Состояние и перспективы рынка сервисов

Реклама
Состояние и перспективы
рынка сервисов
коллективных покупок
Микаелян Инга,
аналитик отдела Исследований рынков
департамента консалтинга РБК
«Купонная модель». Как это работает?
Состояние и перспективы рынка сервисов
коллективных покупок
Особенности потребительского поведения покупателей
купонов
2
«Купонная модель». Как это работает?
3
«Купонная модель». Как это работает?
Сервисы коллективных покупок
Выгода для покупателей
Позволяют покупателю купона получить скидку в размере от 50% до 90%
Купон на скидку при покупке
Купон на товар или услугу
4
«Купонная модель». Как это работает?
Реклама
Сервисы коллективных покупок
Новые покупатели. Лояльные ли ?!
Знание покупателей о компании,
повышение узнаваемости бренда
5
Состояние и перспективы рынка сервисов
коллективных покупок
6
Объем рынка сервисов коллективных покупок
Помесячная динамика объема рынка сервисов коллективных покупок в России, млн. руб.
1800
1 668,4
1 541,7
© РБК.research
1600
1 330,5
1400
1200
922,9
1000
722,3
800
520,6
600
405,5
10,6
46,5
50,7
мар.10
апр.10
200
фев.10
400
123,6
192,2
269,3
2010 г.
4,6 млрд. руб.
Менее 3 % рынка интернет-торговли России
фев.11
янв.11
дек.10
ноя.10
окт.10
сен.10
авг.10
июл.10
июн.10
май.10
0
…
2011 г.
22,3 млрд. руб.
7
«Знаете ли Вы о возможности покупки в интернете купонов,
предоставляющих право получения скидок размером от 50% до 90%?», %
12,8%
!
© РБК.research
Да, я покупал(а) такие
купоны в интернете
44,2%
Да, я знаю об этом, но ни
разу не пробов ал(а)
Нет, ничего ранее об этом не
знал(а)
43,0%
Существует ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ для развития рынка за счет
экстенсивного роста
(новых покупателей)
интенсивного роста (увеличения
частоты покупок, среднего чека)
8
Аудитория пользователей интернета уверенно растет
Динамика численности интернет-аудитории
за месяц, неделю, сутки, 2002-2010 гг.
Доли пользователей интернета в
странах мира, конец 2010 года
Источник: ФОМ
9
Особенности потребительского поведения
10
Средние затраты на покупку 1 купона,
% от опрошенных, совершавших покупки купонов в интернете
350 руб.
30%
© РБК.research
25,5%
25%
20%
18,4%
16,8%
15%
10,7%
10%
7,7%
7,7%
5,9%
5%
4,7%
2,6%
0%
До 100 руб. От 101 до
200 руб.
От 201 до
300 руб.
От 301 до
400 руб.
От 401 до
500 руб.
От 501 до
600 руб.
Москва + Московская область + Санкт-Петербург
Другие города-миллионеры
От 601 до
700 руб.
От 700 до
1000 руб.
Более 1000
руб.
390-450 руб.
290 руб.
11
Средняя частота покупок купонов,
% от опрошенных, совершавших покупки купонов в интернете
53,5%
35%
© РБК.research
29,6%
30%
23,9%
25%
20%
17,8%
15%
11,7%
10%
7,5%
6,5%
5%
3,0%
0%
Несколько раз
в неделю
Раз в неделю
2-3 раза в
месяц
Раз в месяц
3-4 раза в год Раз в полгода и Затрудняюсь
реже
ответить
12
Какие товары или услуги покупают в интернет-магазинах?,
% от опрошенных, совершавших покупки через интернет
Товары
Услуги
13
Купоны на товары или услуги, покупаемые на сайтах-купонах,
% от опрошенных, совершавших покупки купонов в интернете
Товары
Услуги
18,4%Посещение ресторана, кафе и др.
Косметика, парфюмерия
8,9%
Одежда, обувь и аксессуары
42,9%
Посещение кинотеатров,
мюзиклов
28,9%
7,5%
Бытовая техника, товары для кухни
Книги
Автомобильные товары
7,3%
Купон на стрижку в известном
салоне красоты
7,1%
Картинг, боулинг
6,3%
Цветы
23,1%
21,7%
Маникюр / педикюр
20,8%
5,3%
Спортивные товары
Сувениры, талисманы, эзотерические
товары
Массаж, обертывание
5,1%
4,7%
Компьютеры, цифровая техника
19,8%
Другие косметические процедуры
17,8%
4,0%
Товары для детей
Мойка авто
Фильмы на CD, DVD, BD
3,6%
Музыкальные диски
3,6%
Компьютерные игры
3,4%
14,8%
Посещение фитнес-клубов
12,8%
…
© РБК.research
© РБК.research
…
0%
0%
5%
10%
15%
20%
10%
20%
30%
40%
14
50%
«Укажите, пожалуйста, каким образом Вы обычно покупаете купоны?»,
% от опрошенных, совершавших покупки купонов в интернете
Платежные системы, WebMoney, Yandex
Деньги, RBK Money и др.
39,5%
Пластиковые карты Visa, MasterCard и др.
39,3%
Оплата через терминалы моментальных
платежей (QIWI, Элекснет и т.д.)
31,8%
Оплата через SMS
23,1%
Оплата наличными при доставке купона
курьером
10,7%
Оплата по банковским квитанциям
1,8%
© РБК.research
Почтовые переводы
1,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Источник: РБК.research * Сумма не равна 100%, так респонденты могли при ответе указать несколько способов оплаты, которыми они пользовались при покупке купонов
15
«При покупке купона, на что Вы обращаете внимание в первую очередь?»,
% от опрошенных, совершавших покупки купонов в интернете
81,8%
Размер скидки
Оценив аю необходимость покупки тов ара / услуги
76,5%
Стоимость купона
73,9%
61,1%
Срок, на который действ ует акция по купону
Рассчитыв аю сколько сэкономлю при покупке купона
(Цена на тов ар + стоимость купона - скидка по купону)
53,8%
29,2%
Остав шееся в ремя до зав ершения продажи купонов
Количеств о уже проданных купонов по акции
22,9%
Изв естность бренда / марки тов ара / услуги, на который
(ую) действ ует акция
21,5%
0%
10% 20% 30% 40%
© РБК.research
50% 60% 70% 80% 90%
Источник: РБК.research * Сумма не равна 100%, так респонденты могли указать несколько вариантов ответа
16
Спасибо за внимание!
Руководитель исследования:
Микаелян Инга
Аналитик отдела Исследований рынков
ЗАО «РосБизнесКонсалтинг»
+7 (495) 363-11-11 (доб. 3374)
[email protected]
17
Скачать