ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Cетевой калейдоскоп Рейтинг упоминаний названий компаний и торговых марок в публикациях «СиБ» 2012 года Ïî òîìó, êàê ÷àñòî óïîìèíàþòñÿ òå èëè èíûå êîìïàíèè íà ñòðàíèöàõ íàøåãî æóðíàëà, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä îá èíòåðåñå ðåäàêöèè ê òîé èëè èíîé òåìàòèêå, à òàêæå î ìàðêåòèíãîâîé àêòèâíîñòè ïðîèçâîäèòåëåé è èõ ïàðòíåðîâ. Ê ак всегда, в результате анализа журнальных публикаций за прошедший год мы выполняем подсчет числа упоминаний имен компаний и торговых марок на страницах всех номеров «СиБ» за 2012 год. По сути это рейтинг, характеризующий совместную работу редакции и компаний рынка ИКТ. Подсчет выполняется за год по общему количеству страниц, на которых встречается название торговой марки. В каждом номере на предпоследней странице также публикуется частота упоминания имен компаний. Преодолевшие планку В 2012 году 81 компания достигла либо преодолела планку в 10 упоминаний. Другими словами, указанные торговые марки встречались 10 или более раз на страницах всех шести номеров журнала. Годом ранее их было всего 66. Прирост, таким образом, оставляет 22,7% (таблица). Для сравнения мы оставили количество упоминаний брендов за 2011 год. 138 • «СЕТИ И БИЗНЕС» • №1 (68) 2013 • Таблица. Компании, преодолевшие «порог десяти упоминаний» на страницах «СиБ» 2012 Место Компания Индекс 2012 Индекс 2011 1 2 3 Cisco Alcatel-Lucent Huawei Мегатрейд IBM Инком Hewlett Packard APC by Schneider Electric Microsoft Rittal Intel Oracle Dell Ericsson МУК Укртелеком Legrand Emerson Network Power S&T Ukraine Panduit Nokia Siemens Networks МТС Украина Киевстар 92 53 50 49 49 48 48 43 37 37 36 34 33 32 32 29 29 24 24 23 23 22 22 75 23 34 46 37 45 40 38 43 22 28 39 19 25 10 24 24 28 19 38 12 22 32 4-5 6-7 8 9-10 11 12 13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Cетевой калейдоскоп Следует отметить, что увеличение числа участников, преодолевших планку десятка упоминаний, связано с общим ростом активности игроков рынка. Так из 81- й компании данного списка свой рейтинг повысили 65. Причем новичками перечня (по сравнению с 2011 годом) являются 34 бренда (почти 42%). На первом месте в таблице располагается Cisco Systems с рейтингом 92 упоминания. Из года в год этот бренд продолжает оставаться лидером по количеству ссылок на страницах «СиБ». Кроме цитирования в статьях, посвященных реализациям проектов, участию в многочисленных выставках и конференциях на этот раз добавились упоминания в контексте рынка серверов и «облачных» технологий. Кроме Cisco, в первую десятку вошли также Alcatel- Lucent, Huawei, «Мегатрейд», IBM, «Инком», Hewlett Packard, APC by Schneider Electric, Microsoft, Rittal, большинство из которых за прошедший год улучшили свой рейтинг упоминаний. Вершину списка лидеров покинули Oracle и Panduit, вместо которых пришли Alcatel- Lucent и Rittal. Наибольший относительный прирост рейтинга за 2012 год показали такие компании, как «МУК» (220%); Alcatel- Lucent (130%); Nokia Siemens Networks (91%); Dell и Eaton (73%); MTI (58%); Huawei (47%); «Бест Пауер Украина» (45%). Таблица (продолжение). Компании, преодолевшие «порог десяти упоминаний» на страницах «СиБ» 2012 Место 24-27 28-29 30-32 33 34-41 42-44 45-46 47-52 53-56 Показатели по сегментам Для удобства анализа рейтинга упоминания имен компаний все они были разбиты на группы в зависимости от сферы деятельности. Некоторые сегменты относительно независимые, другие сильно пересекаются. В результате одни и те же бренды можно встретить на разных графиках. Системная интеграция достаточно хорошо представлена на страницах издания. Да и компаний, активно работающих в этой сфере, более чем достаточно (рис. 1). Первое место по числу упоминаний, как и годом ранее, занимает «Инком» (48 баллов). На втором месте — S&T Ukraine (24 балла), улучшившая свой прошлогодний показатель на 5 единиц. Третье место среди интеграторов заняла «Приоком» (21 балл); годом ранее компания занимала 8- е место с рейтингом в 7 упоминаний. «Ситроникс ИТ Украина» переместилась с 5- го на 4- е место, при этом увеличив свой рейтинг с 9 баллов до 21. В 2012- м количество компаний с рейтингом больше 6- ти достигло двух десятков. 57-63 64-72 73-81 Компания Индекс 2012 Индекс 2011 R&M EMC Fujitsu Приоком VMware ERC НетЛайн MTI Eaton OBO Betterman Conteg ДКС D-Link ДКС Украины Alpha Grissin Infotech Ukraine Kopos Kolin NEC Siemens Бест Пауэр Украина Датагруп Ситроникс ИТ Украина Molex PN НТТ Энергия Hitachi Data Systems Panasonic Watson Telecom NetApp Риттал ТОВ RIM2000 Avaya Schroff Flexel Национальные инновации (CNI) КМС ZyXEL Juniper Networks KM Disti AMP Netconnect Лаборатория Касперского СКаТ ZTE Motorola BAKS BIT Google Siemens Enterprise Communications Systimax Е-Консалтинг Флексел Украина Копос Электро Axis Extreme Networks Marshall Tufflex Simon Connect АМИ Мадек Синапс Техносерв Украина 21 21 21 21 20 20 19 19 19 18 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 15 15 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 19 20 18 <10 18 <10 17 12 11 <10 23 19 15 12 <10 <10 <10 <10 11 <10 <10 16 <10 11 11 12 <10 <10 <10 15 13 <10 <10 10 12 <10 <10 13 <10 <10 14 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 14 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Примечание: На сером фоне указаны «компании- новички», которые вошли в данный список в 2012 году (в 2011 году они не набрали необходимых десяти баллов). Красным шрифтом выделены компании, которые повысили свой рейтинг упоминания в 2012 году по сравнению с 2011- м. • «СЕТИ И БИЗНЕС» • №1 (68) 2013 • 139 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Cетевой калейдоскоп 140 • «СЕТИ И БИЗНЕС» • №1 (68) 2013 • 48 Приоком 40 30 24 21 20 16 RIM2000 Инком Ситроникс ИТ 50 S&T Ukraine RRC Верна Миратех BIT Е-Консалтинг 14 13 Integrity Vision Техніка для бізнесу De Novo Space IT Астерос Украина Техносерв Украина АМИ CNI 10 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 БМС Консалтинг ДИСC 7 7 6 6 0 25 Legrand Panduit 23 21 20 18 TE Connectivity (AMP Netconnect) КМС СКаТ Conteg Kopos Kolin ДКС ДКС Украины Molex PN 29 R&M 30 OBO Betterman Рис. 1. Индекс упоминаний системных интеграторов BAKS Systimax Флексел Украина Flexel Schroff 17 17 17 17 Marshall Tufflex Simon Connect Копос Электро 15 15 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 5 0 Рис. 2. Индекс упоминаний компаний из сегмента СКС 50 40 30 APC by Schneider Electric Emerson Network Power Alpha Grissin Infotech Ukraine Бест Пауер Украина НТТ Энергия 24 20 19 17 16 15 9 ЭнергосистемыЛуджер Eltek Riello UPS Мадек Синапс Селком Tripp Lite Delta Electronics 10 10 10 Аквилон Энергия Шнейдер Электрик Украина 9 General Electric СВ Альтера Benning 43 Eaton Это существенный прогресс, так как в 2011 году удалось насчитать лишь 11 интеграторов, рейтинг которых превышал 4 балла. В сегменте структурированных кабельных систем (рис. 2) представлены не только производители СКС и их украинские дистрибьюторы, но также бренды, ассоциируемые со вспомогательными компонентами, такими как шкафы, лотки, короба. Первые три места, как и в прошлом году, заняли Legrand (29 баллов), Panduit (23 балла) и R&M (21 балл). На четвертом месте — компания OBO Bettermann (18 баллов). Достаточно плотной группой далее идут производители монтажного оборудования — Conteg, Kopos Kolin, ДКС — с рейтингом 17 баллов. Рейтинг 15 баллов у компании Molex PN. Достаточно высокая частота упоминания у ряда производителей металлических лотков и шкафов. В рейтинг игроков рынка источников бесперебойного питания (рис. 3) вошли как производители ИБП, так и их украинские дистрибьюторы. На этот раз в списке 19 компаний с рейтингом от 5 до 43 единиц. Первые три места — у производителей ИБП. Самый высокий результат у APC by Schneider Electric (43 балла). На втором месте — Emerson Network Power (24 балла). Третье место занимает Eaton (19 баллов) — еще один известный производитель систем электропитания. Последующие семь позиций — у дистрибьюторов оборудования. Alpha Grissin Infotech Ukraine (заво зит в Украину решения Emerson) — 17 баллов; «Бест Пауер Украина» (представляет Riello и Eaton) — 16 баллов; «НТТ Энергия» (дистрибьютор General Electric) — 15 баллов. 8 8 8 7 7 7 6 6 5 0 Рис. 3. Индекс упоминаний компаний из сегмента ИБП Остальные участники рейтинга набрали 10 баллов или менее того. Дизель- генераторы часто используются вместе с ИБП для построения систем бесперебойного питания. Поэтому неудивительно, что первые две позиции в рейтинге (рис. 4) заняли компании, обеспечивающие поставку на рынок как ИБП, так и ДГУ — «НТТ Энергия» (15 баллов) и «Мадек» (10 баллов). Последующие места, с 3- го по 7- е, — исключительно за производителями ДГУ — FG Wilson, Gesan, Caterpillar, Europower, SDMO. Распределение рейтинга среди компаний рынка серверов и СХД представлено на рис. 5. Самый высокий показатель (92 балла) — у компании Cisco, которая поставляет на рынок не только серверы, но и решения для локальных сетей и теле- ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Cетевой калейдоскоп коммуникационного сегмента. Второе и третье места — соответственно у IBM (49 баллов) и HP (48 баллов), в перечень продукции которых входят серверы и СХД; упоминание о них в значительной степени обеспечило вхождение этих компаний в тройку лидеров. Intel (36 баллов) производит одноименные процессоры и занимает четвертое место в рейтинге. Показатели еще двух компаний — Oracle (34 балла) и Dell (33 балла) превысили довольно высокий порог в 30 баллов и свидетельствуют о недюжинной активности этих игроков на рынке серверов и СХД. Количество комплексных поставщиков инфраструктурных комплексов мирового уровня для ЦОД невелико. Гораздо больше компаний, предлагающих частные решения, будь то системы мониторинга, охлаждения, кабельные системы или монтажное оборудование. Как можно видеть из рис. 6, лидером по количеству упоминаний в этом сегменте является компания APC by Schneider Electric (43 балла). Второе место — за Rittal (37 баллов). Третью позицию в рейтинге занимает Emerson Network Power (24 балла). Два последующих места — за украинскими партнерами Emerson Network Power и Rittal — компаниями Alpha Grissin Infotech Ukraine (17 баллов) и ТОВ «Риттал» (14 баллов). Украинские дата-центры по количеству упоминаний сильно уступают производителям и дистрибьюторам решений для ЦОД. Так, рейтинг компаний De Novo и «Воля» составляет соответственно 8 и 7 баллов. Многопрофильные дистрибьюторы в силу достаточно высокого рейтинга их упоминаний, особенно за прошедший период, выделены в «отдельное производство» (рис. 7). На первом месте — как и в прошлом 15 15 10 9 10 7 6 6 6 5 0 НТТ Энергия Мадек FG Wilson Gesan Caterpillar Europower SDMO Рис. 4. Индекс упоминаний компаний из сегмента ДГУ 100 92 80 60 49 48 36 40 34 33 21 21 20 14 14 20 0 Cisco IBM Hewlett- Intel Packard Oracle Dell Fujitsu EMC VMware Hitachi NetApp Data Systems Рис. 5. Индекс упоминаний компаний из сегмента серверов и СХД 50 43 37 40 30 24 17 20 14 8 10 7 7 6 5 0 APC by Rittal Emerson Alpha ТОВ De Novo Network Grissin Риттал Schneider Power Infotech Electric Ukraine Воля Шнейдер Minkels Avocent Электрик Украина Рис. 6. Индекс упоминаний игроков рынка ЦОД 50 49 40 32 30 20 19 19 20 14 12 9 10 0 Мегатрейд МУК ERC MTI Нет Лайн Watson Telecom KM Disti IQ Trading Рис. 7. Индекс упоминаний многопрофильных дистрибьюторов • «СЕТИ И БИЗНЕС» • №1 (68) 2013 • 141 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Cетевой калейдоскоп 29 100 92 30 22 80 22 20 53 60 16 50 40 23 10 12 20 0 Cisco 0 Укртелеком Киевстар МТС Украина Датагруп 14 100 60 8 7 5 92 53 50 48 17 20 0 0 Axis Iskratel 40 5 Panasonic ZTE 80 10 10 Alcatel- Huawei Nokia Juniper Lucent Siemens Networks 6 Рис. 10. Индекс упоминаний производителей операторских решений Рис. 8. Индекс упоминаний операторов связи 15 11 Mobotix Sony Bosch 12 10 6 Cisco Alcatel- Huawei Hewlett- D-Link ZyXEL Extreme Allied Lucent Packard Networks Telesis Рис. 9. Индекс упоминаний компаний сегмента видеонаблюдения Рис. 11. Индекс упоминаний компаний сегмента ЛВС году — компания «Мегатрейд» (49 баллов). Второе место уверенно заняла «МУК» с рейтингом 32 балла. Последующие три места распределили между собой ERC, MTI и «Нет Лайн». Для сравнения напомним, что в прошлом году рейтинг дистрибьюторов, начиная со второго места, не подымался выше 12 баллов. Прогресс налицо. Операторы связи образовали на этот раз плотную группу из четырех компаний (рис. 8). Наивысший рейтинг у «Укртелеком» (29 баллов). Паритетные позиции, по 22 балла, — у операторов «Киевстар» и «МТС Украина». «Датагруп» заняла 4- е место и набрала 16 баллов. Остальные игроки этого сегмента остались далеко позади. Регулярные публикации исследований по рынку систем видео наблюдения повлияли на рейтинг игроков этого сегмента. Соответствующая диаграмма, в которой первое место занимает Panasonic (14 баллов), второе — Axis (10 баллов), третье — Mobotix (8 баллов) и четвертое — Sony (7 баллов), представлена на рис. 9. Производители операторских решений также выделены в отдельную группу (рис. 10). Первое место — за Cisco (92 балла), упоминавшейся ранее в рейтинге производителей серверов и СХД, Следует отметить, что количество набранных баллов мы не разделяли по сферам деятельности компании. Указанные 92 балла — это общий рейтинг производителя. Второе место за Alcatel- Lucent (53 балла). Третья позиция — у китайской компаний Huawei (50 баллов). Этот бренд все чаще встречается на страницах журнала. Четвертая занята Nokia Siemens Networks (23 балла). Пятое место — Juniper (12 баллов), шестое — ZTE (11 баллов). Замыкает рейтинг словенская Iskratel (6 баллов). Рынок ЛВС также достоин того, чтобы расставить лидеров в порядке убывания (рис. 11). Хотя первая четверка победителей рейтинга (Cisco, Alcatel- Lucent, Huawei, Hewlett- Packard) уже присутствовала в других номинациях, следует отметить, что большей частью, начиная именно с пятого места, а именно с D- Link (17 баллов), можно говорить, хотя и с некоторой натяжкой, что речь идет практически о чистых производителях решений для ЛВС. Далее по ниспадающей следуют ZyXEL, Extreme Networks, Allied Telesis. Рейтинг упоминаний компаний прошедшего 2012 года характеризуется как ростом числа игроков, преодолевших планку в 10 баллов, так и увеличением рейтинга компаний в ряде конкретных сфер и направлений. По крайней мере, первые восемь лидеров, попавших на верхние строки с наибольшими рейтингами, улучшили (а иногда и существенно) свои прошлогодние показатели. 142 • «СЕТИ И БИЗНЕС» • №1 (68) 2013 • Подготовил Владимир СКЛЯР,