БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ ПРАКТИКА ВЫХОДА НА РЫНОК ОАЭ
реклама
ПРАКТИКА ВЫХОДА НА РЫНОК ОАЭ БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ Комиссия по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Объединенных Арабских Эмиратах ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РФ-ОАЭ Торговый оборот РФ – ОАЭ: $847 млн. в 2008 г. - более 2 млрд. в 2013 г. Российские компании малого и среднего бизнеса на рынке ОАЭ: производители электротехнического оборудования; оборудование и услуги для нефтегазовой отрасли; поставки продуктов питания и др. Российские крупные компании на рынке ОАЭ: нефтегаз (Роснефть), строительство (Стройтрансгаз), энергетика («Росатом»); металлургия («Металлоинвест»); транспорт («ВолгаДнепр») и др. Инвестиции: российско-эмиратская инвестиционная платформа объемом в 7 млрд. Развитие сотрудничества с регионами РФ: Татарстан, Челябинская область, Москва, Краснодарский край и др. ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В декабре 2012 г. ратифицировано соглашение между правительствами России и ОАЭ о поощрении и взаимной защите капиталовложений В июне 2013 г. ратифицировано соглашение об избежании двойного налогообложения инвестиций госструктур обоих государств: центробанки, государственные пенсионные фонды; федеральное и региональные правительства, финансовые или инвестиционные организации, принадлежащие государству на 100%. Соглашения повысили привлекательность России для инвесторов из ОАЭ и других стран Персидского залива, вкладывающие средства через эмиратские государственные инвестиционные фонды. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА Межправительственная Российско-Эмиратская комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ (MENA) 800 Рост численности населения (млн. чел) 690 700 600 500 ВВП региона ($, млрд.), IMF 3 500,00 400 2 754,40 3 000,00 300 2 322,10 2 500,00 2 000,00 1 500,00 345,6 3 112,80 200 1 049,80 1 000,00 100 500,00 0,00 2000-06 2008 2011 2013 0 2010 2050* ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АРАБСКИХ СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА (ССАГПЗ) Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт 36% мировых разведанных запасов нефти, 22% газа. $1,5 триллиона – совокупный ВВП стран Персидского залива (2012 г.). Единое таможенное пространство; единая система ж/д транспорта; единая система электроэнергетики; единая система отраслевых стандартов (GSO). Рынок региона более открыт для иностранных компаний, чем рынки развитых стран (Европы, США и др.) и обладает значительно более высоким потенциалом роста. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОАЭ И АРАБСКИХ СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт Сверхдоходы от экспорта нефти и газа страны Персидского залива направляют в суверенные фонды СУВЕРЕННЫЙ ФОНД Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), ОАЭ Sama Foreign Holding, КСА Kuwait Investment Authority, Кувейт Qatar Investment Authority, Катар Investment Corporation of Dubai, ОАЭ АКТИВЫ / $ МЛРД. МЕСТО В МИРЕ 627 533 296 85 70 1 4 6 11 13 ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ОАЭ И СТРАН ССАГПЗ Структура ВВП ОАЭ Структура ВВП стран ССАГПЗ 13% 13% Нефтегазовый сектор Госсектор Сельское хозяйство 10% 11% Горнодобывающая промышленность Машиностроение 31% Энергетика Торговля и туризм Логистика 45% Промышленность Строительство 9% Строительство 8% Финансовый сектор 0.8% 0.2% 4% 10% 7% 12% 3% Энергетика Сельское хозяйство Госсектор Нефтегазовый сектор Транспорт и коммуникации Недвижимость Торговля и туризм Финансовый сектор 5% 1% 10% 1% 6% МИФЫ И ПРАВДА ОБ ЭКОНОМИКЕ ОАЭ Мифы об экономике ОАЭ: Экономика страны основана на нефти, недвижимости и туризме. ОАЭ – страна оффшоров. Экономика и повседневная жизнь в ОАЭ регламентирована нормами ислама. Реальность: Менее 30% ВВП ОАЭ приходится на нефтегазовый сектор. В стране активно развивается электроэнергетика, металлургия, IT-сектор, транспорт (воздушный, морской, ж/д), водоочистка, химическая промышленность, финансовый сектор, а также целый ряд обрабатывающих отраслей. В ОАЭ существуют оффшорные компании, но иностранному капиталу больше интересны возможности для ведения реального бизнеса. Свободные экономические зоны (СЭЗ) в ОАЭ предоставляют иностранным компаниям выгодные условия для открытия производства и ведения торговли. Ряд СЭЗ имеют отраслевую специализацию и соответствующую инфраструктуру (торговля, энергетика, химпром, IT т.д.). Компании, ведущие деятельность в СЭЗ, обладают налоговыми льготами и освобождены от уплаты таможенных пошлин на экспорт и импорт. 85% населения ОАЭ - иностранцы. Деловой этикет и корпоративная культура определяется западными нормами. Корпоративное управление, правила ведения бизнеса, торгово-экономические отношения и административные процедуры основаны на западных стандартах. ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ОАЭ Льготное налогообложение В ОАЭ отсутствуют НДС, налог на прибыль компаний (за исключением нефтяной отрасли и банковского сектора), налоги на доходы физических лиц. Выгодное местоположение ОАЭ являются глобальным торгово-экономическим центром, соединяющим Восток и Запад, Транспортно-логистическая инфраструктура ОАЭ признана международными экспертами одной из лучших в мире. Региональный центр Иностранные компании, планирующие вести деятельность в странах Персидского залива, Ближнего Востока и Северной Африки в качестве начальной «точки входа» в региона выбирают ОАЭ. Стабильность Курс дирхама ОАЭ по отношению к доллару США с 80-х годов остается неизменным – 3,67. Высокий уровень жизни Согласно рейтингу Economist Intelligence, в ОАЭ самый высокий уровень жизни в регионе MENA, и один из самых высоких доходов на душу населения в мире. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОАЭ: LLC И КОМПАНИЯ СЭЗ LLC Компания СЭЗ Иностранный капитал Ограничено 49% Без ограничений Таможенная пошлина на товары 5% на любую продукцию 0%. Пошлина оплачивается только в случае, если попадает на территорию ОАЭ Офисные помещения, складские и производственные площади Могут находиться в любом месте в эмирате, в котором компания была образована Доступны в пределах СЭЗ, где зарегистрирована компания ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ В ОАЭ Нефтегазовый сектор Системы безопасности, охранные системы Водоочистка и водопереработка. Продукты питания. Экотехнологии, альтернативные источники энергии. Контрольно-измерительные приборы. Электротехническое оборудование Химическая промышленность. Информационные технологии (IT). Энергосберегающее освещение. ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ Языковой барьер. Недостаточное знание законодательства: международного, регионального, ОАЭ; Отсутствие международных сертификатов. Попытки выйти на рынок с российскими аналогами; Отсутствие знания рынка и конкурентной среды; попытка выйти на рынок без его изучения, без оценки преимуществ и недостатков своей продукции. Отсутствие навыков подготовки и оформления документации, материалов. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ Стандарты в области системы менеджмента качества ISO 9000; Стандарты в области охраны труда и промышленной безопасности OHSAS 18000; Стандарты в области экологии ISO 14000; Стандарты управления проектами PMBOK, PRINCE2; РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ Российские сертификаты основаны на международных стандартах, но они не позволяют работать на внешних рынках (за исключением стран СНГ). Для работы в дальнем зарубежье требуются сертификаты, выданные международными сертифицирующими органами. Международные сертифицирующие компании: Российские сертифицирующие компании: ЦЕНТРОСЕРТ МАРКЕТИНГ: УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ ADIPEC Крупнейшая Международная нефтяная выставка и конференция на Ближнем Востоке. Дубай WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT Крупнейший международный самит по возобновляемой энергии, энергоэффективности и экотехнологиям. Абу-Даби WETEX. Выставка «Вода. Электроэнергия. Экологической продукция». Дубай ISNR Международная выставка участников рынка безопасности. Абу-Даби GITEX Technology Week – крупнейшая выставка в сфере информационных технологий Дубай. GulFood. Ведущая в регионе выставка производителей продуктов питания. Дубай РФ – ОАЭ: ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВТБ – АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ КАТАРА (QIA); ВТБ – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОМАНА; РФПИ – АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ КУВЕЙТА (KIA); РФПИ – MUBADALA РФПИ – ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АБУ-ДАБИ РФ – ОАЭ: ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Компания Gulftainer (ОАЭ) и компания «Проминвест» (РФ, ГК «Ростехнологии») создали фонд прямых инвестиций в инфраструктурные проекты ($500 млн). Компания Gulftainer (ОАЭ) инвестировала 275 млн. долл. США в порт Усть-Луга (грузовой терминал). В 2009 г. «Сбербанк» и Invest AD (Абу-Даби) стали соинвесторами в олимпийский проект «Красная Поляна». В декабре 2012 г. подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ ОАЭ И СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА В РОССИИ Арабский капитал участвует в инвестиционных проектах в России как напрямую, так и через компании, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях. Арабских инвесторов в первую очередь привлекают следующие сектора российской экономики: Сельское хозяйство; Инфраструктурные проекты; HORECA; Информационные технологии; Транспорт и логистика; Альтернативная энергетика; Недвижимость. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ИЗ ОАЭ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И АФИЛИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ КРУПНЫЕ ЧАСТНЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ TAMIMI INVESTMENTS; АБУ-ДАБИ (ADIA); Al NABOODAH; ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АБУ-ДАБИ (INVEST AD); BIN HAMOODAH; MUBADALA; AL MANSOORI; IPIC. AL MASAOOD. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РФ И ОАЭ Сложности работы российских компаний на рынке ОАЭ - Отсутствие практики получения международных сертификатов на отечественную продукцию; Проблема информационного обмена между РФ и ОАЭ - Недостаточное изучение целевого рынка и регулирующих его нормативно-правовых федеральных актов ОАЭ; - Отсутствие объективной информации о возможностях работы на рынке ОАЭ у российских компаний; - Специфика юридических аспектов ведения бизнеса в ОАЭ; - Отсутствие у российских компаний регулярной, оперативной информации о тендерах/контрактах в ОАЭ; Национальные особенности делового общения в ОАЭ; - Отсутствие у инвесторов ОАЭ объективной информации об инвестиционных проектах на территории России. - Отсутствие опыта участия международных тендерах; в - Низкая активность участия выставочно-ярморочной деятельности на территории ОАЭ. в ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКВЫ И ОАЭ МОСКВА Население: 11,5 млн. человек; ВРП: 330 млрд. долл. США; Иностранный капитал в экономике города: 148 млрд. долл. США (2011 г.); Предприятия и организации города ведут ВЭД с более чем 190 странами мира. ОАЭ: Население: 8 млн человек; объем ВВП 380 млрд долларов США. Драйверами развития экономики ОАЭ выступают эмираты Абу-Даби и Дубай. Абу-Даби: 55% ВВП ОАЭ; 39% населения; Дубай: 32% ВВП ОАЭ; 29% населения. КОМИССИЯ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ПАРТНЕРАМИ В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ Цель: Развитие информационного, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Москвой и ОАЭ на основе площадки Комиссии, объединяющей ресурсы общественных организаций, государственных структур и деловых кругов Москвы и Объединенных Арабских Эмиратов. Направления деятельности Комиссии: - Экспертно-консультационная деятельность: - Инвестиционное сотрудничество; - Межрегиональное сотрудничество; - Образовательная деятельность; - Выставочная деятельность; - Взаимодействие со СМИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПАНИИ ИНКОНА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ РФ И ОАЭ ПО РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОЭМИРАТСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА Компания ИНКОНА является членом Межправительственной РоссийскоЭмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Компания ИНКОНА совместно с Минэкономразвития России и Московской ТПП ведет работу по созданию механизма информационного сопровождения и практического содействия российским и эмиратским представителям крупного, среднего и малого бизнеса в вопросах выхода на рынки товаров, услуг и инвестиций двух стран, участия в текущих и планируемых тендерах и проектах, применения существующих государственных и отраслевых стандартов. ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ ИНКОНА Министерство экономики РФ; Торгово-промышленная палата РФ; Московская Торгово-Промышленная палата; Центры поддержки экспорта субъектов РФ; Комитет по экспорту «Деловой России»; Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса (РАПМСБ); Российско-Арабский Деловой Совет (РАДС). СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ИНКОНА» Компания ИНКОНА организовывает и выступает с докладами специализированых мероприятиях, посвященных экономическому инвестиционному сотрудничеству РФ и ОАЭ: на и Серия семинаров и конференций в ТПП РФ: - Семинар «Возможности свободных экономических зон ОАЭ для российских компаний» (Москва, 29.04.14); - «Россия-ОАЭ: инвестиционное сотрудничество»; (Москва, 18.11.13); - «Возможности продвижения российской Персидского залива» (Москва, 20.02.13); - «Практика выхода на рынок ОАЭ: успехи и ошибки российского бизнеса» (Москва, 30.07.13); - «Возможности расширения сотрудничества» (Москва, 23.03.12); продукции на российско-эмиратского рынки стран делового Выступление о перспективах сотрудничества с ОАЭ и странами ССАГПЗ на конференции Минэкономразвития РФ: «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития субъектов Российской Федерации». (Калуга, 02.12.13); Выступление на расширенном заседании Комитета по развитию экспорта общественной организации «Деловая Россия», по работе российского бизнеса на рынке ОАЭ и стран Персидского залива. (Москва, 19.11.13); СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ИНКОНА» Выступление на Международной конференции «Страны с развивающимися рынками: успехи, риски и вызовы инновационного развития» (Дубай, 27.03.12); Организация и проведение семинара «Опыт работы российских компаний в странах Персидского залива» (Санкт-Петербург, 25.07.12); Мастер-класс на семинаре «Деловой России» на тему «Doing business in UAE. Вызовы и возможности для российских компаний на рынках стран Персидского залива» (Пенза, 26.11.12); Проведение серии вебинаров для региональных компаний (совместно Российским агентством поддержки малого и среднего бизнеса; с Мастер-класс и доклад на Инвестиционном форуме Ростовской области (Ростов-на-Дону, 14.09.12); Доклад на круглом столе бизнес-форума «Россия – Персидский залив» (Шарджа, 17-19.03.12 ); Выступление на семинаре «Экспорт в страны Ближнего Востока», организованном, Центром Поддержки Экспорта Москвы (Москва, 14.07.2013). РАБОТА С РЕГИОНАМИ РФ. РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА Компания ИНКОНА активно работает с российскими регионами по вопросам развития торгово-экономических отношений с ОАЭ. Инкона проводит семинары и конференции, организует деловые миссии и исследования для 16 регионов РФ, в т.ч.: Апрель 2014. Успешно проведена бизнес-миссия в ОАЭ и исследования для экспортного центра Кировской области с участием компаний региона; Январь 2014. Проведены исследования рынка ОАЭ для экспортного центра Республики Удмуртия; Декабрь 2013. Успешно проведена бизнес-миссия в ОАЭ и исследования для Центра поддержки экспорта Омской области с участием компаний региона; В 2014 году запланировано и подтверждено проведение бизнес-миссий в ОАЭ в 6 регионах России; В 2013 году проведены семинары и конференции в нескольких субъектах РФ, в т.ч. в Твери, Калуге, Казани; В 2013 году проведено 11 видеоконференций для компаний малого и среднего бизнеса, посвященных возможностям работы на рынке ОАЭ. ВЫСТУПЛЕНИЯ В СМИ: ТЕЛЕВИДЕНИЕ, РАДИО, ПЕЧАТЬ Выступление Управляющего партнера "ИНКОНА" А.Бусева в программе «Диалог с Михаилом Хазиным» на телеканале РБК. Выступление Управляющего партнера "ИНКОНА" А.Бусева в программе «Сегодня. Главное» на телеканале РБК. Публикация аналитических материалов экспертов "ИНКОНА" в журнале «Деловые эмираты». Комментарий Управляющего партнера компании "ИНКОНА" А.Бусева авторитетному изданию ОАЭ – газете The National. Выступление Управляющего партнера компании "ИНКОНА" А.Бусева в программе «Экономика по-русски» на радиостанции РСН. Выступление Управляющего партнера компании "ИНКОНА" А.Бусева на радиостанции Голос России. Публикации в отраслевой прессе субъектов РФ. БУКЛЕТ «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В ОАЭ» В ноябре 2013 г. Инкона совместно с ТПП РФ выпустила информационный буклет для российских компаний «Ведение бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах». Буклет распространен по ТПП регионов РФ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ В ноябре 2013 г. Инкона при поддержке Министерства экономического развития РФ запустила информационный интернет-портал www.gulfinvest.ru по инвестиционным возможностям, и возможностям выхода на рынок ОАЭ и стран Персидского залива для российского бизнес-сообщества. Работа с регионами Для центров поддержки экспорта Для компаний региона - Оценка востребованности продукции и услуг на рынке ОАЭ; - Повышение информированности компаний региона о возможностях ведения бизнеса в ОАЭ и странах Персидского залива; - Подготовка к работе на зарубежном рынке; - Поиск эмиратских партнеров для компаний региона для организации экспортных поставок в ОАЭ; - Организация переговоров с клиентами партнерами в ОАЭ; проведение встреч экспертами, бизнес-миссий - Подбор партнеров для реализации продукции и услуг для работы на рынке ОАЭ; - Подготовка документации, необходимой для реализации продукции и услуг в ОАЭ; и с - Организация сбыта продукции и услуг. 9 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
