1. Продукт и области применения

1. Продукт и области применения
Проблема, существующая на рынке
В связи с бурным развитием микроэлектроники, почти у каждого есть
портативное устройство – ноутбук, сотовый телефон, смартфон, планшетный
компьютер, видеокамера, фотоаппарат и т.д. Их аккумуляторы требуют
регулярной подзарядки. Ввиду отсутствия единого стандарта зарядных устройств,
к каждому прибору прилагается своё зарядное устройство с проводным
подключением к сети. С ростом количества мобильных устройств возникает
проблема передачи этим устройствам энергии для работы и подзарядки. Схема
питания таких устройств через шнуры и разъемы доставляет значительные
неудобства.
Предлагаемое решение, новизна
Прорыв группы разработчиков W.IRA в исследовании электромагнитных
свойств полей и волн для зарядки аккумуляторов мобильных устройств позволил
выделить в 2011 г. технологию W.IRA – беспроводная зарядка мобильных
устройств.
Продукт разработки – устройство для беспроводной зарядки мобильных
устройств. К примеру, мобильных телефонов, ноутбуков и нетбуков, фотокамер и
видеокамер, планшетных компьютеров и mp3-плееров, ридеров и игровых
консолей, автонавигаторов и видеорегистраторов.
Зарядная станция может быть установлена, к примеру, на рабочем столе. На
расстоянии до 30 см будет производиться зарядка до 3-х различных устройств
одновременно.
Прибор работает следующим образом: он подключается к сети и создает
электромагнитное поле, возбуждающее катушку в приемном устройстве, которая,
в свою очередь, генерирует электрический ток и заряжает батарею мобильного
устройства.
Выглядит это так: в зарядную станцию, которая подключается к сети,
встраивается трансформатор и первичная катушка индуктивности, а вторичная
обмотка в виде наклейки прикрепляется к батарее принимающего устройства.
Преимущества продукта:
– Экономичность: КПД беспроводных зарядных устройств превышает (или 70)
90%, в то время как КПД традиционных проводных моделей составляет порядка
50-60%.
– Практичность: одновременная зарядка до трех устройств.
– Универсальность: работа с различными разноплановыми устройствами.
1
– Перспективность: при увеличении радиуса действия встраивание аналогов
зарядного устройства в стены, в мебель как в домах, так и в местах
общественного
пользования; также ее можно использовать для зарядки электромобилей.
Преимущества для покупателя
Покупателем технологии должна выступить компания-производитель
мобильных устройств, в первую очередь мобильных телефонов или смартфонов,
так как такие устройства являются наиболее распространенными. При выборе
покупателя технологии наиболее важен такой критерий, как доля рынка
компании, так как он характеризует финансовую устойчивость, производственные
возможности и проработанность каналов сбыта. Таким образом, наиболее
привлекательными покупателями являются (в порядке уменьшения доли рынка):
Nokia, Samsung, Apple, HTC, RIM и LG.
Преимущества для покупателя:
- увеличение объема продаж благодаря появлению новой привлекательности
существующих продуктов (мобильных устройств) для конечных потребителей;
- использование интеллектуальных прав на уникальные компоненты
технологии W.IRA
- снижение издержек на производство вследствие производства
беспроводных зарядников, а не стационарных.
- приобретение доли в бизнесе увеличивает вероятность получения прибыли
- увеличение объема продаж благодаря появлению новой привлекательности
существующих продуктов (мобильных устройств) для конечных потребителей.
В результате внедрения технологии W.IRA зарядные устройства станут
универсальными, беспроводными, высокоэффективными и смогут заряжать
одновременно несколько мобильных устройств.
2. Краткое описание рынка
Рынок передаваемой технологии и самих зарядных систем зависим от
рынка мобильных устройств. Наиболее распространенные мобильные устройства
в использовании – мобильные телефоны и смартфоны.
Тренды
По данным аналитической компании Gartner, 58% всех мобильных
устройств, проданных на мировом рынке в 2011 году, составили смартфоны.
Мировой рынок смартфонов в 2011 г. продемонстрировал в целом значительный
рост и вырос на 61,3% до 491,4 млн. шт., по подсчетам аналитической компании
IDC. Объем продаж смартфонов в России в 2011 году вырос более чем в два раза,
говорят подсчеты компаний МТС и J`son & Partners Consulting. По прогнозам
последней, в 2013 г. продажи смартфонов достигнут 15 млн. шт. Аналитики
2
Gartner утверждают, что в 2015 г. продажи смартфонов достигнут 1 млрд. шт.
По прогнозам ООН, к 2016 г. на Земле будет обитать около 7,3 млрд.
жителей. В то же время число одновременно подключенных к Сети мобильных
устройств достигнет 10 млрд.
Количество пользователей мобильных телефонов в % по отношению к
населению
В 2011 году наибольшие темпы роста рынка мобильной электроники
показали страны с развивающейся экономикой. Двухзначные темпы
демонстрируют Центральная и Восточная Европа, Латинская Америка, Ближний
Восток, Азиатско-тихоокеанский регион. При этом наиболее насыщен рынок в
Европейском регионе.
Только в 2011 году было продано порядка 200 млн. единиц различных
мобильных устройств в Европе и более 70 млн. единиц в России, при этом рынок
имеет внушительный потенциал для роста. Сегодня жители европейского
региона, как правило, владеют несколькими различными мобильными
устройствами. Нынешняя интенсивность использования мобильных устройств
настолько высока, что остро встает проблема универсального и практичного
зарядного устройства.
В 2011 году объем мирового рынка потребительской электроники достиг
отметки в 190 миллиардов долларов. Ожидается, что в 2012 году эта цифра станет
еще больше и достигнет 197-198 миллиардов.
В двадцати крупнейших странах Европы по количеству мобильных
телефонов и смартфонов в использовании общее число таких устройств
составляет более 950 млн. шт., в среднем на одного человека приходится 1,22
телефона.
Продажи конечным потребителям
Для оценки спроса конечных потребителей был произведен интернетопрос. Более половины опрошенных имеет 3-5 различных мобильных устройств,
3
испытывает неудобства при использовании обычных зарядников и хотели бы
иметь беспроводное зарядное устройство.
При продаже зарядных устройств конечным потребителям можно
рассчитывать на общий объем продаж беспроводного зарядного устройства в
размере 80 млн. шт. с тенденцией к росту. (Так как средняя семья в Европе,
включая Россию, состоит из трех человек. Общее количество домохозяйств в
Европе составляет примерно 240 млн., а для одной семьи достаточно одного
устройства.) Ежегодные объемы зависят от возможностей компаниипроизводителя.
Продажи
электроники
Компания
Nokia
Samsung
Apple
LG Electronics
ZTE
RIM
HTC
Huawei
Motorola
Sony Ericsson
Другие
Всего
комплектующих
компаниям-производителям
мобильной
Крупнейшие мировые производители мобильных устройств
2011, тыс.
2011, %
2010, тыс.
2010, %
штук
штук
422 478,3
23,8
461 318,2
28,9
313 904,2
17,7
281 065,8
17,6
89 263,2
5,0
46 598,3
2,9
86 370,9
4,9
114 154,6
7,1
56 881,8
3,2
29 686,0
1,9
51 541,9
2,9
49 651,6
3,1
43 266,9
2,4
24 688,4
1,5
40 663,4
2,3
23 814,7
1,5
40 269,0
2,3
38 553,7
2,4
32 597,5
1,8
41 819,2
2.6
597 326,9
33,7
485 452,0
30,4
1 774 564,1
100,0
1 596 802,4
100,0
Источник: Gartner, февраль 2012
Рост продаж в 2011 по сравнению с 2010 составил 11,1%. В 2012 он составит
порядка 4%. К концу 2016 года в розницу будут направлены 2,3 млрд. мобильных
телефонов.
4
Лидеры на рынке
мобильных телефонов в Европе
и России, 2011 г.
Мобильные устройства в
использовании
Samsung
18%
Nokia
17%
Мобильные
телефоны
29%
8%
Смартфоны
RIM
8%
82%
10%
Apple
HTC
28%
Другие
В России 2011 год принес рынку портативной электроники прирост в 27,3%
в количественном и в 30% в денежном выражении относительно прошлого года.
В абсолютных показателях в рознице было реализовано около 72 млн.
электронных устройств, что принесло выручку практически в 390 млрд. руб.
Динамика продаж на рынке портативной электроники РФ
Прирост объема продаж в 2011 по отношению к 2010 в РФ
5
Структура продаж на рынке портативной электроники в РФ
Доли рынка производителей мобильных телефонов и смартфонов в РФ
6
Доли рынка производителей мобильных компьютеров в РФ
Доли рынка производителей цифровых фотоаппаратов в РФ
Доли рынка производителей медиаплееров в РФ
7
Количество проданных в России телефонов в 1 квартале 2012 года выросло
на 10,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем
продаж в России составил 9,5 млн. аппаратов.
Таким образом, общая потребность рынка в беспроводных зарядных
устройствах в 2012 году может составить 1,8 млрд. шт. При продаже лицензии
одному из лидеров рынка и поставках зарядных устройств в комплекте с
мобильными устройствами продажи в России в 2013 ожидаются в объеме 8-10
млн. шт. с дальнейшим ростом.
3. Анализ конкурентов
Так как предприятие планирует продавать свою продукцию в Еврозоне и
России, то целесообразно рассмотреть два этих рынка в отдельности. Тем более,
что ситуация на них диаметрально противоположная.
Рынок России
На российском рынке ситуация достаточна благоприятна так как на
сегодняшний момент в магазинах нет ни одного беспроводного зарядного
устройства для мобильных телефонов.
8
В интернете ситуация не сильно отличается. Пока только компания Philips
на своем официальном сайте разместила информацию о новом беспроводном
зарядном устройстве, который совместим лишь с IPhone 4. Купить его можно
только через интернет магазин Philips. Других возможностей приобрести
беспроводную зарядку на просторах рунета нет. Что касается интернет
пространства других стран, то найти можно продукт практически любого
конкурента представленного в таблице, однако искать придется на английском
языке.
Таким образом, русский потребитель при сильном желании купить
беспроводное зарядное устройство сможет это сделать только через интернет
магазин shop.philips.ru или другие интернет магазины (amazon.com; bestbuy.com;
walmart.com), но только на английском языке, что очень проблематично.
В целом ситуация на российском рынке достаточно благоприятная, однако
в перспективе ситуация может измениться. Так по некоторым сведениям
компания Samsung планирует для своего нового телефона Galaxy S III выпустить
индукционное зарядное устройство, которое планирует поступить в продажу на
Российский рынок уже в сентябре 2012 года.
Рынок Европы
В Европе рынок беспроводных устройств представлен следующими
производителями (подробная информация в приложении 1):
‒ Powermat
‒ ZENS
‒ Pure Energy Solutions, Inc.
‒ Getpowerpad
‒ Energizer
‒ Hitachi Maxell
‒ Convenient Power
‒ Philips
‒ Oregon scientific
Этих производителей можно разделить на следующие категории:
‒ Транснациональные корпорации: Philips, Maxell, Energizer, Oregon
scientific.
‒ Компании, специализирующие только на производстве беспроводных
зарядок и активно экспортирующие свою продукцию в другие страны:
Powermat Technologies, ZENS.
‒ Компании, распространяющие свою продукцию только через
собственный сайт и не имеющие реальных каналов распространения:
GETPOWERPAD™, Pure Energy Solutions,Inc.
Не смотря на то, что все производители сильно отличаются друг от друга,
их товары по своим характеристикам практически идентичны (отличие
заключается в дизайне). В связи с этим их сильные стороны можно
обобщить. Все они представлены ниже в таблице.
9
Таблица 1 - Сильные и слабые стороны конкурентов
Сильные стороны конкурентов
Налаженная система сбыта
Сформировавшиеся потребительские
предпочтения и стереотипы
Конкурентные преимущества
Универсальность
Лучшие технические характеристики
(Большее КПД, дальность зарядки)
Большие финансовые возможности
позволяющие вести долгую
конкурентную борьбу
Низкая себестоимость за счет
дешевого ресивера
Разветвленная сеть дистрибуции
через сеть интернет
Опора на более широкий сегмент
потребителей (не только на
владельцев iPhone и BlackBerry)
Продукт дифференцирован или
сильно выделяется на фоне аналогов
Отдельным фактом, заслуживающим внимания, является то, что все
конкуернты производят зарядки совместимые пока только с iPhone и
BlackBerry. Это означает, что спрос на зарядки владельцев телефонов других
марок пока остается неудовлетворенным. Ниже на диаграмме
представлены
доли рынка производителей сотовых телефонов и
смартфонов
западной
Европы.
Процентные
доли
выставлены
пропорционально количеству проданных телефонов за 2011 год.
Доля рынка мобильных телефонов на 2011 год
Samsung
17%
8%
29%
Nokia
Apple
8%
10%
28%
Blackberry
HTC
Другие
Так как беспроводное зарядное устройство W.IRA универсально подходит
для зарядки телефонов любых марок. То компания W.IRA может
удовлетворить потенциальный спрос на зарядки владельцев телефонов
других марок. Это увеличивает рынок сбыта для компании W.IRA. Ниже на
10
диаграмме показана емкость рынка компании W.IRA по отношению к другим
конкурентам.
Емкость рынка W.IRA и конкурентов
15%
W.IRA
85%
Другие производители
Вывод
Российский рынок на данный момент не занят, но ситуация со временем
может измениться. Рано или поздно зарубежные гиганты начнут экспансию
или отечественный производитель выпустит свой схожий аналог. В такой
ситуации нужно как можно быстрее выходить на рынок и снимать первые
сливки.
Европейский рынок занят множеством крупных и мелких
производителей. Эти производители уже имеют налаженную систему сбыта
и ведут борьбу за первенство. Однако их продукты практически ничем не
отличаются друг от друга и сильно проигрывают устройству W.IRA по
техническим характеристикам (КПД и дальность зарядки) и себестоимости.
Кроме того эти устройства совместимы на данный момент пока только с
iPhone и BlackBerry. А так как устройство W.IRA подходит для зарядки всех
марок мобильных телефонов, то потенциальный рынок сбыта продукции
W.IRA в несколько раз больше чем у конкурентов (см. диаграмму 1). Все это
дает право утверждать, что у компании Вира есть отличные шансы
закрепиться на рынке и даже стать его лидером.
Товары субституты
Товарами субститутами можно считать:
 Зарядные устройства, которые идут в комплекте с телефоном
 Переносные зарядные устройства с различными разъемами;
 Зарядные устройства для автомобилей;
 Так называемые «Лягушки».
Все эти устройства также в состоянии заряжать мобильные телефоны.
11
Однако некоторые из них целесообразно использовать только в особенных
случаях: например в машине или загородом. Другие не удобны из-за
проводов или способа зарядки телефона (в разобранном состоянии).
12