Российский рынок рекламы в прессе. Состояние и основные
advertisement
Российский рынок рекламы в прессе. прессе Состояние и основные тенденции отдел исследований интернета Аналитического центра Видео Интернешнл Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Доходы печатных СМИ от рекламы в 1 квартале 2012-2013 гг., млрд. руб. без НДС Центральная пресса ТИП Региональная пресса 2012 2013 Газеты 1 559 1 536 ‐1.5% 349 335 ‐3.9% 1 907 1 871 ‐1.9% Журналы 4 061 3 941 ‐3.0% 417 429 2.8% 4 479 4 370 ‐2.4% 760 602 ‐20.8% 1 901 1 764 ‐7.2% 2 661 2 366 ‐11.1% 6 380 6 380 6 079 6 079 ‐4 7% ‐4.7% 2 667 2 667 2 528 2 528 ‐5 2% ‐5.2% 9 047 9 047 8 607 8 607 ‐4 9% ‐4.9% Рекламные ВСЕГО: Динамика, % 2012 2013 ПРЕССА ВСЕГО: Динамика, % 2012 2013 Динамика, % Впервые с 2009 года все сегменты рынка прессы показали отрицательную динамику рекламных доходов. Важным признаком является также тот факт, что снижение доходов от рекламы затронуло рекламные издания в регионах, которые в последние несколько лет являлись основным сегментом, обеспечивающих б рост регионального рекламного рынка. * Объем рынка рекламы центральной прессы дополнен данными дополнительного мониторинга в Москве Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Источники: АЦВИ / Hearst Shkulev Media Доходы центральной прессы от рекламы помесячно в 2012-2013 гг., млн. руб. без НДС В феврале, когда реклама алкогольных напитков и пива полностью исчезла из печатных изданий, падение доходов центральной прессы по сравнению с прошлым годом составило порядка 7%. Такая же ситуация повторилась и в последующих месяцах. * Объем рынка рекламы центральной прессы здесь и далее не включает данные дополнительного мониторинга в Москве Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Доходы изданий центральной р прессы р от р рекламы в январе-мае 2012-2013 гг., млн. руб. без НДС ТИП Газеты Ж Журналы Рекламные Центральная пресса ВСЕГО: 2012 2 589 7 007 7 007 1 338 10 934 2013 2 431 6 904 6 904 1 001 10 337 Динамика, % -6% -1% 1% -25% -5% Вновь наибольшее падение рекламных доходов – у рекламных изданий, однако их доля за последние несколько лет настолько уменьшилась что они перестали оказывать уменьшилась, на рынок решающее влияние. Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Доходы изданий центральной р прессы р от р рекламы в январе-мае 2012-2013 гг., млн. руб. без НДС Тип издания Газеты ежедневные Г Газеты еженедельные Журналы ежемесячные Журналы еженедельные Рекламные издания Центральная пресса ВСЕГО: Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА 2012 1 267 1 322 1 322 4 779 2 228 1 338 10 934 2013 1 228 1 203 1 203 4 761 2 143 1 001 10 337 Динамика, % -3% -9% 9% 0% -4% -25% -5% Доли типов изданий центральной прессы по доходам от рекламы в январе-мае 2012-2013 гг.,% Изменение структуры рекламного рынка прессы в последнее время можно охарактеризовать как сокращение доли д рекламных изданий. Учитывая, что сами рекламные издания закрываются или перепрофилируются в бесплатные издания, содержащие преимущественно нерекламный контент, в ближайшие 1-2 года будет целесообразно исключить тип издания «Рекламные» из классификатора, ф р , распределив р р оставшиеся рекламные р журналы ур и газеты по другим сегментам. Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Доходы изданий центральной прессы от рекламы (по тематическим нишам) в январе-мае 2012-2013 гг., млн. руб. без НДС Ниша 2012 2 338 2013 2 521 1 091 1 003 1 049 951 -4% -5% Ежедневные газеты (Кач.) 742 726 -2% Мужские журналы Кино и знаменитости 561 491 531 475 -5% -3% Автомобильные Деловые и общ‐полит. журналы 534 522 463 450 -13% -14% Трудоустройство 416 380 -9% Интерьер, загородный дом Бесплатные издания 375 394 374 357 0% -9% Ежедневные газеты (Масс.) Бортовые журналы 313 233 271 259 -14% 12% Каталоги: строительство, интерьер 294 218 -26% Путеводители по развлечениям Семья, уход за ребенком 195 152 161 149 -17% -2% Бесплатных объявлений Автомобильные (рекламные) 198 218 132 120 -34% -45% Познавательные 141 119 -16% 95 82 100 88 5% 7% 85 102 74 72 -13% -29% Туризм и путешествия 98 71 -27% Компьютерные Еженедельные газеты (Кач.) 93 71 71 68 -24% -4% Кроссворды и развлекательные Электронная техника 32 48 35 35 11% -27% 15 -5% Женские журналы ТВ‐гиды Еженедельные газеты (Масс.) Здоровый образ жизни Гастрономические Молодежные B2B Садоводство, цветоводство Центральная пресса ВСЕГО: Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА 15 10 934 10 337 Динамика, % 8% -5% Доходы изданий центральной прессы от рекламы ((ТОП-10 тематических ниш)) в январе-мае р 2012-2013 гг., млн. ру руб. без НДС Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Рекламные бюджеты товарных категорий в центральной прессе в январе-мае 2012-2013 гг., млн. руб. без НДС Товарная категория Медицина, лекарства, БАДы Парфюмерия и косметика Одежда, обувь, аксессуары Автомобили и аксессуары Табачные изделия Часы и ювелирные изделия Финансовые и страховые услуги Недвижимость СМИ и спецмероприятия Мебель и предметы интерьера Продукты питания и напитки Строительные товары и услуги Бытовая техника Торговые организации Компьютеры и оргтехника, софт Детские товары Туризм и отдых Спортивные товары Спортивные товары Алкогольные напитки и пиво Аудио‐, видео‐, ТВ‐, фототехника Бытовая химия Услуги сотовой связи Мобильные телефоны Мобильные телефоны Социальная реклама Политическая реклама Другое Classified Ц Центральная пресса ВСЕГО: ВСЕГО Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА 2012 1 363 1 116 1 085 1 240 269 525 497 288 301 303 297 239 203 99 185 127 113 65 65 500 92 29 48 69 69 9 8 701 1 164 10 934 2013 1 405 1 200 1 133 1 088 475 467 421 384 305 298 281 249 213 172 153 141 137 67 67 63 53 47 34 33 33 12 0 579 930 10 337 Динамика, % 3% 8% 4% -12% 76% -11% -15% 33% 1% -2% -5% 4% 5% 73% -17% 11% 21% 3% -87% -43% 62% -30% -53% 53% 34% -96% -17% -20% -5% 5% Рекламные бюджеты ТОП-10 товарных категорий в центральной ц р прессе р в январе-мае р 2012-2013 гг.,, млн. руб. ру без НДС Д Из четырех ведущих товарных категорий падение бюджетов только по «Автомобилям и аксессуарам», но приросты рирос по о ос остальным ал очень о е скромные с ро е Категория «Табачные изделия» вышла на 5-е 5 е место по объему рекламы с приростом 76%, однако начиная с июня реклама сигарет будет запрещена. Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Динамика доли бюджетов товарных категорий «Алкогольные напитки и пиво» и «Табачные изделия» в общих щ доходах ц центральной р прессы р от рекламы р в 2006–2012 гг.,, % Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Доходы от рекламы ведущих издательских домов (ТОП-10) в январе январе-мае мае 2012-2013 2012 2013 гг., млн. руб. без НДС Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Доля ТОП-20 издательских домов в доходах центральной прессы от рекламы в январе-мае 2013 г.,% Рост доли основных игроков продолжается все последние годы, что объясняется тремя факторами: консолидация активов, уход с рынка более слабых игроков и запуск лидерами новых изданий. Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Бюджеты ТОП-20 рекламодателей в центральной прессе в январе январе-мае мае 2012-2013 2012 2013 гг., млн. руб. без НДС Рекламодатель L'OREAL LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA MERCURY PROCTER & GAMBLE VOLKSWAGEN BRITISH‐AMERICAN TOBACCO PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. OTTO GROUP ЭВАЛАР CHANEL IMPERIAL TOBACCO IMPERIAL TOBACCO ПАНДА РИА TOYOTA JAPAN TOBACCO INC. NISSAN CAPITAL GROUP DAIMLER AG МАТЕРИА МЕДИКА СБЕРБАНК РОССИИ RICHEMONT GROUP Другие: Центральная пресса ВСЕГО: Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА 2012 256 236 227 135 106 72 106 121 144 126 22 22 140 59 55 89 89 21 79 44 85 69 8 742 10 934 2013 288 233 180 164 151 148 129 124 109 101 86 86 84 80 75 74 74 66 65 65 64 63 7 988 10 337 Динамика, % Доля, 2013 г., % 12% -9% 2.8% 2.3% 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 0 8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 77.3% -5% 100% -1% -21% 21% 43% 104% 22% 3% -25% -20% 287% -40% 34% 37% -16% 16% 223% -18% 45% -24% -8% Доходы различных медиа от рекламы в 1 кв. 2013 г., млрд. руб. без НДС Медиасегмент Телевидение млрд. руб. Прирост 2013/2012,% 35.65 13% 3.1 18% Печатные СМИ 8.15 -5% Наружная реклама 9.25 13% Интернет 13.3 32% 09 0.9 13% 70.35 14% Радио Прочие медиа ИТОГО по сегменту ATL Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Источник: АКАР Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Мировые тренды: обгонит ли лошадь паровоз? Негативные факторы, влияющие на динамику рынка прессы: - конкуренция со стороны Интернета, которая резко усилилась с появлением мобильных устройств, позволяющих пользователям осуществлять доступ в Сеть из большинства мест и практически в любое время. Фактор наличия компьютера лишь дома, на работе или в интернет-кафе перестал быть сдерживающим фактором. - дальнейшее совершенствование электронных носителей печатной и визуальной информации (i-book, iPad и т.п.), которые становятся все более компактными, легкими, удобными и позволяют отображать текст и иллюстрации не хуже, а порой даже лучше, чем в печатных изданиях. - цена на печатные издания постоянно у увеличивается, а цена на электронные р носители постоянно снижается. По цене полугодовой подписки на газету можно купить планшетный компьютер и электронную версию этой же газеты; - мир стремительно меняется, вместе с ним меняется манера медиапотребления. Новые реалии требуют мгновенного доступа читателей не просто к информации, которую для них подготовили журналисты и редакторы одного СМИ, но к любой информации, к которой читатель пожелал получить доступ в данный момент времени. Все эти факторы в совокупности означают рост аудитории Интернета и электронных версий печатных СМИ и сокращение аудитории бумажных газет и журналов. В эти процессы начинают включаться рекламодатели, которые начинают перераспределять д свои бюджеты б д вслед д за мигрирующей аудиторией. д Кроме того, к мировым трендам можно отнести и тот факт, что издатели печатных СМИ сами же и участвуют в убийстве своих изданий, создавая их онлайн- и электронные версии и рекламируя их в печатных изданиях. Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Мировые тренды: обгонит ли лошадь паровоз? Позитивные факторы, влияющие на динамику рынка прессы: - привычки медиапотребления меняются медленно, благодаря консерватизму и лени, присущим большинству людей на планете. Несмотря на очевидные преимущества электронной информации, множество людей просто не умеет или не хочет на нее переключаться; - многие люди, даже те, которые используют электронную информацию в своей повседневной практике – на работе и дома – не хотят полностью отказываться от бумажной прессы, прессы считая ее использование более привычным и комфортным. Тут вступает в силу тот фактор, что основная масса потребляемой людьми информации является развлекательной. А такую информацию люди предпочитают потреблять именно тем методом, который считают наиболее приятным для себя. По этой причине у настольных компьютеров практически не было шансов полностью вытеснить печатную прессу; - экземпляр печатного издания все еще остается самым удобным рекламным носителем, который можно вручить человеку бесплатно или предложить за небольшую цену в определенных ситуациях, когда пресса будет иметь преимущества перед другими рекламными носителями. Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Расходы рекламодателей в крупнейших медиасегментах в США в 1987–2015 1987 2015 гг., млн. USD Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Источник: ZenithOptimedia. Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS (DECEMBER 2012) Расходы рекламодателей в крупнейших медиасегментах в Я Японии в 2001 2001–2015 2015 гг., млн. йен й Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Источник: ZenithOptimedia. Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS (DECEMBER 2012) Расходы рекламодателей в крупнейших медиасегментах в Германии в 2001 2001–2015 2015 гг., млн. евро Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Источник: ZenithOptimedia. Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS (DECEMBER 2012) Расходы рекламодателей в крупнейших медиасегментах в Великобритании в 2001 2001–2015 2015 гг., млн. фунтов стерлингов Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Источник: ZenithOptimedia. Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS (DECEMBER 2012) Расходы рекламодателей в крупнейших медиасегментах в Италии в 2001 2001–2015 2015 гг., млн. евро Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Источник: ZenithOptimedia. Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS (DECEMBER 2012) Расходы рекламодателей в крупнейших медиасегментах в Китае в 2001 2001–2015 2015 гг., млн. юаней Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Источник: ZenithOptimedia. Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS (DECEMBER 2012) Расходы рекламодателей в крупнейших медиасегментах в Бразилии в 2001–2015 2001 2015 гг., млн. реалов Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Источник: ZenithOptimedia. Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS (DECEMBER 2012) Производство бумаги в США, Японии и Германии – крупнейших развитых странах р по объему у газетно-журнального ур рынка р – в 2000–2009 гг.,, тыс. тонн Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Источник: Food Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА and Agriculture Organization of the United Nation (FAO) Сокращение оплаченных тиражей газет США, 1990–2011 гг., млн. экз. Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Источник: Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА NAA, Editor and Publisher Yearbook Падение доходов газет США от рекламы и рост их доходов от онлайн-рекламы, о лай ре ла , 2003–2011 003 0 гг., гг , млн. л USD US Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Источник: Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Newspaper Association of America (NAA) Российские реалии: – отсутствие реальной господдержки печатным СМИ. Несмотря на внушительную сумму, заложенную в федеральном бюджете на поддержку СМИ (более 54 млрд. руб. на 2013 г.), печатные издания получат от государства д лишь крохи от этого пирога. На Н субсидирование б д почтовой йд доставки подписных д изданий д й государством выделяется, по данным АРПП, 3,2 млрд. руб. ежегодно (в 5 раз меньше, чем в Финляндии). Непрямое финансирование прессы через налоговые льготы, как указывается в Докладе ФАПМК, в РФ не работает; – «война» федеральных и муниципальных властей против сетей распространения периодической печати. Именно этим словом обозначена проблема в Докладе ФАПМК ФАПМК. Методы этой войны самые разнообразные: регламентирование ассортимента, запрещение продажи сопутствующих товаров, повышение аренды, требования перенести торговую точку или немедленно обновить дизайн киосков. В целом по России за пять лет количество киосков сократилось с 42 до 31 тыс.; – издательскому бизнесу, бизнесу как, как впрочем, впрочем любому бизнесу в России России, приходится преодолевать массу бюрократических и коррупционных препонов, из-за чего многие отрасли российской экономики проигрывают своим зарубежным конкурентам. Издатели лоббировали отмену повышенных пошлин на бумагу и картон практически весь 2012 г. и особенно активно, начиная с сентября. Но продлена льгота была лишь в марте 2013 г. Это означает, что в январе и феврале бумага уже подорожала за счет увеличения таможенных пошлин. Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Прогноз доходов центральной прессы от рекламы до 2015 г. по укрупненным сегментам, построенный р на линейных трендах р пар р «ниша–товарная р категория», р , млн. ру руб. без НДС Д Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА «Пессимистический» прогноз доходов центральной прессы от рекламы до 2015 г. , построенный р на трендах р пар р «ниша–товарная р категория» р с экспертными р коэффициентами, млн. руб. без НДС Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Доли основных сегментов российского медиарекламного рынка в 2015 г. (прогноз АЦВИ, АЦВИ к прессе отдельно применен «пессимистический» прогноз), прогноз) % Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА Спасибо за внимание! Источник: Аналитический центр «Видео Интернешнл» Отдел ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА
