Наша стратегия: итоги и новые позиции

На 25 марта 2016
Сбалансированная стратегия
Наша стратегия: итоги и новые позиции
Растем, обгоняя индексы
10.12 03.12 10.12 05.13 02.13 10.14 09.15 03.16
Трек-хистори по консервативному
портфелю США с 16.09.2011
Структура модельного
инвестиционного порфтеля:
Investment
Idea
С момента выхода предыдущего обзора индекс S&P500 вырос на 3,1%,
наш портфель прибавил 3,8%. Лидерами роста в очередной раз стали
акции компании Tesla, которые выросли на 14%. Tesla – лидер роста
среди компаний крупной капитализации на NASDAQ за последний месяц.
Ожидания анонса Model 3 и привлекательные уровни для покупки
заставляют инвесторов включать акции энергетической компании в
свои портфели. На втором месте – акции Apple, которые росли накануне
презентации новой модели iPhone и продолжают двигаться вверх после
неё.
Предзаказы на iPhone SE уже принимаются, в продаже он появится 31
марта, и следующей важной точкой будет оценка числа желающих его
купить. Аутсайдерами портфеля стали акции компании Macy’s и ETF
Биотехнологий (IBB). Macy’s немного корректируется после роста на 25%
с начала года, котировки биотехнологических компаний продолжают
находиться под давлением на фоне успешной предвыборной компании
Хилари Клинтон.
До абсолютных максимумов по индексу S&P500 остается менее 5%.
Ситуация располагает к росту: ЕЦБ и ФРС поддерживают экономики
ликвидностью, нефть продолжает расти, из Китая пугающих новостей не
поступает. На этом фоне мы сохраняем текущую структуру портфеля.
Текущий состав портфеля
Тикер
BAC
D
DDD
DIS
EA
Компания
Сектор
Доля
в портфеле
Группа
в портфеле
Комментарий
Bank of America Corporation
Финансы
7,7%
Idea
Инвестируем в банки и финансовые компании на ожиданиях роста их прибыли в
благоприятных условиях дешевых денег
Dominion Resources, Inc.
Коммунальные услуги
5,4%
Idea
Надежная бумага компании, ориентированная на внутренний долларовый спрос
3D Systems Corp.
Технологии
0,9%
Idea
Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров
The Walt Disney Company
Услуги
6,5%
Idea
Покупка на ожидании роста выручки на фоне выхода очередной части «Звёздных войн»
Electronic Arts Inc.
Технологии
3,3%
Idea
Покупка на ожидании высоких продаж игры по мотивам «Звёздных войн»
EWJ
ETF Японии
5,6%
Idea
Ставка на продолжение активного восстановления одной из крупнейших экономик мира
HAS
Hasbro Inc.
Потребительские товары
4,0%
Idea
Покупка на ожидании высоких продаж игрушек персонажей «Звёздных войн»
IBB
ETF сектора биотехнологий
Здравоохранение
4,7%
Idea
Диверсифицированные инвестиции в быстрорастущую отрасль биотехнологий
Macy's, Inc.
Услуги
3,7%
Idea
Инвестиция в хорошо растущий сектор ритейла
Tesla Motors, Inc.
Потребительские товары
6,9%
Idea
Инвестиция в наиболее перспективного представителя направления электромобилей
M
TSLA
XLV
ETF сектора здравоохранения
Здравоохранение
5,0%
Idea
Покупка на сильном снижении лидера роста среди секторов последних лет
Apple Inc.
Технологии
7,0%
Investment
Флагман мировых мобильных и IT-технологий, блестящие финансовые результаты
DAL
Delta Air Lines, Inc.
Услуги
5,6%
Investment
Падение цен на нефть способствует снижению издержек авиакомпаний и росту прибыли
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
Недвижимость
6,8%
Investment
Ставка на восстановление спроса на офисную недвижимость
EWG
ETF Германии
9,7%
Investment
Ставка на восстановление сильнейшей экономики Еврозоны на фоне программы QE
FB
Facebook, Inc.
4,6%
Investment
Покупка на ожидании продолжения растущей динамики после отчета
5,2%
Investment
Увеличиваем инвестиции в офисную недвижимость на фоне уверенного восстановления
сектора. Это сотый «юбилейный» обзор. Если вы дочитали до сюда, сообщите нам об этом
на [email protected]. Первым пяти мы зачислим на ваш брокерский счет акцию ReWalk Robotics.
4,5%
Investment
Покупка на ожидании увеличения объёма инвестиций в экономику Индии
AAPL
GPT
Gramercy Property Trust
PIN
ETF Индии
Cash
Технологии
Недвижимость
2,9%
Для формирования ситуационных опционных стратегий.
100,%
www.ffin.ru