исследование рынка телекоммуникаций и связи в россии

60
Развитие инновационной инфраструктуры
ИнВестРегион № 1/ 2013
УДК 621.39:339.13
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
И СВЯЗИ В РОССИИ
О.Е. Конобеева
Доцент кафедры маркетинга и торгового дела Орловского государственного института экономики
и торговли, кандидат экономических наук, [email protected]
Е.Е. Конобеева
Доцент кафедры финансов и кредита Орловского государственного института экономики
и торговли, кандидат экономических наук, [email protected]
В статье рассматриваются вопросы развития рынка телекоммуникаций и сотовой
связи в мире и в России; условия технического регулирования услуг связи и развития
конкуренции в телекоммуникационном секторе. В числе национальных приоритетов
страны при формировании инновационной экономики выделены процессы разработки
новых технологий на рынке телекоммуникаций, что благотворно повлияет на рост инновационного уровня и конкурентоспособность компаний.
Ключевые слова: конкуренция, телекоммуникации, сотовая связь, конкурентное
преимущество, инновации, тарифы, экономическая политика.
П
оследние пять-семь лет в России актив‑
но развивается рынок телекоммуникаций,
на котором осуществляется реструктуризация
данной отрасли. Наряду с действующими круп‑
ными операторами, такими как ОАО «Мобильные
ТелеСистемы», ОАО «Вымпел Коммуникация»,
ОАО «МегаФон», контролирующими свыше 70 %
рынка сотовой радиотелефонной связи России,
появились новые операторы, между которыми
действуют законы конкуренции. Этот процесс
сопровождается изменением действующего рос‑
сийского законодательства в области телекомму‑
никаций и связи.
Реформа, осуществляемая в настоящее вре‑
мя в России в рамках национальных программ,
выделила национальные приоритеты страны
при формировании инновационной экономи‑
ки, в частности разработки новых технологий
на рынке телекоммуникаций.
Для российского потребителя сегодня на пер‑
вом месте стоит соотношение качества предо‑
ставляемых услуг и цены на телекоммуникацион‑
ные услуги [5]. Телекоммуникационные компании
на данном рынке расширяют спектр услуг, предо‑
ставляемых потребителю, с учётом НТП. Одним
из важных требований потребителей является
безопасность услуг как для непосредственных
потребителей продукции, так и для более широ‑
кого круга лиц.
По мнению экспертов, возможно совершенствование регулирования, в том числе техни‑
ческого регулирования услуг связи и развития
конкуренции в телекоммуникационном секторе
России, что должно произойти в результате бо‑
лее свободного доступа на наши рынки иност‑
ранных компаний (новых операторов). Движу‑
щей силой конкуренции для этих компаний будут
развитие и расширение новых услуг связи. Ком‑
пании уже сегодня стремятся иметь однородную
структуру для тех или иных услуг, даже если ус‑
луги поддерживаются различными технически‑
ми решениями [4]. Данные решения могут быть
основаны на телекоммуникационных или на ком‑
пьютерно-информационных технологиях.
Необходимо выделить меры государственной
поддержки, которые будут способствовать входу
зарубежной компании на российский рынок:
–– совершенствование законодательной базы
в области телекоммуникаций, главным из ко‑
торых является упрощение процедуры ли‑
цензирования и сертификации, создание
благоприятного инвестиционного климата;
–– модернизация системы регулирования тари‑
фов для конечных пользователей;
–– чёткое разделение вопросов технического,
экономического и антимонопольного регу‑
лирования в отрасли с закреплением пол‑
номочий по техническому регулированию
ИнВестРегион № 1/ 2013
Развитие инновационной инфраструктуры
61
Таблица 1. Динамика рынка сотовой связи России
Показатель
Объем рынка сотовой связи, млрд руб., текущие цены
Темп роста объема рынка, %
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
40
70
104
140
222
282
380
120,5
171,4
137,5
135,5
158,2
127,5
132,7
за исполнительным органом в области свя‑
зи; по решению экономических вопросов
(в первую очередь регулирования тарифов
и экономических условий присоединения)
– за независимым регулирующим органом;
по антимонопольному регулированию –
за антимонопольным органом.
Конкуренция на российском рынке телекомму‑
никаций возникает в результате изменений в тех‑
нологии связи, а именно появления сотовой свя‑
зи, что создаёт условия для предоставления услуг,
являющихся заменителями услуг общедоступной
электрической связи. Одновременно большое
влияние на развитие конкуренции в отрасли
оказывают тенденции концентрации в отрасли
с учётом возможностей экономии на масштабе
и риска возникновения или укрепления домини‑
рования. При наличии множества альтернатив‑
ных операторов сохраняются проблемы доступа
к сетям, обеспечивающим дальнюю связь [4].
Доходы от оказания российскими компаниями
услуг связи за период с 2005 по 2011 гг. возрос‑
ли со 146 до 835 млрд руб. Самый бурный рост
пришелся на сектор подвижной (сотовой) свя‑
зи. Его удельный вес в общих доходах от услуг
связи увеличился за период 2005‑2011 гг. более
чем в 1,8 раза, емкость рынка оказания услуг
сотовой связи выросла за этот период с 40 млрд
руб. до 380 млрд руб. (табл. 1). Операторы «Боль‑
шой тройки» (МТС, Вымпелком, Мегафон) стали
крупнейшими по выручке телекоммуникационны‑
ми компаниями России [1, с. 36].
Началом бурного роста систем сотовой свя‑
зи в России можно считать 1999 г.: в то время
как темпы роста абонентской базы в других
развитых странах уже замедлялись, в России
количество пользователей превысило первый
миллион человек. Последующие пять лет тем‑
пы прироста количества абонентов в России
не опускались ниже 100 %, существенно сокра‑
щаться они начали лишь в 2005 г. Однако в этот
год произошло и увеличение численности або‑
нентов – на 52 млн чел. В апреле 2007 г. коли‑
чество действующих Sim-карт в России достигло
155 млн шт., а уровень проникновения (число
Sim-карт на 100 населения страны) составил
108 %. Сотовая связь стала объективной и не‑
отъемлемой реалией российской жизни. Отме‑
тим, что понятие «абонент» определяется как де‑
ржатель одной Sim-карты. В соответствии с этим
определением держатель двух Sim-карт рассмат‑
ривается как два абонента.
Помимо емкости рынка и величины абонент‑
ской базы одним из ключевых показателей, ха‑
рактеризующих рынок сотовой связи, является
средняя величина тарифа, взимаемого компани‑
ями за минуту разговора (средняя цена минуты).
В первом приближении можно считать, что дохо‑
ды операторов состоят только из доходов от пе‑
редачи голосового трафика. Тогда средняя цена
минуты оператора в периоде рассчитывается
как отношение его выручки за период к количес‑
тву минут разговора абонентов в периоде. Ана‑
логично делением издержек оператора на коли‑
чество минут разговора его абонентов получим
средние затраты на предоставление минуты раз‑
говора [2, с. 89].
До недавнего времени тарифы в России из‑
менялись только в сторону их снижения, при‑
чем российские цены на сотовую связь по срав‑
нению, например, с ценой минуты британского
оператора Vodafone различаются в несколько
раз. Чтобы выяснить, действительно ли в мире
сотовая связь дороже, чем в России, были
проведены международные сопоставления
по ключевым показателям, характеризующим
рынок. Такие сопоставления позволяют опре‑
делить уровень и потенциал развития рынка
сотовой связи России по сравнению с рынками других стран.
При проведении сопоставлений учитывались
не только стоимость минуты разговора и коли‑
чество выговоренных минут, но и доля дополни‑
тельных неголосовых услуг в доходах операторов
сотовой связи. Помимо российского рынка рас‑
сматривались рынки Японии и Европы (в сред‑
нем по странам: Великобритания, Германия,
Италия, Испания, Ирландия (ВГИтИсИр)).
Для сравнения сотовых рынков разных реги‑
онов необходимо рассматривать показатели,
аналогичные показателям объема рынка и коли‑
чества минут разговора всех абонентов регио‑
на, рассчитанные по отношению к количеству
пользователей услугой. Такими общепринятыми
показателями являются:
–– ARPU – средний за период (год) доход от со‑
тового абонента в месяц в долларах США;
–– MOU – среднее за период (год) количество
минут разговора сотового абонента в месяц.
Результаты международных сравнений, осно‑
ванных на учете показателей ARPU, MOU, доли
дополнительных услуг, а также среднего уровня
экономического развития страны (выраженно‑
го в ВВП на душу населения по ППС), представ‑
лены в табл. 2.
Удельный объем рынка сотовой связи (ARPU)
в России в 7,6 раза меньше, чем в Японии,
и в 5,6 – чем в Европе. Одним из факторов,
62
ИнВестРегион № 1/ 2013
Развитие инновационной инфраструктуры
Таблица 2. Операционные показатели рынков сотовой связи России, Европы (ВГИтИсИр), Японии (по данным 2005 г.)
Страна
РФ
Европа
Япония
Европа/РФ
Япония/РФ
ARPU, долл.
MOU, мин.
7,5
42,16
57,114
5,6211
7,6152
131,8
126,2764
150,5
0,958
1,142
который способен повлиять на увеличение рос‑
сийского объема рынка, является рост физичес‑
кого потребления услуг сотовой связи: этот по‑
казатель в России ниже, чем в Японии, в 1,14
раза. Наиболее перспективной «точкой роста»
представляется оказание дополнительных услуг,
которые крайне неразвиты в сравнении с рас‑
сматриваемыми аналогами.
Развитие рынка сотовой связи, естествен‑
но, связано с экономическим уровнем стра‑
ны: расходы населения на связь (через нор‑
му сбережения) обусловлены их доходами,
которые тем больше в абсолютном выражении,
чем выше уровень развития ее экономики.
Рассмотрим по данным табл. 3, насколько из‑
менился бы рынок сотовой связи РФ (в нашем
случае выражаемый удельным показателем
ARPU), если бы потребление россиянами услуг
связи (в физическом выражении) при прочих
неизменных факторах было таким же, как у ев‑
ропейцев или японцев, а также если Россия до‑
стигнет уровня экономического развития Евро‑
пы и Японии по ВВП на душу населения (в ППС).
Из данных табл. 3 следует, что если бы каж‑
дый россиянин потреблял услуг сотовой связи
Доля
дополнительных
услуг, %
0,13
0,195
0,297
1,55
2,28
ВВП на душу
населения, тыс. долл. по ППС
11,300
28,165
30,615
2,49
2,71
в физическом выражении столько же, сколь‑
ко средний японец, если бы Россия находилась
на уровне их экономического развития, а чис‑
ленность населения России была как в Японии,
то объем рынка сотовой связи в РФ все равно
оставался бы меньше в 1,99 раза, чем в Японии
и в 2,17 раза – чем в странах ЕС. При выполне‑
нии всех этих условий увеличение ARPU в России
все же было бы существенным.
Таким образом, для увеличения емкости рын‑
ка связи даже при насыщении абонентской
базы есть серьезный потенциал: рост потребле‑
ния дополнительных услуг и увеличение длитель‑
ности разговоров. Одновременно с этим по мере
роста доходов население сможет повысить долю
расходов на услуги связи, при этом будут возрас‑
тать и расходы на сотовую связь, и объем рынка
[3, С. 170].
Однако благосостояние населения влияет
на рост физического потребления услуг сотовой
связи не само по себе, а в зависимости от соот‑
ношения роста доходов и стоимости услуги, т. е.
покупательной способности минуты разговора.
Анализ динамики потребления голосовых услуг
сотовой связи показывает, что кривая зависи‑
Таблица 3. Сравнение операционных показателей России и Европы
Показатель
РФ, при потреблении, как в Японии
Япония/РФ (при потреблении, как в Японии)
РФ, при потреблении, как в Японии,
уровне общеэкономического
развития, как в Японии
Япония/РФ (при потреблении, как в Японии, уровне развития, как в Японии)
РФ, при потреблении, как в Европе
Европа/РФ (при потреблении, как в Европе)
РФ, при потреблении, как в Европе,
уровне общеэкономического
развития, как в Европе
Европа/РФ (при потреблении, как в Европе, уровне развития, как в Европе)
ARPU, в коэфф.
MOU в коэфф.
Сравнение с Японией
10,59
150,5
Доля
дополнительных
услуг, в %
ВВП на душу
населе-ния, в тыс.
долл. по ППС
0,29674
11,300
5,39
-
-
-
28,69
150,5
0,29674
30,615
1,99
-
-
-
0,195
11,300
Сравнение с Европой
7,8
126,2764
5,4
-
-
-
19,44
126,2764
0,195
28,165
2,17
-
-
-
Развитие инновационной инфраструктуры
мости общего числа затраченных на разговор
минут всеми сотовыми абонентами от покупа‑
тельной способности минуты разговора (сред‑
няя номинальная начисленная заработная плата
по отношению к величине тарифа) имеет форму
логистической кривой.
Иными словами, массовое развитие сотовой
связи в России определялось ростом доходов на‑
селения и снижением тарифов операторами.
Решением этой задачи является оптимальная
цена, при которой формировалось бы потребле‑
ние, обеспечивающее максимальный доход ком‑
паниям в каждый конкретный период времени.
Таким образом, и в дальнейшем цена минуты
будет определяться именно издержками опера‑
тора, связанными с «производством» этой ми‑
нуты, нижней границей которых будет являться
сумма затрат и нормы рентабельности, а верх‑
ней – оптимальная цена с точки зрения возмож‑
ной величины потребления услуг абонентами.
В силу этого важнейшим элементом анализа
рынка сотовой связи является исследование
структуры издержек сотовых компаний.
Структуру затрат сотовых операторов про‑
анализируем на примере компании Мегафон,
информация об операционной деятельности ко‑
торой достаточно представительно и достоверно
отражает структуру издержек и других опера‑
торов. Обратим внимание на основные статьи
затрат сотовых компаний, составляющие около
70 % общих затрат. К ним относятся плата за се‑
тевые соединения, дилерские комиссионные, за‑
работная плата и социальные отчисления, износ
и амортизация.
Доходы операторов сотовой связи склады‑
ваются не только из доходов от передачи го‑
лоса, но и от предоставления дополнительных
услуг (VAS – Value Added Ser vices). С 2007 г.
по 2011 г. доля дополнительных услуг в доходах
сотовых операторов увеличилась с 8,5 % до 14 %.
В 2010 г. объем рынка дополнительных услуг
был равен почти 2 млрд долл. В свою очередь до‑
полнительные услуги делятся на четыре сегмента:
–– услуги по передаче SMS и MMS;
–– предоставление беспроводного доступа
в интернет и передача данных в мобильный
интернет (к WAP-сайтам);
–– контент-услуги: скачивание контента (дан‑
ных), т. е. логотипов, картинок, мелодий,
Java-игр, развлекательной или полезной ин‑
формации;
–– базовые (традиционные) услуги: переадре‑
сация вызова, определитель номера, авто‑
ответчик и т. п.
Рост рынка дополнительных услуг напрямую
зависит от наличия и качества сопутствующего
информационно-развлекательного наполнения.
К ним относятся ресурсы интернета, всевозмож‑
ный контент, медиапроекты и коммуникацион‑
ные сервисы, т. е. все, что абонент желает слу‑
ИнВестРегион № 1/ 2013
63
шать, смотреть, читать или участвовать в любом
голосовании или чате. Данную нишу занял новый
слой поставщиков услуг – контент-провайдеры.
Это компании, производящие и распространя‑
ющие информационное наполнение (картинки,
мелодии, игры), продвигающие на рынок комму‑
никационные услуги, информационно-развлека‑
тельные сервисы, мобильный маркетинг, медиа‑
интегрированные проекты.
Рынок дополнительных услуг с 2005 г. растет
темпами, опережающими рынок сотовой свя‑
зи. В 2006 г. дополнительные услуги увеличи‑
лись на 160 %, что было, в частности, связано
с резким возрастанием общей численности або‑
нентов: в 2 раза – с 36 до 74 млн чел. Вместе
с тем к концу 2011 г. среднестатистический або‑
нент тратил на дополнительные услуги не более
одного доллара. Проблема использования допол‑
нительных услуг состоит не столько в дороговиз‑
не услуги, сколько в соотношении «цена-качест‑
во», неудобство и сложность устройств.
В настоящее время стоимость 1Гб мобиль‑
ного интернета (по GPRS) в среднем по России
составляет 253 долл., стоимость 1 Гб wap-досту‑
па – 8500 долл, причем файл размером в не‑
сколько мегабайт будет «качаться» через GPRS
более часа. Даже наиболее дешевый мобильный
интернет в 20‑40 раз дороже, чем проводной
доступ, а стоимость обычного интернета в Рос‑
сии существенно выше (с учетом уровня жизни),
чем в других странах.
Немного улучшило ситуацию появление осе‑
нью 2009 г. более скоростного мобильного ин‑
тернета EDGE, который позволяет передавать
данные со скоростью до 128 Кбит / с, но по це‑
нам GPRS. Максимально широкой EDGE-сетью
в России в настоящее время обладает компания
Мегафон. Развитие дополнительных услуг в реги‑
онах России в перспективе будет связано с сетя‑
ми третьего поколения.
Существует еще одна технология, способная
составить конкуренцию, – 3G-WiMAX (Worldwide
Interoperability for Microwave Access) – стандар‑
тизированная институтом IEEE технология широ‑
кополосной беспроводной связи, дополняющая
линии DSL и кабельные технологии в качестве
альтернативного решения проблемы «последней
мили». С технической и экономической точек
зрения это гораздо более эффективный и быст‑
рый способ доступа в интернет.
Однако сейчас начинают появляться сети свя‑
зи четвертого поколения (4G), которые смогут
обеспечить скорости передачи данных до 100
Мбит / с и работать на частотах 40‑60 ГГц. Та‑
кую связь уже начали тестировать в Китае, хотя
в стране еще нет сетей третьего поколения. Так‑
же о планируемом введении 4G заявляет и япон‑
ская NTT DoCoMo.
Жесткую конкуренцию сотовым сетям состав‑
ляют IP-телефония, Skype, электронная почта
64
Развитие инновационной инфраструктуры
и различные приложения онлайн-пейджинга
(ICQ, Jabber и т. п.). Однако существенными пре‑
пятствиями для использования видеоконферен‑
ций и IP-телефонии через компьютерные сети
в России являются высокая стоимость трафика
и недостаточное распространение сетей широко‑
полосного доступа. Поэтому фактор конкуренции
сотовых сетей с сетью Интернет как средством
связи не учитывался при расчетах на прогноз‑
ном периоде [6, c. 33].
Данный вариант предполагает сохранение вы‑
соких темпов экономического роста в прогноз‑
ном периоде. Ожидается, что политика компа‑
ний будет направлена на повышение лояльности
абонентов и снижение коэффициента оттока
до 5 % в 2012 г.
Ситуация на рынке сотового ритейла также бу‑
дет оставаться неизменной, его развитие не при‑
ведет к дальнейшему укрупнению основных
компаний-дилеров, в результате процент комис‑
сии и отчисление за новых абонентов, которые
и определяют совокупные дилерские вознаграж‑
дения, не увеличатся. Структура самого рынка
сотовой связи и доли всех сотовых операторов
в абонентских базах останутся постоянными.
ИнВестРегион № 1/ 2013
Насыщение абонентской базы способствует
ужесточению конкурентной борьбы за новых
абонентов, проведению агрессивной маркетин‑
говой политики, невозможности повышения та‑
рифов. Эти предпосылки станут причиной уве‑
личения оттока абонентов в среднем до 7,9 %
в 2012 г. Данный вариант развития отрасли при‑
ведет к снижению средней нормы рентабельнос‑
ти на рынке сотовой связи.
В качестве барьеров, связанных с внешними
факторами при выходе на зарубежные рынки,
можно выделить барьеры, связанные с приме‑
нением различных инструментов экономической
политики: отсутствие недискриминационного до‑
ступа операторов связи к сети общего пользо‑
вания.
Для обеспечения недискриминационного до‑
ступа необходимо обоснованное выделение
конкурентных сфер, выбор модели обеспечения
доступа, инструменты государственного конт‑
роля операторов, занимающих доминирующее
положение. В частности, определение прав собственности в области предоставления услуг свя‑
зи, а также формирование эффективных конт‑
рактных отношений между операторами.
Литература
1. Бакман, Ю.А. Рынок сотовой связи России: от экстенсивного развития к интенсивному / Ю.А. Бакман, В.С. Панфилов // Проблемы прогнозирования. – 2008. – № 5. – С. 36–54.
2. Зимина, У.В. Обзор рынка сотовой связи / У.В. Зимина // Маркетинг. – 2007. – № 4. – С. 89–107.
3. Кулибанова, В.В. Маркетинг сервисных услуг / В.В. Кулибанова. – Спб.: Вектор, 2006. – 192 с.
4. Конобеева, Е.Е. Анализ конкурентных позиций банка на региональном уровне / Е.Е. Конобеева,
О.Е. Конобеева // Регион: системы, экономика, управление. – 2011. – № 1 (12). – С. 61–65.
5. Полякова, О.И. Инвестиционная составляющая развития региона / О.И. Полякова, Е.Е. Добычина
// ЭПОС. – 2009. – № 4 (40). – С. 58–62.
6. Трегубенко, П. Эмоции или практичность? Понимание основ лояльности потребителей и борьба
с сокращением их расходов повышают рост лояльности / П. Трегубенко // Экономика и жизнь.
– 2008. – № 41. – С. 33–36.
RESEARCH OF TELECOMMUNICATIONS AND COMMUNICATIONS
MARKET IN RUSSIA
O.E. Konobeeva, E.E. Konobeeva
The questions of telecommunications and cellular communication market development
in the world and in Russia, technical regulation of communications and competition in
telecommunication sector are considered in the article. In the innovative economy, the
processes of new technologies development in the market of telecommunications are
among the country’s national priorities. They will affect the growth of innovative level and
competitiveness of the companies favourably.
Key words: competition, telecommunications, cellular communications, competitive
advantage, innovations, tariffs, economic policy.