1 в GAZ

Росавтодилер-2013
Результаты IX опроса
удовлетворенности автодилеров
17 октября 2013
Алексей Иванов, Партнер компании EY
Долгосрочные тенденции рынка и предпочтения
потребителей
►
С 2006 по 2012 гг. продажи новых легковых
автомобилей удвоились до 2.9 млн шт.
►
На конец 2012 г., в структуре продаж почти половину
(46%) занимали иномарки отечественного
производства.
►
Правительство продолжает стимулировать
импортозамещение посредством программ
субсидирования процентной ставки и поддержки
локализации производства.
►
►
Ожидается, что к 2020 г. более 90% продаваемых в
России автомобилей будет произведено в нашей стране.
(72% -- в 2012 г).
Локализация производства ставит новые задачи перед
отраслью:
►
Улучшение восприятия автомобилей местного
производства потребителями.
►
Обеспечение доступности запчастей.
►
Реструктуризация цепочки поставок – рост значимости
внутренней логистики.
►
Возможность более глубокой адаптации под местные
требования.
Топ-10 марок в России по объёму продаж
2
0
0
6
Lada
Lada
Ford
Renault
Chevrolet
KIA
Hyundai
Hyundai
Toyota
Chevrolet
Nissan
Volkswagen
Renault
Toyota
Mitsubishi
Nissan
Daewoo
Ford
KIA
Skoda
Иномарки, имеющие
местное производство
Российская
марка
2
0
1
3
Импорт
. В условиях локализации, успех марки всё больше зависит от эффективности диалога между
производителем и дилерами.
Источник: LMC Automotive, анализ Эрнст энд Янг, данные РБК
Page 2
Примечание: Фактические данные и прогноз включают пассажирские и лёгкие коммерческие
Автомобили. Прогноз основан на публичных данных. Производство включает в себя CKD и SKD.
Текущая ситуация на рынке и прогноз
развития
►
За 9 месяцев 2013 г продано чуть более 2
миллионов новых автомобилей – на 7%
меньше, чем в прошлом году.
►
►
►
Наибольшие потери пришлись на долю
автомобилей бюджетного и массового сегмента
(Lada (-14%), Daewoo (-35%), Chevrolet (-17%),
Ford(-19%).
Марки премиального сегмента по-прежнему
растут (Mercedes +20%), BMW (+14%), Audi
(+6%).
Падение рынка вынудило нас пересмотреть
как прогноз продаж на 2013 г, так и
среднесрочный прогноз по авторынку
►
В 2013 г ожидается падение на 8%-11% по
сравнению с 2012 г.
►
В среднесрочной перспективе, базовый
сценарий предусматривает стагнацию, а затем
умеренный рост рынка за счёт
макроэкономических факторов.
Продажи новых автомобилей: факт и прогноз
CAGR 6%
4 000
3 500
2 935
3 000
2 653
2 997
3 147
3 288 3 387
2 693 2 706 2 788
2 500
2 000
1 904
2,047
1 500
1 000
500
-
Чтобы преодолеть падение рынка, необходимы совместные усилия производителей и дилеров.
Источник: LMC Automotive, анализ Эрнст энд Янг, данные РБК
Примечание: Фактические данные и прогноз включают пассажирские и лёгкие коммерческие автомобили
Прогноз основан на публичных данных. Производство включает в себя CKD и SKD.
Page 3
3 488
Октябрь 2013 г.
IX опрос удовлетворенности автодилеров
Взгляд в будущее
Page 4
Методология
►
Данные по продажам отражают свершившийся факт.
►
Мнение дилеров – опережающий показатель уверенности в будущем марки.
►
Мнение дилеров учитывает ключевые аспекты взаимодействия с
автопроизводителем:
1.
Продажи новых а/м
2.
Послепродажное обслуживание
3.
Реклама и продвижение
4.
Коммуникации
5.
Финансовые отношения
6.
Сохранение и развитие дилерской сети
►
В индексе учитывается мнение по маркам, по которым проголосовало не менее
10% дилерской сети (по оценке РОАД и EY).
►
Повышена степень надёжности данных за счёт идентификации участников по IPадресам.
Page 5
Респонденты
►
►
►
Опрос учитывает мнение
465 дилерских центров по
19 маркам, которые
прошли 10% барьер.
Продажи марок,
участвовавших в опросе,
составляют 60% общих
продаж за 9 месяцев
2013.
Всего в опросе приняли
участие 533 дилерских
центра 35 марок.
Page 6
% участия
Продажи марки
9 мес. 2013
Renault
64
155,081
KIA
15
146,986
Hyundai
19
135,609
Volkswagen
11
117,222
Toyota
16
115,146
Nissan
13
101,965
Ford
11
77,474
Skoda
42
64,498
GAZ
Mitsubishi
57
60,873
71
56,240
Mercedes-Benz
12
32,043
Mazda
15
31,462
BMW
15
29,692
Peugeot
11
25,921
Suzuki
16
21,783
Citroen
12
21,731
Land Rover
24
14,774
Lexus
14
11,622
Infiniti
11
6,443
Марка
Топ-марки, не прошедшие 10% барьер
►
Учитывая динамику продаж и процент участия дилерских центров в опросе, этим
маркам, вероятно, следует уделить пристальное внимание диалогу с дилерской
сетью:
% участия в опросе
LADA
1%
-14%
1
Chevrolet
9%
-17%
5
Opel
7%
-2%
12
Daewoo
0%
-35%
14
UAZ
4%
-14%
15
AUDI
6%
6%
19
Источники: АЕБ, анализ Эрнст энд Янг и РОАД
Примечание: В опросе приняли участие 3 из 54 дилерских центров AUDI
Page 7
Темп прироста продаж Место по продажам,
к 2012
9 мес. 2013
Марка
Не только рейтинг
Опрос позволил выделить приоритеты развития с точки зрения дилеров
Инновации
Развитие
дилерской
сети
Логистика
Производители
Реклама и
продвижение
Факторы
успеха
Трейд-ин
Финансирование
Обслуживание и
ремонты
Page 8
Продажи
новых а/м
Дилеры
5 Приоритетов по мнению дилеров
Приоритет
Сбалансировать объём поставок и
модельный ряд в зависимости от
спроса.
Передовой опыт
►
Продажи
новых а/м
Логистика
Единое информационное поле –
интеграция ИТ систем.
►
Логистика
►
Консолидация дилерских
центров, реструктуризация
неэффективных компаний.
►
Развитие
дилерской
сети
►
Совместные акции по сервису.
Обучение сотрудников сервиса.
Оптимизация документооборота
по сервису (в т.ч по гарантии)
►
Обслужив
а-ние и
ремонты
Реклама и
продвижение
►
►
Построение динамических
моделей поставок на основании
сценариев.
Повысить прозрачность сроков поставки
автомобилей и запчастей.
►
Оптимизировать размер дилерской сети
в зависимости от насыщенности рынка.
Усилить позиции официального
сервиса.
Оптимизировать ценовую политику с
учётом региональной специфики.
►
►
Page 9
Область
►
Рейтинги dsi-9
Page 10
Поддержка производителем продаж новых
автомобилей
GAZ
4,51
RENAULT
4,40
MITSUBISHI
4,32
MERCEDES-BENZ
4,17
SKODA
3,93
Среднее по рынку
3,88
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Пожелания дилеров (на основании комментариев):
►
Сбалансированность объёма и модельного ряда в зависимости от спроса.
►
Оптимизация ценовой политики с учётом региональной специфики.
►
Прозрачность сроков поставки.
Page 11
5,0
Рейтинг по послепродажному обслуживанию
GAZ
4,54
RENAULT
4,48
SKODA
4,35
MITSUBISHI
4,33
LEXUS
4,20
Среднее по рынку
4,06
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Пожелания дилеров (на основании комментариев):
►
Оптимизация процессов, связанных с гарантийными случаями (напр., документооборот,
разрешение споров).
►
Улучшение планирования поставок запчастей.
►
Повышение квалификации сотрудников сервиса.
Page 12
Рейтинг по рекламе и продвижению
GAZ
4,61
KIA
4,36
MITSUBISHI
4,26
SKODA
4,13
HYUNDAI
4,08
VOLKSWAGEN
4,08
Среднее по рынку
3,92
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Пожелания дилеров (на основании комментариев):
►
Увеличение количества акций для сервиса.
►
Привлечение дилеров к оценке / выбору акций (соответствие российским реалиям).
►
Увеличение объёмов федеральной рекламы.
Page 13
Рейтинг по финансовым отношениям
RENAULT
4,72
MITSUBISHI
4,62
GAZ
4,57
VOLKSWAGEN
4,54
MAZDA
4,38
Среднее по рынку
3,96
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Пожелания дилеров (на основании комментариев):
►
Улучшение качества работы банков авто производителей.
►
Оптимизация схем отсрочки платежа.
Page 14
3,5
4,0
4,5
5,0
Рейтинг по сохранению и развитию дилерской
сети
MITSUBISHI
4,70
GAZ
4,47
RENAULT
4,38
MERCEDES-BENZ
4,33
NISSAN
4,12
Среднее по рынку
4,04
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
►
Пожелания дилеров (на основании комментариев):
►
Учёт региональной экономической ситуации при открытии ДЦ.
►
Оптимизация дилерских сетей в «перегруженных» регионах.
Page 15
3,5
4,0
4,5
5,0
Рейтинг по коммуникациям и поддержке
обратной связи
RENAULT
4,70
GAZ
4,62
MITSUBISHI
4,59
HYUNDAI
4,55
VOLKSWAGEN
4,23
Среднее по рынку
4,14
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Пожелания дилеров (на основании комментариев):
►
Оптимизация документооборота для ускорения ключевых процессов.
►
Улучшение процесса информирования об акциях и выходе новинок на рынок
Page 16
5,0
Рейтинг мер поддержки дилеров
Обучение сервисного персонала
4,29
Обучение продавцов дилерского центра
4,27
Поддержка программ трейд-ин
4,07
Интеграция ИТ-систем ДЦ с ИТ-системами
производителя
3,79
Развитие онлайн-продаж
3,31
0,0
Page 17
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Лидеры индекса удовлетворенности по брендам
Октябрь 2013 г.
1
2
3
MITSUBISHI
►
№1в
Сохранении и
развитии
дилерской сети
GAZ
►
►
►
Page 18
Поддержке
производителем
продаж новых
автомобилей
Обслуживании
Рекламе и
продвижении
RENAULT
►
►
Коммуникациях
Финансовых
отношениях
Общий индекс удовлетворенности по брендам
Октябрь 2013 г.
GAZ
4,55
MITSUBISHI
4,47
RENAULT
4,44
SKODA
4,03
VOLKSWAGEN
4,00
KIA
4,00
Среднее по рынку
HYUNDAI
4,00
3,92
NISSAN
3,90
MAZDA
3,88
LAND ROVER
3,79
MERCEDES-BENZ
3,67
CITROEN
3,60
INFINITI
3,38
LEXUS
3,27
FORD
3,26
TOYOTA
3,23
PEUGEOT
3,04
BMW
2,72
SUZUKI
2,66
0,0
Page 19
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Приложение
Page 20
Лидеры предыдущих рейтингов, 2008 – 2013
Август
2008
AUDI
2
SKODA
3
LAND ROVER
1
Апрель Август Апрель Август Август Октябрь Апрель
2009
2009
2010
2010
2011
2012
2013
1
1
1
1
2
2
CITROEN
2
3
3
3
2
GAZ
2
VOLVO
3
RENAULT
MITSUBISHI
Page 21
2
2
TOYOTA
MAZDA
1
1
PEOGEOT
KIA
1
3
3
3
1
2
3
6
1
-
1
-
1
1
-
-
-
1
1
-
1
1
-
1
1
-
2
-
-
1
-
-
1
-
-
-
2
-
-
1
-
-
1
Докладчик
Алексей Иванов
Партнер, Практика консультационных услуг по сделкам в СНГ
Тел.: +7 495 228 3661
Факс: +7 495 755 9701
Email: [email protected]
► Партнер, руководитель практики консультационных услуг по сделкам в СНГ, офис «Эрнст энд Янг» в Москве
► Более 18 лет опыта работы в офисах «Эрнст энд Янг» в России, США и Франции; детально знаком с
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (ОПБУ США), Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), а также Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
специализируется на аудите машиностроительных и металлургических компаний; также оказывал услуги
предприятиям торговли, транспорта и производителям потребительских товаров; имеет опыт работы с
международными и российскими компаниями, среди которых Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ),
ОАО «Мечел», ОАО «КАМАЗ», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Трансмашхолдинг», «Объединённая
двигателестроительная корпорация», ОАО «Вертолеты России», Группа Магнезит, ОАО «Автокран», ОАО
«Испат-Кармет», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «НК «Роснефть»
► С отличием закончил программу МВА в Чикагской бизнес-школе; дипломированный общественный бухгалтер
США (CPA); член Американского института сертифицированных присяжных бухгалтеров (AICPA); имеет
российские квалификационные аттестаты аудитора в области общего аудита и в области аудита бирж,
внебюджетных фондов и инвестиционных институтов; член СРО НП «Аудиторская Палата России»
Page 22
Спасибо за внимание!