Перспективы сотрудничества страховых компаний и банков на

УДК 368.46
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И БАНКОВ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
PROSPECTS OF INSURANCE COMPANIES AND BANKS’ COOPERATION
ON RUSSIAN FINANCIAL SERVICE MARKET
Заернюк Виктор Макарович, кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансов, [email protected],
Сюбаева Дарья Александровна, ст. преподаватель кафедры финансов, [email protected],
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
г. Москва.
В статье рассмотрены современное состояние и перспективы сотрудничества
отечественных страховых компаний с кредитными организациями российского
банковского сектора, сформулированы прогрессивные новые направления на рынке
банкострахования.
Ключевые слова: кредитные организации, страховые компании, рынок
банкострахования.
The article describes the current state of and prospects for cooperation of domestic
insurance companies with credit organizations of Russian banking sector, the progressive new
directions are formulated at the market of bank insurance
Keywords: credit institutions, insurance companies, bank insurance market.
Состояние экономики определяется уровнем развития финансовых институтов, в
том числе института страхования. От того, насколько развит страховой рынок, насколько
зрелыми являются институты страхования, можно судить об уровне цивилизованности
государства.
В настоящее время российская экономика переживает перемены и новый этап в
своем развитии. Это происходит на фоне как политических перемен, так и перехода к
новому образу мышления во властных структурах, у предпринимателей и граждан.
Одна из характерных особенностей таких перемен – возникновение потребности в
страховой защите от убытков, являющихся следствием различного рода неблагоприятных
событий как природного, так и экономического характера.
На важность этого момента еще в 2010 году обратил внимание Дмитрий Медведев.
На совещании по вопросам развития системы страхования в Российской Федерации
президент Дмитрий Медведев отметил, что «...страхование как метод снижения убытков в
России работает плохо: из домов, пострадавших от пожаров, застрахованными оказались
лишь 15 процентов. Это символ того, как относятся у нас к страхованию, – заявил
президент. – При этом только 20 процентов посевов, которые сгорели в результате
пожаров, были застрахованы». В целом по стране застраховано менее 10 процентов
недвижимости, подвел итог президент [1].
Действительно,
в
условиях
рыночной
экономики
институт
страхования
приобретает особую важность, которая становится очевидна как представителям власти,
так и населению страны. Поступательное, динамичное развитие рынка страховых услуг
становится одним из приоритетных направлений экономической политики государства.
Оценивая современное состояние отечественного рынка страховых услуг можно
отметить как позитивный фактор достаточно отчетливую положительную динамику
основных объемных показателей. К таким показателям относятся объемы поступивших
страховых премий и произведенных страховых выплат.
Так, по официальным данным страховой отчетности общая сумма страховых
премий и выплат по всем видам страхования за 1 квартал 2012 года составила
соответственно 214,5 и 79,8 млрд. руб. (на 26 % и 16% больше по сравнению с
аналогичным периодом 2011 года) [2].
Итак, в целом рынок страховых услуг имеет положительную динамику развития,
но следует отметить также положительную динамику развития поля взаимодействия
страховых компаний и банковского сектора. По данным «Эксперт РА», рынок
банкострахования в 2011 году рос достаточно высокими темпами. Его объем составил 125
млрд. рублей, что на 32% выше объема 2010 года. Данный прирост в 1,2–1,3 раза
опережает темпы банковского кредитования (26%) и объемы привлечения банками
денежных средств от нефинансового сектора и населения (24%).
В 2011 году быстрее всего в секторе банкострахования росли страховые компании,
аффилированные с банками. Из 20-ти крупнейших страховщиков по объему взносов,
собранных через банки, по темпам прироста премий в тройку лидеров входят кэптивные
страховщики (ООО СК «ВТБ Страхование», Группа страховых компаний «СОСЬЕТЕ
ЖЕНЕРАЛЬ Страхование», ГСК «Русский стандарт»). Кроме этого, по величине чистой
прибыли, полученной за 2011 год, эти же компании также являются лидерами: ООО СК
«ВТБ Страхование» занимает 3-е место, ГСК «Русский стандарт» – 4-е место, Группа
страховых компаний «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» – 6-е место [3].
Важным событием 2011 года для рынка явилась покупка «Россельхозбанком» и
«Сбербанком» страховых компаний. Пока влияние этих игроков рынка незначительное,
но, очевидно, что со временем они будут оказывать влияние на бизнес рыночных игроков.
Помимо этого, недавнее решение президиума ФАС, позволяющее банкам ограничивать
круг страховых компаний при коллективном страховании банковских заемщиков,
открывает дорогу к дальнейшему приобретению банками страховых компаний и переводу
страхового бизнеса в дочерние структуры.
В то же время в последние годы обращает на себя внимание принуждение (под
принуждением в данном контексте понимается четко обозначившаяся практика, когда
большинство коммерческих банков в целях сведения к минимуму риска невозврата
кредитов осуществляет кредитование заемщиков только при наличии страхового полиса.)
потребителей к тому, чтобы они тратили деньги на страхование, и это обстоятельство, по
мнению некоторых экспертов, в частности Лайкова А.Ю., становится одним из основных
факторов, определяющих динамику страхового рынка [4].
Наблюдается постепенное снижение доли добровольного страхования в общей
структуре сбора страховых премий. Если в 2005 году удельный вес добровольного
страхования составлял 60,9%, то в 2011 доля этого показателя сократилась до уровня
42,8% (рисунок 1).
Рисунок 1– Структура видов страхования в России в 2005-2011 г.г. [5]
Такая динамика несколько настораживает, и в определенной степени позволяет
констатировать, что отчасти экономические отношения постепенно заменяются на
государственное администрирование.
В России появились новые обязательные виды страхования: с 1 января 2012 года
введено страхование владельцев опасных производственных объектов, обновлена система
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, в стадии завершения
принятие закона о страховании ответственности перевозчиков. Можно предположить, что
в будущем список обязательных видов страхования значительно расширится.
Ожидается, что в ближайшие 2–3 года рынок страховых услуг будет активно и
динамично развиваться, появятся новые виды страхования, а также расширится список
уже существующих видов. Можно предположить, что развитие страхования как
стратегического сектора экономики будет идти опережающими темпами относительно
других финансовых институтов, если не будут выведены из приоритетных направлений
принимаемые сегодня меры по повышению уровня капитализации страховых компаний.
Процесс дальнейшего развития страхового бизнеса все еще серьезно сдерживает
недостаток собственного капитала компаний отечественного страхования. Сегодня всего
лишь 9 страховщиков входит в список 400 крупнейших компаний России, т.е. чуть более
2%. Если посмотреть на аналогичные списки в зарубежных странах, то там доля компаний
из страхового сектора гораздо выше – 15–20%.
Отечественное страхование в его нынешнем качестве серьезно проигрывает на
фоне международных сравнений. Так, в Российской Федерации доля страховых взносов в
валовом внутреннем продукте (ВВП) самая низкая среди стран БРИК – в 2,4 раза ниже,
чем в Бразилии, в 2,6 раза ниже, чем в Китае и почти в 4 раза ниже, чем в Индии. По
сравнению со странами Евросоюза, странами, входящими в G7, этот показатель ниже,
разрыв еще больше – в 6,7 раза (рисунок 2).
Рисунок 2 – Структура видов страхования в международном сравнении в 2009 г. [5]
Размер страховых премий на отечественном страховом рынке в расчете на душу
населения в 2009 году в 2 раза уступал этому показателю в Бразилии, а в странах ЕС – в
25 раз (рисунок 3).
Рисунок 3 – Динамика размера страховых премий в международном сравнении в 2009 г. [5]
Рассмотрим результаты партнерства банков и страховщиков. Прежде всего
необходимо отметить, что экономический кризис 2008–2009 гг. показал: наличие у банка
партнерских
отношений
с
надежной
страховой
компанией,
имеющей
высокую
финансовую устойчивость, способствовало существенному снижению возможных
убытков. Кредитные организации стали более основательно относиться к выбору
страховщика, его профилю, репутации и финансовому состоянию [6].
Анализ условий сотрудничества банков и страховых компаний, требований к
страховщикам в процессе аккредитации показал, что со стороны банков особо
существенных изменений в последние 2–3 года не произошло. Банки при выборе
партнеров для совместной работы исходят в основном из своих потребностей. Размер
комиссионного вознаграждения также является существенным условием сотрудничества
сторон.
По данным обзора [3], перспектива взаимодействия банка с аффилированной
страховой компанией крайне привлекательна в отношении страхования жизни и здоровья
заемщика (в том числе от несчастных случаев и болезней), а также от потери работы. Эти
виды страхования являются наименее убыточными, что позволяет страховщику платить
банку очень высокую комиссию. По оценкам участников рынка, комиссия банку от
продажи услуг по страхованию жизни и здоровья заемщиков при потребительском
кредитовании для страховых компаний, не связанных с банками, составляет 70%, для
«своих» страховщиков – 50%.
Кроме этого, уже второй год подряд страхование жизни и здоровья заемщика при
потребительском кредитовании показывает высокие темпы прироста взносов (+28% за
2011 год), что позволило ему выйти на второе место по объему после страхования
автокаско.
Устанавливая в процессе аккредитации лимиты для страховых компаний, банки
стремятся защитить свои интересы. Сегодня можно отметить, что критерии отбора
страховщиков в целом не ужесточаются, а лишь усиливается контроль со стороны рискменеждмента банков за надежностью страховых компаний.
В современных условиях, когда экономическое развитие уже набирает обороты,
серьезным препятствием дальнейшего роста, как уже упоминалось, является низкая
капитализация экономики.
В течение всей своей новейшей истории, т.е. в последние 20 лет, российский
страховой бизнес страдает от недостаточной капитализации. С этой проблемой
сталкивается не только российская система страхования, но и банковская система,
являющаяся более развитой, чем страховая: объем активов ведущих банков на несколько
порядков превышают активы ведущих страховщиков [7]. Так, по отчетным данным на
начало 2008 года активы первых девяти страховых компаний – «Ингосстрах», Группа
«СОГАЗ»,
Русско-Европейское
страховое общество «Гарантия» (РЕСО-гарантия),
РОСНО, МАКС – составили только 204 млрд. руб. в то время как активы пяти банковлидеров составили на эту дату 9 821 млрд. руб. [8, 9].
Как известно, страхование представляет собой систему экономических отношений
по защите имущественный интересов физических и юридических лиц от ущербов,
возникающих в результате реализации различных рисковых ситуаций, за счет средств
страховых
фондов,
сформированных
страховщиками
из
страховых
платежей
страхователей.
В условиях рыночной экономики страхование является стратегическим сектором
экономики любой страны. А на переходных периодах, в условиях развивающихся
рыночных отношений, потребность в страховой защите тех или иных рисков
представляется наиболее актуальной.
Объективная потребность в страховании обусловлена также и тем, что ущербы
подчас возникают от случайных событий вообще неподконтрольных человеку, и в такой
ситуации требовать возмещение ущерба с кого-либо не представляется возможным, а
заранее созданный страховой фонд может быть источником компенсации убытков.
В основе взаимоотношений страхователя и страховщика лежит страховой интерес.
Если рассматривать взаимоотношения страховых организаций и банковского сектора,
можно сказать, что, помимо страхового интереса, в их основе лежат экономические
интересы, связанные с привлечением и использованием денежных доходов и накоплений
юридических лиц и граждан.
В свою очередь, функции коммерческих банков сводятся к привлечению в виде
вкладов денежных средств юридических и физических лиц и размещению этих средств от
своего имени и за свой счет на условиях платности, срочности и возвратности.
Функция привлечения денежных средств банками и сберегательная функция
страхования имеют одинаковую природу. Но в любом случает в первую очередь
банковский сектор и систему страхования объединяет инвестиционная функция.
Однако наличие такой общности, которая заключается в сходстве выполняемых
функций, может быть как предпосылкой совместно деятельности и сотрудничества банков
и страхования, так и сферой их конкуренции между собой.
Особенностью
при
организации
взаимодействия
банков
со
страховыми
компаниями является то, что их интересы пересекаются на рынке привлечения средств.
Подобного
рода
конкуренция
может
возникать
между
данными
финансовыми
институтами в большей мере на начальных этапах развития рыночной экономики. Самым
приемлемым вариантом, широко используемым за рубежом, является заимствования у
населения.
Одной из основных проблем отечественного страхового рынка является
неразвитость страхования жизни. Без значительных резервов по страхованию жизни и
пенсионному страхованию российская экономика будет тяжелее переживать кризис,
медленнее развиваться. Заимствовать можно либо у мирового сообщества, либо у
населения.
Имея в виду тот факт, что российская экономика находится на переходном этапе,
для преодоления препятствий дальнейшему развитию необходимо активное участие
государственного аппарата в формировании страховых резервов.
Принимаемые в последнее время правительством меры позволяют полагать, что
государство посредством применения налоговых льгот стимулирует развитие механизма
страхования. Простой пример. В недавно принятом законе «О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного страхования и внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства»» от 25.07.2011 г. № 360-ФЗ страхование крупного
рогатого скота предусмотрено с использованием налоговых льгот с 2013 года.
Следует отметить, что страховой рынок может расширяться и без помощи
государства. Как одно из основных приоритетных направлений является как раз
взаимодействие
страховых
компаний
с
банковским
сектором.
Изначально
взаимоотношения страховых компаний и банков носили следующий характер: банковский
сектор для страховщиков являлся дополнительным каналом продаж и привлечения
клиентов, а страховщики для банков – еще одним источником комиссионного дохода.
Сегодня данные взаимоотношения носят многоплановый характер. К банкам
пришло осознание того, что тот, кто сегодня сумеет наладить работу со страховщиками, в
перспективе получит дополнительный мощный ресурс для развития бизнеса. Российские
кредитные организации и страховые компании стали, наконец, понимать, что партнерские
отношения способны принести куда более ощутимый результат, чем ориентация на так
называемую «клиентскую модель». Сегодня альянс банка и страховой компании готов
предложить клиенту единый продукт, включающий в себя как банковскую услугу, так и
встроенный механизм страховой защиты.
Функционирование банков и страховых компаний как финансовых институтов
всегда было тесно связано. Опыт зарубежных банков показывает, что до трети прибыли
они получают от реализации страховых продуктов. В Европе таким путем продается
каждый третий полис страхования жизни [5].
Таким образом, объединение страхового и банковского бизнеса – общая тенденция
и для мировой, и для российской экономики.
В общем виде страховые компании заинтересованы в предложении банку
следующих страховых продуктов:
− классическое
застраховано
страхование
недвижимое
имущества
имущество,
и
ценности,
служащих
банка
транспорт,
груз,
(может
быть
электронное
оборудование);
− страхование залогового имущества и жизни заемщика кредита, являющееся
одним из самых популярных видов страхования (имеет место в практике почти всех
банков, предлагается всеми страховыми компаниями);
− кредитное страхование, заключающееся в страховании риска невыполнения
принятых заемщиком обязательств по кредитному договору;
− ответственность банковских служащих.
Одно из перспективных направлений сотрудничества – страхование юридических
лиц через банки. Начиналось сотрудничество со страхования имущества заемщиков,
которое выступало гарантом возвратности выданных кредитов. Сейчас же данное
направление видоизменяется и проводится курс на интеграцию страхования в другие
продукты банков, которые используются для финансирования юридических лиц, к
которым можно отнести: проектное и торговое финансирование, факторинг и др. В
настоящее время без страхования ни один крупный банк не выдаст сколько-нибудь
значительный кредит, так как все научились просчитывать свои риски.
Еще одним перспективным направлением взаимодействия банков и страховщиков
является страхование заемщиков – физических лиц. К данному направлению в первую
очередь следует отнести ипотечное страхование, которое включает не только страхование
предмета залога (недвижимость), жизни и здоровья заемщика, страхование титула, но и
более сложные виды страхования, такие как страхование ответственности заемщика и
риск потери работы.
В зарубежной практике ипотечное страхование представляет собой совершенно
иной набор страховых услуг. Данный страховой продукт состоит из следующих видов:
страхование ответственности заемщика за невыполнение обязательств по договору, а
также риска потери рабочего места или работы. Поэтому внедрение и развитие данного
вида страхования в отечественной системе страхования является новым и перспективным
направлением.
Страховые компании во взаимодействии с банками разрабатывают и внедряют
инновационные продукты на рынке страховых услуг – продажу ипотечных кредитов через
свои отделения, а также через риэлторские компании. Теперь приобрести ипотечные
займы клиенты могут непосредственно в представительствах страховых компаний. Еще
более интересным представляется продажа займов через риэлторов. В этом случае
заемщик подает заявку на ипотечный кредит в агентство недвижимости, которое затем
через личный кабинет риэлтора отправляет ее в головной офис, где эти заявки
обрабатываются и отправляются банкам-партнерам. После получения через некоторое
время (несколько дней) ответа клиенту остается только выбрать наиболее приемлемый
продукт, предлагаемый тем или иным банком. Такая модель продажи ипотечных кредитов
способна значительно расширить ипотечный рынок. Интерес к проекту уже проявили
такие банки, как «ВТБ 24», «Дельтакредит», «Райфффайзенбанк», «Связь-банк».
Можно выделить такие перспективные направления взаимоотношений банков и
страховых компаний, как страховой фундированный траст и страховой депозитный вклад.
Если говорить о фундировании, то под ним понимается направление вкладчиком
ежемесячной части дохода по вкладу на приобретение страховых полисов. Как известно,
часть денежных средств, которые получает вкладчик по депозитным вкладам, он может
капитализировать, снять, а может использовать для приобретения различных страховых
программ.
Страховой депозитный вклад – новый финансовый продукт, который предлагается
сегодня практически всеми крупными банками. Суть этого совместного продукта банка и
страховой компании заключается в следующем: вкладчик одновременно имеет две услуги
– открывает депозит на 100 тыс. руб. и получает полис страхования от несчастных случаев
на 100 тыс. руб. В результате у клиента появляется не только накопительная часть, но и
финансовая защита на случай наступления нетрудоспособности, а у родственников –
защита на случай смерти застрахованного вкладчика.
Итак, при взаимодействии и сотрудничестве банки и страховые компании
совместно разрабатывают и внедряют в жизнь:
− новые и удобные для продажи продукты;
− действительно высокотехнологичные программы;
− программы использования банком страховых резервов.
Можно выделить определенные преимущества для клиентов от банковского
страхования:
− обеспечение более широкого выбора услуг;
− возможность получения страховых и банковских услуг в одном месте;
− снижение стоимости предоставляемых услуг.
Прогнозируя будущее развитие страхового рынка, можно предположить, что в
ближайшие пять лет экономика России станет более привержена рыночной парадигме. На
рынке произойдет укрупнение. На наш взгляд, на рынке будет происходить укрупнение
бизнеса, так как требования к капиталу будут постоянно повышаться, и это объективный
процесс. Представляется, что на рынке страховых услуг выделится 7–10 лидеров.
Небольшие компании, скорее всего, уйдут в свой сегмент и будут специализироваться на
нескольких видах страхования. А что касается лидеров, то они смогут предлагать
потребителям услуг достаточно широкую линейку конкурентоспособных страховых
продуктов, мало отличающуюся сегодня от страховых продуктов, предлагаемых
признанными мировыми лидерами страхования. В результате рынок банкострахования, на
наш взгляд, может продолжать расти темпами в размере 20–30%.
Оценивая перспективы уже существующих страховых продуктов, мы склонны
считать, что будущее – за технологиями продаж. Действующие продукты и способы их
реализации должны быть адаптированы к новым технологиям, что в итоге будет
позволять минимизировать время продажи страховых полисов.
Уже сегодня хорошо зарекомендовали себя технологии реализации полисов
страхования жизни и здоровья по телефону сотрудниками call-центра. Достаточно просто
подтвердить готовность застраховаться, и стоимость полиса начнет списываться со счета
клиента банка. Если объяснить клиенту все преимущества данного вида страхования, то
клиент согласится, имея возможность в любой момент расторгнуть договор, также
обратившись в call-центр.
На наш взгляд, хорошие перспективы имеются у страхования эмитентов
банковских карт. Сегодня количество выданных пластиковых карт уже превышает
население России. При этом мы не можем справиться с проблемой несанкционированного
списания денежных средств с банковских карт. Количество и объем мошеннических
действий подобного рода из года в год только растет. Поэтому указанный вид страховой
защиты, несомненно, будет востребован, и прежде всего владельцами банковских карт.
Вероятней всего, со временем подобная страховка станет обязательной при выдаче
банковской карты.
Среди перспективных областей сотрудничества банков и страховых компаний,
кроме уже указанных, можно выделить также страхование операционных рисков.
Комплексная защита банков от операционных рисков, в т.ч. ответственности менеджеров,
на наш взгляд, в скором времени станет одним из наиболее востребованных продуктов.
Проведенный анализ состояния сотрудничества российских банков и страховых
компаний, имеющего в современных условиях большой потенциал роста, позволяет
сделать следующие основные выводы.
1. Темпы развития банкострахования в 2011 году в 1,2–1,3 раза превышали темпы
кредитования и привлечения денежных средств российскими банками.
2. Уровень
кооперации
отечественных
банков
и
страховщиков
в сфере
обслуживания физических и юридических лиц в последние годы повысится, а их
партнерство стало более равноправным.
3. Выявленная тенденция снижение доли добровольного страхования в общей
структуре сбора страховых премий дает основание считать, что экономические отношения
постепенно заменяются на государственное администрирование.
4. Критерии отбора страховщиков в целом не ужесточаются, усиливается только
контроль со стороны риск-менеждмента банков за надежностью страховых компаний.
5. Благодаря высоким требованиям банков в процессе аккредитации страховые
компании становятся надежнее и транспарентнее.
Распределение и перераспределение рисков, аккумуляция денежных средств,
управление
инвестициями
являются
общей
задачей
банков,
страховых,
и
перестраховочных компаний. В недалеком будущем подобная тенденция в России станет
более значимой.
Литература
1. Совещание по вопросам развития российского рынка страхования. Прессслужба
Президента
РФ.
2010.
[Электронный
ресурс]
// http://ins-
union.ru/rus/news/insurance/435. (Дата обращения: 15.06.2012).
2. Федеральная служба по финансовым рынкам [Электронный ресурс] //
http://www.fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/statistics/index.php?id_4=230.
(Дата
обращения: 24.06.2012).
3. Обзор «Банкострахование: передел рынка?». Эксперта РА. 2012 [Электронный
ресурс] // http://raexpert.ru/editions/bulletin/bullet_bankstrah_31.05.12.pdf. (Дата обращения:
24.06.2012).
4. Лайков А.Ю. Российский страховой рынок в посткризисной перспективе. 2011.
[Электронный
ресурс]
// http://www.insur-info.ru/analysis/699.
(Дата
обращения:
21.06.2012).
5. Обзор развития страхового рынка в 2011 г. Центр стратегических исследований.
[Электронный ресурс] // http://az-64.narod.ru/Economy/Insurance_market_2011f.pdf. (Дата
обращения: 24.06.2012).
6. Рынок банкострахования: перезагрузка. Резюме исследования. [Электронный
ресурс] // http://raexpert.ru/researches/insurance/reboot/. (Дата обращения: 25.06.2012).
7. Черникова Л.И., Заернюк В.М. Институциональные особенности развития
российского банковского сектора // Сервис plus. 2011. № 1. С. 113–118.
8. Первый рэнкинг российских страховщиков по МСФО, 2007 г. Эксперт РА.
[Электронный
ресурс]
//http://raexpert.ru/ratings/insurance_rank/msfo_first/.
(Дата
обращения: 06.07.2012).
9. Рэнкинг банков по МСФО: в новых координатах Рэнкинг российских
страховщиков
по
активам.
Эксперт
РА.
[Электронный
ресурс]
//
http://raexpert.ru/ratings/bank/2007/. (Дата обращения: 06.07.2012).
10. Федеральная служба по финансовым рынкам [Электронный ресурс] //
http://www.fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/statistics/index.php?id_4=230.
обращения: 24.06.2012).
(Дата