Изменение потребительскогоповеденияна FMCG рынкахв

advertisement
FMCG
,
.
«
-
«
:
,
,
.!
,
» 2010
(
«
(
«$
);
»;
:
,
1
»
/
»
2008
«
,
&
);
.
,
«
FMCG
»
&
90%
,
,
2
)
,
( ,
&
,
).
(
.
«
2010
'1,
),
&
(2
2008
)
». -
,
,
,
%
(
(
1
»;
&
FMCG
&
2005-1
/
.#
%
«
/
1997
»
,
%
,
"
«
»,
%
.
2008-#
2009
.
»
"
AC Nielsen. 1
2
,
).
'1
AC Nielsen «
–2
2009
*+, *+-. «#
)
-
-
,
%
,
&
–
. !
,
.+
&
&
,
«
,
& &
»,
.#
»
«
Nielsen,
"
,
&
. .
"
&
,
.
"
,
"
,
,
:
%
,
&
«#
», «!
,
», «*
», «
»,
&
.
-
(
.
(33.2%),
(12.8%),
(6.7%).
'2
'2):
(15.9%),
(8.9%)
&
(
(2.4%),
(20.0%),
YDG categories volume share, %
8.9
6.7
DY
33.2
MILK DESSERTS
CURD DESSERTS
LIQUID DESSERTS
20.0
YOGHURTS
FUNCTIONAL PRODUCTS
2.4
12.8
GLAZED CURDS
15.9
: AC Nielsen, total 24 cities, AM 2009
-4
2000
.
,
.
,
,
)
&
,
&
,
. /
.
"
&
&
0
,
«
$)
»
&
:
(
3
3%
,
.
!
(#
)
-
,
,
&
(
«$
», !
«)
»,
«3
2004-2005
2008
,
-3
».
'3
(
'3). 0
«Gelfius»),
», «Neo2bio», «Beauty»),
4
,
38%,
12 $
2005
( 3# «3
-
,
: AC Nielsen, total 24 cities, JJ 2008
1
3) 0
«
,
«
»
12 $
», . ,
«organic food».
4
0
"
-
«
&
»
1
«
»
. -
&
«
«$
«
»,
«
&
»,
,
,
&
,
,
,
»
«
,
12 $
,
&
»
».
)+
.
,
.
&
0
&
: Bencol, Danacol, Becel5.
«
,
3 Lorraine Heller. Probiotics and health to drive US yogurt market. 23-Oct-2006// http://www.foodnavigatorusa.com/Financial-Industry/Probiotica-and-health-to-drive-US-yogurt-market
4
/
.
5
http://blog.euromonitor.com/2010/08/heart-healthy-products-on-the-rise.html
& »,
"
2
. ,
,
&
,
)
«#
#
»
,
,
,
.
"
.
&
&
() (
6
). /
,
«
12 $
,
,
«
&
& ,
0
7
»
»
«
&
"
(
»
& . /
.
%
0
,
%
.
,
& '1),
&
,
& ),
9.5%
(
(4.5%
,
%
& ).
& '1
/
Volume Tonns
Dairy
SY
Czech Republic
Hungary
Poland
Russia
France
Germany
Italy
Spain
Sweden
United Kingdom
912,4
922,2
2541,5
6292,3
7269,9
8845,0
5693,8
6469,4
1509,0
7142,7
109,0
96,4
247,0
280,5
1147,3
853,6
343,3
614,9
125,4
466,5
Plain SY Fruited SY
26,4
15,1
40,2
2,7
284,4
188,1
71,1
153,8
9,4
18,7
44,7
61,5
143,9
217,1
568,6
459,9
109,6
124,0
89,8
320,6
Flavoured
SY
24,7
8,4
56,5
23,9
124,4
74,2
107,9
169,5
17,0
6,5
: Euromonitor data, 2008
!
(
),
6.5
6
/
,
).
(247 000
,
280 500
(2,0
/
& '2). 0
,
)
"
)
3
Spoonable yoghurt market studying. COMCON 2001 and 2010 (WBD ad-hoc research).
Lorraine Heller. Probiotics and health to drive US yogurt market. 23-Oct-2006// http://www.foodnavigatorusa.com/Financial-Industry/Probiotica-and-health-to-drive-US-yogurt-market
7
.
/
Per Capita (kg)
Czech Republic
Hungary
Poland
Russia
France
Germany
Italy
Spain
Sweden
United Kingdom
& '2
Dairy
SY
Plain SY
88,4
91,9
66,8
44,5
117,7
107,6
96,5
143,6
164,8
117,1
10,6
9,6
6,5
2,0
18,6
10,4
5,8
13,6
13,7
7,6
2,6
1,5
1,1
0,0
4,6
2,3
1,2
3,4
1,0
0,3
Fruited
SY
4,3
6,1
3,8
1,5
9,2
5,6
1,9
2,8
9,8
5,3
Flavoure
d SY
2,4
0,8
1,5
0,2
2,0
0,9
1,8
3,8
1,9
0,1
: Euromonitor data, 2008
,
& '3,
5
'4),
«
%
.)
«
,
»8
2004
(
,
/
«
,
».
,
&
,
»,
& '3
,
450
400
379
350
343
306
300
250
200
150
220
231
199
262
247
270
260
269
366
369
382
253
246
248
144
100
50
0
2002
:
2003
2004
2005
2006
& '4 «6
-
$
2010
«
»
2009
Bought regulary
Universe
Row %
4102
13.0
4360
13.8
9728
30.8
4023
12.7
1065
3.4
613
1.9
: Gfk
(
2009
-3
&
Glazed Curds
Curd Desserts
Drinkable yoghurts
Spoonable yoghurts
Liquid desserts
Milk desserts
8
2008
%
#
/
2007
. )
, '4 (
Bought unregulary
Universe
Row %
9320
29.5
8872
28.1
11654
36.9
9235
29.3
6092
19.3
3250
10.3
.+
:
, 2010)// http://mains-branding.ru.
»
Didn`t buy
Universe
Row %
18135
57.5
18325
58.1
10175
32.2
18299
58.0
24399
77.3
27693
87.8
2009
?/ 7
-
2007
)
50%
,
«
, ,
»
9
,
%
«#$-+-»,
, 2008
(
& '5).
/
.1
«
,
&
»
& '5
SY segments` Volume Share
65.0
60.0
55.0
55.8
56.3
56.9
44.2
43.7
43.1
58.6
58.0
58.9
41.4
42.0
41.1
61.7
50.0
45.0
40.0
38.3
35.0
AM2008
JJ 2008
AS 2008
ON 2008
TOTAL FRESH
DJ 2009
FM2009
AM2009
TOTAL THERMIZED
: AC Nielsen, total 24 cities, AM 2009
. )
"
2000-2001
10
"
. 8
,
.
–
,
–
,
0
«
10
.
»,
«
,
.#
& '6)
,
9
/
& .
10
Ad-hoc
11
/
.
«
»,
-
2001 (
«
,
2010 (
,
»
»,
&
«
2000- «
,
2010
,
»
»
,
»11. )
«
«
»
&
. +
,
& '7)
&
,
10
&
.
–
4-5
«
-3
-#
». Ipsos.
-
2010
/
& '6
101/104/201. +
IMCA
, # ,/# ,
.
$ () )(- .,*
!
+ *+(/ *) # )(,
/
/((
, DANONE
"
&
FRUTTIS. # $
'( ) * # +( .
54%
-
79%
32%
Fruttis
12%
Mertinger
10%
Ehrmann
11%
98%
50%
89%
98%
94%
33%
64%
22%
58%
6%
73%
36%
15%
6%
10%
18%
5%
8%
8%
14
77%
12%
24%
Alpenland
88% 100%
23%
34%
Pascual
%
55%
92%
36%
-
"
!
85% 99%
24%
Danone
!
?
#%
19%
:
«
/
-3
-#
»,
2001, IMCA
& '7
Brand awareness, %
Danone Econom.
Prebiotic
Ermighurt
45
0
0
0
0
Fruttis
61
2
1
Aktual
83
10
0
Bio-Max
85
8
82
8
37
2
1
Bio-Balance
1
Danissimo
77
7
Danone
20
40
Brand awareness_TOM
:
2000»
«#
«.
60
»
80
Brand awareness_Spontaneous
$", , 30
«.
»
97
69
34
0
99
67
15
Aktivia
. «#
,
93
35
10
Chudo
0
94
34
8
»
«$
,
24%,
»
.*
100
120
Brand awareness_Prompted
2010
2010
1
2
&
54%
,
.)
,
,
& '7,
,
&
«$
», «.
», «#
»
«#
1)
«
,
2)
».
,
1
,
»
. -
&
;
«
«
»
»
«
&
:
,
». -
«
»
%
,
)
«
»
,
4)
«
»
,
:
,
&
«
,
«
» «
».
2000- «
,
2010
.3
;
&
5)
»;
2-3%
&
«
»
–
,
«
&
,
;
"
3)
:
;
,
. 0
.$
.
2-3–
1
, 1
,
», «
»
& »
,
,
1
+
FMCG
,
"
&
.
,
,
&
Download