Автореферат - Санкт-Петербургский государственный аграрный
advertisement
На правах рукописи МОСКАЛЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство, маркетинг) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Санкт-Петербург-2010 2 Работа выполнена на кафедре маркетинга в АПК ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Ильин Николай Петрович Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Шишов Дмитрий Анатольевич кандидат экономических наук, доцент Комшанов Дмитрий Сергеевич Ведущая организация: ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» Защита состоится «30» марта 2010 г. в 14 часов 30 минут на заседании диссертационного совета Д 220.060.04 в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете по адресу: 196601, г. Санкт-Петербург – Пушкин, Академический проспект д. 23, ауд. 442. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Автореферат разослан и размещен на сайте www.spbgau.ru «24» февраля 2010 г. Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент Т.Г. Виноградова 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования Рыночные преобразования ставят принципиально новые проблемы и задачи перед всеми хозяйствующими субъектами отечественной экономики и прежде всего в отношении формирования нормальной конкурентной среды. Конкуренция создает условия для развития более эффективных форм хозяйствования, стимулирует производство тех видов продукции, которые нужны потребителю. В результате обострения конкурентной борьбы устанавливаются более высокие параметры эффективности экономической системы в целом, определяются виды и способы производства, уровень издержек. Хозяйственная практика последних лет показывает, что сложность проблем выхода из кризиса определяется не только отсутствием опыта рыночной деятельности в новых условиях, сколько слабой диагностикой конкурентных условий и невозможностью соответствующего их регулирования. До сих пор нет проработанной концепции формирования и развития конкурентной среды в условиях реформирования экономики, методических разработок по рациональному планированию маркетинговой деятельности в АПК, методики оценки потенциала конкурентоспособности предприятий и их товаров. Эти обстоятельства имеют своим следствием крупные просчеты в стратегиях аграрной и продовольственной политики государства, регионов и серьезное обострение экономических и социальных противоречий в среде рыночных операторов и покупателей. Значение теоретических, методологических и практических аспектов формирования конкурентного потенциала возрастает еще и потому, что в аграрном секторе экономики традиционно сложно реализуются антикризисные программы, поскольку нет должной оценки влияния социально-экономических преобразований в АПК на конкурентную деятельность предприятий. Это приводит к тому, что все еще не сбалансированы интересы переработчиков, посредников, сельскохозяйственных товаропроизводителей и потребителей продукции. Проблемами конкуренции и развития предпринимательства занимались такие видные ученые как Д. Джоббер, П.Р. Диксон, М. Портер, Ф. Котлер, Дж. Р.Эванс, Б.Берман, Ф.Морис и другие. Их труды стали научной базой для создания теории и практики конкурентных стратегий. Современные проблемы становления продовольственного рынка и развития конкуренции освещаются в работах российских ученых-экономистов: Г.П.Абрамовой, В.А. Клюкача, Г.Л. Пакулина, П.П. Сорокина, А.Е.Матушкина, В.Г.Хаустова, Ю.А.Ципкина, С.М. Ягуткина и других. Тем не менее, практическое овладение способами и методами конкурентной борьбы, их внедрение в хозяйственную деятельность - длительный и сложный процесс, требующий новых подходов и стратегических решений. В серьезной проработке нуждаются вопросы управления уровнем конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей в целях обеспечения экономической безопасности продовольственных рынков и регионов и страны в целом. Все 4 перечисленное выше и обусловило выбор темы данного диссертационного исследования. Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в научном анализе социально-экономической природы конкуренции в агропродовольственной сфере, выявлении особенностей и методов формирования и регулирования конкурентного потенциала, хозяйствующих субъектов, обосновании мер эффективного воздействия на его развитие, для повышения уровня продовольственного обеспечения региона в целом. Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: выявить и обобщить теоретические предпосылки формирования конкурентной среды и конкурентного потенциала хозяйствующих субъектов в аграрной сфере экономики; исследовать возможности диагностики и совершенствования управления конкурентоспособностью товаропроизводителей в условиях реформирования отрасли; оценить динамику продовольственной обеспеченности региона, определяющую перспективы формирования конкурентной среды; выявить характер изменений и особенности конкурентной политики субъектов хозяйствующих на региональном рынке молочной продукции и сырья и установить влияние основных факторов; определить приоритетные направления, методы стратегии и тактики конкурентной политики предприятий с учетом особенностей развития регионального продовольственного рынка; разработать научные и практические рекомендации по внедрению эффективных методов управления конкурентоспособностью предприятий и регулирования конкурентной среды на территориально - отраслевом и локальном уровнях. Предметом исследования являются процессы формирования и регулирования конкурентного потенциала, хозяйствующих в АПК субъектов и особенности их конкурентной политикой на продовольственном рынке. Объектом исследования определены сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия Ленинградского региона, продуктовые рынки и их участники. Методологическая и информационная база исследования. Теоретической и методологической основой исследования послужил накопленный научный опыт в трудах отечественных и зарубежных ученых. Информационную основу исследования составили правовые и нормативные документы, материалы и отчеты государственных органов и научных учреждений, специальная литература, а так же результаты монографических и социологических исследований, проведенных как самим автором, так и в сотрудничестве с другими исследователями. Многоплановость работы привела к необходимости применения различных методов и приемов исследования: сравнения, экономического 5 анализа, расчетно-конструктивного, статистических группировок, выборочных обследований, корреляционного анализа, анкетных и экспертных опросов и др. Научная новизна исследования. В диссертационной работе получены следующие теоретические и практические результаты, определяющие научную новизну, являющейся предметом защиты: скорректированы положения концепции становления и развития конкурентного потенциала хозяйствующих в агропродовольственной сфере субъектов в современных условиях; проведен комплексный анализ состояния и условий формирования конкурентного потенциала товаропроизводителей на уровне регионального АПК с целью повышения продовольственного обеспечения конкретной территории; выявлена и оценена совокупность организационно-экономических и социальных факторов, определяющих динамику развития конкурентного потенциала субъектов молочнопродуктового подкомплекся АПК в ходе реформирования аграрной экономики; определены направления и разработаны предложения по эффективному регулированию конкурентного потенциала субъектов и конкурентной среды в агропродовольственной сфере, позволяющих влиять на совершенствованию механизма продовольственной обеспеченности региона в целом. Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что разработанные в диссертации положения и полученные результаты создают определенную теоретическую и практическую основу по организационноэкономическому формированию и регулированию деятельности хозяйствующих субъектов и конкурентной среды на продовольственном рынке региона. Сделанные выводы и рекомендации могут быть применены в других регионах страны для создания эффективно действующих систем управления конкурентоспособностью хозяйствующих субъектов действующих на развивающихся продовольственных рынках. Апробация работы. Основные результаты выполненного диссертационного исследования изложены и получили одобрение на научнопрактических конференциях различного уровня в период 2008-2010гг.. Кроме того, результаты исследования нашли отражение в 9 публикациях автора общим объемом 2,47 п.л. Структура работы. Диссертация включает введение, три главы, заключение, список использованной литературы. Во введении обосновывается актуальность темы, оценивается степень ее изученности, формулируются цели и задачи исследования, его научная и практическая значимость. В первой главе «Теоретические основы и предпосылки развития конкуренции и конкурентного потенциала хозяйствующих субъектов в условиях реформирования аграрного сектора экономики» рассматриваются сущность и особенности конкуренции и формирования конкурентного потенциала хозяйствующих субъектов в условиях формирования рыночной 6 экономики, факторы повышения уровня конкурентоспособности перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий и методы ее оценки. Во второй главе «Оценка состояния и динамики конкурентной среды регионального продовольственного рынка и развития конкурентного потенциала, хозяйствующих субъектов» анализируется динамика конкурентной среды рынка сырья и молочной продукции региона, современные возможности и уровень управления конкурентоспособностью хозяйствующих субъектов. В третьей главе «Направления и методы развития конкурентного потенциала хозяйствующих в АПК субъектов в условиях обострения конкурентной борьбы» рассматриваются основные направления и стратегии конкурентной политики предприятий регионального молочнопродуктового подкомплекса, способы и инструменты повышения эффективности механизма управления рыночным поведением субъектов. В заключении обобщаются результаты исследований, формулируются предложения и рекомендации. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Как показывает практика реформирования отечественной экономики, динамичное развитие агропродовольственной сферы возможно лишь при формировании конкурентного рынка и цивилизованных рыночных отношений. При этом усиливают динамику конкуренции, прежде всего, процессы межотраслевого «перелива» капиталов и активный рост субъектов малого бизнеса в инфраструктурном секторе (по производству, переработке и продаже сельскохозяйственной продукции). Изучение проблемы позволяет утверждать, что к настоящему моменту практически исчерпаны возможности формирования конкурентной среды отечественного агропродовольственного рынка путем дробления предприятий, поэтому более перспективными представляется меры по увеличению числа рыночных операторов за счет устранения жестких входных барьеров. В связи с этим приоритетными мерами по дальнейшему развитию конкурентной по нашему мнению могут являться: совершенствование нормативно-правовой базы развития конкуренции; поддержка новых форм хозяйствования, малого предпринимательства; пресечение незаконных действий со стороны государственных органов управления, препятствующих развитию конкуренции; развитие рыночной инфраструктуры, в частности, создание системы информационного обеспечения, разветвленной торговой сети; выявление и пресечение антиконкурентных слияний и соглашений; снижение и устранение многочисленных административных, экономических и технологических барьеров входа на рынок потенциальных конкурентов; 7 Таблица 1 – Характеристика подходов к оценке уровня конкурентоспособности хозяйствующих субъектов Наименование подхода Подход, базирующийся на теории конкурентоспособности и выпускаемой продукции Подходы, базирующиеся на теории эффективной конкуренции Подход на основе оценки стоимости бизнеса Комплексный подход Достоинства подхода 1.Учитывается наиболее важный критерий конкурентоспособности предприятия – конкурентоспособность выпускаемой продукции. 2.Доступность и минимальный набор исходной информации. 3.Легкость математических расчетов. Недостатки подхода 1.Сложность в сборе информации по «методу профилей»: использование метода социологического опроса без использования математического аппарата. 2.Отсутствует систематизация факторов конкурентоспособности предприятия. 3.Не учитываются факторы внешней среды. 4.Не учитываются факторы сравнительных и конкурентных преимуществ. 5.Результат расчета уровня конкурентоспособности предприятия не является объективным, а имеет большее отношение к товарной массе предприятия. 1.Использование показателей, 1.Не используется важнейшая составляющая – позволяющих проводить уровень конкурентоспособности производимой анализ работы предприятия и продукции. делать выводы о различных 2.Отсутствует системность при выборе факторов сторонах его деятельности. конкурентоспособности предприятия. 3.Зачастую отдельные методы слишком громоздки. 4.Попытки унификации показателей уровня конкурентоспособности предприятий разных отраслей экономики, на наш взгляд, некорректны. 5.Зачастую, отсутствие алгоритмов отдельных методик. 1.Использование в оценке трех 1.Подход очень трудоемок, требует сбора подходов (в обязательном огромного количества информации. порядке) наиболее точно 2.Использование очень сложного отражает конечный результат – математического аппарата, специфических стоимость бизнеса. источников для проведения необходимых расчетов. 3.Требует привлечения профессионалов в области оценки бизнеса, что экономически не оправдано. 4.В основном оценка стоимости бизнеса преследует несколько другие задачи. 1.В идеале учитывает полный Основная трудность заключается в правильности набор факторов экономической подбора факторов конкурентоспособности, конкурентоспособности которые лягут в основу математических расчетов предприятия. уровня экономической конкурентоспособности предприятия. 8 обеспечение безопасности и защиты товаропроизводителей от криминальных структур; государственное регулирование цен на высококонцентрированных товарных рынках, выявление и устранение недобросовестной конкуренции. Одновременное и синхронное включение всей совокупности мероприятий позволяет сформировать и поддерживать нормальную конкурентную среду на продовольственных рынках различных территорий, определяющую, в конечном счете, динамику развития агропродовольственной сферы в целом. Следует отметить, что в экономической теории и практике все еще не выработано единого понятия «конкурентоспособность» и не определены апробированные методы оценки уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и его совокупного конкурентного потенциала (табл.1). Существующие подходы характеризуются в основном отсутствием системности и комплексности, при этом не учитываются специфические особенности того или иного производства. Отечественная же научная мысль в основном делает пока упор на оценку конкурентоспособности продукта, как главного критерия. Наши исследования показывают, что методы оценки уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъекта целесообразно группировать следующим образом: базирующийся на теории конкурентоспособности выпускаемой продукции; основанный на теории эффективной конкуренции: (структурный и функциональный подходы); базирующийся на оценке стоимости бизнеса; комплексный. Анализ современных научных взглядов на возможности оценки уровня конкурентоспособности субъектов позволяет сделать вывод, что наиболее конструктивным в настоящее время представляется комплексный подход, который, тем не менее, применительно к субъектам агропродовольственной сферы, должен быть скорректирован с учетом специфики формирующихся здесь сравнительных и конкурентных преимуществ, определяющих во многом общее состояние конкурентной среды. В связи с этим методика оценки уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, по нашему мнению, должна базироваться на выявлении и количественном измерении всей совокупности факторов. Их предлагается разделить на две основные группы: внутренние и внешние. Внутренние факторы, в свою очередь, целесообразно подразделить еще на две подгруппы, формирующие сравнительные и конкурентные преимущества субъекта (рис.1). 9 Факторы конкурентоспособности хозяйствующих субъектов Внутренние факторы Факторы, определяющие сравнительные преимущества: состояние материально-технической базы; уровень искусственного плодородия почвы (земельная рента II рода); обеспеченность трудовыми ресурсами. Внешние факторы Факторы, определяющие конкурентные преимущества: организационные, управленческие; экономические; финансовые; маркетинговые, в том числе конкурентоспособность производимой продукции; конкурентоспособность персонала организации (рабочие, служащие, менеджеры) Объективные факторы: уровень естественного плодородия почвы (земельная рента Iрода); географическое положение; специфика отрасли; государственное регулирование; уровень развития НТП в сельском хозяйстве; конкурентная среда; конкурентоспособность отрасли; конкурентоспособность региона; конкурентоспособность страны; Субъективные факторы: поведение покупателей; традиции покупателей; уровень платежеспособного спроса; затраты, связанные с использованием товара. Рис. 1. Классификация факторов, определяющих конкурентоспособность аграрных предприятий Рассматривая силу и направления действия факторов конкурентоспособности, необходимо учитывать нахождение их в одной системе, и, как следствие, значительное влияние друг на друга. В конечном же счете вся их совокупность определяет общий уровень конкурентного потенциала субъекта. 10 Конкурентный потенциал субъекта Уровень и динамика развития производства Финансовое положение и уровень финансовой устойчивости Уровень развития и активность маркетинговой деятельности Рис. 2. Общая схема механизма развития конкурентного потенциала хозяйствующего субъекта Под конкурентным потенциалом хозяйствующего субъекта нами понимается формирующиеся у него ресурсы и возможности для рационального и эффективного их использования в процессе удовлетворения потребительского спроса и обеспечивающие стабильное функционирование и стратегическое развитие в условиях обостряющейся конкуренции в рыночной среде. Исследование сущности и структуры конкурентного потенциала позволяют констатировать, что для устойчивого развития он должен обладать определенными свойствами: достаточности – для обеспечения конкурентоспособности и стратегического развития; адаптивности – в соответствии с изменениями внешней среды и научно-техническим развитием; стабильности, определяемой техническим циклом и заданным периодом времени, то есть нормами и нормативами на какой-либо определенный период; саморегулирования и саморазвития в соответствии с локальными потенциалами и динамикой внутренней среды в период инновационных преобразований; адаптации организационного поведения системы для обеспечения конкурентоспособности и развития. Базовые элементы потенциала во взаимодействии представляют собой механизм (рис.2), обеспечивающий их функционирование в наиболее рациональном сочетании для решения поставленных целей и задач при определенных условиях внешней среды и внутренних ограничениях. Но при этом производственно-технический потенциал является основным ограничителем повышения конкурентоспособности субъекта, так как он обусловлен производственными мощностями и потребляемыми ресурсами. Также необходимо отметить, что конкурентный потенциал субъекта, складывающийся из совокупности структурных элементов, проявляется и реализуется на рынке через его маркетинговую деятельность. Поэтому ее активность это и условие, и индикатор развития конкурентных позиций каждого хозяйствующего субъекта. Используя концепцию маркетинга субъект, фиксирует свой конкурентный уровень и определяет основные стратегические направления исходя из платежеспособных потребностей рынка, то есть из знания и понимания интересов и требований покупателей. 11 Изучение особенностей формирования отечественной агропродовольственной сферы на федеральном и региональном уровнях позволяет утверждать, что неудовлетворительные темпы повышения уровня продовольственной обеспеченности населения, значительное сокращение объемов производства продовольствия, существенное отклонение и деформация рациона питания ставят данную задачу по своей значимости в число приоритетных и безотлагательных, практически во всех регионах страны. Так, емкость регионального продовольственного рынка, включающего СанктПетербург и Ленинградскую область в настоящее время, по важнейшим видам продукции более чем на 60% формируется за счет импорта и межрегионального обмена (табл.2). Таблица 2 – Уровни самообеспеченности Ленинградской области и Санкт-Петербурга продовольствием, произведенным региональным АПК (производство во всех категориях хозяйств) Наименование продукции Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) Мясо (в убойном весе) Картофель Овощи Яйца Уровни самообеспеченности, % 2001 2002 2003 2005 2007 25 25 24 23 23 15 107 29 112 18 105 28 121 20 87 29 116 19 84 29 122 24 87 30 125 Динамика конъюнктурной ситуации на региональном продовольственном рынке, определяющая, в конечном счете, стратегию и тактику развития конкурентного потенциала хозяйствующих в данной сфере субъектов, позволяет сделать следующие выводы: продовольственный рынок территории формируется и развивается как крупный, нерегулируемый межрегиональный оптовый рынок; в целом продовольственный рынок региона насыщается в большей части за счет импорта продовольствия; избыточная насыщенность регионального рынка (за счет импорта) по большинству продовольственных товаров (особенно в пределах СанктПетербурга) является фактором, заметно блокирующим динамику развития местного сельскохозяйственного производства; несмотря на некоторое увеличение положительного баланса в движении продукции, производимой в Ленинградской области, общие объемы производства не позволяют заметно сокращать дефицит продовольственного обеспечения по региону в целом; общие объемы и структура продовольственных потоков очень слабо регулируются с учетом интересов местных производителей. 12 Увеличивающаяся зависимость региона от внешних поставок требует повышенного внимания к решению проблем более эффективного использования местных ресурсов, реально влияющих на продовольственную обеспеченность территории. Низкие темпы регионального производства, нарастающие дефициты продовольствия по стратегически важным товарным группам во многом обусловлены сохраняющимся низким уровнем конкурентного потенциала субъектов, определяющего у большинства из них конкурентных позиций на рынке, оценивая которые целесообразно придерживаться дифференцированного подхода, с выделением группы предприятий – производителей сельскохозяйственной продукции (сырья) и группы предприятий-переработчиков (продукция конечного потребления). В каждой из этих групп набор влияющих факторов будет значительно отличаться. Таблица 3 – Зонирование территории Ленинградской области по факторам конкурентных возможностей сельскохозяйственных предприятий (по результатам рейтинговой оценки, баллы), 2007* Группировка районов по № суммарной рейтинговой оценке, баллы Сельскохозяйственные районы Среднее значение показателя, баллы эффекуровень уровень рыночтивность обеспечепроизная доля произния водства водства ресурсами Волосовский Ломоносовский Кингисеппский 1 18,2-26,9 5,3 6,1 5,3 6,7 Гатчинский Кировский Тосненский Киришский Всеволожский Лужский 2 27,0-41,9 8,7 8,8 8,5 8,1 Выборгский Приозерский Тихвинский Волховский Бокситогорский 3 42 и более Лодейнопольский 13,2 12,5 13,0 12,8 Подпорожский Сланцевский *наименьшее значение показателя определяет большие конкурентные возможности Среднее суммарное значение, баллы 23,4 34,1 51,5 Факторный анализ позволяет утверждать, что важнейшими условиями в развитии конкурентного потенциала остаются: место базирования хозяйствующего субъекта относительно путей коммуникации и системы расселения, а также уровень развития производства, его эффективность и рыночная позиция (доля). Расчеты, приведенные в табл. 3 показывают, что сельскохозяйственные товаропроизводители и территории расположенные в более выгодных условиях имеют конкурентные преимущества, 13 формирующиеся в показателях размеров, интенсивности и эффективности производства. Так товаропроизводители, работающие в отдаленных северных и северо-восточных районах области, к настоящему моменту имеют ресурсные трудовые и земельные потенциалы, в разы уступающие предприятиям, расположенным в центральной и пригородной зонах региона. Предложенный нами подход дает возможность более детально рассмотреть особенности развития конкуренции и конкурентной среды на примере молочных сельскохозяйственных предприятий области. Оценка отраслевых особенностей показывает, что все сельскохозяйственные предприятия молочной специализации по их конкурентным позициям можно подразделить на три группы: неконкурентные, стабильные и лидеры. По такому важнейшему показателю молочной отрасли как удой, в число неконкурентных нами были отнесены предприятия имеющие надой до 4000 кг.(табл.4). В эту группу (15 хозяйств) вошли в основном товаропроизводители северных и восточных районов, находящиеся на грани организационной катастрофы или проходящие различные этапы организационного кризиса. В группу предприятий, имеющих относительно стабильную конкурентную позицию, вошли 77 хозяйства, где средний удой на фуражную корову составляет от 4000 до 7000 кг. Можно отметить, что на территории региона эти предприятия распределяются в основном равномерно. При этом в данной группе можно выделить подгруппу (23-25 хозяйств) активно стремящуюся в лидеры (удои – 6000-7000 кг.) - в основном это предприятия находящиеся в пригородной зоне или вблизи от нее. В группу лидеров вошло 42 предприятия. Надои здесь отличаются от неконкурентной группы в 2,5-4,5 раза, от стабильной – в 1,5 – 2,0 раза. Сводная группировка конкурентных позиций предприятий поставляющих цельное молоко на региональный рынок, сделанная по показателям: Ко – индекс относительной конкуренции (по среднему уровню) и Кл – индекс относительной конкуренции (по отношению к лидеру) позволяет констатировать, что группа неконкурентных предприятий - имеют значение Ко и Кл в диапазоне от 0,11 до 0,70 и 0,05 до 0,25; стабильные хозяйства – от 0,71 до 1,30 и 0,26 до 0,65; лидеры – от 1,30 и выше и 0,66 до 0,99 соответственно. При этом оценка конкурентных преимуществ животноводческих хозяйств позволяет не только дифференцировать всю их совокупность, но и зонировать территорию региона по интенсивности конкуренции производителей сырого молока. Здесь можно выделить: 1. неконкурентоспособную зону (Бокситогорский, Лодейнопольский, Тихвинский, Подпорожский районы); 2. слабо конкурентную зону (Сланцевский, Кировский районы); 3. зону интенсивной конкуренции (Волховский, Выборгский, Киришский, Лужский районы); 4. зону высокоинтенсивной конкуренции (Всеволожский, Волосовский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский районы). 14 Таблица 4 – Группировка сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области по молочной продуктивности коров, 2007год Количество хозяйств с продуктивностью Количество Поголовье Районы хозяйств в 30014001500160017001- свыше 8 коров, голов до 2 тыс. 2001районе кг 3000 кг 4000 кг 5000 кг 6000 кг 7000 кг 8000 кг- тыс. кг Бокситогорский 2 302 1 1 Волосовский 14 10792 1 3 7 3 Волховский 8 5991 1 5 1 1 Всеволожский 6 3777 1 1 2 1 1 Выборгский 12 5259 1 4 1 2 4 Гатчинский 16 9170 1 3 5 5 1 1 Кингисеппский 5 4891 1 1 1 1 1 Киришский 4 2780 4 Кировский 2 726 2 Лодейнопольский 5 1472 3 2 Ломоносовский 8 4619 2 6 Лужский 12 6663 1 2 1 2 2 2 2 Подпорожский 2 364 1 1 Приозерский 10 7406 1 2 1 6 Сланцевский 3 2325 2 1 Тихвинский 7 2912 2 3 2 Тосненский 8 6278 1 2 5 Всего по области 124 75727 1 3 11 14 28 25 28 14 в % к итогу 100,0 0,8 2,4 8,9 11,3 22,6 20,2 22,6 11,3 15 В каждой из зон необходимы свои управленческие решения по поводу развития потенциала предприятий и их маркетинговых стратегий на региональном рынке молочной продукции. В ходе исследования нам удалось установить, что в отличие от производителей для переработчиков сельскохозяйственной продукции, при оценке их конкурентной позиции кроме количественно-качественной показателей деятельности важнейшее значение имеют так называемые потребительские факторы, т.е. оценки деятельности предприятий и их продукции со стороны населения, определяющего объем и структуру спроса на товары конкретного товаропроизводителя. Набор факторов конкурентоспособности во многих случаях аналогичен, а вот их количественное значение, устанавливаемое через оценки потребителей, как раз и определяют конкурентное преимущество или отставание. Как показывают исследования, в целом конкуренция на рынке молочных продуктов (конечное потребление) в Санкт-Петербурге возрастает. При чем, в последнее время увеличивается поступление продовольствия из Вологодской, Новгородской, Псковской областей, где закупочная цена молока у первичных товаропроизводителей более чем в 1,5 раза ниже, чем в Ленинградской области. Изучение процесса формирования конкурентного потенциала и характера поведения основных операторов молочного рынка Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона, где функционирует базовый объект исследования (ОАО «Петмол»), позволяет определить их рыночные позиции (рис. 3). Областные и иногородние заводы 15% Данон 5% Петмол 40% Валио 4% Вимм-БилльДанн 6% Пискаревский 30% Рис.3. Доли операторов регионального молочного рынка, 2007 год По результатам маркетинговых исследований была проведена оценка конкурентоспособности ведущих игроков на петербургском молочном рынке. Для диагностики использовался поэтапный методический подход. 16 Во-первых, для сравнения было выбраны товаропроизводители сопоставимого размера и технической оснащенности. Во-вторых, для оценки значения параметров конкурентных преимуществ была разработана анкета, где каждый параметр оценивался респондентом максимально в 10 балов. В-третьих, было проведено анкетирование покупателей молочной продукции (225чел.). В-четвертых – произведена обработка анкет и расчет показателей сводной таблицы (табл.5). С целью ранжирования достигнутых уровней была разработана следующая шкала оценок: превышение по сумме баллов до 15% – конкурентные преимущества субъекта слабые; превышение – 15-25% – конкурентные преимущества средние; превышение – 25-45% – конкурентные преимущества сильные; превышение более 45% и более – подавляющие конкурентные преимущества. Таблица 5 – Сравнительная оценка конкурентоспособности основных операторов на Санкт-Петербургском рынке молочных продуктов, баллы № Критерии для сравнения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Качество Низкие цены Ассортимент Скидки Надѐжность Доставка Местонахождение Близость к потребителю Кредитная линия Гарантии Реклама Итого: «Петмол» «Пискарѐвский» + , 9 5 8 5 7 9 10 9 8 8 5 83 8 6 7 3 7 9 8 6 5 8 4 71 +1 -1 +1 +2 0 0 +2 +3 +3 0 +1 +12 «ВиммБилльДанн» 8 4 9 9 7 9 5 4 9 8 6 78 +,+1 +1 -1 -4 0 0 +5 +5 -1 0 +1 +8 Анализируя расчетные данные, можно видеть, что ОАО «Петмол» имеет некоторые конкурентные преимущества перед ведущими предприятиями региона, в основном за счет более широкого представления кредитов, рекламной активности, а также места расположения. 17 Общая оценка конкурентной среды и конкурентных позиций хозяйствующих субъектов на региональном рынке молочной продукции позволяет сделать следующие выводы: рынок молока (сырья) – это в основном рынок покупателя (переработчиков – около 60% всего произведенного молока продается перерабатывающим предприятиям), где правила игры в настоящее время пока еще дискриминируют производителей; сельскохозяйственные предприятия (как поставщики сырья) практически не имеют внешних конкурентов, поскольку производят быстропортящуюся продукцию (развивается только внутритерриториальная межхозяйственная конкуренция); рынок молока имеет большой территориальный охват и число участников (свыше 120 хозяйств), он локализован в основном по районам, где и складывается конкурентная среда; в целом по региону концентрация производства молока низкая, средняя арифметическая доля предприятий-производителей сырья составляет 1/120; ряд районов (Приозерский и Гатчинский, где функционируют 26 предприятий (23%), производят почти 30% всей продукции), ряд районов доминируют в производстве молока, здесь, относительно, интенсивность конкуренции выше; интенсивность конкуренции у сельскохозяйственных предприятий региона в значительной степени зависит от территориального расположения, у переработчиков эта связь выражена значительно слабее; характер и уровень конкуренции у производителей конечной молочной продукции существенно отличается числом участников, территориальным базированием, возможностями рыночного маневра; рынок молочной продукции монополизирован – две крупнейшие фирмы («Петмол», «Пискаревский») занимают по разным товарным группам от 45 до 65% его объема; характер и интенсивность конкуренции на рынке перерабатывающих предприятий пока в значительной степени определяют характер и интенсивность конкуренции производителей сырого молока, главный путь в преодолении диктата и монополизма – объединение или слияние (в различных формах) производителей и переработчиков данного вида продукции. Изучение теоретических аспектов проблемы и анализ состояния конкурентоспособности предприятий АПК показывает, что слабость конкурентных позиций многих предприятий, деформированность конкурентной среды на продовольственных рынках обусловлены низким уровнем адаптации хозяйствующих субъектов к динамике рыночных преобразований, отсутствием конструктивной конкурентной политики. Последняя, как показали наши исследования, по отношению к каждому хозяйствующему субъекту складывается из трех важнейших направлений (рис. 4). 18 Изучение проблемы дает основания утверждать, что каждое направление конкурентной политики товаропроизводителя может рассматриваться и совершенствоваться отдельно, но конкурентное преимущество будет достигаться только в том случае, если будут задействованы одновременно все элементы, влияющие на рыночные позиции хозяйствующего субъекта. Конкурентная политика хозяйствующих субъектов Товарно-сбытовая Ценовая Коммуникационная Рис. 4. Основные составляющие конкурентной политики хозяйствующего субъекта Следует отметить, что до сих пор целостной аргументированной методики оценки возможностей повышения уровня конкурентного потенциала субъектов в аграрной сфере экономики пока нет. Мы сделали попытку определения конкурентных перспектив через объединение в систему отдельных подходов и показателей, позволяющих более объективно анализировать возможности наращивания конкурентоспособности предприятий во времени (как более конструктивный можно рассматривать подход Г.Л. Багиева и Е.Л. Богдановой, который с корректировками использовался нами в исследованиях). Так, например, показатели S (рыночная доля) и Ts (темп роста рыночной доли) могут являться базой для построения конкурентной карты рынка, на которой можно выделить типовые стратегические положения хозяйствующего субъекта, а затем провести ситуационный анализ и проектирование стратегий конкуренции в будущем. Конкурентная карта позволяет относительно верно определить соотношение сил на рынке и выявить маркетинговые задачи по положению хозяйствующего субъекта в каждой ячейке матрицы, установить текущих и перспективных конкурентов, обосновать рекомендации по выбору перспективных стратегии (табл. 6). При данном методическом подходе прогнозирование конкурентных стратегий осуществляется при условии, что конкурентная среда в ближайшем будущем формируется набором относительно неизменных факторов, т.е. базируется на методе экстраполяции рыночных тенденций и показателей (динамики рынка, динамики рыночных долей, показателей интенсивности конкуренции, монополизации рынка, изменений конкурентных групп, движения конкурентов на конкурентной карте рынка). Точность и надежность 19 такого прогноза зависит от многофакторности и размера выборки показателей во времени. В связи с этим прогнозированию должны предшествовать макроэкономический анализ факторов, которые могут оказать влияние на качество прогноза будущей конкурентной ситуации. Таблица 6 – Прогнозирование стратегий конкуренции с учетом изменения рыночной доли хозяйствующего субъекта Степень доминирования предприятия на рынке Лидеры предприятия-переработчики: «Петмол», «Пискаревский»; Стратегии и методы конкурентной борьбы продолжение наступления: анализируется достаточность ресурсов для продолжения инноваций и усиления давления на конкурентов стабилизация позиций: поддержание достигнутого сырьевые предприятия: уровня рентабельности, установление входных барьеров, большинство хозяйств улучшение сервиса и сбалансированность цен, сохранение Гатчинского, Волосовского, доли рынка Всеволожского, Приозерского, борьба с конкурентами: развертывание Ломоносовского районов бескомпромиссных кампаний давления на конкурентов, привлечение потребителей и поставщиков, дискредитация конкурентов, переманивание персонала Сильная конкурентная позиция поиск незанятой ниши со слабой конкуренцией предприятия-переработчики: приспособление к выбранному целевому рынку «Вим Биль Данн», «Лужский создание идеальной услуги молочный комбинат», имитация действий лидера «Гатчинский молочный завод»; поглощение мелких конкурентов сырьевые предприятия: хозяйства создание отличительного имиджа Лужского, Ломоносовского, Тосненского, Выборгского, Волховского районов Слабая конкурентная позиция удешевление услуг или дифференциация услуг предприятия-переработчики: сохранение существующей доли рынка и «Волосовский молочный завод», рентабельности «Кингисеппский молочный реинвестиции на уровне достаточного минимума для завод»; получения краткосрочных прибылей: извлечение сырьевые предприятия: ресурсов из сворачиваемого направления бизнеса для хозяйства Кировского, перемещения их в перспективные сектора Сланцевского районов Не конкурентная позиция радикальная реорганизация предприятий: предприятия-переработчики: перепозиционирование бизнеса, изыскание внутренних «Лодейнопольский молочный резервов, слияние с конкурентом, сокращение комбинат», «Тихвинский неприбыльного ассортимента молочный завод»; повышение цен, если спрос неэластичен по цене сырьевые предприятия: всемерное снижение издержек большинство хозяйств распродажа активов, сокращение работающих, Бокситогорского, сокращение части услуг Лодейнопольского, выход из бизнеса Подпорожского, Тихвинского районов 20 Предложенный подход позволяет, во-первых, распределить всю совокупность региональных производителей-сырьевиков и переработчиков по их конкурентным позициям, и во-вторых, для каждой из них определиться с перспективными методами ведения конкурентной борьбы. Результаты исследования закономерностей, условий и факторов развития конкурентного потенциала хозяйствующих в агропродовольственной сфере региона субъектов (на примере рынка молочной продукции и сырья) позволяет сделать следующие выводы и предложения: 1. В формировании нового отечественного рыночного механизма хозяйствования, важным элементом является конкуренция. Реформирование экономики создает определенные социально-экономические предпосылки для формирования и развития конкурентной деятельности хозяйствующих в аграрной сфере субъектов. Конкурентная активность является ключевым фактором, вызывающим изменения на рынках, поскольку стимулирует экономическую организацию производства, разработку новых технологий, продуктов и стратегий маркетинга. 2. Исследования тенденции развития агропродовольственной сферы в период 2000-2007 гг. показывает, что хозяйствующие субъекты стремятся сделать сырьевые и продовольственные рынки более доступными. Среди возможных способов – рост размеров хозяйств, попытки консолидировать маркетинг, меры по совместному контролю и регулированию производства и потока продукции на рынках, а также маркировка сельскохозяйственных продуктов товарными знаками. В этом направлении были достигнуты некоторые успехи, но большинство товаропроизводителей все еще работают в условиях деформированной конкурентной среды. 3. Незавершенность процессов эффективного регулирования рыночной деятельности субъектов и формирования конкурентной среды в агропродовольственной сфере региона обусловливает необходимость разработки новых методических подходов и практических рекомендаций к формированию и регулированию конкурентного потенциала хозяйствующих субъектов, учитывающих передовой отечественный и зарубежный опыт. 4. Результаты исследований показали, что наиболее полно задаче динамичного развития конкуренции в агропродовольственной сфере соответствует методология, базирующаяся на маркетинговой концепции, позволяющая объективно оценивать конкурентные преимущества и активизировать рыночную деятельность в целом. 5. Формирование конкурентной среды, в которой функционируют хозяйствующие субъекты, определяет развитие и повышение эффективности производства только тогда, когда каждый из них постоянно поддерживает и развивает свой рыночный потенциал, чтобы иметь возможность влиять на конъюнктуру местного рынка и конструктивно управлять уровнем своей конкурентоспособности. 6. На современном этапе реформирования повышение конкурентного потенциала товаропроизводителей в продовольственном секторе не возможно без мер предусматривающих повышение эффективности антимонопольной 21 деятельности. Реализуемая в настоящее время государственная и региональная политика не обеспечена нормативно–правовой базой и очень часто основывается на упрощенной оценке рынка и способов регулирования конкурентной среды. 7. Основным инструментом в развитии конкурентного потенциала хозяйствующих субъектов являются маркетинговые исследования, позволяющие обосновано прогнозировать базовые направления и стратегии конкурентной политики. Апробированные подходы и практические меры, разработанные в диссертации, при их широком внедрении могут позволить специализированным хозяйствам более эффективно регулировать и защищать свои рыночные позиции. Реализация разработанных в ходе исследования рекомендаций и предложений может стать одним из условий, способствующих развитию рыночной активности хозяйствующих субъектов и продовольственного рынка, и посредством этого положительно влиять на стабилизацию сельскохозяйственного производства региона в целом. Список работ опубликованных по теме диссертации Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 1. Москалѐв, С.М. Стратегическое развитие хозяйствующих субъектов на базе прогнозирования рыночного спроса / С.М. Москалѐв // Известия СПбГАУ. – 2009. – №12. – 0,3 п.л. 2. Москалѐв, С.М. Продовольственный рынок Северо-Запада: особенности формирования и развития / С.М. Москалѐв // Известия СПбГАУ. – 2009. – №14. – 0,29 п.л. 3. Москалѐв, С.М. Особенности развития региональных агропромышленных комплексов и продовольственных рынков / С.М. Москалѐв // Известия СПбГАУ. – 2009. – №15. – 0,3 п.л. 4. Москалѐв, С.М. Проблемы организации маркетинговых исследований рынков и рыночного поведения хозяйствующих субъектов / С.М. Москалѐв // Известия СПбГАУ. – 2009. – №16. – 0,36 п.л. 5. Москалѐв, С.М. Проблемы диагностики состояния конкурентной среды и конкурентного потенциала хозяйствующих субъектов / С.М. Москалѐв // Известия СПбГАУ. – 2010. - №18. – 0,3 п.л. Статьи, опубликованные в других изданиях 6. Москалѐв, С.М. К вопросу диагностики состояния конкурентной среды / С.М. Москалѐв // Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования. Сборник научных трудов СПбГАУ. – СПб., 2009. – 0,25 п.л. 22 7. Москалѐв, С.М. Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной безопасности территорий / С.М. Москалѐв // Международный Агропромышленный Конгресс 2009 (материалы для обсуждения). – СПб.: Ленэкспо, 2009. – 0,2 п.л. 8. Москалѐв, С.М. Развитие и регулирование агропродовольственного рынка – основные подходы и методы / С.М. Москалѐв // Тезисы докладов. 5-я Российско-Иранская научная конференция. – СПб, 2009. – 0,25 п.л. 9. Москалѐв, С.М. Формирование конкурентной среды отечественного агропродовольственного рынка /С.М. Москалѐв// Материалы международного конгресса АгроРусь. – СПб.: Ленэкспо, 2010. – 0,28 п.л. Подписано к печати 19.02 2010 Формат 60х 90 1/16 Объем 1,35 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № Отпечатано в типографии Санкт-Петербургского государственного аграрного университета
