Спрос на микрострахование
реклама
Спрос на микрострахование в Грузии Потенциал, проблемы, решения Маикл Матул Региональный симпозиум KfW/ISSSG по микрострахованию 28-29 июня 2005, Тбилиси, Грузия Методология оценки спроса на микрострахование Качественное исследование (4 Января) Цель: выявить значение рисков, недостаток стратегии управления рисками и общее отношение к страхованию Обсуждение в 8 фокус группах и 8 углубленных интервью с клиентами MFI Количественное исследование (5 Марта) Цель: прогнозирование развитие рынка и сегментирование Выборка 1000 домохозяйств из 8 самых крупных регионов Грузии Заполнение вопросника в течении 40 мин. Спрос на микрострахование (1) высокая превалентность рисков Распределение хозяйств оказавшихся под воздействием разных рисков в течении 3 последних лет 100% 80% 60% 62.2% 40% 8.8% Потеря работы 5.6% Заболевание скота Погодные условия подействовавшие На сельское хозяйство Огр. Или пожар 5.2% Смерть члена семьи Проблема здоровья 0% 18.3% 15.4% Неудавшийся бизнес 16.9% 20% Спрос на микрострахование (2) важность рисков грузия Проблемы здоровья важность Потеря работы/крах бизнеса ограблени е Смерть члена семьи Природные катастрофы Пожар и др. несчастн. случаи Оплата долга Затраты на образование Спрос на микрострахование (3) роль развития Улучшение управления рисками Реактивные ссуды => поверх задолженности Наиболее нуждающиеся группы Семьи с низкими доходами проживающие в сельской местности Страхование- тенденции прошлого периода и текущее положение (1) ограниченный спрос 10.0 9.0 Пользование страховкой за последние 15 лет 8.0 7.0 6.0 5.0 4.6 4.0 3.0 1.8 2.0 0.8 1.0 ответсвенность автотранспорт имущество жизни и потери труд. 0.1 медицинск 0.0 1.1 Страхование- тенденции прошлого периода и текущее положение (1) ограниченный спрос Основные причины не использования страхования в прошлом %* Не знал о страховании, нету достаточной информации 44.4 Не доверяю – страхователи не платят или скрываются 36.2 Очень дорого 31.6 Не знаю где найти агента страхования 20.9 Не нужна страховка. Справляюсь без неё, или знаю что ничего не случиться 15.6 Испытание концепции прщдукта микрострахования Медицинское страхование: покрывает: затраты на здравоохранение владельца полиса, включая расходы по ургентной мед. помощи и госпитализации пособие : официальные и неформальные расходы Время обработки запроса: 3 дня (наличн) стоимость: 4,80Лари в месяц Микрострахование жизни: покрывает: кончину владельца полиса за определенный временной срок пособие : семья получает фиксированное пособие в сумме 3000 Лари. Время обработки запроса: один месяц стоимость: 3 Лари в месяц Микрострахование имущества: покрывает: потурю или ущерб нанесённый активам 9в связи с пожаром или кражей) стоимостью в 300 и 10 000 Лари пособие : 70% от текущей рыночной стоимости застрахованных активов Время обработки запроса: один месяц стоимость: 5.5% от текущей стоимости застрахованных активов Текущий спрос определённый на основу купить страхование 100% 6.0 5.5 6.1 90% 80% Трудно сказать 29.0 45.3 70% 44.7 не заинтересован 60% 50% не хочет 33.5 40% 29.1 30% 26.7 Медиц. 4.9 2.8 14.3 1.7 Имущ.y 17.3 10% 0% 33.2 очень заинтересован жизни 20% заинтересован Проблемы Причины нежелания купить предложенный продукт * 70 доверие 60 58 60 health property 56 54 платежеспособность знание 50 43 41 38 37 37 40 30 life 41 33 29 20 11 12 9 5 5 3 5 2 claim processing benefit (loosing money) benefit (amount) coverage I do not trust insurers I had bad experience with insurance I do not need this insurance 0 2 1 0 4 4 3 4 2 frequency of premium payment 3 price (premium) 3 7 proximity 10 provider 13 * Percentage of households who mentioned given reason. Responses do not sum to 100% as multiple response was possible. 4 проблемы: недоверие совсем не доверяю 9.4 полностью доверяю , 0.8 доверяю 11.0 Доверие к страхователям не доверяю 32.3 у мены нет причины Доверять или им или нет 46.5 Проблемы: низкие доходы и плохое распоряжение доходами, из за чего не могут платить за микрострахование 30.0% Накопления по уровню доходов 28.3% 25.0% 20.0% 15.0% 11.0% 100% 10.0% 5.9% 28.0 80% 5.5 14.3 11.2 4.9 13.3 20.9 debt beyond capacities 60% 0.0% lowest income low income medium income highest income debt within capacities 40% 20% no debt highest income по уровню доходов medium income Задолженность lowest income 0% low income 5.0% 4.7% 19.3 Развитие рынка прогнозы на медицинское микрострахование 100 % 90% Существующий лимит (те, которые не хотят купить микрострахование) Группа вне рынка (не могут позволить себе купить микрострахование) 80 65% 60 Группа которая в будущем сможет стать клиентами 40 32% Группа которая может стать клиентами сейчас 20 5% 0 10 лет назад На сегодня краткоср очный среднеср очный Само-занятость 53 700 семей 141 700 полисов 330 000 семей 850 000 полисов Развитие рынка прогнозы на микрострахование жизни 100 % Существующий лимит (те, которые не хотят купить микрострахование) 80 60 Группа вне рынка Группа которая в будущем сможет стать клиентами Группа которая может стать клиентами сейчас 45% 40 20 1% 0 10 лет назад сейчас краткоср очный среднесро чный 210 000 семей 440 000 полисов Развитие рынка прогнозы на микрострахование имущества 100 % 80 Существующий лимит (те, которые не хотят купить микрострахование) 60 Группа вне рынка 45% Группа которая в будущем сможет стать клиентами 40 20 16% 1% 0 10 лет назад Группа которая может стать клиентами сейчас сейчас краткоср очный среднеср очный 165 000 семей В среднем полис на 8830 GEL Пути решения: эффективная маркетинговая стратегия на основе психографической сегментации Доля в населени иa Реактивный заемщик Неформальные накопители Информированные формальные накопители 20-25 % 10-15% 5-10% Описание сегмента Интенсивно занимают Ограниченные знания по страхованию Нет серьёзных проблем по доверию Чувствительны к ценам Характеристик а сегмента Низкий доход Сельская местность, маленькие города Низкий уровень образования Более незащищённые Доход от собств. Дела или заняты в сельском хозяйстве Существующи й спрос От среднего до высокого накапливают сбережения регулярно используя неформальные услуги Раньше страховались, знают нескольких страхователей но не об услугах накапливают сбережения регулярно; имеют банковский счет и доверяют банкам Много знают о страховании; пользовались услугами раньше; доверяют или нейтрально относятся к страхователям Сельская местность, маленькие города Самый высокий доход Большие города Имеют хотя бы среднее образование Моложе 40 Самые защищённые Служащие, собств. дело. Получают переводов Средний От среднего до высокого Выводы Людям с низкими доходами микрострахование необходимо Многие из них хотят купить микрострахование Необходимо тщательно и осторожно разработать новый продукт и использовать эффективную стратегию маркетинга Спасибо Для дополнительной информации свяжитесь: Michal Matul at [email protected]
