Аудит Проекта Стратегии
реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Разработка Инвестиционной стратегии Московской области Результаты анализа приоритетных отраслей Материалы для обсуждения Москва, Декабрь 2014 Группа стратегии, коммерческой и операционной экспертизы Ключевые выводы 2 Отраслевые презентации 22 2 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Инвестиционная стратегия Московской — лидерство по привлечению инвестиций «24/7» 2 Формирование стратегии по 2-м направлениям: 1 2 Push: активное «продвижение» инвестиционных возможностей в приоритетных отраслях Pull: создание привлекательных условий для инвестирования и ведения бизнеса 4 Детальный фокус стратегии на 4-х связках отраслей 1 2 3 4 «Великолепная четверка» Ведущие отрасли экономики Московской области «Забытые герои» Исторически развитые отрасли Московской области с потенциалом к возрождению «Завтрашний день» Отрасли, которые будут активно развиваться в будущем «Основы для роста» Инвестиции в решение основных проблем будущего 7 Создание привлекательных условий для развития отраслей при помощи 7-и рычагов воздействия 1 Кадровое обеспечение 2 Оптимизация законодательной и/или регулирующей базы 3 Развитие производств и промышленных площадок 4 Развитие ГЧП инициатив 5 Развитие информационного поля 6 Оптимизация функций гос. органов 7 Субсидирование и стимулирование бизнеса 3 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия 2 4 / 7 Перед Московской областью стоит цель – увеличить к 2020 г. инвестиции в основной капитал в 4 раза по сравнению с 2013 г. Целевой объем инвестиций в основной капитал в год Ключевые направления инвестирования млрд. руб. Направление «Подмосковье через три года должно стать "регионом номер один" в России по привлечению инвесторов» Инвестиции в текущих лидеров* по привлечению инвестиций Инвестиционная привлекательность определяется состоянием экономики. Ограниченное влияние со стороны правительства области Инвестиции в крупные инфраструктурные проекты Решения принимаются в основном на федеральном уровне. Сложность в привлечении частных инвестиций Ограниченное влияние со стороны правительства области 1960 +23% А. Воробьев 463 2013 2020 Инвестиции в отрасли с нереализованной инвестиционной привлекательностью *текущие лидеры по привлечению инвестиций: недвижимость, торговля и логистика Источник: Инвестиционная стратегия АСИ © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Характеристика Слабая привязанность к территории. Высокая конкуренция среди регионов Высокая степень влияния со стороны правительства области 4 Предварительная версия 2 4 / 7 Push стратегия подразумевает активное «продвижение» инвестиционных возможностей в приоритетных отраслях Формирование проектов на основе углубленного анализа отраслей Сбор и систематизация информации Приоритизация отраслей Открытые источники информации, интервью с экспертами Стратегическая важность для МО Формирование и приоритизация инвест. проектов Детализация анализа каждой отрасли Корректировка приоритизации Детальный анализ отраслей Рынок Московской области, млрд руб. Ключевые показатели отрасли Прохладительные и спиртные напитки РФ Игрушки Деревообработка Строительные и отделочные материалы Спортивные товары Мебель Транспортировка и логистика тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. ЦФО ЦФО РФ Общественное питание Завтрашний день 47,5 РФ 44,4 37,2 Занятость ЦФО Инвестиции в основной капитал ЦФО 231,3 156 347 35,2 638,8 чел. млрд руб. РФ 651 868 2 615 144 РФ 484 РФ 44,4 ЦФО 37,2 РФ Комментарии 651 868 2 615 144 ЦФО 231,3 РФ 638,8 Поставщики Финансирование Инфраструктура Поставщики Сырье и материалы Финансирование Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Доступ на рынок Низкая Средняя Высокая Сырье и материалы СтепеньИсточники: развития Росстат, анализ Делойт Степень важности фактора Низкая Высокая Средняя Высочайшая Низкая Средняя Высокая значительная доля таможенных грузов, в том числе до 60% их объемов, поступающих в Российскую Комментарии Федерацию автомобильным транспортом • Наблюдается тенденция на вывод московских • На территории московского региона обрабатывается логистических парков за пределы города значительная доля таможенных грузов, в том числе до • В рамках Стратегии транспорта РФ и 60% их объемов, поступающих в Российскую Государственной программы развития и Федерацию автомобильным транспортом функционирование дорожно-транспортного комплекса • Наблюдается тенденция на вывод московских МО до 2020 г. запланированы следующие ключевые логистических парков за пределы города проекты: строительство ЦКАД, создание 20 новых • В рамках Стратегии транспорта РФ и транспортно-логистических центров и развитие Государственной программы развития и транспортного авиационного узла Московской области функционирование дорожно-транспортного комплекса МО до 2020 г. запланированы следующие ключевые проекты: строительство ЦКАД, создание 20 новых транспортно-логистических центров и развитие транспортного авиационного узла Московской области Налоговые поступления Срок окупаемости CAGR НаВыручки* горизонте 20 лет дисконтируемый Требуемый объем инвестиций, млрд. руб. 2,2 2,2 3 год 2,2 2 год 2,2 2,2 1 год 6,6 Показатели деятельности 16 Выручка Показатели деятельности 14 12 10 8 6 4 2 Маржинальность EBITDA= 34% 12 10 Выручка Маржинальность EBITDA= 34% 40% 2 10% 2 год 5% 15% - 10% Выручка Выручка 100 0% 3 год Далее - EBITDA (%) EBITDA EBIT 3 год 100 EBIT 200 EBITDA (%) 200 200 4 - 12 12 – 20 - 2,4 5,1 62,6 91,1 -2 0,83 4 - 12 1,7 12 – 20 21,3 31,0 2,4 - 5,1 34% 62,6 34% 91,1 34% 34% 0,8 - 1,7 0.6 21,3 1,4 31,0 12,3 20,6 200 EBIT 3 - 34% - 34% 34% 34% 34% 34% 24% 27% Дисконт. FCFF 0.6 -2,0 1,4 -13,3 12,3 -0.6 20,6 6,0 2,4 34% 34% 24% 27% -13,3 -0.6 6,0 2,4 EBIT (%) Далее 5% 0% EBIT (%) - Дисконт. FCFF -2,0 Транспортировка и логистика Пищевая промышленность Строительные услуги Строительные материалы Забытые герои Возможные к возрождению исторически развитые отрасли Московской области Промышленное оборудование Контрольные и измерительные приборы Автомобилестроение Аэрокосмическая промышленность Пластики Мебель Прохладительные и спиртные напитки Завтрашний день Отрасли, которые будут активно развиваться в будущем Высокая Привлекательность для инвестора Энергетика Великолепная четверка Ведущие отрасли экономики Московской области Отчет о прибыли и убытках, млрд. руб. EBITDA EBIT 1 2 год 50 15% 25% 20% - Инвестиции в решение основных проблем будущего Образование 2 Отчет о прибыли и убытках,1млрд. руб. 25% Шт. 120% год 30% 6 4 Парк вертолётов (аренда/базирование) 40% Шт. Парк 35% вертолётов (аренда/базирование) 1 год 50 30% 35% 8 Основы для роста Рабочих мест 20 лет Средневзвешенная стоимость = 16% капитала1 Средневзвешенная стоимость = 16% капитала1 Стоимость капитала, % 6,6 Средняя стоимость одной площадки составляет 44 млн руб. Прочие расходы: вертолеты, помещения, лицензии и сертификация и проч. 16 эффект ВРП Нанагоризонте региона На горизонте 20 лет 2,2 Средняя стоимость одной площадки составляет 44 млн руб. Прочие расходы: вертолеты, помещения, лицензии и сертификация и проч. 3 год 2 год 1 год 14 Вклад в ВРП региона Стоимость капитала, % На горизонте 20 лет Требуемый объем инвестиций, млрд. руб. 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 19,2московского тыс. руб. к ВРП региона • На территории региона обрабатывается Человеческие ресурсы Великолепная четверка Забытые герои Привлекательность для инвестора 1 921 Качество Структураусловий товарных развития потоков Человеческие ресурсы Доступ на рынок Основы для роста Оптовая и розничая торговля Здравоохранение РФ Бизнес услуги Степень развития Животноводство 484 Занятость 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 19,2 тыс. руб. к ВРП региона 1 264,9 Инфраструктура Растеневодство Лесозаготовка ЦФО 1 423 РФ Фармацевтика и биофармацевтика Финансовые услуги Развлечения Полиграфия и издательская деятельность Образование и наука 1 921 IRR ЦФО 1 252,5 Качество Структураусловий товарных развития потоков Телекоммуникация Энергетика, передача и распределение энергии ИТ и телекоммуникации Низкая ЦФО NPV млрд руб. 222,5 Обувь Низкая 1 264,9 29% 35,2 чел. ЦФО 1 252,5 РФ 1 264,9 Бытовая техника и электроника Целлюлозно-бумажное производство Одежда Текстиль Транспортировка нефти и газа РФ 1 264,9 IRR 4,4 156 347 тыс. руб. / чел. / мес. 222,5 Эффект на экономику* 29 NPV Инвестиции в основной капитал 47,5 Заработная плата млрд руб. Цветные металлы Тяжелое машиностроение Химия Производительность млрд руб. Контрольные и измерительные приборы 4,4 Заработная плата 1 423 тыс. руб./ чел. ЦФО 1 252,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Оборудование для телекоммуникации Производительность 222,5 Рынок экономику* 13,6 1,92 300чел 10 8лет Эффект на7,1 Мультипликативный Рабочих мест Налоговые Вклад в ВРП CAGR Срок окупаемости эффект на ВРП поступления дисконтируемый 7,1 13,6региона 1,92региона 300чел 10%Выручки* 8лет Мультипликативный Ключевые инвестиционные % показатели, % млрд. руб. Ключевые показатели отрасли Рынок 222,5 ЦФО 1 252,5 Производство 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Высокая Производство Пищевая Строительные работы промышленность Медицинское и научное оборудование Пластик Гостиничный бизнес и туризм Переработка нефти и газа Черные металлы Экономический эффект для региона Рынок Московской области, млрд руб. Аэрокосмическая промышленность Автомобилестроение Промышленное оборудование Электроэнергетическое оборудование Формирование 4 связок отраслей и 7 рычагов воздействия 100 проектов и бизнес-идей Ключевые инвестиционные показатели, млрд. руб. Матрица инвестиционной привлекательности отраслей Формирование связок отраслей и рычагов Источники: Росстат, анализ Делойт Направления для инвестирования Корректировка приоритизации Анализ инвестиционного эффекта и наличия необходимых факторов Химическая промышленность Фармацевтика и биофармацевтика Здравоохранение Медицинское и научное оборудование Гостиничный бизнес и туризм Разработка рекомендаций для каждой отрасли Источники: анализ Дейлот 5 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия 2 Приоритетные отрасли были разбиты на 4 связки 4 / 7 Отрасли, относящиеся к одной связке, имеют схожие подходы к инвестированию 4 связки отраслей Описание Великолепная четверка Ведущие отрасли экономики Московской области Транспортировка и логистика Пищевая промышленность Строительные услуги Строительные материалы В данную группу вошли отрасли, в которых Московская область уже является лидером по выпуску, занятости, производительности и объему привлекаемых инвестиций. При этом данные отрасли имеют потенциал дальнейшего роста инвестиций Забытые герои Исторически развитые отрасли Московской области с потенциалом к возрождению Промышленное оборудование Контрольные и измерительные приборы Автомобилестроение Аэрокосмическая промышленность Мебель Пластики К данной группе относятся отрасли обрабатывающей промышленности, которые были исторически развиты в Московской области и имеющие потенциал к активному развитию и привлечению инвестиций, но в последнее годы замедлившие свое развитие Завтрашний день Отрасли, которые будут активно развиваться в будущем Химическая промышленность Фармацевтика и биофармацевтика Здравоохранение Медицинское и научное оборудование Гостиничный бизнес и туризм Основы для роста Инвестиции в решение основных проблем будущего Образование © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Энергетика В данную группу входят отрасли, которые обладают значительным потенциалом и будут активно развиваться в будущем К данной группе относятся отрасли, которые позволят решить основные проблемы будущего Московской области: обеспечить экономику области необходимой инфраструктурой и квалифицированными кадрами 6 Предварительная версия «Великолепная четверка» позволит привлечь до 115 млрд руб.** 2 4 / 7 Возможно создание до 12 400 рабочих мест** Инвестиции: до 95 млрд руб.* Рабочие места: до 5 350 мест* Инвестиции: до 8 млрд руб.* Рабочие места: до 3 050 мест* Основные направления инвестирования: ‒ Создание жилого микрорайона с комплексной застройкой ‒ Строительство торгово-выставочного центра Основные направления инвестирования: ‒ Создание компании по разработке и производству современных изоляционных материалов ‒ Создание производству высокотехнологичных строительных материалов (огнеупорный пенополистирол, гибкий бетон, жидкая резина и т.д. Транспортировка и логистика*** Строительные услуги Пищевая промышленность Строительные материалы Инвестиции: н/д Рабочие места: н/д Инвестиции: до 12 млрд руб.* Рабочие места: до 4 000 мест* Основные направления инвестирования: ‒ Создание многофункциональных вертолетных центров и площадок ‒ Комплексное развитие территорий в близи ЦКАД ‒ Строительство путепроводов Основные направления инвестирования: ‒ Создание вертикально интегрированных холдингов занятых в сфере производства мяса, мясной продукции и молочной продукции ‒ Создание завода по производству и глубокой переработке мяса индейки ‒ Создание завода по производству и переработке мяса кролика ‒ Создание производства товаров массового потребления ‒ Создание производства пищевых ингредиентов ‒ Создание производства фруктовых джемов и переработанных ягод *по проектам введенным в инвестиционной фокус, в расчете до 2020 г. ** за исключением отрасли транспортировки и логистики ***отрасль инфраструктурного приоритета © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 7 Предварительная версия В связку «Забытые герои» можно привлечь до 314 млрд руб.** 2 4 / 7 Возможно создание до 11 400 рабочих мест** Инвестиции: до 130 млрд руб.* Инвестиции: до 110 млрд руб.* Инвестиции: до 2 млрд руб.* Рабочие места: н.д. Рабочие места: н.д. Рабочие места: до 300 мест* Основные направления инвестирования: ‒ Строительство завода по производству датчиков для работы в полевых условиях в нефтегазовой промышленности ‒ Строительство завода по производству элементной базы Основные направления инвестирования: ‒ Создание совместного предприятия с зарубежными партнерами по производству компонентов, включая микроэлектронику Основные направления инвестирования: ‒ Строительство завода по производству автомобильных компонентов из резины Промышленное оборудование Контрольные и измерительные приборы Автомобилестроение Аэрокосмическая Мебель промышленность Пластики Инвестиции: до 22 млрд руб.* Инвестиции: до 23 млрд руб.* Инвестиции: до 27 млрд руб.* Рабочие места: до 4 100 мест* Рабочие места: до 5 200 мест* Основные направления инвестирования: ‒ Строительства завода по производству приводных механизмов и их компонентов ‒ Создание производства воротных систем и складского оборудования ‒ Создание производства компонентов для станков и промышленного оборудования Рабочие места: до 3 000 мест* Основные направления инвестирования: ‒ Создание индустриального парка для поставщиков автокомпонентов ‒ Модернизация предприятия по производству прицепной и спецтехники ‒ Открытие центра НИОКР и дизайна одного из зарубежных сборочных производств, локализованного в РФ Основные направления инвестирования: ‒ Создание индустриального парка для производителей мебели и строительных материалов ‒ Создание производства экологически чистой мебели для детских учреждений *по проектам введенным в инвестиционной фокус, в расчете до 2020 г. ** за исключением отрасли контрольно-измерительных приборов и аэрокосмической отрасли © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 8 Предварительная версия В связку«Завтрашний день» можно привлечь до 150 млрд. руб. Возможно создание до 8 300 рабочих мест Инвестиции: до 38 млрд руб.* Рабочие места: до 3 350 мест* Инвестиции: до 7 млрд. руб.* Рабочие места: до 1 070 мест* Основные направления инвестирования: ‒ Строительство завода по производству дженериков ‒ Строительство биофармацевтического комплекса по производству генно-инженерных лекарственных средств ‒ Создание организации, специализирующейся на проведении клинических исследований ‒ Создание российско-китайского производства с высокой степенью локализации Основные направления инвестирования: ‒ Строительство завода по производству излучающего оборудования ‒ Строительство завода по производству томографов ‒ Создание производства медицинской техники для экстрапорального очищения и плазмофереза крови Химическая промышленность Фармацевтика и биофармацевтика Здравоохранение** Медицинское и научное оборудование Гостиничный бизнес и туризм Инвестиции: до 5 млрд. руб.* Рабочие места: до 200 мест* Инвестиции: до 48 млрд. руб.* Рабочие места: до 1 280 мест* Инвестиции: до 52 млрд. руб.* Рабочие места: до 2 400 мест* Основные направления инвестирования: ‒ Строительство завода по производству бытовой химии ‒ Строительство производства топливных присадок ‒ Строительство завода по производству пестицидов Основные направления инвестирования: ‒ Создание медицинского кластера ‒ Строительство центра ядерной медицины ‒ Строительство медицинского центра пластической хирургии ‒ Строительство клиникодиагностического центра ‒ Создание центра по реабилитации ‒ Строительство гемодиализного центра Основные направления инвестирования: ‒ Строительство тематических парков ‒ Строительство отелей при тематических парках ‒ Создание туристического оператора и крупного туристического агента, ориентированных на иностранных туристов ‒ Строительство сетевых гостиниц ‒ Строительство/модернизация крупных гостиниц ‒ Создание круглогодичного туристскорекреационного кластера *по проектам введенным в инвестиционной фокус, в расчете до 2020 г. **отрасль социального приоритета © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 9 Предварительная версия В связку «Основы для роста» можно привлечь до 335 млрд руб. 2 4 / 7 Один сектор образования имеет потенциал создания до 4 500 рабочих мест Инвестиции: до 140 млрд руб.* Инвестиции: до 225 млрд руб.* Рабочие места: до 3 300 мест* Рабочие места: до 1 200 мест* Основные направления инвестирования: ‒ Строительство детских садов, в том числе по схеме ГЧП ‒ Строительство школ по схеме ГЧП ‒ Создание центров развития детского творчества ‒ Создание университета мирового уровня Основные направления инвестирования: ‒ Модернизация тепловых сетей и узлов по схеме ГЧП ‒ Модернизация электрических сетей и узлов по схеме ГЧП ‒ Строительство и модернизация электрогенерирующих мощностей Образование** *по проектам введенным в инвестиционной фокус, в расчете до 2020 г. **отрасли социального и инфраструктурного приоритета © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Энергетика** 10 Предварительная версия В результате анализа были выделены 100 приоритетных проектов 2 4 / 7 Локализация проектов определялась с учетом доступности факторов производства Территориальное распределение проектов на карте МО* 100 приоритетных проектов и бизнес идей Легенда Х Проект (в процессе реализации) Х Бизнес-идея (не реализуется на данный момент) Примечание: * Карта приведена иллюстративно. Детальная и актуальная версия представлена в разрешении А0 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 11 Предварительная версия Предварительная версия Данный подход позволил сформировать перспективные кластеры 2 4 / 7 В итоге было выделено 10 типов кластеров для развития приоритетных отраслей Выделение перспективных кластеров на базе проектов и бизнес идей * 10 Кластер аэрокосмической отрасли 1 Кластер производства мед. оборудования 2 9 Кластер авиа-такси (вертолетные площадки и центры) Кластер производства пром. оборудования 3 4 8 Мебельный и строительный кластеры Кластер производства автокомпонентов Кластер производства 7 химических материалов Легенда 6 Кластер производства лекарственных средств Кластер производства агро продукции 5 Границы кластера Примечание: * Карта приведена иллюстративно. Детальная и актуальная версия представлена в разрешении А0 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 12 Предварительная версия Предварительная версия С целью развития приоритетных отраслей были определены 7 рычагов влияния на соответствующие отрасли Рычаги влияния на отрасли 2 4 / 7 Описание Кадровое обеспечение Модернизация системы профессионального образования, включая развитие дуального образования и программы повышение квалификации Оптимизация законодательной и/или регулирующей базы Внесение изменений в НПА, с целью совершенствования правил, упрощения процедур, изменения в системе закупок и т.д. Развитие производств и промышленных площадок Создание промышленных парков, стимулирование модернизации производств Развитие ГЧП инициатив Создание условий, для привлечения частных инвесторов в проекты с использованием механизма ГЧП Развитие информационного поля Создание единого информационного поля, для обеспечение максимального доступа к необходимой информации Оптимизация функций гос. органов Улучшение взаимодействия между различными структурами власти, а также оптимизация их функций Субсидирование и стимулирование бизнеса Стимулирование бизнеса по ключевым направлениям развития для региона в том числе за счет регулирования и выделения финансовых стимулов 13 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия 2 4 Pull стратегия подразумевает создание привлекательных условий для инвестирования и ведения бизнеса / 7 Формирование «карт процессов» и выявление «узких мест» Формирование «библиотеки процессов» Вначале проекта была разработана «библиотека процессов» инвестиционной деятельности в МО Оценка потенциала выхода в регион Оценка потенциала выхода в отрасль / проект Запуск проекта и расширение производства А2 Сбор базовой информации о регионе Определение площадки для размещения А3 Определение условий размещения в регионе B1 Сбор информации о перспективах развития отраслей / проектов B2 Определение наиболее перспективных отраслей / проектов C1 Прохождение общих процедур открытия бизнеса C2 Получение статуса резидента ОЭЗ C3 Получение статуса участника инновац. кластера Процесс, представляющий наибольшую сложность для инвестора Процесс, представляющий умеренную сложность для инвестора Процесс, не представляющий значительных сложностей для инвестора Финансовый инвестор Платформенный инвестор Земельные вопросы C4 Получение государственной финансовой поддержки Аренда земли на территории ОЭЗ С5 Приобретение земли на территории ОЭЗ Получение разрешений на подключение к инф-ре C11 Обеспечение доступа к региональной дорожной инф-ре C6 C12 C7 C13 C8 C14 Приобретение и аренда земли в индустр. парках Корп. развития Приобретение и аренда гос. и муницип-ой земли без проведения аукциона Приобретение и аренда гос. и муницип-ой земли с проведением аукциона Поддержка МСП Получение разрешений C10 Получение разрешений на строительство, утверждение плана ГПЗУ Получение разрешений на ввод в эксплуатацию D1 Получение налоговых льгот D2 Получение субсидий на развитие малого и среднего бизнеса Выход из проекта D3 Получение гос.гарантий под обеспечение кредита D4 Получение микрофинансирования Иные виды поддержки D5 Получение субсидий на обеспечение инженерной инфраструктурой Общие процедуры открытия бизнеса регулируются федерально, оптимизация процессов на региональном уровне доступна в сотрудничестве с ответственными гос. органами Сбор базовой информации из открытых источников Сбор информации, необходимой для принятия решения о рассмотрении региона в качестве потенциальной площадки Международные ресурсы Общий порядок Процедура регистрации бизнеса урегулирована на федеральном уровне. Регистрация бизнеса D6 На практике для ведения бизнеса обычно используются следующие формы присутствия: юридическое лицо (как правило в форме, ООО, АО) филиал или представительство российской компании филиал или представительство иностранной компании Процедура регистрации бизнеса проста и понятна, но в отдельных случаях может осложняться необходимостью дополнительных согласований (например, с Федеральной антимонопольной службой России) Получение субсидий в рамках ГЧП (согласно исследованию АСИ) – ‒ Подготовка и распространение через СМИ и информационные стенды буклетов с материалами о процедурах регистрации ‒ Консультация заявителей до приема документов на регистрацию юридического лица ‒ Мониторинг статуса заявлений посредством IT-решений ‒ Отслеживание количества ошибок при прохождении процедуры регистрации юридического лица ‒ Регулярный аудит работы территориальных управлений ФНС ‒ Регулярный опрос предпринимателей о качестве предоставляемой услуги и сроках ее прохождения. Получение грантов в сферах науки, техники и инноваций Регистрация прав на недвижимое имущество Получение субсидий компаниями агропром. комплекса Получение разрешений, специфичных для отдельных отраслей Миграционные вопросы Вопросы регистрации прав на недвижимое имущество регулируются на федеральном уровне. Процедура детально описана и прозрачна – Индустриальные парки – Технологические парки – ОЭЗ – Территориально-инновационные кластеры – Наличие площадок подходящей категории: – Поддержка и потенциал отрасли: – D7 D6 D8 Возможности размещения: ‒ Размещение в доступной форме информации о процедуре регистрации недвижимого имущества на интернет-портале ‒ Оборудование инспекций информационными стендами, компьютерами, электронными информационными терминалами В рамках Управления Росреестра по Московской области действует приказ, который устанавливает сокращенный, по сравнению с федерально установленным, общий срок регистрации прав на недвижимое имущество – 15 дней вместо 18 дней Вопросы приема на работу иностранных граждан и лиц без гражданства, а также вопросы выдачи и продления виз регулируются федеральным законодательством. Расположение – Транспортная доступность – Условия приобретения / аренды и стоимость Федеральные ресурсы Сайты/отчеты Федеральных рейтинговых агентств Администрация Губернатора Московской области Министерство Инвестиций и Инноваций Московской области 3 Корпорация развития Московской области Сайты Федеральных инвестиционных агентств Ресурсы регионального Правительства 1 Министерство Экономики Московской области Сайт Министерства Инвестиций и Инноваций Московской области Тип площадки Наличие коммуникаций – Федеральные программы поддержки – Региональные программы поддержки – Муниципальные программы поддержки – Потенциально доступные виды налоговых льгот – Потенциально доступные виды прямой и косвенной финансовой поддержки – Доступность кадров – Качество жизни в регионе 2 Точки оптимизации Категория 2 3 Отчеты международных рейтинговых агентств Категория Запрос базовой информации Сайты Федеральных инвест. агентств 4 Инвестор, МЭР РФ, Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» Единый портал для инвестора г. Москва – – – Ресурсы независимых организаций Сайты Индустриальных парков 4 Индустриальные парки Рассмотрение проекта на Экспертном совете МЭР РФ (в течении 90 дней)(а), (б) Инвестор, Экспертный совет МЭР РФ Направление пакета документов в Министерство экономического развития РФ Наблюдательный совет ОЭЗ «Дубна», МЭР РФ Анализ пакета документов в Министерстве экономического развития РФ МЭР РФ – Бранденбург (Германия) – Принято решение о внесении региона в короткий список рассматриваемых площадок Подробная интерактивная карта площадок Путеводитель инвестора Подробное описание всех видов поддержки Англоязычный сайт Инвестиционная карта города Путеводитель инвестора Описание уровня качества жизни с учетом социальной инф-ры и визовых аспектов Англоязычный сайт Описание обширного перечня индустриальных парков и ОЭЗ Перечень готовых проектов для инвестирования Англоязычный сайт Описание всех типов поддержки на одном ресурсе Примерная оценка операционных затрат по проекту при первом запросе информации Процесс Подпроцесс Результат Подготовка комплекта документов, включающего заявку и анкету Подача документов в курирующую организацию Инвестор Инвестор/курирующая организация Легенда: Условие Процесс Результат Принятие решения о включении инвестора в кластер Нет Переход к следующей составляющей процесса ‒ Инвесторы, являющиеся резидентами ОЭЗ «Дубна» технико-внедренческого типа в Московской области, вправе претендовать на налоговые и иные льготы (см. Слайд №63 в Приложении) Участники процесса Да Заключение дополнительного соглашения к соглашению о создании кластера Инвестор/участники кластера . Извещение ОАО "Корпорация развития Московской области" об изменениях в составе Кластера Курирующая организация Примечания: ‒ В данный момент в Государственной Думе РФ на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий возможность создания региональных особых экономических зон (см. Слайд №64 в Приложении) ‒ Участие в инновационных территориальных кластерах Московской области не предполагает получение адресной финансовой поддержки (см. Слайд №65 в Приложении) (а) Применимо для инвестиционных проектов с размером инвестиций более 30 млн. руб. (б) Срок указан на основании интервью с инвесторами, проходившими, через данный процесс Переход к следующей составляющей процесса Отсутствие «одного окна» «Московской области нужна выделенная команда по взаимодействию с инвесторами, члены которой будут говорить минимум на английском, но лучше и на китайском» «Для нас было бы очень полезно, если бы планы по развитию инфраструктуры (коммуникации, дороги), были бы публичны и легко доступны» «Московская область очень плохо представлена на выставках и конференциях, даже по сравнению с Москвой» «Московская область никогда не отвечала на запросы информации» «Мы бы хотели иметь возможность получать от Министерства инвестиций информацию о планируемом развитии сетей в части электроэнергии и газа в Московской области на ближайшие 10 лет» «Сложно общаться постоянно с разными людьми в Правительстве, особенно с точки зрения сохранения конфиденциальной информации» «Большинство профессиональных конкурсов Московской области считаются коррумпированными и не имеют доверия со стороны профессионального сообщества» «Мы полностью поддерживаем идею по созданию системы одного окна в рамках Министерства инвестиций, сейчас бывает сложно понять с кем нужно общаться по тем или иным вопросам» «Региональные власти не бывают проактивными во взаимодействии с инвесторами» «У нас есть твердое ощущение, что в Московской области отсутствует одно окно по взаимодействию с инвесторами» 14 Отсутствие нужной информации «Качество маркетинговых материалов должно быть существенно выше, сейчас это часто общее описание того, насколько хорош регион, без четких данных» «Нам было очень сложно понять каким образом распределена ответственность между различными органами в Московской области» «На рынке недостаточно информации о доступных земельных участках» «Для иностранных компаний очень сложно найти надежных партнеров в России, что осложняет процесс локализации, Правительство не оказывает поддержки в поиске партнеров» Разработка рекомендаций в виде «Дорожной карты» «Было бы хорошо понимать, что региональные власти хотят от нас в части социальной нагрузки. Было бы полезно, если бы региональные власти создали портфель социальных проектов, в которых инвестор мог бы принимать участие» Примечания: а) Лучшие управленческие практики «Итоги пилотного апробирования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской федерации» Источники: анализ Дейлот © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Четкие критерии вступления в кластер не раскрываются, решения могут носить субъективный характер Комментарии Процесс вступления в инновационный территориальный кластер Источники: (1) ФЗ от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»; (2) Сайт ОЭЗ «Дубна», (3) Программа интервью Делойт, (4) Анализ Делойт «Власти Московской области не стремятся повышать привлекательность региона за счет коммуникации позитивного опыта компаний в регионе» Информация о процедуре вступления в кластер не является легкодоступной Лучшие практики – Слайд №16 Легенда: 13 Общее впечатление Описание Предельный срок подписания соглашения со стороны Министерства экономического развития РФ и ОАО «Особые экономические зоны» не регламентирован Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» Основные факторы успеха – – – – – – Ульяновская область Территориальноинновационные кластеры Сайт Особой экономической зоны МЭР РФ Инвестор, Наблюдательный совет ОЭЗ «Дубна» Выдача свидетельства о статусе резидента Внесение компании в реестр резидентов «Одно окно» Ленинградская область – Особая экономическая зона Сайт Корпорации развития Московской области Рассмотрение проекта на наблюдательном совете (в течении 30 дней) Подготовка соглашения в Министерстве экономического развития РФ (3 дня) Регион Сроки ответов на запросы не унифицированы Сайт Фонда микрофинансирования Направление заявки, бизнес-плана и иных документов Инвестор, Наблюдательный совет ОЭЗ «Дубна» Инвестор, Муниципалитет Подписание соглашения МЭР РФ, Управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» и инвестором Лучшие практики Предоставляемая информация не консолидирована, необходимо самостоятельно обрабатывать разрозненную информацию из разных источников Фонд микрофин-я Сайт Гарантийного фонда Регистрация на территории муниципального образования, в рамках которого расположена ОЭЗ (согласно процессу С1) Принято решение о внесении региона в короткий список рассматриваемых площадок «Одно окно» для обращений инвесторов Сайты/отчеты Федеральных рейтинговых агентств Единый региональный портал для инвестора Инвестиционные возможности региона не освещены на международных и федеральных информационных ресурсах Сайты Территориальноинновационных кластеров Изменение категории / РВИ земли Федеральные ресурсы Ресурсы регионального Правительства Федеральные процессы, не характеризующиеся значительными сложностями для инвестора Источники: (1) Программа интервью Делойт, (2) Анализ Делойт Международные ресурсы – Гарантийный фонд Сайт Московского областного фонда развития малого и среднего предпринимательства Ресурсы аффил. организаций Сбор базовой информации из открытых источников Сбор информации, необходимой для принятия решения о рассмотрении региона в качестве потенциальной площадки Информационные ресурсы не представлены на иностранных языках Функционал органов власти и организаций не отражен на информационных ресурсах Портал Малого и среднего предпринимательства Точки оптимизации Эффективный процесс Описание Информационные ресурсы на региональном уровне не структурированы 1 Фонд развития малого и среднего предп-ва Сайты других Министерств Московской области – – C9 Стратегический инвестор Процесс получения статуса резидента особой экономической зоны Запрос базовой информации Отчеты международных рейтинговых агентств Лучшие практики Вид процедуры E1 Прохождение общих процедур закрытия бизнеса Выявление «узких мест» в картах проц-ов Интервью, анализ лучших практик (а) Далее, на основе анализа законодательной базы были созданы «карты процессов», которые позволили специфицировать интервью с более чем 100 инвесторами, а также сравнить полноту и логичность текущих процессов с лучшими глобальными и локальными практиками Общее описание отдельных видов процедур, связанных с открытием бизнеса Оформление А1 Составление «карт процессов» Анализ законодательной базы 14 Предварительная версия 2 4 / 7 Разработанные рекомендации по улучшению взаимодействия с инвесторами основаны на подробном анализе всех процессов взаимодействия Карта процессов Оценка потенциала выхода в регион Оценка потенциала выхода в отрасль / проект Запуск проекта и расширение производства Оформление А1 А2 Сбор базовой информации о регионе А3 Определение площадки для размещения Определение условий размещения в регионе B1 Сбор информации о перспективах развития отраслей / проектов B2 Определение наиболее перспективных отраслей / проектов C1 Прохождение общих процедур открытия бизнеса C2 Получение статуса резидента ОЭЗ C3 Получение статуса участника инновац. кластера Процесс, представляющий наибольшую сложность для инвестора Процесс, представляющий умеренную сложность для инвестора Процесс, не представляющий значительных сложностей для инвестора Финансовый инвестор Платформенный инвестор Земельные вопросы C4 Аренда земли на территории ОЭЗ С5 Приобретение земли на территории ОЭЗ C6 Приобретение и аренда земли в индустр. парках Корп. развития C7 Приобретение и аренда гос. и муницип-ой земли без проведения аукциона C8 Приобретение и аренда гос. и муницип-ой земли с проведением аукциона Получение государственной финансовой поддержки Поддержка МСП Получение разрешений C10 Получение разрешений на подключение к инф-ре C11 Обеспечение доступа к региональной дорожной инф-ре C12 Получение разрешений на строительство, утверждение плана ГПЗУ C13 Получение разрешений на ввод в эксплуатацию D1 Получение налоговых льгот D2 Получение субсидий на развитие малого и среднего бизнеса D3 Получение гос.гарантий под обеспечение кредита D4 Получение микрофинансирования Выход из проекта Иные виды поддержки D5 Получение субсидий на обеспечение инженерной инфраструктурой E1 Прохождение общих процедур закрытия бизнеса D6 Получение субсидий в рамках ГЧП D7 Получение грантов в сферах науки, техники и инноваций D6 D8 Получение субсидий компаниями агропром. комплекса C14 Получение разрешений, специфичных для отдельных отраслей C9 Стратегический инвестор Изменение категории / РВИ земли Федеральные процессы, не характеризующиеся значительными сложностями для инвестора 15 Источники: (1) Программа интервью Делойт, (2) Анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Приложение 16 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Задачи Комплекс мер по привлечению инвестиций в приоритетные отрасли был разработан на основе полномасштабного исследования Поиск и создание привлекательных инвестиционных возможностей • • Объем анализа • • • • Разработка коммуникационной стратегии Проанализированы 46 отраслей экономики Московской области Собрана база данных по отраслям, состоящая из более 10 млн позиций Составлена скоринговая модель из 17 критериев и более чем 100 тыс. позиций Проведен углубленный анализ 18 отраслей Проведено более 80 интервью с отраслевыми экспертами, представителями компаниями и федеральными органами власти • Проведено интервью с более 100 текущими или потенциальными инвесторами в Московскую область Проанализировано 28 процессов, связанных с инвестиционной деятельностью Проведено интервью с более 200 жителями Московской области для определения направлений улучшения качества жизни • Определение более 100 инвестиционных возможностей Определено более 10 якорных проектов • Определено более 30 рекомендаций для 18 приоритетных отраслей Определено более 50 рекомендаций по улучшению инвестиционного процесса • • • • • • Проанализировано более 1000 профилей компаний – потенциальных инвесторов в Московскую область Проведено более 50 интервью с зарубежными инвесторами Проведен анализ сильных и слабых сторон Московской области с точки зрения коммуникации потенциальному инвестору Составлено более 100 укрупненных профилей инвесторов с указанием потенциальных проектов и коммуникационного сообщения для них Примеры результатов Ключевой результат • Улучшение бизнес климата Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 17 Предварительная версия Предполагаемая география якорных проектов Возможно следующие расположение якорных проектов Объем инвестиций: 325 млрд руб. Созданные рабочие 400 000 рабочих мест Прирост ВРП: 624 млрд руб. Объем инвестиций: 15 млрд руб. Созданные рабочие 1 150 рабочих мест Прирост ВРП: 37 млрд руб. Объем инвестиций: 60 млрд руб. Созданные рабочие 400 рабочих мест* Прирост ВРП: 168 млрд руб. Объем инвестиций: 75 млрд руб. Созданные рабочие н / д Прирост ВРП: 189 млрд руб. Объем инвестиций: 10 млрд руб. Созданные рабочие 1 900 рабочих мест Прирост ВРП: 27 млрд руб. * - численность с учетом занятости в смежных областях Объем инвестиций: 0,03 млрд руб. Созданные рабочие н/д Прирост ВРП: 0,1 млрд руб. Объем инвестиций: 15 млрд руб. Созданные рабочие 650 рабочих мест Прирост ВРП: 28 млрд руб. г. Клин г. Дмитров г. Солнечногорск Объем инвестиций: 11 млрд руб. Созданные рабочие 3 500 рабочих мест г. Волоколамск Прирост ВРП: 26 млрд руб. Объем инвестиций: 4 млрд руб. Созданные рабочие 2 500 рабочих мест Прирост ВРП: 9 млрд руб. г. Пушкино г. Мытищи г. Балашиха г. Истра г. Красногорск Объем инвестиций: 14 млрд руб. Созданные рабочие 1 250 рабочих мест Прирост ВРП: 30 млрд руб. г. Сергиев-Посад г. Орехово-Зуево г. Электросталь г. Реутов г. Люберцы г. Шатура г. Раменское г. Руза г. Тучково г. Ногинск г. Одинцово г. Наро-Фоминск г. Домодедово г. Подольск г. Егорьевск г. Воскресенск г. Коломна г. Ступино г. Серпухов Туризм Образование Транспорт и логистика (ЦКАД) Пищевая промышленность Автомобилестроение Медицинское оборудование Аэрокосмическая отрасль Фармацевтика и биофармацевтика Контрольноизмерительные приборы Промышленное оборудование Здравоохранение Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Объем инвестиций: 40 млрд руб. Созданные рабочие 2 400 рабочих мест Прирост ВРП: 110 млрд руб. Объем инвестиций: 15 млрд руб. Созданные рабочие 2 000 рабочих мест Прирост ВРП: 36 млрд руб. Мебель Объем инвестиций: 55 млрд руб. Созданные рабочие 1 700 рабочих мест Прирост ВРП: 99 млрд руб. 18 Предварительная версия Определен список инвестиционно привлекательных отраслей Список основан на оценке экономического эффекта и привлекательности для инвесторов отраслей Высокая Матрица инвестиционной привлекательности отраслей Автомобилестроение Пищевая Строительные работы промышленность Промышленное оборудование Медицинское и научное оборудование Пластики Гостиничный бизнес и туризм Электроэнергетическое оборудование Переработка нефти и газа Черные металлы Экономический эффект для региона Аэрокосмическая промышленность Оборудование для телекоммуникации Контрольные и измерительные приборы Цветные металлы Тяжелое машиностроение Химия Бытовая техника и электроника Целлюлозно-бумажное производство Одежда Игрушки Деревообработка Строительные и отделочные материалы Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Обувь Спортивные товары Текстиль Телекоммуникация Энергетика, передача и распределение энергии Бизнес услуги ИТ и телекоммуникации Транспортировка нефти и газа Финансовые услуги Развлечения Полиграфия и издательская деятельность Образование и наука Растеневодство Животноводство Лесозаготовка Общественное питание Низкая Транспортировка и логистика Основы для роста Оптовая и розничая торговля Великолепная четверка Забытые герои Здравоохранение Завтрашний день Низкая Привлекательность для инвестора Высокая Выручка 2013г. до 30 млрд руб. От 30до 90 млрд руб. Больше 90 млрд руб. 19 Источники: Росстат, база данных OECD, база данных Делойт, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Инвестиционная привлекательность отрасли определяется на основе оценки экономического эффекта и привлекательности для инвесторов Инвестиционная привлекательность отрасли Привлекательность для инвестора Экономический эффект для региона 35% 30% Производительность 35% в отрасли в странах Создание новых рабочих мест 30% Занятость в отрасли в странах ОЭСР Занятость в отрасли в странах ОЭСР 35% Доля НИОКР в ВДС отрасли в странах ОЭСР Качество условий в регионе Количество создаваемых рабочих мест 30% Доступ к рынку эффект на ВРП мест Мультипликативный эффект на ВРП Средний уровень образования работников Средний уровень образования работников Уровень зарплат на 35% создаваемых рабочих местах Уровень зарплат на создаваемых рабочих местах Уровень развитости отрасли Группа факторов или фактор Мультипликативный эффект Конкурентоспособность индустрии 30% Поставщики и партнеры Финансирование 35% Человеческие ресурсы Инвестиционная привлекательность индустрии Размер отрасли 100% Объем инвестиций Выручка отрасли за 2013 год Объем инвестиций за 2011-2013 год Разрыв продуктивности со странами ОЭСР Разрыв продуктивности со странами ОЭСР Инфраструктура 35% Сырье и природные условия Подфактор 15% 15% Количество Общие показатели для подфакторов Доля НИОКР в ВДС отрасли в странах ОЭСР Мультипликативный эффект на ВРП 35% создаваемых рабочих 100% Мультипликативный ОЭСР Производительность в отрасли в странах ОЭСР 70% Индивидуальные веса для отраслей Потенциальный уровень развития отрасли 35% Объем экспорта Объем экспорта Доступность (экспертная оценка) Потребность (экспертная оценка) (задает вес подфактора) Темп роста объема ПИИ Показатель 30% Вес группы факторов, фактора или подфактора 20 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Ключевые выводы 2 Отраслевые презентации 22 21 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 23 02 Строительные услуги 03 Пищевая промышленность 04 Строительные материалы 05 Промышленное оборудование 06 Контрольные и измерительные приборы 07 Автомобилестроение 08 Аэрокосмическая промышленность 09 Мебель 10 Пластики 11 Химическая промышленность 12 Фармацевтика и биофармацевтика 13 Здравоохранение 14 Медицинское и научное оборудование 15 Гостиничный бизнес и туризм 16 Образование 17 Энергетика Прочие отрасли 49 64 83 98 111 127 144 161 175 175 199 213 227 241 257 267 286 22 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Группировка видов деятельности Предметом анализа отрасли транспортировки и логистики являются следующие виды деятельности ОКВЭД Наименование Виды деятельности • • Деятельность железнодорожного транспорта Деятельность прочего сухопутного транспорта (деятельность автомобильного легкового, грузового транспорта) Деятельность водного транспорта • • Деятельность морского транспорта Деятельность внутреннего водного транспорта 62.0 Деятельность воздушного транспорта • • • Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию Деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию Деятельность космического транспорта • 63.0 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность Транспортная обработка грузов и хранение грузов и прочая вспомогательная транспортная деятельность Организация перевозок грузов (деятельность таможенных, фрахтовых агентств, обработка грузов, групповая отправка грузов, прием грузов, подготовка транспортной документации/ не включены: курьерская деятельность и страхование грузов) 60.0 Деятельность сухопутного транспорта 61.0 • 23 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Резюме На Московскую область приходится около 5,5% инвестиций от всего объема инвестиций в сфере транспортировки и логистики в России. При этом, большая часть инвестиции ЦФО (свыше 75% инвестиций ЦФО) в секторах ж/д, водном и авиационном приходятся на Московскую область. Производительность транспортной отрасли Московской области отстает от международных показателей (например, от США в 28 раз) прежде всего из-за низкой производительности в сфере: хранения грузов, транспортной обработки грузов, эксплуатации стоянок и прочих направлений деятельности. Компания Московской области, ООО «Максима-карго», находится на 12 месте в списке ТОП-15 транспортных компаний России (при исключении трубопроводного транспорта). Среди ключевых проектов в горизонте до 2020 г. в сфере транспорта Московской области значится строительство ЦКАД (инвестиции порядка 300-350 млрд руб.), развитие Московского авиационного узла (более 100 млрд. руб.) и строительство 26 объектов терминально-логистической инфраструктуры (36 млрд руб.). Наличие поставщиков услуг и товаров, большой спрос на транспортные услуги способствуют развитию транспортного сектора области. Тем не менее, отрасль имеет ряд проблем в части перегрузки транспортных путей (преимущественно автомобильных и железнодорожных) и высокого износа основных фондов. С учетом необратимости хаотических процессов усложнения транспортной системы области, в ближайшее десятилетие потребуются колоссальные вложения финансовых и управленческих ресурсов. В связи с этим, текущие тренды ведут к неизбежности повышения роли ГЧП и усилению системы мониторинга исполнения грандиозных проектов как со стороны государства, так и со стороны независимых организаций. Анализ мировых трендов и текущего состояния отрасли показал, что актуальными для транспорта будут вопросы преодоления «информационного вакуума» в ситуации усложнения его функционирования. Функции по созданию «информационной инфраструктуры» будут выполнять, так называемые, «интермодальные провайдеры». Соответственно, развитие капитальной транспортной инфраструктуры должно происходить интегрировано с развитием информационной инфраструктуры для обеспечения максимального результата как для потребителя, так и для поставщика услуг, регулятора. 24 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия На Московскую область приходится около 5,5% инвестиций в России Большая часть инвестиции ЦФО на ж/д, водный и авиа транспорт приходятся на МО Рынок Московской области, млрд руб. Производство Ключевые показатели отрасли Производительность Рынок Заработная плата Занятость Инвестиции в основной капитал 222,5 222,5 1 423 47,5 156 347 35,2 ЦФО 1 252,5 1 264,9 РФ ЦФО 1 252,5 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО ЦФО 44,4 ЦФО РФ 37,2 РФ РФ 1 264,9 РФ 1 921 484 651 868 2 615 144 ЦФО 231,3 РФ 638,8 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 19,2 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкая Средняя Высокая • На территории московского региона обрабатывается значительная доля таможенных грузов (около 60%) их объемов, поступающих в Российскую Федерацию автомобильным транспортом • Наблюдается тенденция на вывод московских логистических парков за пределы города • В рамках Стратегии транспорта РФ и Государственной программы развития и функционирование дорожно-транспортного комплекса МО до 2020 г. запланированы следующие ключевые проекты: строительство ЦКАД, создание 20 новых транспортно-логистических центров и развитие транспортного авиационного узла Московской области 25 Предварительная версия Производительность отрасли значительно выше, чем в РФ Наибольшей производительностью отличается сфера эксплуатации ВПП и ангаров Производительность и специализация отраслей экономики МО в 2013 Высокая Среднее по РФ МО отличается относительно высокой производительностью в сравнении с РФ в целом (производительность МО в 2,9 раз выше) и сопоставимой производительность в сравнении с ЦФО (производительность ЦФО на 30% выше за счет существенного вклада Москвы) Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Гостиничный бизнес и туризм Оптовая и розничая торговля Промышленное оборудование Спортивные товары Пластик Целлюлозно-бумажное производство Строительные и отделочные материалы Цветные металлы Прохладительные и спиртные напитки Химические препараты Транспортировка и логистика Лесозаготовка Текстиль Контрольные и измерительные приборы Деревообработка Пищевая промышленность Строительные работы Черные металлы Тяжелое машиностроение Развлечения Медицинское и научное оборудование Питание Услуги для домохоязйств Оборудование для телекоммуникации Одежда Оборудование для выработки электроэнергии Животноводство Добыча и транспортировка Среди всех подсегментов транспортного сектора в МО наибольшей производительностью отличаются : • Эксплуатация ВПП, ангаров и т.п. (более 100 млн. руб./чел. за счет малого количества вовлеченного персонала) • Деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию (11 млн. руб./чел ) • Организация перевозок грузов (7 млн. руб./чел) • Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов (6 млн. руб./чел) Обувь Полиграфия и издательская деятельность Автомобилестроение Телекоммуникация Среднее по РФ Энергетика, передача и распределение энергии Специализация Традиционно, Москва выходит на первое место по производительности (в 10 раз больше, чем в МО) за счет присутствия крупнейших игроков российского рынка Игрушки и прочее Аэрокосмическая промышленность Комментарии Бизнес услуги ИТ и телекоммуникации Низкая Финансовые услуги Растеневодство Драгоценные металлы Низкая Производительность Высокая Производительность транспортного сектора в среднем по США составляет ~40 млн. руб./чел), что в 28 раз больше, чем по МО тыс. чел. до 15 от 15 до 50 от 50 до 160 Транспортировка и логистика ЦФО (для справки) Производительность – отношение выручки к занятости в индустрии в МО к аналогичному показателю, рассчитанному в целом по РФ Специализация – отношение занятости в индустрии в МО к общему количеству жителей в МО к аналогичному показателю, рассчитанном в целом по РФ Источники: (1) Исследовательское агентство СSImarket (2) Анализ Делойт (3) Росстат, (4) OECD database. (5) UK national statistics, © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Х Бизнес-идея Предварительная версия 26 Предварительная версия Всего одна компания МО входит в Топ-15 компаний РФ Большинство крупных компаний зарегистрированы в г. Москва Московская область Лидирующие компании (ТОП-15) Российская Федерация Выручка*, млн руб. ООО «Максима-карго» 43 269 12 ООО «РН-Аэро Шереметьево» Сегмент** 24 276 Лидирующие компании (ТОП-15) Выручка*, Сегмент** млн руб. ОАО «РЖД» 1 376 582 ОАО «Аэрофлот» 206 277 ООО «Логистический центр Видное» 20 114 ОАО «ФПК» 196 065 ГУП МО «Мострансавто» 18 396 ОАО «АК Трансаэро» 110 151 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 17 820 ОАО «ПГК» 103 671 ОАО «Авиакомпания ЮТЕЙР» 73 698 ГУП «Московский метрополитен» 70 256 ОАО «Авиакомпания Сибирь» 62 721 ОАО «ФГК» 52 879 ЗАО «Домодедово пэссенджер терминал» 10 869 ООО «Жефко» / GEFCO 8 811 ООО «Ителла» 8 465 ОАО ЦТД «Диаскан» (дочер. Транснефть) 7 922 ГУП МО «Коломенский Автодор» 7 412 ЗАО «ТЗК Шереметьево» 7 087 ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» ЗАО «Домодедово Эрпорт Хэндлинг» 6 237 ГУП «Мосгортранс» ООО «ДХЛ Логистика» (DHL) 5 559 ООО «Фирма Трансгарант» 5 375 ООО Аэроэкспресс 5 299 51 536 45 053 ООО «Максима-карго» МО 43 269 ОАО «АК Россия» 31 616 ОАО «Центральный ПК» 29 454 ООО «Северный ветер» 29 399 Комментарии Крупнейшие компании России, как правило, занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками в сегментах авиа, ж/д транспорта. Крупнейшие компании, зарегистрированные в МО, занимаются прежде всего грузовыми автомобильными перевозками, а также всеми видами логистических услуг. С учетом того, что в области представлены ключевые аэропорты России, широко представлены компании, занимающиеся сопутствующим обслуживанием аэропортов (поставкой горючего для самолетов, обработка и складирование грузов, организация торгового пространства, проч.) *Выручка за 2013 г. ** Указан ключевой Сегмент сферы деятельности Источники: Спарк, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» МО Х Компании, расположенные в Московской области Водный Авто Строительные и ремонтные работы Место в российском рейтинге крупнейших компаний Ж/Д Авиа Логистика Х Бизнес-идея 27 Предварительная версия Московская область имеет развитую транспортную сеть МО характеризуется высокой загрузкой ж/д и автотранспортных путей Карта строительного кластера Оборудование и специализированные услуги Навигация и диспетчеризация Обеспечение безопасности Аудит, консалтинг, маркетинг Сертификация, лицензирование ИТ контроль (камеры, светоф., проч.) 3 Юридические услуги Ядро кластера Поставщики Строительные и ремонтные компании транспортной инфраструктуры «Логистика» Потребители Транспортировка Эксплуатация объектов инфраструктуры Производители транспортных средств 1 Железнодорожная 3 Обработка грузов Хранение грузов, складирование Поставщики транспортного оборудования Информационные агентства (yandex maps, проч.) Бизнес услуги 3 Перевалка грузов Организация перевозки грузов (транспортноэкспедиционное обслуживание) 3 1 8 6 7 5 2 Автомобильная Грузы Частный сектор (индивид. перевозки, физические лица) Пассажиры Авиационная Общественный сектор (общественный транспорт) Водная (морская, речная) Почтовая деятельность Компании (юридические лица) Курьерская деятельность Электроснабжение и прочие ресурсы Регулирование и сотрудничество Человеческие ресурсы Инфраструктура Финансирование Минтранс РФ Вузы Производственная инфраструктура Кредитные инструменты Минтранс МО Главное управление архитектуры и градостроительства МО Учреждения начального и среднего профобразования Финансовые услуги Росавтодор МВД РФ (ГИБДД) Уровень развития) Низкий Средний Высокий – Отрасли с наибольшим синергетическим эффектом Автомобилестроение а)уровень Строительные работы развития определяется экспертно Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – Комментарии Развитие пропускной способности автодорожной и железнодорожной транспортной инфраструктуры является наиболее критичной проблемой транспортной системы МО. Также актуальна проблема морального устаревания и высокого износа транспортных средств и прочих основных фондов Все это приводит к возникновению проблем второго уровня: безопасности, качества обслуживания потребителей транспортных услуг, повышение доли транспорта в конечной стоимости продукции 28 Границы отрасли Х Бизнес-идея Х Рекомендация Предварительная версия В МО можно выделить два ключевых кластера Крупнейшие аэропорты в МО являются центрами притяжения транспортных компаний Карта расположения аэропортов и логистических предприятий Домодедовский район, Видное Мытищинский район, район Химки, Красногорский район Аэропорт Домодедово Аэропорт, компании связанные с воздушными перевозками, транспортные и логистические компании Аэропорт Шереметьево Аэропорт, компании связанные с воздушными перевозками, транспортные и логистические компании Шереметьево г. Химки г. Истра Чкаловский г. Щелково г. Красногорск Текущие объекты: г. Одинцово Аэропорты преимущественно военной авиации Кубинка г. Наро-Фоминск Аэропорты преимущественно гражданской авиации г. Люберцы г. Видное Раменское** г. Домодедово г. Раменское Домодедово 8 Логистические предприятия Ключевые зоны концентрации отрасли транспортировки Географическое расположение 6 Центр притяжения Комментарии Участники Возможные проекты: Аэропорты преимущественно военной авиации Аэропорты преимущественно гражданской авиации Ступино • • • • • На данный момент в МО представлено 6 аэропортов: Два аэропорта международного значения: Шереметьево и Домодедово Два аэропорта вспомогательного значения, которые функционируют преимущественно для военной и бизнес-авиации: Кубинка, Чкаловский Один экспериментальный аэропорт смешанного типа «Раменское». Аэродром «Раменское» внеклассный, способен принимать любые типы воздушных судов без ограничения взлётной массы. Основная взлётно-посадочная полоса аэродрома является самой длинной не только в России, но и в Европе (5403 м). Утвержден инвестиционный проект строительства аэропортового комплекса на территории аэродрома «Раменское» («Рампорт») до конца 2019 года Рассматривается также возможность строительства грузового аэропорта в черте г. Ступино. На данный момент строительство не подтверждено из-за конфликта интересов между горожанами Ступино и компанией-инициатором «Аэронавт спорт Холдинг» Примечание: *аэропорт «Внуково» и «Остафьево» входит в Москву (с учетом расширения границ города в 2012 г.) **Аэропорт Быково в 2011 году был исключен из Гос. реестра 29 гражд. аэродромов РФ. Перебазировался в аэропорт Раменское. Источники: открытые источники информации, вкл. Gazate.ru., анализ рабочей группы © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия В МО будут реализованы крупные инфраструктурные проекты В ближайшее время планируется строительство ЦКАД и МКЖД Карта ж/д и авто- дорожной инфраструктуры г. Москвы и Московской области A104 E105 M10 M8 A108 # Проекты по схемам ГЧП 1 Строительство нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М1 2 Строительство скоростной автомобильной дороги М11 Москва—Санкт-Петербург 3 Комплексное обустройство автомобильной дороги M4 «Дон» 4 Реконструкция федеральной автомобильной дороги М1 «Беларусь» 5 Строительство нового выхода с МКАД на федеральную автомобильную дорогу М7 «Волга» 6 Три пусковых комплекса ЦКАД в Московской области 7 Реконструкция автомобильной дороги М3 «Украина» E115 2 A107 7 E22 M9 A107 M7 Е22 1 A108 5 6 M1 4 Е101 7 M3 A107 Кольцевая автомобильная дорога E115 Радиальная автомобильная дорога 6 A107 А101 Строящаяся автомобильная дорога A108 3 1 Е105 M2 Существующая автомобильная дорога Е115 M5 M4 Строящийся и реконструируемый участок ЦКАД Существующая железная дорога Проект МКЖД Комментарии • • В МО планируется строительство ЦКАД, которое повлечет ряд других крупных проектов в создании логистических центров, создании гостиничного комплекса, ресторанов, АЗС, а также прочих объектов социальной инфраструктуры. По оценкам Правительства, проект строительства ЦКАД в сумме создаст порядка 400 тыс. рабочих мест (с учетом смежных отраслей экономики) Другой крупный проект в части создания путей сообщения – строительство МКЖД . МКЖД будет проходить по г. Москва. Планируется, что МКЖД превратится в «легкое метро», которое интегрируют в единую транспортную систему железнодорожного сообщения. Но для МО представляет интерес возможный проект использования МКЖД для создания высокоскоростной связи между аэропортами и центром столицы Примечание: *Столичные власти хотят соединить аэропорты Московского авиационного узла (МАУ) единым транспортным коридором. По словам заместителя мэра столицы Марата Хуснуллина, сейчас рассматриваются варианты проектов создания такого коридора. Для сообщения между столичными аэропортами планируется задействовать Московскую кольцевую железную дорогу. © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Х Бизнес-идея Х Рекомендация 30 Предварительная версия Крупнейший проект в сфере ж/д сообщения – строительство МКЖД Планируется, что МКЖД будет интегрирован в единую систему ж/д сообщения 4 Карта транспортной инфраструктуры «легкого метро» Инвестиции в ТПУ: 300 млрд. руб.* МКЖД – Московская кольцевая железная дорога («легкое метро») Комментарии Кольцевая линия метро, ТПК и МКЖД формируют в Москве транспортную систему из пяти колец Новое рельсовое кольцо города строится на основе контура Московской кольцевой, служившей до того исключительно для грузоперевозок. В ближайшие полтора года на МКЖД будут вестись работы по реконструкции полотна и строительству новых станций, пересадочных узлов. Замене подлежит более половины старых путей, кроме того, необходимо электрифицировать кольцо, вывести из его зоны более 5 тысяч различных объектов, построить три десятка станций и дополнительные пути для грузовых составов Действующая кольцевая линия Реконструкция МКЖД и превращение его в легкое метрокольцо происходит в несколько этапов. Первым станет реконструкция участка западного Пресня – Канатчиково, затем будет готов участок Пресня – Лихоборы, и далее работы продолжатся на северной и южной сторонах кольца. На последнем этапе будет сдан участок на востоке, у депо Андроновка. Пуск легкого метрокольца в тестовом режиме намечен на конец 2015 года Оценочно потребуется 196 вагонов, причем, оператор и участник тендера, ЦППК, готова инвестировать в вагоны более 14 млрд. руб. ТПК –Третий пересадочный контур (метрополитена) Примечание: * Из которых 240 млрд. руб. – средства инвесторов Источники: (1) сайт МКЖД, (2) Большой город, (3) Известия . © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Легкое кольцо будет состоять из 31 станции, 19 из них станут крупными пересадочными узлами Х Бизнес-идея (3) 31 Предварительная версия ЦКАД окажет положительное влияние на инфраструктуру МО Из 521 км этой дороги 495 км пройдут по Подмосковной земле Карта проектирования ЦКАД 1 Комментарии Инвестиции в ЦКАД: 300-350 млрд. руб. Улучшение транспортной инфраструктуры Московской области является одним из ключевых факторов развития региона Строительство ЦКАД поможет разгрузить федеральные дороги и решить ряд других транспортных, экономических и социальных задач. Так как ЦКАД будет обладать высокой пропускной способностью будет необходимо развивать прилегающие к ЦКАД территории Для рационализации структуры грузораспределения возможно строительство новых грузовых складов и контейнерных терминалов. Сейчас большинство из них располагается вдоль радиальных дорог Возможность быстрого перемещения между районами области будет способствовать развитию новых деловых центров, таким образом уменьшая количество людей, вынужденных ездить на работу в Москву (маятниковая миграция) и существенно повышая уровень комфорта проживания в регионе Новые вертолетные площадки смогут использоваться в коммерческих целях и для вертолетов МЧС и скорой помощи. Пусковой комплекс 1 (ПК 1) ПК 2 ПК 3 ПК 4 ПК 5 МКАД Дороги ГК «Автодор» Развитие сети многофункциональных зон сервиса, помимо повышения качества обслуживания и безопасности пользователей, будет способствовать развитию автотуризма Х Бизнес-идея Х Рекомендация 32 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Необходимо оптимизировать расположение логистических центров До 2020 г. в МО будет построено 7 транспортно-логистических центров, 15 логистических комплексов, 4 складских комплекса Карта расположения перспективных транспортнологистических центров 3 Папивино Радумля Никольское Зеленый город Истра Восточный Дмитровский логистический центр Инвестиции в логист. систему: 45 млрд. руб. по ФЦП* и 83 млрд. руб. по Гос. программе** Белый Раст-логистик Белый Раст Нераспределенные на карте объекты МО: Европа-Терминал Северное Шереметьево ТЛК Томилино Рыльково Green-channel Орехово-Зуево Южные Врата Логистик-2 Сынково Климовск Бекасово-Пожитково Котово Лоcопарк-Юг Можайск ИП «Восточный» Феско-Усады Ступино Ступино-2 Новые транспортнологистические центры (терминально-логистические центры) Комментарии Новые логистические комплексы • Новые складские комплексы и контейнерные терминалы • • Ввод в эксплуатацию запланированных проектов по созданию логистических центров (1) позволит Московской области и Москве полностью закрыть текущий дефицит в современной логистической инфраструктуре Основной источник финансирования – внебюджетные средства Правильное расположение инфраструктуры ТЛЦ, согласованные мощности объектов и организация их взаимодействия будут способствовать оптимизации транспортных связей и логистических издержек, повышению качества транспортных услуг и снижению транспортной составляющей в цене товара Примечание: *Инвестиции в логистическую систему г. Москвы и МО в рамках ФЦП Развитие транспортной систем ы РФ 2010-2020. ** Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Источники: (1) ФЦП Развитие транспортной системы РФ 2010-2020. (2) Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса (3) анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 33 Предварительная версия Более 50 вертолетных площадок планируется к созданию Площадки будут использоваться как коммерческими авиакомпаниями, так и государственными авиапредприятиями 5 Карта размещения новых вертолетных площадок и центров МО* Инвестиции: более 2,3 млрд. руб. Перспективная сеть вертолетных площадок с частными инвестициями Топливно-заправочные комплексы Вертолетный мультифункциональный центр Центр для больших вертолетов Вертолетные площадки при мед. центрах Площадки «взлет/посадка» Вертолетные площадки для регионального туризма Другие вертолетные площадки Городские вертолетные площадки Спортивные вертолетные площадки Частные вертолетные площадки, площадки коттеджных поселков, на стадионах и крупных торговых центрах Примечание: *В том числе, строительство 10 площадок вблизи МКАД в рамках ПП МО №656/35 в 2014-2018 гг. Источники: (1) Правительство Московской области (2) Постановление Правительства МО от 23.08.2013 N 656/35 (ред. от 25.06.2014) "Об утверждении государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 34 Предварительная версия Большинство факторов способствуют развитию отрасли Необходимо решить проблемы перегрузки авто- и ж/д транспорта Ключевые факторы развития отрасли Основные выводы Человеческие ресурсы Регулирование Инфраструктура, основные фонды Инфраструктура, основные фонды Человеческие ресурсы 1 Поставщики Сырье, земля 4 5 • • • • • С учетом близости к Москве, уровень обеспеченности поставками во всех сферах высок (бизнес услуги, транспортные средства, строительные услуги и прочее) Сырье, земля Высокий Описание факторов: • Состояние дорожно-транспортного комплекса МО не соответствует потребностям социально-экономического развития региона, дефицит провозных и пропускных способностей существует на всех видах транспорта (при этом, перевозки автомобильным и ж/д транспортом составляют 94% всего оборота пассажирских перевозок) Сегодня доля протяженности автомобильных дорог федерального значения, работающих в режиме перегрузки в пределах МО, составила более 60% В МО наблюдается высокий износ основных фондов, недостаточный технический и технологический уровень транспортной техники и оборудования Поставщики Уровень развития фактора: Средний 3 Рынок Низкий В Москве находятся 11 ключевых профильных ВУЗов по подготовке кадров для транспортной отрасли. ВУЗы направлены на все сферы деятельности транспортной отрасли: логистика, строительство инфраструктуры, приборостроение, машиностроение. Высокий уровень технической подготовки ВУЗов, специалисты ключевых 11 ВУЗов пользуются на рынке труда большим спросом Дефицит работников сферы транспорта в Московской области составляет 3,6% от суммарного числа рабочих мест Человеческие ресурсы: наличие образовательных учреждений, выпускающих высококвалифицированные и квалифицированные кадры для отрасли; стоимость трудовых ресурсов Инфраструктура, основные фонды: наличие необходимой транспортной инфраструктуры, надежность и бесперебойность функционирования Поставщики: наличие в регионе поставщиков оборудования, бизнес-услуг, и других товаров и услуг для предприятий отрасли Сырье, земля: обеспеченность топливом, стабильное электроснабжение, прочее Регулирование: преимущества и недостатки федерального и регионального законодательства для ведения бизнеса в отрасли Рынок: размер и доступность рынка сбыта продукции отрасли Московская область не испытывает значимых трудностей с ресурсами Ограниченная доступность и высокая загрузка АЗС Регулирование 3 2 Снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения Недостаточный уровень развития альтернативных видов транспорта Нерешенный вопрос маятниковой миграции населения Рынок Наблюдается динамика роста спроса на транспортные услуги: в 2012 году перевозка грузов автотранспортом крупных и средних организаций составила 49,7 млн. тонн (117,1 % к уровню 2011 года), грузооборот – 5 441 млн. т-км (114,6%), пассажирооборот - около 955 млн. чел. Источники: (1) Программа развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса (5) Анализ Делойт Х © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Бизнес-идея Х Рекомендация 35 Предварительная версия Транспортная отрасль активно поддерживается государством Значительный объем финансирования предусмотрен в рамках госпрограмм Государственные программы Государственные программы ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»* ГП «Развитие транспортной системы» Подпрограммы Развитие экспорта транспортных услуг Железнодорожный транспорт Автомобильные дороги Морской транспорт Внутренний водный транспорт Гражданская авиация Государственный контроль и надзор в сфере транспорта Подпрограммы Магистральный железнодорожный транспорт Дорожное хозяйство Министерство транспорта Российской Федерации Ответственный исполнитель – Развитие сети автомобильных дорог федерального значения; – Развитие железнодорожных линий; Цели и задачи Объем финансирования подпрограммы в РФ за счет средств федерального бюджета, млрд. руб. 318 298 288 306 319 334 Ответственный исполнитель Министерство транспорта Российской Федерации Срок исполнения 2010-2020 Объем финансирования подпрограммы в РФ за счет средств федерального и региональных бюджетов, млрд. руб. Московская область 349 458 418 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 40 1019 39 1118 23 980 1 095 2015 2016 Проч. РФ В сумме 1369 1367 2017 2018 1546 2019 1767 2020 Примечание: *В том числе, на Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной ТЛС г. Москвы и Московской области – всего 45 млрд. руб., Источники: портал гос.программ РФ programs.gov.ru, сайт Минстрой РФ minstroyrf.ru, сайт фонда РЖС fondrgs.ru, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия 36 Предварительная версия Транспортная отрасль активно поддерживается государством Запланировано значительное количество ГЧП проектов по строительству автодорог Государственные программы Деятельность ГК «Автодор» Программа развития транспортной системы России (2010-2015 гг.) с объектами, выход. за пределы срока реализации программы На строительство и реконструкции автомобильных дорог ГК, проходящих через Московскую область Подпрограмма Московской области Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой ВПП-3 аэропорта Шереметьево Ответственный исполнитель Строительство и реконструкция дорог Министерство транспорта Московской области , Министерство транспорта РФ Ответственный исполнитель – Развитие сети частных дорог в РФ; – Привлечение инвесторов для софинансирования строительства объектов транспортной инфраструктуры Цели и задачи Срок исполнения 2012-2019 Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального и региональных бюджетов, млрд. руб. Фед. бюджет Внебюджетные источники 15 2 12 Объем финансирования строительства и реконструкции дорог в МО млрд. руб. 96 17 ГК «Автодор» 96 96 80 80 4 10 13 63 59 2019 2020 9 9 0 2014 2015 2016 2017 Источники: портал гос.программ РФ programs.gov.ru, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 2014 2015 2016 2017 2018 37 Предварительная версия Предварительная версия Отрасль также поддерживается на региональном уровне Значительный объем средств предусмотрен на развитие транспортной отрасли Региональные программы Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Московской области Реализация всей подпрограммы 109 117 81 78 76 Ответственный исполнитель Министерство транспорта Московской области Срок исполнения 2014-2018 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 Объем финансирования ключевых подпрограмм* за счет средств федерального и региональных бюджетов, млрд. руб. Подпрограмма Пассажирский транспорт общего пользования Подпрограмма Подпрограмма Дороги Подмосковья Транспортно-логистическая система 56 42 27 29 29 20 7 20 8 21 8 2014 2015 2016 16 24 55 37 3 17 53 11 18 18 18 32 34 38 18 26 41 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Фед. Бюджет Бюджет МО 37 2014 30 2015 9 6 3 2016 2017 2018 Внебюджетные источники Примечание: *Прочие Подпрограммы: Безопасность Дорожного движения (суммарные инвестиции: 5 млрд. руб.), Обеспечивающая программа (6 млрд. руб.) Источники: сайты Минтранс РФ, Минтранс МО, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия 38 Предварительная версия Тренды говорят об увеличении роли общественного транспорта Общественный транспорт МО на данный момент не справляется с базовой ролью Мировые тренды Локальные тренды Доля муниципального транспорта в городах-мегаполисах будет расти (1) – В развитых странах прогнозируется: • Снижение доли использования личного транспорта (2-4-х колесный) с 33% в 2012 г. до 20% в 2025 г. • Увеличение доли общественного транспорта с 53% до 62% – В развивающихся странах: • Увеличение доли личного транспорта (2-4-х колесный) с 24% в 2012 г. до 25% в 2025 г. • Увеличение доли общественного транспорта с 49% до 52% Интермодальность, мобильность, доступность – ключевые направления развития 3 – Последнее время в международном сообществе* в центр внимания развития транспортной системы ставят курс на удовлетворение требований потребителей к пассажирскому транспорту – Прежде всего, современная система пассажирского транспорта должна эффективно решать задачу перевозки пассажира из одного пункта в другой с использованием различных видов транспорта (вместо простого обеспечения движения по конкретному маршруту) – Также актуальны вопросы доступности транспорта для всех категорий граждан (инвалидов, родителей с детьми и проч.), информативности, экологичности, быстроты, комфорта Крупные города начинают ограничивать использование авто и активно внедряют новые стандарты мобильности – Лондон: Плата за въезд в центр города с 2003 г. – Париж: "Velib" – сервис по аренде велосипедов, "Autolib" – совместное использование электроавтомобилей – Нью-Йорк: Программа "Маленькие шаги", Инновации малыми силами – Мехико: "Hoy no" – программа ограничения индивидуального вождения – Гонконг: "Octopus": модель интермодального транспорта Переход от моноцентричной модели городов (не единый центр, а агломерации, разветвление активности) Расширение зоны платной парковки в Москве, ввод платных автомобильных дорог – Увеличение зоны платной парковки автомобилей должно частично разгрузить центр Москвы, а также являться дополнительным стимулом использования общественного транспорта, в том числе и по направлению область-Москва – Наблюдается динамика расширения зоны платной парковки и дифференциации цен в различных зонах – Актуальна тенденция к увеличению доли «платных» автомобильных дорог (например, участок М4 «Дон») Рост значимости контейнерных перевозок – Министерство транспорта РФ разместило на сайте презентацию «Стратегия развития логистических центров России», в которой говорится об увеличении значимости и перспективах контейнерных перевозок в РФ – Согласно данным статьи «объем контейнерных перевозок в РФ – менее 1% грузооборота, а в Японии, США и Южной Корее – 20% и более» Тенденция к формированию ГЧП 1 – Инициатива со стороны Министерства транспорта РФ – создание ГЧП (вкл. создание логистических центров) – Пример: создание Управляющей компании (SPV) проекта «Создание логистического мультимодального центра Мурманской транспортной инфраструктуры» с участием акционеров: ОАО «РЖД», Инвесторов и грузовладельцев, Администрации Мурманской области, ФГУП «Росморпорт» Динамика снижения транспортной безопасности – Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте в последние годы увеличивалось в среднем на 10% в год – Ключевые причины: рост численности транспортных средств, высокий износ основных фондов Примечание: *анализ ключевых выводов международных конференций по теме развития транспортной отрасли © 2014 ЗАО(1) «Делойт и Туш Источники: RB Доклад наСНГ» конференции ИННОТЕХ 2013, (2) анализ Делойт Х Бизнес-идея Х Рекомендация 39 Предварительная версия В области есть ряд бизнес идей в транспортном секторе (1/2) Якорным проектом является строительство вертолетных площадок Проект 1 2 6 3 7 4 8 5 Предпосылки Строительство ЦКАД (Центральной кольцевой автомобильной дороги) с формированием хордовых автодорог по направлениям международных транспортных коридоров Доля протяженности автомобильных дорог федерального значения, работающих в режиме перегрузки в пределах МО составила более 60% Развитие Шереметьево (Строительство новой ВПП-3 и проч.) / Реконструкция и развитие аэропорта Домодедово Высокий износ основных фондов аэропортов. Перегруженность инфраструктуры. Рост авиаперевозок. Строительство 26 объектов терминально-логистической инфраструктуры Дефицит логистических мощностей, нерациональное размещение логистических мощностей Проект «Аэрополис» - скоростная ж/д связь через МКЖД между аэропортами Высокая нагрузка на транспортную систему Москвы, недостаточное использование транзитного потенциала, повышение комфорта для пассажиров Строительство вертолетного центра и вертолетных площадок Высокая нагрузка на транспортную систему Москвы, дефицит скоростного передвижения по г. Москва и МО 9 х Бизнес-идея х Проект Х Сегмент рынка Объем инвестиций 300-350 млрд руб. 85 млрд руб./ 52 млрд. руб. 36 млрд руб. Более 300 млрд. руб. Рабочие места 400 тыс.(б) н/д 30 тыс. н/д Прирост ВРП Месторасположение Более 576 млрд. руб. (а) Местоположение приведено на схематической карте данной презентации 163 млрд руб./ 100 млрд руб. Аэропорт Шереметьево / Аэропорт Домодедово 69 млрд руб. Белый Раст, Папивино, Рыльково, Можайск, Котово, Усады, Ступино (в соотв. с картой) Более 576 млрд. руб. МКЖД и ответвления в сторону элементов московского авиационного узла Якорный проект Более 2,3 млрд. руб.(5) н/д Более 4,4 млрд. руб. В соотв. с приложенной картой Номер проекта на карте Примечание: (а) Оптимистичный сценарий: Репортаж НТВ, А.Воробьев: эффект удвоения ВРП МО. (б) С учетом смежных с ЦКАД проектов: гостиницы, кафе и проч. Сайт Правительства Москвы, интервью с В. Жидкиным – руковод. Деп. Развития новых территорий. Источники: (1) Транспортная стратегия РФ до 2030 г. (2) Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса (3) Программа Московской области «Развитие транспортно-логистической системы в Московской области в 2011-2015 годах» (4) Анализ Делойт (5) Известия © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 40 Предварительная версия В области есть ряд бизнес идей в транспортном секторе (2/2) Крупными проектами являются развитие авиационной инфраструктуры Проект Предпосылки Строительство грузового аэропорта в Ступино Возрастающий дефицит возможностей взлетапосадки в рамках текущего МАУ (МАУ входит в топ 10 наиболее загруженных в мире) 7 Строительство аэропорта для бюджетных авиакомпаний Дефицит логистических мощностей, нерациональное размещение логистических мощностей 8 Строительство инфраструктуры для портовой СЭЗ на базе аэропорта Раменский Дефицит финансирования развития инфраструктуры (в рамках программ развития до 2020 г.) 6 10 11 Дефицит инфраструктуры, Создание социальной инфраструктуры вызванной якорным (HoReCa) вдоль ЦКАД проектом 9 12 10 Реконструкция и техническое перевооружение вагоностроительных заводов 12 11 100 х Строительство 17 платных путепроводов через ж/д пути в Подмосковье за счет средств инвесторов Бизнес-идея х Проект Х Дефицит отечественных конкурентоспособных технологий (аналогов: Huynday Rotem, Stadler Rail AG , Siemens AG) Высокая загруженность подмосковного автомобильного сообщения из-за пересечения с ж/д путями Сегмент рынка Объем инвестиций Рабочие места Прирост ВРП н/д н/д н/д Месторасположение Ступино Коробчеево, Мячково, Северка, Малино, Дракино н/д н/д н/д н/д н/д н/д Жуковский (Раменское). Бизнес - идея другой отрасли (HoReCa) н/д н/д н/д Участки ЦКАД Бизнес - идея другой отрасли (Машиностроение) н/д н/д н/д г. Мытищи н/д Согласно проекту путепроводов (Домодедово, Одинцово, Химки, проч.) 68 млрд. руб. н/д Номер проекта на карте Примечание: *До конца 2014 года планируется провести реконструкцию военного аэродрома Ермолино (Калужская область) и создать на его основе московский аэропорт для бюджетных авиакомпаний. Авиакомпания UTair ведёт переговоры для привлечения инвестиций в Ермолино на сумму 6 млрд рублей Источники: (1) Транспортная стратегия РФ до 2030 г. (2) Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса (3) Программа Московской области «Развитие 41 транспортно-логистической системы в Московской области в 2011-2015 годах» (4) Сайт МКЖД (5) Анализ Делойт (6) Известия © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Проект по строительству вертолетного центра На примере строительства одного вертолетного мультифункционального центра Общее описание. Месторасположение Описание проекта (за базу взят проект Heliport Moscow) Строительство вертолетного мультифункционального центра в Одинцово Ключевые услуги Услуги аэротакси: Сопутствующие услуги: • Бизнес-авиация • Продажа и аренда малой авиатехники • Туристические услуги • Летная школа Услуги базирования: • ТО и сервисный центр • МЧС, МВД, ФСБ, МО проч. • Хобби-центр • Персональная техника • • Техника вертолетного центра Прочие услуги (заправка, страхование, регистрация и сертификация ВС, трансфер, тюнинг, trade-in) Описание сопутствующей инфраструктуры Площадь участка: 3 гектара Площадка: рассчитана на базирование более 200 единиц авиационной техники Площадка «Химки» Прочая инфраструктура (не включена в расчеты): деловой центр, гостиница 4*, бутик профессиональной экипировки, магазины и рестораны, парковка для автомобилей и стоянка для катеров, яхт-клуб и центр развлечений, игровой центр полетов Ключевые ресурсы Вертолетная техника: Robinson, Agusta, Eurocopter, Bell, прочие Положительные эффекты от реализации проекта • • • • Получение возврата инвестиций Развитие туризма в Московской области Развитие альтернативного транспорта Развитие здравоохранения и повышение безопасности в г. Москва и МО Персонал: текущий летный и инженерный состав Москвы и МО, выпускники МАИ, УВАУ ГА, КИГА, проч. Заведений Текущие инвесторы проекта Heliport Moscow «Аэросоюз» и компания «НДВ-Недвижимость» реализуют совместный девелоперский проект под рабочим названием «База» - крупнейший в Европе вертолетный хаб без привлечения государственных средств Рынок Источники: (1) Heliport Moscow (2) Анализ Делойт Стоимость: Услуги аэротакси: 15 минут полета – 4700 руб. 42 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Проект по строительству вертолетного центра Финансовые показатели Проекта и экономический эффект Ключевые инвестиционные показатели, млрд. руб. 4,4 29% NPV IRR 8лет 10% CAGR Выручки* Эффект на экономику* 7,1 Налоговые поступления Срок окупаемости дисконтированный 13,6 1,92 Мультипликативный эффект на ВРП региона Вклад в ВРП региона 300чел Рабочих мест На горизонте 20 лет На горизонте 20 лет Требуемый объем инвестиций, млрд. руб. 2,2 2,2 2,2 3 год 2 год 1 год Стоимость капитала, % Средневзвешенная стоимость = 16% 1 капитала 6,6 Средняя стоимость одной площадки составляет 44 млн руб. Прочие расходы: вертолеты, помещения, лицензии и сертификация и проч. Показатели деятельности млрд руб. 16 Выручка Маржинальность EBITDA= 34% Парк вертолётов (аренда/базирование) 40% 14 35% 12 30% 10 25% 8 20% 6 15% 4 10% 2 5% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 - Отчет о прибылях и убытках, млрд. руб. 1 2 3 4 - 12 12 – 20 Выручка - 2,4 5,1 62,6 91,1 EBITDA EBIT - 0,8 1,7 21,3 31,0 EBITDA (%) - 34% 34% 34% 34% EBIT - 0.6 1,4 12,3 20,6 EBIT (%) - 34% 34% 24% 27% Дисконт. FCFF -2,0 -13,3 -0.6 6,0 2,4 Шт. 1 год 2 год 50 100 3 год 200 Далее 200 Примечание: * Согласно расчетной модели, выручка растет пропорционально росту парка. При достижении максимальной мощности парка в 200 вертолетов, объем услуг будет стабилен. Расчеты производились для типового вертолета Robinson 44 ** - средний показатель для индустрий Источник: (1) Анализ Делойт, экспертная оценка 43 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Проект по строительству вертолетного центра Ограничения и препятствия для реализации проекта, рекомендации по их устранению, а также дальнейшие шаги по запуску проекта Возможные ограничения и препятствия для реализации проекта: Рекомендации к снятию ограничений и препятствий • Неясные перспективы развития законодательной базы для судов воздушного пространства на высоте до 150 метров** • Обеспечение устойчивой законодательной базы для развития вертолётного сообщения (по аналогии с текущей базой* ) • Неравнозначность расположения вертолетных площадок, что препятствует равномерности развития площадок, неразвитость смежной инфраструктуры • • Низкая информированность людей о перспективах аренды и приобретения летной техники, так как аэроклубы не ведут широкомасштабных рекламных компаний Проекты могут сильно отличаться с точки зрения инвестиционной привлекательности. Наиболее привлекательные площадки может быть уже заняты, например, 20 площадок из 53 могут быть инвестиционно привлекательными (факторы привлекательности: расположение вблизи элитных поселков или бизнес-центров, аэропортов). • Вертолетные центры нуждаются в инфраструктуры (ресторанные комплексы, отели и торговые центры), чтобы создать дополнительную конкурентоспособность и привлекательность вертолетных площадок. Близость площадки к жилым комплексам тоже может сыграть негативную роль. При выборе площадки необходим дополнительный анализ возможности использования текущих аэродромов МО. • При содействии Правительства МО, необходимо вести активную рекламную деятельность «вертолетной кампании», создавать приложения «аэротакси», доступность площадок и проч. План действии по запуски и реализации проекта 1 Разработка технической документации по Проекту 5 2 Выбор подрядной организации для строительства Выбор поставщиков и закупка оборудования, сырья и материалов 6 3 Открытие финансирования проекта 4 Строительство, лицензирование, сертификация Начало операционной деятельности Примечание: * Ввод в эксплуатацию 10 площадок вблизи МКАД к концу 2014 г., Бюджетные средства – 734 млн. руб., внебюджетные средства – 475 млн. руб. в рамках ПП МО №656/35 в 2014-2018 гг. В дальнейшем (до 2020 г.) органы власти планируют создать более 50 площадок до 2020 г. ** В настоящее время в нашей стране ведется строгий контроль 44 за всеми передвижениями в нижнем воздушном пространстве (на высоте до 150 м ) © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 1 Реализация ряда проектов возможна лишь при участии инвесторов Необходимо сформировать региональные программы ГЧП проектов Рекомендация Рекомендация: Формирование программы ГЧП Описание: Формирование программы ГЧП по реализации региональных проектов в транспортном секторе* Ответственный: Министерство транспорта Московской области, Министерство транспорта РФ Сроки: IV квартал 2015 года Эффект от внедрения Прямой эффект: Привлечение средств из внебюджетных источников Сроки: по IV квартал 2020 года Косвенный эффект: Повышение инвестиционной привлекательности отрасли, снижение рисков превышения сроков реализации ряда проектов Мероприятия 1. Формирования «длинного списка» потенциально привлекательных для инвесторов проектов (преимущественно, в сегментах создания ИТ инфраструктуры: камеры скоростного режима, светофоры, прочая ИТ инфраструктура) 2. Разработка аналитических материалов с целью формирования «короткого списка» проектов, подготовка аналитическим материалов с точки зрения привлекательности для инвесторов 3. Использование различных каналов связи с потенциальными инвесторами с целью их привлечения 4. Продвижение форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса с целью разделения финансовых выгод и рисков 5. Анализ нормативно-правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности, в том числе для выявления территорий с налоговыми льготами Сроки: по IV квартал 2020 года Примечание: *Как пишет «Коммерсантъ», общий дефицит средств на реконструкцию и строительство аэродромной инфраструктуры трех аэропортов Московского авиаузла (МАУ) составляет порядка 34 млрд руб.: дефицит в «Шереметьево» — около 15,5 млрд руб., в «Домодедово» — 13 млрд руб., во «Внуково» — 5,5 млрд руб. Московский 45 авиационный узел может быть передан в концессию с использованием средств ФНБ. Источники: (1) Коммерсант (2) Ведомости (3) Анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 2 Расходование бюджетных средств осуществляется неэффективно Необходимо оптимизировать систему мониторинга реализации программ Рекомендация Мероприятия Рекомендация: Усилить систему мониторинга реализации транспортных программ развития 1. Приоритизация проектов транспортной отрасли (ЦКАД, логистический центр, проч.) Описание: С учетом столько крупных перспективных инвестиционных вложений, необходимо усилить систему мониторинга расходования средств, соблюдения сроков, выполнения технических стандартов* 2. Анализ полноты статистических данных для мониторинга исполнения программ Ответственный: Министерство транспорта Московской области, Министерство транспорта РФ, Минэкономразвития РФ (деп. инвест политики и ГЧП) Сроки: IV квартал 2015 года Эффект от внедрения Прямой эффект: Снижение рисков превышения сроков проектов, снижения качества выполнения работ, перерасхода бюджетных средств 3. Проведение анализа загруженности персонала по направлениям проектной работы 4. Оказание поддержки со стороны Минэкономразвития России в части мониторинга ключевых проектов 5. Привлечение сторонних организаций для проведения независимой оценки исполнения программ (технической экспертизы и проч.) 6. Планирование актуализации статистики в отношении программ развития Сроки: по IV квартал 2020 года 7. Формирование методологии контроля соблюдения технических стандартов Косвенный эффект: Повышение инвестиционной привлекательности отрасли 8. Стимулирование внедрения лучших международных практик проектного управления Сроки: по IV квартал 2020 года Примечание: * В соответствии с инициативой В.В. Путина в рамках обсуждения исполнения программы строительства ЦКАД Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 46 3 Информационная инфраструктура транспортного сектора неразвита Необходимо внедрить передовые технологии (Yandex, Google, ГЛОНАСС) Рекомендация Мероприятия Рекомендация: Содействие в развитии информационного пространства в транспортном секторе 1. Детализация анализа «лучших международных практик» в части развития информационного пространства в сфере транспорта Описание: Содействие в развитии информационного пространства в транспортном секторе, в части информирования конечных пользователей системы 2. Стимулирование создания «интермодальных провайдеров» Ответственный: Министерство транспорта Московской области, Министерство транспорта РФ, «интермодальные провайдеры» Сроки: IV квартал 2015 года Эффект от внедрения Прямой эффект: Повышение эффективности использования транспортной системы (снижение загрузки ряда направлений), повышение степени удовлетворенности конечных пользователей Сроки: по IV квартал 2020 года Косвенный эффект: Актуализация и детализация аналитической информации о функционировании транспортной системы Сроки: по IV квартал 2020 года Источники: (1) RB Доклад на конференции ИННОТЕХ 2013, (2) анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 3. Выделение и приоритизация вида транспорта для внедрения на его основе специальных «смарткарт» и смартфонов в качестве платежных средств (беспрепятственный доступ к автобусам, метро, такси, аренда велосипедов, ж/д, парковка, магазины, доступ к культурным учреждениям, проч.) 4. Развитие транспортной инфраструктуры должно происходить интегрировано с развитием информационной инфраструктуры для обеспечения максимального результата для потребителя: Интеграция транспорта в единую информационную систему на базе специализированного провайдера Внедрения единого электронного билета на весь маршрут следования Повышение информационной поддержки пассажиров при покупке и на пути следования. 47 Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 23 02 Строительные услуги 49 03 Пищевая промышленность 04 Строительные материалы 05 Промышленное оборудование 06 Контрольные и измерительные приборы 07 Автомобилестроение 08 Аэрокосмическая промышленность 09 Мебель 10 Пластики 11 Химическая промышленность 12 Фармацевтика и биофармацевтика 13 Здравоохранение 14 Медицинское и научное оборудование 15 Гостиничный бизнес и туризм 16 Образование 17 Энергетика Прочие отрасли 64 83 98 111 127 144 161 175 175 199 213 227 241 257 267 286 48 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Группировка видов деятельности Предметом анализа строительной отрасли являются следующие виды деятельности ОКВЭД Наименование Виды деятельности 45.1 Подготовка строительного участка • • Разборка и снос зданий; производство земляных работ Разведочное бурение 45.2 Строительство зданий и сооружений • • • • • Производство общестроительных работ Устройство покрытий зданий и сооружений Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений Строительство водных сооружений Производство прочих строительных работ (фундаменты, строительные леса и пр.) 45.3 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений • • • • Производство электромонтажных работ Производство изоляционных работ Производство санитарно-технических работ Монтаж прочего инженерного оборудования 45.4 Производство отделочных работ • • • • • Производство штукатурных работ Производство столярных и плотничных работ Устройство покрытий полов и облицовка стен Производство малярных и стекольных работ Производство прочих отделочных и завершающих работ 45.5 Аренда строительных машин и оборудования с оператором • Аренда строительных машин и оборудования с оператором • Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр Геодезическая и картографическая деятельность. Деятельность в области стандартизации и метрологии Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 74.2 Деятельность в области архитектуры • • • • 49 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Резюме Отрасль строительных работ хорошо развита в Московской области и является лидером по объему инвестиций (65 млрд руб.) Ключевыми факторами, способствующими развитию отрасли на территории области, являются: • высокий спрос на недвижимость в Московской области; • необходимость развития инфраструктуры; • значительный объем инвестиций По уровню производительности Московская область превосходит среднероссийские показатели, но отстает от аналогичных показателей в ЦФО, так как головные офисы крупнейших компаний РФ расположены в Москве Современные тенденции свидетельствуют об активном развитии отрасли строительных работ в РФ: • На федеральном уровне принята жилищная программа, стимулирующая малоэтажное строительство для обеспечения жильем граждан РФ • Развивается инфраструктурное строительство в Крыме и городах-участниках Чемпионата мира по футболу-2018; • Активно развивается транспортно-логистическая система в РФ. Для поддержки строительной отрасли необходима реализация комплекса мер, направленных на стимулирование комплексной застройки и развитие застройки среднего пояса 50 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Наибольший объем инвестиций в МО приходится на строительство Это обусловлено высоким спросом на недвижимость в МО Рынок Московской области, млрд руб. Производство Ключевые показатели отрасли 239,8 239,8 ЦФО 2 008,5 ЦФО 2 008,5 РФ 5 329,0 Рынок РФ 5 329,0 Производительность Заработная плата Занятость Инвестиции в основной капитал 3 109 41,1 58 009 71,9 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 4 246 ЦФО 48,7 ЦФО РФ 2 584 РФ 40,5 РФ 393 813 1 677 782 ЦФО 372,8 РФ 1 238 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 23,9 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкая Средняя Высокая • Строительная отрасль является безусловным лидером по объему инвестиций среди отраслей Московской области и идет с большим отрывом от последующих ( 2 место по инвестициям у энергетики – 38 млрд) • Строительная отрасль одна из самых больших по объему выручки (3 место после торговли и пищевой промышленности). • Спрос на жилую недвижимость в Московской области обусловлен нехваткой площадей для строительства в Москве и низкими ценами на жилье по сравнению со столицей 51 Предварительная версия Производительность отрасли в МО и в РФ ниже чем за рубежом Необходимо внедрять современные технологии и технику в строительные работы Производительность и специализация отраслей экономики МО в 2013 Высокая Среднее по РФ – Уровень производительности отрасли немного выше среднероссийского, но ниже среднего по ЦФО Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Спортивные товары Гостиничный бизнес и туризм Промышленное оборудование Оптовая и розничая торговля Пластик Строительные и отделочные материалы Целлюлозно-бумажное производство Игрушки и прочее Цветные металлы Транспортировка и логистика Химические препараты Аэрокосмическая промышленность Лесозаготовка Энергетика, передача и распределение энергии Черные металлы Деревообработка Пищевая промышленность Текстиль Медицинское и научное оборудование Питание Услуги для домохоязйств Развлечения Тяжелое машиностроение Среднее по РФ Специализация Прохладительные и спиртные напитки Контрольные и измерительные приборы Комментарии Оборудование для телекоммуникации Одежда Оборудование для выработки электроэнергии Строительные работы Обувь – При этом производительность в России вдвое ниже производительности США. Ключевыми причинами такого отставания являются: • Низкий уровень использования современных технологий и оборудования • Ограниченное применение современных материалов и конструкций Добыча и транспортировка Автомобилестроение Животноводство Телекоммуникация Полиграфия и издательская деятельность Бизнес услуги Низкая ИТ и телекоммуникации Финансовые услуги Растеневодство Драгоценные металлы Низкая Производительность тыс. чел. до 15 от 15 до 50 от 50 до 160 Высокая Отрасль строительных услуг ЦФО (для справки) Производительность – отношение выручки к занятости в индустрии в МО к аналогичному показателю, рассчитанному в целом по РФ 52 Специализация – отношение занятости в индустрии в МО к общему количеству жителей в МО к аналогичному показателю, рассчитанном в целом по РФ © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Источники: Росстат, Финмаркет, анализ Делойт Предварительная версия Предварительная версия Большинство крупнейших компаний зарегистрированы в Москве Привлечение данных компаний в МО представляется маловероятным Московская область Лидирующие компании (ТОП-15) Российская Федерация Выручка, млн руб. ОАО «УСК МОСТ» ООО «Мортон» ОАО «Специализированное Управление №2» 29 105 18 204 15 200 Сегмент Лидирующие компании (ТОП-15) Выручка, млн. руб. Холдинг «Стройгазконсалтинг» Сегмент 259 700 Группа компаний «Стройгазмонтаж» 226 600 ОАО «Мостотрест» 116 700 ООО «НефтеГазКомплектМонтаж» 12 500 Группа компаний «Ташир» 105 300 ГУП МО "Московский Областной Дорожный Центр» 11 359 Группа компаний «СУ-155» 97 000 ОАО «Проектно-Строительное Объединение №13» 6 446 ОАО «РЖДСтрой» 84 271 ЗАО «Фирма Мебе» 5 956 ОАО «Мосинжпроект» 82 609 ООО «Аэродром Трансстрой» 5 369 Группа компаний «Базовый элемент» 78 900 ЗАО «534 УНР» 4 896 ЗАО «Ренейссанс Констракшн» 73 700 ФГУП «Строительное Объединение» 4 835 ЗАО «Росинжиниринг» 71 800 ООО «Техинвест» 4 497 Группа компаний «СК Мост» 66 000 ООО «СтройСити» ООО «Стройтрансгаз» 4 470 Группа ЛСР 65 300 4 456 ОАО «Главное управление обустройства войск» 62 897 ООО «Русско-Германское Сп Автобан» 4 343 Группа компаний ПИК 62 500 ООО «Мега-Строй» 3 796 ЗАО «Стройтрансгаз» 57 844 Комментарии – – – В перечне компаний Московской области представлены крупнейшие, зарегистрированные в регионе, игроки, без учета реального месторасположения Большинство крупных компаний РФ расположены в Москве (их штаб-квартиры), возможность привлечения этих компаний в Московскую область отсутствует Большинство крупнейших компаний РФ являются группой компаний или холдингом Источники: Спарк, Forbes, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Жилищногражданское строительство Промышленное и коммерческое строительство Строительство транспортной инфраструктуры Строительство для нефтегазовой отрасли 53 Предварительная версия Наиболее активное строительство идет в ближнем поясе МО Строительство ЦКАД сделает средний пояс МО привлекательнее для проживания Карта расположения ключевых объектов отрасли строительных работ г. Дубна г. Клин г. Красногорск г. Одинцово Застройка сконцентрирована в ближнем поясе МО г. Дмитров 1 г. Сергиев Посад г. Королев г. Мытищи г. Химки г. Балашиха г. Электросталь г. Люберцы г. Раменское г. Домодедово г. Наро-Фоминск г. Подольск г. Коломна Крупные предприятия, добывающие песок, глину, гравий г. Серпухов Крупные города ЦКАД Ближний пояс Московской области Серединный пояс Московской области Дальний пояс Московской области Районы активной застройки Источники: открытые источники, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Комментарии – – – Ближний пояс – около 10 километров от МКАД Средний пояс – от 15до 60 километров от МКАД Дальний пояс – больше 60 километров от МКАД 54 1 Рекомендация Предварительная версия Ведущие российские проектные бюро расположены в Москве Развитие данного сектора в МО нерентабельно в связи с близостью к г. Москва Карта строительного кластера Оборудование и специализированные услуги Инструменты О и Специализированные услуги Бизнес услуги Аудит, консалтинг, маркетинг Сертификация (СРО) оборудование для строительства Юридические услуги Реклама Ядро кластера Поставщики Арматура и другие изделия из металла Проектирование Основные материалы бетон, кирпич, бревна Элементы внутренних систем (провода, трубы, вентиляционное оборудование) 4 Потребители Строительство Дистрибуция Жилые дома и общественные здания Жилые дома и общественные здания 1 Промышленная и коммерческая недвижимость Промышленная и коммерческая недвижимость 2 Дороги, тоннели, мосты Дороги, тоннели, мосты Облицовочные материалы – мрамор, гранит, плитка Плотины, дамбы, каналы, водохранилища Плотины, дамбы, каналы, водохранилища Отделочные материалы Объекты нефтегазовой отрасли Объекты нефтегазовой отрасли Частные лица Ипотека Девелоперы Производственные компании Росавтодор Аренда и лизинг ГК «Автодор» Региональные власти Лакокрасочные материалы Регулирование и сотрудничество Человеческие ресурсы Инфраструктура Финансирование Минстрой МО Вузы Производственная Кредитные инструменты Госстройнадзор МО Учреждения начального и среднего профобразования Транспортная и логистическая Финансовые услуги Минстрой РФ Минтранс РФ Главное управление архитектуры и градостроительства МО Росавтодор Минтранс МО Уровень развития) Низкий Средний Отрасли с наибольшим синергетическим эффектом Строительные и отделочные материалы а)уровень развития определяется экспертно Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Мебель Высокий Комментарии – – – В Московской области не развито гидротехническое строительство в силу отсутствия необходимости строительства дамб и плотин На территории региона мало проектных бюро Строительные материалы импортируются в малой степени 55 Границы отрасли О Бизнес-идея в отрасли промышленного оборудования 1 Проект от органов власти 1 Бизнес-идея Предварительная версия Ключевой драйвер рынка высокий спрос на услуги отрасли Также влияние оказывают госпрограммы, направленные на стимулирование строительства Ключевые факторы развития отрасли Основные выводы Человеческие ресурсы Регулирование Человеческие ресурсы Инфраструктура Подготовка достаточного количества кадров (особенно архитекторов) Возможность удаленной работы для проектировщиков Нехватка опытных конструкторов с опытом работы 5-10 лет Высокая стоимость квалифицированной рабочей силы по сравнению с другими регионами РФ Распространено использование неквалифицированных рабочих-мигрантов для сокращения издержек Инфраструктура Поставщики Сырье, земля Поставщики Рынок Уровень развития фактора: Низкий Средний Высокий Описание факторов: • • • • • • Высокая стоимость подведения коммуникаций к месту строительства Сложности при транспортировке быстросхватывающегося бетона (напр. B 40) Человеческие ресурсы: наличие образовательных учреждений, выпускающих высококвалифицированные и квалифицированные кадры для отрасли Инфраструктура: наличие необходимой транспортной инфраструктуры и коммуникаций Поставщики: наличие в регионе поставщиков оборудования и материалов Сырье, земля: наличие свободных производственных площадок, стоимость земли, наличие и стоимость основного сырья для производства Регулирование: преимущества и недостатки федерального и регионального законодательства для ведения бизнеса в отрасли Рынок: размер и доступность рынка сбыта продукции отрасли Низкая доля импорта основных строительных материалов (бетон, кирпич и т.д.) Низкое качество бетона Импорт большей части оборудования (лифтов-подъемников, самоподъемных опалубок и пр.) Недостаток функционала в программах для проектирования по сравнению с европейскими аналогами и невозможность использования иностранных программ из-за разницы стандартов Сырье, земля Высокая стоимость земли в Московской области Сложность получения земли в Московской области Регулирование Государственные программы развития отрасли подразумевают значительный объем инвестиций, направленных на стимулирование строительства Длительный срок приемки объектов Не отрегулирован механизм строительства и передачи государству социальных объектов 3 2 Рынок Большой и растущий рынок строительства в Москве и Московской области 56 Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» О О Бизнес-идея в отрасли промышленного оборудования 1 Рекомендация Предварительная версия Жилищное строительство активно поддерживается государством Ключевой программой является ФЦП «Жилище» Федеральные целевые программы Государственные программы Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ, ФЦП «Жилище» Подпрограмма Подпрограмма Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ответственный исполнитель Цели и задачи – Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета, млн. руб. 38 250 44 308 50 009 54 560 46 772 48 899 Ответственный исполнитель Цели и задачи Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ – Формирование рынка доступного жилья – Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального и региональных бюджетов, млн. руб. 1 357 51 014 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 57 Источники: портал гос.программ РФ programs.gov.ru, сайт Минстрой РФ minstroyrf.ru, сайт фонда РЖС fondrgs.ru, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Реализуется также программа «Жилище» на региональном уровне Программа предполагает ежегодное увеличение объемов финансирования строительства Прочие государственные меры, стимулирующие развитие отрасли Государственные программы Государственная программа Московской области "Жилище" Подпрограмма Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий Министерство строительного комплекса Московской области Ответственный исполнитель – Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства Цели и задачи Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального и муниципальных бюджетов, млн. руб. 252 270 287 235 2015 2016 2017 2018 0 2014 Правительство Московской области организует ежегодно выставку «Строительная неделя Московской области» – Выставка дает возможность диалога между представителями власти региона и ведущими игроками рынка . В выставке 2014 года принимали участие в том числе зарубежные эксперты С 2008 года функционирует Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства – В том числе фонд оказывает содействие развитию деятельности по архитектурно-строительному проектированию и обустройству территорий посредством строительства объектов инфраструктуры С 2007 года функционирует Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – Одним из направлений фонда является распространение энергосберегающих технологий. В том числе на сайте фонда представлены практические разработки в области проектирования, строительства и эксплуатации «умных» домов 58 Источники: портал гос.программ РФ programs.gov.ru, сайт Минстрой РФ minstroyrf.ru, сайт фонда РЖС fondrgs.ru, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Транспортное строительство поддерживается государством Ключевой программой является ФЦП «Развитие транспортной системы России» Федеральные целевые программы Государственные программы ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» Программа «Развитие транспортной системы» Подпрограммы Подпрограммы Магистральный железнодорожный транспорт Автомобильные дороги Дорожное хозяйство Ответственный исполнитель Министерство транспорта Российской Федерации Ответственный исполнитель – Развитие сети автомобильных дорог федерального значения; – Развитие железнодорожных линий; Цели и задачи Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета, млрд. руб. 318 2014 298 2015 288 2016 306 2017 319 2018 334 2019 Министерство транспорта Российской Федерации – Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Цели и задачи Минимальный объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального и региональных бюджетов в МО млрд. руб. 349 2020 18 15 13 2014 2015 2016 26 26 2018 2019 32 18 2017 2020 59 Источники: портал гос.программ РФ programs.gov.ru, сайт Минстрой РФ minstroyrf.ru, сайт фонда РЖС fondrgs.ru, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Ключевым трендом является строительство по принципу ГЧП ГК «Автодор» курирует строительство автодорог по принципу ГЧП в России Деятельность ГК «Автодор» Государственные программы Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Подпрограмма Министерство транспорта Московской области – Развитие сети автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения Московской области. Цели и задачи Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального, регионального бюджетов, млрд. руб. Ответственный исполнитель ГК «Автодор» – Развитие сети частных дорог в РФ; – Привлечение инвесторов для софинансирования строительства объектов транспортной инфраструктуры Цели и задачи Объем финансирования строительства и реконструкции дорог в МО млрд. руб. 96 96 96 80 56 44 2014 1 На строительство и реконструкции автомобильных дорог ГК, проходящих через Московскую область Дороги Подмосковья Ответственный исполнитель Строительство и реконструкция дорог 56 53 2017 2018 80 63 59 2019 2020 38 2015 2016 2014 2015 2016 Источники: портал гос.программ РФ programs.gov.ru, сайт Минстрой РФ minstroyrf.ru, сайт фонда РЖС fondrgs.ru, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 2017 2018 Проект от органов 1 власти Предварительная версия 60 Предварительная версия Современные тренды свидетельствуют о развитии отрасли Территориальная близость к столице обуславливает активное строительство в МО Мировые тренды Локальные тренды Слияние инженерных и строительных фирм • Повысился спрос на проекты, в которых проектирование и строительство выполняет одна компания, являясь единой точкой ответственности, что уменьшает риски для заказчика и также позволяет начать строительство раньше, чем будет завершена разработка документации. Рост строительной отрасли России • Рост спроса на строительства в МО Модульное строительство • • • Для строительства ресторанов, армейских бараков и магазинов все чаще используют модульное строительство . Строительство из модульных конструкций повышает скорость постройки и увеличивает эффективность проекта. Блоки создаются на фабрике и доставляются к месту стройки в готовом виде. Развитие технологий позволяет строить, в том числе многоэтажные здание, такие как 25-этажное студенческое общежитие в Манчестере Умные дома • Умные дома направленны на повышение комфорта и на ресурсосбережение. Умные дома имеют единую систему управления зданием, объединяющую систему управления домашней техникой, систему отопления, вентиляции, кондиционирования , систему освещения систему электропитания и др. Такой дом является энергоэффективным Использование мобильных технологий в работе • • На рост отрасли оказывают влияние такие факторы, как планы по развитию инфраструктуры, проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году, строительство дорог и объектов инфраструктуры в Крыму, жилищная программа РФ • Увеличение объемов строительства в МО связано с повышенным спросом на недвижимость в МО на фоне улучшения инфраструктуры, недоступностью для многих жилья в столице и более комфортными условиями жизни в пригороде. Развитие малоэтажного строительства • • Малоэтажная застройка позволяет обеспечить более комфортное проживание и развитую инфраструктуру. У строительства малоэтажных домов есть преимущества и для застройщиков: срок строительства малоэтажных зданий меньше, чем высоток (1год и 3-5 лет соответственно), что ускоряет оборот капитала. Увеличение дефицита земли под застройку • 1 На территории до 15 километров от МКАД освоено 80% пригодных под застройку земель, на территории 15-50 км - 50% С помощью планшетов и специального программного обеспечения обеспечивается контроль за стройкой, заменяя бумажные отчеты. Мастер на стройке с помощью планшета делает снимки строящихся или проблемных мест, привязывая их к соответствующим точкам чертежа и добавляет свои комментарии. Отчеты заказчику формируются и отправляются автоматически. Источник: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 61 1 Рекомендация Предварительная версия Существует ряд бизнес-идей в строительной отрасли Преобладают инвестиции в жилищное строительство Бизнес-идея Создание жилого микрорайона с комплексной застройкой 1 93 Строительство торгово-выставочного комплекса 2 Предпосылки Сегмент рынка Высокий спрос на недвижимость Необходимость решения жилищной проблемы в МО Высокий спрос Объем инвестиций Объем производства Прирост ВРП* Месторасположение г.Железнодорожный г.Мытищи г.Люберцы г.Подольск г.Чехов г.Химки г.Сергиев Посад г.Пушкико 25 -45 млрд руб. 4 000 — 5 000 рабочих мест 108 - 144 млрд руб. 1,0 – 1,3 млрд руб. 300 — 350 рабочих мест 2,3-3,1 млрд руб. Солнечногорский район 10 - 50 млрд руб. н/д 23 - 119 млрд руб. н/а н/д н/д н/д 1) 2) 94 3 Строительство федеральных или региональных трасс по принципу ГЧП Необходимость развития транспортной инфраструктуры в России Отрасль: ИТ Создание российской версии иностранного ПО для проектирования, адаптированного под российские стандарты Наличие спроса со стороны мебельной отрасли и отрасли строительных материалов 95 4 99 х Бизнес-идея от консультантов х Проект от органов власти Х Дубна Долгопрудный Номер проекта на карте Источник: анализ Делойт, интервью с отраслевыми экспертами и инвесторами © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Другая отрасль Жилищногражданское строительство Промышленное и коммерческое строительство Строительство транспортной инфраструктуры Строительство для нефтегазовой отрасли 62 Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 02 Строительные услуги 23 49 03 Пищевая промышленность 64 04 Строительные материалы 05 Промышленное оборудование 06 Контрольные и измерительные приборы 07 Автомобилестроение 08 Аэрокосмическая промышленность 09 Мебель 10 Пластики 11 Химическая промышленность 12 Фармацевтика и биофармацевтика 13 Здравоохранение 14 Медицинское и научное оборудование 15 Гостиничный бизнес и туризм 16 Образование 17 Энергетика Прочие отрасли 83 98 111 127 144 161 175 175 199 213 227 241 257 267 286 63 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Группировка видов деятельности Предметом анализа отрасли пищевой промышленности являются следующие виды производственной и сервисной деятельности ОКВЭД Наименование Виды деятельности 15.1 Производство мяса и мясопродуктов • • • Производство мяса Производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов Производство продуктов из мяса и мяса птицы 15.2 Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов • Переработка и консервирование рыбо - и морепродуктов 15.3 Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей • • • Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей Переработка и консервирование картофеля Производство фруктовых и овощных соков 15.4 Производство растительных и животных масел и жиров • • • Производство неочищенных масел и жиров Производство рафинированных масел и жиров Производство маргариновой продукции 15.5 Производство молочных продуктов • • Переработка молока и производство сыра Производство мороженого 15.6 Производство продуктов мукомольно - крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов • • Производство продуктов мукомольно - крупяной промышленности Производство кукурузного масла, крахмала и крахмалопродуктов 15.7 Производство готовых кормов для животных • Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах • • Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения Производство сахара, какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, макаронных изделий, чая и кофе, пряностей и приправ, детского питания и диетических пищевых продуктов, прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки 15.8 Производство прочих пищевых продуктов © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» • Предварительная версия 64 Предварительная версия Резюме В Московской области производится около 10 – 13% всего объема производства продуктов в России. Отрасль занимает лидирующие позиции в России по производству йогуртов, плавленых сыров, а также хлебной продукции. Среди номенклатуры выпускаемой продукции на территории Московской области встречаются практически все необходимые для жизнедеятельности человека продукты питания. В Московской области показатель производительности труда является одним из самых высоких в стране, что обусловлено наличием крупных и современных промышленных площадок на территории региона Географическая близость к крупному рынку сбыта (г. Москва) является одним из наиболее значимых конкурентных преимуществ Московской области и позволяет: • Привлечь в регион мировых производителей пищевой продукции (например Марс, Данон, Кампина, Хохланд); • Развивать производство продукции с коротким сроком хранения; • Развивать складскую и логистическую инфраструктуру (складские центры и логистические комплексы). Наиболее актуальными проблемами отрасли являются низкое качество отечественного сырья и необходимость адаптации к новым условиям торговли в связи с вступление России в ВТО. В целях дальнейшего развития отрасли была разработана региональная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Московской области до 2020 года», предусматривающая оказание финансовой помощи предприятиям региона для осуществления техперевооружения производственных мощностей. 65 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия В МО производится более 10% российских продуктов питания Более 60% произведенной продукции потребляется за пределами региона Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. 3 Производство Ввоз 351,1 ЦФО 1 338,0 РФ 3 209,8 Рынок ЦФО 1 296,1 РФ 5 429,4 231,9 ЦФО ЦФО 222,8 н/д Вывоз РФ 100,2 ЦФО Импорт 325,2 118,4 РФ 7 Ключевые показатели отрасли 2013 г. РФ н/д 12,6 ЦФО 727,8 2 406,0 962,6 Экспорт РФ Заработная плата Занятость 2 928 38,6 55 417 9,7 тыс. руб./ чел.1 тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 2 734 ЦФО 29,4 ЦФО 281 354 ЦФО РФ 2 306 РФ 26,3 РФ 806 501 РФ 29,8 Комментарии • Близость к крупному и ёмкому рынку (г.Москва) является ключевым драйвером развития пищевой промышленности Поставщики Человеческие ресурсы Финансирование Инфраструктура Сырье и материалы Доступ на рынок Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 60,8 131,3 10 тыс. руб. инвестиции приносит + 26,6 тыс. руб. к ВРП региона 186,5 Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Инвестиции в основной капитал Произво-сть Низкая Средняя Высокая • Транспортная доступность и наличие логистической инфраструктуры создают благоприятные условия для ведения бизнеса • Производительность отрасли является одной из самых высоких в России, что обусловлено наличием крупных и современных промышленных площадок на территории региона 1 - РИА рейтинг http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_fin_sost_otrasl_1_2011.pdf Источник: Министерство сельского хозяйства РФ Х Рекомендация 66 Х Бизнес-идея Предварительная версия Производительность отрасли в МО выше среднего уровня в РФ Для выхода на иностранные рынки необходима модернизация производственных мощностей Высокая Среднее по РФ отраслей экономики МО в 2013 Производительность и специализация Производительность отрасли пищевой промышленности выше среднероссийского уровня, однако варьируется в зависимости от сегмента, что обусловлено различной 2 степенью технологического оснащения Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Строительные и отделочные материалы Спортивные товары Гостиничный бизнес и туризм Промышленное оборудование Пластик Целлюлозно-бумажное производство Игрушки и прочее Цветные металлы Специализация Аэрокосмическая промышленность Прохладительные и спиртные напитки Производительность труда в пищевой индустрии РФ в 6 раз ниже, чем в 15 наиболее развитых странах Евросоюза, что обусловлено как технологическим отставанием, так и дефицитом квалифицированных кадров Химические препараты Оптовая и розничая торговля Лесозаготовка Энергетика, передача и распределение энергии Деревообработка Услуги для домохоязйств Черные металлы Тяжелое машиностроение Контрольные и измерительные приборы Развлечения Одежда Строительные работы Питание Оборудование для телекоммуникации Полиграфия и издательская деятельность Текстиль Оборудование для выработки электроэнергии Автомобилестроение Обувь Добыча и транспортировка Медицинское и научное оборудование Животноводство Финансовые услуги Телекоммуникация Бизнес услуги Транспортировка и логистика ИТ и телекоммуникации Растеневодство Низкая Драгоценные металлы Пищевая промышленность Пищевая промышленность ЦФО Низкая Производительность Комментарии Высокая Россия все еще остается одним из крупнейших 1-7 импортеров пищевых продуктов (13,4% от совокупного объема импорта, 43 млрд.долл.США) тыс. чел. до 15 от 15 до 50 от 50 до 160 Пищевая отрасль ЦФО (для справки) Производительность – отношение выручки к занятости в индустрии в МО к аналогичному показателю, рассчитанному в целом по РФ Специализация – отношение занятости в индустрии в МО к общему количеству жителей в МО к аналогичному показателю, рассчитанном в целом по РФ © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Источники: Росстат, European commission, vedomosti.ru Х Рекомендация Х Бизнес-идея 67 Предварительная версия Ключевые иностранные производители уже присутствуют в МО Существует значительный потенциал для привлечения иностранных инвесторов Московская область Лидирующие компании (ТОП-15) Российская Федерация Выручка, млн руб. ООО "Марс" 3 ООО "Данон Индустрия" 8 Сегмент 72 262 35 042 Лидирующие компании (ТОП-15) Выручка, млн руб. ООО «Нестле Россия» Сегмент 86 179 ОАО «ВБД» 74 452 МО ООО "Маревен Фуд Сэнтрал" 12 642 ООО «Марс» ООО "Кампина" 9 466 ООО «Мон Дэлис Русь» 55 301 ООО "Хохланд Руссланд" 8 652 ООО «МЭЗ Юг Руси» 50 071 ООО "Мясокомбинат "Павловская Слобода" 7 278 ООО «Юнилевер Русь» 46 294 ОАО "Мясокомбинат Клинский" 6 009 ОАО «Компания Юнимилк» 40 128 ООО "Эрманн" 5 201 ООО «Данон Индустрия» ООО "Ростагрокомплекс" 4 881 ОАО «ОМПК» 27 240 ООО "Элинар-Бройлер" 4 596 ЗАО «Ферреро Руссия» 25 665 ООО "Тролль" 4 483 ООО «ХАЛЯЛ АШ» 23 342 ООО "Фес Продукт" 4 245 ООО «ОРИМИ» 22 617 ЗАО "Русское Море" 3 921 ЗАО «СОДРУЖЕСТВО-СОЯ» 21 916 ООО "Барри Каллебаут Нл Раша" 3 860 ЗАО «Валдай» 19 600 ЗАО "Мясоперерабатывающий Завод"СтупиноОстанкино" 3 750 ОАО «АСТОН» 19 468 72 262 МО 35 042 Комментарии – – – – В Московской области расположены 2 компании, входящие в список 15 крупнейших производителей продуктов питания в России Половина крупнейших предприятий являются дочерними структурами иностранных организаций, при этом две крупнейшие из них генерируют 58% выручки Топ-15 компаний Положительная динамика потребления пищевых продуктов в г. Москве оставляет за Московской областью статус одного из наиболее привлекательных регионов для организации производства, что подтверждается инвестиционными планами компании (в мае 2014 г. Марс объявил о планах по строительству завода пищевых кормов) Потенциальные компании для привлечения в МО: Pepsico (через WBD), Ferrero, Халял АШ, MonDelez Источники: Спарк-интерфакс, анализ Делойт, © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» МО Х Компании, расположенные в Московской области Место в российском рейтинге крупнейших фармацевтических компаний Широкий спектр пищевой продукции Овощи, фрукты, сухофрукты, чай Молочная продукция Мясная продукция Растительное масло и консервы Кондитерская продукция Мучные изделия 68 Предварительная версия Производство конечных продуктов высоко развито в МО В регионе необходимо развивать такие сегменты, как заготовка и переработка Укрупненная карта кластера пищевой промышленности Инструменты и оборудование для производства Специализированные услуги Бизнес услуги Поддерживающие отрасли Оборудование и специализированные услуги Оборудование для переработки Машиностроение Химия Оптовая и розничная торговля Аудит, консалтинг, маркетинг, реклама, юридические услуги АПК Сертификация Ядро кластера Заготовка и переработка Поставщики Производство конечных продуктов 1 7 6 1 Упаковка 7 Добавки и ингредиенты 4 КРС и свинина Рыба Молоко Сахар КРС и свинина Птица 1 Баранина, конина и прочие виды мяса Колбасы, мясные продукты 7 6 Овощи, фрукты, сахар, чай Консервированные продукты Птица 2 Жир, кости Бактерии Крупы Зерно Фрукты Овощи Мука 7 6 Животноводство Растениеводство Сети ритейл Мучные и хлебные изделия Крупы Сахар Инфраструктура Финансирование Вузы Производственная Кредитные инструменты Министерство сельского хозяйства МО НИИ Энергетическая Финансовые услуги Роспотребнадзор Учреждения начального и среднего профобразования Транспортная и логистическая Питание Оптовая и розничная торговля средний Х Рекомендация Х Бизнес-идея Комментарии – Уровень развитости: низкий Предприятия общественного питания Сыры, творог, йогурты и т.д. Регулирование и сотрудничество Человеческие ресурсы, НИОКР Министерство сельского хозяйства РФ Население 5 Молоко, молочные продукты, кисломолочные продукты 3 Отрасли с наибольшим синергетическим эффектом Потребители высокий – уровень развития определяется экспертно Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – В Московской области плохо развиты сегменты заготовки продукции, в основном это вызвано историческими и географическими факторами (развитие получали прочие регионы, отсутствует возможность выращивания или разведения тех или иных видов продуктов / животных) Для удовлетворения растущего спроса, в последние несколько лет в Московской области было построено большое количество логистических центров и складов, что способствовало оптимизации процесса логистики В Российской Федерации практически отсутствует производство экономически эффективных в использовании бактерий, вакцин, что ставит под угрозу стабильное ведение бизнеса. 69 Предварительная версия Рынок сбыта характеризуется постоянно растущим спросом Отсутствие отечественных поставщиков подрывает продовольственную безопасность РФ Ключевые факторы развития отрасли Человеческие ресурсы Регулирование Основные выводы Наличие специализированных ВУЗов в Москве Наличие специализированных НИИ в Москве и Московской области Относительно низкий уровень заработных плат и, как следствие, сложности с привлечением квалифицированных кадров Инфраструктура Человеческие ресурсы Инфраструктура Развитая транспортная инфраструктура Высокая цена за подключение и использование электроэнергии Низкая (относительно зарубежных компаний) производительность труда из-за высокого уровня износа основных средств Высокая стоимость земли в Московской области 2 Поставщики Поставщики Финансирование Импорт большей части оборудования и сырья (во многих сегментах отечественные поставщики сырья не могут в полной мере удовлетворить спрос ) Высокая зависимость от ситуации в АПК и иных смежных отраслях Финансирование Рынок Наличие специализированных институтов развития, а также кредитных продуктов, учитывающих специфику отрасли Регулирование Уровень развития фактора: Низкий Средний Высокий Описание факторов: • • • • • • Человеческие ресурсы: наличие образовательных учреждений, выпускающих высококвалифицированные и квалифицированные кадры для отрасли Инфраструктура: наличие необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры, сырья, земли Поставщики: наличие в регионе поставщиков оборудования, бизнес-услуг, упаковки и других товаров и услуг для предприятий отрасли Сырье, земля: наличие свободных земель и доступность сырья Регулирование: преимущества и недостатки федерального и регионального законодательства для ведения бизнеса в отрасли Рынок: размер и доступность рынка сбыта продукции отрасли Источник: анализ Делойт Х © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Рекомендация Х Бизнес-идея Принята «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», нацеленная на системное и планомерное развитие отрасли В последние годы был принят ряд важных мер по развитию сырьевой базы для промышленности: • Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса» • ФЗ «О развитии сельского хозяйства», • Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы», • «Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2020 года» Неразвитый механизм предоставления льгот Рынок Большой и емкий рынок Москвы и Московской области с постоянно растущим 3 спросом Значительная рыночная сила крупных сетей, которые выставляют высокую цену за «доступ к полке». Низкая конкурентоспособность отечественной продукции 70 Предварительная версия В пищевой отрасли в МО можно выделить 2 кластера Ключевым фактором при формировании кластера является близость к рынку сбыта Карта расположения ключевых объектов пищевой отрасли 2 г. Клин Солнечногорский район Дмитровский Пушкинский район район Красногорский район 1 Люберецкий Ногинский район район Павлово - Посадский Одинцовский район район Подольский Раменский район район Истринский район Подольский, Раменский, Люберецкий районы Близость Москвы, Люберцы, Подольска и других крупных городов потребления Диверсифицированы портфель продукции Ступинский район Наличие крупного молочного комбината Диверсифицированы портфель продукции 2 Наро - Фоминский район Чеховский район Ступинский район Серпуховский район Легенда Производители фруктов, овощей, FMCG Производители мучных и хлебных изделий Производители молочных продуктов Комментарии Браунфилд – Мясокомбинат ВУЗы Рыбный логистический центр НИИ Источники: открытые источники, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Х Рекомендация – Расположение зон пищевой концентрации обусловлено наличием ферм разведения крупного рогатого скота, так, например, вокруг пищевой зоны, расположенной в Ступинском районе, находятся как минимум две (в Ступинском и Серпуховском районах) Большинство предприятий пищевой промышленности были основаны на производственных мощностях, построенных во времена СССР или ранее, данный факт сыграл значительную роль при формировании современной географии отрасли 71 Предварительная версия В отрасли отсутствует собственная программа развития Программы смежных индустрий способствуют развитию пищевой промышленности Федеральные государственные программы Региональные государственные программы Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Московской области на 2013 – 2020 годы Подпрограммы: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; "Развитие мясного скотоводства"; "Поддержка малых форм хозяйствования"; "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; "Обеспечение реализации Государственной программы" Ответственный исполнитель Цели и задачи – – – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации – Обеспечение продовольственной независимости России Ответственный исполнитель Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета, млн. руб. 217,920 185,965 194,733 203,515 211,251 158,943 161,999 175,419 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Необходимо более активное взаимодействие региональных властей с федеральными для повышения объема выделяемых средств. Кроме того, требуется создание гос. программы на основе разработанной стратегий развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 года – – – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области – Обеспечение продовольственной независимости Московской области по основным продуктамми Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Московской области Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса Московской области Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства Цели и задачи Повышение конкурентоспособности российской продукций в рамках вступления России в ВТО Повышение финансовой устойчивости предприятий Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства 2013 Подпрограммы: 6 подпрограмм среди которых: «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» «Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» «Техническая и технологическая модернизация организаций агропромышленного комплекса, обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства в Московской области» Объем финансирования подпрограммы за счет средств регионального бюджета и прочих источников, млн. руб. 5 419 2013 6 020 2014 6 185 2016 – 2020 Бюджет МО Прочие источники 2015 Прочие источники 11 705 24 967 Бюджет МО Необходима концентрация усилий регионального правительства в помощи предприятиям для подготовки заявок на конкурс Источники: госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Московской области на 2013 – 2020 годы» © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 72 Предварительная версия Отрасль подвержена влиянию мировых и локальных трендов Ключевой задачей отрасли является адаптация к правилам и нормам ВТО Мировые тренды Локальные тренды Импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности Тенденция к глобализации • • Крупные компании проводят глобальную экспансию, выходя на новые рынки посредством слияний и поглощений. Наиболее актуальным направлением является азиатско – тихоокеанский регион • • Повышенный интерес к здоровой пище • • • Все более актуальным становится сегмент здоровой пищи несмотря на необоснованно высокую цену на такого рода продукцию В связи с массовой критикой ГМО продуктов, спрос на здоровую пищу растет Появляются специализированные компании, а также текущие крупные игроки начинают производить продукты для данного сегмента 1-7 В последние годы Правительство РФ ставит цели по обеспечению продовольственной безопасности страны, в связи с чем был разработан ряд программ и мер по стимулированию отечественных производителей. В условиях санкций вопрос импортозамещения становится наиболее актуальным. Однако, вступление России в ВТО и отсутствие понимания того, насколько долго продлятся данные меры, лишают потенциальных инвесторов уверенности в проведении инвестиций Тенденция к увеличению спроса на продукцию соответствующую религиозным канонам • • В связи с увеличением количества верующих людей, повышается спрос на продукцию, отвечающую религиозным канонам Продукция такого рода отличается высокими качественными характеристиками и также находит спрос среди прочих категории граждан Модернизация текущих производственных мощностей Использование ГМО при производстве продуктов питания • • • Несмотря на недостаточную изученность, все более широкое применение в мире находят ГМО. В США уже сегодня 85% кукурузы, 91% сои и 80% сахарной свеклы выращиваются из генно – модифицированных семян Некоторые страны отказались от выращивания ГМО продуктов, среди них: Австрия, Венесуэла, Греция, Польша и Швейцария. Растущий спрос на продукты питания • Общая численность населения увеличивается, что сказывается на уровне потребления продуктов питания во всем мире. Многие российские предприятия пищевой отрасли функционируют на производственных мощностях, построенных в советское время, износ которых сегодня достиг высокого уровня. Многие предприятия ведут или планирует процесс модернизации своих основных средств, что требует значительного объема инвестиции Адаптация российского сектора пищевой промышленности к ВТО • • В условиях вступления в ВТО Правительство РФ планирует в ближайшие годы оказывать значительную поддержку компаниям АПК, однако в дальнейшем объем поддержки должен снизиться (к 2018 году до 4, 4 млрд долл. США) Отрасли необходимо ускоренно адаптироваться к новым высококонкурентным рыночным условиям, которые облегчают доступ на российский рынок зарубежным компаниям Повышение интереса покупателей к частным брендам • Источник: анализ Делойт, Ведомости, интервью с экспертами, прочие открытые источники © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 6 В последнее время все большим спросом пользуются продукты местных производителей, обладающих собственным брендом 73 Предварительная версия Проекты для реализации Для обеспечения прод. безопасности необходимо развитие мясной отрасли Бизнес-идея 1 60 2 61 3 62 4 63 5 64 6 65 7 66 8 67 9 68 Предпосылки Сегмент рынка Создание предприятия по производству и глубокой переработке мяса индейки Наличие ёмкого и растущего рынка Мясо птицы Создание предприятия по производству и переработке мяса кролика Наличие ёмкого и растущего рынка Создание производителя товаров массового потребления (снеки, шоколадные батончики и прочее) Объем инвестиций Созданные рабочие места Прирост ВРП* Месторасположение 2,4 млрд руб. 600 чел 6,4 млрд руб. Раменский, Одинцовский Мясо кролика 1 100 млн руб. 300 чел 2 900 млн руб. Щелковский, Пушкинский, Ногинский Наличие ёмкого и растущего рынка Товары массового потребления н/д н/д н/д Ступинский Создание производителя пищевых ингредиентов для производителей FMCG, кондитерской продукции, напитков Наличие ёмкого и растущего рынка Наличие свободной доли рынка Пищевые ингредиенты н/д н/д н/д Ступинский, Озерский Создание производителя фруктовых джемов и переработанных ягод Наличие ёмкого и растущего рынка Консервы 460 млн руб. 110 чел 1 223 млн руб. Шатурский, Орехово Зуевский Создание производителя молочных продуктов под местным family брендом Наличие ёмкого и растущего рынка Склонность потребителей к местным продуктам Молочные продукты 400 млн руб. 40 – 50 чел 1 064 млн руб. Шатурский, Орехово Зуевский Создание производителя напитков, соответствующих здоровому образу жизни Наличие ёмкого и растущего рынка Склонность потребителей к здоровой пище Прохладительные напитки 200 млн руб. 150 чел. 520 млн руб. Любой район Московской области Создание переработчика и производителя мяса КРС, свинины, курей Обеспечение продовольственной безопасности России Мясо КРС, свиней, курей 4 млрд руб. 1 000 – 1 200 чел. 10,6 млрд руб. Щелковский, Пушкинский, Ногинский Создание животноводческих ферм по выращиванию КРС, свинины, птицы Обеспечение продовольственной безопасности России КРС, птицы, свиньи 3 – 3,5 млрд руб. 2 000 чел. 7,9 – 9,3 млрд руб. Различные районы Московской области * Вклад во все отрасли региона Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Возможный агрохолдинг Х Номер проекта на карте 74 Проект по строительству агропромышленного холдинга Предлагается создание крупного агропромышленного холдинга Описание проекта Месторасположение Щелковский район Пушкинский район Мы полагаем, что на базе предложенных проектов возможно создание крупного агропромышленного холдинга состоящего из животноводческих предприятий и предприятий по мясопереработке. Создание крупного игрока в регионе может вызвать интерес со стороны крупных российских компаний рынка мяса. Ногинский район Кроме того существует возможность привлечения инвестора в отдельно существующее предприятие Продукты планируемые к производству Зерно Говядина Мясо птицы Продукты мясопереработки Одинцовский район Свинина Раменский район Доступность кадров Положительные эффекты от реализации проекта Близость к г. Москве позволит привлечь высококвалифицированный управленческий персонал, а расположение в районах позволит привлечь относительно дешевый производственный персонал. • Обеспечение продовольственной безопасности России Доступность инфраструктуры • Импортозамещение (около 25% рынка занимает продукция иностранного производства) • Значительное увеличение количества рабочих мест ~17 000 человек Свободная производственная площадь на на ОАО «Зернопродукт - сервис» Поставщики Корма для животных - Техкорм, Provimi, MegaMix,VerFarm и прочие Целевые инвесторы Возможно привлечение ведущих российских игроков • Черкизово • Мираторг • Русагро • Агро – Белогорье • Прочие © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 75 Проект по строительству агропромышленного холдинга Финансовые показатели Проекта и экономический эффект Ключевые инвестиционные показатели 12,454 39% 7% NPV IRR CAGR Выручки Эффект на экономику* 5лет 15,422 Мультипликативный эффект на ВРП региона Налоговые поступления Срок окупаемости дисконтируемый 3 700чел 40,9 Рабочих мест На горизонте 20 лет На горизонте 20 лет Требуемый объем инвестиций Стоимость капитала Средневзвешенная стоимость = 16% 1 капитала = 9, 9 Отчет о прибылях и убытках Показатели деятельности 60 1 2 3 4 - 12 12 – 20 Выручка - 12.9 15.0 220 323 EBITDA - 2.6 3.1 45.7 67.1 EBITDA (%) - 21% 21% 21% 21% 10% EBIT - 2.6 3.1 36.8 59.2 5% EBIT (%) - 21% 21% 13% 16% Дисконт. FCFF -3.1 -1.5 -0.6 12.5 5.2 25% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% млрд руб. 50 20% 40 30 20 10 -- 13 15 18 20 22 23 24 26 27 29 31 33 35 37 39 41 44 46 49 - 15% 0% 20152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034 Выручка Маржинальность по EBITDA Все данные в млрд руб. экспертная оценка 1– 76 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Проект по строительству агропромышленного холдинга Ограничения и препятствия для реализации проекта, рекомендации по их устранению, а также дальнейшие шаги по запуску проекта Возможные ограничения и препятствия для реализации проекта: • Выбор оптимального земельного участка • Низкий уровень развития социальной сферы села и зарплаты работников животноводческой отрасли • Стабильное финансирование и своевременность кредитных ресурсов Рекомендации к снятию ограничений и препятствий • Создание базы данных с участками, рекомендованными к ведению животноводства • Софинансирование развития социальных институтов инвесторами. Возможное строительство жилья, ФОКов и объектов соц. инфраструктуры. • Ведение стабильной политики в области предоставления кредитов. Возможное создание специальных групп следящих за выделением средств агропроектам План действии по запуски и реализации проекта 1 Разработка технической документации по Проекту 5 Выбор поставщиков и закупка оборудования, сырья, материалов, животных и прочее 2 Выбор подрядной организации для строительства 6 3 Привлечение финансирования проекта 4 Строительство Начало операционной деятельности 77 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Производство ключевых продуктов питания вырастет на ~ 20% Для выполнения таких амбициозных целей необходимо разработать план мероприятий 2013 год Производство муки (тыс. тонн) Производство крупы (тыс. тонн) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 10150 1370 10200 1380 10250 1390 10300 1400 12,5 13 14 15 130 150 200 250 300 4,7 4,2 4,8 4,1 5,2 4 5,3 3,8 5,4 3,7 12,5 529 12,8 531 13 536 13,2 541 13,5 546 267 270 273 276 280 259 259 259 249 210 VI. Плодоовощная консервная промышленность 9485 9773 10064 10372 10659 10963 11276 11597 1020 1019 7446 1143 1093 8136 1148 1131 8380 1160 1171 8632 1173 1212 8891 1185 1255 9157 10020 1295 Коэффициент обновления основных фондов (процентов) Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами (тыс. тонн) 11,5 Производство сахара (млн. тонн) Расход условного топлива (процентов) 4,4 4,7 Производство цельномолочной продукции (млн. тонн) Производство сыров и сырных продуктов (тыс. тонн) 11,5 522 Производство масла сливочного (тыс. тонн) 264 Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке (тыс. тонн мяса на кости в год) 266 Производство плодоовощных консервов (руб.) - всего в том числе: консервов из томатов овощных консервов фруктовых консервов (включая соки) Производство подсолнечного масла (тыс. тонн) Производство соевого масла (тыс. тонн) Производство жмыхов и шротов маслосемян всех видов (тыс. тонн) 105 3000 259 4706 Производство кондитерских изделий (тыс. тонн) 2955 Производство крахмала (тыс. тонн) Производство сахаристых продуктов (тыс. тонн) 180 560 Соль поваренная (добыча) (тыс. тонн) 1150 2014 год 2015 год 2016 год I. Мукомольно-крупяная промышленность 10060 10080 10100 1340 1350 1360 II. Хлебопекарная промышленность 11,7 12 12,2 110 120 III. Сахарная промышленность 4,5 4,6 4,6 4,4 IV. Молочная промышленность 11,8 12,2 522 527 264 265 V. Мясная промышленность 301 364 1083 1113 1021 1052 7669 7899 VII. Масложировая промышленность 3040 3080 3120 3170 3200 3260 3300 291 328 371 375 390 400 423 4849 5018 5122 5239 5317 5460 5564 3040 3065 3100 3175 250 840 260 900 280 950 320 1000 1220 1240 1260 1290 350 400 450 500 VIII. Кондитерская промышленность 2965 2974 3005 IX. Крахмалопаточная промышленность 190 220 230 650 720 790 X.Соляная промышленность 1170 1185 1200 XI. Производство пищевых продуктов для обеспечения питанием организованных коллективов Производство готовых блюд и полуфабрикатов для обеспечения питанием организованных коллективов на вновь вводимых мощностях (тыс. тонн) 100 175 250 300 XII. Рыбоперерабатывающая промышленность Производство рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (тыс. тонн) Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (процентов) 3886 4032 4200 4345 4450 4590 4826 5255 103 103,1 103,5 104,1 104 104,1 104,3 104,3 Источник: Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 78 1 Консолидированная информации о ключевых партнерах отсутствует Необходимо разработать реестр добросовестных поставщиков Рекомендация Описание: Создание реестра добросовестных поставщиков Ответственный: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Мероприятия 1. Определение критериев для внесения предприятия в список добросовестных поставщиков 2. Мониторинг дальнейшего соответствия поставщиков критериям добросовестности Сроки: II квартал 2015 года 3. Распространение списка среди всех заинтересованных предприятий отрасли Эффект от внедрения Прямой эффект: Повышение стабильности работы предприятий отрасли. Сроки: II квартал 2016 года Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 79 2 В МО существует ряд неиспользуемых производственных площадок Данные производственные площадки могут быть переданы инвесторам Рекомендация Описание: Передача производственных площадок заброшенных предприятий инвесторам Ответственный: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Мероприятия 1. Аудит текущих производственных площадок и выявление неиспользуемых 2. Создание базы данных неиспользуемых производственных площадок Сроки: II квартал 2015 года 3. Категоризация базы в соответствии с интересами потенциальных пользователей 4. Проведение роад – шоу для выстраивания эффективного процесса коммуникации Эффект от внедрения Прямой эффект: Повышение эффективности использования земли и решение проблемы неиспользуемых производств Сроки: II квартал 2016 года Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 5. Разработка критериев и проведение конкурсных мероприятий для выявлении наиболее подходящих компании для последующей передачи неиспользуемой промышленной площадки 6. Последующий мониторинг целевого использования производственной площадки компанией интересантом 80 3 Малые фермерства могут обеспечить поставки сырья Создание агропарков позволит эффективно решить проблему поставок сырья Рекомендация Описание: Создание агропарков – промышленных площадок на которых, расположены производственные мощности по переработке овощей и фруктов и логистические терминалы. Ответственный: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Мероприятия 1. Определение наиболее привлекательных, с точки зрения логистики, мест для создания агропарков 2. Строительство производственной площадки и логистических терминалов 3. Учреждение управляющей компании Сроки: II квартал 2015 года 4. Приглашение резидентов Эффект от внедрения Прямой эффект: Развитие малых форм фермерства и формирование сбытовой базы Сроки: II квартал 2016 года Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 81 Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 02 Строительные услуги 03 Пищевая промышленность 23 49 64 04 Строительные материалы 83 05 Промышленное оборудование 06 Контрольные и измерительные приборы 07 Автомобилестроение 08 Аэрокосмическая промышленность 09 Мебель 10 Пластики 11 Химическая промышленность 12 Фармацевтика и биофармацевтика 13 Здравоохранение 14 Медицинское и научное оборудование 15 Гостиничный бизнес и туризм 16 Образование 17 Энергетика Прочие отрасли 98 111 127 144 161 175 175 199 213 227 241 257 267 286 82 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Группировка видов деятельности Предметом анализа отрасли стройматериалов являются следующие виды деятельности ОКВЭД Наименование Виды деятельности 26.1 Производство стекла и изделий из стекла • • • • • Производство листового стекла Формование и обработка листового стекла Производство полых стеклянных изделий Производство стекловолокна Производство и обработка прочих стеклянных изделий. 26.2 Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве • • • • • • Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий Производство керамических санитарно-технических изделий Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры Производство прочих технических керамических изделий Производство прочих керамических изделий Производство огнеупоров 26.3 Производство керамических плиток и плит • Производство неогнеупорной керамической плитки 26.4 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины • Производство неогнеупорных строительных материалов из глины 26.5 Производство цемента, извести и гипса • • • Производство цемента Производство извести Производство гипса 26.6 Производство изделий из бетона, гипса и цемента • • • • • • Производство изделий из бетона для использования в строительстве Производство гипсовых изделий для использования в строительстве Производство товарного бетона Производство сухих бетонных смесей Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента 26.7 Резка, обработка и отделка камня • Резка, обработка и отделка камня 26.8 Производство прочей неметаллической минеральной продукции • • Производство абразивных изделий Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки. (изоляционные материалы, изделия из асфальта и пр. ) 83 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Резюме Отрасль строительных и отделочных материалов хорошо развита в Московской области. Около 15% всех выпускаемых строительных и отделочных материалов РФ производится в МО Ключевым фактором, способствующим развитию отрасли на территории области, является высокий объем строительства недвижимости и инфраструктурных объектов в Московской области. По уровню производительности Московская область находится выше среднероссийских показателей и показателей ЦФО Современные тенденции способствуют активному развитию отрасли строительных материалов в РФ: • Увеличивающийся спрос на строительные материалы за счет растущего объема строительства • Содействие фонда РЖС в развитии энергосберегающих и экологичных стройматериалов Для поддержки развития отрасли строительных и отделочных материалов и реализации бизнес-идей, необходима реализация комплекса мер по развитию отрасли, ключевыми из которых являются создание промышленных парков и развитие НИОКР 84 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Отрасль производства стройматериалов высоко развита в МО Ключевым драйвером является большой объем строительства Рынок Московской области, млрд руб. Ключевые показатели отрасли 152,2 ЦФО Производство РФ 152,2 ЦФО 384,4 1 072,1 Рынок РФ 22,1 Ввоз ЦФО 26,2 РФ н/д 40,4 Вывоз 19,3 Импорт ЦФО 132,3 РФ 455,4 390,7 1 516,8 ЦФО 147,6 РФ н/д 1,0 ЦФО Экспорт РФ Производительность Занятость Инвестиции в основной капитал 4 085 39,5 37 258 9,4 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 2 668 ЦФО 31,7 ЦФО 144 079 ЦФО 34,6 РФ 2 364 РФ 27,5 РФ 453 492 РФ 128,7 4,6 10,7 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 21,2 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Заработная плата • Рынок строительных материалов Московской области является одним из крупнейших в России за счет большого объема строительства в Москве и Московской области • Отрасль характеризуется незначительной долей импорта(13%), что обусловлено высокими издержками на транспортировку Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкая Средняя Высокая 85 Предварительная версия Отрасль в МО характеризуется высокой специализацией А также высокой производительностью за счет хорошего оборудования на крупных заводах Производительность и специализация отраслей экономики МО в 2013 Высокая Среднее по РФ – Уровень производительности отрасли выше среднероссийского показателя и показателя ЦФО, так как на территории Московской области сконцентрированы крупные производители строительных материалов, оборудованные современными машинами. Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Гостиничный бизнес и туризм Спортивные товары Промышленное оборудование Оптовая и розничая торговля Пластик Строительные и отделочные материалы Целлюлозно-бумажное производство Комментарии Игрушки и прочее Цветные металлы Транспортировка и логистика Химические препараты Аэрокосмическая промышленность Лесозаготовка Энергетика, передача и распределение энергии Деревообработка Контрольные и измерительные приборы Пищевая промышленность Текстиль Медицинское и научное оборудование Питание Услуги для домохоязйств Развлечения Тяжелое машиностроение Среднее по РФ Специализация Прохладительные и спиртные напитки Оборудование для телекоммуникации Черные металлы Одежда Строительные работы Оборудование для выработки электроэнергии – Ключевой причиной концентрации крупных производств в Московской области является близость рынка и короткое логистическое плечо – Московская область является одним из центров производства строительных материалов в РФ, значительно превосходя уровень РФ и ЦФО Обувь Добыча и транспортировка Автомобилестроение Животноводство Телекоммуникация Полиграфия и издательская деятельность Бизнес услуги Низкая ИТ и телекоммуникации Финансовые услуги Растеневодство Драгоценные металлы Низкая Производительность тыс. чел. до 15 от 15 до 50 от 50 до 160 Высокая Отрасль строительных материалов ЦФО (для справки) Производительность – отношение выручки к занятости в индустрии в МО к аналогичному показателю, рассчитанному в целом по РФ 86 Специализация – отношение занятости в индустрии в МО к общему количеству жителей в МО к аналогичному показателю, рассчитанном в целом по РФ © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Источники: Росстат, OECD database. UK national statistics, анализ Делойт Предварительная версия Предварительная версия Топ-5 компаний МО являются одними из крупнейших в РФ Все сегменты высоко развиты в МО и привлечение новых игроков нецелесообразно Московская область Лидирующие компании (ТОП-15) Российская Федерация Выручка, млн руб. 4 ООО "Кнауф Гипс" 7 ООО "ПКФ Стройбетон" 11 ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" 14 Лидирующие компании (ТОП-15) Выручка, млн руб. ОАО "Бетэлтранс" 12 928 5 ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" ЗАО "Минвата" Сегмент 23 639 11 480 ООО "Группа Магнезит" 16 679 11 311 ОАО "Мордовцемент" 15 994 МО ООО "Кнауф Гипс" 9 823 8 248 Сегмент 12 928 МО ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" 11 480 11 432 ОАО "Холсим (Рус) СМ" 5 457 ОАО "Новоросцемент" ООО "Хенкель Баутехник" 5 419 ЗАО "Минвата" ЗАО "ДЗ ЖБИ" 4 637 ЗАО "Осколцемент" 10 282 ООО "Строительные Машины" 4 443 ООО "Топкинский Цемент" 10 050 ООО "Кнауф Инсулейшн" 3 984 ОАО "Сухоложскцемент" 9 930 ООО "Старатели" 3 564 ООО "ПКФ Стройбетон" ООО "Волма-Воскресенск" 3 314 ЗАО "Мальцовский Портландцемент" ООО "Пилкингтон Гласс" 2 995 ООО "ЗСМиК" ЗАО "198 КЖИ" 2 619 ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" ООО "СтиС" 2 423 ОАО "Боровичский Комбинат Огнеупоров" МО МО 11 311 9 823 9 631 9 452 МО 8 248 8 007 Комментарии – – В Московской области расположено 5 компаний, являющихся наиболее крупными в РФ по размеру выручки Из-за высоко конкурентного рынка привлечение новых российских игроков не представляется возможным * без учета предприятий, приостановивших деятельность в 2014 Источники: Спарк, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» МО Х Компании, расположенные в Московской области Место в российском рейтинге крупнейших фармацевтических компаний Стекло Производство бетона и железобетонных конструкций Сухие смеси (цемент, грунтовки, штукатурки) и формованные изделия из них 87 Тепло- и звукоизоляция Предварительная версия Производства Московской области не образуют зон концентрации Ключевые стройматериалы характеризуются коротким логистическим плечом Карта расположения ключевых объектов отрасли строительных и отделочных материалов Клинский р-н г. Королев г. Красногорск Можайский р-н г. Железнодорожный г. Электросталь г. Лыткарино Раменский район г. Егорьевск г. Домодедово г. Воскресенск г. Коломна г. Ступино Производство стройматериалов Крупные предприятия, добывающие песок, глину, гравий Комментарии – Источники: открытые источники, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предприятия отрасли распределены достаточно равномерно, что обусловлено отсутствием синергического эффекта между предприятиями и коротким логистическим плечом для таких материалов, как бетон. 88 Предварительная версия В отрасли слабо развит НИОКР Необходимо развивать кадровый потенциал в отрасли Карта кластера производства строительных материалов Оборудование и специализированные услуги Специализированные услуги Инструменты и оборудование для строительства Бизнес услуги Аудит, консалтинг, маркетинг Сертификация Ядро кластера Поставщики Потребители Древесина НИОКР Производство Глина Природные материалы (древесина, камень) Природные материалы (древесина, камень) Гравий, щебень, песок Безобжиговые (цемент, гипс) Безобжиговые (цемент, гипс) Металл Обжиговые (керамика, стекломасса, кирпич) Обжиговые (керамика, стекломасса, кирпич) Химические вещества Специального назначения (изоляционные, отделочные) Специального назначения (изоляционные, отделочные) Изделия для отделки, ремонта и DIY Материалы для капитального строительства 2 Инфраструктура Финансирование Минстрой РФ Вузы Производственная Кредитные инструменты Учреждения начального и среднего профобразования Энергетическая Уровень развития) Комментарии Высокий Отрасли с наибольшим синергетическим эффектом Строительные работы Финансовые услуги 1 1 Транспортная и логистическая Главное управление архитектуры и градостроительства МО Средний Частные лица Строительные компании Человеческие ресурсы Госстройнадзор МО а)уровень Дистрибуция Регулирование и сотрудничество Минстрой МО Низкий Юридические услуги Реклама Пластики – – – – В Московской области плохо развито машиностроение, используются импортные станки Плохо развита энергетическая инфраструктура Малое количество вузов и колледжей выпускают студентов специальности для этой отрасли НИОКР строительных материалов не развит в Московской области и в России в целом. При этом наличие собственного НИОКР не является обязательным условием для развития отрасли. развития определяется экспертно Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 89 Границы отрасли 1 Рекомендация 1 Бизнес-идея Предварительная версия Рынок МО и Москвы характеризуется постоянно растущим спросом Отрасль испытывает нехватку высококвалифицированного персонала Ключевые факторы развития отрасли Основные выводы Человеческие ресурсы Регулирование Человеческие ресурсы Инфраструктура Высокий Описание факторов: • • • • • • Человеческие ресурсы: наличие образовательных учреждений, выпускающих высококвалифицированные и квалифицированные кадры для отрасли Инфраструктура: наличие необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры Поставщики: наличие в регионе поставщиков оборудования, бизнес-услуг, упаковки и других товаров и услуг для предприятий отрасли Сырье, земля: наличие свободных производственных площадок, стоимость земли, наличие и стоимость основного сырья для производства Регулирование: преимущества и недостатки федерального и регионального законодательства для ведения бизнеса в отрасли Рынок: размер и доступность рынка сбыта продукции отрасли Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Поставщики Уровень развития фактора: Средний Высокая стоимость подведения и использования электроэнергии Наличие добывающих и обрабатывающих предприятий (песка, глины и пр.) Производство на территории России химических компонентов необходимых для производства стройматериалов ( смолы, масла) Сырье, земля Рынок Низкий Инфраструктура Поставщики Сырье, земля Недостаточное количество образовательных учреждений, имеющих направление подготовки «Строительные материалы» Высокий уровень зарплат в Московской области Большое количество месторождений глины, песка Высокая стоимость земли в Московской области Регулирование Фонд РЖС способствует развитию стройматериалов (например проводит аукционы участков под размещение производств промышленно-строительных материалов) Рынок Большой и растущий рынок строительства Москвы и Московской области Распространены нечестные методы конкурентной борьбы - часто выбор поставщиков стройматериалов не основан на цене/качестве, а происходит за счет наличия административного ресурса 90 Предварительная версия В отрасли отсутствует специализированная программа развития Однако косвенно отрасль поддерживается через программы смежных индустрий Прочие государственные меры, стимулирующие развитие отрасли Государственные программы Правительство Московской области ежегодно организует выставку «Строительная неделя Московской области». Предпринимательство Подмосковья Подпрограмма Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области Ответственный исполнитель Министерство экономики Московской области Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Московской области Цели и задачи Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета, млн. руб. 1 796 2014 1 887 2015 1 979 2016 2 062 2017 – На выставке 2014 года одна из центральных дискуссий была посвящена механизмам развития и регулирования рынка строительных материалов в Московской области С 2008 года функционирует федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства – Фонд стимулирует развитие энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов, создание условий для их использования в жилищном строительстве. – В 2014 году Фонд планирует вовлечь в оборот не менее 10 земельных участков, предназначенных для размещения объектов по производству строительных материалов, изделий, конструкций для жилищного строительства 2 145 С 2007 года функционирует Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 2018 – Одним из направлений фонда является распространение энергосберегающих технологий. В том числе на сайте фонда представлены практические разработки в области проектирования, строительства и эксплуатации «умных» домов 91 Источники: портал гос.программ РФ programs.gov.ru, сайт Минстрой РФ minstroyrf.ru, сайт фонда РЖС fondrgs.ru, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Создание и внедрение новых технологий – ключевой тренд отрасли В России необходимо развивать высокотехнологичные производства Мировые тренды Локальные тренды Рост мирового рынка строительных материалов • По прогнозным оценкам в 2015 году мировой рынок стройматериалов вырастет на 6%. Рост спроса на строительные материалы • Замедление роста спроса на сектор DIY (Do it yourself) Современные технологии создания бетона • Гибкий бетон – материал более прочный, чем обычный бетон, под сильным давлением он не ломается, а лишь прогибается Светопропускающий бетон – используется в основном для декора, однако имеет высокую цену за счет использования фиброволокна • • Строительство из модульных конструкций повышает скорость постройки и увеличивает эффективность проекта. Блоки создаются на фабрике и доставляются к месту стройки в готовом виде. Развитие технологий позволяет строить в том числе многоэтажные здание, такие как 25этажное студенческое общежитие в Манчестере • Аэрогель – класс материалов, обладающих низкой плотностью и демонстрирующих ряд уникальных свойств: твёрдость, прозрачность, жаропрочность, низкая теплопроводность. Материалы на основе аэрогеля используется для тепло- и звукоизоляции. Источник: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 6 Георешетки используются в дорожном строительстве и позволяют строить более качественные дороги, увеличивая срок межремонтный срок. В 2013 году спрос на георешетки вырос на 8% по сравнению с 2012 годом. Экологичные материалы Изоляция с использованием аэрогеля • Российский рынок товаров для дома и ремонта (DIY) вдвое замедлил рост в 2013 г.: за год он прибавил лишь 7,8% (при 16,9% в 2012 году и 20,3% в 2011), причем рынок рос в основном за счет инфляции. Поддержать рынок DIY России в 2014-2016 гг. может стабильная ситуация на рынке жилья Рост спроса на геосинтетические материалы Модульное строительство • Рост спроса на строительных материалы связан с активным развитием строительства в России и в Московской области, в частности. • К этой категории относятся материалы, которые изготовлены полностью из сырья природного происхождения. Данные материалы безвредны и для здоровья человека, и для окружающей среды, к ним можно отнести древесину, камень, черепицу и прочие. Х Бизнес-идея 92 Предварительная версия Существует ряд бизнес-идей в отрасли стройматериалов Ключевая из них – создание индустриального парка Бизнес-идея Предпосылки Сегмент рынка Объем инвестиций Объем производства Прирост ВРП* Месторасположение Свободный имущественный комплекс на ОАО Мебельная компания «Шатура» Стратегический проект 1 69 Создание индустриального парка для производителей мебели и строительных материалов Высокий спрос Необходимость импортозамещения Все сегменты 2–6 млрд руб. 2000 – 3000 рабочих мест 4,6 – 14 млрд руб. 2 87 Создание предприятия по производству огнеупорного пенополистирола н/д н/д н/д 3 88 Создание предприятия по производству гибкого бетона 150-200 млн руб. н/д 315-420 млн руб. 4 89 Создание предприятия по производству жидкой резины для гидроизоляции н/д н/д н/д н/д н/д н/д Создание предприятия по производству геосинтетических материалов 1-1,2 млрд руб. 100-120 чел 2,1-2,5 Создание предприятия по производству модулей для придорожных кафе, бараков, небольших общественных зданий 450-500 млн руб. 110-130 чел 945-1 050 Млн руб. 5 90 6 91 Отрасль: обработка металла Создание предприятия по производству фасадных систем 7 92 Х Бизнес-идея от консультантов Х Растущий спрос Необходимость импортозамещения Проект от органов власти Другая отрасль Х Номер проекта на карте Источник: анализ Делойт, интервью с отраслевыми экспертами и инвесторами © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Свободный имущественный комплекс на ОАО Мебельная компания «Шатура» Производство бетона и железобетонных конструкций Тепло-, звуко-, гидроизоляция 93 Проект по созданию индустриального парка для производителя мебели и строительных материалов Месторасположение Описание проекта Шатурский район Создание индустриального парка для производителей мебели и строительных материалов Продукты планируемые к выпуску Мебель Огнеупорный пенополистирол Жидкая резина Геосинтетические материалы Описание сопутствующей инфраструктуры Концепция индустриального парка подразумевает наличие всей необходимой инфраструктуры (энергетика, вода, водоотведение и прочие необходимые для производителя автокомпонентов элементы) Свободные площади: Свободный имущественный комплекс на ОАО «Шатураторф», Свободный имущественный комплекс на ОАО Мебельная компания «Шатура» Близость НИИ и ВУЗов, предоставляют возможность найма квалифицированных работников для разработки новых строительных материалов. Доступность кадров Положительные эффекты от реализации проекта • • • • Возрождение отрасли строительных материалов Улучшение качества жилья Создание высокопроизводительных рабочих мест Импортозамещение Близость к г. Москве предоставляет возможность для найма высококвалифицированного управленческого персонала В г. Шатура ранее располагалось несколько крупных предприятий по производству мебели, персонал, которых обладает всеми ключевыми навыками для деятельности на вновь создаваемых предприятиях Поставщики Продукты деревопереработки – Кроношпан Продукте нефтепереработки – Казаньоргсинтез, Sabic Целевые инвесторы Источники: Анализ Делойт Кнауф Гипс, Боровичский Комбинат Огнеупоров, Группа Магнезит 94 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Проект по созданию индустриального парка для производителя мебели и строительных материалов Ограничения и препятствия для реализации проекта, рекомендации по их устранению, а также дальнейшие шаги по запуску проекта Возможные ограничения и препятствия для реализации проекта: Рекомендации к снятию ограничений и препятствий • • Низкая заполняемость резидентами Для обеспечения высокой заполняемости со стороны резидентов рекомендуется подписывать соглашения о взаимопонимании с будущими резидентами, обладающие юридической силой. Кроме того, эффективно будет заключать долгосрочные договора аренды. План действии по запуски и реализации проекта 1 Разработка технической документации по Проекту 5 Подписание соглашении о взаимопонимании 2 Выбор подрядной организации для строительства 6 3 Открытие финансирования проекта 4 Поиск резидентов Начало операционной деятельности 95 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 1 Создание промпарков позволит удовлетворить спрос на стройматериалы Реализация данной рекомендации невозможна без активной господдержки Рекомендация Рекомендация: Создание промышленных парков Описание: Создание производственных площадок с инженерной и транспортной инфраструктурой с возможностью расширения производств Ответственный: Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Министерство строительного комплекса Мероприятия 1. Определение потенциальных площадок для размещения промышленного парка 2. Поиск потенциальной управляющей компании 3. Составление бизнес-плана работы промышленного парка 4. Выделение государственных субсидий на строительство промышленного парка 5. Строительство промышленного парка Эффект от внедрения 6. Привлечение резидентов в промышленный парк Прямой эффект: Увеличение производства строительных материалов Сроки: I квартал 2017 года Косвенный эффект: Снижение себестоимости жилья Сроки: 2017 год Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 96 Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 02 Строительные услуги 03 Пищевая промышленность 04 Строительные материалы 23 49 64 83 05 Промышленное оборудование 98 06 Контрольные и измерительные приборы 07 Автомобилестроение 08 Аэрокосмическая промышленность 09 Мебель 10 Пластики 11 Химическая промышленность 12 Фармацевтика и биофармацевтика 13 Здравоохранение 14 Медицинское и научное оборудование 15 Гостиничный бизнес и туризм 16 Образование 17 Энергетика Прочие отрасли 111 127 144 161 175 175 199 213 227 241 257 267 286 97 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Производство пром. оборудования в МО составляет 240 млрд. руб. Производство основывается на импортных компонентах Рынок Московской области, млрд руб. н/д 239,3 ЦФО Производство РФ 472,6 1 028,5 Ключевые показатели отрасли Рынок ЦФО н/д РФ н/д н/д Ввоз ЦФО н/д РФ н/д н/д ЦФО Вывоз РФ н/д Импорт ЦФО н/д РФ н/д н/д н/д н/д Экспорт ЦФО н/д РФ н/д Производительность 40 120 3,9 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 1 824 ЦФО 31,8 ЦФО 190 440 ЦФО 12,4 РФ 1 336 РФ 30,4 РФ 656 529 РФ 44,2 10 тыс. руб. инвестиции приносит + 27,3 тыс. руб. к ВРП региона Комментарии Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень важности фактора Средняя Высокая Высочайшая Низкая Средняя Источники: Росстат, анализ Делойт, специализированный журнал «РИТМ» © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Инвестиции в основной капитал 42,8 Человеческие ресурсы Низкая Занятость 3 967 Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Заработная плата Высокая • Рынок промышленного оборудования в Московской области составляет около 240 млрд. руб. По экспертным оценкам, 25% от этого рынка занимают оружие и боеприпасы. • В РФ преобладает «отверточная» сборка промышленного оборудования. Наибольший объем импорта в отрасли наблюдается среди компонентов для промышленного оборудования • Причиной преобладания импорта компонентов являются более низкие таможенные пошлины на компоненты по сравнению с пошлинами на готовое оборудование Х Бизнес-идея 1 98 Предварительная версия Отрасль в МО отстает по производительности от США в 6 раз Ключевая причина высокий износ оборудования Производительность и специализация отраслей экономики МО в 2013 Высокая Среднее по РФ Производительность отрасли промышленного оборудования в США превышает аналогичный показатель по РФ более, чем в 10 раз, и по МО более, чем в 6 раз Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Спортивные товары Гостиничный бизнес и туризм Промышленное оборудование Оптовая и розничая торговля Пластик Целлюлозно-бумажное производство Строительные и отделочные материалы Данная ситуация сложилась в следствие высокого износа оборудования в отрасли (70-80% по РФ) Игрушки и прочее Цветные металлы Аэрокосмическая промышленность Транспортировка и логистика Химические препараты Лесозаготовка Энергетика, передача и распределение энергии Деревообработка Пищевая промышленность Текстиль Медицинское и научное оборудование Питание Услуги для домохоязйств Развлечения Тяжелое машиностроение Среднее по РФ Специализация Прохладительные и спиртные напитки Контрольные и измерительные приборы Оборудование для телекоммуникации Черные металлы Одежда Строительные работы Оборудование для выработки электроэнергии Обувь Добыча и транспортировка Автомобилестроение Животноводство Телекоммуникация Низкая ИТ и телекоммуникации Растеневодство Драгоценные металлы Низкая Производительность тыс. чел. до 15 от 15 до 50 от 50 до 160 Различие в производительности отрасли в МО и РФ объясняется следующими фактами: 1 – В Московской области преобладает «отверточная» сборка оборудования из импортированных компонентов – Многие производства в Московской области были недавно модернизованы или были введены в эксплуатацию уже оснащенными по современным стандартам Полиграфия и издательская деятельность Бизнес услуги Финансовые услуги Комментарии Высокая Промышленные машины и оборудование ЦФО (для справки) Производительность – отношение выручки к занятости в индустрии в МО к аналогичному показателю, рассчитанному в целом по РФ Специализация – отношение занятости в индустрии в МО к общему количеству жителей в МО к аналогичному показателю, рассчитанном в целом по РФ © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Источники: Росстат, OECD database. UK national statistics, анализ Делойт N Рекомендация Предварительная версия 99 Предварительная версия В МО есть остановленный Егорьевский станкостроительный завод На его базе возможно создание brownfield-площадки под производство станков Московская область Лидирующие компании (ТОП-15) Российская Федерация Выручка, млн руб. Сегмент Лидирующие компании (ТОП-15) Выручка, млн руб. ООО "БМБ" ОАО «Данфосс» 2 ООО «Альфа Лаваль Поток» 8 ООО «ВЕЗА» 14 3 976 ООО "Отис Лифт" ООО «Криогенного машиностроения» 15 3 480 ОАО “ЩЛЗ” 12 345 19 504 ООО "Данфосс" 5 251 Сегмент МО 12 345 10 740 8 318 ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии» 2 201 ООО "Старион Рус" 5 562 ООО "Арнег" 1 465 ОАО "КМЗ" 5 355 ООО "Остров-Комплект" 1 354 ОАО "ЕПК САМАРА" 5 284 ЗАО "ОПК" 1 287 ОАО "Альфа Лаваль Поток" ООО "Лифт Компонентс РУС" 720 ООО "Фригогласс Евразия" 4 845 ООО "Остров СКВ" 590 ОАО "Уралхиммаш" 4 693 ООО "ЗУЛЬЦЕР ХЕМТЕХ" 522 ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" 4 654 ООО "НСК" 506 ЗАО "Ариада" 4 175 ООО "ЗВО "ИННОВЕНТ" 493 ОАО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" 4 146 ООО "НПО Агрегат" 425 ООО «ВЕЗА» МО 3 976 ЗАО "НАКАЛПРОМ" 423 ООО «Криогенного машиностроения» МО 3 480 МО 5 251 Комментарии – – – – – На территории Московской области расположены четыре предприятия из ТОП-15 крупнейших предприятий, производящих промышленные машины и оборудование в РФ Кроме того, на территории Московской области расположены производственные мощности крупнейшего производителя лифтового оборудования в РФ – Отис Лифт На территории Московской области существует только одно предприятие, производящие специализированные станки Крупнейшие станкостроительные заводы были созданы в советские годы, их невозможно привлечь в Московскую область 1 В Московской области расположен бывший Егорьевский станкостроительный завод «Комсомолец», выпускавший зубообрабатывающее оборудование Примечания: в рейтинг не были включены компании, занимающиеся монтажом, ремонтом и тех. обслуживанием оборудования Источники: Спарк, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 2 МО Х Компании, расположенные в Московской области Место в российском рейтинге крупнейших фармацевтических компаний Системы водоочистки Промышленное климатическое оборудование Лифтовое оборудование Широкая номенклатура готовых изделий Станки Х Бизнес-идея 3 4 100 5 В МО преимущественно осуществляется отверточная сборка Существует возможность для углубления производства и производства компонентов Карта кластера производства промышленных машин и оборудования Оборудование и специализированные услуги Бизнес услуги Аудит, консалтинг, маркетинг Сертификация Юридические услуги Ядро кластера Поставщики НИОКР и проектирование Производство 1 компонентов Проектирование и конструирование компонентов Изделия из металла Пластики Электронные компоненты Компоненты для обеспечения климата Крепежи и зажимные устройства Проектирование и конструирование машин и оборудования Детали станков Регулирование и сотрудничество Средний Климатическое оборудование Станки 5 Сервисное обслуживание Системы водоочистки Химическая отрасль 4 Нефтегазовая отрасль Легкая промышленность Целлюлозно-бумажная промышленность Пищевая промышленность 3 Вузы Производственная Кредитные инструменты НИИ Энергетическая Финансовые услуги Учреждения начального и среднего профобразования Транспортная и логистическая Высокий – Промышленно-ориентированные отрасли – – © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Металлургия Дистрибуция Финансирование – развития определяется экспертно, Источники: Росстат, анализ Делойт 2 Инфраструктура Отрасли с наибольшим синергетическим эффектом а)уровень Логистика Человеческие ресурсы, НИОКР Министерство промышленности и торговли РФ Низкий Дистрибуция и обслуживание Приводы, подъемное оборудование Гидравлика и пневматика Фильтровальное оборудование Потребители Сборка Приводная техника Уровень развития) Реклама Комментарии В ранние постсоветские годы было «разрушено» производство компонентов для промышленного оборудования и разрушена система НИОКР При активном содействии государственными холдингами государственной политике по развитию и модернизации промышленности в России началась промышленная сборка иностранных станков Однако производство компонентов для промышленного оборудования в РФ все еще слабо развито В связи с тем, что станкостроение необходимо развивать практически с нуля, существует хорошие возможности развития данной отрасли в регионах, в которых исторически данная отрасль была слабо представлена, например, в Московской области 101 Границы отрасли Х Бизнес-идея Предварительная версия Большая часть компонентной базы импортируется Необходимо развивать отечественных поставщиков сырья и комплектующих Ключевые факторы развития отрасли Основные выводы Человеческие ресурсы Регулирование Инфраструктура Человеческие ресурсы Инфраструктура Поставщики Сырье, земля Наличие специализированных ВУЗов в Москве (МГТУ им. Баумана, МГТУ СТАНКИН и т.д.) Дефицит младшего производственного персонала в Московской области Нехватка квалифицированных кадров ввиду низкой заработной платы (в Москве средняя зарплата в отрасли промышленного оборудования выше на 11 тыс. руб.) Наличие производственных площадок с подведенными коммуникациями Высокая стоимость подведения и использования электроэнергии Поставщики В МО нет поставщиков сырья, имеющих конкурентные преимущества перед поставщиками из других регионов Импорт большей части комплектующих и компонентов, полная зависимость от импорта в части некоторых критически важных компонентов 1 2 1 Сырье, земля Рынок Подключение к электричеству облегчено для резидентов пром. парков Высокая стоимость земли в Московской области Регулирование Уровень развития фактора: Низкий Средний Высокий Описание факторов: • • • • • • Человеческие ресурсы: наличие образовательных учреждений, выпускающих высококвалифицированные и квалифицированные кадры для отрасли; стоимость трудовых ресурсов Инфраструктура: наличие необходимой транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры Поставщики: наличие в регионе поставщиков оборудования, бизнес-услуг, упаковки и других товаров и услуг для предприятий отрасли Сырье, земля: наличие свободных производственных площадок, стоимость земли, наличие и стоимость основного сырья для производства Регулирование: преимущества и недостатки федерального и регионального законодательства для ведения бизнеса в отрасли Рынок: размер и доступность рынка сбыта продукции отрасли Источник: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Для поддержки отечественной промышленности было принято постановление Правительства РФ № 56 от 07.02.2011, согласно которому при размещении заказов для нужд обороны и безопасности страны запрещается приобретать товары иностранного производства, в том числе станки, если аналогичные выпускаются в России Станкостроение активно поддерживается через государственные программы Рынок Высокий уровень износа станков и промоборудования требует обновления основных средств, что будет стимулировать спрос в долгосрочной перспективе В Московской области высоко развита логистическая отрасль, предъявляющая 6 высокий спрос на складское и климатическое оборудование Рынок промышленных машин и оборудования, в особенности сегмент станкостроения, испытывает падение, что является следствием общеэкономической стагнации Азиатские производители активно теснят российские компании, предлагая более 102 привлекательные цены Х Бизнес-идея Х Рекомендация Предварительная версия В МО одна зона локализации производств промоборудования Зона исторически сформировалась в Мытищинском и Балашихинском районах МО Карта расположения ключевых объектов отрасли промышленных машин и оборудования Мытищинский район, Балашиха Историческая промышленная зона Мытищинский район Фрязино Щелковский район Производства климатической техники, производства систем водоочистки Г.О. Балашиха Комментарии – Производство промышленных машин и оборудования НИИ Технопарки Источники: открытые источники, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – – – Функции предприятий в станкостроении разделяются между центрами компетенций, инжиниринга и сборочными линиями Исторически предприятия станкостроительной отрасли с разными функциями, но специализирующиеся на производстве одного вида продукции, располагались поблизости Сохранившиеся производства промышленного оборудования или brownfield-площадки располагаются рядом с специализированными НИИ Новые производства располагаются рядом с НИИ в исторически сложившихся зонах, в том числе по причине наличия при них квалифицированных кадров Географическое расположение Центр притяжения Участники 103 Предварительная версия Отрасль активно поддерживается на федеральном уровне Производства должны быть современными и серийными Государственные программы Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2012-2020 годы Подпрограмма Станкоинструментальная промышленность Ответственный исполнитель Цели и задачи Министерство промышленности и торговли РФ – Формирование отрасли станкоинструментальной промышленности, конкурентоспособной на внутреннем рынке – Восстановление технологической независимости российского машиностроения – Формирование технологического и инновационного потенциала отрасли – Импортозамещение станкостроительной продукции двойного назначения, востребованной оборонно-промышленным комплексом Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета, млн. руб. Первый этап 2 277 2014 1 775 2015 Второй этап 1 500 2016 н/д н/д н/д н/д 2017 2018 2019 2020 Необходимо усиление взаимодействия правительства Московской области с Министерством промышленности и торговли РФ для лоббирования участия компаний региона в госпрограмме, также необходима помощь в подготовке заявок на конкурс для предприятий МО Источник: государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 104 Предварительная версия В РФ производство станков сокращается Возрождение отрасли возможно отрасль путем создания СП с иностранными партнерами Мировые тренды Локальные тренды Повышение производительности сотрудников станкостроительных предприятий за счет новых технологий – – – – Повышение производительности работы проектировщиков и инженеров за счет распространения технологий моделирования (микро- и макронеразрывное моделирование, технология массовой кастомизации) Повышение производительности младшего персонала за счет внедрения робототехники, интеллектуальных станков и станочных систем Падение производства станков в России – – Восстановление станкостроительных производств совместно с иностранными предприятиями Рост требований к экологичности производственных процессов и продукции – Происходит разработка новых моделей, использование новых материалов и изменение производственных процессов с целью их соответствия экологическим требованиям Процесс проектирования изделий претерпевает изменения: все большее внимание уделяется удобству, простоте и экологической безопасности утилизации изделия после его вывода из эксплуатации – – – – Повышение эффективности использования ресурсов – – Рост стоимости ключевых ресурсов приводит к повышению спроса на энергосберегающие технологии Разрабатываются новые энерго-и ресурсосберегающие технологии за счет новых наукоемких и комбинированных методов обработки Усиление конкуренции со стороны азиатских производителей – – Повышение роли поставщиков компонентов из Азии, которые теснят конкурентов из развитых стран, предлагая более низкие цены за продукцию высокого качества Создание новых производств в Азии стимулируется низкими издержками производства, быстрым ростом внутреннего рынка, совершенствованием технологий и развитием системы местных поставщиков © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Доля российского производства станков во внутреннем потреблении снизилась с 19% в 2008 году до 9% в 2012-м и продолжает падать Только в 2014 фактически закрылись Рязанский станкостроительный завод и Московский завод автоматических линий. В тяжелом положении Ивановский и Краснодарский станкостроительные заводы. Запускается ряд производств совместно с иностранными компаниями, например СП «МТЕ Ковосвит Mac», ФГУП «Приборостроительный завод», работающее с DMG; СП «Донпрессмаш» с STS-Turnpress GmbH Данные производства занимаются в основном отверточной сборкой Зарубежные партнеры приносят с собой передовые технические решения и технологии, которых в российском станкостроении не хватает Также они имеют уже готовую линейку станков, что позволяет сразу решать проблемы комплексного обеспечения российских потребностей Однако, не все станкостроительные производства могут быть запущены за счет иностранных технологий: большинство наиболее современных и точных металлообрабатывающих станков подпадает под ограничения Вассенаарских соглашений, а также санкций со стороны США и ЕС Поддержка государством производства промышленного оборудования (гражданского и двойного назначения) – – – – В 2011 была запущена государственная подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности», основной целью которой являлось создание и развитие в России производств продукции двойного назначения Сразу после ее завершения в 2014 была запущена подпрограмма «Станкоинструментальная промышленность», целью которой заявлено восстановление технологической независимости российского машиностроения Новая Стратегия фокусируется на оборудовании для авиастроительной, ракетно-космической, судостроительной отраслей, а также производстве металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин Согласно стратегии будут скорректированы ставки ввозных таможенных пошлин в отношении продукции, производимой организациями станкоинструментальной промышленности и комплектующих для этой продукции 105 Предварительная версия Инвестиционные идеи в отрасли промышленного оборудования Якорным проектом является создание кластера по производству промоборудования и компонентов для промоборудования Бизнес-идея Предпосылки Сегмент рынка Объем инвестиций Рабочие места Прирост ВРП Месторасположение Якорный проект 1 22 2 23 3 Строительства завода по производству приводных механизмов и их компонентов Возрождение станкостроения и производства пром. оборудования в РФ н/д н/д н/д Строительства завода по производству электронных компонентов для станков и промышленного оборудования Отсутствие производства электронных компонентов; Необходимость данного производства в связи с созданием кластера н/д 30 – 100 рабочих мест н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,6 – 1,5 млрд. руб. 70 -200 рабочих мест 1,4 – 4 млрд. руб. Строительства завода по производству оборудования для переработки молока и мяса 24 Строительства завода по производству оборудования для химической и фармацевтической промышленности 4 25 Строительства завода по производству станков для производства мебели 5 26 Строительства завода по производству промышленных кондиционеров 6 27 х Бизнес-идея х Проект При анализе приоритетных пищевой, химической, фармацевтической и мебельной отраслей было выявлено, что большая часть оборудования для данных отраслей импортируется; размещение производства данного оборудования в МО обосновано наличием большого количества предприятий в регионе Большой спрос на промышленные кондиционеры Х или Индустриальный парк ОАО «МЗ «Электросталь» и многофункциональный парк ОАО «Электростальный завод тяжелого машиностроения», Г.О. Электросталь Мытищинский, Пушкинский районы Номер проекта на карте Источник: анализ Делойт, интервью с отраслевыми экспертами и инвесторами © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Индустриальный парк на базе завода ОАО «Егорьевский завод АТО» и бывшего Егорьевского станкостроительного завода «Комсомолец», Егорьевский район Компоненты для станков и промышленного оборудования Промышленное климатическое оборудование Станки 106 Проект по строительству завода приводных механизмов Общее описание Месторасположение Описание проекта Электросталь Завод по производству приводных механизмов и их компонентов (корневая компания в кластере промышленного оборудования ) Продукты планируемые к выпуску Промышленные муфты Приводные механизмы Зубчатые передачи Подшипники Описание сопутствующей инфраструктуры Свободная производственная площадь - завод ОАО «Егорьевский завод АТО», бывший Егорьевского станкостроительного завода «Комсомолец», Индустриальный парк ОАО «МЗ «Электросталь» и много-функциональный парк ОАО «Электростальный завод тяжелого машиностроения» Доступность кадров Егорьевский район Положительные эффекты от реализации проекта • • • Возрождение станкостроительной отрасли Создание высокопроизводительных рабочих мест Импортозамещение В Егорьевске и Электростали с советских времен присутствовали промышленные предприятия. Кроме того, существует ряд учебных заведении готовящих специалистов в области машиностроения - Егорьевский авиационный технический колледж гражданской авиации им. В.П. Чкалова (ЕАТК ГА), Егорьевский промышленно-экономический техникум, Егорьевский технологический институт МГТУ "Станкин" (ЕТИ МГТУ "Станкин") Поставщики Корма для животных - Taylor Hobson, Erowa, Spectro, Olympus, Nexus, Buehler, Time Group Целевые инвесторы Ростех, Santasalo Источники: Анализ Делойт 107 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Проект по строительству завода приводных механизмов Ограничения и препятствия для реализации проекта, рекомендации по их устранению, а также дальнейшие шаги по запуску проекта Возможные ограничения и препятствия для реализации проекта: Рекомендации к снятию ограничений и препятствий • Дефицит квалифицированных кадров • Привлечение кадров из г. Пущино, где сконцентрированы различные НИИ, работающие в сфере машиностроения • Отсутствия сервисных компании • Большинство заграничных поставщиков оборудования не обладают сервисными центрами в России. При заключении договор рекомендуется учитывать сервисное обслуживание. План действии по запуски и реализации проекта 1 Разработка технической документации по Проекту 5 2 Выбор подрядной организации для строительства Выбор поставщиков и закупка оборудования, сырья и материалов 6 3 Открытие финансирования проекта 4 Строительство, лицензирование, сертификация Начало операционной деятельности 108 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 1 Предприятия характеризуются высоким износом основных фондов Необходимо стимулировать модернизацию промышленных предприятий Рекомендация Рекомендация: Стимулирование модернизации производства в промышленных отраслях Описание: Стимулирование обновления производственных активов на существующих промышленных предприятиях Ответственный: Министерство инвестиций и инноваций Московской области Сроки: 2020 год Мероприятия 1. Направление в Министерство промышленности и торговли РФ просьбы о проведении опроса промышленных предприятий на тему необходимости проведения модернизации данных предприятий с целью идентификация потребностей в промышленном оборудовании для проведения модернизации 2. Проведение опроса промышленных предприятий в Московской области 3. Анализ собранной информации по РФ и Эффект от внедрения Прямой эффект: Увеличение спроса на продукцию отрасли промышленного оборудования Сроки: 2017 год Косвенный эффект: Повышение производительности промышленных предприятий РФ Сроки: 2018 год Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» идентификация потребностей в промышленном оборудовании для проведения модернизации совместно с Министерством промышленности и торговли РФ 4. Формирование списка приоритетных сегментов отрасли промышленного оборудования РФ на основе идентифицированных потребностей совместно с Министерством промышленности и торговли РФ 5. Создание открытых обзоров рынка для каждого из потенциальных сегментов отрасли промышленного оборудования 109 Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 02 Строительные услуги 03 Пищевая промышленность 04 Строительные материалы 05 Промышленное оборудование 23 49 64 83 98 06 Контрольные и измерительные приборы 111 07 Автомобилестроение 08 Аэрокосмическая промышленность 09 Мебель 10 Пластики 11 Химическая промышленность 12 Фармацевтика и биофармацевтика 13 Здравоохранение 14 Медицинское и научное оборудование 15 Гостиничный бизнес и туризм 16 Образование 17 Энергетика Прочие отрасли 127 144 161 175 175 199 213 227 241 257 267 286 110 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Группировка видов деятельности Предварительная версия Предметом анализа отрасли КИП являются следующие виды производственной и сервисной деятельности ОКВЭД 33.20.1 33.20.2 33.20.3 Наименование Виды деятельности Навигационные, метеорологические, геодезические приборы • Радиолокационные, радионавигационные приборы • Точные весы • • • • • • Приборы для измерения физических величин • • • 33.20.7 Центры и пульты автоматического управления 33.20.8 Прочие приборы, аппараты и инструменты 33.20.9 Предоставление услуг по ремонту, монтажу и техобслуживанию 33.20.4-6 • • Производство компасов для определения направления, приборов и инструментов для аэрокосмической навигации Производство топографических, геодезических, гидрографических, океанографических, Гидрологических, метеорологических и геофизических приборов и инструментов, кроме компасов Производство дальномеров, секстантов, автопилотов Производство радиомаяков, радиокомпасов, радиовысотомеров, радиолокаторов и прочей радиоаппаратуры локации, наведения и целеуказания, стабилизации положения Производство частей радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления Производство высокоточных лабораторных весов Производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов, измерения линейных размеров Производство измерительных реек и лент, рулеток, микрометров, кронциркулей, лекал с регулируемым измерительным устройством, компараторов, калибров, шаблонов и т.п. Производство приборов и аппаратуры для измерения и обнаружения ионизирующих излучений Производство приборов для контроля и измерения электрических величин, электрического тока, напряжения, сопротивления, приборов и аппаратуры Производство приборов для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов Производство приборов и аппаратов для автоматического управления расходом, уровнем, давлением и другими переменными жидкостей или газов, а также для регулирования температуры Производство прочих приборов и аппаратов для автоматического регулирования или управления, центров или пультов автоматического управления. • Производство частей и принадлежностей приборов, аппаратов и инструментов по всем составляющим группировку • Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей. 111 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Резюме отрасли Предварительная версия Московская область не является центром компетенций по производству КИП (суммарный объем производства в Московской области составляет 4% от общероссийского). Производительность отрасли КИП в Московской области на более чем 50% и 70% отстает от аналогичных показателей в целом в России и в ЦФО соответственно, что объясняется преимущественно устаревшей материально-технической базой предприятий при незначительных инвестициях в основной капитал (доля инвестиций от объема производства в МО составляет 2%, в ЦФО – 3%). Две крупнейшие компании Московской области по производству КИП входят в ТОП-15 крупнейших компаний России. Возможность привлечения данных игроков в Московскую область представляется маловероятной в связи с высокой стоимостью основных факторов производства. Производство КИП в Московской области характеризуется средним уровнем развития, однако присутствуют незанятые ниши (например проектирование и производство компонентов для КИП), которые могут быть интересны потенциальным инвесторам. В Московской области можно выделить 3 исторически сформировавшихся кластера: наукоград Королев, Раменский и Люберецкий районы, - которые обладают как производственными мощностями, так и НИИ. 112 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия МО не является центром компетенций по производству КИПов Отрасль КИП в Московской области обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития в части увеличения объема выпуска и производительности труда Рынок Московской области, млрд руб. н/д 19,2 Производство ЦФО 192,7 РФ 522,4 ЦФО Рынок РФ н/д ЦФО Ввоз РФ 360,2 н/д н/д ЦФО Вывоз ЦФО 1,97 РФ 4,18 РФ н/д н/д 0,09 Экспорт Производительность 1 080,8 н/д 0,22 Импорт Ключевые показатели отрасли ЦФО 0,46 РФ 1,07 Заработная плата 35,8 10 826 0,4 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 3 042 ЦФО 32,8 ЦФО РФ 2 695 РФ 31,9 РФ Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Высокая Высочайшая Источники: Росстат , анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» ЦФО 5,2 РФ 14,0 10 тыс. руб. инвестиции приносит + 24,5 тыс. руб. к ВРП региона • Московская область не является центром компетенций по производству КИП (4% от общероссийского выпуска) • Импорт КИП в МО превышает экспорт в более, чем 2 раза • Сравнительно низкая производительность труда в регионе обусловлена низкими темпами и незначительными объемами инвестиций в основной капитал • В предыдущие годы сегмент счетчиков воды, газа и электроэнергии значительно вырос, что было обусловлено законодательными изменениями Степень важности фактора Средняя 63 351 193 805 Комментарии Человеческие ресурсы Низкая Инвестиции в основной капитал 1 776 Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Занятость Низкая Средняя Высокая 113 Предварительная версия МО отстает по производительности отрасли КИПов от ЦФО и РФ В целях повышения производительности необходимо провести масштабное тех. перевооружение предприятий отрасли Производительность и специализация отраслей экономики МО в 2013 Комментарии Высокая Среднее по РФ Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Спортивные товары Оптовая и розничая торговля Промышленное оборудование Пластик Целлюлозно-бумажное производство Строительные и отделочные материалы Цветные металлы Специализация Аэрокосмическая промышленность Игрушки и прочее Транспортировка и логистика Прохладительные и спиртные напитки Черные металлы Химия Лесозаготовка Энергетика, передача и распределение энергии Деревообработка Контрольные и измерительные приборы Текстиль Питание Услуги для домохоязйств Развлечения Тяжелое машиностроение Пищевая промышленность Медицинское и научное оборудование Оборудование для телекоммуникации Оборудование для выработки электроэнергии Одежда Строительные работы Телекоммуникация Среднее по РФ Гостиничный бизнес и туризм Обувь Добыча и транспортировка Автомобилестроение Бизнес услуги Животноводство Полиграфия и издательская деятельность Низкая ИТ и телекоммуникации Финансовые услуги Производительность отрасли контрольноизмерительных приборов Московской области более, чем на 50% и 70% отстает от аналогичных показателей в целом по России и в ЦФО, соответственно. Данное отставание объясняется рядом причин: • Устаревшая материально-техническая база предприятий при незначительных 2 инвестициях в основной капитал (доля инвестиций от объема производства в МО составляет 2%, в ЦФО – 3%) • Большинство предприятий МО по своим размерам относятся к категории МСП и, в силу ограниченности ресурсов, не используют наиболее эффективные производственные технологии Уровень специализации отрасли КИПов в МО соответствует общероссийскому уровню Растеневодство Драгоценные металлы Низкая до 15 Производительность от 15 до 50 от 50 до 160 Высокая Производство контрольноизмерительных приборов ЦФО (для справки) Х Рекомендация Производительность – отношение выручки к занятости в индустрии в МО к аналогичному показателю, рассчитанному в целом по РФ Специализация – отношение занятости в индустрии в МО к общему количеству жителей в МО к аналогичному показателю, рассчитанном в целом по РФ Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 114 Предварительная версия Три компании МО входят в ТОП-15 предприятий отрасли Производственные мощности крупнейших отраслевых игроков расположены в регионах с более низкой стоимостью основных элементов производства Московская область Лидирующие компании (ТОП-15) Российская Федерация Выручка, млн руб. ОАО "РПКБ" 2 ОАО "РПЗ" 8 ОАО "РАТЕП" 15 Сегмент Лидирующие компании (ТОП-15) Выручка, млн руб. ОАО "Газпром автоматизация" 7 198 ОАО "РПКБ" 3 195 1 706 22 545 МО 7 198 ОАО "ЭЛАРА" 5 871 ОАО "ПОЗИТ" 422 ОАО "КЭМЗ" 5 356 ОАО "ТЕРМОПРИБОР" 292 ОАО "АПЗ" 5 039 ООО "Деловой Союз 2000" 112 ОАО "НИТЕЛ" 4 886 ООО "НПФ ПЕРСЕЙ" 61 ОАО "СТАР" 3 517 ООО "Микрорадар-Сервис" ОАО "РПЗ" ООО "ТЕХНО-АС" ОАО "ЦКБА" ЗАО Весоизмерительная комп. "Тензо-М" ОАО "Авиаавтоматика имени В. В. Тарасова" 2 715 ЗАО "НПЦ "МЕРА" ОАО "Тайфун" 2 641 ООО НПК "ИР-Прибор" ОАО "НПО Промавтоматика" 2 639 ЗАО "НТФ НОВИНТЕХ" ОАО "Ставропольский радиозавод сигнал" 2 118 ЗАО "Приборостроительная компания" ОАО "НПП САЛЮТ" 1 764 ООО "Фирма "Аэротест" ОАО "Ратеп" – – Сегмент МО 3 195 2 835 МО 1 706 Комментарии В Московской области расположены 3 компании, входящие в ТОП-15 компаний по производству и проектированию контрольно-измерительных приборов в РФ Преимущественное большинство крупнейших компаний по производству КИП в РФ оперируют на локальных рынках, за исключением ОАО "Газпром автоматизация", обладающей развитой филиальной сетью в регионах РФ. Практически все ДЗО компании, непосредственно занимающиеся производством, расположены в регионах. На территории г. Москва расположены лишь организации, занимающиеся дистрибуцией продукции предприятий. Аналогичная бизнес-модель характерна для ОАО "ЭЛАРА", производственные мощности которого расположены в Чебоксарах, а сбытовые филиалы в Москве и Санкт-Петербурге. МО Компании, расположенные в Мос. области Х Место в рейтинге крупнейших компанийпроизводителей КИП Источники: Спарк, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Навигационные, метеорологические, геодезические приборы Радиолокационные, радионавигационные приборы Точные весы Приборы для измерения физических величин Центры и пульты автоматического115 управления Производство и проектирование КИП недостаточно развито в МО В отрасли КИП существуют незанятые ниши, которые могут быть интересны потенциальным инвесторам Укрупненная карта кластера контрольно-измерительных приборов Оборудование и специализированные услуги Изготовление инструментов Станкостроение Бизнес услуги Аудит, консалтинг, маркетинг Сертификация Ядро кластера Поставщики 1 НИОКР Производство компонентов 4 Детали, болты, заготовки и проч. Металлы, пластики и прочие материалы Датчики Проектирование и конструирование компонентов КИП Реле Дисплеи 1 Электроника, микросхемы Точные весы 2 Пневматика Кнопки, выключатели, переключатели, предохранители 3 Регулирование и сотрудничество Министерство промышленности и торговли РФ Навигационные, метеорологические, геодезические приборы Радиолокационные, радионавигационные приборы Проектирование и конструирование КИП Трансформаторы Человеческие ресурсы, НИОКР 3 Дистрибуция и сервисное обслуживание Сборка Потребители Нефтегазовая промышленность Дистрибуция Энергетика Металлургия Химическая промышленность Приборы для измерения физических величин Сервисное обслуживание (ремонт, монтаж) Центры и пульты автоматического управления Машиностроение Сфера ЖКХ Инфраструктура 1 Финансирование Вузы Производственная Кредитные инструменты Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства НИИ Энергетическая Финансовые услуги Росстандарт, Росаккредитация Учреждения начального и среднего профобразования Транспортная и логистическая Лизинг а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Уровень развития а) Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкий Средний Высокий Границы отрасли Х Рекомендация Х 116 Бизнес-идея Предварительная версия Факторы производства характеризуются средним уровнем развития Снижение стоимости ключевых факторов производства и преодоление административных барьеров позволили бы повысить привлекательность региона Ключевые факторы развития отрасли Основные выводы Человеческие ресурсы Регулирование Высокий уровень обеспеченности квалифицированными инженерными кадрами (около 98%) 4 Дефицит младшего производственного персонала в Московской области Высокая стоимость человеческих ресурсов Инфраструктура Человеческие Инфраструктура ресурсы Наличие производственных площадок с подведенными коммуникациями Высокая стоимость подведения и использования электроэнергии Поставщики Поставщики Сырье, земля Импорт значительной части комплектующих и компонентов 1-4 Сырье, земля Наличие технопарков и индустриальных парков Высокая стоимость земли в Московской области Регулирование Рынок Уровень развития фактора: Низкий Высокий Средний Описание факторов: • • • • • • Человеческие ресурсы: наличие образовательных учреждений, выпускающих высококвалифицированные и квалифицированные кадры для отрасли; стоимость трудовых ресурсов Инфраструктура: наличие необходимой транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры Поставщики: наличие в регионе поставщиков оборудования, бизнес-услуг, упаковки и других товаров и услуг для предприятий отрасли Сырье, земля: наличие свободных производственных площадок, стоимость земли, наличие и стоимость основного сырья для производства Регулирование: преимущества и недостатки федерального и регионального законодательства для ведения бизнеса в отрасли Рынок: размер и доступность рынка сбыта продукции отрасли Источник: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Законодательное принуждение к установке счётчиков: в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года Необходимость получения разрешительных документов (деклараций и сертификатов о соответствии) на КИПы Рынок ФЗ №261 значительно повлиял на рынок счетчиков, обеспечив рост на 6-20% с 2008 по 2012 год. Снижение ажиотажа 2013 г. и насыщение рынка привели к незначительному падению рынка Рост потребительских тарифов на коммунальные услуги и повышение значения точного учета потребленной электроэнергии; а также плановая замена счетчиков с истекшим сроком службы будут позитивно влиять на развитие рынка 117 Х Рекомендация Х Бизнес-идея В МО сформировалось 3 кластера по производству КИПов Кластеры Московской области обладают не только производственными мощностями, но и инфраструктурой для проведения НИОКР г.Королев, г.Мытищи Историческая промышленная зона (аэрокосмический наукоград г.Королев Крупные предприятия по производству приборов для измерения давления, уровня, температуры, расхода, электровеличин, метеоконтроля; НИИ, профильные учреждения среднего проф.образования, конструкторские бюро, отраслевые предприятия аэрокосмоса и КИПов Клинский г.Мытищи Ногинский г. Электросталь Люберецкий Раменский Серпуховский г.Коломна Люберецкий район Расположение – Раменский район Историческая промышленная зона (развитое машиностроение в г.Люберцы) Раменский приборостроительный завод Несколько предприятий по производству навигационных приборов Ряд крупных предприятий по производству приборов для измерения веса, счетчиков воды и электроэнергии и газоаналитического оборудования Источники: открытые источники, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Производство контрольноизмерительных приборов НИИ Географическое расположение Центр притяжения Участники 118 Предварительная версия В России локальные тренды превалируют над глобальными В связи с сокращением ГОЗ необходима переориентация на производство гражданской продукции Мировые тренды Локальные тренды Миниатюризация КИП при расширении функционала и возможных применений – Уменьшение размеров КИП – Разработка и продвижение на рынке мультифункциональных КИПов – Проектирование КИПов с закладыванием возможности "апгрейда" и подключения дополнительных надстроек на прибор в будущем Высокая вероятность сокращения государственного финансирования КИП военного назначения – Высокая вероятность сокращения государственного финансирования в период с 2015 по 2017 годы в связи с рецессией в российской экономике Обострение конкуренции со стороны глобальных игроков в потребительском сегменте КИП – Возможность подключения контрольно-измерительных приборов к мобильным устройствам – Требования руководства страны по ускоренному импортозамещению ЭКБ в ОПК Ряд контрольно-измерительных приборов поддерживают беспроводной обмен данными с совместимыми мобильными устройствами на базе платформ iOs и Android для оперативной передачи информации – Слияние измерительных приборов с вычислительными и регулирующими устройствами – Разработка и продвижение на рынке КИПов с возможностью их внедрения в состав автоматизированных систем управления различным процессами в компании В связи с ростом цен на коммунальные услуги (поставка электроэнергии и воды) и законодательным принуждением к установке индивидуальных счетчиков активно рос рынок индивидуальных счетчиков – Падение спроса на счетчики воды после насыщения рынка в 2012 году Внедрение Big Data в систему КИПов, благодаря чему появляется возможность оперативно представлять значительное количество неструктурированных данных в удобном для пользователя виде, на основании которого возможно принимать управленческие решения Создание инновационных датчиков для работы в полевых условиях в нефтегазовой промышленности – Бизнес-идея Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» "Мы должны сделать все, чтобы все, в чем нуждается ОПК, производилось на нашей территории, чтобы мы ни от кого не зависели ни по одной из линий переоснащения армии, флота на новые системы вооружения" (сл.В.В.Путина) – – Х 1 Падение спроса на счетчики воды после насыщения рынка в 2012 году Интеллектуализация КИПов – Российские компании значительно уступают мировым лидерам за счет низкой поддержки со стороны государства относительно других стран, низкой производительности труда, высокой изношенности оборудования, высокой себестоимости продукции Инновационные датчики устанавливают все чаще на нефтегазоносные скважины. Данные датчики отличаются тем, что проводят диагностику скважин перманентно в автономном режиме, а также реагируют на отклонения показаний и позволяют регулировать технический процесс Таким способом стала возможна полная автоматизация скважин и перевод их управления в режим онлайн 119 4 Предварительная версия В ходе анализа был сформирован ряд бизнес-идей Ключевым фокусом в развитии отрасли должны стать инновационные разработки Бизнес-идея Предпосылки Сегмент рынка Объем инвестиций Рабочие места Прирост ВРП* Месторасположение н/д 147 – 221 млрд. руб. Свободные площади на ОАО "Мытищинский электротехнический завод" н/д 147 – 221 млрд. руб. 1)Площадка для инновационного комплекса "Раменское" Якорный проект Необходимость импортозамещения и наличие емкого рынка в России для сбыта ЭКБ Строительство завода по производству электроннокомпонентной базы и микросхем 1 15 Строительство завода по производству пневматического оборудования (клапанов) 2 16 3 Строительство завода по производству трансформаторов 17 Строительство завода по производству датчиков для работы в полевых условиях в нефтегазовой промышленности 4 18 Наличие компетенций для развития приборостроения и необходимость инновационного развития данной отрасли в России Создание инновационного центра точного приборостроения и интеллектуальных встраиваемых систем "Раменское" 5 19 х Бизнес-идея х Проект В связи с государственной установкой по проведению ускоренного импортозамещения, а также наличием компетенций для организации производства и проектирования компонентов для КИП и емкого рынка в России, необходимо строительство завода для обеспечения спроса. Х 60-90 млрд. руб.(в) 60-90 млрд. руб.(г) 5-10 млрд. руб.(а) н/д 12 – 25 млрд. руб. 2)Индустриальный парк "Малаховский" на базе ОАО "Малаховский экспериментальный завод" 60-90 млрд. руб.(д) н/д 147 – 221 млрд. руб. 3)Площадки в индустриальном парке "Октябрьский" Люберецкого района н/д н/д Номер проекта на карте Источник: анализ Делойт, интервью с отраслевыми экспертами и инвесторами (а) http://www.pmtt.ru/press_centre/smi_o_nas/silmash_poluchil_yaponskie_tehnologi/, http://center.ria.ru/economy/20120228/82617462.html (в) http://www.teploskat.ru/novosti10.php (г) http://www.kommersant.ru/doc/2609606 (д) http://itar-tass.com/skolkovo/1529134 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» н/д Площадка для инновационного комплекса "Раменское" (п.Дементьево) 120 Проект по строительству завода по производству ЭКБ Общее описание Месторасположение Люберецкий район Описание проекта Мытищи, ул. Колпакова, 2 Строительство завода по изготовлению электронно-компонентной базы и микросхем для производства контрольно-измерительных приборов и аэрокосмической техники на свободных площадях ОАО "Мытищинский электротехнический завод" Описание сопутствующей инфраструктуры (включая поставщиков) Доступность кадров в этом районе: Раменский район (Жуковский) • В районе и близлежащем наукограде г.Королев располагается ряд учреждений высшего профессионального образования, осуществляющими подготовку по требуемым специальностям (например, Факультет Ракетнокосмической техники МГТУ им. Н. Э. Баумана, факультеты и кафедры Московского авиационного института (Технического университета), ОАО «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения Машприбор» • В районе располагается ряд крупных профильных предприятий (ОАО «Мытищинский электротехнический завод», завод «Энергопромавтоматика», ОАО «Метровагонмаш») Доступность инфраструктуры в данном районе: Положительные эффекты от реализации проекта • Свободный имущественный комплекс на ОАО "Мытищинский электротехнический завод« (14 705 кв.м.) • Импортозамещение электронно-компонентной базы (включая микросхемы и процессоры); Доступность поставщиков в данном районе: • Обеспечение безопасности России (т.к. ЭКБ является продукцией двойного назначения) • Сплавы (ООО «Орион-Металл», ООО «Металлоторг») • Пластик (ОАО «Мосстройпластмасс») Ресурсы необходимые для реализации проекта • Высококвалифицированные ресурсы; • Наличие энергетической, логистической и транспортной инфраструктуры. Целевые инвесторы: • Возможно привлечение израильских компаний для создания СП (например Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Rada Electronic Industries, Elbit systems Ltd.) Альтернативные площадки для размещения завода, в случае если завод будет специализироваться на производстве ЭКБ для аэрокосмической отрасли © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 121 Проект по строительству завода по производству ЭКБ Финансовые показатели Проекта и экономический эффект Ключевые инвестиционные показатели, млрд. руб. 31.6 4% NPV IRR н/длет 4% CAGR Выручки* Срок окупаемости дисконтированный Эффект на экономику* 4.2 Налоговые поступления Вклад в ВРП региона Рабочих мест На горизонте 20 лет На горизонте 20 лет Требуемый объем инвестиций, млрд. руб. Объем инвестиций, 2000чел 150 = 60 млрд. руб. Стоимость капитала, % Средневзвешенная стоимость = 20% 1 капитала Средняя стоимость одной площадки составляет 44 млн руб. Прочие расходы: вертолеты, помещения, лицензии и сертификация и проч. Отчет о прибыли и убытках Показатели деятельности 70 16% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 60 млрд руб. 50 40 14% 2 3 4 - 12 12 – 20 12% Выручка - 16.2 19.3 261.1 380 10% EBITDA - 2.1 2.5 33.9 49.4 EBITDA (%) - 13% 13% 13% 13% EBIT - 2.1 2.5 -20.1 1.4 2% EBIT (%) - 13% 13% -8% 0.4% 0% Дисконт. FCFF -18.3 -14.5 -11.5 10.0 2710 8% 30 1 6% 20 4% 10 - 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Выручка 1– Маржинальность по EBITDA экспертная оценка 122 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Проект по строительству завода по производству ЭКБ Ограничения и препятствия для реализации проекта, рекомендации по их устранению, а также дальнейшие шаги по запуску проекта Возможные ограничения и препятствия для реализации проекта: Рекомендации по снятию ограничений и препятствий • Строительство крупномасштабного завода по производству ЭКБ в Зеленограде «Ангстрем-Т» • Высококонкурентная импортная ЭКБ • Сложность привлечения иностранных инвесторов в связи с нестабильной политической и экономической ситуацией • Производство непересекающихся номенклатурных позиций • Обеспечение завода высокотехнологичным оборудованием, высококвалифицированными кадрами, инновационными технологиями • Выстраивание экономических связей на правительственном уровне с иностранными инвесторами из стран АзиатскоТихоокеанского региона, Ближнего Востока План действии по запуску и реализации проекта 1 Разработка технической документации по Проекту 5 2 Выбор подрядной организации для строительства Выбор поставщиков и закупка оборудования, сырья и материалов 6 3 Открытие финансирования проекта 4 Строительство Начало операционной деятельности 123 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Проблема недостаточного финансирования актуальна для отрасли В силу стратегической важности отрасли необходимо развить ряд механизмов по поддержке предприятий 1 Развитие механизмов поддержки предприятий отрасли Описание: Разработка механизмов поддержки предприятий отрасли, включая: • Безвозмездное субсидирование малых предприятий, занимающихся инновационной деятельностью на коммерциализацию инновационных разработок при со-финансировании со стороны частных инвесторов Ответственный: Министерство инвестиций и инноваций Московской области Эффект от внедрения: • Увеличение производства конкурентоспособных инновационных приборов и оборудования 2 Комплексное техническое перевооружений предприятий отрасли Описание: Реализация механизмов государственной поддержки технического перевооружения ключевых предприятий Московской области посредством включения данных мероприятий в различные отраслевые целевые программы Возможные исполнители: Министерство промышленности и торговли Московской области Эффект от внедрения: Увеличение инновационного задела предприятий по производству КИП в Московской области Увеличение производительности предприятий по производству КИП в Московской области • Увеличение уровня коммерциализации разработок Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 124 Проблема кадрового обеспечения тормозит развитие отрасли Для решения данной проблемы необходимо развитие дуальных программ обучения и программ повышения квалификации кадров 3 Рекомендация Рекомендация: Развитие дуальных программ и программ повышения квалификации Описание: Создание программы модернизации системы профессионального образования, включающую развитие дуального образования и субсидирование программ повышение квалификации Ответственный: Министерство образования Московской области, Министерство инвестиций и инноваций Московской области Сроки: III квартал 2015 года Мероприятия 1. Сбор информации от предприятий, касающихся потребностей в кадрах и компетенциях 2. Определение списка специальностей, для которых необходимо внедрение дуальных программ 3. Получение договоренности с предприятиями и образовательными учреждениями, на базе которых будет проходить обучение по дуальным программам 4. Определение списка специальностей, для которых Эффект от внедрения Прямой эффект: Повышение доступности кадров требуемой квалификации Сроки: III квартал 2016 года Косвенный эффект: Повышение производительности труда, развитие системы образования Московской области необходимы программы повышения квалификации 5. Определение процедур и критериев предоставления субсидий компаниям на оплату программ повышения квалификации для своих сотрудников 6. Разработка программы модернизации системы профессионального образования Сроки: 2017 год Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 125 Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 02 Строительные услуги 03 Пищевая промышленность 04 Строительные материалы 05 Промышленное оборудование 06 Контрольные и измерительные приборы 23 49 64 83 98 111 07 Автомобилестроение 127 08 Аэрокосмическая промышленность 09 Мебель 10 Пластики 11 Химическая промышленность 12 Фармацевтика и биофармацевтика 13 Здравоохранение 14 Медицинское и научное оборудование 15 Гостиничный бизнес и туризм 16 Образование 17 Энергетика Прочие отрасли 144 161 175 175 199 213 227 241 257 267 286 126 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Группировка видов деятельности Предметом анализа автомобильной отрасли являются следующие виды деятельности ОКВЭД Наименование 34.1 Производство автомобилей 34.2 Производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и контейнеров 34.3 Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей Виды деятельности • • • • • Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей Производство легковых автомобилей Производство автобусов и троллейбусов Производство грузовых автомобилей Производство автомобилей специального назначения • • Производство автомобильных кузовов Производство прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта • • Производство составных частей двигателей для автомобилей (впускные клапаны и пр.) Производство прочих частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов, не включенных в другие группировки (тормозов, коробок передач, осей и пр.) 127 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Резюме Автомобильная отрасль недостаточно развита в Московской области, ключевые причины: исторически автомобильные производства концентрировались в других регионах РФ; в Московской области существует проблема низкой доступности земли и работников средней квалификации. По уровню производительности Московская область находится ниже среднероссийских показателей, ключевые причины: отсутствие сборочных производств зарубежных марок легковых автомобилей, несовершенные производственные технологии. Современные тенденции ведут к развитию производства автомобилей на территории РФ (локализация производств, развитие НИОКР и повышение экологичности) однако рынок легковых автомобилей показывает отрицательную динамику (падение на 13% за первые 9 месяцев 2014 года). На территории Московской области существует ряд бизнес-идей в области автомобилестроения, направленных на организацию производства автокомпонентов, модернизацию текущих производств, развитие НИОКР. Для поддержки развития отрасли и реализации бизнес-идей, необходимо создание промышленных парков и развитие кадрового потенциала. 128 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия В Московской области автомобильная отрасль недостаточно развита Практически весь объем потребления завозится из других регионов или импортируется Рынок Московской области, млрд руб. 21,2 ЦФО Производство РФ 199,5 ЦФО 548,5 1 979,7 Рынока) РФ 85,1 Ввоз ЦФО 495,5 РФ н/д ЦФО РФ Вывозб) ЦФО 657,4 РФ н/д 0,8 ЦФО 357,1 1 591,2 466,7 Экспорт РФ Производительность 2 510 288,4 52,6 Импорт Ключевые показатели отрасли Заработная плата 40,1 5 701 0,6 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 8 957 ЦФО 36,7 ЦФО РФ 5 891 РФ 31,5 РФ 5,7 62,3 Поставщики Инфраструктура Финансирование • Сырье и материалы Доступ на рынок • Степень важности фактора Высокая Высочайшая ЦФО 19,9 РФ 89,9 10 тыс. руб. инвестиции приносит + 25.3 тыс. руб. к ВРП региона • Средняя 61 239 336 053 Комментарии Человеческие ресурсы Низкая Инвестиции в основной капитал 3 729 Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Занятость Низкая Средняя Рынок и вывоз в Московской области значительно превосходят производство, импорт и ввоз. Возможная причина – проблемы с учетом автомобилей при импорте в Московском терминале и потреблении/вывозе из Московской области Производство автомобилей в Московской области развито слабо, практически весь объем потребления завозится из других регионов или импортируется Производительность в Московской области существенно ниже, чем в ЦФО и РФ Высокая Примечание: а) в ввозе, вывозе, импорте и экспорте не учтены поддержанные автомобили; дана приблизительная оценка рынка новых автомобилей б) При транзитной транспортировке автомобилей через московскую область возможны проблемы с регистрацией ввоза и импорта Источники: Росстат , Автостат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 129 Предварительная версия Производительность сильно отстает от среднероссийского уровня В первую очередь, это связано с отсутствием современных производств в МО Производительность и специализация отраслей экономики МО в 2013 Высокая Среднее по РФ По сравнению с ЦФО и РФ уровень производительности отрасли низкий, в связи со следующими причинами: Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Гостиничный бизнес и туризм Оптовая и розничая торговля Промышленное оборудование Спортивные товары Пластик Целлюлозно-бумажное производство Строительные и отделочные материалы Цветные металлы Игрушки и прочее Транспортировка и логистика Аэрокосмическая промышленность Специализация Лесозаготовка Текстиль Контрольные и измерительные приборы Деревообработка Пищевая промышленность Тяжелое машиностроение Медицинское и научное оборудование Питание Услуги для домохоязйств Черные металлы Строительные работы Оборудование для телекоммуникации Одежда Среднее по РФ Прохладительные и спиртные напитки Химические препараты Энергетика, передача и распределение энергии Развлечения Оборудование для выработки электроэнергии Автомобилестроение Животноводство Добыча и транспортировка Бизнес услуги ИТ и телекоммуникации Низкая Финансовые услуги Растеневодство Драгоценные металлы Низкая Производительность тыс. чел. до 15 от 15 до 50 от 50 до 160 • В Московской области отсутствуют сборочные производства зарубежных марок легковых автомобилей — предприятий, обладающих наибольшей производительностью • Заводы Московской области не используют наиболее эффективные производственные технологии Московская область не специализируется на производстве автомобилей - по доле занятости в отрасли Московская область значительно отстает от уровня РФ и ЦФО Обувь Полиграфия и издательская деятельность Телекоммуникация Комментарии Высокая Автомобильная отрасль ЦФО (для справки) Производительность – отношение выручки к занятости в индустрии в МО к аналогичному показателю, рассчитанному в целом по РФ Специализация – отношение занятости в индустрии в МО к общему количеству жителей в МО к аналогичному показателю, рассчитанном в целом по РФ © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Источники: Росстат, OECD database. UK national statistics, анализ Делойт 1 Рекомендация 130 Предварительная версия Предварительная версия В МО не расположено ни одно предприятие из ТОП-15 по РФ На территории области расположены только небольшие производства спецтехники Московская область Лидирующие компании (ТОП-15)* Российская Федерация Выручка, млн руб. ООО «ЛИАЗ» 9 388 ООО «ИМС» 3 494 Сегмент Лидирующие компании (ТОП-15)* Выручка, млн руб. Сегмент 241 249 ООО "Фольксваген Груп Рус" 175 152 ОАО "Автоваз" ООО «МЗ Тонар» 1 680 ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" 124 834 ЗАО «Бецема» 1 606 ОАО "Камаз" 107 221 ЗАО «МПЗ» 1 037 ЗАО "Рено Россия" 105 949 ООО «РГ Техно» 644 ООО "Форд Соллерс Холдинг" 84 047 ЗАО «Транслес» 498 ООО "ХММР" 79 754 ООО «ВнешПромТранс» 307 ООО "Автозавод Газ" 68 839 ООО «Трейлер» 304 ЗАО "Автотор" 42 839 ООО «Сэйф Технолоджи» 183 ООО "МСМР" 39 037 ООО «Евраком» 144 ЗАО "Форд Мотор Компани" 38 740 ООО «Цоллер-Рус» 115 ООО "Джи Эм Авто" 38 205 ООО «НПП «Автомаш» 114 ООО "ПСМА Рус" 33 522 ООО «Авто Вектор» 92 ООО "ФС Елабуга" 29 692 ООО «НПО «Автомаш» 90 ОАО "Уаз" 26 192 Комментарии – В Московской области не расположена ни одна компания из входящих в ТОП-15 автомобильных компаний РФ, которые преимущественно представляют собой предприятия по производству или сборке легковых автомобилей иностранных компаний – Привлечение этих компаний на территорию МО маловероятно, так как для автомобильных производств требуется большая площадь земельного участка, которая в МО дороже, чем в других регионах. Также средний уровень зарплат в Московской области выше чем в регионах-конкурентах * без учета дистрибьюторов Источники: Спарк, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» МО 1 Компании, расположенные в Московской области Место в российском рейтинге крупнейших компаний Автобусы и троллейбусы Легковые автомобили Кузовы, прицепы и полуприцепы Автомобили специального назначения 131 В МО необходимо развивать производство автокомпонентов Также возможно развитие центров НИОКР и модернизация старых производств Карта кластера автомобилестроения Оборудование и специализированные услуги Производственный инструмент Промышленное оборудование Бизнес услуги Аудит, консалтинг, маркетинг Сертификация Реклама Юридические услуги Ядро кластера Поставщики 1 Производство 4 Проектирование автокомпонентов 3 Кузов Дизайн автомобиля Металлы Пластики и резины Потребители Сборка автомобилей 5 Дистрибуция Автобусные парки 6 Дистрибуция Легковые автомобили Оборудование Кредитование Шасси Электроника Население Лизинг Лесная промышленность Сервисное обслуживание Транспортные компании Утилизация Нефтяная промышленность Коммерческие автомобили 2 Двигатель КПП Коммунальные службы Специальная техника Шины Регулирование и сотрудничество Человеческие ресурсы, НИОКР Инфраструктура Финансирование Министерство промышленности и торговли РФ Вузы Производственная Кредитные инструменты НИИ Энергетическая Финансовые услуги Учреждения начального и среднего профобразования Транспортная и логистическая 2 Уровень развитияа) Низкий Средний Отрасли с наибольшим синергетическим эффектом Транспортировка и логистика Черные металлы а)уровень – – Пластики развития определяется экспертно, исходя из оценки общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта, оценки уровня развития предприятий Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Комментарии Высокий – В Московской области слабо развито проектирование и производство автокомпонентов Большинство иностранных автопроизводителей располагают заводами по сборке легковых автомобилей в других регионах В Московской области присутствует производство спецтехники и коммерческих автомобилей, однако необходима их модернизация 132 Границы отрасли Х Рекомендация Х Бизнес-идея Предварительная версия Для развития отрасли в области созданы средние условия Необходимо развитие человеческих ресурсов и производственной инфраструктуры Ключевые факторы развития отрасли Основные выводы Человеческие ресурсы Регулирование Наличие высококвалифицированного инженерного персонала Дефицит младшего производственного персонала в Московской области Высокая стоимость производственного и управленческого персонала 2 Инфраструктура Человеческие ресурсы Инфраструктура Поставщики Сырье, земля Средний Высокий Описание факторов: • • • • Человеческие ресурсы: наличие образовательных учреждений, выпускающих высококвалифицированные и квалифицированные кадры для отрасли; стоимость трудовых ресурсов Инфраструктура: наличие необходимой транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры Поставщики: наличие в регионе поставщиков оборудования, бизнес-услуг, упаковки и других товаров и услуг для предприятий отрасли Сырье, земля: наличие свободных производственных площадок, стоимость земли, наличие и стоимость основного сырья для производства Регулирование: преимущества и недостатки федерального и регионального законодательства для ведения бизнеса в отрасли Рынок: размер и доступность рынка сбыта продукции отрасли Источник: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Упрощение процесса получения земли при работе в промышленных парках Высокая стоимость земли в Московской области Регулирование Уровень развития фактора: • Импорт значительной части комплектующих и компонентов Сырье, земля Рынок • 1 Поставщики Низкий Строительство производственных площадок с подведенными коммуникациями Высокая стоимость подведения и использования электроэнергии Удаленность от морских портов Субсидии на модернизацию предприятий автомобильной отрасли Субсидии автопроизводителям на покрытие части производственных издержек при производстве транспортных средств класса ЕВРО-4 и ЕВРО-5 Субсидии производителям автобусов и спецтехники, работающих на газовом топливе Ограничение сроков эксплуатации коммерческих авто, осуществляющих транспортировку детей или опасных грузов семью годами Рынок Высокий потенциал роста спроса на строительную и специальную технику (рост на 27% в 2013 году) ввиду развития строительного рынка и увеличения объема строительства инфраструктурных объектов Стремительное развитие аренды спецтехники и коммерческих автомобилей негативно сказывается на продажах новой техники (увеличивается загрузка на 1 единицу техники) Рынок легковых автомобилей стремительно падает (за первые 9 месяцев 2014 года зафиксировано падение на 13%) Х Рекомендация 133 Предварительная версия Предприятия отрасли сконцентрированы в трех зонах Наибольшим потенциалом для развития обладает зона рядом с г. Протвино От Истринского района до Мытищинского Карта расположения ключевых объектов отрасли автомобилестроения От Люберецкого района до ОреховоЗуевского района Историческая промышленная зона Включает в себя крупнейшие производства отрасли Филиал МАДИ, историческая промышленная зона Ряд крупных предприятий Солнечногорский Мытищинский Ногинский Истринский Красногорский Химки Орехово-Зуевский г. Электросталь Раменский г. Люберцы 1 2 г. Наро-Фоминск Серпухов Коломна 3 Серпуховской район Наукоград Протвино Ряд предприятий по производству автокомпонентов Производство автомобилей Производство компонентов ВУЗы Основная локализация кластеров © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – – – Комментарии В Московской области предприятия сконцентрированы возле научных центров или в исторических промышленных зонах Возможная локализации новых предприятий — Наро-Фоминск в силу значительной удаленности от Москвы, где дешевле земля и рабочая сила и, кроме того, нахождения в непосредственной близости к сборочным предприятиями Калужской области Большинство сборочных производств уже локализовано в РФ Х Бизнес-идея 134 Предварительная версия Текущие тренды свидетельствуют о развитии отрасли в РФ Однако эта тенденция ослабляется падением рынка легковых автомобилей Мировые тренды Внедрение электрических двигателей крупными автопроизводителями – Спрос на электромобили в мире активно растет – Первыми электромобили представили специализированные компании по выпуску электромобилей, такие как Tesla – В настоящий момент электромобили представлены практически каждым крупным автопроизводителем в своих линейках Развитие «умных автомобилей» – Многие автопроизводители совместно с разработчиками операционных систем разрабатывают и тестируют внедрение операционных систем на базе iOs, Android, Windows в автомобили – Уже сейчас существуют автомобили с технологией активной безопасности и помощи в управлении и управления электронными системами через облачные платформы Кастомизация производства – При производстве автомобилей наблюдается увеличение модульности – Автопроизводители предлагают клиентам широкий спектр опций при заказе нового автомобиля, предоставляя возможность полностью кастомизировать приобретаемый автомобиль по собственным потребностям Уменьшение объемов двигателей внутреннего сгорания – Ужесточение экологических норм обуславливает необходимость уменьшения объема двигателя, который будет производить меньше вредных выбросов – Недостаток мощности компенсируется турбонаддувом Локальные тренды 4 Локализация производства международных производителей 5 – 15 из 20 крупнейших мировых автопроизводителей локализовали свое производство на территории РФ, получив при этом льготы на ввоз комплектующих из-за рубежа – Требования по локализации также касаются производителей компонентов 6 Повышение экологичности автотранспорта – В России происходит ужесточение национальных экологических стандартов для транспорта – Активно развивается транспорт на газомоторном топливе: 50% общественного транспорта в России было переведено на газ – Министерство финансов РФ рассматривает возможность перехода от привязки транспортного налога к мощности к объему двигателя, экологическому классу и возрасту автомобиля Развитие НИОКР 3 – В 2013 была запущена программа финансирования прикладных исследований и разработок по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России, включающего автомобилестроение Снижение спроса на автомобили и государственная поддержка локальных автопроизводителей – В январе-сентябре 2014 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – Государство запустило 1 сентября 2014 программу утилизации для поддержки автопроизводителей – До конца года ожидается некоторое смягчение текущих негативных тенденций сбыта благодаря государственным мерам поддержки локального производства автомобилей 135 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Х Бизнес-идея Предварительная версия Отрасль активно поддерживается на федеральном уровне На текущий момент принята госпрограмма и ряд документов, стимулирующих спрос Прочие государственные меры, стимулирующие развитие отрасли Государственные программы Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности Программа утилизации автомобилей «Деньги в обмен на автохлам» Подпрограмма: Автомобильная промышленность Ответственный исполнитель Цели и задачи Министерство промышленности и торговли РФ – Производство 80% автотранспортных средств продаваемых внутри страны – Обновление состава автомобильной техники – Снижение доли импорта в денежном выражении до 20%. – Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и их последствий на 25-30% Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета, млн. руб. 99.252 106.272 106.738 110.740 112.855 115.821 119.076 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 – Программа, нацеленная на стимулирование спроса, компенсирует 40тыс.руб. на покупку нового автомобиля при отказе от старого. Бюджет программы – 10 млрд. рублей, по прогнозным данным в рамках программы будет продано 170 тысяч автомобилей. Программы автокредитования – Минпромторг РФ отслеживает ситуацию на рынке и, при необходимости, использует программу субсидирования автокредитов для удержания спроса на продукцию автопрома. Изменение в системе госзакупок: запрет закупок продукции у производителей с уровнем локализации ниже 30-40% Необходимо усиление взаимодействия правительства Московской области с Министерством промышленности и торговли РФ для лоббирования участия компаний региона в госпрограмме, также необходима помощь в подготовке заявок на конкурс для предприятий МО – Новые правила госзакупок были приняты 14 июля 2014 года постановлением Правительства РФ №656. По прогнозным оценкам постановление позволит повысить продажи автомобилей, произведенных в России. В дальнейшем планируется повышать степень требуемой локализации производителей. Источники: госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 136 Предварительная версия Предварительная версия В отрасли автомобилестроения прогнозируется стабильный рост Ключевые факторы роста: поддержка государства как в направлении спроса, так и в направлении локализации производств Объем производства легковых автомобилей в РФ, млн шт. Объем продаж легковых автомобилей в РФ, млн шт. +3% +5% 2,4 2,1 1,9 1,9 2014 2015 2016 2,5 2,5 2019 2020 2,2 2017 2018 2,3 2,3 2014 2015 2,4 2016 2,5 2017 2,6 2018 2,7 2,7 2019 2020 Комментарии – Уровень автомобилизации, в соответствии с прогнозом, возрастет до 350 шт. на тысячу человек в 2025 г. – Учитывая замедление темпов роста экономики России, ослабление курса рубля и, как следствие, повышение цен на автомобили и удорожание автокредитов в 2014 г., ожидается сокращение продаж в пределах от -12% до -8%. (2013г – 2,6 млн шт.) – Ожидается снижение импорта с 0,9 млн автомобилей в 2013 году до 0,5 млн автомобилей в 2020 и увеличение экспорта с 0,1 млн до 0,2 млн автомобилей 137 Источники: обзор PwC © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Существует ряд бизнес-идей в автопромышленности Ключевым фокусом в развитии отрасли должно стать производство автокомпонент Бизнес-идея Предпосылки Сегмент рынка Объем инвестиций Объем производства Прирост ВРП* Месторасположение Наро-Фоминск Стратегический проект 1 81 2 82 3 83 4 84 5 85 6 86 Х Создание индустриального парка для поставщиков автокомпонентов Возможность импортозамещения Необходимость развития данной отрасли в Московской области Модернизация предприятия по производству прицепной и спецтехники1 Привлечение одного из зарубежных сборочных производств, локализованного в РФ для открытия центра по НИОКР и дизайну 2 Создание производства датчиков массового расхода воздуха совместно с международной компанией3 Возможность импортозамещения Необходимость развития НИОКР в автомобильной отрасли Создание производства отопительных систем совместно с международной компанией4 Создание производства систем автомобильного освещения совместно с международной компанией5 Бизнес-идея от консультантов Х Проект от органов власти 10 – 17 млрд руб. 2000 – 5000 рабочих мест 12 – 40 млрд руб. 1–3 млрд руб. 80 – 200 рабочих мест 2,5 – 7,5 млрд руб.. н/д 20 – 200 рабочих мест 0,1 – 1,2 млрд руб. 0,8-1 млрд руб. 500-600 2-2,5 1-1,4 млрд руб. 800-1000 2,5-3,5 0,3-0,5 млрд руб. Х Наро-Фоминск 150-200 0,8-1,3 Номер проекта на карте Автокомпоненты НИОКР и дизайн Легковые автомобили Кузовы, прицепы и полуприцепы Примечания: 1 – например Авто Вектор; 2- например с Volkswagen или Nissan; 3 – например с Hitachi Automotive Systems; 4 – Webasto; 5 – например с KOITO Manufacturing Источник: анализ Делойт, интервью с отраслевыми экспертам © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Автомобили специального назначения 138 Проект по созданию индустриального парка для производителей автокомпонентов Месторасположение Описание проекта Создание индустриального парка для производителей автокомпонентов, на территории, которого будут размещаться производственные площадки Продукты планируемые к выпуску Элементы освещения Датчики расхода воздуха Системы отопления Описание сопутствующей инфраструктуры Концепция индустриального парка подразумевает наличие всей необходимой инфраструктуры (энергетика, вода, водоотведение и прочие необходимые для производителя автокомпонентов элементы) Доступность кадров Близость к г. Москве предоставляет возможность для найма высококвалифицированного управленческого персонала. Наро - Фоминск Положительные эффекты от реализации проекта • • • Возрождение отрасли автокомпонентов Создание высокопроизводительных рабочих мест Импортозамещение Расположение в г. Наро – Фоминске способствует привлечению дешевой производственной силы. Кроме того, возможен набор кадров с Наро – Фоминского машиностроительного завода Поставщики • Zippel (Италия) – моечные машины. • Otto Harrandt (Германия) – контрольные приборы. • Laempe (Германия) - термические системы изготовления форм. • Schenk (Германия) – выбивные решетки. • Takisawa (Япония) – станки для обработки. Целевые инвесторы Osram, Philips, Ростех Источники: Анализ Делойт 139 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Проект по созданию индустриального парка для производителей автокомпонентов Ограничения и препятствия для реализации проекта, рекомендации по их устранению, а также дальнейшие шаги по запуску проекта Возможные ограничения и препятствия для реализации проекта: Рекомендации к снятию ограничений и препятствий • • Низкая заполняемость резидентами Для обеспечения высокой заполняемости со стороны резидентов рекомендуется подписывать соглашения о взаимопонимании с будущими резидентами, обладающие юридической силой. Кроме того, эффективно будет заключать долгосрочные договора аренды. План действии по запуски и реализации проекта 1 Разработка технической документации по Проекту 5 Выбор поставщиков и закупка оборудования, сырья и материалов 2 Выбор подрядной организации для строительства 6 3 Открытие финансирования проекта 4 Строительство, лицензирование, сертификация Начало операционной деятельности 140 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 1 Для развития отрасли необходимо развитие промпарков Необходимо создание промпарка для автокомпонентщиков вблизи г. Наро-Фоминска Рекомендация Мероприятия Рекомендация: Создание промышленных парков, ориентированных на производителей автокомпонентов 1. Определение потенциальных площадок для Описание: Создание производственных площадок с инженерной и транспортной инфраструктурой с возможностью расширения производств 2. Поиск источников финансирования Ответственный: Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Министерство строительного комплекса Сроки: I квартал 2016 года размещения промышленного парка 3. Поиск потенциальной управляющей компании 4. Составление бизнес-плана работы промышленного парка 5. Выделение государственных субсидий на строительство промышленного парка Эффект от внедрения Прямой эффект: Увеличение производства автокомпонентов на 60% (относительно показателя 2013 года) 6. Строительство промышленного парка за счет Корпорации развития 7. Поиск потенциальных инвесторов и привлечение резидентов в промышленный парк Сроки: III квартал 2017 года Косвенный эффект: Углубление локализации иностранных автопроизводителей Сроки: 2017 год Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 141 2 Для развития отрасли необходимо решение проблемы с кадрами Главный инструмент решения проблемы – дуальные программы вузов и предприятий Рекомендация Рекомендация: Развитие дуальных программ и программ повышения квалификации Описание: Создание программы модернизации системы профессионального образования, включающую развитие дуального образования и субсидирование программ повышение квалификации Ответственный: Министерство образования Московской области, Министерство инвестиций и инноваций Московской области Сроки: III квартал 2015 года Мероприятия 1. Сбор информации от предприятий, касающихся потребностей в кадрах и компетенциях 2. Определение списка специальностей, для которых необходимо внедрение дуальных программ 3. Получение договоренности с предприятиями и образовательными учреждениями, на базе которых будет проходить обучение по дуальным программам 4. Определение списка специальностей, для которых Эффект от внедрения Прямой эффект: Повышение доступности кадров требуемой квалификации Сроки: III квартал 2016 года Косвенный эффект: Повышение производительности труда, развитие системы образования Московской области необходимы программы повышения квалификации 5. Определение процедур и критериев предоставления субсидий компаниям на оплату программ повышения квалификации для своих сотрудников 6. Разработка программы модернизации системы профессионального образования Сроки: 2017 год Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 142 Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 02 Строительные услуги 03 Пищевая промышленность 04 Строительные материалы 05 Промышленное оборудование 06 Контрольные и измерительные приборы 07 Автомобилестроение 23 49 64 83 98 111 127 08 Аэрокосмическая промышленность 144 09 Мебель 10 Пластики 11 Химическая промышленность 12 Фармацевтика и биофармацевтика 13 Здравоохранение 14 Медицинское и научное оборудование 15 Гостиничный бизнес и туризм 16 Образование 17 Энергетика Прочие отрасли 161 175 175 199 213 227 241 257 267 286 143 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Группировка видов деятельности Предметом анализа аэрокосмической отрасли являются следующие виды производственной и сервисной деятельности ОКВЭД 35.30.4 35.30.3 Наименование Производство космических аппаратов, ракет-носителей Вертолеты, самолеты и прочие летательные аппараты Виды деятельности • • • Производство автоматических космических аппаратов и объектов; Производство пилотируемых космических кораблей многоразового использования, орбитальных станций, прочих космических аппаратов; Производство ракет-носителей, разгонных блоков. • Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. • 35.30.1, 35.30.5 Двигатели и прочие части и принадлежности летательных аппаратов 35.30.9 Ремонт, техобслуживание и переделка летательных аппаратов и двигателей • • • • Производство силовых установок и двигателей для летательных аппаратов или космических аппаратов; устройств для ускоренного взлета самолетов, палубных тормозных устройств; наземных летных тренажеров для летного состава и их частей; Производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов (фюзеляжей, крыльев, дверей, шасси, стабилизаторов и рулей, рычагов управления, тормозов и тормозных блоков, топливных баков, приборных щитков и т.п.); Производство наземных тренажеров для летного состава и их частей; Производство воздушных шаров, дирижаблей, планеров, дельтапланов и прочих безмоторных летательных аппаратов. Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов. 144 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Резюме отрасли Предварительная версия Аэрокосмическая отрасль (а особенно космическая подотрасль) является высокоразвитой в Московской области. Московская область обеспечивает свыше 5% общероссийского производства. Производительность труда в Московской области отстает от уровня производительности в ЦФО и в России в целом на 30% и 50%, соответственно, в связи с преобладанием наукоемких предприятий в МО. Однако в последнее время наметилась тенденция увеличения инвестиций в данную отрасль в области (МО - свыше 5% от объема производства, ЦФО – 4%, РФ – 3,5%). Свыше 70% производства в Московской области обеспечивают 2 компании: ОАО РКК "Энергия" им. Королёва и ОАО ВПК НПО Машиностроения. Данные компании также входят в ТОП-15 компаний, привлечение которых в Московскую область маловероятно. Производство аэрокосмической продукции достаточно обеспечено сырьем, материалами и комплектующими, за исключением электронно-компонентной базы (далее –ЭКБ). Также важно отметить , что в силу закрытости рынка (производство продукции военного назначения) маркетинг продукции и пост-продажное обслуживание слабо развиты в России, включая Московскую область. В Московской области можно выделить 3 кластера: наукоград Королев, наукоград Жуковский, Балашихинский район, которые обладают как производственными мощностями и испытательными площадками, так и НИИ. Для поддержания аэрокосмической отрасли действуют 3 программы: Государственная Программа Вооружения – 2020 (продукция военного назначения), "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" и "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (продукция гражданского назначения). Данные программы характеризуются значительными объемами финансирования, особенно ГПВ-2020. 145 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Объем производства в МО составляет 5,4% от общероссийского Аэрокосмическая отрасль в Московской области обладает значительным потенциалом для развития в части увеличения объема выпуска и производительности труда Рынок Московской области, млрд руб. н/д 58,3 ЦФО Производство РФ 360,2 1 080,8 Рынок н/д ЦФО Ввоз РФ ЦФО н/д РФ н/д н/д н/д н/д ЦФО Вывоз 0,02 Импорт Ключевые показатели отрасли ЦФО 2,39 РФ 4,39 РФ н/д н/д 0,02 ЦФО Экспорт РФ Инвестиции в основной капитал Произво-сть Заработная плата Занятость 2 592 41,5 22 495 3,1 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 4 032 ЦФО 36,6 ЦФО 89 344 ЦФО 14,5 РФ 3 432 РФ 32,5 РФ 314 972 РФ 38,8 0,56 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 25,3 тыс. руб. к ВРП региона 1,7 Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии • Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Низкая Средняя Высокая Источники: Росстат (Код ОКПД 35.3), анализ Делойт, интервью с отраслевыми экспертами © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Аэрокосмическая отрасль МО преимущественно ориентирована на внутренний рынок (доля экспорта в общем объеме производства составляет 0,03%) • Хотя ключевые компетенции предприятий Московской области сосредоточены на космическом секторе, предприятия региона также активно участвуют в развитии российской авиационной промышленности • В последнее время отрасль характеризуется кратным увеличением инвестиций (преимущественно в рамках госпрограмм и проектов) и, следовательно, существенным ростом производства • Аэрокосмическая отрасль РФ теряет свои позиции на международных рынках из-за отставания в технологиях и 1 материалах, особенно ЭКБ Х 146 Бизнес-идея Предварительная версия Одной из специализаций МО является аэрокосмическая отрасль Низкая производительность труда в силу критического уровня морального и физического износа основного оборудования замедляет развитие отрасли в регионе Высокая Производительность и специализация отраслей экономики МО в 2013 Комментарии Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Гостиничный бизнес и туризм Оптовая и розничая торговля Промышленное оборудование Спортивные товары Пластик Строительные и отделочные материалы Целлюлозно-бумажное производство Цветные металлы Игрушки и прочее Аэрокосмическая промышленность Прохладительные и спиртные напитки Химические препараты Транспортировка и логистика Лесозаготовка Текстиль Контрольные и измерительные приборы Деревообработка Пищевая промышленность Услуги для домохоязйств Тяжелое машиностроение Развлечения Медицинское и научное оборудование Питание Строительные работы Черные металлы Оборудование для телекоммуникации Одежда Среднее по РФ Специализация Энергетика, передача и распределение энергии Оборудование для выработки электроэнергии Телекоммуникация Обувь Животноводство Добыча и транспортировка Полиграфия и издательская деятельность Автомобилестроение Бизнес услуги ИТ и телекоммуникации Низкая Финансовые услуги Растеневодство Драгоценные металлы Низкая Высокая тыс. чел. до 15 от 15 до 50 от 50 до 160 Производство аэрокосмической отрасли в ЦФО (для справки) Производительность труда в аэрокосмической отрасли в Московской области на более чем 30% и 50% отстает от аналогичных показателей в целом в России и в ЦФО, соответственно. Данное отставание объясняется рядом причин: • Высокой долей наукоемких предприятий в регионе, производительность труда которых значительно ниже • Длительные простои оборудования по техническими причина (ремонт) в связи с высоким моральным и физическим износом производственного оборудования Однако в последнее время наметилась тенденция увеличения инвестиций в данную отрасль в Московской области (МО - свыше 5% от объема производства, ЦФО – 4%, РФ – 3,5%) Исторически МО специализировалась на аэрокосмической промышленности в силу близости к профильным ВУЗам и НИИ Производительность – отношение выручки к занятости в индустрии в МО к аналогичному показателю, рассчитанному в целом по РФ Специализация – отношение занятости в индустрии в МО к общему количеству жителей в МО к аналогичному показателю, рассчитанном в целом по РФ © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Источники: Росстат, European commission, интервью с отраслевыми экспертами 147 Предварительная версия Три компании МО входят в Топ-15 крупнейших предприятий отрасли Преимущественно в силу экономических причин привлечение российских компаний в Московскую область представляется маловероятным Московская область Лидирующие компании (ТОП-15) Российская Федерация Выручка, млрд. руб. ОАО РКК "Энергия" им. Королёва 7 ОАО ВПК НПО Машиностроения 11 ОАО "КТРВ" 15 Сегмент 28,40 Лидирующие компании (ТОП-15) Выручка, млрд. руб. ОАО "ОАК" 14,50 220,00 ОАО "Концерн ПВО Алмаз-Антей" 69,70 9,49 ОАО "КВЗ" 42,30 ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" 8,03 ОАО "УМПО" 37,65 ОАО НПО Энергомаш им.Глушко 7,12 ОАО "У-УАЗ" 36,74 31,45 ОАО АК "РУБИН" 3,19 ОАО "Росвертол" ОАО "СМПП" 3,15 ОАО РКК "Энергия" им. Королёва ОАО "121 АРЗ" 2,28 ОАО "НПО Сатурн" 19,20 ОАО "БЛМЗ" 2,01 ОАО "ПМЗ" 16,82 ОАО "ДМЗ" им. Н.П.Федорова" 1,92 ОАО "ААК Прогресс " 15,19 ЗАО "Кулон-2" 1,20 ОАО ВПК НПО Машиностроения ОАО “НФМЗ“ 0,89 ОАО "Завод имени В.А.Деггярева" ОАО "НПП "Респиратор" 0,41 ОАО "КТРВ" ООО "КАСЗ" 0,41 ОАО "Климов" 9,19 ЗАО "Московский АРЗ ДОСААФ" 0,32 ОАО "Кузнецов" 9,14 – – Сегмент МО МО 28,40 14,50 13,74 МО 9,49 Комментарии В Московской области расположены 3 компании, входящие в топ-15 российских компаний аэрокосмической отрасли. Ключевой компетенцией этих компаний является производство космических аппаратов (преимущественно ракет). Также в МО расположен крупный завод по разработке и опытному производству вертолетов Привлечение российских компаний в Московскую область представляется маловероятным в силу ряда причин: • Высокие издержки на перемещение компаний из других регионов (перемещение производственных мощностей и персонала); • Перераспределение доходов из одних регионов в другие без создания дополнительной добавленной стоимости МО Компании, расположенные в МО Х Место в российском рейтинге крупнейших компаний Источники: Спарк-интерфакс, Factiva, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Производство космических летательных аппаратов (ракеты, спутники) Производство самолетов, вертолетов Производство двигателей и прочих частей Услуги по ремонту и техобслуживанию148 Аэрокосмическая отрасль в целом достаточно высоко развита в МО Для создания высококонкурентной аэрокосмической промышленности необходимо развивать производство передовой ЭКБ, маркетинг и систему ППО продукции Укрупненная карта кластера аэрокосмической отрасли Оборудование и специализированные услуги Изготовление инструментов Поставщики Бизнес услуги 1 Аудит, консалтинг Станкостроение Электроника Маркетинг Металлы, пластики и прочие материалы Ядро кластера НИОКР Сегменты Производство компонентов Сборка 2 Космос (ракеты) Разработка и проектирование компонентов и итоговых продуктов Компоненты 1 уровня (двигатели, разгонные блоки и пр.) Компоненты 2 уровня (двери, рычаги, подшипники и пр.) Сборка ракет и ракетносителей Космос (спутники) Разработка и проектирование компонентов и итоговых продуктов Компоненты 1 уровня (двигатели коррекции и внутренние системы и пр.) Компоненты 2 уровня (двери, рычаги, подшипники и пр.) Сборка спутников Разработка и проектирование компонентов и итоговых продуктов Компоненты 1 уровня (двигатели, тормозные устройства и пр.) Компоненты 2 уровня (фюзеляжи, крылья, шасси,топлив.баки и пр.) Авиация (самолеты, вертолеты) Испытания и ППО Потребители Минобороны России Тестирование взаимодействия систем Роскосмос Минобороны России Роскосмос Ремонт, техобслуживание, переделка Сборка вертолетов Минобороны России ЮЛ (авиакомпании) и ФЛ Сборка самолетов Регулирование и сотрудничество Человеческие ресурсы, НИОКР Инфраструктура Финансирование Министерство промышленности и торговли РФ Вузы Производственная Кредитные инструменты Министерство обороны РФ НИИ Энергетическая Финансовые услуги Роскосмос, Росавиация Учреждения начального и среднего профобразования Транспортная и логистическая Лизинг Министерство связи и массовых коммуникаций РФ Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» а)уровень Уровень развития а): Низкий Средний развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте 149 Высокий Х Рекомендация Х Бизнес-идея Предварительная версия Ключевые факторы производства высоко развиты в МО Для успешного функционирования отрасли, особенно в условиях экономических санкций, необходимо развивать производство ЭКБ Ключевые факторы развития отрасли Основные выводы Человеческие ресурсы Регулирование Человеческие ресурсы Наличие сильных специализированных ВУЗов в Москве и Московской области Наличие специализированных НИИ в наукоградах Королев и Жуковский Высокая стоимость производственного персонала в Московской области При общем избытке кадров в целом наблюдается дефицит молодых сотрудников высокой квалификации (средний возраст сотрудников отрасли >50 лет) Инфраструктура Инфраструктура Поставщики Поставщики Сырье, земля Несмотря на то, что крупнейшие компании отрасли (например ОАО РКК "Энергия" им. Королёва) владеют собственными ТЭЦ, субъекты МСБ несут высокие издержки на подведение и использование электроэнергии Развито производство пластиков, композитов и прочих материалов и компонентов ЭКБ для производства гражданских летательных аппаратов преимущественно импортная (Канада, Франция) 1 Сырье, земля Рынок Уровень развития фактора: Низкий Средний Описание факторов: • • • • • • Высокий Человеческие ресурсы: наличие образовательных учреждений, выпускающих высококвалифицированные и квалифицированные кадры для отрасли Инфраструктура: наличие необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры Поставщики: наличие в регионе поставщиков оборудования, бизнес-услуг, упаковки и других товаров и услуг для предприятий отрасли Сырье, земля: наличие свободных производственных площадок, стоимость земли, наличие и стоимость основного сырья для производства Регулирование: преимущества и недостатки федерального и регионального законодательства для ведения бизнеса в отрасли Рынок: размер и доступность рынка сбыта продукции отрасли Источники: интервью с отраслевыми экспертами, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Развита добыча основных видов сырья, необходимого для производства (например, металлов) Государство (в лице Росимущества) как собственник большинства компаний отрасли, предоставляет землю данным компаниям в долгосрочную аренду/ право хозяйственного использования Высокая стоимость земли в Московской области по сравнению с другими регионами РФ (для частных инвесторов) Регулирование По оценкам экспертов, в целом эффективность регулирования отрасли в последнее время увеличилась (реформирование космической отрасли, создание ОАО "ОРКК") Система регулирования ценообразования в рамках государственного оборонного заказа приводит к неэффективности работы отрасли в целом (образование крупных холдингов, занимающимися макс. количеством производственных процессов) Рынок Отсутствие конкуренции на рынке аэрокосмической продукции военного назначения Высокая конкуренция на рынке продукции гражданского назначения Х Рекомендация Х Бизнес-идея 150 2 Предварительная версия В МО можно выделить 3 кластера аэрокосмической отрасли Необходимо развивать один из крупнейших российских кластеров в области ракетостроения – наукоград Королев Авиационный кластер Космический кластер Расположение – Балашихинский район Расположение – Королевский район Центр тяготения – г. Балашиха с историческим развитым научнопромышленным комплексом Центр тяготения – наукоград Королев ("Космическая столица России") В регионе сконцентрировано большое количество как крупных производственных предприятий аэрокосмической промышленности, так и конструкторских бюро и исследовательских центров В городе расположено значительное количество предприятий , специализирующихся на деталей для самолетов, специальной техники, ремонте и модернизации авиатехники. Недалеко от города располагается центр испытания Чкаловский для испытания самолетов, вертолетов и вооружения. г. Дубна г. Королев Одинцовский район г. Балашиха г. Люберцы г. ОреховоЗуево г. Наро-Фоминск Авиационный кластер г. Жуковский Раменский район г. Егорьевск Расположение – Жуковский район Центр тяготения – наукоград Жуковский (центр российской авиационной науки). Аэрокосмическое производство Центры разработки ВУЗы Испытательные площадки Источники: открытые источники, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» г. Ступино Регион располагает всей необходимой инфраструктурой для развития компетенций в авиастроении: испытательные площадки, конструкторские бюро, ВУЗы, производственные предприятия. Географическое расположение Центр притяжения Участники 151 Предварительная версия В РФ государство является ключевым "законодателем" трендов Планы государства по объемам финансирования отрасли могут быть сокращены, поэтому компаниям нужно ориентироваться на высококонкурентный гражданский сектор Мировые тренды Локальные тренды Смещение центров спроса на продукцию военного назначения, снижение доли рынка воздушных судов военного назначения – – – Высокая вероятность сокращения государственного финансирования аэрокосмической отрасли – Снижение затрат на оборону в ведущих военных державах (например США снижение на 500 млрд долл. к 2023 году) Рост затрат на ОПК в таких странах, как Индия, Саудовская Аравия, Корея, ОАЭ, Япония, Бразилия По оценкам экспертов, доля рынка авиации военного назначения значительно снизится (до 25% в 2020 году) – Сокращение количества военных ракет Снижение среднего возраста эксплуатируемого парка воздушных судов – – За последние три года средний возраст уменьшился на 2,5% в связи с повышением энергоэффективности современных самолетов (экологические ограничения и снижение эксплуатационных издержек) и ужесточением технических требований ICAO и национальных правительств – Подписанное в 2010 году соглашением о сокращении стратегических наступательных войск (СНВ-III) между США и Россией, согласно которому стороны должны довести количество баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков Ускоренное импортозамещение иностранных комплектующих и элементов ЭКБ Изменение механизмов государственной поддержки авиакосмической промышленности – Высокая вероятность сокращения государственного финансирования аэрокосмической отрасли в период с 2015 по 2017 годы в связи с рецессией в российской экономике Переориентация на гражданский сектор – При сохранении государственного финансирования, его структура изменяется от ОКР по конкретным проектам в сторону НИР и изготовления демонстрантов Применение механизмов поддержки, не противоречащих правилам ВТО (например, частичное освобождение от налогов, завышение доходности по военным контрактам, льготное кредитование и прочие) Отсутствие в России современных производственных мощностей и передовых технологий для производства и разработки инновационных и элементов ЭКБ, что привело к отставанию российских изделий от иностранных на 2-3 поколения (элементы ЭКБ составляют около 80% стоимости спутников и в настоящий момент закупаются в Канаде и Франции) 1 Запуск новых рыночно ориентированных проектов Коммерциализация аэрокосмической отрасли – – – – К настоящему моменту уже состоялся ряд коммерческих космических запусков : "Дрэгон" (Dragon) компании "Спейс-Х" (SpaceX), "Сигнус" (Cygnus) компании "Орбитал Сайнсес Корпорэйшн" (Orbital Sciences Corporation. Начало коммерческой эксплуатации ракеты-носителя Falcon-9 (версия v.1.1) компании "Спейс-Х", которая в частности уже вывела на орбиту телекоммуникационный спутник SES-8. Источники: интервью с отраслевыми экспертами, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – Х Впервые в постсоветской истории разработан и начал серийно выпускаться гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 Разработано и проходит сертификацию новое поколение вертолетов – Ка-62, Ми-38 В международном партнерстве создан новый гражданский двигатель SaM-146 Бизнес-идея 152 Предварительная версия Продукция военного назначения в РФ финансируется через ГОЗ Закупка государством вооружений и военной техники для ВВС, РВСН и ВКО составляет практически 50% от общего объема закупок в рамках ГПВ-2020 Государственная программа вооружения Государственная программа вооружений до 2020 года (ГПВ-2020) ГПВ – это документ среднесрочного планирования, утверждаемый Президентом РФ и состоящий из программ вооружения по направлениям (видам) техники: • Сухопутные войска; • Военно-морской флот; • Военно-воздушные силы; • РВСН; • Войска космической обороны и пр.. Реализация заданий ГПВ осуществляется через государственный оборонный заказ Ответственный исполнитель Цель Министерство обороны Российской Федерации – Решение задач ВС РФ и других войск по защите интересов России от внешних и внутренних угроз Разбивка суммарного объема финансирования в рамках ГПВ-2020, трлн. руб. 20,7 1,7 2,9 13,3 2,9 Предмет закупки по направлениям (видам) войск Разбивка суммарного объема финансирования на закупку ВиВТ в рамках ГПВ-2020, % Сухопутные войска 14% 14% ВМФ ВВС РВСН 17% ВКО 26% Другое 6% 21% Военно-воздушные силы (ВВС) 600 самолетов, 1000-1100 вертолетов Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) 270-280 МБР Ярс, разработать новую твердотопливную МБР (проект "Рубеж") и новую жидкостную тяжелую МБР Войска космической обороны (ВКО) Закупка ВиВТ НИОКР Ремонт оружия Прочие Итого 2011 - 2020 56 дивизионов С-400 (448 ПУ и 1798 ЗУР), 38 дивизионов С-500 (300-460 ПУ и 1220-1820 ЗУР), разработать интегрированную система управления ВКО, 4 РЛС Воронеж. Также планируется к запуску более 100 космических аппаратов военного назначения. Источники: Юрий Федоров "Государственная программа вооружения-202",Власть и промышленность, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 153 Предварительная версия Две госпрограммы направлены на развитие гражданского сегмента Объемы финансирования авиационной и космической промышленности в рамках госпрограмм являются одними из самых высоких в мире Государственные программы Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" Подпрограммы: • "Самолетостроение"; • "Вертолетостроение"; • "Авиационное двигателестроение"; • "Авиационное агрегатостроение"; • "Авиационное приборостроение"; • "Малая авиация"; • "Авиационная наука и технологии" и прочие. Ответственный исполнитель – – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Создание высококонкурентной авиационной промышленности и закрепление ее позиции на мировом рынке в качестве третьего производителя по объемам выпуска авиационной техники создание организаций мирового уровня в ключевых сегментах авиастроения; создание научно-технического задела и развитие кадрового потенциала; совершенствование нормативно-правового регулирования в области авиационной промышленности и пр. Цели и задачи – Подпрограммы: • "Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности", • "Обеспечение реализации государственной программы РФ "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы", • Федеральная космическая программа России на 2006 – 2015 годы, • ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы", • ФЦП "Развитие российских космодромов на 2006 – 2015 годы". – Объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета, млрд. руб. 56 58 Ответственный исполнитель 60 56 62 49 49 53 54 61 57 53 46 Цели и задачи – – – – Роскосмос Обеспечение доступа и присутствия России в космосе при сохранении ведущих позиций в пилотируемых полетах и безусловном выполнении международных обязательств развертывание и поддержание состава орбитальных группировок отечественных космических аппаратов; модернизация космодромов Плесецк и Байконур, создание космодрома "Восточный"; обеспечение международного сотрудничества в области использования космического пространства в мирных целях и пр. Объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета составит 1,8 трл.руб., что на 200 млрд. руб. больше, чем бюджет Европейского космического агентства. Также следует отметить, что суммарный объем финансирования отрасли в 2013 г. составил 0,25% от ВВП РФ, что значительно выше, чем бюджет NASA на протяжении последних 10 лет, составивший 0,11-0,13% от ВВП США. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Самолетостроение Авиационное двигателестроение Вертолетостроение Прочие (вкл. приборо- и агрегатостроение) Источники: Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы", Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 154 Предварительная версия В ходе анализа был сформирован ряд бизнес-идей Ключевым фокусом в развитии отрасли должны стать инновационные разработки Бизнес-идея Предпосылки Сегмент рынка Объем инвестиций Рабочие места Прирост ВРП* Месторасположение Якорный проект 1 20 2 Создание совместного предприятия с зарубежными партнерами (например Израиль: Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Rada Electronic Industries, Elbit systems Ltd.) по производству электронно-компонентной базы и микросхем Необходимость импортозамещения ЭКБ в целях безопасности государства и наличие емкого рынка для сбыта ЭКБ (рост финансирования отрасли, рост удельного веса ЭКБ в стоимости финального изделия) 60-90 млрд. руб.(а) н/д 151 – 228 млрд. руб. Строительство совместного завода по сборке самолетов Embraer Выход компании на российский рынок (поставки самолетов Embraer в РФ начались в 2012 году, планируется открытие представительства) 10-20 млрд. руб.(в) н/д 25 – 50 млрд. руб. 21 Х Номер проекта на карте х Бизнес-идея х 1)Районы городского округа Жуковский Ильинка, Наркомвод Жуковский; г. Королев Проект Источник: анализ Делойт, интервью с отраслевыми экспертами и инвесторами (а) http://www.pmtt.ru/press_centre/smi_o_nas/silmash_poluchil_yaponskie_tehnologi/, http://center.ria.ru/economy/20120228/82617462.html (в) http://itar-tass.com/ekonomika/905825 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 2)Технопарк на обособленной территории «Инновационная зона «Жуковский» 155 Проект по строительству завода по производству ЭКБ Общее описание Месторасположение Люберецкий район Описание проекта Мытищи, ул. Колпакова, 2 Строительство завода по изготовлению электронно-компонентной базы и микросхем для производства контрольно-измерительных приборов и аэрокосмической техники на свободных площадях ОАО "Мытищинский электротехнический завод" Описание сопутствующей инфраструктуры (включая поставщиков) Доступность кадров в этом районе: Раменский район (Жуковский) • В районе и близлежащем наукограде г.Королев располагается ряд учреждений высшего профессионального образования, осуществляющими подготовку по требуемым специальностям (например, Факультет Ракетнокосмической техники МГТУ им. Н. Э. Баумана, факультеты и кафедры Московского авиационного института (Технического университета), ОАО «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения Машприбор» • В районе располагается ряд крупных профильных предприятий (ОАО «Мытищинский электротехнический завод», завод «Энергопромавтоматика», ОАО «Метровагонмаш») Доступность инфраструктуры в данном районе: Положительные эффекты от реализации проекта • Свободный имущественный комплекс на ОАО "Мытищинский электротехнический завод« (14 705 кв.м.) • Импортозамещение электронно-компонентной базы (включая микросхемы и процессоры); Доступность поставщиков в данном районе: • Обеспечение безопасности России (т.к. ЭКБ является продукцией двойного назначения) • Сплавы (ООО «Орион-Металл», ООО «Металлоторг») • Пластик (ОАО «Мосстройпластмасс») Ресурсы необходимые для реализации проекта • Высококвалифицированные ресурсы; • Наличие энергетической, логистической и транспортной инфраструктуры. Целевые инвесторы: • Возможно привлечение израильских компаний для создания СП (например Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Rada Electronic Industries, Elbit systems Ltd.) Альтернативные площадки для размещения завода, в случае если завод будет специализироваться на производстве ЭКБ для аэрокосмической отрасли © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 156 Проект по строительству завода по производству ЭКБ Финансовые показатели Проекта и экономический эффект Ключевые инвестиционные показатели, млрд. руб. 31.6 18% NPV IRR н/длет 4% CAGR Выручки* Срок окупаемости дисконтированный Эффект на экономику* 4.2 Налоговые поступления Вклад в ВРП региона Рабочих мест На горизонте 20 лет На горизонте 20 лет Требуемый объем инвестиций, млрд. руб. Объем инвестиций, 2000чел 150 = 60 млрд. руб. Стоимость капитала, % Средневзвешенная стоимость = 20% 1 капитала Средняя стоимость одной площадки составляет 44 млн руб. Прочие расходы: вертолеты, помещения, лицензии и сертификация и проч. Отчет о прибыли и убытках Показатели деятельности 70 16% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 60 млрд руб. 50 40 14% 2 3 4 - 12 12 – 20 12% Выручка - 16.2 19.3 261.1 380 10% EBITDA - 2.1 2.5 33.9 49.4 EBITDA (%) - 13% 13% 13% 13% EBIT - 2.1 2.5 -20.1 1.4 2% EBIT (%) - 13% 13% -8% 0.4% 0% Дисконт. FCFF -18.3 -14.5 -11.5 10.0 2710 8% 30 1 6% 20 4% 10 - 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Выручка 1– Маржинальность по EBITDA экспертная оценка 157 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Проект по строительству завода по производству ЭКБ Ограничения и препятствия для реализации проекта, рекомендации по их устранению, а также дальнейшие шаги по запуску проекта Возможные ограничения и препятствия для реализации проекта: Рекомендации по снятию ограничений и препятствий • Строительство крупномасштабного завода по производству ЭКБ в Зеленограде «Ангстрем-Т» • Высококонкурентная импортная ЭКБ • Сложность привлечения иностранных инвесторов в связи с нестабильной политической и экономической ситуацией • Производство непересекающихся номенклатурных позиций • Обеспечение завода высокотехнологичным оборудованием, высококвалифицированными кадрами, инновационными технологиями • Выстраивание экономических связей на правительственном уровне с иностранными инвесторами из стран АзиатскоТихоокеанского региона, Ближнего Востока План действии по запуску и реализации проекта 1 Разработка технической документации по Проекту 5 2 Выбор подрядной организации для строительства Выбор поставщиков и закупка оборудования, сырья и материалов 6 3 Открытие финансирования проекта 4 Строительство Начало операционной деятельности 158 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предприятия отрасли нуждаются в государственной поддержке В силу стратегической важности отрасли необходимо развить ряд механизмов по поддержке предприятий 1 Рекомендация (региональный уровень) Описание: Сбор и агрегирование предложений от ключевых предприятий Московской области в части необходимых мероприятий по техническому перевооружению и тем для включения в Государственную Программу Вооружений-2025 (ГПВ2025) 2 Рекомендация (федеральный уровень) Возможные исполнители: Министерство инвестиций и инноваций Московской области Описание: Изменение системы ценообразования в рамках ГОЗ, так как текущая система предусматривает фиксирование рентабельности на уровне 20% для продукции, произведенной на предприятии, и 1% для продукции, закупленной у сторонних предприятий. Данная система заставляет финальных интеграторов расширять свои активы и включать в структуру максимальное количество производственных процессов Эффект от внедрения: Возможные исполнители: Минобороны России Увеличение инновационного задела предприятий по производству аэрокосмической продукции в Московской области Эффект от внедрения: Увеличение производительности предприятий аэрокосмической отрасли в Московской области Увеличение выручки предприятий аэрокосмической отрасли • Стимулирование аутсорсинга процессов, разделения труда • Развитие крупных независимых финальных интеграторов • Повышение производительности труда и конкурентоспособности продукции Источники: интервью с индустриальными экспертами, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 159 Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 02 Строительные услуги 03 Пищевая промышленность 04 Строительные материалы 05 Промышленное оборудование 06 Контрольные и измерительные приборы 07 Автомобилестроение 08 Аэрокосмическая промышленность 23 49 64 83 98 111 127 144 09 Мебель 161 10 Пластики 11 Химическая промышленность 12 Фармацевтика и биофармацевтика 13 Здравоохранение 14 Медицинское и научное оборудование 15 Гостиничный бизнес и туризм 16 Образование 17 Энергетика Прочие отрасли 175 175 199 213 227 241 257 267 286 160 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Группировка видов деятельности Предметом анализа мебельной отрасли являются следующие виды деятельности ОКВЭД Наименование Виды деятельности • 36.11 Производство стульев и другой мебели для сидения • • • 36.12 Производство мебели для офисов и предприятий торговли 36.13 Производство кухонной мебели 36.14 Производство прочей мебели 36.15 Производство матрасов Производство стульев и другой мебели для сидения из любого материала для офисов, рабочих и жилых помещений Производство стульев и другой мебели для сидения из любого материала для театров, кинотеатров и т.п. Производство стульев и другой мебели для сидения из любого материала для транспортных средств Отделка (обивка стульев и другой мебели для сидения и т.п. отделка) • • Производство специальной мебели для магазинов: прилавков, витрин, полок и т.п. Производство мебели для офисов, рабочих помещений, учебных заведений, предприятий общественного питания, бытового обслуживания и т.п. • Производство специализированной, в том числе встраиваемой, кухонной мебели • Производство мебели из любых материалов для спальни, столовой, общей комнаты и других жилых помещений, производство садовой мебели, включая плетеную, и т.п. Отделка мебели, кроме стульев и другой мебели для сидения (пульверизационная обработка, окрашивание, полирование, лакирование и обивка) • • • • Производство основ для матрасов Производство пружинных или набивных матрасов, а также матрасов с внутренней основой из вспомогательного материала Производство необтянутых матрасов из пористой резины или пенопласта 161 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Резюме Мебельная отрасль хорошо развита в Московской области. Более 20% мебели, производимой в РФ производится в МО. Ключевой фактор, способствующие развитию отрасли на территории области: наличие крупнейшего рынка сбыта на территории РФ. По уровню производительности Московская область находится немного выше среднероссийских показателей, но отстает от мировых показателей в связи с преобладанием малых производств с несовершенным оборудованием. Современные тенденции ведут как к росту спроса (рост вводимого в эксплуатацию жилья, увеличение частоты смены мебели), так и к увеличению конкуренции (уменьшение пошлин и, как следствие, увеличение импорта. На территории Московской области существует ряд бизнес-идей в области мебельной индустрии, направленных на удовлетворение спроса: создание производства мягкой мебели, встраиваемой мебели, мебели для школ и детских садов. Для поддержки развития отрасли и реализации бизнес-идей, необходимо повышение доступности производственной инфраструктуры и решение проблемы с кадрами. 162 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Производство мебели превосходит потребление в 3 раза Московская область является центром производства и транзитной зоной для импорта Рынок Московской области, млрд руб. 36,8* ЦФО Производство РФ 10.2* 75,6 174,3 Рынок 4,2 ЦФО Ввоз 167,3 РФ 422,8 ЦФО 11,4 Вывоз н/д ЦФО н/д 0,2 ЦФО 44 126,4 74,1 РФ 25,7 РФ ЦФО 56,3 РФ Импорт Ключевые показатели отрасли Экспорт РФ Производительность Заработная плата 1 529 25,7 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. ЦФО 23,4 ЦФО 27 467 ЦФО 2,3 1 243 РФ 20,9 РФ 64 083 РФ 4,4 0,4 3 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 23 тыс. руб. к ВРП региона Поставщики Доступ на рынок Сырье и материалы Степень важности фактора Высочайшая млрд руб. 1 429 Финансирование Высокая 0,7 РФ Инфраструктура Средняя чел. Комментарии Человеческие ресурсы Низкая 12 748 Инвестиции в основной капитал ЦФО Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Занятость Низкая Средняя Высокая • Мебельная отрасль ориентирована на удовлетворение спроса Москвы и Московской области • В Московской области наблюдается большой объем импорта (в 2,5 раза больше объема рынка), но большая часть импортируемой продукции транзитная (объем вывоза из области значительно превышает объем ввоза) • В импорте преобладает мягкая и корпусная мебель. • Основные поставщики мебели – Италия и Китай • Рынок является высококонкурентным: фигурируют как крупные игроки, так и мелкие производители * При расчете производства и рынка не учитывается «серый» рынок Источники: Росстат (Код ОКПД 36.11. 14.001– Мебель и части мебели (кроме офисной), ОКВЭД 36.1), анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 163 Предварительная версия Производительность отрасли в МО ниже, чем за рубежом Улучшение возможно за счет внедрения современного оборудования и подготовки кадров Производительность и специализация отраслей экономики МО в 2013 Среднее по РФ По сравнению с мировыми лидерами, уровень производительности мебельной отрасли в Московской области довольно низкий в силу нескольких причин: Высокая Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Гостиничный бизнес и туризм Спортивные товары Промышленное оборудование Оптовая и розничая торговля Пластик Целлюлозно-бумажное производство Строительные и отделочные материалы Игрушки и прочее Цветные металлы Транспортировка и логистика Химические препараты Аэрокосмическая промышленность Лесозаготовка Энергетика, передача и распределение энергии Деревообработка Пищевая промышленность Текстиль Медицинское и научное оборудование Питание Услуги для домохоязйств Развлечения Тяжелое машиностроение Среднее по РФ Специализация Прохладительные и спиртные напитки Контрольные и измерительные приборы Оборудование для телекоммуникации Черные металлы Одежда Строительные работы Оборудование для выработки электроэнергии Обувь Добыча и транспортировка Автомобилестроение Полиграфия и издательская деятельность Бизнес услуги Низкая ИТ и телекоммуникации Финансовые услуги Растеневодство Драгоценные металлы Низкая Производительность тыс. чел. до 15 от 15 до 50 от 50 до 160 • Большинство компаний МО представлено в низком ценовом сегменте (выпускают продукцию с низкой маржинальностью и высокими трудозатратами) • Большинство производств МО выпускают малые объемы продукции и не используют наиболее эффективные производственные технологии • Низкая доступность рабочих требуемой квалификации Животноводство Телекоммуникация Комментарии Высокая 2 Московская область является одним из центров мебельного производства в РФ (по доле занятости в отрасли Московская область значительно превосходит уровень РФ и ЦФО) Мебельная отрасль ЦФО (для справки) Производительность – отношение выручки к занятости в индустрии в МО к аналогичному показателю, рассчитанному в целом по РФ Специализация – отношение занятости в индустрии в МО к общему количеству жителей в МО к аналогичному показателю, рассчитанном в целом по РФ © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Источники: Росстат, OECD database. UK national statistics, анализ Делойт Х Рекомендация 164 Предварительная версия Предварительная версия В МО представлены три компании из топ-15 крупнейших РФ Возможно привлечение крупных игроков из удаленных от МО регионов Московская область Лидирующие компании (ТОП-15)* Российская Федерация Выручка, млн руб. Лидирующие компании (ТОП-15)* Выручка, млн руб. ОАО МК "Шатура" 2 ЗАО "Бюрократ" 13 1 893 ОАО "МК Шатура" ООО "Мебельный Комбинат №8" 15 1 747 ООО "Мебельная Фабрика Мария" ООО "Док-15" 1 675 ООО "Король Диванов" ООО "Илкон" 1 369 ООО "Мебельная Компания Лером" 2 793 ООО "Акватон Рус" 1 239 ЗАО "Боровичи-Мебель" 2 378 ООО "Промет УЗМК" ООО "Старокупавненская Производственная Компания" 1 200 ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" 2 115 1 171 ООО "Икеа Индастри Тихвин" 2 082 833 ООО "Мебель Град" 2 062 809 ООО "МЦ5 Групп" 2 020 667 ООО "ПК Ангстрем" 1 962 540 ООО "Алмаз" 1 919 527 ЗАО "Бюрократ" 520 ООО "МК Катюша" 505 ООО "Мебельный Комбинат №8" ООО "Евростиль" ООО СП "Мебель" ООО "ПК Торис-Групп" ООО "Эстетика" ООО "МК Сторосс" ООО "Мебильико" ООО "Фабрика Витрина" – – – 5 110 5 985 ООО "Аскона-Век" МО 5 110 4 745 3 679 МО 5 3 2 1 893 1 773 МО 1 747 Комментарии В Московской области расположены 3 компании, входящие в ТОП-15 мебельных компаний в РФ Также многие производители разметили свои производство в соседних с Московской областью регионах Целевыми компаниями для привлечения могут быть ООО «ВКДП» и ООО «Алмаз», производство которых расположено в г. Волгодонск более, чем в 900 километрах от Москвы, а также ОО О «МЦ5 Групп», расположенное более, чем в 750 км от Москвы * без учета дистрибьюторов Источники: Спарк, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» МО Компании, расположенные в Московской области Х Место в российском рейтинге крупнейших мебельных компаний Х Бизнес-идея 165 Предварительная версия В МО представлено производство продукции всех сегментов Необходимо развитие дизайна эксклюзивной мебели Карта кластера мебельной отрасли O Оборудование и специализированные услуги Специализированные услуги Инструменты и оборудование для производства Аудит, консалтинг, маркетинг Сертификация Юридические услуги Реклама Ядро кластера Поставщики 6 Бизнес услуги Потребители Дизайн Производство Дистрибуция Мебель из стандартных блоков Мебель из дерева, материалов на основе древесины Офисная мебель Мебель из пластика Мебель для дома Дерево, материалы из древесины Офисные помещения Ткани, набивка Пластик 1 2 Жилые помещения 4 Комплектующие Эксклюзивная мебель Мягкая мебель Мебель для отелей, ресторанов, кейтеринга HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering) Упаковка Регулирование и сотрудничество Человеческие ресурсы Ассоциация АМЕДОРО Вузы Производственная Кредитные инструменты Управление Роспотребнадзора по МО Учреждения начального и среднего профобразования Энергетическая Финансовые услуги 2 Региональный гарантийный фонд Инфраструктура Финансирование 1 Транспортная и логистическая Комментарии Уровень развитияа) Низкий Средний Высокий – Отрасли с наибольшим синергетическим эффектом Деревообработка а)уровень Пластики Строит. работы – В Московской области практически не производятся комплектующие для мебели и обрабатывающие станки, производители вынуждены их импортировать, что повышает издержки и приводит к менее конкурентоспособной цене товара На рынке труда существует нехватка кадров со средним техническим образованием - столяров, плотников развития определяется экспертно Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 166 Границы отрасли O Бизнес-идея для отрасли промышленных машин и оборудования Х Рекомендация Х Бизнес-идея Предварительная версия Главное преимущество МО близость к большому рынку сбыта Для увеличения налоговых отчислений необходимо вывести из тени серую долю рынка Ключевые факторы развития отрасли Основные выводы Человеческие ресурсы Регулирование Человеческие ресурсы Инфраструктура Поставщики Сырье, земля • • • • Развитость логистики в МО Высокая цена на подведение и использование электроэнергии Отсутствие доступной производственной инфраструктуры 1 Средний Высокий Человеческие ресурсы: наличие образовательных учреждений, выпускающих высококвалифицированные и квалифицированные кадры для отрасли Инфраструктура: наличие необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры Поставщики: наличие в регионе поставщиков оборудования, бизнес-услуг, упаковки и других товаров и услуг для предприятий отрасли Сырье, земля: наличие свободных производственных площадок, стоимость земли, наличие и стоимость основного сырья для производства Регулирование: преимущества и недостатки федерального и регионального законодательства для ведения бизнеса в отрасли Рынок: размер и доступность рынка сбыта продукции отрасли Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Наличие местных поставщиков материалов на основе древесины Импорт большей части станков для производства мебели Импорт большей части комплектующих O Сырье, земля Описание факторов: • Инфраструктура Уровень развития фактора: • 2 Поставщики Рынок Низкий Наличие квалифицированных кадров, в области дизайна, выпускаемых столичными вузами, а также наличие инженеров Ограниченность низкоквалифицированных рабочих (столяров, плотников) Высокий уровень зарплат в Московской области по сравнению с другими регионами РФ На территории МО не производят лесозаготовку Высокая стоимость земли в Московской области по сравнению с другими регионами РФ 1 Регулирование Большая доля «серого» рынка Рынок Большой рынок РФ, Москвы и Московской области с увеличивающимся спросом на мебель Достаточное количество дистрибьюторов, готовых сотрудничать с поставщиками мебели Х Рекомендация O Бизнес-идея для отрасли промышленных машин и оборудования 167 Предварительная версия В МО невозможно выделить четких зон локализации производств Компании тяготеют к районам, через которые везут древесные материалы Карта расположения ключевых объектов мебельной отрасли Сергиево-Посадский район Истринский район г. Королев г. Электросталь ОреховоЗуевский г. Жуковский район г. Подольск Шатурский район г. Пущино г. Протвино Мебельное производство ВУЗы Изготовление станков Основная локализация кластеров Источники: открытые источники, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Комментарии Наивысшая концентрация мебельных производств наблюдается на территориях, расположенных к северу от Москвы, через которые везут древесину из Архангельска, Вологды, Костромы 168 Предварительная версия Малый и средний бизнес активно поддерживается государством Необходимо отсеивание «серых» компаний при выделении грантов Государственные программы Государственные программы Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2013-2016 годы Предпринимательство Подмосковья Подпрограмма Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области Ответственный исполнитель Министерство экономики Московской области Цель Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, пополнению консолидированного бюджета Московской области и пр. Ответственный исполнитель Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Московской области Цель Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета, млн. руб. Министерство инвестиций и инноваций Московской области Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета, млн. руб. 1 919 1 848 1 866 1 796 1 887 1 979 2 062 2 145 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2017 2018 Комментарии В целях борьбы с «серым» рынком мебели при выборе компаний, которым будут выделены гранты, необходимо отбирать компании с уровнем выручки и зарплаты не ниже среднерыночной 169 Источники: портал гос.программ РФ programs.gov.ru, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия В мебельной отрасли растет конкуренция Появление тренда на экологичность положительно сказывается на качестве продукции Мировые тренды За последнюю декаду объемы международной торговли мебелью выросли более, чем в 2 раза – Рост обусловлен появлением таких инновационных разработок, как складная мебель и мебель для сборки, что снизило издержки на доставку Увеличивающиеся продажи через интернет – Растет количество покупок, совершаемых через интернет. В США рост онлайн продаж мебели и товаров для дома в 2013 году составил 10% по сравнению с 2012 годом. Продажи в этом сегменте составляют около 7,5% всех онлайн продаж Рост спроса на кастомизированную мебель – Многие производители стали предлагать мебель с возможностью кастомизации (выбор заказчиком оттенка и узора ткани или смена стиля подлокотников и ножек у мебели). – Более простой кастомизации может поспособствовать также появление 3D принтеров, позволяющих печатать мебель или ее детали. Например в июне 2014 французская компания Drawn выпустила коллекцию напечатанной мебели Локальные тренды Повышение конкуренции в низком ценовом сегменте за счет снижения пошлины в связи с вступлением в ВТО – К 2018 году пошлина будет снижена с 20% до 5%-10% (для разных категорий). В связи с этим можно ожидать большой приток импортной недорогой мебели, главным образом из Китая, которая вытеснит с рынка часть мебели российских производителей Рост спроса на мебель в связи с ростом ввводимого в эксплуатацию жилья – Спрос на мебель напрямую связан со спросом на недвижимость. В 2014 году в Москве (с учетом Новой Москвы) введут в эксплуатацию около 4 миллионов кв.м нового жилья, в то время как аналогичный показатель для 2012 года – 2,5 млн, для 2013 года - 3,1 млн кв.м жилья – В Московской области в 2012 году ввели 6,7 млн кв.м жилья, в 2013 – 6,9 млн кв. м. Повышение частоты смены мебели – Существует тенденция к более частой смене мебели. Это обусловлено, с одной стороны, улучшением экономической ситуации и ростом доходов населения и, с другой стороны, уменьшением срока эксплуатации Прирост сегмента «серой» мебели 4 Использование экологичных материалов при создании мебели – В развитых странах растет спрос на экологичную мебель. Это понятие может включать использование исключительно древесины с сертификацией, использование легкоперерабатываемых материалов, возобновляемых ресурсов и т.д. – К сегменту «серой» мебели относится нелегальный импорт, подделки и продукция мелких компаний, которые не раскрывают объемы производства органам государственной статистики – Стоимость продукции теневых компаний ниже, чем у прочих игроков, что привлекает большое количество клиентов. Ежегодный прирост данного сегмента составляет 5-7%. Источник: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Х 170 Бизнес-идея Предварительная версия Существует ряд бизнес-идей в мебельной отрасли Возможно создание небольших компаний и их размещение в индустриальном парке Бизнес-идея Предпосылки Сегмент рынка Объем инвестиций Объем производства Прирост ВРП Месторасположение Свободный имущественный комплекс на ОАО Мебельная компания «Шатура» Стратегический проект Создание индустриального Высокий спрос Необходимость импортозамещения 1 парка для производителей 69 мебели и строительных материалов 2 70 3 71 Создание предприятия по производству офисной мебели Все сегменты 2–6 млрд руб. 2000 – 3000 рабочих мест 4,6 – 14 млрд руб. Корпусная мебель 70-100 млн руб. 20-200 чел. 170-230 млн руб. Мягкая мебель 26-55 млн руб. 17-65 чел. 60-127 млн руб. Корпусная мебель 70-140 млн руб. 85 – 161 чел 170 – 280 млн руб. Высокий спрос Необходимость импортозамещения Создание предприятия в Московской области по производству мягкой мебели 4 72 Создание предприятия по производству экологически чистой мебели для детских учреждений (школ и садиков) 5 73 Создание предприятия по производству корпусной мебели совместно с Волгодонском комбинатом Необходимость обеспечивать школы и сады мебелью, не содержащей вредных веществ Наличие компетенций для организации производства и наличие спроса Корпусная мебель 10-40 млн руб. 40-110 чел. 23- 92 млн руб. Свободный имущественный комплекс на ОАО Мебельная компания «Шатура» 1) г. Ступино (Свободная производственная площадь на на ООО «Ступинское УПП») 2) г. Кашира Отрасль: Деревообработка Наличие спроса со стороны мебельной отрасли и отрасли строительных материалов 6 Создание предприятия по 74 производству фанеры Х Бизнес-идея Х Проект Х 700-900 млн руб. 80-100 чел. 1,6 -2 млрд руб. г. Сергиев Посад Номер проекта на карте Источник: анализ Делойт, интервью с отраслевыми экспертами и инвесторами © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Другая отрасль 171 1 Малый и средний бизнес нуждается в поддержке государства Создание промышленных парков помогает упростит получение производственных площадей Рекомендация Рекомендация: Создание промышленных парков, ориентированных на МСБ Описание: Создание производственных площадок с инженерной и транспортной инфраструктурой с возможностью расширения производств Ответственный: Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Министерство строительного комплекса Сроки: I квартал 2016 года Мероприятия 1. Определение потенциальных площадок для размещения промышленного парка 2. Поиск потенциальной управляющей компании 3. Составление бизнес-плана работы промышленного парка 4. Выделение государственных субсидий на строительство промышленного парка 5. Строительство промышленного парка Эффект от внедрения 6. Привлечение резидентов в промышленный парк Прямой эффект: Увеличение производства мебели в Московской области на 15% Сроки: I квартал 2017 года Косвенный эффект: Развитие МСБ в сфере обрабатывающих производств; уменьшение доли «серой» мебели Сроки: 2017 год Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 172 2 Для развития отрасли необходимо решение проблемы с кадрами Главный инструмент для решения проблемы – дуальные программы вузов и предприятий Рекомендация Рекомендация: Развитие дуальных программ и программ повышения квалификации Описание: Создание программы модернизации системы профессионального образования, включающую развитие дуального образования и субсидирование программ повышение квалификации Ответственный: Министерство образования Московской области, Министерство инвестиций и инноваций Московской области Сроки: III квартал 2015 года Мероприятия 1. Сбор информации от предприятий, касающихся потребностей в кадрах и компетенциях 2. Определение списка специальностей, для которых необходимо внедрение дуальных программ 3. Получение договоренности с предприятиями и образовательными учреждениями, на базе которых будет проходить обучение по дуальным программам 4. Определение списка специальностей, для которых Эффект от внедрения Прямой эффект: Повышение доступности кадров требуемой квалификации Сроки: III квартал 2016 года Косвенный эффект: Повышение производительности труда, развитие системы образования Московской области необходимы программы повышения квалификации 5. Определение процедур и критериев предоставления субсидий компаниям на оплату программ повышения квалификации для своих сотрудников 6. Разработка программы модернизации системы профессионального образования Сроки: 2017 год Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 173 Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 02 Строительные услуги 03 Пищевая промышленность 04 Строительные материалы 05 Промышленное оборудование 06 Контрольные и измерительные приборы 07 Автомобилестроение 08 Аэрокосмическая промышленность 09 Мебель 23 49 64 83 98 111 127 144 161 10 Пластики 11 Химическая промышленность 175 175 12 Фармацевтика и биофармацевтика 13 Здравоохранение 14 Медицинское и научное оборудование 15 Гостиничный бизнес и туризм 16 Образование 17 Энергетика Прочие отрасли 199 213 227 241 257 267 286 174 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Резюме Химическая отрасль разделяется на химическое производство и производство пластиков Московская область специализируется на выпуске пластиковой продукции. Химическая промышленность в Московской области также развита. Производительность химической отрасли Московской области значительно ниже, чем аналогичные показатели США или Германии по причине преобладания менее производительных по сравнению с первичной и вторичной переработкой производств готовой продукции и более слабым техническим оснащением заводов. Размещение первичной и вторичной переработки сырья в Московской области экономически не целесообразно по причине значительной удаленности от мест добычи сырья. Тем не менее, в Московской области целесообразно размещение производств готовой продукции. Примерами производств готовой продукции, которые могут быть размещены в Московской области, являются: производства автокомпонентов из резины, а также бытовой химии международными FMCG компаниями. Развитие отрасли ограничивается дефицитом свободных энергетических мощностей и сложностью получения разрешений на строительство заводов по экологическим соображениям. Создание специализированного промышленного парка будет способствовать решению данных проблем. Государство активно поддерживает химическую отрасль. На данный момент помимо существующих подпрограмм развития химических производств в рамках госпрограммы развития промышленности разрабатывается дорожная карта по реализации стратегии химической промышленности. 175 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Химическая отрасль разделяется на химическое производство и производство пластиков Код ОКВЭД Химическая промышленность Химическая отрасль Производство пластиков Описание 24.1 «Производство основных химических веществ» 24.2 «Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов» 24.3 «Производство красок и лаков» 24.5 «Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств» 24.6 «Производство прочих химических продуктов» 24.16 «Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах» 24.17 «Производство синтетического каучука» 24.7 «Производство искусственных и синтетических волокон» 25.0 «Производство резиновых и пластмассовых изделий» 176 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Группировка видов деятельности Предметом анализа химической промышленности являются следующие виды деятельности ОКВЭД 24.1 (без 24.16 и 24.17) 24.2 Наименование Производство основных химических веществ Производство химических средств защиты растений Виды деятельности • • • • • Производство промышленных газов Производство красителей и пигментов Производство прочих основных неорганических химических веществ Производство прочих основных органических химических веществ Производство удобрений и азотных соединений • • Производство инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, средств против прорастания, регуляторов роста растений, дезинфицирующих средств и прочих агрохимических продуктов, не включенных в другие группировки Производство биологических средств защиты растений 24.3 Производство красок и лаков • • Производство красок и лаков на основе полимеров Производство прочих красок, лаков, эмалей и связанных с ними продуктов 24.5 Производство моющих и косметических средств • • Производство глицерина; мыла; моющих, чистящих полирующих средств Производство парфюмерных и косметических средств Производство прочих химических продуктов • • • • • • Производство взрывчатых веществ Производство клеев и желатина Производство эфирных масел Производство фотоматериалов Производство готовых незаписанных носителей информации Производство прочих химических продуктов 24.6 177 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Группировка видов деятельности Предметом анализа производства пластиков являются следующие виды деятельности ОКВЭД Наименование Виды деятельности Производство пластмасс в первичных формах: • полимеров • полиамидов • фенольных и эпоксидных смол и полиуретанов • алкидных и других сложных полиэфирных смол и простых полиэфиров • кремнийорганических полимеров (силиконов) • ионообменных смол на основе полимеров (полимерных ионитов) 24.16 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 24.17 Производство синтетического каучука • • Производство синтетического каучука, фактиса, латекса в первичных формах Производство смесей синтетического и натурального каучуков и каучукоподобных смол в первичных формах 24.5 Производство искусственных и синтетических волокон • • • • Производство жгутов искусственных и синтетических волокон Производство синтетических и искусственных штапельных волокон Производство синтетической и искусственной пряжи, включая высокопрочную Производство синтетических и искусственных мононитей или полос 25.1 Производство резиновых изделий • • • Производство резиновых шин, покрышек и камер Восстановление резиновых шин и покрышек Производство прочих резиновых изделий 25.1 Производство пластмассовых изделий • • • • Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве Производство прочих пластмассовых изделий 178 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Производство хим. продукции в регионе превышает потребление В МО выпускаются продукты для собственного потребления и удобрения на экспорт Рынок Московской области, млрд руб. Ключевые показатели отрасли 88,7 ЦФО Производство РФ 76,9 ЦФО 394,9 1 720,3 Рынок РФ 12,6 ЦФО Ввоз 19,9 ЦФО 45,3 РФ Вывоз - ЦФО РФ 75,4 РФ 3,5 Импорт 331,9 1 164,3 - 7,9 ЦФО 52,5 308,8 Экспорт РФ Производительность 13 243 1,7 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 4 500 ЦФО 36 079 ЦФО РФ 4 200 РФ 33 597 РФ 85,5 556,0 Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Высочайшая ЦФО 16,2 РФ 108,8 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 23 тыс. руб. к ВРП региона Степень важности фактора Высокая 52 225 224 124 Комментарии Поставщики Средняя Инвестиции в основной капитал 36,2 Человеческие ресурсы Низкая Занятость 4 300 Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Заработная плата Низкая Средняя Высокая Примечания: 1) сырье для химической промышленности транспортируется наземным транспортом и растамаживается на границе, поэтому оценка импорта занижена за счет ввозимой продукции Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» • Из региона вывозятся в основном лаки и краски и удобрения, произведенные ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» • ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» также является крупнейшим экспортером химической продукции Московской области • Многие предприятия Московской области изготавливают конечную продукцию, например, лаки и краски, на базе импортного сырья • Так, сырье для лако-красочных производств является основным импортируемым1) товаром 179 Предварительная версия Производительность отрасли в МО и РФ отстает от США в 7 раз Основной причиной является концентрация малых производств Производительность и специализация отраслей экономики МО в 2013 Высокая Среднее по РФ Химическая промышленность в МО соответствует РФ и отстает по производительности от США в 6,8 раз, Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Гостиничный бизнес и туризм Оптовая и розничая торговля Промышленное оборудование Спортивные товары Причины отставания: Пластик Целлюлозно-бумажное производство Строительные и отделочные материалы Химическая промышленность Цветные металлы Аэрокосмическая промышленность Игрушки и прочее Транспортировка и логистика Специализация Лесозаготовка Текстиль Тяжелое машиностроение Медицинское и научное оборудование Питание Услуги для домохоязйств Черные металлы Развлечения Деревообработка Пищевая промышленность Строительные работы Оборудование для телекоммуникации Одежда Оборудование для выработки электроэнергии Животноводство Добыча и транспортировка Обувь Полиграфия и издательская деятельность Автомобилестроение Телекоммуникация Среднее по РФ Прохладительные и спиртные напитки Энергетика, передача и распределение энергии Контрольные и измерительные приборы Бизнес услуги ИТ и телекоммуникации Низкая Финансовые услуги Растеневодство Драгоценные металлы Низкая Производительность тыс. чел. до 15 от 15 до 50 от 50 до 160 Комментарии Высокая • Низкая технологичность производств химической промышленности РФ (износ, моральное устаревание фондов) • Концентрация малых химических предприятий в МО (оборот ТОП-15 компаний в РФ больше оборота ТОП-15 компаний в МО в 10 раз). В химической отрасли производительность крупных игроков, занятых первичной и вторичной переработкой выше, а производительность малых компаний, выпускающих готовую продукцию, как правило, ниже Химическая промышленность ЦФО (для справки) Производительность – отношение выручки к занятости в индустрии в МО к аналогичному показателю, рассчитанному в целом по РФ 180 Специализация – отношение занятости в индустрии в МО к общему количеству жителей в МО к аналогичному показателю, рассчитанном в целом по РФ © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Источники: Росстат, OECD database. UK national statistics, анализ Делойт Предварительная версия Предварительная версия Лидерами хим. пром. в РФ являются 2 типа компаний: Производители удобрений и международные производители FMCG продукции Московская область Лидирующие компании (ТОП-15) Российская Федерация Выручка, млн руб. Сегмент Лидирующие компании (ТОП-16) Август 10 160 Уралкалий Воскресенские минеральные удобрения 9 684 Фосагро-череповец Метадинеа 6 477 Выручка, млн руб. 96 309 53 467 Хенкель Рус 45 669 Щелково Агрохим 5 408 Тольяттиазот 37 716 Рехау Продукцион 4 994 Новомосковская Акционерная Компания "Азот" 34 966 Акрон 33 421 Куйбышевазот 28 045 Кемеровское ОАО "Азот" 27 802 Невинномысский Азот 27 770 Минудобрения 26 585 Линде Газ Рус 3 428 БАСФ Восток 3 144 Акзо Нобель Декор 3 096 Лакра Синтез 2 686 Рошальский Завод Пластификаторов 1 592 Ступинский Химический Завод 1 545 Молирен 1 514 Акзо Нобель Лакокраска 1 291 СМ МИШЕЛЬ 1 255 Научно-Производственное Предприятие Рогнеда 1 157 Сегмент Проктер Энд Гэмбл-Новомосковск Завод Минеральных Удобрений КировоЧепецкого Химического Комбината ОХК "Уралхим" 23 043 Компакторс Русь 18 929 Дорогобуж 17 360 Концерн «Калина» (Unilever) 17 036 24 842 22 783 Комментарии – – – – – – Крупнейшими предприятиями химической промышленности в России являются предприятия по производству удобрений 1 Также в список крупнейших предприятий входят мировые производители FMCG-продукции, такие как Henkel, Procter & Gamble и Unilever Хенкель Рус производит сухие строительные смеси Ceresit в г. Коломна МО. Производственные мощности Проктер Энд Гэмбл и Юнилевер CIS не представлены в МО Проктер Энд Гэмбл расширяет свое производство в России на базе существующих заводов в Нижегородской, Тульской областях и г. Санкт-Петербург Юнилевер постоянно расширяет свои производственные мощности, так что может быть рассмотрен как потенциальный инвестор в Московской области 4 В МО существуют производства продукции тонкой химии. Возможно формирование кластера тонкой химии с якорным инвестором – производителем пестицидов * - без учета дистрибьюторов Источники: Спарк, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» МО Х Компании, расположенные в Московской области Место в российском рейтинге крупнейших компаний химической промышленности Химические средства защиты растений Моющие, полирующие средства Удобрения Парфюмерные/ косметические средства Лаки, краски Х Широкая номенклатура готовых изделий Бизнес-идея 181 Предварительная версия В МО не развита первичная и вторичная переработка Данные производства обычно располагаются рядом с местами добычи сырья Карта химического кластера Оборудование и специализированные услуги Специализированные услуги Инструменты и оборудование для производства Бизнес услуги Аудит, консалтинг, маркетинг Сертификация Реклама Юридические услуги Ядро кластера Первичная и вторичная переработка Поставщики Продукты первичной переработки нефти и газа Производство материалов и готовых изделий Пр-во строительных и отделочных материалов Лаки, краски АПК Производство полимеров Производство олефинов Руды Потребители Синтетические волокна ВПК Клеи Производство органических спиртов и кислот Пищевая отрасль Присадки Антифризы Пластики Производство продуктов тонкой химии 4 Текстильная промышленность Теплоизоляторы Сжиженные газы Производство оснований и кислот Бытовая химия Средства защиты растений Производство промышленных газов Обогащение руд Мебель 1 4 Взрывчатые вещества Население Производство минеральных удобрений Производство композитных материалов Автомобилестроение Регулирование и сотрудничество Человеческие ресурсы, НИОКР Инфраструктура Финансирование Министерство промышленности и торговли РФ Вузы Производственная Кредитные инструменты Правительственная комиссия по вопросам биологической и химической безопасности НИИ Энергетическая Финансовые услуги Ростехнадзор Учреждения начального и среднего профобразования Транспортная и логистическая Уровень развития а) Низкий Средний Отрасли с наибольшим синергетическим эффектом Переработка нефти и газа Пластики Промышленное оборудование а)уровень Авиа- и ракетостроение Электроника и бытовая техника Высокий Комментарии – – – – – В Московской области олефины и полимеры производят только мелкие игроки Олефины химическим предприятиям Московской области поставляет Московский НПЗ Производство оснований и кислот, а также обогащение руд осуществляется рядом с местами добычи сырья, поэтому данных производств в Московской области не представлено В Московской области развито производство готовой продукции для строительства и потребления со стороны населения В Московской области производство композитов – ЗАО «САФИТ» развития определяется экспертно Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Границы отрасли Х Бизнес-идея 182 Предварительная версия Производство пластиков в МО превышает потребление Основным вывозимым товаром из МО являются шины Рынок Московской области, млрд руб. 92,4 Производство ЦФО 217,9 РФ 485,5 84,5 Рынок 9,0 ЦФО Ввоз РФ 238,7 РФ 571,2 ЦФО 33,3 Вывоз - 34,6 РФ 0,2 ЦФО ЦФО 14,4 РФ Импорт Ключевые показатели отрасли - 2,8 ЦФО 27,1 119,2 Экспорт РФ Производительность 19 550 5,3 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 4 500 ЦФО 28 186 ЦФО РФ 4 200 РФ 25 234 РФ 5,0 33,5 Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Высочайшая Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» ЦФО 17,0 РФ 39,0 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 25,6 тыс. руб. к ВРП региона • Производство пластиков в Московской области базируется на сырье, поставляемом из Московского кольцевого нефтепродуктопровода и перерабатываемом на Московском НПЗ • Произведенные в Московской области шины являются основным экспортируемым и вывозимым в другие регионы товаром в рассматриваемом секторе Степень важности фактора Высокая 55 360 148 910 Комментарии Поставщики Средняя Инвестиции в основной капитал 32,9 Человеческие ресурсы Низкая Занятость 7 140 Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Заработная плата Низкая Средняя Высокая • Импорт пластиковой продукции в Россию незначителен. Импорт составляют в основном плоские пластиковые формы – пленки, листы, полосы, плиты, ленты 183 Предварительная версия Производительность отрасли в РФ отстает от США в 7 раз Причиной является концентрация малых производств Производительность и специализация отраслей экономики МО в 2013 Высокая Среднее по РФ Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Гостиничный бизнес и туризм Оптовая и розничая торговля Промышленное оборудование Спортивные товары Целлюлозно-бумажное производство Пластики Строительные и отделочные материалы Химическая промышленность Цветные металлы Игрушки и прочее Транспортировка и логистика Аэрокосмическая промышленность Специализация Лесозаготовка Текстиль Контрольные и измерительные приборы Тяжелое машиностроение Медицинское и научное оборудование Питание Услуги для домохоязйств Черные металлы Развлечения Деревообработка Пищевая промышленность Строительные работы Оборудование для телекоммуникации Одежда Оборудование для выработки электроэнергии Животноводство Добыча и транспортировка Обувь Полиграфия и издательская деятельность Автомобилестроение Телекоммуникация Среднее по РФ Прохладительные и спиртные напитки Энергетика, передача и распределение энергии Бизнес услуги ИТ и телекоммуникации Низкая Финансовые услуги Растеневодство Драгоценные металлы Производительность Низкая Высокая Комментарии Производство пластиков в РФ отстает по производительности от США в 7 раз (МО – в 5,8 раз). Причины отставания: • Низкая технологичность производств пластиков • Концентрация малых предприятий по производству пластиков в МО (оборот ТОП-15 компаний в РФ больше оборота ТОП-15 компаний в МО в 8 раз). В отрасли производительность выше у крупных игроков, занятых первичной и вторичной переработкой, а производительность малых компаний, выпускающих готовую продукцию, как правило, ниже) Однако в МО производства пластиков хорошо оснащены (к примеру, заводы Мишлен и Ретал), поэтому показывают производительность, приблизительно равную средней по РФ тыс. чел. до 15 от 15 до 50 от 50 до 160 Пластки ЦФО (для справки) Производительность – отношение выручки к занятости в индустрии в МО к аналогичному показателю, рассчитанному в целом по РФ 184 Специализация – отношение занятости в индустрии в МО к общему количеству жителей в МО к аналогичному показателю, рассчитанном в целом по РФ © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Источники: Росстат, OECD database. UK national statistics, анализ Делойт Предварительная версия Предварительная версия В МО производят в основном готовые пластиковые изделия В МО возможно привлечение или создание производителя автокомпонентов из резины Московская область Лидирующие компании (ТОП-15) Российская Федерация Выручка, млн руб. ООО "МИШЛЕН" 8 ЗАО "РЕТАЛ" 11 Сегмент 17 865 12 970 Лидирующие компании (ТОП-15) Выручка, млн руб. ОАО «Сибур Холдинг» 243 208 ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" 119 826 ЗАО "Завод новых полимеров "Сенеж" 6 001 ОАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ" 46 134 ЗАО "ТЕРНА ПОЛИМЕР" 5 343 ООО "СТАВРОЛЕН" 26 025 ООО "Алпла" 4 752 ОАО "Башкирская Содовая Компания" 24 203 ООО "СЕРТОВ" 4 728 ОАО "Уфаоргсинтез" 20 912 ООО "РИФ "Аметист" 4 216 ООО "Нокиан Тайерс" ООО "ХУХТАМАКИ С.Н.Г." 3 564 ООО "МИШЛЕН" ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск" 3 405 ЗАО "Таркетт" ООО "НАРОДНЫЙ ПЛАСТИК" 2 991 ОАО "Нижнекамскшина" Сегмент 20 089 МО 17 865 17 510 16 256 МО ООО "Дёке Экстружн" 2 893 ЗАО "РЕТАЛ" ООО "Строй-Конструкция" 2 606 ОАО "Синтез-Каучук" 11 378 ЗАО "Солнечногорский завод "ЕВРОПЛАСТ" 2 156 ОАО "Саянскхимпласт" 11 131 ООО ПК "ЕВРОПЛАСТ" 2 136 ОАО "ПОЛИЭФ" 10 926 ООО "Профиль Декор" 1 957 ООО "Нижнекамский Завод Грузовых Шин" 10 761 12 970 Комментарии – – – – – – В Московской области расположены 2 компании, входящие в ТОП-15 производителей пластиков в России Крупнейшие производители первичных форм, синтетического каучука, шин и покрышек тяготеют к сырью и расположены в Татарстане и Башкортостане В Московской области располагаются преимущественно производители готовой продукции (например, изделий из пластиков для строительной и пищевой индустрии) ООО «Биаксплен», часть холдинга «Сибур», крупнейшего холдинга, занимающегося первичной и вторичной переработкой, производит в Московской области готовую продукцию (биаксиально-ориентированные ленки в г. Железнодорожный) Единственный производитель пластмассовых изделий, входящий в ТОП-15 в РФ, разместил свое производство в г. Мытищи в Московской области В Московскую область возможно привлечение компаний, производящих автомобильные компоненты из резины, для реализации в Калужском автомобильном кластере * без учета дистрибьюторов Источники: Спарк, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» МО Х Компании, расположенные в Московской области Место в российском рейтинге крупнейших компаний Шины, покрышки Синтетический каучук Пластмассовые изделия для строительства Пластмассы и синтетические смолы в первичных формах 2 Пластиковая Х Бизнес-идея185 упаковка товаров Широкая номенклатура готовых изделий Предварительная версия В МО не развита первичная и вторичная переработка Данные производства обычно располагаются рядом с местами добычи сырья Карта кластера пластиков Оборудование и специализированные услуги Специализированные услуги Инструменты и оборудование для производства Сертификация Реклама Юридические услуги Ядро кластера Поставщики Первичная и вторичная переработка Производство материалов и готовых изделий Продукты первичной переработки нефти и газа Производство материалов и готовых изделий Шины Производство олефинов Пр-во строительных и отделочных материалов Пищевая промышленность Упаковка Производство полимеров Потребители Продажа промышленным предприятиям Пластмассовые плиты, полосы, трубы и профили Вторсырье (переработанные пластики) Электроника Автомобилестроение Пластмассовые изделий, используемые в строительстве Синтетические волокна и нити, композитные материалы Пластмассовые изделия широкого потребления Оптовая дистрибуция Розничная дистрибуция населению Человеческие ресурсы, НИОКР Инфраструктура Финансирование Министерство промышленности и торговли РФ Вузы Производственная Кредитные инструменты Правительственная комиссия по вопросам биологической и химической безопасности НИИ Энергетическая Финансовые услуги Ростехнадзор Учреждения начального и среднего профобразования Транспортная и логистическая Низкий Средний Высокий Отрасли с наибольшим синергетическим эффектом Химия Пищевая промышленность Переработка нефти и газа Строительство – – развития определяется экспертно Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – – – Границы отрасли – Текстильная промышленность Бытовая техника Население Регулирование и сотрудничество Уровень развития) а)уровень Бизнес услуги Аудит, консалтинг, маркетинг Комментарии Х Бизнес-идея В Московской области олефины и полимеры производят только мелкие игроки Олефины химическим предприятиям Московской области поставляет Московский НПЗ Производство синтетических волокон, нитей и тканей неразвито в России, так как отечественная продукция не выдерживает конкуренцию с продукцией из Китая и Турции по ценовым и качественным параметрам. Производство синтетических тканей может быть прибыльным только при условии производства из вторсырья В РФ плохо развит рынок сбора использованного пластика для вторичной переработки. Сырье стоит в 2 - 4 раза больше, чем в Европе. Экономической целесообразности в производстве синтетических тканей из вторсырья при сегодняшних ценах нет Тем не менее, в Московской области развито производство продукции для строительной и пищевой 186 промышленности В Московской области производство композитов ОАО «НПО Стеклопластик», ЗАО «РОСКОМПОЗИТ» 2 Предварительная версия + Рост хим. отрасли ограничен строгими экологическими нормами Открытие промпарков поспособствует развитию отрасли в регионе Ключевые факторы развития отрасли Основные выводы Человеческие ресурсы Регулирование Инфраструктура Человеческие ресурсы Наукограды Пущино и Черноголовка являются центрами фундаментальных исследований по химии В МО возможно привлечь выпускников 5 специализированных химических ВУЗов и 3 химических факультетов ведущих технических ВУЗов из Москвы Высококвалифицированные специалисты из Москвы требуют высокую заработную плату Инфраструктура Поставщики Сырье, земля Сложность получения разрешений на строительство заводов по экологическим 1 соображениям Отсутствие химических промышленных парков и промышленной инфраструктуры для предприятий химической отрасли 2 Поставщики Рынок Наличие кластера производств крупнотоннажной химии в Ногинском и Щелковском районах Московской области Доля импорта в закупках нового оборудования для химической промышленности доходит до 60% Сырье, земля Уровень развития фактора: Низкий Средний Высокий Описание факторов: • • • • • • Человеческие ресурсы: наличие образовательных учреждений, выпускающих высококвалифицированные и квалифицированные кадры для отрасли; стоимость трудовых ресурсов Инфраструктура: наличие необходимой транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры Поставщики: наличие в регионе поставщиков оборудования, бизнес-услуг, упаковки и других товаров и услуг для предприятий отрасли Сырье, земля: наличие свободных производственных площадок, стоимость земли, наличие и стоимость основного сырья для производства Регулирование: преимущества и недостатки федерального и регионального законодательства для ведения бизнеса в отрасли Рынок: размер и доступность рынка сбыта продукции отрасли Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Поставки органического сырья из Московского кольцевого нефтепродуктопровода Дефицит доступных земельных участков для химических производств из-за экологической опасности для населенных пунктов Высокая цена электроэнергии (ключевого фактора для химических производств) Регулирование Экологические требования к промышленным и, в частности, химическим предприятиям закреплены законодательно На практике часть локальных предприятий игнорируют данные требования 1 Рынок Высокая развитость строительной отрасли в Московской области и Москве влечет за собой высокий спрос на лако- красочную продукцию и другую продукцию для строительной отрасли Большой потребительский рынок и высокий уровень доходов приводит к высокому спросу на бытовую химию 187 Х Рекомендация 2 Предварительная версия В МО расположены две зоны концентраций предприятий отрасли Зоны расположены около нефтебаз Московского кольцевого нефтепродуктопровода Карта расположения ключевых объектов химической промышленности Дзержинский, Щелковский, Ногинский, Люберецкий, Раменский районы Солнечногорский район Московский нефтеперерабатывающий завод, Нефтебаза Электроугли Пушкинский район Щелковский район Г.О. Балашиха 1 Истринский район Г.О. Дзержинский Люберецкий район Ногинский район Павло-Посадский район Орехово-Зуевский 2 район Крупнотоннажные химические производства Г.О. Рошаль Раменский район Воскресенский Г.О. Климовск район Ступинский район Серпуховской район Лакокрасочное производство Балашиха, Люберецкий, Пушкинский, Ногинский, Павло-Посадский районы Нефтебазы: Новоселки, Шамбала, Электроугли, Машково, Нагорная, множество химических производств Лакокрасочные производства Прочее химическое производство ВУЗы Нефтеперерабатывающий завод Московский кольцевой нефтепродуктопровод Основная локализация кластеров Источники: открытые источники, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Географическое расположение Центр притяжения Участники 188 Предварительная версия Пластиковые производства в МО расположены около нефтебаз В каждой зоне исторически превалирует производство одного вида продукции Карта расположения ключевых объектов производств пластиков Орехово-Зуевский, Воскресенский районы Солнечногорский, Мытищинский, Пушкинский районы, Г.О. Химки Нефтебазы: Солнечногорская, Дмитровская, Павельцовская, Нагорная Множество производств пластмассовых изделий для строительства и упаковки Воскресенская нефтебаза Производства шин Мытищинский район Солнечногорский район Пушкинский район Г.О. Ивантеевка Г.О. Химки ОреховоЗуевский район Г.О. Дзержинский Подольский район Воскресенский район Чеховский район Продукция из резины Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазы Новоселки, Машково, Щербинская, заводы по переработке пластика, автотрасса М2 Пластмассовые плиты, полосы Пластмассовые изделия Пластмассы в первичных формах Пластмассовые изделия для строительства ВУЗы Производители пластмассовых плит и полос и производители готовых пластмассовых изделий Нефтеперерабатывающий завод Нефтеперерабатывающий завод Основная локализация кластеров Источники: открытые источники, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Г.О. Дзержинский, Чеховский и Подольский районы Географическое расположение Центр притяжения Участники 189 Предварительная версия + Государство развивает новые сектора химической отрасли Выделены субсидии на НИОКР по композитным материалам и проекты в биотехнологиях Государственные программы Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2012-2020 Ответственный исполнитель Министерство промышленности и торговли РФ Подпрограмма 14 «Развитие Подпрограмма 13 «Химический производства композиционных комплекс» материалов (композитов) и изделий из них» 1 Цели и задачи – Повышение конкурентоспособности химического комплекса, вкл. импортозамещение в потреблении химической продукции и реализацию сырьевого потенциала за счет увеличения глубины переработки продукции – Обеспечение модернизации действующих и создание новых производственных мощностей – Формирование основы для создания и развития современной отрасли композитов, обеспечивающей глобальную конкурентоспособность, инновационное развитие и рост экспортного потенциала – Разработка и реализация пилотных инновационных проектов на основе первоочередных НИОКР Подпрограмма 18 «Промышленные биотехнологии» – Создание и развитие современной отрасли промышленных биотехнологий, конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках – Формирование и реализация комплексных инновационных проектов в области промышленных биотехнологий Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета, млн. руб. 1 488 273 1 637 300 1 095 1 215 1 337 500 250 250 2014 2015 Остальные 2016 2014 2015 2016 Субсидии лесопромышл. производствам 1 340 245 70 169 180 2014 2015 2016 Субсидирование процентных ставок на реализацию инвестиционных проектов Возмещение затрат на НИОКР 500 250 250 500 250 250 Субсидии химическим производствам Необходима активизация взаимодействия правительства Московской области с Министерством промышленности и торговли РФ для лоббирования участия компаний региона в госпрограмме, также необходима помощь в подготовке заявок на конкурс для предприятий МО Источники: Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Х 190 Рекомендация Предварительная версия Предварительная версия + Утверждена отдельная гос. программа развития отрасли до 2030 Однако, дорожная карта к новой государственной программе еще не утверждена Мировые тренды Локальные тренды Высокие цены на элементы производства ухудшают конкурентоспособность товаров российских производителей Активный рост рынка сбыта в развивающихся странах – – Темп роста рынка сбыта продукции химической отрасли в развивающихся странах опережает аналогичный показатель в развитых странах на 7-8% Активный рост объясняется увеличением потребления бытовой химии и продуктов пищевой отрасли в следствие роста доходов населения – – – Рост добычи газа должен привести к увеличению производства химической продукции в Северной Америке – – Вместе с увеличением добычи газа, ключевого сырья для химической промышленности, ожидается всплеск производства химической продукции в Северной Америке Развитие производства поддерживается выходом из кризиса и увеличением спроса со стороны крупнейших отраслей-потребителей: строительства, сельского хозяйства, автомобилестроения Выход на рынок крупнотоннажной химии производителей из развивающихся стран – – Отрасль минеральных удобрений на мировом рынке столкнулась с резким увеличением предложения без равного увеличения спроса в следствие выхода на рынок таких новых игроков как Китай, Саудовская Аравия, Марокко Успешный выход на рынок для производителей этих стран стал возможен благодаря активной поддержке со стороны государства: созданию благоприятных условий для местных производителей в части цен на энергоресурсы и перевозки, поддержки экспорта Поставщики химической продукции сменили стратегию продаж в сторону ориентации на крупных покупателей – Ключевыми элементами производства для отрасли являются: сырье, электроэнергия и железнодорожные перевозки Цены на них в России уже превышают аналогичные показатели в США и продолжают расти По ряду ключевых продуктов химического комплекса, за счет роста цен на данные элементы производства, отечественные производители теряют конкурентоспособность, иногда даже на российском рынке В некоторых секторах химической промышленности начата модернизация производств за счет западных технологий – – – Основные производственные мощности химической продукции характеризуются сильным износом: часть основного оборудования была введена еще в 1930-1950-ых годах В стране начата работа по модернизации активов нефтепереработки и крупнейших химических заводов Модернизация проходит на базе западных технологий, так как локальная научная и техническая базы оказались утеряны Внимание государства к химической промышленности – – – В 2013 была разработана Стратегия химической промышленности России на период до 2030 года Основными инициативами по реализации стратегии являются 2 повышение эффективности регулирования отрасли, поддержка инвестиционных проектов и отечественного производства продукции, а также поддержка создания производственной инфраструктуры Дорожная карта для реализации стратегии еще не утверждена Многие поставщики химической продукции активно работают с крупными покупателями, предлагая им адаптированные под их нужды продукты в то время как работу с мелкими покупателями они отдают на аутсорсинг Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Х Рекомендация191 Предварительная версия На территории МО есть ряд бизнес-идей в химической отрасли Якорным проектом является создание производства автокомпонентов из резины Бизнес-идея 1 75 2 76 н/д 100 – 500 рабочих мест н/д Месторасположение Производство резиновых изделий для автомобилестроительных предприятий Калужской области 1-2 млрд. руб. 160 – 300 рабочих мест 2,4 – 4,8 млрд. руб. Промышленный парк автокомпонентов в Наро-Фоминск е Наличие высокоспециализированных кадров 2-5 млрд. руб. 100 – 200 рабочих мест 5 - 11 млрд. руб. Серпухов н/д н/д н/д Серпухов н/д н/д н/д Серпухов н/д н/д н/д Серпухов 5 79 Строительство завода по производству негорючих композитных материалов для облицовки фасадов домов и зданий 6 80 Строительство завода по производству связующих веществ для полимерных композиционных материалов х Прирост ВРП* Строительство завода по производству автомобильных компонентов из резины Строительство завода по производству пестицидов (якорный инвестор в кластере тонкой химии) 78 Рабочие места Большой рынок Московской области и Москвы 77 4 Объем инвестиций Строительство завода по производству бытовой химии производителем FMCG продукции Создание производства топливных присадок 3 Сегмент рынка Предпосылки Бизнес-идея х Якорный проект Наличие высокоспециализированных кадров Растущий спрос на композитные материалы; наличие разработок в Московской области Реализуемый проект Х Номер проекта на карте Источник: анализ Делойт, интервью с отраслевыми экспертами и инвесторами © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Территория не определена Моющие, полирующие средства Изделия из резины Тонкая химия Химические средства защиты растений Композитные192 материалы Проект по строительству завода по производству пестицидов Месторасположение Описание проекта Завод по производству приводных механизмов и их компонентов (корневая компания в кластере промышленного оборудования ) Продукты планируемые к выпуску Пестициды Описание сопутствующей инфраструктуры Энергетическая, транспортная инфраструктуры развиты хорошо. В Россий существует значительная научная база для производства пестицидов, которая плохо коммерциализируется. Доступность кадров Близость к г. Москве оставляет большой потенциал для поиска высококвалифицированного научного персонала, однако, зарплатные ожидания у данных сотрудников достаточно высоки Серпухов Нет дефицита в производственном персонале. Поставщики Положительные эффекты от реализации проекта • • • Развитие отрасли защиты растений Создание высокопроизводительных рабочих мест Импортозамещение Ни одно российское предприятие не осуществляет полный цикл производства средств химической защиты растений: как правило, продукция изготавливается на основе компонентов, поставляемых из-за рубежа. В России нет дефицита в поставщиках компонентов. Оборудования для фасовки поставляется в большом ассортименте Целевые инвесторы BASF, Bayer, DuPont, Dow, Syngenta Источники: Анализ Делойт 193 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Проект по строительству завода по производству пестицидов Финансовые показатели Проекта и экономический эффект Ключевые инвестиционные показатели, млрд. руб. 0,6 17% NPV IRR Эффект на экономику* 13лет 7% 1,0 дисконтируемый Требуемый объем инвестиций, млрд. руб. 0,6 0,6 0,6 3 год 2 год 1 год Стоимость капитала, % Средневзвешенная стоимость = 13% 1 капитала 1,9 Отчет о прибылях и убытках, млрд. руб. Показатели деятельности 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% млрд руб. 6 5 4 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 1 2 3 4 - 12 12 – 20 Выручка - 1,7 1,9 27,8 40,7 EBITDA EBIT - 0,2 0,3 3,8 5,5 EBITDA (%) - 14% 14% 14% 14% EBIT - 0,2 0,3 2,9 4,8 EBIT (%) - 14% 14% 9% 12% Дисконт. FCFF -0,6 -0,4 -0,2 1,2 0,6 16% 14% 2 Рабочих мест На горизонте 20 лет На горизонте 20 лет 7 Н/Д 2,66 Мультипликативный эффект на ВРП региона Налоговые поступления Срок окупаемости CAGR Выручки* 12% 10% 8% 6% 4% 2% -- - 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Выручка Маржинальность по EBITDA 194 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Проект по строительству завода по производству пестицидов Ограничения и препятствия для реализации проекта, рекомендации по их устранению, а также дальнейшие шаги по запуску проекта Возможные ограничения и препятствия для реализации проекта: Рекомендации к снятию ограничений и препятствий • • Дефицит квалифицированных кадров Привлечение кадров из г. Пущино, где сконцентрировано большое количество профильных НИИ План действии по запуски и реализации проекта 1 Разработка технической документации по Проекту 5 2 Выбор подрядной организации для строительства Выбор поставщиков и закупка оборудования, сырья и материалов 6 Начало операционной деятельности 3 Открытие финансирования проекта 7 4 Строительство, лицензирование, сертификация Изменение состава продукта 195 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 1 Для развития отрасли необходимо создание инфраструктуры Эффективный механизм – создание специализированных промышленных парков Рекомендация Рекомендация: Строительство специализированных химических промышленных парков Описание: Строительство специализированных промышленных парков в районах с свободными энергетическими мощностями Ответственный: Министерство энергетики Московской области Мероприятия 1. Составление карты свободных энергетических мощностей в Московской области 2. Составление прогноза энергетического баланса Министерство инвестиций и инноваций Московской области 3. Выбор земельного участка для открытия промышленного парка в районах с наибольшим объемом свободных мощностей в настоящий момент и на 2025 год Сроки: 2020 год 4. Поиск источников финансирования 5. Поиск потенциальной управляющей компании Эффект от внедрения Прямой эффект: Открытие ряда химических производств в специализированном промышленном парке Сроки: 2020 год Косвенный эффект: Улучшение инвестиционного климата в химической отрасли в Московской области Сроки: 2020 год Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 6. Составление бизнес-плана работы промышленного парка 7. Выделение государственных субсидий на строительство промышленного парка 8. Строительство промышленного парка Корпорацией развития 9. Поиск потенциальных инвесторов и привлечение резидентов в промышленный парк 196 2 В рамках разработки дорожной карты к Стратегии отрасли необходимо взаимодействие с Минпромторгом РФ Рекомендация Рекомендация: Участие в разработке дорожной карты по реализации Стратегии химической промышленности Описание: Участие в разработке дорожной карты по реализации Стратегии химической промышленности на период до 2030 года Ответственный: Министерство инвестиций и инноваций Московской области Сроки: IV квартал 2014 года – I квартал 2015 года Мероприятия 1. Обращение в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой для включения сотрудников Министерства инвестиций и инноваций Московской области в рабочую группу по разработке Стратегии химической промышленности на период до 2030 года 2. Выдвижение предложений для включения в Стратегию химической промышленности в соответствии с инвестиционной стратегией Московской области Эффект от внедрения Прямой эффект: Повышенное внимание к перспективным для развития в Московской области секторам химической промышленности Сроки: 2015 год Косвенный эффект: Выделение дополнительных средств для развития химической промышленности в Московской области Сроки: 2015-2030 годы Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 197 Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 02 Строительные услуги 03 Пищевая промышленность 04 Строительные материалы 05 Промышленное оборудование 06 Контрольные и измерительные приборы 07 Автомобилестроение 08 Аэрокосмическая промышленность 09 Мебель 10 Пластики 11 Химическая промышленность 23 49 64 83 98 111 127 144 161 175 175 12 Фармацевтика и биофармацевтика 199 13 Здравоохранение 14 Медицинское и научное оборудование 15 Гостиничный бизнес и туризм 16 Образование 17 Энергетика Прочие отрасли 213 227 241 257 267 286 198 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Группировка видов деятельности Предметом анализа отрасли фармацевтики и биофармацевтики являются следующие виды деятельности ОКВЭД Наименование Виды деятельности • • • 24.41 24.42 Производство основной фармацевтической продукции Производство фармацевтических препаратов и материалов • • • • Салициловая кислота, О-ацетилсалициловая кислота Четвертичные соли и гидроксиды аммония, фосфоаминолипиды; амиды Лактоны; гетероциклические соединения с гетероатомами азота; нуклеиновые кислоты; гидантоин; сульфонамиды Химически чистые сахара, простые и сложные эфиры сахаров и их солей Провитамины, витамины и их производные Гормоны и их производные; прочие стероиды, используемые преимущественно как гормоны Ферменты и коферменты, используемые в качестве фармацевтических средств Гликозиды, растительные алкалоиды; простые и сложные эфиры и их производные Антибиотики Психотропные вещества и наркотические средства • • Медикаменты Прочие фармацевтические продукты и изделия медицинского назначения • • • 199 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Резюме Отрасль фармацевтики и биофармацевтики традиционно является высокоразвитой в Московской области. Московская область производит более 20% фармацевтической продукции РФ. Ключевые факторы, способствующие развитию отрасли на территории области: наличие высококвалифицированных кадров (большая концентрация специализированных НИИ и ВУЗов) и большой объем рынка Москвы и области. По уровню производительности Московская область находится на одном уровне со среднероссийскими показателями, однако значительно отстает от мировых лидеров. Низкий уровень производительности связан в первую очередь с тем, что на территории области в основном выпускаются низкотехнологичные препараты, а выпуск высокотехнологичных включает в основном только упаковку лекарственных средств. Современные тенденции ведут к активному развитию отрасли фармацевтики в РФ: – На федеральном уровне принят ряд программ, стимулирующих импортозамещение и создание высокотехнологичных производств на территории РФ (госпрограмма «Фарма-2020», стандарт GMP, ряд документов, стимулирующих закупки у отечественных производителей) – Активно развивается система коммерциализации разработок На территории Московской области существует ряд бизнес-идей в области фармацевтики, ключевая из которых: создание российско-китайского кластера по производству фармацевтической продукции с высокой глубиной локализации, ориентированного в том числе на экспорт в Китай. Для поддержки развития отрасли фармацевтики и биофармацевтики и реализации бизнес-идей необходима реализация комплекса мер по развитию отрасли, связанных со стимулированием коммерциализации научных разработок и системой госзакупок. 200 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Производство в МО превосходит потребление на 33% Необходимо наращивать производство с ориентацией на импортозамещение Рынок Московской области, млрд руб. 43,3 ЦФО Производство РФ 32,5 119,6 221,4 Рынок 16,4 ЦФО Ввоз Вывоз н/д ЦФО 109,5 РФ 208,7 167,3 РФ 422,8 ЦФО 122,7 РФ 18,6 Импорт ЦФО 45,3 62,4 РФ Ключевые показатели отрасли н/д 0,5 Экспорт ЦФО 1,6 РФ 7,2 Производительность Заработная плата Занятость 2 900 51,6 8 820 3,5 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 3 350 ЦФО 47,4 ЦФО 22 940 ЦФО 8,8 РФ 2 700 РФ 31,0 РФ 61 420 РФ 13,7 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 23 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Инвестиции в основной капитал Низкая Средняя • В Московской области производство фармацевтических препаратов превосходит потребление на 33% • В Московской области наблюдается большой объем импорта (половина объема рынка), но большая часть импортируемой продукции транзитная и везется в Москву и другие регионы РФ (объем вывоза из области значительно превышает объем ввоза) • Эксперты отмечают, что в импорте преобладают высокотехнологичные препараты • В Московской области фармацевтическая продукция в основном производится на импортируемых субстанциях • 6 Производительность в МО ниже, чем в ЦФО, что объясняется низкотехнологичностью и низкой глубиной локализации фармацевтических производств 201 Высокая Источники: Росстат (Код ОКПД 24.42 – Средства лекарственные, ОКВЭД), анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Х Бизнес-идея Предварительная версия По производительности отрасль в МО отстает от мировых лидеров Причины – низкотехнологичное производство и низкая глубина локализации Производительность и специализация отраслей экономики МО в 2013 Высокая Среднее по РФ По сравнению с мировыми лидерами уровень производительности отрасли низкий (3-х кратное отставание от США, 2-х кратное от Великобритании) объясняются следующими причинами: Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Гостиничный бизнес и туризм Оптовая и розничая торговля Промышленное оборудование Спортивные товары Пластик Целлюлозно-бумажное производство Строительные и отделочные материалы Цветные металлы Игрушки и прочее Транспортировка и логистика Аэрокосмическая промышленность Специализация Энергетика, передача и распределение энергии Лесозаготовка Текстиль Контрольные и измерительные приборы Тяжелое машиностроение Медицинское и научное оборудование Питание Услуги для домохоязйств Черные металлы Развлечения Деревообработка Пищевая промышленность Строительные работы Оборудование для телекоммуникации Одежда Оборудование для выработки электроэнергии Животноводство Добыча и транспортировка Обувь Полиграфия и издательская деятельность Автомобилестроение Телекоммуникация Среднее по РФ Прохладительные и спиртные напитки Химические препараты Бизнес услуги ИТ и телекоммуникации Низкая Финансовые услуги Растеневодство Драгоценные металлы Низкая Производительность тыс. чел. до 15 от 15 до 50 от 50 до 160 Комментарии Высокая Фармацевтика и биофармацевтика ЦФО (для справки) • Низкотехнологичное производство: в Московской области исторически 2 сконцентрированы старые производства, производящие 3 низкомаржинальные продукты • Низкая глубина локализации: новые производства в Московской области занимаются в основном 6 упаковкой; те, кто занимаются производством лекарственных средств, делают это на импортируемых субстанциях Московская область является одним из центров фармацевтического производства в РФ и по доле занятости в отрасли значительно превосходит уровень РФ и ЦФО Производительность – отношение выручки к занятости в индустрии в МО к аналогичному показателю, рассчитанному в целом по РФ Специализация – отношение занятости в индустрии в МО к общему количеству жителей в МО к аналогичному показателю, рассчитанном в целом по РФ © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Источники: Росстат, OECD database. UK national statistics, анализ Делойт Х Бизнес-идея Предварительная версия 202 Предварительная версия В МО возможно привлечь российские и иностранные компании Например, холдинг Stada CIS планирует выходить на новые рынки Московская область Лидирующие компании (ТОП-15)* Российская Федерация Выручка, млн руб. ОАО "Акрихин" 6 ОАО "Валента Фарм" 9 ЗАО «Фармфирма Сотекс» 10 ООО "КРКА-Рус" 13 Сегмент Лидирующие компании (ТОП-15)* Выручка, млн руб. ЗАО Р-ФАРМ 8 112 5 527 4 679 20 776 ОАО Нижфарм 18 481 15 885 3 505 ОАО Фармстандарт-Лексредства ЗАО "Гедеон Рихтер-Рус" 3 489 ОАО АКРИХИН МО 1 445 ООО ИНЛИ 7 737 ЗАО "ФП Оболенское" 1 367 ЗАО ЭВАЛАР 7 427 ООО «Анвилаб» 1 325 ОАО ВАЛЕНТА ФАРМ МО 6 889 ООО "Технология лекарств" 1 274 ЗАО ФармФирма Сотекс МО 5 527 ОАО "КрасногорскЛекСредства" 1 124 НПФ МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ 5 371 Ф-Синтез 1 122 ОАО ТОМСКХИМФАРМ 4 933 Инфамед 918 ООО КРКА-РУС ООО "АВЗ С-П" 823 ООО Хемофарм 4 250 ФКП "Щелковский Биокомбинат" 795 ЗАО ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ХЕЛСКЕР 4 086 МО 2 3 8 112 ЗАО «Канонфарма Продакшн» – 3 25 237 ООО ТЕВА ООО НПО «Петровакс Фарм» – – 2 46 123 ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА 6 889 Сегмент 4 679 Комментарии В Московской области расположены 4 компании, входящие в топ-15 фармацевтических компаний в РФ Две компании из российского списка ТОП-15 входят в холдинг Stada CIS с общим оборотом в 18,9 млрд. руб., три компании – в Фармстандарт с общим оборотом в 55,9 млрд. руб. На территории Московской области расположена одна из компаний холдинга Фармстандарт (ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова), в то время как Stada CIS не представлена, что позволяет отнести холдинг к потенциальным инвесторам Среди компаний Московской области ЗАО «ФП Оболенское» и ЦВТ «ХимРАР» планируют расширение. Необходимо взаимодействие с данными компаниями для локализации их производств * без учета дистрибьюторов Источники: Спарк, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» МО Х Компании, расположенные в Московской области Место в российском рейтинге крупнейших фармацевтических компаний Дженерики Инновационные препараты Небрендированные дженерики Ветеринарные препараты Х Бизнес-идея 203 Предварительная версия В МО сохранилась и развивается научная база по фармацевтике В МО практически неразвито производство высокотехнологичных препаратов Карта кластера фармацевтики и биофармацевтики Оборудование и специализированные услуги Специализированные услуги Инструменты и оборудование для производства Бизнес услуги Аудит, консалтинг, маркетинг Сертификация Ядро кластера Поставщики НИОКР и клинические исследования Специализированная упаковка и контейнеры Потребители Производство 2 3 Дистрибуция 1 Инновационные и биотехнологические препараты Инновационные и биотехнологические препараты Специализированные химические вещества 5 1 Медицинское обслуживание Инновационные, биотехнологические и брендированные дженерикиковые препараты Ветеринарное обслуживание Дженериковые препараты Лабораторное оборудование и комплектующие Небрендированные дженерики БАД Медицинские приборы 4 БАД Продукты с заданными полезными свойствами БАД Биоматериалы и биопроцессы Регулирование и сотрудничество Человеческие ресурсы, НИОКР Инфраструктура Финансирование Министерство здравоохранения РФ Вузы Производственная Кредитные инструменты Министерство здравоохранения МО НИИ Энергетическая Финансовые услуги Роспотребнадзор Учреждения начального и среднего профобразования Транспортная и логистическая Федеральная служба по интеллектуальной собственности Уровень развития) Низкий Средний Отрасли с наибольшим синергетическим эффектом Химия Юридические услуги Реклама Здравоохранение а)уровень развития определяется экспертно, исходя из оценки общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта, оценки уровня развития предприятий Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Высокий – – – Комментарии В Московской области проводятся разработки инновационных препаратов, но существует проблема с коммерциализацией данных разработок На территорию Московской области ввозятся субстанции для изготовления лекарственных средств для последующей капсуляции или неупакованные лекарственные средства. На территории региона происходит их упаковка и дистрибуция Эксперты отмечают, что развертывание местного производства субстанций по широкой номенклатуре невозможно из-за высокой себестоимости. Возможно производство только субстанций с малым сроком годности и субстанций для инновационных российских препаратов 204 Границы отрасли Х Рекомендация Х Бизнес-идея Предварительная версия МО отличается наличием высококвалифицированных кадров Данный фактор является важнейшим для развития отрасли Ключевые факторы развития отрасли Основные выводы Человеческие ресурсы Регулирование Инфраструктура Человеческие ресурсы Поставщики Сырье, земля Наличие специализированных ВУЗов в Москве и Московской области Наличие 9 специализированных НИИ в наукограде Пущино Высокая стоимость младшего производственного персонала в Московской области Инфраструктура Наличие производственных площадок с подведенными коммуникациями Высокая стоимость подведения и использования электроэнергии Поставщики Развитое производство пластиков Импорт более 90% оборудования для производства фармацевтической продукции 1 Сырье, земля Рынок Уровень развития фактора: Низкий Средний Описание факторов: • • • • • • Высокий Человеческие ресурсы: наличие образовательных учреждений, выпускающих высококвалифицированные и квалифицированные кадры для отрасли Инфраструктура: наличие необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры Поставщики: наличие в регионе поставщиков оборудования, бизнес-услуг, упаковки и других товаров и услуг для предприятий отрасли Сырье, земля: наличие свободных производственных площадок, стоимость земли, наличие и стоимость основного сырья для производства Регулирование: преимущества и недостатки федерального и регионального законодательства для ведения бизнеса в отрасли Рынок: размер и доступность рынка сбыта продукции отрасли Запуск нескольких медико-фармацевтических кластеров и промышленных парков на территории Московской области Высокая стоимость земли в Московской области по сравнению с другими регионами РФ Регулирование Наличие специализированных таможенных пунктов в Московской области Несовершенство регулирования получения патентов и отсутствие реальной защиты патентов со стороны Роспатента Несовершенство системы регулирования ценообразования на лекарственные средства, в том числе несовершенный порядок обновления списка ЖНВЛП а) Несовершенство в законодательстве относительно регулирования государственных закупок лекарственных средств 2 Рынок Емкий рынок Москвы и Московской области с растущим спросом на более дорогие лекарственные средства Высокая конкуренция в дистрибьюторском секторе Примечания: а) жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты Источники: ЦМИ Фармэксперт, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 3 Х Рекомендация 1 205 Бизнес-идея для отрасли промышленных машин и оборудования Предварительная версия В МО можно выделить три зоны отраслевой локализации Фармацевтические производства сконцентрированы вокруг научных центров Карта расположения ключевых объектов отрасли фармацевтики и биофармацевтики Красногорский и Химкинский районы Биофармацевтический кластер «Северный» и биомедицинский кластер «Сколково» при поддержке государства Истринский район 2 Крупнейшее в области фармацевтическое производство (компании «Акрихин») и ряд других производств Сергиев оПосадскЩелковсий район ий г. Долгопрудный район Ногинск ий район г. Химки г. Подольск Егорьевский район Производства, научноисследовательские институты, Пущинский государственный естественно-научный институт г. Пущино Серпуховской район Комментарии Фармацевтическое производство – НИИ – – Клиники – Основная локализация кластеров Источники: открытые источники, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 2 Сколково Наукоград Пущино, один из научных центров РАН ВУЗы Наукоград Черноголовка, один из научных центров РАН г. Дубна Ряд предприятий между центрами притяжения и университет МФТИ Серпуховский район Щелковский и Ногинский районы Х Фармацевтическое производство в Московской области сконцентрировано вокруг крупнейших научных центров: наукоградов Пущино и Черноголовка и на территории между Долгопрудным (МФТИ) и Сколвоков В Московской области присутствуют еще наукограды, но они не имеют биофармацевтическую направленность В России фармацевтическое производство также концентрируется вокруг крупных научных центров: Новосибирск, Томск, Обнинск, Петергоф Ключевыми конкурентами Московской области по развитию фармацевтической отрасли являются Калужская область (Обнинск) и Ленинградская область (Петергоф) Бизнес-идея Географическое расположение Центр притяжения Участники 206 Предварительная версия Действия государства положительно влияют на развитие отрасли Примеры развития – локализация и модернизация производств, создание кластеров Мировые тренды Локальные тренды Изменение модели финансирования фармацевтических компаний ̶ Стимулирование импортозамещения в рамках государственной программы «Фарма-2020»а) ̶ ̶ Современные механизмы ценообразования на лекарственные средства предполагают гораздо более низкие вероятности успеха исследований, чем наблюдаются сейчас при разработке препаратов Ожидается, что в ближайшее время механизм ценообразования и срок действия патентов на лекарственные средства могут претерпеть значительные изменения ̶ ̶ ̶ В Индии, мировом лидере по производству дженериков, существует практика запуска в производство дженериков до окончания срока действия патентов на оригинальные препараты Также патентное законодательство данных стран предъявляет трудновыполнимые требования при выдаче новых патентов и, тем самым, стимулирует производство дженериков ̶ ̶ ̶ ̶ В многих развивающихся странах, например в России, Индии и Турции, для улучшения социальной обстановки внедряются механизмы контроля за ценами по аналогии с европейскими странами В России регулируются цены на лекарства из перечня ЖНВЛП б) ̶ Растущий спрос на лекарственные средства ̶ ̶ За счет увеличения численности населения и увеличения продолжительности жизни в мире увеличивается количество людей пожилого возраста, которые потребляют большее количество лекарственных средств Все больше людей в мире ведут нездоровый образ жизни, что ведет к увеличению потребления лекарственных средств для минимизации эффектов или лечения полученных заболеваний Согласно законодательству в России планируется принятие GMP к 2017 Данный стандарт сделает неконкурентоспособными многие старые фармацевтические производства, что влечет за собой необходимость модернизации производств либо открытия новых производств На данный момент 20-25% фармацевтических производств соответствуют требованиям GMP. Продукция данных предприятий занимает около 85% рынка фармацевтической продукции Повышение внимания государства к разработке и коммерциализации инновационных лекарственных средств Увеличивающийся контроль за уровнем цен на ЛС ̶ 6 Приведение производств к стандарту GMP Новый взгляд на патентное законодательство в Индии и других развивающихся странах ̶ Благодаря ужесточениям в законодательстве о государственных закупках лекарственных средств, иностранные производители стремятся локализовать производства лекарственных средств в России В рамках программы отдельное внимание уделяется стимулированию развертывания производств лекарственных средств полного цикла В России в регионах с большим потребительским рынком, например, в Москве, Московской области, Ленинградской области и Калужской области, развертываются крупные фармацевтические и биофармацевтические кластеры при поддержке государства Активно развивается кластер «Северный» в Московской области, а также биофармацевтический кластер «Сколково» в Москве ̶ ̶ Рост спроса на клинические исследования со стороны российских и иностранных производителей В России активно развивается разработка новых лекарственных препаратов, что ведет к увеличению спроса на клинические исследования Существует значительный неструктурированный рынок проведения клинических исследований, покупателями на котором являются зарубежные компании Примечание: а) Объемы финансирования государственной программы на 2013-2020 гг. – 177 620 млн. рублей б) жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Х Рекомендация Х Бизнес-идея 5 207 Предварительная версия Фармацевтика активно поддерживается на федеральном уровне Необходимо взаимодействие между региональными и федеральными властями Прочие государственные меры, стимулирующие развитие отрасли Государственные программы Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 - 2020 годы) Подпрограммы: Развитие научно-технического потенциала фармацевтической промышленности; Развитие инновационного потенциала фармацевтической промышленности Министерство промышленности и Ответственный торговли РФ исполнитель Цели и задачи – Производство 90% ЖНВЛП в) и до 50%б) всех ЛСг) на территории РФ – Развитие научно-технического потенциала и механизма финансирования для разработки инновационных ЛСг) – Технологическое перевооружение отрасли – Увеличение экспорта российской продукции в 8 раз Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета, млн. руб. 7 561 2 751 4 810 8 556 1 686 6 870 11 716 12 425 9 406 3 420 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Научно-технический потенциал Инновационный потенциал Необходима активизация взаимодействия правительства Московской области с Министерством промышленности и торговли РФ для лоббирования участия компаний региона в госпрограмме, также необходима помощь в подготовке заявок на конкурс для предприятий МО Внедрение ГОСТ Р 52249-2009: Правила производства и контроля качества лекарственных средств (GMP) с 1 января 2013 года – Стандарт призван повысить качество фармацевтической продукции на территории РФ до мирового уровня – Стандарт устанавливает требования к производству и контролю качества лекарственных средств для человека и животных – Стандарт распространяется на все виды лекарственных средств и устанавливает общие требования к их производству и контролю качества, а также специальные требования к производству активных фармацевтических субстанций и отдельных видов лекарственных средств Изменение в системе госзакупок: запрет закупок нелокализованной продукции при наличии в конкурсе 2 местных производителей (пока не принят) – Хотя новые правила госзакупок еще не приняты, некоторые области (такие как Свердловская область) уже применяют новые правила при проведении закупок фармацевтических препаратов Примечания: а) в процессе утверждения; б) в денежном выражении; в) жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты; г) лекарственные средства Источники: госпрограмма «Фарма-2020», ГОСТ Р 52249-2009, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия 208 Предварительная версия Инвестиционные идеи в отрасли фармацевтики Ключевой проект предполагает создание производства с высокой глубиной локализации Бизнес-идея 1 28 2 29 3 30 4 31 5 32 6 33 Предпосылки Наличие крупных устаревших производств фармпродукции Внедрение требований стандарта GMP Строительство завода по производству дженериков по нормам стандарта GMP Строительство завода по производству инновационных лекарственных форм на основании научных разработок Строительство биофармацевтического комплекса по производству генноинженерных лекарственных средств Строительство завода по производству биологически активных добавок с высокой глубиной переделов Большой и растущий рынок фармпрепаратов в РФ Программы по импортозамещению посредством госзакупок Стимулирование локализации через госпрограммы Наличие специализированных НИИ , наличие собственных разработок Наличие специализированных кадров Строительство центра по проведению клинических исследований Большой и растущий спрос Отсутствие организаций данного профиля Строительство завода по производству продукции с высокой глубиной локализации Наличие препаратов экспортируемых в Китай Желание китайских производителей локализоваться на местном рынке Источники: анализ Делойт Х © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Номер проекта на карте Сегмент рынка Объем инвестиций Рабочие места Прирост ВРП Месторасположение Широкая номенклатура дженериков 3 —- 6 млрд руб. 200 — 350 рабочих мест 6 —12 млрд руб. Не определено Инновационные препараты (например тромболитики, гиполипидемические препараты; моноклональные антитела, вакцины; иммуномодуляторы и т.д.) 2— 4 млрд руб. 80 — 300 рабочих мест 4,5— 10 млрд руб. Пущино, Черноголовка Генно-инженерные препараты (например фосфолипазы Pla2G2a, химерной урокиназы, генно-инженерные вакцин и т.д.) 0,9 — 5 млрд руб. 50 — 500 рабочих мест 2,2 — 11,5 млрд руб. Пущино, Черноголовка Препараты для похудания, повышения потенции, функциональное питание, пробиотики и прочие препараты 0,1 — 2 млрд руб. 10 — 100 рабочих мест 0,2 — 4,6 млрд руб. Пущино, Черноголовка Клинические исследования н.д. 10 — 100 рабочих мест 0,1 — 0,3 млрд руб. Пущино, Черноголовка 7 — 20 млрд руб. 500 — 2000 рабочих мест 15 — 45 млрд руб. Не определено Якорный проект Вакцины и другие препараты для экспорта в Китай Дженерики и некоторые субстанции для локализации в РФ 209 Проект по созданию российско-китайского производства высокой глубиной продукции Месторасположение Описание проекта Создание российско-китайского производства высокой глубиной продукции, ориентированного в том числе на экспорт в Китай. Планируется создание предприятия ориентированного на китайский рынок Продукты планируемые к выпуску Препараты, пользующиеся спросом в КНР Описание сопутствующей инфраструктуры Энергетическая, транспортная инфраструктуры развиты хорошо. В Россий существует значительная научная база для производства лекарственных средств, которая плохо коммерциализируется. Доступность кадров Близость к г. Москве оставляет большой потенциал для поиска высококвалифицированного научного персонала, однако, зарплатные ожидания у данных сотрудников достаточно высоки Не определено Нет дефицита в производственном персонале. Поставщики Положительные эффекты от реализации проекта • • Создание высокопроизводительных рабочих мест Импортозамещение Оборудования для производства и фасовки поставляется в большом ассортименте В России, достаточно проблематично провести или купить качественную разработку для дальнейшей коммерциализации Целевые инвесторы Фармстандарт,Sanofi, Sinofarm, Shanghai Pharmaceutical Источники: Анализ Делойт 210 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Проект по строительству завода по производству пестицидов Финансовые показатели Проекта и экономический эффект Ключевые инвестиционные показатели, млрд. руб. 3,6 21% NPV IRR 13лет 8% Срок окупаемости CAGR Выручки* дисконтируемый Эффект на экономику* 10,8 29,16 Мультипликативный эффект на ВРП региона Налоговые поступления Требуемый объем инвестиций, млрд. руб. 6,8 2 год 1 год Стоимость капитала, % 13,5 Средневзвешенная стоимость = 16% 1 капитала Отчет о прибылях и убытках, млрд. руб. Показатели деятельности 30 30% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 28 26 25 23 22 21 20 19 18 17 16 14 15 13 12 11 12 25 млрд руб. Рабочих мест На горизонте 20 лет На горизонте 20 лет 6,8 1 750чел 20 15 10 1 2 3 4 - 12 12 – 20 Выручка - 7 9 126 184 20% EBITDA EBIT - 1,8 2,3 32,2 46,9 15% EBITDA (%) - 26% 26% 26% 26% 10% EBIT - 1,8 0,9 20,8 36,1 EBIT (%) - 26% 11% 16% 20% Дисконт. FCFF -6,3 -4,6 -1,4 9,3 3,7 25% 9 5 5% 7 -- - 0% 20152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034 Выручка Маржинальность по EBITDA 211 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 02 Строительные услуги 03 Пищевая промышленность 04 Строительные материалы 05 Промышленное оборудование 06 Контрольные и измерительные приборы 07 Автомобилестроение 08 Аэрокосмическая промышленность 09 Мебель 10 Пластики 11 Химическая промышленность 12 Фармацевтика и биофармацевтика 23 49 64 83 98 111 127 144 161 175 175 199 13 Здравоохранение 213 14 Медицинское и научное оборудование 15 Гостиничный бизнес и туризм 16 Образование 17 Энергетика Прочие отрасли 227 241 257 267 286 212 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Группировка видов деятельности Предметом анализа отрасли здравоохранения являются следующие виды деятельности ОКВЭД Наименование 85.11 Деятельность лечебных учреждений 85.12 Врачебная практика 85.13 Стоматологическая практика 85.14 Прочая деятельность по охране здоровья Виды деятельности • • Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных Деятельность санаторно-курортных учреждений • Медицинские консультации и лечение в области общей и специальной медицины, предоставляемые врачами общего профиля (терапевтами), врачами - специалистами и хирургами • Деятельность в области стоматологии общего и специального характера • Деятельность среднего медицинского персонала (уход за пациентами дома, услуги логопеlа в школе, массаж и т.д..) Деятельность вспомогательного стоматологического персонала Деятельность медицинских лабораторий Деятельность учреждений скорой медицинской помощи Деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы Деятельность судебно-медицинской экспертизы • • • • • 213 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Здравоохранение начинает привлекать частные инвестиции Московская область привлекала в 2013 году 7,2 млрд руб. в здравоохранение Ключевые показатели отрасли Заработная плата 34,1 147,9 тыс. руб. / чел. / мес. тыс. чел. 32,3 ЦФО 900,6 ЦФО 37,2 26,0 РФ 3 517 РФ 128,8 Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Степень важности фактора Высокая Высочайшая 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 16,5 тыс. руб. к ВРП региона Комментарии Поставщики Средняя млрд руб. РФ Человеческие ресурсы Низкая 7,2 ЦФО Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Инвестиции в основной капитал Занятость Низкая Источники: Росстат (Код ОКПД 17, ОКВЭД), анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Средняя Высокая • Система здравоохранения Московской области включает 333 поликлиники, 372 стационара, 2 научно-исследовательских института • В настоящий момент проводится модернизация системы здравоохранения Московской области, внедряется централизованная система (передаются полномочия с муниципального уровня на региональный) • По объему инвестиций в основной капитал здравоохранение является одним из ключевых направлений в Московской области • В Московской области работает несколько медицинских колледжей, однако отсутствуют медицинские вузы. Помимо этого, многие квалифицированные специалисты, проживающие в Московской области, предпочитают работать в 214 Москве из-за значительной разницы в уровне зарплат Предварительная версия Доступность системы здравоохранения низкая По уровню доступности услуг здравоохранения МО отстает от уровня Москвы и РФ Финансирование Доступность услуг Врачей на 10 000 человек 38,9 чел. Кол-во койко-мест на 1000 чел Мед.персонал на 10 000 человек 75,9 Бюджетные расходы 7,2 71 10 ед. млрд. руб. тыс. руб./ чел. чел. Москва 68,9 Москва 96,5 Москва 7,8 Москва 208,6 Москва 17,4 ЦФО 51,6 ЦФО 99,6 ЦФО 7,3 ЦФО 402,2 ЦФО 10,4 РФ 49,1 РФ 106,1 РФ 8,1 РФ РФ 8,7 Качество услуг Качество услуг 1250,8 Комментарии Структура товарных потоков Смертность в трудоспособном возрасте на 1000 чел Средняя ожидаемая продолжительность жизни Мужчины Мужчины Женщины 8,7 2,4 65,1 чел. чел. лет Женщины 76,6 тыс. руб./ чел. Москва 5,6 Москва 1,6 Москва 72,3 Москва 80,2 ЦФО 8,4 ЦФО 2,2 ЦФО 66,5 ЦФО 77,2 РФ 8,9 РФ 2,4 РФ 65,1 РФ 76,3 • Московская область характеризуется существенной нехваткой медицинского персонала и врачей • Одной из ключевых причин этого является то, что специалисты Московской области работают в Москве из-за разницы в уровне заработной платы • Средняя продолжительность жизни в Московской области ниже, чем в Москве и ЦФО 215 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия В России есть ряд крупных операторов в здравоохранении Возможно привлечение крупных сетевых операторов на территорию Московской области Московская область Лидирующие компании (ТОП-15) Российская Федерация Выручка, млн руб. ООО "КДЛ Домодедово-Тест" Сегмент 1 366 Лидирующие компании (ТОП-15) Выручка, млн руб. ООО "Инвитро" ООО "Центр Лазерной И Эстетической Косметологии Доктор Лазер" 5 449 ООО "Лечебно-Профилактическое Учреждение "Санаторий Дорохово" 315 ООО "Санаторий "Ревиталь Парк" 264 ГУП "Медицинский Центр" 3 905 246 ЗАО "Юропиан Медикал Сентер" 3 834 208 ООО "Брекет" 3 493 184 ООО "Дента-Бигль" 3 364 ЗАО "Гелиопарк Девелопмент (Звенигород)" 156 ООО "Тихвинская Дезстанция" 3 112 ООО "Отель "Тропикана" 125 ООО "Клиника ЛМС" 2 813 ООО "Санаторий "Удельная" 121 ОАО "Медицина" 2 707 ООО Санаторий Подлипки 116 ОАО "РЖД-Здоровье" 2 627 ФГУП "Московский Областной Центр Дезинфекции" ЗАО "Бригантина" ЗАО "Санаторий Зеленый Городок" Сегмент 4 847 Ключевые государственные учреждения системы здравоохранения Московской области ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии ГБУЗ МО МООД Московский областной консультативно-диагностический центр для детей Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации Московский областной противотуберкулёзный диспансер Источники: Спарк, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Московская областная станция переливания крови Люберецкий онкологический диспансер Балашихинский противотуберкулёзный диспансер Центр медицинской и социальной реабилитации детей Балашихинский психоневрологический диспансер Санаторные учреждения Больницы Лаборатории 216 Предварительная версия Уровень развития здравоохранения в области невысок Главной причиной отставания является дефицит квалифицированных кадров Карта кластера здравоохранения Оборудование и специализированные услуги Специализированные услуги Мед. мебель, мед.оборудование Бизнес услуги Аудит, консалтинг, маркетинг Сертификация Реклама Юридические услуги Ядро кластера Поставщики Диагностика Потребители Лечение Реабилитация Страховые компании Фармацевтические препараты Учреждения общего профиля (Поликлиники, районные больницы) Расходные материалы(шприцы, иглы, пробирки) Узкоспециализированные учреждения Учреждения общего профиля (Поликлиники, районные больницы) Узкоспециализированные учреждения 4 1 2 Узкоспециализированные учреждения 2 3 5 2 Частные лица 6 Работодатели Регулирование и сотрудничество Человеческие ресурсы Инфраструктура Финансирование Минздрав РФ Вузы Энергетическая Кредитные инструменты Минздрав МО Учреждения начального и среднего профобразования Транспортная и логистическая Финансовые услуги Уровень развития а) Низкий Средний Комментарии Высокий Отрасли с наибольшим синергетическим эффектом – Медицинское и научное оборудование – Фармацевтика и биофармацевтика а)уровень развития определяется экспертно, исходя из оценки общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта, оценки уровня развития предприятий Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – В Московской области не хватает высококвалифицированных врачей, поэтому диагностика и лечение слабо развиты Одной из причин снижения доступность услуг здравоохранения в МО является значительное ограничение скорости движения машин скорой помощи на дорогах МО В МО отсутствуют медицинские ВУЗы 217 Границы отрасли Х Рекомендация Х Бизнес-идея Предварительная версия Крупнейшие объекты здравоохранения находятся в Москве Прочие объекты здравоохранения рассредоточены равномерно по территории МО Карта расположения ключевых объектов системы здравоохранения Санатории Московской области сконцентрированы вокруг Москвы, рядом с реками и водоемами Крупнейшие узкоспециализированные клиники и исследовательские институты расположены в Москве и в крупных близлежащих городах (Люберцы, Мытищи, Балашиха) г. Клин г. Дмитров г. Солнечногорск г. Сергиев-Посад г. Пушкино г. Волоколамск г. Мытищи г. Балашиха г. Истра г. Красногорск г. Руза г. Тучково г. Одинцово г. Ногинск г. Орехово-Зуево г. Электросталь г. Реутов г. Люберцы г. Шатура г. Раменское г. Наро-Фоминск г. Домодедово г. Подольск г. Егорьевск г. Воскресенск г. Коломна г. Ступино г. Серпухов г. Луховицы Крупнейшие городские больницы Главные узкоспециализированные учреждения здравоохранения Санаторные учреждения Медицинские колледжи Источники: открытые источники, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 218 Предварительная версия Ряд программ направлен на развитие здравоохранения Региональные программы направлены на улучшение качества оказания мед.помощи Долгосрочные целевые программы Московской области Государственные программы «Развитие здравоохранения Московской области на 20132015 годы» Развитие здравоохранения Все подпрограммы Ответственный исполнитель Цели и задачи Все подпрограммы Министерство здравоохранения РФ – Обеспечение доступности медицинской помощи – Повышение эффективности медицинских услуг Объем финансирования госпрограммы за счет средств федерального бюджета, млрд руб. 357 261 2014 2015 263 2016 263 2017 287 2018 299 2019 308 2020 Необходима активизация взаимодействия правительства Московской области с Министерством здравоохранения России для лоббирования участия организаций региона в госпрограмме, также необходима помощь в подготовке заявок на конкурс для учреждений МО Ответственный исполнитель Цели и задачи Министерство здравоохранения Московской области – Обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению Московской области Совокупный объем финансирования программы, млрд руб. 23 21 21 19 18 18 4 4 4 2014 2015 2016 Средства бюджета МО Прочие источники 219 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Инвестиционные идеи в отрасли здравоохранения Преобладают проекты по высокотехнологичной медицине, инвестиции 25 млрд руб. Бизнес-идея 1 34 2 35 3 36 4 37 5 38 6 39 Предпосылки Рабочие места Прирост ВРП 10 —- 20 млрд руб. 300 — 1000 рабочих мест 18 — 37 млрд руб. Домодедово 0.9 —- 2 млрд руб. 20 — 50 рабочих мест 0,6 — 1,3 млрд руб. Дубна Пластическая хирургия 0,4 — 0,8 млрд руб. 10 — 20 рабочих мест 2,5 — 3,9 млрд руб. Приграничные районы на севере и западе Москвы Пластическая хирургия 1 — 3 (3 — 15) млрд руб. 40 — 80 рабочих мест 1,6 — 4,8 млрд руб. Крупные города области Реабилитация 0,3 — 1 (0,9 — 5) млрд руб. 10 — 30 рабочих мест 0,6 — 1,8 млрд руб. Приграничные районы на севере и западе Москвы Реабилитация 0,4 — 0,8 (2,8 — 5,6) млрд руб. 50 — 100 рабочих мест 0,7 — 1,3 млрд руб. Сегмент рынка Все сегменты (ядро: универсальная клиника, НИОКР центр и центр обучения; на периферии: специализированные клиники; гостиницы; общественное питание) Создание медицинского кластера (госпиталь, НИОКР-центр, клиники) под управляющую компанию Объем инвестиций Наличие спроса на платные услуги в сфере здравоохранения Строительство центра ядерной медицины Наличие высококвалифицированных кадров Наличие НИИ в Москве и области специализирующихся на исследованиях в медицине Строительство медицинского центра пластической хирургии Строительство клиникодиагностического центров (3-5 центров) Создание центров по реабилитации (3-5 центров) Строительство гемодиализных центров (12 центров) Источники: анализ Делойт Х © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Номер проекта на карте Излучающая и диагностическая аппаратура, Томографы Месторасположение Дубна, крупные города Московской области 220 Проект по созданию медицинского кластера Месторасположение Описание проекта Создание медицинского кластера с привлечением одной из лидирующих мировых управляющих компаний. Состав кластера • • • • • Универсальная клиника, НИОКР центр и центр обучения; Ряд специализированные клиник; Гостиницы; Общественное питание Описание сопутствующей инфраструктуры Энергетическая, транспортная инфраструктуры развиты хорошо. Доступность кадров Близость к г. Москве оставляет большой потенциал для поиска высококвалифицированного научного и персонала, однако, зарплатные ожидания у данных сотрудников достаточно высоки Нет дефицита в прочем персонале. Домодедовский район Поставщики Оборудование для клиники и НИОКР не производится в России. Закупка будет производится за рубежом. Управляющая компания Положительные эффекты от реализации проекта • • John Hopkins, Sаmsung, Создание высокопроизводительных рабочих мест Улучшение качества услуг здравоохранения Источники: Анализ Делойт 221 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Проект по созданию медицинского кластера Финансовые показатели Проекта и экономический эффект Ключевые инвестиционные показатели, млрд. руб. 2,9 16% NPV IRR 14лет 8% Срок окупаемости CAGR Выручки* дисконтируемый Эффект на экономику* 8,1 21,5 Мультипликативный эффект на ВРП региона Налоговые поступления Требуемый объем инвестиций, млрд. руб. 6,5 2 год 1 год Стоимость капитала, % 13,0 Средневзвешенная стоимость = 13% 1 капитала Отчет о прибылях и убытках, млрд. руб. Показатели деятельности 35 25% 1 2 3 4 - 12 12 – 20 Выручка - 7 9 134 196 EBITDA EBIT - 1,3 1,6 24,2 35,2 EBITDA (%) - 18% 18% 18% 18% EBIT - 1,3 0,3 12,5 24,8 EBIT (%) - 18% 4% 9% 13% Дисконт. FCFF -6,1 -4,8 1,1 8,5 4,2 30 25 млрд руб. Рабочих мест На горизонте 20 лет На горизонте 20 лет 6,5 1 000чел 20 15 10 5 -- 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 30 28 26 25 24 22 21 20 19 18 16 17 14 15 13 12 12 9 7 - 20% 15% 10% 5% 0% 20152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034 Выручка Маржинальность по EBITDA 222 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Проект по созданию медицинского кластера Ограничения и препятствия для реализации проекта, рекомендации по их устранению, а также дальнейшие шаги по запуску проекта Возможные ограничения и препятствия для реализации проекта: Рекомендации к снятию ограничений и препятствий • • Дефицит квалифицированных кадров Привлечение кадров из близлежащих наукоградов, где сконцентрировано большое количество профильных НИИ План действии по запуски и реализации проекта 1 Разработка технической документации по Проекту 5 2 Выбор управляющей компании и закупка оборудования, сырья и материалов Выбор подрядной организации для строительства 6 3 Открытие финансирования проекта 4 Строительство, клиники Начало операционной деятельности 223 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 1 Использование механизма ГЧП необходимо для развития отрасли Необходимость развития региональной базы для развития ГЧП Рекомендация Рекомендация: Развитие ГЧП в сфере здравоохранения Описание: Создание условий для привлечения частных инвесторов в отрасль образования по схеме ГЧП Ответственный: Министерство здравоохранения Московской области, Министерство инвестиций и инноваций Московской области Сроки: II квартал 2015 года Мероприятия 1. Создание нормативной и институциональной базы для развития ГЧП в сфере здравоохранения 2. Изучение опыта зарубежных стран в отношении используемых практик, механизмов развития ГЧП в сфере здравоохранения 3. Продвижение информации о потенциальных ГЧПпроектах в сфере здравоохранения в Московской области 4. Создание в Министерстве здравоохранения Эффект от внедрения Прямой эффект: Рост частных инвестиций в здравоохранение, повышение качества и доступности услуг здравоохранения структуры, которая на постоянной основе будет заниматься развитием ГЧП в сфере здравоохранения 5. Создание рабочей группы по развитию ГЧП в области здравоохранения Сроки: 2016 год Косвенный эффект: Повышение качества жизни Сроки: 2020 год Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 224 2 Ограниченное количество крупных частных мед. центров Необходимо обеспечить доступ частных клиник к системе ОМС Рекомендация Рекомендация: Предоставления доступа частным клиникам к финансированию через ОМС Ответственный: Министерство здравоохранения Московской области, Министерство инвестиций и инноваций Московской области Сроки: III квартал 2015 года Мероприятия 1. Изучения опыта других регионов подключения частных клиник к системе ОМС 2. Разработка регламентов и нормативной документации для подключения частных клиник к системе ОМС 3. Продвижение информации среди частных инвесторов о возможности получения финансирования из системы ОМС Эффект от внедрения Прямой эффект: Рост частных инвестиций в здравоохранении Сроки: III квартал 2016 года Косвенный эффект: Повышение качества медицинских услуг, рост эффективности строительства учреждений здравоохранения Сроки: 2017 год Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 225 Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 02 Строительные услуги 03 Пищевая промышленность 04 Строительные материалы 05 Промышленное оборудование 06 Контрольные и измерительные приборы 07 Автомобилестроение 08 Аэрокосмическая промышленность 09 Мебель 10 Пластики 11 Химическая промышленность 12 Фармацевтика и биофармацевтика 13 Здравоохранение 23 49 64 83 98 111 127 144 161 175 175 199 213 14 Медицинское и научное оборудование 227 15 Гостиничный бизнес и туризм 16 Образование 17 Энергетика Прочие отрасли 241 257 267 286 226 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Группировка видов деятельности Предметом анализа отрасли производства медицинского и научного оборудования являются следующие виды деятельности ОКВЭД Наименование 33.10.1 Производство медицинской аппаратуры 33.10.2 Производство медицинской мебели 33.10.9 Монтаж и ремонт медицинской аппаратуры Виды деятельности • • • • • • • Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры Производство хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей Производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений . Производство медицинской, в том числе хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели Производство стоматологических и аналогичных им кресел с устройствами для поворота, подъема и наклона и их составных частей Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры. Эта группировка также включает проведение пусконаладочных работ. 227 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Резюме В Московской области производится около 12% от всего выпускаемого медицинского и научного оборудования РФ. В области находится большое количество НИИ и малых инновационных производств, создается большое количество разработок, однако существуют проблемы с их коммерциализацией. Ключевые факторы, способствующие развитию отрасли на территории области: производственная база и наличие высококвалифицированных кадров. По уровню производительности Московская область значительно превосходит уровень РФ и ЦФО, однако существуют проблемы с уровнем локализации: большинство компонентов импортируются, производство высокотехнологичного оборудования слабо развито. Отрасль медицинского оборудования в РФ подчиняется глобальным трендам: – Развивающиеся страны, в том числе и Россия, активно наращивают производство медицинского оборудования, однако в высокотехнологичном сегменте лидерство все еще остается за развитыми странами; – Активно развивается сегмент высокотехнологичной медицины; – Наибольшее развитие приходится на сегмент терапии онкологических заболеваний. На территории Московской области существует ряд бизнес-идей в области медицинского оборудования, в основном связанные с производством излучающего оборудования, оборудования для кардиологии и хирургии. Также существует возможность создания и других производств медицинского оборудования. Для поддержки развития отрасли медицинского оборудования и реализации бизнес-идей, необходима реализация комплекса мер, ключевыми из которых являются стимулирование инноваций и использование эффективного механизма государственных закупок. 228 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Отрасль медицинского и научного оборудования развита в МО На территории области производится около 12% всей российской продукции Рынок Московской области, млрд руб. Ключевые показатели отрасли 9,2 Производство 9,6 ЦФО 39,9 РФ 77,7 ЦФО Рынок РФ 2,3 Ввоз ЦФО 4,2 РФ н/д ЦФО РФ Производительность 2,3 Вывоз 0,4 Импорт 39,0 108,2 ЦФО 13,1 РФ н/д 0,0 8,4 31,4 Экспорт ЦФО 0,3 РФ 0,9 1 626 0,1 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 3 912 ЦФО 33,0 ЦФО 10 199 ЦФО 0,7 РФ 2 533 РФ 34,0 РФ 30 674 РФ 1,5 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 24,5 тыс. руб. к ВРП региона Комментарии Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень важности фактора Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Инвестиции в основной капитал 35,0 Человеческие ресурсы Низкая Занятость 5 652 Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Заработная плата Низкая Средняя Высокая • Более 80% заказов оборудования приходится на государственные учреждения • По объему производства Московская область практически полностью обеспечивает внутренний спрос • Эксперты отмечают, что 80% высокотехнологичной продукции отрасли в России в данный момент импортируется • В 2006-2009 годах проводились масштабные госзакупки высокотехнологичного медицинского оборудования и на текущий момент уровень укомплектованности клиник высок (объем финансирования 346 млрд руб.) 229 Предварительная версия Производительность отрасли значительно выше, чем в ЦФО и РФ Необходимо развитие отрасли и увеличение доли занятого населения Производительность и специализация отраслей экономики МО в 2013 Высокая Среднее по РФ Отрасль медицинского оборудования по уровню производительности значительно превосходит уровень ЦФО и РФ и находится на одном уровне с производительностью стран ОЭСР Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Гостиничный бизнес и туризм Оптовая и розничая торговля Промышленное оборудование Спортивные товары Пластик Целлюлозно-бумажное производство Строительные и отделочные материалы Цветные металлы Игрушки и прочее Транспортировка и логистика Аэрокосмическая промышленность Специализация Лесозаготовка Текстиль Контрольные и измерительные приборы Питание Услуги для домохоязйств Черные металлы Тяжелое машиностроение Развлечения Деревообработка Пищевая промышленность Медицинское и научное оборудование Оборудование для телекоммуникации Одежда Среднее по РФ Прохладительные и спиртные напитки Химические препараты Энергетика, передача и распределение энергии Оборудование для выработки электроэнергии Строительные работы Автомобилестроение Животноводство Добыча и транспортировка Обувь Полиграфия и издательская деятельность Телекоммуникация Комментарии Бизнес услуги По уровню специализации Московская область отстает от уровня РФ и ЦФО: в Московской области не расположено крупных заводов по производству медицинского и научного оборудования ИТ и телекоммуникации Низкая Финансовые услуги Растеневодство Драгоценные металлы Низкая Производительность тыс. чел. до 15 от 15 до 50 от 50 до 160 Высокая Медицинское и научное оборудование в ЦФО (для справки) Производительность – отношение выручки к занятости в индустрии в МО к аналогичному показателю, рассчитанному в целом по РФ 230 Специализация – отношение занятости в индустрии в МО к общему количеству жителей в МО к аналогичному показателю, рассчитанном в целом по РФ © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Источники: Росстат, OECD database. UK national statistics, анализ Делойт Предварительная версия Предварительная версия Крупнейшие игроки в РФ не планируют расширение деятельности Привлечение крупных игроков из других регионов не представляется возможным Московская область Лидирующие компании (ТОП-15)* Российская Федерация Выручка, млн руб. ООО НПО "ДЕОСТ" 2 ОАО "КАМПО" 5 ЗАО "РЕНТГЕНПРОМ" 7 ОАО "ЗОМЗ" 13 2 716 1 694 1 056 736 Сегмент Лидирующие компании (ТОП-15)* Выручка, млн руб. 2 762 ОАО "НИКАМЕД" ООО НПО "ДЕОСТ" Сегмент МО 2 716 ОАО "ЕПЗ" 1 973 ЗАО "НИПК ЭЛЕКТРОН" 1 844 МО ЗАО "КРОНТ-М" 539 ОАО “КАМПО" ООО "НПО ДНК-Технология" 492 ЗАО "САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМ" ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 406 ЗАО "РЕНТГЕНПРОМ" ООО "ДМ СЕРВИС" 322 ООО "МЗМО" 995 ОАО "ИАИ" 285 ЗАО "МТЛ" 849 ЗАО "МедСил" 273 НПАО "АМИКО" 847 ООО НПО "МОБИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ" 238 ООО "МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" 818 ЗАО "АЗРТ" 206 ФГУП "ЭПМ ФМБА России" 773 ООО "МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО" 164 ОАО "ЗОМЗ" ООО "Мед Теко" 157 ООО "КОМПАНИЯ ЭЛТА" 736 ЗАО"КАРДИОЭЛЕКТРОНИКА" 150 ООО "C.П.ГЕЛПИК" 711 1 694 1 446 МО МО 1 056 736 Комментарии – В Московской области расположены 4 предприятия из ТОП-15 производителей медицинского оборудования в РФ – Большинство производителей медицинского и научного оборудования в России представляют собой относительно небольшие компании, которые не планируют локализацию производства в других регионах * без учета дистрибьюторов Источники: Спарк, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» МО 1 Компании, расположенные в Московской области Место в российском рейтинге крупнейших компаний Услуги по монтажу и обслуживанию Производство и сборка оборудования Производство сопутствующих мед. изделий Х 231 Бизнес-идея В МО производят практически всех типы оборудования Однако уровень развития на текущий момент низкий, присутствует большая доля импорта Карта кластера медицинского и научного оборудования Оборудование и специализированные услуги Специализированные услуги Инструменты и оборудование для производства Сертификация Реклама Юридические услуги Ядро кластера Поставщики Электроника Бизнес услуги Аудит, консалтинг, маркетинг К Единичное производство медицинских аппаратов Хирургическая аппаратура Специализированные Х химические вещества 2 Излучающая и диагностическая аппаратура Научное оборудование 1 Массовое производство медицинских аппаратов Прочные и сверхпрочные металлические изделия Хирургическая аппаратура Специализированные пластики 3 Импланты Научное оборудование Портативные оборудование и анализаторы Стерилизаторы и автоклавы Расходные материалы 4 Потребители Дистрибуция и сервисное обслуживание Минздрав России Прямая дистрибуция (включая дистрибуцию расходных материалов) Медицинские учреждения Сервисное обслуживание медицинского и научного оборудования Научные учреждения Дистрибуция через посредников (включая дистрибуцию расходных материалов) Население Регулирование и сотрудничество Человеческие ресурсы, НИОКР Инфраструктура Финансирование Министерство здравоохранения РФ Вузы Производственная Кредитные инструменты Министерство здравоохранения МО НИИ Энергетическая Финансовые услуги Росстандарт Учреждения начального и среднего профобразования Транспортная и логистическая Уровень развития а) Низкий Средний Отрасли с наибольшим синергетическим эффектом Образование и Здравоохранение наука а)уровень развития определяется экспертно, исходя из оценки общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта, оценки уровня развития предприятий Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Комментарии Высокий – – В Московской области слабо развито производство высокотехнологичной научной аппаратуры, поэтому значительная доля импортируется В Москве и области присутствует большое количество НИИ и экспериментальных производств, однако существует проблема с коммерциализацией научных разработок 1 232 Границы отрасли Бизнес-идея в другой отрасли Х Рекомендация Х Бизнес-идея Предварительная версия Ключевые факторы характеризуются средним уровнем развития Ключевые недостатки: несовершенство регулирования и отсутствие поставщиков Ключевые факторы развития отрасли Основные выводы Человеческие ресурсы Регулирование Человеческие ресурсы Инфраструктура Высококвалифицированные научные и инженерные кадры Наличие большого количество НИИ и вузов Высокая стоимость младшего производственного персонала Инфраструктура Строительство производственных площадок с подведенными коммуникациями Высокая цена на подведение и использование электроэнергии Поставщики Сырье, земля Поставщики 2 Импорт значительной части оборудования, комплектующих и компонентов Сырье, земля Рынок Наличие технопарков и индустриальных парков Высокая стоимость земли в Московской области Уровень развития фактора: Низкий Средний Высокий Описание факторов: • • • • • • Человеческие ресурсы: наличие образовательных учреждений, выпускающих высококвалифицированные и квалифицированные кадры для отрасли; стоимость трудовых ресурсов Инфраструктура: наличие необходимой транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры Поставщики: наличие в регионе поставщиков оборудования, бизнес-услуг, упаковки и других товаров и услуг для предприятий отрасли Сырье, земля: наличие свободных производственных площадок, стоимость земли, наличие и стоимость основного сырья для производства Регулирование: преимущества и недостатки федерального и регионального законодательства для ведения бизнеса в отрасли Рынок: размер и доступность рынка сбыта продукции отрасли Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Регулирование Сложности с сертификацией медицинского оборудования По государственным закупкам возможно приобретение оборудования в рамках закрепленного списка медицинского оборудования, в который зачастую не входит современное оборудование и последние разработки Рынок Наличие большого рынка ЦФО Х Рекомендация 233 2 Предварительная версия В МО существует 3 исторические зоны концентрации и 1 новая Этими зонами являются: Пущино, Черноголовка, Долгопрудный-Сколково и Дубна Красногорский и Химкинский районы Бакулевский и Шумякинский кардиологические центры, Биофармацевтический кластер «Северный» и биомедицинский кластер «Сколково» Ряд предприятий между Сколково, кардиоцентрами и МФТИ 6 Щелковский и Ногинский районы Наукоград Черноголовка, один из научных центров РАН Один из крупнейших производителей оборудования – ОАО «КАМПО» 1 г. Дубна 2 Истринский район Серпуховский район Наукоград Пущино, один из научных центров РАН Производства, научноисследовательские институты, Пущинский государственный естественно-научный институт и крупнейший поставщик медицинского оборудования – НПО «ДЕОСТ» Сергиев оПосадск ий район г. Долгопрудный г. Химки Щелковсий район 3 г. Балашиха Сколково г. Подольск 1 Ногинск г. Орехово-Зуево ий район г. Лыткарино г. Пущино Серпуховской район Производство медицинского и научного оборудования Комментарии ВУЗы НИИ Клиники регионального значения Основная локализация кластеров Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – – – Производство медицинского и научного оборудования в Московской области сконцентрировано вокруг крупнейших научных центров: наукоградов Пущино и Черноголовка и на территории между Долгопрудным (МФТИ) и Сколково В других регионах производство медицинского и научного оборудования концентрируется как рядом с научными центрами, так и в исторических промышленных зонах На текущий момент активное развитие получил инновационный кластер в рамках ОЭЗ в Дубне Центр притяжения Географическое расположение Участники 234 N Рекомендация N Бизнес-идея Предварительная версия Ряд программ направлен на производство медоборудования Конечной целью является стимулирование производства инновационной отечественной продукции с целью повышения качества медицинских услуг Долгосрочные целевые программы Московской области Государственные программы Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 - 2020 годы ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» Группа 3 "Развитие научно-технического потенциала медицинской промышленности" Здравоохранение Подмосковья Подпрограммы Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации Группа 4 "Развитие инновационного потенциала медицинской промышленности" Ответственный исполнитель Министерство промышленности и торговли Цели и задачи – технологическое перевооружение мощностей отечественной медицинской промышленности – вывод на рынок отечественной инновационной продукции Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета, млн. руб. 5 585 Ответственный исполнитель Цели и задачи – Повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи населению Московской области. Совокупный объем финансирования подпрограммы, млн руб. 63 759 5 592 Министерство здравоохранения Московской области 56 435 56 925 56 758 56 934 56 455 56 442 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 625 2 535 1 862 1 242 336 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 Источники: Государственные программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» и «Здравоохранение Подмосковья», анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 235 Предварительная версия Отрасль медицинского оборудования активно развивается Активное развитие получает сегмент диагностики и терапии онкологических заболеваний Мировые тренды Наращивание производства медицинского оборудования развивающимися странами – Наблюдается активный рост производства медицинского оборудования в развивающихся странах, таких как Польша, Бразилия и Южная Корея – В основном производство в развивающихся странах ориентировано на замещение импорта медицинского оборудования – Несмотря на значительный рост отрасли в развивающихся странах, лидерами в производстве медицинского и научного оборудования остаются США, Япония и Германия Развитие радионуклидной медицины – Мировой рынок радионуклидной продукции медицинского назначения имеет устойчивую тенденцию ежегодного роста – Перспективными рынками радионуклидной продукции медицинского назначения являются страны Азии и Ближнего Востока Локальные тренды Рост объемов экспорта российской продукции – В последние годы экспорт медицинской аппаратуры из России вырос ( средний темп 23%) – На экспорт Россия производит в основном только базовые изделия с невысокой добавленной стоимостью – Более технологическое оборудование востребовано на российском рынке за счёт низкой цены и не является конкурентоспособным на мировом рынке из-за низкого качества и отсутствия постгарантийного обслуживания Рост спроса на расходные материалы и комплектующие для высокотехнологичного медицинского оборудования – В рамках национального проекта «Здоровье», действовавшего с 2006 года, клиники были укомплектованы высокотехнологичным медицинским оборудованием – Ожидается, что спрос на использование комплектующих и расходных материалов для данного вида медицинского оборудования будет расти в связи с необходимостью их периодической замены Развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний Развитие биосовместимых материалов – В последние годы наблюдается значительное технологическое развитие в сфере биосовместимых материалов в основном в направлении биопластиков, а также наноструктурированных сталей и сплавов – В дальнейшем предполагается развитие биоматериалов Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 1 – В рамках национального проекта «Здоровье» клиники были укомплектованы диагностическим оборудованием для онкологических заболеваний – Российские компании (НИПК «Электрон») коммерциализирует свои разработки по лечению онкозаболеваний совместно с иностранными компаниями по производству медицинского оборудования (Philips и Inter Medical Medizintechnik) или с государством через совместные предприятия (СП «Антей Мед») 236 Предварительная версия Инвестиционные идеи в отрасли медицинского оборудования В РФ необходимо развивать производство высокотехнологичного оборудования Бизнес-идея 1 40 2 41 3 42 4 43 Предпосылки Сегмент рынка Создание производства излучающего оборудования и препаратов для диагностики и терапии онкологических заболеваний Наличие большого количества НИИ , наличие собственных разработок в Дубне Наличие кадров Большой и растущий рынок Инициативы по импортозамещению Наличие экспериментальных производств Излучающая и диагностическая аппаратура (например препараты и анализаторы, меченные как стабильными, так и радиоактивными нуклидам, оборудования для фонокардиологии, ПЦР клинические бихоимические анализаторы и др.) Создание производства томографов на базе российских разработок и сверхпроводников Наличие разработок в Дубне и производства сверхпроводников (инстиут им. Лебедева) Наличие кадров Инициативы по импортозамещению Излучающая и диагностическая аппаратура, Томографы Производство медицинской техники для экстрапорального очищения и плазмофереза крови Наличие собственных разработок в Дубне Наличие кадров Наличие экспериментальных производств Производство малой диагностической аппаратуры (например глюкометров и тестполосок и т.д.) Наличие собственных разработок в Дубне Растущий рынок Наличие экспериментальных производств Х Объем Рабочие инвестиций места Прирост ВРП* Месторасположение 1— 4 млрд руб. 200 — 350 рабочих мест 2,5 — 9 млрд руб. Дубна 0,4 — 0,8 млрд руб. 50 — 100 рабочих мест 0,9 — 2 млрд руб. Дубна Экстрапоральное очищение и плазмоферез крови 1,1 — 1,6 млрд руб. 300 — 500 рабочих мест 2,5 — 3,9 млрд руб. Дубна Портативные оборудование и анализаторы (например глюкометров и тест-полосок и т.д.) 0,3 — 0,6 млрд руб. 60 — 120 рабочих мест 0,7 — 1,5 млрд руб. Дубна Номер проекта на карте * Рассчитанные по среднему мультипликатору для отрасли, с учетом создания рабочих мест в других отраслях при развитии данной Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 237 1 Для развития отрасли необходима коммерциализация разработок Необходимо предоставлять гранты малым инновационным компаниям Рекомендация Мероприятия Рекомендация: Развитие малых инновационных предприятий 1. Определение критериев для предоставления Описание: Безвозмездное субсидирование малых предприятий, занимающихся инновационной деятельностью в сфере медицинского оборудования на коммерциализацию инновационных разработок при со-финансировании со стороны частных инвесторов 2. Разработка документации для предоставления Ответственный: Министерство инвестиций и инноваций Московской области 3. Включение субсидии в бюджет Московской грантов компаниям субсидии из регионального бюджета Сроки: III квартал 2015 года области, посредством включения в одну из программ Эффект от внедрения 4. Создание экспертного органа, определяющего Прямой эффект: Увеличение производства высокотехнологичного оборудования в Московской области Сроки: IV квартал 2015 года Косвенный эффект: Решение проблемы с коммерциализацией научных разработок, развитие кадрового потенциала победителей конкурса на предоставление гранта 5. Проведение конкурсов и выдача грантов на коммерциализацию разработок 6. Мониторинг результатов по выданным грантам, принятие решений о приостановке финансирования Сроки: 2018 год 238 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 2 Система госзакупок нуждается в оптимизации Данная инициатива направлена на создания стимулов к локализации производителей Рекомендация Рекомендация: Изменение в системе гозакупок для создания стимулов к локализации Описание: Стимулирование углубления степени локализации производств зарубежными производителями медицинского оборудования в России посредством предоставления преференций локализованным производствам при проведении госзакупок, а также проведение госзакупок новейших разработок российских компаний Ответственный: Министерство здравоохранения РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство образования и науки РФ Мероприятия 1. Разработка предложений по изменению системы госзакупок 2. Обсуждение предложений с бизнесом, формирование единого с бизнесом предложения 3. Защита предложения на федеральном уровне 4. Разработка программы по стимулированию локализации на региональном уровне Сроки: III квартал 2015 года Эффект от внедрения Увеличение производства медицинской техники в РФ Увеличение глубины локализации производств медицинской техники Стимулирование коммерциализации научных разработок Повышение доступности медицинской техники в РФ 239 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 02 Строительные услуги 03 Пищевая промышленность 04 Строительные материалы 05 Промышленное оборудование 06 Контрольные и измерительные приборы 07 Автомобилестроение 08 Аэрокосмическая промышленность 09 Мебель 10 Пластики 11 Химическая промышленность 12 Фармацевтика и биофармацевтика 13 Здравоохранение 14 Медицинское и научное оборудование 23 49 64 83 98 111 127 144 161 175 175 199 213 227 15 Гостиничный бизнес и туризм 241 16 Образование 17 Энергетика Прочие отрасли 257 267 286 240 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Группировка видов деятельности Предметом анализа гостиничной и туристической отрасли являются следующие виды деятельности ОКВЭД 55.1 55.2 63.3 Наименование Деятельность гостиниц Деятельность прочих мест для временного проживания Деятельность туристических агентств Виды деятельности • Предоставление мест для временного проживания: • в отелях, мотелях и загородных гостиницах • в отелях с условиями для проведения конференций • • • Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз Деятельность кемпингов Деятельность прочих мест для проживания • • Организация комплексного туристического обслуживания Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами Предоставление туристических информационных услуг Предоставление туристических экскурсионных услуг • • 241 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Резюме Производительность гостиничной и туристической отрасли в Московской области отстает от международных показателей из-за низкой производительности 2- и 3-звездочных отелей. Московская область привлекает «туристов выходного дня» из Москвы и туристов из других регионов своими объектами культурного наследия и относительно демократичными ценами на размещение. В МО отсутствуют крупные туроператоры, специализирующиеся на локальных турах, а также крупные туристические агентства, продающие локальные туры. Данные игроки преимущественно сосредоточены в Москве. Ключевые факторы, способствующие развитию отрасли на территории области: хорошо развитая федеральная транспортная инфраструктура, наличие высококвалифицированных кадров, наличие поставщиков услуг и товаров, большой рынок «туризма выходного дня». Текущие тренды ведут к увеличению внутренних и уменьшению въездных туристических потоков. В Московской области активно идет строительство двух крупных тематических парков, а также обсуждается создание еще двух парков. Также на территории Московской области существует ряд бизнес-идей в туристической и гостиничной отрасли, ключевая из которых: создание круглогодичного туристско-рекреационного кластера «Дмитровские альпы». Для поддержки развития гостиничной и туристической отрасли и воплощения бизнес-идей необходима реализация комплекса мер по развитию отрасли, ключевые из которых: развитие туристического бренда Подмосковья, развитие локальной транспортной инфраструктуры и поддержка строительства тематических парков. 242 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Московская область привлекает 27% инвестиций в отрасль в ЦФО Практически все оставшиеся инвестиции направляются в Москву Рынок Московской области, млрд руб.а) Ключевые показатели отрасли Производительность Рынок 24,0 млрд руб. ЦФО 162,0 РФ 275,7 Заработная плата Занятость Инвестиции в основной капитал 600 40,3 12 230 2,4 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО ЦФО 40 847 ЦФО РФ 33 982 РФ РФ 1 150 700 51 269 131 377 ЦФО 8,9 РФ 15,6 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 28 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая В Московской области сконцентрировано большое количество туристических активов, среди которых есть объект культурного наследия, внесенный в список ЮНЕСКО, - Троице-Сергиева лавра • Московская область привлекает «туристов выходного дня» из Москвы и туристов из других регионов своими объектами культурного наследия и относительно демократичными ценами на размещение • Более 90% всех инвестиций в туристическую и гостиничную отрасль в ЦФО направляется в Москву и Московскую область Туристические активыб) Доступ на рынок Степень развития • Низкая Средняя Высокая Примечания: а) локальная услуга; б) памятники культурного наследия и природные достопримечательности Источники: Росстат , анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 243 Предварительная версия Производительность в МО в 1,9 раз ниже, чем в среднем по ЦФО Основное отставание наблюдается среди бюджетных гостиниц Производительность и специализация отраслей экономики МО в 2013 Высокая Среднее по РФ Самая высокая производительность в отрасли гостиничного бизнеса и туризма наблюдается в Москве Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Гостиничный бизнес Оптовая и и туризм розничая Промышленное оборудование Спортивные товары На долю Москвы приходится около 50% выручки отрасли в России торговля Пластик Целлюлозно-бумажное производство Строительные и отделочные материалы Цветные металлы Игрушки и прочее Транспортировка и логистика Аэрокосмическая промышленность Специализация Лесозаготовка Текстиль Контрольные и измерительные приборы Тяжелое машиностроение Медицинское и научное оборудование Питание Услуги для домохоязйств Черные металлы Развлечения Деревообработка Пищевая промышленность Строительные работы Оборудование для телекоммуникации Одежда Оборудование для выработки электроэнергии Животноводство Добыча и транспортировка Обувь Полиграфия и издательская деятельность Автомобилестроение Телекоммуникация Среднее по РФ Прохладительные и спиртные напитки Химические препараты Энергетика, передача и распределение энергии Бизнес услуги ИТ и телекоммуникации Низкая Финансовые услуги Растеневодство Драгоценные металлы Низкая Производительность тыс. чел. до 15 от 15 до 50 от 50 до 160 Высокая Гостиничный бизнес и туризм ЦФО (для справки) Производительность – отношение выручки к занятости в индустрии в МО к аналогичному показателю, рассчитанному в целом по РФ Специализация – отношение занятости в индустрии в МО к общему количеству жителей в МО к аналогичному показателю, рассчитанном в целом по РФ © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Комментарии Источники: Росстат, OECD database. UK national statistics, анализ Делойт Производительность отрасли в Москве значительно влияет на производительность как по ЦФО, так и по РФ. Это объясняет различие между производительностью отрасли в Московской области и ЦФО или РФ Однако, по сравнению с США, гостиничная и туристическая отрасль в Москве отстает по производительности в 2 раза. Данное отставание обусловлено низкой производительностью среди несетевых 2 и 3-звездочных 9 11 10 гостиниц. При этом, производительность отрасли в12 РФ отстает от США в 5,6 раз Х Бизнес-идея 244 Предварительная версия Предварительная версия В МО нет туроператоров, специализирующихся на локальных турах Туристы организуют сами или через операторов Москвы туристические поездки в область Московская область Лидирующие компании (ТОП-15) Российская Федерация Выручка, млн руб. Сегмент Лидирующие компании (ТОП-15) Выручка, млн руб. ООО "АКАДЕМСЕРВИС" 4 3 513 ООО «ЮЖНЫЙ ОТДЫХ» ООО "ФриТрип" 5 3 412 ООО «Бюро путешествий Ред Стар» 4 217 3 921 Сегмент 4 583 ЗАО "Шеротель" 1 334 ЗАО «ИНТЕРКОННЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН» ЗАО "ГЦБиТ" 1 251 ООО «АКАДЕМСЕРВИС» МО 3 513 МО 3 412 ООО Управляющая компания "ГЦБиТ" 979 ООО «ФриТрип» ЗАО ТГК "САЛЮТ" 936 ООО «ВОДОХОДЪ» 3 020 ООО "СМАЙЛ-ТРЭВЕЛ" 854 ЗАО «ЛОТТЕ РУС» 3 019 ЗАО "ДАВС" 763 ООО «Бюро путешествий ВОЯЖЕР» 2 953 ООО "ПЕТРОВСКИЙ" 618 ООО «ХОТЭЛ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ» 2 404 ООО "АРТУРС СПА ОТЕЛЬ" 546 ООО «Отель» 2 371 ООО "Кристалл" 518 ООО «ГОЛДЕН ТРЕВЭЛ» 2 292 ООО "АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ" 390 ООО «Лега-98» 2 150 ООО "РУС-ОТЕЛЬ" 375 ОАО «ГОСТИНИЦА УКРАИНА» 1 980 ООО "АКВАРИУМ ОТЕЛЬ" 369 ЗАО «ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 1 930 ООО "Истра Менеджмент " 289 ООО АДО «БОНИФАЦИЙ» 1 783 Комментарии – – – В Московской области расположены 2 компании, входящие в ТОП-15 туристических и гостиничных компаний в РФ В МО крупнейшие туристические операторы специализируются на организации поездок и мероприятий для корпоративных клиентов. Туристические агентства Московской области как правило реализуют туры по международным направлениям. Также отсутствуют крупные агентства, продающие локальные туры 15 Ни одно из крупных туристических агентств области не обанкротился в 2014 году. Однако из ТОП-15 по РФ были исключены 4 туристических агентства, приостановивших 16 деятельность в 2014 году * без учета предприятий, приостановивших деятельность в 2014 Источники: Спарк, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» МО Х Компании, расположенные в Московской области Место в российском рейтинге крупнейших компаний Туристические операторы Туристические агентства Аэроотели Пансионаты Х Бизнес-идея 245 Отели Предварительная версия В МО идет строительство двух крупных тематических парков В местах расположения данных парков нужно повысить доступность услуг размещения Укрупненная карта туристического и гостиничного кластера Оборудование и специализированные услуги Специализированные услуги Гостиничное оборудование Бизнес услуги Аудит, консалтинг, маркетинг Страховка Реклама Юридические услуги Ядро кластера Поставщики Услуги по организации отдыха и досуга Услуги туристических операторов (локальные туры) Торговые центры Сувениры и изделия народных промыслов Услуги туристических агентов (локальные туры) Медицинские услуги Услуги туристических информационных бюро Услуги по размещению Отели при спортивных объектах 15 16 Отели при тематических парках Отели рядом с объектами SPA-отели Спортивные объекты 2 Тематические парки 6 4 8 SPA-центры Услуги операторов по организации корпоративных поездок 1 1 3 5 7 Конференц-залы Базы отдыха, пансионаты Отели с конференц-залами Фестивали и пр. мероприятия Отели класса люкс Рестораны и др. общественное питание Аэроотели Транспортные услуги Потребители Сопутствующие услуги Музеи, усадьбы Кемпинги Развлечения Компании Москвы и Московской области Население Транспортные услуги Комплексные услуги лагерей Детские лагеря Регулирование и сотрудничество Человеческие ресурсы, НИОКР Инфраструктура Финансирование Министерство культуры РФ Вузы Торговая Кредитные инструменты Министерство культуры МО Учреждения начального и среднего профобразования Энергетическая Финансовые услуги Ростуризм Транспортная и логистическая Комментарии Уровень развития) Низкий Средний Отрасли с наибольшим синергетическим эффектом Питание Высокий – – Развлечения – а)уровень развития определяется экспертно Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» В Московской области отсутствуют крупные туристические операторы и агенты, организующие туры по области. Данный сегмент занят туристическими операторами и агентами из Москвы В Московской области идет строительство крупнейшего тематического этнографического парка – парка «Россия» в Домодедовском районе (открытие в 2020-2021 гг., ожидаемая посещаемость – 10 млн. чел.). Идет строительство исторического парка «Царьград» в Серпуховском районе (открытие – 2017 г., ожидаемая посещаемость – 3,5 млн. чел), также идет обсуждение строительства еще двух тематических парков При парке «Царьград» уже существует отель на 124 номера, при парке «Россия» возведение отелей планируется 246 Границы отрасли Х Рекомендация Х Бизнес-идея Предварительная версия Большинство факторов способствуют развитию отрасли Однако, необходимо улучшение локальной транспортной сети Ключевые факторы развития отрасли Человеческие ресурсы Регулирование Инфраструктура Человеческие ресурсы Основные выводы В Московской области находятся два профильных университета по подготовке кадров для туристической и гостиничной отрасли: Российский государственный университет туризма и сервиса и Российская международная академия туризма ВУЗы Московской области и Москвы выпускают большое число специалистов по лингвистике Большая доля населения Московской области знает английский язык Инфраструктура Поставщики Сырье, земля Уровень развития фактора: Средний Высокий Описание факторов: • • • • • • Человеческие ресурсы: наличие образовательных учреждений, выпускающих высококвалифицированные и квалифицированные кадры для отрасли; стоимость трудовых ресурсов Инфраструктура: наличие необходимой транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры Поставщики: наличие в регионе поставщиков оборудования, бизнес-услуг, упаковки и других товаров и услуг для предприятий отрасли Сырье, земля: наличие памятников культурного наследия и природных достопримечательностей, стоимость земли Регулирование: преимущества и недостатки федерального и регионального законодательства для ведения бизнеса в отрасли Рынок: размер и доступность рынка сбыта продукции отрасли Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 2 Поставщики Рынок Низкий Московская область является главным транспортным хабом России, имея доступ к 3 международными аэропортами Сеть общественного транспорта между туристическими объектами во многих районах недостаточно развита, что приводит к необходимости перемещения через столицу Малая доля туристических объектов имеет экспресс-доступность Поставщики, снабжающие продуктами и услугами местный потребительский рынок (продукты, медицинские, развлекательные, транспортные и иные услуги), являются поставщиками и для туристической отрасли Сырье, земля Наличие уникальных памятников культурного наследия и природных достопримечательностей на территории Московской области Высокая стоимость земли в Московской области Регулирование Трудности при получении доступа к культурным активам и другим природным ресурсам Рынок Услугами туристической отрасли области очень популярны среди жителей Москвы Многие туристы из других регионов, нуждающиеся в размещении в отелях предпочитают размещение в Московской области, даже если их первоочередной целью является путешествие в Москву Х Рекомендация 247 Предварительная версия В Московской области существует 5 туристических кластеров Факторы выбора месторасположения: природные ресурсы и хорошая экология Карта расположения ключевых объектов туристической и гостиничной отрасли Истринский, Дмитровский районы Истринское водохранилище, КлинскоДмитровская гряда 13 14 Горнолыжные базы, шале, гольф-поля, отели класса люкс Красногорский, Одинцовский районы Рублево-Успенское шоссе, отсутствие крупных промышленных предприятий, влияющих на экологическую обстановку Г.О. Химки, Мытищинский район Дмитровский район СергиевоПосадский район Пушкинский район Щелковский Истринский Шереметьев район о район Мытищинский район Красногорский Г.О. Химки Ногинский район район Домодедовский район Коломенский район Серпуховский район Пансионаты Серпуховский район Аэропорт Исторический город Серпухов, строящийся тематический парк «Царь-град» Строящиеся тематические парки Хорошая транспортная доступность, наличие аэропорта, близость к Москве Тематический парк, пансионаты ВУЗы Источники: открытые источники, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Домодедовский район Аэроотели, пансионаты Отели Туризм выходного дня SPA-отели Одинцовский район Пансионаты, отели, музейусадьба Архангельское Культурные объекты Близость к Москве, относительно высокая плотность экологически чистых зон Географическое расположение Х Центр притяжения Бизнес-идея Участники 248 Предварительная версия Туристическая отрасль активно поддерживается государством Существуют государственная и региональная программы развития отрасли Долгосрочные целевые программы Московской области Государственные программы Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы Культура Подмосковья на 2014-2018 годы Подпрограммы Подпрограмма «Развитие туризма в Московской области» Подпрограмма 3 "Туризм" «Тематический парк «Россия» Ответственный Министерство культуры РФ, исполнитель Федеральное агентство по туризму Цели и задачи – Развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию – Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и международного туризма Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета, млн. руб. 729 2014 329 329 212 277 2015 2016 2017 2018 697 723 2019 2020 Необходима активизация взаимодействия Правительства Московской области с Министерством промышленности и торговли РФ для лоббирования участия компаний региона в госпрограмме, также необходима помощь в подготовке заявок на конкурс для предприятий МО Ответственный исполнитель Министерство культуры Московской области Цели и – Повышение задачи конкурентоспособности туристского рынка Московской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристических услугах Совокупный объем финансирования подпрограмм, млн. руб. 1 065 20 1 066 20 1 075 21 1 078 21 1 084 21 1 044 1 046 1 055 1 058 1 063 2014 2015 2016 2017 2018 Парк "Россия" Развитие туризма Источники: государственные программы «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» и «Культура Подмосковья», анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 249 Предварительная версия Развитие самостоятельного туризма – локальный тренд в РФ В МО стоит развить сферу услуг для самостоятельных путешественников Мировые тренды Локальные тренды В России сокращаются потоки въездного и выездного туризма из-за политических событий и ослабления рубля Изменения в восприятии туристических поездок – Туристы стали воспринимать поездки не как ежегодное событие, а способ проведения свободного времени, за счет чего увеличилась частота поездок и, вместе с ней, спрос на более дешевые туристические услуги: услуги лоукостеров и каучсерфинг – До конца 2013 Россия была активно растущим экзотическим туристическим направлением для иностранных путешественников – Однако, из-за политических событий 2013-2014 гг., объем въездного туризма значительно сократился – В России массовые банкротства туристических агентств приводят к изменениям на международном туристическом рынке: туристические операторы снижают количество агентств, через которые продают свои продукты, вытесняя тем самым мелких игроков с рынка. В то же время все большая доля туристов предпочитает пакетным турам поездки, запланированные самостоятельно – Самостоятельному туризму способствует высокая развитость сервисов бронирования отелей и авиабилетов – На фоне ослабления рубля российским туристам становится выгоднее отдыхать в России, что ведет к изменению предпочтений соотечественников в пользу российских курортов 1 Возникновение и укрепление новых центров международного туризма – 15 основных маршрутов принимают только ~57% туристов, в то время как в 1970х принимали более 75% – Новые центры туризма возникают в развивающихся странах, таких как Китай, Индия, Малайзия и Южная Корея Преобладание социального медиа маркетинга при продвижении туристических услуг Международные сети отелей приходят в регионы России – Международные сети начинают открывать первые отели в городах с населением менее 500 тыс. человек – События международного значения (Олимпиада и Формула-1 в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018, Универсиада 2019 в Красноярске) дополнительно привлекают иностранных инвесторов в гостиничную отрасль – Туристы больше ориентируются на мнения других путешественников при выборе туристических продуктов – При современном развитии интернета туристы часто при выборе опираются не только на мнения своих знакомых, но и на информацию в интернете Источники: анализ Делойт, Skyscanner © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Х Рекомендация 250 Предварительная версия Инвестиционные идеи в туристической отрасли (1/2) Реализация бизнес-идей и проектов по тематическим паркам предполагает до 51,5 млрд. руб. инвестиций и до 2 360 рабочих мест Бизнес-идея Предпосылки Сегмент рынка Объем инвестиций Рабочие места Прирост ВРП Месторасположение н/д н/д н/д Солнечногорский, Дмитровский район 0,9 – 1,5 млрд. руб. 60-80 рабочих мест 2,5 – 4 млрд. руб. Солнечногорский, Дмитровский район 30-35 млрд. руб. 1 930 рабочих мест 84 - 98 млрд. руб. Кубинка, Одинцовский район 0,9 – 1,5 млрд. руб. 60-80 рабочих мест 2,5 – 4 млрд. руб. Кубинка, Одинцовский район 5-10 млрд. руб. н/д 12 – 25 млрд. руб. Территория не определена 0,9 – 1,5 млрд. руб. 60-80 рабочих мест 2,5 – 4 млрд. руб. Территория не определена н/д 50 – 100 рабочих мест н/д Домодедовский район 1-2 млрд. руб. 70 – 90 рабочих мест 2,8 – 5,6 млрд. руб. Домодедовский район Строительство религиозного «Парка народного единства и согласия» 1 44 Строительство отеля при религиозном «Парке народного единства и согласия» (100-150 45 номеров) 2 Строительство военнопатриотического парка «Патриот» 3 46 4 47 Строительство отеля при военно-патриотическом парке «Патриот» (100-150 номеров) Непокрытый спрос на тематические парки в ЦФО Якорный проект Строительство сафари парка с тематическом парком аттракционов 5 48 6 49 Строительство отеля при сафари парке (100-150 номеров) Строительство этнографического парка «Россия» 7 50 8 51 х Строительство отеля при этнографическом парке «Россия» (150-200 номеров) Бизнес-идея х Реализуемые проекты Х Номер проекта на карте Источник: анализ Делойт, интервью с отраслевыми экспертами и инвесторами http://парк-народного-единства-и-согласия.рф, park-patriot.ru/, http://www.safaripark.ru/, http://izvestia.ru/news/563710 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Тематические парки Отели 251 Предварительная версия Инвестиционные идеи в туристической отрасли (2/2) Реализация прочих бизнес-идей и проектов в туристической отрасли предполагает до 46 млрд. руб. инвестиций и до 2 820 рабочих мест Бизнес-идея Предпосылки Сегмент рынка Объем инвестиций Рабочие места Прирост ВРП* н/д н/д н/д Г.О. Ивантеевка 0,9 – 1,5 млрд. руб. 60 - 80 рабочих мест 2,5 – 4 млрд. руб. Сергиев Посад 0,9 – 1,5 млрд. руб. 60 - 80 рабочих мест 2,5 – 4 млрд. руб. Истра 0,9 – 1,5 млрд. руб. 60 - 80 рабочих мест 2,5 – 4 млрд. руб. Дмитров 40 млрд. руб. 2 400 рабочих мест 100 – 120 млрд. руб. Дмитровский район 0,9 – 1,5 млрд. руб. 60-80 рабочих мест 2,5 – 4 млрд. руб. Дмитровский район н/д 30 – 50 рабочих мест н/д Любой район н/д 15 - 50 рабочих мест н/д Любой район Модернизация отеля «Вантей» (192 номеров) в Г.О. Ивантеевка 9 Месторасположение 52 Строительство сетевой гостиницы в Сергиевом Посаде на 100-150 человек 10 53 Строительство сетевой гостиницы в Истре на 100-150 человек 11 Отсутствие качественных гостиниц среднего класса (3-4 звезды) в городах с туристическими активами 54 Строительство гостиницы в Дмитрове 12 55 Создание круглогодичного туристскорекреационного кластера «Дмитровские альпы», включающего горнолыжные курорты Волен, Яхрома, Сорочаны, конноспортивные базы, бобслейный комплекс Парамоново, и агротуристический комплекс 13 56 14 57 58 16 59 х Концентрация большого количества спортивнотуристических активов в Дмитровском районе Строительство сетевых гостиниц в круглогодичном туристскорекреационном кластере «Дмитровские альпы» Привлечение туристического оператора, организующего туры по Московской области для иностранных туристов Создание крупного туристического агента, торгующего турами по Московской области для иностранных туристов в т.ч. через интернет 15 Якорный проект Бизнес-идея х Отсутствие туристических операторов и агентов, специализирующихся на турах по Московской области Реализуемый проект Х Номер проекта на карте Источник: анализ Делойт, интервью с отраслевыми экспертами и инвесторами © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Туристические операторы Туристические агентства Отели 252 1 Для развития отрасли необходима маркетинговая поддержка Эффективные механизмы - информационный ресурс и маркетинговая компания Рекомендация Рекомендация: Развитие туристического бренда Подмосковья Описание: Создание информационного ресурса для самостоятельных путешественников и проведение маркетинговой компании Ответственный: Министерство культуры Московской области Сроки: II квартал 2015 года Эффект от внедрения Прямой эффект: Повышение туристического потока в Московскую область Сроки: II квартал 2015 года Косвенный эффект: Повышение интереса инвесторов к отрасли гостиничного дела и туризма Московской области Сроки: IV квартал 2015 года Мероприятия Информационный ресурс 1. Анализ туристических маршрутов, популярных среди туристов 2. Анализ спроса на туристические активы среди путешественников 3. Создание единого ресурса, предоставляющего информацию: о туристических объектах а), а также объектах размещения и общественного питания, транспортной доступности вышеперечисленных объектов и приложений, способствующих самостоятельной организации отдыха в Московской области 4. Поддержка и обновление ресурса Маркетинговая кампания 1. Анализ туристических потоков в Московскую область 2. Анализ каналов распространения информации среди населения Москвы, РФ и зарубежных стран 3. Составление плана проведения маркетинговой компании 4. Проведение маркетинговой компании для ознакомления и привлечения населения к объектам культурного наследия и природным достопримечательностям Московской области Примечание: а) памятники культурного наследия, природные достопримечательности, культурно-развлекательные центры Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 253 2 Для развития отрасли необходимо развитие инфраструктуры Необходимо расширение экспресс-маршрутов в МО Рекомендация Рекомендация: Развитие транспортной (вкл. экспресс-маршруты) инфраструктуры в Московской области Описание: Создание сети экспресс-маршрутов между туристическими активами в Московской области Мероприятия 1. Проведение анализа транспортной доступности туристических активов Московской области Ответственный: Министерство транспорта Московской области 2. Анализ посещаемости туристических активов Сроки: 2016 год 3. Создание проекта расширения транспортных маршрутов между туристическими активами Эффект от внедрения Прямой эффект: Повышение потока российских и иностранных туристов в Московскую область 4. Создание государственного перевозчика/ расширение функционала местных государственных перевозчиков Сроки: III квартал 2016 год Косвенный эффект: Повышение интереса инвесторов к отрасли гостиничного дела и туризма Московской области Сроки: II квартал 2016 год Примечание: а) памятники культурного наследия, природные достопримечательности, культурно-развлекательные центры Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 254 3 В Московской области строятся два тематических парка1) Для эффективной реализации проектов необходима государственная поддержка Рекомендация Рекомендация: Развитие тематических парков в Московской области Мероприятия 1. Создание концепции развития тематических парков Описание: Содействие строительству тематических парков и инфраструктуры для них Ответственный: Министерство культуры Московской области Сроки: 2020 год 2. Согласование концепции с федеральными органами власти и получение поддержки от федерального центра 3. Выделение земли под тематические парки и подведение инфраструктуры Эффект от внедрения Прямой эффект: Повышение потока российских туристов в Московскую область 4. Содействие в развитии гостиничной, ресторанной и прочей инфраструктуры при тематических парках Сроки: 2020 год Косвенный эффект: Повышение интереса инвесторов к отрасли гостиничного дела и туризма Московской области Сроки: 2020 год Примечание: 1) также идет обсуждение строительства еще двух тематических парков Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 255 Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 02 Строительные услуги 03 Пищевая промышленность 04 Строительные материалы 05 Промышленное оборудование 06 Контрольные и измерительные приборы 07 Автомобилестроение 08 Аэрокосмическая промышленность 09 Мебель 10 Пластики 11 Химическая промышленность 12 Фармацевтика и биофармацевтика 13 Здравоохранение 14 Медицинское и научное оборудование 15 Гостиничный бизнес и туризм 23 49 64 83 98 111 127 144 161 175 175 199 213 227 241 16 Образование 257 17 Энергетика Прочие отрасли 267 286 256 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Группировка видов деятельности Предметом анализа сферы образования являются следующие виды деятельности ОКВЭД Наименование 80.1 Дошкольное и начальное общее образование 80.2 Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное образование 80.3 Высшее профессиональное образование Виды деятельности • • • Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) Начальное общее образование Дополнительное образование детей • • • Основное общее и среднее (полное) общее образование Начальное и среднее профессиональное образование Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование • Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в др.) Послевузовское профессиональное образование Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования • • • 80.4 Образование для взрослых и прочие виды образования • • Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки Обучение водителей транспортных средств . 73.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук • Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 73.2 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. • Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 257 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Заработная плата в Московской области равна средней по ЦФО Высококлассифицированные жители МО предпочитают работать в Москве Факторы развития Ключевые показатели отрасли • В Московской области существуют проблемы как с качеством образования, так и с их доступностью. • Проблема качества образования исходит в основном из того, что все высококвалифицированные преподаватели предпочитают ездить на работу в Москву, где зарплаты на уровень выше • В отношении доступности образования, основную проблему представляют детские сады: во многих районах Московской области наблюдается нехватка мест • В Московской области существует нехватка высококачественных частных заведений как школьного, так и дошкольного образования Качество Структураусловий товарных развития потоков Поставщики Инфраструктура Финансирование Степень важности фактора Средняя Высокая Высочайшая 30,2 206 тыс. руб. / чел. / мес. тыс. чел. Москва 53,0 Москва ЦФО 30,2 ЦФО 1 354 РФ 23,6 РФ 5 465 420 • Система образования Московской области включает свыше 4000 учреждений, в том числе 1800 учреждений дошкольного образования, 1520 средних школ и школ-интернатов, 94 учебных заведения начального профессионального образования, 113 учебных заведений среднего профессионального образования и более 350 вузов Доступ на рынок Низкая Занятость Комментарии Человеческие ресурсы Степень развития Заработная плата Низкая Источники: Росстат (Код ОКПД 17, ОКВЭД), анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Средняя Высокая • В 2013 году была утверждена государственная программа «Образование Подмосковья» на 20142018 годы 258 Предварительная версия В МО наблюдается дефицит мест в детских садах Наиболее остро проблема наблюдается в районах массовой застройки рядом с Москвой Финансирование в 2013 году Доступность услуг в 2013 году Кол-во организаций Бюджетные организации Частные организации Оборот Бюджетные расходы Кол-во населения на 1 занятого Инвестиции в основной капитал Частные организации Бюджетные организации 247 1 678 34 131,6 18,5 3,8 6,0 организаций организаций человек млрд. руб. тыс. руб./ чел. млрд руб. млрд руб. Москва 28 Москва 279,5 Москва 23,3 Москва 13,7 Москва ЦФО 28 ЦФО 661,4 ЦФО 17,1 ЦФО 23,2 РФ 26 РФ РФ 16,3 РФ 54,2 ЦФО РФ Москва 1 631 Москва ЦФО 3 248 ЦФО РФ РФ 11 945 7 368 11 870 н.д. Кол-во детских садов Частные организации2) 2 027 135 организаций 103,9 Комментарии Структура товарных потоков Детские сады Все организации 2 332,3 11,7 27,0 Обеспеченность Дефицит мест в детских садах детскими садами1) 60,6% 196,5 организаций тыс. детей Москва 1 022 Москва 263 Москва 99,3% Москва ЦФО 9 129 ЦФО 533 ЦФО 76,4% ЦФО РФ 43 187 РФ РФ 69,0% РФ 1 599 3,0 456,5 2 717,6 Примечание: 1) количество детей в очереди на место в государственных детских садах к необходимому числу мест для ликвидации очереди 2) Организации дошкольного образования в частной собственности Источники: Росстат, Спарк, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» • В Московской области существует дефицит мест в детских садах. Особо остро данная проблема обстоит в новых жилищных кварталах, близких к Москве (Балашиха, Красногорский район, Мытищи, Долгопрудный, Лобня, Щербинка), где массово приобретают жилье молодые семьи, нуждающиеся в услугах детских садов, увеличивая, тем самым, очередь на места в детских садах • Количество населения, нуждающегося в образовательных услугах, в расчете на одного занятого в сфере образовнаия превышает соответствующий показатель в Москве, ЦФО и РФ в связи с низким уровнем зарплат в образовании и близостью московского рынка с высоким уровнем зарплат 259 Предварительная версия Частные игроки сконцентрированы в сфере доп.образования Необходимо привлекать частный бизнес в сферу дошкольного образования Московская область Российская Федерация Крупнейшие государственные организации1) Российский государственный университет туризма и сервиса Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Московский государственный университет леса Сибирский федеральный университет Московский государственный университет культуры и искусств Санкт-Петербургский государственный университет Московский физико-технический институт Южный федеральный университет Российский государственный аграрный заочный университет Уральский федеральный университет Российский университет кооперации Московский государственный областной социально-гуманитарный институт (КГПИ) Казанский (Приволжский) федеральный университет Дальневосточный федеральный университет Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского Российская международная академия туризма Северо-Кавказский федеральный университет Российский государственный университет туризма и сервиса Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова Международный университет природы, общества и человека "Дубна" Частные организации Лидирующие компании (ТОП-15) Выручка, млн руб. ООО "Интеллект-Центр Плюс" 6 Российский Университет Кооперации 7 Сегмент Лидирующие компании (ТОП-15) Выручка, млн руб. НОУ ЦЕНТР "Солнечный ветер" 1 673 50 123 АНО "НАСЛЕДИЕ" 1 516 Сегмент 30 459 ООО "Храм Афродиты" 549 АНО ОЦ "ЭОС" Российская Международная Академия Туризма 478 ООО "КОНТАКТ-С" 4 691 ООО "Студия Изобразительного Искусства" 466 НАЧОУ ВПО СГА 2 257 11 882 Комментарии – – 8 из 10 крупнейших университетов Московской области расположены в крупнейших городах региона в непосредственной близости к Москве Крупнейшими компаниями, работающими в сфере образования в Московской области, являются организации по предоставлению услуг дополнительного образования, тогда как в РФ в целом наиболее развитым является сегмент общего и профессионального образования Примечание: 1) по количеству обучающихся Источники: Спарк, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» МО Х Компании, расположенные в Московской области Место в российском рейтинге крупнейших компаний отрасли образования Общее образование Профессиональное образование Дополнительное образование260 Предварительная версия В МО недостаточно развита сфера дошкольного образования Необходимо привлекать инвесторов в данную сферу и развивать механизмы кредитования Укрупненная карта сферы образовательных услуг Оборудование и специализированные услуги Бизнес услуги Аудит, консалтинг, маркетинг Сертификация Юридические услуги Ядро кластера Поставщики Общее образование Дошкольное Мебель Реклама Среднее (полное) Издательства Потребители Профессиональное образование 1 2 Среднее профессиональное 3 Высшее профессиональное Дополнительное образование Дополнительное профессиональное образование 1 Частные лица Дополнительное образование детей и взрослых 5 НИОКР центры при компаниях 4 Компании Наука Медицинское и научное оборудование Самостоятельные НИИ НИИ при университетах Государство Регулирование и сотрудничество Человеческие ресурсы Инфраструктура Финансирование Министерство образование Министерство инвестиций и науки РФ и инноваций МО Вузы Энергетическая Кредитные инструменты Учреждения начального и среднего профобразования Транспортная и логистическая Финансовые услуги Министерство образования МО Роспатент Уровень развитияа) Низкий Средний Отрасли с наибольшим синергетическим эффектом Все отрасли а)уровень развития определяется экспертно, исходя из оценки общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта, оценки уровня развития предприятий Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Комментарии Высокий – – – В Московской области существует нехватка учреждений дошкольного образования Многие студенты, проживающие в Московской области, учатся в Москве В Московской области располагается большое количество НИИ, однако университетская наука и НИОКР в компаниях развиты слабо 261 Границы отрасли Х Рекомендация Х Бизнес-идея Предварительная версия Учреждения отрасли рассредоточены по всей области Однако крупнейшие образовательные центры находятся на границах с Москвой Карта расположения ключевых объектов отрасли образования Одинцовский, Красногорский районы Химки, Мытищи, Балашиха Элитные районы подмосковья Близость к Москве, крупнейшие города Московской области Частные школы Крупнейшие университеты Комментарии Крупные города - Частные школы - Профессиональное образование - В Одинцовском и Красногорском районах сконцентрированы крупнейшие частные школы Московской области, которые тяготеют к целевой аудитории и расположены вблизи элитных районов Подмосковья Крупнейшие высшие учебные заведения расположены в исторически густонаселенных районах Московской области, а также в крупнейших городах Среди высших учебных учреждений присутствуют несколько крупных профильных вузов, а также множество филиалов московских университетов Основная локализация кластеров Источники: открытые источники, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 262 Географическое расположение Центр притяжения Участники Предварительная версия Отрасль активно поддерживается государством на всех уровнях Властям МО необходимо лоббировать интересы региональных учреждений на фед. уровне Государственные программы Программы Московской области «Развитие образования» на 2013-2020 годы «Образование Подмосковья» на 2014 - 2018 годы Все подпрограммы и ФЦП Все подпрограммы Минобрнауки России Ответственный исполнитель – Обеспечение высокого качества российского образования – Повышение эффективности реализации молодежной политики Цели и задачи Объем финансирования госпрограммы за счет средств федерального бюджета, млрд руб. 644 597 548 511 506 466 442 419 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Необходима активизация взаимодействия правительства Московской области с Минобрнауки России для лоббирования участия организаций региона в госпрограмме, также необходима помощь в подготовке заявок на конкурс для образовательных учреждений МО – Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации молодежи – Удовлетворение потребности экономики региона в кадрах высокой квалификации Цели и задачи Совокупный объем финансирования программы, млрд руб. 123 108 106 105 103 101 2013 Министерство образования Московской области Ответственный исполнитель 96 96 96 96 22 12 10 9 7 2014 2015 2016 2017 2018 Средства бюджета МО Прочие источники 263 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Инвестиционные идеи в отрасли образования и науки Ключевым проектом является создание университета мирового уровня Бизнес-идея Предпосылки • 1 2 Создание университета мирового • • уровня в Московской области Строительство частных детских садов, в том числе по схеме ГЧП (40-60) • • 3 Строительство школ, в том числе по схеме ГЧП (3-5) 4 Создание НИОКР-центра крупной российской компании (например Газпром, РЖД, Росатом) или международных компаний (например Boeing, Mars, Volkswagen) (5 -10 центров) 5 • • • • • Строительство центра развития и • творчества для детей (3-5) • Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Наличие территорий для развертывания кампуса Близость к Москве Наличие большого количества НИИ и представительств компаний Сегмент рынка Неудовлетворенный спрос на платные услуги Низкая доступность учреждений Рабочие места Прирост ВРП Месторасположение 17 — 180 млрд руб. Дубна, Пущино, один из прочих наукоградов 0,2 — 0,7 млрд руб. Зарайский район Ленинский район Нарофоминский район Подольский район Ленинский район Нарофоминский район Подольский район Крупнейшие города области Якорный проект Высшее профессиональное образование, техническая направленность 10 —- 100 млрд руб. 400 — 3000 рабочих мест Детские сады 0.1 —- 0,4 (4 — 24) млрд руб. 15— 50 рабочих мест Общее образование 0,2 — 0,9 (0,6 — 4,5) млрд руб. 30— 90 рабочих мест 0,4— 1,8 млрд руб. Коммерческие НИОКР 0,1 — 1 (0,5 — 10) млрд руб. 20 — 100 рабочих мест 0,2 — 1,8 млрд руб. Дополнительное образование для детей 0,1 — 0,5 (0,3 — 2,5) млрд руб. 10 — 50 рабочих мест 0,2 — 0,8 млрд руб. Неудовлетворенный спрос на платные услуги Низкая доступность учреждений Наличие специализированных кадров Специализированные НИИ Научная инфраструктура Требование по инновационной деятельности Требование по локализации Объем инвестиций Один из наукоградов (в зависимости от тематики) Крупнейшие города области 264 1 ГЧП – наиболее эффективный механизм развития отрасли в МО Необходимо создание законодательных базы для привлечения инвесторов в отрасль Рекомендация Рекомендация: Развитие ГЧП в сфере образования Описание: Создание условий для привлечения частных инвесторов в сферу образования по схеме ГЧП Ответственный: Министерство образования Московской области, Министерство инвестиций и инноваций Московской области Сроки: III квартал 2015 года Мероприятия 1. Создание нормативной и институциональной базы для развития ГЧП в сфере образования 2. Изучение опыта зарубежных стран в отношении используемых практик, механизмов развития ГЧП в сфере образования (например PFI модель в Великобритании) 3. Продвижение информации о потенциальных ГЧПпроектах в сфере образования в Московской области Эффект от внедрения Прямой эффект: Рост частных инвестиций в образование Сроки: III квартал 2016 года 4. Создание в Министерстве образования структуры, которая на постоянной основе будет заниматься развитием ГЧП в сфере образования 5. Создание рабочей группы по развитию ГЧП в сфере образования Косвенный эффект: Повышение качества образовательных услуг, рост эффективности затрат на образование Сроки: 2017 год Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 265 Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 02 Строительные услуги 03 Пищевая промышленность 04 Строительные материалы 05 Промышленное оборудование 06 Контрольные и измерительные приборы 07 Автомобилестроение 08 Аэрокосмическая промышленность 09 Мебель 10 Пластики 11 Химическая промышленность 12 Фармацевтика и биофармацевтика 13 Здравоохранение 14 Медицинское и научное оборудование 15 Гостиничный бизнес и туризм 16 Образование 23 49 64 83 98 111 127 144 161 175 175 199 213 227 241 257 17 Энергетика 267 Прочие отрасли 286 266 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Группировка видов деятельности Предметом анализа отрасли энергетики являются следующие виды деятельности ОКВЭД Наименование Виды деятельности • Производство, передача и распределение электроэнергии • • • 40.2 Производство и распределение газообразного топлива 40.3 Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 40.1 • Производство электроэнергии различными видами электростанций (тепловыми электростанциями, гидроэлектростанциями, атомными электростанциями, прочими видами электростанций) Передача электроэнергии Распределение электроэнергии (на всех видах электростанций, по электрическим сетям среди потребителей, а также деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами на электростанциях и в электрических сетях) Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электротехнического и теплотехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электростанций) • Производство газообразного топлива (искусственного горючего газа, сланцевого газа, генераторного газа, газообразного топлива) Транспортирование и распределение газообразного топлива и сырья по распределительным сетям газоснабжения среди потребителей, но без транспортирования газа по магистральным газопроводам • • • • • Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) Деятельность по обеспечению работоспособности котельных Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей 267 Источники: Росстат (Код ОКПД Е, ОКВЭД), анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Предварительная версия Резюме С точки зрения инвестиций в энергетику, Московская область занимает относительно благоприятную позицию: 14% от суммарных инвестиций в отрасль в ЦФО приходятся на МО, при этом рынок энергетики области составляет всего 7% от ЦФО. Ни одна из ТОП-15 крупнейших компаний России в сфере энергетики не входит в ТОП-15 крупнейших компаний Московской области. Данное обстоятельство повлияло на то, что производительность сектора энергетики, передачи и распределения энергии Московской области значительно отстает от соответствующих показателей России, ЦФО и, соответственно, от показателей США. Столь высокая производительность США в сфере энергетики прежде всего связана с более эффективным использованием трудовых ресурсов (автоматизация производства и оптимизация удельных показателей производительности труда). Ключевой проблемой развития отрасли является высокий уровень износа основных фондов : генерирующих активов, электро- и тепло- сетей. С учетом данного фактора, большинство инициатив программ энергетики Московской области направлены на строительство и техническое перевооружение энергетических объектов (прежде всего электро-, тепло и газовых сетей). Среди локальных трендов отрасли можно выделить такие, как инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мощностей; курс на либерализацию рынка; динамика роста цен для промышленных потребителей и, как следствие, постепенный уход предприятий на распределенную генерацию. Реализация предложенных решений по изменению законодательства позволит достичь положительных эффектов в части установления более прозрачных отношений между осуществляющими технологическое подключение естественными монополиями и промышленными предприятиями; снижения временных и денежных затрат крупных потребителей электроэнергии и газа; ускорения продвижения программ ремонта и реконструкции объектов энергетической инфраструктуры, повышения эффективности и инвестиционной привлекательности отрасли в целом. 268 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия Московская область привлекает 14% инвестиций в отрасль в ЦФО При этом сектор энергетики Московской области составляет всего 7% от ЦФО Рынок Московской области Ключевые показатели отрасли 49 28 млрд. кВт.ч млрд. кВт.ч Производство ЦФО РФ 21 249 1051 - Потребление РФ Ввоз ЦФО н/д Вывоз н/д РФ 234 1033 - Производительность Заработная плата Занятость 11 2 352 39,3 82 245 38,3 17 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 6 361 ЦФО 38,2 ЦФО РФ 4 156 РФ 33,5 РФ н/д млрд. кВт.ч ЦФО ЦФО РФ 193,4 млрд руб. Рынок ЦФО 2 611,0 РФ 7 092,7 Поставщики Инфраструктура Финансирование Степень важности фактора Высокая Высочайшая 883,3 • Основой отрасли является снабжение э/э и теплом • МО, как и Московская энергосистема (МО+Москва), дефицитна по мощности и э/э (в 2013 г. дефицит по э/э Московской системы составил 24%, дефицит по э/э МО составил 45%*) (2) • Отрасль характеризуется увеличением дефицита производственных мощностей (при высокой концентрации), достаточным уровнем модернизации, высоким уровнем износа основных фондов, а также жесткой экологической политикой • Соответственно, главной тенденцией последних лет является курс на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мощностей Сырье и материалы Доступ на рынок Средняя 282,5 РФ Комментарии Человеческие ресурсы Низкая ЦФО 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 21,3 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития 410 440 1 706 566 Инвестиции в основной капитал Низкая Средняя Высокая Примечание: * Дефицит по уст.мощности МО составил 35%, Московской системы – 26% Источники: (1) Росстат (Код ОКПД Е, ОКВЭД), (2) Программа развития э/э МО 2015-2019 гг. (3) Анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 269 Предварительная версия Производительность отрасли в МО в 2,7 раза ниже, чем в по ЦФО Производительность Московской области в 1,8 раза ниже среднего показателя по России Производительность и специализация отраслей экономики МО в 2013 Высокая Среднее по РФ Самая высокая производительность в отрасли энергетики наблюдается в Москве (в 10 раз больше, чем в МО), что повлияло на показатель производительности по ЦФО (в 2,7 раза больше, чем в МО) Мебель Фармацевтика и биофармацевтика Гостиничный бизнес и туризм Оптовая и розничая торговля Промышленное оборудование Спортивные товары Строительные и отделочные материалы Цветные металлы Игрушки и прочее Аэрокосмическая промышленность Прохладительные и спиртные напитки Транспортировка и логистика Лесозаготовка Текстиль Контрольные и измерительные приборы Деревообработка Пищевая промышленность Строительные работы Черные металлы Тяжелое машиностроение Развлечения Медицинское и научное оборудование Питание Услуги для домохоязйств Оборудование для телекоммуникации Одежда Оборудование для выработки электроэнергии Животноводство Добыча и транспортировка Обувь Бизнес услуги ИТ и телекоммуникации Низкая Финансовые услуги Растеневодство Драгоценные металлы Низкая Производительность тыс. чел. до 15 от 15 до 50 от 50 до 160 Высокая © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Данное отставание объясняется большей автоматизацией производства, более низкой численностью производственного персонала по сравнению с Россией, высокой долей частного сектора в энергетике (регуляторная и исторически сложившаяся специфика отрасли) Энергетика, передачи и распределения энергии ЦФО (для справки) Производительность – отношение выручки к занятости в индустрии в МО к аналогичному показателю, рассчитанному в целом по РФ Специализация – отношение занятости в индустрии в МО к общему количеству жителей в МО к аналогичному показателю, рассчитанном в целом по РФ Источники: (1) Исследовательское агентство СSImarket (2) Анализ Делойт (3) Росстат, (4) OECD database. (5) UK national statistics, Источники: Высокий показатель производительности Москвы (по сравнению с показателем МО) объясняется прежде всего наличием в Москве более крупных с точки зрения выручки компаний энергетического сектора: в Москве зарегистрированы крупнейшие компании энергетического сектора (ОАО «Мосэнерго», ОАО «МОЭК», ОАО «МРСК», прочие.) При этом потенциал роста велик даже для Москвы, чей средний показатель производительности в данной отрасли меньше в 7 раз по сравнению с соответствующим показателем в США (1) Полиграфия и издательская деятельность Автомобилестроение Телекоммуникация Среднее по РФ Химические препараты Энергетика, передача и распределение энергии Специализация На долю Москвы приходится около 66% общей выручки в отрасли в ЦФО и 24% выручки в отрасли в РФ Пластик Целлюлозно-бумажное производство Комментарии Х Бизнес-идея 270 Предварительная версия Предварительная версия Ни одна из компаний МО не входит в Топ-15 компаний РФ Лидер МО, ООО «Лукойл-Энергосервис», находится на 31 месте в списке компаний РФ Московская область Лидирующие компании (ТОП-15) Российская Федерация Выручка*, млн руб. ООО «Лукойл-Энергосервис» Сегмент** Выручка*, Сегмент** млн руб. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 41 512 ГУП МО «Мособлгаз» Лидирующие компании (ТОП-15) 25 365 232 856 ОАО «ФСК ЕЭС» 155 351 ОАО «Атомэнергоремонт» 8 207 ОАО «Мосэнерго» 154 120 ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» 5 666 ОАО «ИТЕР РАО-Электрогенерация» 137 582 ОАО «Мособлэнерго» 5 336 ОАО «МОЭСК» 124 731 ОАО «Атомтехэнерго» ОАО «Мытищинская теплосеть» 4 172 ООО «Русэнергосбыт» 121 812 2 699 ОАО «МОЭК» 111 756 ОАО «Электросеть» 2 390 ОАО «ОГК-2» 111 589 ОАО «Раменская теплосеть» 2 037 ОАО «Русгидро» 108 794 ОАО «Королёвская электросеть СК» 1 824 ОАО «МРСК Центра» 92 947 ТМУП «Тепло Коломны» 1 787 ОАО «Э.ОН Россия» 80 492 ОАО «Теплосеть» 1 782 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 77 670 ОАО «Люберецкая теплосеть» 1 731 ОАО «Энел Россия» 69 922 ОАО «Одинцовская электросеть» 1 715 ОАО «ТГК-1» 67 472 ЗАО «Тепло РКК Энергия» 1 520 ОАО «МРСК Сибири» 67 472 – – – – Комментарии В МО представлены дочерние компании организаций, входящих в ТОП-15 энергетических компаний России С учетом специфики отрасли, в ТОП -15 крупнейших энергетических компаний МО входят предприятия, относящиеся к секторам: сбыт, передача и распределение э/э, тепла и газа, а также сервисные услуги В части генерации отрасль представлена 7-ю электростанциями ОАО «Мосэнерго», а также филиалами ОАО «Э.ОН Россия» (Шатурская ГРЭС-5), ОАО «РусГидро» (Загорская ГАЭС-1), ОАО «ИТЕР РАО» (Каширская ГРЭС-4) и прочими электростанциями Передачей и распределением занимаются компаний ОАО «ФСК» и ОАО «МОЭСК», также действуют 142 территориальных сетевых организации и 9 гарантирующих поставщиков энергии, часть из которых представлена в списке ТОП-15 по МО (ОАО «Мытищинская теплосеть», ОАО «Королёвская электросеть СК» и проч.) *Выручка за 2013 г. ** Ключевой сегмент сферы деятельности Источники: Спарк, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» МО Х Компании, расположенные в Московской области Место в российском рейтинге крупнейших компаний Генерация э/э и тепла Передача и распред. э/э и тепла Передача и распред. газа Сбыт, снабжение Сервис (ремонт, инжиниринг) Х Бизнес-идея 271 Предварительная версия Московская область имеет развитую энергетическую систему При этом имеется ряд слабых мест в части генерации, передачи и распределения электроэнергии и тепла Укрупненная карта энергетического кластера Оборудование и специализированные услуги Ремонт, тех. обслуж. Поставка оборудования Строительные услуги Бизнес услуги Аудит, консалтинг, маркетинг Сбор, очистка воды Обеспечение безопасности Юридические услуги Ядро кластера Поставщики Генерация Поставщики энерго ресурсов (газ – 88% потреб, уголь – 11%, проч.) Генерация электроэнергии на всех видах электростанций (включая распределенную генерацию) Производство пара и горячей воды ТЭС и котельными Водоснабжение Передача и распределение 1 1 Поставки газа на оптовом рынке (Газпром трансгаз) Сбыт электроэнергии на оптовом рынке (трейдинг на рынках: ДД, РСВ, БР) Передача и распределение электроэнергии (сфера деятельности ФСК, МОЭСК, МРСК) 2 1 Продажа мощности Сбыт электроэнергии на розничном рынке Передача и распределение пара и горячей воды, холодной воды Передача и распределение газа (вкл. Газпром межрегионгаз и проч.) Потребители Сбыт 2 Сбыт горячей воды, пара, холодной воды 3 1 Сбыт газа (вкл. Мособлгаз) ЖКХ / Домохозяйства 2 5 6 3 Промышленность Прочее: транспорт, связь, с/х, строительство, проч. услуги 2 Регулирование и сотрудничество Человеческие ресурсы, НИОКР Инфраструктура Финансирование Инфрастр. организ: АТС, СО ЕЭС ВУЗы Офисные помещения Кредитные инструменты Регуляторы: Минэнерго МО, ФСТ, НП Совет Рынка, Рег. комиссии Учреждения начального и среднего профобразования Финансовые услуги Минэнерго РФ Комментарии Уровень развития*: Низкий Средний Высокий Отрасли с наибольшим синергетическим эффектом Электроэнергетическое оборудование Тяжелая промышленность Транспортный сектор уровень развития определяется экспертно, на основании интервью , анализа статей и ЦПР Источники: Росстат, анализ Делойт * © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – – Ядро кластера энергетики МО представлено в традиционном для данной отрасли виде: Генерация, Передача и Распределение, Сбыт на оптовом и розничном рынках Несмотря на то, что энергетический кластер МО является достаточно разветвленным (преимущественно из-за границы с Москвой), существует ряд слабых мест, а именно: • В части генерации: энергодефицитность Московской системы, высокий износ мощностей, моральное устаревание технологий в части очистки и использования топлива (КИТ) • В части передачи и распределения: высокие потери в электро- (~16% потребления) и теплосетях (~9% потребления) • В части сбыта: проблемы, связанные с собираемостью платежей у населений 272 Границы отрасли Х Рекомендация Х Бизнес-идея Предварительная версия Большинство факторов способствуют развитию отрасли Однако необходимо улучшение в части реконструкции и модернизации основных фондов Ключевые факторы развития отрасли Основные выводы Человеческие ресурсы Регулирование Человеческие ресурсы Основные фонды Основные фонды 2 4 1 2 Поставщики Сырье, земля Уровень развития фактора: Средний • • • • • Человеческие ресурсы: наличие образовательных учреждений, выпускающих высококвалифицированные и квалифицированные кадры для отрасли; стоимость трудовых ресурсов Основные фонды: наличие необходимой энергетической инфраструктуры, надежность и бесперебойность функционирования активов Поставщики: наличие в регионе поставщиков оборудования, бизнес-услуг, упаковки и других товаров и услуг для предприятий отрасли Сырье, земля: обеспеченность газом, водой и прочим ресурсом объектов генерации, наличие прочего сырья, доступность земли Регулирование: преимущества и недостатки федерального и регионального законодательства для ведения бизнеса в отрасли Рынок: размер и доступность рынка сбыта продукции отрасли Большинство станций переоборудовано на потребление наиболее востребованных видов топлива (газ и уголь) Отрасль не испытывает существенных проблем в части снабжения э/э Сырье, земля Высокий Описание факторов: • Высокий износ основных фондов (~50% по МО (2)), что приводит к снижению энергоэффективности / увеличению потерь энергии в сетях, снижению рентабельности производства при текущих тарифах Длительные сроки удовлетворения заявок на технологическое присоединение к распред. сетям на электрическую мощность Дефицит электроэнергии Московской энергосистемы за 2008-2013 годы составил 13,5- 24,4 %. Дефицит мощности в 2013 г. составил 35 % (1) Уровень газификации населения в среднем по Московской области в 2013 г. составляет 93,3% (3,4) Поставщики Рынок Низкий В Москве находятся 8 профильных ВУЗов по подготовке кадров для энергетической отрасли, ведущий из которых Московский энергетический институт (Технический университет). При этом, в Москве присутствуют 50% ведущих ВУЗов по данному направлению Уровень технической подготовки ВУЗов высокий, специалисты ключевых 8 ВУЗов пользуются на рынке труда большим спросом Низкая степень вовлеченности компаний энергетики в наукоемкие исследования и прикладные работы Высокая стоимость земли в МО, что приводит к необходимости компактного размещения объектов инфраструктуры (за счет снижения надежности) Доступность энергетических ресурсов для станций (газа, угля) Регулирование 1 4 3 Рынок электроэнергии недостаточно либерализован Дефицит регуляторных стимулов в части повышения энергоэффективности всех участников системы и экологичности генерации Рынок Период 2009-2013 годов характеризуется опережающим ростом электропотребления в Московской энергосистеме +1,26% в среднегодовом исчислении, при +0,88% в среднем по ОЭС Центра (1) Х Бизнес-идея Источники: (1) Программа развития электроэнергетики МО 2015-2019 гг. (2) Стратегия развития энергетики МО до 2020 (3) Программа газификации МО до 2017 г. (4) Программа энергоэф. и развитие энергетики в МО 2014-2020 гг. (5) Анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Х 273 Рекомендация Предварительная версия Московская энергосистема разветвлена Ключевые активы энергосистемы тяготеют к промышленным зонам и спальным районам Комментарии Карта расположения ключевых объектов энергетической отрасли В числе крупных промышленных потребителей: • металлургический завод ООО «ОКАСТАЛЬ» в Каширском районе; • завод лакокрасочных покрытий в Каширском районе; • производство стеклотары в Егорьевском районе; • завод по производству дизелей совместное предприятие DIESEL TECHNOLOGY - г.о. Коломна; завод по производству воротных систем и складского оборудования (1ая очередь) в Можайском районе – ООО «Дор Хан Можайск»; • производство стройматериалов в Шатурском районе и г.о.Электросталь; • ООО «Русские машины» - вторая очередь завода по выпуску метровагонов СИМЕНС (ОреховоЗуевский район, г.п. Ликино-Дулево). 2 г. Сергиев Посад Загоская ГАЭС ЛЭП 500 кВ Трубино - Загорское -Ярцево г. Королев г. Истра г. Красногорск г. Одинцово г. Химки г. Щелково г. Мытищи г. Балашиха г. Ногинск г. Наро-Фоминск ЛЭП 500 кВ Панино-Грибово г. Подольск ТЭЦ-17 Факт План 2014-2020 ВУЗы Комментарии Электростанции Предприятия – крупнейшие потребители электроэнергии В Московскую систему входят 15 ключевых электростанций. Суммарная уст. мощность 18 238 МВт: ОАО «Мосэнерго» (7 электростанций), ОАО «Интер РАО-Электрогенерация» (Каширская ГРЭС-4), ОАО «Э.ОН Россия» (Шатурская ГРЭС-5), ОАО «РусГидро» (Загорская ГАЭС) и блок-станции (электростанции различных ведомств и форм собственности). Представлены электросетевые активы: • Передачи ОАО «ФСК ЕЭС» (протяженностью 3 276 км) • Передачи и распределения ОАО «МОЭСК» (протяженностью 14 400 км) • 142 территориальных сетевых организаций Крупные населенные пункты ЛЭП >500 кВ Участки с наибольшей нагрузкой электроснабжения (возможен дефицит/перебой) Источники: открытые источники, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Х Бизнес-идея Географическое расположение Центр притяжения Участники 274 Предварительная версия Энергетическая отрасль активно поддерживается государством Существуют ряд программ развития отрасли федерального и регионального значения Ключевые государственные программы Ключевые региональные программы Схема и программа перспективного развития электроэнергетики МО на период 2015-2019 гг. ** Стратегия развития ТЭК РФ до 2030 г.* Направление Направление Развитие электроэнергетики Развитие электроэнергетики Ответственный Министерство энергетики РФ исполнитель Цели и задачи – Комплексное развитие энергетики РФ в части энергосбережения, доступности, надежности, экологичности и инвестиционной привлекательности отрасли Объем финансирования за счет средств федерального бюджета в РФ, млрд. руб. (в ценах 2007 г.) Прочее Централ. Теплоснабжение Автономная энергетика Энергосбережение ВИЭ 13 225 22 200 5 825 Ответственный Министерство энергетики МО исполнитель – Планируется осуществить ввод в Цели и эксплуатацию 840 МВт мощностей на задачи электростанциях; 30 208,5 МВА трансформаторной мощности и 3 766,8 км ЛЭП на объектах напряжением 110 кВ и выше; 400 МВА реактивной мощности Совокупный объем финансирования программы, млн руб. Суммарные инвестиции с 2015 по 2019 гг: 208 млрд. руб. (состоит из 272 мероприятий) и направлены на реализацию мероприятий, крупнейшими из которых являются: Млн руб. ~4% инвест. в МО 2 Мероприятие 10 175 Строительство и реконструкция ПС свыше 500 кВ: Ногинск (ОАО «ФСК ЕЭС») 8 745 Строительство и реконструкция ПС свыше 500 кВ: Трубино (ОАО «ФСК ЕЭС») 6 163 ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС – Ярцево (ОАО «ФСК ЕЭС») 5 938 Перевооружение ПС Пахра (ОАО «ФСК ЕЭС») 2 546 Строительство ПС Белый Раст и транзита Белый Раст – Западная (ОАО «ФСК ЕЭС») 3 150 2009-2010 2010-2020 2020-2030 2009-2030 Примечание: * На данный момент разрабатывается проект стратегии ТЭК РФ до 2035 г. Также действует Программа развития ЕЭС России на период 2013-2019 гг. ** Также действует Стратегия развития электроэнергетики в МО до 2020 г. и Программа газификации МО до 2017 гг., Программа энергоэф. и развитие энергетики в МО 2014-2020 гг. Источники: программы федерального и регионального уровня РФ, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 275 Предварительная версия Мировые тренды ведут к повышению технологичности энергетики Курс на дальнейшую либерализацию отечественного рынка представляет особый интерес Мировые тренды Локальные тренды Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мощностей Альтернативное использование ВИЭ в изолированных энергосистемах – Закупки альтернативной электроэнергии в Европе осуществляются по «зеленым» тарифам и имеют приоритет перед энергией, полученной из традиционных источников. В ЕС действует программа «20-20-20», в рамках которой на альтернативную энергетику к 2020 г. должно приходиться 20% выработки электроэнергии в регионе – Тем не менее, в связи с высокими потребностями в субсидировании, развитие ВИЭ последнее время во многих странах приостановилось (на примере кризиса ВИЭ в Германии) – Наиболее перспективным является направление применения ВИЭ в изолированных энергосистемах: ДЭС + Ветряная ЭС + Накопитель(замещение неэффективных изолированных ДЭС) Развитие технологических направлений в части энергосбережения и энергоэффективности 2 Курс на либерализацию рынка 1 – В 2000-х годах, был реализован принцип разделения вертикально интегрированной структуры отрасли: естественные монополии (передача и диспетчеризация) отделены от конкурентных секторов (генерации и сбыта, ремонта и сервиса) – На рынке тепла происходят реформы внедрения ЕТО. Предполагается, что каждая ЕТО станет главным оператором на местном рынке тепла * – Внедрение технологий Smart Grid (интеллектуальных сетей) и разработка новых, более жестких стандартов безопасности, гибкости и скорости реагирования – Примирение сетевых накопителей для сглаживания графика нагрузки и регулирования частоты – Применение концепции SuperGrid: строительство высокомощных и высокоэффективных «энергомостов» при использовании верхпроводниковых магистральных линий – Стимулирование применения энергосберегающей техники Динамика роста цен для промышленных потребителей Развитие конкурентных отношений в энергетике (Закон США об энергетической политике (EPACT)) 4 – Наличие в Германии законодательно закрепленной схемы, согласно которой излишне выработанная электроэнергия когенерационной установки подается в энергосеть и компенсируется по специальному тарифу в зависимости от номинальной – По технологическим показателям российские энергокомпании серьезно отставали от своих аналогов в развитых странах. Отсутствовали стимулы к повышению эффективности, рациональному планированию режимов производства и потребления электроэнергии, энергосбережению. Из-за снижения контроля за соблюдением правил безопасности и значительной изношенности фондов существовала высокая вероятность крупных аварий – Стратегия ТЭК 2030 предполагает инвестирование в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение более 5000 млрд. руб. с 2010 по 2020 гг. 4 – Если для населения стоимость электроэнергии устанавливается государством и пока удерживается на относительно низком уровне, то промышленные предприятия платят порой больше, чем их международные конкуренты. К 2012 г. средние цены для промышленных потребителей в России вплотную приблизились к американскому уровню: рост за последние пять лет составил более, чем в два раза – В России наблюдается переход на распределенную генерацию (рост до ~9% в год), вызванный быстрым ростом цен для промышленных потребителей (~14% в год за 2007-2012 гг.) – Использование перекрестного субсидирования с применением договоров аренды "последней мили" Примечание: * При этом максимальный тариф для потребителя будет определяться по принципу альтернативной котельной: из расчета стоимости тепла при постройке новой котельной в регионе. В этот тариф будет включен как платеж за производство тепла, так и инвестиционная составляющая. Предполагается, что эффективные поставщики тепла впишутся в этот тариф, а неэффективные будут вынуждены или уйти, или обновить фонды. Х Бизнес-идея Х Рекомендация 276 Источники: U.S. Energy Information Administration, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия На территории области есть ряд бизнес-идей в секторе энергетики Крупнейшие из них связаны со строительством и модернизацией основных фондов (1/2) Рабочие места Прирост ВРП 208 млрд руб. 500-1000 рабочих мест 437 млрд руб. Строительство и реконструкция ПС свыше 500 кВ: Ногинск (ОАО «ФСК ЕЭС») 10,2 млрд руб. н/д 22 млрд руб. Ногинск Строительство и реконструкция ПС свыше 500 кВ: Трубино (ОАО «ФСК ЕЭС») 8,7 млрд руб. н/д 18 млрд руб. Трубино 6,1 млрд руб. н/д 13 млрд руб. Загорск-Ярцево Перевооружение ПС Пахра (ОАО «ФСК ЕЭС») 5,9 млрд руб. н/д 12 млрд руб. Пахра Строительство ПС Белый Раст и транзита Белый Раст – Западная (ОАО «ФСК ЕЭС») 2,5 млрд руб. н/д 5 млрд руб. Белый Раст Проект Предпосылки Сегмент рынка Объем инвестиций Месторасположение Якорный проект Инвестиционные проекты в рамках программы строительства основных фондов рынка электроэнергетики и тепла на базе Схемы перспективного развития электроэнергетики МО (1,4) 1 Высокий износ основных фондов электроэнергетики и тепла, нестабильность работы системы В соответствии с Программой (1,4) Включая 5 крупнейших проектов с точки зрения инвестиций: ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС – Ярцево с расширением ПС Ярцево и реконсрукцией ВЛ500 кВ КонаковоТрубино (ОАО «ФСК ЕЭС») х Бизнес-идея х Высокий износ основных фондов электроэнергетики и тепла, нестабильность работы системы Проект Источники: (1) Программа развития электроэнергетики МО 2015-2019 гг. (2) Стратегия развития энергетики МО до 2020 (3) Программа газификации МО до 2017 г. (4) Программа «Энергоэф. и развитие энергетики в МО 2014-2020 гг.» (5) Анализ Делойт 277 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Предварительная версия На территории области есть ряд бизнес-идей в секторе энергетики Крупнейшие из них связаны со строительством и модернизацией основных фондов (2/2) Объем инвестиций Рабочие места 12 млрд руб. 100-200 рабочих мест 15 млрд руб. В соответствии с Программой (2) 0,8 млрд руб. н/д 1,7 млрд руб. Егорьевский МР 0,6 млрд руб. н/д 1,3 млрд руб. Дмитровский МР Строительство газопровода в Сергиево-Посадском муниципальном районе 0,7 млрд руб. н/д 1,5 млрд руб. СергиевоПосадский МР Строительство газопровода в Шатурском муниципальном районе 0,6 млрд руб. н/д 1,3 млрд руб. Шатурский МР Строительство газопровода в Шаховском муниципальном районе 0,5 млрд руб. н/д 1,0 млрд руб. Шаховский МР Проект Предпосылки Инвестиционные проекты в рамках программы Развития газификации в МО до 2017 г. (3) 2 Высокий износ основных фондов, недостаточный уровень газификации. Сегмент рынка Прирост ВРП Месторасположение Включая 5 крупнейших проектов с точки зрения инвестиций: Строительство газопровода в Егорьевском муниципальном районе Строительство газопровода в Дмитровском муниципальном районе х Бизнес-идея х Недостаточный уровень газификации в деревнях и поселениях Проект Источники: (1) Программа развития электроэнергетики МО 2015-2019 гг. (2) Стратегия развития энергетики МО до 2020 (3) Программа газификации МО до 2017 г. (4) Программа «Энергоэф. и развитие энергетики в МО 2014-2020 гг.» (5) Анализ Делойт 278 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 1 Систематизация программы энергосбережения до 2020 Для развития отрасли необходим комплексный подход к энергосбережению Рекомендация Рекомендация: Систематизация и расширение программ энергосбережения до 2020 г. (1) Описание: Введение комплексных стимулов в части энергосбережения: потребления э/э промышленностью и домохозяйствами, снижения потерь э/э и тепла при передаче Ответственный: Министерство энергетики Московской области Сроки: IV квартал 2015 года Мероприятия Потребляющая промышленость • Разработка мер по стимулированию снижения энергопотребления (в т.ч. частичное субсидирование модернизации оборудования, технического переоснащения и проч.) • Внедрение передовых методов энергосбережения в государственных корпорациях МО - крупнейших потребителях э/э • Стимулирование разработки собственных программ энергосбережения Домохозяйства • Эффект от внедрения Прямой эффект: Снижение энергопотребления за счет системного эффекта воздействия Сроки: по IV квартал 2020 года Косвенный эффект: Снижение экологической нагрузки в МО, повышение рентабельности отрасли в долгосрочной перспективе за счет снижения потерь в сетях Сроки: по IV квартал 2020 года Анализ рычагов стимулирования энергоэффективности и собираемости платежей Энергетические компании (с фокусом на объекты коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты бюджетной сферы) • Анализ рычагов стимулирования снижения потерь в электросетях и теплосетях в разрезе видов участников Научные исследовательские организации • Формирование грандов в части исследований по повышению энергоэффективности (снижения стоимости сверхпроводников и проч.) • Оценка показателей и отбор технологий и методов для дальнейшего развития и применения, исключение малоэффективных мер и технологий Источники: (1) Программа «Энергоэф. и развитие энергетики в МО 2014-2020 гг.» (2) Анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 279 2 Реализация программ реконструкции и техперевооружения Необходимо использование механизма ГЧП для софинансирования проектов Рекомендация Рекомендация: Создание ГЧП Описание: Создание ГЧП в рамках программ реконструкции и технического перевооружения электросетевых активов для их последующей продажи Ответственный: Министерство энергетики Московской области Сроки: 2014-2015 гг. Мероприятия 1. Выделение сегментов для создания ГЧП в рамках программ реконструкции, технического перевооружения (преимущественно бизнеса обслуживания электросетевых объектов, передачи и электроснабжения) 2. Информирование потенциальных инвесторов о возможностях создания ГЧП, преимуществах и перспективах (продажа, выход из проекта) 3. Создание ГЧП с поддержкой Министерства энергетики МО Эффект от внедрения Прямой эффект: Привлечение инвестиционного капитала Сроки: по IV квартал 2020 года Косвенный эффект: Снижение рисков превышения сроков внедрения программ реконструкции и технического перевооружения электросетевых активов Сроки: по IV квартал 2020 года Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 280 3 Для развития рынка энергетики необходима консолидация ТСО Необходимо рассмотреть возможность приобретения ТСО ОАО «Россети» Рекомендация Рекомендация: Инициация консолидации ТСО Описание: Рассмотрение возможностей упрощения процедур консолидации ТСО на базе дочерних компаний ОАО «Россети» * Ответственный: Министерство энергетики Московской области, Министерство энергетики РФ Сроки: 2014-2015 гг. Мероприятия 1. Внесение изменений в законодательную базу в части выравнивания технологических требований (включая инвестиции в ремонт и модернизацию) между ТСО и дочерними компаниями ОАО «Россети» (МРСК) 2. Создание механизма «отсева» неэффективных ТСО (лицензирование, прочие механизмы) 3. Рассмотрение возможностей приобретения ТСО «Россетями», разрешение проблем «справедливой оценки стоимости» приобретаемой компании Эффект от внедрения Прямой эффект: Повышение эффективности функционирования энергетического рынка Сроки: по IV квартал 2020 года Косвенный эффект: Привлечение инвестиционного капитала Сроки: по IV квартал 2020 года Примечание: В марте 2013 г. президент России Владимир Путин поднял вопрос об эффективности ТСО. В России их насчитывается более 3 тысяч. При этом в Германии 800, а в Великобритании - всего 16. Президент отметил, что такое большое количество организаций в нашей стране далеко не способствует улучшению качества услуг 281 Источники: (1) Live Energo (2) анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 4 Требуется снятие ограничений на присоединения к электросетям когенерационных установок и объектов малой генерации Рекомендация Рекомендация: Снятие ограничений на присоединения к электросетям Описание: Снятие ограничений на присоединения к электросетям когенерационных установок и объектов малой генерации Ответственный: Министерство энергетики Московской области, Министерство энергетики РФ Сроки: 2014-2015 гг. Эффект от внедрения Прямой эффект: Снижение операционных и капитальных затрат купных потребителей электроэнергии Мероприятия 1. Внести поправки в постановление Правительства от 27 декабря 2004 года № 861, определив технические правила в отношении присоединения к электросетям когенерационных установок и объектов малой генерации 2. Законодательно закрепить обязательства сбытовых компаний закупать излишне выработанную электроэнергию, подаваемую в сеть, по компенсирующим тарифам (в соответствии с практикой, сложившейся в Германии), а также обязательства операторов когенерационных установок и объектов малой генерации, необходимых для получения компенсирующего тарифа* Сроки: по IV квартал 2020 года Косвенный эффект: Повышение инвестиционной привлекательности отрасли, повышение интенсивности развития отрасли, повышение энергоэффективности отрасли Сроки: по IV квартал 2020 года Примечание: *В Германии, для сравнения, существует законодательно закрепленная схема, согласно которой излишне выработанная электроэнергия когенерационной установки подается в энергосеть и компенсируется по специальному тарифу в зависимости от номинальной мощности. Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 282 5 Совершенствование технологии присоединения к энергоснабжению Необходимо уменьшить сроки и тарифы техприсоединения к энергоснабжению Рекомендация Рекомендация: Упрощение присоединения к энергоснабжению Описание: Упрощение процедур технологического присоединения к энергоснабжению Мероприятия 1. Совершенствование правил технологического присоединения и создание условий для сокращения его сроков и уменьшения количества этапов Ответственный: Министерство энергетики Московской области, Министерство энергетики РФ 2. Совершенствование правового механизма перераспределения свободной мощности Сроки: 2014-2015 гг. 3. Снижение тарифов на технологическое присоединение 4. Совершенствование инструментов регулирования, введение единого бенчмаркинга Эффект от внедрения Прямой эффект: Снижение капитальных затрат промышленных потребителей электроэнергии, снижение сроков подключения 5. Оптимизация регулирования сетевых компаний с целью повышения качества обслуживания клиентов 6. Внедрение программ совершенствования деятельности сетевых компаний Сроки: по IV квартал 2020 года 7. Повышение уровня раскрытия информации Косвенный эффект: Повышение инвестиционной привлекательности отрасли, повышение интенсивности развития экономики МО 8. Повышение эффективности использования существующих ресурсов сетевых организаций Сроки: по IV квартал 2020 года Примечание: В Германии, для сравнения, существует законодательно закрепленная схема, согласно которой излишне выработанная электроэнергия когенерационной установки подается в энергосеть и компенсируется по специальному тарифу в зависимости от номинальной мощности. Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 283 6 Оптимизация технологии присоединения к газоснабжению Необходимо лимитировать сроки и тарифы на присоединение к газу Рекомендация Рекомендация: Упрощение присоединения к газоснабжению Описание: Упрощение процедур технологического присоединения к газоснабжению Ответственный: Министерство энергетики Московской области, Министерство энергетики РФ Сроки: 2014-2015 гг. Эффект от внедрения Прямой эффект: Снижение капитальных затрат промышленных потребителей газа, снижение сроков подключения Сроки: по IV квартал 2020 года Косвенный эффект: Повышение инвестиционной привлекательности отрасли, повышение интенсивности развития экономики МО Сроки: по IV квартал 2020 года Мероприятия 1. Во избежание злоупотребления полномочиями газораспределительных компаний, внедрить в технические условия на подключение подробное обоснование необходимости проведения дополнительных работ по строительству и/или реконструкции магистральных газопроводов 2. Чтобы избежать увеличения первоначальной стоимости подключения после окончания проектирования, предлагается установить требование к максимальной погрешности расчета при проведении оценки предварительной стоимости подключения по индивидуальному проекту 3. Чтобы повысить уровень доступности подключения, мы предлагаем снизить его стоимость на 25–50%, как это реализовано в европейских странах (в частности, в Германии) 4. Чтобы сократить сроки подключения, мы предлагаем установить и законодательно закрепить максимальный срок подключения к сетям газоснабжения продолжительностью 12 месяцев Примечание: В Германии, для сравнения, существует законодательно закрепленная схема, согласно которой излишне выработанная электроэнергия когенерационной установки подается в энергосеть и компенсируется по специальному тарифу в зависимости от номинальной мощности. Источники: анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 284 Отраслевые презентации 01 Транспортировка и логистика 02 Строительные услуги 03 Пищевая промышленность 04 Строительные материалы 05 Промышленное оборудование 06 Контрольные и измерительные приборы 07 Автомобилестроение 08 Аэрокосмическая промышленность 09 Мебель 10 Пластики 11 Химическая промышленность 12 Фармацевтика и биофармацевтика 13 Здравоохранение 14 Медицинское и научное оборудование 15 Гостиничный бизнес и туризм 16 Образование 17 Энергетика 23 49 64 83 98 111 127 144 161 175 175 199 213 227 241 257 267 Прочие отрасли 286 285 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Прочие отрасли 286 Растениеводство Животноводство Бизнес услуги Финансовые услуги Драгоценные и цветные металлы Тяжелое машиностроение Черная металлургия Производство электроэнергетического оборудования Развлечение Телекоммуникации Игрушки Одежда Обувь Оборудование для телекоммуникации Спортивные товары Оптовая торговля и дистрибуция Общественное питание Текстиль Добыча угля Лесозаготовка Деревообработка Добыча и транспортировка нефти и газа Переработка нефти и газа Полиграфия и издательская деятельность Оружие Бытовая техника ИТ Целлюлозно-бумажная продукция © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 286 Предварительная версия Паспорт отрасли – Растениеводство Отрасль активно поддерживается государством Рынок Московской области, 2012 г. Ключевые показатели отрасли Производительность Производство Заработная плата Занятость Инвестиции в основной капитал 1 172 25,3 5 599 1,5 млрд. руб. тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 142,6 ЦФО ЦФО 20,5 ЦФО РФ РФ РФ 16,6 РФ 5,4 400,5 1 556 998 91 689 401 204 ЦФО 39,9 РФ 96,5 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 21,5 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкая Средняя Высокая • В 2014 году было выделено 1млрд. 161 млн. рублей субсидий на поддержку сельского хозяйства. Дополнительно планируется предоставить финансовые средства на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам • Реализуется государственная программа «Сельское хозяйство Подмосковья», в рамках которой уделяется особое внимание росту инвестиционной привлекательности отрасли и увеличение объему производства • Объем собранных овощей и картофеля практически полностью обеспечат потребности населения Московской области 287 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Растениеводство Сегмент селекции в отрасли растениеводства практически отсутствует Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли растениеводства Селекция Выращивание Уборка Послеуборочная обработка Хранение и дистрибуция Очистка, сепарирование, сушка, активное вентилирование Сортировка в хранилище, дистрибуция для технических и нетехнических нужд Зерновые и зернобобовые Селекция зерновых культур Прямой посев, довсходовое и послевсходовое боронирование Зерноуборочный комбайн Корнеплоды и клубнеплоды Селекция корнеплодов и клубнеплодов Глубокое рыхление с предварительным лущением, посев семян, (посадка картофеля), прореживание, прополка, подкормка Комбайн для уборки корнеплодов или клубнеплодов Грохочение, сушка Сортировка в хранилища для каждого вида продукции, дистрибуция для технических и нетехнических нужд Масличные Селекция масличных Неглубокое рыхление почвы, посев семян, прополка, подкормка, орошение Комбайн для уборки масличных культур Очистка, сепарирование, сушка, вентилирование Сортировка в хранилище (возможно для зерновых), дистрибуция для технических и нетехнических нужд Овощные (за исключением корнеплодов и клубнеплодов) Селекция овощных культур Лущение, вспашка или перепашку, культивация, боронование, посев семян (высадка рассады), орошение Многоразовый ручной сбор и одноразовая уборка комбайном Очистка, охлаждение Сортировка в хранилище (закрытое вентилирующее помещение), дистрибуция для технических и нетехнических нужд Ягоды и фрукты Селекция ягод и фруктов Лущение, вспашка или перепашку, культивация, боронование, посев семян (высадка рассады), орошение Многоразовый ручной сбор , уборка комбайном Очистка, охлаждение, возможна сушка Хранение в регулируемой атмосфере. Дистрибуция для технических и нетехнических нужд Уровень развития Низкий Средний Высокий Примечание: уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 288 Предварительная версия Паспорт отрасли – Животноводство Государство активно поддерживает животноводство Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. 30,5 31,0 ЦФО 273,0 Производство РФ 741,5 Рынок 0,5 Ввоз ЦФО 273,6 РФ 742,7 Производительность - ЦФО 0,6 РФ - Вывоз - ЦФО - РФ - - ЦФО Импорт Ключевые показатели отрасли РФ - 1,2 Экспорт ЦФО - РФ - 12 139 5,5 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 2 303 ЦФО 20,1 ЦФО 118 517 ЦФО РФ 1 470 РФ 17,1 РФ 504 404 РФ Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 21,5 тыс. руб. к ВРП региона Степень важности фактора Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 76,4 193,0 Комментарии Поставщики Средняя Инвестиции в основной капитал 27,7 Человеческие ресурсы Низкая Занятость 2 510 Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Заработная плата Низкая Средняя Высокая • В отрасли животноводства наблюдается снижение занятости уже последние 10 лет • За последние 10 лет поголовье молочных коров сократилось на 45 %. Также снизилось валовое производство молока на 35 % • Реализуется государственная программа «Сельское хозяйство Подмосковья», основная цель в животноводстве – развитие молочной отрасли • В 2014 году было выделено субсидий на поддержку сельского хозяйства в объеме 1млрд. 161 млн. рублей 289 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Животноводство В отрасли животноводства сегмент селекции развит крайне слабо Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли животноводства Селекция Крупный и мелкий рогатый скот Свиньи Птица Селекция крупного и мелкого рогатого скота Молочные породы: коровы, козы Корова: лактационный период 305 дней, масса 500 кг. Коза: лактационный период 6-9 месяцев, масса 50-60 кг Мясные породы: коровы, овцы Воспроизводство стада и выращивание телят на подсосе; откорм и интенсивное выращивание молодняка. Вес овцы достигает 50-60 кг. Селекция свиньи Яичные породы Мясные породы Разведение в птичниках на глубокой подстилке Низкий Производство первичного продукта Первичная переработка Дистрибуция Сбор молока: корова 4000-7000 кг молока в год, коза 600-1000 кг молока Очистка, охлаждение и хранение молока Дистрибуция молока Стрижка овец один раз в год Разделка туши, охлаждение, снятие шкуры. Очистка и свертывания снятого шерстяного покрова Дистрибуция мясной продукции, шкуры, шерсти Одно-, двух- и трехстадийное выращивание и откорм свиней. Цех промышленного стада кур-несушек, масса кур- 1,8 кг, период несения – 1 год, утки- масса 3,5-4 кг, гуси 4-7 кг, индейки – 4-9 кг. Содержатся в клетках Селекция птицы Уровень развития Разведение Средний Убой Убой коров и овец Убой свиней при весе 107-112 кг Сбор за год: курица-250 яиц, утки – 130-150 яиц, гуси – 40 яиц, индейка – 60-80 яиц. Убой кур, уток, гусей, индейки Разделка туши, обмыв, снятие шкуры , съемка щетины. Хранение туш в холодильных камерах Дистрибуция мясной продукции, шкуры Сбор яиц руками, без повреждения верхнего слоя, охлаждении Дистрибуция яиц Куры, индейки ощипываются сразу, гуси, утки - после охлаждения, возможна заморозка Дистрибуция мясной продукции, пера Высокий уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 290 Предварительная версия Паспорт отрасли – Бизнес услуги Консультанты Московской области не выдерживают конкуренции с московскими Рынок Московской области, 2012 г. Ключевые показатели отрасли, 2013 г. Объем оказания услуг Производительность Заработная плата Занятость 63,2 1 999 47,2 38 652 20,8 тыс. руб./ чел.1 тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 2 269 ЦФО 68,6 ЦФО РФ 1 801 РФ 47,0 РФ млрд руб ЦФО РФ 887,6 1 721,6 340 000 1 141 144 Инвестиции в основной капитал ЦФО РФ 295,4 1 031,0 10 тыс. руб инвестиции приносит + 16,6 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование • В сегменте аудиторско – консалтинговых услуг наблюдается тенденция к демпингу, и ухудшению качества услуг • Высокая конкуренция в сегменте аудиторско – консалтинговых услуг вызывала падение рентабельности Доступ на рынок Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Низкая Источники: Росстат (ОКПД ОКВЭД – код 74), анализ Делойт 1 - http://www.interfax.ru/business/307098 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Средняя Высокая • В 2013 г. услуги по подбору персонала продемонстрировали значительный рост – более чем в 4 раза • Сегмент рекламных услуг Московской области растет значительными темпами. В 2013 году рост более чем в 5 раз 291 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Бизнес услуги В Московской области практически все сегменты отрасли бизнес услуг развиты слабо Цепочка добавленной стоимости отрасли бизнес услуг Анализ потребностей рынка / Разработка продукта Аудит Консалтинг Юридические услуги Управление предприятием Реклама Поиск клиентов Оказание услуги Сопровождение клиентов • Анализ потребностей юридических и физических лиц в услугах • Формирование оптимального портфеля услуг • Проведение аудита • Разработка стратегии, оптимизация процессов • Подготовка документации • Имплементация стратегии, помощь при проведении оптимизации • Помощь в согласовании документации • Определение недовостребованных групп товаров и услуг • Создание рекламных материалов • Распространение рекламных материалов • Анализ эффекта от проведения рекламных мероприятий • Нахождение кандидата соответствующего критериям будущего работодателя • Последующий мониторинг соответствия кандидата требованиям Подбор персонала • Анализ потребности рынка в профессионалах • Выявление наиболее востребованных групп работников Обеспечение безопасности • Анализ потребностей лиц в охранных услугах • Обеспечение безопасности должного уровня в соответствии с требованиями клиента • Постоянное поддержание выскоого уровня оказываемых услуг • Анализ потребностей в услугах по проектированию • Создание проекта отвечающего требованиям клиента • Анализ качества объекта, с точки зрения архитектурных решений Проектирование Уровень развития Низкий Средний • Маркетинг и поиск потенциальных потребителей бизнес услуг Высокий Примечание: уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 292 Предварительная версия Паспорт отрасли – Финансовые услуг На рынке МО преобладают филиалы московских банков Рынок Московской области, 2012 г. Ключевые показатели отрасли, 2013 г. Объем оказания услуг Производительность Заработная плата Занятость 27,6 90 61,8 25 869 23,8 млрд руб тыс. руб./ чел.1 тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 11 455,9 ЦФО 2 556 ЦФО 104,1 ЦФО РФ 11 683,9 РФ 1 801 РФ 78,2 РФ 506 838 1 271 433 Инвестиции в основной капитал ЦФО РФ 98,6 239,3 10 тыс. руб инвестиции приносит + 16,6 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии • Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Низкая Средняя Источники: Росстат (ОКПД ОКВЭД – код 65, 66, 67), анализ Делойт 1 - http://www.interfax.ru/business/307098 © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Высокая В банковском секторе существуют высокие барьера для «входа»: − размер собственных средств должен составлять не менее 180 млн руб. − возможность предоставлять определенные кредитные инструменты (пример: программа рефинансирования кредитов на инвест. проекты) предполагает выполнения дополнительных требований • В 2014 г. после введения санкций значительно сократился спрос на ссуды со стороны малого и среднего предпринимательства, при этом выросла степень пролонгации текущих кредитов • Отрасль примечательна высокой степенью консолидации со стороны государственных банков 293 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Финансовые услуги Продукты банков разрабатываются в головных офисах, в МО происходит только внедрение Цепочка добавленной стоимости отрасли финансовых услуг Анализ потребностей рынка / Разработка продукта Финансовое посредничество Страхование Уровень развития Поиск клиентов • Кредитование юридических лиц • Кредитование физических лиц • Привлечение депозитов • Сопровождение сделок • Привлечение долгового капитала • Привлечение акционерного капитала • Управление активами • • • • • • • Маркетинг и поиск потенциальных потребителей финансового продукта Страхование недвижимости Страхование жизни Медицинское страхование Авто страхование Пенсионное обеспечение Услуги по страхованию ответственности Низкий Средний Оказание услуги Сопровождение клиентов • Предоставление денежных средств • Получение денежных средств • Мониторинг выплат • Работа с просроченной дебиторской задолженностью • Содействие в привлечении средств • Содействие в управлении финансовыми вложениями • Страхование объекта • Выплата пенсионного обеспечения Высокий уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» • Сопровождение клиента в случае наступления страхового случая 294 Предварительная версия Паспорт отрасли - Драгоценные и цветные металлы Отрасль практически не представлена в МО из-за отсутствия сырьевой базы… Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. 0,56 Производство ЦФО 115,2 РФ 147,4 2,58 ЦФО 105,54 Рынок РФ 2,3 ЦФО Ввоз 198,51 0,28 ЦФО 2,53 РФ Вывоз - РФ Импорт Ключевые показатели отрасли 43,81 - - ЦФО 31,96 РФ 52,0 Экспорт ЦФО 0,34 РФ 0,89 Производительность 463 0,01 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 9 931 ЦФО 26,3 ЦФО 11 604 ЦФО 0,67 РФ 9 145 РФ 27,5 РФ 16 117 РФ 1,62 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 23 тыс. руб. к ВРП региона Комментарии Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы • В Московской области отрасль ювелирных изделий не развита из-за отсутствия сырьевой базы • Московская область производит только 0,4% ювелирных изделий от уровня страны • Большинство ювелирной продукции завозится из других регионов Степень важности фактора Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ рабочей группы © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Инвестиции в основной капитал 36,1 Человеческие ресурсы Низкая Занятость 1 205 Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Заработная плата Низкая Средняя Высокая • Единственным центром ювелирной отрасли является город Бронницы 295 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Драгоценные и цветные металлы Отрасль развита слабо, при этом самым слабым звеном остается разработка и дизайн Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли ювелирных изделий Разработка дизайна и формата Обработка металла Обработка камней Производство готового изделия Упаковка и дистрибуция Ювелирные изделия Привлечение дизайнеров, разработка внешнего вида изделия и его характеристик Огранка драгоценных и Художественная обработка полудрагоценных камней, драгоценного метала, придание ему нужной формы и характеристик придание им необходимой формы и свойств Соединение различных драгоценных металлов и камней и получение готовых изделий: кольца, серьги, браслеты и другое Упаковка изделий и дистрибуция через собственные и сторонние ювелирные сети Изделия технического назначения Привлечение технических специалистов, разработка форматов изделия Обработка металлов для получения необходимых заготовок для технических изделий Обработка драгоценных и полудрагоценных камней, в зависимости от их технического предназначения Производство различных технических изделий: электроды, тигли, катализаторные решетки и другое Упаковка изделий и дистрибуция через специализированные магазины: строительные, радиоэлектроники и др. Драгоценные камни Определение типа огранки, выбор размерности камней Монеты и медали Создание дизайна монеты или медали, определение материалов и свойств Упаковка обработанных камней, реализация для дистрибуторов и сети Огранка драгоценных и полудрагоценных камней до итогового продукта Обработка драгоценного метала, придание ему нужной формы и характеристик, подготовка первичных заготовок для монет и медалей Чеканка на подготовленных металлических заготовках необходимых изображений Упаковка изделий и реализация по предзаказам Уровень развитияа) Низкий Средний Высокий а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 296 Предварительная версия Паспорт отрасли - Тяжелое машиностроение Тяжелое машиностроение практически отсутствует в Московской области Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. 5,8 Производство 6,8 ЦФО 90,3 РФ 237,9 Рынок 1,1 ЦФО Ввоз ЦФО 86,7 РФ 275,5 0,1 ЦФО 3,2 РФ - Вывоз РФ Импорт Ключевые показатели отрасли 24,8 - - ЦФО 19,0 РФ 41,5 Экспорт ЦФО 1,0 РФ 3,9 Заработная плата Занятость 1 272 31,3 4 553 0,2 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 2 794 ЦФО 42,3 ЦФО 32 313 ЦФО 2,4 РФ 1 530 РФ 32,3 РФ 155 546 РФ 7,5 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 27,3 тыс. руб. к ВРП региона Качество условий развития Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Низкая Средняя Источники: Росстат (Код ОКПД 29.22, 29.51, 29.52, ОКВЭД), анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Инвестиции в основной капитал Произво-сть Высокая • Отрасль слабо представлена в Московской области • Более половины рынка занимают предприятия, производящие лифтовое оборудование • Выручка отрасли по Московской области существенно сократилась по сравнению с 2011 годом • При этом в отрасли наблюдается рост уровня инвестиций • В целом по России ключевой стратегической инициативой предприятий отрасли является техническое перевооружение • Отрасль поддерживается государством 297 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Тяжелое машиностроение В Московской области не развиты НИОКР и техническая поддержка Цепочка добавленной стоимости отрасли тяжелого машиностроения НИОКР Производство компонентов Сборка и тестирование Реализация и монтаж оборудования Техническая поддержка и обслуживание Подъемнотранспортное оборудование Разработка новых моделей оборудования Машины и Совершенствование оборудование для продукции в вопросах металлургии стоимости, безопасности, энергопотребления и пр. Производство компонентов и подсистем Сборка оборудования из собственных и покупных компонентов Тестирование, контроль качества Поиск покупателя, монтаж оборудования, тестирование Техническая помощь при эксплуатации и сервисное/постпродажное обслуживание Машины и оборудование для добычи полезных ископаемых Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Уровень развития Низкий Средний Высокий 298 Предварительная версия Паспорт отрасли - Черная металлургия В Московской области черная металлургия не развита из-за отсутствия сырьевой базы Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. 93,9 ЦФО Производство РФ 168,3 ЦФО 609,2 2 657,2 Рынок РФ 90,6 ЦФО Ввоз ЦФО Вывоз - ЦФО 158,7 РФ 3,8 Импорт 582,4 3 406,2 18,8 260,3 РФ Ключевые показатели отрасли - 1,2 84,0 РФ 1 280,3 Экспорт ЦФО 212,4 РФ 531,3 Производительность 29 657 5,3 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 3 704 ЦФО 32,4 ЦФО 164 488 ЦФО 28,4 РФ 3 895 РФ 21,4 РФ 682 229 РФ 137,4 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 23 тыс. руб. к ВРП региона Комментарии Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы • В Московской области черная металлургия не развита из-за отсутствия сырьевой базы • Производство в области преимущественно сосредоточено на производстве конечной продукции из закупаемого в других регионах проката Степень важности фактора Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Инвестиции в основной капитал 46,5 Человеческие ресурсы Низкая Занятость 3 166 Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Заработная плата Низкая Средняя Высокая • Драйверами для развития отрасли являются большой объем металлолома, доступная электроэнергия и дефицитный рынок сбыта в виде Москвы и области 299 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Черная металлургия Практически всего производство отрасли происходит на базе импортного сырья Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли черной металлургии Добыча руды Производство из чугуна Добыча железной руды, преимущественно гематита и магнетита Производство из стали Обогащение руды и получение железа Обогащение железной руды с помощью доменного процесса (восстановление железа углеродом в виде кокса при высокой температуре)мили процесса прямого получения железа. Получение полуфабриката из железа в виде окатышей или в другой форме Получение сплава Производство проката Производство металлических изделий Сплав железа с углеродом при содержании углерода не менее 2,14% Производство сортового, листового и горячекатоного чугунного проката Производство чугунных отливок, труб, конструкций, других металлических изделий Сплав железа с углеродом при содержании углерода не более 2,14%, добавление легирующих элементов для улучшения свойств металла Производство сортового, листового и горячекатоного стального проката Производство стальных отливок, труб, конструкций, других металлических изделий Уровень развитияа) Низкий Средний Высокий а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 300 Предварительная версия Паспорт отрасли - Электроэнергетическое оборудование Электроэнергетическое оборудование Московской области неконкурентоспособно Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. 33,2 Производство ЦФО 172,8 РФ 521,0 34,0 Рынок 0,8 ЦФО Ввоз ЦФО 176,0 РФ 543,7 ЦФО 4,6 РФ Вывоз - РФ Импорт Ключевые показатели отрасли 4,5 - - ЦФО 3,3 РФ 23,8 Экспорт ЦФО 0,2 РФ 1,1 Заработная плата Занятость 3 151 41,5 10 547 0,8 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 2 426 ЦФО 36,6 ЦФО РФ 2 075 РФ 32,5 РФ Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень важности фактора Средняя Высокая Высочайшая Низкая Источники: Росстат (Код ОКПД 31, ОКВЭД), анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» ЦФО 4,7 РФ 18,0 Комментарии Человеческие ресурсы Низкая 71 219 251 124 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 24,5 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Инвестиции в основной капитал Произво-сть Средняя Высокая • В последние годы отрасль характеризуется низкими темпами роста производства и почти неизменным количеством занятых • Уровень инвестиций в отрасль по Московской области существенно вырос в 2012 году и продолжает подниматься • Степень государственной поддержки отрасли небольшая • Локальные производители не могут предоставить конкурентоспособную продукцию, по сравнению с импортной техникой 301 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Электроэнергетическое оборудование В цепочке не развиты сегменты НИОКР и технической поддержки Цепочка добавленной стоимости отрасли электроэнергетического оборудования НИОКР, исследование рынка Электродвигатели трансформаторы генераторы Распределители, регулирующая аппаратура Провода, кабели Химические источники тока Производство компонентов Производство компонентов и подсистем Сборка и тестирование Реализация и интеграция оборудования Сборка оборудования из собственных и покупных компонентов Тестирование систем, контроль качества Поиск покупателя, монтаж оборудования, тестирование установленной системы Производство и контроль качества продукции Дистрибуция и продажа продукции конечному потребителю Техническая поддержка и обслуживание Техническая помощь при эксплуатации и сервисное/постпродажное обслуживание систем Оценка соответствия производимой продукции требованиям потребителей и существующему уровню технологий Совершенствование продукции в вопросах стоимости, безопасности, энергопотребления и пр. Лампы, осветительное оборудование а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Уровень развитияа) Низкий Средний Высокий 302 Предварительная версия Паспорт отрасли – Развлечения Отрасль развлечений в МО не выдерживает конкуренции с Московской Рынок Московской области, 2012 г. Ключевые показатели отрасли Производительность Производство Заработная плата Занятость Инвестиции в основной капитал 3,2 73 30,2 43 601 1,7 млрд руб. тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО ЦФО 675 ЦФО 40,5 ЦФО РФ 254 РФ 28,5 РФ РФ 208 259,3 308 038 1 020 217 ЦФО 15,4 РФ 41,3 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 14,8 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития • Отрасли организации отдыха и развлечений, культуры и спорта слаборазвиты в Московской области • Существуют инвестиционные проекты и государственные программы поддержки развлечений и спорта Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкая Средняя Высокая • Для отрасли характерно наличие большого числа некоммерческих организаций 303 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Развлечения Наиболее развит сегмент дистрибуции, в силу наличия спроса Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли развлечений Разработка концепции Зрелищноразвлекательная деятельность Определение репертуара, продумывание номеров и выступлений Деятельность библиотек, центров творчества музеев, парков и клубов Подготовка Привлечение Проведение Дистрибуция Проведение репетиций, разработка костюмов, подготовка выступлений Привлечение зрителей, спонсоров Показ представления, запись выступлений Дистрибуция билетов и трансляций Подготовка к выставке, мероприятию Привлечение посетителей, спонсоров Проведение выставки, мероприятия Дистрибуция билетов и абонементов Деятельность СМИ Планирование материала Сбор информации,, монтаж видеосюжетов, написание статей Привлечение зрителей, читателей, спонсоров, рекламодателей Показ телепередач, выпуск радиопередач, выпуск газет и журналов Дистрибуция продуктов СМИ (газет, журналов, телепередач) Производство и прокат фильмов Отбор потенциальных фильмов для съемки Написание сценария, подготовка декораций, съёмка, монтаж Привлечение спонсоров, зрителей, инвесторов Показ фильмов в кинотеатрах, выпуск в прокат Дистрибуция фильмов Деятельность в области спорта Разработка концепции спортивных мероприятий Подготовка соревнований, игр и других спортивных мероприятий Привлечение клиентов, спонсоров, рекламодателей Проведение спортивных мероприятий, сдача в аренду объектов и оборудования Дистрибуция билетов и абонементов Примечание: уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт Уровень развития © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкий Средний Высокий 304 Предварительная версия Паспорт отрасли – Телекоммуникации Ожидается развитие отрасли в связи выходом на рынок нового оператора связи Рынок Московской области, 2012 г. Ключевые показатели отрасли Производительность Оказание услуг Заработная плата Занятость Инвестиции в основной капитал 3 851 49,7 10 228 18,9 млрд руб. тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 1 831,2 ЦФО ЦФО 66,0 ЦФО 107 860 ЦФО 100,5 РФ РФ РФ 43,7 РФ 393 941 РФ 241,7 39,4 3 053,0 16 977 7 750 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 17,5 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития • За последние 7 лет рынок телекоммуникаций Московской области вырос в 10 раз • Инвестиции в отрасль также увеличились в результате модернизации станций и пропускных каналов из-за возросшего трафика услуг Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ рабочей группы © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкая Средняя Высокая • Ожидается новый толчок в развитии отрасли в результате выхода на рынок оператора связи TELE2 305 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Телекоммуникации Все сегменты отрасли хорошо развиты в Московской области Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли телекоммуникаций Управление покрытием и мощностями сети Построение сети Предоставление услуг связи Маркетинг и дистрибуция услуг Телевидение, в т.ч. цифровое Проектирование узлов и сетей для обеспечения покрытия цифровым телевидением Строительство сети цифрового телевидения Предоставление услуг телевидения Маркетинг и дистрибуция услуг телевидения Широкополосный доступ (ШПД) Проектирование узлов и сетей для обеспечения каналов ШПД Строительство сетей ШПД Предоставление услуг ШПД Маркетинг и дистрибуция услуг ШПД Фиксированная телефонная связь Проектирование узлов и сетей для обеспечения фиксированной телефонной связи Строительство узлов и сетей фиксированной телефонной связи Предоставление услуг местной фиксированной связи Маркетинг и дистрибуция услуг местной фиксированной связи Мобильная телефонная связь Проектирование базовых станций и сетей мобильной телефонной связи Строительство базовых станций и сетей мобильной телефонной связи Предоставление услуг мобильной телефонной связи Маркетинг и дистрибуция услуг мобильной телефонной связи Примечание: уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Уровень развития Низкий Средний Высокий Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 306 Предварительная версия Паспорт отрасли – Игрушки В отрасли игрушек существует конкуренция, ограничивающая развитие отрасли Рынок Московской области, 2012 г. Ключевые показатели отрасли Производительность Производство Рынок 2,2 Н/Д млрд руб. Заработная плата Занятость Инвестиции в основной капитал 5 369 38,5 419 0,02 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 3,6 ЦФО Н/Д ЦФО 2 867 ЦФО 23,9 ЦФО 1 246 ЦФО 0,04 РФ 8,9 РФ Н/Д РФ 1 684 РФ 16,2 РФ 5 285 РФ 0,3 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 25,6 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ рабочей группы © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкая Средняя Высокая • Выручка от производства игрушек и игр выросла за последние 5 лет в 10 раз • Ужесточение конкуренции. Рост одних участников рынка возможен только за счет других • Огромная доля нелегальных китайских игрушек низкого качества вытесняет местных производителей • Увеличение объема продаж через интернетмагазины • Существуют государственные программы, нацеленные на развитие отрасли и локализацию производств 307 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Игрушки В МО хорошо развиты контроль качества и дистрибуция игрушек Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли игр и игрушек НИОКР Испытания Производство Игрушки (мягкие, пластиковые и другие) Разработка функционала и дизайна игрушек, создание прототипов Испытания прототипов игрушки и внесение необходимых доработок Производство игрушек Настольные игры Разработка идеи игры, дизайна и создание прототипа Испытание прототипа с участием фокусгруппы, педагогов и психологов Производство настольных игр Электронные игры и игрушки Разработка игры или игрушки (техническая часть и дизайн) Испытание прототипа электронной игры и внесение необходимых корректировок Производство электронных игр и игрушек Контроль качества и упаковка Дистрибуция Транспортировка, оптовая и розничная реализация игрушек Сертификация игрушки или игры, проверка соответствия ГОСТу, упаковка Транспортировка, оптовая и розничная реализация настольных игр Транспортировка, оптовая и розничная реализация электронных игр и игрушек Уровень развитияа) Низкий Средний Высокий а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 308 Предварительная версия Паспорт отрасли – Одежда Для отрасли характерна высокая степень конкуренции Рынок Московской области, 2012 г. Ключевые показатели отрасли Инвестиции в основной капитал Производство Рынок Произво-сть Заработная плата Занятость 4,1 Н/Д 850 18,0 4 776 0,0 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 14,5 ЦФО 30 945 ЦФО 0,2 РФ 12,0 РФ 94 681 РФ 1,6 млрд руб. ЦФО 27,1 ЦФО Н/Д ЦФО РФ 95,7 РФ Н/Д РФ 877 1 011 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 25,2 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Низкая Источники: Росстат (Код ОКПД 18, ОКВЭД), анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Средняя Высокая • Отрасль характеризуется умеренными темпами роста производства, при этом проводится оптимизация и сокращение кадрового состава • В дальнейшем ожидается замедление роста отрасли из-за снижения потребительских расходов • Уровень инвестиций в отрасли крайне низкий, без тенденций к увеличению, степень государственной поддержки отрасли минимальная • Несмотря на созданные условия для эффективного сбыта продукции (активное открытие новых магазинов и торговых точек), насыщение отдельных сегментов рынка (например, модная женская одежда) и увеличение конкуренции ограничивает потенциал роста рынка 309 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Одежда В Московской области не развит сегмент создания моделей Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли одежды Исследования рынка, проектирование и создание моделей Подготовка материалов Пошив изделий Разбраковка и промер; расчет кусков; увлажнение и перетяжка; раскрой Одежда из кожи Ежесезонная оценка потребительских предпочтений и тенденций моды Одежда из текстиля Разработка новых моделей одежды, соответствующих текущим тенденциям; подготовка технической документации Оптимизация параметров качества, удобства, дизайна и стоимости новых моделей Меховые изделия Разбраковка и промер; расчет кусков; раскрой Прием и сортировка шкурок, наборка-складка в изделие; увлажнение и расправка, крашение меха; производство искусственного меха Пошив кожаных, текстильных и меховых изделий в соответствии с технической документацией (ручной/машинный) Окончательная отделка и контроль качества Окончательная отделка изделия: проверка соответствия формы скроя, выявление и удаление дефектов, осмотр волосяного (для меховых изделий) и кожаного (для кожаных изделий) покровов, разглаживание и выравнивание швов Упаковка, хранение, реализация продукции Организация упаковки и хранения готовой продукции Реализация готовой продукции через собственные каналы или оптом в розничные сети Контроль качества швейного изделия Уровень развитияа) Низкий Средний Высокий а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 310 Предварительная версия Паспорт отрасли – Обувь Отрасль характеризуется малым объемом производства и высокой долей импорта Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. 6,5 Производство 4,1 ЦФО 26,2 РФ 43,9 Рынок 3,0 ЦФО Ввоз ЦФО 27,0 РФ 95,8 1,7 ЦФО 4,8 РФ Вывоз - 27,7 РФ 0,4 Импорт Ключевые показатели отрасли - 0,1 ЦФО 22,5 РФ 44,4 Экспорт ЦФО 3,5 РФ 4,1 Заработная плата Занятость 3 584 16,1 1 809 0,0 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 1 534 ЦФО 17,8 ЦФО 17 075 ЦФО 1,0 РФ 1 275 РФ 15,8 РФ 34 475 РФ 1,4 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 25,2 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Инвестиции в основной капитал Произво-сть Низкая Источники: Росстат (Код ОКПД 19, ОКВЭД), анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Средняя Высокая • Ожидаются низкие темпы роста рынка обуви, что связано со снижением потребительских расходов • Отрасль характеризуется высокой долей импортной и контрафактной продукции • Крупным каналом реализации являются вещевые рынки, особенно в небольших городах (до 40% производства) • Уровень инвестиций в отрасль крайне низкий, без тенденций к увеличению, степень государственной поддержки отрасли минимальная 311 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Обувь Сегмент разработки новых моделей развит крайне слабо Цепочка добавленной стоимости обувной отрасли Исследования рынка, проектирование и создание моделей Подготовка материалов Пошив изделий Окончательная отделка и контроль качества Упаковка, хранение, реализация продукции Повседневная обувь Ежесезонная оценка потребительских предпочтений и тенденций моды Спортивная обувь Разработка новых моделей обуви, соответствующих текущим тенденциям; подготовка технической документации Оптимизация параметров качества, удобства, дизайна и стоимости новых моделей Разбраковка и промер; расчет кусков; увлажнение и перетяжка; раскрой; производство колодки Обработка краев подошвы и швов; Сшивание; натягивание на колодку; прошивание; пришивание подошвы окрашивание, воронение, украшение; контроль качества изделия: выявление и удаление дефектов Организация упаковки и хранения готовой продукции Реализация готовой продукции через собственные каналы или оптом в розничные сети Специальная обувь Уровень развитияа) Низкий Средний Высокий а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 312 Предварительная версия Паспорт отрасли – Оборудование для телекоммуникации В Московской области производят сборку оборудования под специализированные нужды Рынок Московской области, 2012 г. Ключевые показатели отрасли Производительность Производство 36,6 млрд руб. Заработная плата Занятость Инвестиции в основной капитал 4 099 33,9 8 932 1,2 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 187,0 ЦФО 2 926 ЦФО 33,7 ЦФО РФ 395,0 РФ 2 522 РФ 32,0 РФ 63 896 156 610 ЦФО 4,8 РФ 16,2 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 24,5 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития • Россия импортирует от 75 до 90% оборудования для телекоммуникаций, отечественные производители чаще обслуживают нишевые потребности заказчиков • Существующая ФЦП по развитию элементнокомпонентной базы радиоэлектронной отрасли стимулирует инвестиции в производство микрочипов для оборудования Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкая Средняя Высокая • В Московской области отрасль консолидирована вокруг 10 крупнейших предприятий 313 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости - Оборудование для телекоммуникации Московская область значительно отстает в сегменте НИОКР Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли оборудования для телекоммуникации НИОКР Производство элементов и компонентов Разработка программного обеспечения Сборка оборудования Установка и обслуживание Сетевое оборудование Разработка и внедрение технологий передачи данных, дизайн оборудования передачи данных (коммутаторы, контроллеры, маршрутизаторы) Производство чипов и плат для сетевого оборудования Разработка программных средств управления для сетевого оборудования Производство конечного продукта для дистрибуции операторам связи Дизайн сетей, установка станций Пользовательское оборудование Разработка конечных устройств для потребителей (телефоны, модемы и другое) Производство компонентов пользовательского оборудования Разработка операционных систем, программ и приложений для потребительских устройств Производство оборудования для реализации потребителям Розничная продажа оборудования конечным пользователям Тестировочное и измерительное оборудование Разработка измерительного, стрессионного и тестировочного оборудования Производство составных частей тестировочного оборудования Разработка программных средств для тестировочного и измерительного оборудования Сборка тестировочного оборудования Консалтинг операторов связи, продажа тестировочного оборудования Уровень развитияа) Низкий Средний Высокий а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 314 Предварительная версия Паспорт отрасли – Спортивные товары Значительная часть продукции отрасли импортируется или ввозится в регион Рынок Московской области, 2012 г. Производство 0,9 Ключевые показатели отрасли Рынок 193 Заработная плата Занятость 2 847 35,4 302 0,0 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. млрд руб. млрд руб. ЦФО 2,2 ЦФО 2 611,0 ЦФО 3 042 ЦФО 30,3 ЦФО 3,9 РФ РФ 2 250 РФ 26,9 РФ РФ 7 092,7 Инвестиции в основной капитал Произво-сть 714 1 751 ЦФО 0,0 РФ 0,0 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 25,6 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Низкая Источники: Росстат (Код ОКПД 36.4, ОКВЭД), анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Средняя Высокая • На российском рынке спортивных товаров доля отечественных производителей составляет ~15%, доля китайских поставщиков – 70%, европейских – 15% • Отрасль спортивных товаров характеризуется активным ростом. Тенденция может сохраниться за счет роста интереса населения к спорту, моды на спортивный стиль в одежде, слабой насыщенности российского рынка • На рынке высока конкуренция среди крупных международных производителей, что способствует развитию региональных рынков и систем дистрибуции, формированию рыночной инфраструктуры 315 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости - Спортивные товары В МО не развит сегмент создания моделей Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли спортивных товаров Исследования рынка, проектирование и создание моделей Спортивная одежда Спортивный инвентарь Упаковка, хранение, дистрибуция Маркетинг и продвижение продукции Реализация Ежесезонная оценка потребительских предпочтений и тенденций моды Разработка новых моделей, соответствующих текущим тенденциям Спортивная обувь Производство Производство готовых изделий Проверка качества продукции Оптимизация параметров качества, удобства, дизайна и стоимости новых моделей Исследования потребительских предпочтений Разработка новых моделей оборудования с оптимальными параметрами качества, удобства и стоимости Оценка рынка сбыта Упаковка готовых изделий Организация хранения и доставки продукции до точек реализации Организация торговых точек, определение оптимальных каналов сбыта Реклама и рыночное позиционирование продукции Организация розничной (через собственные точки) или оптовой(через посредников) реализации продукции Производство компонентов оборудования Сборка оборудования из собственных или покупных компонентов Уровень развитияа) Низкий Средний Высокий а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 316 Предварительная версия Паспорт отрасли – Оптовая торговля и дистрибуция Одна из наиболее развитых отраслей Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. 1 338,4 1 341,4 ЦФО 12 273,0 Производство РФ 18 631,9 Ключевые показатели отрасли ЦФО 12 310,4 Рынок РФ 18 693,7 Произво-сть 3,0 ЦФО Ввоз ЦФО 39,2 РФ Вывоз - РФ - - - ЦФО Импорт 4,3 РФ ЦФО 3,2 105,9 Экспорт РФ 60 251 6,6 тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 40 004 ЦФО 70,1 ЦФО 306 793 ЦФО 63,5 РФ 25 056 РФ 46,5 РФ 743 624 РФ 145,5 0,7 44,1 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 15,3 тыс. руб. к ВРП региона Комментарии Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень важности фактора Средняя Высокая Высочайшая Инвестиции в основной капитал тыс. руб./ чел. Человеческие ресурсы Низкая Занятость 22 214 53,0 Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Заработная плата Низкая Источники: Росстат (Код ОКПД 51, ОКВЭД), анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Средняя Высокая • Существует долгосрочная целевая программа развития торговли Московской области, одной из основных задач которой является оптимизация развития инфраструктуры потребительского рынка и услуг • Объем государственной поддержки отрасли на 20132015 годы составит около 35 млрд рублей • В результате реализации программы ожидаются темпы роста отрасли на уровне около 8-10% ежегодно • Отмечается рост количества занятых в сфере оптовой торговли и дистрибуции, что ведет к сокращению производительности в отрасли 317 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости - Оптовая торговля и дистрибуция Все сегменты цепочки отрасли развиты удовлетворительно Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли оптовой торговли и дистрибуции Хранение Транспортировка Торговля с/х сырьем и животными Организация складских помещений и загонов для содержания животных Формирование и содержание автопарка или ж/д парка для перевозки с/х сырья и животных Торговля пищевыми продуктами Организация складов для хранения продуктов питания и напитков, в том числе с холодильным оборудованием Формирование и содержание автопарка для перевозки продуктов питания, в том числе с холодильным оборудованием Торговля непродовольств. товарами Организация складов для хранения непродовольственных потребительских товаров Формирование и содержание автопарка для перевозки непродовольственных потребительских товаров Организация складов для хранения машин, станков, офисной техники и пр. Формирование и содержание автопарка или ж/д парка для перевозки машин, станков, офисной техники и пр. Торговля машинами и оборудованием Организация складов и баз Формирование и содержание Торговля хранения для сырья (в том числе автопарка или ж/д парка, наливного нефтяного и промежуточными включая цистерны и полувагоны, химического), отходов (в том продуктами числе опасных), лома в том числе для опасных грузов Торговля через посредников Организация хранения продукции Реализация Развитие базы контрагентов (покупателей) для реализации товара Продвижение товара Маркетинг, рыночное позиционирование Контроль за качеством работы, а именно: сроками и надежностью поставок, качеством обслуживания, эффективностью взаимодействия с контрагентом и т.д. Формирование и продвижение бренда Формирование и развитие портфеля потребителей Передача продукции посредникам для транспортировки и последующей реализации Примечание: уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Уровень развития* Низкий Средний Высокий Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 318 Предварительная версия Паспорт отрасли – Общественное питание Ожидается рост сетей общественного питания и развитие новых форматов торговли Рынок Московской области, 2012 г. Ключевые показатели отрасли Инвестиции в основной капитал Произво-сть Заработная плата Занятость 1 527 34,5 14 409 0,5 млрд руб. тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 261,9 ЦФО 576 ЦФО 29,2 ЦФО 85 113 ЦФО 7,7 379,9 РФ 809 РФ 24,1 РФ 252 756 РФ 10,1 Производство 22,0 РФ 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 15,3 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Низкая Средняя Источники: Росстат (Код ОКПД 55.5, 55.3, ОКВЭД), анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Высокая • Отрасль характеризуется высокими и устойчивыми темпами роста • Ожидается сохранение тенденции увеличения объемов продаж, во многом за счет роста сетей общественного питания, а также благодаря активному развитию новых форматов торговли • Помимо этого растет удельный оборот в отрасли общественного питания, однако за счет высокой степени насыщения рынка ЦФО темпы роста будут постепенно снижаться 319 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости - Общественное питание Крайне плохо развиты сегменты рекламы и изучения рынка, что обусловлено низкой конкуренцией Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли общественного питания Маркетинг, рыночные исследования Рестораны и кафе Исследования потребительских предпочтений, разработка новых блюд и нового меню Столовые при предприятиях и учреждениях Поставка продукции общественного питания Закупка продуктов, изготовление полуфабрикатов Приготовление продукции Формирование команды поваров Организация закупки, хранения и своевременной поставки продуктов и полуфабрикатов Производство и хранение собственных заготовок и полуфабрикатов Приготовление продукции из сырья и полуфабрикатов Доставка приготовленных изделий (в случае сети) Формирование команды поваров Приготовление продукции из сырья и полуфабрикатов Организация обслуживания Формирование команд обслуживающего персонала Организация помещения (расстановка столов и пр.) Реклама и позиционирование Организация наружной рекламы Формирование стиля, создание бренда/марки Оценка опций расширения Формирование команды обслуживающего персонала Организация пункта раздачи готовых блюд Приготовление продукции из сырья и полуфабрикатов Организация системы доставки Организация рекламы (контекстной в интернете) Закупка готовой продукции (посредники) Контроль за скоростью и эффективностью Формирование стиля, создание бренда/марки Примечание: уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Уровень развития* Низкий Средний Высокий Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 320 Предварительная версия Паспорт отрасли – Текстиль Производители МО сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны импортных товаров Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. 21,1 Производство ЦФО 65,0 РФ 96,6 23,3 Рынок 5,8 ЦФО Ввоз ЦФО 68,4 РФ 133,2 5,7 ЦФО 6,7 РФ Вывоз - 23,1 РФ 2,2 Импорт Ключевые показатели отрасли - 0,1 ЦФО 20,2 РФ 37,9 Экспорт ЦФО 0,4 РФ 1,3 Заработная плата Занятость 2 740 24,3 7 696 0,7 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 1 505 ЦФО 16,0 ЦФО 43 175 ЦФО 1,6 РФ 1 352 РФ 15,7 РФ 71 458 РФ 3,7 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 25,2 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Инвестиции в основной капитал Произво-сть Низкая Источники: Росстат (Код ОКПД 17, ОКВЭД), анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Средняя Высокая • Текстильное производство Московской области является третьим по величине после Москвы и Санкт-Петербурга (включая Ленинградскую область) • В последние годы в отрасли наблюдается отток кадров, при этом средние зарплаты увеличиваются • Отрасль характеризуется высокой волатильностью инвестиций • Локальные производители сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны импортных товаров, особенно после вступления России в ВТО • Предприятия отрасли участвуют в государственных программах поддержки технического перевооружения 321 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Текстиль В Московской области развито ткацкое производство из привозного сырья Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли текстиля Первичная обработка сырья Прядильное производство Кокономотальное производство Формирование конечного продукта Красильноотделочное производство Тканые изделия Очистка хлопка, мытье шерсти, удаление примесей Формирование пряжи из натуральных и химических волокон Формирование ткани из пряжи и нитей (ткацкое производство) Крашение, печатание и отделка тканей Нетканые изделия Очистка хлопка, мытье шерсти, удаление примесей Подготовка химических волокон Формирование волокнистой основы (скрепление волокон) Скрепление волокнистой основы (получение нетканого материала) Крашение, печатание и отделка тканей Трикотаж Очистка хлопка, мытье шерсти, удаление примесей Формирование пряжи из натуральных и химических волокон Формирование трикотажного полотна из пряжи и нитей Крашение, печатание и отделка трикотажа Крученые материалы Очистка хлопка, мытье шерсти, удаление примесей Формирование пряжи из натуральных и химических волокон Переплетение нитей под прямым углом Крашение нитей Плетеные материалы Очистка хлопка, мытье шерсти, удаление примесей Формирование пряжи из натуральных и химических волокон Переплетение нитей под особым углом Крашение тесьмы Разматывание коконов, формирование коконных нитей Уровень развитияа) Низкий Средний Высокий а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 322 Предварительная версия Паспорт отрасли – Добыча угля Добыча угля на территории Московской области не ведется Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. Производство 4,5 ЦФО 0,6 РФ 653 ЦФО 21.04 Рынок РФ 4,5 Ввоз 563 Производительность - ЦФО 20,5 РФ 304 ЦФО Вывоз РФ - 0,2 501 - ЦФО Импорт Ключевые показатели отрасли РФ Экспорт ЦФО ЦФО РФ 0,06 197 689 Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень важности фактора Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» чел. ЦФО РФ млрд руб. 830 160 060 ЦФО 0,05 РФ 100 Комментарии Человеческие ресурсы Низкая 29 38,5 - 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 18,9 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития РФ Инвестиции в основной капитал - тыс. руб. / чел. / мес. 4 080 Занятость - тыс. руб./ чел. РФ ЦФО 0,2 304 Заработная плата Низкая Средняя Высокая • В Московской области отрасль добыча каменного угля, бурого угля и торфа не развита из-за отсутствия сырьевой базы • Большинство продукции завозится из других регионов • Высокая себестоимость угля в подмосковном угольном бассейне из-за сильной обводненности бассейна. В настоящее время добыча не ведется. • В период с 2010 по 2013 годы было обводнено 74,2 тыс. га торфяных месторождений в целях безопасности из-за возможных торфяных пожаров 323 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Добыча угля Единственный присутствующий сегмент в регионе – это дистрибуция продукции Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли добычи угля Подготовка месторождений Бурый и каменный уголь Торф Разработка месторождений Подготовка поверхности, вскрытие месторождения, Подземные работы: вскрытие и подготовка шахтного поля, очистка выемки Добыча при помощи подземных или поверхностных работ. Три способа добычи: карьерный, шахтный и при помощи штолен Проведение геологоразведочных работ, осушение, удаление растительности с поверхности, устройство мостов – переездов Поверхностные работы. Фрезерный и экскаваторный способ добычи Подготовка угля, торфа Дробление и ломка, подбор по размеру, обогащение (очищение) , разделение по плотности Переработка Дистрибуция Энергетическое использование Дистрибуция угля и продуктов угольной переработки Неэнергетическое использование Обогащение (очищение), агломерация для сельскохозяйственных нужд, брикетирования торфа Газификация угля с получением кокса, горючего газа, синтез-газа, смолы. Сжижение угля с получением жидкого топлива Газификация торфа с получением коса, смолы и торфяного газа Дистрибуция торфа и продуктов торфяной переработки Уровень развитияа) Низкий Средний Высокий а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 324 Предварительная версия Паспорт отрасли – Лесозаготовка Заготовка леса практически не ведется на территории Московской области Рынок Московской области, 2012 г. Ключевые показатели отрасли Производительность Производство Заработная плата Занятость Инвестиции в основной капитал 0,8 215 39,3 3 717 0,01 млрд руб. тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО ЦФО ЦФО 24,6 ЦФО РФ 22,2 РФ РФ 11,0 РФ 164,5 664 1 171 16 520 140 504 ЦФО РФ 0,5 16,8 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 21,7 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкая Средняя Высокая • В связи с малым количеством лесов отрасль лесозаготовки слаборазвита в Московской области • Урбанизация и застройка области снижает потенциал развития отрасли в будущем • Отрасль сконцентрирована в пределах трех ключевых лесных угодий • Главным драйвером отрасли является развитие деревообработки и строительства в регионе • Вся производимая продукция лесозаготовки полностью потребляется в пределах региона 325 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Лесозаготовка В Московской области хорошо развита только реализация продукции отрасли Упрощенная цепочка добавленной стоимости лесозаготовительной отрасли Возделывание земли, выращивание леса Круглые лесоматериалы Отходы лесозаготовки (опилки, дрова, кора) Подготовка почвы для посадки деревьев, посадка и уход за деревьями различных хвойных и лиственных пород Валка деревьев Валка леса через выкапывание, либо валка по частям Первичная обработка древесины Сортировка и складирование Реализация Удаление коры со стволов деревьев, поперечное деление, удаление сучьев Сортировка бревен в зависимости от типа древесины и размера Хранение, транспортировка на специальных грузовиках, реализация бревен Снятие коры с деревьев, сбор опилок, выкапывание пней, сбор веток и других остатков Сортировка и складирование отходов лесозаготовки Хранение, транспортировка, реализация отходов лесозаготовки Уровень развитияа) Низкий Средний Высокий а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 326 Предварительная версия Паспорт отрасли – Деревообработка Отрасль слабо развита на территории Московской области Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. 24,1 ЦФО Производство РФ 76,9 ЦФО 74,2 269,3 Рынок РФ 1,6 ЦФО Ввоз ЦФО 1,9 Вывоз - РФ 0,16 ЦФО РФ 331,9 1 164,3 Производительность 0,3 РФ Импорт Ключевые показатели отрасли 308,8 0,001 ЦФО 2,6 26,0 2,8 Экспорт РФ 4 639 3,3 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 2 886 ЦФО 22,9 ЦФО РФ 1 856 РФ 20,5 РФ 0,2 45,0 Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Высочайшая Источники: Росстат, анализ рабочей группы © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» ЦФО 6,4 РФ 28,4 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 23 тыс. руб. к ВРП региона • Несмотря на высокую долю деревообработки Московской области в ЦФО, отрасль является достаточно слабо развитой • Одним из ключевых ограничений является неразвитость лесозаготовительной отрасли и ограниченность древесины Степень важности фактора Высокая 25 712 145 145 Комментарии Поставщики Средняя Инвестиции в основной капитал 30,1 Человеческие ресурсы Низкая Занятость 5 197 Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Заработная плата Низкая Средняя Высокая • Объекты деревообработки сосредоточены вблизи предприятий лесозаготовки и лесных угодий 327 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Деревообработка В МО плохо развита логистическая инфраструктура для деревообрабатывающей отрасли Упрощенная цепочка добавленной стоимости деревообрабатывающей отрасли Доставка древесины Первичная обработка древесины Вторичная обработка древесины Сортировка и складирование Реализация Производство пиломатериалов Доставка круглых лесоматериалов с лесозаготовки Продольное деление круглых лесоматериалов после их очистки и пропитка Сортировка пиломатериалов в зависимости от типа древесины и обработки Хранение, упаковка, транспортировка и реализация пиломатериалов Производство шпона, фанеры, панелей Доставка соломы, стружки с лесозаготовки Обработка, прессовка и склейка соломы и стружки в зависимости от продукта производства Сортировка материалов в зависимости от типа обработки Хранение, упаковка, транспортировка и реализация шпоны, фанеры и панелей Производство деревянных конструкций Доставка пиломатериалов, фанеры и панелей с первичной деревообработки Сортировка материалов и складирование готовой продукции Хранение, упаковка, транспортировка и реализация деревянных конструкций Обработка элементов первичной обработки, сборка конструкций Уровень развитияа) Низкий Средний Высокий а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 328 Предварительная версия Паспорт отрасли – Добыча и транспортировка нефти и газа Транспортировка нефти и газа нацелена для удовлетворения нужд г. Москвы Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. 0,2 26,3 ЦФО 1 817,4 Производство РФ 11 683,6 ЦФО 2 094,5 Рынок РФ 26,1 ЦФО Ввоз Производительность ЦФО Вывоз - РФ - 706,6 - ЦФО Импорт 11 683,6 - 277,1 РФ Ключевые показатели отрасли РФ - 706,6 Экспорт ЦФО - РФ - 2 748 2,0 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 60 796 ЦФО 78,3 ЦФО РФ 18 589 РФ 68,1 РФ Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Высочайшая Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» ЦФО РФ 24,3 1, 795,6 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 18,9 тыс. руб. к ВРП региона • Отрасль добычи и транспортировки нефти и газа представлена московским кольцевым нефтепродуктопроводом и рядом компаний по обустройству скважин • Наблюдается уменьшение выручки и инвестиций отрасли Степень важности фактора Высокая 29 893 628 534 Комментарии Поставщики Средняя Инвестиции в основной капитал 62,9 Человеческие ресурсы Низкая Занятость 89 Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Заработная плата Низкая Средняя Высокая • Через область проходят потоки нефти и газа, но не создают выручку 329 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – добыча и транспортировка нефти и газа В МО развита только транспортировка и хранение нефти и газа Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли добычи и транспортировки нефти и газа Разведка Аэрофотосъемка и космическая съемка Обустройство месторождений Добыча Транспортировка и хранение Выбор вариантов размещения скважин Геофизические исследования Нефть Геохимические исследования Проектирование добывающих комплексов Строительство системы трубопроводов Гидродинамические исследования Строительство наземных объектов Гидродинамические исследования Температурные исследования Эксплуатация скважин, добыча нефти и газа Бурение добывающих, нагнетательных и других скважин Строительство складских нефтяных комплексов Эксплуатация объектов транспортировки и хранения нефти Опорное бурение Разобщение пластов Газ Исследования керна Определение запасов месторождения а)уровень Освоение скважин развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Уровень развитияа) Низкий Средний 330 Высокий Предварительная версия Паспорт отрасли – Переработка нефти и газа На территории московской области отсутствуют НПЗ Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. - 167,9 ЦФО 7 876,0 Производство РФ 15 877,7 ЦФО 7 751,3 Рынок РФ 167,9 ЦФО Ввоз 14 036,1 Производительность ЦФО 217,8 РФ Вывоз - РФ - 413,2 2 122,7 - ЦФО Импорт Ключевые показатели отрасли РФ ЦФО 312,9 2 117,3 Экспорт РФ - - тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 629,9 ЦФО 150,2 ЦФО 12 504 ЦФО 35,0 РФ 164,2 РФ 70,7 РФ 96 674 РФ 349,6 242,1 1 836,2 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 27,5 тыс. руб. к ВРП региона Комментарии Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы • Отрасль представлена Московским НПЗ, который обеспечивает до 40% потребностей региона, но располагается он на территории Москвы • Также большая доля нефтепродуктов поставляется с Рязанского НПЗ компании Роснефть Степень важности фактора Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ рабочей группы © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Инвестиции в основной капитал - Человеческие ресурсы Низкая Занятость - Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Заработная плата Низкая Средняя Высокая • Газпромнефть планирует модернизацию завода стоимостью 50 млрд евро в 2015 году для увеличения глубины переработки нефти 331 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Переработка нефти и газа В МО развиты только маркетинг и дистрибуция продуктов переработки нефти и газа Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли переработки нефти и газа Прямая атмосферная и вакуумная перегонка нефти Вторичные процессы Маркетинг и дистрибуция Риформинг Бензин Выделение бензиновых фракций Продажа бензинов Изомеризация Реактивные топлива Выделение керосиновых фракций Продажа реактивного топлива Дизельные топлива Выделение газойлевых фракций Продажа дизельного топлива Мазут Термический крекинг Моторные масла Соляровые фракции Каталитический крекинг Трансмиссионные масла Масляные фракции Другие продукты нефтехимии Продажа моторных и трансмисионных масел Гудрон Гидрокрекинг а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт Уровень развитияа) © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкий Средний Высокий 332 Предварительная версия Паспорт отрасли – Полиграфическая и издательская деятельность Издательства МО печатают достаточное для удовлетворения рынка количество книг Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. 18 Производство 18,07 ЦФО 116,9 РФ 175,8 ЦФО 117,16 Рынок РФ 0,07 ЦФО Ввоз 176,1 Производительность 0 ЦФО 0,26 РФ Вывоз - РФ Импорт Ключевые показатели отрасли 0,44 - - ЦФО 0,44 РФ 0.9 ЦФО Экспорт РФ Занятость Инвестиции в основной капитал 2 365 34,3 7 637 0,3 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 2 111 ЦФО РФ 1 508 РФ - 0,06 50,8 ЦФО 38,0 РФ 55 379 116 584 ЦФО 1,8 РФ 4,9 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 14,8 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Заработная плата • Большое количество полиграфических предприятий до сих пор не приватизированы • Последние годы сохраняется тенденция увеличения числа издательств, при этом сохраняется тенденция концентрации книгопечатных мероприятий в ограниченном числе крупных структур Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкая Средняя Высокая 333 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Полиграфическая и издательская деятельность Сегменты отрасли хорошо развиты Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли полиграфии и издательской деятельности Подготовительные операции Подготовка текста и дизайна брошюры, подготовка макета Печать брошюр Настройка печатающего оборудования Настройка печатающего оборудования для брошюр (заправка краски, подготовка бумаги, загрузка макетов) Печать Финальные работы Печать брошюр Транспортировка и дистрибуция Транспортировка брошюр Сушка, упаковка в пачки Печать газет Издательства газет имеют Настройка печатающего свои типографии. В оборудования для газет основном, (заправка краски, подготовка подготавливаются частные бумаги, загрузка макетов) заказы. Подготовка макета Подготовка к печати журнала, подготовка макета Печать журналов Настройка печатающего оборудования для журналов (заправка краски, подготовка бумаги, загрузка макетов) Печать газет Транспортировка газет Печать журналов и обложек Транспортировка журналов Сушка, переплет, упаковка в пачки Печать книг Принятие заказа от издательства или частного лица, подготовка макета Издательская деятельность Приобретение авторского права на издаваемое произведение за гонорар или роялти. Заказ на печать у типографии Настройка печатающего оборудования для книг (заправка краски, подготовка бумаги, загрузка макетов) Печать книг и обложек (твердых, мягких) Транспортировка книг Получение печатного заказа из типографии, дистрибуция через собственную сеть или привлечение сторонних организаций а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт Уровень развитияа) © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкий Средний Высокий 334 Предварительная версия Паспорт отрасли – Оружие Компании МО производят большое количество вооружения и боеприпасов Рынок Московской области, млрд руб. Производство Н/Д ЦФО РФ Н/Д Н/Д Ключевые показатели отрасли1 Производительность Рынок РФ Занятость - 40 322 11 108 тыс. руб./ чел. руб. / чел. / мес. Н/Д ЦФО - ЦФО Н/Д РФ - РФ Н/Д ЦФО Заработная плата чел. Инвестиции в основной капитал млрд руб. 30 192 ЦФО 52 159 ЦФО - 27 609 РФ 175145 РФ - 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 27,3 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития • Российские компании продолжают производить качественное вооружение и боеприпасы, но оборудование для производства устаревает и требует обновления • Последние годы наблюдался небольшой рост выручки, но в 2013 году произошел спад Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Низкая Средняя Источники: Росстат, анализ Делойт 1. связи с закрытостью отрасли ©В 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» данные отсутствую в открытых источниках Высокая • Инвестиции в ВПК являются приоритетными на территории Московской области 335 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Оружие В Московской области хорошо развиты все сегменты отрасли Упрощенная цепочка добавленной стоимости отрасли производства оружия НИОКР Подготовка и обработка заготовок Производство деталей Сборка Контроль качества Дистрибуция Огнестрельное и пневматическое оружие НИОКР Подготовка, обработка и придание формы заготовкам Производство деталей ствола, затворной группы приклада Сборка боевого/служебного оружия Дистрибуция (большинство – гос. заказы) Боевые машины и танки НИОКР Подготовка, обработка и придание формы заготовкам Производство деталей корпуса боевой машины. Возможна закупка определенных деталей Сборка боевых машин Дистрибуция (гос. заказы) Ракеты и снаряды НИОКР Обработка и придание формы заготовкам, создание боевого заряда, боеголовки Производство корпуса снаряда, ракеты, микросхем Сборка ракет, снарядов для боевых машин и танков Боеприпасы НИОКР Подготовка и придание формы заготовкам, поражающим элементам, подготовка пороха Производство гильз, капсюля и поражающих элементов Производство патронов для различного огнестрельного оружия Дистрибуция Взрывные устройства НИОКР Производство деталей Изготовление отдельных корпуса устройства, составляющих взрывного производство взрывчатого устройства (детонатор, вещества микросхемы) Конечная сборка взрывного устройства Дистрибуция (гос. заказы) Проверка, испытания, контроль качества Дистрибуция (гос. заказы) Уровень развитияа) Низкий Средний Высокий а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 336 Предварительная версия Паспорт отрасли – Бытовая техника Отрасль характеризуется присутствием большого количества иностранных игроков Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. 92,6 Производство ЦФО 127,0 РФ 154,8 Ключевые показатели отрасли 88,8* Рынок* ЦФО 119,8 РФ 220,1 Произво-сть 5,8 ЦФО Ввоз 18,8 ЦФО 11,3 РФ Вывоз - 11,3 Импорт ЦФО 41,9 РФ 76,0 ЦФО РФ 1 599 1,3 тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО ЦФО 32,2 ЦФО РФ 25,4 РФ - РФ 9,5 10,7 12 894 5 653 Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень важности фактора Средняя Высокая Высочайшая ЦФО 2,7 РФ 4,3 Комментарии Человеческие ресурсы Низкая 9 851 27 391 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 24,5 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Инвестиции в основной капитал тыс. руб./ чел. 2,1 Экспорт Занятость 57 895 66,0 50,9 РФ Заработная плата Низкая Средняя Высокая • В последние годы отрасль характеризуется умеренными темпами роста производства и почти неизменным количеством занятых • Объемы инвестиций в отрасль по Московской области подвержены существенным колебаниям • Степень государственной поддержки отрасли небольшая • Отрасль характеризуется высокой долей локализованных производств международных игроков рынка бытовой техники *возможны расхождения из-за проблем с учетом вывоза в г. Москву и отнесения бытовых приборов к различным ОКВЭД Источники: Росстат (Код ОКПД 29.7, ОКВЭД), анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 337 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Бытовая техника Производство бытовой техники в МО основано на импортных или ввозимых компонентах Цепочка добавленной стоимости отрасли бытовой техники Исследования рынка, разработки Бытовые электрические приборы Бытовые неэлектрические приборы Производство компонентов Сборка Производство электронных компонентов Оценка соответствия производимой продукции ключевым предпочтениям потребителей Производство механических деталей и компонентов Сервисное обслуживание Организация хранения запасов произведенной продукции Сборка оборудования из собственных и покупных компонентов Контроль качества Совершенствование продукции в вопросах стоимости, надежности, удобства эксплуатации и пр. Дистрибуция и реализация Организация поставок продукции в точки реализации (розничная реализация через собственные каналы сбыта, оптовая реализация розничным продавцам) Организация сервисного обслуживания и ремонта бытового оборудования Уровень развитияа) Низкий Средний Высокий а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 338 Предварительная версия Паспорт отрасли – ИТ ИТ рынок недостаточно развит, но имеет значительный потенциал Рынок Московской области, 2012 г. Ключевые показатели отрасли Производительность Производство 7,7 млрд руб. Заработная плата Занятость Инвестиции в основной капитал 2 217 68,1 3 467 0,03 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 308,8 ЦФО 3 836 ЦФО РФ 452,1 РФ 2 376 РФ 87,2 ЦФО 63,9 РФ 80 494 190 267 ЦФО РФ 3,5 10,4 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 16,6 тыс. руб. к ВРП региона Качество Структураусловий товарных развития потоков Комментарии Человеческие ресурсы Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень развития Степень важности фактора Низкая Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ рабочей группы © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкая Средняя Высокая • Стартапы ИТ-отрасли в России являются одними из самых привлекательных с точки зрения вложения средств, однако большая часть инвестиций пока приходится на Москву – более 50% • Отрасль характеризуется значительным интересом со стороны руководства страны • Темпы роста ИТ отрасли в России в 2013 году составили 3%, что значительно меньше темпов роста 2012 года (27%) • ИТ-отрасль очень сильно зависит от темпов общеэкономического роста и чувствительна к инвестиционным ожиданиям основных клиентов 339 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – ИТ Уровень развития отрасли оставляет потенциал для развития Упрощенная цепочка добавленной стоимости ИТ-отрасли Анализ потребностей рынка Маркетинг и поиск клиентов Оказание услуги Сопровождение клиента Разработка программного обеспечения Анализ потребностей клиентов в сфере ПО Маркетинг и поиск клиентов для услуг по разработке ПО Разработка ПО для клиента Консалтинг и кастомизация ПО ИТ-консультирование Анализ потребностей клиентов в сфере ИТконсультирования Маркетинг и поиск клиентов для услуг ИТконсультирования Предоставление услуг ИТконсультирования Сопровождение клиента Аутсорсинг информационных систем Анализ рынка и потребностей клиентов Маркетинг и поиск клиентов для услуг по аутсорсингу Аутсорсинг информационных систем, обслуживания компьютеров и оборудования и управления приложениями Системная интеграция Анализ рынка и потребностей клиентов сегмента системной интеграции Маркетинг и поиск клиентов для услуг по системной интеграции Создание и сопровождение эффективной с точки зрения взаимодействия используемых информационных систем ИТинфраструктуры предприятия Обслуживание и ремонт вычислительной техники и офисных машин Анализ потребностей клиентов в сегменте обслуживания и ремонта техники Маркетинг и поиск клиентов для услуг по обслуживанию и ремонту техники Обслуживание и ремонт техники а)уровень развития определяется исходя из общей выручки и количества предприятий в сегменте, балансе импорта и экспорта в сегменте, а также на основании экспертной оценки уровня развития предприятий в сегменте Источники: Росстат, анализ Делойт Уровень развитияа) © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Низкий Средний Высокий 340 Предварительная версия Паспорт отрасли – Целлюлозно-бумажная продукция Производство отрасли в МО не покрывает потребности локального рынка Рынок Московской области, млрд руб. 2012 г. 20,8 ЦФО Производство 76,9 ЦФО 99,0 РФ 424,1 Рынок РФ 14,3 ЦФО Ввоз ЦФО Вывоз - РФ 1,0 ЦФО Импорт РФ 331,9 1 164,3 Производительность 2,6 54,2 РФ Ключевые показатели отрасли 12,8 - 0,001 ЦФО 7,5 129,5 Экспорт РФ 5 378 2,1 тыс. руб./ чел. тыс. руб. / чел. / мес. чел. млрд руб. ЦФО 5 184 ЦФО 29,2 ЦФО 19 102 ЦФО 8,1 РФ 4 802 РФ 30,1 РФ 88 332 РФ 38,7 0,6 76,5 10 тыс. руб. инвестиций приносит + 24,4 тыс. руб. к ВРП региона Комментарии Поставщики Инфраструктура Финансирование Доступ на рынок Сырье и материалы Степень важности фактора Средняя Высокая Высочайшая Источники: Росстат, анализ рабочей группы © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Инвестиции в основной капитал 35,4 Человеческие ресурсы Низкая Занятость 3 869 Качество Структураусловий товарных развития потоков Степень развития Заработная плата Низкая Средняя Высокая • Производство целлюлозно-бумажной продукции не покрывает внутренний спрос Московской области • Развитие отрасли сосредоточено в области вблизи лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, образуя кластер • В связи с низким уровнем развития лесозаготовительной отрасли существует значительный дефицит ресурса для целлюлознобумажной отрасли • Производительность отрасли в области ниже, чем средний в России показатель 341 Предварительная версия Цепочка добавленной стоимости – Целлюлозно-бумажная продукция В Московской области наиболее развит сегмент окончательной отделки Упрощенная цепочка добавленной стоимости целлюлозно-бумажной отрасли Производство сырья Производство бумаги Производство картона Производство сырья из древесной массы, целлюлозы, полуцеллюлозы, макулатуры Производство сырья из бурой древесной массы, полуцеллюлозы, сульфатной целлюлозы и макулатуры Производство продукции из бумаги и картона Источники: Росстат, анализ рабочей группы © 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Приготовление бумажной массы Размол и смешение компонентов, проклейка, наполнение и окраска бумажной массы Первичная отделка Окончательная отделка Сортировка и упаковка Сортировка бумаги разных размеров и типов, упаковка в партии Разбавление водой и очистка массы, прессование и сушка Каландрирование, резка Сортировка картона разных размеров и типов, упаковка в партии Производство продукции из бумаги и картона: обои, хозяйственные изделия, писчебумажные изделия и другие Уровень развитияа) Низкий Сортировка и упаковка продукции из бумаги и картона Средний Высокий 342
