Рынок электронной торговли Новостной мониторинг Выпуск 2013/№37 16-22 октября 2013 г. В выпуске: В России: Экосистема электронной торговли в России .................................................... 2 Ozon планирует удвоить число пунктов доставки товаров ............................... 3 E96.ru охватила треть страны ........................................................................ 4 Утконос начал продажи по QR-кодам ............................................................. 5 Черная пятница в России наступит 6 декабря ................................................. 6 Федеральная таможенная служба планирует налог на кроссбордер 1 -10% ...... 7 Почта России выплатила компенсацию за украденный iPhone .......................... 8 1/3 пользователей сети покупает, ¼ - платит онлайн ..................................... 9 15% транзакций обеспечивают 73% онлайн-платежей ................................. 10 В 20125 рынок e-commerce достигнет 3500 млрд. руб................................... 11 В мире: Чистая прибыль eBay выросла на 15% в III кв. ............................................ Чистая прибыль Alibaba выросла в полтора раза .......................................... 2 дня из 3 e-commerce оборот Visa превышает $1 млрд. ............................... ASOS расширяет распределительный центр товаров в Великобритании ......... Четверть владельцев мобильных устройств делают с них покупки ................. Анонсы конференций .................................................................................. 12 13 14 15 16 17 Российские новости: Экосистема электронной торговли в России Data Insight, 22.10.2013 /новость Data Insight опубликовала экосистему электронной торговли в России. Она включает несколько слоев, каждый из которых отражает один из ключевых бизнес-процессов в e-commerce. Слои не пересекаются, но отдельные игроки могут присутствовать одновременно в нескольких слоях или в нескольких группах внутри одного слоя. Это значит, что игроки предлагают несколько разнородных сервисов, которые востребованы в ряде бизнес-процессов. В левой части экосистемы расположены пользовательские сервисы - то, чем непосредственно пользуются покупатели. При передвижении вправо располагаются все более инфраструктурные проекты. Внутри каждого слоя присутствуют группы иногда объединенные в агломерации. Каждая группа включает однотипные сервисы (конкуренты). Агломерации объединяют схожие блоки, решающие смежные задачи. В каждом блоке 2-4 логотипа, выделяющие сервисы, наиболее значимые в группе. Карта экосистемы будет изменяться с течением времени. Игроки рынка ecommerce могут предлагать свои комментарии и правки по адресу [email protected]. На базе экосистемы Data Insight создает справочник инструментов и сервисов в e-commerce, который также будет регулярно обновляться. Источник: Экосистема "Электронная торговля в России" РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 2 Ozon планирует удвоить число пунктов доставки товаров 1prime, 18.10.2013 /новость Российский интернет-холдинг Ozon.ru намерен вдвое увеличить число пунктов доставки товаров и развивать свое присутствие в регионах страны. У компании больше 2 тысяч пунктов выдачи заказов, а в ближайшие три-четыре года она планирует увеличить их число до 4-5 тысяч. Компания намерена продолжать сотрудничество с Почтой России, которая обеспечивает около 10% доставок магазина и выступает "ключевым партнером в глубинке", так как имеет 42 тысячи отделений на всей территории страны. Холдинг планирует расширять бизнес, связанный с путешествиями. У компании хорошие позиции по продажам авиа- и железнодорожных билетов, а в последние полтора года активно развиваются продажи по гостиницам и турам. Еще одно важное направление - торговля обувью и одеждой. В начале 2012 года Ozon Holdings приобрела онлайн-сервис Sapato по продаже обуви, одежды и аксессуаров. В 2012 году оборот Ozon составил $0,5 млрд., а рост - более 70%. Источник: Ozon.ru намерен активно развивать бизнес по всей России РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 3 E96.ru охватила треть страны Оборот, 21.10.2013 /новость E96.ru сообщила, что охватила треть страны и выполнила план по продвижению в регионы на текущий год. Компания теперь присутствует ещё в 13 регионах страны, придя на Урал, в Поволжье, Сибирь, а также в южную часть России. В Южном федеральном округе товары доставляются курьером в 150 населённых пунктов. Теперь компания планирует распространить экспансию на Восток, при этом границу Поволжья и Юга она переходить не планирует. За шесть месяцев этого года объём выручки E96.ru составил 2 млрд. рублей, что на 200% больше, чем за такой же период прошлого года. В октябре был зафиксирован рекорд по количеству продаж - 1 млн. единиц. При этом с 2006 года до декабря 2012 года в компании продали всего 500 тысяч единиц товаров. Источник: E96.ru перевыполнил план по экспансии в регионы РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 4 Утконос начал продажи по QR-кодам Retailer, 24.10.2013 /кейс Интернет-гипермаркет Утконос запускает виртуальный магазин. В десяти кинотеатрах сетей Люксор и Киностар в период с 28 октября по 10 ноября будут установлены плакаты с изображением продуктов и снабженные QRкодами. Фотографируя код мобильным телефоном, покупатель попадет на страничку интернет-сайта ритейлера, где сможет оформить покупку. Всего для заказа будет доступно около 100 позиций. Как мы писали ранее, схожую акцию в начале сентября провел Media Markt, разместив изображения товаров с QRкодами на станции «Выставочная» в московском метрополитене. Запуск виртуальных витрин в кинотеатрах является частью осенней промокампании ритейлера. В ее рамках также проводится две акции, разработанные совместно с рекламным агентством “ТеММа”. Так, с 14 по 27 октября на улицах Москвы можно увидеть кабриолет BMW 320, пассажирами которого являются промоутеры в костюмах молока, батона и банана, держащие в руках табличку «Нас заказали». На борту автомобиля, написано: «Еда приедет сама». Источник: Смотри и покупай РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 5 Черная пятница в России наступит 6 декабря Retailer, 22.10.2013 /новость На российском рынке e-commerce появился новый проект — агрегатор предновогодних спецпредложений интернет-магазинов Black Friday (Черная пятница). Проект работает по принципу онлайн-площадки, на которой в день распродажи, 6 декабря, в течение 24 часов покупатели смогут приобрести товары со скидкой до 90% и по ссылке перейти на сайт интернет-магазина. За каждую покупку ритейлер заплатит Black Friday комиссию в размере от 10% до 20%. Участниками проекта являются 40 онлайн-ритейлеров, среди них — е5.ru, Quelle, MyToys, Л'Этуаль, Сотмаркет, Белый Ветер, Brand-in-trend, Lightinthebox и др. Создатели Black Friday планируют, что к декабрю их количество увеличится вдвое. Сотмаркет планирует выставить на сайте Black Friday около 20 тыс. единиц товаров (20% ассортимента) с максимальной скидкой в 75% и заработать 15% всей декабрьской выручки. По планам Yves Rosher, будет представлено 150200 наименований косметики (7-10% ассортимента) со скидками до 50%. При помощи участия в акции Yves Rosher хочет привлечь на свой сайт новых покупателей. Wikimart не планирует участвовать в акции, поскольку покупатели и так охотно покупают подарки к празднику, и предпочитает устраивать акции в январе. В Ozon.ru проводит много собственных распродаж и не нуждается в дополнительных каналах привлечения к ним внимания покупателей. Источник: России устроят "Черную пятницу" РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 6 Федеральная таможенная служба планирует налог на кроссбордер от 1 до 10% Коммерсантъ, 23.10.2013 /новость Федеральная таможенная служба предлагает ввести налог на популярные у россиян почтовые посылки из-за рубежа стоимостью до €1 тыс. Если бы эта мера действовала уже в прошлом году, то бюджет, по оценке ведомства, пополнился бы на €280 млн. ФТС работает над налогом, "автоматически взимаемым при заказе товаров на иностранных интернетплощадках и осуществлении расчетов между покупателем и продавцом посредством электронных платежных систем". Размер налога мог бы составить от 1% до 10% в зависимости от стоимости купленного товара. Сейчас россияне, приобретая по почте товары за рубежом на сумму свыше €1 тыс. в месяц и весом более 31 кг, уплачивают 30% пошлину от стоимости товара, но не менее €4 за 1 кг веса. В то же время товар на сумму до €1 тыс. в месяц и весом до 31 кг разрешается импортировать государственной почтой беспошлинно. Такие покупки очень популярны среди россиян: объем посылок из-за границы с 2009 года растет ежегодно на 50%, а в период новогодних праздников уже неоднократно случались почтовые коллапсы. Новый налог, по замыслу ФТС, «должен представлять собой своего рода плату за доступ на виртуальный рынок». В 2012 году в Россию было импортировано 7 млн. посылок, средняя стоимость товара в каждой посылке составила около €400, таким образом, совокупная стоимость товаров, доставленных почтой, могла превысить €2,8 млрд. Источник: Таможня просит десятину ФТС: 10%-ная пошлина на интернет-посылки — пока только идея РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 7 Почта России выплатила компенсацию за украденный iPhone Retailer, 22.10.2013 /новость Почта России с задержкой выплатила компенсацию в размере 30 тысяч рублей жительнице Москвы за утрату посылки: она отправила в Ростов-на-Дону iPhone, а вместо него туда пришла коробка с камнями. На восьмой день посылка была доставлена и в присутствии сотрудников ростовского отделения EMS Russian Post вскрыта, а в ней вместо телефона была обнаружена груду камней. Был составлен акт о порче, недостаче, некорректном весе отправлений EMS. Заявление на выплату возмещения объявленной стоимости посылки в размере 30 тысяч руб. было направлено 17 июля на электронный адрес EMS. Спустя четыре месяца возмещение не было выплачено, и инцидент заинтересовал члена Общественной палаты (ОП) Владимира Слепака, который обратился к главе Минкомсвязи Николаю Никифорову с просьбой расследовать пропажу. Согласно объяснению Почты России, задержка выплаты связана с тем, что внутренняя проверка, проводившаяся в течение двух месяцев с момента получения претензии, была продлена сверх установленного срока из-за неординарности случая, о чем клиент не был вовремя уведомлен. Источник: Почтовая компенсация РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 8 1/3 пользователей сети покупает, ¼ - платит онлайн Data Insight, 20.10.2013 /исследование Data Insight провела для международного процессингового центра PayU исследование рынка онлайн-платежей 2013. Презентация исследования прошла в рамках ведущей ежегодной конференции Рунета РИФ (Российский Интернет Форум) и КИБ (Конференция «Интернет и Бизнес»). По данным исследования, из 68 млн. пользователей Интернета треть (23 млн.) покупает, а четверть – (17 млн.) платит онлайн. 61% пользователей онлайн-платежей моложе 35 лет. Из 2 млн. человек, платящих чрез Сеть, 29% платежей через сеть приходится на две столицы, 16% - на жителей городов с населением более 700 тыс. человек. Надо отметить, что 14% онлайн-плательщиков приходится на села. Четверть всех пользователей интернет-платежей (24%) заплатили в Сети в первый раз менее года назад. Источник: Российский рынок онлайн-платежей РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 9 15% транзакций обеспечивают 73% онлайнплатежей Data Insight, 20.10.2013 /исследование Data Insight провела для международного процессингового центра PayU исследование рынка онлайн-платежей 2013. По данным исследования, средний размер онлайн-платежа составляет 2,8 тыс. руб. 15% транзакций приходится на большие платежи – более 5 тыс. руб., но они обеспечивают 73% всех онлайн-платежей. Чаще всего платят за сотовую связь (31%), ЖКХ, налоги и штрафы (17%), товары в интернет-магазинах (11%), другие услуги связи (8%), билеты и туристические услуги (7%). Средний размер платежа составляет 5 тыс. руб. для билетов и туристических услуг, 3 тыс. – для ЖКХ, налогов и штрафов, 2,75 тыс. – для оплаты кредитов, 2 тыс. – для товаров в интернет-магазинах. На услуги связи в среднем тратят 200-500 руб. Источник: Российский рынок онлайн-платежей РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 10 В 20125 рынок e-commerce достигнет 3500 млрд. руб. Cossa, 23.10.2013 /исследование Аналитики платежного сервиса uBank представили прогноз относительно российского рынка электронных платежей. По прогнозам uBank, в 2015 году объем российского рынка электронных платежей может составить 3000 — 3500 млрд. руб. Будет наблюдаться существенный рост доли небанковских сервисов, которые сейчас занимают 1/3 от общего объема рынка, а в 2015 году их доля может достигнуть 40%. По мнению генерального директора uBank, в ближайшее время на российском рынке электронных платежных систем могут появиться новые игроки: бурный рост оборота не может остаться незамеченным. К моменту насыщения рынка на первый план выйдут не количественные, а качественные характеристики платежных систем, в первую очередь, их безопасность. Это особенно характерно для России: по данным исследования Norton Cybercrime Report, в 2012 году ущерб от киберпреступности в России составил около $2 млрд. Источник: Объем российского рынка электронных платежей может увеличиться вдвое к 2015 году РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 11 Мировые новости: Чистая прибыль eBay выросла на 15% в III кв. Zdnet, 16.10.2013 /новость eBay Inc. опубликовала промежуточные неаудированные результаты деятельности за III квартал 2013 года. Чистая прибыль корпорации eBay, владеющей крупнейшим в мире онлайнаукционом, увеличилась в III квартале 2013 года по US GAAP до $689 млн., показав рост на 15,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Выручка компании выросла за отчетный период на 14%, до $3,89 млрд. Аналитики также ожидали выручки порядка $3,9 млрд. Прибыль eBay в расчете на одну акцию составила в период с июля по сентябрь $0,53. Непосредственно онлайн-аукцион eBay продемонстрировал рост выручки на 12%, до $2 млрд. по итогам отчетного периода. Квартальная выручка платежной системы PayPal, принадлежащей eBay, возросла на 19%, до $1,62 млрд., а объем обработанных платежей увеличился на четверть до 44 млрд. По данным на конец III квартала, число зарегистрированных в PayPal аккаунтов превысило 137 млн. - за три месяца в системе прибавилось 5 млн. активных аккаунтов. Число загрузок мобильных приложений eBay превысило 200 млн. В IV квартале 2013 года eBay ожидает выручки порядка $4,5-4,6 млрд. и прибыли на акцию в размере $0,67-0,69. Стоимость акций eBay на закрытии торгов Nasdaq в среду составила $53,52, с начала года они выросли на 4,9%. Источник: eBay's Q3: Earnings beat estimates but Q4 forecast looks weak eBay Inc. Reports Strong Third Quarter 2013 Results РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 12 Чистая прибыль Alibaba выросла в полтора раза Chinainternetwatch, 16.10.2013 /новость Крупнейшая в Китае компания, специализирующаяся на продаже товаров через Интернет, Alibaba Group Holding, отчиталась за II квартал 2013 года. По данным отчета, выручка Alibaba достигла $1,737 млрд., на 61% больше, чем в прошлом году. Операционная прибыль Alibaba составила $856 млн., увеличившись на 130% по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль составила $ 717 млн., это на 145% больше, чем в прошлом году. Источник: Alibaba Net Profit Up 145% in Q2 2013 РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 13 Два дня из трех e-commerce оборот Visa превышает $1 млрд. Visa, 15.10.2013 /новость По данным Visa, в январе-сентябре 2013 года количество глобальных платежей в электронной коммерции, приходящихся на процессинг этой компании, увеличилось на 16% - до 48%. За 9 месяцев продажи в Сети с помощью Visa превышали $1 млрд. в сутки в течение 188 дней. И тенденция свидетельствует о том, что рост онлайн-торговли будет продолжаться. Источник: Consumers often spend more than $1 billion per day at e-commerce outlets Consumers Rack up $1 Billion in Online Spend Per Day, on 188 Days in 2013 РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 14 ASOS расширяет распределительный центр товаров в Великобритании Reuters, 22.10.2013 /новость Британский онлайн-ритейлер ASOS, занимающийся продажей одежды по интернету, расширяет распределительный центр товаров в Великобритании для обслуживания Франции, Германии и Скандинавии. ASOS объявила, что объемы инвестирования в высокотехнологичные склады возрастут до £110 млн. в год, при том, что объемы инвестиций за прошлый год составили £33 млн. По словам представителей компании, их ближайшей задачей было снижение затрат на рабочую силу (в данный момент эти затраты составляют 50 пенсов) и ускорение сроков доставки, так, по 98% территории Великобритании доставка заказа осуществляется уже на следующий день. Помимо Европы компания также собирается расширять свою сферу влияния и в Азию, в частности, в Китай. Источник: ASOS spends on IT and logistics as e-commerce booms РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 15 Четверть владельцев мобильных устройств делают с них покупки Visa, 10.10.2013 /исследование Visa опубликовала исследование The Way We Pay: e- and mCommerce Trends (Как мы платим: тренды электронной и мобильной коммерции). По данным исследования, за последние 12 месяцев 27% пользователей смартфонов и 24% владельцев планшетов использовали свои мобильные устройства для осуществления онлайн-покупки. 15% сканировали для этого QR-код. 30% респондентов использовали свое мобильное устройство для оплаты проезда в общественном транспорте, 20% - возвращают долги друзьям. 22% платят со смартфона за парковку, 19% - дают с него чаевые, 26% совершают покупки на заправке. Источник: Consumers Rack up $1 Billion in Online Spend Per Day, on 188 Days in 2013 РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 16 Анонсы конференций 3rd Asia eCommerce Conference 2013 30 октября 2013, Куала-Лумпур, Малайзия На конференции будут обсуждаться особенности электронной и мобильной коммерции для азиатских рынков, а также социальная коммерция. SES Chicago 2013 4-7 ноября 2013, Чикаго, США Конференции SES призвана помочь владельцам e-commerce бизнесов найти оптимальные каналы привлечения потребителей и управлять качеством трафика. Будут обсуждаться интернет- и мобильный маркетинг, рекламные технологии, геотаргетинг, игровая составляющая рекламы и т. Webit Congress 6-7 ноября 2013, Стамбул, Турция Мероприятие посвящено развитию мультиканальных продаж, e-commerce платформам и их локализации, виртуальным валютам и электронным платежам. Marketforce 5 ноября 2013, Лондон, Великобритания Однодневное мероприятие посвящено особенностям и перспективам доставки в сегменте электронной коммерции. ICBCM 2013 International Conference on e-Business and e-Commerce Management 18-19 ноября 2013, Лондон, Великобритания Международная конференция, посвященная управлению электронной коммерцией. В программе лекции профессоров бизнес-школ. ICCBS 2013 : International Conference on e-Commerce, e-Business and eService 30-31 декабря 2013, Париж, Франция. Международная конференция посвящена электронной коммерции, интернетбизнесу и сервисам в Сети. На ней свои усилия объединят ведущих ученые и исследователи. Также будут обсуждаться практические проблемы рынка. РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 17 О мониторинге Данный обзор является частью регулярного мониторинга новостей рынка электронной коммерции, осуществляемого компанией Data Insight. Наш мониторинг основан на отслеживании в ежедневном режиме более 50 онлайновых источников, таких как: Специализированные издания по электронной коммерции Ведущие ресурсы, пишущие о новостях бизнеса и финансов Тематические разделы ведущих деловых изданий, посвященные интернет-бизнесу и e-commerce Сайты исследовательских компаний Популярные блоги об электронной торговле Также для более полного мониторинга новостного потока используются сервисы поиска по новостям и блогам. В рамках мониторинга мы собираем и выбираем для подписчиков все значимые и интересные новости и исследования о: состоянии рынков электронной коммерции разных стран мира и тенденциях их развития поведении потребителей, их привычках и процессах принятия решений о покупке нововведениях и стратегических решениях крупнейших интернетмагазинов и платежных систем новых сервисах, технологиях и решениях, позволяющих улучшить работу интернет-магазинов развитии новых сегментов, таких как мобильная коммерция и социальная коммерция маркетинговых инструментах, используемых игроками рынка, и конкретных маркетинговых кейсах финансовых показателях крупнейших онлайн-ритейлеров Также в мониторинге большое внимание уделяется освещению новых исследований и статистических данных по рынку e-commerce. Мониторинг доступен для подписчиков в формате еженедельного обзора (PDF), включающего аннотации всех значимых публикаций за неделю (как правило, около 20 материалов). Выходит утром в среду. РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 18 Контакты По вопросам подписки на мониторинг, а также по любым другим вопросам, связанным с данным мониторингом, пишите на [email protected] или звоните +7 (495) 540 59 06. О компании Компания Data Insight – первое в России специализированное агентство в области исследований Интернета. Мы предоставляем нашим клиентам аналитику и консалтинговые услуги на рынках электронной торговли и интернет-рекламы. Исследования DataInsight основаны на активном мониторинге рынка, критическом анализе всего спектра доступных данных и творческом совмещении различных исследовательских методик. Компания предлагает своим клиентам как подробные стандартные отчеты, например «Электронная торговля в России», так и разнообразные индивидуальные исследования и консалтинговые услуги. Со-основатели и партнеры компании – Федор Вирин и Борис Овчинников, стоявшие 10 лет назад у истоков исследований Рунета. РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ Мониторинг /16.10-22.10.2013 19