млн. жителей Москвы

Исследование рынка
колбасных изделий, мясных
деликатесов.
Москва
Октябрь 2012
Содержание
Описание исследования
.…………………...
стр.
3
.…………………...
стр.
9
.…………………...
стр.
10
.…………………...
стр.
14
.…………………...
стр.
17
.…………………...
стр.
23
.…………………...
стр.
28
Методология исследования
Список диаграмм
Доля покупателей колбасных изделий, мясных деликатесов
Покупательское поведение
Частота покупки (деление на половозрастные группы)
Места покупки (деление на половозрастные группы)
Знание марок колбасных изделий, мясных деликатесов в разрезе половозрастных групп
Покупка колбасных изделий, мясных деликатесов
Покупка марок колбасных изделий, мясных деликатесов (деление на группы по полу)
Отказ от покупки марок колбасных изделий, мясных деликатесов (деление на группы по полу)
Виды колбасных изделий, которые покупают
Факторы выбора колбасных изделий в разрезе половых групп
Социально-демографические характеристики
Основные выводы
2
Описание исследования
Методология исследования
●
Метод сбора информации
Для сбора данных и решения поставленных задач был выбран метод телефонного опроса (с использованием
технологии CATI). Номера респондентов отбирались случайным бесповторным методом.
Технологическая платформа сбора данных: программное обеспечение Survey Studio.
Финальная обработка данных: программа SPSS.
●
Цель исследования
Изучение популярности марок колбасных изделий, мясных деликатесов среди покупателей данной продукции.
●
Задачи исследования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Определить долю покупателей колбасных изделий, мясных деликатесов
Определить социально-демографический профиль респондентов, покупающих колбасные изделия
Определить частоту покупки колбасных изделий, мясных деликатесов
Определить наиболее популярные места покупки колбасных изделий, мясных деликатесов
Изучить знание марок колбасных изделий
Выявить наиболее часто покупаемые марки колбасных изделий
Выявить наиболее часто покупаемые виды колбасных изделий, мясных деликатесов
Определить наиболее важные факторы выбора колбасных изделий
4
Методология исследования
●
Целевая группа
Жители Москвы в возрасте 18-60 лет, покупающие колбасные изделия, мясные деликатесы.
Для обработки и анализа данные были взвешены с учетом половозрастного распределения населения
Москвы.
●
Объем выборки
Всего опрошено 1452 респондентов. Покупателями колбасных изделий, мясных деликатесов являются
1110 человек, приняли участие в опросе 521 респондентов.
●
География исследования
Москва
●
Период сбора данных
Сентябрь 2012 года
5
Методология исследования
●
Статистическая погрешность
Объем выборки в 500 человек является надежным для анализа мнений и предпочтений населения численностью более
500 тысяч. Как показано в таблице внизу, статистическая погрешность при таком объеме не превышает xx% при
доверительном интервале 95%.
Соотношение процентов
5/95
10/90
15/85
20/80
30/70
40/60
50/50
Погрешность для 521
человек, +/-
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Статистическая погрешность при использовании выборочных методов зависит не только от объема выборки, но и от
степени разброса ответов на тот или иной вопрос. Чем менее гомогенно распределение ответов, тем больше погрешность.
Чем более однородно распределение, тем ошибка выборки меньше:
Например, если в выборке из 521 респондентов, XX% ответили, что знают марку 1, статистическая погрешность
составит xx%. Доверительный интервал, таким образом, составит XX%±xx%.
6
Список диаграмм
Рис. 1 Покупают колбасные изделия, % от опрошенных
Рис. 2 Покупают колбасные изделия, % от мужчин
Рис. 3 Покупают колбасные изделия, % от женщин
Рис. 4 Частота покупки, % опрошенных, % от мужчин, % от женщин
Рис. 5 Частота покупки, % опрошенных, % от возрастных групп
Рис. 6 Места покупки, % опрошенных, % от мужчин, % от женщин, % от возрастных групп
Рис. 7 Знание марок колбасных изделий (ТОП-10), % опрошенных, % от мужчин, % от женщин, % от возрастных групп
Рис. 8 Знание марок колбасных изделий (продолжение), % опрошенных, % от мужчин, % от женщин, % от возрастных
групп
Рис. 9 Покупка марок колбасных изделий, мясных деликатесов, % от опрошенных
Рис. 10 Покупка марок колбасных изделий, мясных деликатесов, % от мужчин, % от женщин
Рис. 11 Отказ от покупки, % от опрошенных, % от мужчин, % от женщин
Рис. 12 Марки, от покупки которых отказались, % от опрошенных, % от мужчин, % от женщин
Рис. 13 Виды колбасных изделий, которые покупают, % от опрошенных
Рис. 14 Факторы выбора колбасных изделий, % от опрошенных, % от мужчин, % от женщин
7
Список диаграмм (продолжение)
Рис. 15 Социально-демографические характеристики всех опрошенных
Рис. 16 Социально-демографические характеристики всех опрошенных (продолжение)
Рис. 17 Социально-демографические характеристики покупателей колбасных изделий
Рис. 18 Социально-демографические характеристики покупателей колбасных изделий (продолжение)
8
Доля покупателей колбасных изделий, мясных деликатесов
Вопрос: Согласны ли Вы со следующим утверждением:
«Я покупаю колбасные изделия, мясные деликатесы для себя и своей семьи»?
Покупают колбасные изделия
Рис. 1
Рис. 2
Вари
ант 1
Вари
ант 1
Вари
ант 2
Вари
ант 2
% от числа всех опрошенных* (… млн. жителей Москвы)
% от числа опрошенных мужчин (… млн.
жителей Москвы)
Рис. 3
Вари
ант 1
Вари
ант 2
% от числа опрошенных женщин
(… млн. жителей Москвы)
*Опрос не продолжался с респондентами, которые не покупают колбасные изделия

Вывод
9
Покупательское поведение
Частота покупки
Вопрос: Как часто Вы покупаете колбасные изделия, мясные деликатесы?
Рис. 4
Все ответившие,
(… млн. жителей Москвы)
Мужчины,
(… млн. жителей Москвы)
Женщины,
(… млн. жителей Москвы)
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
…

Вывод
11
Частота покупки
Вопрос: Как часто Вы покупаете колбасные изделия, мясные деликатесы?
Рис. 5
Все ответившие,
(… млн. жителей
Москвы)
18 – 24 лет,
(… тыс. жителей
Москвы)
25-34 лет,
(… тыс. жителей
Москвы)
35-44 лет,
(… тыс. жителей
Москвы)
45-60 лет,
(… млн. жителей
Москвы)
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
…
12
Места покупки
Вопрос: Где Вы обычно покупаете колбасные изделия, мясные деликатесы?
МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР
Все ответившие,
Мужчины,
Женщины,
18 – 24 лет,
25-34 лет,
35-44 лет,
45-60 лет,
(… млн. жителей (… млн. жителей (… млн. жителей (… тыс. жителей (… тыс. жителей (… тыс. жителей (… млн. жителей
Москвы)
Москвы)
Москвы)
Москвы)
Москвы)
Москвы)
Москвы)
Рис. 6
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
…

Вывод
13
Знание марок колбасных
изделий, мясных деликатесов
Знание марок колбасных изделий (Топ-10)
% от числа опрошенных в различных группах
Вопрос: Какие марки колбасных изделий, мясных деликатесов Вам известны хотя бы по названию?
Рис. 7
Все ответившие,
(… млн. жителей
Москвы)
Мужчины,
(… млн. жителей
Москвы)
Женщины,
(… млн. жителей
Москвы)
18 – 24 лет,
(… тыс. жителей
Москвы)
25-34 лет,
(… тыс. жителей
Москвы)
35-44 лет,
(… тыс. жителей
Москвы)
45-60 лет,
(… млн. жителей
Москвы)
Марка 1
Марка 2
Марка 3
Марка 4
Марка 5
Марка 6
Марка 7
Марка 8
Марка 9
Марка 10
Первое названное

Спонтанное зание
Общее знание
Вывод
15
Знание марок колбасных изделий (продолжение)
% от числа опрошенных в
различных группах
Вопрос: Какие марки колбасных изделий, мясных деликатесов Вам известны хотя бы по названию?
Все ответившие,
(… млн. жителей
Москвы)
Рис. 8
Мужчины,
(… млн. жителей
Москвы)
Женщины,
(… млн. жителей
Москвы)
18 – 24 лет,
(… тыс. жителей
Москвы)
25-34 лет,
(… тыс. жителей
Москвы)
35-44 лет,
(… тыс. жителей
Москвы)
45-60 лет,
(… млн. жителей
Москвы)
Марка 11
Марка 12
Марка 13
Марка 14
Марка 15
Марка 16
Марка 17
Марка 18
Марка 19
Марка 20
Марка 21
Марка 22
Марка 23
Марка 24*
Марка 25*
Марка 26*
*марка не была представлена в списке, называлась респондентами только спонтанно
Первое названное
Спонтанное зание
Общее знание
16
Покупка колбасных изделий,
мясных деликатесов
Покупка марок колбасных изделий, мясных деликатесов
Вопрос: Какие марки колбасных изделий, мясных деликатесов Вы когда-либо покупали?
Какие марки колбасных изделий, мясных деликатесов Вы покупаете чаще всего?
Рис. 9
Марка 1
Марка 2
Покупали когда-либо
Марка 13
Покупают чаще всего
Марка 14
Марка 15
Марка 3
Марка 16
Марка 4
Марка 17
Марка 5
Марка 18
Марка 6


Вывод 1
Вывод 2
Марка 19
Марка 20
Марка 7
Марка 8
Марка 21
…
Марка 9
Марка 10
Марка 11
Марка 12
% от числа всех ответивших (… млн. жителей Москвы)
18
Покупка марок колбасных изделий, мясных деликатесов
Вопрос: Какие марки колбасных изделий, мясных деликатесов Вы когда-либо покупали?
Какие марки колбасных изделий, мясных деликатесов Вы покупаете чаще всего?
Рис. 10
Покупали когда-либо
Все ответившие,
(… млн. жителей Москвы)
Мужчины,
(… млн. жителей Москвы)
Женщины,
(… млн. жителей Москвы)
Покупают чаще всего
Марка 1
Марка 2
Марка 3
Марка 4
Марка 5
…
19
Отказ от покупки
Вопрос: От покупки каких марок колбасных изделий, мясных деликатесов Вы отказались?
% от числа ответивших
Рис. 11
Вариант 2
Вариант 1
Все ответившие
Все ответившие, отказавшиеся от
покупки каких-либо марок,
(… млн. жителей Москвы)
Рис. 12
Мужчины
Женщины
Мужчины, отказавшиеся от покупки Женщины, отказавшиеся от покупки
каких-либо марок,
каких-либо марок,
(… тыс. жителей Москвы)
(… тыс. жителей Москвы)
Марка 1
Марка 2
Марка 3
Марка 4
Марка 5
…
% от числа респондентов, отказавшихся от покупки каких-либо марок
20
Виды колбасных изделий, которые покупают
Вопрос: Какие виды колбасных изделий, мясных деликатесов Вы обычно покупаете?
Рис. 13
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
…
% от числа всех ответивших (… млн. жителей Москвы)

Вывод
21
Факторы выбора колбасных изделий
Вопрос: Что для Вас является важным при выборе колбасных изделий, мясных деликатесов?
МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР
Все ответившие,
(… млн. жителей Москвы)
Рис. 14
Мужчины,
(… млн. жителей Москвы)
Женщины,
(… млн. жителей Москвы)
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
…

Вывод
22
Социально-демографические
характеристики
Социально-демографические характеристики
Все опрошенные (… млн. жителей Москвы)
Рис. 15
ПОЛ
СЕМЬЯ
ВОЗРАСТ
ДЕТИ (до 18 лет)
ОБРАЗОВАНИЕ
ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ
24
Социально-демографические характеристики
Все опрошенные (… млн. жителей Москвы)
Рис. 16
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОХОД НА ЧЛЕНА СЕМЬИ
САМООЦЕНКА ПО ДОХОДУ

К группе респондентов, обладающим низким доходом, были отнесены респонденты, охарактеризовавшие свое
материальное положение затруднительным даже для покупки еды. Доход ниже среднего присвоен респондентам,
которым хватает средств на еду и одежду, но покупка крупной бытовой техники затруднительна. Респонденты,
обладающие средним доходом, затруднены в средствах только для покупки автомобиля и квартиры (загородного дома).
Респонденты с высоким доходом могут позволить себе покупку автомобиля, квартиры и т.п.
25
Социально-демографические характеристики
Все ответившие респонденты, покупающие колбасные изделия (… млн. жителей Москвы)
Affinity index
Рис. 17
ПОЛ
Affinity index
СЕМЬЯ
ВОЗРАСТ
ДЕТИ (до 18 лет)
ОБРАЗОВАНИЕ

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ
Вывод
Affinity - отношение доли в сегменте к доле среди всех опрошенных. Показывает характерность признака для
представителей данной группы.
Если Affinity больше 120, признак характерен для группы. Если Affinity меньше 80, признак нехарактерен для
группы.
26
Социально-демографические характеристики
Все ответившие респонденты, покупающие колбасные изделия (… млн. жителей Москвы)
Рис. 18
Affinity index
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Affinity index
ДОХОД НА ЧЛЕНА СЕМЬИ
САМООЦЕНКА ПО ДОХОДУ

Вывод
Affinity - отношение доли в сегменте к доле среди всех опрошенных. Показывает характерность признака для
представителей данной группы.
Если Affinity больше 120, признак характерен для группы. Если Affinity меньше 80, признак нехарактерен для
группы.
27
Основные выводы
Спасибо!