Стратегия ЯРБ_для ОС

Приложение № 1
к презентации Общественного совета
Госкорпорации «Росатом»
по вопросу № _1_
Основные положения
«Стратегия развития заключительной стадии жизненного
цикла объектов и материалов использования атомной
энергии (Бэкенд) до 2030 года».
2
Введение
На основании плана-графика работ в сфере стратегического управления в декабре
2010 г. инициирован проект «Разработка стратегии, программы развития и системы
управления Госкорпорации «Росатом» в части заключительной стадии топливного
цикла до 2020 г. и на перспективу до 2030 г.».
В результате разработки стратегии заключительной стадии жизненного цикла
объектов использования атомной энергии определены два ключевых направления
деятельности в области бэкенда:
1.
эффективное решение государственных задач;
2.
формирование и развитие бизнеса.
Механизмом реализации долгосрочной стратегии ЗСЖЦ стала стратегическая
инициатива «Глобальное лидерство в ЗСЖЦ», структура которой также состоит из двух
основных частей: «решение вопросов наследия» и «бизнес».
1. Миссия и цели стратегии ЗСЖЦ
1.1. Миссия
Сформировать общественное доверие в России и за рубежом к направлению
ЗСЖЦ как безопасной основе развития атомной отрасли, а так же занять лидирующие
позиции на мировом рынке в области обращения с ОЯТ и стать ключевым бизнесигроком по обращению РАО и ВЭ в РФ за счет развития технологий и уникальных
компетенций.
1.2. Цели стратегии
Целями стратегии являются:
− Создание прибыльного международного бизнеса
− Коммерциализация технологий и компетенций
− Решение проблем наследия
− Обеспечение ядерной и радиационной безопасности, а так же снижение
радиационных рисков за счет создания государственных систем обращения
с ОЯТ и РАО.
2. Текущая ситуация по направлению ЗСЖЦ
Сегодня деятельность по направлению ЗСЖЦ почти полностью сосредоточена на
решении государственных задач. Основной фокус работ направлен на создание
национальных систем обращения с ОЯТ, РАО и ВЭ.
Деятельность в части развития бизнеса на данном этапе не ведется.
2.1.
ОЯТ: Национальная система обращения с ОЯТ
По состоянию на 2010 год в РФ накоплено более 22 тыс. тонн ОЯТ, в основном,
от работы энергетических реакторов РБМК-1000, ВВЭР-1000, исследовательских
реакторов и ВВЭР-440.
Большая часть наследия ОЯТ находится на объектах временного хранения ХОТ-1
на ФГУП «ГХК» и мокром хранилище ФГУП «ПО Маяк». Однако окончательное
решение проблемы накопления и наследия ОЯТ возможно только при развитии
инфраструктуры утилизации ОЯТ, которая неразрывно связана с выбором топливного
цикла.
3
Объемы ОЯТ в РФ ежегодно увеличиваются примерно на 650 тонн ОЯТ
в год за счет выгрузки из энергетических реакторов АЭС и энергетических установок
ядерных судов. При существующих планах увеличения генерирующих мощностей АЭС
к 2030 году выгрузка ОЯТ из энергетических реакторов может превысить 1000 тонн в
год.
Единственное действующее предприятие в РФ, позволяющее окончательно
решать проблему наследия и вновь образующегося ОЯТ – это завод РТ-1 по
переработке ОЯТ на ПО Маяк. Ежегодно на предприятии перерабатывается порядка
1000-150 тонн преимущественно ОЯТ федеральной собственности. Однако предприятие
действует с конца 60-х годов, использует устаревшие технологические решения и
неоптимальные схемы по объему образующихся радиоактивных отходов, имеет низкую
экономическую эффективность в силу недостаточного масштаба производства и
широкой специализации по типам перерабатываемого ОЯТ.
Решение задачи окончательной утилизации накопленного и регулярно
образующегося ОЯТ является одной из наиболее важных задач в области ЗСЖЦ в РФ,
поскольку при сохранении текущей динамики к 2030 году в РФ будет накоплено около
30 тыс. тонн ОЯТ, а к 2050 году – около 50 тыс. тонн ОЯТ.
Окончательная утилизация ОЯТ требует развития инфраструктуры и неразрывно
связано с вопросом выбора топливного цикла. В рамках всей атомной отрасли РФ еще
не сложилось единого мнения относительно типа будущего ядерного топливного цикла
(далее ЯТЦ), напрямую влияющего на стратегию обращения с ОЯТ. Двумя основными
альтернативами ЯТЦ являются:
 Открытый ЯТЦ, предполагающий захоронение ОЯТ в стабильных геологических
формациях;
 Полностью или частично замкнутый ЯТЦ, предполагающий переработку ОЯТ с
целью извлечения регенерированного урана и энергетического плутония, - продуктов,
пригодных для дальнейшего использования, и отделения от них высоко радиоактивных
отходов (ВАО).
Выбор типа ЯТЦ в рамках страны является длительной и сложной процедурой,
требующей проведения НИОКР по перспективным технологиям, отработки
референтных технологий будущих вариантов ЯТЦ, проведение анализа полной
стоимости электроэнергии в различных типах ЯТЦ и прохождения ключевых точек
принятия решений, влияющих на тип целевого ЯТЦ. Таким образом, процедура выбора
ЯТЦ в РФ должна быть важной и интегрированной частью долгосрочной программы по
решению проблем в сфере обращения с ОЯТ.
Также на текущий момент не существует нормативно-правовой базы в части
обращения с ОЯТ, не сформированы механизмы финансово-экономического
взаимодействия, не закреплена ответственность наработчиков.
Деятельность по направлению ОЯТ на текущий момент сосредоточена на трех
основных направлениях:
 Формирование планов развития инфраструктуры централизованного
обращения с ОЯТ и заказ НИОКР по направлению;
 Координация работ по наследию ОЯТ, в т.ч. обеспечение безопасного
хранения и транспортировки ОЯТ;
 Создание нормативно-правовой базы обращения с ОЯТ и формирование
принципов финансово-экономического взаимодействия субъектов обращения с ОЯТ.
4
Финансирование работ в части обращения с ОЯТ происходит в рамках
действующей Федеральной Целевой Программы "Ядерная и Радиационная
Безопасность" (ФЦП ЯРБ), а также за счет предприятий-наработчиков ОЯТ.
В 2010 году по направлению "Обращение с ОЯТ" израсходовано 6,2 млрд. руб.
2.2.
РАО: Национальная система обращения с РАО
В РФ на текущий момент накоплено 487 млн. куб. м. РАО разной степени
активности. Ежегодно образуется 4 млн. куб. м. РАО (первичное образование), в
среднесрочной перспективе до 2030 года прогнозируется образование РАО на уровне 23 млн. куб. м. РАО в год (не включая РАО от ВЭ).
Вывод из эксплуатации ЯРОО наследия будет приводить к увеличению объемов
РАО, т.к. проекты по ВЭ сопровождаются образованием большого количества НАО и
САО. Переработка ОЯТ наследия также приведет к росту объемов РАО,
обусловленному технологической цепочкой переработки ОЯТ.
Основные объемы РАО сконцентрированы на площадках крупных
производственных комплексов атомной промышленности и АЭС, площадках
временного хранения РосРАО, а также местах базирования Северного и
Дальневосточного флотов, имеющих в своем составе суда с ядерными реакторами.
На предприятиях ГК Росатом запущен процесс регистрации РАО, который
позволит определить количество РАО, места их расположения, а также состояние
пунктов хранения. Процесс регистрации РАО усложняется несоответствием
существующей системы учета и контроля РАО новым требованиям.
Текущее состояние комплексов кондиционирования РАО на предприятиях
атомной отрасли не позволяет привести накопленные РАО в полном объеме в
кондиционное состояние, необходимое для окончательной утилизации накопленных
объемов РАО. Комплексы кондиционирования включают в себя дорогостоящее
оборудование. В настоящий момент ведется разработка локальных стратегий
обращения с РАО на крупных предприятиях атомной отрасли, которые позволят
осуществить кондиционирование как накопленного РАО, так и вновь образующихся
объемов. Разработка таких стратегий предполагает строительство/развитие комплексов
кондиционирования на предприятиях атомной отрасли.
В РФ на данный момент отсутствует инфраструктура окончательной изоляции
РАО, что с учетом накопленных значительных объемов РАО и ежегодного образования,
влечет рост радиационной нагрузки в местах расположения объектов использования
атомной энергии.
Для решения проблемы захоронения РАО идет проектирование двух пунктов
захоронения НАО/САО, также разработан проект геологического пункта захоронения
для ВАО. Ввод в промышленную эксплуатацию первых пунктов захоронения
НАО/САО запланирован на 2016 год. Ввод пункта захоронения ВАО в опытнодемонстрационную эксплуатацию (подземная лаборатория) запланирован на 2016 год, в
промышленную - на 2022 год.
В 2011 году утвержден и вступил в силу федеральный закон №190 "Об
обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", регламентирующий деятельность в
5
области обращения с РАО. ФЗ-190 регламентирует
создание
единой
государственной системы по работе с радиоактивными отходами, вводит
классификацию отходов, определяет требования к производителям РАО, полномочия
ФОИВ, требования безопасности при обращении с РАО, закрепляет права
собственности на РАО и другие базовые аспекты.
Деятельность Дирекции по направлению РАО на текущий момент сосредоточена
на трех основных направлениях:
 Формирование планов развития инфраструктуры захоронения РАО и заказ
НИОКР по направлению;
 Координация работ по наследию РАО, в т.ч. координация работ по
первичной регистрации РАО, согласование планов развития инфраструктуры
кондиционирования РАО на предприятиях;
 Совершенствование нормативно-правовой базы обращения с РАО и
формирование принципов финансово-экономического взаимодействия субъектов
обращения с РАО.
Финансирование работ Дирекции в части обращения с РАО происходит в рамках
действующей ФЦП ЯРБ, а также за счет средств предприятий-наработчиков РАО.
В 2010 году по направлению "Обращение с РАО" в рамках ФЦП ЯРБ направлено
3,5 млрд. руб.
2.3.
ВЭ: Национальная система ВЭ
На текущий момент
в РФ зарегистрировано более 1 тысячи объектов
использования атомной энергии. Большое количество этих объектов ожидают вывода
из эксплуатации, либо должны быть остановлены и выведены из эксплуатации в
ближайшем будущем в связи с исчерпанием ресурса эксплуатации и снижением объема
операций для целей поддержания ядерного потенциала РФ по сравнению с советским
периодом.
Основную проблему представляют:

Объекты производственных комплексов атомной отрасли, созданные в
период гонки вооружений и развертывания атомной программы, к числу крупнейших
комплексов относятся – ПО Маяк (Челябинская область), ГХК (Красноярский край),
СХК (Томская область);

Остановленные/отслуживщие свой срок энергоблоки АЭС – в настоящее
время в РФ остановлено 4 энергоблока на 2-х АЭС, которые ожидают вывода из
эксплуатации. На горизонте 2015-2030 г.г. исчерпают свой ресурс дополнительно 20
энергоблоков, преимущественно, с реакторами ВВЭР-440 и РБМК-1000, общей
установленной мощностью более 12 ГВт;

Значительной проблемой также является суда атомного флота и судовые
энергетические установки, выведенные из эксплуатации ВМФ.
По большинству объектов использования атомной энергии отсутствуют
долгосрочные планы развития объектов и программы по выводу объектов из
эксплуатации, а также не определены источники финансирования для вывода объектов
из эксплуатации.
Также на текущий момент не существует нормативно-правовой базы в части ВЭ,
не сформированы механизмы финансово-экономического взаимодействия, не
закреплена ответственность владельцев активов.
6
Деятельность
Дирекции
по направлению ВЭ на текущий момент
сосредоточена на трех основных направлениях:
 Координация работ предприятий по ВЭ ЯРОО наследия, вкл. формирование
методологий и концепций ВЭ по группам объектов;
 Обеспечение ВЭ АПЛ;
 Создание ОДЦ по ВЭ для отработки ключевых технологий;
 Создание нормативно-правовой базы ВЭ и формирование принципов
финансово-экономического взаимодействия субъектов ВЭ.
Финансирование работ по выводу из эксплуатации остановленных объектов
использования атомной энергии осуществляется в рамках ФЦП ЯРБ. На задачи ВЭ
объектов использования атомной энергии по ФЦП ЯРБ в 2010 году направлено порядка
4 млрд. руб.
2.4. Модель управления направления ЗСЖЦ
Управление направлением ЗСЖЦ осуществляется Дирекцией ЯРБ, которая
создавалась в Госкорпорации «Росатом» с целью эффективного решения
государственных задач в области ЗСЖЦ путем выстраивания эффективных систем
обращения с ОЯТ, РАО и ВЭ.
Основные государственные задачи, стоящие перед Дирекцией:
 Обеспечение ядерной и радиационной безопасности и снижение радиационной
нагрузки, а также радиационные риски для населения РФ. Атомная отрасль является
объектом повышенной опасности, поэтому необходимо повышенное внимание к
экологическим рискам, связанным с развитием атомной отрасли. Государству и ГК
Росатом необходимо обеспечить контроль радиационной нагрузки на население РФ.
 Обеспечение общественной приемлемости развития ядерной энергетики, как
экологически безопасной отрасли за счет формирования ответственной позиции в
отношении заключительной стадии жизненного цикла объектов использования атомной
энергии.
 Рост эффективности ЗСЖЦ атомной отрасли, за счет создания конкурентного
рынка в отдельных переделах ЗСЖЦ, в т.ч. с участием иностранных компаний.
До разработки долгосрочной стратегии в области ЗСЖЦ задачи формирования
бизнеса Дирекции не ставились. Однако для экономически эффективного решения
государственных задач в ЗСЖЦ за счет снижения издержек отрасли на ЗСЖЦ, а также
учитывая рыночные возможности целесообразно формирование эффективного бизнеса
в ЗСЖЦ признано перспективным направлением.
3. Целевое видение стратегического развития направления ЗСЖЦ
Основной тезис будущего развития направления – масштабное решение
государственных задач в ЗСЖЦ, наработка компетенций за счет эффективного решения
государственных задач и коммерциализация компетенций для повышения возврата на
гос. капитал.
При этом формирование эффективного бизнеса вплотную связано с решением
7
гос. задач:
 По ОЯТ – целевое позиционирование и портфель продуктов будет зависеть
от типа топливного цикла, выбранного в РФ;
 По ВЭ – необходимым условием формирования международного бизнеса
является наработка компетенций и референтного опыта в РФ на объектах наследия.
3.1.
Стратегические опции развития в части решения государственных
задач
Для эффективного решения государственных задач необходимо формирование
комплексной национальной стратегии в ЗСЖЦ на долгосрочную перспективу.
Стратегия должна охватывать период до 2070 года. В периметр стратегии должен
входить весь комплекс проблем ЗСЖЦ:
 Решение вопросов наследия ОЯТ, РАО, ВЭ;
 Формирование инфраструктуры обращения с ОЯТ и захоронения РАО;
 Формирование
комплексной
нормативно-правовой
базы
и
институциональной модели ЗСЖЦ в РФ.
В части решения гос. задач существует одна стратегическая развилка, связанная с
инфраструктурой ОЯТ – тип топливного цикла в РФ. Технологии и экономические
оценки, существующие сегодня, не позволяют однозначно определить целевой тип
топливного цикла и, следовательно, создаваемую инфраструктуру обращения с ОЯТ.
Поэтому основной принцип создания инфраструктуры обращения с ОЯТ – сценарный
подход.
Существует 4 альтернативных топливных цикла:
 1-ая альтернатива: "Комбинированный ЗЯТЦ БР и РТН", подразумевающая
переработку ОЯТ РТН, фабрикацию первых загрузок уран-плутониевого
топлива для БР, переработку ОЯТ БР и фабрикацию следующих загрузок
топлива БР из продуктов переработки;
 2-ая альтернатива: "Замыкание на МОКС РТН", подразумевающая переработку
ОЯТ РТН, фабрикацию МОКС топлива для РТН и дальнейшее долгосрочное
хранение или окончательное захоронение МОКС ОЯТ в геологическом пункте
захоронения дСАО/ВАО;
 3-я альтернатива: "Сжигание плутония в МОКС топливе РТН и БР",
подразумевающая переработку ОЯТ РТН, фабрикацию МОКС топлива для БР
(с возможным промежуточным шагом по фабрикации МОКС-толпива для
РТН и переработке ОЯТ МОКС для РТН) и дальнейшее долговременное
хранение или окончательное захоронение МОКС ОЯТ БР в геологическом
пункте захоронения дСАО/ВАО;
 4-ая
альтернатива:
"Долгосрочное
хранение/захоронение",
предусматривающая долговременное хранение ОЯТ и/или захоронение ОЯТ в
геологических могильниках с возможностью извлечения.
Выбор типа ядерного топливного цикла в РФ будет происходить путем
последовательного прохождения ключевых точек принятия решений:
 2015 год: решение о строительстве головной серии реакторов на быстрых
нейтронах. Условие прохождения развилки – экономическая и
технологическая эффективность проекта реактора БН-1200;
 2020 год: решение о строительстве промышленной линии завода по
переработке ОЯТ РТН. Условие прохождения развилки – оценка полной
8
стоимости обращения с ОЯТ в рамках потенциально возможных ЯТЦ;
 2030 год: решение о дальнейшем наращивании установленных мощностей
реакторов на быстрых нейтронах. Условие прохождения развилки –
фактические данные по полной стоимости замкнутого топливного цикла.
Карта прохождения развилок:
Существует 4 альтернативы построения топливного цикла
в РФ
Решение должно приниматься по мере прохождения развилок
2010
2020
2030
Опция, принятая за базовую для
проработки стратегии
Комбинированный ЗЯТЦ БР и ЛВР1
3
Сжигание Pu в МОКС ЛВР и БР
2
Комбинированный ЗЯТЦ БР и ЛВР1
3
1
Долгосрочное хранение/захоронение
Замыкание на МОКС ЛВР
2
Долгосрочное хранение/захоронение
1 - Экономическая эффективность проекта БН-1200
2
Экономическая эффективность переработки ОЯТ
при различных конфигурациях топливного цикла
3 - Экономическая эффективность ЗЯТЦ БР
1. Гибридный ядерный топливный цикл с переработкой ОЯТ ЛВР и рециклированием трансурановых элементов в замкнутом ядерном топливном цикле быстрых реакторов
Базовым сценарием долгосрочного развития ЗСЖЦ в РФ является 1-ая
альтернатива, подразумевающая полное замыкание ЯТЦ на основе ЗЯТЦ БР.
В случае реализации четвертой альтернативы, т.е. отсутствия на горизонте до
2030 года экономически реализуемых технических решений по созданию в РФ
замкнутого цикла, необходимо обеспечить изучения опций отложенного
решения/захоронения (с возможностью извлечения ОЯТ).
Прохождение ключевых точек принятия решений будет происходить на основе
проведенных исследований:
 2015 год: проектно-сметная документация для реактора на быстрых нейтронах,
обосновывающая тип теплоносителя с точки зрения безопасности и оценивающая
будущую стоимость строительства;
 2020 год: результаты испытания технологий переработки ОЯТ РТН на ОДЦ,
проект промышленного завода по переработке ОЯТ РТН,
результаты
проведенных НИОКР по МОКС-топливу РТН и по технологиям иммобилизации и
захоронения ВАО от переработки ОЯТ, а также результаты анализа полной
стоимости электроэнергии в различных типах ЯТЦ;
 2030 год: результаты исследований по возможности окончательной изоляции
ОЯТ в геологическом пункте захоронения САО/ВАО, результаты тестовых
испытаний МОКС-топлива РТН, результаты эксплуатации головной серии
реакторов на быстрых нейтронах, результаты отработки референтных технологий
ЗЯТЦ БР на полифункциональном радиохимическом комплексе (далее ПРК),
проект промышленного завода по переработке и фабрикации уран-плутониевого
топлива БР и/или РТН.
3.2.
Стратегические опции развития в части решения бизнес-задач
Для повышения эффективности решения гос. задач в ЗСЖЦ и поддержки
целевого позиционировании Корпорации как глобального технологического лидера
необходимо сформировать эффективный бизнес в ЗСЖЦ, способный конкурировать на
международном рынке.
При этом целевое позиционирование по сегментам ЗСЖЦ будет отличаться.
3.2.1. Целевое позиционирование в бизнесе ОЯТ:
Крупный игрок с глобальным присутствием, фокусирующийся на услугах лизинга
топлива для "стран-новичков", услугах по переработке для стран с ВВЭР и продаже
технологий в сфере ОЯТ.
В случае успешного формирования закрытого топливного цикла в РФ на базе
быстрых реакторов основной услугой в сегменте ОЯТ станет услуга по лизингу топлива
(возврат ОЯТ на переработку в РФ с сохранением продуктов переработки в РФ).
При этом помимо развилок, связанных с типом топливного цикла в РФ
существуют управленческие развилки в части развития бизнеса ОЯТ, связанные с
рыночными условиями.
Развилки обусловлены двумя факторами – это экономическая привлекательность
услуги по переработке ОЯТ для иностранных потребителей (стоимость переработки) и
размер контрактного портфеля по переработке ОЯТ, достаточный для загрузки
промышленной линии по переработке ОЯТ на долгосрочную перспективу.
Карта прохождения развилок по развитию бизнеса ОЯТ:
4 Детализация стратегии
ОЯТ бизнес
Масштаб бизнеса в ОЯТ зависит от объема заключенных контрактов
и от принятия управленческих решений по стратегии гос. задач
Решения по бизнесу
топливного бэк-енда
Какая цена
переработки ОЯТ
на экспорт?
• Ограничить объем экспортных контрактов
по переработке ОЯТ до определения
экономики полного цикла обращения с
ОЯТ (транспорт, хранение ОЯТ и
продуктов переработки, переработка ОЯТ,
ВАО)
Достаточно ли
законтрактованных
объемов?
• Продавать решения
и оборуд. по сух.
хранению ОЯТ
• Заключать эксп.
контракты по
лизингу/ возврату
топлива
• Начать строить линию
завода по переработке ОЯТ
ЛВР на экспортные нужды
• Ограничить экспортные
контракты
ЗЯТЦ БР
экономичен?
Цена обращения с ОЯТ
при переработке не выше
хх т.р./кг?
2010
Дальнейшее
развитие бизнеса
только при успехе
ЗЯТЦ БР
Комбинированный ЗЯТЦ
БР и ЛВР1
Сжигание Pu в МОКС БР и
ЛВР
Комбинированный ЗЯТЦ
БР и ЛВР1
Переход к
открытому ЯТЦ
Решения по гос. задачам
отн. обращения с ОЯТ
Стоимость кап.
стр-ва БН-1200 не
превысит хх% от
ВВЭР-1200?
Бизнес в топливном
бэк-енде, усиленный
при успехе ЗЯТЦ БР
Замыкание на
МОКС ВВЭР
Переход к
открытому ЯТЦ
2020
2030
- контрольная точка
- ключевые решения
1. Гибридный ядерный топливный цикл с переработкой ОЯТ ЛВР и рециклированием трансурановых элементов в замкнутом ядерном топливном цикле быстрых реакторов
R-277247-02-Full back-end strategy-19May11-VR-AS -MOS.pptx
www.rosatom.ru
91
Без формирования закрытого топливного цикла на базе БР основными продуктами станут переработка ОЯТ с возвратом
продуктов переработки в страну происхождения топлива (относительно низкий рыночный потенциал и только в мелких странах
со "зрелой" атомной энергетикой) и решения по сухому хранению ОЯТ.
4 Детализация стратегии
ОЯТ бизнес
После получения информации об издержках обращения
с ОЯТ, целесообразно сфокусироваться на 3х сегментах
Крупные страны с
собств. решением:
Франция, Канада,
Япония, В. Брит.
1
Лизинг топлива/
Возврат топлива
2
Переработка ОЯТ
без возврата Pu/U
Крупные страны без
собств. решения:
США, Китай, Индия,
Ю. Корея
Остальные страны
с установленными
ВВЭР реакторами
Остальные страны
с установленными
PWR реакторами
Страны,
начинающие
развитие атомной
энергетики
3 Переработка ОЯТ
4
Долговременное
хранение ОЯТ
5
Топливо из
регенерата
6
Контейнеры/
Хранилища ОЯТ
7
Технологии ОЯТ/
Локализация
8
Фабрикация
МОКС ВВЭР
- потенциал продаж на рынке
- потенциал после 2030 года
R-277247-02-Full back-end strategy-19May11-VR-AS -MOS.pptx
- политически не приемлемо
www.rosatom.ru
- нет потенциала продаж
- фокус стратегии
92
3.2.2. Целевое позиционирование в бизнесе ВЭ:
Игрок среднего масштаба с глобальным присутствием, фокусирующийся на
высокотехнологичных областях ВЭ объектов атомной промышленности.
В бизнесе ВЭ были рассмотрены четыре стратегических опции целевого
позиционирования, отличающиеся масштабом мирового присутствия:
 "Оператор наследия в РФ". Фокус развития бизнеса на объектах наследия в РФ
без присутствия на международных рынках. Не требует значительных усилий
для реализации – бизнес может строиться на базе ОДЦ по ВЭ, создаваемых в
РФ.
 "Партнер для ВЭ реакторов российского дизайна". Фокус на российском рынке
и на странах с реакторами российского дизайна. Опция требует консолидации
компетенций по ВЭ на российских площадках с последующей
коммерциализацией накопленных компетенций в странах с реакторами
российского дизайна. Однако потенциал международного сегмента реакторов
российского дизайна незначителен.
 "Специализированный глобальный субподрядчик". Фокус на российском
рынке и международных рынках в роли субподрядчика, в т.ч. на проектах по
ВЭ реакторов зарубежного дизайна. Опция требует консолидации
компетенций по ВЭ на российских площадках, передачи приобретенной
компании Nukem Technologies
в контур управления Дирекции,
стратегического партнерства с международным лидером ВЭ на российских
площадках для получения компетенций управления крупными проектами, а
также точечных поглощений мелких игроков на региональных рынках для
входа на рынки и для добора отсутсвующих компетенций.
 "Глобальный ЕРС лидер". Опция позволяет получить доступ на рынки всех
регионов в роли генподрядчика. Реализация опции потребует приобретение
глобальной ЕРС компании (напр. URS, Babcock, CH2MHill), т.к. создание
собственного ЕРС игрока сопоставимого по компетенциям с международными
лидерами не представляется возможным в обозримом будущем. Приобретение
же крупного игрока сопровождается значительными рисками, связанными с
интеграцией в контур ГК.
Базовой опцией стратегии была выбрана опция специализированного глобального
субподрядчика.
3.2.3. Целевое позиционирование в бизнесе РАО:
Локальный игрок, предоставляющий высокоэффективный сервис по обращению с
РАО для предприятий российской атомной промышленности.
В бизнесе РАО были рассмотрены четыре стратегических опции целевого
позиционирования, отличающиеся масштабом мирового присутствия:
 "Один из игроков в РФ". Фокус на российском рынке и органическое развитие
активов. С учетом открытости рынка по обращению с РАО и нарастающей
конкуренцией со стороны предприятий и вне контура ГК масштаб бизнеса
будет незначительным.
 "Локальный поставщик услуг РАО и сопутствующих технологий". Фокус на
российском рынке и консолидация активов по обращению с РАО внутри
14
контура ГК для эффективного использования эффекта масштаба и
перераспределения логистических потоков РАО между активами.
 "Региональный специалист в услугах и технологиях". Фокус на российском
рынке и на рынке Европы. Опция требует консолидации активов по
обращению с РАО внутри РФ, совершенствованию активов, находящихся в
Европейской части РФ для предоставления конкурентной услуги по
кондиционированию РАО в Европе.
 "Глобальный поставщик комплексных решений". Доступ на глобальные
рынки. Опция требует приобретения крупного игрока по обращению с РАО с
международными активами (напр. Studsvik, Energy Solutions).
Полноценное присутствие на международных рынках возможно только при
наличии активов по переработке и кондиционированию РАО, которые дают
возможность оказывать высокодоходные услуги по обращению с РАО.
В 2011 году в РФ был принят ФЗ "Об обращении с РАО", который запрещает ввоз
иностранного РАО на обращение в РФ, что фактически запрещает возможность
использования комплексов по кондиционированию РАО в РФ для предоставления услуг
на международном рынке. Альтернативой является покупка крупного игрока со своими
комплексами кондиционированию РАО зарубежом, однако опция является
высокорисковой ввиду рисков интеграции крупной компании в контур ГК Росатом.
В связи с вышеизложенным, базовой опцией стратегии развития бизнеса РАО
выбрана опция "Локальный поставщик услуг РАО и сопутствующих технологий".
4. Анализ рынков.
4.1. Анализ международного опыта решения гос. задач в ЗСЖЦ.
В настоящее время во всех ведущих атомных странах реализуются комплексные
программы развития ЗСЖЦ.
Анализ зарубежного опыта свидетельствует о наличии двух принципиальных
моделей реализации программ в области ЗСЖЦ:

Государство играет ключевую роль в формировании инфраструктуры и решении
вопросов наследия – США, Великобритания, Франция. Ведущие атомные страны
применяют первый подход с активным вовлечением государства. Такой подход
обусловлен во многом значительными объемами наследия, накопленными в
начальный период развития атомной отрасли и развития военных программ.
Государство также в части случаев принимает на себя риски, связанные с
развитием инфраструктуры обращения с ОЯТ и захоронения РАО – проект пункта
захоронения ОЯТ Юкка Маунтин в США, инфраструктура захоронения РАО во
Франции, инфраструктура захоронения РАО в Великобритании.

Государство формирует нормативно-правовую базу ЗСЖЦ, решение вопросов
ЗСЖЦ возлагается на операторов атомной отрасли – Япония, Швеция,
Финляндия. В этом случае все риски возлагаются на операторов. Такой подход
характерен в основном для малых стран.
15
Для России более релевантен первый подход по ряду причин:
 В РФ накоплены значительные объемы наследия, обусловленные деятельностью
атомно-промышленного комплекса в советский период;
 Большинство объектов использования атомной энергии были сооружены до
акционирования отрасли и использование части объектов в коммерческих целях
экономически не целесообразно;
 Остаточный срок службы ряда объектов использования атомной энергии не
достаточен для формирования фондов, необходимых для решения вопросов
ЗСЖЦ по объекту;
 Учитывая масштаб национальной атомной отрасли, реализация крупных
инфраструктурных проектов связана со значительными рисками.
В США и Великобритании реализуются долгосрочные национальные стратегии
решения государственных задач. В США стратегия охватывает решение вопросов
наследия на период до 2070 года. В Великобритании реализуется комплексная
программа по решению вопросов наследия и развитию инфраструктуры обращения с
ОЯТ и захоронения РАО на период до 2110 года.
В США, Великобритании и Франции существует сформированная нормативноправовая база по всему комплексу вопросов ЗСЖЦ, вкл. финансово-экономические
взаимоотношения между субъектами.
4.2. Анализ международного рынка ЗСЖЦ.
На текущий момент мировой рынок услуг в ЗСЖЦ составляет 17 млдр. долл., при
этом потенциал рынка на 2010 год составляет 31 млрд. долл. Разница между
фактическим рынком и потенциальным обусловлена отсутствием на данный момент
экономически привлекательных технологий обращения с ОЯТ и низком количестве
действующих могильников РАО, что не дает развиваться рынку кондиционирования
РАО.
Потенциал рынка к 2030 году увеличится до 41 млрд. долл. в ценах 2010 года,
фактический же рынок будет зависеть от доступных технологических решений, в
первую очередь технологий переработки ОЯТ и замыкания топливного цикла.
4.2.1. Международный рынок ОЯТ
2 Тенденции спроса
ОЯТ бизнес
Стратегия ОЯТ открывает рынок с потенциалом 20
млрд. долл. в 2030 году
Потенциал рынка ОЯТ в 2030 году, млрд. $
2.9
25
Целевые рынки стратегии ~20 млрд. долл.
2.0
3.9
0.5
0.5
1.0
1.1
1.5
1.3
20
24.6
10.4
1.9
15
10
1.4
5.3
Другие
Германия
Украина
Канада
Индия
Ю. Корея
Россия
2.3
Франция
2.4
Япония
2.7
Китай
6.7
США
5
0.5
0.8
0
Контейнеры
и сухие
хранилища
ОЯТ
Технологии
переработки
ОЯТ
Переработка
ОЯТ +
Фабрикация
МОКС1
Лизинг
топлива/
Переработка
ОЯТ1
Потенциал
переработки
ОЯТ2
Потенциал
лизинга
топлива2
Долгосрочное Потенциал
хранение ОЯТ Захоронения
ОЯТ2
Всего
1. Рынок в соответствии со строительством плановых мощностей переработки ОЯТ и фабрикации МОКС 2. Потенциал рынка складывается исходя из всех ежегодных объемов выгрузки
ОЯТ и объема накопленных запасов разделенных на 50 лет
Источник: Модель рынков ЗСЖЦ; Модель рынков УМРБ (по состоянию на апрель 2011 года); Анализ проектной команды
R-277247-02-Full back-end strategy-19May11-VR-AS -MOS.pptx
www.rosatom.ru
89
В случае успешной реализации программы быстрых реакторов в РФ для бизнеса
ОЯТ открывается рынок с потенциалом в 25 млрд. долл. в ценах 2010 года.
Основным конкурентом на рынке является Areva, также обладающая
технологиями переработки ОЯТ.
4.2.2. Международный рынок ВЭ
Международный рынок ВЭ на текущий момент составляет 6,5 млрд. долл. (без
учета услуг по обращению с РАО в процессе ВЭ). Доминирующее положение на рынке
занимают США и Великобритания, где реализуются масштабные программы по ВЭ
объектов наследия.
В долгосрочной перспективе рынок будет падать, что связано со сворачиванием
программ по наследию в США и Великобритании.
ВЭ
Рынок
Лидеры рынка – США и Великобритания
Однако региональный фокус рынка ВЭ будет смещаться в другие страны
Характеристика основных рынков
Размер рынка ВЭ, млрд. долл. 2010
Авария на Фукусиме может
9
привести к более ранней
остановке ряда блоков
8
7
6
6.5
1%
12%
1%
7.2
7.2
9%
10%
9%
5.9
19%
16%
5
4
16%
25%
2
10%
6%
5.0
22%
13%
4%
18%
3
53%
41%
США – крупнейший рынок в мире
• Программа ВЭ DOE – основной драйвер, DOE планирует
закончить основные мероприятия по ВЭ к 2025 году, когда
большая часть объектов перейдет под наблюдение
• Лидеры рынка, глобальные ЕРС подрядчики
• Волна остановок реакторов последует после 2030 года, однако
авария на Фукусиме может потенциально увеличить рынок ВЭ
Великобритания – развивающийся рынок
• Крупномасштабные работы по ВЭ начались в 2005/6 гг.
в рамках реализации стратегии NDA
• ВЭ наиболее крупных объектов уже законтрактован в пользу
консорциумов глобальных ЕРС и спец. компаний (Areva, ES)
Япония
• События на АЭС Фукусима в среднесрочной перспективе
сделает Японию крупным рынком ВЭ
Европа PWR
• Два лидера рынка – Германия (Германия потенциально может
свернуть всю атомную индустрию к 2020) и Франция
Страны с российским дизайном
• Малые рынки. ВВЭР зона Германии, Литва и Болгария –
лидеры рынка
20%
15%
17%
2%
15%
33%
34%
26%
3%
10%
1
0
2%
1%
2010
2015
Прочие страны
2020
2025
Европа рос. дизайн
Япония
Великобритания
Европа PWR
США
19%
2030
Россия
В результате завершения программы DOE в США американские контакторы
будут усиливать присутствие на международной арене в 2015-20 годах
Прим.: Без учета обращения с РАО от ВЭ
Источник: DOE; NDA; МАГАТЭ; Анализ прессы; Модель рынка ЗСЖЦ; Анализ проектной команды
R-277247-02-Final report-22Apr11-KB-MOS.ppt
www.rosatom.ru
27
Основными игроками на международном рынке являются американские ЕРС
подрядчики – Bechtel, CH2MHill, Fluor, URS, Babcock, пр. Эти компании выполняют
роль генподрядчиков на проектах по ВЭ. В основном их деятельность сосредоточена в
США и Великобритании, однако со снижением объемов на этих рынках, эти компании
вынуждены будут расширять присутствие на других рынках.
Количество субподрядчиков в мире насчитывает несколько тысяч, однако
большинство из субподрядчиков не выходит за пределы национальных рынков.
4.2.3. Международный рынок РАО
Мировой рынок обращения с РАО в 2010 году составил 6 млрд. долл., однако
рынок значительно вырастет к 2030 году. Это будет обусловлено вводом большого
18
количества могильников РАО во всем мире, что станет стимулом для развития
услуг по кондиционированию РАО. Лидерами рынка являются США и
Великобритания.
РАО
Рынок
Мировой рынок обращения с РАО вырастет на 35%
Фокус рынка сместится на захоронение из-за ввода в строй могильников
Характеристика рынка
Размер рынка обращения с РАО, млрд. долл. 2010
12
+35%
10
10
13%
8
17%
24%
6
7%
12%
4
16%
4%
2%
12%
12%
9%
0
58%
3%
18%
3%
17%
16%
9%
9%
11%
28%
2
5%
2%
1%
2%
8
13%
8
6
9
29%
28%
40%
3%
7%
2010
2015
19%
25%
2020
2025
Прочие страны
Западная Европа
Япония
Великобритания
СНГ и ЦВЕ
США
R-277247-02-Final report-22Apr11-KB-MOS.ppt
24%
2030
Россия
2%
Рынок будет расти за счет увеличения предложения, в
частности в сегменте захоронения РАО – ввод
могильников
• В краткосрочной перспективе драйвером основным
драйвером рынка останется ВЭ
• В долгосрочной перспективе фокус рынка будет
смещаться на захоронение
США и Великобритания– останутся основными
региональными рынками
• Рынок движется программой DOE и NDA
• Существующие объекты инфраструктуры по переработке
РАО и значительное количество крупных и средних
компаний
СНГ и ЦВЕ – маленькие и фрагментированные рынки
• Незначительные объемы делают эти рынки
привлекательными только для поставки оборудования и
инжиниринга
Западная Европа – доминирование Франции
• Франция будет сохранять долю более 50% рынка в
долгосрочной перспективе
• Значительное количество планируемых могильников
Япония в связи с событиями на АЭС Фокусима станет
лидером азиатского региона по обращению с РАО
www.rosatom.ru
44
Основными конкурентами на рынке являются Studsvik и Energy Solutions. Эти
компании представлены в США и в Европе, где владеют заводами по обращению с
РАО.
5. Основные направления и механизмы развития
Для эффективной реализации стратегии будет произведено организационное
разделение Дирекции на государственную часть и бизнес-часть. Бизнес- часть
Дирекции в течение 2012 года будет переведена в ЦФО-2 уровня, которое будет
сформировано на базе ФГУП ФЦ ЯРБ, после акционирования последнего.
Основными задачами Дирекции в части решения гос. задач станут разработка
долгосрочной комплексной национальной стратегии развития ЗСЖЦ в РФ и
дальнейшая ее реализация.
В части бизнеса основные задачи – консолидация активов ЗСЖЦ в контуре ГК
Росатом, формирование модели управления, наработка компетенций и международное
развитие.
5.1. Основные направления и механизмы развития в части решения гос.
задач.
Для разработки и реализации национальной стратегии ЗСЖЦ мероприятия будут
сгруппированы в четыре инициативы 2 уровня:
19
 Решение вопросов наследия;
 Создание инфраструктуры обращения с ОЯТ;
 Создание инфраструктуры окончательной изоляции РАО;
 Создание законодательной базы.
Процесс разработки стратегии будет завершен до 2015 года, к тому же периоду
появится комплексная финансово-экономическая модель, которая позволит
зафиксировать целевые значения КПЭ по направлению.
5.1.1. Целевые результаты по направлению «Решение вопросов наследия».
До 2020 года.
По направлению утилизация наследия ОЯТ

Выполнены цели и показатели ФЦП ЯРБ-1 и ФЦП ЯРБ-2 по направлению;

Разработаны долгосрочные программы по окончательной утилизации наследия
ОЯТ в соответствии с долгосрочными планами развития инфраструктуры обращения с
ОЯТ;

На каждый объект наследия ОЯТ (тепловыделяющую сборку) составлен
технический паспорт с указанием планируемых сроков выполнения всех этапов по
обращению с ОЯТ в соответствии с технологическими схемами обращения с ОЯТ;

Согласованы источники финансирования по всем объектам наследия, а также
распределение финансирования по источникам во времени;

Сформированы целевые значения по основным КПЭ направления на
последующие периоды.
По направлению ВЭ ЯРОО наследия

Выполнены цели и показатели ФЦП ЯРБ-1 и ФЦП ЯРБ-2 по направлению;

Разработаны миссии для всех ЯРОО наследия на долгосрочную перспективу (по
отдельным объектам возможен сценарный подход) – т.е. план развития объекта до его
остановки и применение площадки после ВЭ;

Составлены пообъектные программы ВЭ, включающие оценку бюджетов ВЭ;

Согласованы источники финансирования по всем объектам наследия, а также
распределение финансирования по источникам во времени;

Налажена эффективная система контрактования работ по ВЭ;

Сформированы базы данных по подрядчикам и налажена система оценки
деятельности подрядчиков;

Сформированы целевые значения по основным КПЭ направления на
последующие периоды.
По направлению утилизация РАО наследия
 Выполнены цели и показатели ФЦП ЯРБ-1 и ФЦП ЯРБ-2 по направлению;

Проведена регистрация РАО на предприятиях атомной отрасли;

Сформированы долгосрочные планы утилизации наследия РАО, включая
локальные стратегии по обращению с РАО, а также графики захоронения РАО,
согласованные с планами по развитию инфраструктуры захоронения;

Сформированы целевые значения по основным КПЭ направления на
последующие периоды.
20
До2030 года.
По направлению утилизация наследия ОЯТ

Отработаны референтные технологии обращения с ОЯТ;

Создана инфраструктура, требуемая для централизованного обращения с ОЯТ
наследия, в соответствии с разработанными планами;

Все ОЯТ наследия размещено на централизованное временное хранение;

Выполнены показатели направления на 2030 год.
По направлению ВЭ ЯРОО наследия

Наработан референтный опыт по ВЭ крупных объектов в каждой из групп
объектов ЯРОО – реализованы пилотные проекты с ВЭ до "зеленой" и "коричневой"
лужайки по каждой группе объектов;

Выполнены показатели направления на 2030 год.
По направлению утилизация РАО наследия

Создана инфраструктура, требуемая для кондиционирования РАО наследия, в
соответствии с разработанными планами;

Выполнены показатели направления на 2030 год.
До 2070 года.
По направлению утилизация наследия ОЯТ

Окончательно утилизировано 100% наследия ОЯТ;

РАО, образующиеся от переработки наследия ОЯТ, должно быть захоронено в
соответствии со сроками в утвержденных технологических схемах обращения с ОЯТ;

Выполнены остальные показатели направления на 2070 год.
По направлению ВЭ ЯРОО наследия

Приведение (для ЯРОО со стратегией немедленной ликвидации) или проведение
работ по приведению (для ЯРОО со стратегией отложенной ликвидации) всех ЯРОО
наследия в конечное состояние 100% объектов наследия;

РАО, образующееся на объектах использования атомной энергии, находящихся в
процессе ВЭ, должно быть захоронено в течение 10 лет после окончания вывода из
эксплуатации;

Выполнены остальные показатели направления на 2070 год.
По направлению утилизация РАО наследия

Окончательная утилизация всего объема наследия РА;

Выполнены остальные показатели направления на 2070 год.
5.1.2. Целевые результаты по направлению «Развитие инфраструктуры».
До 2020 года
По направлению инфраструктура обращения с ОЯТ

Созданы первоочередные объекты инфраструктуры обращения с ОЯТ;

Произведена модернизация мощностей временного хранения и переработки ОЯТ
на ПО Маяк с перспективой их дальнейшей эксплуатации до 2030 года;

Сооружены мощности централизованного сухого временного хранения ОЯТ на
базе ГХК;
21

Сооружен ОДЦ на базе ГХК для отработки технологий переработки ОЯТ
РТН мощностью 300 тонн/год;

Сооружен ПРК для отработки технологий переработки ОЯТ и фабрикации
топлива реакторов на быстрых нейтронах в рамках отработки технологий ЗЯТЦ БР;

Подготовлен проект промышленного завода по переработке ОЯТ РТН на основе
существующих технологий;

Разработаны промышленные технологии иммобилизации ВАО от переработки
ОЯТ;

Проведены НИОКР по возможности использования МОКС-топлива в
существующих поколениях рреакторов ВВЭР и предусмотрена возможность
использования МОКС-топлива в будущих поколениях реакторов ВВЭР;

Проведен анализ полной стоимости электроэнергии в различных типах ЯТЦ;

Принято решение относительно дальнейшей промышленной переработке ОЯТ
РТН в РФ.
По направлению инфраструктура захоронения РАО

Сформирована система долгосрочного прогнозирования образования РАО на
предприятиях атомной и прочих отраслей промышленности, которая позволит
прогнозировать в региональном разрезе потребность в мощностях захоронения со
стороны производителей РАО, в т.ч. со стороны ГК Росатом в части захоронения
наследия РАО;

Сформирована генеральная схема развития пунктов захоронения, закрепляющая
географическое расположение пунктов захоронения, их основные характеристики, а
также долгосрочные планы по наращиванию мощностей;

Запущены в промышленную эксплуатацию два пункта захоронения НАО/САО
суммарной стартовой мощностью 150 тыс. куб. м., а также в опытно-демонстрационную
эксплуатацию – пункт захоронения ВАО мощностью 40 тыс. куб. м.;

Проведен комплекс научно-исследовательских мероприятий в пункте
захоронения ВАО для изучения поведения изолированных САО/ВАО в реальных
условиях;

Сформированы целевые значения по основным КПЭ направления на
последующие периоды.
До 2030 года
По направлению инфраструктура обращения с ОЯТ

Проведены тестовые испытания МОКС-топлива в реакторах ВВЭР в качестве
отработки одной из альтернатив будущего ЯТЦ в РФ;

Сооружена промышленная линия завода по переработке ОЯТ РТН в случае
выбора альтернативы полностью или частично замкнутого ЯТЦ в 2020 году;

Отработаны референтные технологии ЗЯТЦ БР по переработке ОЯТ БР и
фабрикации топлива БР и подтверждены параметры экономической эффективности
ЗЯТЦ БР;

Разработана модель комбинированной атомной энергетики на основе РТН и БР в
случае успеха программы ЗЯТЦ БР;

Сооружена промышленная линия завода по фабрикации уран-плутониевого
топлива для РТН и/или БР в случае выбора альтернативы полностью или частично
замкнутого ЯТЦ в 2020 году.
22

Введена в эксплуатацию головная серия реакторов на быстрых нейтронах в
качестве потенциальных потребителей энергетического плутония от переработки ОЯТ в
случае принятия соответствующего решения в 2015 году;
По направлению инфраструктура захоронения РАО

Запущен в промышленную эксплуатацию геологический пункт захоронения ВАО;

Создана
инфраструктура
захоронения,
позволяющая
сдержать
рост
неизолированного РАО в РФ;

Выполнены остальные показатели направления на 2030 год.
До 2070 года
По направлению инфраструктура обращения с ОЯТ

Создана инфраструктуры окончательной утилизации ОЯТ в соответствии с
выбранным типом ЯТЦ, в полной мере достаточной для утилизации всего объема
наследия ОЯТ и ежегодно образующегося нового ОЯТ;

Выполнены остальные показатели направления на 2070 год.
По направлению инфраструктура захоронения РАО

Создана инфраструктура, достаточная для захоронения годового образования
РАО в РФ;

Выполнены остальные показатели направления на 2070 год.
5.1.3. Целевые результаты по направлению Создание нормативно-правовой
базы и институциональной модели.
Институциональная модель в ЗСЖЦ должна быть полностью сформирована к
2015 году.
Целевые результаты:

Утверждены ФЗ по обращению с ОЯТ и ФЗ/пакет поправок по ВЭ (к 2015 году)

Создан Национальный Оператор ОЯТ (к 2015 году);

Создан Национальный Оператор Захоронения РАО (к 2012 году);

Реализован принцип разделения владения и управления гос. активами ЗСЖЦ по
всем объектам ЗСЖЦ (к 2015 году);

Сформирована система учета и прогнозирования образования РАО (к 2012 году);

Сформированы требования к кондиционному состоянию РАО для захоронения (к
2012 году);

Утверждены критерии приемлемости и критерии отнесения РАО к категории
особых (к 2012 году);

Разработаны технологические схемы обращения с ОЯТ (к 2015 году);

Утверждены тарифы полного цикла обращения с ОЯТ (к 2015 году);

Утверждены тарифы на обращение с РАО (к 2012 году);
По тарифам на обращение с ОЯТ до 2030 году будет присутствовать
неопределенность, связанная с прохождением управленческих развилок и выбором типа
топливного цикла. Поэтому возможны корректировки тарифов на обращение с ОЯТ,
утверждение которых должно происходить в установленном порядке.
3.1.4. Инвестиционная программа по решению гос. задач. (показатели за контуром данной версии)
Направление, млн. долл.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 2019 2020
ИТОГО:
185,69
243,04
135,63
114,14
108,99
47,34
36,99
0,00
Направление, млн. долл.
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028 2029 2030
ИТОГО:
0,00
0,00
64,74
64,74
64,74
64,74
0,00
0,00
0,00
0,00
Госзаказ, в том числе:
Инвестиции в создание ОДЦ УГР.
ВЭ
Инвестиции в создание 3 ОДЦ по ВЭ.
Инвестиции в создание корпоративной ИТ системы по ВЭ.
Прочие инвестиции в реструктуризацию и создание бизнеса в РФ
Прочие инвестиции
Госзаказ, в том числе:
РАО
Усовершенствование комплекса на Ленинградской АЭС.
Развитие комплекса по кондиционированию РАО на Дальнем
Востоке.
Инвестиции в пристанционные комплексы ТРО.
Создание комплексов по преработке РАО на ГХК.
Создание информационной системы по РАО.
Госзаказ, в том числе:
Инвестиции в создание ОДЦ УГР.
ВЭ
Инвестиции в создание 3 ОДЦ по ВЭ.
Инвестиции в создание корпоративной ИТ системы по ВЭ.
Прочие инвестиции в реструктуризацию и создание бизнеса в РФ
Прочие инвестиции
Госзаказ, в том числе:
РАО
Усовершенствование комплекса на Ленинградской АЭС.
Развитие комплекса по кондиционированию РАО на Дальнем
Востоке.
Инвестиции в пристанционные комплексы ТРО.
Создание комплексов по преработке РАО на ГХК.
Создание информационной системы по РАО.
0,00
0,00
5.2. Основные направления и механизмы развития в части развития бизнеса
Для реализации бизнес-задач Дирекции была проработана Стратегическая
Инициатива "Глобальное лидерство в ЗСЖЦ", в состав которой входят 3 инициативы
второго уровня:
−
Развитие бизнеса ОЯТ
−
Создание и развитие бизнеса ВЭ
−
Создание и развитие бизнеса РАО
Основной первоочередной задачей в части развития бизнеса станет формирование
ЦФО-2 и консолидация активов ЗСЖЦ.
Далее представлены основные мероприятия по СИ-2.
5.2.1. Основные направления деятельности по СИ-2 Развитие бизнеса ОЯТ
−
−
−
−
−
−
−
2011-2015
Ограничить объем экспортных контрактов по переработке ОЯТ без возвращения
продуктов переработки до определения экономики и радиологической нагрузки
полного цикла обращения с ОЯТ (включая ВАО)
2015-2020
Продавать решения и оборудование по хранению ОЯТ на основе наработанных
компетенций
При экономической оправданности, активизировать переговоры по лизингу
топлива/возврату топлива, при необходимости создавая альянсы с PWR
фабрикаторами
2020-2025
Вести переговоры со странами-потребителями МОКС о поставках смешанного
оксида для их мощностей по фабрикации МОКС топлива для оценки
потенциального рынка услуг по переработке
2025-2030
Построить линию завода по переработке на экспортные нужды, если возможна
загрузка внешними заказами как минимум на 60%
2030 и далее
При успехе программы БР начать продажи решений ЗЯТЦ на основе БР
Начать продажи технологий переработки (особенно в случае развития
конкурентных технологий и строительства собственного промышленного завода
по переработке)
25
5.2.2. Создание и развитие бизнеса ВЭ
−
−
−
−
2011-2015
Поддержать Nukem на европейском рынке - использовать переговорную силу
"Росатома" и обеспечить ресурсами
Консолидировать компетенции в сфере ВЭ
o
Обеспечить трансферт компетенций Nukem в Россию
o
Консолидировать компетенции/персонал "Росатома" в ВЭ
o
Интегрировать решения по ВЭ в проект ВВЭР-ТОИ для минимизации
дальнейших затрат на ВЭ
Получить контракты субподряда/ генподряда (где возможно) на ВЭ реакторов
рос. дизайна за рубежом
Создать совместное предприятие/альянс с международным ЕРС лидером в
России для наработки опыта на объектах наследия и для получения доступа к
международным государственным контрактам
−
−
2016-2020
Получить доступ к гос. контрактам на ВЭ наследия после окончания ФЦП ЯРБ
Приобрести субподрядчика в США для изучения передовых практик и передачи
компетенций в Россию
−
−
2021-2030
Обеспечить получение контрактов с Концерном на ВЭ АЭС
Получить субподряд/ генподряд (если возможно) на ВЭ реакторов, рос. дизайна,
PWR, а также прочих объектов в небольших странах
5.2.3. Создание и развитие бизнеса РАО
−
−
−
−
−
2011-2015
Консолидировать компетенции по обращению с РАО (интегрировать "МосРадон")
Интегрировать активы по кондиционированию ТРО в РФ для максимизации
загрузки мощностей и наработки компетенций
2016-2030
Начать развитие региональных комплексов по переработке ТРО, в т.ч. на
Ленинградской АЭС
Развитие компетенций по эффективному управлению активами
Получить контракты на оперирование комплексами по обращению с РАО на
объектах гос. собственности.
Инвестиционная программа по развитию бизнеса (показатели за контуром данной версии стратегии).
Направление, млн. долл.
ИТОГО:
Международный рынок, в том
числе:
ОЯТ
Сооружение второго модуля РТ-2 по
переработке отрботанного ядерного
топлива
Сооружение хранилища плутония
ВЭ
Международный рынок, в том
числе:
Инвестиции для выхода на
международные рынки (покупка
игрока в США, инвестиции для
выхода на рынок Великобритании и
Японии, покупка EWN (Германия),
покупка маленьких игроков на
немецком рынке, инвестиции для
выхода на рынки средних падающих
стран, инвестиции для выхода на
рынки средних растущих стран,
инвестиции для выхода на рынки
малых стран).
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
6. Ожидаемые результаты и риски.
6.1.
Список и целевые значения стратегических КПЭ Дирекции.
(показатели за контуром данной версии стратегии).
6.2. Финансовые результаты и целевые значения финансово-экономических
показателей Дирекции.
В части решения гос. задач на текущем этапе невозможно сформировать
финансовые КПЭ на долгосрочную перспективу. Это станет возможным после
разработки долгосрочной стратегии.
(показатели за контуром данной версии стратегии).
6.3. Основные риски и подход к их минимизации
6.3.1. В части решения гос. задач
ОЯТ
Риск
Задержка запуска ключевых
объектов инфраструктуры
Подход к минимизации
Планирование этапов проектирования и
строительства инфраструктуры
обращения с ОЯТ
Превышение планируемых
Привлечение международных экспертов
капитальных затрат по объектам
и высококвалифицированных
инфраструктуры
менеджеров
Превышение срока отработки
Планирование этапов проведения
ключевых технологий и подготовки научных работ и мониторинг их
проектов промышленных объектов выполнения
Приоритетное финансирование
выбранных ключевых исследований
Недостаточное финансирование со Формирование долгосрочного видения и
стороны государства
согласование принципов разделения
ответственности
Начало диалога на ранних стадиях
формирования стратегии решения гос.
задач
Технические сложности по
Проведение НИОКР по МОКС топливу
утилизации плутония в виде МОКС ВВЭР до принятия решения о начале
топлива ВВЭР в случае неудачи
промышленной переработке ОЯТ ЛВР
программы ЗЯТЦ БР
Не готовность объектов хранения и Согласование стратегий решения гос.
захоронения РАО переработки
задач ОЯТ и РАО
ВЭ
Риск
Низкая эффективность управления
программой по ВЭ наследия
Низкая эффективность
долгосрочного планирования
проектов по ВЭ
Низкая достоверность оценки
обязательств по ВЭ
Подход к минимизации
Привлечение международных
институтов (DOE, NDA) для
консультирования
Привлечение международных экспертов
и высококвалифицированных
менеджеров
Привлечение технических
консультантов, имеющих схожий опыт в
30
США и Великобритании
Формирование в законодательстве
механизма переоценки/корректировки
обязательства
Недостаточное финансирование со Формирование долгосрочного видения и
стороны государства
согласование принципов разделения
ответственности
Начало диалога на ранних стадиях
формирования стратегии решения
гос.задач
Открытие рынка для малого бизнеса
Четкие критерии стратегии ВЭ
Отсутствие могильников или
Согласование стратегий решения
поздний ввод в эксплуатацию
гос.задач ВЭ и РАО
могильников РАО от ВЭ
РАО
Риск
Низкая достоверность
инвентаризации РАО и оценки
обязательств по наследию
Размывание финансовой
ответственности за обращение с
РАО
Задержка в формировании и
реализации плана развития
Подход к минимизации
Привлечение к работам по
инвентаризации и оценке
обязательств международных
технических консультантов,
имеющих схожий опыт в США,
Великобритании или Франции (напр.
ANDRA)
Независимость оценки, т.е.снижение
до минимума вовлеченности
персонала производителей РАО в
оценку обязательств
Отказ от принципа сдал/заплатил и
забыл при обращении с РАО
Формирование системы учета
отчислений на обращение и
захоронение РАО по предприятиям
Привязка отчислений на обращение с
РАО не к выручке, а к образованию
РАО на предприятии
Технико-экономические
консультации с международными
могильников, увеличение
себестоимости захоронения
Недостаток средств на
строительство могильника
Существенное увеличение
мощностей могильников наряду с
наращиванием производства РАО
операторами вместе с развитием
отрасли
31
игроками (напр. DOE, ANDRA)
Прием РАО на захоронение, только
после запуска могильника в
эксплуатацию – подтверждение
затрат на фактических данных
Государственное финансирование с
последующим возвратом средств
через амортизацию в тарифе
Законодательное закрепление
необходимости кондиционирования
Частно-государственное
финансирование в НИОКР,
направленный на развитие
технологий и экономической
привлекательности
кондиционирования/компактования
6.3.2. В части решения бизнес задач
ОЯТ
Риск
Ухудшение переговорной позиции
при экспортных продажах при
отложенном решении в РФ
Подход к минимизации
Рассмотрение более амбициозного
варианта по стратегии решения гос.
задач с управленческой развилкой
по промышленной переработке ОЯТ
в РФ в 2020 году
Превышение планируемых затрат на Проектирование и начало
переработку ОЯТ и обращения с
строительства основных элементов
ВАО переработки
инфраструктуры до заключения
договоров
Сохранение возможности
обоюдного пересмотра условий
экспортных контрактов на рубеже
до 2030 года
Не готовность решения по сжиганию Своевременное планирование
плутония к 2030-2035 годам – в БР
расширения инфраструктуры
или ЛВР
хранения плутония
Сокращение потенциала лизинга
Демонстрация надежности и
топлива в связи с сокращением ввода безопасности АЭС российского
32
новых АЭС в странах, начинающих
дизайна
развитие атомной энергетики
Поддержка строительства АЭС за
рубежом дешевыми
международными кредитами
Отказ стран с ВВЭР реакторами
Привлечение ключевых
переключаться с отложенного
потребителей (Украины) к участию
решения на переработку ОЯТ на
в исследованиях по новым
рубеже 2030 года (в первую очередь технологиям замыкания ЯТЦ и
Украины)
предложение участвовать в капитале
ключевых объектов
инфраструктуры ОЯТ
Наличие управленческой развилки
2025 года по расширению
промышленной переработки ОЯТ в
РФ на основе достаточного
количества экспортных контрактов
ВЭ
Риск
Неспособность консолидации
компетенций внутри контура
Росатома
Отсутствие интеграции с блоком
инжиниринга и неэффективное
использование компетенций Nukem
Technologies. Отсутствие
возможности использования Nukem
для международного бизнеса ВЭ
Низкая доходность бизнеса за счет
неэффективного управления
затратами
Низкая эффективность интеграции
вновь приобретаемых активов
(компаний)
Потеря контрактов поглощаемыми
компаниями
Подход к минимизации
Управление процессом создание
бизнеса ВЭ по принципу проектного
офиса
Поддержка руководства
Развитие взаимодействия через
процесс и создание интерфейса
между орг. единицами. Создание
правил совместного использования
ресурсов Nukem
Наём высококвалифицированных
проектных менеджеров
Прозрачность и публичность
бизнеса
Создание проектных офисов для
процесса интеграции
Повышение публичности
деятельности в ВЭ материнской
компанииВзаимодействие с
33
ключевыми клиентами в момент и
после поглощения
Отсутствие крупных проектов в РФ
Взаимодействие с системным
для наработки компетенций
координатором на начальной стадии
разработки стратегии решения
госздач в РФ
Нестабильной финансирование
Разработка долгосрочной стратегии
системным координатором
Создание альянсов с
международными лидерами
Усиление конкурентной борьбы на
Долгосрочные отношения с
международном рынке
клиентами по принципу Управления
Ключевыми Клиентами
РАО
Риск
Неспособность консолидировать
компетенции и активы внутри
контура ГК
Высокая себестоимость
кондиционирования из-за
недозагрузки мощностей и низкой
операционной эффективности
Подход к минимизации
Поддержка руководства
Формирование проектного офиса по
консолидации активов
Координация логистических
потоков для максимизации загрузки
комплексов – создание системы
планирования образования и
диспетчиризации потоков РАО
Поиск партнеров среди ж/д
компаний для развития бизнеса
транспортировки РАО – роль
Росатома заключается в
консультировании компаний
Наём высококвалифицированных
менеджеров и инженеров для
управления активами