О методологии разработки экономической стратегии развития

www.strategy.ru
Инструменты создания стоимости
Использование инструментов ГЧП при реализации
экономической стратегии региона
I Мурманский международный экономический форум 15-17 октября 2009 г.
Партнер компании «Strategy Partners» Скачков И.Б.
[a] Россия, 115035, Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 2
[т] +7(495) 730-77-47
[ф] +7(495) 644-38-27
[э] [email protected]
Главная цель власти – благосостояние населения региона
2
Доход на душу
населения
Пенсии, доходы от
собственности и прочие
Доходы от занятости
Средневзвешенное значение
заработной платы * число
занятых
Структура занятости
Социальные трансферты
% доходов от занятости и
собственности
Заработная плата в
отраслях
% от доходов
бюджета
Доходы бюджета
% от производства товаров и
услуг
Структура занятости и доходов
Базовые отрасли
Инструменты создания стоимости
Поддерживающие
отрасли
Прочие сектора и
бюджетная сфера
www.strategy.ru
Занятость преимущественно в секторах с низким уровнем
производительности и добавленной стоимости
3
Пример
Существующая структура занятости
Средняя З/П
руб/мес
28 000
18 000
4 000
С/Х
6 000
8 000
Легпром
ИТ
Машиностроение Биотех
Количество занятых в секторе (чел)
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
Эффективная структура экономики – занятость преимущественно
в секторах с высоким уровнем производительности и
добавленной стоимости
4
Пример
Целевая структура занятости
Изменение структуры
экономики
Повышение
производительности
18 000
4 000
6 000
8 000
Средняя З/П, руб/мес
28 000
С/Х
Легпром
ИТ
Машиностроение Биотех
Количество занятых в секторе (чел)
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
Две важнейшие задачи власти
Стимулирование роста
производительности
существующих
предприятий
5
Привлечение инвестиций
в создание новых
предприятий, в приоритетных
секторах экономики региона
● Изменение структуры занятости
● Рост доходов населения от занятости
● Рост бюджетной обеспеченности
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
Оценка потенциала роста экономики региона - главные вопросы
●
Какие сектора экономики будут расти в последующие 15-20 лет?
●
Какие рынки будут устойчиво потреблять продукцию и услуги этих секторов?
●
Что необходимо сделать для того, чтобы на территории региона были созданы и
успешно развивались корпорации, способные конкурировать в растущих секторах
экономики?
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
6
Отраслевые приоритеты определяются на основе двух групп
критериев: Привлекательность сектора и наличие на
территории региона условий для успешного развития сектора
Привлекательность сектора
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Потенциал роста сектора, выручка в 2020 г
Численность занятых в секторе в 2020 г
Уровень оплаты труда в 2020 г
Бюджетная эффективность, отчисления в
консолидированный бюджет в 2020 г
Прогнозируемый уровень производительности
труда в секторе (выручка на одного занятого в
отрасли в 2020 г)
Уровень создаваемой в секторе добавленной
стоимости
Экспортный потенциал сектора
Кластерный эффект (влияние сектора на
смежные сектора экономики)
Стратегический потенциал отрасли
Отраслевые риски
Наличие предпосылок и условий для
успешного развития
сектора на территории региона
Степень развития сектора на территории
округа сегодня:
● Доля в суммарной выручке
● Доля в занятости
● Уровень производительности труда
Условия для развития сектора в :
● Доступ к инфраструктуре
● Кадровый потенциал
● Доступ к потребителям
● Доступ к поставщикам
● Административно-правовые условия
● Доступ к капиталу
Сектора экономики 1 приоритета
Сектора экономики 2 приоритета
Сектора экономики 3 приоритета
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
7
Среди базовых отраслей, наиболее приоритетными для развития
в области являются: информационные технологии,
биотехнологии, научно-образовательный комплекс, «новая
экономика», а также электротехника и приборостроение
Портфель базовых отраслей
Объем производства в секторе
значительно зависит от
конъюнктуры мировых цен на
нефть
10
Наличие условий для развития сектора
9
Диаметр круга = Объем производства
отрасли в денежном выражении в 2020 г. в
наиболее вероятном сценарии
Нефтегазовый сектор (НГС)
Газонефтехимический сектор (ГНХ)
Атомная промышленность (АТП)
Научно-образовательный
комплекс (НОК)
Новая экономика (НЭ)
Биотехнологии (БТ)
Информационные технологии (ИТ)
Электротехническая
промышленность и
приборостроение (ЭТиП)
Машиностроение (без
электротехники и
приборостроения) (М)
8
7
6
НГС
ЭТиП
ИТ
НОК
5
ПП
4
НЭ
БТ
АТП
М
3
ГНХ
ЛПК
2
Пример
региона1
Лесопромышленный комплекс (ЛПК)
Сельское хозяйство (СХ)
СХ
1
Пищевая промышленность (ПП)
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Привлекательность сектора
1Источник:
данные расчетов, экспертные оценки на базе анализа факторных условий
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
8
Критичность факторного условия для развития секторов
экономики определена с учетом значимости факторного условия,
степени его развития и возможностей Администрации
Критичность факторного условия для развития сектора
Значимость факторного
условия для развития
сектора
Степень развития
факторного условия в
области
Инструменты создания стоимости
Возможность Администрации
повлиять на развитие
факторного условия в будущем
Какие инструменты ГЧП могут
быть использованы?
www.strategy.ru
9
Для анализа проблем каждой из отраслей используется
следующий перечень факторов
10
●
●
●
●
●
Наличие квалифицированного персонала (управляющие, технологи-специалисты, квалифицированные рабочие)
Степень развития транспортно-логистической инфраструктуры
Степень развития энергетической инфраструктуры
Доступ к участкам земли, зданиям и сооружениям
Размер и динамика внутреннего (регионального) спроса
●
●
●
Размер и динамика спроса на российском и внешнем рынках
Доступ к сырью (наличие в регионе или в экономически обоснованной близости)
Доступ к финансированию, степень развития финансово-инвестиционной инфраструктуры
(долговому, рисковому, государственному и т.п.)
Степень развития предпринимательства (наличие предприимчивых людей и готовности принимать на себя
риски)
Условия для жизни в регионе (социальная, жилищная инфраструктура, возможности для досуга, экология,
безопасность и т.п.)
Степень интеграции в международное деловое сообщество (степень интернализации)
Степень развития науки и технологий (инновационная инфраструктура)
Степень развития законодательства
Опыт развития отрасли (наличие в регионе действующих предприятий), с учетом их конкурентоспособности,
позиции на рынке и т.п.
Степень развития инфраструктуры профессиональной поддержки (аудиторы, юристы, инвестиционные
советники, бизнес-консультанты, аналитики, рекламные и маркетинговые агентства и т.п.)
Наличие развитых саморегулируемых организаций, объединяющих представителей отрасли и действующих в их
интересах
●
●
●
●
●
●
●
●
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
Для развития приоритетных секторов экономики критичными
являются: обеспечение доступа к капиталу, развитие экспорта
(интернационализация), улучшение условий для жизни, развитие
предпринимательства
Пример
Отрасли экономики
Научнообразовательный комплекс
Новая
экономика
Информационн
ые технологии
Биотехнологии
Электротехническая
промышленность и
приборостроение
Общая оценка
фактора
Транспорт
Доступ к капиталу
Телекоммуникации
Условия для жизни
Здания и сооружения,
земельные участки
Энергетика
Кадры
Внутренний спрос
Экспорт
Доступ к сырью
Услуги для бизнеса
Институты
НИОКР
Законодательство
Степень развития
предпринимательства
Критично для развития сектора
Не оказывает значимого влияния на развитие сектора
Высокий приоритет
Средний приоритет
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
11
Методологический подход к разработке экономической
стратегии Региона
12
Разработка экономической стратегии
1
2
Анализ
потенциала
развития
отраслей в
регионах
округа
3
Определение
отраслевых
приоритетов
Инструменты создания стоимости
4
Определение основных
проблем для развития
отраслей, способов их решения
и возможной синергии между
ними
Разработка
перечня
стратегических
мероприятий,
источников
финансирования,
плана
реализации
мероприятий
www.strategy.ru
Этап 1. Анализ потенциала развития отраслей в регионе
13
Анализ потенциала развития отрасли в России
n Потенциал роста внутреннего спроса
n Потенциал роста экспорта
n Возможности и ограничения для развития отрасли
Оценка конкурентоспособности регионов для развития отрасли
n Определение ключевых факторов, требуемых для развития отрасли
n Ранжирование по степени соответствия ключевыми факторам, требуемым
для развития отрасли
Расчет потенциала развития отрасли
1. Потенциал увеличения выпуска и производительности
2. Потенциал увеличения занятости
3. Потенциал увеличения добавленной стоимости
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
Этап 2. Определение приоритетных отраслей для регионов
14
Пример
Привлекательность
1,0
Добыча ТЭР
0,3
● Прирост
выпуска
● Прирост
производител
ьности
● Экспортный
потенциал
● Влияние на
развитие
других
отраслей
Пищевая
Туризм
Нефтепереработка
ИКТ
1-ый приоритет
Транспорт
0,2
Металлургия
Химия и Нефтехимия
Машиностроение
Сельское хозяйство
НОК
Стройматериалы
0,1
Легкая
2-ой приоритет
ЛПК
3-ий приоритет
0,0
0,0
3,0
4,0
6,0
8,0
8,5
Наличие условий для развития*
Диаметр круга –
потенциальный выпуск
в 2025 году (млн. руб.)
* Наличие и состояние в регионе основных условий для развития сектора экономики, включая кадры, транспортную и
энергетическую инфраструктуру, недвижимость, финансовую инфраструктуру, доступ к сырью, условия для жизни, сектор
профессиональных услуг, инновационную инфраструктуру, предпринимательскую среду, внутренний и внешний рынки,
законодательство, саморегулируемые организации
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
По итогам 2-го этапа формируется матрица отраслевых
приоритетов по регионам Округа
15
Пример ЮФО
Сель
хозво
Металл
ургия
Добыч
а ТЭР
Нефтепе
реработ
ка
Пищев
ая
ЛПК
Химия и
нефтехим
ия
Легкая
Стройматериа
лы
Машиностроение
Транспорт
Туризм
НОК
ИКТ
Астраханская обл.
Волгоградская обл.
КабардиноБалкария
КарачаевоЧеркесская Респ.
Краснодарский кр
Адыгея
Дагестан
Ингушетия
Калмыкия
Респ. Сев. Осетия –
Алания
Ростовская обл.
Ставропольский
край
Чечня
1-ый приоритет
Инструменты создания стоимости
2-ой приоритет
3-ий приоритет
www.strategy.ru
Процесс выбора приоритетных мероприятий для включения
в систему планов
Ожидаемый эффект от реализации
инициативы:
● Стратегический эффект – соответствие
инициативы стратегическим приоритетам
региона
● Экономический эффект
● Социальный эффект
● Эмоциональный эффект
Инициативы
Мероприятия,
включенные в
планы
Администрации и
Муниципальных
образований
16
Выбор
инструментов ГЧП
для привлечения
финансирования
Риски:
● Бюджетные
● Правовые
● Организационные
● Другие (экологические, политические,
природные…)
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
Этап 3. Определение основных проблем для развития отраслей,
способов их решения и возможной синергии между ними
17
Основные факторы, определяющие развитие отрасли
Регион
ОТРАСЛЬ 1
Кадровый
потенциал
Транспорт и
логистика
Энергетика
● Проблемы
● Способы
решения
● Проблемы
● Способы
решения
● Проблемы
● Способы
решения
……
…………
……
…………
Перечень
требуемых
мероприятий
для развития
отраслей в
регионе
Отрасль 2
● Проблемы
● Способы
решения
● Проблемы
● Способы
решения
● Проблемы
● Способы
решения
…..
……………..
……………..
……………..
…………
…………
Отрасль13
● Проблемы
● Способы
решения
● Проблемы
● Способы
решения
● Проблемы
● Способы
решения
…………
…………
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
18
Спасибо за внимание!
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru