Бриф-анализ рынка арматуры для трубопроводов, фитингов и т

АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX»
Казахстан, г. Астана
ул. Сыганак, 10 / 2 Блок «Б»
Бизнес центр «Номад»
тел.: +7 (7172) 79-17-18
факс.: +7 (7172) 79-17-19
www.kaznex.kz
«УТВЕРЖДАЮ»
_____________ Е. Аринов
Председатель Правления
АО «Национальное агентство по
экспорту и инвестициям
«KAZNEX INVEST».
«___» ____________ 2010г.
БРИФ-АНАЛИЗ
«ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ АО
«КАЗНЕФТЕГАЗМАШ»
Астана, 2010 г.
Оглавление
Введение ................................................................................................................ 3
Характеристика рынка нефтегазового оборудования Казахстана ................................. 4
Краткое описание продукта ..................................................................................... 6
I. Арматура прочая для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или
аналогичных емкостей. Код ТН ВЭД ЕврАзЭС «848180» .............................................. 7
1. Рынок Казахстана ................................................................................................ 7
1.1. Объем рынка и производство ............................................................................. 7
1.2. Импорт Казахстана ........................................................................................... 7
2.Мировой импорт и экспорт .................................................................................. 15
2.2. Мировой экспорт ............................................................................................ 17
3. Рынки целевых стран ......................................................................................... 19
3.1. Россия ........................................................................................................... 19
3.1.1. Импорт России .......................................................................................... 19
3.1.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Россию .............................. 23
3.1.3.Экспорт России .......................................................................................... 23
3.1.4. Доступ на российский рынок ...................................................................... 23
3.2. Туркменистан ................................................................................................. 24
3.2.1. Импорт Туркменистана .............................................................................. 24
3.2.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Туркменистан ................... 28
3.2.3. Экспорт Туркменистана. ............................................................................ 28
3.2.4. Доступ на туркменский рынок .................................................................... 28
3.3. Узбекистан ..................................................................................................... 29
3.3.1.Импорт Узбекистана. .................................................................................. 29
3.3.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Узбекистан ........................ 33
3.3.2.Экспорт Узбекистана. ................................................................................. 33
3.3.4. Доступ на рынок Узбекистана .................................................................... 33
II. Прочие фитинги для труб или трубок, из черных металлов. Код ТН ВЭД ЕврАзЭС
«730799» ............................................................................................................. 34
1. Рынок Казахстана .............................................................................................. 34
1.1. Импорт Казахстана ......................................................................................... 34
1.2. Экспорт Казахстана ........................................................................................ 37
2. Мировой импорт и экспорт ................................................................................. 41
2.1. Мировой импорт ............................................................................................. 41
2.2. Мировой экспорт ............................................................................................ 43
3.Рынки целевых стран .......................................................................................... 45
3.1. Россия ........................................................................................................... 45
3.1.1. Импорт России .......................................................................................... 45
3.1.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Россию .............................. 48
3.1.3.Экспорт России .......................................................................................... 48
3.2. Туркменистан ................................................................................................. 49
3.2.1. Импорт Туркменистана .............................................................................. 49
3.2.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Туркменистан .................... 52
3.2.3.Экспорт Туркменистана .............................................................................. 52
3.2.4. Доступ на рынок Туркменистана ................................................................. 52
3.3. Узбекистан ..................................................................................................... 52
3.3.1. Импорт Узбекистана .................................................................................. 52
3.3.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Узбекистан ........................ 56
3.3.3. Экспорт Узбекистана ................................................................................. 56
3.3.4. Доступ на рынок Узбекистана .................................................................... 56
Заключение .......................................................................................................... 57
Список приложений............................................................................................... 58
2 Введение
Настоящий бриф-анализ выполнен АО «Национальное агентство по
экспорту и
инвестициям «KAZNEX» (далее - «KAZNEX INVEST») в рамках проведения маркетинговых
исследований для предприятий Республики Казахстан, продукция которых ориентирована на
экспорт и по запросу АО «Казнефтегазмаш».
Анализ продукции представлен в 2 разделах отдельно по каждой группе товаров:
Глава 1. Арматура прочая для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или
аналогичных емкостей. Код ТН ВЭД ЕврАзЭС «848180».
Глава 2. Прочие фитинги для труб или трубок, из черных металлов. Код ТН ВЭД ЕврАзЭС
«730799».
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Цель анализа: краткий обзор рынка продукции АО «Казнефтегазмаш»
Основные задачи анализа:
анализ общего состояния казахстанского рынка за 2005-2009 гг.:
анализ состояния мировой торговли (мировой экспорт и импорт) за 2004-2008 гг.;
анализ целевых рынков сбыта для продукции АО «Казнефтегазмаш»;
- общая характеристика рынка;
- условная стоимость единицы импортируемой продукции.
- доступ на рынок;
Методы сбора данных:
Мониторинг материалов казахстанских СМИ и интернет, анализ базы данных.
Методы анализа данных:
кабинетный метод проведения анализа;
традиционный содержательный анализ документов.
Информационная база:
базы публикаций в СМИ;
ресурсы сети Internet;
данные государственных ведомств (Агентство Республики Казахстан по статистике;
Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан);
интерактивная база данных Международного Торгового Центра, МТЦ (International Trade
Centre, UNCTAD/WTO) Trade MAP1.
Представленный обзор является оценкой первого приближения и дает общие черты
текущего рынка, а также тенденции представленного периода по рассматриваемой продукции.
Данный бриф-анализ не является маркетинговым исследованием, предусматривающим
детальный анализ внутреннего и мирового рынков рассматриваемой продукции, разъяснение
причин изменений ценовых показателей и условий доступа на конкретные внешние рынки, а
также рекомендаций по потенциальным партнерам внешних рынков. Обзор дает только целевое
направление для дальнейшего более глубокого странового исследования, которое учитывало бы
динамику производства и потребления в этих странах, с рассмотрением статистики предприятийпроизводителей.
Использованная в обзоре условная стоимость единицы продукции не является ценой
продукции, а представляет собой расчетное среднее, полученное путем деления суммарной
стоимости импорта/экспорта на суммарный физический объем импорта/экспорта. Внимание
уделялось относительным показателям - динамике изменения, соотношению со стоимостью
единицы импорта между разными странами.
Сведения, содержащиеся в настоящем анализе, получены из открытых источников.
Поэтому «KAZNEX INVEST» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,
возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в
настоящем анализе, а также за последствия, вызванные неполнотой данных.
1
www.trademap.org
3 Характеристика рынка нефтегазового оборудования Казахстана
В связи с развитием добычи нефти и газа в мире, рынок нефтегазового оборудования
является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов. За последние три года объем
мировой торговли в сегменте рос среднегодовыми темпами 19%.
Республика Казахстан – одна их крупнейших добывающих стран мира. На данный момент
на ее территории осваивается свыше 200 нефтегазовых месторождений, и она занимает 13-ое
место в мире по доказанным разведанным запасам нефти.
В 2008 году объем рынка в РК составил 168 млрд. тенге, из которых 12% составили
продажи отечественной продукции. Остальная потребность в нефтегазовом оборудовании была
удовлетворена импортом, объем которого в 2008 году составил почти 150 млрд. тенге.
Рисунок.1. Доля нефтегазового оборудования в структуре экспорта и импорта
машиностроения в 2008 г.
судостроение
сельскохозяйственное энергетическое
станкостроение
3%
приборостроение
компонентная база
5% 4% 2%
1%
5%
нефтегазовое
бытовая техника
горно-шахтное
и металлургическое
судостроение энергетическое
элементная база
автомобилестроение
2%
компонентная база
4%
17%
строительное
26%
5%
приборостроение
5%
элементная база
14%
6%
железнодорожное
7%
9%
автомобилестроение
5%
железнодорожное
5%
9%
6%
сельскохозяйственное
строительное
11% станкостроение
6%
авиастроение
электротехника
4% 2%
9%
6%
7%
электротехника
7%
бытовая техника
8%
нефтегазовое
горно-шахтное и металлургическое
Источник: KTK РК, «Strategy partners»
Доля нефтегазового оборудования в структуре экспорта занимает 5%,в структуре импорта
8%. К 2008 году в РК уже успешно освоено производство свыше 250 наименований продукции
нефтегазового машиностроения и их частей; большинство из которых производится по мировым
стандартам.
Одними из основных отечественных поставщиков нефтегазового оборудования являются
следующие предприятия:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
АО «Завод» им. С.М.Кирова - производство насосов, печей для подогрева нефти, буровых
долот, установок для обработки нефти, оборудования для герметизации устья скважин и
др.;
АО «Имстальком» – производство резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов,
магистральных сетей газо- и нефтепроводов и др.;
АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения» – производство различных
жидкостных насосов;
АО «ПЗТМ» – производство изделий для нефтепереработки, установок для ремонта
нефтегазового оборудования и др.;
АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» – производство трубопроводных задвижек и
затворов;
АО «Востокмашзавод» – производство буровых коронок, оборудования для бурения
скважин и др.;
ПФ АО «Казнефтегазмаш» – производство запорной арматуры и др.;
АО «Мунаймаш» – производство глубинных штанговых насосов и частей для них;
АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» – производство бурового
оборудования, печей подогрева нефти и др.;
и др.
4 Рисунок 2. Основные осваиваемые нефтегазовые месторождения
Нефть: 1500 млн. т.
Газ: 1500 млн. т.
Год открытия: 09-12
Карашыганак
Астана
Нефть: 1000 млн. т.
Газ: 1000 млн. т.
Год открытия: 09-12
Жанажол
Жамбай Южный
Кашаган
Кумколь
Курмангазы
Дархан
Тенгиз
Кызылой
Амангельди
Каламкас
Узень
Жамбыл
Нефть: 1500 млн. т.
Год открытия: 09-12
Нефть: 1000 млн. т.
Год открытия: 09-12
Нефтяное месторождение
Газовое месторождение
Запасы
Нефтяное месторождение, планируемое к открытию до 2015 года
Газовое месторождение, планируемой к открытию до 2015 года
Источник: справочник «Месторождения нефти и газа Казахстана», Алматы – 2007; данные нефтегазовых
компаний РК, «Strategy partners»
Согласно планам крупнейших добывающих компаний к 2020 году объем добычи нефти на
основных месторождениях: Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане увеличится в 2,4 раза, что в свою
очередь вызовет спрос на нефтегазовое оборудование в республике.
Рисунок 3. Прогноз спроса в РК на продукцию нефтегазового машиностроения, в млрд.
тенге в ценах 2008 года
241
168
2008
CAGR, 2008-2014
6,2%
2014
Источник: Агентство РК по статистике, «Strategy Partners».
Основными факторами роста спроса на продукцию сегмента являются:
•
увеличение объемов добычи нефти и газа, а также освоение месторождений Каспийского
шельфа;
•
технологическая
отсталость
и
износ
мощностей
нефтеперерабатывающей
промышленности, а также износ нефте- и газопроводов и арматуры.
5 Краткое описание продукта
Заказчик данного исследования АО «Казнефтегазмаш» казахстанское предприятие,
специализирующее на производстве устьевого нефтегазового оборудования и трубопроводной
арматуры. Компания ориентирована на обеспечение нефтегазового сектора промышленности
Республики Казахстан высококачественной продукцией технологического назначения. История
компании Казнефтегазмаш началась в 2002 году, когда было принято решение создать
предприятие по выпуску продукции, предназначенной для нефтегазовой отрасли на базе
оборонного комплекса «Алатау» в Алматы.
Предприятие началось с приобретения необходимого оборудования и установок,
позволяющих доводить до кондиции заготовки-полуфабрикаты запорной арматуры, АФК
(арматура фонтанная), АНК (арматура нагнетательная), а также проводить ремонтные работы и
испытания2.
АО
«Казнефтегазмаш»
Устьевое оборудование3:
•
•
•
•
•
•
•
•
производит
следующую
номенклатуру
изделий:
арматура фонтана;
арматура нагнетательная;
штангонасосная арматура;
колонные обвязки;
задвижки шиберные устьевые;
сальники устьевые;
вентили высокого давления;
дросселирующие устройства.
Трубопроводная арматура:
•
•
•
•
задвижки клиновые;
краны шаровые;
клапаны обратные;
вентили запорные.
Для проведения исследования, заказчиком были предложены следующие виды продукции
согласно 6-значному коду ТН ВЭД:
1. Арматура прочая для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или
аналогичных емкостей. Код ТН ВЭД «848180».
2. Прочие фитинги для труб или трубок, из черных металлов. Код ТН ВЭД «730799».
2
Источник: www.sat.kz
Устьевое оборудование - это комплекс оборудования, предназначенного для обвязки обсадных колонн,
герметизации устья скважины при необходимости в процессе бурения, капитального ремонта, герметизации
устья и регулирования режима работы скважины в процессе её эксплуатации.
3
6 I. Арматура прочая для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков
или аналогичных емкостей. Код ТН ВЭД ЕврАзЭС «848180»
1. Рынок Казахстана
1.1. Объем рынка и производство
Объем рынка Казахстана в 2008г. в натуральном выражении составил 2 255,6 тонн, при
среднегодовом приросте за 2007-2008гг., 45%.
Основной причиной роста объема рынка явился высокий уровень износа нефте- и
газопроводов Казахстана, 80% от общей протяженности эксплуатируется без ремонта более 2030 лет, что обуславливает рост спроса на трубопроводную арматуру и аналогичную продукцию.
В то же время следует отметить, что само внутреннее производство Казахстана данного
продукта является очень незначительным и в 2008г. составило всего 8 тонн против 13 тонн
произведенных в 2007г. Насыщение рынка происходит в основном за счет импорта (рис.4).
Рисунок 4. Объем рынка Казахстана
(тонн), код продукции «848180»
Рисунок 5. Производство
Казахстана
(тонн), код продукции «848180»
Источник: Агентство РК по статистике
1.2. Импорт Казахстана
Объем импорта РК в 2009 г., составил $549,7 млн., что на $64,3 млн., больше чем в 2008.
Среднегодовой темп роста составил 37,7% (рис.6).
Рисунок 6. Динамика импорта Казахстана, код продукции «848180».
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК
Основными поставщиками продукции на рынок РК в 2008г., являлись Италия, Россия,
Китай. Доля данных стран составила 71% от общей доли в импорте РК. Эти же страны
показывают стабильный ежегодный темп прироста стоимости импорта за 2004-2008гг.: Италия84%, Россия-33%, Китай-75%. Самая высокая стоимость за тонну продукции была у Франции$78 613 , самая дешевая цена у Китая- $5 896 за тонну (табл.1). Основные торговые показатели
импортеров Казахстана указаны в приложении №1.
7 Таблица 1. Импорт Казахстана в 2008г.,
продукции «848180»
торговые показатели по странам, код
Доля
в
импорте
РК, %
Стоим.
за ед.
($/тонну)
Ежегодный
прирост стсти импорта,
2004-2008,
%
Ежегодный
прирост колва импорта,
2004-2008,
%
Доля
страны в
мир.
экспорте,
%
Общ.приро
ст
стоим.
экспорта
стр.партне
ра
20042008,%
№
Рынки/экспортеры
Объем
импорта
тыс. $
1
Италия
237 762
49
50 706
84
40
16
18
2
Россия
66 131
14
10 018
33
8
1
12
3
Китай
39 966
8
5 896
75
36
16
41
4
Франция
33 489
7
78 613
63
39
5
18
5
США
21 455
4
76 625
15
0
8
14
6
Великобритания
17 246
4
47 641
12
1
3
16
7
Германия
15 451
3
45 311
22
14
14
18
8
Испания
5 740
1
39 586
93
38
2
18
9
Финляндия
4 529
1
37 123
65
44
1
22
10
Таиланд
4 220
1
7 092
825
275
1
40
11
Турция
3 806
1
7 333
32
48
1
27
12
Индия
3 523
1
17 185
-20
-40
1
36
13
Республика Корея
2 966
1
16 208
62
65
2
27
14
Дания
Остальные
страны
2 827
1
15 972
69
86
2
21
26 254
5
0
0
0
28
0
Всего импорт РК
485 365
100
20 468
47
20
100
20
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Рисунок 7. Перспективы диверсификации стран импортеров Казахстана за 2008г., код
продукции «848180».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
8 Всего 58 стран импортировало в РК в 2008г. Все страны импортеры на рынок РК можно
условно разделить на две основные категории:
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в РК за 2004-2008 гг.,
меньше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они выделены
желтым цветом). Из рисунка видно, что это Индия и Великобритания.
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта РК за 2004-2008 гг.,
больше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они выделены
голубым цветом). В данном случае это Италия, Россия, Китай, Франция, США. К примеру,
ежегодный темп прироста импорта в РК из Италии (84%) больше, чем ежегодный темп прироста
мирового экспорта Италии (18%). Ежегодный темп прироста импорта в РК из России (33%)
больше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта России (12%). Ежегодный темп
прироста импорта в РК из Китая (75%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта
Китая (41%),(рис. 7).
Рисунок 8. Рост национального спроса и международного предложения,
продукции, импортируемой в Казахстан в 2008г., код продукции «848180».
для
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
РК является чистым импортером данной продукции. Объем импорта в 2008г., составил
$485,4 млн. Ежегодное увеличение доли РК в мировом импорте составило 27%, ежегодный темп
прироста мирового экспорта 20% (рис.8).
Таблица 2. Объем импорта Казахстана по областям, $ млн., код продукции «848180».
№
Регион
2005
2006
2007
2008
2009
Всего по
регионам
за 20052009гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Мангистауская область
Атырауская область
г.Алматы
Западно-Казахстанская область
Актюбинская область
г.Астана
Восточно-Казахстанская область
Карагандинская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Кызылординская область
7,3
68,5
29,1
9,5
16,6
3,3
2,4
5,4
2,0
2,5
3,8
14,2
94,8
26,5
13,9
16,3
8,7
7,6
6,8
2,5
5,2
6,6
28,2
50,5
44,0
24,2
57,2
12,8
12,6
7,0
5,8
8,8
6,3
197,5
72,0
53,3
62,7
33,6
16,8
11,2
9,4
7,6
5,0
4,0
251,1
61,2
105,7
50,3
15,7
12,4
11,0
7,6
13,3
5,8
3,9
498,4
347,0
258,5
160,6
139,4
53,9
44,9
36,3
31,1
27,2
24,7
9 Доля от
объема РК
за 20052009гг., в %
Среднегой темп
прироста
%
30,0%
20,9%
15,6%
9,7%
8,4%
3,2%
2,7%
2,2%
1,9%
1,6%
1,5%
141,8%
-2,8%
38,1%
51,8%
-1,5%
39,2%
45,8%
8,6%
59,7%
23,2%
0,4%
№
Регион
2005
2006
2007
2008
12
13
14
15
16
Южно-Казахстанская область
0,9
1,6
3,7
4,2
Алматинская область
0,5
1,3
2,8
5,0
Костанайская область
0,6
1,1
1,6
2,4
Акмолинская область
0,2
0,4
0,7
0,7
Жамбылская область
0,1
0,3
0,2
0,1
Всего по годам
152,9 207,8 266,4 485,4
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК
2009
Всего по
регионам
за 20052009гг.
Доля от
объема РК
за 20052009гг., в %
Среднегой темп
прироста
%
4,6
2,8
3,5
0,8
0,2
549,7
15,0
12,4
9,1
2,8
0,9
1 662,1
0,9%
0,7%
0,6%
0,2%
0,1%
100,0%
52,5%
51,3%
57,4%
44,2%
9,1%
37,7%
Лидерами по объему импорта за 2005-2009гг., среди регионов РК являются Мангистауская
(30%) и Атырауская (20,9%) области а также г. Алматы (15,6%), общая доля данных трех
регионов составляет 66,4%. Мангистауская область также является лидером по среднегодовому
темпу роста который составил 141,8%. Наименьший объем импорта составляющий меньше 1 %,
был зафиксирован в ЮКО, Алматинской, Костанайской, Акмолинской, Жамбылской областях.
Практически все регионы показывают положительную динамику роста, за исключением
Атырауской (-2,8) и Актюбинской (-1,5%) областей (табл. 2).
Рисунок 9. География импорта Казахстана, код продукции «848180».
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК
В 2009 г., основным импортером в РК являлась Италия (53,4%), темп прироста импорта
РК из которой имел стабильную положительную динамику с 2005 г. Доля России не изменилась в
сравнении с 2008г.,(13,6%), доля Китая уменьшилась на 2,8% и составила 5,4%.
Следует отметить, что в 2007г., доля Китая резко увеличилась в то время как доля Италии
и России сократилась. Это связано, в первую очередь, с началом финансового кризиса, что
вызвало спрос на недорогую китайскую продукцию. Общий объем импорта США показал
отрицательную динамику роста (-25,5%). В целом можно отметить, что география импорта
сформировалась и зафиксировалась, доля указанных стабильна, в то время как доля всех
остальных стран уменьшилась. Это говорит об обостряющейся конкуренции между данными
странами, в то время как возможности расширения своего присутствия для других поставщиков
становятся все труднее.
1.3. Экспорт Казахстана
Объем экспорта РК в 2009 г., составил $22,5 млн., что на $3,9 млн., больше чем в 2008.
Среднегодовой темп роста составил 24,7%. При общей положительной динамике роста в 2006
объемы экспорта сократились, по сравнению с 2005г. на $1,9 млн. (рис. 10).
10 Рисунок 10. Динамика экспорта Казахстана, код продукции «848180».
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК
Таблица 3. Экспортные рынки Казахстана в 2008г., код продукции «848180».
Ежегодный
прирост
кол-ва
экспорта,
2004-2008,
%
Доля
страны в
мировом
импорте,
%
Общий
прирост
стоим.
импорта
стр.партнера
20042008,%
№
Экспортные рынки
Объем
экспорта
тыс. $
Доля
в
экспорте
РК, %
Стоимость
за
ед.
($/тонну)
Ежегодный
прирост стсти
экспорта,
2004-2008,
%
1
2
Россия
Франция
13 418
2 431
72
13
9 325
40 517
16
181
-14
178
2
4
41
14
3
4
5
Нидерланды
Великобритания
Италия
1 287
546
337
7
3
2
55 957
22 750
37 444
77
66
6
0
44
-6
2
5
3
20
14
17
6
Туркменистан
127
1
11 545
108
0
0
-2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
США
Бельгия
Германия
Турция
Монголия
Сингапур
Индия
Кыргызстан
Норвегия
86
71
66
46
33
25
23
16
13
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17 200
0
0
4 600
11 000
0
23 000
16 000
0
34
0
-7
0
0
0
0
15
0
94
0
0
0
0
0
0
0
0
14
2
7
1
0
2
1
0
1
9
16
18
22
29
26
35
34
22
Всего экспорт РК
18 591
100
11 678
20
-14
100
17
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Ежегодный темп прироста экспорта в стоимостном выражении за 2004-2008гг., составил
20%, в натуральном выражении показал отрицательную динамику (-14%), это говорит о
увеличении средней стоимости за ед. продукции.
Основными экспортными рынками в 2008г., являлись Россия (72%), Франция (13%) и
Нидерланды (7%). Доля данных стран составила 92% от общей доли в импорте РК (табл.3).
Основные торговые показатели экспортных рынков Казахстана указаны в приложении №2.
11 Рисунок 11. Перспективы
продукции «848180»
диверсификации
экспорта
Казахстана
за
2008г.,
код
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
В 2008г. данная продукция была экспортирована в 25 стран. Все страны-партнеры на
рынок которых экспортировалась продукция можно условно разделить на две основные
категории:
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста экспорта РК за 2004-2008 гг., в
страну - партнер меньше чем ежегодный темп прироста импорта этой страны из мира (на
рисунке они выделены желтым цветом). Из рисунка видно, что это Италия, Германия и Россия.
К примеру, ежегодный темп прироста экспорта в РК из Италии (6%) меньше, чем ежегодный
темп прироста мирового импорта Италии (17%). Ежегодный темп прироста экспорта в РК из
Германии (-7%) меньше, чем ежегодный темп прироста мирового импорта Германии (18%).
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста экспорта РК за 2004-2008 гг., в
страну-партнер больше чем ежегодный темп прироста импорта этой страны из мира (на рисунке
они выделены голубым цветом). В данном случае это США, Великобритания, Нидерланды,
Франция. К примеру, ежегодный темп прироста экспорта в РК из США (108%) больше, чем
ежегодный темп прироста мирового импорта США (-2%). Ежегодный темп прироста экспорта в
РК из Великобритании (66%) больше, чем ежегодный темп прироста
мирового импорта
Великобритании (14%). Экспортные рынки, выделенные желтым цветом (прирост экспорта РК в
данную страну меньше, чем ее импорт из мира), и в то же время имеющие наиболее высокие
темпы ежегодного прироста импорта из мира за 2004-2008гг., являются наиболее
привлекательными экспортными рынками для Казахстана. В данном случае это Россия с
ежегодным темпом прироста импорта (41%) что в 2,4 раза больше среднего показателя
(17%),(рис. 11)
Объем экспорта в 2008г., составил $18,6 млн. Согласно рисунку 12, позиции РК по
данному продукту достаточно конкурентоспособны и находятся в самой благоприятной зоне
победителей растущего сектора».
12 нок 12. Ро
ост национального спроса и междунар
родного
Рисун
экспортной прод
дукции Каза
ахстана, код
д продукци
ии «848180».
пр
редложения,
для
Источник: ст
татистика COM
MTRADE, расче
ет МТЦ
Поясне
ения к рисун
нку 104:
Ось Х показывает еж
жегодное увел
личение казах
хстанской дол
ли в мировом экспорте
э
за 20
004-2008 гг., %. Данный
показат
тель рассчиты
ывается как ра
азница между ежегодным пр
риростом эксп
порта страны-экспортера и ежегодным
приростом мирового импорта данн
ной продукции
и.
Ось Y
показывает
т ежегодный прирост мир
рового импор
рта за период
д 2004-2008 гг., в проце
ентах. Этот
показат
тель рассчиты
ывается с прим
менением мето
ода наименьших квадратов.. Если от страны-источника данных не
получена информаци
ия о торговле за последний год периода, тенденция вы
ычисляется на
а основании «з
зеркальной
статисттики». В случа
ае, если торговые данные по стране недо
оступны за четтырехлетний период,
п
то эта тенденция
не расс
считывается.
Цвет шара, иден
нтифицирующего экспорт//импорт стра
аны зависит от состояния торгового
о баланса
рассмат
триваемой стр
раны. Если цв
вет шара: – ж
желтый - стра
ана является чистым импор
ртером (импор
рт страны в
разрезе
е данной про
одукции превы
ышает экспор
рт); - синий – страна явл
ляется чистым экспортером (экспорт
страны в разрезе дан
нной продукци
ии превышаетт импорт).
Диаграмма также показывает сред
дний номинал
льный рост в общем
о
объеме
е мирового экс
спорта за пер
риод с 2004
по 2008
8 годы (красн
ная горизонтальная лин
ния отсчета),, который состтавил 15%. Кроме того, вер
ртикальная
линия
показывает
0%
роста
доли Ка
азахстана на мировом
м
рынк
ке (красная вертикальная
в
я линия отсч
чета).
В данн
ном случае, критерием определения р
роста или сн
нижения прод
дукции на данном
д
графи
ике служит
среднегодовой номинальный темп
п роста совоку
упного мирово
ого импорта с 2004 по 2008
8 год (15%). Продукция,
П
чей импорт вырос до уровня ниж
же данной ставки, классифи
ицируется как
к «умирающий
й» (сужающий
йся) товар,
тогда как
к
продукция
я, расположенная в верхних
х квадратах, является
я
расту
ущей (расшир
ряющейся), т.к
к. их темпы
роста превышают
п
общемировые.
Вертикальная и гори
изонтальная оси,
о
представл
ляют особый интерес
и
в пла
ане развития торговли,
т
поскольку они
делят диаграмму
д
на четыре части с различными
и характеристи
иками:
Проигравшие в «растущих» секторах
с
Победители в «рас
стущих» сект
торах
Проигравшие в «убывающих» секторах
Победители на «уб
бывающих» рынках
Каждая
я из этих категгорий коротко
о описана ниж
же.
Победи
ители в расту
ущих сектор
рах (Чемпион
ны):
Продук
кция этой ка
атегории зани
имает верхни
ий правый се
ектор. Сюда относится эк
кспортная пр
родукция с
относиттельно высок
кими темпами роста, миро
овой спрос на которую вы
ыше среднего
о мирового показателя.
п
Прирос
ст этой проду
укции превыш
шает общемир
ровые показат
тели в целом, по ним стр
ране-экспортер
ру удалось
4
Эти по
ояснения такж
же применимы
ы для аналогич
чных диаграмм
м далее по тек
ксту.
13
обогнать общемировой рыночный рост и, как следствие, увеличить свою долю в мировом экспорте по данной
позиции.
Проигравшие в растущих секторах - (не реализующие имеющийся потенциал):
Расположение продукции в левом верхнем секторе показывает, что она теряет свою долю на мировом рынке
по мере роста последнего.
Победители в убывающих секторах:
Продукция в данном квадранте характеризуется растущей долей экспортеров страны на мировых экспортных
рынках, сужающихся или расширяющихся до уровня ниже среднего мирового показателя. С точки зрения
стимулирования торговли, стратегии сегментации рынка для маркетинга определенного товара позволят
выделить положительные показатели торговли по конкретным продуктам на фоне общего спада на этих
рынках. Мировые рынки импорта в данном секторе для товаров обычно отличаются темпом роста ниже уровня
среднего мирового показателя, но рыночная доля страны-экспортера растет.
Проигравшие в убывающих секторах:
Продукты в этом секторе характеризуется снижением доли национальных экспортеров на мировых рынках
импорта, темпы роста которых ниже среднего показателя в мире. Увеличение мирового импорта данной
продукции произошло лишь до уровня ниже среднего, а доля страны-экспортера на мировом рынке
сократилась. Деятельность по продвижению торговли для группы продукции в данной категории сталкивается
с тяжелой задачей. Необходимо применить комплексный подход с учетом узких мест, как со стороны спроса,
так и предложения.
Таблица 4. Объем экспорта Казахстана по областям, $млн., код продукции «848180».
Регион
Восточно-Казахстанская область
2005
2006
2007
2008
2009
Всего по
регионам
Доля от
объема РК
за 20052009гг., в
%
Среднегой темп
прироста
%
7,0
4,7
11,5
12,2
18,4
53,9
74,6%
27,3%
Атырауская область
1,0
0,4
0,6
1,2
0,3
3,4
4,8%
-24,8%
Актюбинская область
0,0
0,0
0,1
2,1
0,9
3,2
4,4%
196,3%
г.Астана
0,3
0,5
1,0
0,4
0,5
2,7
3,8%
19,1%
Мангистауская область
0,1
0,7
0,4
0,5
1,0
2,7
3,7%
110,9%
Западно-Казахстанская область
0,3
0,6
0,1
0,9
0,5
2,4
3,3%
16,8%
г.Алматы
0,5
0,1
0,3
0,3
0,4
1,5
2,1%
-5,5%
Северо-Казахстанская область
0,0
0,0
0,2
0,5
0,1
0,8
1,1%
74,6%
Акмолинская область
0,0
0,3
0,2
0,1
0,1
0,7
1,0%
18,1%
Карагандинская область
0,1
0,0
0,1
0,1
0,2
0,5
0,7%
5,8%
Кызылординская область
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
0,2%
107,8%
Алматинская область
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1%
43,8%
Костанайская область
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1%
-12,2%
Южно-Казахстанская область
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1%
-10,0%
Павлодарская область
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
-10,0%
Жамбылская область
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1%
-10,0%
18,6
22,5
72,2
100,0%
24,9%
Всего по годам
9,3
7,4
14,5
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК
Лидером среди регионов РК являются Восточно–Казахстанская область, объем экспорта
которой за 2005-2009гг., составил $53,9 млн., что соответствует 74,6% от общего объема РК.
Среднегодовой темп прироста составил 27,3% при общем показателе в 24,9%.
Следующие за лидером Атырауская и Актюбинская области, значительно отстают в показателях,
их доля составляет (4,8%) и (4,4%) соответственно.
При небольшой доле в объеме экспорта самый высокий темп ежегодного прироста
показывают Актюбинская область(196,3%), далее следует Кызылординская (107,8%) и СевероКазахстанская (74,6%) области, что характеризует их большой экспортный потенциал.
Следующие регионы показывают негативную динамику роста: Атырауская (-24,8%), г. Алматы (5,5%), Костанайская (-12,2%), ЮКО, Павлодарская и Жамбылская (-10%) каждая (табл. 4).
14 Рисунок 13. География экспорта Казахстана, код продукции «848180».
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК
Основным экспортным рынком РК стабильно является Россия ее доля в 2009 г. составила
84%. Доля Франции и Италии в 2009г составила 5% и 4% соответственно. В 2008г. наблюдалось
увеличение доли Франции до 13% на фоне уменьшения доли России с 84% до 72%. Доля
Нидерланд снизилась в 2009г. до нуля.
В целом следует отметить, что в географии экспорта довольно стабильна доля трех стран
России, Франции, Италии составила 94%, в то время как доля всех остальных стран уменьшилась
с 17% до 6% за отчетный период (рис.13).
2.Мировой импорт и экспорт
За 2002-2007 гг. общие затраты на нефтегазовое оборудование выросли более чем в 2
раза, достигнув $74 млрд. Столь значительные темпы роста были связаны, прежде всего, с
увеличением физических объемов закупок – из-за необходимости обновлять оборудование,
введенное в период высоких цен на нефть (1970-1980-х гг.). Другим важным фактором роста
закупок нового оборудования стало изменение структуры продаж.
Структура производства нефтегазового оборудования значительно отличается от
структуры спроса. Основные производители нефтегазового оборудования расположены в США и
Западной Европе. Крупными производителями нефтегазового оборудования являются также
Япония и Южная Корея. Это обусловлено как более высоким техническим уровнем развития этих
стран, так и (в случае США) наличием большого собственного рынка.
В
большинстве
регионов
мира
импорт
нефтегазового
оборудования
играет
вспомогательную роль в обеспечении отрасли необходимой техникой и часто связан с
имеющимися внутри или межкорпоративными связями.
За исключением стран Ближнего Востока и Африки, не располагающими собственными
машиностроительными технологиями и не имеющими национальных кадров для развития
машиностроения, в остальных регионах мира доля чистого импорта нефтегазового оборудования
не превышает 20-25%.
В странах Ближнего Востока и Африки чистый импорт превышает 60% от всех закупок
нефтегазового оборудования, доходя по отдельным странам до 100%.5 2.1. Мировой импорт Мировой импорт в 2008 г. составил $41 781,4 млн., и 2 658,6 тыс. тонн.
Импорт США в 2008г., составил $5 683,3 млн. что позволило занять лидирующие позиции
среди мировых импортеров, доля в общем объеме импорта составила 13,6%. Следующие в
списке мировых импортеров Германия (6,6%) и Китай (6,4). Самые высокий тем ежегодного
прироста показывает Саудовская Аравия 52%. Стоит отметить, что у Великобритании
5
Институт энергетики и финансов, Россия
15 наблюдается существенная разница между темпами прироста в стоимостном (14%) и
натуральном выражениях (-9%), что указывает на рост стоимости за тонну продукции (рис.14).
Рисунок 14. Мировые импортеры и их доля на рынке в 2008г., код «848180»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Таблица 5. Основные мировые импортеры в 2008г., код продукции «848180»
№
Импортеры
Импорт,
2008,
млн.$
Торг.
баланс,
2008,
млн. $
Импорт,
2008,
тыс.
тонн
Стоимость
за ед.
($/тонну)
Ежегодный
прирост стсти
импорта за
2004-2008,
%
Ежегодный
прирост
кол.
импорта за
2004-2008,
%
Доля в
мировом
импорте,
%
1
2
3
4
5
6
7
8
США
Германия
Китай
Великобритания
Франция
Канада
Италия
Республика Корея
5
2
2
1
1
1
1
1
683,3
751,7
654,1
967,0
773,2
655,0
258,6
168,6
-2 181,5
2 960,6
3 994,4
-766,6
102,8
-902,0
5 448,2
-286,0
576,8
121,5
122,2
96,0
89,8
76,2
80,9
53,4
9 853
22 643
21 722
20 482
19 743
21 722
15 565
21 884
9
18
17
14
14
8
17
15
5
8
7
-9
5
-2
8
9
13,6
6,6
6,4
4,7
4,2
4,0
3,0
2,8
9
10
Саудовская
Аравия
Испания
1 116,0
1 036,7
-1 109,7
-55,3
50,5
149,2
22 092
6 948
52
16
32
26
2,7
2,5
12
24
72
82
Российская
Федерация
Казахстан
Узбекистан
Туркменистан
991,5
485,4
56,4
33,5
-767,5
-466,8
-55,8
-33,3
100,4
23,7
3,4
2,6
9 872
20 468
16 348
13 005
41
47
31
-2
22
20
-1
-12
2,4
1,2
0,1
0,1
Всего мировой
импорт
41 781,4
251,3
2 658,6
15 715
17
7
100
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Казахстан с объемом импорта 485,4 $ млн. находится на 24 позиции. Темп ежегодного
прироста в 2,4 раза больше среднего по миру показателя в 17%. Что касается рынков целевых
стран то их позиции в списке мировых импортеров следующие: Россия на 12 позиции, Узбекистан
и Туркменистан на 72 и 82 соответственно. Россия и Узбекистан показывают высокие темпы
16 роста 41% и 31% соответственно. Ежегодный прирост Туркменистана показывает отрицательную
динамику как в стоимостном (-2%), так и в натуральном (-12%) выражениях (табл.5).
Таблица 6. Условная стоимость за тонну импортируемой продукции, по странам в
2008г., код «848180»6
Топ 10 стран с наибольшей стоимостью
Топ 10 стран с наименьшей стоимостью
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние
к мир.
среднему
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние
к мир.
среднему
1
Литва
100 857
4,9
1
Малайзия
412
0,02
2
Норвегия
90 000
4,4
2
Туркменистан
800
0,04
3
Франция
78 613
3,8
3
Индонезия
1 300
0,06
4
США
76 625
3,7
4
Тайвань
1 395
0,07
5
Швейцария
67 154
3,3
5
Египет
1 429
0,07
6
Ирландия
66 300
3,2
6
ОАЭ
1 510
0,07
7
Швеция
62 400
3,0
7
Армения
3 778
0,18
8
Япония
59 056
2,9
8
Иран
3 857
0,19
9
Венгрия
53 556
2,6
9
Украина
5 863
0,29
10
Италия
50 706
2,5
10
Китай
5 896
0,29
20 468
1,00
Средний показатель
по миру
20 468
1,0
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Средний показатель
по миру
Продукции Литвы имеет самую высокую условную стоимость ($100 857) за тонну, данный
показатель в 4,9 раза превышает среднюю стоимость по миру $20 468 за тонну. Далее следуют
Норвегия ($90 000) и Франция ($78 613). Замыкает десятку Италия со стоимостью $50 706, что в
2,5 раза больше среднего мирового показателя. Среди 10 стран из списка 8 представляют
Европу. Самая дешевая стоимость продукции зафиксирована в Малайзии $412 за тонну, что на
49,7 раз меньше среднего мирового показателя и на 244,8 раз меньше чем продукция Литвы.
Далее следуют Туркменистан ($800) и Индонезия ($1300) за тонну. Китай замыкает данную
десятку стран с показателем $5 896 за тонну (табл.6). 2.2. Мировой экспорт
Рисунок 15. Мировые экспортеры и их доля на рынке в 2008г., код «848180»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
6
Условная стоимость за тонну продукции рассчитывается как соотношение стоимостных объемов импорта или экспорта к
количеству импортированных или экспортированных товаров. Это определение применимо к аналогичным показателям далее
по тексту.
17 Мировой экспорт в 2008 г. составил $42 032,7 млн., в стоимостном и 1 773,9 тыс. тонн в
натуральном выражениях. Италия(16,0%), Китай (15,8%), и Германия (13,6%)
являются
лидерами мирового экспорта, их совокупная доля составляет 45,4% от общей мировой доли
(рис.15).
Таблица 7. Основные мировые экспортеры в 2008г., код продукции «848180».
№
Экспортеры
Экспорт,
2008,
млн.$
Торговый
баланс,
2008,
млн. $
Экспорт,
2008,
тыс.
тонн
Стоимость
за ед.
($/тонну)
Ежегодный
прирост стсти
экспорта
за 20042008, %
Ежегодный
прирост
кол-ва
экспорта
за 20042008, %
Доля в
мировом
экспорте,
%
1
2
3
Италия
Китай
Германия
6 706,8
6 648,5
5 712,3
5 448,2
3 994,4
2 960,6
295,2
264,3
167,5
22 716
25 152
34 101
18
41
18
2
18
9
16,0
15,8
13,6
4
5
6
США
Япония
Франция
3 501,8
1 885,9
1 876,0
-2 181,5
849,4
102,8
108,8
51,2
71,1
32 196
36 819
26 400
14
10
18
-12
6
6
8,3
4,5
4,5
7
8
9
10
Великобритания
Мексика
Испания
Дания
1 200,3
1 161,8
981,4
883,3
-766,6
190,2
-55,3
397,1
42,4
76,3
58,4
37,3
28
15
16
23
310
223
801
708
16
7
18
21
7
0
8
11
2,9
2,8
2,3
2,1
27
54
88
107
Россия
Казахстан
Узбекистан
Туркменистан
224,0
18,6
0,5
0,2
-767,5
-466,8
-55,8
-33,3
17,0
1,6
0,0
0,1
13 172
11 678
11 292
1 386
12
20
-3
86
2
-14
-39
0,5
0
0
0
Всего мировой
экспорт
42 032,7
251,3
1 773,9
23 696
20
6
100
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Среднегодовой темп роста первой десятки стран показывает стабильную динамику,
наибольший показатель у Китая (41%), наименьший у Великобритании 7%.
Что касается рынков целевых стран то их позиции в списке мировых экспортеров
следующие: Россия на 27 позиции, Узбекистан и Туркменистан на 88 и 107 соответственно.
Казахстан с объемом экспорта $18,6 млн. находится на 54 позиции. Туркменистан показывает
высокие темпы роста 86%. Ежегодный прирост Узбекистана показывает отрицательную
динамику, как в стоимостном (-3%), так и в натуральном (-39%) выражениях (табл.7).
Таблица 8. Условная стоимость за тонну экспортируемой продукции, по странам в
2008г., код «848180».
Топ 10 стран с наибольшей стоимостью
Топ 10 стран с наименьшей стоимостью
Соот-ние
к мир.
среднему
№
Страна
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
1
Бахрейн
636 800
26,9
1
Таджикистан
408
0,02
2
Черногория
156 000
6,6
2
Нигер
1 000
0,04
3
137 250
5,8
3
Туркменистан
1 386
0,06
4
Ямайка
Папуа Новая
Гвинея
94 000
4,0
4
Макао (Аомынь)
2 353
0,10
5
Исландия
63 000
2,7
5
Куба
3 000
0,13
6
Острова Килинг
53 500
2,3
6
Танзания
3 400
0,14
7
Кипр
51 750
2,2
7
Замбия
3 444
0,15
8
Швейцария
49 382
2,1
8
Азербайджан
3 923
0,17
9
Свазиленд
49 000
2,1
9
Уганда
4 667
0,20
10
Габон
46 600
2,0
10
Филиппины
4 701
0,20
23 696
1,00
Средний показатель
по миру
Средний показатель
по миру
23 696
1,0
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
18 Соот-ние
к мир.
среднему
Стоимость
($/тонну)
Продукция Бахрейна имеет самую высокую условную стоимость ($636 800) за тонну,
данный показатель в 26,9 раза превышает среднюю стоимость по миру $23 696 за тонну. Далее
следуют Черногория ($156 000) и Ямайка ($137 250). Замыкает десятку Габон со стоимостью
$46 600, что в 2,0 раза больше среднего мирового показателя.
Самая дешевая стоимость продукции зафиксирована в Таджикистане $408 за тонну, что в
58,1 раз меньше среднего мирового показателя и на 1 561 раза меньше чем продукция лидера
Бахрейна. Далее следуют Нигер ($1 000) и Туркменистан ($1 386) за тонну. Филиппины
замыкают данную десятку стран с показателем $4 701 за тонну (табл.8).
3. Рынки целевых стран
3.1. Россия
В настоящее время рынок устьевого оборудования 7 для нефтегазовой отрасли
характеризуется положительной динамикой развития. По оценкам экспертов 3-4 года назад спрос
на устьевое оборудование был минимальным. В отдельных случаях цены на оборудование были
на уровне себестоимости, что заставляло производителей снижать внутренние издержки. Однако
за последние два года ситуация изменилась: по сравнению с 2006г. рынок в 2007 г. вырос на 2530%.
Благоприятным фактором для развития рынка устьевого оборудования послужило начало
освоения новых НГК месторождений. В первую очередь, в Восточной Сибири и Тимано-Печоре.
На этом фоне заметно вырос спрос на данное оборудование, что повлияло на высокую
активность игроков в данной отрасли.
По оценкам большинства экспертов в конце 2007 года – начале 2008 года рынок
устьевого оборудования достиг пика в своем развитии. При этом экспертами не прогнозировался
переход рынка в стадию насыщения, что определялось стабильно высоким спросом на
оборудование со стороны нефтедобывающих компаний как в России, так и в странах СНГ и Азии8.
3.1.1. Импорт России
Рисунок 16. Перспективы диверсификации стран импортеров России за 2008г., код
продукции «848180».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
7
8
Ассортиментная сегментация: арматура фонтанная, арматура нагнетательная и арматура штангонасосная.
http://rumetrika.rambler.ru
19 Всего 67 стран импортировало в Россию в 2008г. Все страны импортеры на рынок России
можно условно разделить на две основные категории:
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Россию за 2004-2008 гг.
меньше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они выделены
желтым цветом). На рисунке показано, что это Финляндия.
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта России за 2004-2008 гг.,
больше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они выделены
голубым цветом). В данном случае это все страны кроме Финляндии. К примеру, ежегодный
темп прироста импорта в Россию из Германии (45%) больше, чем ежегодный темп прироста
мирового экспорта Германии (18%). Ежегодный темп прироста импорта в Россию из Китая (98%)
больше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта Китая(41%). Ежегодный темп прироста
импорта в Россию из Италии (26%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта
Италии (18%).
Страны импортеры достаточно диверсифицированы, 20 стран указанных на рисунке
занимают лишь 76% общего объема импорта.
Лидерами по объему импорта являются: Германия с долей (20,9%), Китай (18,1%) и
Италия(6,9%). Удельный вес данных стран составляет 48,6% (рис. 16). Основные торговые
показатели импортеров России указаны в приложении №3.
Рисунок 17. Конкурентоспособность поставщиков на рынке России в 2008г., код
продукции «848180».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Согласно рисунку 17 наиболее конкурентоспособные страны располагаются в верхнем
правом углу, это означает, что по соотношению ежегодного прироста импорта в Россию и
ежегодного прироста экспорта данных стран в мир они занимают лидирующие позиции. Это
Китай, Болгария, Турция, Дания и Словения, голубой цвет шара данных стран указывает на то
что, ежегодные темпы прироста импорта данных стран в Россию больше, чем прирост их
экспорта на мировой рынок.
Так, ежегодный темп прироста импорта продукции из Болгарии (133%) больше, чем
ежегодный темп прироста мирового экспорта
Болгарии (28%). Ежегодный темп прироста
импорта в Россию из Турции (64%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта
20 Турции (27%). Ежегодный темп прироста импорта в Россию из Дании (66%) больше, чем
ежегодный темп прироста мирового экспорта Дании (21%).
Страна, обозначенная желтым шаром - Финляндия имеет большой потенциал для
дальнейшего роста импорта в Россию, так как прирост ее импорта в Россию меньше, чем прирост
ее экспорта в мир, следовательно, есть возможность перенаправления ее экспортных потоков в
Россию. Графически на рисунке Финляндия и Китай расположены недалеко друг от друга, что
указывает на схожесть их торговых показателей. Это характеризует Финляндию как
потенциального конкурента для Казахстана в будущем.
Казахстан с долей 1,4% в объеме импорта России занимал 18 место. Ежегодный темп
прироста в стоимостном выражении составил (15%), в натуральном показал отрицательную
динамику (-15%). Это говорит о росте стоимости продукции и в целом о возможности снижения
ее конкурентоспособности на российском рынке.
Рисунок 18. Динамика темпов прироста импорта на рынок России в 2008г., код
продукции «848180».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Среднемировой темп прироста за 2004-2008гг.. составил 41%. Несмотря на маленькие
стоимостные объемы импорта, наибольшие темпы ежегодного прироста за 2004-2008гг., а
следовательно и перспективы для дальнейшего роста импорта имеют
Румыния с темпом
прироста 262%, ЮАР (252%) и Гонг Конг (231%). Среди данных стран Китай при достаточно
высоком темпе ежегодного прироста(98%), показывает также значительный объем импорта в
стоимостном выражении $173,4 млн. (рис. 18).
21 Рисунок 19. Размер рынка и рост международного предложения
импортированных на рынок России в 2008г., код продукции «848180».
продуктов
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Доля продукции под кодом «848180» в объеме мирового импорта составляет 2,37%.
Ежегодный темп мирового экспорта составил 20%. Объем импорта в стоимостном выражении
составил $ 991 млн. Россия –чистый импортер данного продукта (рис.19).
Рисунок 20. Рост национального спроса и международного предложения на продукцию,
импортированную на рынок России в 2008г., код продукции «848180».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
22 Согласно
рисунку
20,
позиции
России
по
данному
продукту
достаточно
конкурентоспособны и находятся в самой благоприятной зоне «победителей растущего сектора».
3.1.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Россию
Таблица 9. Условная стоимость за тонну импортируемой в Россию продукции в 2008г.,
код «848180».
Топ 10 стран с наибольшей стоимостью
Топ 10 стран с наименьшей стоимостью
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние
к средн.
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние
к средн.
1
Ирландия
146 500
14,8
1
Таджикистан
408
0,04
2
Нов. Зеландия
115 000
11,6
2
Туркменистан
1 273
0,13
3
Люксембург
62 389
6,3
3
Азербайджан
2 577
0,26
4
Нидерланды
54 098
5,5
4
КНДР
3 028
0,31
5
Мексика
54 083
5,5
5
Малайзия
3 043
0,31
6
Великобритания
51 945
5,3
7
Япония
50 404
5,1
6
Республика
Корея
3 792
0,38
8
Канада
47 250
4,8
7
Китай
4 077
0,41
9
Швейцария
47 152
4,8
8
Турция
4 541
0,46
10
Австралия
46 917
4,8
9
Индия
4 872
0,49
10
Иран
5 500
0,56
9 872
1,0
9 872
1,0
Средний показатель
по России
Средний показатель
по России
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Ирландия с условной стоимостью продукции $146 500 за тонну возглавляет список стран
с наибольшей стоимостью, данный показатель в 14,8 раза превышает среднюю стоимость по
России $9 872 за тонну. Далее следуют Новая Зеландия ($115 000) и Люксембург ($62 389).
Замыкает десятку Австралия со стоимостью $46 917 , что в 4,8 раз больше среднего показателя
по России.
Самая дешевая стоимость продукции зафиксирована в Таджикистане $408 за тонну, что в
24 раза меньше среднего показателя и в 359 раз меньше чем продукция лидера рейтинга
Ирландии. Стоимость продукции Казахстана составляет $10 027, данный показатель близок к
среднему по России (табл.9).
3.1.3.Экспорт России
В 2008г. Россия экспортировала продукцию в 80 стран мира. Объем экспорта России в
2008г. составил $224 млн. Основными экспортными рынками для российских товаров являлись
страны СНГ: Казахстан с долей от общего объема экспорта 30,9%, Украина(15,3%) и Узбекистан
(13,1%). Совокупная доля данных трех стран составила 59,3%, в стоимостном выражении
данный показатель равен $133 млн.
Ежегодный мировой темп прироста экспорта России составил 12%. Наибольшими темпами
Россия экспортирует в Малайзию с ежегодным темпом прироста 373% , Германию (242%) и
Великобританию (214%). Для Казахстана этот показатель довольно высок и составляет 33%.
Стоимость за тонну продукции экспортируемой в Казахстан составила $9 998, в Украину
10 412 $, в Узбекистан $12 832. Стоимость продукции экспортируемой в данные страны ниже
чем средняя по миру
$13 172. Это в первую очередь объясняется низкими транспортнологистическими затратами и отсутствием таможенных пошлин. Основные торговые показатели
экспортных рынков России указаны в приложении №4.
3.1.4. Доступ на российский рынок
При ввозе Казахстаном на российский рынок продукции под кодом «848180» таможенная
пошлина не взимается. Это обусловлено соглашением о свободной торговли между РК и РФ и
подписанными впоследствии соглашениями РК и РФ о Таможенном Союзе между Казахстаном,
Россией и Белоруссией.
23 3.2. Туркменистан
Туркменистан является чистым импортером продукции под кодом «848180». Общий объем
импорта Туркменистана составил 33,5 $ млн., объем экспорта составил всего 0,2 $ млн., что
обусловило отрицательный торговый баланс страны (-33,3$ млн.). Среднегодовой темп прироста
импорта составил (-2%), экспорта (86%). Следует отметить, что такие страны как: Франция,
Германия, Нидерланды стали сокращать свои поставки на рынок Туркменистана, в то время как
Румыния, Чешская Республика и Казахстан увеличивают свое присутствие на туркменском рынке.
В целом, в Туркмении существуют благоприятные предпосылки для дальнейшего роста
рынка. В соответствии с Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана,
планируется в 2030 году довести годовую добычу природного газа до 250 миллиардов
кубометров, нефти - до 110 миллионов тонн.
Для дальнейшего наращивания добычи природного газа предусматривается в ближайшем
будущем ввод новых месторождений, в том числе Яшлар-Йолотенской зоны, ГарабилГуррукбильской группы, где недавно введено в эксплуатацию месторождение Гуррукбиль, а
также в Центральных Каракумах, Гараджаовлакской группы, на правобережье Амударьи и др. В
настоящее время продолжается создание дополнительных мощностей по добыче, подготовке и
транспортировке
газа.
До 2020 года объем капиталовложений в нефтегазохимический комплекс, по сравнению с
9
2008
годом,
возрастет
втрое.
.
Реализация указанных мероприятий позволит увеличить спрос на продукции нефтегазового
оборудования
в
целом,
и
устьевого
оборудования
в
частности.
3.2.1. Импорт Туркменистана
Всего 27 стран импортировало в Туркменистан в 2008г. Все страны импортеры на рынок
Туркменистана можно условно разделить на две основные категории:
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Туркменистан за 20042008 гг., меньше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они
выделены желтым цветом). На рисунке показано, что это Россия, Франция, Италия, Канада,
Германия, Великобритания и Польша. К примеру, ежегодный темп прироста импорта в
Туркменистан из России (4%) меньше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта России
(12%). Ежегодный темп прироста импорта в Туркменистан из
Италии (7%) меньше, чем
ежегодный темп прироста мирового экспорта Италии (18%).
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Туркменистан за 20042008 гг., больше, чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они
выделены голубым цветом). В данном случае это Турция, Чешская Республика и США. К
примеру, ежегодный темп прироста импорта в Туркменистан из Турции (33%) больше, чем
ежегодный темп прироста мирового экспорта Турции (27%). Ежегодный темп прироста импорта в
Туркменистан из Чешской Республики (304%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового
экспорта Чешской Республики (31%).
Страны импортеры слабо диверсифицированы, 5 первых стран занимают 79,5% общего
объема импорта. Лидерами по объему импорта являются Россия с долей (37,7%), Китай (15,5%)
и Турция (10,0%). Удельный вес данных стран составляет 63,2% (рис. 21). Основные торговые
показатели импортеров Туркменистана указаны в приложении №5.
9
Источник: Министерство нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана.
24 Рисунок 21. Перспективы диверсификации
за 2008г., код продукции «848180».
стран импортеров Туркменистана
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Согласно рисунку 22 наиболее конкурентоспособные страны располагаются в верхнем
правом углу, это означает, что по соотношению ежегодного прироста импорта в Туркменистан и
ежегодного прироста экспорта данных стран в мир они занимают лидирующие позиции. Это
Румыния, Чешская Республика, Турция и Казахстан, голубой цвет шара данных стран указывает
на то что, ежегодные темпы прироста импорта данных стран в Туркменистан больше, чем прирост
их экспорта на мировой рынок. Румыния и Чешская Республика являются основными
конкурентами для Казахстана на данном рынке.
Так, ежегодный темп прироста импорта продукции из Румынии (615%) больше, чем
ежегодный темп прироста мирового экспорта Румынии (31%). Ежегодный темп прироста импорта
в Туркменистан из Казахстана (108%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта
Казахстана (20%).
Польша, Италия, Украина и Россия имеют большой потенциал для дальнейшего роста
импорта в Туркменистан, так как прирост импорта этих стран в Туркменистан меньше, чем
прирост их экспорта в мир, следовательно, есть возможность перенаправления их экспортных
потоков и увеличения доли рынка в Туркменистане. Это характеризует данные страны как
потенциальных конкурентов для Казахстана в будущем.
Казахстан с долей 0,4% в объеме импорта Туркменистана занимал 17 место, при этом
показывая высокий ежегодный темп прироста в стоимостном выражении (108%), это говорит о
высоком экспортном потенциале казахстанской продукции, рис.22.
25 Рисунок 22. Конкурентоспособность поставщиков на рынке Туркменистана в 2008г.,
код продукции «848180».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Среднегодовой темп прироста стран-импортеров за 2004-2008гг., составил (-2 %). Несмотря на
маленькие стоимостные объемы импорта, высокие темпы ежегодного прироста за 2004-2008гг. и,
следовательно, перспективы для дальнейшего роста импорта имеют: Румыния с темпом прироста
615%, Чешская Республика (304%) и Казахстан (108%). Среди данных стран только Россия
показывает значительный объем импорта в стоимостном выражении $12,4 млн.
Рисунок 23. Динамика темпов прироста импорта на рынок Туркменистана в 2008г., код
продукции «848180».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
26 Рисунок 24. Размер рынка и рост международного предложения продуктов
импортированных на рынок Туркменистана в 2008г., код продукции «848180».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Доля продукции под кодом «848180» в объеме мирового импорта составляет 0,08%.
Ежегодный темп мирового экспорта составил 20%. Туркменистан –чистый импортер данного
продукта (рис.24).
Рисунок 25. Рост национального спроса и международного предложения на продукцию
импортированную на рынок Туркменистана в 2008г., код продукции «848180».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Согласно рисунку 25, позиции Туркменистана по данному продукту недостаточно
конкурентоспособны и находятся в зоне «проигрывающих, в растущем секторе».
27 3.2.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Туркменистан
Таблица 10. Условная стоимость за тонну импортируемой в Туркменистан продукции в
2008г., код «848180».
Топ 10 стран с наибольшей стоимостью
Топ 10 стран с наименьшей стоимостью
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние
к средн.
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние
к средн.
1
США
54 600
4,2
1
Беларусь
5 000
0,38
2
Польша
43 647
3,4
2
Испания
5 000
0,38
3
Германия
40 000
3,1
3
Азербайджан
5 483
0,42
4
Франция
32 962
2,5
4
Великобритания
5 938
0,46
5
Сербия
31 000
2,4
5
Румыния
8 000
0,62
6
Китай
25 135
1,9
6
ОАЭ
8 247
0,63
7
Канада
24 600
1,9
7
Турция
8 503
0,65
8
Израиль
23 000
1,8
8
Дания
9 563
0,74
Чешская Респ-ка
9 857
0,76
Украина
11 327
0,87
13 005
1,0
9
Малайзия
22 500
1,7
9
10
Нидерланды
21 000
1,6
10
Средний показатель по
Туркменистану
Средний показатель
по Туркменистану
13 005
1,0
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
США с условной стоимостью продукции $56 600 за тонну возглавляет список стран с
наибольшей стоимостью, данный показатель в 4,2 раза превышает среднюю стоимость по
Туркменистану $13 005 за тонну. Далее следуют Польша ($43 647) и Германия ($40 000).
Замыкает десятку Нидерланды со стоимостью $21 000, что в 1,6 раз больше среднего показателя
по Туркменистану.
Самая дешевая стоимость продукции зафиксирована в Республике Беларусь $5 000 за
тонну, что в 2,6 раза меньше среднего показателя и в 10,9 раз меньше чем продукция лидера
рейтинга США. Стоимость продукции Казахстана составляет $11 545. (табл.10).
3.2.3. Экспорт Туркменистана.
В 2008г. Туркменистан экспортировал продукцию в 3 страны мира.
Объем экспорта
Туркменистана в 2008г. составил $0,2 млн. Ежегодный темп прироста экспорта Туркменистана
составил 86%.
Основными экспортными рынками для туркменских товаров были: Россия с долей от
общего объема экспорта 88 %, Вьетнам (10%) и Казахстан (2%). Совокупная доля данных трех
стран составила 100%.
Стоимость за тонну продукции экспортируемой в Россию составила $1 273 , в Вьетнам
$20 000, в Казахстан $800 . Следует отметить что, стоимость продукции экспортируемой в
Казахстан является самой низкой. Основные торговые показатели экспортных рынков
Туркменистана указаны в приложении №6.
3.2.4. Доступ на туркменский рынок
Согласно договоренностям о режиме свободной торговли в рамках стран-членов СНГ, при
поставке Казахстаном на туркменский рынок продукции под кодом «848180» таможенная
пошлина не взимается. Информация по международным перевозкам экспортных товаров на
рынок Туркменистана указана в приложении 15.
28 3.3. Узбекистан
Узбекистан является чистым импортером продукции под кодом «848180». Общий объем
импорта Узбекистана составил $56,4 млн., объем экспорта составил всего $0,5 млн., что
обусловило отрицательный торговый баланс страны (-55,8 $ млн.). Среднегодовой темп прироста
импорта составил 31%, экспорта 20%. Следует отметить, что такие страны как: Украина,
Венгрия, Великобритания, Израиль стали сокращать свои поставки на рынок Узбекистана, в то
время как Финляндия, Китай, Франция, Испания и Корея увеличивают свое присутствие на
узбекском рынке.
Рынок нефтегазовой промышленности, а вместе с тем и производство оборудования
является в Узбекистане монопольным. Все предприятия отрасли объединены в национальную
холдинговую компанию "Узбекнефтегаз". «Узбекнефтегаз» это вертикально интегрированная
трехуровневая холдинговая компания, предприятия которой осуществляют комплекс работ по
поиску, разведке, добыче, транспортировке, переработке и реализации нефтепродуктов и газа, а
также производство продукции для нефтегазового комплекса страны.
В структуру НХК «Узбекнефтегаз» входят акционерные компании «Узгеобурнефтегаз»,
«Узнефтегаздобыча»,
«Узтрансгаз»,
«Узнефтепродукт»,
«Узнефтегазстройинвест»,
«Узнефтегазмаш», ОАО «Наклгазмахсускурилиш», «УзЛИТИнефтгаз», «Институт геологии и
разведки нефтяных и газовых месторождений», «Узташкинефтгаз», дочернее предприятие
«Нефтегаздепозит» и др.
Акционерная компания «Узнефтегазмаш» (г. Чирчик) производит машиностроительную
продукцию для предприятий и организаций нефтегазового и газо-химического комплексов10.
3.3.1.Импорт Узбекистана.
Рисунок 26. Перспективы диверсификации стран импортеров Узбекистана за 2008г.,
код продукции «848180».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Всего 30 стран импортировало в Узбекистан в 2008г. Все страны импортеры на рынок
Узбекистана можно условно разделить на две основные категории:
10
Источник: www.mmulk.uz
29 1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Туркменистан за 20042008 гг., меньше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они
выделены желтым цветом). На рисунке показано, что это Польша, Венгрия и Австрия. К
примеру, ежегодный темп прироста импорта в Узбекистан из Польши (29%) меньше, чем
ежегодный темп прироста мирового экспорта Польши(30%). Ежегодный темп прироста импорта в
Узбекистан из Венгрии (-41%) меньше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта
Венгрии(17%).
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Туркменистан за 20042008 гг., больше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они
выделены голубым цветом). В данном случае это Россия, Китай, Германия и Италия. К примеру,
ежегодный темп прироста импорта в Узбекистан из России (35%) больше, чем ежегодный темп
прироста мирового экспорта России(12%). Ежегодный темп прироста импорта в Узбекистан из
Китая (171%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта Китая (41%).
Страны импортеры слабо диверсифицированы, 5 первых стран занимают 88,4% общего
объема импорта.
Лидерами по объему импорта являются: Россия с долей (52,2%), Финляндия (12,7%) и
Китай (12,2%). Удельный вес данных стран составляет 77,1% (рис. 26). Основные торговые
показатели импортеров Узбекистана указаны в приложении № 7.
Рисунок 27. Конкурентоспособность поставщиков на рынке Узбекистана в 2008г., код
продукции «848180».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
На рисунке 27 отображены позиции стран-поставщиков на рынке Узбекистана. Наиболее
конкурентоспособные страны располагаются в верхнем правом углу, это означает, что по
соотношению ежегодного прироста импорта в Узбекистан и ежегодного прироста экспорта
данных стран в мир они занимают лидирующие позиции. Это Китай, Чешская Республика и
Республика Корея, голубой цвет шара данных стран указывает на то что, ежегодные темпы
прироста импорта данных стран в Узбекистан больше, чем прирост их экспорта на мировой
рынок.
Так, ежегодный темп прироста импорта продукции в Узбекистан из Чешской Республики
(57%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта Чешской Республики (31%).
Ежегодный темп прироста импорта продукции в Узбекистан из Республики Корея (156%)
больше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта Республики Корея (27%). Данные по
Китаю приведены выше.
30 Польша, Украина, Беларусь и Австрия имеют большой потенциал для дальнейшего роста
импорта в Узбекистан, так как прирост импорта этих стран в Узбекистан меньше, чем прирост их
экспорта в мир, следовательно, есть возможность перенаправления их экспортных потоков и
увеличения доли рынка в Узбекистане. Это характеризует данные страны как потенциальных
конкурентов для Казахстана в будущем.
Согласно торговым показателям Казахстан
не вошел в список 20 наиболее
конкурентоспособных стран-поставщиков.
Рисунок 28. Динамика темпов прироста импорта на рынок Узбекистана в 2008г., код
продукции «848180».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Среднегодовой
темп прироста стран-импортеров за 2004-2008гг., составил (31%).
Наиболее высокие темпы ежегодного прироста за 2004-2008гг., а следовательно и перспективы
для дальнейшего роста импорта имеют Финляндия с темпом прироста 490%, Китай (171%) и
Испания (159%). Казахстан с темпом прироста в 38%, занимает 10 позицию. Среди данных стран
только Россия показывает значительный объем импорта в стоимостном выражении $29,4 млн.
(рис. 28).
Доля продукции под кодом «848180» в объеме мирового импорта составляет 0,13%.
Ежегодный темп мирового экспорта составил 20%. Узбекистан –чистый импортер данного
продукта (рис.29).
31 Рисунок 29. Размер рынка и рост международного предложения продуктов
импортированных на рынок Узбекистана в 2008г., код продукции «848180».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Согласно рисунку 30, позиции Узбекистана по данному продукту достаточно
конкурентоспособны и находятся в благоприятном секторе, показывающем, что импорт страны
растет большими темпами, чем мировой экспорт.
Рисунок 30. Рост национального спроса и международного предложения на продукцию,
импортированную на рынок Узбекистана в 2008г., код продукции «848180».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
32 3.3.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Узбекистан
Таблица 11. Условная стоимость за тонну импортируемой в Узбекистан продукции в
2008г., код «848180».
Топ 10 стран с наибольшей стоимостью
№
1
2
3
4
Страна
Стоимость
($/тонну)
Топ 10 стран с наименьшей стоимостью
Соот-ние
к средн.
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние
к средн.
125 417
7,7
1
Азербайджан
4 417
0,3
Бельгия
Республика
Корея
108 000
6,6
2
Беларусь
7 741
0,5
5,8
3
Турция
9 978
Германия
49 392
3,0
4
Россия
12 832
0,8
Тайвань
12 909
0,8
Украина
Чешская
Республика
14 949
0,9
Нидерланды
95 000
0,6
5
США
47 000
2,9
5
6
Финляндия
46 876
2,9
6
Япония
39 000
2,4
7
Испания
30 000
1,8
8
Италия
21 688
1,3
9
Венгрия
22 333
1,4
10
Австрия
24 000
1,5
16 348
1,0
7
8
9
Франция
27 533
1,7
10
Польша
25 833
1,6
Средний показатель
16 348
1,0
по Узбекистану
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Средний показатель по
Узбекистану
15 833
1,0
Нидерланды с ценой продукции $125 600 за тонну возглавляет список стран с
наибольшей стоимостью, данный показатель в 7,7 раз превышает среднюю стоимость по
Узбекистану $13 005 за тонну. Далее следуют Бельгия ($108 000) и Республика Корея ($95 000).
Замыкает десятку Польша со стоимостью $25 833 , что в 1,6 раз больше среднего показателя по
Узбекистану.
Самая дешевая стоимость продукции зафиксирована в Азербайджане $4 417 за тонну, что
в 3,7 раз меньше среднего показателя и в 28,4 раза меньше чем продукция лидера рейтинга
Нидерланд (табл.11).
3.3.2.Экспорт Узбекистана.
В 2008г. Узбекистан экспортировал продукцию в 3 страны мира. Объем экспорта
Туркменистана в 2008г. составил $0,5 млн. Ежегодный темп прироста экспорта Туркменистана
составил 86%.
Основными экспортными рынками для туркменских товаров были: Германия с долей от
общего объема экспорта 61 %, Россия (35%) и Украина (4%). Совокупная доля данных трех
стран составила 100%.
Стоимость за тонну продукции экспортируемой в Германию составила $ 22 133, в Россию
$6 552, в Украину $5 000. Основные торговые показатели экспортных рынков Узбекистана
указаны в приложении №8.
3.3.4. Доступ на рынок Узбекистана
Согласно договоренностям о режиме свободной торговли в рамках стран-членов СНГ, при
импорте Казахстаном
на рынок Узбекистана продукции под кодом «848180» таможенная
пошлина не взимается.
33 II. Прочие фитинги для труб или трубок, из черных металлов. Код ТН ВЭД
ЕврАзЭС «730799»
1. Рынок Казахстана
1.1. Импорт Казахстана
Импорт Казахстана в 2009г. составил $51,7 млн., данный показатель на $7,8 млн. меньше
показателя за 2008г. ($59,5 млн.). Среднегодовой темп прироста за 2005-2009гг. составил
16,4%. Основные торговые показатели импортеров Казахстана казаны в приложении №9.
Рисунок 31. Динамика импорта Казахстана за 2008г., код продукции«730799».
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК
Таблица 12. Импорт Казахстана в 2008г., торговые показатели по странам, код
продукции «730799»
Рынки/экспортеры
Объем
импорта
тыс. $
Доля в
импорте
РК, %
Стоим.
За
ед.
($/тонну)
Еж-ый
прирост стсти
импорта,
2004-2008,
%
1.
Италия
10 178
17
32 209
-12
58
17
25
2.
Китай
7 810
13
7 994
57
36
11
35
3.
США
6 451
11
67 905
27
-2
8
16
4.
Франция
6 137
10
130 575
72
-33
3
17
5.
Россия
5 293
9
7 727
40
23
0
31
6.
Великобритания
5 077
9
55 791
1
-39
3
24
7.
Германия
2 720
5
22 667
29
19
12
16
8.
Турция
2 539
4
8 909
-5
-9
1
36
9.
Азербайджан
2 210
4
35 645
106
3
0
21
10.
Румыния
1 840
3
16 429
49
39
0
7
11.
Канада
1 425
2
40 714
40
3
1
4
12.
Республика Корея
1 220
2
12 979
52
49
6
44
13.
Таиланд
897
2
6 744
50
30
1
12
14.
Норвегия
731
1
243 667
92
5
1
49
15.
Япония
698
1
33 238
85
65
4
10
16.
Остальные страны
4 253
7
0
0
0
32
0
Всего импорт РК
59 479
100
18 256
18
-2
100
24
№
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
34 Еж-ый
прирост
кол-ва
импорта,
2004-2008,
%
Доля
страны
в мир.
экспорт
е, %
Общ.приро
ст
стоим.
экспорта
стр. 20042008,%
Основными поставщиками продукции на рынок РК в 2008г., являлись Италия, Китай.
Доля данных стран составила 41% от общей доли в импорте РК. Эти же страны (кроме Италии)
показывают стабильный ежегодный темп прироста стоимости импорта за 2004-2008гг.: Китай
(57%), США(27%). Наблюдается снижение стоимости итальянской продукции. Самая высокая
стоимость за тонну продукции была у Франции-$451 000, самая дешевая у Таиланда- $6 744 за
тонну (табл.12).
Рисунок 32. Перспективы диверсификации стран импортеров Казахстана за 2008г., код
продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Всего 50 стран импортировало в РК в 2008г. Все страны импортеры на рынок РК можно
условно разделить на две основные категории (рис. 5):
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в РК за 2004-2008 гг.,
меньше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они выделены
желтым цветом). Из рисунка видно, что это Италия, Великобритания, Турция, Нидерланды,
Бельгия и Финляндия. К примеру, ежегодный темп прироста импорта в РК из Италии (18%)
меньше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта Италии (24%). Ежегодный темп
прироста импорта в РК из Великобритании (1%) меньше, чем ежегодный темп прироста мирового
экспорта Великобритании (24%).
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта РК за 2004-2008 гг.,
больше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они выделены
голубым цветом). В данном случае это Китай, США, Франция, Германия, Россия и др.
К примеру, ежегодный темп прироста импорта в РК из Китая (57%) больше, чем ежегодный темп
прироста мирового экспорта Китая (35%). Ежегодный темп прироста импорта в РК из России
(40%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта России (31%).
Ежегодный темп прироста импорта в РК из США (27%) больше, чем ежегодный темп прироста
мирового экспорта США (16%).
Рынки- поставщики, выделенные желтым цветом (прирост импорта РК из данной страны
меньше, чем ее экспорт в мир), следовательно, есть возможность перенаправления экспортных
потоков и увеличения доли рынка в Казахстане, являются наиболее привлекательными рынкамипоставщиками для Казахстана. В данном случае это Турция, Нидерланды и Италия (рис.32).
РК является чистым импортером данной продукции. Ежегодное увеличение доли РК в
мировом импорте составило (-6%), ежегодный темп прироста мирового экспорта 24% (рис.33).
35 Рисунок 33. Рост национального спроса и международного предложения,
продукции, импортируемой в Казахстан в 2008г., код продукции«730799».
для
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Таблица 13. Объем
продукции«730799».
импорта
2006
Казахстана
№
Регион
2005
2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
г.Алматы
г.Астана
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Всего по годам
Источник: «KAZNEX INVEST»
0,0
0,0
0,1
3,5
4,9
7,2
0,0
0,1
0,4
18,3
9,5
8,4
0,0
0,1
0,1
2,2
3,1
3,9
0,5
0,7
3,8
0,0
0,0
0,0
1,4
3,2
2,4
0,5
0,4
0,3
0,1
0,2
0,5
0,4
0,9
1,0
1,0
7,8
11,9
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
28,2
31,2
40,4
по данным КТК МФ РК
по
областям,
2008
2009
Всего по
регионам
за 20052009гг.
0,5
4,8
0,4
10,2
0,3
8,0
3,5
0,0
8,5
0,9
0,3
0,6
20,8
0,2
0,1
0,4
59,5
0,2
2,8
0,4
8,2
1,2
6,1
5,3
0,0
6,4
1,0
0,1
0,5
18,6
0,3
0,1
0,5
51,7
0,9
23,2
1,4
54,7
1,9
23,2
13,8
0,0
21,9
3,0
1,2
3,5
60,1
0,8
0,3
1,2
210,9
$
млн.,
код
Доля от
объема РК
за 20052009гг., в
%
Среднегой темп
прироста
%
0,4%
11,0%
0,6%
25,9%
0,9%
11,0%
6,6%
0,0%
10,4%
1,4%
0,6%
1,6%
28,5%
0,4%
0,2%
0,6%
100,0%
53,8%
-5,8%
98,0%
-18,2%
134,0%
29,1%
83,9%
34,2%
45,9%
17,9%
20,2%
0,2%
107,4%
64,6%
27,2%
136,1%
16,4%
Лидерами по объему импорта за
2005-2009гг. среди регионов
РК являются
Мангистауская (28,5%) и Атырауская (25,9%) области, а также г. Алматы и Актюбинская область
(11,0%) каждая. Общая доля данных трех регионов составляет 76,4%. Следует отметить, что
Атырауская и Актюбинская области являющиеся лидерами по объему импорта, показывает
отрицательную динамику роста (-18,2%) и (-5,8%) соответственно. Доля г. Астаны составила
(6,6%), ЗКО (10,4%). Доля остальных областей незначительна меньше 1,5%, в тоже время
36 данные области показывают высокие темпы роста, что говорит о большом импортном потенциале
этих регионов (табл. 13).
Рисунок 34. География импорта Казахстана, код продукции«730799».
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК
В 2009 г., основным импортером в РК являлась Италия (23,3%), темп прироста которой
имел положительную динамику роста с 2005 г. Наибольшее увеличение на 5,1% произошло в
доле Великобритании с 8,5% в 2008 до 13,6% в 2009 (рис.34). Следует отметить, что в 2007г.,
доля Китая резко увеличилась в то время как доля Италии и России сократилась. В целом можно
отметить, что география импорта сформировалась и зафиксировалась, доля указанных выше 5
стран выросла на 10%, в то время как доля всех остальных стран уменьшилась. Это говорит об
обостряющейся конкуренции между данными странами, в то время как возможности расширения
своего присутствия для других поставщиков становятся все труднее. 1.2. Экспорт Казахстана Объем экспорта характеризуется нестабильной и отрицательной динамикой роста (18,2%) за период 2005-2009гг., В 2009 г., объем экспорта составил $1,3 млн., что на $1,0 млн.,
меньше чем в 2008. (рис. 35). Основные торговые показатели экспортных рынков Казахстана
указаны в приложении №10.
Рисунок 35. Динамика экспорта Казахстана за 2008г., код продукции«730799».
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК
37 Таблица 14. Экспортные рынки Казахстана в 2008г., код продукции «730799».
Экспортные рынки
Объем
экспорта,
тыс. $
Доля в
экспорте
РК, %
Стоимость
за ед.
($/тонну)
Еж-ный
прирост
ст-сти
экспорта,
2004-2008,
%
Еж-ный
прирост
кол-ва
экспорта
, 20042008, %
Доля
страны в
мировом
импорте,
%
1.
ОАЭ
719
31
359 500
59
23
1
2.
Великобритания
419
18
83 800
13
-5
2
15
3.
Россия
372
16
6 526
18
6
2
52
4.
Туркменистан
291
13
48 500
394
0
45
5.
Франция
252
11
14 824
3
13
6.
Германия
55
2
27 500
-34
-10
6
31
7.
Азербайджан
38
2
12 667
-33
-20
0
5
8.
США
28
1
--//--
19
7
22
9.
Египет
27
1
--//--
--//--
--//--
0
10.
Кыргызстан
12
1
12 000
--//--
--//--
0
80
11.
Индонезия
11
1
3
48
12.
Ливия
11
1
13.
Бельгия
11
1
14.
Польша
11
1
15.
Остальные страны
47
2
Всего экспорт РК
2 304
100
№
--//--
--//--
62
11 000
3 667
Общий
прирост
стоим.
импорта
стр.партнера
2004- 008,%
--//--
--//--
--//--
--//--
0
28
--//--
--//--
2
19
--//--
--//--
2
17
72
22 812
17
-19
100
23
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Ежегодный темп прироста экспорта в стоимостном выражении за 2004-2008гг., составил
17%, в натуральном выражении показал отрицательную динамику (-19%), это говорит о
увеличении средней стоимости за ед. продукции.
Основными экспортными рынками в 2008г., являлись ОАЭ (31%), Великобритания (18%)
и Россия (16%). Доля данных стран составила 66% от общей доли в импорте РК (табл.14).
Рисунок 36. Перспективы диверсификации
экспорта Казахстана за 2008г., код
продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
38 В 2008г. данная продукция была экспортирована в 14 стран. Все страны-партнеры на
рынок которых экспортировалась продукция можно условно разделить на две основные
категории :
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста экспорта РК за 2004-2008 гг., в
страну-партнер меньше, чем ежегодный темп прироста импорта этой страны из мира (на
рисунке они выделены желтым цветом). Из рисунка видно, что это Великобритания, США,
Германия и Россия. К примеру, ежегодный темп прироста экспорта в РК из Великобритании
(13%) меньше, чем ежегодный темп прироста мирового импорта Великобритании (15%).
Ежегодный темп прироста экспорта в РК из России (18%) меньше, чем ежегодный темп прироста
мирового импорта России (52%).
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста экспорта РК за 2004-2008 гг., в
страну-партнер больше, чем ежегодный темп прироста импорта этой страны из мира (на
рисунке они выделены голубым цветом). В данном случае это Индонезия и Туркменистан.
К примеру, ежегодный темп прироста экспорта в РК из Индонезии (62%) больше, чем
ежегодный темп прироста мирового импорта Индонезии (48%). Ежегодный темп прироста
экспорта в РК из Туркменистана (394%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового
импорта Туркменистана (45%).
Экспортные рынки, выделенные желтым цветом (прирост экспорта РК в данную страну
меньше, чем ее импорт из мира) и в то же время имеющие высокие темпы ежегодного прироста
импорта из мира, являются наиболее привлекательными экспортными рынками для Казахстана. В
данном случае это Россия и США (рис.36).
Рисунок 37. Рост национального спроса и международного предложения,
экспортной продукции Казахстана за 2008г., код продукции«730799».
для
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Согласно рисунку 37, позиции РК по данному продукту недостаточно конкурентоспособны
и находятся в зоне «проигрывающие растущего сектора». Ежегодное увеличение доли РК в
мировом экспорте (-6%), ежегодный темп прироста мирового импорта составил 23%.
Лидером среди регионов РК являются Мангистауская область, объем экспорта которой за 20052009гг., составил $3,2 млн., что соответствует 36,4% от общего объема РК. Темп прироста
составил 44,6% при общем отрицательном показателе в (-19%). Следующая за лидером
Атырауская и при объеме 27,1% показывает отрицательную динамику роста (-69,8%).
39 Самый высокий темп ежегодного прироста показывают Актюбинская (276,7%) и ЗападноКазахстанская (54,1%) области, что характеризует их большой экспортный потенциал.
Следующие регионы показывают негативную динамику роста: г. Алматы (-31,2%) и Алматинская
область (-46%) (табл. 15). В целом регионы РК показывают противоречивую динамику экспорта,
высокий темп роста одних на фоне резкого снижения других. Данные тенденции говорят о том,
что определились лидеры- регионы с высоким экспортным потенциалом обусловленных наличием
инфраструктуры, и основных фондов это Мангистауская, Актюбинская и ЗападноКазахстанская области.
Таблица 15. Объем экспорта Казахстана по областям, млн. $, код продукции«730799».
Регион
2005
2006
2007
2008
2009
Всего по
регионам
Доля от
объема
РК за
20052009гг.,
в%
1
Мангистауская область
0,2
0,4
0,7
1,1
0,7
3,2
36,4%
2
Атырауская область
2,0
0,1
0,2
0,0
0,0
2,3
27,1%
-69,8%
3
Восточно-Казахстанская область
0,2
0,2
0,4
0,3
0,2
1,3
15,3%
0,1%
4
г.Алматы
0,5
0,0
0,0
0,7
0,1
1,3
14,6%
-31,2%
5
Западно-Казахстанская область
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,3
3,5%
54,1%
6
Актюбинская область
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
2,0%
276,7%
7
Алматинская область
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
1,0%
-46,0%
8
Карагандинская область
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
г.Астана
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Акмолинская область
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Южно-Казахстанская область
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Жамбылская область
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13
Костанайская область
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Кызылординская область
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15
Павлодарская область
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
Северо-Казахстанская область
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по годам
2,9
0,9
1,3
2,3
1,3
8,7
№
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК
Рисунок 38. География экспорта Казахстана, код продукции«730799».
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК
40 0,0
100%
Среднегой темп
прироста
%
44,6%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-19%
Основными экспортными рынками РК в 2009 были Россия (31,1%) и Азербайджан
(30,4%), следует отметить, что доля этих двух стран значительно выросла по сравнению с
2008г., России на 1,9 раза, Азербайджана в 17,8раз. Объем экспорта ОАЭ снизился на 2,8 раза
(рис.38).
В целом следует отметить, что все страны показывают нестабильную динамику роста, это
говорит об отсутствии долгосрочных контрактов с странами-импортерами, не сформированной
экспортной ориентации, отсутствии целенаправленной маркетинговой стратегии экспортеров РК.
2. Мировой импорт и экспорт
Объем мирового импорта в стоимостном выражении составил $5 098,7 млн., в
натуральном выражении 4 067,4 тыс. тонн.
Объем мирового экспорта в стоимостном выражении составил $4 484,5 млн., в
натуральном выражении 709,2 тыс. тонн. Незначительные объемы экспорта обусловили
отрицательное сальдо мирового торгового баланса ($ -614,3 млн.).
2.1. Мировой импорт
Рисунок 39. Мировые импортеры и их доля на рынке в 2008г., код продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
На рисунке 39, показана доля основных импортеров, так импорт США в 2008г., составил
$329,9 млн. что позволило занять лидирующие позиции среди мировых импортеров, доля в
общем объеме импорта составила 6,5%. Следующие в списке мировых импортеров Германия
(5,8%) и Китай (4,9). Эти же страны показывают положительное сальдо торгового баланса, что
говорит о том, что они больше экспортируют, чем импортируют. Стоит отметить, что у США
наблюдается существенная разница между темпами прироста в стоимостном
(22%) и
натуральном выражениях(-8%), что указывает на рост стоимости за тонну продукции.
Казахстан с объемом импорта $59,5 млн. находится на 31 позиции. Темп ежегодного
прироста в (18%) что меньше среднего по миру показателя в 23%.
Что касается рынков целевых стран, то их позиции в списке мировых импортеров
следующие: Россия на 27 позиции, Туркменистан и Узбекистан на 70 и 121, соответственно.
Россия и Узбекистан показывают высокие темпы роста 41% и 31% соответственно.
41 Таблица 16. Основные мировые импортеры в 2008г., код продукции «730799»
№
Импортеры
Импорт,
2008,
млн.$
Торг.
баланс,
2008,
млн. $
Импорт,
2008, тыс.
тонн
Стоимость
за ед.
($/тонну)
Еж-ный
прирост
ст-сти
импорта
за 20042008, %
Еж-ный
прирост
кол.
импорта
за 20042008, %
Доля в
мировом
импорте,
%
1
США
329,9
22,3
31,4
10497
22
-8
6,5
2
Германия
297,6
241,7
29,8
9990
31
15
5,8
3
Китай
250,8
246,1
14,0
17932
24
3
4,9
4
Канада
209,5
-154,0
31,8
6598
9
-6
4,1
5
Сингапур
199,5
-49,8
72,0
2772
37
21
3,9
6
Франция
163,2
-33,7
21,3
7646
13
12
3,2
7
Таиланд
152,6
-132,3
12,9
11791
39
20
3
8
Япония
142,6
23,4
12,5
11431
15
7
2,8
9
Нидерланды
131,7
-1,5
14,4
9136
33
12
2,6
10
Индонезия
129,9
-74,6
22,2
5842
48
32
2,5
27
Россия
74,9
-58,8
16,9
4432
52
49
1,5
31
Казахстан
59,5
-57,2
3,3
18256
18
-2
1,2
70
Туркменистан
8,5
-8,5
0,9
9849
45
121
Узбекистан
1,7
-1,7
0,1
11752
54
9
0
4 067,4
1 254,0
23,0
69,0
100,0
Всего мировой
импорт
5 098,7
-614,3
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
0,2
Все целевые страны показывают высокие темпы ежегодного прироста Россия (52%),
Туркменистан (45%), Узбекистан (54%), это указывает на высокий импортный потенциал (табл.
16).
Таблица 17. Условная стоимость за тонну импортируемой продукции, по странам в
2008г., код «730799»
Топ 10 стран с наибольшей стоимостью
Топ 10 стран с наименьшей стоимостью
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние
к мир.
среднему
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние
к мир.
среднему
Мали
Южно Антарктические
территории Франции11
60 284
48
1
Малайзия
25
0,02
60 000
48
2
Уганда
441
0,35
57 333
4
Бурунди
Британские
Виргинские острова
46
3
Сейшеллы
674
0,54
33 800
27
4
Пакистан
799
0,64
5
6
Египет
28 193
22
Острова Кука
27 000
22
5
6
Мавритания
Бенин
910
1 115
0,73
0,89
7
Гватемала
21 639
17
7
Белиз
1 192
0,95
8
Азербайджан
18 726
15
8
Макао
1 339
1,07
9
Словакия
18 380
15
9
Страны LAIA12
1 500
1,20
Казахстан
18 256
15
10
Микронезия
1 603
1,28
№
Страна
1
2
3
10
Средний показатель по
миру
1 254
1
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
№
Страна
Средний показатель по
миру
1 254
1,00
11
Территории под юрисдикцией Франции, в их состав входят остров Адель в Антарктиде, острова Амстердам,
Св. Поля, Кергелен и Крозе в Индийском океане.
12
LAIA- Латиноамериканская Ассоциация Интеграций.
42 Мали с ценой продукции $60 284 за тонну возглавляет список стран с наибольшей
стоимостью, данный показатель в 48 раза превышает среднюю стоимость по миру $1 254 за
тонну. Далее следуют Южно Антарктические территории Франции ($60 000) и Бурунди ($57 333).
Замыкает десятку Казахстан со стоимостью $18 256 , что в 15 раза больше среднего мирового
показателя.
Самая дешевая стоимость продукции зафиксирована в Малайзии $25 за тонну, что на 50
раз меньше среднего мирового показателя и на 2 411 раз меньше чем продукция Мали. Далее
следуют Уганда ($411) и Сейшеллы ($674) за тонну. Микронезия замыкает данную десятку стран
с показателем $1 603 за тонну (табл.17).
2.2. Мировой экспорт
Мировой экспорт в 2008 г. составил $4 484,5
млн., в стоимостном и 709,2 тыс. тонн в
натуральном выражениях.
Рисунок 40. Мировые экспортеры и их доля на рынке в 2008г., код
продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Италия(17,1%), Германия (12,0%) и Китай (11,1%)
являются лидерами мирового
экспорта, их совокупная доля составляет 40,2% от общей мировой доли (рис.40).
Таблица 18. Основные мировые экспортеры в 2008г., код продукции «730799»
№
Экспортеры
Экспорт,
2008,
млн.$
Торговый
баланс,
2008,
млн. $
Экспорт,
2008,
тыс.
тонн
Стоимость
за ед.
($/тонну)
Ежег.
прирост
ст-сти
экспорта
за 20042008, %
Доля в
мировом
экспорте,
%
1
Италия
768,6
657,9
82,8
9 288
25
7
17,1
2
Германия
539,3
241,7
33,1
16 299
16
4
12,0
3
Китай
496,9
246,1
221,9
2 240
35
15
11,1
4
США
352,2
22,3
32,2
10 924
16
-3
7,9
5
Республика Корея
260,7
154,1
37,9
6 880
44
26
5,8
6
Польша
211,9
129,8
22,3
9 525
33
17
4,7
7
Япония
166,0
23,4
13,0
12 757
10
5
3,7
43 Ежег.
прирост
кол-ва
экспорта
за 20042008, %
№
Экспортеры
Экспорт,
2008,
млн.$
Торговый
баланс,
2008,
млн. $
Экспорт,
2008,
тыс.
тонн
Стоимость
за ед.
($/тонну)
Ежег.
прирост
ст-сти
экспорта
за 20042008, %
Ежег.
прирост
кол-ва
экспорта
за 20042008, %
Доля в
мировом
экспорте,
%
8
Сингапур
149,7
-49,8
42,1
3 554
33
41
3,3
9
Великобритания
138,5
37,1
9,1
15 206
24
16
3,1
10
Нидерланды
130,2
-1,5
11,9
10 921
32
34
2,9
34
Россия
16,2
-58,8
2,3
6 957
31
9
0,4
53
Казахстан
2,3
-57,2
0,1
22 812
17
-19
0,1
127
Туркменистан
0,01
-8,5
0,01
714
Всего мировой
экспорт
4
484,5
-614,3
709,2
6 323
0,0
24
13
100
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Наибольший среднегодовой темп роста среди стран первой наблюдался у Республики
Корея (44%), наименьший у Японии (10%) при среднемировом показателе (24%).
Что касается рынков целевых стран, то их позиции в списке мировых импортеров
следующие: Россия на 34 позиции, Туркменистан на 127, соответственно. Казахстан с объемом
экспорта $ 2,3 млн. находится на 53 позиции.
Россия и Туркменистан имеют отрицательное сальдо торгового баланса, по данному
продукту они являются чистыми импортерами (табл.18).
Таблица 19. Условная стоимость за тонну экспортируемой продукции, по странам в
2008г., код «730799»
Топ 10 стран с наибольшей стоимостью
Топ 10 стран с наименьшей стоимостью
Соот-ние
к мир.
среднему
Соот-ние к
мир.
среднему
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
1
Боливия
50 500
8,0
1
Пакистан
118
0,02
2
Бразилия
46 103
7,3
2
Барбадос
340
0,05
3
Гватемала
37 000
5,9
3
Бермуды
634
0,10
4
Йемен
34 000
5,4
4
Катар
698
0,11
5
Тунис
29 827
4,7
5
Туркменистан
714
0,11
6
Швейцария
29 101
4,6
6
Кипр
1 000
0,16
7
Гондурас
28 000
4,4
7
Зимбабве
1 076
0,17
8
26 489
4,2
8
Малайзия
1 119
0,18
9
Лаос
Острова
Килинг
25 240
4,0
9
Австралия
1 151
0,18
10
Норвегия
23 308
3,7
10
Эквадор
1 216
0,19
1,0
Средний показатель
по миру
6 323
1,00
Средний показатель
по миру
6 323
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Боливия с ценой продукции $50 500 за тонну возглавляет список стран с наибольшей
стоимостью, данный показатель в 8 раз превышает среднюю стоимость по миру $6 323 за тонну.
Далее следуют Бразилия ($46 103) и Гватемала ($37 000). Замыкает десятку Норвегия со
стоимостью $23 308, что в 3,7 раз больше среднего мирового показателя.
Самая дешевая стоимость продукции зафиксирована в Пакистане $118 за тонну, что на
53,6 раз меньше среднего мирового показателя и на 428 раз меньше чем продукция лидера
Боливии. Далее следуют острова Барбадос ($340) и Бермуды ($634) за тонну. Эквадор замыкают
данную десятку стран с показателем $1 216 за тонну (табл.19).
44 3.Рынки целевых стран
3.1. Россия
3.1.1. Импорт России
Всего 53 стран импортировало в Россию в 2008г. Все страны импортеры на рынок России
можно условно разделить на две основные категории:
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Россию за 2004-2008
гг. меньше чем ежегодный темп прироста
экспорта этой страны в мир (на рисунке они
выделены желтым цветом). На рисунке показано, что это Китай и Сингапур. К примеру,
ежегодный темп прироста импорта в Россию из Китая (32%) меньше, чем ежегодный темп
прироста мирового экспорта Германии (35%).
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта России за 2004-2008 гг.,
больше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они выделены
голубым цветом). В данном случае это все остальные страны. К примеру, ежегодный темп
прироста импорта в Россию из Кореи (137%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового
экспорта Кореи (44%). Ежегодный темп прироста импорта в Россию из Италии (68%) больше, чем
ежегодный темп прироста мирового экспорта Италии (25%).
Географическая диверсификация импорта России уже сформировалась, 20 стран указанных на
рисунке занимают 96,8% общего объема импорта (рис. 41).
Лидерами по объему импорта являются: Америка с долей (17,1%), Корея (14,4) и Германия
(14,3%). Основные торговые показатели импортеров России указаны в приложении №11.
Рисунок 41. Перспективы диверсификации стран импортеров на рынке России за
2008г., код продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Согласно рисунку 42 наиболее конкурентоспособные страны располагаются в верхнем
правом углу, это означает, что по соотношению ежегодного прироста импорта в Россию и
ежегодного прироста экспорта данных стран в мир они занимают лидирующие позиции. Это
Корея, Норвегия, Турция, Польша, голубой цвет шара данных стран указывает на то что,
ежегодные темпы прироста импорта данных стран в Россию больше, чем прирост их экспорта на
мировой рынок. Китай и Сингапур имеют большой потенциал для дальнейшего роста импорта в
Россию, так как прирост импорта этих стран в Россию меньше, чем прирост их экспорта в мир,
следовательно, есть возможность перенаправления их экспортных потоков и увеличения доли
45 рынка в России. Это характеризует данные страны как потенциальных конкурентов для
Казахстана в будущем.
Рисунок 42. Конкурентоспособность поставщиков на рынке России в 2008г., код
продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Казахстан с долей 0,2% в объеме импорта России занимал 36 место. Ежегодный темп
прироста в стоимостном выражении был незначительным (2%), в натуральном показал
отрицательную динамику (-17%). Это говорит о росте стоимости продукции и, в целом, о
возможности снижения ее конкурентоспособности на российском рынке.
Рисунок 43. Динамика темпов прироста импорта на рынок
продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
46 России в 2008г., код
Среднемировой темп прироста за 2004-2008гг.. составил 41%. Несмотря на маленькие
стоимостные объемы импорта, наибольшие темпы ежегодного прироста за 2004-2008гг., а
следовательно и перспективы для дальнейшего роста импорта имеют Испания с темпом прироста
176% и Венгрия (166%). Следующая за ними Корея показывает как достаточно высокий темп
ежегодного прироста (137%), так и объем импорта в стоимостном выражении $10,8 млн. (рис.43)
Рисунок 44. Размер рынка и рост международного предложения продуктов
импортированных на рынок России в 2008г., код продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Доля продукции под кодом «730799» в объеме мирового импорта составляет 1,47%.
Ежегодный темп мирового экспорта составил 24%. Россия –чистый импортер данного продукта.
Объем импорта в 2008 составил $74,9 млн. (рис.44).
Рисунок 45. Рост национального спроса и международного предложения на продукцию,
импортированную на рынок России в 2008г., код продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
47 Согласно
рисунку
45,
позиции
России
по
данному
продукту
достаточно
конкурентоспособны и находятся в самой благоприятной зоне «победителей растущего сектора».
3.1.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Россию
Таблица 20. Условная стоимость за тонну импортируемой в Россию продукции в 2008г.,
код «730799».
Топ 10 стран с наибольшей стоимостью
№
Страна
Топ 10 стран с наименьшей стоимостью
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние
к средн.
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние
к средн.
1
Румыния
49 500
11,2
1
Люксембург
1 000
0,2
2
Хорватия
49 000
11,1
2
1 143
0,3
Сингапур
46 500
10,5
3
Мексика
Республика
Корея
4
Канада
39 800
9,0
4
Аргентина
1 250
0,3
5
Австралия
39 500
8,9
5
Китай
1 822
0,4
3
1 229
0,3
6
США
36 553
8,2
6
Турция
2 211
0,5
7
Дания
28 714
6,5
7
3 000
0,7
Великобритания
27 231
6,1
8
Словения
Чешская
Республика
9
Ирландия
26 000
5,9
9
Эстония
4 143
0,9
10
Япония
25 750
5,8
10
Израиль
4 200
0,9
4 432
1,0
Средний показатель
по России
4 432
1,0
8
Средний показатель
по России
3 821
0,9
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Румыния с ценой продукции 49 500$ за тонну возглавляет список стран с наибольшей
стоимостью, данный показатель в 11,2 раза превышает среднюю стоимость по России $4 432 за
тонну. Далее следуют Хорватия ($49 000) и Сингапур ($46 500). Замыкает десятку Япония со
стоимостью $25 750 , что в 5,8 раз больше среднего показателя по России.
Самая дешевая стоимость продукции зафиксирована в Люксембурге $1 000$ за тонну, что
в 4,4 раза меньше среднего показателя и в 49,5 раз меньше чем продукция лидера рейтинга
Румынии. Стоимость продукции Казахстана составляет 7 500 (табл.20).
3.1.3.Экспорт России
В 2008г. Россия экспортировала продукцию в 60 стран мира. Объем экспорта России в
2008г. составил $16,1 млн. Основными экспортными рынками для российских товаров являлись:
Казахстан с долей от общего объема экспорта 29,6%, Финляндия (19,3%) и Италия (8,7%).
Совокупная доля данных трех стран составила 57,3%, в стоимостном выражении данный
показатель равен $9,3 млн.
Стоимость за тонну продукции экспортируемой в Казахстан составила
9 040 $, в
Финляндию $6 199, в Италию $3 700. Стоимость продукции экспортируемой в данные страны
ниже, чем средняя по миру $6 957.
Ежегодный мировой темп прироста экспорта России составил 31%. Наибольшими темпами
Россия экспортирует в Нидерланды с ежегодным темпом прироста 271% , США (180%) и ОАЭ
(143%). Для Казахстана этот показатель довольно высок и составляет 42%. Основные торговые
показатели экспортных рынков России указаны в приложении №12.
3.1.4. Доступ на рынок России При импорте Казахстаном
на российский рынок продукции под кодом «730799»
таможенная пошлина не взимается. Это обусловлено соглашениями о свободной торговле между
РК и РФ, принятыми в рамках СНГ, а, впоследствии, их участием в Таможенном Союзе между
Казахстаном, Россией и Беларусью.
48 3.2. Туркменистан
3.2.1. Импорт Туркменистана
Рисунок 46. Перспективы диверсификации стран импортеров Туркменистана за 2008г.,
код продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Всего 15 стран импортировало в Туркменистан в 2008г. Все страны импортеры на рынок
Туркменистана можно условно разделить на две основные категории:
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Туркменистан за 20042008 гг., меньше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они
выделены желтым цветом). На рисунке показано, что это Россия, Турция, Нидерланды, Канада.
К примеру, ежегодный темп прироста импорта в Туркменистан из России (30%) меньше, чем
ежегодный темп прироста мирового экспорта России (31%). Ежегодный темп прироста импорта
в Туркменистан из Турции (22%) меньше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта
Турции (36%).
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Туркменистан за 20042008 гг., больше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они
выделены голубым цветом). В данном случае это Австрия и Франция. К примеру, ежегодный
темп прироста импорта в Туркменистан из Австрии (8%) больше, чем ежегодный темп прироста
мирового экспорта Австрии (3%). Ежегодный темп прироста импорта в Туркменистан из Франции
(41%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта Франции (17%).
Страны импортеры слабо диверсифицированы, 3 первые страны занимают 77,7% общего
объема импорта, это: Франция с долей (48,8%), Китай (15,8%) и Турция (13,1%), (рис. 46).
Основные торговые показатели импортеров Туркменистана указаны в приложении № 13.
Согласно рисунку 47 наиболее конкурентоспособные страны располагаются в верхнем
правом углу, это означает, что по соотношению ежегодного прироста импорта в Туркменистан и
ежегодного прироста экспорта данных стран в мир они занимают лидирующие позиции. Это
Казахстан и Франция, голубой цвет шара данных стран указывает на то что, ежегодные темпы
прироста импорта данных стран в Туркменистан больше, чем прирост их экспорта на мировой
рынок. Так, ежегодный темп прироста импорта в Туркменистан из Казахстана (394%) больше,
чем ежегодный темп прироста мирового экспорта Казахстана (17%). Ежегодный темп прироста
49 импорта в Туркменистан из Франции (41%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового
экспорта Франции (17%).
Рисунок 47. Конкурентоспособность поставщиков на рынке Туркменистана в 2008г.,
код продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Турция, Украина и Россия имеют большой потенциал для дальнейшего роста импорта в
Туркменистан, так как прирост импорта этих стран в Туркменистан меньше, чем прирост их
экспорта в мир, следовательно, есть возможность перенаправления их экспортных потоков и
увеличения доли рынка в Туркменистане. Это характеризует данные страны как потенциальных
конкурентов для Казахстана в будущем.
Казахстан с долей 3,4% в объеме импорта Туркменистана занимал 7 позицию.
Рисунок 48. Динамика темпов прироста импорта на рынок Туркменистана в 2008г., код
продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
50 Среднегодовой темп прироста стран-импортеров за 2004-2008гг., составил (45%).
Безусловным лидером по данному показателю стал Казахстан. Почти все страны кроме Франции,
показывают отрицательный объем стоимости импорта. Среди данных стран только Франция
показывает значительный объем импорта в стоимостном выражении $4,1 млн.
(рис.48).
Рисунок 49. Размер рынка и рост международного предложения продуктов
импортированных на рынок Туркменистана в 2008г., код продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Доля продукции под кодом «730799» в объеме мирового импорта составляет 0,17%.
Ежегодный темп мирового экспорта составил 24%. Объем импорта в 2008 году составил $8,5 млн.
Туркменистан – чистый импортер данного продукта (рис.49).
Рисунок 50. Рост национального спроса и международного предложения на продукцию,
импортированную на рынок Туркменистана в 2008г., код продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
51 Согласно рисунку 50, позиции Туркменистана по данному продукту
конкурентоспособны и находятся в самой благоприятной зоне «растущего сектора».
достаточно
3.2.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Туркменистан
Таблица 21. Условная стоимость за тонну импортируемой в Туркменистан продукции в
2008г., код «730799».
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние к
средн.
1
Казахстан
48 500
3,7
2
Сербия
25 800
2,0
3
Россия
21 313
1,6
4
Франция
19 151
1,5
5
Китай
11 049
0,8
6
США
10 793
0,8
7
Канада
9 000
0,7
8
Турция
5 013
0,4
9
Индонезия
3 412
0,3
10
Украина
1 951
0,2
Казахстанская продукция имеет самую
высокую
условную
стоимость
на
рынке
Туркменистана (48 500$ за тонну). Данный
показатель в 3,7 раза превышает среднюю
стоимость по Туркменистану $13 005 за тонну.
Далее следуют Сербия ($25 800) и Россия ($21
313 ). Самая дешевая стоимость продукции у
Украины со стоимостью $1 951 , что в 6,6 раз
меньше
среднего
показателя
по
Туркменистану. (табл.21).
Средний показатель
по Туркменистану
13 005
1,0
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
3.2.3.Экспорт Туркменистана
В 2008г. Туркменистан экспортировал продукцию только в Казахстан. Объем экспорта
составил $10 тыс. Стоимость за тонну продукции экспортируемой в Казахстан составила $714 .
3.2.4. Доступ на рынок Туркменистана
Согласно договоренностям о режиме свободной торговли в рамках стран-членов СНГ, при
импорте Казахстаном
на туркменский рынок продукции под кодом «848180» таможенная
пошлина не взимается.
3.3. Узбекистан
3.3.1. Импорт Узбекистана
Всего 11 стран импортировало в Узбекистан в 2008г. Все страны импортеры на рынок
Узбекистана можно условно разделить на две основные категории:
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Туркменистан за 20042008 гг., меньше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они
выделены желтым цветом). На рисунке показано, что это Китай, Великобритания. К примеру,
ежегодный темп прироста импорта в Узбекистан из Китая (-1%) меньше, чем ежегодный темп
прироста мирового экспорта Китая (35%). Ежегодный темп прироста импорта в Узбекистан из
Великобритании (-49%) меньше, чем ежегодный темп прироста
мирового экспорта
Великобритании (24%).
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Туркменистан за 20042008 гг., больше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они
выделены голубым цветом). В данном случае это Турция и Германия. К примеру, ежегодный
темп прироста импорта в Узбекистан из Турции (39%) больше, чем ежегодный темп прироста
мирового экспорта Турции (36%). Ежегодный темп прироста импорта в Узбекистан из Германии
(52%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта Германии (16%).
52 Рисунок 51. Перспективы диверсификации стран импортеров Узбекистана за 2008г.,
код продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Страны импортеры слабо диверсифицированы, первые 3 страны лидера занимают 79,7%
общего объема импорта, это: Украина с долей (34,7%), Россия (34,4%) и Турция (10,6%).
Основные торговые показатели импортеров Узбекистана указаны в приложении № 14.
На рисунке 52 отображены позиции стран-поставщиков на рынке Узбекистана. Наиболее
конкурентоспособные страны располагаются в верхнем правом углу, это означает, что по
соотношению ежегодного прироста импорта в Узбекистан и ежегодного прироста экспорта
данных стран в мир они занимают лидирующие позиции. Это Россия и Турция, голубой цвет шара
данных стран указывает на то что, ежегодные темпы прироста
импорта данных стран в
Узбекистан больше, чем прирост их экспорта на мировой рынок.
Так, ежегодный темп прироста импорта продукции в Узбекистан из
России (77%)
больше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта России (31%). Данные по Турции
приведены выше.
Китай и Великобритания имеют большой потенциал для дальнейшего роста импорта в
Узбекистан, так как прирост импорта этих стран в Узбекистан меньше, чем прирост их экспорта в
мир, следовательно, есть возможность перенаправления их экспортных потоков и увеличения
доли рынка в Узбекистане. Это характеризует данные страны как потенциальных конкурентов
для Казахстана в будущем. Позиции Казахстана пока незначительны, с долей в 0,1 % от общего
объема Казахстан находится на последней позиции рейтинга импортеров.
53 Рисунок 52. Конкурентоспособность поставщиков на рынке Узбекистана в 2008г., код
продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Среднегодовой темп прироста стран-импортеров за 2004-2008гг., составил (54%).
Отрицательную динамику прироста импорта показывают Китай (-1%) и Великобритания (49%). Среди данных стран только Россия показывает значительный объем импорта в
стоимостном выражении $587 тыс. (рис. 53)
Рисунок 53. Динамика темпов прироста импорта на рынок Узбекистана в 2008г.,
код продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
54 Рисунок 54. Размер рынка и рост международного предложения
импортированных на рынок Узбекистана в 2008г., код продукции«730799».
продуктов
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Доля продукции под кодом «730799» в объеме мирового импорта составляет 0,13%.
Ежегодный темп мирового экспорта составил 20%. Узбекистан –чистый импортер данного
продукта (рис.54).
Рисунок 55. Рост национального спроса и международного предложения на продукцию
импортированную на рынок Узбекистана в 2008г., код продукции«730799».
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
55 Согласно рисунку 55, позиции Узбекистана по данному продукту достаточно
конкурентоспособны и находятся в благоприятном секторе, показывающем, что импорт страны
растет большими темпами, чем мировой экспорт.
3.3.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Узбекистан
Таблица 22. Условная стоимость за тонну импортируемой в Узбекистан продукции в
2008г., код «730799».
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние к
средн.
1
Великобритания
28 000
2,4
2
Армения
14 000
1,2
3
Германия
13 714
1,2
4
Россия
13 651
1,2
5
Украина
11 820
1,0
6
Китай
9 647
0,8
7
Республика Корея
9 000
0,8
8
Турция
8 571
0,7
9
Индонезия
2 500
0,2
Продукции
Великобритании
имеет
самую
высокую
условную
стоимость
($28 000) за тонну, данный показатель в 2,4
раза превышает среднюю стоимость по
Узбекистану $11 752 за тонну. Далее следуют
Армения ($14 000) и Германия ($13 714).
Самая дешевая стоимость продукции у
Индонезии- $2 500 , что в 4,7 раза меньше
среднего
показателя
по
Узбекистану
(табл.22).
Средний показатель по
Узбекистану
11 752
1,0
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
3.3.3. Экспорт Узбекистана
Согласно данным базы Trade Map, Узбекистан не экспортировал данную продукцию в
2008 г.
3.3.4. Доступ на рынок Узбекистана
Согласно договоренностям о режиме свободной торговли в рамках стран-членов СНГ, при
импорте Казахстаном на туркменский рынок продукции под кодом «848180» таможенная
пошлина не взимается.
56 Заключение
В данном бриф-анализе рассматривались рынки, определенные АО «Казнефтегазмаш»
как потенциальные экспортные ниши для своей продукции, был дан обзор основных конкурентов
и позиция Казахстану по данному продукту, тенденции мирового импорта и экспорта. Ниже
приводится краткое резюме по каждому продукту:
Арматура прочая для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или
аналогичных емкостей.
Рынок Казахстана развивается достаточно динамично, среднегодовой темп прироста
составил 20,4% в натуральном выражении.
Высокий уровень износа нефте- и газопроводов Казахстана, 80% от общей
протяженности эксплуатируется без ремонта более 20-30 лет, обуславливает дальнейший рост
спроса на трубопроводную арматуру и аналогичную продукцию. Кроме того, Казахстан является
чистым импортером данной продукции, доля внутреннего производства очень незначительна эти
факторы также определяют большой внутренний спрос на данную продукцию.
Ситуация на мировом рынке складывается довольно позитивно, ежегодный прирост
мирового импорта составил 17%. Основными мировыми поставщиками являются Италия, Китай,
Германия, в то же время темп прироста Китая (41%) в два раза выше, чем у указанных стран
(18%), это говорит о его потенциале стать лидером. У казахстанских экспортеров для успешной
конкуренции с китайскими поставщиками есть выгодное преимущество- это цена, условная
стоимость за тонну продукции практически в два раза меньше китайского аналога.
Динамика экспорта Казахстана показывает среднегодовой темп роста в 19,5%. Согласно
анализу, наиболее привлекательным рынком сбыта для Казахстана является Россия, которая
находится на 12 позиции среди мировых импортеров, показывая при этом высокие темпы роста.
Что же касается рынков Туркменистан и Узбекистана, в настоящее время присутствие
казахстанской продукции на них не значительно, в объеме импорта этих стран Казахстан
занимал 17 и 27 позицию соответственно. Несмотря на это существует очень большой потенциал
для дальнейшей экспансии казахстанских товаров на рынки данных стран, что подтверждается
высокими темпами прироста экспорта продукции, конкурентоспособными ценами, удобным
географическим расположением.
Прочие фитинги для труб или трубок, из черных металлов
Объем экспорта Казахстана данной продукции
характеризуется нестабильной и
отрицательной динамикой роста (-14,8%) за период 2005-2009гг.
Основными экспортными рынками РК в 2009 были Россия (31,1%) и Азербайджан (30,4%)
доля этих двух стран значительно выросла по сравнению с 2008г., России на 1,9 раза,
Азербайджана в 17,8 раз. В целом следует отметить, что экспорт Казахстана во все страны
показывает нестабильную динамику роста, это говорит об отсутствии долгосрочных контрактов
со
странами-импортерами,
не
сформированной
экспортной
ориентации,
отсутствии
целенаправленной маркетинговой стратегии компаний экспортеров.
Мировой рынок развивается довольно стабильно, ежегодный прирост мирового импорта
составил 23%. Глобальная конкуренция наиболее остро развивается в странах Азии; Китай,
Корея, Сингапур показывают наиболее высокие темпы роста, это указывает на потенциальную
конкуренцию для основных европейских стран и США.
Согласно анализу, наиболее привлекательным среди целевых рынков для Казахстана
является Туркменистан, темп прироста экспорта в эту страну составил 394%. Рынок Росси также
является привлекательным, хотя стоит отметить, что конкурировать казахстанским поставщикам
приходится используя стратегию минимальной цены, стоимость продукции экспортируемой в
Россию в 7,3 меньше продукции экспортируемой в Туркмению.
Экспорт на рынок Узбекистана является пассивным наибольшую активность на узбекском
рынке стали проявлять страны дальнего зарубежья: Франция, Испания, Финляндия. Это говорит
об ориентации рынка Узбекистана в сторону продукции высокого качества, в средней и выше
ценовой категории.
57 Список приложений
Код продукции «848180»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Основные
Основные
Основные
Основные
Основные
Основные
Основные
Основные
торговые
торговые
торговые
торговые
торговые
торговые
торговые
торговые
показатели
показатели
показатели
показатели
показатели
показатели
показатели
показатели
импортеров Казахстана.
экспортных рынков Казахстана.
импортеров России.
экспортных рынков России.
импортеров Туркменистана.
экспортных рынков Туркменистана.
импортеров Узбекистана.
экспортных рынков Узбекистана.
Код продукции «730799»
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Основные
Основные
Основные
Основные
Основные
Основные
торговые
торговые
торговые
торговые
торговые
торговые
показатели
показатели
показатели
показатели
показатели
показатели
импортеров Казахстана.
экспортных рынков Казахстана.
импортеров России.
экспортных рынков России.
импортеров Туркменистана.
импортеров Узбекистана.
Приложение 15. Международные перевозки экспортируемых товаров
58