модернизация растущий рынок
реклама
Россия 2012 Го д о в о й о т ч е т Ро с с и й с к о - Ге р м а н с к о й в н е ш н е то р го в о й п а л а т ы РАСТУЩИЙ РЫНОК СРЕДНИЙ БИЗНЕС МОДЕРНИЗАЦИЯ Реклама Го д о в о й о тч е т Ро с с и й с к о - Ге р м а н с к о й в н е ш н е то р го в о й п а л а т ы Реклама Содержание Содержание Слово редактора Райнер Зеле 4 Часть 1: Экономическое и политическое развитие Вступительная статья Михаэль Хармс, Йенс Бёльманн 6 Внешняя торговля Бернд Хонес 14 Отрасли Ульрих Уманн 18 Работа комитетов Аграрная и пищевая промышленность Автомобильная промышленность Бухгалтерский учет Комплайенс Финансовые услуги Здравоохранение Связи с правительственными организациями Торговля Недвижимость Миграционные вопросы Персонал Правовые вопросы Налоги, финансовая отчетность и контроллинг Техническое регулирование Таможня, транспорт и логистика 22 24 30 31 33 36 38 40 42 45 47 49 52 54 56 Специальные темы Энергоэффективность Локализация Северо-Запад Регионы Сырьевые ресурсы 58 60 62 64 67 Часть 2: Фотографии мероприятий 71 3 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация С лово ре дактора Уважаемые дамы и господа, В 2012 г. Россия, вопреки всем ожиданиям и наперекор общеевропейской тенденции, в экономическом отношении показала позитивную динамику. Я сознательно провожу здесь сопоставление с Европой, так как Россия является естественным партнером Европы, а значит, и Германии. При всех спорных вопросах, которые требуют делового обсуждения, нельзя упускать из виду главное. Россия как рынок, как торговый и стратегический партнер имеет колоссальное значение, и в международном сравнении наши предприятия уделяют России все больше внимания. О колоссальном потенциале свидетельствует не только торговый оборот, который составил в минувшем году свыше 80 млрд. евро, что является новым рекордным показателем, но и обилие возможностей для участия в намеченных в России проектах. Это касается, в первую очередь, среднего бизнеса. Немецкий средний бизнес широко представлен в России. Конечно, и здесь есть возможности для дальнейшего роста. Данный рынок будет еще долго оставаться перспективным, причем во всех отраслях. Но особенно в тех сферах, где немецкий средний бизнес имеет такие неоспоримые преимущества как качество, эффективность, инновации, конкурентоспособность на мировом рынке и надежность. В России еще только предстоит создать средний бизнес как основу для современной, диверсифицированной и конкурентоспособной экономики. При этом желание как можно быстрее сделать средний бизнес основой будущего развития очевидно. Недавний законопроект Минэкономразвития об участии иностранных инвесторов в предприятиях малого и среднего бизнеса является одним из шагов в этом направлении. Но создание конкурентоспособных и инновационных предприятий - среднесрочный и даже долгосрочный процесс, в зависимости от таких факторов, как подготовка квалифицированных кадров, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, законодательная база и свободная конкуренция. Чтобы иметь возможность активно участвовать в этом процессе и распространить в России опыт немецких предприятий среднего бизнеса, ВТП выступила с инициативой поддержки малого и среднего бизнеса, которая выявляет существенные и необходимые меры для создания стимулов желающим открыть свое дело и может рассматриваться как практическое руководство к действию. При этом мы всегда готовы оказывать помощь нашим российским партнерам. Используемые нами в последнее время форматы работы (посвященная вопросам малого и среднего бизнеса конференция по локализации и поставкам в Москве, а также конференция «Растущий рынок, средний бизнес, модернизация» в Берлине) опираются как раз на указанную концепцию. Тем самым мы привлекаем внимание к этим проблемам одновременно и немецкого, и российского бизнес-сообщества. Я хотел бы лично просить компании-члены ВТП принимать активное участие в названной инициативе, ведь это и в Ваших собственных интересах. Доктор Райнер Зеле Президент Российско-Германской внешнеторговой палаты 4 Часть 1 Экономическое и политическое развитие Го д о в о й о тч е т Ро с с и й с к о - Ге р м а н с к о й в н е ш н е то р го в о й п а л а т ы Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Вступите льная статья Российская экономика на пути к консолидации Михаэль Хармс, Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Йенс Бёльманн, Российско-Германская ВТП Общее развитие экономики Увеличение внутреннего валового продукта (ВВП) на 3,4% говорит о том, что российская экономика показала в 2012 г. солидный рост. В условиях продолжающегося кризиса в еврозоне и дальнейшего ухудшения глобальной экономической ситуации Россия тем самым превзошла большинство ожиданий. Однако этот рост вновь в значительной степени основан на экспорте сырьевых ресурсов, среди которых немалая доля приходится на энергоносители. Прогнозируемое увеличение объемов промышленного производства не произошло. Рост составил всего 2,6%, что существенно ниже общих темпов роста экономики. Если сравнивать с другими переходными экономиками, странами БРИК или БРИКС, включая Южную Корею, то Россия показывает средние темпы роста. При этом экономика развивается быстрее в таких секторах как торговля, сервис, финансовые услуги, внутреннее потребление по сравнению с про- 6 изводственной сферой и высокотехнологичными отраслями. Стоимость барреля сырой нефти марки Urals в течение года только в июне опускалась ниже отметки 100 долларов США и составляла в среднем за год 110,8 долларов США. В результате Россия имеет возможность представить сбалансированный бюджет. Дефицит бюджета составляет 0,1% от ВВП. Стабилизационные фонды (Резервный фонд и Фонд благосостояния – оба внебюджетные) вновь получают хорошую подпитку; производятся отчисления и в Фонд инвестиций. Этот фонд используется для софинансирования инвестиционных проектов в российских регионах и тем самым оказывает прямое воздействие и на иностранные инвестиции. Финансовая политика и резервы Курс рубля с 2010 г. был подвержен лишь незначительным колебаниям и неизменно находится в районе 40 рублей за один евро. Этой стабильности он обязан той солидной и скорее консервативной финансовой политике, которую проводят Центральный банк и Министерство финансов, которым успешно удается умерять аппетиты других ведомств. Эта тенденция прослеживается и в динамике ставки рефинансирования. С 2010 г. эта ставка Создание благоприятных условий для ведения бизнеса – 2013 год (Ease of doing business) 2012 2013 Сингапур 1 1 Гонконг 2 2 Новая Зеландия 3 3 Германия 20 20 Китай 91 91 Российская Федерация 120 112 Бразилия 126 130 Индия 132 132 Центральноафриканская Республика 182 185 Источник: Всемирный банк Вступите льная статья Список крупнейших экономик мира (номинальный ВВП) по данным МВФ Позиция в международном рейтинге Страна Динамика валютного курса (в рублях) ВВП за 2012 Увеличение год, млрд. $ по сравнению с преСША дыдущим годом (%) США 1 15.609 + 2,11 Китай 2 7.991 + 8,23 Германия 4 3.478 + 0,62 Бразилия 7 2.449 + 3,03 Российская Федерация 9 2.021 + 4,01 Индия 11 1.779 + 6,86 Южная Корея 15 1.163 + 3,55 Турция 17 817 + 2,29 Южная Африка 28 419 + 2,65 45 40 30 25 2010 2011 2012 Евро 40,3 40,9 40,7 Доллар США 30,4 29,4 31,5 Источник: Центральный банк РФ 15 Динамика ставки рефинансирования (%) 12 10 7 Дата 10.08. 15.09. 30.09. 30.10. 25.11. 28.12. Год 2009 Процент 10,75 10,5 10 24.2. 29.03. 30.04. 01.06. 28.02. 03.05. 26.12. 14.09. 2010 9,5 9 8,75 8,5 8,25 8,0 2011 7,75 8,0 8,25 2012 8,0 8,25 Источник: Центральный банк РФ колеблется вокруг 8%, что является для России неплохим показателем при уровне инфляции 5,7%. Благодаря тому, что поступления от экспорта направлялись в стабилизационные и золотовалютные фонды, которые на сегодня составляют около 530 млрд долларов США, инфляция и потребительские цены (+6,6%) оставались низкими на протяжении длительного периода. Государственный долг составляет около 10% и тем самым намного ниже, чем, например, в Европе. При этом в структуре долга на государственные органы приходится только ок. 24 млрд евро; кредитная задолженность бан- ков (118 млрд евро) и компаний (237 млрд евро) существенно выше. Госдолг уменьшился с 60% в 2000 г. до теперешних 10%, в то время как в Германии за тот же период он вырос с 60% до 82%. Список стран с наибольшей задолженностью возглавляет Япония (245%), за ней следует Греция (182%). Самый низкий уровень госдолга (примерно 5%) имеют Саудовская Аравия и Лесото. Тенденция к оттоку капитала из России продолжилась и в 2012 г. По оценкам Минэкономразвития он составил 70-80 млрд долларов США; то есть ожидаемое развитие тенденции не подтвердилось. По данным международных финансовых экспертов и финансовых фондов главные причины - отсутствие диверсифицированности экономики, по-прежнему высокая доля государства в экономике, ощущение политической неуверенности и коррупция (в том числе на государственном уровне). Тем не менее, часть вывозимых капиталов способствует также укреплению международных позиций российских компаний и более тесному интегрированию ее в мировую экономику. Министр финансов России А. Силуанов рассчитывает, что в 2013 г. удастся остановить этот тренд и отток капитала составит максимум 15 млрд долларов США. * Расчеты на основе покупательного паритета в долларах США (перемещения обусловлены колебаниями обменных курсов) 7 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Рейтинг привлекательности регионов Ленинградская область 4,2 4,08 объективные критерии Краснодарский край 4,15 4,2 субъективные критерии Москва Калужская область Калининградская область 4,36 4,09 4,15 4,36 4,46 Нижегородская область 4,21 Санкт-Петербург 4,41 4,06 4,43 4,29 Новосибирская область 4,61 4,23 Ульяновская область 4,45 4,43 Свердловская область 4,51 4,48 Республика Татарстан 4,47 4,6 Источник: Региональный опрос Российско-Германской внешнеторговой палаты - 2012 Инвестиции и инвестиционный климат Инвестиции в объекты капитального строительства как один из важнейших показателей инвестиционной активности выросли в 2012 г. на 6,7%. Как и в отношении роста ВВП следует отметить: это солидная прибавка, но этого недостаточно для реализации амбициозных целей российского правительства по модернизации и диверсификации экономики. Чтобы добиться этого и в соответствии с поставленной Президентом задачей к 2020 г. оказаться на 20 месте в рейтинге Ease of Doing Business, который составляет Всемирный банк, были разработаны многочисленные программы по улучшению инвестиционного климата, оценить эффективность которых пока не представляется возможным. В частности намечено распространить принципы работы омбудсмена по защите прав предпринимателей и на регионы. Иностранные компании неоднократно высказывали пожелание длительного сопровождения – причем это особенно важно именно после первой инвестиции. Общества содействия развитию экономики, по принципу одного окна сопровождающие инвесторов во всех необходимых формальностях вплоть до 8 начала производства, - одно из возможных решений этой проблемы. Ведь сегодня в индексе Ease of Doing Business Россия занимает 178-е место по оформлению разрешений на строительство и 184-е место по доступу к электроснабжению среди 185 стран. Именно эти показатели зачастую затягивают начало строительства, а позднее начало производства, резко увеличивая издержки. В результате это может приводить к тому, что намеченные инвестиции будут произведены в другом месте. Ситуация с сопровождением и поддерж- кой иностранных, равно как и российских инвесторов сильно различается в разных субъектах федерации. Региональный опрос, проведенный РоссийскоГерманской внешнеторговой палатой в 2012 г., показал, что из 83 субъектов федерации примерно 25 предлагают условия, позволяющие инвесторам включать их в список для выбора инвестиционного региона. На сегодняшний день это Республика Татарстан, Ульяновская и Свердловская область. Но даже в этом рейтинге текучка достаточно высока; еще два года назад регионом, наиболее Обзор крупных спортивных мероприятий в России Спортивное событие Место Время проведения Универсиада Казань июль 2013 Чемпионат мира по легкой атлетике Москва август 2013 Зимние Олимпийские игры Сочи февраль 2014 Зимние паралимпийский игры Сочи март 2014 Гран-при Формулы 1 Сочи ежегодно, начиная с лета 2014 Чемпионат мира по хоккею Москва, СанктПетербург апрель-май 2016 Кубок конфедераций Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань лето 2017 Чемпионат мира по футболу 11 городов России лето 2018 Источники: IIHF, FIFA, IOC, FISU, IPC, апрель 2012 Вступите льная статья Оцените позицию российского рынка в мире Российский Дальний Восток Анадырь Чукотский автономный округ Республика Саха (Якутия) Магаданская область Магадан Якутск Камчатский край Хабаровский край БАМ Транссиб Петропавловск-Камчатский Сковородино Амурская область Благовещенск Хабаровск Биробиджан Еврейский автономный округ 1 (важнейший рынок)/ 18% Сахалинская область 2 / 17 % Ванино Советская гавань Южносахалинск Приморский край Владивосток 11-20 / 6 % Источник: Российско-Германская ВТП Регионы Несмотря на значительные различия в уровне развития среди субъектов федерации, процесс освоения региональных рынков продолжается: Чистые экспортеры и продавцы становятся производителями, играющими все более важную роль на внутреннем рынке. Только у тех фирм, которые участвовали в опросах ВТП по деловому климату и инвестиционной привлекательности регионов, в 2011 г. суммарный оборот составил около 40 млрд евро, а численность работников около 120.000 человек. И эти цифры продолжают расти, несмотря на тот факт, что в 2012 г. по данным Федеральной налоговой службы и Федеральной регистрационной палаты число компаний с немецким участием в капитале сократилось до 6.100. Такое снижение объясняется, с одной стороны, общемировыми мерами по консолидации бизнеса. С другой стороны, оно отражает и чисто статистический феномен: актуализацию баз данных региональными администрациями. 4-10 / 35 % 21-50 / 10 % Находка привлекательным для инвесторов, считалась Калужская область. 3 / 13,5 % Процесс неуклонного проникновения на рынки с запада до востока был продолжен и в 2012 г. Об этом свидетельствует присутствие немецких компаний в 80 из 83 российских регионов. Но этот процесс является и признаком определенного насыщения рынка в традиционных столичных регионах – Москве и Санкт-Петербурге. При этом проникновение на рынки идет не линейно, а скорее бывает связано с развитием промышленных кластеров или крупными экономическими проектами, такими как крупнейшие спортивные события, предстоящие в ближайшие 5-6 лет. Так для развития Дальневосточного федерального округа было создано отдельное федеральное министерство, которому в частности поручили подготовку саммита АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 г. При этом долгосрочная задача состоит в обеспечении более быстрого развития региона, в который входят девять субъектов федерации и площадь которого составляет примерно две трети от площади Европы. В стратегическом плане тем самым должна быть достигнута диверсификация торговых контактов по азиатскому направлению. Кроме того, Источник: опрос ВТП о деловом климате в России 2012 требуется обеспечить более мощное экономическое, инфраструктурное и социальное развитие региона, так как источник национального благосостояния России, каковым являются сырьевые месторождения Западной Сибири, подошел к верхнему пределу своего потенциала и будущий рост возможен только за счет освоения, разведки и разработки месторождений на Дальнем Востоке, в Северном Ледовитом океане и в Восточной Сибири. Более подробную информацию можно найти в совместных публикациях GTAI и Российско-Германской внешнеторговой палаты: · Российский Дальний Восток – регионы и проекты · Сырьевой гигант Россия: месторождения, проекты, партнерства Деловой климат Немецкие компании, следуя общей тенденции, пошли в регионы, например, на Дальний Восток, и уже активно работают во многих отраслях: машино­ строение, химическая промышленность, геологоразведка, добыча сырья, надземное, подземное и специальное строи­ тельство, розничная торговля 9 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Как изменилась позиция российского рынка в мире для Вашего предприятия за последние пять лет? В каких сферах сегодня назрела наибольшая необходимость в реформах? Нет необходимости хорошо/ 55% очень хорошо/ 22,5% не изменилась/ 18% плохо/ 4,5% Опрос о деловом климате 2012 продуктами питания, сельское хозяйство и др. Россия как рынок приобретает все большее значение и в общемировом сравнении площадок для размещения бизнеса. Практически для каждой пятой из опрошенных фирм Россия уже сегодня является самым важным рынком, а более чем для 30% вторым или третьим по значимости рынком; ещё для трети фирм Россия входит в глобальном масштабе в топ-10. Поэтому в опросе по деловому климату 2012/2013 более половины компаний указали, что позитивно оценивают деловой климат в России. И этот показатель еще выше (64%), когда речь идет об оценке рыночной ситуации применительно к своей фирме. Позитивно оцениваются и потенциал, и перспективы рынка. При этом как полученные, так и ожидаемые показатели увеличения оборота и прибыли здесь существенно выше, чем на других рынках. Об этом свидетельствует и тот факт, что более половины всех компаний намерены инвестировать в России до 2015 г. и в последующие годы, при этом все больше в промышленные предприятия. И то, что две трети всех фирм собираются нанимать дополнительный персонал. Свыше 80% фирм ожидают, что в 2013 г. экономическое развитие в России будет положительным. 10 Высокая необходимость Бюрократия Коррупция Таможенный кодекс/ оформление Техническое регулирование/ сертификация Лицензирование Протекционизм Миграционные/ визовые вопросы Нехватка квалифицированных кадров Конкурсные процедуры Поддержка средних предприятий Финансовый и кредитный рынок Налоговое бремя Требования к локализации 0 1 2 3 4 Опрос о деловом климате 2012/13 В то же время предприятия прямо называют те факторы, которые сдерживают развитие экономики. В числе наиболее упоминаемых уже не один год значатся коррупция и бюрократизм. Кроме того, на повседневном бизнесе все больше негативно сказываются неудовлетворительные рамочные условия, в частности, все еще слишком сложные и непрозрачные таможенные процедуры. Хотя надо признать, что за последние годы здесь наблюдаются некоторые позитивные изменения. Нельзя забывать и о наличии обширных серых зон в вопросах признания практического применения технических регламентов, несмотря на всевозможные постановления, принятые в связи с созданием Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси и одновременным вступлением России в ВТО. Совершенно не удивляет то, что в оценках появились такие новые факторы, как «протекционизм» и «нехватка квалифицированных кадров». В отношении протекционизма наблюдается существенное увеличение числа нетарифных препятствий на пути торговли во все большем числе отраслей после вступления в ВТО. Поэтому все зарубежные команды коммерсантов требуют четких правил признания в качестве внутреннего производителя, большей открытости рынка, равно как ухода государства из экономики и выполнения обязательств, взятых при вступлении в ВТО. Указанная нехватка квалифицированных кадров связана с целым рядом причин, все из которых можно устранить только в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Демографическое развитие было до 2011 г. отрицательным, что привело к снижению общей численности доступной рабочей силы. В различных сценариях исходят из того, что к 2050 г. численность экономически активного населения может сократиться на целых 10 млн человек. Но похоже, что в 2012 г. негативная демографическая тенденция прекратилась: по данным Федеральной службы государственной статистики в 2012 г. рождаемость впервые превысила смертность, а общая численность составила на 1 января 2013 г. 143,3 миллиона человек. При этом впервые за последние 10 лет снова отмечается рост численности населения. Но это еще не ведет непосредственно к разрешению ситуации на рынке труда, так как в 1990-ые гг. практически не осуществлялась подготовка квалифицированных кадров, которые могли бы пойти в промышленность или высокотехнологичные отрасли. Проблему нехватки кадров большин- Вступите льная статья Какое влияние на деятельность Вашей компании Вы ожидаете от членства России в ВТО в 2013 г.? скорее позитивное/ 72% без изменений/ 22% очень позитивное/ 4% негативное/ 2% Источник: Опрос ВТП о деловом климате в России 2012/13 ство крупных немецких компаний решают путем организации собственных курсов обучения. Средние и малые предприятия не имеют такой возможности. Поэтому ВТП поддерживает введение курсов обучения промышленным профессиям в рамках инициативы по профессиональному образованию. Главная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее создать ориентированные на практику курсы обучения: по образцу немецкой дуальной системы. Средний и малый бизнес Средний и малый бизнес проявляет к таким программам повышенный интерес, так как на этих предприятиях нехватка кадров ощущается наиболее остро, а финансовые возможности несопоставимы с доходами крупных российских концернов. Одновременно средний и малый бизнес составляет основу для развитой и конкурентоспособной экономики и призван дать надежных поставщиков; а без этого немыслимы промышленные изделия, конкурентоспособные на мировом рынке. На данный момент российский средний и малый бизнес – за редкими исключениями – для этой роли не готов, как в количественном отноше- нии, так и по наличию необходимого ноу-хау. Три четверти всех российских предприятий, которые можно отнести к среднему и малому бизнесу, представляют такие отрасли, как торговля, услуги, общественное питание. Подавляющее большинство этих предприятий - это крайне маленькие предприятия или индивидуальные предприниматели. Настоятельно требуется поддержка предпринимательской деятельности и создание необходимых стимулов для открытия собственного дела. В одном из опросов среди российской молодежи в 2012 г. наиболее частым ответом на вопрос о самой желанной профессии было: ЧИНОВНИК. Но желание как можно быстрее сформировать средний и малый бизнес отчетливо видно. Одним из шагов в этом направлении является недавний законопроект Министерства экономического развития об участии иностранных инвесторов в российских малых и средних предприятиях. Согласно этому закону российские предприятия малого и среднего бизнеса с долей иностранного капитала свыше 25% смогут в будущем получать статус малых и средних предприятий. А это позволит им получать поддержку в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Однако создание конкурентоспособных и инновационных предприятий - среднесрочный или даже долгосрочный процесс, и он зависит от таких факторов, как подготовка квалифицированных кадров, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, наличие необходимой законодательной базы и свободной конкуренции. Этот пробел сейчас восполняют иностранные предприятия малого и среднего бизнеса. Среди них и многочисленные немецкие высокоспециализированные и уже работающие на других зарубежных рынках фирмы, часть которых следует в качестве субпоставщиков за глобальными компаниями. Не случайно немецкие компании являются наиболее успешными, если речь идет о сбыте и многообразии отраслей. Российско-германские торговые связи Товарооборот между нашими странами составил свыше 80 млрд евро. Тем самым 2012 г. стал еще одним рекордным годом в российско-германских торговых связях. Как и в предыдущие годы, сальдо торгового баланса практически сбалансировано. Германия импортирует, прежде всего, энергоносители, сырье и 11 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация присадочные материалы. В 2011 г. доля России в немецком импорте природного газа составила 41% (Европа - 44%), а в импорте нефти 34% (Европа - 20%). Основными статьями экспорта являются: машины и оборудование, автотранспортные средства, автомобили специального назначения, запчасти, продукция химической промышленности, пищевые продукты, сельскохозяйственная продукция, электроника и электротехника и др. Германия занимает после Китая и Нидерландов третье место в списке важнейших торговых партнеров России. Одновременно Германия входит в число крупнейших инвесторов, реализующих проекты в России. По состоянию на конец 2012 г. аккумулированные инвестиции составили без малого 25 млрд долларов США, из них 11,4 млрд долларов - прямые инвестиции. По этому показателю Германия занимает 6-е место после Кипра, Нидерландов, Люксембурга, Китая и Великобритании. При этом по объему прямых инвестиций Германия уступает только Кипру и Нидерландам. Это явный признак устойчивости инвестиций, особенно в производственные площадки. Политическая ситуация Третий срок Владимира Путина на посту Президента Российской Федерации пока сопровождается двумя очевидными тенденциями. С одной стороны, это дальнейшая консервативная ориентация в направлении развитой экономики, что в значительной степени удается благодаря устойчивым мировым ценам на сырьевые ресурсы. Однако темпы этого движения к большей модернизации и диверсификации могли бы быть существенно выше. В то же время правительство попрежнему прилагает большие усилия для повышения качества жизни населения, реформирования системы со- 12 циального обеспечения и сглаживания региональных различий. Это проявляется в дальнейшем росте доходов, перманентном повышении пенсий, хотя и на низком уровне, а также в росте средней продолжительности жизни. Безработица также находится на исторически низком уровне, хотя в какойто степени это скорее обусловлено нехваткой рабочей силы, чем дальновидной политикой на рынке труда. Значительные инвестиции направляются в те сферы, которые государство считает приоритетными: · строительство социального жилья, · здравоохранение, · сельское хозяйство, · инфраструктура, · развитие регионов, · а также (в зависимости от определенной степени значимости) на новую индустриализацию и развитие сырьевого сектора. Вторая очевидная тенденция - цементирование политического статуса-кво. Начиная со вступления в должность в мае 2012 г., практически все законы и поправки к законам, включая и те, которые вызвали немало публичных и международных дискуссий, направлены на ослабление оппозиции, усиление контроля за иностранной деятельностью, на обеспечение внутренней безопасности и тем самым на усиление националистически и консервативно ориентированной части населения. Единственным реальным исключением являются вновь введенные прямые выборы губернаторов. До сих пор эта политика лишь незначительно влияла на экономическое развитие страны. Остается лишь вопросом времени, когда эта экономическая политика, основывающаяся на доминировании государства, достигнет предела своих возможностей. России настоятельно требуется больше конкуренции, больше свободного рынка и больше активности со стороны частного бизнеса. Перспективы Российская Федерация представляет собой рынок, имеющий большое значение для немецкого бизнеса. Со вступлением в ВТО конкурентоспособность немецких продуктов и услуг на рынке выросла. В связи с этим подавляющее большинство немецких компаний ожидают в 2013 г. улучшения ситуации на рынке, обусловленной вступлением в ВТО. Интересно будет посмотреть, как государство будет реагировать на растущее число требований по защите российского рынка со стороны представителей российского бизнеса. Те меры, которые приняты до сих пор, никак не говорят об открытости рынка и повышении свободы торговли. Но в то же время ощущаются и прямо противоположные усилия, направленные на создание более благоприятных рамочных условий для иностранных инвесторов. Ряд регионов выходят на мировой рынок для привлечения иностранного капитала, проявляя больше ориентации на клиентов и больший профессионализм. Для повышения инвестиционной привлекательности создаются так называемые промышленные парки. Стремление привлечь больше иностранного ноу-хау и повысить конкурентоспособность проявляется не в последнюю очередь и в отчуждении долей в государственных предприятиях, и в допущении иностранных инвесторов в стратегически важные отрасли и на стратегически важные предприятия. Поэтому для 2013 г. по-прежнему верно утверждение, что Россия есть и останется в высшей степени привлекательной, но в то же время существуют и сохраняются значительные сложности при выходе на российский рынок и ведении бизнеса в России. 13 Реклама Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Внешняя торговля Наивысший показатель по двустороннему товарообороту – отставание в соблюдении правил свободной торговли Бернд Хонес, Germany Trade & Invest Торговля между Россией и Германией развивается довольно успешно. С момента вступления России во Всемирную торговую организацию 22 августа 2012 г. она осуществляется в рамках устава ВТО. Таким образом, самая большая страна мира признала международные правила торговли: режим наибольшего благоприятствования, запрет дискриминации и положения по защите интеллектуальной собственности. На протяжении 18 лет российские эксперты по торговле и промышленности с одной стороны, и представители международного сообщества с другой, вели переговоры по таможенным ставкам, квотам и особым правилам. В результате удалось разработать одновременно комплексный и очень детальный график постепенного перехода к более свободной торговле. Как сообщила Федеральная таможенная служба, торговый оборот между Россией и Германией увеличился в 2012 г. на 2,8% и достиг $73,9 млрд. Тем самым Германия занимает третье место среди внешнеторговых партнёров России вслед за Китаем и Нидерландами. Но при этом следует учесть: из-за различий в способе определения таможенной стоимости и страны назначения по данным немецкой статистики внешнеторговый оборот между нашими странами существенно выше. Если применять немецкую методику расчётов, при которой экспорт сырой нефти через нидерландский порт Роттердам в Германию отражается как экспорт из России в Германию, то ФРГ является важнейшим торговым партнёром Российской Федерации. В 2012 г. Россия, как и в предыдущие годы, импортировала преимущественно машины и комплектное оборудование, а также транспортные средства. Положительный показатель для немецких производителей: их доля в им- 14 Важнейшие торговые партнёры России в 2012 году Страна Внешнеторговый оборот в 2012 г. (млрд. $) Вся внешняя торговля В том числе: Изменение 2012/2011 (%) 837,2 100,0 Китайская Народная Республика 87,5 5,1 Нидерланды 82,7 20,6 Германия 73,9 2,8 Италия 45,8 -0,5 Украина 45,1 -12,2 Источник: Федеральная налоговая служба Российской Федерации порте увеличилась на 2,3%. На втором месте находится продукция химической промышленности. Если посмотреть на структуру импорта, то становится понятным, почему Германия является таким важным торговым партнёром для Российской Федерации. Машины, автомобили и химия – в этих областях немецкие компании входят в число лидеров рынка. Зато в российском экспорте попрежнему преобладает сырьё. Только экспорт сырой нефти и нефтепродуктов составил за первые 11 месяцев 2012 г. $259,7 млрд, что соответствует 54,4% всего экспорта. А если добавить сюда ещё газ, каменный уголь, удобрения, лес и металлы, то их доля составит уже более 78%. Таким образом, четыре пятых всего российского Внешняя торговля Россия: структура импорта (доля в общем объёме импорта, %) Январь-ноябрь 2011 Товарная группа Январь-ноябрь 2012 Машины, оборудование и транспортные средства 47,8 50,1 Химическая продукция и каучук 14,9 15,3 Пищевые и сельскохозяйственные продукты 13,9 12,7 Металлы и изделия из них 7,0 7,0 Текстильная продукция и обувь 5,6 5,7 Минеральные продукты 2,0 2,4 Прочие товары 8,8 6,7 Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации экспорта основываются на различных сырьевых ресурсах. По данным Федеральной таможенной службы, товарная стоимость поставляемых за рубеж энергоресурсов составила $335,5 млрд - а это 70% стоимости всего экспорта. Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце января 2013 г., говоря об удельном весе энергоресурсов в российском экспорте, назвал даже цифру 73%. По мнению главы кабинета министров, это слишком много. Он считает, что к 2018 г. необходимо увеличить удельный вес нетопливного экспорта в полтора раза. И российские, и зарубежные эксперты критикуют высокую долю энергоносителей в экспорте, что делает Россию подверженной кризисам. Даже самые незначительные колебания цен на нефть и природный газ сразу ощутимо сказываются на доходах государства. Россия ограничивает свободу торговли в пользу отечественных компаний Благодаря вступлению в ВТО, Россия предоставляет своим партнёрам лучший доступ к российскому рынку товаров и услуг. Ввозные таможенные пошлины снижены в среднем с 10% до 7,8%. В промышленности и продовольственном секторе снижение пошлин ещё более существенно. Кроме того, Россия отменяет в телекоммуникационной отрасли верхний потолок доли в собственном капитале (49%) для зарубежных инвесторов, а также облегчает выход на рынок для зарубежных страховых компаний. Но это всё в теории. На практике в России слишком часто прибегают к протекционистским мерам. Российское Министерство промышленности и торговли намерено в будущем обязать владельцев торговых сетей иметь в ассортименте фиксированную долю товаров отечественного производства. При этом речь идёт в первую очередь об одежде. Как сообщил в начале февраля информационный сервис Garant.ru, в будущем на прилавках бутиков и магазинов модной одежды от Калининграда до Владивостока должны будут быть выложены 30% российских изделий. Министру промышленности и торговли Виктору Евтухову поручено внести соответствующие изменения в Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров. Министерство промышленности и торговли намерено вмешаться и в вопросы торговли горно-шахтным оборудо- ванием и сталелитейными машинами. Разумеется, это делается в интересах российских производителей, которые с сентября 2012 г. требуют ввести таможенную пошлину от 5% до 15% на импорт рудоплавильного оборудования, изложниц для отливки слябов, а также валков для горячей и холодной прокатки. Замминистра Алексей Рахманов пообещал на встрече 25 января 2013 г. установить торговые ограничения, но при этом не уточнил, в каких масштабах. Если всё будет сделано согласно заявлению Рахманова, то Россия не собирается выходить за рамки, установленные ВТО. По сельскохозяйственной технике Россия также предпринимает нетарифные меры для защиты отечественных производителей. На зерноуборочные комбайны Таможенный союз, в который входят Россия, Беларусь и Казахстан, установил в конце января 2013 г. защитную таможенную пошлину в размере 27,5%. Это было сделано в соответствии с пожеланием двух российских производителей – Россельмаш и Красноярский завод комбайнов. За последнее время импорт зерновых комбайнов сильно вырос. У отечественных производителей, которые не славятся инновационностью и наилучшим качеством, резко упали объёмы продаж. 15 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Перечень отраслей, где государство вмешивается в свободную торговлю, можно продолжать. Фармацевтический сектор также предполагается защитить от импорта. Россия хочет защитить своих производителей от свободной конкуренции. Министерство промышленности изобретает утилизационный сбор для импортируемой сельхозтехники, от которого будут освобождены только те, кто производит на территории России. За импортируемые зерновые комбайны, тракторы и уборочные машины предполагается взимать утилизационный сбор в размере от 60.000 до 450.000 рублей (от 1.500 до 11.250 евро по обменному курсу на 04.02.2013: 1 евро = 40,65 рублей). Для лесозаготовительной техники планируемый сбор будет составлять от 80.000 до 525.000 рублей (от 2.000 до 13.000 евро). Если речь идёт о подержанной технике, то размеры взимаемого сбора будут ещё выше. В толковании Министерства к сельскохозяйственной технике отнесены не только все виды классических сельхозмашин таких, как трактора и зерновые комбайны, но и специальная строительная и дорожная техника, а также экипировка работников лесной промышленности. В середине января 2013 г. пакет законопроектов беспрепятственно принят Госдумой в первом чтении. Российские политики открыто признают, что этот торговый барьер не соответствует правилам ВТО. Кроме того, субсидируемые кредиты на приобретение новой техники будут предоставляться только клиентам классических российских производителей сельхозтехники. 16 Последствия для немецких поставщиков сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники легко предсказуемы. В начале сентября 2012 г. Россия ввела аналогичный утилизационный сбор на грузовые и легковые автомобили. В результате с сентября по ноябрь 2012 г. импорт автотранспортных средств заметно упал. Ещё в августе было ввезено 132.000 автомобилей, а в сентябре уже всего лишь 68.800. Такие актуальные данные приводит газета «Ведомости», цитируя аудиторско-консалтинговую фирму “ПрайсвотерхаусКуперс”. В октябре из-за рубежа в Россию было ввезено без малого 90.000 легковых автомобилей: это на треть меньше, чем в августе. Ещё критичнее с точки зрения немецкой автомобильной промышленности выглядит ситуация с коммерческими автомобилями: в августе в Россию было поставлено 16.700 грузовиков, а в сентябре всего лишь 4.200, то есть в четыре раза меньше. Перечень тех отраслей, где государство вмешивается в свободную торговлю, можно продолжить. Фармацевтический сектор предполагается также защитить от импорта. При государственных закупках лекарственных средств планируется в будущем запретить выписывать рецепты на иностранные препараты при наличии в российском Реестре медикаментов как минимум двух отечественных препаратов с тем же или аналогичным активным веществом. Это вытекает из проекта Постановления, который Министерство промышленности и торговли разместило на своём сайте в Интернете в конце января 2013 г. Цель, поставленная Правительством, состоит в том, чтобы до 2018 г. около 90% всех стратегически значимых и жизненно важных препаратов производились на территории России. В начале февраля 2013 г. Россия запретила импорт охлаждённого мяса из Германии и США. Ответственным за это решение является Россельхознадзор, осуществляющий ветеринарный контроль. По сообщению Агентства «РИА Новости» решение о введении моратория на импорт охлаждённого мяса с немецких предприятий было обосновано тем, что, учитывая распространение вирусной инфекции Шмалленберга, меры безопасности были недостаточными. Запрет касается говядины, свинины и мяса птицы. Для немецких производителей пищевых продуктов Россия является важнейшим рынком вне Европейского Союза и даже более значимым, чем рынки США и Швейцарии. Тот, кто знаком с состоянием российских комплексов по откорму и забою скота и сталкивался на практике с применением российских ветеринарных норм, не может не усомниться в серьёзности выдвинутых обвинений. Немецкие эксперты усматривают в этом всего лишь попытку защитить отечественных производителей от импорта. Реклама Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Отрас ли Обрабатывающая промышленность развивается стабильно Ульрих Уманн, Germany Trade & Invest С января по ноябрь 2012 г. объём промышленного производства в России вырос на 2,7% (*). Этот показатель оказался даже ниже, чем объём увеличения ВВП (3,5%). Президент Путин и премьерминистр Медведев ратуют за ещё более активную промышленную политику, чтобы в будущем выйти на темпы роста внутреннего валового продукта 5,0%. В настоящее время внутри правительства ведутся дискуссии о выделении необходимых для этого дополнительных бюджетных средств. Министерство финансов пытается отстоять сбалансированный бюджет как основу устойчивой валюты. Министерство экономического развития, в свою очередь, желает тратить больше денег за счёт средств резервного фонда. Какого-либо решения пока не принято. В 2012 г. Россия добилась первых успехов в сфере улучшения инвестиционного климата. В среднесрочной и долгосрочной перспективе правительство ставит перед собой задачу вывести Российскую Федерацию в первую двадцатку стран с наиболее благоприятным климатом для ведения бизнеса по рейтингу Всемирного банка (Doing Business Report). Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 22 августа 2012 г. явилось первым шагом в этом направлении. Кроме того, правительство начало переговоры с ведущими объединениями предпринимателей с целью совместной разработки и осуществления реальных реформ. Устойчивые импульсы исходили в 2012 г. от валовых инвестиций в машины и оборудование, объём которых в номинальном выражении в рублёвых ценах вырос на 12,8%. Рост оборота рознич- 18 ной торговли на 8,4% свидетельствовал об оживлённом частном спросе. В 2012 г. в экономике ещё более упрочил свои главенствующие позиции сырьевой и энергетический сектор (нефть, газ, электроэнергия), где доминируют крупные государственные и полугосударственные концерны. Львиная доля инвестиций приходилась именно на эту сферу. По сравнению с ней у средних предприятий показатели достаточно скромные. Особенно это касается обрабатывающей промышленности. Отсутствие среднего бизнеса препятствует формированию выдерживающих высокие нагрузки и гибко реагирующих структур субпоставщиков. Это затрагивает, прежде всего, зарубежных производителей конечной продукции, если предполагается не ограничиваться только сборкой импортированных узлов и агрегатов. Советник Администрации Президента Ксения Юдаева озвучила следующие основные цели экономической политики на текущий 2013 г.: проведение структурных реформ, улучшение инвестиционного климата, модернизация финансовой отрасли и создание более гибких условий на рынке труда. Машиностроение Объёмы продаж в сфере машиностроения и производства комплектного оборудования выросли в номинальном отношении на 9,3%, что в значительной степени достигнуто за счёт роста отпускных промышленных цен, составившего 6,9%. Объёмы производства машиностроительной продукции и комплектного оборудования в штучном выражении выросли на 3,2%. Отрасли В 2013 г. в сфере машиностроения и комплектного оборудования, видимо, вновь будет получен примерно такой же прирост при условии, что подтвердится прогноз Министерства экономического развития. Согласно этому прогнозу увеличение ВВП и объёма промышленного производства составит 3,6%, а валовые инвестиции в машины и оборудование 6,5%. О том, насколько велика потребность в современной технике, свидетельствует тот факт, что 1,4 млн единиц промышленного оборудования эксплуатируются 20 лет и дольше. Значительная часть этого оборудования подлежит замене, но процесс идёт постепенно. Станочный парк с 1990 г. уменьшился с 2 млн. единиц до 900.000. Оставшееся отслужившее свой срок, работающее уже неточно и энергоёмкое оборудование отрицательно сказывается на конкурентоспособности российской промышленности. Объединяющая производителей станков ассоциация «Станкоинструмент» прогнозирует в среднесрочной перспективе продолжение активного импорта машин и оборудования, а в долговременной перспективе увеличение прямых иностранных инвестиций в российское станкостроение. По данным Союза Машиностроителей Германии (VDMA), для германского машиностроения Россия является четвёртым по величине зарубежным рынком после Китая, США и Франции. Электротехника Предприятия российской электротехнической отрасли при номинальном увеличении объёма продаж на 9,5% добились примерно такого же высокого результата, как и машиностроители. Особенно успешными были производители турбин и генераторов. Без этих средств производства невозможно наращивание выработки электроэнергии. Имеющие хорошую финансовую базу генерирующие компании вместе с государством гарантируют оплату в срок всех счетов по поставкам. Спрос на комплектное энергооборудование стимулирует правительственная программа по улучшению снабжения электроэнергией. До 2020 г. намечено увеличить генерирующие мощности на 82 ГВт. На это выделяется 280 млрд евро. Параллельно будет производиться развитие энергосетей: на это выделяется ещё 118 млрд евро. А чтобы энергетическое машиностроение России смогло выполнить такой объём заказов, Министерство промышленности и торговли выделяет до 2020 г. в рамках программы «Стратегия развития энергетического машиностроения Российской Федерации на период до 2030 г.» на осуществление мер поддержки в общей сложности 22,33 млрд. рублей (около 0,57 млрд. евро). Благоприятная конъюнктура сбыта приносит выгоды и зарубежным производителям, решившим разместить собственное производство на территории России. Так, компания Siemens AG с февраля 2012 г. производит в Воронеже силовые трансформаторы, поставляя их заказчикам в Россию и Казахстан. На другом заводе на той же производственной площадке Siemens производит высоковольтное оборудование. В 2013 г. намечено начать производство коммутационного и распределительного оборудования. В Ленинградской области Siemens строит завод по производству и ремонту газовых турбин, который предполагается ввести в эксплуатацию в 2014 г. Химическая промышленность Объёмы продаж в разных подотраслях химической промышленности росли неодинаково быстро. У производителей базовых химикатов доходы выросли в номинальном выражении на 6,9%, у производителей резины и полимеров на 11,0%, а в нефтехимии на 13,2%. В количественном выражении объёмы производства выросли по базовым химикатам на 1,5%, по резине и полимерам на 7,6% и по нефтехимии на 2,0%. На данный момент запланирован ряд мер по модернизации и увеличению мощностей. В ряде случаев законодатель буквально принуждал осуществлять инвестиции, скажем, своим запретом продажи топлива класса «Евро-2», действующим с 01.01.2013. С указанной даты минимально допустимое качество бензина это «Евро-3». Для этого пришлось привести в соответствие нефтеперегонные заводы. На Россию приходится 8% мирового производства синтетического каучука. С подъёмом производства автомобилей растёт спрос на автопокрышки и соответственно спрос на исходное сырьё для их производства. При этом остаётся высокой доля экспорта каучука. В то же время специальные сорта каучука закупаются преимущественно на зарубежных рынках. Производители ПВХ и полимеров могут также порадоваться высокому уровню спроса на их продукцию. Предполагается, что до 2020 г. на одном только российском рынке объём сбыта вырастет на 60%. Аналогичная положительная картина наблюдается и в отношении красителей и лаков. Объём производства предприятий этого сегмента вырос с января по июль 2012 г. на 13%. 19 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Показатели оборота в строительной отрасли выросли на 2,1%. После бойкого первого полугодия во второй половине года рост показателей в этой сфере остановился. ОАО Нижнекамскнефтехим объявило в январе 2013 г. о намеченном расширении производства этилена на территории Республики Татарстан на 1 млн тонн в год. В это будет инвестировано три млрд. долларов. Срок строительства нового комплекса составит четыре года. После принятия России в ВТО российские производители искусственных удобрений получили практически беспрепятственный доступ к мировым рынкам. С этим отрасль связывает большие надежды на будущее, так как у большинства производителей в 1-м полугодии 2012 г. наблюдалась негативная динамика сбыта. Грядущее наращивание объёмов экспорта открывает шансы для роста. Крупные производители незамедлительно объявили о намерении реализовать инвестиционные проекты. Строительная отрасль Показатели оборота в строительной отрасли выросли на 2,1%. После бойкого первого полугодия во второй половине года рост показателей в этой сфере остановился. Важным рубежом для завершения масштабных строительных проектов явился форум АТЭС в сентябре 2012 г. во Владивостоке. В соответствии с политическими установками целый ряд проектов высотного и подземного строительства был почти полностью завершён к этому форуму. 20 Каких-либо новых крупных проектов с тех пор не было запущено. Как раз наоборот: государство как важнейший заказчик не вмешивается в процесс. С одной стороны, все дожидаются окончательного утверждения реформ в строительной отрасли, которые призваны способствовать упрощению процедуры получения разрешения на строительство и введению стандартов ЕС. С другой стороны, учитывая непредсказуемость экономики Европы и США, государственные бюджеты не желают брать на себя новых крупных обязательств. Кроме того, затягивается принятие Закона о государственно-частном партнёрстве (ГЧП). А этот закон крайне необходим, так как государство не в состоянии профинансировать растущее число инфраструктурных проектов. В связи с этим требуется привлекать частных инвесторов. Правда, на региональном уровне вступили в силу постановления о ГЧП. Но отсутствует единый федеральный закон и соответственно достаточные правовые гарантии для частных компаний, берущих на себя выполнение государственных заданий. Ожидается, что 2013 г. будет благоприятным для строительной отрасли. Во-первых, наступит заключительный этап по сдаче строительных объектов к Зимней Олимпиаде 2014 г. в Сочи. Во-вторых, начинается подготовка к новым крупнейшим спортивным мероприятиям, включая чемпионат мира по футболу в 2018 г. В 11 крупных го- родах строят стадионы и гостиницы, санируют центр города, улицы и дороги, проводят модернизацию железнодорожных вокзалов и аэропортов, расширяют сеть пригородного общественного транспорта. Подробнее об этом можно узнать в интернете на новом спортивном портале (www. sport-russland.de), который является совместным проектом ВТП и Немецкого агентства внешнеэкономической деятельности и маркетинга (GTAI). К спросу на строительные услуги добавляется огромная потребность в модернизации и расширении транспортной инфраструктуры (порты, железнодорожные линии). Кроме того, по причинам, связанным с рынком труда и социальной политикой, государственные и муниципальные органы активно занимаются строительством социального жилья. * Практически все статистические данные в тексте относятся к периоду с января по ноябрь 2012 г., что объясняется доступностью только этих данных 21 Реклама Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Работа комитетов Аграрная и пищевая промышленность Наступательная аграрная стратегия: станет ли она устойчивым стимулом для сельского хозяйства России? Эвальд Эверинг, Rusmarketing, руководитель рабочей группы по аграрной и пищевой промышленности Поставленная задача и исходная ситуация В преддверии нового года Президент Владимир Путин озвучил для отечественного аграрного сектора амбициозные производственные цели, которые необходимо рассмотреть более дифференцированно. «В ближайшие четыре-пять лет мы должны полностью обеспечить свою независимость по всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания. Это открывает для нас колоссальные новые возможности», - так дословно сказал Президент в своём ежегодном послании Федеральному собранию. Как же оценивать эту новую аграрную стратегию с учётом текущего положения дел в сельском хозяйстве? С одной стороны, российские сельхозпроизводители превратились в серьёзных поставщиков зерна, растительного масла и сахара, но при этом классические проблемы в производстве мясных и молочных продуктов по-прежнему 22 до конца не решены. Следует признать, что отечественное сельскохозяйственное производство в последние годы также существенно прибавило, но, несмотря на это, Россия ввозит из-за рубежа продукты питания и изделия пищевкусовой промышленности на сумму, намного превышающую $39 млрд. Как известно, в ведущих крупных городах на импортные продукты питания в ряде случаев приходится до 70% (по данным Независимой газеты, в среднем по стране доля импортного продовольствия составляет 50%). Хотя за последние 5 лет на полках местных продуктовых магазинов розничной торговли российских продуктов стало заметно больше, при серьёзном учёте потребительских ожиданий невозможно заменить российской продукцией тот конкретный ассортимент импортных продуктов, который сегодня занимает прочное место на российском рынке. Чтобы добиться осознанного понимания различных маркетинговых фактов и данных, требуется дифференцированное рассмотрение. Доктрина продовольственной безопасности Возможно, выдвигая в ежегодном послании новую аграрную инициативу, Президент Путин вспомнил о той доктрине продовольственной безопасности, которая была принята в 2010 г. Ведь именно она была призвана снизить непомерно высокую зависимость от импорта и одновременно учесть интересы широких слоев потребителей. В доктрине провозглашалась цель обеспечить всем слоям населения гарантированный доступ к продуктам питания, причём по доступным ценам и с хорошим качеством. Кроме того ставилась задача обеспечить продовольственную независимость Российской Федерации и добиться разумного соотношения между продуктами питания собственного производства и импортируемыми. В Доктрине установлены нормативные показатели удельного веса продукции отечественных производителей для основных продуктов питания: для зерна и картофеля - 95%, для молока и Работа комитетов В 2012 г. была принята амбициозная аграрная программа с общим объемом поддержки свыше 50 млрд евро, а также состоялось вступление России в ВТО, неоднозначно воспринятое аграрным сообществом молочных продуктов - 90% (в 2012 г. по данным Союза производителей молока - 70%), для мяса и мясных продуктов 85% (в 2012 г. по данным Национальной мясной ассоциации - 65%), а для рыбной продукции, сахара и растительного масла - 80%. Для более строгого учёта такого аспекта как защита прав потребителей следовало бы наладить более жёсткий контроль стандартов качества и безопасности. Последние хотя и ставили во главу угла интересы потребителей, но при этом, как мы заметили, их принятие расчистило дорогу для целого ряда протекционистских мер. Как развивался аграрный сектор до сих пор В 90-ые гг. бедственное положение российского сельского хозяйства после распада Советского Союза со всеми известными сопутствующими явлениями было связано с отсутствием финансовых ресурсов и реформ, проведение которых тогда было немыслимым и невозможным. Последствия оказались печальными: началось бегство в города, аграрные хозяйства просто бросали, а многие окультуренные площади пришли в запустение. Но то, что для одного беда, для другого сущая радость: за период времени до дефолта 1998 г. Россия превратилась в крупного импортёра продуктов питания и изделий пищевкусовой промышленности. Господдержка аграрного сектора после нескольких попыток собственно начала приносить какие-то плоды лишь благодаря тем дотациям и субвенциям, которые были предоставлены в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008–2012 гг.» Теперь эти финансовые средства в рамках определённых программ поддержки были направлены в конкретные про- блемные области. Так в 2009 г. в частности Россельхозбанк был наделён соответствующими фондами, которые в свою очередь были использованы для выдачи кредитов, предоставления субвенций по процентам и лизинговым выплатам и т.п. Сразу же после засушливого 2010 г. в 2011 г. производство аграрной продукции выросло на 22%, и удалось восстановить значительную часть понесённых потерь. Весьма успешным был рост продукции растениеводства: по оценкам он составил 40%. Был вновь собран рекордный урожай зерновых, а также получены рекордные урожаи ячменя, кукурузы, сахарной свёклы, семян подсолнечника, рапса и сои. В 2012 г. была принята амбициозная аграрная программа с общим объёмом поддержки свыше 50 млрд евро, а также состоялось вступление России в ВТО, неоднозначно воспринятое аграрным сообществом. Однако по официальным данным объём сельскохозяйственного производства снизился в прошедшем году на 5,35%. Животноводческая отрасль сумела прибавить 4,3%, в то время как в растениеводстве снижение составило более 15%. Так, по предварительным данным, которые привёл замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. урожай зерна оказался меньше примерно на 14 млн т и составит предположительно немногим более 70 млн т. Потенциал российского сельского хозяйства Один из величайших вызовов XXI века будет в особенности состоять в том, чтобы прокормить растущее население земного шара. К 2050 г. оно увеличится с теперешних 7,1 млрд до 9,5 млрд человек. Исходя из этого, Всемирная продовольственная организация (FAO) ожи- дает, что глобальный спрос на аграрные продукты к середине столетия вырастет на 70%. Спекулятивно учитывая это, мировые цены уже сегодня ползут кверху. На этом фоне производственный потенциал Российской Федерации пробуждает правомерные надежды. По официальным данным, с 1990 по 2009 г. только на европейской территории России брошено 27 млн га пахотных угодий, что примерно втрое превышает суммарную площадь используемых в Германии пахотных земель. Согласно расчётам, выполненным Институтом развития сельского хозяйства Центральной и Восточной Европы (IAMO) Россия могла бы за счёт эффективной рекультивации этих залежных земель, например, к 2030 г. увеличить своё производство зерна на 150 млн тонн. Если абстрагироваться от тех неблагоприятных погодных условий, которые могут возникнуть в среднесрочном периоде, в целом Россия может выиграть от изменений климата, так как одним из последствий климатических изменений станет, по всей вероятности, расширение возделываемых зон на север (Скандинавия, Россия) и в более высокие местности (альпийские регионы). Так, к примеру, границы возделывания яровой пшеницы и ярового ячменя могут сместиться на север на целых 500 км. А это, в свою очередь, означает, что необходимо улучшить параметры, долговременно влияющие на сельское хозяйство, что позволит получать ежегодные темпы роста в 2%. Сюда относится применение эффективных инструментов субвенционирования, развитие логистики и инфраструктуры, целенаправленная подготовка и обу­ чение специалистов, улучшение жилищных условий и т.д. 23 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Также наблюдается серьёзный приток частных инвестиций. Так называемые агрохолдинги крупномасштабно скупают залежные земли. Сегодня им принадлежит без малого 17 млн га или почти 20% всех площадей, используемых крупными предприятиями. В последние годы резко выросли и зарубежные инвестиции в этот сектор, по оценкам они составляли ежегодно от $500 до 900 млн. Как было отмечено на последнем заседании рабочей группы по аграрным вопросам (AG Agrar), экологическому земледeлию после долгих скудных лет стали наконец уделять больше внимания. Дума рассматривает первый зако- нопроект о маркировке экологически чистых продуктов, а по инициативе Минсельхоза готовится новый пакет законов о мерах поддержки биологического земледелия. Примечательно то, что премиальным сегментом розничной торговли продуктами питания реализованы первые сравнительно крупные проекты выращивания биопродуктов с международно признанными сертификатами, которые уже поступили в местные торговые сети. В последние три года европейские экспортёры продуктов питания всё ещё могли радоваться внушительным объёмам экспорта в свой важнейший рынок среди третьих стран, но в силу более высо- кой покупательной способности это относилось в основном к среднеценовому и премиальному сегменту, в то время как у экспортёров сырья, например, мяса, объёмы продаж снизились. На фоне этого сценария готов согласиться, что Россия в долгосрочной перспективе могла бы добиться резкого наращивания производства сельхозпродукции и в больших объёмах направлять её на экспорт для покрытия мировой потребности в продовольствии. Но учитывая сегодняшнюю исходную ситуацию и зная, какие процессы реально происходят на рынке, высказываю обоснованные сомнения, что это случится в ближайшие пять лет. Автомобильная промышленность Российский автомобильный рынок в 2012 году ещё раз переключился на более высокую передачу Михаэль Брёзе, Dürr Systems В 2012 г. российский автомобильный рынок рос быстрее, чем об этом могли мечтать самые оптимистичные эксперты: по данным Немецкого агентства внешнеэкономической деятельности и маркетинга (Germany Trade & Invest) был достигнут новый рекорд по числу проданных легковых и лёгких коммерческих автомобилей - около 2.940.000 штук. Это на 11% больше, чем в 2011 г. и на 6% больше, чем в рекордном 2008 г. Примечательным является то, что, достигнув дна в 2009 г., когда было продано всего 1.499.000 автомобилей, Россия вновь превратилась в один из самых привлекательных авторынков Европы. Больше всего от бума выигрывают производимые в России зарубежные модели автомобилей. Впервые группа «Фольксваген», выпускающая марки «Фольксваген», «Ауди», «Шкода», «Сеат», а также коммерческие авто- 24 мобили «Фольксваген», по количеству проданных автомобилей оказалась на втором месте после лидера «АвтоВАЗРено-Ниссан». В 2012 г. группа компаний «Фольксваген» продала в России в общей сложности 316.264 автомашин, что означает увеличение на 38% по сравнению с 2011 г. Немецкий концерн «Фольксваген» намерен в ближайшие годы и дальше инвестировать в собственные производственные мощности в России. На- Работа комитетов чиная с 2015 г. в Калуге новый завод по производству двигателей будет выпускать 150.000 бензиновых двигателей. До 2016 г. планируется расширить производственные мощности в Калуге до уровня 225.000 автомобилей, а на совместном предприятии с местным производителем «Горьковский автомобильный завод» будут выпускаться ещё 132.000 автомашин. По сравнению с этим российские производители будут и дальше утрачивать свои позиции. Крайне необходимый трансфер ноу-хау может быть обеспечен только через партнёрские связи и создание совместных предприятий с западными производителями. Российские автомобили никогда не отличались инновационным дизайном или выдающимися результатами при краш-тестах. Автомобили российских производителей находят сбыт скорее у тех, кто до этого ездил на Ладе 2107 и у кого вся дача ещё завалена запчастями к этой модели, которая впервые была выпущена в 1982 г. К тому же, автомобили без всяких электронных наворотов можно без проблем отремонтировать на обочине, в то время как при поломке в дороге современных автомобилей приходится вызывать эвакуатор. Тем не менее, спустя 30 лет крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ снял с производства свою знаменитую модель «Лада-2107». Отличающуюся повышенной прочностью «Ладу-2007» последние 12 месяцев собирали на Ижевском автозаводе (ИЖавто), который приобрела дочка АвтоВАЗа «ОАГ». Были времена, когда в городе на Волге Тольятти ежегодно сходили с конвейера 700.000 автомобилей «Лада-2107». Эта модель, воспринимаемая многими как культовая, сменила Ладу-2105/2106 – выпускавшийся по лицензии «Фиат-124». Традиционный российский концерн АвтоВАЗ в будущем будет вынужден полностью подчиниться диктату французского «Рено», имеющего в нём долевое участие. В декабре 2012 г. акционеры АвтоВАЗа утвердили соот- Динамика развития российского рынка легковых автомобилей, тыс. шт. Число проданных машин 2008 2009 2010 2011 2012 2.771 1.466 1.911 2.650 2.935 Изменение 2012/2011, % 11 Источник: Association of European Businesses Наиболее продаваемые в России марки автомобилей, шт. Марка 2011 2012 Изменение 2012/2011, % Лада 578.387 537.625 -7 Шевроле 173.484 205.042 18 Рено 154.734 189.852 23 Хюндай 152.873 187.330 23 Hyundai 163.447 174.286 7 Фольксваген 118.003 164.702 40 Ниссан 138.827 153.747 11 Тойота 119.505 153.047 28 Форд 118.031 130.809 11 Шкода 74.074 99.0247 34 Источник: Association of European Businesses (AEB) ветствующую схему передачи долей. После этого будет основан совместный концерн, в который будут переданы 74,5% акций АвтоВАЗа, а доля альянса «Рено-Ниссан» будет составлять 67,13%. При этом контрольный пакет перейдёт к «Рено». После вхождения «Рено» в будущем с конвейеров в Тольятти будет сходить всё больше новых моделей; инвестиции в новые производственные комплексы, отвечающие стандартам «Рено», уже произведены. В ноябре 2012 г. австрийско-канадский поставщик автокомпонентов Magna подписал с калининградским автопроизводителем «Автотор» генеральное соглашение о совместном создании в Калининградской области автомобильного кластера. Намечено ежегодно вводить шесть полноценных автозаводов производственной мощностью 250.000 автомашин. На первом этапе предполагается расширить производство к 2015 г. до 150.000 автомашин и к 2018 г. до 250.000 автомашин. Речь идёт о выпуске моделей таких производителей как Киа, Ланд Ровер, Субару, БМВ, Хёндай и Дженерал Моторс. Группа компаний ГАЗ ещё в декабре 2012 г. совместно со своим партнёром Mersa Otomotiv наладила в турецкой провинции Sakarya сборку лёгких коммерческих автомобилей ГАЗель и Соболь. На первых порах будет выпускаться 2.500 микроавтобусов в год, а с 2014 г. это количество увеличится до 3.700 шт. в год. Планируется также с конца 2013 г. начать сборку среднетоннажного грузовика «Валдай». Московский автозавод Лихачёва (АМО ЗИЛ), славившийся в своё время тем, что именно здесь выпускали правительственный лимузин ЗИЛ-111 (копия модели американского производите- 25 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация ля „Packard Patrician“ образца 1955 г.), начнёт в 1-м квартале 2013 г. полуотвёрточную сборку (SKD) лёгких коммерческих автомобилей Хёндай. В 1-м полугодии 2015 г. планируется перейти на полностью отвёрточную сборку (CKD). Первые пилотные машины уже собраны. Крупные российские автомобильные дилеры прогнозируют на 2013 г. темпы роста на уровне всего лишь 1,5 - 5%. Соответственно по пессимистичным оценкам в 2013 г. может быть продано чуть больше 3 млн легковых и лёгких коммерческих автомобилей, а при самом оптимальном варианте, возможно, 3,2 млн штук. Половина всех автомашин на дорогах России имеют средний возраст 12 лет. Поэтому существует огромная потребность в их замене. В 2012 г. по дорогам России колесило около 42,5 млн автомобилей, это соответствует показателю около 300 автомобилей на 1000 россиян. К 2015 г. этот автопарк предположительно вырастет примерно до 50 млн автомашин, что будет соответствовать соотношению около 350 автомобилей на 1000 россиян. Для сравнения: в Германии этот показатель составляет 564 автомобиля на 1000 жителей, а в США даже 802. Грузовые автомобили Ожидается, что в 2013 г. в России будет продано около 135.000 тяжёлых и среднетоннажных грузовых автомобилей: столько же, как и в 2012 г. Такой прогноз сделало в конце 2012 г. маркетинговое агентство «Автостат». Российский производитель грузовиков «Камаз» произвёл в 2012 г. свыше 51.000 грузовых автомобилей, т.е. на 7% больше, чем в предыдущем году. Правда, выйти на рекордный уровень в 71.000 штук (2008 г.) так и не удалось, тем не менее, российский лидер отрасли среди производителей тяжёлых 26 грузовиков намерен инвестировать в модернизацию своего производства 9 млрд рублей (около 230 млн евро). Инвестиционная программа грузового гиганта предусматривает до 2020 г. расходы в размере 60 млрд рублей (1,5 млрд евро); $200 млн будет потрачено на расширение производства кабин для Даймлера, и свыше $200 млн, видимо, обойдётся производство автомобильных осей. Шведский концерн «Скания» в ближайшие три года инвестирует в свой завод в Санкт-Петербурге около 70 млн евро, рассчитывая тем самым довести производство до 7.000 единиц в год. Данный шаг в направлении усиленной локализации «Скания» предпринимает, в первую очередь, в связи с введением утилизационного сбора. В настоящее время «Скания» проводит изыскания с целью выработки современных концепций производства в России. Шведский автопроизводитель «Вольво» инвестирует в свой завод в Калуге ещё 92 млн евро. Проектная производительность – 15.000 автомобильных кабин. После этого сварка, покраска и сборка кабин будут полностью производиться в Калуге. Начало производства намечено на 2014 г. Подразделение «Volvo-Trucks» уже сегодня имеет в Калуге сборочные мощности на 15.000 грузовиков в год. Западные производители наступают Камазу на пятки, производя масштабные инвестиции в свои локализованные производства. Конкуренция на российском рынке грузовиков усиливается, и локализовавшие своё производство в России западные производители будут упорно бороться за доли рынка. Камазу придётся отойти от своей крайне высокой глубины изготовления и в будущем больше делать ставку на квалифицированных субпоставщиков. В наши дни уже попросту нерентабельно самому изготавливать колёсные гайки и крышки к бензобаку. Изменения в законодательстве и их воздействие на автомобильную промышленность Российское правительство своим Постановлением от 30.8.2012 №870 (http://w w w.government.ru/gov/ results/20492/) установило правила, в каких случаях ввозимые в Россию и (или) производимые в России автомобили облагаются обязательным утилизационным сбором в размере не менее 500 евро для легковых автомобилей и не менее 3750 евро для грузовиков. Производители, имеющие производственные мощности на территории России, освобождаются от этого сбора, если возьмут на себя обязательство принимать на утилизацию отслужившие автомобили; у импортёров такой возможности нет. Для тех, кто определяет российскую промышленную политику, и для противников свободной торговли данная мера является крупным успехом. Введение утилизационного сбора в то время, как таможенные тарифы снижаются, обрушило импорт грузовых автомобилей на 29%. Импорт легковых автомашин упал на 53%. Ряд производителей, в том числе такие, как Форд, Тойота, Рено и другие, в связи со введением утилизационного сбора уже повысили цены на импортные машины. Производителям автомобилей премиум-класса утилизационный сбор обходится в среднем в 2000 евро на один автомобиль. Как правило, стоимость автомобиля премиум-класса при отправке на утилизацию всё ещё существенно выше, чем утилизационный сбор; поэтому в будущем многие российские торговцы металлоломом будут только рады получаемому праву утилизировать Мерседес класса S. Введение обязательного утилизационного сбора считается протекционистской мерой и призвано компенсировать будущее снижение ввозных таможенных 27 Реклама Работа комитетов Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Новые государственные меры призваны обеспечить дальнейший мощный приток инвестиций в российский автопром пошлин на автотранспортные средства в рамках обязательств, связанных с членством России в ВТО. Не позднее 2015 г. истекает и срок действия первоначально заключённых соглашений об обязательном использовании местных компонентов (Local Content Requirements) согласно 166/566. Новые соглашения, предусмотренные Постановлением от 24.12.2010 №678/1289/184н, разрешают такие соглашения для производителей и субпоставщиков и продляют срок действия ранее заключённых соглашений „Local Content“ ещё на 8 лет (но не позже 31.12.2020). Первоначально заключённые соглашения „Local Content“ преследовали цель завлечь иностранных производителей автомобилей в Россию, чтобы создать местную производственную площадку. Этот декрет, начиная с 2005 г., вызвал первую крупную волну инвестиций в российский автопром. Новое соглашение предусматривает необходимость резкого наращивания мощностей производителями. К тому же, повышаются требования по локализации для автомобилистов. Тот, кто подпишет этот новый декрет, чтобы в обмен получить льготные импортные таможенные пошлины, подлежащие уплате для промышленной сборки, возьмёт на себя обязательство к 2016 г. увеличить производственные мощности до 300.000 единиц в год. Если же у производителя до сих пор не было собственного производства в России, то ему придётся создавать производственные мощности с объёмом производства до 350.000 единиц в год. Кроме того, 30% ежегодно производимых автомобилей должны оснащаться 28 произведёнными в России двигателями и коробками передач. Принцип действия этих государственных мер помимо прочего предусматривает, что степень локализации надлежит повысить с теперешних 30% до 60%. А чтобы в Россию пришло достаточное количество ноу-хау, намечается также построить научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр. Новые государственные меры призваны обеспечить дальнейший мощный приток инвестиций в российский автопром. Осуществлять производство в режиме «промышленной сборки» уже обязались следующие автопроизводители : Avtoframos, Ford Motor Company, Volkswagen Gruppe Rus, Toyota Motor Manufacturing Russia, General Motors Auto, Nissan Manufacturing Rus, PSMA, Hyundai Motor Manufacturing Rus, Sollers-Елабуга, Sollers–Набережные Челны, Sollers –Дальний Восток. Но чтобы в будущем выйти на степень локализации в 60%, требуется также наличие на местах эффективной отрасли поставщиков комплектующих. Отрасль поставщиков комплектующих Заместитель Министра промышленности РФ Алексей Рахманов считает, что к 2020 г. объём инвестиций в создание кластеров поставщиков комплектующих для автомобилей составит «не менее $5 млрд». По мнению Рахманова, эти инвестиции охватят все сектора производства автокомпонентов: от двигателей и коробок передач до стальных узлов и арматуры. Помимо немецких производителей в России представлены собственными производственными мощностями и немецкие субпоставщики, причём наблюдается тенденция к росту. К тому же очевидно, что база поставки автокомпонентов имеет в России огромный потенциал. В связи с ожидаемым увеличением мощностей OEM-производителями и введением новых предписаний по локализации автопроизводитeлям приходится ориентироваться на то, чтобы подходящие субпоставщики обосновывались в кластерах. Но на сегодняшний день проблема заключается в критической массе или точнее в производимом штучном количестве. Даже такие хиты продаж как «Рено Логан», «Форд Фокус» не могут выйти более чем на 100.000 штук в год. У каждого премиумного производителя свои внутренние предписания, и не каждый субпоставщик автоматически получает добро на поставки. Российские субпоставщики подчас не отвечают тем стандартам качества, которых придерживаются западные производители, а западные субпоставщики в свою очередь дожидаются привлекательного объема производства, прежде чем идти на инвестиции в России. Для компаний-поставщиков комплектующих выход на российский рынок означает повышенные усилия и инвестиции в человеческие ресурсы и капитал. В связи с тем бумом, который сейчас переживает экономика, средним предприятиям-субпоставщикам трудно высвободить ресурсы и направить их на создание завода в России. К этому добавляются, помимо чрезмерной бюрократии, всё ещё весьма высокая стоимость капитала в России Работа комитетов и практически отсутствующая структура субпоставщиков. Такие материалы, как полимерный гранулят для производства бамперов, также всё ещё приходится импортировать из-за почти полного отсутствия в России адекватных производителей этого вида сырья. Высококачественная сталь для изготовления мелких узлов автомобиля частично тоже импортируется, так как российские поставщики стали не проявляют заинтересованность к поставкам небольших партий с повышенными требованиями к качеству. Канадский производитель комплектующих Magna собирается создать в Нижегородской области за 1,7 млрд рублей (около 43 млн евро) новое производство узлов для автомобилей и модернизировать существующий завод. К 2014 г. завод должен быть запущен на полную мощность и производить помимо бамперов также приборные щитки, крышки для топливных баков и рамы для радиаторов. Новый автомобильный кластер в Калининградской области, созданный компанией Magna и Калининградским автопроизводителем «Автотор», должен будет в будущем обеспечивать заказами 15 расположенных в Калининграде предприятий-поставщиков комплектующих. Среди этих предприятий помимо немецкой компании Eberspächer такие фирмы как Jounson Controls, Lear и Fagor. В конце 2016 г. Калининградская область лишится статуса Особой экономической зоны, что может создать проблемы компаниям Magna и «Автотор». Но канадский производитель комплектующих Magna предусмотрел всё заранее и ещё в 2008 г. подписал Декрет 166 о производстве в режиме «промышленной сборки». Благодаря этому Magna и после 2016 г. сможет пользоваться льготными таможенными тарифами, и в результате себестоимость производимых автомобилей останется привлекательной. Заключение На главных европейских рынках сбыта спрос на автомобили продолжает падать, и поэтому скоро Россия для многих поставщиков и OEM-производителей превратится в важнейший рынок сбыта Европы. Для российской экономики автомобильный рынок и в 2013 г. будет оставаться одним из важных локомотивов. Если потребительские настроения россиян сохранятся, то эта крупнейшая по территории страна мира может уже в 2014 г. сменить Германию, став крупнейшим европейским рынком сбыта. Остаётся дождаться, чтобы узнать, как скажется вступление России в ВТО. Став членом ВТО, Российская Федерация в принципе обязана уменьшить существующие торговые барьеры и адаптироваться к международным стандартам. Соответственно предписания об обязательном использовании местных компонентов и утилизационные сборы для старых автомашин надлежит ликвидировать, а ввозные таможенные тарифы снизить. Необходимые крупные инфраструктурные мероприятия по-прежнему пока не проводятся. Если учесть, что строительство 1 км автодороги обхо- дится в Москве в $250 млн (это почти в 10 раз больше, чем в Германии), то неудивительно, что почти не строится новых дорог. Доля рынка, приходящаяся на западных OEM-производителей, в 2013 г. будет и дальше расти, а для поставщиков автокомпонентов инвестиции в России будут зависеть от того, увеличится ли штучное количество по отдельным западным моделям (экономия от масштаба). В связи с предстоящей Олимпиадой в Сочи в 2014 г. и ЧМ по футболу в 2018 г. в ближайшие годы ожидаются инвестиции в размере миллиардов евро, которые могли ещё раз хорошенько оживить российскую экономику и автомобильную промышленность. Однако кризис в еврозоне ещё не преодолён; и мы видели в 2009 г., как быстро обострение кризисных явлений в Европе полностью убивает покупательную активность российских потребителей. Источники: Association of European Businesses, Germany Trade&Invest (gtai), Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Roland Berger Strategic Consultants, маркетинговое агентство „Автостат“, The Moscow Times, экономические газеты „Rbk daily“, „Коммерсант“ и „Ведомости“, экономический журнал „Эксперт“, холдинг ASM, Горьковский автомобильный завод, Федеральная служба государственной статистики РФ, LMC Automotive 29 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Бухгалтерский учет 2012 год: подготовка к бухгалтерскому учёту, более приближенному к международным стандартам Алексей Воскобойников, Aegis, руководитель рабочей группы по бухгалтерскому учету Система бухгалтерского учёта в Российской Федерации вот уже более 20 лет становится объектом различных реформ, необходимость которых была первоначально обусловлена переводом народного хозяйства России в систему рыночной экономики. В советской плановой экономике бухгалтерский учёт служил скорее целям эффективного государственного контроля за выполнением плановых заданий. В отличие от этого, бухгалтерские отчёты предприятий, основанные на действующих сегодня в России принципах бухгалтерского учёта, призваны предоставлять полную и достоверную информацию сразу нескольким адресатам; поэтому требования к достоверности такой информации резко возросли. Ещё один шаг в этом направлении был сделан в конце 2011 г. С 1 января 2013 г. вступает в силу новый Федеральный закон «О бухгалтерском учёте в Российской Федерации» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Тем самым прекращается действие прежнего закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ, который на протяжении 16 лет определял принципы ведения бухучёта в России. Объявлено, что новый закон позволит существенно продвинуться на пути к поставленной цели - гармонизации российских и международных правил бухгалтерского учёта. Однако для введения этих новых правовых рамок потребуется соответствующая адаптация многочисленных «стандартов бухучёта», существующих в основном в виде так называемых ПБУ (положений о бухгалтерском учёте), которые разрабатывались Министерством финансов. Дело в том, что в Законе сформулированы лишь общие принципы (которые, конечно же, имеют положительное значение для дальнейшего развития системы 30 бухучёта в России), а урегулирование многочисленных конкретных вопросов законодатель отдаёт на откуп соответствующим директивным документам: федеральным (могут применяться, независимо от отрасли) и отраслевым (учитывают специфику типичных транзакций в том или ином секторе экономики). В разработке этих директив объединения предпринимателей теперь имеют право принимать непосредственное участие, но при этом принятие каких-либо директив будет прерогативой исключительно государственных ведомств. Среди важных новаций, которые привносит новый закон о бухучёте, стоит упомянуть прежде всего следующие: · Ведение бухучёта лично генеральным директором разрешается теперь только на малых и средних предприятиях (что сразу же исключает применение данного варианта для всех компаний, имеющих иностранных акционеров или участников). · Повышены требования, предъявляемые к главных бухгалтерам тех организаций, чья финансовая отчётность имеет особое значение для третьих лиц (например, котирующиеся на бирже акцио­ нерные общества, страховые компании, частные пенсионные фонды). · Процедура урегулирования разногласий между генеральным директором и (главным) бухгалтером прописана в Законе. Попутно следует упомянуть, что в новом Законе больше не предусмотрено прямое подчинение руководителя бухгалтерии генеральному директору, что несколько принижает ту роль, которая отводилась главному бухгалтеру до сих пор, когда он как бы автоматически становился заместителем генерального директора. · Зато теперь главные бухгалтеры больше не отвечают за выработку учётной политики (как это предусматривалось прежде в статье 7, пункт 2 Закона 129-ФЗ), за ведение коммерческой отчётности, а также за своевременное представление полной и достоверной финансовой отчётности. Работа комитетов · В отличие от действующего в настоящее время стандартного набора представляемых документов по учётной политике (план счетов, бланки первичных учётных документов, способы проведения инвентаризации и методы оценки активов и обязательств) законодатель ограничился выбором тех методов ведения бухучёта, которые предлагаются в федеральных стандартах. Хотя и предусмотрено добровольное использование обязательных на данный момент бланков для первичных учётных документов, следует указать, что законодатель сохранил требования к тем обязательным реквизитам, которые должен иметь первичный учётный документ. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Первичный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Формы первичных документов утверждает руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Правом подписывать первичный документ пользуются лица, непосредственно заключавшие сделку и (или) производившие транзакцию и отвечающие за её правильное оформление, или же лица, отвечающие за правильный учёт произошедшего события. Впервые регламентирован порядок ведения регистров бухгалтерского учёта на предприятиях: формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Законом установлены обязательные реквизиты для этих регистров. В результате регистры бухгалтерского учёта рассматриваются так же детально, как налоговые регистры. Есть вероятность, что эти требования в будущем создадут некоторую дополнительную работу для бухгалтеров российских компаний. Ведь до сих пор многие бухгалтеры для снижения собственной нагрузки составляли финан- совые отчёты, предусмотренные коммерческим правом, на основе строго предписанных и детально регламентированных налоговых регистров, следуя девизу «Торговый баланс как налоговый баланс» и при этом попросту игнорировали нормативные требования к составлению торгового баланса в той части, которая несущественна в налоговом отношении (например, формирование резервов для сомнительных дебиторских задолженностей). Рабочая группа ВТП по российскому бухгалтерскому учёту в ближайшее время будет отслеживать на своих заседаниях развитие стандартов бухгалтерского учёта с точки зрения того, как оно влияет на повседневную работу финансовых бухгалтерий на предприятиях. Кроме того, эта рабочая группа будет и дальше подробно анализировать многие другие вопросы, имеющие важное значение для главного бухгалтера или руководителя финансового отдела: как обычно в атмосфере свободной и неформализированной дискуссионной площадки, где мы всегда готовы выслушать любое мнение. Комплайенс Антикоррупционные меры будут усилены Михаэль Майер, Salans, руководитель рабочей группы по соблюдению корпоративной этики 2012 год стал знаменательным для культуры комплайенс в России. Целый ряд факторов способствовал тому, что развитие и внедрение принципов комплайенс стали в ещё большей степени чем-то само собой разумеющимся. С политической точки зрения вступление России в ВТО и ОЭСР (особенно участие в деятельности рабочей группы ОЭСР по борьбе с коррупцией) привлекло ещё большее внимание к антикоррупционным мероприятиям в России. На это нужно обращать особенное внимание при оценке существующей правовой базы. Именно барьеры на пути свободной торговли, которые могут исчезнуть благодаря вступлению в ВТО, считались до сих пор одним из главных коррупционных рисков. И в этой связи многие справедливо выражали надеж- 31 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация ду на то, что теперь улучшится общий политический климат в стране. После того, как в 2011 г. вступил в силу Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством (UK Bribery Act), вызвавший немало споров и в Российской Федерации из-за чрезмерной строгости и возможности экстерриториального применения, с правовой точки зрения в 2012 г. представлялись важными два вопроса: следует ли ожидать в России судебных процессов на основе указан- ется изменение отношения компаний. Если в прежние годы считалось, что комплайенс зачастую вводится как реакция на нарушения закона, то теперь комплайенс всё чаще внедряется как упреждающая мера. В 2013 г. в России было также отмечено существенное изменение правоприменительной практики в отношении комплайенс. Отныне Антимонопольное ведомство в явном виде допускает ограничительные условия, которые Отныне Антимонопольное ведомство в явном виде допускает ограничительные условия, которые обязывают партнера по договорным отношениям к организации системы комплайенс ного британского закона, и будут ли внесены соответствующие изменения в российское законодательство? Хотя применение UK Bribery Act в России вполне допустимо, тем не менее, не было возбуждено каких-либо значимых дел. И это ни у кого не вызвало удивления. После того, как сам закон вызвал такое раздражение и неуверенность, сдержанность в правоприменении в первый год была ожидаемой. Но уже в следующем году ситуация с этим вполне может измениться. Особенно если учесть, что влияние английского Закона о борьбе со взяточничеством на толкование самого понятия «комплайенс» и на практику общения с органами уголовного преследования довольно трудно оценить. Несмотря на то, что предприятия, как правило, не обязаны внедрять у себя систему управления комплайенсрисками (Compliance Management System), сама возможность уменьшения наказания и ожидание со стороны органов уголовного преследования увидеть при проверке каких-либо подозрительных моментов адекватную систему комплайенс порождают своего рода обязанность создать подобную систему. Таким образом, наблюда- 32 обязывают партнёра по договорным отношениям к организации системы комплайенс. И наоборот: теперь считается допустимым не учитывать при проведении тендеров фирмы, не применяющие систему комплайенс-контроля. В этом смысле отсутствие комплайенссистемы может негативно сказаться на конкурентоспособности. В 2009 г. ВТП уже выдвинула «Инициативу соблюдения корпоративной этики при ведении бизнеса в Российской Федерации», которая обязывала участвовавшие в ней предприятия соблюдать принципы инициативы «Партнёрство против коррупции» (PACI) и проявлять нетерпимое отношение к коррупции. В апреле 2012 г. работа Рабочей группы Комплайенс была возобновлена с тем, чтобы способствовать обмену опытом между ответственными за развитие системы комплайенс-контроля, создать платформу для выработки наилучшей практики в области комплайенс, а также поддержать практику внедрения комплайенс в России для малых и средних предприятий. В завершившемся году на проходивших ежемесячно заседаниях, в которых в общей сложности приняло участие свыше 200 человек, активно обсужда- лись практические вопросы, связанные с реализацией принципов комплайенс. При этом хотелось бы выразить особую благодарность следующим участникам: - Михаил Дмитриев, руководитель департамента полиции в отставке и консультант; - Виктор Малышев, ООО «Бинецкий Бранд и партнеры»; - Андрей Сизых, директор HR & Legal в компании Schüco; - Борис Грамоткин, глава правового департамента ЗАО «Байер»; - Андрэ Шоммер, компания «МерседесБенц Тракс Восток»; - Ольга Островская, региональный уполномоченный по соблюдению правовых и этических норм, ООО «Сименс»; - Йохен Крахт, ООО «PRO:AKTIV Management»; - Сергей Шлоттхауэр, генеральный директор «EgoSecure GmbH»; - Шамиль Салаватов, компания «Рёдль и Партнёры»; - Жорж Барбе, генеральный директор OOO «Ланксесс». Своими докладами, посвященными практике внедрения комплайенс, они в наибольшей степени способствовали проведению интересных дискуссий и обмену опытом. Заседания были посвящены тому, как правильно разработать и внедрить некий Кодекс корпоративной этики. Совместно с компаниями-участницами была подготовлена брошюра с рекомендациями по разработке Кодекса корпоративной этики. Брошюра выпущена на немецком, русском и английском языках. На заседаниях обсуждались форма и содержание комплайенс-тренингов, а также вопросы развития культуры комплайенс: необходимость мотивации работников и возможности воздействия, выходящие за рамки чисто дисциплинарных мер. На отдельном заседании были рассмотрены особые риски, связанные с информационными технологиями. Работа комитетов Как было отмечено в начале, комплайенс-контроль в 2012 г. следует в ещё большей степени оценивать как стандартную меру и как неотъемлемую составную часть эффективного управления предприятием. Его надлежащее внедрение возможно на любом предприятии, независимо от размеров, отраслевой принадлежности и наличия средств. В следующем году также ожидаются изменения, на которые ответственные за комплайенс должны будут активно реагировать. В первую очередь, следует назвать более широкое вовлечение предприятий-партнёров, так на- зываемый «комплайенс третьих лиц» и комплайенс-риски в связи с более комплексным характером технологических процессов на предприятии (например, аутсорсинг данных в «облако»). ВТП не изменила своей позиции и рекомендует добровольное внедрение системы комплайенс на каждом предприятии в целях предупреждения нарушений закона внутри компании. Инициатива Комплайенс также получила в 2012 г. дальнейшее распространение; теперь ее поддерживают свыше 100 компаний различных отраслей и разной величины, что позволит провести в 2013 г. ещё более активные коллективные мероприятия. Будет крайне интересно наблюдать, какие тенденции в области комплайенс будут действовать в России в 2013 г. Мы уже сейчас с нетерпением ждем оживлённых дискуссий, которые будут вестись в рамках рабочей группы Комплайенс. А цель остаётся неизменной – способствовать созданию и внедрению в России эффективной системы комплайенс. Финансовые услуги Нормальная работа, когда кругом бушует буря: финансовый сектор в 2012 г. и деятельность Комитета по финансовым услугам Торстен Эрдманн, Commerzbank, казначей и руководитель комитета по финансовым услугам ВТП Результаты прошедшего года с точки зрения финансовой отрасли настраивают на сдержанный оптимизм: при всех существующих в еврозоне проблемах в Германии и в Европе наметились первые признаки улучшения ситуации на финансовых рынках. Понемногу возвращается утраченное доверие. В России год тоже прошёл удачно, но нельзя оставлять без внимания и существующие недостатки. В качестве примера можно обратиться к деятельности Российско-Германской внешнеторговой палаты и входящих в неё компаний. Финансовый сектор Германии оказался перед сложной задачей: с одной стороны, необходимо было учесть изменившиеся макроэкономические условия и особенно общую ситуацию в области регулирования, а с другой стороны, по возможности обеспечить немецкий средний бизнес и предприятия-экспортеры инструментами защиты и финансирования, в частности при работе на российском рынке. Благодаря укреплению внутреннего спроса в России в последние годы показатель ВВП вырос на 4%. Роль стабилизирующих факторов сыграли: низкий уровень госдолга, увеличение валютных резервов (на данный момент снова свыше 500 млрд долларов), сравнительно небольшая внешняя задолженность, а также укрепление обменного курса рубля в установлен- ном коридоре. И как всегда, один из решающих моментов: что произошло с ценами на сырьё? Они и в 2012 г. оставались на сравнительно высоком уровне. В бюджетной политике прави- 33 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация тельство России стремится увеличить поступления за пределами нефтегазового сектора, однако для этого требуется как раз проведение структурных преобразований в экономике в целом. А они идут весьма медленно. Показатели экономического роста по сравнению с другими странами БРИК выглядят скорее умеренными. Как уже было в 2008-2009 гг., решающее влияние оказывает действие внешних факторов. Здесь наблюдается ухудшение мировой конъюнктуры в сочетании со снижением спроса на энергоносители и сырьё. Конечно, нельзя не упомянуть европейский долговой кризис и развитие сложившейся ситуации. В этой связи резкий рост объёма кредитов, выданных в 2012 г. частным домохозяйствам, следует оценивать скорее критически. явно была направлена на увеличение кредитования и улучшение доходов, снова активнее использовался такой инструмент как рефинансирование в Цент­ральном банке, но всё это скорее на фоне взвешенного набора инструментов рефинансирования и в процентном отношении в существенно меньшей степени, чем в 2008 г. Представленные данные отчётности за 9 месяцев по МСФО, а также данные окончания года по российским стандартам финансового учёта свидетельствуют, что у российских банков позади успешный 2012 г., и они вновь в состоянии сами себя финансировать. В отличие от 2008 г., у всех банков меньше зависимость от зарубежного финансирования, более взвешенный разброс сроков погашения, консервативно структурированные портфели ценных Все банки даже в мировом сравнении имеют хорошую капитализацию (в среднем 13,6%) Как рост кредитования населения сказался на возможности российских импортёров получить финансирование от западных или местных банков? Несмотря на консолидацию последних лет, в России всё ещё существует немногим более тысячи банков; то есть, на первый взгляд, банков переизбыток. Но если посмотреть внимательнее, то окажется, что до состояния „overbanked“ России ещё далеко. В 12 крупнейших банках страны сосредоточено около 70% всех банковских активов; а если взять топ-200, то на них уже приходится свыше 90% всех активов и 80% собственных средств. В результате банковский ландшафт сразу же предстаёт в несколько ином свете, когда приходится решать, к каким банкам можно обращаться в частности для финансирования и взятия рисков. В 2012 г. избыточная ликвидность 34 бумаг, лучший риск-менеджмент и встроенный инструментарий возможных мер господдержки, к которому в чрезвычайной ситуации можно обратиться очень оперативно. Все банки даже в мировом сравнении имеют хорошую капитализацию (в среднем 13,6%), однако в 2013 г. одним из приоритетов в банковском секторе станет обеспечение притока свежего собственного капитала. Несмотря на увеличение почти на 20% объёмов кредитования в прошедшем году многие российские импортёры по-прежнему ощущают острую нехватку кредитных ресурсов, с этим сталкиваются и немецкие экспортёры. К сожалению, выдаваемыми кредитами пока охвачены не все подотрасли и компании не всех размеров. В частности, малым и средним предприятиям доступ к источникам финансирования нередко закрыт. Трудности на финансовых рынках затрагивают российские банки и предприятия в том смысле, что при всей симпатии к развивающимся рынкам возможность рефинансирования на рынке капиталов (эмиссия ценных бумаг, синдицированные кредиты, IPO/ SPO) имеют только топовые компании. Многие (традиционные) финансовые инвесторы ещё не вернулись обратно на рынки со всеми своими возможностями. Кроме того, волатильность и утрата доверия приводят к общему повышению стоимости рисков и рыночного уровня. Требование снижения удельного веса рисковых активов привело и во многих западных банках к переориентации на клиентский бизнес. В меньшей степени это, видимо, повлияло на классические формы финансирования торговых сделок. Ввиду ограниченного доступа европейских и российских банков к долларовым ресурсам проявилась тенденция к удорожанию финансирования в долларах США. В отношении финансирования с покрытием в рамках государственного страхования экспортных кредитов (например, Euler Hermes) следует отметить: этот вид гарантий хорош ровно настолько, насколько хорошо стоящее за ними государство. Снижение кредитных рейтингов ряда европейских стран привело к удорожанию стоимости экспортного страхования этих стран. Тем не менее, доступ к данному финансовому инструменту сохраняется. Итак, в 2013 г. российская банковская система сталкивается с необходимостью уделять ещё больше внимания, чем прежде, кредитованию реального сектора, повысить собственную капитализацию и не допускать ухудшения кредитных портфелей из-за чрезмерного увеличения объёмов потребительского кредитования. Работа комитетов То, чем занимаемся мы… В Комитете по финансовым услугам наряду с банками активно работают поставщики финансовых услуг и страховые компании. Мы содействуем обмену мнениями внутри Комитета по вопросам российского финансового, страхового и банковского рынка. Как и в период финансового кризиса осенью 2008 г., снова для обсуждения текущей ситуации на рынке регулярно встречаются в представленные в Москве немецкие банки. Мы рассматриваем себя как представителей интересов компаний-членов в отношениях с Центральным банком и другими регулирующими и надзорными органами. При этом в данном случае мы тесно координируем свои действия с Банковским комитетом Ассоциации европейского бизнеса, где помимо немецких банков представлены многочисленные банки других стран Европы. Другим важным направлением содержательной работы по оказанию поддержки компаниям-членам ВТП было в прошедшем году проведение мероприятий для экспортёров и инвесторов. Речь шла об инструментах, позволяющих обеспечить немецкие экспортные поставки гарантиями и изыскать финансовые средства для российских импортёров. При этом следует особо выделить мероприятие, посвящённое гарантиям по экспортным кредитам – «страхованию» экспортных сделок на случай неплатежа. Представители Агентства по страхованию кредитов Euler-Hermes Kreditversicherungs AG приняли приглашение ВТП и, приехав в Москву, поделились актуальной информацией и практическими советами. Ещё на одном мероприятии член руководства одного из крупнейших российских частных банков рассказал о том, какие возможности финансирования имеются у импортёров. Круглый стол с представителями ЕБРР и KfW показал возможности этих меж- дународных финансовых институтов, в частности, в области инвестиций и проектного финансирования. Ставшая уже традиционной презентация текущего отчёта Всемирного банка в ноябре 2012 г. позволила оценить ситуацию в народном хозяйстве России, а также финансовую и валютную политику страны. Ориентированным на практику и важным для повседневной работы было мероприятие, посвящённое актуальным изменениям в российском валютном законодательстве. И, естественно, оно собрало наибольшее число участников среди всех мероприятий, проведённых нами в 2012 г. Мероприятия Комитета проходили не только в Москве. В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде состоялись мероприятия, посвященные инструментам документарного зарубежного бизнеса. В новом году рассмотрением темы «Факторинг» уже задан один из важных акцентов, другие не заставят себя долго ждать. 35 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Здравоохранение Россия настаивает на локализации Д-р Филипп Вальтер, BPS Medical Михаэль Винклер, ООО Erbe Elektromedizin Юлиус Крюгер, Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Рита Бобро, Merck LLC С национального проекта «Здоровье» началась в 2006 г. реформа здравоохранения в Российской Федерации. За последние годы в систему здравоохранения было инвестировано почти 800 млрд рублей, прежде всего в техническое оснащение больниц и поликлиник, а также службы скорой помощи. Средства на программу модернизации были выделены из Фонда социального страхования (391 млрд рублей), из региональных фондов страхования (131 млрд рублей), а также из бюджетов отдельных регионов (113 млрд рублей). Новой техникой были оснащены в первую очередь онкологические, кардиологические и гинекологические центры в регионах. Причём при проведении тендеров особое значение придавалось тому, чтобы закупить высококачественное медицинское оборудование. Параллельно с реализацией данного нацпроекта за прошедшие годы было внесено множество изменений в законодательство. Наиболее важными новыми законами в сфере здравоохранения стали принятый в 2010 г. закон «О медицинском страховании», а в 2012 г. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Тем самым и медицинские учреждения государственной системы здравоохранения получили возможность привлекать дополнительные источники финансирования. Это означает, что за некоторые услуги, оказываемые в частном порядке, пациентам будет выставляться счёт. Далее в Законе дано определение понятию «медицинские организации», включающему в себя не только государственные, но и частные медицинские учреждения. Тем самым к системе медицинского обслуживания в явном виде отнесены 36 и частные медучреждения, что, с одной стороны, ведёт к возрастанию роли государства (например, в установлении минимальных стандартов), а с другой стороны, имеет и преимущества, т.к. способствует сотрудничеству с компаниями, осуществляющими обязательное медицинское страхование. В декабре 2012 г. российский премьерминистр Дмитрий Медведев уже подписал программу развития системы здравоохранения до 2020 г. Предусматривается инвестировать более 33 трлн рублей с реализацией в два этапа (20132015 и 2016-2020). Программа включает 11 подпрограмм: Среди них «Профилактика болезней и формирование здорового образа жизни», «Модернизация неотложной медицинской помощи», а также «Разработка и внедрение инновационных методов диагностики и лечения». В числе основных целей - уве- личение средней продолжительности жизни до 74,3 лет (в 2011 г. – 68,84 лет), снижение материнской и младенческой смертности, смертности от сердечнососудистых заболеваний, от дорожнотранспортных происшествий, от рака и туберкулёза. Не в последнюю очередь намечается снизить потребление алкоголя с теперешних 16 литров на человека до 10 литров, а также долю курящего населения с 40% до 25%. ПРИОРИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛОКАЛИЗАЦИЯ Юлиус Крюгер, Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Тема локализации производства фармацевтической продукции и медицинской техники по-прежнему стоит на повестке дня у российского правитель- Работа комитетов ства. После того как премьер-министр Дмитрий Медведев в октябре провёл в Калининграде выездное заседание правительства, посвящённое этой теме, Министерству промышленности было поручено подготовить проект решения правительства. Данное решение призвано создать новые стимулы для локализации иностранных производителей в рамках Стратегии развития фармацевтической промышленности России на период до 2020 г. Кроме того, должны быть конкретизированы и рамочные условия, например, точнее прописано, какая доля местного производства вообще требуется для признанного местного производства. По этой актуальной теме рабочая группа по вопросам здравоохранения провела в декабре 2012 г. в Посольстве Германии конфeренцию, которая собрала около 100 участников. Помимо специальных докладов по отдельным ключевым темам, таким как сертификация, таможенное оформление и т.д., были заслушаны и основанные на практике доклады компаний, которые уже производят в России. И эти доклады также вызвали немалый интерес. Мы все с нетерпением ждём, как будет дальше развиваться эта тема. ВТП и в этом году в рамках диалога с российскими властями будет отстаивать интересы немецких компаний. РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 2012 ГОДУ Рита Бобро, Merck LLC В настоящее время оборот в российской фармацевтической отрасли составляет 16 млрд евро в год, хотя среднестатистический гражданин России, согласно данным российского маркетингового агентства DSM Group, тратит на лекарства всего лишь $56, что значительно меньше, чем в развитых странах (в Германии – свыше $400). 73% фармацевтического рынка приходится на розничные продажи. В 2012 году, ознаменовавшимся присоединением России к ВТО, лекарственное обеспечение являлось одним из приоритетных направлений работы Правительства РФ. Основные нововведения были связаны с гармонизацией правил обращения лекарственных средств в России с международными стандартами. В России нет общей системы льготного лекарственного обеспечения, всего 10% населения страны обеспечивается Кроме того, в 2012 г. Минздрав подготовил поправки в основополагающий Закон «Об обращении лекарственных средств», в которых предлагается ввести новые понятия, такие как «орфанные, биологические и биоаналоговые лекарственные средства», «взаимозаменяемый лекарственный препарат», Правительством был утвержден перечень 24 жизнеугрожающих заболеваний, который планируется обеспечивать из федерального бюджета централизованно. Тема локализации производства фармацевтической продукции и медицинской техники по-прежнему стоит на повестке дня у российского правительства лекарствами по льготным программам. Однако одной из приоритетных задач 2012 г. стало формирование новой Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 г. Первый этап реализации Стратегии (2013-2015 гг.) включает весь комплекс нормативных и организационных преобразований системы лекарственного обеспечения. На втором этапе (2015-2016 гг.) запланированы разработка и апробация пилотных проектов, направленных на поиск, во-первых, оптимальной модели референтного ценообразования на лекарственные препараты, а во-вторых, путей снижения межрегио­ нальной дифференциации льготного лекарственного обеспечения. На третьем этапе Стратегии (2017-2025 гг.), одним из приоритетов которой впервые в истории страны является всеобщность: предполагается повысить доступность лекарственных препаратов не только для льготников, но и для требующих пристального врачебного внимания категорий граждан, здоровье которых наиболее зависимо от постоянного приема медикаментов. Политика Российского Правительства в целом направлена на снижение зависимости государства от товаров иностранного производства. В соответствии с первым Указом Президента до 90% лекарственных средств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов должны производиться в России. Однако, это вовсе не означает, что рынок будет закрыт для иностранных производителей. С целью сделать процесс организации производства в России более привлекательным Правительство в 2012 г. обнародовало проект новых правил проведения государственных аукционов и критериев статуса локального производителя, предлагающие не менее 15% преференций иностранным производителям, инициировавшим локализацию производства в России. Таким образом, в 2012 г. в России значительно усилилась тенденция следовать международным стандартам в области организации лекарственного обеспечения. 37 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Связи с правите льственными организациями Точки пересечения бизнеса и политики Александер Ламберт, ЗАО «Мерседес-Бенц Рус», руководитель рабочей группы по связям с правительственными организациями В России, как и в других странах, определяющим фактором макроэкономического развития является взаимодействие политики и экономики. Законодательная деятельность политиков задает общие рамки для деятельности хозяйствующих субъектов. В свою очередь предприятия отвечают за создание рабочих мест, реализацию инвестиционных проектов и, в конечном счёте, за производство товаров и услуг, что опять же способствует благоденствию всего общества. Межотраслевые опросы, которые проводила одна международная консалтинговая фирма, свидетельствуют о том, что в ближайшие 3-5 лет правительства и администрации будут оказывать второе по значимости влияние на коммерческий успех компаний: более важную роль будут играть только клиенты. В России точки пересечения предпринимательской деятельности с процессами принятия политических и административных решений достаточно размыты и не поддаются чёткому определению. Они простираются от высшего государственного руководства до региональных и местных органов управления. Будь то крупные концерны или компании среднего бизнеса, всякий, кто работает на российском рынке, не сможет обойтись без обращения 38 в политические и административные структуры. Этого требуют адаптация к новым правилам игры в международной торговле в связи со вступлением России в ВТО, сотрудничество между предприятиями и ведомствами в рамках государственно-частного партнёрства и публичные тендеры и аукционы, проводимые федеральными или региональными административными структурами. Бизнес-среда предприятий стала более политизированной. Экономический кризис последних лет привёл многие правительства к осознанию того, что требуется не уменьшение роли государства, а улучшение самого механизма государственного правления. Как и во многих других странах, в России экономический и финансовый кризис также способствовал тому, что в экономической политике и управлении рынками усилилось регулирование и государственные интервенции. И Россия здесь далеко не исключение. Во имя блага собственных стран к активному вмешательству в экономику всё чаще прибегают и страны с рыночно ориентированной экономикой. Вопрос о том, приводит ли более активная государственная экономическая политика к более высокому и качественному экономическому росту, вызывает множество споров среди учёных; поэтому ответить на него здесь не представляется возможным. Тем более что с точки зрения корпоративного менеджмента возникает более важный вопрос: Как адаптировать своё предприятие к новым политическим реалиям и как можно безопасно лавировать в условиях часто непредсказуемых изменений рыночной среды? В мире, где всё зыбко, надо быть готовыми к самым разным сценариям, не упускать из виду новые тенденции в политике и регулировании, что позволит правильно позиционировать свою компанию в политическом поле, оценить грядущие последствия и, в конечном счёте, принять верные стратегические решения. Таким образом, эффективная оценка ситуации и защита интересов на основе глобальной сети имеет огромное значение для успешного ведения бизнеса. Для успешного лавирования в меняющихся условиях активнейшая политическая работа требуется по всей цепочке Работа комитетов Вопрос о том, приводит ли более активная государственная экономическая политика к более высокому и качественному экономическому росту, вызывает множество споров среди ученых создания стоимости. Так, торговые конфликты могут приводить к перебоям в цепочке поставок. Об этом свидетельствует, например, спор вокруг импорта мяса из ЕС. Подобные конфликты могут также ставить под угрозу рынки сбыта: скажем, когда отказывают в выдаче разрешений на посадку самолётов. Работа с правительством (Government Affairs) или лоббирование даже в предпринимательских кругах очень часто ассоциируется с посещением приёмов с шампанским и фуршетов. Подобному имиджу способствуют не соответствующие реальной действительности репортажи развлекательного жанра, где рассуждают о мнимой «четвёртой силе» в лице бизнеса. В России позволительно спросить, кто же всё-таки главнее: бизнес-сообщество или политические структуры. Кроме того для малых и средних предприятий, финансовые средства которых к тому же ограничены, не всегда видна реальная необходимость заниматься «политической обработкой рынка». При этом описанные тенденции свидетельствуют о том, что как раз на таких сильно политизированных рынках, как в России, знание политических нюансов является одновременно частью оперативного и стратегического менеджмента предприятия. Совершенно очевидно, что отдельно взятое малое предприятие в крайне редких случаях в состоянии изменить политические приоритеты Кремля путём активной защиты своих интересов. Но это не умаляет стратегической значимости знания политических реалий рынка и их долговременного воздействия на ведение бизнеса. ция которых, по мнению их участников, сильно зависит от политических рамочных условий, делиться опытом и добиваться более осмысленного восприятия членами РГ российских политических реалий. В Рабочей группе ВТП по связям с правительственными организациями объединились компании, стремящиеся взглянуть на политическую рыночную среду России без привязки к конкретной отрасли. При этом на первом плане стоит (пока ещё!) не столько совместное позиционирование и донесение своих интересов до министерств и ведомств, сколько обмен знаниями и примерами наилучшей практики выстраивания отношений между политикой и бизнесом в России. Цель состоит в том, чтобы путём презентации конкретных проблем и проектов, реализа- 39 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Торговля Протекционизм или свободная торговля Эвальд Эверинг, Rusmarketing, руководитель комитета по торговле Россельхознадзор с 4 февраля 2013 г. запретил импорт из Германии охлаждённого мяса птицы, а также охлаждённой говядины и свинины. Аналогичные временные запреты на ввоз периодически вводились с 90-х гг. Очевидно, что история повторяется; но меня интересует вопрос: разве вступление России в ВТО не гарантирует улучшение условий доступа на российский рынок? Ретроспектива Ровно три года назад мы решили выбрать для учредительного заседания Комитета по торговле тему «Протекционистские меры в российской торговой политике». И это имело конкретную подоплёку. Газета «Ведомости» в конце 2009 г. выбрала для одного из своих материалов броский заголовок: «Без защиты не проживешь». В РИА Новости министр финансов того времени громогласно заявил: «Протекционизм вредит российской экономике». Наряду с другими странами двадцатки, которые согласно Центру экономико-политических исследований защищают свои внутренние рынки, Россия занимала в мире первое место по наличию протекционистских мер. Неоднократное повышение таможенных пошлин в послекризисный период затрудняло импорт, процедура таможенного оформления на таможенных пунктах была мучительной, расхожие слоганы типа «Покупайте российское!» были призваны повлиять на потребителей. Более умеренные тона прозвучали из уст президента Дмитрия Медведева в конце 2009 г. на форуме АТЭС в Сингапуре. Дословно он заверил, что меры 40 по защите собственной экономики имеют краткосрочный характер. За прошедшее время созданный три года назад Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана получил первые позитивные оценки. Европейский банк реконструкции и развития положительно отзывается о достижениях в плане либерализации, оценивает Таможенный союз как первое успешное экономическое объединение постсоветской эпохи. А до этого казалось, что данный проект обречен на провал и реализовать его технически невозможно. Так, к примеру, единый Налоговый кодекс составлялся в спешке и был лишь фрагментарно согласован между договаривающимися сторонами. Несмотря на негативные прогнозы проект развивается успешно, и ожидания относительно экономического роста скорее положительные. Текущие проблемы После 18-летнего пребывания в кандидатах Россия в 2012 г. вступила в ВТО. Вступая в ВТО, Россия взяла на себя обязательство либерализовать свои внешнеэкономические связи, что автоматически обуславливает по- следовательное снижение таможенных пошлин и отмену не связанных с тарифами препятствий на пути рынка. Те, кто связывал со вступлением России в ВТО большие ожидания, оказались разочарованными. Первые ставки таможенных пошлин, например, в аграрном секторе, были приведены в соответствие с условиями соглашения о вступлении в ВТО, однако тема протекционизма продолжает развиваться, что широко освещается в СМИ. По прошествии трех месяцев с принятия России в ВТО ЕС уже обратился с жалобами на новые протекционистские действия или импортные правила, приводящие к удорожанию экспорта в Россию или даже запрещающие его. Во-первых, здесь следует упомянуть введённый с 1-ого сентября спорный утилизационный сбор на ввозимые легковые автомобили иностранного производства: российская сторона рассматривает его как экологический сбор временного характера. С другой стороны, запрет на импорт свиней из ЕС следует признать совершенно неправомерным, так как данная мера явно имеет целью защитить российских крестьян, которые после снижения таможенных пошлин с 40% до 5 % проигрывают в конкурентной борьбе зарубежным компаниям. Работа комитетов Упомянутый в начале этой статьи запрет на импорт мяса это очередная печальная весть для немецких экспортеров; российская сторона обосновывает эту меру недостаточным контролем за безопасностью со стороны ветеринарных ведомств Германии. Бывает, что причинами временного запрета на ввоз становятся однозначно выявленные случаи заболеваний или загрязнения кормов. Такие запреты не вызывают вопросов. Но почему в этот раз запрет коснулся именно Германии – это спорный вопрос. С одной стороны, по мнению российских экспертов, ветеринарные службы федеральных земель характеризуются определенным количеством недостатков. С другой стороны, Россия не сможет удовлетворить потребности потребителей только с помощью своих производителей мясных продуктов. К примеру, в 2011 г. в РФ только из Германии было ввезено свинины и говядины на 350 млн евро. Ожидания В принципе, любая страна связывает со своим членством в ВТО определённые преимущества. Подобно всем остальным государствам, Россия получила опцион защитить свою экономику при условии соблюдения правил ВТО. Аргентина, Китай, Япония и многие другие страны также отличаются экономической политикой, мотивированной патриотизмом. И ЕС, в свою очередь, также стремится защищать своих сельхозпроизводителей. На последнем форуме АТЭС во Владивостоке Президент Путин высказал мнение, что протекционизм - лишь краткосрочно действующая мера, но никак не постоянное решение. Кроме того, он потребовал, чтобы ВТО пере- стратегических отраслей будут всякий раз приводить к торговым спорам с Россией. Раздражение от далеко не нового «делового поведения» твоего торгового партнёра - это одно дело. В возникшем мясном споре найти конструктивное решение поможет только На последнем саммите АТЭС во Владивостоке Президент Путин высказал мнение, что протекционизм - лишь краткосрочно действующая мера, но никак не постоянное решение работала свой свод правил, касающихся протекционизма. Ясно, чего Россия ждёт от ВТО: Будущее снижение поступлений от таможенных сборов, которое составит ежегодно до 10 млрд долларов, должно быть компенсировано за счёт модернизации и улучшения делового климата, а также увеличения налоговых поступлений. В отношении Таможенного союза во всём мире, в частности в ЕС и в США, продолжают действовать торговые ограничения, приносящие России миллиардные убытки. Россия наверняка будет использовать арбитражные органы ВТО в том числе и для устранения этих ограничений. Отличающаяся интерпретация принятого ЕС и ВТО Пищевого кодекса (Кодекс Алиментариус), а также лоббирование наиболее уязвимых продуктов и предметный разговор между специализированными органами, то есть, между ветеринарными службами. Еще в 90-е гг. на повестке дня была личная встреча между руководителями российской и немецкой экономических делегаций, которая привела бы к решению спорных вопросов по обоюдному согласию. Но в тот момент не было возможности осуществить это на практике, т.к. в России не было соответствующей правовой базы. Сегодня благодаря наличию совместных органов у нас в распоряжении имеются инструменты и регламенты, использование которых может дать преимущества при решении собственных проблем, но соблюдать которые обязались обе стороны. Однако я абсолютно уверен в том, что тема протекционизма будет сопровождать меня и в дальнейшем. 41 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Рабочая группа по не движимости Москва становится дороже Флориан Шнайдер, Salans, руководитель рабочей группы по недвижимости Российская экономика начинает 2013 г. в более плохом состоянии, чем в начале 2012 г. По последней оценке Министерства экономического развития, в годовом исчислении ожидается увеличение внутреннего валового продукта на 3,5 % (в 2011 г. ВВП России вырос ещё на 4,3 %). И это несмотря на то, что для первого полугодия 2012 г. был в целом характерен рост российского ВВП (около 4,4 % против того же периода предыдущего года), замедление оттока капитала из России и дальнейшее улучшение экономических показателей страны, что конечно же порождало оптимизм у инвесторов. Но, с другой стороны, кризис в еврозоне, выборы в США и России и серия вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке привели к неуверенности на товарно-сырьевых и валютных рынках и, соответственно, к сокращению потока инвестиций в недвижимость. Также в силу вышеназванных обстоятельств отмечается существенное ослабление темпов роста российского ВВП во 2-м полугодии 2012 года. Рынок офисной недвижимости По стоимости офисной недвижимости Москва занимает прочное место в десятке самых дорогих городов мира: 8-е место в рейтинге при средней стоимости годовой аренды 1860 долларов США/м2. Средняя стоимость аренды офисных помещений премиального класса составляла в Москве 1.000-1.200 долларов США за квадратный метр. Для офисных площадей категорий A и B это были соответственно 650-900 и 400-600 долларов за квадратный метр 42 без учёта НДС и эксплуатационных издержек. В 2012 г. в офисном сегменте в целом утвердились те тенденции, которые уже наблюдались в 2011 г.: предложение и спрос стремительно расширяются за пределы Третьего Транспортного кольца и Московской кольцевой автодороги. Со стороны российских компаний отмечался спрос, прежде всего, на недвижимость класса B. Спрос международных компаний по-прежнему оставался невысоким. Общий объём заключённых в 2012 г. соглашений об аренде составил 1,1 млн. квадратных метров. Ещё одним трендом, наблюдавшимся в 2012 г., явилось расширение деловой активности большинства гос­ предприятий, что повлекло за собой рост заключённых договоров аренды в сегменте крупных офисов. К примеру, Ростелеком арендовал 90.000 м2 под головной офис. В 2013 г. ожидается дальнейшее развитие имеющихся тенденций, а также усиление тренда к децентрализации рынка офисной недвижимости, чему способствуют, в частности, налоговые льготы, предоставляемые в промышленных парках и ограничения на парковку автотранспорта в центре Москвы. Растущий интерес арендаторов и девелоперов к офисным комплексам по ту сторону МКАД вызван конкурентоспособными ценами, а также большим числом парковочных мест и возможностью ехать в утренние и вечерние часы пик на личном автомобиле не в том направлении, в котором движутся основные транспортные потоки. Долгосрочные перспективы «Новой Москвы» на горизонте 15-20 лет оцениваются примерно в 10 млн. квадратных метров новых высококачественных офисных помещений, однако это ещё потребует немалых финансовых усилий со стороны девелоперов и инвесторов. Пустующая недвижимость составляла в 2012 г. 13 % для офисов класса A и 9 % для классов В+ и В, что соответствует уровню конца 2011 г. Доля пустующих офисов в центре города, то есть, в пределах Бульварного кольца, ещё больше уменьшилась и составляла в декабре 2% по всем категориям. Продажная стоимость офисных помещений выросла за 2012 г. на 3-5% и достигла 6.000-8.000 долларов США за 1м2 класса и соответственно 3.500-6.000 доллаСредняя арендная плата Категория зданий (без дополнительных расходов) $/м² в год Премиальный класс 1.000– 1.200 Класс А 650 - 900 Класс B 400 – 600 Источник: Salans Работа комитетов ров США и 2.500-3.500 долларов США для классов B+ и В. в эксплуатацию в 2013 г., находятся в пределах Садового кольца. Несмотря на это, рост инвестиций в офисную недвижимость в 2012 г. продолжился. Были заключены серьёзные инвестиционные сделки, в том числе с участием иностранных инвесторов, а также совершён целый ряд покупок крупных офисов конечными пользователями. Рынок торговой недвижимости По состоянию на конец 2012 г. суммарный объём высококачественных офисных помещений составлял в Москве около 13,5 млн. м2, что на 4,6 % больше, чем в 2011 г. В 2012 г. введено в эксплуатацию свыше 50 новых офисных зданий общей площадью около 650.000 м2. Среди объектов, сданных в 2012 г., особо выделяются «SKY Light» на Ленинградском проспекте площадью 110 тыс. м2, «Aquamarin III» на Озёрской набережной площадью 78 тыс. м2 и «Light House» на Валовой улице площадью 47 тыс. м2. В 2013 г. не ожидается существенного роста по вводу новых офисных помещений. Различные оценки колеблются от 600 тыс. до 750 тыс. м2. При этом следует отметить, что к этому времени будут находиться в стадии строительства или санации свыше 150 зданий, чей ввод в эксплуатацию намечен на 2014-2015 гг. Крупнейшим событием 2013 г. на мос­ ковском рынке офисной недвижимости станет, несомненно, завершение строительства двух впечатляющих проектов: офисных башен «Евразия» (92 тыс. м2 сдаваемой в аренду площади) и «Меркурий» (87,6 тыс. м2), что наверняка означает укрепление позиций «Москва-сити» на столичном офисном рынке. Среди других крупных проектов, которые окажут значительное влияние на рынок офисной недвижимости, следует назвать офисные комплексы «Белые сады» на Лесной улице (65 тыс. м2) и «Wall Street» на Валовой улице (22 тыс. м2). Около 200 тыс. м2 площадей, которые намечено ввести В мировом рейтинге городов с самим высоким уровнем арендной платы за торговую недвижимость Москва занимает 8-е место. В 3-м квартале 2012 г. арендная плата в московских объектах торговой недвижимости премиального класса составляла 7950 долларов США за 1 м2 в год. Среди основных трендов на рынке торговой недвижимости в российской столице в 2012 г. также отмечается замедление ввода в эксплуатацию новых торговых центров, увеличение числа анонсированных крупных проектов и смещение строительной активности на окраину города и в окрестности Москвы. Ограниченные возможности для строительства непосредственно в столице вынуждают девелоперов переносить свои новые проекты в Подмосковье и другие регионы России. По состоянию на конец 2012 г. суммарный объём арендной площади эксплуатируемых торговых центров составлял в Москве 4 млн. м2. Тем самым обеспеченность торговыми площадями на данный момент составляет в Москве свыше 336 м2 на 1000 жителей (или 0,336 м2 на одного жителя), что попрежнему существенно ниже аналогичного показателя для большинства крупнейших европейских городов. В 2012 г. в Москве и соседних регионах введено в эксплуатацию 10 торговых центров с суммарной сдаваемой в аренду площадью (GLA) 160 тыс. м2. В 2012 г. не был введён в эксплуатацию ни один крупный торговый центр межрегионального формата, хотя открытие подобных объектов было анонсировано заранее. Сюда относятся торговоразвлекательные центры «Hudson» и «River Mall», сдача которых была в оче- редной раз перенесена на более поздний срок. В целом объём введённых в эксплуатацию торговых площадей снизился в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 21%. Итак, основной тенденцией в сфере торговой недвижимости продолжает оставаться замедление ввода новых высококачественных площадей. Активность в розничной торговле со стороны как российских, так и зарубежных эксплуатирующих компаний в сочетании со снизившимся предложением новых площадей в Москве привели к сокращению пустующих торговых площадей в среднем до уровня 4%. Важнейшим событием 2012 г. стало открытие первого в России аутлет-центра «Белая дача» площадью 38 тыс. м2 (GLA). Для торговой недвижимости на российском рынке это совершенно новый формат, об успешности которого можно будет судить не ранее, чем через год. Открытие ещё одного аутлет-центра «Внуково» (Vnukovo Outlet Village) перенесено на 1-й квартал 2013 г. В 2013 г. планируется ввести в эксплуатацию в общей сложности 12-13 крупных объектов, что даст московскому региону свыше 600 тыс. м2 новых арендных площадей. Но исходя из опыта прошлых лет, можно предположить, что завершение ряда проектов отодвинется на 2014 г. и реально будет введено максимум 40-50% планируемых площадей. Среди крупных торговых объектов, которые намечено открыть в 2013 г., следует особо упомянуть следующие: Вегас Крокус-Сити и Вегас-Кунцево, Торгово-развлекательный центр «Hudson» на Каширском шоссе, Московский Дом Моды на Ленинградском шоссе и Торгово-развлекательный центр «Весна» в Алтуфьево. Арендные ставки в московских торговых центрах выросли за прошедший год на 5–7%, причём разброс остаётся достаточно большим, в зависимости от местоположения торгового центра, а также профиля арендатора и арендуемой площади – от 150 до 4500 долла- 43 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация ров США в год за 1 м2, не считая НДС и эксплуатационные издержки. В сегменте уличного ритейла практически отсутствуют новые предложения, особенно на центральных торговых улицах города. Число пустующих площадей продолжало сокращаться и составляло на конец года в зависимости от округа от 0,5 до 2%. В 2012 г. арендная плата за 1 м2 составляла в сегменте уличного ритейла в среднем от 600 долларов (в периферийных округах) до 3000 долларов (в пределах Садового кольца). На наиболее популярных торговых улицах годовая ставка арендной платы достигает 15-20 тыс. долларов за м2. Если на московском рынке продолжится тенденция к снижению ввода в эксплуатацию новых торговых площадей при неизменно высоком спросе со стороны ритейлеров, в ближайшем будущем спрос может превысить предложение и в результате ставка аренды на некоторых объектах повысится на 10-15%. Рынок складской недвижимости В 2012 г. арендные ставки оставались стабильно высокими и составляли для класса A 130-135 долларов за 1 м2 в год, не считая НДС, дополнительные и эксплуатационные расходы. В 2012 г. активность девелоперов была сосредоточена в основном на московском рынке. По предварительным данным, в 2012 г. в московском регионе (Москва и Московская область) было создано 1,3 млн. м2 высококачественных складских площадей, в то время как на другие регионы, включая Санкт-Петербург, приходилось всего 300 тыс. м2. Спрос на складские помещения в московском регионе был связан прежде всего с ритейлерами - на них пришлось 40% от общего объёма догово- 44 ров аренды за 2012 г. (средний размер арендуемой площади – 18.630 м2) - и с производственными предприятиями, на которые пришлось 24% всего объёма договоров аренды (средняя арендуемая площадь – 10 660 м2). Нельзя сбрасывать со счетов и интернет-торговлю как нового быстро растущего потребителя складских площадей – на неё пришлось около 10% от общего объема спроса. В результате доля пустующих площадей в первом полугодии была невысокой - 1,82%, а к концу 2012 г. в связи с выходом на рынок новых объектов выросла до уровня 2-3%. По данным фирмы «Knight Frank» в 2012 г. впервые за всю историю российского рынка складской недвижимости имела место продажа значительного количества складских площадей конечным пользователям. В этом смысле сейчас можно говорить о новом тренде в сфере логистической недвижимости: складские объекты всё чаще приобретают конечные пользователи, и при этом речь идёт преимущественно о российских компаниях. В то время как конечные пользователи приобрели в 2011 г. около 150.000 м2 современных складских помещений, в 2012 г. по разным оценкам это было уже около 400.000 м2 в зданиях класса A. Среди крупнейших покупателей этого года российская корпорация «National Computer Corporation», купившая 58.300 м2, а также «Lenta» (42.000 м2) и «Decathlon» (35.000 м2). В целом в масштабах всей России на покупку складских помещений приходится 25% всех сделок, а на московском рынке их было около 30%. Покупатели предъявляют высокие требования к качеству и техническим характеристикам складских объектов, что привело к повышению качества большинства новых объектов. Рекордно высокий уровень спроса явился решающим фактором, определявшим в 2012 г. динамику рынка складской недвижимости: в годичный срок в московском регионе введены в эксплуатацию до 720.000 м2 складской недвижимости, что вдвое больше результатов 2011 г. Среди крупных проектов, завершённых в прошедшем году, следует особо упомянуть: ПНК Внуково (свыше 158.000 м2), Инфрастрой-Быково (свыше 130.000 м2) и МЛП Подольск (свыше 80.000 м2). В 2013 г. намечено сдать около 1 млн. м2 высококачественных складских площадей, большая часть которых уже зарезервирована для будущих арендаторов и покупателей. Инвестиции 2012 г. стал ещё одним рекордным годом для российского рынка инвестиций в недвижимость. Суммарный объём всех транзакций составил 8,6 млрд. долларов США, что означает увеличение на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. По данным компании «Jones Lang LaSalle» общий объём инвестиций в российскую промышленную и коммерческую недвижимость составил около 7,94 млрд. долларов США, что ненамного (на 4,8%) ниже показателя 2011 г., когда было инвестировано 8,1 млрд. долларов. Большая часть всех произведенных инвестиций пришлась на второй ($2,25 млрд) и четвёртый ($4,1 млрд) квартал. В качестве примера можно назвать покупку группой компаний «BIN» оцениваемого в $982,5 млрд портфеля объектов недвижимости, который до этого принадлежал Борису Иванишвили (УК Уникор). К крупнейшим транзакциям относятся также продажа бизнес-центров «Дукат-III» ($360 млн) и «Серебряный город» ($333 млн). В 2012 г. важнейшими участниками рынка были российские покупатели, чья доля составляла 78% всех транзакций, в то время как в 2011 г. на них Работа комитетов приходилось только 59%. Интерес иностранных компаний оставался сравнительно высоким, но при этом российские инвесторы быстрее принимают решения, и нередко им бывает проще получить финансирование. В целом ситуация на рынке недвижимости характеризовалась в 2012 г. достаточно высокой активностью инвесторов, что проявилось уже в начале года. Эта активность была заторможена недостаточными возможностями кре- дитного финансирования, и поэтому серьёзные преимущества имели те участники рынка, которые своевременно установили тесные партнёрские связи с крупными финансовыми институтами. Миграционные вопросы Разнонаправленность миграционного регулирования в России Елена Балашова, LL.M., Balashova Legal Consultants, руководитель рабочей группы по миграционным вопросам В 2012 г. перед Россией стояли весьма сложные задачи в сфере миграционного регулирования. С одной стороны, Россия продолжила свое постепенное вхождение в общемировое экономическое пространство, прежде всего, став полноправным членом ВТО, что стало причиной целого ряда поправок и изменений в миграционном законодательстве страны. Помимо этого, Президентом России была утверждена долгожданная Концепция миграционного развития России до 2025 г. – масштабный, беспрецедентный и необходимый документ, обозначивший общие направления миграционного развития государства в среднесрочной перспективе. С другой стороны, появился политический заказ на резкое ужесточение административной ответственности за миграционные нарушения, сохранился (и начал давать серьезные сбои) устаревший институт квотирования рабочих мест, не соответствующий современным реалиям из-за своей негибкости и чрезмерности, остался неурегулированным целый ряд пробелов в законодательстве, сохранились серьезные практические сложности в получении разрешения на работу, временное проживание и вида на жительство и т.п. В целом, можно говорить о том, что основная проблема для России в последние годы - несоответствие мигра- ционного законодательства текущим и будущим потребностям экономического, социального и демографического развития, интересам работодателей, инвесторов и российского общества – сохранилась и в 2012 г. В этой связи рабочей группой по миграционным вопросам Российско-Германской внешнеторговой палаты для облегчения положения своих компаний-членов был проделан целый ряд шагов. Оценка работы существующих институтов В 2012 г. рабочая группа провела целый ряд совместных заседаний с представителями Федеральной миграцион- ной службы России и Департаментом по труду и занятости г. Москвы. На встречах были рассмотрены действующие институты миграционного реПотребность в иностранных работниках 2012 - 2013 2012 2013 60 40 20 0 Руководители Инженеры Специалисты Сборщики среднего оборудования уровня 45 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Потребность в иностранных работниках 2012 - 2013 2012 2013 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1- Горняки / 2- Строители / 3- Сельхозработники / 4- Водители / 5- Администраторы / 6- Продавцы / 7- Сфера услуг / 8- Защита граждан и собственности / 9- Неквалифицированные рабочие гулирования и отмечены позитивные тенденции, прежде всего, в функцио­ нировании института высококвалифицированных специалистов (ВКС). По данным ФМС, за 10 месяцев 2012 г. было оформлено 9.192 разрешения на работу для ВКС, из них – 4.327 для ВКС, занимающих руководящие должности. При этом ФМС отмечает стабильный рост потребности среди российских компаний в привлечении иностранных работников, в особенности высококвалифицированных специалистов. В общей сложности в 2013 г. Россия будет готова принять и выдать разрешения на работу для 1.745.584 иностранных работников. Особенно высока будет потребность в них в горной промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Развитие федерального законодательства В связи со вступлением России в ВТО в 2012 г. Правительством РФ начата большая работа по смягчению миграционно–визового режима России со странами-членами ВТО. В частности, поскольку Россия приняла на себя обязательства в части регулирования присутствия иностранных физических лиц в России при оказании услуг, Министерством экономического развития был подготовлен проект федерального закона, направленный на облегчение трудовой 46 деятельности на территории России так называемого «ключевого персонала» коммерческих организаций, зарегистрированных на территории странчленов ВТО. Ожидается, что этим же законопроектом будет устранена давно назревшая проблема привлечения иностранных работников в представительства иностранных компаний. В течение всего 2012 г. эксперты рабочей группы готовили свои замечания и предложения для Стратегической рабочей группы Россия-Германия и Департамента инвестиционного развития Минэкономразвития России по совершенствованию инвестиционного климата России по наиболее актуальным для работодателей вопросам, среди которых упрощение миграционных процедур, сокращение сроков оформления разрешительных документов, распространение на представительства процедуры легализации ВКС и др. Наиболее остро перед исполнительной властью был поставлен вопрос о совершенствовании существующего в России механизма квотирования рабочих мест для иностранных работников. Необходимость его реформирования возникла давно, однако в 2012 г. из-за недостатков системы ряду крупнейших немецких компаний-инвесторов было полностью отказано в привлечении иностранных работников. Рабочая группа оперативно пролоббировала экстренное выделение квот пострадавшим компаниям и одновременно выступила с предложениями по введению более гибкой процедуры корректировки квот, отмене квот для филиалов и представительств иностранных компаний, модернизации Общероссийского классификатора профессий рабочих, урегулированию квотирования рабочих мест для граждан СНГ. В результате целый ряд изменений в законодательстве появился уже к концу 2012 г. Органы исполнительной власти выступили с многочисленными законодательными инициативами, часть которых была впоследствии рассмотрена и принята российским парламентом. Так, Федеральной миграционной службой была введена электронная система подачи документов на получение разрешений на работу, получение разрешений для высококвалифицированных специалистов стало возможным в 16 регионах России (ранее разрешения ВКС выдавались только в Москве). Для работников инвестиционной сферы появилась возможность получать долгосрочные деловые визы сроком на пять лет, для временно проживающих в России иностранных граждан отпала необходимость оформлять разрешения на работу. Также изменения коснулись и процедуры квотирования. С 0% до 25% была повышена квота иностранных работников в сфере торговли алкоголем, при этом, по заявлениям должностных лиц Минэкономразвития и Минздравсоцразвития России, квота в ближайшем будущем будет предоставляться всем отраслям розничной торговли, а в перспективе от процедуры квотирования предлагается отказаться совсем. Развитие международного сотрудничества В рамках сотрудничества Москвы и Берлина при участии рабочей группы по миграционным вопросам была проведена российско-германская научно-практическая конференция по актуальным проблемам трудовой Работа комитетов миграции, в которой приняли участие ведущие исследователи проблем трудовой миграции и видные государственные деятели. В ходе конференции обсуждались основные проблемы развития российско-германских отношений в сфере трудовой миграции и выработаны направления развития миграционно-визовых отношений между государствами. Кроме того, в 2012 г. продолжилась дискуссия о необходимости подписания между Россией и Германией двустороннего соглашения об облегчении трудовой деятельности граждан двух государств. Аналогичное соглашение уже заключено с Францией и эффективно используется французскими предприятиями в России. Федеральной миграционной службой России был разработан проект такого соглашения с Германией, который был представлен сторонам в ходе заседания Стратегической рабочей группы в ноябре 2012 г. Германская сторона взяла на себя обязательство подробно изучить документ и вернуться к его обсуждению в рамках СРГ Россия-Германия. В заключение необходимо упомянуть о продолжении тесного и эффективного сотрудничества ВТП с ФМС России в 2012 г. Члены внешнеторговой палаты по-прежнему пользовались правом облегченного и ускоренного получения разрешительных документов в ФМС. Помимо этого ФМС России совместно с ВТП в рамках Года Германии в России планирует проведение крупной совместной конференции с участием высокопоставленных гостей с обеих сторон. Проведение конференции намечено на 2-й квартал 2013 г., планируется обсуждение серьезных вопросов по продолжению начатой линии совершенствования миграционной политики, снятия барьеров, препятствующих свободной трудовой миграции, и отстаивания интересов работодателей в этой связи. Впрочем, из-за большого количества предстоящей работы уже сейчас становится понятно, что дело не ограничится только продолжающимся совместным годом двух стран, и сотрудничество между Россией и Германией продолжится в будущем. Персонал Развитие персонала, обучение и повышение квалификации – компаниям предъявляются все более высокие требования Андреас Зетцепфандт, ЗАО Издательский дом Бурда, руководитель комитета по вопросам персонала К счастью, 2012 г. не охарактеризовался значительными изменениями на российском рынке труда. Это позволило менеджерам по персоналу сосредоточиться на решении своих непосредственных задач. Сегодня предъявляются всё более высокие требования к подбору персонала, стимулированию работников, а также к обучению и повышению квалификации. Комитет по персоналу должен учесть эти новые требования в программе проводимых им мероприятий. Законодатель преподнёс в 2012 г. как положительные, так и отрицательные сюрпризы. С одной стороны, появилось осознание того, что формы работы меняются. Считавшиеся всего несколько лет назад незыблемыми понятия «постоянное место работы» и «фиксированное рабочее вре- мя» теряют значение. Это явление отражено в проекте нового закона, в котором предпринята попытка пересмотреть по сути рудиментарные правила надомного труда и создать новые рамочные условия для гибкой организации рабочего времени. Учитывая принятые положения о действительности электронных подписей в сфере работы с персоналом, можно говорить о позитивной динамике. Предстоит ещё решить или прояснить налоговые вопросы, в частности, создаёт ли гибкое рабочее место, расположенное по адресу, отличающемуся от юридического адреса 47 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация фирмы, налоговую производственную точку со всеми вытекающими бюрократическими последствиями. Желательно, чтобы обошлось без этого. Мы уже посвятили теме «Место работы и рабочее место» одно из заседаний нашего комитета, показав участникам пути решения этой задачи, исходя из существующей правовой базы. Отрицательным моментом является то, что замороженный в 2011 г. законопроект о запрете аренды персонала, к сожалению, был вновь принят к рассмотрению в конце 2012 г. Основная проблема яться, что наши замечания будут учтены при подготовке новой редакции. Помимо этого, было также предложено запретить гражданам США работу в кадровых агентствах на территории России. Будем надеяться, что это всего лишь неадекватная реакция на принятый в США «Акт Магнитского», и в Думе понимают, что подобные ограничения несовместимы с нормами ВТО. Мы будем и дальше отслеживать происходящее в этой сфере. Кроме того, мы намерены уделить внимание таким темам, как оформление Ярмарка карьеры, прошедшая при поддержке ВТП в сентябре 2012 г. в Политехническом музее, показала, что существует огромная потребность в информации о возможностях трудоустройства нового порядка заключается в том, что с его помощью собираются запретить классический аутстаффинг, то есть вывод за штат почти всех сотрудников с передачей их третьим лицам, а также использование чужого персонала на условиях аренды. Этот спорный момент аутстаффинга известен также в Европе, и на этот счёт высказываются прямо противоположные мнения. В этом смысле решение законодателя пойти по пути запрета аутстаффинга никак нельзя считать чисто «российской спецификой». По-прежнему сохранятся возможности компенсировать нехватку работников за счёт аренды персонала. Точно так же остаётся допустимым командирование иностранных работников внутри участвующих фирм. Правда, здесь ещё необходимо прояснить некоторые вещи, так как существующий проект вводит целый ряд ограничений и по некоторым позициям сформулирован недостаточно чётко. ВТП в середине декабря приняла активное участие в обсуждении данного законопроекта. Остаётся наде- 48 временных трудовых соглашений, а также разграничение понятий «Оказание услуг» и «Трудовые отношения», так как в случае ограниченного лизинга персонала названные понятия находят широкое применение. В сфере подготовки и повышения квалификации кадров хотелось бы особо упомянуть те фирмы, которые в прошедшем году на заседаниях комитета выступили с докладами о различных возможностях для профессионального роста работников. Те, кто участвовал в заседаниях комитета, получил возможность познакомиться с деятельностью Академии KNAUF, Учебного центра Media Markt, а также с ходом реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Президентская программа является очень хорошим примером долгосрочного и успешного сотрудничества между российскими госструктурами и Германским обществом международного сотрудничества (GIZ). Очень важно, что с российской стороны программу курирует Министерство экономического развития. Значительная часть выпускников программы проходят практику в Германии; причём среди них не только живущие в Москве, но прежде всего те, кто приезжает из российских регионов. Здесь открываются широкие возможности для повышения квалификации работников в регионах. Нельзя не упомянуть и первую программу стажировок, которая была запущена осенью 2012 г. под эгидой Германской службы академических обменов (DAAD) и Высшей школы экономики. Административные барьеры оказались весьма высокими, но были успешно преодолены. Остаётся надеяться, что эта программа будет успешно завершена и с 2013 г. станет проводиться более масштабно. Прошедшая в сентябре 2012 г. в Политехническом музее при поддержке ВТП Ярмарка карьеры показала, что существует огромная потребность в информации о возможностях трудоустройства. Мероприятие объединило больше участников, чем все предыдущие ярмарки карьеры, как в Германии, так и в России. Презентация ежегодного опроса по заработной плате состоялась в рамках конференции по персоналу. Для членов ВТП этот опрос по-прежнему остаётся важным инструментом при оценке заработных плат, выплачиваемых работникам. К сожалению, в 2012 г. возросла нагрузка на предприятия по отчислениям в социальные фонды. В России, как и в других странах, будут и дальше расти социальные расходы; а в связи с отсутствием существенного увеличения числа рабочих мест следует и в будущем ожидать повышения налогов в явном виде. Введённые одновременно послабления коснулись работников с ежемесячным доходом менее 43.000 рублей, однако в большинстве компаний таких сотрудников Работа комитетов немного. Среди других тем, рассмотренных на конференции по персоналу, можно назвать гибкую организацию условий труда (особенно в отношении размеров зарплат), обзор актуальной судебной практики, а также вопросы охраны труда. Классической темой на Дне открытых дверей были изменения, внесённые в законодательство в 2012 г., и прогнозы на 2013 г. Правда, на тот момент ещё не было известно о нововведениях в отношении аренды персонала. На заседаниях комитета в новом году планируется обсуждение следующих тем: создание архива кадровых документов, решение правовых вопросов, связанных с работниками, чьё местонахождение неизвестно, аттестация рабочих мест, а также требования к технической защите персональных данных. Мы рады, что коллеги охотно пользуются возможностью выступить с докладом и поделиться своим опытом. Каждый раз в рамках дискуссии поднимаются важные вопросы, и мы обсуж- даем насущные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваемся. Мы предполагаем, что в 2013 г. повышение квалификации работников и гибкий подход к оформлению трудовых договоров будут по-прежнему актуальными темами. Мы постараемся с помощью компетентных докладов и интересных мероприятий оказать компаниям поддержку в решении этих вопросов. Правовые вопросы Изменения в российском законодательстве Томас Бранд, Binetzky Brand & Partner, руководитель комитета по правовым вопросам После избрания на новый срок Президента Путина динамизм внесения изменений в законодательство существенно возрос. В рейтинге Всемирного банка по благоприятности условий для ведения бизнеса Россия переместилась со 118 позиции (2011) на 112 (2012). Правительство провозгласило амбициозные цели - к 2018 г. подняться на 20 место, то есть создать по международным меркам выдающиеся условия для инвестиций. Любопытно, что в некоторых номинациях Россия уже сегодня стоит впереди Германии, например, в категории открытия собственного дела („Starting a Business“) или уплаты налогов („Paying Taxes“). Даже в категории защиты инвесторов („Protecting Investors“) Германия опережает Россию (117 место) всего на 17 позиций. Далеко позади Россия нахо- дится в категориях «Выдача разрешений на строительство» („Dealing with Construction Permits“) (178 место) и «Получение доступа к электричеству» („Getting Electricity“) (184 место). Чтобы добиться к 2018 г. поставленной цели, создано Агентство стратегических инициатив (АСИ, см. www.asi.ru). Эта комиссия, в которую входят высококлассные специалисты из всех областей, включая представителей ВТП и других иностранных объединений предпринимателей, в 2012 г. разработала в общей сложности 12 «дорожных карт», из которых пять уже введены в действие специальными постановлениями. Дорожные карты предусматривают серьезные изменения правовой базы, например, в таких областях как таможенное администрирование, энергетика, разрешения на строительство, а также изменения регистрационных процедур. Помимо этого, в 2012 г. было принято множество новых законов и поправок к существующим законам. Ниже приведены в обобщенном виде некоторые наиболее существенные изменения. 49 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Реформа гражданского права В рамках реформы гражданского права парламент утвердил внесение изменений в Гражданский кодекс (ГК). Правда, в ноябре 2012 г. было решено проводить реформу гражданского права в несколько этапов. Первый закон о внесении изменений в Общую часть ГК принят в последнем чтении Думой 18.12.2012. За прошедшее время закон уже обнародован и вступил в силу 01.03.2013. Изменения, касающиеся частного права, вступят в силу только 01.03.2015. Кроме того, 14.12.2012 Дума приняла во втором чтении отдельный законопроект объемом свыше 100 страниц, предметом которого является внесение изменений в 4 главу ГК о юридических лицах. Эти изменения касаются в частности дееспособности юридических лиц, порядка создания и государственной регистрации юридических лиц и других важных моментов. Предполагается упразднить деление на закрытые и открытые акционерные общества. Закрытые акционерные общества могут быть преобразованы до 01.01.2014 в общества с ограниченной ответственностью (ООО) или в производственные кооперативы. Особые экономические зоны С 01.01.2012 вступила в силу новая редакция Закона «Об особых экономических зонах» (ОЭЗ). В настоящее время в России свыше 24 ОЭЗ. Новая редакция продляет максимальный срок существования ОЭЗ до 49 лет. До этого за некоторыми исключениями ОЭЗ можно было создавать не более, чем на 20 лет. Это позволит существенно дольше пользоваться теми преимуществами, которые дает статус ОЭЗ. Резиденты технико-внедренческих и туристскорекреационных ОЭЗ освобождаются от налога на прибыль организации в части, зачисляемой в федеральный бюджет (2%). 50 Корпоративное право С 01.01.2012 в России существует новая организационно-правовая форма «хозяйственное партнерство» («ХП»). Она введена на основе «Закона о хозяйственных партнерствах» («ЗХП»). Речь идет об обществе на капитале со статусом юридического лица. По мнению законодателя, до этого в России отсутствовала организационно-правовая форма предприятия, в достаточной степени учитывающая потребности предприятий и международные нормы при оформлении отношений между обществами. В обосновании к закону говорится, что ХП созданы в особенности для «инновационных проектов», но не ограничиваются ими. Поэтому форма ХП подходит в целом для проектов совместных предприятий. Закон о ХП означает положительный шаг вперед для российских норм в отношении АО, ООО, товариществ и т.д. и открывает иностранным инвесторам новые возможности для деятельности в России. Особенно для совместных предприятий с российскими партнерами ХП - это интересная организационноправовая форма, которая наверняка будет использоваться в будущем. циаторы поправок к Закону приводят в защиту нового порядка такой аргумент, что тем самым обеспечивается больше открытости и прозрачности в отношении источников финансирования НКО: как цель принятия закона - это вполне допустимая и оправданная мера в международном праве. Тем не менее деятельность «иностранных агентов» в России не была запрещена. В других государствах также существуют похожие правовые нормы, к примеру, в США, где еще в 1938 г. был принят Закон о регистрации иностранных агентов („Foreign Agents Registration Act“), действующий по сей день. В ЕС также существует подконтрольный Европарламенту так называемый «Реестр прозрачности», позволяющий проверять источники финансирования НКО и других организаций. Но опасения вызывает возможный произвол в правоприменительной практике, в результате чего с целью «устрашения» могут приниматься неадекватные решения. Следует заметить, что хотя прошло уже три месяца со вступления Закона в силу, пока еще ни одна неправительственная организация не была признана «иностранным агентом». Валютное право Новые положения в российском Законе о НКО 21 ноября 2012 г. вступили в силу изменения, внесенные в Закон РФ о неправительственных организациях. Эти изменения в конце июня – начале июля были в течение двух недель рассмотрены и приняты Государственной думой, а уже 20 июля их подписал Президент Владимир Путин. Поправки бурно обсуждались российской общественностью и неоднократно были подвергнуты резкой критике в западной прессе. Камнем преткновения считается в частности терминологический рецидив времен холодной войны: российские НКО, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью в России, будут впредь везде фигурировать как «иностранные агенты». Ини- 01.10.2012 вступила в силу Инструкция Центрального банка РФ №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». Основная цель этой инструкции состояла в переводе валютных операций на электронный учет и контроль. Кредитные учреждения обязаны теперь хранить, в частности, паспорта сделок только в электронном виде. Защита данных 15.11.2012 вступило в силу Постановление Правительства РФ №1119 «Об Работа комитетов утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Постановление реализует ст.19 Закона «О персональных данных», содержащего более подробные положения по защите данных. Тем самым, по крайней мере, частично заполнен правовой вакуум и устранена правовая неопределенность в положениях о защите данных. Постановление вступило в силу 15.11.2012. Уточнен порядок действий государственного строительного надзора. Упразднено понятие «капитальный ремонт» как самостоятельная строительная услуга, подпадающая под государственный строительный надзор. Вступили в силу положения о федеральном государственном надзоре в сфере безопасности эксплуатации, согласно которым данный вид надзора осуществляет Ростехнадзор (Постановление Правительства РФ от 15.11.2012 №1170). Инвестиции В 2012 г. в России в юридическом смысле введен новый вид договоров – договор инвестиционного товарищества (Федеральный закон №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»). Речь идет о новой форме инвестиций, осуществляемых группой лиц без образования юридического лица. В законе прописано, что такой договор подлежит удостоверению нотариусом. Нотариус должен раскрыть информацию о существовании договора инвестиционного товарищества для неограниченного круга лиц в установленном порядке (приказ Министерства юстиции РФ от 15 августа 2012 г. №160 «Об утверждении Порядка раскрытия нотариусом информации о существовании договора инвестиционного товарищества»). Строительство С 1 апреля 2012 г. вступили в силу новые правила Строительного кодекса в отношении государственной и частной экспертизы проектной документации. С 1 мая 2012 г. вступили в силу отдельные директивы российского правительства, регулирующие процедуру экспертной проверки проектной документации. Теперь, чтобы получить право на составление экспертных заключений, физическое лицо обязано пройти аттестацию Госстроя. До этого данный вопрос находился в ведении Министерства регионального развития РФ (Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 №670 и № 673). Инфраструктура Вступили в силу следующие поправки к Строительному кодексу: минимальный срок действия технических условий для подключения строительных сооружений к инженерным коммуникациям увеличен до трех лет, а для жилых зданий до пяти лет (до этого он составлял два года). Кроме того, внесены изменения в Закон о почвах, в федеральные законы «О регулировании тарифов в коммунальном хозяйстве», «О теплоснабжении» и «О водоснабжении и водоотведении», целью которых является унификация терминологии в области технологий подключения к инженерным коммуникациям (Федеральный закон от 30.12.2012 №318-ФЗ). Установлены новые требования к схемам теплоснабжения, а также к порядку их разработки и утверждения. В них предусмотрено, что схемы теплоснабжения для поселений должны проектироваться сроком не менее чем на 15 лет и утверждаться после публичных слушаний (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154). Вступают в силу новые правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808). Одобрены новые принципы ценообразования и регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, а также правила заключения долгосрочных договоров теплоснабжения (Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 №1075). Размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям теперь будут определяться в соответствии с новыми методическими указаниями (Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 №209-э/1). Прежние правила прекращают действовать. Недвижимость Вступил в силу измененный порядок внесения в государственный реестр зданий, сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства. Вместо технического плана для ввода объекта в эксплуатацию теперь достаточно представить копию разрешения на его ввод в эксплуатацию при условии, что данное разрешение выдано позже 1 сентября 2012 г. (Приказ Министерства экономического развития РФ от 15.02.2012 №60). Утверждена форма технического плана объекта незавершенного строительства и требования к его подготовке (Приказ Министерства экономического развития РФ от 10.02.2012 №52). Утверждена новая форма межевого плана и требования к его подготовке (Приказ Министерства экономического развития РФ от 25.01.2012 №32). Уточнен порядок межведомственного обмена информацией в рамках кадастровых процедур по учету объектов недвижимости и прав на недвижимое имущество. С 1 июля 2012 г. чиновники больше не вправе требовать от заявителей представления тех документов и информации, которые уже представлены в другие официальные органы. Кроме того, вступил в силу федеральный закон, который позволяет заявителям при регистрации прав на недвижимое имущество получать услуги «из первых рук» (в том числе в электронном виде) в многофункциональных центрах (МФЦ) по предоставлению государственных услуг (Федеральный закон от 28.07.2012 №133-ФЗ). 51 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Налоги, финансовая отчетность и контроллинг Возможно, бумажной работы станет меньше Ульф Шнайдер, Russia Consulting, руководитель Комитета по налогам, финансовой отчетности и контроллингу На протяжении 2012 г. не произошло ничего неординарного в области налогов, бухгалтерского учёта и контроллинга. Однако не исключено, что этот год запомнится как эпоха важных перемен. Налоговый климат в 2012 г. улучшился, бухгалтерский учет приобрёл большее значение, необходимость наличия внут­ реннего контроля в компаниях была закреплена на законодательном уровне, и появилась надежда, что горы документов в бухгалтерских службах компаний будут уменьшаться. Именно так можно вкратце подвести итоги 2012 г. Противоречит этим положительным явлениям неожиданное ужесточение официальной позиции и последующие судебные решения, которые фактически привели к тому, что некоторые виды бонусов стали облагаться налогом на добавленную стоимость (что не соответствует сложившейся ранее практике). Это вызвало обеспокоенность компаний розничного сектора экономики, так как такое увеличение документооборота не только осложняет ведение бизнеса, но и приводит к росту бюрократических процедур, в которых не заинтересованы ни налоговые органы, ни компании. Трансфертные цены С 1 января 2012 г. вступили в силу изменения в законодательстве в области трансфертного ценообразования, которые полностью изменили всю существовавшую ранее систему и в значительной мере привели её в соответ- 52 ствие со стандартами ОЭСР. Это можно расценивать положительно. Для всех компаний возникают как минимум три последствия: · Проверка расчета трансфертных цен на предмет соответствия новым положениям законодательства. · Проверка, попадает ли предприятие уже в 2012 г. под действие новых положений, учитывая предусмотренный переходный период. Уведомление налоговых органов. · Подготовка необходимой документации о способе определения трансфертных цен. Диалог ВТП с налоговыми органами В 2012 г. у нас состоялись три официальные встречи с Федеральной налоговой службой Российской Федерации (ФНС). Центральным вопросом был порядок взимания налога на добавленную стоимость при осуществлении трансграничных расчётов за услуги, например, между материнской и дочерней компанией. Важным принципом взимания налога на добавленную стоимость является нейтральность налога при расчётах между компаниями. В ЕС данный принцип соблюдается, а в России во многих сферах до настоящего момента - нет. По нашим оценкам, око- ло 30-40% всех немецких компаний, работающих в России, ощущают негативные последствия этого явления. В ходе проведенных встреч нам удалось убедить Федеральную налоговую службу в целесообразности изменения установленного порядка; сейчас мы продолжаем наш диалог с целью добиться внесения соответствующих поправок в законодательство. Частичная отмена налога на имущество Можно расценивать это как своего рода новогодний подарок. Незадолго до окончания 2012 г. было принято решение о частичной отмене налога на имущество. Начиная с 2013 г., движимое имущество, принятое с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств не будет облагаться налогом на имущество. Объектом обложения налогом на имущество будет являться только недвижимое имущество, учитываемое в составе основных средств, то есть, главным образом, здания. К сожалению, другие основные средства, такие как производственное и офисное оборудование, если они были приобретены в 2012 г. или ранее, по-прежнему подлежат обложению налогом на имущество. Работа комитетов Еще одним негативным фактором является невозможность уменьшения базы для исчисления налога на имущество на величину заемных средств, которые были использованы для прямого финансирования приобретения данного имущества. Рост значения бухгалтерского учета Обязательное требование по формированию резервов при составлении бухгалтерской отчетности за 2011 г. дало в начале 2012 г. новый импульс к применению 25 положений по бухгалтерскому учету. Хотя это обязательное требование существовало и ранее, в прошлом Министерство Финансов придерживалось иной точки зрения по данному вопросу. Ещё одним примером является российское положение по бухгалтерскому учету № 2, регламентирующее порядок бухгалтерского учета по договорам строительного подряда и ориентирующееся на МСФО-11. В результате снова активизирующейся строительной деятельности законодательство в области бухгалтерского учета приобретает все большее значение, и бухгалтеры принимают во внимание различия между положениями бухгалтерского и налогового законодательства. Усилению роли законодательства в области бухгалтерского учета способствовали и аудиторы, которые всё чаще не удовлетворяются годовым отчётом, составленным в соответствии с нормами налогового права. Новый закон об организации бухгалтерского учёта С 1 января 2013 г. вступил в силу новый Закон о бухгалтерском учете, содержащий целый ряд нововведений: · Ответственность за ведение бухгалтерского учета может возлагаться теперь не только на главного бухгалтера. · Для первичных документов теперь необязательны законодательно установленные унифицированные формы. Они могут иметь утверждённые внутри компании форму и структуру при условии, что в них сохранится вся необходимая информация. · Представительства и отделения зарубежных компаний не обязаны вести бухгалтерский учёт в соответствии с нормами российского законодательства при условии, что они ведут налоговый учет. С более подробной информацией по бухгалтерскому учёту можно ознакомиться в материале Рабочей группы по бухгалтерскому учёту, которая входит в состав данного Комитета. Контроллинг: теперь и эта функция обязательна для каждой компании Вышеупомянутый новый Закон о бухгалтерском учете также впервые предписывает, что у каждой компании, действующей в России, должна иметься система внутреннего контроля. Для большинства немецких фирм, у которых подобный порядок, разумеется, установлен в их головном офисе в Германии, это означает, главным образом, необходимость адаптации этих корпоративных норм к требованиям российского законодательства и их перевод на русский язык. Мероприятия, проводимые комитетом В 2012 г. комитет по налогам, финансовой отчетности и контроллингу продолжил практику проведения ставших уже традиционными «Налоговых конференций ВТП»; такие конференции проходят ежегодно в декабре. Кроме того, в связи с добавлением к названию Комитета слова «контроллинг», мы организовали в июне 2012 г. конференцию финансовых директоров (CFO), посвящённую вопросам контроллинга. Такую конференцию намечено провести и в 2013 г. Кроме того, комитет провёл в шести городах Германии совместно с региональными торгово-промышленными палатами мероприятия по налогам и бухгалтерскому учёту, которые неизменно собирали большое число участников. Мы хотели бы также предоставить возможность ответственным руководителям немецких компаний в головном офисе получать информацию о России непосредственно в Германии. Каждое из 12 заседаний Комитета, состоявшихся в 2012 г., было посвящено какой-то одной важной теме; тем самым мы даём возможность финансовым директорам, руководителям коммерческих отделов и т.д. непосредственно в России не только регулярно получать информацию по вопросам налогов и бухгалтерского учёта, но и обмениваться такой информацией. Планы на 2013 год 2013 г. в любом случае будет насыщен событиями. Налоговые органы проведут первые проверки по вопросам определения трансфертных цен для целей налогообложения. Мы полагаем, что инициативы в отношении отмены налога на имущество будут выдвигаться и в дальнейшем. И не в последнюю очередь мы как ВТП упорно работаем над тем, чтобы добиться усовершенствования законодательства по налогу на добавленную стоимость при осуществлении трансграничных расчётов за услуги. Цель состоит в том, чтобы законодательно закрепить принцип нейтральности налога на добавленную стоимость. В этом смысле ЕС может служить хорошим примером, и у нас есть основания 53 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация предположить, что в 2013 г. нам удастся добиться желаемых законодательных изменений. В сфере бухгалтерского учёта нам видятся в 2013 г. две основные тенденции: с одной стороны, будет происходить дальнейшее разделение бухгалтерского и налогового учёта; во-вторых, принятая в 2012 г. возможность безбу- мажного межкорпоративного документооборота (B2B) обретёт конкретные формы. Клиенты многих компаний стимулируют такие изменения в системе документооборота, поэтому каждая компания должна своевременно к этому подготовиться. Мы будем и дальше обсуждать эти темы не только в рамках ежемесячных засе- даний Комитета, но и на таких мероприятиях, как Конференция финансовых директоров в июне, Конференция ВТП по налогам в декабре, а также мероприятиях совместно с промышленноторговыми палатами в Германии. В этом смысле мы уверены, что 2013 г. будет интересным в налоговом отношении. Техническое регулирование Технические регламенты: новые требования к подтверждению соответствия и сертификации при экспорте в Россию, Белоруссию и Казахстан Герд Слапке, DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg GmbH, руководитель рабочей группы по техническому регулированию Для многих немецких производителей осталось практически незамеченным начавшееся в 2012 г. постепенное внедрение технических регламентов в рамках Таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан), которое уже приводит или приведёт в будущем к существенным изменениям в области как технических, так и обязательных требований подтверждения соответствия при введении продукции в оборот на российском рынке и на рынке Таможенного союза. Россия, Белоруссия и Казахстан трансформируют свои до этого отдельно действующие национальные требования к безопасности технической продукции в единые «Технические регламенты Таможенного союза», которые после их вступления в силу заменят действовавшие до этого момента национальные требования, включая российские. Всем известным российским сертификатам соответствия ГОСТ Р и ТР соответственно придут на смену сертификаты соответствия техническим регламентам Таможенного союза. В частности, уже приняты следующие технические регламенты Таможенного союза, имеющие значение как раз для немецких компаний: 54 · «О безопасности пиротехнических изделий» (действует с 15.02.2012) · «О безопасности средств индивидуальной защиты» (действует с 01.06.2012) · «О безопасности игрушек» (действует с 01.07.2012) · «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (действует с 01.07.2012) · «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (действует с 01.07.2012) · «О безопасности продукции лёгкой промышленности» (действует с 01.07.2012) · «О безопасности упаковок» (действует с 01.07.2012) · «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (действует с 31.12.2012) · «О безопасности низковольтного оборудования» (действует с 15.02.2013) · «О безопасности машин и оборудования» (действует с 15.02.2013) · «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (действует с 15.02.2013) · «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (действует с 15.02.2013) · «Об электромагнитной совместимости технических средств» (действует с 15.02.2013) Работа комитетов · «О безопасности лифтов» (действует с 18.04.2013). Со вступлением в силу технических регламентов Таможенного союза и соответственно содержащихся в них требований к подтверждению соответствия утрачивают силу все действовавшие до этого относящиеся к данной области технические регламенты и сертификационные требования России, Казахстана и Белоруссии, заменяясь правилами Таможенного союза. В соответствии с положениями указанных технических регламентов, подлежащими обязательному соблюдению, вносятся изменения в сертификацию, производимую на основе ГОСТ Р. Так, к примеру, подавать заявку на сертификацию и подписывать декларации о соответствии отныне имеют право исключительно юридические лица страны-участницы Таможенного союза. Другое существенное изменение касается сертификации подлежащих использованию и представлению протоколов проверки, которые, как правило, должны исходить от контрольных учреждений, зарегистрированных и находящихся на территории Таможенного союза. Однако в отношении изделий, на которые не распространяется действие технических регламентов Таможенного союза, продолжают действовать без каких-либо изменений прежние национальные требования и правила, например, российский Технический регламент о требованиях пожарной безопасности или Требования к сертификации медицинской техники. Но так как пока отсутствуют достаточно конкретные и детальные номенклатуры изделий, на которые распространяются технические регламенты Таможенного союза, в переходный период можно столкнуться с противоречивыми разъяснениями по вопросам обязательной сертификации и вида требуемого сертификата соответствия. Поэтому производителям сложно определить, какие именно правила, нормы, сертификации и т.д. распространяются и подлежат применению к их продукции, что порой вызывает раздражение. На практике удаётся разобраться только после обращения за помощью к аккредитованным органам сертификации ГОСТ. В результате фирмы, экспортирующие свою продукцию в Россию, вынуждены обеспечивать со- ванию и метрологии), направленные на то, чтобы гармонизировать российские национальные стандарты ГОСТ Р с международными и европейскими нормами и по крайней мере частично разрешить применение этих норм для оценки соответствия. Тем не менее, остаётся ещё немало устаревших российских стандартов ГОСТ Р, которые не соответствуют европейским и международным нормам, но являются Фирмы, экспортирующие свою продукцию в Россию, вынуждены обеспечивать соблюдение как «старых», так и «новых» требований к сертификатам соответствия блюдение как «старых», так и «новых» требований к сертификатам соответствия, то есть: · обязательные сертификаты ГОСТ Р и заявления о соответствии ГОСТ Р, например, на мебель и медтехнику; · обязательные сертификаты ТР, например, на некоторое оборудование и пожарную безопасность, а также заявление о соответствии ТР, например, на табак и некоторые пищевые продукты; · сертификаты ТР и заявления о соответствии ТР в соответствии с правилами Таможенного союза (EAC). Но при этом все выданные до вступления в силу технических регламентов Таможенного союза национальные сертификаты и заявления о соответствии будут продолжать действовать в течение примерно двухлетнего переходного периода параллельно с новыми сертификатами Таможенного союза. Положительно с точки зрения немецкого бизнеса следует оценивать усилия РОССТАНДАРТа (Федеральное агентство по техническому регулиро- обязательными для использования при оценке соответствия. В связи с этим РОССТАНДАРТ предоставил возможность и нероссийским компаниям участвовать в процессе нормирования и влиять на разработку актуальных и гармонизированных стандартов. Это одновременно и возможность, и ответственная задача: в том числе и для представленных в России немецких фирм. С помощью рабочей группы по техническому регулированию Российско-Германская внешнеторговая палата будет информировать о текущих изменениях, а также предоставлять платформу, чтобы не только обсуждать проблемы и вопросы, но и помогать в их решении. При этом РГ по техническому регулированию будет и дальше тесно сотрудничать с РОССТАНДАРТом, с Евразийской экономической комиссией (Таможенный союз), с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), а также с другими союзами и ведомствами. 55 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Таможня, транспорт, логистика Вступление в ВТО и новые правила таможенного регулирования Григорий Таланов, Ernst & Young, руководитель рабочей группы по вопросам таможни, транспорта и логистики Дмитрий Сизов, Российско-Германская ВТП 2012 г. охарактеризовался важными событиями в области таможни, которые в кратко- и среднесрочной перспективе будут определять дальнейшее развитие России. Рассмотрим основные среди них. Вступление России в ВТО. В июле 2012 г. обе палаты российского парламента большинством голосов ратифицировали законопроект о присоединении России к ВТО и 21 июля Президент России подписал Федеральный закон РФ «О ратификации Протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» Таким образом, 22 августа 2012 г. Россия стала полноправным членом этой организации. Сразу со дня вступления в ВТО Россия ввела в действие новые ставки импортных таможенных пошлин. Первая волна снижения затронула лишь 10% действующих пошлин, т.е. ставки тарифа снизились для 1.000 товарных позиций из примерно 11.000 существующих. Средняя ставка пошлины из-за этого уменьшилась с 9,6% до порядка 7,57,8%. Основные изменения затронули продовольственные товары: прежде всего мясную и молочную группы, а также некоторые виды овощей и фруктов. Согласно обязательствам российской стороны, с даты вступления в ВТО по- 56 шлины на бытовую технику и электронику остаются неизменными, однако по некоторым позициям будут постепенно снижаться в дальнейшем, начиная с 2013 г. В части промышленных товаров изменения ставок пошлин пока минимальны. Ставки на импорт железнодорожной техники, судов и самолетов практически не изменились. Реальные изменения коснулись лишь автопрома. Пошлины на новые легковые автомобили снизились до 25% с 30%. Спустя три года эта ставка продолжит поэтапно снижаться - вплоть до 15% в 2019 г. Частично снижены пошлины на тракторы и грузовые автомобили - в среднем до 15% с 20–25%. Одно из важных нововведений: теперь для компенсации потерь иностранным производителям, уже открывшим производство автомобилей в России, с 1 сентября в РФ введен «Утилизационный сбор», не оставляющий надежд на снижение розничных цен на автомобили. Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП - интеграционное объединение государств Таможенного союза - Беларуси, Казахстана и России - заработало на территории этих стран с 1 января 2012 г. Целью формирования ЕЭП является создание условий для стабильного и эффективного развития экономик государств-участников и повышения уровня жизни населения. Основными принципами функционирования ЕЭП являются обеспечение свободы перемещения товаров, услуг, финансового и человеческого капитала через границы государств-участников. Образовался практически новый интеграционный рынок с населением в 178 млн человек. 2012 г. для ЕЭП характеризовался существенным снижением темпов роста внешней торговли трех стран, входящих в это интеграционное объединение, с третьими странами. Однако рост взаимной торговли между ними продолжал расти устойчиво, и темп его больше в 2 раза, чем темпы роста внешней торговли с третьими странами: рост взаимной торговли составил примерно 10% на фоне 4,7% роста внешней торговли. В отчётном году заработал наднациональный исполнительный, постоянно действующий орган ЕЭП – Евразийская экономическая комиссия. Произошла передача ряда полномочий от национальных правительств наднациональному органу. За время с начала работы комиссия приняла более 300 решений по вопросам, относящимся к её компетенции. Работа комитетов Для иностранных поставщиков и инвесторов формирование нового рынка означает необходимость пересмотра логистических схем поставки и складирования товаров, новых подходов к формированию ценовой политики, учёт новых возможностей таможенного оформления в условиях единого таможенного пространства и иных аспектов на новом рынке. Дорожная карта по совершенствованию таможенного администрирования. Агентство стратегических инициатив (АСИ) – некоммерческая организация, учрежденная по решению правительства – работала в течение 2012 г. над улучшением инвестиционного климата России. Одна из задач Агентства – улучшение рейтинга России в отношении предпринимательского климата, решению которой призвана способствовать разработка так называемых «Дорожных карт», в том числе в области таможенного администрирования. Для реализации карты планируются следующие меры: · разработка предложений по введению механизма выпуска товаров до уплаты таможенных платежей при предоставлении банковских гарантий (поручительств); · сокращение перечня документов, обязательных для представления при таможенном оформлении, исключение из их числа письменного контракта, платежных документов, документов, подтверждающих полномочия лица для подачи таможенной декларации; · внедрение современных технологий, в частности, использование для принятия решения о выпуске товаров предварительной информации в рамках системы анализа и управления рисками; · внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия, отказа от необходимости представления разрешительных документов на бумажных носителях; · внедрение субъектно-ориентированного подхода в рамках системы анализа и управления рисками, категорирование участников внешнеэкономической деятельности, использование экономического, товароведческого, математического и статистического анализа информации о товарах при установлении профилей риска, смещение акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров. ФТС России введен в эксплуатацию портал электронного представления сведений. Портал обеспечивает возможность представления участниками внешнеэкономической деятельности в электронной форме предварительной информации о вышеуказанных товарах и транспортных средствах до пересечения ими таможенной границы на основе WEB-технологий с использованием сети Интернет. Россия открывает новые возможности для иностранных производителей по установлению кооперации с теми российскими производителями, чьи товары окажутся неконкурентоспособными в новых реалиях Создание АСИ - это реальный шаг на пути установления диалога между исполнительной властью и участниками ВЭД. Представители компаний-членов ВТП активно участвуют в разработке вышеуказанных мер, способствуя дальнейшей оптимизации таможенного администрирования. Предварительное информирование о товарах, ввозимых на территорию Таможенного союза автомобильным транспортом. С 17 июня 2012 г. в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза №899 введено обязательное предварительное информирование о товарах, ввозимых на территорию Таможенного союза автомобильным транспортом. С указанной даты уполномоченные экономические операторы, перевозчики, в том числе таможенные перевозчики, таможенные представители или иные заинтересованные лица обязаны представлять таможенным органам предварительную информацию о ввозимых автомобильным транспортом товарах не менее чем за два часа до их ввоза на территорию ТС. Целью данной меры является значительное сокращение времени совершения таможенных операций в автомобильных пунктах пропуска. С учетом положительного опыта введения предварительного информирования в автомобильных пунктах пропуска, актуально его распространение на иные виды пунктов пропуска через таможенную границу Таможенного союза. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 г. Данная Стратегия утверждена соответствующим распоряжением Правительства РФ и была подготовлена для совершенствования деятельности таможенных органов с учётом перехода России на инновационный принцип развития экономики, интеграции страны в мировое хозяйство, изменения масштабов, характера и форм внешнеэкономической деятельности. Целью стратегии является определение наиболее эффективных методов решения задач в области таможенного дела в соответствии с международными стандартами и законодательством Российской Федерации. В Стратегии определены направления развития таможенных органов, основные задачи, формы и 57 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация содержание деятельности в сфере таможенного дела на период до 2020 г. Распоряжением Правительства установлено, что ФТС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 30 апреля 2013 г. должна представить в правительство план мероприятий по реализации стратегии. По оценке экспертов эффект от деятельности России в сфере таможенных инициатив можно охарактеризовать как нейтрально-позитивный. Наибольшие опасения среди российских производителей вызывают обязательства России по снижению ставок импортных таможенных пошлин и отсутствие государственной поддержки в отдельных отраслях промышленности. С другой стороны, Россия открывает новые возможности для иностранных, в том числе и немецких, производителей по установлению кооперации с теми российскими производителями, чьи товары окажутся не конкурентоспособными в новых реалиях. В отдельных случаях речь может идти о полном приобретении таких российских компаний. Специа льные темы Энергоэффективность Реализация политики повышения энергоэффективности в России в 2012 г. Герхард Марков, MSI FDP-AVAL, руководитель рабочей группы по энергоэффективности Государственная политика повышения энергоэффективности – своевременная, комплексная макроэкономическая задача. Ее реализация требует серьезной модернизации экономики, внедрения нового технологического уклада, придания социально-экономическому развитию инновационной направленности, активизации соответствующих технологических и управленческих механизмов во всех секторах экономики и социальной сферы. Решение поставленных задач требует системного, а не ситуативного подхода, проактивной позиции и скоординированных мер. Сегодня российские эксперты, представители научных, производственных, энергоаудиторских, исследовательских, строительных и других организаций, сферы услуг, вовлеченные в процессы повышения энергоэффективности экономики, активно обсуждают текущую ситуацию, решают назревшие проблемы, объединяются в 58 комитеты и рабочие группы по энергоэффективности.Таким же образом решили действовать члены РоссийскоГерманской внешнеторговой палаты. Основными проблемами на пути результативной политики повышения энергоэффективности остаются: - Несистемность и неорганичность про- водимой политики, отсутствие объективной первичной информации о потреблении и потерях энергии, как следствие – неверное понимание причин и механизмов происходящего, необоснованные и фрагментарные решения без расчета результата, отсутствие институциональной и управленческой координации; Специальные темы - Отсутствие мотивации к энергосбережению и повышению энергоэффективности, недостаточные информированность и уверенность в необходимости и «безопасности» применения мер и механизмов у представителей бизнеса, бюджетной сферы, граждан; - «Дорогие» деньги, делающие массовые проекты повышения энергоэффективности экономически необоснованными, и непроработанность механизмов предоставления государственных (муниципальных) гарантий; - Нехватка квалифицированных специалистов и институтов по проблемам энергоэффективности (технологических, инженерных, финансовых, административных; в администрациях городов и районов, субъектов Федерации, в бизнесе, банковском и финансовом секторах и т.д.). Необходимыми условиями для решения сохраняющихся проблем и одновременно основными направлениями работы на всех уровнях (федеральном, региональном, местном, на уровне хозяйствующих субъектов) являются: I. Законодательная и нормативноправовая база II. Информационное обеспечение 1) Статистические данные 2) Данные с приборов учета 3) Методики и эмпирические данные 4) Информационные ресурсы 5) Информирование и пропаганда III. Финансирование IV. Кадры и квалификация V. Институциональное обеспечение VI. Мотивация 1) Программирование развития территорий 2) Энергетические обследования 3) Энергосервис 4) Бизнес и промышленный сектор 5) Бюджетная сфера В условиях жестких временных ограничений, с учетом российской региональной специфики, принимая во внимание опыт, накопленный за десятилетия зарубежными странами, а также опыт более чем двух лет реализации федерального закона №261ФЗ, с учетом выявленных барьеров развития, необходимо оперативно и согласованно скорректировать государственную политику повышения энергоэффективности. Со своей стороны Председатель Российско-Германской внешнеторговой палаты Михаэль Хармс в декабре 2012 г. принял решение поддержать инициативу о создании рабочей группы по энергоэффективности (http://russland. ahk.de/ru/kompanii-chleny/komitety/ praktika-biznesa/ehnergoehffektivnost/). И сегодня ведется активная работа по достижению глобальных целей в области энергосбережения и энергоэффективности, в числе которых: 1. Содействие внедрению требований международного стандарта ISO 50001 в практику управления организаций членов ВТП с целью снижения затрат на энергетические ресурсы (организация семинаров, тренингов и консультаций), в том числе: Определение целей в области энергоэффективности для различных по профилю деятельности организаций на основе лучших достижений немецких (международных) организаций. Организация работ в области энергетического менеджмента (в том числе, планирование работ и контроль) для различных по профилю деятельности организаций с использованием базовых принципов системы менеджмента качества, энергоэффективного оборудования и технологий немецких (международных) организаций, в том числе, с использованием возобновляемых источников энергии. Сбор, систематизация и распространение лучших практик немецких компаний в области стимулирования специалистов организации за достижения в энергосбережении и повышении энергоэффективности. 2. Сбор, систематизация информации о немецких (международных) произво- дителях энергоэффективного оборудования и технологий для продвижения этой информации на российский рынок, в том числе: - Разработка методик по оценке совокупной стоимости владения энергоэффективным оборудованием для обоснования целесообразности приобретения такого оборудования. - Построение единой коммуникативной платформы для установления прямых связей между немецкими (международными) производителями и российскими потребителями энергоэффективного оборудования и технологий, а также в интересах всех заинтересованных сторон, участвующих в процессе повышения энергоэффективности (члены ВТП и их российские/немецкие партнеры). 3. Адаптирование условий западноевропейских энергосервисных контрактов, контрактов на энергоаудит и энергоконсалтинг к специфике российских реалий. Рабочая группа призвана решать задачи консолидации немецких предприятий и увеличения доли рынка в РФ, а также сокращения энергозатрат в структуре себестоимости продукции производств РФ. Преимущества для немецких производителей, в т.ч. еще не представленных в России, - прямой канал коммуникации с клиентом, рационализация инвестиций в маркетинг и 59 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация продажи. Потребительская ценность совместной работы широкого круга экспертов рабочей группы для российских компаний, регионов, модернизирующих производство, – получить комплексное решение «в одном окне», провести экспертизу имеющегося плана технического перевооружения, получить ТЭО проектов, рассмотреть адекватное рыночное предложение от производителей, проектировщиков, консультантов, финансовых институтов и других участников РГ, создателей лучших практик в отрасли. Таким образом, интеграция знаний, опыта, технологии и инвестиции в области энергоэффективности - основа надежного долгосрочного партнерства предприятий России и Германии. Локализация Локализация производства в России Владимир Никитенко, Российско-Германская ВТП Завершив процесс вступления в ВТО в 2012 г. и став ее полноправным членом, Россия задекларировала свои стремления по созданию конкурентоспособных условий для ведения бизнеса и размещения производств на своей территории. Борьба за инвесторов в мировом контексте ведется напряженная. По данным UNCTAD в 2012 г. наблюдалось снижение мирового потока иностранных прямых инвестиций, в том числе и в страны БРИК. Такое положение дел объясняется неопределенностью перспектив и замедлением роста развития мировой экономики. С одной стороны, Россия за счет огромного внутреннего рынка и высокой покупательной способности остается привлекательной для инвесторов. Регулярные опросы, проводимые Российско-Германской внешнеторговой палатой, показывают, что у большей части немецких компаний в России бизнес развивается, и они готовы и в дальнейшем инвестировать в РФ. Об этом свидетельствует большое количество проектов, реализация которых началась в 2012 г. Это и завод по производству шин Continental, и завод по производству станков Гильдемайстер АГ, и производство медикаментов Paul Hartmann. Подписаны инвестицион- 60 ные соглашения и планируются новые проекты: Volkswagen расширяет производство за счет площадки в Нижнем Новгороде и планирует локализовать производство моторов в РФ, Schäffler одобрил инвестиции в производство в Ульяновске, компания Mahle анонсировала строительство нового завода в Калужской области. Инвестиции в автомобильную промышленность превысили все ожидания: на очереди вторая волна производителей автокомпонентов, в том числе - для двигателей. Согласно наблюдениям экспертов ВТП, которые занимаются сопровождением инвестиционных проектов и установлением контак- тов с администрациями регионов, компании размещают производство в основном в трех географических кластерах: Санкт-Петербурге, Калуге и Приволжье. С другой стороны, Россия не всегда оказывается конкурентоспособной в глазах компаний, которые ориентированы на глобальный рынок. Например, крупнейший мировой производитель бумаги предпочел строить завод по производству картона в другой стране. В качестве основных аргументов своего решения он привел высокие цены на электроэнергию, неразвитую систему лесного хозяй- Специальные темы ства и отсутствие четких таможенных процедур, связанных с экспортом готовой продукции. До сих пор на пути инвесторов встают такие проблемы, как излишняя бюрократизация, высокий уровень коррупции, таможенные и визовые барьеры. В некоторых регионах наблюдается нехватка квалифицированной рабочей силы, так называемых «синих воротничков». Страна имеет большой потенциал в сфере повышения конкурентоспособности на глобальном уровне за счет улучшения рамочных условий. Правительство ставит перед собой амбициозную задачу вывести страну к 2018 г. в первую двадцатку в рейтинге Всемирного банка Ease of Doing Business. В настоящее время Россия занимает в нем 112-ое место. Согласно региональному опросу ВТП, немецкие компании работают уже в 80 из 83 регионов страны. Государство в целом и региональные власти в последние годы сделали многое для создания инфраструктуры для ведения бизнеса. При этом существуют огромные различия в уровне инвестиционной привлекательности отдельных регионов. Многие регионы ведут активную борьбу за инвесторов. Итогом такой борьбы становится улучшение условий для инвесторов. Региональные власти часто идут на уступки в плане предоставления налоговых льгот, продают земельные участки по ценам ниже рыночных, субсидируют подведение необходимой инженерной инфраструктуры и так далее. По результатам традиционного регионального опроса Российско-Германской внешнеторговой палаты в 2012 г. регионами с наиболее благоприятными условиями для иностранных инвесторов стали Республика Татарстан, Свердловская, Ульяновская, Новоси- Проблемы с инфраструктурой в России решаются за счет создания особых экономических зон и индустриальных парков бирская области и Санкт-Петербург. Лидер сменился, в 2010 г. лидировали Калужская, Тверская и Московская области. В последние годы наблюдается смещение приоритетов инвесторов, которые все более активно развивают производство за пределами центрального федерального округа. В качестве решающих факторов при выборе производственных площадок бизнесмены Германии называют экономический потенциал региона, наличие инфраструктуры, а также обеспечение доступа к системам электро-, газо-, и водоснабжения. Проблемы с инфраструктурой в России решаются за счет создания особых экономических зон и индустриальных парков. По данным профильной ассоциации, которая в том числе занимается и сертификацией индустриальных парков, в России в настоящее время насчитывается 37 работающих индустриальных парков, дальнейшие 65 находятся в фазе проектирования. Спецификой Российской Федерации является тот факт, что большая часть индустриальных парков находится в государственной собственности. Особые экономические зоны, созданные по образу и подобию китайских, также активно развиваются, например, запущен новый проект в Тольятти. Для иностранных инвесторов ОЭЗ могут быть интересны в первую очередь тем, что гарантируют предоставление бесплатной инфраструктуры, а также действующей моделью «одного окна», при которой миграционные, таможен- ные и другие службы находятся непосредственно на территории ОЭЗ. В России по-прежнему мало внимания уделяется формированию позитивного инвестиционного имиджа за рубежом. Поэтому очень часто картина, которую видит инвестор, приехав в российский регион, оказывается намного превосходящей его ожидания. В 2012 г. Российско-Германская внешнеторговая палата внесла свой вклад в улучшение позитивного инвести­ ционного имиджа России за рубежом. В октябре ВТП в сотрудничестве с региональными Торгово-промышленными палатами провела инвестиционные форумы в Лейпциге и Штутгарте, которые позволили представителям российских индустриальных парков, а также экспертам в области финансирования, юридического сопровождения, проектирования индустриальных объектов, подбора персонала дать объективную оценку российской действительности. Данные форумы стали действенной площадкой для дискуссий и обмена опытом. Таким образом, в 2012 г. в России продолжился курс на улучшение рамочных условий для инвесторов. Многие регионы в состоянии выполнить все требования, которые ставят перед ними инвесторы. Количество реализованных инвестиционных проектов по сравнению с 2009-2010 гг. существенно выросло. 61 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Северо-Запа д Немецкие компании стремятся на Север Рене Харун, Филиал Северо-Запад Российско-Германской внешнеторговой Палаты Северо-Западный федеральный округ, несомненно, один из самых популярных регионов России. Санкт-Петербург с населением 4,8 млн человек - второй по величине город страны после Москвы. Располагаясь в том месте, где Нева впадает в Невскую губу Финского залива, этот северный городмиллионник имеет особое значение и огромный потенциал для успешного экономического развития. Город и прилегающий к нему регион сохранили ту динамику, с которой он создавался: Санкт-Петербург был в кратчайшие сроки построен и объявлен столицей. Железная дорога, соединившая в 1837 г. Санкт-Петербург с Царским селом, стала символом индустриализации молодого и бурно развивающегося города. Те экономические кластеры, которые сегодня появляются в Санкт-Петербурге, частично существовали уже тогда. легационного бюро») тогда подписал Владимир Путин. А первый «делегат» начал свою деятельность в Петербурге в марте 1992 г. ке». («Ленинградская область поддерживает активное участие немецких компаний», 06.07.2012, Ульрих Уманн, GTAI.de) В этом году исполнилось 20 лет со дня создания Делегации немецкой экономики в Российской Федерации. Этот юбилей мы отметили в июне в колыбели города – Петропавловской крепости. В торжествах участвовало свыше 400 гостей. Немецкий бизнес, который, как известно, с давних пор поддерживает тесные деловые контакты с Россией, неотъемлемо присутствовал и при основании Петербурга. Исторически сложившиеся тесные связи между Германией и Санкт-Петербургом прослеживаются во многих местах города. Поэтому неудивительно, что Германия после распада Советского Союза первой среди зарубежных стран открыла своё торговое представительство в Санкт-Петербурге, которое стало первым в новой России. Свидетельство о регистрации представительства («де- Северо-Запад России – интересный и перспективный регион для немецкого бизнеса. Поэтому правительство прилагает большие усилия, создавая стимулы для инвестиций, чтобы больше компаний обосновывались и локализовали здесь своё производство. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на рабочем завтраке по случаю 20-летия существования Делегации немецкой экономики отметил: «Мы намерены содействовать размещению в особенности немецких компаний, так как знаем, что с качеством немецких изделий всё в поряд- Многие немецкие компании довольно давно стали проявлять интерес к российским регионам; и при этом северозапад России неизменно стоял на одном из самых первых мест. К примеру, фирма Bosch-Siemens Hausgeräte уже с 2007 г. производит в Петербургском предместье Стрельна холодильники, а в этом году запустила линию по производству стиральных машин. Фирма Janoschka изготавливает в Павловске печатные цилиндры. Поставщик комплектующих для автомобилей Schnellecke поставляет оси непосредственно на производственную линию компании General Motors, на заводе которой в Санкт-Петербурге производятся, например, автомобили Opel. Российская дочка компании Sartorius - фирма Sartogozm выпускает прецизионные весы, в частности, для лабораторий. Фирма MAN в октябре этого года запустит цех по сборке коммерческих 62 Специальные темы автомобилей. В Великом Новгороде фирма Pfleiderer ещё с 2006 г. производит древесно-стружечные плиты. Удачным примером государственночастного партнёрства (ГЧП) в России может сегодня служить Петербургский аэропорт Пулково, который эксплуатирует компания «Northern Capital Gateway». Администрация СанктПетербурга и прежний эксплуатант аэропорта заключили концессионное соглашение сроком на 30 лет на эксплуатацию и развитие аэропорта. Роль эксплуатанта аэропорта возложена на фирму Fraport. Ноу-хау с маркой «Сделано в Германии» высоко котируется у российских концернов, причём во всех отраслях. На российских сталелитейных концернах, таких как Кировский Завод, немецкие инженеры входят в состав правления. На лесоперерабатывающих и лесопильных предприятиях, таких как деревоперерабатывающий завод в городе Волосово, работают на руководящих должностях эксперты из Германии. Значимость Санкт-Петербурга для размещения предприятий определяется, прежде всего, его географическим положением на побережье Балтийского моря. В городе расположен крупнейший порт России; поэтому естественно, что помимо порта наибольшее число рабочих мест создаёт также подразделение логистики. Соответственно здесь размещаются многочисленные логистические компании из Германии. Через этот регион также проходят основные нефте- и газопроводы, так что большая часть российской внешней торговли идёт через северо-запад. Первая нитка газопровода «Северный поток» (Nord Stream) была тор- Удачным примером государственночастного партнерства (ГЧП) в России может сегодня служить Петербургский аэропорт Пулково, который эксплуатирует компания «Northern Capital Gateway» жественно введена в эксплуатацию осенью 2011 г. Вторая ветка проложена в апреле 2012 г. Как сказал управляющий директор компании «Nord Stream» Матиас Варниг, газопровод «Северный поток» напрямую соединил Россию и ЕС и является долгосрочным решением, обеспечивающим бесперебойное снабжение Европы газом. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, СанктПетербург и прилегающая Ленинградская область планируют крупные проекты в трёх направлениях. Сюда входит санация дорог и жилья, включая установку счётчиков расхода электроэнергии, газа и тепла, а также строительство водовода питьевой воды от Ладожского озера к мегаполису. «Прокладка одного километра дороги стоит в Ленинградской области столько же, сколько в Европе. Но при этом наши строительные компании не придерживаются европейских норм и стандартов. Поэтому мы убедительно призываем немецкие фирмы принять в 2013 г. участие в соответствующих тендерах. Тем самым мы хотим существенно улучшить состояние нашей дорожной сети»,- так Дрозденко прокомментировал проект по санации дорог. «В сфере санации жилья мы начинаем реформу, которая в будущем сделает возможным смешанное финансирование с использованием не только собственных средств, но и привлечённого капитала; тем самым мы открываем новое поле деятельности для частных инвесторов». Сюда входит установка современных счётчиков электричества, газа, воды и подводимого тепла, очистка сточных вод, экологичный вывоз мусора, а также оптимизация производства тепла и его передачи по теплосетям. Затраты на строительство водовода питьевой воды от Ладожского озера до Санкт-Петербурга, а также на строительство водоподготовительных и водоочистных сооружений Дрозденко оценивает в один миллиард евро. «Для этого проекта мы ищем крупных инвесторов, которые были бы готовы участвовать в проекте в рамках ГЧП. Для финансирования проекта приглашаем банки». Одним из ключевых видов экономической деятельности в Ленинградской области является транспортировка энергоносителей и товаров с использованием трубопроводного, железнодорожного и водного транспорта. Газпром изучает вопрос расширения только что построенного газопровода «Северный поток», который проложен по дну Балтийского моря. Кроме того, ведётся работа над паромным сообщением для железнодорожных вагонов между Засницем, Балтийском (Калининградская область) и Усть-Лугой (Ленинградская область). Похоже, что подобные стратегии, создающие благоприятные условия для инвесторов, находят отклик. Значит, потенциал северо-запада России для размещения немецких компаний далеко не исчерпан. 63 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Регионы ВТП укрепляет позиции в регионах – региональные уполномоченные приступили к работе Сергей Быков, Российско-Германская ВТП Д-р Ральф Бендиш, уполномоченный ВТП по Южному федеральному округу Рюдигер Вагнер, уполномоченный ВТП по Приволжскому федеральному округу В 2012 г. значительно активизировалась региональная деятельность палаты, чему предшествовал большой объем предварительной работы. Благодаря разработанной в 2010-2011 гг. концепции региональной деятельности, началась системная работа в ПФО и ЮФО. В ПФО в начале года, а в ЮФО в середине были официально представлены и начали работу уполномоченные палаты в соответствующих округах, Рюдигер Вагнер и Ральф Бендиш. В конце года руководство палаты определилось с кандидатурой уполномоченного ВТП по Уральскому федеральному округу (УрФО). В первом квартале 2013 г. в этом качестве будет официально представлена Марина Чеботаева, возглавляющая ООО «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ» в Екатеринбурге. С помощью своих представителей палата стремится создать открытую эффективную платформу для фирм-членов и других немецких компаний, представленных в этих регионах. Таким образом, появляются возможности для обсуждения интересных для большинства тем с привлечением региональных властей, предоставления из первых рук информации и укрепления контактов с администрациями в регионах. 64 В течение года был накоплен определенный опыт, что позволит учесть новые тенденции и укрепить присутствие палаты в регионах. В 2012 г. в ПФО были проведены семь различных мероприятий, в ЮФО – два и в УрФО одно (неформальные встречи (AHK-Treff ), конференции, семинары). В следующем году палата расширит эту работу, и наряду с возможностью знакомиться и обмениваться опытом предложит участникам мероприятия по актуальным для них темам. Проведённый в середине года регио­ нальный опрос подтвердил тенденцию продвижения компаний с немецким капиталом в регионы. По оценке участников исследования, наиболее благоприятный инвестиционный климат создан в Республике Татарстан, Свердловской и Ульяновской областях. Тем не менее, все регионы, попавшие в рейтинг, включая победителя прошло- го исследования - Калужскую область, получили высокие оценки участников. Около 60% опрошенных немецких предприятий планируют инвестировать в регионы России. Основные инвестиционные потоки идут от компаний, уже вложивших средства в регион. Подавляющее большинство будущих инвесторов (70%) планируют расширение своей деятельности и развитие существующих проектов. Решающим фактором в выборе площадки остается экономический потенциал региона, а также квалификация персонала и сотрудничество с деловыми партнерами. В сентябре был представлен совместный с OWC и GTAI проект - региональный портал. Он предназначен для предоставления немецкоязычной публике актуальной информации о регионах России. Специальные темы Работа Новосибирского филиала Юрий Сорокин, филиал ВТП в Новосибирске Новосибирский филиал Делегации немецкой экономики существует в Сибири с 1997 г. ВТП ставит перед собой цель способствовать развитию двусторонних российско-германских торгово-экономических связей, а также расширению деловых контактов между российскими и немецкими компаниями, учреждениями и союзами. Территория Сибирского федерального административного округа составляет 30,1% от всей территории Российской Федерации и охватывает 12 субъектов Федерации, сопоставимых с федеральными землями Германии. В их числе: Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия. По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, индекс производства в ведущих отраслях (добыча сырья, обрабатывающая промышленность, энергетика, строительная отрасль) составляет 104,3%. Объем товарной продукции по основным отраслям за январь-ноябрь 2012 г.: · добыча сырья – 1073,5 млрд руб. (на 2,6% больше, чем за январь-ноябрь 2011 г.), · обрабатывающая промышленность – 2329,6 млрд руб. (на 4,5% больше, чем за январь-ноябрь 2011 г.), · энергетика – 437,3 млрд руб. (на 5,4% больше, чем за январь-ноябрь 2011 г.), · строительная отрасль – 490,6 млрд руб. (на 3,2% больше, чем за январьноябрь 2011 г.), · розничная торговля – 2062,4 млрд руб. (на 6,4% больше, чем за январьноябрь 2011 г.). Число официально зарегистрированных безработных составляло (на конец сентября) 147.500 человек. Среднемесячная заработная плата составляет 22.930 руб. (ок. 570 евро), что на 14,3% выше, чем за январь-сентябрь 2011 г. В настоящее время на территории, обслуживаемой Новосибирским филиа­ лом, действует свыше 200 отделений фирм с немецким капиталом: в качестве стопроцентных дочерних предприятий в виде ООО, как отделения без образования юридического лица, в качестве дилеров или партнеров по сбыту, а также в качестве фирмпредставительств и агентов по сбыту. Почти половина из них располагается в Новосибирске. Около 95% этих отделений являются сбытовыми компаниями или представляют интересы немецких компаний, и лишь оставшиеся 5% это производства немецких фирм. Основные направления деятельности Новосибирского филиала следующие: 1. Содействие развитию бизнеса · подбор деловых партнеров на основании конкретных запросов от немецких или сибирских предприятий · поиск контактов · предоставление по запросу немецких компаний информации по хозяйственному, налогово-трудовому и таможенному праву Российской Федерации, а также специфике ведения бизнеса в Сибири · предоставление информации о спро- се и предложении на различные виды товаров и услуг в Сибири · маркетинговые исследования, предоставление информации об экономической ситуации и развитии Сибири в сопоставлении с общими экономическими данными по России · содействие в оформлении виз · рассылка экономического журнала ВТП „Impuls“ по важнейшим бизнесадресам (выразители политических интересов и деловые круги Сибири). Как правило, немецкие предприятия ищут импортеров или покупателей для своей продукции (например, машины, транспортные средства, приборы, приводы, химическая продукция) и услуг на территории Сибири и Дальнего Востока (94%). И только примерно 6% фирм ищут продукцию из Сибири (запросы о поставщиках угля, леса кругляка и лесоматериалов, лесопродукции и рыбы). В наш филиал все чаще поступают запросы с просьбой организовать встречи и переговоры с целью установления контактов на местах. Российские предприятия, обращающиеся в филиал ВТП, как правило, ищут капиталовложения на модернизацию производства или на создание новых производств (в основном станки, бывшие в эксплуатации) или же интересуются возможностями открытия собственной компании в Германии. Российские организации (областные администрации, налоговые службы, 65 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация В настоящее время на территории, обслуживаемой новосибирским филиалом, действует свыше 200 отделений фирм с немецким капиталом торгово-промышленные палаты, информационные центры), как правило, ищут различную справочную информацию экономического характера (около 10% от общего количества российских запросов). Во всех случаях обращений ВТП смогла предложить своим клиентам межкультурную компетентность и знание местной специфики. 2. Встречи представителей немецкого бизнес-сообщества в непринужденной обстановке („Stammtischgespräche“) С начала 2010 г. в Новосибирске существует „Stammtisch der deutschen Wirtschaft“, который дает возможность представителям работающих здесь немецких компаний регулярно встречаться для обмена опытом. Подобные встречи, как правило, проводятся раз в четыре месяца. На каждую такую встречу обычно приглашается представитель какой-то общественной или государственной структуры. В феврале 2012 г. при поддержке немецкого Генконсульства аналогичная встреча представителей деловых кругов Германии была организована также в Красноярске. 3. Организация мероприятий Новосибирский филиал обеспечивает сопровождение различных делегаций представителей деловых кругов и федеральных земель Германии: · поездки предпринимателей в районы Сибири и Дальнего Востока (в мар- 66 те 2012 г. в Новосибирск, в октябре 2012 г. в Новосибирск и Томск, в декабре 2012 г. в Тюмень, Омск и Новосибирск) · совместное участие в выставках в Сибири (на специализированных выставках SibBuild в феврале 2012 г., «Элком Россия» в сентябре 2012 г., «АгроЭкспоСибирь» в октябре 2012 г.) · кооперационные биржи, брифинги и посещения предприятий для представителей германского бизнеса (март и декабрь 2012 г.) · тематические круглые столы, конференции и семинары (в апреле 2012 г. прошел круглый стол с выпускниками Президентской программы по повышению квалификации российских управленческих кадров) 4. Опросы, проводимые ВТП (совместно с ВТП в Москве) Проведение региональных опросов по конъюнктуре и деловому климату среди работающих на местном рынке немецких компаний и региональных областных администраций (лето 2012 г.) 5. Подбор персонала (по запросу ВТП) Поддержание в актуальном состоянии базы данных соискателей работы 6. Сотрудничество с Генеральным консульством Германии в Новосибирске и с региональными областными администрациями · содействие в получении виз (без личной явки заявителей на собесе- дование в Генконсульство) · сопровождение Генерального консула во время его служебных поездок по консульскому округу, а также установление контактов с региональной администрацией: - февраль 2012 г. – поездка в Красноярск; - июнь 2012 г. – поездка в Новокузнецк; - сентябрь 2012 г. – поездка в Хабаровск. · поддержание постоянного контакта и сотрудничество с региональными администрациями Сибири и Дальнего Востока. Специальные темы Сырьевые ресурсы Сырье: возможности для немецкого среднего бизнеса Йенс Бёльманн, Российско-Германская внешнеторговая палата Сырье – это основа высокоразвитого народного хозяйства. Это особенно справедливо для Германии как страны, бедной природными ресурсами и ориентированной на экспорт. Многие и, прежде всего, высокотехнологичные и лидирующие на мировом рынке продукты немецкого производства содержат металлы, минералы и редкоземельные элементы, не встречающиеся в Германии. Именно в ключевых отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, химическая промышленность, машиностроение, телекоммуникации, энергоэффективность, нано- и биотехнологии, невозможно обойтись без металлического и минерального сырья. Поэтому для устойчивого развития, поддержания ноу-хау и успешного функционирования немецкой экономики необходимы долговременные гарантии снабжения сырьем. В последние десятилетия Российская Федерация зарекомендовала себя как надежный партнер по поставкам нефти и природного газа. Но кроме того в России имеются запасы почти всех металлов и минералов, угля, древесины, земельных ресурсов и редкоземельных элементов, которые и сегодня, и в будущем будут определять пульс экономики. Поэтому особенно важно защищать в России интересы немецких производителей. Уникальное положение немецкой экономики призвано стать базой для сырьевого партнерства аналогично партнерству по модернизации. Двум нашим странам – в том числе и в духе общеевропейской идеи – предначертано создать ситуацию, от которой выиграют обе стороны: Россия извлечет выгоды из ноу-хау немецких предприятий, а Германия будет в числе первых по обеспеченности сырьевыми ресурсами. Как может функционировать подобная модель, наглядно демонстрирует газопровод «Северный поток». Инициированная Президентом и Премьер-министром модернизация российской экономики только началась и займет не один год, что позволит сделать российские предприятия конкурентоспособными на мировом рынке. Особенное значение в этом процессе имеют немецкие компании, технологии и инвестиции. Эта флагманская роль, на которую делает акцент и российская сторона, может и должна быть распространена также на сферу сырьевых ресурсов. При этом возможности немецкой экономики связаны прежде всего с субпоставками вдоль всей цепочки создания стоимости. В геологоразведочных работах задействовано малое количество немецких фирм. Востребованы опыт и ноу-хау, начиная от разведки новых месторождений и оценки их запасов до добычи, вывоза и переработки сырья вплоть до получения конечного продукта. Почти такую же важную роль, как собственно добыча полезных ископаемых, играют рамочные условия для их добычи и дальнейшей транспортировки. Месторождения все чаще находятся в труднодоступной местности, в зоне вечной мерзлоты или в районах крайнего севера, в еще почти совершенно не освоенной части Восточной Сибири или на Дальнем Востоке России. Значение, придаваемое российской стороной данному сектору, можно наглядно подтвердить цифрами. Российский экспорт по-прежнему более чем на 80% состоит из сырья. Из 400 крупнейших российских компаний 10% относятся к сырьевой отрасли. К тому же первая тройка относится к сырьевому сектору (Газпром, Роснефть, Лукойл). 67 Россия 2012 : Растущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Без учета сырья валовой национальный продукт будет иметь отрицательное значение, а резервные отчисления в пенсионные фонды и фонды социального обеспечения (Резервно-стабилизационный фонд) формируются почти исключительно за счет поступлений от продажи сырья. По этой причине государство разработало сырьевую стратегию до 2030 г., в которой наряду с необходимостью инвестиций в разведывательные работы отмечается приоритетность повышения эффективности. Так называемый инвестиционный фонд, используемый для софинансирования инвестиций в регионах, также формируется за счет средств, полученных от экспорта сырья. Таким образом, эти поступления оказывают прямое воздействие на процесс модернизации российской экономики, а значит и на участие немецких компаний в этом процессе. Принимая во внимание те инвестиции, которые намечены на ближайшие годы или десятилетия, шансы, открываю- щиеся на российском рынке, невозможно переоценить. До 2030 г. только в нефтегазовый сектор предполагается инвестировать сотни миллиардов евро (См. таблицу ниже), чтобы компенсировать снижение объемов добычи путем разведки и освоения новых районов добычи. Не последнюю роль играет и тот факт, что российский бюджет в значительной степени напрямую привязан к выручке, получаемой в данной отрасли. То же самое касается освоения месторождений и добычи. Отрасль Компания Проект Размеры инвестиций Срок Цель Нефть Роснефть (30%), ООО Нефтегаз (30%), ОНГК (20%) и СОДЭКО (30%) Сахалин-1 50 млрд. US$ до 2055 Освоение шельфовых месторождений Чайво, Одопту и Акутун-Даги Нефть Роснефть через дочернюю фирму ЗАО Ванкорнефть 26 млрд. US$ до 2037 Освоение Ванкорского месторождения в Красноярском крае в Восточной Сибири в частности ок. 100 новых скважин Природный газ Консорциум Штокман Development AG, куда входят Газпром (51%), Total (25%) и Statoil (24%) Штокмановское поле Освоение газоконденсатного месторождения. Ожидаемые запасы категории C1 - 3,9 трлн. м3 газа и 56,1 млн тонн газоконденсата в частности строительство завода по производству сжиженного природного газа Уголь Metschel через дочернюю фирму OAO Холдинговая компания Якутуголь Эльгинское месторождение в Республике Саха (Якутия) Уже инвестировано 1,7 млрд. US$, намечено еще 2,3 млрд. US$ 2020 Освоение совершенно нового Эльгинского месторождения Инвестиции в оборудование, линии электропередач, дороги и 321 км рельсов (ответвление от БАМа) Железо, сталь, ферросплавы Металлоинвест через дочернюю фирму OAO ГОК Михайловский Курская магнитная аномалия 1,6 млрд. US$ 2013 -2017 Увеличение производства концентратов из оксидированных руд на 10 млн. тонн в год Строительство ж/д инфраструктуры, реконструкция ж/д станций и сооружение дробильно-обогатительного комплекса Алюминий РУСАЛ 10 млрд. US$ 2011 2013 Модернизация имеющихся заводов по выплавке алюминия. Повышение эффективности производства. Модернизация оборудования. НИОКР. Минимизация производственных издержек и ущерба для экологии (напр., газоочистка и удаление шлама) Медь Металлоинвест 6 - 8 млрд. US$ 2012 2017 Освоение нового Удоканского рудного месторождения Требуется строительные работы на руднике, обогатительном комплексе, энергоснабжении, ж/д линия длиной 23 км (к БАМу) и автодороги 68 Удоканское рудное месторождение в Каларском районе Забайкальского края Требования 69 Реклама Специальные темы Реклама часть 2 Фотографии мероприятий Го д о в о й о тч е т Ро с с и й с к о - Ге р м а н с к о й в н е ш н е то р го в о й п а л а т ы Россия 2012 : Рас т ущий рынок Сре дний бизнес Модернизация 9 января | Вс треча с А.Г.Свинаренко, посвященная возможнос тям сотрудничес тва немецких пре дприятий с РОСНАНО 21 февра ля | Диалог Посла Германии с представителями экономики Ежегодная встреча фирм ВТП с Послом Германии по традиции прошла с большим интересом со стороны участников 29 февра ля | Экономическая делегация земли Гессен 1 2 3 72 1 - Дитер Пош, Министр экономики земли Гессен, и Сергей Черемин, Министр внешнеэкономических связей города Москвы 2,3 - Открытие выставки “Музей Висбадена - мост между Россией и Америкой” в ГМИИ им. Пушкина Фотографии мероприятий 25 февра ля | Бал немецкой экономики в с тиле “Золотые два дцатые” 73 Россия 2012 : Рас т ущий рынок Сре дний бизнес Модернизация 26 апре ля | Вступление России в ВТО - перспек тивы и вызовы 1 1 - Михаэль Хармс на совместном мероприятии с Франко-российской торговопромышленной палатой, посвященном вступлению России в ВТО 2 2 - Слева направо: Ярон Видмайер, Continental Tires, Маркус Озегович, Volkswagen, Ольга Ознобишина, Commerzbank, Эрвин Тринкл, Metro Group 3 - Ральф Бендиш, Claas, Михаэль Брезе, Dürr Systems 4 - Подиумная дискуссия в Посольстве Германии, 26 апреля 3 4 18 июня | Первая конференция для финансовых директоров, организованная комитетом по на логам, финансовой отчетнос ти и контроллинг у 1 2 1 - Томас Бранд, Binetzky Brand & Partner, и Кристиан Хартен, Otto Group Rus выступили с докладом по теории и практике 2 - Ульф Шнайдер, руководитель комитета по налогам, финансовой отчетности и контроллингу, Russia Consulting 74 Фотографии мероприятий Встреча фирм ВТП Новый формат мероприятий “Встреча фирм ВТП” предлагает участникам ежемесячно встречаться и обсуждать деловые вопросы в непринужденной атмосфере 75 Россия 2012 : Рас т ущий рынок Сре дний бизнес Модернизация 26 июня | Заседание Президентского совета ВТП 1 - Буркхард Тост, THOST Projektmanagement, Томас Бауер, Bauer AG, Герхард Шредер и Райнер Зеле 1 2 - Райнер Зеле, Президент Российско-Германской ВТП 3 - Маркус Озегович, Volkswagen 4 - Андрей Борисов, Опора России 2 3 4 2012 | 2013 | Год Германии в России В рамках года Германии в России ВТП организовала ряд мероприятий. Здесь: праздник немецкого вина в конце сентября 2012 г. 76 Фотографии мероприятий 30 июня | Летний праздник ВТП 77 Россия 2012 : Рас т ущий рынок Сре дний бизнес Модернизация 29 авг ус та | Автомобилестроение в России – тенденции и перспек тивы развития 26 сентября | Октоберфест 78 Фотографии мероприятий 10 ок тября | Энергетика в 21 веке - прогресс и ответс твеннос ть пере д общес твом Райнер Зеле - спикер и участник дискусии на форуме по энергетике 21 ноября | День открытых дверей В рамках Дня открытых дверей комитеты и рабочие группы ВТП представили доклады на актуальные темы 79 Россия 2012 : Рас т ущий рынок Сре дний бизнес Модернизация 5 декабря | Лока лизация производс тва медицинской техники в России Лотар Ших, руководитель отдела по Евгений Иванов, Phrensis вопросам труда, здравоохранения Medical OOO и социального обеспечения, Посольство Германии Де ловой завтрак для новых компаний-членов и правления ВТП Комплайенс: по-прежнему ак т уа льная тема для фирм ВТП 80 Фотографии мероприятий 14 декабря | Пятилетний юбилей Российско-Германской ВТП 1 2 3 4 5 6 1 - Юстус Франц дирижирует оркестром Филармония наций 2 - Райнер Зеле (в центре), Президент ВТП 3 - Председатель правления Михаэль Хармс 4 - Хайнрих Вайсс, SMS Group, Президент ВТП до 2012 г., Андреа фон Кнооп, Почетный президент ВТП, Алексей Мордашов, Северсталь, Вице-президент ВТП 5 - Алексей Мордашов и Михаэль Глос, основатель Российско-Германской ВТП 6 - Йорг Хетч, представитель германской экономики в Центральной Азии, и Андреа фон Кнооп, Почетный президент ВТП 81 Россия 2012 : Рас т ущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Цикл мероприятий «Диалог с губернатором» 1 3 1 - Михаэль Хармс и Посол Германии Ульрих Бранденбург на встрече с Губернатором Гордеевым 2 - Алексей Гордеев, Губернатор Воронежской области 3 - Владимир Мазур, заместитель Губернатора Тюменской области 4 - Сергей Жвачкин, Губернатор Томской области 5 - Юрий Адрианов, заместитель Губернатора Тульской области 82 2 4 5 Фотографии мероприятий 28 июня | Филиал Северо-Запад празднова л 20-летний юбилей первой де легации немецкой экономики в России 83 Россия 2012 : Рас т ущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Деятельность ВТП в регионах 17 февра ля | Нижний Новгород 1 - Михаэль Хармс и Губернатор Валерий Шанцев подписывают соглашение о дальнейшем сотрудничестве ВТП и Нижегородской области 2 - Михаль Хармс и Рюдигер Вагнер, уполномоченный ВТП по Приволжскому федеральному округу 17 февра ля | Вс треча пре дс тавите лей немецких компаний, работающих в Поволжье Запланированы регулярные встречи компаний-членов ВТП в Нижнем Новгороде 84 Фотографии мероприятий 22 ноября | Краснодар 28 мая | Татарс тан Встреча фирм-членов ВТП в Краснодаре. Второй слева: уполномоченный ВТП по Южному федеральному округу д-р Ральф Бендиш Прием делегации ВТП у Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова 23 авг ус та | Авиатранспортный форум в Ульяновске 85 Россия 2012 : Рас т ущий рынок Сре дний бизнес Модернизация Выходные данные: Годовой отчет Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП)/ Jahresbericht der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK) Отчет ВТП составлен из статей представителей фирм-членов, комитетов и рабочих групп, а также статей экспертов. Учредитель: Союз «Российско-Германская Внешнеторговая палата» Издатель: ДЕинтернациональ ООО «Центр информации немецкой экономики» Адрес редакции:Адрес издателя: 1-й Казачий переулок, д.7, 119017 Москва 1-й Казачий переулок, д.5, 119017 Москва тел.: +7-495-234 49 53, Факс: +7-495-234 49 54 тел.: +7-495-234 49 50, Факс: +7-495-234 49 51 Почтовый адрес из Германии и других стран: Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK) c/o APK Worldwide Courier GmbH, Desenissstr. 54 22083 Hamburg Интернет: www.russland.ahk.de Главный редактор: Редакторы: Дизайн и верстка: Печать: E-Mail: [email protected] Йенс Бёльманн Моника Холлахер, Виктория Сункина, Элеонора Дубинина Ханс Винклер Дизайн-проект «Самолет» Москва, Хилков переулок, дом 2, стр. 5 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-52477 от 28 декабря 2012 г. Все права принадлежат издателю. Перепечатка или избранное воспроизведение данного отчета или отдельных его частей возможно только с письменного разрешения Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) с обязательным указанием источника. Издатель не несет ответственности за содержание текстов данного источника. Информационная продукция для детей старше 12 лет Отправка в печать: Апрель 2013 Порядковый номер выпуска 2012 Тираж 2000 экземпляров Распространяется бесплатно 86 Реклама
