ИТ-услуг
реклама
+ НП РУССОФТ 2015 ____________________________________________________ Исследование перспективных экспортных рынков информационных технологий (ИТ-услуг), программного обеспечения и интеграционных решений для российских производителей Санкт-Петербург 2015 1 Оглавление Концепция ИТ-рынков будущего ................................................................................................ 4 Проблемы существующей модели информационной инфраструктуры. ......................... 6 Тренды развития ИТ и текущее состояние мирового рынка программного обеспечения ..... 8 1. Smartlife. ................................................................................................................................... 11 1.1. Решения для медицины. ................................................................................................... 11 1.2. Мобильные коммуникации (голос, данные, видео). ..................................................... 16 Сегмент VoIP и Unified Communications ........................................................................... 16 Сегмент приложений для обмена сообщениями .............................................................. 22 1.3. Нейротехнологии .............................................................................................................. 27 2. Smart mobility. .......................................................................................................................... 36 2.1. Smart mobility и беспилотные автомобили .................................................................... 36 Системы управления транспортом .................................................................................... 39 2.2. Экосистема connected car и телематика.......................................................................... 44 3. Smart city................................................................................................................................... 49 3.1. Big Data .............................................................................................................................. 49 3.2. Интернет вещей - интеллектуальные системы. ............................................................. 52 3.3. ПО для банковской и финансовой сферы ...................................................................... 58 3.4. Безопасная инфраструктура. ........................................................................................... 64 Важнейшие угрозы и окна возможностей для России в области безопасности ........... 64 Решения по обеспечению безопасности в Интернете ...................................................... 65 Квантовые коммуникации. ................................................................................................. 69 4. Smartmanufacturing. Технологии 3D-печати ......................................................................... 78 5. Робототехника...................................................................................................................... 79 Долгосрочные перспективы научно-технологического развития робототехники............ 79 Глобальные и национальные вызовы, способные оказать наиболее сильное влияние на развитие робототехники ......................................................................................................... 85 Глобальные вызовы ............................................................................................................. 85 Национальные вызовы ........................................................................................................ 87 Важнейшие угрозы и окна возможностей для России в области робототехники ............. 87 Угрозы .................................................................................................................................. 87 2 Окна возможностей ............................................................................................................. 88 Характеристика перспективных рынков ............................................................................... 89 3 Концепция ИТ-рынков будущего Развитие информационных технологий и рыночных решений сегодня связаны во многом с изменениями ландшафта городской среды, моделей индивидуального поведения, мобильности и обусловлены формированием нескольких основополагающих тенденций и рынков. В первую очередь, это – развитие концепции и инфраструктуры «Интернета Вещей» (IoT – Internet of things). Ее стремительный рост объясняется повсеместным распространением беспроводных сетей, появлением облачных вычислений, развитием технологий межмашинного взаимодействия, активным переходом на IPv6 и освоением программно-конфигурируемых сетей. По оценкам IDC, до 2020г. ожидается прирост количества устройств, привязанных к сети, на уровне 17,5% в год. В результате, всевозрастающее число подключенных устройств будет создавать огромный объем информации и приведет к возникновению «Всеобъемлющего Интернета». С точки зрения потенциальной ценности, расширяющийся охват сетью приводит к сокращению затрат ресурсов, росту производительности труда, устранению излишних потерь при организации логистики, увеличению числа заказчиков, ускорению выхода продукта на рынок. Роль «Интернета вещей» как основной движущей силы в глобальном пространстве IT, делает его обязательным элементом бизнес технологий. В качестве второго ключевой тенденции выступает рост значения и использования средств Big Data. Высокие темпы среднегодового роста (на 27%, по оценкам IDC) к 2017г. приведут к тому, что рынок решений Big Data окажется в шесть раз больше, чем весь объем рынка информационных и телекоммуникационных технологий. Уже сегодня технологии работы с большими данными оказывают существенное влияние на работу бизнеса и государственных организаций, что достигается посредством разработки множества сервисов по ИТ, повышением потенциала для аналитики, новой организации бизнес-процессов. Решения в области больших данных опираются на инфраструктуру сбора и обработки информации об окружающей среде, объектах управления или исследования, что является следствием развития интернета вещей. Рост числа различных датчиков, устройств мониторинга среды и обработки информации и т.д. и дает возможность получать огромный массив данных. Применение сложных алгоритмов и моделей к этим данным дает новое качество управления, прогноза развития систем. Однако нарастающие объемы информации приводят к возникновению сложностей, связанных с хранением и обработкой больших массивов данных. Следствием экспоненциального роста располагаемой информации становится развитие «облачных сервисов». Предлагаемые облачные решения позволяют повысить эффективность и гибкость бизнес-процессов. Третьей существенной тенденцией, оказывающей влияние на ИТ, является наблюдающаяся конвергенция рынков автопрома, телекома, мобильных интеграторов и финансово-страховых компаний. Результатом служит формирование новых направлений применения ИТ и новых каналов предложения и доставки пользователю конечных услуг. Наряду со смартфоном, автомобиль превращается в интерфейс, который может выступать в качестве связующего звена между производителем и индивидуальным потребителем, транслируя информацию о предложениях и предоставляя различные коммерческие сервисы.. Пределом такого развития является беспилотный автомобиль, подключенный к 4 глобальной сети, для которого базовой бизнес и пользовательской моделью является не продажа и обслуживание автомобиля, а услуга интеллектуальной мобильности и набор сопутствующих сервисов. o Борьба за клиентов o Конкуренция за лидерство на новом рынке o Борьба за технологии o Борьба за стандарты Мобильный интегратор, ИТ Физическая инфраструктура Автопроизводители Новая бизнес модель Устройства и интерфейс Телеком оператор Контент и сервисы Страховщики и брокеры Финансы Другим примером интеграции рынков является активное внедрение в мобильные телефоны устройств диагностики и мониторинга состояния здоровья человека, а также окружающей среды. То есть рынок мобильных телефонов, достигнув определенного предела, пытается активно захватить новые области здравоохранения и индивидуальной и превентивной медицины, что одновременно требует сложных решений по сбору и обработке данных, а также дает возможности по предоставлению целого набора сервисов. В результате совместного влияния указанных тенденций можно выделить 4 новые области интеграции ИТ: Smart life, Smart mobility, Smart city, Smart manufacturing. Их функционирование осуществляется в условиях среды, которую можно представить с помощью схемы (см рис). Пользователь Сервисы и пользовательские интерфейсы Безопасность собственности Кокон безопасности Навигатор безопасности Превентивная медицина Коридоры безопасности Интерфейсы Смартфон Операторы Информационная инфраструктура и платформа управления smartcity Connected-car M2P, P2M V2V/ V2I M2M Сенсоры Дрон ИТС и Логистики Реагирования IoT Квантовые коммуникации BigData Персонализированные Торговые и производственные Dronecode ArduPilotPX4 Airware Robotics Operation System Цепочка создания и доставки ценности конечному пользователю выглядит следующим образом. Пользователь выступает в роли конечного элемента, на которого 5 ориентирована вся ИТ инфраструктура. Его потребности удовлетворяются посредством предоставления сервисов через пользовательские интерфейсы: смартфон, connected-car или дрон (беспилотный летательный аппарат). Координацию и управление беспилотными средствами и пользовательскими устройствами осуществляют специализированные операторы (например, операторы связи для мобильных устройств сегодня или операторы беспилотных автомобилей). А разветвленная инфраструктура сбора, передачи, обработки и хранения информации представляет собой фундамент для обеспечения возможности эффективно обслуживать пользовательскую инфраструктуру. В рамках описанной концепции Smart life и Smart mobility олицетворяют собой цепочку «оператор – интерфейс – сервисы - пользователь», где интерфейсами выступают мобильный телефон или беспилотное устройство. Таким образом, они непосредственно работают на конечных рынках и представляют наибольший интерес для пользователя. Smart manufacturing и Smart city являют собой сложную инфраструктуру работы с данными и проектирования будущих устройств и объектов в рамках меняющейся парадигмы. При этом Smart manufacturing, с одной стороны, рассчитана на производителя, который ставит для себя целью оптимизацию процессов принятия решений и повышения качества за счет проектирования полного жизненного цикла продукта, с другой стороны, открывает возможности и для работы с конечным пользователем за счет развития новых средств производства, например, быстрая 3D печать по индивидуальным макетам и требованиями. Smart city в наибольшей степени ориентирована на повышение уровня управления и мониторинга городской среды, следствием внедрения технологий в данной области становится повышение уровня жизни населения. Функционирование такой системы опирается на использование инфраструктуры, основой для которой служат новые ИТ решения. Ключевые области интеграции IoT Smart city Smart mobility Инновационные, новейшие технологии, направленные на улучшение качества жизни в городах, ориентируясь на вопросах безопасности и энергоэффективности. Умные города включают в себя: Управление маршрутами в реальном времени, поиск решений для более комфортных путешествий и более надежных перевозок ►Более умное регулирование городской инфраструктурой с использованием анализа “Big Data” ►Сотрудничество городских организаций с использованием облачных технологий ►Сбор данных в реальном времени, позволяющий оперативный анализ ситуации с использованием мобильных технологий ►Улучшенная общественная безопасность и более эффективная реакция на экстренные вызовы ►Совершенствование зданий — автоматизация, усовершенствованное управление и безопасность. ►Автономное дорожное средства движение и подключенные к интернету вещей транспортные ►Городская мобильность -- умное управление городским трафиком сообщение – соединение транспортных линий ►Управление тарифами и различные платёжные решения ►Дистрибуция и логистика ►Управление автопарком ►Междугородное Smart life Smart manufacturing Инновационные, прорывные технологии, главная цель которых сделать жизни людей проще и безопаснее. Smart life включает: ►Здравоохранение — новые модели ориентированные на пациентов ►Образование – персонализированное стимулирование творчества с биологическими обратными связями ►Страхование — отход от использования статистики и переход на модель основанную на данных о клиентах Заводские и логистические решения будут созданы специально для оптимизации процессов управления, и качество. Эффективное производство включает в себя: ►Машинное обучение — умный, автоматизированный процесс принятия решений ►Оптимизированные процессы — быстрое прототипирование и изготовление, улучшенные процессы и более эффективные операции цепочки поставок Проблемы существующей модели информационной инфраструктуры. Сфера представления информации сталкивается с нарастающими проблемами: • • • • • • Уникальные форматы, несовместимые программы Многочисленные копии одной и той же информации Ограниченное время работы носителей Угрозы доступности Неправильно сформированная двоичная логика Стремление каждого «приемника» стать хранилищем 6 • Потеря информации при сжатии Следствием становится то, что работа ЭВМ носит вероятностный характер. Кроме того, снижается уровень безопасности. Решением могут стать квантовые технологии, которые позволяют устранить обозначенные проблемы и обеспечить безусловную безопасность. 7 Тренды развития ИТ и текущее состояние мирового рынка программного обеспечения По данным Gartner 1, объем мирового рынка программного обеспечения в 2013 году составил 407,3 млрд долл., что на 4,8% больше по сравнению с 2012 годом; рост происходил главным образом за счет стран с развитой экономикой. С целью сохранения конкурентоспособности компании инвестировали в технологии для уже имеющейся инфраструктуры, а в облачные сервисы и ПО с оплатой по подписке вкладывались, только когда это сулило перспективы роста и развития бизнеса. По информации IDC 2, в 2013 году рынок ПО вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим годом и достиг отметки $369 млрд. Это выше, чем 4,3% — рост, отмеченный в 2012 году. IDC ожидает, что этот умеренно-позитивный сценарий сохранится и в следующие несколько лет. Рынок ПО продолжает развиваться в соответствии с пятью трендами: мобильность, «облака», социальные сети, обработка больших данных и быстрая адаптация решений. Совокупный оборот топ-100 мировых ИТ-компаний снизился на 1% (по сравнению с 2012 годом) до $693 млрд в четвертом квартале 2013. Снижение оборота для всего 2013 года также составило 1%. Между тем, учитывая два последних года, объем продаж в 2013 году был выше примерно на 3% по сравнению с 2011. 3 IDC разделяет общий рынок программного обеспечения на три основных сегмента: приложения, инструментальное ПО, системное и инфраструктурное ПО. Среди этих трех сегментов рынок инструментального ПО составил почти 23% от совокупной выручки в 2013 году и стал самым быстрорастущим, с 5,6% показателем роста по сравнению с 2012 годом. Рост сегмента инструментального ПО во много был обусловлен улучшениями показателей по направлениям: «Управление структурированными данными» (+ 7,3%) и «ПО для анализа и передачи данных» (+ 6,0%). Кроме того, компании стали уделять все больше внимания аналитике и «большим данным» (Big Data), поэтому одним из основных трендов рынка стала популяризация решений типа «Аналитические платформы» и «ПО для управления базами данных». В сегменте приложений, составляющем 50% от общей выручки, рост в 2013 году составил 5,5% по сравнению с предыдущим. Рост рынка корпоративных и контентприложений составил 10%. Двигателем рынка корпоративных приложений стало распространение корпоративных социальных сетей и приложений для работы в команде. Двигателем рынка контентных приложений стала поисковая и контентная аналитика, рынок которой возрос на 13,2% по сравнению с предыдущим годом. Тренд на аналитику больших данных также оказал значительное влияние на развитие рынка. 1Gartner Says Worldwide Software Market Grew 4.8 Percent in 2013 — http://www.gartner.com/newsroom/id/2696317 2 Big Data and Analytics, Collaborative Applications, and System Software Drove Enterprise Software Growth in 2013, According to IDC — http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24838214 3 Ernst & Young Global Limite: View from the top: Q4 13 final view — http://www.ey.com/GL/en/Industries/Technology/View-from-the-top--Q4-13-final-view 8 В сегменте «Системное и инфраструктурное ПО», который в 2013 году составил 27% от общей выручки и вырос на 5,5% по сравнению с 2012 годом, вторичный сегмент «Системное ПО» вырос на 8% в связи с выходом Windows 8, а также распространением виртуализации и облачных технологий. Динамика развития рынка Gartner выделяет десять технологических трендов 4, которые окажут существенное влияние на развитие бизнеса в течение следующих трех лет. Это фрагментация мобильных девайсов и управление ими, мобильные приложения, всеобъемлющий Интернет (Internet of Everything), гибридные облака и ИТ как сервис-брокеры, архитектура облако-клиент, эпоха персональных облаков, программно-конфигурируемые системы SDx (Softwaredefined anything), веб-масштабирование ИТ, смарт-машины, технология 3D-печати. IDC составила 10 прогнозов на ближайшие несколько лет: • В ближайшие два года более 70% ИТ-директоров изменят свои приоритеты с непосредственно управления ИТ-департаментом на инновационное партнерство. • До 2017 года только 40% ИТ-директоров будут формировать эффективные бизнес-решения, основанные на больших данных и аналитике. • 70% ИТ-директоров повысят эффективность и гибкость бизнес-процессов за счет увеличения числа облачных решений. • К 2017 году корпоративная мобильность потребует от 60% ИТ-директоров поддерживать гибкую архитектуру с мобильными приложениями нового поколения. • Демографический переход к более молодым и мобильным клиентам потребует у 80% ИТдиректоров, чей бизнес напрямую связан со взаимодействием с потребителями, к 2015 году провести интеграцию ИТ с публичными социальными сетями. • К 2015 года требования, предъявляемые третьей платформой, подтолкнут 60% ИТдиректоров к использованию архитектуры предприятия в качестве необходимого ИТ-инструмента, но только 40% смогут эффективно внедрить ее. • К 2015 году размер 60% бюджетов на обеспечение защиты действующих систем будет на 30-40% меньше требуемых. • К 2017 году 60% ИТ-директоров сосредоточатся на формировании ИТ-бюджета, нацеленного на бизнес-инновации и повышение качества услуг. • К 2016 году 80% всего ИТ-бюджета будет основано на предоставлении широкого спектра ИТ- и бизнес-услуг. • К 2018 году адаптация ИТ-технологий третьей платформы изменит более 90% ИТ-ролей. Согласно прогнозам IDC, мировые затраты на ИТ увеличатся на 4,5% в 2014 году в постоянной валюте или на 4,1% в долларах США. Значительная часть роста будет обусловлена смартфонами — траты на мобильные телефоны вырастут на 3,1% в постоянной валюте (2,8% в долларах США) 5. Помимо смартфонов, сильный рост будет обусловлен программным обеспечением, включая такие развивающиеся рынки, как обработка больших данных, управление данными и приложениями для коллективной работы, включая корпоративные социальные сети. Третья платформа, в основе которой — 4 Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2014 — http://www.gartner.com/newsroom/id/2603623 5 Worldwide IT Market Showing Tentative Signs of Improvement, According to IDC — http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25024614 9 большие данные, социальные, мобильные и облачные приложения, продолжит способствовать росту ИТ-затрат, в то время как траты на технологии второй платформы останутся на прежнем уровне. Несмотря на то, что рост ряда развивающихся рынков сдерживается макроэкономическими и геополитическими факторами, значительная скрытая потребность в ИТ-инвестициях будет стимулировать рынки таких стран, как Индия, Бразилия и Россия. Согласно оценке экспертов 6, в 2014 году продажи программного обеспечения при текущем курсе доллара возрастут на 5,9% по сравнению с прошлогодними. Выручка производителей программного обеспечения, по прогнозам IDC, будет ежегодно увеличиваться в среднем на 6% в горизонте 2013-2018 годов. Самые высокие среднегодовые темпы роста, измеряемые показателем около 9%, будут демонстрировать следующие сегменты: ПО для управления структурированными данными (Structured Data Management Software), приложения для совместной работы и доступа к данным (Collaborative Applications and Data Access) и решения в области анализа и передачи информации (Analysis and Delivery). В сегментах корпоративных приложений, систем управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM), корпоративными ресурсами (Enterprise Resource Management) и цепочками поставок (Supply Chain Management) аналитики прогнозируют ежегодный рост в размере 6%. Такое же увеличение продаж ожидается на рынке ПО для операционной деятельности и управления производством (Operations and Manufacturing Applications). Что касается регионального анализа индустрии ПО, развивающиеся рынки, как полагают эксперты, будут демонстрировать более значительный прогресс по сравнению с развитыми. Так, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (не включая Японию), Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMA), Латинской Америке софтверный рынок сможет увеличиваться в объемах примерно на 8,5% в год, тогда как в Северной Америке, Западной Европе и Японии — на 5,9%. 6 Big Data and Analytics and Enterprise Applications Will Continue to Drive Software Market Growth Until 2018, According to IDC — http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24907614 10 1. Smartlife. Smartlife как комплекс инновационных, прорывных технологий и сервисов, главная цель которых сделать жизни людей проще и безопаснее, включает в себя: Здравоохранение — новые модели ориентированные на пациентов, индивидуальная и превентивная медицина Образование – персонализированное стимулирование творчества с биологическими обратными связями Страхование — отход от использования статистики и переход на модель основанную на данных о клиентах Нейротехнологии – человеко-машинные интерфейсы и работа с когнитивными функциями с помощью технических систем Набор возникающих технологий в области Smartlife может дать новое качество и набор моделей индивидуальному пользователю с точки зрения планирования и обеспечения личных образовательных, деятельностных, досуговых и прочих траекторий в урбанизированной среде, в среде smartcity и IoT. 1.1. Решения для медицины. Решения для медицины можно разделить на несколько сегментов: мобильные медицинские приложения, решения для оптимизации работы медицинских учреждений и геномные исследования. Европейские провайдеры услуг здравоохранения делают акцент на мобильных решениях, которые позволяют сократить наиболее трудоемкие процессы. Согласно IDC Health Insights, инвестиции в клиническую мобильность достигнут $2,4 млрд к концу 2014 года. Пользуются наибольшей популярностью решения по обслуживанию пациентов, распознаванию голоса, автоматизации документооборота. Рынок мобильной медицины на данный момент находится на этапе становления. По данным компании J’son & Partners Consulting, наибольшая часть проектов m-Health в мире (46%) реализована в области систем здравоохранения, на втором месте — сфера предупреждения заболеваний (27% проектов). Под m-Health понимают услуги, сервисы, инициативы, программы, мероприятия и иные действия в области медицины и здравоохранения, при реализации которых используются мобильные устройства (телефоны, смартфоны, планшеты) и различные технологии беспроводной связи. Анализ компании Frost & Sullivan (Сан-Антонио, штат Техас, США) показал, что западноевропейский рынок секвенирования нового поколения (СНП) находится на пороге устойчивого роста в связи с появлением множества новых приложений. в 2013 году рынок получил доход в 381,9 млн долларов США, и оценивается, что он достигнет 697,3 млн долларов США в 2018 году. Общий объем рынка, определенный в данном исследовании, включает секвенсоры нового поколения и реагенты как для исследований, так и для диагностики. По данным Markets and Markets, объем мирового рынка геномных исследований в 2013 году составил $11,11 млрд, а к 2018 эта цифра возрастет до $19 млрд. Геномный рынок разделяют на приложения для диагностики, медицинских исследования, персонализированной медицины, академических исследований, 11 приложений для сельского хозяйства и ряд других. По данным Grand View Research 7, доля приложений для диагностики в 2013 году составила 35,71% от объего объема. Европа занимает наибольшую долю рынка, 43% в 2013 году. Северная Америка была названа лидером на рынке персонализированный медицины. Объем рынка в этом регионе составил $751,1 млн в 2013 году. Ожидается рост рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. Ключевые игроки Roche Diagnostic. Компания Рош является признанным мировым лидером в направлении молекулярной диагностики благодаря высококачественной инновационной продукции для ПЦР-анализа. Системы молекулярной диагностики Рош активно используются в практической медицине для обнаружения вирусов гепатита, ВИЧ, папилломы и различных бактериальных инфекций. Life Technologies. Представлена более чем в 180 странах, портфель компании состоит из 50 000 различных решений. Компания Applied Biosystems (США), вошедшая в Life Technologies, специализируется на производстве биохимических реагентов и инструментов для генетической инженерии и диагностики, а также автоматизированных ДНК секвенаторов для проекта «Геном человека». QIAGEN. Компания, разрабатывающая и производящая оборудование и расходные материалы для молекулярной диагностики, научных и фармацевтических исследований. В голландский холдинг Qiagen N.V. входит более 30 дочерних компаний по всему миру. В настоящее время доступны более 500 продуктов для диагностики. Qiagen обладает более чем 1000 патентов. Illumina. Компания занимается разработкой, производством и внедрением систем анализа генетического разнообразия и биологических функций. Illumina производит линейку продуктов и услуг для секвенирования, генотипирования и изучения экспрессии генов. Bio-Rad Laboratories. Производитель оборудования и расходных материалов, а также программного обеспечения для исследований в области наук о живом и клинической лабораторной диагностике. Компания разрабатывает и внедряет в жизнь современные технологии в области геномики и протеомики. Каталог насчитывает более 8 000 наименований. Affymetrix. Компания разрабатывает комплексные решения для генетических исследований и клинической диагностики на основе гибридизационных чипов высокой плотности. Платформа Affymetrix используется для полногеномного анализа экспрессии генов и экзонов, SNP генотипирования и анализа копийности генов (CNV), анализа лекарственного метаболизма, кариотипирования, анализа микроРНК и др. задач. Agilent Technologies. Мировой лидер в измерениях и ведущая технологичная компания в сфере телекоммуникаций, электроники, биотехнологий и химического анализа. Объем продаж в 2006 году составил 5 млрд. долл. США. В 2013 году Agilent Technologies анонсировала решение разделиться на две открытые акционерные компании: Agilent, которая будет ориентирована на биохимический и диагностический рынки, и компанию Keysight Technologies, занимающуюся электронными измерениями. 7 http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/genomics-market 12 BGI. Крупнейший мировой центр генетических исследований. 178 машин для секвенирования генерируют как минимум четверть геномных данных в мире. По оценкам экспертов, российский рынок анализа генетических данных чрезвычайно мал. Среди ключевых игроков можно отметить перспективные старт-апы: iBinom. Облачный сервис по медицинской интерпретации генетических данных. Это простое и удобное решение для обработки геномных данных, позволяющее за 1 клик и полчаса сформировать отчет о наследственных заболеваниях из 300–500 Гб исходных данных. Genotek. Оказывает услуги анализа человеческого генома. Первой в России стала оказывать услугу по полному секвенированию генома. Динамика развития рынка По прогнозу Research2Guidance 8, почти 500 млн из 1,4млрд владельцев смартфонов в 2015 году будут пользоваться мобильными медицинскими приложениями. По прогнозам аналитиков, около 250 млн человек загрузят фитнес-приложения и иные приложения, связанные с заботой о своем здоровье, к концу 2014 года 9. Эксперты компании Industry Experts, выстраивая прогнозы по поводу развития глобального рынка геномных исследований до 2017 года, говорят о ежегодном росте на 18%. Согласно прогнозам Renub Research, глобальный рынок генетического тестирования будет демонстрировать ежегодные темпы роста почти на 20% и достигнет объема в $10 млрд к 2015 году. Прежде всего тенденция будет обусловлена старением населения и увеличением количества генетических и хронических заболеваний. Наиболее прибыльный сегмент на рынке генетического тестирования, как ожидается, займет фармакогеномика, исследующая взаимодействия отдельного гена с лекарствами. Потенциальный экономический эффект от приложений по геномному секвенированию, применяемых в сфере здравоохранения, сельском хозяйстве и производстве новых материалов, к 2025 году может измеряться в $700 млрд - $1,6 трлн. Около 80% потенциала этих решений будет использоваться для продления и улучшения жизни посредством быстрой медицинской диагностики, более точных прогнозов, новых медикаментов и более персонифицированного лечения заболеваний. Исследователи McKinsey отмечают, что к 2025 году возраст приблизительно 15% мирового населения составит 60 лет и больше, в связи с чем потребность в решениях по уходу за здоровьем возрастет. Геномика нового поколения поможет удовлетворить эти нужды. Снижение стоимости технологий по геномному секвенированию приведет к росту числа приложений в этой сфере. На сегодняшний день стоимость секвенирования человеческого генома снизилась до $5000, а следующие несколько лет эксперты ожидают 8 Рынок мобильной медицины в России и в мире: основные тенденции и прогнозы – http://www.json.ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/rynok_mobilnoj_mediciny_v_rossii_i_ v_mire_osnovnye_tendencii_i_prognozy/ 9 Mobile Healthcare Opportunities, Juniper Research 2012 13 ее снижение до $1000. Компания Counsyl уже предлагает генетические тесты для детей стоимостью $600, которые анализируют около 400 возможных мутаций и 100 генетических заболеваний. Онкология по-прежнему занимает лидирующую позицию в сфере генетических исследований, в то же время начинают появляться и приложения по изучению других видов болезней. Эксперты ожидают, что к 2025 году число успешно вылеченных онкологических заболеваний достигнет 14 млн. По прогнозам McKinsey, к 2025 году около 20-40% всех больных раком, 15-40% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 20-40% пациентов с диабетом второго типа будут иметь доступ к эффективному для них лечению. В развитых странах предродовая генетическая диагностика будет доступна для 100% населения, в менее развитых странах — для 30-50% населения. Исследование выявило, что в развитых странах родители будут готовы платить $1000 за секвенирование генома своего ребенка. Если предположить, что подобные технологии приживутся на 100% в развитых странах и на 30-50% в менее развитых странах, подобное тестирование к 2025 году будет приносить выручку в размере приблизительно $30 млрд в год. Оценка потенциала российских компаний Геномные исследования — перспективный рынок, который только начал формироваться. Выход российских старт-апов на зарубежный рынок продемонстрировал востребованность решений в сфере оказания генетических услуг. На сегодняшний день возможно не только занять существующие ниши на рынке геномных исследований, но и сформировать новые (спектр применения решений по геномному секвенированию, генетических исследований продолжает расширяться). Примерами пионеров проведения геномных исследований с помощью современных информационных технологий в России являются компании JetBrains, Lanit-Tercom, GGA Software, центр разработки ПО компании ЕМС в Санкт-Петербурге. JetBrains является одним из мировых лидеров в создании современных инструментов программирования. Геномные исследования представляют новую область работы компании, которая создала внутри себя лабораторию, которая проводит интенсивные исследования в области создания инструментов для ускорения процесса расшифровки генома. Компания Lanit-Tercom специализируется на программной инженерии, применяемой для самых разных областей применения. В частности, в сотрудничестве с одним из исследовательских центров, занимающихся исследованиями человеческого генома, в Lanit-Tercom разработан программно-аппаратный комплекс, позволяющих ускорить существующие механизмы распознавания генома на несколько порядков. Другим направлением работ Lanit-Tercom в области биоинформатики являются исследования в области моделирования процессов создания персонализированных лекарств. GGA Software является сервисной компанией, предоставляющей услуги в различных наукоемких сферах. В частности, компания оказывает услуги по разработке ПО для крупнейших американских фармацевтических и медицинских компаний. 14 Центр разработки американской компании ЕМС в Санкт-Петербурге занимается вопросами обработки больших данных, связанных с биоинформатикой. Эти работы сконцентрированы компанией в отдельную лабораторию, помещенную в Сколково. 15 1.2. Мобильные коммуникации (голос, данные, видео). Сегмент VoIP и Unified Communications J’son & Partners Consulting представила основные результаты обновленного исследования российского и мирового рынка IP-телефонии 10, мониторинг которого проводится компанией с 2005 г. По данным Point Topic, к концу 2011 г. в мире насчитывалось 135,4 млн. абонентов VoIP операторского класса – на 12,6% больше по сравнению с показателем 4 кв. 2010 г. и на 2,8% больше по сравнению с данными 3 кв. 2011 г. Среди регионов мира по этому показателю лидировали Западная Европа, АзиатскоТихоокеанский регион и Северная Америка. Такое распределение во многом обусловлено сильными позициями отдельных стран в данных регионах – Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании в Западной Европе; Японии, Южной Кореи и Китая – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США и Канады – в Северной Америке. Число пользователей VoIP операторского класса в Западной Европе за 2011 г. увеличилось на 8,7% до 45,45 млн. Рост этого показателя за 4 квартал 2011 г. составил 2,3%. В Восточной Европе, которая, напротив, является аутсайдером среди других регионов мира по количеству абонентов VoIP операторского класса, к концу 2011 г. насчитывалось всего 1,75 млн. абонентов IP-телефонии. Но и темпы роста здесь существенно выше, чем в Западной Европе: 7,4% за 4 квартал 2011 г. и 27,7% за весь 2011 г. Результаты исследования Infonetics Research 11 показали, что мировой рынок бизнесрешений по голосовой IP-телефонии вырос на 8% в 2013 году по сравнению с 2012 годом и достиг отметки $68 млрд. Рынок SIP-телефонии вырос на 50% в 2013 году по сравнению с 2012 годом, преимущественно за счет активного спроса на услуги в Северной Америке. Продажи виртуальных АТС и UC-сервисов возросли на 13% в 2013 году по сравнению с 2012 годом. Количество постоянных пользователей услуг VoIP в мире составило 212 млн в 2013 году, что на 8% больше, чем показатель 2012 года. Управляемые сервисы продолжают находиться в выигрыше от внедрения услуг IP-телефонии. Приблизительно 10-20% новых линий IP-телефонии были проданы как часть управляемого сервиса либо аутсорсингового контракта. Сервисы объединенных коммуникаций, охватывающие в едином решении все доступные виды связи, появились на рынке уже достаточно давно, однако до последнего времени не находили отклика у заказчиков. Сейчас же проекты UC (unified communications) становятся массовыми, стимулируя выход на рынок все новых игроков. 10 Российский и мировой рынок IP-телефонии в корпоративном и частном сегментах — http://www.json.ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/rossijskij_i_mirovoj_rynok_iptelefonii_v_korporativnom_i_chastnom_segmentah/ 11 Infonetics forecasts VoIP and unified communications services to grow to $88 billion market by 2018 – http://www.infonetics.com/pr/2014/2H13-VoIP-UC-Services-MarketHighlights.asp 16 Ключевые игроки Aastra. Предлагая полный спектр решений IP-связи корпоративного класса и для СМБ, компания быстро завоевала позиции на этом рынке. BluStar — продукт Aastra, объединяющий различные устройства, от персонального компьютера до планшетов и смартфонов в систему UC. MX-ONE — флагманский продукт линейки, поддерживающий аудио- и видеосвязь. Также компания предлагает продукты Aastra 5000 и Aastra Clearspan. Инвестиции в исследования и научно-технические разработки в Aastra ниже, чем у его конкурентов, что вероятнее всего приведет к дальнейшему отставанию. 17 Alcatel-Lucent. В феврале 2014 года компания представила новое решение типа «UC как сервис» (UC-as-a-Service, UCaaS) для малого и среднего бизнеса, а также обновила свой продукт для крупных предприятий. Ее решение OpenTouch Office Cloud (OTOC) использует фирменную технологию OmniPCX Office RCE, которая обеспечивает бизнестелефонию, обслуживание клиентов и ведение бизнес-операций с помощью одного заранее сконфигурированного сервера. У корпорации уже свыше 17 млн. пользователей OmniPCX Office. Avaya. Благодаря покупке корпоративного бизнеса Nortel Avaya, по многим оценкам, имеет около 25% мирового рынка PBX и является сильным и влиятельным игроком в UC. Решения компании направлены на дальнейшую интеграцию с другими производителями, однако есть трудности на уровне интеграции с клиентским оборудованием. Мобильные приложения в большей степени направлены на сотовых операторов. Cisco. Cisco вышла на рынок речевой связи более десяти лет назад. Сегодня это крупнейший вендор сетевого оборудования, крупный игрок на рынке VoIP и UC. Cisco Systems предлагает продукт Unified Mobile Communicator, предоставляющий доступ к корпоративным унифицированным коммуникациям через мобильные телефоны. В релизе 9.0 внесена большая функциональность и гибкость лицензирования, что делает продукт коммерчески привлекательным для использования текстовых сообщений и голоса через различные устройства. Облачная платформа Webex предоставляет услуги частного облака. Huawey. Компания предлагает решение Huawei eSpace, в котором объединены технологии голосовой связи, передачи данных, видеосвязи и рабочих процессов. Решение поддерживает iPad и Android планшеты, а также собственные MediaPad устройства. Серия U шлюзов позволяет eSpace подключаться как к малым, так и большим средам. Также компания представила устройство ТЕ30 – небольшой видеоадаптер для комнатных решений. IBM. Корпорация делает большую ставку на альянсы, среди ее партнерств на сетевом рынке одни из самых сильных — с главными вендорами UC, такими как Avaya, и более мелкими компаниями, в частности ShoreTel. Продукты Sametime и Sametime Unified Telephony (SUT) от IBM являются флагманами UC компании. Sametime предоставляет собственные решения для аудио- и видеокоммутации, но использует клиентское оборудование конкурентов для телефонии и присутствия. Interactive Intelligence. Customer Interaction Center 4.0 от Interactive Intelligence — это платформа для предоставления голосовых сервисов и UC решений. Система хорошо интегрирована с продуктом Lync от Microsoft и с Sametime от IBM для поддержания текстовых сообщений, присутствия, видео- и веб-конференций. Также хорошо представлена поддержка мобильных устройств. Основной рынок системы — контактцентры, как локальные, так и распределенные. Microsoft. Компания предлагает мощное решение Lync — обновленная версия ее бывшего Office Communications Server, которая официально стартовала в декабре 2010 г. на 38 языках. В Lync Server 2013 была добавлена поддержка мобильных клиентов iOS, Andriod устройств и Windows Phone 8 OS. Lync и Skype интегрированы с общим контактлистом, присутствием, мгновенными сообщениями и голосовым набором. Lync Server 2013 также вводит ряд усовершенствований в Enterprise Voice, включая маршрутизацию вызовов, управление каналами связи и сессиями. Присутствует маршрутизация на основе геолокации, функционала конечного оборудования и управленческих возможностей 18 клиента. Развитие идет в сторону предоставления пользователю полного функционала IPPBX. Mitel. Mitel переименовал свое решение UC в два продукта: MiVoice Business – система управления звонками и оконечным оборудованием (ранее продукты назывались Mitel Communications Director, UC360 и Mitel Desktop) и MiCollab – вся прочая функциональность UC для совместной работы, включая мгновенные сообщения, аудио/видеоконференции, присутствие и чат. Оба продукта могут быть развернуты как на локальной, так и на облачной основе. Mitel также имеет свое частное облако в Северной Америке. Это обеспечивает один и тот же функционал во всех установках и гибкую коммерческую модель. Использование единого программного обеспечения позволяет организациям развертывать некоторые услуги локально и дополнять функционал через облачные сервисы. Система UC от Mitel также может интегрировать решения других производителей, таких как Google, Microsoft, VMware, и имеет интеграцию с облачным решением salesforce.com. NEC. Univerge 3C — система UC от NEC представляет собой набор модулей, интегрированных между собой и поставляемых как одно решение. Система легко устанавливается, проста в управлении и поддержке. Она позиционируется как решение бизнес-класса и может быть развернута на стандартных аппаратных устройствах. При этом система хорошо масштабируема и может работать в локальном, облачном и смешанном исполнении. Сама система связи ориентирована на пользователя, а не на устройство или приложение. Система UC интегрируется с другими продуктами Univerge, что дает возможность миграции к UC и является коммерчески эффективным. ShoreTel. ShoreTel 14 — система UC от фирмы ShoreTel предназначена для централизованных и распределенных сетей. Система хорошо известна и имеет позитивные отзывы клиентов за счет простоты в установке, управлении и использовании. Мгновенные сообщения, конференц-связь, совместное использование приложений осуществляются модулем Service Appliance 400, который работает отдельно от коммутирующего оборудования, но находится под единой системой веб-управления. ShoreTel Communicator предоставляет пользовательский интерфейс с различных устройств, а приложение ShoreTel Mobility 7 добавляет интеграцию со смартфонами и планшетами. Siemens Enterprise Communications. Решение OpenScape от Siemens может быть развернуто как локально, так и в облаке. Решение дополнено OpenScape Voice для управления распределенными голосовыми и видео- устройствами. HiPath 4000 и OpenScape Branch расширяют возможности системы в распределенных сетях. Модуль системы OpenScape Session Border Controller может поддерживать до 8000 сессий. Модуль OpenScape Mobile объединяет VoIP и UC в одном мобильном клиенте. Мобильный клиент OpenScape Web Collaboration предоставляет веб- и видеоконференцию для iOS и Android устройств. Toshiba. Продукт IPedge Unified Communications фирмы Toshiba является ядром системы UC, встраиваемый в общий продукт IPedge и устанавливаемый на локальном сервере Strata CIX или облачной платформе VIPedge. IPedge Meeting приложение предоставляет аудио/видео и веб-конференцию. Чат и присутствие предоставляется посредством Call Manager, являющимся клиентским приложением интегрированным с телефонией и XMPP сервером для информации о статусе и календаре, однако пока он не сопрягается с Microsoft и Google. Call Manager Mobile — новая разработка, 19 поддерживающая HTML5 в планшетах и смартфонах. Вектор развития компании направлен на интеграцию решения UC в уже установленных серверах Strata CIX, поддерживающих цифровую и аналоговую телефонию, а также связь меду ними. В исследовании за 2013 год Gartner провела оценку UC-решений, предлагаемых ведущими игроками рынка. Ниже представлен график с результатами. Что касается российских поставщиков UC-решений, с начала 2010 года сервисы на базе IP Centrix предоставляют, хотя и не очень активно, уже многие российские операторы («PTKомм», Comstar-UТС, «ТопТелеком», ряд предприятий «Связьинвеста» и др.). По оценке iKS-Consulting, в 2013 году объем рынка IP-телефонии в России составил около 7,2 млрд руб. Крупнейшим игроком рынка был оператор «ЭР-Телеком» (около 25% рынка.) За ним идут «Манго-Телеком», МТТ, «Энфорту», «Ростелеком». В исследовании «Российский рынок IP-телефонии» от 16.05.2013 РБК выделяет четырех российских игроков: «Манго Телеком», «ЭР-Телеком», Телфин и МТТ. «Манго Телеком». Провайдер облачных коммуникационных сервисов, на рынке виртуальных АТС его доля превышает 60%. Решение «Манго-Офис» включает три интегрированных продукта: виртуальная АТС (полностью заменяет офисную АТС и по своим возможностям соответствует лучшим АТС бизнес-класса), центр обработки вызовов 20 (облачное приложение для управления обработкой звонков клиентов в режиме реального времени и повышения продуктивности работы. Позволяет легко создать мощную систему телефонии для call-центра, службы клиентской поддержки или отдела продаж) и облачная CRM-система (для учета клиентов, поддержки процессов продаж и обслуживания. Приложение интегрировано с облачной телефонией). «ЭР-Телеком». Ведущий оператор телекоммуникационных услуг в российских регионах. Услуги связи — широкополосный доступ в интернет, кабельное и HDтелевидение, фиксированная телефонная связь — предоставляются под брендом «Дом.ru», для корпоративных клиентов – под брендом «Дом.ru Бизнес». «Телфин» специализируется на разработке и внедрении комплексных телекоммуникационных решений на основе VoIP-технологий. Основным продуктом Телфин является «Телфин.Офис», решение для комплексной телефонизации компании, позволяюще создавать корпоративные телекоммуникационные сети любого масштаба. ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ). Оператор междугородной и международной (МГ/МН) связи, успешно работающий на рынке уже более 15 лет. Компания предоставляет как отдельные телекоммуникационные услуги, так и комплексное решение — виртуальную АТС YouMagic.Pro. «Энфорта». Компания «Энфорта» является национальным оператором связи, лидером среди крупнейших российских телекоммуникационных компаний по итогам 2012 г., работающих в сегменте В2В. Среди предлагаемых услуг — Энфорт@IP VPN (построение корпоративной сети на основе междугороднего IP VPN), Энфорт@ТС Виртуальная офисная АТС (экономичное и эффективное решение для организации офисной телефонной связи). «Ростелеком». Одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн. домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 10,9 млн., а платного ТВ «Ростелекома» – более 7,7 млн. пользователей. В число услуг «Ростелеком» входит создание виртуальных частных сетей, создание облачной АТС, приложение SmartRTCall для осуществления междугородних и международных звонков. Динамика развития рынка В условиях взрывного роста мобильных устройств, появления новых форматов (таких как планшетные ПК), массового развития сетей 3G и 4G, а также роста объемов передачи данных мобильное направление становится для многих провайдеров VoIP одним из приоритетных. Сторонние VoIP-приложения (прежде всего, Skype, Google Voice и др.) отнимают существенную долю доходов сотовых операторов: по итогам 2012 г. ожидается, что снижение доходов европейских сотовых операторов от использования их абонентами сторонних IP-сервисов достигнет в зависимости от региона от 1,5% до 4%. 21 Существенным драйвером для развития мобильной IP-телефонии является активное развитие экосистемы LTE. Такие операторы, как Verizon Wireless, MetroPCS (США), SK Telecom и LG UPLUS (Южная Корея), уже запустили услугу «голос поверх LTE» (VoLTE). По данным Infonetics Research, рынок мобильной IP-телефонии будет продолжать расти за счет роста продаж смартфонов и увеличения проникновения мобильного ШПД, а также благодаря благоприятному регулированию в некоторых странах, где мобильным операторам запретили блокировать приложения mVoIP сторонних провайдеров. В 2011 г. в мире насчитывалось всего 91 млн. активных пользователей mVoIP (в 2010 г. – 47 млн.) по сравнению с 5,6 млрд. мобильных абонентов по всему миру. Таким образом, проникновение мобильной IP-телефонии в мире по итогам 2011 г. можно оценить на уровне 1,6% от количества пользователей мобильной связи. Однако благодаря высоким фактическим и ожидаемым темпам роста этот показатель должен существенно увеличиться. По прогнозам Infonetics Research, к 2015 г. количество пользователей mVoIP возрастет до 410 млн., что в 4,5 раза больше, чем в 2011 году. Что касается объема рынка VoIP и унифицированных коммуникаций (UC), аналитики прогнозируют его устойчивый рост. Infonetics Research ожидает, что к 2018 году общая выручка составит $88 млрд. По оценке Gartner, рынок UС развивается в следующих направлениях: • интеграция бизнес-процессов — такие технологии, как WebRTC, упрощают прямую интеграцию коммуникаций с деловыми приложениями; • гибридные UC — многие вендоры расширяют возможности своих решений для объединения функций развертывания онпремис и в облачном варианте; • федеративные UC — эта модель позволяет реализовать гетерогенную схему коммуникаций, взаимодействовать с другими системами, в том числе внешними, что в свою очередь ведет к улучшению сотрудничества с партнерами и клиентами; • повышение эффективности средств конференцсвязи — это может быть достигнуто за счет интеграции уже используемых предприятиями систем с UC-средствами; • новое поколение UC-клиентов — многие вендоры сейчас работают над созданием клиентских приложений, которые смогут повысить эффективность работы сотрудников. Оценка потенциала российских компаний На сегодняшний день на российском рынке не представлено решений по UCкоммуникациям, выдерживающих конкуренцию с продуктами ключевых игроков рынка. Между тем у российских компаний есть потенциал для развития уже имеющихся комплексные решений по построению телекоммуникационных сетей и расширению их функционала. Положительные прогнозы и высокие темпы роста мирового рынка VoIP и UC-решений позволяют говорить об актуальности развития комплексных решений, объединяющих все доступные виды связи. С развитием рынка можно наблюдать появление нишевых сегментов (UC-решения по повышению эффективности работы сотрудников, решения, интегрируемые с имеющимися деловыми приложениями, т.д.), которые могут занять новые продукты от российских разработчиков. Сегмент приложений для обмена сообщениями 22 Согласно исследованию российского и мирового рынков традиционных услуг мобильной связи (голос и SMS), представленному компанияей J’son & Partners Consulting12, основная тенденция на мировом рынке мобильной связи — стагнация доходов от голосовых услуг и SMS на фоне повышения доходов от услуг мобильной передачи данных. В целом по миру голосовые услуги все еще демонстрируют незначительный рост доходов, в основном за счет стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), в то время как в США и странах Евросоюза доходы в 2012 г. снизились на 3-4%. Исследование компании Flurry, проведенное в апреле 2014 года, показало, что использование приложений для обмена сообщений по всему миру возросло на 316% за период с конца 2012 по конец 2013 года. Увеличение числа OTT-приложений, передающих сообщения посредством дата-соединений и мобильного Интернета, уводит потребителей от подконтрольных телеком-операторам SMS и MMS. По оценкам Yankee Group, каждый прирост проникновения смартфонов в Европе на 10% снижает доходы сотовых операторов от голоса и SMS на $1,5 млрд ежегодно за счет все большего использования ОТТсервисов. Аналитики считают 13, что бесплатные сервисы по обмену сообщениями увлекают потребителей в прибыльный для компаний сегмент, состоящий из игровых платформ, платных приложений и контента, рекламы и в ряде случаев мобильных платежей. Ключевые игроки По оценке Distimo, в 2013 году пятерку лидеров (по количеству загрузок на ключевых мобильных платформах iOS и Android) среди приложений по обмену сообщениями составили WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, LINE и Viber. 12 Состояние и перспективы развития рынка традиционных услуг мобильной связи (голос и SMS) в России и в мире — http://www.json.ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/sostoyanie_i_perspektivy_razvitiya_r ynka_tradicionnyh_uslug_mobilnoj_svyazi_golos_i_sms_v_rossii_i_v_mire/ 13 E-Marketer: Mobile Messaging Apps – http://www.slideshare.net/hoovazqtank/mobil-messaging-apps2014-digital-intimacyattractsuserschallengesmarketers 23 Между тем лидером по объему выручки среди приложений стал LINE. За ним расположились KakaoTalk, WhatsApp, Viber и Tango. Доходы приложения LINE (Naver Corp) формируются за счет игровых платформ, покупок, связанных с приложением, а также рекламных услуг. По состоянию на 2014 год 14, лидирами рынка OTT-приложений стали BBM (владелец Blackberry), iMessage (Apple), KakaoTalk (Kakao Corp), Kik Messenger (Independent), LINE (Naver Corp), ChatON (Samsung), Skype (Microsoft), WhatsApp (Facebook), TextPlus (Independent), Viber (Rakuten), WeChat (Tencent). По мере поглощения OTT сервисов крупными ИТ-компаниями эксперты ожидают появление на рынке и других игроков. Приложения для обмена сообщениями от российских разработчиков в рейтингах не присутствовали. Между тем можно отметить много крупных игроков на российском рынке разработки мобильных приложений — смежного с OTT-сервисами сегмента. Согласно Единому Ретингу разработчиков мобильных приложений, представленный Ruward 2014 15, в десятку лидеров входят следующие компании: Unreal Mojo. Компания представлена на высоких позициях почти во всех отраслевых рейтинга (например, первое место в отчете J`son&Partners). Оборот компании за 2012 год, по данным Cnews, составил более 40 млн. рублей. В клиентском портфеле компании представлены такие бренды, как Альфабанк, Сбербанк, ABBY, КоммерсантЪ и пр. Компания специализируется только на мобильном сегменте. REDMADROBOT. Компания занимает вторую строчку чарта благодаря первому месту в BestInDigital и высоким позициям в рейтингах Cnews и J`son&partners. Оборот компании за 2012 год — 25 млн. руб, в штате на текущий момент 40 человек. В 14 Mobile Messaging Markets, January 2014, Portio Research Единый рейтинг разработчиков мобильных приложений, 2014 — http://www.ruward.ru/indexruward/united-mobile-rating-2014/ 15 24 клиентском портфеле — Билайн, финансовая группа Лайф, ROLF. Компания специализируется только на мобильном сегменте. e-Legion. На третьем месте компания из Санкт-Петербурга e-Legion. Высокая позиция во многом обусловлена первым местом чарта CNews (компания показала оборот в 50 млн. руб. за 2012 год). Штат Легиона насчитывает более 70 человек, есть офисы в Москве, Краснодаре, Ульяновске и Казани. Среди клиентов e-Legion такие компании, как РайффайзенБанк, Яндекс, Mail.Ru iD EAST. На четвертой строке рейтинга располагается один из крупнейших игроков сегмента — компания iD EAST (во многом благодаря первому месту в чарте Apps4All). Компания разрабатывает приложения не только на iOS, Android и Windows Phone, но также и на менее распространенных платформах — Blackberry, Symbian MeeGo, Samsung Bada. Компания не представлена в основном чарте по оборотам Cnews, но заявила самые высокие показатели за 2012 год: 60 млн. руб. Articul Media. На пятой строчке находится первый игрок не чисто мобильного сегмента — полносервисное digital-агентство Articul Media. Компания существенно нарастила свою активность за прошедший период, во многом это связано с ведением значительного пула работ в области digital для Оргкомитета Сочи 2014. East Media. На шестой позиции с минимальным отрывом от лидирующей пятерки располагается компания East Media (во многом благодаря высоким позициям в чарте Apps4All). Компания имеет собственную издательскую платформу для выхода периодики под iPhone/iPad. Infoshell. На седьмой строчке чарта находится компания Infoshell. Высокая позиция во многом обусловлена достаточно большим оборотом, заявленным в рамках рейтинга CNews — 25 млн. руб. за 2012 год. 2Nova Interactive. На восьмой позиции находится еще одно комплексное digitalагентство 2Nova, во многом благодаря высокой оценке сервиса компании в рейтинге BestInDigital. В 2013 году 2Nova стала четвертым российским агентством, принятым в международную ассоциацию SoDA. AppTeka. На девятой позиции находится московская компания Appteka. В клиентском портфеле компании: Mediamarkt, ECCO, Спорт-Экспресс. Sebbia. C минимальным отрывом от девятой строчки десятку лидеров замыкает Sebbia. Достойный результат компании обеспечили хорошие позиции в рейтингах Apps4All и BesInDigital. На данный момент в штате компании около 15 человек. Динамика развития рынка В феврале 2014 компания Facebook приобрел WhatsApp, а компания Rakuten – Viber. Эксперты Portio Research ожидают подобные поглощения и других приложений для быстрого обмена сообщениями (OTT). По их мнению, приложения OTT не являются прямой угрозой SMS, а представляют собой новый типа сервиса, сочетающий в себе передачу сообщений и общение в социальных сетях. Существует три способа монетизации сервиса: контент-маркетинг, продажа стикеров и рекламных объявлений. Пользователи, общающиеся в таких мобильных приложениях, как WeChat, KakaoTalk или LINE, часто прибегают к визуальному языку, основанному на «стикерах», изображениях, передающих те или иные эмоции пользователя. Доходы 25 сервиса LINE большей частью формируются именно за счет продажи стикеров. Часть выручки идет от продажи спонсируемых стикеров, т.е. изображений, созданных какимлибо брендом. Согласно информации, приведенной компанией в августе 2013 года, LINE зарабатывает $10 млн в месяц только за счет стикеров. По оценкам Portio Research, мировая выручка от приложений для обмена сообщениями составит $239,7 млрд в 2015 году, затем снизится на 1% к 2016 году, а затем на 4% к 2017 году до размера $227,1 млрд. Исследовательская компания ожидает, что Северная Америка в своем развитии будет опережать мировой рынок на один год. Соответственно пик выручки от приложений для обмена сообщениями в регионе придется на 2014 год, в следующем году начнется плавное снижение показателей. По оценкам Juniper Research, приложения для обмена мгновенными сообщениями (Instant Messaging apps) к 2018 году составят 75% от всего мобильного трафика по обмену сообщениями, при этом всего 2% от выручки в сегменте обмена сообщений. Одну четвертую трафика и практически весь объем выручки придется на «другие мобильные приложения для обмена сообщениями», включая SMS, MMS, RCS/RCS-e, e-mail и социальные сети. Оценка потенциала российских компаний Крупные технологические компании проявляют большой интерес к OTT-сервисам, поскольку они предоставляют контент, необходимый для привлечения и удержания пользователей. Сегмент приложений для обмена сообщениями оценивается как весьма перспективный. Несмотря на то, что на мировом рынке с большим отрывом лидируют западные решения (LINE, What’s up), российские разработчики имеют потенциал для заполнения нишевых сегментов — создания приложений, сопутствующих работе ключевых мессенджеров (в частности решения по монетизации сервисов). 26 1.3. Нейротехнологии В рамках Smartlife отмечается становление еще одной инновационной сферы разработок и реализации нейротехнологий. С одной стороны, они предполагают вовлечение в технологический процесс алгоритмов, связанных с работой человеческого мозга. С другой стороны, они рассчитаны на расширение сети коммуникаций. Таким образом, данное направление развивается на стыке привычных технологических областей. В целом, индустрия нейроинтерфейсов выступает в качестве одного из важных рынков и технологической платформой, обеспечивающей доставку индивидуальным пользователям спектра услуг. И игрокам в этой области неизбежно придется иметь дело с особенностями рождающейся отрасли и свойствами среды, в которой она возникает. Нейротехнологии — любые технологии, которые используют понимание или помогают понять работу мозга, сознания и высшую нервную деятельность. Это также технологии, которые усиливают или улучшают деятельность мозга, психические процессы. На сегодня развитие технологий нейроинтерфейсов опережает социальные практики их использования и продуктовые и рыночные выражения. В этом смысле развития технологий недостаточно – оно должно сопровождаться новыми видами работы, досуга, образования и прочей активности. Нейроэлектроника и нейрокоммуникации – перспективная область с потенциалом в триллионы долларов. Ее развертывание всерьез повлияет на множество связанных рынков, начиная от телекома и заканчивая образованием. Перспективные продуктовые группы нейроморфных когнитивных систем представлены на следующем рисунке. Тренды, влияющие на развитие нейротехнологий Развитие области нейронет происходит на базе ряда трендов. 27 Всю совокупность наблюдаемых трендов можно условно разделить на три типа в зависимости от отправной точки: 1) технологические – обусловлены развитием технологий; 2) социотехнические – связаны с развитием социальных организаций; 3) пользовательские – заданы моделью рынка, результатом взаимодействия хозяйствующих субъектов. Для более ясного представления остановимся на более подробной характеристике каждого из упомянутых типов. Тренды, развитие которых задано логикой движения технологий в большинстве своем связанны с ростом пропускной способности, вычислительной мощности, удешевлением технологий. Технологические тренды Тренды структурные и инфраструктурные Семантизация Тренды уровня компонентов и элементов Тренды развития объектов управления Сутевые тренды Развитие ИКТ инфраструктуры для Интернета следующего поколения BigLiveData Cемантизация Интернета Удешевление нейроэлектроники Удешевление и доработка роботов и “мехатроники” Моделирование нейропроцессов (мозг и психика) Структурные тренды связаны с развитием ИКТ инфраструктуры для интернета следующего поколения: изменения в возможностях, особенностях и ресурсах среды, в которой находится сфера нейрокоммуникации: увеличение пропускной способности физических каналов, появление новых и более эффективных протоколов уровня приложений, тестирование новых физических принципов передачи и обработки данных (фотоника, квантовый компьютинг, квантовая криптография и т.д.). 28 В области сетей существует тренд, описывающий переход от вертикальных сетей к MESH сетям – сетям с произвольной топологией, где каждый элемент выполняет функции и ретранслятора, и вещателя, и приемника. Указанные инфраструктурные тренды повышают доступность для пользователя конечных решений в области ИКТ, вычислительных мощностей и, в конце концов, нейрокоммуникационных технологий. Снижение стоимости и рост динамического диапазона АЦП, удешевление блоков передачи данных низкого потребления (bluetooth 4.0), удешевление технологий активных электродов и многое другое – все это предвосхищает появление на рынке бытовых нейроинтерфейсов и, следовательно, стимулирует как исследователей, так и предпринимателей на активность в сфере нейроэлектроники и нейрокоммуникационных технологий Тренды семантизации: семантизация интернета и метаязыки организации знания. Поскольку семантика подразумевает смыслы, то семантизация – это появление в предметной области инструментов работы со смыслом. В первую очередь, это инструменты выделения смыслов, их классификации и обработки. В инфраструктурных трендах, где структура элементов из иерархической становится сетевой, семантизация проявляется в виде двух встречных тенденций. Во-первых, каждый элемент становится “умным”: он начинает поддерживать единые правила генерации, приема и передачи данных. Во-вторых, “умной” становится вся инфраструктура: она имеет дело уже не с физическими данными, цифрами и уровнями напряжения, а со смыслом этих данных. На этом тренде существует несколько групп технологий: Большие данные, Семантический перевод, Интеграция сети и реального мира. Снижение стоимости приводов, контроллеров и систем управления позволяет производить намного более доступные по цене квадрокоптеры, протезы, роботы и т.д. Это, в свою очередь, увеличивает количество исследований в области биокоммуникаций человек-машина и стимулирует развитие отрасли нейрокоммуникаций в целом. Отметим, что и появление нейро- или биостимуляторов также укладывается в этот тренд, но он находится в самом начале развития и потому не столь очевиден. Первые бытовые магнитные и электростимуляторы только появляются, а системы электрической стимуляции в качестве систем обратной связи пока находятся в стадии разработок. На уровне элементов и компонентов происходит удешевление и упрощение в пользовании нейроэлектроники. Данный тренд обеспечивается постоянным ростом мощности процессоров и той электроники, что используется в работающих с телом и мозгом устройствах: в аппаратуре, регистрирующей электрические сигналы, в электрических и магнитных стимуляторах-датчиках, аналого-цифровых преобразователях, средствах связи и т.д. Появляются дешевые устройства ввода/вывода через электроэнцефалограммы и системы биологической обратной связи. В части моделирования нейропроцессов происходит появление новых моделей работы деятельности мозга и психики, которые меняют понимание всей предметной области целиком. В данной части происходит формирование новых протоколов коммуникации в сетях, создание новых рыночных ниш, новые сверх-проектов. Социотехнические тренды связаны с организационными аспектами области. Это новые протоколы коллективной деятельности, причем речь идет не просто о других способах управления коллективами, вроде правил работы большой корпорации, наборов позиций и регламентов. Имеются в виду формы, возможные лишь при той скорости, глубине и ясности коммуникации, что смогут обеспечить новые интерфейсы. Социотехнические тренды Тренды структурные и инфраструктурные Переход к горизонтальным структурам и способы их организации (каждый – 29 производитель, автор, …; роль сети – координация) Семантизация Персональные модели человеческого поведения (нейромаркетинг, индивидуальные игры, индивидуализированное образование и проч.) Тренды уровня компонентов и элементов Создание продуктивных ИСС (для работы в сети, в группах, со сложными устройствами и пр.) Тренды развития объектов управления Управление рисками сложных систем realtime (быстрая декомпозиция ситуации и быстрое принятие решений в сложных ситуациях – война, ЧС, торговля на бирже, онлайн-игры и пр.) Сутевые тренды Развитие культуры кооперации (для решения сложных задач в первую очередь И последний тип идентифицируется как «Пользовательские» (или рыночные) тренды. Они связаны с потребностями конечных пользователей, конкретных малых деятельностей, которые нуждаются в новых инструментах и таким образом привлекают их в жизнь. Пользовательские тренды Тренды структурные и инфраструктурные Семантизация Тренды уровня компонентов и элементов Тренды развития объектов управления Сутевые тренды Реалистичные гибридные среды (все органы чувств – возможность ощущать виртуальные / удаленные объекты) Умная среда / Интернет Вещей (адаптация к нашим запросам) передача эмоций и состояний Оестествление интерфейсов (интуитивное общение с техносредой, телесные интерфейсы, носимые устройства и пр.) “Ремонт” и усиление возможностей тела и сознания (фарма, протезы, искусственные органы чувств, искусственно сконструированные эмоции и пр.) Рост спроса на целостность, личностное развитие, терапию, развитие осознанности (Wisdom 2.0, прогноз “миров психодрам” и пр.) Индустрия и рынок нейротехнологий Исследуемая нами индустрия зачастую рассматривается только в качестве области медицинского применения. Однако на самом деле рынок гораздо шире и можно утверждать, что индустрия нейрокоммуникации формируется на стыке 4 технологических сфер, а это, в свою очередь, приводит к ее потенциальному проникновению в целый ряд ниш. 30 Рынки когнитивных нейроморфных систем Поскольку нейрокоммуникации находятся на этапе становления, то часть фрагментов рынка прорисовывается недостаточно отчетливо, часть вообще оценивается как гипотетически возможная. На сегодня выделяют следующие основные рыночные ниши, в которых нейроэлектроника развивается или будет развиваться в ближайшем горизонте: СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЫНКИ ОЦЕНКА РАЗМЕРА CAGR КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ Глобальный рынок программных и биометрических решений в области здоровья мозга (а. цифровые приложения для мониторинга, оценки, тренировки, улучшения 2005 год – $210 млн CAGR 50% Posit Science, Dakim, Cogmed, Fast ForWord, MindFit, Lumosity, Happy Neuron, FitBrains, MyBrainTrainer, NeuroSky 2012 год – $1 млрд 2020 год – $6 млрд 31 когнитивных функций; б. биометрические решения по измерению биологических, нейроданных человека) По данным The Digital Brain Health Market 2012–2020: Web-based, mobile and biometrics-based technology to assess, monitor and enhance cognition and brain functioning Рынок устройств глубокой стимуляции мозга По данным Deep Brain Stimulation Devices Market for Parkinson's Disease (North America, Europe, Asia-Pacific and Latin America) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2013 – 2019 2012 год – $4,5 млрд Рынок искусственных органов и протезов Artificial Vital Organs and Medical Bionics Market (Artificial Heart, Kidney, Liver, Pancreas & Lungs, Ear Bionics, Vision Bionics, Exoskeletons, Bionic Limbs, Brain Bionics and Cardiac Bionics) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2012 - 2018 2010 год – $16 млрд Рынок медицинских бионических имплантов и искусственных органов По данным Medical Bionic Implant /Artificial Organs Market - (Vision Bionics/Bionic Eye, Brain Bionics, Heart Bionics/Artificial Heart, Orthopedic Bionics and Ear Bionics) – Trends and Global Forecasts to 2017 2012 год – $12,67 млн Рынок оценки и тренировки когнитивных способностей 2013 год – $1,7 млрд По данным Cognitive Assessment and Training Market Worldwide Market Forecasts and Analysis (20132018) Рынок решений для мониторинга мозга CAGR 11.0% Kinetic Concepts Inc., Smith and Nephew Plc, Medela, Talley Group Limited, Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Molnlycke Health Care AB, Shandong Wego Newlife Medical Device Co., Ltd, Daewoong Co., Ltd CAGR 9.2% Abbott Diabetes Care, Abiomed, Inc., Asahi Kasei Medical Co., Ltd., Baxter International, Inc., Gambro AB, Medtronic, Inc., Nikkiso Co., Ltd., SynCardia Systems, Inc., Ossur Hf, WorldHeart Corporation, Ekso Bionics, Touch Bionics, Ottobock Healthcare Gmbh, Second Sight Medical Products, Inc CAGR 7.1% Abiomed Inc., Asahi Kasei Kuraray Medical Co. Ltd., Thoratec Corporation, WorldHeart Corp., Gambro AB, Biomet Inc., Cochlear Ltd, Berlin Heart Gmbh, Ekso Bionics, Medtronic Inc., Lifenet Health, Heartware International Inc. Jarvik Heart Inc. Walk Inc.Ossur, Boston Scientific Corporation, Sorin S.P.A. CAGR 27.3% Bracket Global, Cambridge Cognition Ltd., Cogstate Ltd., Pearson Assessments, Posit Science Corp., Lumos Labs (Lumosity), IntelliTools Inc. and CNS Vital Signs LLC CAGR 8.6% Nihon Kohden Corporation, Nonin Medical Inc, Elekta AB, 2019 год – $9.4 млдр 2018 год – $32.3 млрд 2017 год – $17,82 млрд 2018 год – $5,7 млрд $1,6 млрд к 2017 году 32 and Advanced Brain Monitoring, Inc., Yokogawa, Grass Technologies, Compumedics Ltd, and Cadwell Laboratories По данным Brain Monitoring Market By Product [EEG/Magnetoencephalography (MEG)/Intracranial Pressure Monitor/Cerebral Oximeter/Transcranial Doppler] & Application [Sleep Disorders/Epilepsy/Traumatic Brain Injury/Brain Death] Global Forecasts To 2017 Один из самых перспективных рынков нейротехнологий – массовый рынок нейроэлектроники для здоровых людей. В силу низкой стартовой базы и отсутствия сильных игроков этот сектор имеет очень высокий потенциал роста. «Традиционный» медицинский нейротех продолжит рост с умеренно высоким темпом, являясь источником технологий для индустрии нейрокоммуникаций. Существующий на сегодняшний день рынок персональной нейроэлектроники находится в самом начале своего развития. SharpBrains оценивает рынок усиления мозга (гаджеты и программное обеспечение для них) в $210 млн. в 2005, $1 млрд. в 2012 и к 2020 году $6 млрд. (25% CAGR с 2005). Рынок носимых устройств оценивается в $20 млрд уже к 2017 году и растет по экспоненте (Futuresource Consulting). По словам CEO Emotiv Тан Ли, компанией продано более 50 000 устройств. В основном – исследовательским организациям, компаниям. Emotiv при запуске позиционировался как игровой гаджет, в результате стал клиническим. В 2014-15 году происходит попытка партнерства с производителями игровых приставок По словам CEO Neurosky Стенли Янга, продано более миллиона «единиц». Данные о продажах и обороте обеих компаний – лидеров являются закрытыми. Neurosky сообщает о $7.7 млн инвестиций. Emotiv получил $15 млн. от Technology Venture Partners, Epicure Capital Partners, Stillwater Capital и правительства Австралии NeuroSky CEO Stanley Yang говорит о том, что стоимость устройства на чипах его компании уменьшается и вскоре достигнет $20. Первой компанией на рынке была OCZ с контроллером NIA. Компания перестала производить контроллеры в 2012 и продала подразделение BCI Net. Сама OCZ была куплена компанией Toshiba и известна как производитель SSD дисков и оперативной памяти для персональных компьютеров. Emotiv, пытаясь выйти с рынка клинических приложений для армии США и вернуться в рынок игр, указывает использование контроллера для управление эмоциональной экспрессией виртуальных персонажей как одно из важных направлений развития Neurosky в то же время позиционирует себя как платформу, продавая свои чипы другим компаниям (большая часть стартапов на рынке пользовательской нейроэлектроники основаны на электронике от Neurosky (например, Melon) В 1996-1998 было менее 50 статей в рецензируемых журналах по теме BCI в год. В 2008-2010 уже 400-500 статей. Рост продолжается по экспоненте. Рынки, оцениваемые как перспективные нейротехнологий, представлены в таблице: для нейрокоммуникаций и 33 СЕКТОР СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ Коммуникации и управление устройствами Интерфейсы для смартфонов, мультимодальная коммуникация с PC, интерактивная одежда и аксессуары (технологии), affective computing Управление умными домами Распределенный интеллект, (domotics), рынок заботы о педиатрия (технологии) Безопасность Решения для массовой координации и быстрого решения проблем в разных сферах безопасности (публичный транспорт, МЧС и пожарные, полиция, банковская безопасность, безопасность в сельском хозяйстве) Развлечения и игры Образовательные игры, кинотеатрысенсориумы, новые формы искусства и др. Разработка Анализ в реальном времени, получение сигнала, обработка сигнала, устройства выдачи сигнала (стимуляторы), гибридные интерфейсы мозг-компьютер, искусственный интеллект и машинное обучение Поддержание здоровья и фитнес Проблемы с зависимостями, велнесс, диетология, нейроспорт, обучение медитации, тренажеры для йоги, тайцзи и др. домотика пожилых, Ключевые технологии нейрокоммуникаций в горизонте до 2020 г. Технологии рынка нейрокоммуникаций: •Системы стимуляции и синтеза ощущений (второй «конец» интерфейса мозгкомпьютер – как для мозга, так и для тела) – hard и soft решения •Универсальные протоколы работы с носимыми устройствами •Социальные приложения и сети поверх пула биометрических устройств •Агрегаторы биометрической BIGDATA и средства обработки био массивов биоданных •Социальные приложения и сети поверх пула биометрических устройств •Мобильные (плавающие) датчики и системы стимуляции •Комплекты «биокоммуникаторов» для малых групп (образование, спец. приложения, ситуационные и кризис-центры) •ПО для распознавания нейро-команд для наиболее популярных приложений (игры, работа с документами, САПР etc) •Биопротезирование частей тела и органов чувств •Системы биоуправления неантропоморфной робототехникой •Био-и нейро- решения на стыках с другими новыми индустриями (3д принтинг, робототехника, коптеры, AI, биотех) 34 Обеспечивающие технологии: •Системы питания всей сети носимых устройств (body area networks) •Смежные системы, создающие заказ (умная одежда, дополненная реальность, новое искусство и т.д.) •Образовательные программы в предметной области •Профильные системы бизнес-акселерации •Сети центров трансфера технологий в области НКТ •Порталы коллаборации •ПО для Mesh сетей и модульной робототехники •Системы биомониторинга для домашних животных •Системы, создающие заказ на нейроэлектронику (ситуационные центры, новые виды деятельности, аналитические центры нового поколения и т.д.) •Протоколы стриминга биоданных, стандарты обработки и хранения •Системные программы исследований Вывод. Индустрия нейроэлектроники развивается с опорой на рост спроса на “усиление” человека и на набор взаимоусиливающих линий развития в области нейротехнологий, социальных технологий и ИКТ. С 2020-х гг. и далее нейроэлектроника будет развиваться в комплексе с теорией и практикой коллективной коммуникации и с опорой на модели мозговой деятельности, полученные в глобальных проектах по моделированию мозга Большие проекты по моделированию мозга работают на рынки и индустрии текущего времени (в первую очередь – медицина и реабилитация), в то время как большинство продуктов и рынков нейроэлектроники будут возникать в новых междисциплинарных секторах, что пока оказывается в тени рассмотрения. Главный фокус внимания – это проекты на стыках линий развития «нейро- и когнитивные науки», «информационно-коммуникационные технологии», «социальная инженерия». Новые коммуникационные платформы вероятнее всего будут возникать на стыках всех трех линий развития. Мощность инфраструктурной поддержки, инвестиций в стратегии и исследования в Российской Федерации и странах-конкурентах несравнима с инвестициями мировых технологических лидеров. Несопоставима также научно-исследовательская база в области нейротехнологий. «Лобовая» конкуренция на магистральных направлениях в России в области нейротехнологий практически не имеет смысла. 35 2. Smart mobility. 2.1. Smart mobility и беспилотные автомобили Тенденция интеграции ИТ с концепцией «всеобъемлющего Интернета» в городской среде получает свое воплощение в том числе в виде Smart mobility. Основная идея заключается в создании системы управления маршрутами в реальном времени, поиске решений для более комфортных путешествий и более надежных перевозок. Практическая реализация обеспечивается в условиях организации автономного дорожного движения и подключения транспортных средств к Интернету вещей. В городской черте мобильность предполагает умное управление городским трафиком. Междугородное сообщение получает свое развитие на основе соединения транспортных линий с городскими линиями. Дистрибуция, логистика и управление автопарком (грузовым и пассажирским) в концепции Smart mobility осуществляются системно и программным образом. Кроме того, управление тарифами и различные платежные решения основываются на результате анализа данных, полученных и обработанных с использованием новейших решений ИТ и интернета вещей. Ключевые технологические и рыночные тренды в сфере авто-телекоммуникации (telematics, intellectual transport systems) можно представить следующим образом: 1. Смена моделей взаимодействия города и автомобиля. Разная физическая структура города и его долгосрочные цели ведут к разным стратегиям автокомпаний и выстраиванию различных инфраструктур под каждый город. Это значит, что автомобильные компании глобально распадутся на сети, на локальном уровне имея самостоятельное подразделение. 2. Новая бизнес-модель транспорта. Продается не автомобиль, а доставка или возможность передвижения. Вид транспорта не важен (выбирает пользователь под свои задачи). Время, расстояние, комфорт, безопасность переводятся в универсальные кредиты, на которые и покупается услуга здесь и сейчас. Личный автомобиль не нужен. 3. Роль автомобиля изменяется. Авто как провайдер сервисов и информации. Автомобиль не как средство передвижения, а как место работы и отдыха. 4. Новый тип ответственности. Активное использование технологий автоматического беспилотного управления перемещает ответственность за принятие решений и последствия на дороге на автомобиль, то есть на производителя. 5. Смена рынка страхования. Перенос ответственности на автомобиль и устранение человеческого фактора, сбор полной статистики за счет использования провайдера телеком-услуг, – ведет к точному высчитыванию рисков и контролю над действиями. 6. Новые угрозы и новая модель безопасности. Использование ИКТ в авто ведет к появлению новых угроз: взлом и перехват систем управления, кибер-угрозы, проблема надежности систем. Модель «коридоров безопасности» - путь с наименьшей степенью угроз для объекта. Коридоры безопасности высчитываются и 36 обеспечиваются оператором. Сервис: предоставление маршрута по коридору и страхование рисков внутри него. Создание беспилотных аппаратов представляет собой одно из самых перспективных направлений в развитии концепции Smart mobility. Интенсивное ведение исследований, разработок и испытаний в данной сфере объясняется широким спектром возможностей, которые способны предоставить автономные аппараты. Применение их в логистике позволит более эффективно организовать доставку грузов. В военном деле обладание боевыми беспилотниками и разведчиками будет способствовать повышению оборонного потенциала страны. Вовлечение автономных аппаратов в осуществление мониторинга территорий и объектов обусловит повышение качества контроля за сельскохозяйственными землями, трубопроводами, лесами. С точки зрения коммерческого применения, предлагаемые устройства сделают теле- и видеосъемку менее затратной. Кроме всего прочего, беспилотники будут представлять интерес для конечных пользователей в качестве роботапомощника. В качестве конечных продуктов разработок должны выступить: • беспилотные летательные аппараты, • беспилотные наземные аппараты, • беспилотные подводные аппараты. На текущем этапе наиболее популярными являются вопросы конструирования и введения в массовое производство беспилотных летательных и наземных аппаратов. Преимущества беспилотных летательных аппаратов определяются их техническими особенностями. В первую очередь, это возможность длительного полета на средней и большой высоте. Автоматический взлет может быть осуществлен без участия человека. Кроме того, обеспечивается возможность вертикального взлета и посадки. К числу базовых и альтернативных технологий производства относятся сенсоры и сенсорные системы, а также робастные и адаптивные технологии. Массовое распространение беспилотных летательных аппаратов ожидается в 2015 – 2020гг. Возможными мировыми производителями могут стать DARPA (США), Carnegie Mellon University (США), Northrop Grumman Corporation (США), General Atomics (США). Относительно российских позиций отмечается высокий потенциал в военном применении и средний уровень в гражданском секторе. Развитие данного рынка требует создания соответствующего законодательства, которое обеспечит эффективное использование беспилотников. Однако наибольшие усилия предпринимаются по формированию рынка беспилотных наземных средств и, в частности, беспилотных автомобилей. Основной причиной внедрения автоматизированных систем в управление наземными транспортными средствами выступает перспектива превращения автомобиля в смартфон. Следствием станет появление нового пользовательского интерфейса входа в сеть и доступа к различным коммерческим сервисам. Это принципиально поменяет роль автомобиля и основные бизнес модели рынка Производители машин и создатели автокомпонент на новом этапе будут вынуждены непосредственно взаимодействовать с разработчиками ИТ и телекома. Результатом может стать возникновение конкуренции между смежными секторами или объединение игроков из разных сфер. При этом наиболее перспективной видится кооперация. 37 Глубокая интеграция ИТ и автомобиля порождает необходимость смены элементной базы и программного обеспечения. Использование большого массива данных для управления и анализа состояния транспортного средства требует увеличения пропускной способности и скорости обработки информации. В целом, для создания беспилотных автомобилей необходимы решения в следующих ключевых технологических областях: • Сенсорные технологии (сенсоры и датчики, отвечающие за распознавание ситуации вокруг автомобиля); • Электронные карты (системы геопозиционирования, которые помогают отслеживать передвижение по выбранному маршруту); • Системы connectivity (обмен сигналами и информацией между автомобилями и с элементами дорожной инфраструктуры); • Автоматизированные системы торможения и внутреннего руления, ориентированные на внутреннюю организацию процесса движения автомобиля. Потенциал для получения значительного объема данных об автомобиле и состоянии водителя приводит к пересмотру финансовой и страховой модели рынка. Точный учет индивидуальных характеристик транспортного средства и соответствующая оценка индивидуальных рисков позволяют формировать персонифицированные пакеты страховых и сервисных услуг на основе предпочтений пользователя. Однако расширение возможностей сопровождается значительным увеличением угроз. В первую очередь, возникает риск взлома информационной системы, что открывает доступ к личным данным и устраняет барьеры для перехвата управления автомобилем. В связи с этим, возникает задача обеспечения безусловной безопасности системы беспилотного управления, которая может быть решена с использованием квантовой криптографии. 38 Системы управления транспортом В качестве базовой инфраструктуры для функционирования разных типов беспилотных аппаратов, а также реализации концепции Smart mobilityв целом выступают системы управления транспортом. ARC разделяет рынок систем управления транспортом на два сегмента: решения по планированию и выполнению (используются грузоотправителем при найме грузоперевозчиков) и флит-менеджмент (передача собственного автопарка по внешнее управление). Решения, представленные в этих сегментах, включают в себя стратегические и тактические закупки, контрактный менеджмент, планирование и оптимизацию, электронную коммуникацию с перевозчиками, ведение документации, аудит грузоперевозок, управление эффективностью. ARC приводит следующие данные по объему рынка систем управления транспортом (единица измерения – миллион долларов США) по типам решений (планирование и выполнение; флит-менеджмент; узкоспециальные решения): Следующим образом выглядит рынок в разрезе услуг и ПО (единица измерения – миллион долларов США). Ключевые игроки По данным ARC за 2011 год, лидерами мирового рынка систем управления транспортом являлись Oracle, JDA Software, Descartes, SAP, GTNexus, Kewill, Manhattan 39 Associates, IBM, Quintiq, Accellos. Доли, занимаемые компаниями на рынке, представлены на схеме ниже: По данным Gartner от 2012 года, соотношение сил среди ключевых игроков распределялось следующим образом: 40 Лидерами рынка по объему выручки (по оценке за 2011 год) являются Descartes, JDA, INTTRA и Wolters Kluwer Transportation Services и Oracle. Почти половина выручки Descartes формируется за счет специализированных «точечных» решений. Descartes — создатель глобальной логистической сети Descartes Federated Global Logistics Network, которая позволяет грузоотправителем и грузоперевозчикам обмениваться сообщениями. INTTRA также предлагает портал для электронных коммуникаций. При этом компания фокусируется на взаимодействии между грузоотправителями и морскими перевозчиками. Wolters Kluwer Transportation Services — еще один поставщик специализированных решений. Компания предлагает самую большую в Европе платформу для размещения заказов на грузоперевозки, а также владеет несколькими региональными платформами. Лидерами в сегменте решений по планированию и выполнению являются JDA, Oracle, GT Nexus, Kewill и One Network. 41 JDA считается лучшим поставщиком решений по управлению транспортом, розничной торговлей. В начале 2010 года компания приобрела i2 Technologies, которая также была лучшим поставщиком решений для цепочек поставок и управления транспортом. На втором месте — Oracle. Продукты компании отличаются наиболее богатым функционалом. GT Nexus предлагает единое решение для управления транспортом с возможностью подписки на функции, которые нужны каждому конкретному клиенту: например, поставка грузов морским, воздушным или сухопутным способом, аудит грузоперевозок. Компания Kewill предлагает решения для планирования маршрута грузоперевозчиков. One Network является поставщиком приложений для планирования, выполнения и бизнес-анализа, размещенных на единой облачной платформе. На российском рынке ключевыми игроками на рынке TMS-решений являются: Omnicomm. Российская инновационная компания, специализирующаяся на разработке решений для коммерческого транспорта. Компания является лидером в области разработки и производства систем контроля расхода топлива для коммерческого транспорта в России и СНГ. «1С-Рарус». Совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус». Решение «1С-Рарус: Транспортная логистика и экспедирование» обеспечивает поддержку для принятия результативных, продуктивных и своевременных управленческих решений. Для автотранспортных предприятий ведущих бизнес в сфере таксомоторных перевозок предназначено отраслевое решение «1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей». AXELOT работает на рынке информационных технологий с 1998 года и занимается автоматизацией управления и учета на платформе "1С:Предприятие". Основные направления деятельности: складская и транспортная логистика, управление финансами, материально-техническое обеспечение, корпоративная отчетность, документооборот, управление НСИ, торговая деятельность. 42 Русские навигационные технологии. Является крупнейшим на российском рынке разработчиком и производителем систем ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля автотранспорта и представляет многофункциональную интеллектуальную навигационную систему «АвтоТрекер», обеспечивающую комплексный мониторинг транспорта и других подвижных объектов в режиме реального времени. Антор Бизнес решения. Компания, специализирующаяся на разработке, продаже и внедрении собственных бизнес-приложений на основе геоинформационных систем. Основное направление продуктов АНТОР — IT-решения по транспортной логистике, GPSмониторингу и геомаркетингу. Предлагаемые рынку продукты на базе систем управления знаниями позволяют качественно повысить эффективность сбытовых, маркетинговых, логистических подразделений крупных и средних компаний. Динамика развития рынка систем управления транспортом По прогнозам ARC, мировой рынок решений по управлению транспортом возрастет на 6,8%. Сегмент планирования и выполнения будет самым быстрорастущим. По мнению исследователей, на развитие рынка решений по управлению транспортом оказывают влияние такие факторы, как мировой экономический рост, увеличение цен на топливо, требования регуляторов, «зеленая» логистика, GPS и флит-менеджмент, решения по BIаналитике и Content as a Service. Между тем факторами, сдерживающими рост рынка, являются медленные темпы развития сектора логистики, транспортная инфраструктура, которая во многих частях Африки, Азии и Латинской Америке остается на низком уровне. Оценка потенциала российских компаний в области систем управления транспортом Российские компании имеют собственные комплексные решения по управлению транспортом, которые выдерживают конкуренцию аналогичным решениям западных разработчиков. Тренд на внедрение ПО по управлению и контролю транспортом, а также положительные прогнозы развития рынка позволяют говорить о возможности экспорта российских разработок. 43 2.2. Экосистема connected car и телематика Развитие экосистемы connected car непосредственно связано с предоставлением услуг связи. Их эффективное обеспечение, вероятней всего, приведет к масштабной интеграции различных игроков рынка. Новая система управления, оператор Авто и транспорт ИТ интеграция, производство оборудования и управление инфраструктурой Телеком провайдинг Производство авто и/или продажа транспортных кредитов Оператор связи Дилерство, обслуживание Дилерская сеть и сеть обслуживания, новая городская инфраструктура Приложения Разработчики сервисов и приложений При этом вопрос о лидерстве в новой рыночной структуре будет решаться в конкурентной борьбе между участниками, а роли и цепочки добавленной стоимости, существующие в текущей рыночной модели, вероятно сменяться на новые, а ключевой функцией станет обеспечение системы управления экосистемой и каналами доставки пользовательских сервисов. Новая система управления, оператор новой модели экосистемой харакетиризуется: o Новый оператор должен предоставить физическую инфраструктуру для обеспечения интеграции экосистемы o Оператор предоставляет услуги всем участникам цепочки o Оператор обеспечивает пользовательскую связь и в дальнейшем может стать новым глобальным телеком оператором o Оператор может быть сформирован на базе существующих игроков (авто, телеком и др.) либо создан с нуля Модель интеграции и формата рынка будущего connected car представлена ниже на рисунке. 44 Конечные услуги телематики Предоставление услуг Акторы Вне автомобиля Информационноразвлекательные ИТ Безопасность Навигация Инфраструктура Автоиндустрия В автомобиле Диагностика Пользовательский интерфейс Государство Телеком Связь «авто-авто» Беспроводная сеть (взаимосвязь) Оператор телематики Производители устройств Другие Другие Страхование Другие Производители автомобилей на данный момент имеют уникальную возможность выстроить новый канал взаимодействия с пользователем и расширить масштаб своей деятельности. Однако они сталкиваются с необходимостью совершенствовать собственный подход к работе с данными. Кроме того, может оказаться, что они будут не способны обеспечивать постоянное обновление технологий и нести соответствующие издрежки. Тем не менее автопроизводители должны рассматривать потенциально возможные услуги в будущем как подстраховку. Производители комплектующих и ИТ разработчики получают возможность развивать интерфейс по управлению машиной (человек-машина) с тем, чтобы предложить широкий выбор услуг телематики для автопроизводителей. При этом точно неизвестно, какие конкретно специализированные услуги будут востребованы, поэтому, с одной стороны, разработчики на текущий момент несут достаточно высокие риски, с другой, имеют возможность занять крупные сегменты при работе на опережение. Важным вопросом явялется обеспечение инфраструкткуры коммуникаций и предоставления контента, для чего провайдерам требуется поддерживать тесные контакты с автопроизводителями и решить вопрос по использованию, хранению и принадлежности накапливающихся данных, что может сыграть ключевую роль в формировании нового рынка. Рынки телематики США представляет собой самый крупный рынок в мире и ожидается, что такое положение сохранится, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Развитие индустрии обработки и передачи информации в США наблюдается на протяжении уже почти 20 лет. Ford и GM предложили первые такого рода ситемы еще в 1996г. В стране очень популярны услуги телематики, ориентированные на мобильные телефоны. США занимает второе место в мире после Японии по объему предлагаемых решений в сфере обработки и передачи данных для мобильных телефонов. Решение компании GM установить систему OnStar , обеспечивающую безопасность и обмен данными, в каждый автомобиль стало переломным моментом для индустрии. Прогнозируется, что годовой объем продаж в 45 сфере услуг обмена данными, оцениваемый в проданных единицах, будет возрастать до 2019г. во всех сегментах. В дальнейшем сегмент неавтономных технологий пойдет на спад, в то время как встроенные коммуникации будут характеризоваться восходящей тенденцией , которая переломится только в 2022г. При этом комплексные услуги продемонстрируют положительный прирост в течение всего периода и достигнут уровня свыше 15 млн единиц к 2025г. В Западной Европе услуги обработки и передачи , ориентированные на мобильные телефоны, сохраняют свою популярность, тогда как встроенные технологии предлагаются только несколькими автопроизводителями. Также широко распространены системы информационной обработки и передачи посредством технологии Bluetooth. Примерно 80% общего числа машин в 4 наиболее развитых европейских странах (Франция, Германия, Италия и Великобритания) оснащены Bluetooth.Вероятно, что динамика в ЕС в ближайшем будущем изменится. Следствием принятия новых правил станет смещение акцента с информационно-развлекательных услуг на обеспечение безопасности пассажира. На фоне этого 2019г. ознаменуется пиком продаж в сегменте услуг неавтономных технологий, а к 2025г. данный вид практически исчезнет с рынка. В то время как технологии встроенной обработки информации будут демонстрировать рост до 2025г., а продажи комплексных услуг достигнут максимума в 2022г. на уровне около 15 млн. проданных единиц. В Японии услуги обработки и передачи данных, рассчитанные на мобильные телефоны, очень популярны.Внедрение такого рода услуг в автомобилях в 2010г. характеризуется следующими цифрами: 41,1% среди бюджетных моделей по цене ниже 20 000 $ США 36,4% среди автомобилей среднего класса по цене 20 000 – 40 000 $ США 7,5 % в дорогих моделях со стоимостью выше 40 000 $ США Показатели охвата технологией Bluetooth чрезвычайно высокие: в 2010г. – 48,4%. При этом автомобили высокого класса характеризуются низким уровнем оснащенности технологиями телематика с применением мобильного телефона. В целом услуги обработки и передачи данных , в первую очередь, рассчитаны на обеспечение решений в вопросе навигации. Обеспечение безопасности на втором плане. Относительно продаж услуг ожидаются высокие темпы роста по всем основным направлениям с некоторым замедлением после 2022г., а сегмент неавтономных решений даже изменит характер тенденции. В результате, в 2025г. продажи встроенных и комплексных технологий будут оцениваться по 4 млн проданных единиц в год. Рынок Бразилии пока находится в стадии зарождения, поскольку только одна или две компании предлагают услуги обработки и передачи данных. Отмечается, что основное внимание сосредоточено на обеспечении безопасности, что объясняется большим числом угонов машин в стране. Прогнозируется устойчивый рост продаж услуг на базе встроенных технолгий, которые будут характеризоваться объемом около 8 млн единиц в 2015г. Услуги, обеспечивающие неавтономное принятие решений, так и не смогут завоевать популярность и практически не будут представлены на рынке. В то время как для комплексных технологий сформируется возрастающий тренд со значительным темпом с 2016г. и к концу рассматриваемого периода будут характеризоваться уровнем ежегодных продаж чуть ниже, чем услуги сегмента встроенных технологий. Российский рынок в настоящее время характеризауется очень низкой активностью в среде обработки и передачи информации. Однако после усовершенствования законодательства в данной сфере ожидается подъем. Основной акцент при предоставлении услуг телематики делается на обеспечении безопасности пассажира и 46 транспортного средства. Прогноз дальнейшего развития сферы позволяет говорить о почти неизменно малой доле рынка неавтономных технологий. При этом предложение услуг встроенной и комплексной обработки и передачи данных будет нарастать и к 2025г. будет оцениваться примерно в 5 млн ед. по обоим направлениям. Индия представляет собой нетронутый рынок с огромным потенциалом для развития отрасли телематики. Внедрение информационных технологий в автомобильный парк набирает обороты в стране. В настоящее время 15 – 20% общего числа автопарков оснащены технологиями работы с данными. Индийское правительство наладидило контакты с Россией для обеспечения навигационых услуг в Индии. Ожидается, что до 2019г. в стране сфера обеспечения ИТ для связи будет отсутствовать, но в дальнейшем будут ежегодно наращиваться объемы предложения во всех трех сегмпентах. Предполагается, что 2022г. ознаменует преостановление роста продаж услуг неавтономной обработки данных. В свою очередь, услуги на основе встроенных технологий и комплексного подхода сохранят положительную тенденцию и к 2025г. будут характеризоваться ежегодным объемом продаж по 10 млн ед. В Китае отечественные производители выступают в роли лидеров при внедрении технологий телематики, в то время как зарубежные представители придерживаются более осторожного подхода. Развитие многих направлений телематики в стране требует согласования с правительством, что представляет собой длиельную процедуру. Также все существующие системы обработки и передачи информации предполагают вовлеченность колл-центров. Таким образом,они играют значительную роль в цепочке установления взаимодействия, поскольку китайские пользователи предпочитают взаимодействовать с человеком. В настоящее время компании ориентируются на города первого уровня при формировании предложения услуг по обработке и передаче данных. В перспективе рынок получит свое развитие начиная с 2016г. При этом на протяжении последующих десяти лет наименее популярными будут оставаться неавтономные технологии. К 2025г. будет осуществлено свыше 20 млн сделок по предоставлению услуг как встроенных, так и комплексных информационных решений. Элементы технологической экосистемы connected-car Ключевые элементы системы и блоки в польховательской и бизнес модели connectdcar представлены ниже. Данные ниши являються зонами развития и перспективной разработки, где ИТ разработчики могут предоставлять свои решения или стать интеграторами высокого уровня 47 Платформа услуг телематики/портал доступа Управление устройствами Облачные сервисы Сбор большого массива данных/анализ/управление Услуги связи «машина-машина» Услуги безопасности Пользовательский интерфейс Устройства обеспечения ИТ в машине • Встроенные • Неавтономные • Комплексные Интерфейс «человекашина» • Визуальный • Тактильный • Голос Беспроводная сеть (связь между участниками) Низкоскоростная передача данных (2G) Высокоскоростная передача данных (3G) Пользовательская поддержка Сетевая безопасность и система идентификации Колл-центры Создание контента Систематизация контента Управление подпиской Система тарификации Разработка приложений Внедрение приложений Он-лайн поддержка 48 3. Smart city Реализация концепции Smart city направлена на улучшение качества жизни в городах с ориентацией на вопросы безопасности и энергоэффективности. В основе лежат решения, полученные благодаря внедрению «Интернета вещей» с использованием анализа «Big Data». Инновационный подход позволяет обеспечить умное регулирование городской инфраструктурой. Предполагается интеграция всех городских организаций с использованием облачных технологий. В свою очередь, мобильные технологии должны создать условия для сбора данных в реальном времени, что дает возможность осуществлять анализ текущей ситуации в городе. Таким образом, более оперативное и эффективное реагирование обусловливает улучшение общественной безопасности. Кроме того, автоматизация, более высокое качество управления и гарантия безопасности способствуют совершенствованию конструкций зданий и сооружений. 3.1. Big Data По оценке IDC, объем мирового рынка Big Data с учетом затрат на создание инфраструктуры, в том числе с использованием «облачных» технологий, и обработку данных составил в 2012 году порядка 8 миллиардов долларов. Сферу применения больших данных можно разделить по индустриям: • оптимизация логистики в транспортной индустрии; • оптимизация цен в ритейле; • управление интеллектуальной собственностью в СМИ и индустрии развлечений; • исследование природных ресурсов в нефтегазовой отрасли; • гарантийный менеджмент в промышленности; • предотвращение преступлений и ведение расследование в местных правоохранительных органах; • оценка возможного ущерба в индустрии страхования; • определение угроз в банковской сфере; • лечение пациентов. Ключевые игроки: Решения для хранения: HP, EMC, IBM, Dell, NetApp, Hitachi Ltd., Fujitsu, Oracle, NEC; Серверная инфраструктура: IBM, HP, Dell, Oracle, Fujitsu, Acer, Cray, Groupe Bull, Hitachi, NEC, SGI, Status Technologies, Unisys, Lenovo; Сетевая инфраструктура: Cisco, Brocade, HP, Dell, IBM, Alcatel-Lucent, F5 Networks, Citrix; ПО, относящееся к базам данных: Oracle Exadata, IBM Netezza, IBM Smart Analytics System, Teradata, HP, Vertica and Autonomy, SAP Sybase IQ, EMC Greenplum DB 49 and HD, Microsoft SQL Server Parallel Edition, IBM Netezza High Capacity Appliance, Teradata Extreme Performance Appliance, SAP-Sybase IQ; Сервисы: Accenture, Deloitte, TCS, HP, Teradata, Mu Sigma, Think Big Analytics, Hortonworks, Hashrocket, KloudData, Trendwise Analytics; ПО для автоматизации бизнес-процессов и поддержке в формировании решений: Webtrends, Adobe-Omniture, IBM Coremetrics, FICO; Аналитическое и исследовательское ПО: SAS, IBM, Attivio, HP Autonomy, Skytree, Attivio, Oracle Advanced Analytics, IBM SPSS, Microsoft, Vivisimo, ZyLAB, Sinequa, Revolution Analytics, KXEN, BA Insight, Palantir, Perfect Search, Wolfram Alpha; Графические базы данных: Neo Technology, Objectivity, Franz Inc., Sones, Ravel; Объектно-ориентированные базы данных: Jade Software, Objectivity, Progress Software, Versant; Ультраскоростная передача потоковых данных: IBM InfoSphere Streams, Informatica Ultra Messaging Streaming Edition, TIBCO FTL and BusinessEvents, Progress Software Apama CEP. В России эксперты оценивают рынок как незрелый, поэтому назвать ведущих разработчиков решений по анализу больших данных не представляется возможным. На данный момент не выпущено аналитических исследований рынка Big Data в России. Динамика развития рынка По оценке IDС в 2012 году, за период с 2010 по 2015 год среднегодовой темп роста рынка составит 39,4%. Между тем темпы роста отдельных его сегментов будут варьироваться: для серверного оборудования этот показатель составит 27,3%, для средств хранения — 61,4%, для сетевой инфраструктуры — 42,4%, для программного обеспечения — 34,2%, для сервисов — 39,5%. В 2013 году IDC уточнила прогноз 16, предсказав среднегодовой темп рост рынка решений big data на 27%, до отметки в $32,4 млрд к 2017 году. Это примерно в шесть раз больше, чем весь объем рынка информационных и коммуникационных технологий. IDC ожидает бурный рост в течение следующих пяти лет. Среднегодовой темп роста рынка облачных вычислений составит 49% к 2017 году. Продукты по автоматизации решений, основанные на технологиях обработки больших данных, начнут замещать либо значительно влиять на привычные рабочие роли. Значительный объем данных будет либо уничтожен, либо заархивирован в облаке, что приведет к снижению доходов традиционных дата-центров. Крупные вендоры (Oracle, IBM, Microsft) продолжат занимать лидирующие позиции на рынке, включив в свой пакет предложений решения по обработке больших данных. Владельцы небольших технологических решений, написанных на открытом коде, а также дистрибьюторы, скорее всего, будут поглощены крупными компаниями. Новые технологии потребуют иной экспертизы, которая на данный момент пока не доступна в больших масштабах. На сегодняшний день ощущается нехватка специалистов 16 New IDC Worldwide Big Data Technology and Services Forecast Shows Market Expected to Grow to $32.4 Billion in 2017 — http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24542113 50 по работе с технологиями больших данных. Этот фактор, с одной стороны, будет сдерживать распространение решений по обработке больших данных, с другой стороны, подтолкнет вендоров к развертыванию этих решений в облаках. Преимущество будет у тех поставщиков решений, которые смогут разработать удобные в использовании инструменты по работе с большими данными. Сервисы по работе с big data будут предлагаться как крупными системными интеграторами и консалтинговыми компаниями, так и небольшими региональными фирмами. Большие данные будут способствовать разработке множества сервисов по ИТ, аналитике и работе с бизнес-процессами. Эксперты прогнозируют, что с ростом количества сделок в сегменте больших данных потребители будут обращать внимание не на сами технологии, использующиеся в решении, а на бизнес-задачи, которые они решают. Превыше всего станет производительность системы, ее доступность и безопасность, простота в управлении. Оценка потенциала российских компаний Решения по анализу больших данных — молодой и перспективный рынок, с каждым годом набирающий обороты. Продукты по обработке и анализу больших данных представлены крупнейшими мировыми вендорами. Между тем big data — это не просто технология. На первое место встает не ее инновационность, а спектр задач, которые она решает. И здесь у российских разработчиков есть большой потенциал для развития. Эксперты разделяют возможные российские старт-апы в этой сфере на три сегмента (построение инфраструктуры и базовых технологий, предоставление data services и решения для сегмента B2C) и отмечают высокий потенциал их роста. На сегодняшний день, несмотря на почти полное отсутствие решений по работе с big data от российских вендоров, эксперты отмечают наличие всех необходимых ресурсов для их создания (инфраструктура, трудовые кадры, финансы). Учитывая высокие перспективы подобных разработок, в ближайшем будущем можно ожидать появление решений по работе с «большими данными» в портфелях российских ИТ-компаний, которые затем можно будет экспортировать на мировой рынок. Серьезным основанием для такого утверждения является наличие двух важных компонентов: – наличие в России исследовательских школ в области фармакологии, генетики, молекулярной биологии, биоинформатики; – концентрация в России центров разработки ПО и проведения НИР крупнейших зарубежных корпораций что позволяет использовать управленческие компетенции и опыт ведущих мировых игроков; – наличие в России целого созвездия сервисных компаний разработчиков ПО, способных быстро и качественно обеспечить разработку ПО, необходимого для информационного и технологического обеспечения прорывных биологических исследований. 51 3.2. Интернет вещей - интеллектуальные системы. По оценке IDC, количество устройств различного назначения, привязанных к сети, достигло 9,1 млрд. единиц в конце 2013 года, а к 2020 эта цифра может достигнуть 28,1 млрд. с ежегодным приростом в 17,5%. IDC оценивают рост этой развивающейся индустрии с $1.9 триллиона в 2013 до $7.1 триллиона к 2020 году. Потребители продолжают знакомиться и вводить в свой обиход девайсы из сферы «Интернет вещей». IDC ожидает, что предложения девайсов «Интернета вещей» будут многообразны, а конкуренция — серьезной, особенно в сегменте комплексных решений, которые объединяют смарт-аналитику и приложения. По оценке Cisco, в 2008 году количество устройств в Интернете превысило население Земли. Сейчас на каждого жителя планеты приходится более трех подключаемых к Интернету устройств. По данным Json & Partners Consulting, в 2013 году размер мирового рынка Интернета вещей составил 98 млрд долл. и 14,3 млрд устройств. В перспективе до 2020 года объем рынка вырастет до 359 млрд долл. и до 34,2 млрд устройств 17. На сегодняшний день менее 1% девайсов подключены к Интернету или интеллектуальным системам. IDC прогнозирует, что к 2020 году их количество составит 212 млрд, а к 2017 году 3,5 млрд людей будут подключены к Интернету, из них 64% — через мобильные девайсы. Люди и подключенные к сети девайсы создадут огромный объем данных, который будет измеряться в 40 триллионах гигабайт и окажет значительное влияние на повседневную жизнь. В исследовании «Интернет вещей и межмашинные коммуникации. Обзор ситуации в России и мире» J’son & Partners Consulting оценила объем мирового рынка «интернета вещей» в $98 млрд и 14 млрд устройств в 2013 году. Под рынком «интернета вещей» J’son & Partners Consulting подразумевают RFID, датчики, шлюзы, облачные сервисы, NFC, CEP, SCADA, Zigbee, IDS. Основную долю в мировом рынке ИВ на данный момент занимают RFID (27%) и датчики (18%). На сегодняшний день концепция «Интернета вещей» постепенно преобразуется в концепцию «Всеобъемлющего Интернета», соединуяющего людей, процессы, объекты и данные. По подсчетам Cisco 18, «Всеобъемлющий Интернет» обеспечивает потенциальную ценность (комбинацию увеличения прибыли и сокращения расходов) в размере 14,4 триллиона долларов США, которая будет создана заново или перенесена компаниями и отраслями в период с 2013 до 2022 г. Потенциальная ценность, согласно определению Cisco, — это прогнозируемое значение потенциального чистого дохода (увеличение прибыли и сокращение расходов), который может быть создан или перенесен компаниями и отраслями промышленности на основании их способности использовать преимущества «всеобъемлющего Интернета». 17 Интернет вещей и межмашинные коммуникации. Обзор ситуации в России и мире — http://www.json.ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/internet_vewej_i_mezhmashinnye_k ommunikacii_obzor_situacii_v_rossii_i_mire/ 18 CISCO 2013, http://www.cisco.com/web/RU/tomorrow-startshere/pdf/IoE_Economy_VAS_WhitePaper_RU.pdf 52 Потенциальную ценность «всеобъемлющего Интернета» обеспечивают следующие пять основных факторов: 1. 2. 3. 4. 5. использование ресурсов (сокращение расходов) — 2,5 трилл. долл. США; производительность сотрудников (увеличение производительности труда) — 2,5 трлн. долл. США; цепочка поставок и логистика (ликвидирование излишних потерь) — 2,7 трлн. долл. США; удобство пользователей (добавление дополнительных заказчиков) — 3,7 трлн. долл. США; инновации (сокращение времени выхода продукта на рынок) — 3 трлн. долл. США. Ключевые игроки Apple. Предлагает платформу HomeKit для объединения домашних устройств автоматизации в одну систему. Apple намерена создать единый протокол для всех систем «умных» вещей. ARM. Производитель сенсоров и контроллеров, среди которых — ARM Cortex-M3 для «умных» часов, Cortex-M0 и Cortex M0+ для фитнес-сегмента, девайсы для определения свободных парковочных мест. Atmel. Один из мировых лидеров в производстве изделий современной микроэлектроники. Bosch. Ведущий мировой поставщик технологий и услуг в области автомобильных и промышленных решений, потребительских товаров, строительных и упаковочных решений. В 2013 году компания Bosch вложила в научные исследования и разработки более 4,5 млрд евро, а также подала заявки на получение свыше 5 000 патентов по всему миру. Сisco. Мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы человеческого общения, связи и совместной работы. Компания уделяет большое внимание тренду «Интернета вещей». В начале 2014 года Cisco объявила международный конкурс разработок для обеспечения безопасности «Интернета вещей». Freescale является мировым лидером в области производства полупроводниковых компонентов для встраиваемых систем и устройств телекоммуникаций для крупных и динамично развивающихся рынков. В настоящее время основными сферами интересов компании являются автомобильная электроника, коммуникационные и графические приложения, беспроводная связь. В 2010 году объем мировых поставок микроконтроллеров превысил 350 миллионов штук. GE. Американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики. В этом году компания анонсировала линейку «умных» лампочек Link. Google. Вторая по величине компания в мире после Apple. В этом году интернетгигант приобрел производителя «умных» термостатов Nest. Intel. Недавно вендор разработал процессор Quark, который, по замыслу разработчика, найдет применение в миниатюрных утилитарных гаджетах, подключаемых к Интернету. Philips. Среди «умных» предложений — осветительные приборы Philips Hue, подключаемые через Wi-Fi к iPhone. SmartThings. Компания предлагает датчики, которые можно разместить в своем доме, офисе и автомобиле. Датчики «общаются» между собой по беспроводным сетям и 53 могут управляться с помощью смартфона. Также компания предлагает программное обеспечение, которое позволяет настраивать интеллектуальные устройства. В 2014 году компанию приобрел Samsung. «Интернет вещей» в России формируется за счет проектов по применению технологии RFID, использованию предустановленного оборудования GPRS/ГЛОНАСС на транспортных средствах, строительства умных парковок, пилотных проектов NFC в московском метро и платежных терминалах, запуска М2М-услуг на базе специальных SIM-карт. Лидером российского рынка технологий RFID является компания «Ситроникс». «Ситроникс». Один из крупнейших игроков на рынке RFID в России. Поставляет продукты и услуги более чем 3500 клиентам. Компания имеет представительства и филиалы в 30 странах мира, осуществляет экспорт более чем в 60 стран. Общая численность сотрудников составляет около 8000 человек, из которых более 1000 человек заняты в области исследований и разработок. Разработчиков «умных» вещей на российском рынке пока мало. Среди компаний, предлагающих такие решения, можно отметить следующие: WayRay . Российская компания, разрабатывающая устройство дополненной реальности для лобового стекла автомобиля. Помимо голографического есть также информационно-развлекательный канал: на него выводится вся вспомогательная информация. iKtotam. Компания является разработчиком устройства, делающего «умным» домофон. Оно позволяет управлять им удаленно. D-Link. Компания запустила облачный сервис mydlink, с помощью которого можно управлять «умными» устройствами с мобильного девайса. D-Link также является разработчиком различных «умных» контроллеров. Между тем «Интернет вещей» тесно связан с «облачными» вычислениями, а именно — публичными облаками и SaaS. В этой сфере CNews выделяет следующих крупных игроков (по данным за 2013 год): СКБ Контур. Ключевыми продуктами SaaS являются Контурн-Экстерн, Диадок, Бухгалтерия.Контур, Норматив, Icat. Барс Груп. Ключевыми продуктами SaaS являются Барс.Образование, Барс.Муниципалитет, Барс.Бюджет, Барс. ЖКХ, Барс.Мониторинг, Барс.Здравоохранение, Барс.Сельское Хохяйство, Барс.СтройКомпекс. Манго-Телеком. Ключевыми продуктами SaaS являются Виртуальная АТС, Облачный Центр обработки вызовов, облачная CRM. Корус Консалтинг СНГ. Ключевыми продуктами SaaS являются Сфера BackOffice, Сфера Отчетность, Сфера Курьер, Сфера EDI, Электронный Дневник учащегося, Comarch EDI. Softline. Ключевыми продуктами SaaS являются Google, хостинг 1С, аренда лицензий ПО (Microsoft, 1С, Parallels, Symantec и другие), Мегаплан, Различные почтовые и биллинговые системы, Различные CMS, CRM. Мегаплан. Ключевыми продуктами SaaS являются Мегаплан: Совместная работа (collaboration), Мегаплан:Клиенты и Продажи (CRM), Мегаплан: Бизнес-менеджер (комплексная автоматизация). 54 Ай-Теко. Компания запустила магазин облачных сервисов и решений i-Oblako для компаний любого масштаба. Cloud4Y. Ключевыми продуктами SaaS являются 1C, Microsoft, корпоративная почта, облачная IP-АТС, Oracle, виртуальный офис, резервное копирование, Dr.web, антиспам, аntiDDoS, Disaster Recovery. Webasyst (Артикус). Ключевыми продуктами SaaS являются платформа интернетмагазинов Shop-Script. Динамика развития рынка По результатам исследования McKinsey, к 2025 году экономический эффект от развития «Интернета вещей» составит от 2,7 до 6,2 триллиона долларов в год. Соединяя миллиарды объектов и устройств и встраивая в них интеллектуальные функции, эта технология окажет влияние практически на все отрасли и позволит измерять людей, процессы и физические объекты с небывалой точностью и оперативностью. По оценкам экспертов McKinsey, адаптация решений «Интернета вещей» пока находится на ранней стадии. Однако спектр применения решений расширяется с каждым днем. Наибольший экономический эффект будут иметь технологии «Интернета вещей», примененные в здравоохранении. По подсчетам экспертов, к 2025 году экономический эффект в этом сегменте достигнет показателя в $1,1 - $2,5 триллионов в год. Наибольшая выгода будет наблюдаться в сфере лечения пациентов с хроническими заболеваниями. Используя сенсоры для мониторинга состояния пациентов, медсестры и врачи смогут получать моментальные оповещения в случае критических изменений самочувствия пациента. Использование технологий «Интернета вещей» поможет на 10-20% сократить расходы на лечение пациентов с хроническими болезнями благодаря удаленному мониторингу за их состоянием здоровья, на 80-100% сократить вероятность использования поддельных лекарств, а также на 0,5-1 час сократить рабочее время медсестер. Эксперты ожидают, что распространение решений по предотвращению использования поддельных лекарств составит 50-80% в развитых странах и 20-50% в развивающихся странах. Что касается удаленного мониторинга за пациентами, то проникновение технологий в развитых странах составит 75-100%, в развивающихся странах – 0-50%. В сфере производства ожидается, что технологии «Интернета вещей» к 2025 году будут распространены на 80-100% и помогут сократить текущие расходы на 2,5-5,0%, включая траты на обслуживание оборудования и повышение эффективности. Потенциальный экономический эффект составит $900 млрд - $2,3 триллиона к 2025 году. В энергетической отрасли 25-50% потребителей смогут использовать решения по управлению электроэнергией, 25-50% энергетических систем будет управляться посредством сенсоров, 50-100% счетчиков будут автоматизированы. Это поможет сократить потребление энергии на 2-4% в пиковые моменты, сократить нагрузку на энергетические системы в целом, а также улучшить показатели по работоспособности и износостойкости сетей. Потенциальный экономический эффект составит $200 млрд - $500 млрд к 2025. 55 В сфере городской инфраструктуры, по оценкам экспертов, к 2025 году 50-70% крупных урбанистических регионов будут использовать «умные» решения для управления водоснабжением и переработки отходов. «Умные» счетчики и контроль спроса позволит на 10-20% сократить потребление воды и предотвратить утечки, на 10-20% сократить расходы на переработку отходов. Общий потенциальный экономический эффект от использования приложений по управления транспортом, решения по «умному» водоснабжению и переработки отходов может составить $100 млрд - $300 млрд к 2025 году. В сфере безопасности использование продвинутых систем наблюдения составит 5070% от мирового ВВП и позволит сократить уровень преступности на 4-5%. Потенциальный экономический эффект может составить от $100 млрд до $200 млрд к 2025. К 2025 году технологии «Интернета вещей» будут задействованы в 80-100% процессах добычи ресурсов. Это поможет на 5-10% сократить текущие расходы. Потенциальный экономический эффект может составить от $100 млрд до $200 млрд к 2025. В автомобильном бизнесе 10-30% застрахованных машин будут снабжены сенсорами. Благодаря этому на 25% сократятся расходы на ремонт машин, попавших в аварию. Потенциальный экономический эффект может составить $50 млрд к 2025. В сельском хозяйстве показатель адаптации продвинутых систем орошения и точного земледелия составит 20-40%. За счет этого количество сельскохозяйственных угодий увеличится на 10-20%. Потенциальный экономический эффект может составить $100 млрд к 2025. В ритейле 30-80% всех предприятий к 2025 году будут использовать «умные» решения по логистике, что позволит повысить уровень продаж на 1,5-2,0%. Потенциальный экономический эффект может составить от $20 млрд до $100 млрд к 2025 году. Для распространения технологий «Интернета вещей» необходимо решить ряд технических, финансовых и регулятивных вопросов. Цена сенсоров и датчиком не должна быть высокой, чтобы стимулировать их повсеместное распространение. Провайдеры технологичных решений должны прийти к общим стандартам, которые позволят взаимодействовать сенсорам, датчикам и компьютерам между собой. До появления подобных стандартов разработчикам «умных» решений понадобится инвестировать в строительство и поддержку интегрируемых с приложениями систем. Крупные поставщики решений «Интернета вещей» уже предпринимают шаги в этом направлении. В начале этого года компании AT&T, Cisco, GE, IBM и Intel создали Консорциум промышленного Интернета, некоммерческую группу с открытым членством, стремящуюся устранить барьеры между различными технологиями, чтобы тем самым обеспечить максимальный доступ к большим данным и усовершенствовать интеграцию физической и цифровой среды. Оценка потенциала российских компаний «Интернет вещей» принадлежит к активно развивающемуся сегменту инновационных решений. Сфера применений «умных» устройств чрезвычайно широка. На данный момент на российском рынке не представлено большого количества готовых 56 решений, которые можно было экспортировать на мировой рынок. Между тем российские разработчики имеют всю необходимую инфраструктуру для создания конкурентных продуктов в этом сегменте. Бурный рост рынка «Интернета вещей» открывает перед российскими компаниями возможности занять (а также создать) нишевые сегменты. 57 3.3. ПО для банковской и финансовой сферы Рынок решений для банковской сферы и сферы обеспечения безопасности данных в 2013 году вырос на 5,9%. Стимулом послужило продолжающееся замещение старых приложений новыми на развитых рынках и инвестирование в развивающиеся рынки. Приблизительный объем мирового рынка по базовому банковскому ПО составляет $8,6 млрд в 2013 году, ожидается 4% рост в течение следующих четырех лет 19. Азиатско-Тихоокеанский (исключая Японию) рынок корпоративных приложений продолжает умеренно расти. В 2013 году его рост составил 5,1% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на то, что компании были настроены на обновление существующего ПО для бэк-офиса с учетом технологий третьей платформы (облака, аналитика, мобильность и социальные сети), осторожная экономическая политика и разовый характер внедрений не позволили достичь устойчивого роста в 2013 году. Ключевые игроки Avaloq. Компания предлагает пакет Avaloq Banking Suite — модульное банковское решение для бек-, среднего и фронт-офиса. Решение состоит из более чем 80 модулей, которые можно с легкостью встраивать в существующую инфраструктуру. В списке 19 Celenet – http://www.banktech.com/core-systems/global-core-banking-market-to-reach-$101-billion-in- 2017/d/d-id/1296515? 58 клиентов компани более 100 финансовых учреждений из более чем 20 стран по всему миру. По данным компании, решение Avaloq Banking Suite ежедневно используют более чем 55 тысяч пользователей. BML Istisharat. Компания предлагает решения для автоматизации банков и страховых компаний. 60% выручки формируется за счет экспорта решений в США, Западную Европу и Среднюю Азию. Число клиентов превышает 300 по всему миру. Среди программных продуктов — Integrated Computerized Banking System (универсальное банковское решение для фронт- и бек-офиса, в основе которого — трехуровневая архитектура Oracle), Computerized Insurance and Reinsurance Integrated System (решения для управления процессами в страховых компаниях), Life Insurance and Reinsurance Integrated System (система, покрывающая все бизнес-процессы страхования частных лиц). Diasoft. В октябре 2013 года российская компания «Диасофт» заняла место в квадранте Leaders как поставщик решения FLEXTERA. Это инновационное решение, созданное в компонентной SOA-архитектуре, для автоматизации всего комплекса банковских операций от фронт- до бэк-офиса: розничных, корпоративных услуг, универсального банкинга, работы казначейств и операций на финансовых рынках, а также бизнеса страховых компаний. FIS. FIS является крупнейшим мировым провайдером банковских и платежных решений. Компания обслуживает более 14 тысяч учреждений в более чем 110 странах. В 2011, 2012 и 2013 компания занимала первое место среди провайдеров финансовых решений (рейтинг FinTech). FIS предлагает широкий спектр решений, от базового банковского ПО до мобильных финансовых сервисов. Fiserv. Провайдер финансовых решений отмечает 30-летнее лидерство в сфере предоставления услуг в сфере финансовых технологий. Компания имеет более 145 тысяч клиентов по всему миру, включая банки, инвестиционные фирмы, лизинговые и финансовые компании. Компания предлагает решения по управлению клиентами и каналами сбыта, оптимизации бизнес-процессов, платежам, управлению рисками, а также процессинговые сервисы. В сфере базового банковского ПО Fiserv предлагает несколько платформ: Cleartouch (решение для бизнес-аналитики и оптимизации рабочего процесса), DNA (инновационное решение для ведения бухгалтерии), Precision (end-to-end банковская платформа, может работать как in-house решение, так и как аутсорсинговый сервис), Premier (банковское решение для американского рынка), Signature (полноценное банковское решение, доступно на 21 языке в 45 странах), Agiliti (создано под специфику бизнеса в Великобритании, предоставляется как SaaS) ICS Financial Systems. Предлагает продукт ICS Banks, — интегрированное решение с единой базой данной, подходящее для банков любого масштаба. Базовое ПО обладает широким функционалом, которого достаточно для автоматизации банковских операций в компании. Дополнительно ICS предлагает субсистемы (например, мобильный банкинг). Infosys. Продоставляет услуги по бизнес-консалтингу, разработке ПО для электронной коммерции и телекомуникационных компаний. По объему выручки в 2014 признана третьей крупнейшей IT-компанией в Индии. В финансовой отрасли компания предлагает решения для оказания банковских услуг потребительского сектора, коммерческих банков, рынка капитала и для оценки рисков и соответствия требованиям регуляторов. 59 InfrasoftTech. Компания предлагает пакет решений OMNIEnterprise, который включает в себя базовое банковское ПО, решения для компаний, предоставляющих финансовые услуги (кредитование, управление транзакциями, борьба с легализацией денежных средств). InfrasoftTech уже много лет присутствует в магических квадрантах Gartner. International Banking Systems UK включила компанию в топ-10 поставщиков базового банковского ПО. Misys. У компании более 2000 клиентов по всему миру (130 стран) и широкое портфолио решений для предоставления финансовых услуг. 47 крупнейших мировых банков (из первых 50) используют решения Misys. Основные продукты — FusuionBanking, FusuionCapital, FusionInvest и FusionRisk. Oracle. Корпорация Oracle является крупнейшим в мире поставщиком корпоративного программного обеспечения. Компания имеет годовой объем продаж более 18,0 миллиардов долларов США. 10 из 10 крупнейших глобальных банков используют бизнес-приложения Oracle. FLEXCUBE – комплексное интегрированное модульное банковское решение, которое признавалось самым продаваемым банковским решением в мире четыре года подряд – с 2002 по 2005. Решения, входящие в состав комплекса приложений Oracle E-Business Suite, позволяют автоматизировать практически все бэкофисные операции финансовой организации. Также Oracle предлагает Oracle Data Hub, решение для централизованного управления данными компании, и решение по управлению рисками (Reveleus Operational Risk) и аналитикой (Reveleus Basel II). Polaris FT. Мировой вендор решений в сфере финансовых технологий для банковских, страховых и прочих финансовых организаций. Компания присутствует в более чем 30 странах. Основным продуктом является универсальная банковская платформа Intellect Enterprise Banking Platform, объединяющая платформы Global Transaction Banking, Global Universal Banking, Central Banking, Risk & Treasury Management и Insurance. С помощью решения Global Transaction Banking проводится около 60% транзакций во всем мире. SAB. Вендор предлагает решения для финансовых учреждений более чем 200 клиентам. Пакет SAB AT включает в себя модульные решения для частных банков, коммерческих банков, организаций, занимающихся кредитованием, а также специализированное решение для исламских банков. SAP. Являлся лидером магического квадранта Gartner в сфере International Retail Core Banking в 2013. Эксперты отметили инновационность решений SAP и особое внимание к рыночным трендам. Решение SAP for banking используется более чем в 12 тыс. банков в 142 странах. Решение SAP for Banking является независимым от аппаратной платформы и баз данных. Решение SAP for Banking включает компоненты для работы во всех областях деятельности банка. Оно является результатом более чем 40-летней экспертизы компании. Sopra Banking. Решениями компании пользуются более 500 заказчиков в 70 странах. Sopra Banking предлагает универсальное банковское решение Sopra Banking Platform, а также Sopra Banking Amplitude, нацеленное на привлечение и удержание клиентов. Решение Sopra Banking Amplitude используется в 140 банках по всему миру. Помимо этого, компания предлагает пакет компонентов Sopra Banking Suite, предлагающий различные отраслевые продукты для решения отдельных бизнес-задач. Tata Consultancy Services. Компания является одним из мировых лидеров в области разработки интегрированных банковских систем и программного обеспечения для 60 финансовых институтов. Входит в топ-10 технологических фирм в мире. Решение TCS BaNCS дает возможность управлять всем циклом банковских процессов. Оно поддерживает проведение банковских операций по всему миру, в разных часовых поясах, с использованием различных языков и валют. Temenos Group AG. Является поставщиком интегрированной модульной банковской системы Temenos Т24 для поддержки финансовых операций в оптовых, розничных, инвестиционных банках и других финансовых учреждениях. Более 450 клиентов в банковской сфере выбрали решения Tremenos. В 2013 году компания заняла первое место в рейтингах Forrester и IBS Intelligence по объему продаж своего банковского ПО. На российском рынке ИТ-решений для финансового сектора CNews Analytics выделил 10 лидеров, представленных в таблице ниже. Крок. Компания сотрудничает с более чем 200 производителями оборудования и программного обеспечения. Почти половина (48%, 2012 г.) всех проектов приходится на разработку и внедрение решений для банков, имеющих многофилиальные сети. КРОК предлагает внедрение центров обработки данных и отказоустойчивых систем хранения данных (СХД), облачные услуги на базе собственного Виртуального дата-центра, разрабатывает интеграционные решения под ключ. При реализации проектов используются системы мировых поставщиков (Oracle, Microsoft и др.) Ай-Теко. Ключевое направление развития бизнеса компании — предоставление клиентам качественных ИТ-сервисов. 36% приходится на системную интеграцию и поставки оборудования. Предоставление услуг для банков и страховых агентств формирует почти половину оборота компании. IBS. Группа компаний IBS является одним из ведущих поставщиков программного обеспечения и ИТ-услуг в Центральной и Восточной Европе. Предлагает широкий спектр услуг в области информационных технологий, включая заказную разработку программного обеспечения, бизнес- и ИТ-консалтинг, внедрение бизнес-приложений, ИТаутсорсинг. По данным независимых аналитиков, Группа IBS является лидером среди 61 поставщиков услуг в области ИТ-консалтинга и внедрения бизнес-приложений в России. Решения для банковской отрасли включают в себя управление административнохозяйственной деятельностью банка, управление бизнесом страховой компании и Premium Banking на платформе Oracle. Центр финансовых технологий. Провайдер решений для участников финансового рынка РФ и СНГ. Продуктовая линейка ГК ЦФТ представлена продуктами для coreбанкинга, осуществления всех видов банковской деятельности, участия финансовых организаций на платежном рынке. Свыше 500 финансовых институтов РФ и СНГ – клиенты компании. Прирост выручки 30% ежегодно: темпы роста стабильно выше среднерыночных. Inline technologies group. Стратегическими направлениями деятельности холдинга ITG (INLINE Technologies Group) являются консалтинговые услуги; управление договорами и финансами; управление взаимоотношениями с клиентами; разработка программного обеспечения для систем SAP и Oracle; интеграция информационных технологий; услуги ИТ-аутсорсинга и «облачные» сервисы на базе собственной сети датацентров; решения для операторов связи; банковские платежные системы; производство банковских карт; решения на основе смарт-карт; решения для интерактивного телевидения; мобильные бизнес-приложения. ЛАНИТ. Российский системный интегратор и партнер более двухсот основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. В группе компаний ЛАНИТ направление по работе с кредитно-финансовыми организациями представлено двумя компаниями: «ЛАН АТМсервис» и «ЛАНТЕР». ООО «ЛАН АТМсервис» – авторизованный партнер по продажам оборудования компании NCR и других ведущих мировых и российских производителей решений для систем банковского самообслуживания. ООО «ЛАНТЕР» – авторизованный партнер компаний Verifone, Vivotech, Radware, ведущих мировых производителей оборудования для транзакционного бизнеса. Астерос. Решения в области создания ИТ-инфраструктуры и внедрения систем информационной безопасности в организациях финансового сектора является стратегическим направлением бизнеса компании. Группа «Астерос» предлагает полный портфель услуг по следующим направлениям деятельности: консалтинг и бизнесприложения, инфраструктура и инженерные системы, системы безопасности, аутсорсинг и сервис. Сбербанк - Технологии. Дочерняя компания «Сбербанка». Основная ее задача — разработка ИТ-систем «Сбербанка», но в дальнейшем, возможно, и работа на внешнем рынке. Инфосистемы Джет. Для банков и финансовых организаций компания «Инфосистемы Джет» предлагает полный комплекс услуг, от разработки ИТ-стратегии и внедрения прикладных систем до построения информационной инфраструктуры корпоративного уровня. Epam Systems. EPAM Systems оказывает услуги по разработке и внедрению специализированных решений, интеграции корпоративных приложений, ИТ-консалтингу, тестированию и сопровождению информационных систем, созданию выделенных центров разработки. Компания выполняет проекты для крупных заказчиков в более чем 30 странах мира, в том числе в России и других стран СНГ. 62 Динамика развития рынка Ключевым трендом рынка базового ПО для банковской сферы является развитие каналов цифровой связи. Во многих ритейл-банках установлено ПО, которому 30-40 лет и которое не отвечает потребностям, предъявляемым эрой цифровых технологий. Старые базовые банковские платформы заменяются открытой архитектурой SOA для того, чтобы поддерживать новые каналы взаимодействия с клиентами. Согласно прогнозам исследовательского агентства Celent, к 2017 году мировой рынок базового банковского ПО достигнет $10,1 млрд. В Северной Америке продолжительный скрытый спрос на замещение базового ПО достигнет своего пика, когда крупные банки возьмутся за переход на новые платформы. Их примеру постепенно последуют остальные банки. Европа продолжит тренд на замещение базового ПО. Так, по прогнозам Celnet, рост рынка в Северной Америке (за исключением Мексики) составит 3,7%, в Европе — 3,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 4,3%, в Латинской Америке — 4,1%. Несмотря на то, что банки сильно зависимы от географического фактора, Celnet отмечает три глобальных общих тренда: растущее желание сменить базовую платформу, потребность в более экономных и клиентоориентированных решениях, стимулирующих интерес к переходу на новое ПО, а также повышение качества продуктов, предлагаемых вендорами, благодаря чему страх перед переходом на новые базовые системы снижается. Оценка потенциала российских компаний В лидерах банковского сегмента — западные разработчики базового банковского ПО, чьи решения используются в финансовых организациях по всему миру. Российские разработчики в большинстве своем предлагают решения по интеграции платформ западных вендоров (исключение — Диасофт). Несмотря на высокую конкуренцию в сегменте, у российских разработчиков есть потенциал для экспорта доработанных решений и приложений под банковские платформы, отвечающих узкоспециальным потребностям компаний финансового сектора. 63 3.4. Безопасная инфраструктура. В рамках концепции Smart city расширяются возможности по более эффективной организации управления городской средой, однако позитивные перспективы сопровождаются возникновением новых типов угроз. В частности, наиболее острыми выступают вопросы обеспечения безопасности в ее традиционном понимании, а также создание условий для гарантий безопасности принятия решений. Таким образом, на первый план выходит задача формирования безопасной инфраструктуры. В связи с чем, необходимо обратить особое внимание на источники угроз и соответствующие возможности для отечественных участников. Важнейшие угрозы и окна возможностей для России в области безопасности Угрозы Угрозы Существенное увеличение затрат на содержание средств защиты информации На какие ключевые характеристики продуктов/услуг (технологий) влияет Стимулирует потребность: − Во внедрении единых организационнотехнических мер обеспечения информационной безопасности; − В создании унифицированных средств защиты информации; − Оптимизации поддерживающей инфраструктуры за счет реализации единого информационного пространства; − Создании единых государственных стандартов представления информации. Отсутствие необходимого количества квалифицированного персонала в области информационной безопасности Стимулирует потребность: − В разработке автоматизированных систем анализа защищенности объектов информатизации; − В разработке автоматических систем мониторинга и раннего предупреждения о возникновении инцидентов информационной безопасности; − В разработке систем автоматического реагирования на воздействие факторов влияющих на информацию. Окна возможностей 64 Окна возможностей На какие ключевые характеристики продуктов/услуг (технологий) влияет Рост военного заказа Надежность, защищенность от внешних угроз. Переход в стадию ОКР и испытаний технологий в области голографической памяти, квантовых вычислений, оптических процессоров, технологий трехмерной записи, когерентных методов обработки информации, Создание новых архитектур робототехнических устройств, применимых в различных средах и при обработке больших объемов данных. Развитие систем искусственного интеллекта. Выявленные угрозы и окна возможностей позволяют акторам более разумно выбирать рыночную нишу, на которую необходимо ориентироваться при организации разработки инновационных решений и их внедрении. Помимо этого, сформированная на данном этапе технологическая база позволяет рассматривать в качестве особенно перспективного принципиально новое решение вопросов обеспечения безопасности. Решения по обеспечению безопасности в Интернете В 2013 году объем мирового рынка программных средств безопасности вырос до 19,9 млрд долл., что на 4,9% больше, чем в 2012 году. Рост оказался ниже ожидаемого. Аналитики Gartner связывают это с продолжением коммодитизации средств безопасности для конечных пользователей и безопасных шлюзов электронной почты. В 2013 году эти сегменты занимали примерно четверть рынка программных средств безопасности. В 2013 году угрозы безопасности демократизировались. Вредоносные программы и инфраструктура для их применения теперь легко доступны. Осознание недостатков традиционных подходов к обеспечению безопасности привело к повышению роли бизнеса в принятии решений о закупке средств безопасности, что оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на доходы производителей, отмечают аналитики. По оценкам Markets and Markets, объем мирового рынка кибербезопасности в 2011 году составил $63,7 млрд. По оценке ASDReports, в 2014 году этот показатель достиг $77,7 млрд. Процент роста составляет в среднем 11,8%. Динамика развития рынка Рост киберпреступности стимулирует рост рынка решений по обеспечению кибербезопасности. Например, создание вируса Stuxnet или кибератака на Saudi Aramco, которая лишила рабочих мест 30 тыс. человек, стали причиной роста актуальности вопроса национальной безопасности. Киберпреступность становится популярным средством сбора разведывательной информации и создания политической активности, следовательно, количество атак продолжит расти. По прогнозу MarketsandMarkets, в период с 2012 по 2017 гг. мировой рынок кибербезопасности будет расти в среднем на 11,3% и к концу рассматриваемого периода достигнет $120,1 млрд. 65 Оценка потенциала российских компаний На отечественном рынке средств сетевой безопасности существует много флагманских разработок. В отличие от других рынков приложений, сегмент сетевой безопасности в России не контролируется полностью западными вендорами. Российские разработки успешно выдерживают конкуренцию западным решениям по части функциональности и стоимости внедрения. Прогнозируемый высокий рост рынка сетевой безопасности и наличие на отечественном рынке большого количества специализированных решений указывает на большой потенциал для экспорта. Уникальная возможность для отечественных разработчиков может быть предоставлена благодаря внедрению совершенного иного подхода к обеспечению безопасности. Повышение степени уязвимости системы в связи с распространением «Всеобъемлющего Интернета» обусловливает необходимость реализовывать более совершенные технологические решения. Одним из прорывных в этой области могут стать технологии, основанные на квантовых коммуникациях, которые, в частности, способны гарантировать абсолютную безопасность. Рынок перспективных решений в области информационной безопасности на квантовых принципах Факторы влияния (спрос, предложение, регулятивный) на возникновение рынка или рыночной ниши инновационной продукции с ранжированием по степени влияния Последние события в области информационной безопасности ставят новые требования к системам безопасности на разных уровнях: программный, физический, социальный. Очевидно, что существующие технологии и стандарты не удовлетворяют современным требованиям и будут в скором времени заменены. К актуальным примерам кризиса современной системы безопасности можно отнести: • успешное вычисление данных, зашифрованных при помощи криптографического ключа стандарта RSA длиной 768 бит; • Первые хакерские взломы автомобильных электронных систем; • Создание прототипов квантовых компьютеров, что делает использование классических криптографических шифров небезопасным; • Тесные связи телекоммуникационных, ИКТ компаний, а также компаний, обеспечивающих системы безопасности, с западными спецслужбами; • Тотальные взломы и внедрения в правительственные и частные системы передачи информации; • 99% трафика, идущего в Южную Америку и из нее, инфраструктура интернета направляет по оптоволоконным линиям, которые пересекают границы США; • Обнаружение вирусов Stuxnet, Duqu, Flame и др., используемых как кибероружие; • Дело Э.Сноудена; 66 • Проект создания внутриевропейской коммуникационной сети; • Проект создания защищенного государственного сегмента интернета в России. Наиболее значимым драйвером создания новых рыночных ниш и разработки инновационных продуктов является фактор спроса, обусловленный на мировом уровне повсеместным переходом к персональным и коллективным средствам защиты информации и созданием защищенных критически важных информационно-технических объектов. В частности, появление в России института защиты персональных данных требует полноценной защиты конфиденциальной информации в большинстве частных и государственных организаций. Вторым по значимости является также регулятивный фактор, актуальный для России. Он связан с возможными государственными мерами по защите внутренних рынков, развитию импортозамещения. Описание новых рыночных сегментов Наибольшие объемы поставок средств защиты информации приходятся на силовые ведомства РФ, а также ведущие министерства, такие как ФНС, ФТС, банковская сфера, и ряд других [9]. Главным сегментом в настоящее время является формирование ведомственных облачных структур. Ожидаемые объемы и темпы роста рынков в горизонте 2015-2020-2025-2030 Рынок средств защиты информации традиционно считается по двум основаниям [9, 10]: • исходя из общей стоимости поставленных продуктов и услуг; • исходя из показателей количества внедренных средств защиты. По данным компании Infotecs в 2014 г. ожидается поставка более 5500 тысяч продуктов VipNet (характерный для средств сетевой защиты продукт), на 18% больше по сравнению с 2013 годом [9]. На рубеже 2015-2017 годов среднегодовые темпы роста рынка составят около 13% в год. Наибольший рост (27%) приходится на азиатские страны и, особенно, на США, занимающие лидирующее положение на данном рынке (70,6% от глобального рынка по состоянию на 2012 год [10]). Темпы роста рынка в США и странах других странах Северной и Южной Америки составят 11%, темпы роста рынка в Европе составят 8%. В конце 2017 года ожидается создание более 1 млн. новых защищенных телекоммуникационных линий во всем мире. Стремительные темпы роста рынка ожидаются в Китае. В 2014 г. количество индивидуальных и коллективных средств защиты, установленных на предприятиях Китая, составит более 350 тысяч. На рубеже 2015-2017 годов темпы роста китайского рынка составят не менее 25%. Доля китайского рынка собственных средств защиты информации 67 в целом невелика и составляет в общем объеме продаж составляет не более 2%, импортные поставки в Китай средств защиты достигают 79%. К 2020 г. общий объем рынка ожидается между 70 и 100 млрд. долларов США. Ключевые характеристики и области применения защищенных информационнотелекоммуникационных систем различных стран к 2020 г. будут существенно пересекаться, стирая различия между требованиями к защите информации и применяемым технологиям, большой вклад будут вносить квантовые технологии. 68 Наименова ние рынка Квантовые коммуникации. Ключевые Целевые индикаторы факторы, Объем Годов Ожид определяющие рынка, ые аемы перспективы ед. (руб., темп й возникновения доллары ы пери / формирования , евро) роста, од рынка % появ лени я Рынок Совершенствова 100,3 142015 перспективн ние млрд. до 16% ых решений защищенного лл. в области обмена и (~75% от информацио хранения общего нной данных. рынка безопасност Повышение телекомм и на защищенности уникацио квантовых каналов связи. нных принципах Создание ПЭВМ услуг) и серверов в защищенном исполнении. Разработка устройств защищенного резервного копирования и восстановления информации. Ключевые потребности, определяющие конкурентоспос обность на рынке Барьеры входа для России Переход к полностью защищенным индивидуальным и коллективным средствам телекоммуникац ии. Создание комплексных систем управления информационно й безопасностью. Создание защищенного единого информационног о пространства. Опережающи й уровень зрелости промышленно сти западных стран в области компьютерны х технологий. Большие объемы финансирован ия разработок в рамках зарубежных исследователь ских программ (Darpa [8], Horizon 2020 Окна Ключевы Меры возмо е поддержки жнос продукты для тей выхода на для рынок Росси и Курс на отече ствен ную техно логич ескую базу. Системы квантовой криптогра фии квантовые компьюте ры. Облачная инфрастру ктура для информац ионного обмена. Квантовы е линии связи. Импортоза мещение. Создание обновленн ых ГОСТов, стандартов защиты информаци ив квантовой сфере. 69 Унификация и создание открытых стандартов в области ИБ. [9]). Санкции против России. 70 Перспективные продукты Основные направления развития продуктов данного рынка связаны с созданием: • квантовых компьютеров; • облачных инфраструктур для информационного обмена; • квантовых линий связи; • квантовой криптографии. Главные усилия ведущих производителей и потребителей средств защиты информации связаны с развитием концепции единого информационного пространства планеты в целом и защищенных от типовых воздействий средств создания информационно-телекоммуникационных систем. Ключевые игроки (страны, компании) 70% общего количества продаж услуг в области защиты информации в 2013 г. приходится на США, Россию, Китай, Корею и Германию. Ключевые игроки-компании (по состоянию на 2011 год более 90% рынка средств защиты информации новых типов) [12]: • IBM. • Cisco. • Nokia. • Motorolla. • Samsung. • Фактор-ТС (Россия). • Университет ИТМО (Россия). • Санкт-Петербургский (Россия). • государственный электротехнический университет ООО «Квантовые коммуникации». Барьеры входа и окна возможностей для России Основным барьером для входа российских производителей на мировой рынок является сформировавшаяся структура игроков этого рынка, его олигополистическая структура. Специфические рыночные ниши также заняты отдельными иностранными игроками. Другими барьерами являются относительно невысокий уровень компетенций отечественных производителей в области маркетинга и коммуникации, низкая степень концентрации производства, отсутствие единого крупного вертикально-интегрированного национального игрока, пользующегося активной господдержкой, негибкость научнотехнологической базы и ее неготовность к быстрому наращиванию объемов разработки новых технологий и продуктов. 71 Окном возможностей для сокращения экспорта и увеличения объемов отечественного производства может стать падение курса рубля и государственные меры поддержки импортозамещения и ограничения присутствия зарубежных компаний на российском рынке. НТИ квантовые коммуникации. Инновационный потенциал Разработки в области квантовых коммуникаций ведутся по нескольким основным направлениям, каждое из которых обеспечивает создание уникальных продуктов и услуг, демонстрирующих новое качество и имеющих широкий спектр применений в различных отраслях. Основные направления развития продуктов данного рынка связаны с созданием: − квантовых линий связи; − квантовой криптографии; − облачных инфраструктур для информационного обмена; − квантовых вычислительных систем; Главные усилия ведущих производителей и потребителей средств защиты информации связаны с развитием концепции единого информационного пространства планеты в целом и защищенных от типовых воздействий средств создания информационно-телекоммуникационных систем. Предполагается массовое внедрение в РФ начиная с 2016 г. В США в настоящее время эксплуатируются коммерческие протоколы BB84, B92, протокол Экерта и ряд протоколов военного назначения. Разработка планов запуска спутников квантовой связи уже началась в Канаде, Японии и Европейском Союзе. Спутники cмогут безопасно передавать цифровые ключи с помощью элементарных частиц благодаря "квантовой запутанности", что позволяет двум связанным частицами влиять друг на друга даже если они находятся на разных концах галактики. Канадское космическое агентство работает над своими планами квантового шифрования и создания научного спутника, в то время как Европейский Союз совместно с китайской Академией Наук тестируют квантовое распределение межконтинентального ключа. Европейский союз также продолжает работать над использованием космической станции для передачи квантового ключа между наземными станциями, отстоящими друг от друга на 870 миль (1400 км). 1. Системы квантовой рассылки криптографического ключа воплощают новый подход к организации информационной безопасности, альтернативный математическому шифрованию. Их эффективность определяется фундаментальными законами физики и не зависит от вычислительных возможностей криптоаналитика. Преимущество перед мировыми аналогами достигается за счёт применения разработанного в России метода формирования квантового канала на боковых частотах 72 (SCW QKD), реализующего в себе лучшие качества других схем (сравнение приведено в таблице). Параметр Битовая скорость Лучший мировой аналог SCW QKD 1 Мбит/c (схема BB84 1 Мбит/c с активной компенсацией поляризации) Преимущества SCW QKD над лучшим аналогом Может работать в обычных оптических волокнах Потери (дальность) 50 dB / 2 ГГц (схема с 45 dB / 100 Стабильность (не содержит / частота дифференциальным интерферометров), МГц модуляции фазовым сдвигом) значительное упрощение электроники Многоканальный режим Устойчивость внешним воздействиям линию связи Только на несущих На несущих и На порядок эффективнее частотах (схема BB84 боковых использует полосу с состояниями частотах пропускания канала ловушками) к Да схема) на (Plug-and-Play Да Однонаправленные, отсутствуют конструктивные ограничения на скорость и дальность передачи 2. Технологии квантовых инфокоммуникаций позволят объединить участников информационного процесса в единую сетевую инфраструктуру, обеспечивающую защищённый обмен данными с помощью новых физических принципов. Преимущества технологий проекта будут обеспечены за счёт трёх факторов: a. Создание наземных систем на основе SCW QKD, таким образом, всем пользователям сети будут доступны их преимущества: • Высокая скорость и дальность рассылки ключей • Стабильность работы и простота настройки • Устойчивость к внешним воздействиям и искажению сигнала в линии связи • На порядок более эффективное использование пропускной способности канала b. Использование при построении сетей не только наземных, но также воздушных и спутниковых систем. Такая цельная инфраструктура на сегодняшний день в мире не создана. c. Интегрирование квантовых коммуникационных устройств и сетей в существующую информационную инфраструктуру. Работы в этом направлении находятся в мире на этапе прикладных исследований. 73 3. Квантовые вычислительные элементы позволят достичь нового качества в области вычислительной техники, значительно повысив эффективность решения сложных математических задач в таких областях как криптоанализ, топология информационных сетей, астрономия и других. Развитие алгоритмов и совершенствование технологий их создания будет проходить параллельно другим работам для решения конкретных практических задач. Важно отметить, что развитие всех технологий квантовых коммуникаций производит синергетический эффект. Так, квантовые генераторы случайных чисел используются при генерации ключей в системах квантовой криптографии, а создание квантовых вычислительных устройств позволит решать задачу динамической маршрутизации в квантовых сетях. В результате выполнения проекта в России будет развернута квантовая информационная инфраструктура, функционирующая в телекоммуникационных сетях, которая будет обеспечивать передачу информации новыми методами. Сеть объединит группы потребителей из разных секторов экономики: 1. В государственных и правительственных структурах сети могут использоваться для организации обмена секретными документами как внутри одного учреждениях, так и между несколькими. 2. В оборонной промышленности квантовая криптография может применяться для координации работы закрытых научно-исследовательских институтов и концернов. 3. Банковские и финансовые учреждения могут использовать систему для генерации и распределения закрытых частей криптографических ключей для использования как внутри организации, так и клиентами. 4. На промышленных предприятиях важность представляет организация многоканальной внутренней сети, обеспечивающей большое число пользователей. Обеспечение стабильности работы системы является принципиальным для всех потребителей. 5. Частные компании и физические лица смогут инфраструктуре для передачи конфиденциальных данных. подключаться к 6. Все вышеперечисленные сегменты рынка обслуживаются телекоммуникационными компаниями, интеграторами и вендорами, которые являются комплексными поставщиками оборудования и услуг по передаче информации. Квантовых генераторы случайных чисел и квантовые вычислительные элементы станут применяться как в инфраструктуре квантовых коммуникаций, так и в других областях, требующих эффективной обработки больших объёмов данных (транспорт, космос, информационных технологии и т.д.). 74 Научно-исследовательский и технологический задел Рынок устройств для безопасной передачи данных в настоящий момент формируют криптомаршрутизаторы, использующие классическое алгоритмическое шифрование, однако, как уже было сказано выше, защищенность подобных устройств основана на вычислительной сложности расшифровки. При растущих мощностях современных вычислительных устройств и при создании квантовых компьютеров уровень защищенности классических криптомаршрутизаторов от взлома падет, а значит, подобный класс систем не способен в будущем обеспечить гарантии информационной безопасности. В последнее время в качестве альтернативы классическим шифровальным системам активно разрабатываются и тестируются системы квантовой криптографии, которые обладают безусловной безопасностью при передачи ключей. Проводятся ОКР, появляются первые коммерческие образцы, проводятся попытки создания квантовых сетей в России и за рубежом. На мировом рынке коммерческие системы квантовой рассылки ключа производятся компаниями MagiQ, США (http://www.magiqtech.com), idQuantique, Швейцария (http://www.idquantique.com), SequreNet Франция (http://sequrenet.com). Эти фирмы позиционируют свой продукт как предназначенный исключительно для научных исследований (R&D) в области квантовой информатики. В устройствах используется специальное оптическое волокно, при этом дальность передачи составляет не более 50 км, скорость генерации не более 10 кбит/с. Разрабатываемая МИП при Университете ИТМО – компанией «Квантовые коммуникации» система квантовой криптографии обладает рядом преимуществ по сравнению с доступными аналогами. По сравнению с устройствами, представленными на рынке, система является многоканальной и позволяет производить рассылку ключа на дальние расстояния (250 км против 50 км), обладая на два порядка большей скоростью. По сравнению с разрабатываемыми системами в системе отсутствуют интерферометрические схемы, что повышает её стабильность и устойчивость к внешним воздействиям (сравнение с аналогами в таблице ниже). От аналогов её отличают оригинальные запатентованные решения (патент РФ №2454810 от 24.10.2010): метод генерации однофотонных состояний, метод компенсации искажений квантового сигнала в оптическом волокне, метод оптической синхронизации станций отправителя и получателя. Лабораторный прототип системы создан в рамках опытно-конструкторской работы в рамках проекта «Разработка технологии изготовления модифицированной кристаллической наноструктуры сверхпроводников и создание многоэлементных однофотонных детекторов на их основе для нового поколения квантовокриптографических систем связи» в соответствии с государственным контрактом № 16.523.11.3017 от 12 мая 2012 г. в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2013 годы» (Головной исполнитель – ЗАО «Сконтел»). Экспериментальный образец системы квантовой криптографии был неоднократно представлен на всероссийских и международных выставках: «Фотоника. 75 Мир лазеров и оптики», «OpticsExpo», «Российский промышленник», «Образовательная среда», является лауреатом конкурса образовательных проектов специализированной выставки «Global Education – Образование без границ», отмечен дипломами и медалью. Таблица сравнения с наиболее близкими аналогами по характерным ключевым параметрам: Аналоги 1. Квантовы е коммуникации 2. Clavis2 (idQuantique) 3. Cerberis(id Quantique) 4. Qbox (MagiQ) Стадия (представле но на рынке / в стадии разработки) Цена, тыс руб. Разработка 7000 Преде льная дальн ость, км Число каналов 200250 до 10 Битрейт, кбит/c (50 км) Битрейт, кбит/c (200 км) 100 (1 канал) 0,2 (1 канал) На рынке 4000 50 1 1 - На рынке 10000 100 До 12 (использу ются не только квантовые , но и классичес кие шифратор ы «1 ключ в минуту» - Происходит смешивание ключей, полученных классически ми квантовым методами 1 1 На рынке 4000 50 - Достичь параметров, превышающих зарубежные аналоги, удалось благодаря использованию технологии квантовой криптографии на боковых частотах, изобретенной при участии профессора Университета ИТМО Ю.Т. Мазуренко. Подобные системы обладают потенциалом к мультиплексированию квантовых каналов (до 10), что позволяет увеличивать скорость генерации ключей, а также использования систем квантовой криптографии в уже существующих оптических линиях связи. Другим фактором, оказывающим важный вклад в преимущество данной разработки, является использование на приёмной стороне детекторов одиночных фотонов российской фирмы «Сверхпроводниковые нанотехнологии», обладающими лучшими параметрами по сравнению с зарубежными аналогами (Квантовая эффективность, уровень темнового счета). В системе квантовой криптографии, разрабатываемой в Университете ИТМО, в качестве источника случайных последовательностей, формирующих абсолютно стойкий криптографический ключ, используется собственная разработка, также обладающая параметрами на порядок превышающими зарубежные аналоги (например, генератор 76 случайных чисел Quantis от idQuantique): скорость генерации случайных бит может достигать 200 мбит/с, а сам генератор может быть использован в том числе как отдельное устройство. Уже на сегодняшний день, на заключительном этапе разработки, интерес, к использованию, закреплённый в форме писем поддержки, проявили государственные структуры (Федеральная служба охраны, Северо-Западное таможенное управление), коммерческие организации (ООО «Би Питрон», ОАО “Ленполиграфмаш”), ряд университетов (КазНЦ РАН, КФУ, МПГУ, СПбГУГА) и другие. Со стороны федеральной службы охраны сформирована рабочая группа для разработки технических требований к прибору для его внедрения в государственный сектор. Проводятся переговоры для проведения тестовых испытаний системы на площадках Северо-Западного таможенного управления и ОАО “Камаз”. Проведены консультации с интеграторами и поставщиками систем безопасности: представителями компанни “Аптайм-Технолоджи” и "ДигитонСистемс" в ходе которых выявлена потребность в продукте широкого спектра потенциальных клиентов, проработана стратегия выхода на рынок, выработаны принципы дальнейшего взаимодействия Необходимо отметить, что на сегодняшний день Россия имеет все шансы создать собственную независимую систему квантовых коммуникаций. Однако в связи с недостаточно развитой инфраструктурой и информационной асимметрией в России отечественные разработки оказываются в догоняющем положении по отношению к зарубежным. Так, например, российский фонд Qwave профинансировал швейцарскую компанию idQuantique. Ограничения и сложности реализации 1. Основным барьером для входа российских производителей на мировой рынок является сформировавшаяся структура игроков этого рынка, его олигополистическая структура. Специфические рыночные ниши также заняты отдельными иностранными игроками. 2. Другими барьерами являются относительно невысокий уровень компетенций отечественных производителей в области маркетинга и коммуникации, низкая степень концентрации производства, отсутствие единого крупного вертикально-интегрированного национального игрока, пользующегося активной господдержкой, негибкость научнотехнологической базы и ее неготовность к быстрому наращиванию объемов разработки новых технологий и продуктов. 3. Окном возможностей для сокращения экспорта и увеличения объемов отечественного производства может стать падение курса рубля и государственные меры поддержки импортозамещения и ограничения присутствия зарубежных компаний на российском рынке. 4. Ограниченность государственных стандартов и законодательства в области использования квантовых коммуникаций. 77 4. Smartmanufacturing. Технологии 3D-печати Эксперты ожидают бурный рост технологий 3D-печати в ближайшие 10 лет. Продажи персональных 3D-принтеров увеличиваются на 200-400% каждый год с 2007 по 2011. Они стали привычными девайсами для дизайнеров, инженеров и архитекторов. По прогнозам экспертов, технологии 3D-печати к 2025 году создадут экономический эффект в размере $230 млрд - $550 млрд в год. На сегодняшний день стоимость стандартного промышленного принтера достигает $75000, цена на ряд машин может превышать $1 млн. Однако аналитики McKinsey ожидают сильное снижение цен в последующие годы в связи с увеличением объема производства. Стоимость базовых 3D-принтеров для потребителей снизилась с $30000 до менее $1000 (для ряда моделей). При этом объемы продаж не снижаются. Например, в 2011 году было продано около 23 000 принтеров. Среднегодовой объем продаж за период с 2007 по 2011 вырос более чем 300%. Также наблюдается бурный рост числа сервисов для 3D-технологий. Динамика развития рынка По прогнозам McKinsey, к 2025 году 5-10% товаров массового потребления (например, игрушки), около 30-50% изделий для промышленности, 30-50% пластика, получаемого литьем под давлением, будут выпускаться с помощью технологии 3D-печати. Массовое использование технологий 3D-печати к 2025 году может составить потенциальный экономический эффект в $100 млрд - $300 млрд в год. Среднегодовой объем рынка производства сложных, высококастомизированных деталей (например, медицинских инплантантов) может достигнуть $770 млрд к 2025 году. Вполне вероятно, что 30-50% подобных деталей будет выпускаться с помощью технологии 3D-печати. В этом случае их цена будет на 40-55% ниже, чем на аналогичные товары, выпущенные привычным способом. Печать деталей и макетов может сформировать экономический эффект в размере $30 млрд -$50 млрд к 2025 году. Оценка потенциала российских компаний Рынок приложений для 3D-печати активно развивается, при этом далеко не все сферы применения технологий изучены разработчиками. Эксперты отмечают экспериментальный характер разработок 3D-решений. Это позволяет говорить о высоком потенциале экспорта решений для 3D-печати российскими компаниями. Российских производителей 3D-принтеров менее десяти, однако их продукция выигрывает перед зарубежными аналогами за счет удобного программного обеспечения и более низких цен. Также на российском рынке уже присутствуют перспективные разработки, которые уступают западным лишь по части вложенным в них инвестиций. 78 5. Робототехника Возникновение 4 областей интеграции (Smart life, Smart mobility, Smart city, Smart manufacturing) приводит к тому, что окружающая среда и, в частности, город автоматизируются. Снижение необходимости в человеческом участии определяется замещением человека искусственными системами. В результате, человек уходит из процессов производства, планирования, управления, а его функции перекладываются на «плечи» технических устройств. Таким образом, формируются основания для развития большого рынка робототехники. Долгосрочные перспективы научно-технологического развития робототехники Становление рынка робототехники осуществляется в условиях ключевых тенденций, характерных для всего мирового технологического рынка. Следовательно, в первую очередь, стоит из общего числа трендов и соответствующих им проблем выделить те, которые оказывают непосредственное воздействие на характер совершенствования тематической области «Робототехника». Аналитики RAND Corporation в исследовании, посвященном перспективам развития новых технологий, выделяют следующие мегатренды, общие для технологического ландшафта современности: • Увеличение скорости развития технологий. Это приведет к разрушению существующих систем производства, радикальному изменению требований к образованию, радикальному изменению общества (пока индустриального), смене акцентов в политике. • Рост степени междисциплинарности технологий. Данный тезис иллюстрируется, в частности, усилением взаимодействия между биологами и разработчиками элементной базы, электроники, использующими принципы устройства живых организмов. • Конкуренция за лидерство в разработке технологий. Уровень лидерства страны будет определятся ее положением как разработчика новых технологий. Факторы, влияющие на разработку технологий, примут государственное значение. • Продолжающаяся глобализация, распространением информационных технологий. • подпитываемая дальнейшим Перенос устаревших технологий и производств в развивающиеся страны. Основными проблемами, связанными с этими мегатрендами, по мнению исследователей RAND, будут следующие: • Классовое неравенство. Ускоренное развитие новых технологий приведет к усилению неравенства между развитыми и развивающимися странами. Страны и группы людей, отказывающиеся или неспособные принять новые экономические условия, неизбежно и окончательно потеряют конкурентоспособность. Отмечается, что слабость 79 экономики и бедность населения развивающихся стран лишает их возможности доступа к новым технологиям и артефактам. • Снижение секретности личной информации (reduced privacy). Распространение различных сенсоров, методов биометрической идентификации, анализа ДНК значительно снизит уровень конфиденциальности информации о человеке. Данная проблема вызывает значительное беспокойство, во многом снижающее интерес к новым артефактам. • Угрозы культурного порядка. Люди чувствуют, что их образ жизни и идентичность находятся под угрозой со стороны усиливающегося влияния технологий и распространяющейся глобализации. В числе перспективных направлений называются «умные материалы» (smart materials), полупроводники и устройства, произведенные с применением нанотехнологий, интегрированные микросистемы (чипы, сенсоры). Маловероятным, но технически возможным считается появление квантовых компьютеров, биокомпьютеров, нанотехнологическое молекулярное производство, самостоятельно собирающиеся устройства (на базе био- и нанотехнологий). Согласно исследованию, опубликованному в журнале MIT Technology Review, в ближайшие годы из отмеченных передовых технологий непосредственно на развитие робототехники могут повлиять: • Brain mining – получение уникальных данных о структуре мозга для нейронаук. Связан с общим трендом добычи данных (data mining) – при экспоненциальном росте количества информации поиск нужных данных представляет собой техническую проблему, решать которую пытаются различными способами, в т.ч. создавая специальные программы. • Редактирование генома человека и биометрика – распознавание людей по рисунку роговицы глаза и т.д., создание соответствующих систем личной идентификации. • Нейроморфные чипы – микропроцессоры, смоделированные по типу строения мозга. Может применяться в интерфейсах между мозгом и машиной, позволяющих оператору взаимодействовать с компьютером «напрямую», с помощью сигналов мозга. • Виртуальная реальность, в т.ч. в форме технологий очков дополненной реальности. • Робототехника, в т.ч. гибкие роботы, включая гибкие транзисторы – для дальнейшей миниатюризации и широкого распространения миникомпьютеров. • Микромасштабная 3D-печать, в т.ч. связанная с развитием микрофотоники – микрокристаллов и микрооптических систем. • Ультраприватные смартфоны, с одной стороны, и развитие технологий мобильной коллаборации, с другой. Развитие тренда информационной безопасности, в т.ч. для индивидуальных пользователей мобильных технологий. Еще в 2008 г. в своем новом технологическом форсайте Япония анонсировала создание роботов-андроидов, как элементов не только системы производства, но и сферы потребления, и социальной среды в целом. Возможен и вероятен сценарий, в котором современная японская инициатива по разработке и внедрению роботов-андроидов 80 оказывается успешной. В этой парадигме развития информационных технологий в ядре продуктовой логики оказывается не компьютер, а робот-андроид. Появление и массовое производство андроидов, придание им прав человека (в полном или неполном объеме) породит многочисленные проблемы, разрешение которых приведет к возникновению роботехники и робопсихологии и, в конечном счете, к выстраиванию альтернативной формы информационных технологий. Роботы позволяют Японии решить проблемы старения населения, неквалифицированной рабочей силы, отсутствия мигрантов и т.п. Со временем, андроиды выходят за пределы Японии и становятся важным экономическим, культурным и социальным фактором развития стран Запада. Они придают новый импульс освоению территорий с суровыми климатическими условиями. Иначе начинает восприниматься проблема вредных для человека производств. При этом достижения нано- и биотехнологий практически целиком вкладываются в ключевую андроидную технологию. Роботам нужны искусственная кожа, мышцы, кости; они будут становится все более бионическими. Нано- и биотехнологии становятся обеспечивающей инфраструктурой для развивающейся индустрии робототехники. Вследствие этого, ни нано- ни биотехнологии не выступают как самостоятельные направления технологического развития. В рамках данного сценария, в мире формируется парадигмальный конфликт между двумя ветвями развития ИТ, традиционной, «компьютерной» и «андроидной». Исход данного конфликта может иметь несколько вариантов: 1. Разрушение альтернативного «андроидного» сценария развития ИКТ; 2. Разрушение базового сценария ИКТ, тотальная роботизация, создание новой формы общественного устройства, основанной на тесном взаимодействии людей и роботов-андроидов; 3. Коэволюция версий информатизации. Вне зависимости от исхода конфликта, роль образования в обществе, его форматы, содержание, в данном сценарии меняются принципиальнейшим образом. Как минимум, интеграция роботов-андроидов в образовательный процесс приведет к индивидуализации и уникализации образования при сохранении его массовости и личного контакта. «У каждого школьника будет свой учитель». В этом сценарии снимаются противоречия между онлайн-курсами и ролью преподавателей: в ВУЗах все лекции читают живые преподаватели, потому что только это и делает образование высшим. В определенном смысле, в этом сценарии меняется содержание понятия «человек», равно как и то, что человек должен знать, и чем заниматься. Политический и военный кризис 2014 года привел к повышению поисковой активности в различных областях деятельности. Этот процесс характерен не только для России, но и для остального мира. Прежде всего, внимание обращено на те технологии, которые, во-первых, могут изменить соотношение сил на международной арене, вовторых, могут быть значимыми инвестиционными нишами, в-третьих, способны оказать влияние на развитие постиндустриального кризиса, то есть имеют перспективу создания новых форматов жизни и деятельности. Робототехника отвечает всем трем условиям. 81 Тем самым, сценирование ее развития становится задачей первостепенной важности. В сложившихся условиях крайне недальновидным и опасным шагом является сужение пространства такого сценирования, например, ограничение его одной темой (скажем, «промышленными роботами»). Необходимо учитывать, что любая технология, способная к изменению сложившейся системы равновесий в экономике, политике, социальной жизни, содержит в себе риски, которые, будучи не отрефлектированными, становятся неприемлемыми. Главной особенностью робототехники является крайняя неравномерность ее развития. Значительные достижения ИКТ-технологий привели к ускоренному развитию машинного интеллекта. Уже созданы компьютерные системы, способные проходить тест Тьюринга и выигрывать шахматный матч у белкового чемпиона мира. Следует с уверенностью сказать, что граничный уровень «искусственного интеллекта» уже превзойден, и машины начали восхождение к «искусственному разуму». Можно спорить, будет ли эта задача решена за пять лет или за пятьдесят, но уже понятно, что она будет решена в обозримое время. Содержательное изменение ситуации произойдет с появлением компьютерных систем, способных к общению с человеком на естественном языке, что, может произойти в течение 5-8 лет. В то время как ИКТ-составляющая вырвалась вперед, механическая составляющая «робота» (шасси, «привод», сенсоры) отстает, и отставание со временем лишь возрастает. Хотя удалось найти ряд адекватных решений, и даже создать робота-танцовщицу, роботафутболиста, «тело» робота продолжает оставаться дорогостоящим, не вполне надежным (во всяком случае, отсутствуют функции регенерации) и уступающим по своим функциональным возможностям человеческому телу. Маловероятно, что ситуация изменится даже с появлением нового поколения материалов. Противоречие между ускоренным развитием ИКТ и замедленным развитием робомеханики может быть решено несколькими способами, например, отказом от человекоподобности робота, отказом от организменности робота, переходом от роботов к робосистемам (базовый вариант), переходом к человеко-машинным системам. Каждый из этих способов создает свои трудности и порождает свои риски. Одним из ключевых трендов, оказывающих влияние на все области ИКТ, является кризис и смена архитектур информационной безопасности (например, Ultraprivate Smartphones). Автоматизированные системы, робототехника, системы управления в этих условиях требуют новых подходов и применения перспективной элементной базы. В связи с этим значительное место в анализе перспектив робототехники занимают перспективная элементная база на оптических и квантовых принципах, а также альтернативные системы и архитектуры информационной безопасности. Элементная база является ключевым фактором развития робототехники и ИКТ и включает, в том числе, системы передачи, обработки, хранения информации. Будущие роботизированные устройства объединены в глобальные сети, поэтому наряду с системами безопасности требуются соответствующие системы обработки больших данных и управления. В основе этих технологиях будут лежать нейроморфные вычислительные системы и квантовые вычисления, которые обеспечат высокие вычислительные мощности. Развитие средств защиты информации, повышение зрелости продуктов и технологий тематической области знаменует собой появление качественно новой стадии развития информационно-коммуникационных технологий. 82 Продукты и услуги в области защиты информации создают качественно новые условия для повышения эффективности современных производственных процессов и повышения качества жизни граждан. Информационная безопасность становится ведущей технологической областью для развития целого класса стационарных и автономных устройств, обеспечивающих защиту хранимой, обрабатываемой и передаваемой информации. Развитие средств защиты информации обеспечивает серьезные конкурентные преимущества для высокотехнологичных отраслей экономики. В кратко- и среднесрочном временном горизонте наиболее важными областями применения средств обеспечения информационной безопасности являются объекты информатизации всех министерств и ведомств, а также личные информационно-телекоммуникационные средства граждан РФ. Рассматривая развитие информационной безопасности в долгосрочной перспективе, можно сделать вывод, что продукты и услуги тематической области будут востребованы практически во всех видах человеческой деятельности, включая их применение для персонального использования и с внедрением в коммерческий сектор экономики их роль будет постоянно возрастать. Занимая в настоящее время значительную долю рынка, использование защищенных отечественных средств связи и телекоммуникации в негосударственном секторе уже в среднесрочной перспективе станет самым большим рыночным сегментом глобальных продаж. Данные масштабные изменения рыночного ландшафта окажут трансформационный эффект на взаимопроникновение секторов экономики и конвергенцию рынков. Защищенные информационно-телекоммуникационные технологии создадут новые возможности повышения безопасности профессий, связанных с высоким риском утечки информации и нарушения безопасного управления технологическими процессами. Большие возможности открываются в областях, связанных с охраной государственных границ и непрерывного мониторинга промышленных производств. Возможности таких средств по мониторингу больших пространств, в том числе под водой и с больших высот обеспечат новые способы эффективного сбора важных сведений, включая сбор и обработку сверхбольших объемов информации (big data). Разработка альтернативных методов представления информации, обеспечения ее компактного хранения и высокоскоростной передачи, а также оптимизации наземной и космической инфраструктуры современных средств реализации единого информационного пространства создаст долгосрочную перспективу для развития науки и техники. В целом использование интегрированных систем обеспечения информационной безопасности приведет к революционным изменениям в обеспечении высокого уровня безопасности населения страны в условиях воздействия антропогенных, техногенных и стихийных факторов. Среди технических противоречий развития робототехники основную роль играет противоречие между дискретными (цифровыми) и континуальными (аналоговыми) подходами. В настоящее время превалирует цифровой подход, но он принципиально не позволяет преодолеть уровень линейного автомата, поэтому следует ожидать ренессанса аналогового подхода и, прежде всего, именно в робототехнике. 83 Разработка и эксплуатация устройств, построенных на принципах управления светом, проведение концептуальных исследований в области аналоговых моделей, использования когнитивного и бионического подхода при конструировании систем ИКТ может привести к созданию альтернативной архитектуры вычислительных систем и сетей, в том числе, в пользу отказа от универсальных и централизованных устройств. Данный сценарий предполагает широкое развитие систем автономной электроники (транспорт), развитие IoT (Интернет вещей) и трансформация ее в автономные смарт устройства, развитие систем искусственного интеллекта. Этот сценарий базируется на использовании аналоговых технологий, и одной из базовых технологий является распознавание изображений. Один из ключевых трендов, смена или подготовка во многих секторах (автомобилестроение, авиастроение и др.) к смене технологических платформ и стандартов, связанная с переходом к полностью оптическим системам и применением новых технологий фотоники (в системах передачи данных, оптических системах управления, обработке данных и т.д.). Кроме того, в России и в мире запускаются крупные системные и инфраструктурные проекты (в военной сфере, биомедицине и др.), требующие значительной производительности при обработке и передаче данных, и базовый путь решения переход от электроники к оптоэлектронике и применению технологий области фотоники. Для перехода от электроники к фотонике как инфраструктурной технологии в целом готова как материально-техническая база (новые материалы, производственные технологии, элементная база), так и инфраструктурная и экономическая (устаревание существующих техплатформ и приближение к срокам их смены, скорое достижение пределов развития электроники, готовность бизнеса к новых рынкам). По экспертным оценкам переход на платформу полностью оптических систем будет совершен в ближайшие 5-8 лет. В ситуации доминирования сложившейся парадигмы ИКТ основными драйверами развития технологий фотоники является тренд big data, который приобретает характер накопления, хранения, структурирования и анализа больших объемов данных в разных областях от медицины до государственной безопасности, в частности разведданных, а также разворачивающееся освоение ближнего космоса государственными системами вооружений. Это подразумевает наличие требований рынка к фотонике для применения в следующих областях: локальное появление систем автономной электроники, квантовые технологии передачи данных (квантовый компьютер, квантовый ключ, криптография), голографические технологии хранения данных, системы обработки больших потоков данных, развитие технологий визуализации (3D). Технические требования к устройствам: надежность, низкий уровень потери информации, скорость обработки сигнала, низкое энергопотребление и потери. Проблемными зонами в данном сценарии являются ряд критических технологий, фактически отсутствующих на текущий момент и требующих исследований, а также необходимость интеграции новых технологий и разработок в имеющуюся инфраструктуру ИКТ (линии связи, приемо-передающие устройства и т.д.). 84 Глобальные и национальные вызовы, способные оказать наиболее сильное влияние на развитие робототехники Обозначенные технологические тренды, а также существующие барьеры развития и проблемы, ими обусловленные, позволяют сформулировать основные вызовы для рассматриваемой тематической области на глобальном и национальном уровне. Глобальные вызовы Вызовы На какие ключевые характеристики продуктов/услуг (технологий) влияет 20 Информатизация общества Стимулирует потребность: − В автоматизированных комплексах управления и производства; − В легких носимых интеллектуальных устройствах, обладающих характеристиками: удаленного доступа к базам знаний; топопривязки в рамках поверхности земного шара, воздушного и околоземного пространства; − В центрах обработки данных: реализующих единое информационное пространство; обеспечивающих высокий параллелизм вычислений; поддерживающих системы информационными кластерами; обмена − В интерфейсах «мозг-компьютер», системах дополненной реальности, обладающих характеристиками: облегчения функций; полноценных коммуникативных обеспечения прогнозирования и раннего предупреждения об опасных для человека ситуациях. Кризис информационной безопасности системы Повышение требований безопасности к робототехнике, смена архитектуры систем безопасности и управления. Переход к новым принципам передачи и обработки данных (аналоговые, квантовые), перспективная элементная база робототехники – от электроники к фотонике. Переход к мелкосерийному производству (в пределе переход на производство одного изделия за один цикл Развитие автоматизированных быстро разворачиваемыхсворачиваемых и настраиваемых производств. Развитие универсальных робототехнических комплексов. производственных 85 производства) Развитие систем управления полным циклом, системы проектирования. Развитие 3D печати. Безотходное производство Повышение требований Экологичность, материалы. инфраструктура утилизации, новые экологических Интеграция роботов со средой обитания: использование среды для энергоснабжения, неразрушающие действия. Старение населения Стимулирует потребность: − В легких носимых интеллектуальных устройствах, обладающих характеристиками: ранней диагностики заболеваний; показателей жизнедеятельности человека; контроля минимального инвазивного лечения; обеспечения лучшего качества жизни пожилого населения; − В персональных роботах-помощниках, обладающих характеристиками: теленаблюдения за пожилыми людьми со стороны медицинских работников; предупреждения о критических ситуациях; − В интерфейсах «мозг-компьютер», системах дополненной реальности, обладающих характеристиками: облегчения (восстановления) коммуникативных функций; обеспечения когнитивной и реабилитации пожилого населения. полноценных функциональной Переход к гибридным, Автоматизация средств ведения войн, активное локальным, сетецентричным, применение боевых роботов, беспилотников. геоцентрическим войнам Сетецентричные системы управления войсками и роботами. Технические требования к боевым роботам: автономность, энергонезависимость, информационная безопасность, удаленная управляемость, самовосстановление роботов. Резкое увеличение доли и Стимулирует потребность в промышленных роботах и повышение прибыльности системах управления роботами. автоматизированных производств без участия человека 86 Национальные вызовы Вызовы На какие ключевые характеристики продуктов/услуг (технологий) влияет Закрытие внешних рынков и Импортозамещение в элементной базе робототехники, технологий инфраструктуре, средствах производства и проектирования роботов. Развитие отечественного автоматизированного производства (промышленных роботов). Освоение северных сложнодоступных территорий и Развитие автономных автоматизированных комплексов быстрого разворачивания и универсального назначения. Важнейшие угрозы и окна возможностей для России в области робототехники Исследование вызовов для робототехники, формирующихся на мировом и государственном уровнях, в сочетании с рассмотрением основополагающих условий развития дает возможность определить источники угроз в рамках тематической области, а также сконцентрироваться на разработке сфер, наиболее перспективных для отечественных акторов. Угрозы Угрозы На какие ключевые характеристики продуктов/услуг (технологий) влияет Снижение объемов мировых рынков и производства Стоимость роботов Существенное увеличение затрат на содержание средств защиты информации Стимулирует потребность: − Во внедрении единых организационнотехнических мер обеспечения информационной безопасности; Требования универсальности. − В создании унифицированных средств защиты информации; − Оптимизации поддерживающей инфраструктуры за счет реализации единого информационного пространства; − Создании единых государственных стандартов представления информации. Отсутствие необходимого количества квалифицированного Стимулирует потребность: − В разработке автоматизированных систем 87 персонала в области информационной безопасности анализа защищенности объектов информатизации; − В разработке автоматических систем мониторинга и раннего предупреждения о возникновении инцидентов информационной безопасности; − В разработке систем автоматического реагирования на воздействие факторов влияющих на информацию. Отсутствие социальных практик для Создание моделей социализации и социальных безработного стареющего технологий для принятия нового населения робототехнического окружения. Виртуальная реальность и создание новых игровых моделей. Роботы-помощники, социальные роботы. Развитие средств целенаправленного воздействия с целью подавления электроники и вычислительных систем Стимулирует потребность: − В развитии квантовых и нанотехнологий в робототехнических системах; − В развитии альтернативных физических и химических систем энергообеспечения роботов; − В альтернативных технологиях обеспечения вычислений, обработки и передачи информации; − В развитии космических орбитальных компонентов защищенных вычислительных сетей; − В создании альтернативных технологий резервирования хранимой информации. Снижение разнообразия производства, повышение роли ручного труда вследствие экономического кризиса Упрощение механизмов и архитектур роботов, понижение функциональности. Потеря большого количества рабочих мест за счет замещения работников роботами Потеря (малооплачиваемых) рабочих мест. Повышение универсальности роботов. Окна возможностей Окна возможностей На какие ключевые характеристики продуктов/услуг (технологий) влияет 88 Смена информационной, транспортной и энергетической инфраструктуры Скорость, безопасность, стоимость. Широкая государственная поддержка исследований и разработок в области информационнокоммуникационных технологий Возможность создания полностью отечественных информационно-телекоммуникационных систем. Рост военного заказа Надежность, защищенность от внешних угроз. Автоматизация производства, замкнутые циклы, самодостаточные технологии Скорость разворачивания, надежность, безопасность. Переход на полностью оптические системы Скорость передачи и обработки данных, миниатюризация роботов и устройств, в том числе элементной базы. Переход к новым материалам Скорость передачи и обработки данных, производительность, надежность, легкость и миниатюризация. Переход в стадию ОКР и испытаний технологий в области голографической памяти, квантовых вычислений, оптических процессоров, технологий трехмерной записи, когерентных методов обработки информации, Создание новых архитектур робототехнических устройств, применимых в различных средах и при обработке больших объемов данных. Развитие систем искусственного интеллекта. Характеристика перспективных рынков Одним из многообещающих направлений развития робототехники являются военная и космическая сферы. Рост военных расходов, а также смена типов и способов ведения войн наряду с совершенствованием технологий в соответствующих областях закладывают фундамент для формирования рынка. Его объем оценивается на текущий момент - 7,5 млрд долл., а в будущем прогнозируется ежегодный рост на уровне 11% до 11,2 млрд долл. к 2020г. и до 16,5 млрд долл. к 2025г. К ключевым потребностям, определяющим конкурентоспособность на рынке, можно отнести энергоэффективность устройств и решение сложных задач в переменных условиях. Помимо этого, основополагающим требованием выступает надежность систем информационной безопасности в элементной базе и системах управления. С точки зрения отечественных производителей, основными барьерами для входа на рынок служат опережающий уровень зрелости зарубежных разработок и большие объемы финансирования робототехнического сегмента. Это наблюдается в условиях отсутствия собственной передовой технологической и исследовательской базы и среднего уровня зависимости от импортных компонентов. Однако рост военных расходов на фоне политического кризиса, санкций и усиления напряженности расширяет возможности для 89 проникновения на рынок российских представителей. Таким образом, увеличение финансирования и госзаказа способно поддержать производство таких ключевых продуктов, как • беспилотные аппараты (воздушные, наземные, подводные), • специализированные военные и космические роботы. Рост производительности и качества программ и систем управления в сочетании с продвижением разработок и технологий сказываются на снижении стоимости роботов и повышении точности единиц, применяемых в промышленности. Данные обстоятельства определяют сферу промышленного производства в качестве перспективного рынка. Его текущий объем составляет около 11 млрд долл. В перспективе ожидается рост на уровне 11% в год - таким образом, к 2020г. он составит 16,4 млрд долл., а к 2025г. - 24,4 млрд долл. При этом конкурентоспособность роботов будет определяться гибкостью, настраиваемостью, многофункциональностью и невысокой стоимостью. Также ключевым требованием выступит автоматизированное и удаленное управление цепочками добавленной стоимости и всем циклом производства. Кроме того, будет уделяться особое внимание надежности систем информационной безопасности. Отсталость отечественной промышленной базы, слабость и неконкурентоспособсность российских корпораций, дополняемые высоким уровнем зрелости зарубежных разработок создают значительные трудности для выхода на рынок российских производителей. Ситуация усугубляется высокой зависимостью от импортных компонентов. Однако меры поддержки импортозамещения, в сочетании с поддержкой отечественной промышленности и развитием собственных средств производства способны сформировать благоприятные условия для российских разработчиков. Еще одним стимулом должен послужить рост отечественного производства. В результате, ключевыми продуктами могут стать: • перспективные системы управления и обработки данных, • гибкие производственные системы, • системы управления и автоматизации полных цепочек добавленной стоимости, • 3D принтеры. Еще одним из перспективных рассматривается рынок коммерческих роботов. К числу основных драйверов его развития можно отнести повышение функциональности и точности устройств, снижение их стоимости, а также увеличение объемов кастомизированных заказов и расширение рынка индивидуальных услуг. В итоге конкурентоспособность будет определяться необходимостью снижения стоимости индивидуальных заказов и обеспечением личной и общественной безопасности. Относительно объема и темпов роста стоит отметить, что рынок коммерческих роботов не такой масштабный, как военный и промышленный. Сегодня он оценивается в размере 5,9 млрд долл., а рост прогнозируется на уровне 8% , так что в 2020г. объем составит 10,8 млрд долл., а в 2025г. – 17 млрд долл. Основные сложности при выходе на международную арену для отечественных разработчиков связаны с отдаленностью от приоритетных западных рынков и слабостью инновационной и венчурной инфраструктуры при высокой зависимости от импортных поставок компонентов. При этом в качестве ключевых продуктов рассматриваются • медицинские автоматизированные комплексы, • сельско-хозяйственные роботы, 90 • складские автоматические погрузчики, • беспилотные летательные аппараты, • 3D принтеры, • беспилотные автомобили. С позиции обычного пользователя наибольший интерес представляет рынок персональных роботов. Его перспективы обусловливаются повышением чувствительности и функциональности роботов при их удешевлении. Кроме того, возникают ниши для применения устройств в социальной сфере, медицине, обслуживания. Помимо этого, постепенно изменяется структура населения – возникает все большая необходимость в персональных помощниках. Прогнозируется, что полноценно рынок сформируется в 2016г. и будет расти темпом 5%. В таком случае в 2020г. его объем будет составлять 4,5 млрд долл., а в 2025г. – 9 млрд долл. Основные требования, которые предъявляются к разработкам, лежат в области распознавания окружающей среды: ориентация в пространстве, понимание команд и жестов, обнаружение предметов. Более того, от роботов ожидают улучшенной механики движений и обеспечение личной и общественной безопасности. Для российских разработчиков в качестве препятствий проникновения на рынок рассматриваются социальные практики, которые оказывают сопротивление распространению персональных роботов, а также высокая степень зависимости от импортных компонентов. И все же существует окно возможностей, определяемое развитием труднодоступных территорий с потребностями в персональных роботах. К числу основных продуктов на рынке персональных роботов относятся: • носимые персональные устройства, • персональные беспилотники, • бытовые роботы, • роботы-помощники. Интернет вещей и рынок 3D печати также рассматриваются как сферы распространения робототехники, но пока четко обозначить перспективы по этим направлениям затруднительно. Во многом, это объясняется сложностью в определении границ данных рынков, они могут рассматриваться как интегрирующие несколько функциональных направлений. Однако есть смысл обозначить ключевые продукты, которые будут востребованы в представленных сферах. Так в рамках Интернета вещей требуются: • интеллектуальные сенсорные системы, • бытовые роботы, • роботы-помощники, • беспилотные автомобили. В то время как рынок 3D печати нуждается в • 3D принтерах, • 3D сканерах, • системах моделирования и проектирования. 91 И последней многообещающей областью применения разработок робототехники выступает рынок перспективных решений в области информационной безопасности и квантовых технологий. Его особая значимость связана с тем, что его функционирование направлено на обеспечение эффективной работы всех высокотехнологичных сфер. Таким образом, перспективы становления рынка связаны с совершенствованием защищенного обмена и хранения данных, повышением защищенности каналов связи, созданием ПВЭМ и серверов в защищенном исполнении. В дополнение, разработка устройств защищенного резервного копирования и восстановления информации также способствует развитию данной сферы применения. На сегодня объем рассматриваемого рынка оценивается в размере 100,3 млрд долл., и в дальнейшем прогнозируется значительный рост темпом 1416%. В условиях обострения проблем информационной безопасности и постоянного наращивания объемов данных формируется широкий круг требований к создаваемым роботам. Осознается необходимость перехода к полностью защищенным индивидуальным и коллективным средствам телекоммуникации. Ответом должно стать создание комплексных систем управления информационной безопасностью, а также защищенного единого информационного пространства, что определяет ускорение унификации и создания открытых стандартов в области ИБ. Основные барьеры для входа на рынок российских представителей связаны с опережающим уровнем зрелости промышленности западных стран в области компьютерных технологий, большими объемами финансирования разработок в рамках зарубежных исследовательских программ. Кроме всего прочего, трудности создают санкции против России при высоком уровне зависимости от импортных поставок комплектующих. И все же курс на отечественную технологическую базу открывает новые возможности для отечественных производителей. Помимо этого, меры по импортозамещению, создание обновленных ГОСТов, стандартов защиты информации в квантовой сфере способны породить импульс для динамичного развития российских разработок. Результатом должны стать такие продукты, как: • системы квантовой криптографии, • квантовые компьютеры, • облачная инфраструктура для информационного обмена, • квантовые линии связи. С точки зрения продуктовых выражений и ключевых технологий рынки могут быть представлены следующим образом: 92 Наименование продукта или услуги Ключевые потребительские характеристики Беспилотные аппараты (воздушные, наземные, подводные) Энергоэффективность. Приспособляемость и быстрая реакция к внешним средам и изменениям. Надежность. Стоимость. Безопасность. Медицинские автоматизированные комплексы Точность. Количество ошибок. Стоимость. Биосовместимость. Сельскохозяйственные роботы Автоматические транспортные системы Стоимость. Стоимость обслуживания. Энергоэффективность. Миниатюризация. Зависимость Ключевые технологии для выпуска продукта от импортных компонентов и разработок в России 3 – Высокая Системы принятия решений и идентификации ситуаций на основе сверхбольших массивов и потоков данных. Полностью оптические системы передачи данных. Сенсоры и сенсорные технологи. Робастные и адаптивные системы управления, вычислений и связи. Перспективные интерфейсы коммуникации «человек» «машина» включая методы использования жестов, зрения, голоса для управления компьютерными и робототехническими системам. 3 – Высокая Сенсоры и сенсорные технологи (газоанализаторы, биосенсоры и пр.). Нейроморфные вычислительные системы и биоробототехника. Нейроморфные вычислительные системы и биоробототехника. Перспективные интерфейсы коммуникации «человек» «машина» включая методы использования жестов, зрения, голоса для управления компьютерными и робототехническими системам. 3 – Высокая Робастные и адаптивные системы управления, вычислений и связи. Сенсоры и сенсорные технологи. Системы принятия решений и идентификации ситуаций на основе сверхбольших массивов и потоков данных. 93 Наименование продукта или услуги Складские автоматические погрузчики Ключевые потребительские характеристики Зависимость от импортных компонентов и разработок в России Надежность. Интеллектуальные носимые Размер (миниатюризация). и внедряемые в организм Биосовместимость. человека устройства Энергоэффективность. Стоимость. 3 – Высокая Персональные и бытовые обслуживающие роботы (Бытовые роботы, Роботыпомощники, Персональные беспилотники) Стоимость. Функциональность. Простота управления. Безопасность. 3 – Высокая 3D принтеры, 3D сканеры, Стоимость. Возможность работы с 3 – Высокая Ключевые технологии для выпуска продукта Полностью оптические системы передачи и хранения данных. Перспективные интерфейсы коммуникации «человек» «машина» включая методы использования жестов, зрения, голоса для управления компьютерными и робототехническими системам. Системы принятия решений и идентификации ситуаций на основе сверхбольших массивов и потоков данных. Сенсоры и сенсорные технологи. Полностью оптические системы передачи и хранения данных. Сенсоры и сенсорные технологи. Робастные и адаптивные системы управления, вычислений и связи. Нейроморфные вычислительные системы и биоробототехника. Полностью оптические системы передачи и хранения данных. Перспективные интерфейсы коммуникации «человек» «машина» включая методы использования жестов, зрения, голоса для управления компьютерными и робототехническими системам. Сенсоры и сенсорные технологи. Полностью оптические системы передачи и хранения 94 Наименование продукта или услуги Гибкие производственные системы Интеллектуальные сенсорные системы Беспилотные автомобили Ключевые потребительские характеристики различными материалами. Стоимость обслуживания, стоимость материалов. Скорость работы. Быстрая разворачиваемость. Быстрая настраиваемость под новый продукт. Интегрируемость с другими системами, системами моделирования, проектирования, логистики. Стоимость одного цикла производства изделия. Миниатюризация. Стоимость. Безопасность. Стоимость эксплуатации. Надежность. Зависимость от импортных компонентов и разработок в России Ключевые технологии для выпуска продукта данных. 3 – Высокая 3 – Высокая Сенсоры и сенсорные технологи. Полностью оптические системы передачи и хранения данных. Системы принятия решений и идентификации ситуаций на основе сверхбольших массивов и потоков данных. Сенсоры и сенсорные технологи. Компьютерное зрение. Полностью оптические системы передачи и хранения данных. Робастные и адаптивные системы управления, 95 Наименование продукта или услуги Системы квантовой криптографии, передачи и обработки данных Ключевые потребительские характеристики Пропускная способность. Дальность связи. Вес и габариты элементов конструкции. Защищенность от атак на информацию. Стоимость. Зависимость от импортных компонентов и разработок в России 2 – Средняя. Ключевые технологии для выпуска продукта вычислений и связи. Системы принятия решений и идентификации ситуаций на основе сверхбольших массивов и потоков данных. Технологии распознавания речи. Технологии распознавания изображений. Технология реализации единого информационного пространства на основе квантового принципа суперпозиции. Перспективные интерфейсы коммуникации «человек» «машина» включая методы использования жестов, зрения, голоса для управления компьютерными и робототехническими системами. Технология реализации единого информационного пространства на основе квантового принципа суперпозиции квантовые вычисления, квантовая теория информации. Полностью оптические системы передачи и хранения данных. Источники и приемники одиночных фотонов. Технологии реализации в различных средах и диапазонах передачи информации (вакуум, воздух, радио). Квантовые вычисления, квантовая теория информации. Квантовые процессоры 96 Роботы и роботизированные устройства будут иметь значительное воздействие на многие существующие и формирующиеся рынки, которые условно могут быть разделены на следующие основные аттракторы (в разных отчетах): • промышленность; • профессиональные услуги; • домашние услуги; • безопасность; • и – иногда – космос. Основные требования, предъявляемые к продуктам робототехники: • Устойчивость. • Настраиваемость. • Автономность. • Адаптивность. • Позиционирование. • Манипулирование объектами. • Взаимодействие между роботами. • Надежность. • Новые рынки. • Взаимодействие человека с роботом. • Производительность. • Стандартизация. Основным образцом, на который ориентированы робототехнические разработки, до сих пор остаются живые организмы. Моделируются способы перемещения (перемещение на механических аналогах конечностей, ползание, имитирующее передвижение змей, полет, имитирующий полет насекомых, медузообразные перемещения и использование аналогов щупальцев осьминога), принятия решений человеком, ориентация организмов в пространстве и т.д. Интеллект робототехнического устройства (РТУ) моделируется как подобие человеческого интеллекта. Мультиагентные системы отражают стайное поведение и взаимодействие животных и людей. Если мы фиксируем такое положение дел, то в дальнейшем следует ожидать продвижение разработок: а) в рамках указанного тренда (назовем это трендом развития); б) в направлении принципиально новых решений, не имеющих аналогов в окружающей среде и предыдущих технических решениях. 97
