Российский рынок товарной целлюлозы, писче

Российский рынок товарной целлюлозы,
писче-печатных видов бумаги и картона
Юрий Лахтиков
Начальник аналитического отдела РАО «Бумпром»
XV Петербургский Международный Лесопромышленный Форум
8-10 октября 2013г., ВЦ «ЛенЭкспо», Санкт-Петербург
Прогноз среднегодового роста потребления целлюлозно-бумажной
продукции в мире на среднесрочный период, %
4
Материалы для
гофроупаковки
3
Товарная
целлюлоза
Картон (кроме
упаковочного)
2
Санитарногигиеническая
продукция
1
Писче-печатные
виды бумаги
0
другие виды
бумаги и картона
-1
Газетная бумага
-2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Доля торговли в мировом потреблении, %
* По данным PÖYRY Management Consulting
90
100
500
Динамика потребления бумаги и картона основных видов, млн.т
- в мире
- в России
8
450
7
400
6
350
5
300
4
250
200
3
150
2
100
1
50
0
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
00
Тароупаковочные виды бумаги и картона
Санитарно-гигиеническая продукция
Газетная бумага
Бумага и картон для печати и письма
Прочие виды бумаги и картона
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Динамика производства бумаги и картона в мире, млн.т
120
100
12
Страны
Евросоюза
Китай
10
Бразилия
8
80
США
Россия
60
6
40
4
Япония
20
Канада
Индия
2
0
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Структура экспорта и импорта продукции ЦБП России в 1 пол.2013г., млн.US$
-500 -400 -300 -200 -100
Целлюлоза товарная (4702-4704)
0
100 200 300 400 500
-47,3
503,7
Масса древесная (4705)
-0,8
38,5
Макулатура (4707)
-0,4
30,7
Бумага газетная (4801)
-2,1
Бумагаи картон дляпечати и письма…
-106,0
104,3
Cалфетки, полотенца и т.д. в рулонах и листах…
-13,5
крафт-бумага и крафт-картон немелов.(4804)
-21,5
Бумага и картон с исп-ем древ.массы и…
Бумагаи картон мелованные(4810)
Бумага и картон с покрытием и пропиткой(4811)
-421,8
Регистр.журналы, бухгалт.книги, бланки и…
Ярлыки, этикетки (4821)
Прочие виды бумаги, картона и изделий из них
185,4
126,5
7,7
23,4
-432,9
-73,4
Обои (4814)
Тара и упаковка (4819)
2,0
-66,4
Бумага папиросная (4813)
Изделия сан.-гигиенич.назн-я (4818)
225,2
-187,4
0,4
14,7
-439,3
4,3
-189,9
24,0
-35,1
1,4
-26,5
2,3
-99,7
16,1
Экспорт товарной целлюлозы (4702-4704) в 1 полугодии 2013г., тыс.т
- по странам
- по компаниям-экспортерам
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
КИТАЙ
РЕСП.КОРЕЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ПОЛЬША
ГЕРМАНИЯ
ЯПОНИЯ
УКРАИНА
Группа
ИЛИМ
Братск
22%
Группа
ИЛИМ
Коряжма
18%
ТУРЦИЯ
ИТАЛИЯ
ИНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ПРОЧИЕ
ЦЗ
Питкяранта
4%
Байкальский
ЦБК
2%
ТАЙВАНЬ
БЕЛЬГИЯ
Архангельский ЦБК
6%
Группа
ИЛИМ УстьИлимск
45%
Марийский
ЦБК
2%
Сясьский
ЦБК
1%
Основные российские предприятия – производители и экспортеры
товарной целлюлозы (4702-4704)
Код ТН ВЭД
4702
4703 11
Наименование товара
целлюлоза сульфатная
беленая хвойная вискозная
целлюлоза сульфатная
небеленая хвойная
4703 21
целлюлоза сульфатная
беленая хвойная
4703 29
целлюлоза сульфатная
беленая лиственная
4704 11
целлюлоза сульфитная
небеленая хвойная
целлюлоза сульфитная
беленая хвойная
химико-термомеханическая
масса сульфатная (хвойная и
лиственная)
4704 21
4705
Компания-экспортер
Байкальский ЦБК
Соломбальский ЦБК
Марийский ЦБК
ЦЗ Питкяранта
Фил.Группы ИЛИМ в г.Усть-Илимск
Фил.Группы ИЛИМ в г.Коряжма
Фил.Группы ИЛИМ в г.Усть-Илимск
Фил.Группы ИЛИМ в г.Братск
Архангельский ЦБК
Фил.Группы ИЛИМ в г.Усть-Илимск
Фил.Группы ИЛИМ в г.Коряжма
Фил.Группы ИЛИМ в г.Братск
Архангельский ЦБК
Сясьский ЦБК
Сясьский ЦБК
ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР, Светогорск
Цены на товарную целлюлозу (4702-4704), US$/т
- в Зап.Европе (CIF, по данным FOEX)
-
цены FOB/DAF на Сфа
бел.листв. (4703 29)
625
750
Целлюлоза товарная
беленая хвойная (NBSK)
600
700
575
650
550
600
525
550
Целлюлоза
товарная
беленая лиственная
(BHKP)
500
500
475
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
450
2011
2012
450
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011
2012
Цены на товарную целлюлозу (4702-4704), US$/т
- в Китае (CIF, по данным RISI)
- цены FOB/DAF
950
850
900
800
Целлюлоза NBSK
(беленая
хвойная)
850
800
750
Целлюлоза Сфа
беленая хвойная
(4703 21)
750
700
Целлюлоза BHKP
(беленая
лиственная)
650
600
Целлюлоза Сфа
небеленая хвойная
(4703 11)
700
550
650
500
600
400
500
350
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
550
2011
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
450
2011
2012
Баланс производства, экспорта, импорта и потребления
товарной целлюлозы в России,тыс.т
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
производство
2000
импорт
1500
экспорт
1000
потребление
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Баланс потребления бумаги и картона, сальдо внешнеэкономической
деятельности по продукции ЦБП в 2006-2012гг.
тыс.т
7 700
7 581
7 434
7000
6000
7 581
7 373
7 552
6 631
7 449
7 184
6 839
4000
7 661
7 545
6 674
3000
6 015
5000
3500
2500
4000
2000
3000
1500
2000
1 787
1 810
2 181
1000
1 600
1 179
экспорт
импорт
500
0
0
потребление
-383
-334
-295
-2 590
-2 552
-2 329
2006
2007
2008
-500
-693
-806
-2000
-3000
производство
2 095
1 977
1000
-1000
млн.US$
8000
-1000
-2 338
-2 537
-2 507 -1 239
2009
2010
* По данным Росстата, ФТС России, РАО Бумпром
2011
-2 307
-1 408
2012
-1500
сальдо ВЭД по
ЦБП
Экспорт газетной бумаги (4801) в 1 полугодии 2013г., тыс.т
- по странам
- по компаниям-экспортерам
0 102030405060708090100110120130140150
ИНДИЯ
ТУРЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
УКРАИНА
ЕГИПЕТ
СЯНГАН (ГОНКОНГ)
БОЛГАРИЯ
КУБА
РУМЫНИЯ
ФРАНЦИЯ
ТАЙВАНЬ
ГРЕЦИЯ
УЗБЕКИСТАН
КУВЕЙТ
ПОЛЬША
ПАКИСТАН
Волга
143
33%
Кондопога
115
27%
Соликамск
-бумпром
142
33%
Монди
СЛПК
32
7%
Цены на газетную бумагу (4801), Евро/т
- в Зап.Европе (CIF, по данным FOEX)
- цены FOB/DAF
450
520
440
500
430
480
420
460
410
400
440
390
420
380
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
400
2011
2012
370
I
III
V VII IX
2011
XI
I
III
V VII IX
2012
XI
Баланс производства, экспорта, импорта и потребления
Газетной бумаги в России,тыс.т
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
производство
250
импорт
0
экспорт
потребление
-250
-500
-750
-1000
-1250
-1500
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Экспорт бумаги и картона писче-печатных сортов (4802)
в 1 полугодии 2013г., тыс.т
- по странам
0
5
- по компаниям-экспортерам
10
15
20
25
30
35
40
УКРАИНА
УЗБЕКИСТАН
ТУРЦИЯ
ЕГИПЕТ
АЗЕРБАЙДЖАН
Монди СЛПК
46
40%
ИТАЛИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
РУМЫНИЯ
МОНГОЛИЯ
КИРГИЗИЯ
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
ЛИТВА
ИНДИЯ
ГЕРМАНИЯ
ПРОЧИЕ
Группа
ИЛИМ,
Коряжма
48,9
42%
Архангельский ЦБК
5,7
5%
Интернешнл
Пейпер,
Светогорск
8,3
7%
прочие
6,9
6%
Импорт бумаги и картона писче-печатных сортов (4802)
в 1 полугодии 2013г., тыс.т
- по странам
0
5
10
15
- по компаниям-поставщикам
20
25
30
35
40
45
50
0
ФИНЛЯНДИЯ
UPM
ЛИТВА
STORA ENSO
АВСТРИЯ
MONDI
ЭСТОНИЯ
M-REAL
ГЕРМАНИЯ
SHENZHEN XIN LAN GUANG…
КИТАЙ
SAPPI
ИНДОНЕЗИЯ
GOLD SHENGPU PAPER
СЛОВАКИЯ
SLOVENSKA
ТАИЛАНД
SOPORCEL
ПОРТУГАЛИЯ
METSA BOARD SVERIGE
БЕЛЬГИЯ
KASSATIETO
ПОЛЬША
DOUBLE A PUBLIC COMPANY
ЛАТВИЯ
NEENAH LAHNSTEIN
НИДЕРЛАНДЫ
INTERNATIONAL PAPER
прочие
прочие
5
10
15
20
25
30
Баланс производства, экспорта, импорта и потребления
Бумаги и картона писче-печатных сортов в России,тыс.т
1000
750
500
производство
импорт
250
экспорт
потребление
0
-250
-500
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Импорт мелованных бумаги и картона (4810)
в 1 полугодии 2013г., тыс.т
- по странам
0
ФИНЛЯНДИЯ
- по компаниям-поставщикам
20 40 60 80 100 120 140 160 180
0
SAPPI
STORA ENSO
КИТАЙ
HANSOL PAPER
ГЕРМАНИЯ
NORDLAND PAPIER (UPM)
GOLD EAST PAPER
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА)
НИДЕРЛАНДЫ
UPM-KYMMENE
APP GOLD EAST
SHANDONG CHENMING PAPER
ШВЕЦИЯ
АВСТРИЯ
ARTONE PAPER
YAN ZHOU TIAN ZHANG PAPER
CHENMING PAPER
УКРАИНА
прочие
MOORIM PAPER
NINGBO ZHONGHUA PAPER
прочие
5
10
15
20
25
-
Цены на мелованную бумагу
Зап.Европе (Евро/т, CIF, FOEX)
Страны-поставщики
мелованных бумаг и
картонов в Россию
Германия
8,1%
720
710
Китай
10,5%
700
Нидерланды
6,6%
Швеция
6,3% Юж.
Корея
5,7%
Австрия
4,3%
690
680
670
660
Мелованные
чистоцеллюлозные
виды бумаги и
картона
Coated Wood Free
(CWF)
Легкомелован
ные
Light-Weight
Coated
(LWC)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
650
2011
2012
Финляндия
46,4%
Украина
3,0%
прочие
7,9%
Бельгия
1,3%
Благодарю за внимание!
Российская Ассоциация организаций и предприятий
целлюлозно-бумажной промышленности
(РАО «Бумпром»)
Москва, Филипповский переулок 9, офис 23
Почт.адрес: 101000, Москва, Главпочтамт, а/я 748
тел./факс: +7 (495) 783-0601
E-mail: [email protected]
http://www.bumprom.ru