новые возможности для индустрии производства

Развитие стального строительства –
новые возможности для индустрии металлоконструкций
Ларионов Александр Валерьевич
генеральный директор ООО «Металл-Дон»
Москва, Ноябрь 2014
Содержание
 Текущее состояние индустрии производства
металлоконструкций
 Тенденции и проблематика рынка стальных
конструкций
 Основные сегменты стального строительства
 Развитие стального строительства - новые
возможности для индустрии металлоконструкций
 Направления сотрудничества заводов
металлоконструкций в рамках Ассоциации
Развития Стального Строительства (АРСС)
=2=
Текущее состояние отрасли
Динамика емкости рынка металлоконструкций в России
(2004-2012 гг, тыс. т.)
Показатель 2004 2005
2006 2007 2008 2009
2010
2011 2012
3380
3702 3942 3652
3770
3364 3751
Импорт
152,3 194,1 174,3 268,9 295,6 84,5
89,6
202,1 245,0
Экспорт
88,3
116,8 107,5
87,5
26,3
47,9
60,6
Потребление
в РФ
(округлено)
2920
3180
3885 4165 3710
3815
3510 3915
Выпущено
2858
3102
3450
75,1
82,0
=3=
Текущее состояние отрасли
Динамика выпуска стальных строительных конструкций
в России в 2000-2012 гг. (*), тыс. т.
15%
4500
4000
12%
10%
3500
9%
8%
9%
10%
10%
4%
2349
2500
2018
2307
2000
1500
1831
1957
-2%
1977
1919
505
618
759
4,0 %
5%
0%
2202
2012 год
-7%
620
3,9 млн.тн
2114
1346
1000
500
2251
3%
2191
2436
2013 год
2262
6%
3000
744
900
1073
1265
1593
1461
1508
-5%
3,75 млн.тн
-10%
-11%1501
-15%
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
* - С учетом выпуска резервуарных конструкций и изделий из арматуры
Конструкции стальные сборные, тыс. т.
Конструкции стальные сварные, тыс. т.
Темпы роста (правая шкала), %
=4=
Текущее состояние отрасли
По итогам 2013 года в России отмечен сдержанный рост выпуска на рынке
металлоконструкций всего на 4%. Емкость рынка по выпуску в натуральном
выражении составила около 3,9 миллионов тонн продукции.
Российская экономика, шагнув в олимпийский год, подошла к состоянию,
которое можно считать стагнацией. Темпы роста экономики в 2013-м
замедлились почти втрое, до 1,3% ВВП.
=5=
Текущее состояние отрасли
Динамика выпуска стальных строительных
конструкций в России в 2009-2013 гг. (**), тыс. т.
Показатель
2009
2010
2011
2012
2013
1890
1915
1720
2095
1705
Импорт
145
160
225
273
271
Экспорт
68
81
87
108
113
1970
1995
1860
2260
1865
Выпущено всего, в том числе
Потребление в РФ (округленно)
2500
2000
2260
1970
1995
1860
21,5 %
1865
17,5 %
1500
Выпущено всего
1000
Потребление в РФ
(округленно)
500
0
2009
2010
2011
2012
2013
** - Без учета выпуска резервуарных конструкций и изделий из арматуры
=6=
Текущее состояние отрасли
=7=
Текущее состояние отрасли
По итогам 2014 года ожидается снижение объемов производства
металлоконструкций. Среди основных причин – нестабильность на нефтяном
и валютном рынках, рост процентных ставок и общее замедление экономики,
ухудшение инвестиционного климата, недостаток проектов для реализации.
=8=
Текущее состояние отрасли
Число производителей металлоконструкций по округам,
оценка средней загрузки производственных мощностей
5000
4800
100%
89%
4500
4000
90%
79%
72%
3500
3000
70%
70%
61%
60%
2400
2500
80%
72%
60%
2300
2000
50%
1600
40%
1600
1500
30%
980
1000
20%
300
500
230
0
10%
0%
ЦФО
ПФО
СЗФО
Количество производителей, шт
УФО
СФО
ЮФО
ДВФО
СКФО
Загрузка мощностей по ТОП-30, % (правая шкала)
=9=
Текущее состояние отрасли
 Большое число участников рынка, низкая степень
консолидации в отрасли
 Высокая степень конкуренции
 Часто встречающееся явление несоблюдения технологии
производства, отражающееся на снижении качества
продукции и сокращении срока службы конструкций
= 10 =
Текущее состояние отрасли
Современные заводы металлоконструкций,
введенные в эксплуатацию в 2011-2013 гг.
Мощность, тыс.
тонн
Год ввода в
эксплуатацию
40
2011
60
2011
Калужская область
~50
2011
Ростовская
область
30
2011
40
2012
30
2012
30
2013
50
2013
Наименование
Регион
«Краснодарский завод
металлоконструкций», АО
АО "Фестальпине Аркада
Профиль"
Краснодарский
край
Смоленская
область
Завод металлоконструкций
Металл-Дон, ООО
"Завод Энерго-Строительных
Конструкций", АО
«Сибирский завод металлических
конструкций», ООО
«Внуковский завод
металлоконструкций», ООО
«Стил-Трейд», ЗАО
Челябинская
область
Кемеровская
область
Московская
область
Ленинградская
область
= 11 =
Текущее состояние отрасли
Конкурентное преимущество новых заводов в форме имеющихся
современных технологий производства продукции высокого
качества не приносит дополнительной прибыли в силу
превалирования у Заказчиков принципа минимальной цены
конструкций над оценкой сроков эксплуатации (эксплуатационных
издержек) и других выгод качественной продукции.
= 12 =
Ждем новых глобальных проектов и…
= 13 =
… и развиваем стальное строительство
=
Материалы
+
Проектирование
+
Технологии
= 14 =
Сегменты стального строительства
Промышленное
строительство
Производственные
площади
Склады, логистические комплексы
= 15 =
Сегменты стального строительства
Строительство
сельскохозяйственных
объектов
Птицекомплексы
Молочные фермы и комплексы для КРС,
Свинокомплексы
= 16 =
Сегменты стального строительства
Строительство
городских
парковок
= 17 =
Сегменты стального строительства
Многоквартирное
жилищное
строительство
= 18 =
Сегменты стального строительства
Частное
жилищное
строительство
= 19 =
Сегменты стального строительства
Строительство
малых
производств
Склады,
Стоянки,
Гаражи,
Автомойки
= 20 =
Возможности индустрии металлоконструкций
Развитие стандартов стального строительства будет способствовать
реализации большего количества проектов на основе
металлоконструкций и повышению загрузки мощностей по
производству металлоконструкций
Небоскреб Namaste Tower (Мумбаи)
Проект небоскреба
МахаНакхон (Тайланд)
= 21 =
Возможности индустрии металлоконструкций
Повышение загрузки мощностей позволит ускорить
окупаемость существующих проектов современных заводов
металлоконструкций, дать толчок модернизации
производства заводов с устаревшей инфраструктурой
= 22 =
Возможности индустрии металлоконструкций
Развитие стандартов проектирования на основе стали и
повышение уровня проектировщиков позволит заводам
металлоконструкций разрабатывать и продвигать на рынок
собственные уникальные продукты и решения
= 23 =
Возможности индустрии металлоконструкций
Развитие коммуникаций между заводами металлоконструкций
поспособствует обмену и внедрению современных технологий
проектирования и производства, повышению производительности
труда
= 24 =
Направления деятельности ЗМК в АРСС
 Способствовать сохранению и развитию существующих
производств металлоконструкций
 Повышать эффективность деятельности через
модернизацию производств и повышение степени
автоматизации проектирования и производства
 Содействовать созданию саморегулируемых региональных
союзов заводов металлоконструкций для совместной
реализации крупных проектов
= 25 =
Направления деятельности ЗМК в АРСС
 Развивать проектирование на базе стали и содействовать
формированию банка готовых стальных решений, что
позволит ускорять запуск инвестиционных проектов, получать
дополнительную прибыль при продаже готовых решений
 Содействовать развитию технологий антикоррозийной
обработки металла и металлоконструкций, что позволит
удлинять срок службы конструкций и повышать
инвестиционную привлекательность реализуемых проектов
 Предоставить Потребителям рынка возможность получать
из первых рук Ассоциации информацию о надежных
партнерах на рынке металлов: поставщиках стали,
проектировщиках, заводах металлоконструкций,
образовательных учреждениях
= 26 =
Визитная карточка
Ларионов
Александр Валерьевич
генеральный директор
+7 (8636) 27-94-87,
+7 (906) 421-0-222
larionov@metall-don.ru,
www.metall-don.ru
= 27 =