ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО

Kazakhstan Climate Change Mitigation Program (KCCMP)
Казахстанская программа по сдерживанию изменения климата
ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО РАЗВИТИЮ
БИЗНЕСА ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ
КОМПАНИЙ
на примере Украинской ЭСКО,
работающей по кредиту ЕБРР
Определяющие факторы становления бизнеса
ЭСКО в Республике Казахстан
Александр Новосельцев
Астана, 16 сентября 2014 года
Введение в бизнес ЭСКО
Энергосервисная
компания
–
это
специализированное предприятие (организация), которая: (1)
осуществляет энергосберегающие проекты (2) в рамках
договора энергоэффективного подряда (3) полностью или
частично за счет инвестирования собственных, заемных или
привлеченных средств и (4) обеспечивает гарантированное
достижение экономии топливно-энергетических ресурсов и
воды (5) на протяжении срока реализации энергосберегающих
проектов.
ЭСКО – это ответ на вопросы:
•
•
•
•
•
Где и как найти бизнес-идею?
Как превратить эту бизнес-идею в бизнес-план?
Как привлечь для реализации этого плана
средства инвесторов и кредиты банков?
Как достичь наилучших технико-экономических
результатов при наименьших затратах?
Как управлять потоками денежных средств,
чтобы в результате иметь прибыль?
Принципы работы ЭСКО:
 ЭСКО вкладывает свой капитал в проект, гарантирует адекватную
эксплуатацию оборудования и обеспечивает прибыльность проекта в целом;
 ЭСКО договаривается с предприятием об условиях и сроках выполнения
«проекта под ключ» в рамках договора энергоэффективного подряда;
 ЭСКО гарантирует все условия и технические параметры, которые
необходимы
для
обеспечения
обусловленных
в
договоре
энергоэффективного подряда качества и количества сэкономленной
энергии;
 ЭСКО гарантирует, что стоимость сэкономленной энергии будет превышать
стоимость инвестиций, необходимых для достижения этих сбережений
(плюс прибыль ЭСКО на возвращение этих инвестиций);
 ЗАКАЗЧИК (предприятие) оплачивает оборудование и услуги ЭСКО на
протяжении нескольких лет и только за счет средств, сэкономленных в
результате сокращения потребления энергии;
 ЗАКАЗЧИК (предприятие) обеспечивает необходимый имущественный залог
или другую гарантию выполнения своих договорных обязательств.
Проблемные вопросы бизнеса ЭСКО
1.
Как получить прибыль от сэкономленных энергоресурсов за весь
срок выполнения проекта, если цены на ТЭР непрерывно растут и
предприятия вынуждены тратить на их закупку даже больше
средств, чем они сэкономили?
2.
Как преобразовать экономию, полученную в физических единицах
(кВт.ч, Гкал и т.п.), в реальные деньги?
Есть ли позитивные ответы на эти проблемные
вопросы? Да, есть! Мировой опыт показывает, что:
1.
Бизнес ЭСКО – это прибыльный бизнес, который успешно развивается во
многих странах мира. Размеры этого бизнеса для каждой страны или
отдельного предприятия можно оценить существующим потенциалом
энергосбережения. К примеру, для стран пост-советского пространства этот
потенциал оценивается, как 20-30 и даже 40% от всего потребления ТЭР в
стране (районе, на предприятии);
2.
Это бизнес, который имеет важное значение для энергетической безопасности
страны в целом и каждого предприятия в отдельности и поэтому получает (в
развитых странах) ощутимую поддержку государства в виде разнообразных
стимулов, льгот и дотаций.
Что же мешает широкому распространению
ЭСКО бизнеса в Казахстане?
• Отсутствие проектов по энергосбережению?
• Отсутствие энергоэффективного
оборудования?
•
•
•
•
•
•
Отсутствие квалифицированных инженеров?
Несостоятельный управленческий персонал?
Отсутствие стимулов к энергосбережению?
Бездеятельность властных структур?
Недостаточная законодательная база?
Отсутствие свободных финансовых средств?
Основная проблема заключается
не в отсутствии денег:
• Отсутствуют действенные (законодательно закрепленные)
механизмы привлечения инвестиций в реализацию
энергосберегающих проектов и главное, - возврата тех
финансовых ресурсов, которые были привлечены:
– Более того, на уровне предприятий государственной формы
собственности просто отсутствует осознанность того, что
заимствованные бюджетные средства нужно возвращать;
• Руководители предприятий всех форм собственности не
уверенны в получении реальной отдачи от внедрения
энергосберегающих мероприятий (ЕСМ), а исполнители
проектов (ЭСКО) не уверены, что их работа будет
оплачена:
– Отсутствует договорная практика (законодательная база)
взаимной ответственности города, предприятий и
исполнителей на всех уровнях и этапах внедрения ЕСМ.
Обобщенные характеристики бизнеса ЭСКО
1.
Организационная структура:
a)
b)
c)
d)
e)
2.
Технико-экономические
аспекты:
a)
b)
c)
d)
e)
3.
Государственная компания;
Муниципальная компания;
Частная компания;
Смешанная форма
собственности;
Группа независимых
консультантов;
Проведение энергетических
аудитов;
Строительство;
Монтажные работы;
Пусконаладочные работы;
Гарантийное обслуживание и
ремонт.
4.
a)
b)
c)
d)
d)
e)
За счет средств предприятия;
Собственные средства ЭСКО;
Средства государственного
бюджета;
Поставщики оборудования и
услуг;
Инвесторы (зарубежные и
внутренние).
совместных сбережений
оплаты из сбережений;
гарантированных сбережений;
гарантированного обслуживания и
эксплуатации.
5.
Нормативно-правовые аспекты:
6.
Социально-экономическая
значимость бизнеса ЭСКО:
Финансовые схемы:
a)
b)
c)
Юридические аспекты
контрактов:
a)
b)
c)
Риски;
Лицензии;
Законодательная база.
a)
Энергетическая безопасность
(страны, конкретного района и
предприятия);
Конкурентоспособность
выпускаемой продукции и
предоставляемых услуг.
b)
7.
Экология и социальные
аспекты:
a)
b)
c)
Выбросы и загрязнения;
Цены и тарифы для населения;
Бюджетная сфера.
Схема финансирования ЭСКО проектов
Где искать и как привлекать
потенциальные источники
финансирования проектов
Фонды
предприятия
Средства
государственного
бюджета
Городской бюджет
Средства ЭСКО
Зарубежные фонды
технической
помощи
Произволители
оборудования
Консолидирован.
средства
потребителей
Акционерный
капитал
Коммерческие
банки
Типы энергосберегающих проектов ЭСКО
Среди наиболее распространенных типов энергосберегающих проектов
различают такие, как:
 интегрированного ресурсного планирования (Integrated Resource
Planning),
 управления нагрузкой (Load Management),
 управления энергопотреблением конечного потребителя (End Users
Consumption Management),
 управления энергопотреблением на стороне энергоснабжающей
организации (Supply Side Management or Supply Side Planning),
 управления спросом, или энергопотреблением (Demand Side
Management),
 энергоэффективного подряда (Performance Contracting),
 регуляторной базы активов (Regulatory Asset Base) и т.д.
Экономические механизмы привлечения
инвестиций в ЭСКО проекты
Среди наиболее распространенных экономических механизмов привлечения
инвестиций в энергоэффективность и энергосбережение, которые успешно
применяются в международной практике, следует отметить следующие:
 лизинговые механизмы поставки и использования энергоэффективного
оборудования;
 поощрительного регулирования со стороны поставщиков топливноэнергетических ресурсов;
 многократного ("револьверного"​​) использования сэкономленных средств
на реализацию новых проектов по энергоэффективности и
энергосбережения (револьверные фонды);
 финансирование (кредитование) на условиях возвратности из
государственного и местного бюджетов.
Этапы выполнения и исполнители
самоокупающихся проектов
Стадии развития ЭСКО проектов:
маркетинг и проведение аудитов
Стадии заключения контрактов,
закупки и внедрения проекта
Договор энергоэффективного подряда
(Энергетический перфоманс-контрактинг)
Энергетический перфоманс-контрактинг (Energy Performance Contracting) является
основной формой предоставления ЭСКО комплексных услуг «под ключ», по которым
клиентам (Заказчику) предлагается полный набор мероприятий (​​проектов) по
повышению энергоэффективности и энергосбережения, результаты внедрения
которых проверяются и контролируются в течение всего срока действия договора и
которые обеспечиваются гарантиями того, что экономия, достигнутая в результате
внедрения этих мероприятий (​​проектов), будет достаточной для покрытия полной
стоимости проектов.
Такая форма договора, безусловно, является самой сложной для ЭСКО и самой
затратный для Заказчика. В арсенале ЭСКО обычно есть несколько различных форм
предоставления гарантий, и самая простая - это гарантия, предоставляемая
производителями оборудования.
Другие названия договоров, близких по содержанию к перфоманс-контрактингу,
которые чаще всего встречаются в публикациях зарубежных исследователей это:
Energy Savings Performance Contracting (US), Chauffage (France), Contract Energy
Management (UK), Energy Services Contracting (UK), Third Party Financing (Austria,
Germany), Facility Contracting (Germany), First-in-First-out (Canada).
Типы ЭСКО договоров
(формы привлечения клиентов)
Распределение финансирования и их рисков между участниками является сложным процессом,
который в международной практике регулируется целым пакетом меморандумов, перфомансконтрактов (договоров) и соглашений, другими механизмами, среди которых наиболее
распространенными являются:
 Договор обеспечения экономии (Guaranteed Savings), по которому ЭСКО обязано
гарантированно обеспечить обусловленный контрактом объем экономии ТЭР при
заданных
параметрах
производственных
процессов
и
режимах
работы
энерготехнологического оборудования заказчика.
 Договор енергоподряда (Chauffage), по которому ЭСКО берет на себя эксплуатацию и
техническое обслуживание энергетического оборудования заказчика и продает
последнему нужные виды выходной энергии (например, пара) по согласованной цене на
долгосрочный период.
 Договор расчетной экономии (Accounted Savings), где ЭСКО обеспечивает экономию
ТЭР, размер которой рассчитывается по отношению к некоторому базовому уровню
потребления за обусловленный контрактом период (например, за год или отопительный
сезон).
 Договор распределения доходов от экономии (Shared Savings), по которому
предусматривается ежегодный (квартальный, за отопительный сезон и т.д.) расчет
достигнутой экономии и распределение полученной выгоды от реализации проекта между
ЭСКО и заказчиком в заранее заданной пропорции.
Типы ЭСКО договоров (продолжение)
 Договор первоочередных выплат (First Pay-Out), в рамках которого ЭСКО
получает 100% экономии до момента полного погашения своей доли финансовых
обязательств по проекту.
 Договор освобожденной от налогов аренды (Tax-Exempt Lease Purchase), который
также называют договором муниципальной аренды, поскольку он доступен только
для неприбыльных организаций и оформляется обязательствами, по которым
арендатор (заказчик) должен выплачивать арендодателю (ЭСКО) за использование
предоставленного актива его полную стоимость, которая амортизируется в течение
срока аренды. Это позволяет заказчику осуществлять финансирование проектов без
отнесения расходов на свой ​баланс, и при этом еще экономить за счет арендной
ставки, которая обычно ниже ставки по кредитам.
 Договор сквозного энергоэффективного подряда (Build-Own-Operate-Transfer),
который включает в себя организацию сквозной схемы проектирования,
строительства, финансирования, эксплуатации определенный период времени и
передачи прав собственности на объект заказчику.
Типы ЭСКО договоров (заключение)
 Главный договор аренды (Master Leases), по которому заказчик, участвует в
государственных или муниципальных лизинговых программах и фондах (State or
Local Government Leasing Pools), арендует именно те активы из перечня
предложенных, которые ему нужны на данный момент, но впоследствии может
арендовать другие активы через эти фонды без заключения дополнительного
договора, что позволяет за счет эффекта масштаба уменьшить расходы на
финансирование, участвуя в крупных программах.
 Государственные или муниципальные облигации (State or Municipal Government
Bonds), которые предлагают более низкие, чем даже арендные, процентные ставки.
 Револьверные кредитные фонды (Revolving Loan Pools), которые предлагают
субсидированные государством процентные ставки.
 Договор купли энергии и мощности (Energy and Power Purchase), по которому
заказчик обязуется закупать обусловленные договором объемы энергетических
продуктов, поставки которых должен обеспечивать ЭСКО.
Следует отметить, что наиболее распространенными в США являются договоры
распределения доходов от экономии и обеспечения экономии, а в Европе - договор
енергоподряда.
История становления бизнеса ЭСКО
в Украине
Первые энергосервисные компании в Украине были созданы в 1996 году (Hagler Bailly,
the USA) в рамках программ технической помощи USAID, когда 10 малых частных
ЭСКО начали свою деятельность.
На сегодня в Украине работают около 30 энергосервисных компаний, которые
предоставляют услуги в области проведения энергоаудита, энергоконсалтинга,
информационного энергосервиса и управления проектами по энергосбережению и
повышению энергоэффективности для малых и средних промышленных и
коммунальных предприятий.
Численность персонала этих компаний варьируется от 3 до 5-10 сотрудников.
Действуют ЭСКО в основном в качестве посредников между финансирующими
организациями (в основном это государственный и муниципальный бюджеты, с
незначительной
долей
участия
коммерческих
банков),
производителями
энергоэффективного оборудования и клиентами (промышленными предприятиями).
Основные ЭСКО, действующие в Украине, включают УкрЭСКО, ЭСКО-Ровно, ЭСКОВосток, ЭСКО-Центр, ЭСКО-Запад, Херсонская-ЭСКО и Энергетический альянс.
Некоторые иностранные компании такие, как Альянс по энергосбережению, который
сотрудничает с U.S. ЭСКО Facilities Management Control Systems, а также PCG-ЭСКО
(Американо-Украинская консалтинговая фирма), также могут рассматриваться как
ЭСКО, имеющие бизнес в Украине.
История становления УкрЭСКО
УкрЭСКО была основана в Украине в 1998 году в виде закрытого акционерного
общества под кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 20 млн.
долларов США, выданного Министерством финансов под государственную гарантию
правительства Украины.
Номинальным владельцем УкрЭСКО первые несколько лет являлся Государственный
Комитет Украины по энергосбережению. Для становления УкрЭСКО по Программе
Технической Поддержки Европейского Союза (TACIS) был предоставлен грант в
размере 3 млн. Евро. В рамках финансирования этой программы была создана группа
управления проектом, деятельность которой контролировалась
консорциумом
компаний Econoler и Nexand.
УкрЭСКО успешно реализовало более 20 энергосберегающих проектов на различных
украинских предприятиях. Обычный срок окупаемости проекта составляет от одного до
четырех лет, срок товарного кредита под 11-12% годовых в валюте – до четырех лет.
В 2005 году ЕБРР предоставил УкрЭСКО второй кредит в размере 30 млн долларов на
расширение бизнеса УкрЭСКО.
Кроме того, в 2003 году ЕБРР предоставил кредит в 10 млн долларов на создание нового
частного ЭСКО, известного как Энергетический Альянс.
Организационная структура УкрЭСКО
Исполнительный
директор
Директор по
финансам и
финансовому аудиту
Руководитель
группы
энергоаудита
Менеджеры
проектов
Директор по
юридическим
вопросам
Отдел технической
поддержки
Схема управления проектом УкрЭСКО
Кредитное
соглашение
между
Украиной и
ЕБРР
Министерство
финансов
(гарантия
правительства)
Поток
инвестиционных
проектов: КПД = 3%
Европейский
банк
реконструкции
и развития
Государственный
комитет по
энергосбережению
Наблюдательный
совет УкрЭСКО
Группа
управления
проектом
Грант ЕС по
программе
«ТАСИС»
Обучение персонала УкрЭСКО:
оценка кредитоспособности и
финансовых рисков, правила
проведения энергоаудитов, стандарты
ЕБРР оформления документов,
тендерные процедуры, пакет
договоров энергоэффективного
подряда
ЗАО
«УкрЭСКО»
Программа
становления
УкрЭСКО
Кредитное соглашение
(Финансирование Украинской ЭСКО) между Украиной и
Европейским банком реконструкции и развития
от 9 мая 1998 года
(Соглашение ратифицировано Законом N 648-XIV от 13.05.99)
Соглашение от 9 мая 1998 между Украиной ("Заемщик") и Европейским банком реконструкции и развития ("Банк")
Преамбула
Поскольку Банк основан для финансирования конкретных проектов, способствующих переходу к
открытой, ориентированной на рынок экономики, и для развития частной и предпринимательской
инициативы в странах Центральной и Восточной Европы, предано претворяющих в жизнь
принципы многопартийной демократии, плюрализма и рыночной экономики;
Поскольку Заемщик намерен воплощать проект, описанный в Приложении 1 к настоящему
Кредитному соглашению ("Проект"), который предназначен способствовать воплощению проектов
по энергосбережению в частных и государственных компаниях Украины;
Поскольку Проект будет выполняться Украинской энергосберегающей сервисной компанией
("УкрЭско"), акционерным обществом, созданное согласно законодательству Заемщика, с помощью
Заемщика и, в рамках такой помощи, Заемщик предоставит в распоряжение УкрЭско сумму
кредита, обеспеченного этим Кредитным соглашением;
Поскольку ЕС-ТАСИС согласился обеспечить финансирование на основе гранта в размере шести
миллионов ЭКЮ (6,000,000 ЭКЮ) для помощи в реализации проекта;
Поскольку предполагается, что УкрЭско, с необходимой помощью Заемщика и не позднее чем через
двадцать четыре (24) месяца после вступления в силу настоящего Кредитного соглашения начнет
свою приватизацию или иную аналогичную реструктуризацию, приемлемую для Банка; и
Поскольку на основе, среди прочего вышеприведенного Банк согласился предоставить кредит
Заемщику на сумму тридцать миллионов долларов США (30.000.000 долл. США) ("Кредит") на
положениях и условиях, изложенных в этом Кредитном соглашении и в Проектном соглашении от
той же даты между Банком и УкрЭско.
Опросный лист
промышленного предприятия
Содержание
Введение ...................................................................................................................................... 3
Раздел I. Общая информация............................................................................................... 4
1.1. Информация о компании .................................................................................................... 4
1.2 Организационная структура (администрация) ............................................................. 4
1.3. Энергоменеджмент ............................................................................................................... 4
1.4. Мероприятия по модернизации производства и энергосбережению,
реализованные за последние 5 лет............................................................................................ 5
Раздел II. Данные об уровнях производства и потребления энергии .................. 6
2.1. Продукция за год ................................................................................................................... 6
2.2. Потребление энергии за год (кВтч, Гкал, т., м3 и т.д.) .................................................. 6
2.3. Расходы на энергию .............................................................................................................. 6
2.4. Тарифы на энергию .............................................................................................................. 7
2.5. Помесячное потребление энергии за предыдущие 12 месяцев .................................... 7
2.6. Прогноз потребления энергетических ресурсов на последующие 3 года .................. 8
Раздел III. Технические данные и документация .......................................................... 8
3.1. Укажите (вычеркните да или нет), если следующая информация доступна и
соответствует действительности .............................................................................................. 8
3.2. Подготовьте упрощенную карту-схему Вашего предприятия ..................................... 9
3.3. Сделайте несколько копий с этой упрощенной карты-схемы ..................................... 9
3.4. Подготовьте упрощенную блок-схему технологической обработки сырья .............. 9
3.5. Сделайте еще одну копию с упрощенной карты-схемы................................................ 9
Раздел IV. Информация об использовании основных производственных
мощностей ................................................................................................................................. 10
4.1. Просьба заполнить таблицу соответствующей информацией за прошедший
год .................................................................................................................................................. 10
4.2. Просьба зафиксировать в виде таблицы почасовой график ..................................... 10
Раздел V. Дополнительная информация ....................................................................... 11
Перспективы создания ЭСКО в Казахстане
Предполагается создать револьверный Корпоративный фонд в виде
акционерного общества под названием "Фонд устойчивого развития
энергосбережения и повышения энергоэффективности в промышленности" с
потенциальными участниками АО "ФНБ Самрук-Казына", Всемирный банк
(IFC), Европейский Банк Развития и Реконструкций, Азиатский Банк Развития
при профильном государственном органе.
Необходимость разработки макета дорожной
карты по созданию ЭСКО в Казахстане
Разработанный макет дорожной карты по созданию ЭСКО в РК будет представлять собой
видение экспертами пошагового сценария, определяющего основные факторы и условия,
необходимые для обеспечения успешного становления и развития бизнеса ЭСКО в РК, и
расположенные во времени по принципу «прошлое – настоящее – будущее».
Дорожная карта представляется в форме схемы-алгоритма, где в узлах отображаются
основные этапы (ожидаемые результаты) развития ЭСКО, а на отрезках между ними –
причинно-следственные факторы связи, в том числе необходимые объемы инвестиций,
возможные риски и последствия.
Дорожная карта должна содержать прогноз развития ЭСКО, как минимум, на среднесрочную
(5-7 лет) перспективу с разбивкой на более мелкие годичные периоды, демонстрировать
достигнутый эффект от результатов их выполнения и оптимальность предлагаемых
альтернатив развития с позиций экономической эффективности и социальной
целесообразности использования ресурсов в каждой узловой точке принятия решений.
Понятно, что формирование и, особенно, реализация дорожной карты развития ЭСКО будут
связаны с анализом рисков самой различной природы, поэтому для ее создания необходимо
формирование специальной рабочей группы, в которую должны входить представители
Министерства, Казахэнергоэкспертизы, потенциальных доноров, а также эксперты по
энергоаудиту и энергоменеджменту, маркетологи, юристы, финансисты и экономисты.
Kazakhstan Climate Change Mitigation Program (KCCMP)
Казахстанская программа по сдерживанию изменения климата
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Контакты:
д.т.н. Александр Новосельцев,
ведущий специалист по энергоменеджменту
[email protected]
Тел.: +7 701 224 7397
Егор Збродько, специалист по энергетике
[email protected]
Тел.: +7 707 320 4940