менеджера торговой сети по работе с поставщиками

Анкета ритейлера (менеджера торговой сети по работе с поставщиками), 2007 г.
S1. Вы относите свою компанию к числу крупных, средних или малых компаний?
(Укажите, пожалуйста, только один ответ.)
Крупная компания
1
Средняя компания
2
Малая компания
3
СВЕРЬТЕ КВОТЫ
Несколько общих вопросов о вашей компании
1. Какими товарными категориями торгует ваша компания? (Укажите, пожалуйста, все
подходящие варианты ответов.)
Продукты питания
1
Бытовая техника, электроника, компьютерная техника, средства телефонной
связи
2
Другие товарные категории
3
2. Какое примерное число товарных наименований представлено в магазинах вашей
компании в данном городе в 2007 г.? (Запишите, пожалуйста, ответ в соответствующей
строке одним числом.)
Для компаний, торгующих продуктами питания
А. Всего товарных наименований (ед.)
B. В том числе, продуктов питания (ед.)
Для компаний, торгующих бытовой техникой, электроникой и т. п.
C. Всего товарных наименований (ед.)
D. В том числе, бытовой техники, электроники, компьютерной техники,
средств телефонной связи (ед.)
3. В каком числе регионов России работает ваша компания в настоящее время?
(Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)
Всего регионов
4. Сколько лет ваша компания работает в сетевом ритейле?
(Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)
Всего лет
5. Какую долю примерно занимает ваша компания в своем сегменте рынка (продажа
продуктов питания или продажа БТЭ) в данном городе? (В процентах от стоимости
продаж. Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)
Доля компании в городе
Затрудняюсь ответить
%
999
6. Каково примерное число магазинов в вашей компании (включая франчайзи, если они
есть)? (Запишите, пожалуйста, ответ в соответствующей строке одним числом.)
A. Магазинов во всех регионах
9999
Затрудняюсь ответить
B. Магазинов в данном городе
9999
Затрудняюсь ответить
7. В каких торговых форматах работает ваша компания? (Если используется несколько
форматов, укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)
Супермаркеты
1
Гипермаркеты
2
Магазины формата «кэш энд керри»
3
Дискаунтеры
4
Мини-маркеты на АЗС и транспортных магистралях
5
Магазины самообслуживания у дома
6
Магазины, торгующие через прилавок
7
Павильоны, киоски
8
Розничные рынки
9
Другое (что именно?)
10
Затрудняюсь ответить
11
8. Какую должность в компании Вы занимаете? (Если таких должностей несколько, укажите,
пожалуйста, основную.)
9. С какими товарными группами Вы лично работаете?
10. Какое примерное число товарных наименований представлено в товарной группе, с
которой Вы работаете, в 2007 г.? (Запишите, пожалуйста, ответ в соответствующей
строке одним числом.)
Для компаний, торгующих продуктами питания
А. Всего товарных наименований (ед.)
Для компаний, торгующих бытовой техникой, электроникой и т. п.
В. Всего товарных наименований (ед.)
О выборе поставщиков и заключении договоров
11. Каково примерное число поставщиков, с которыми работает ваша компания по вашей
товарной группе в настоящее время? (Запишите, пожалуйста, ответы одним числом.)
А. Крупных
В. Средних
и мелких
1. Всего поставщиков
2. Из них производителей, работающих по прямым поставкам
12. Как изменилось число поставщиков товаров вашей товарной группы у вашей компании
за последние 2-3 года? (Укажите, пожалуйста, только один ответ в каждом столбце.)
A. Общее число
поставщиков
B. Число производителей,
работающих по прямым
поставкам
Увеличилось
1
1
Осталось без изменений
2
2
Уменьшилось
3
3
Затрудняюсь ответить
9
9
13. По опыту последних 2-3 лет, насколько сложно или просто для компании, подобной
вашей, заключить договор о поставке товаров вашей товарной группы со следующими
типами поставщиков? (Оцените, пожалуйста, степень сложности по приведенной ниже
шкале.)
Очень
Очень
Не работаем Затрудняюсь
с ними
ответить
просто
сложно
A. С крупными западными
производителями
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C. С мелкими российскими
производителями
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D. С крупными дистрибьюторами
1
2
3
4
5
6
7
8
9
E. С мелкими дистрибьюторами
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B.
14.
С крупными
производителями
российскими
Если однотипный товар вашей товарной группы поставляется несколькими
поставщиками, то какие условия обязательно рассматриваются в вашей компании при
выборе поставщика? (Укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)
Большой объём поставок
1
Выгодные условия поставок
2
Раскрученный товарный бренд
3
Новый товарный бренд
4
Надёжность компании, своевременность поставок
5
Известность компании-поставщика, ее рекламные бюджеты
6
Успешный предыдущий опыт работы с данным поставщиком
7
Наличие хороших знакомых в компании поставщика
8
Гибкая политика поставщика, возможность договариваться
9
Другое (что именно?)
10
Затрудняюсь ответить
11
15. Какое условие (из перечисленных выше) Вы считаете наиболее важным? (Просто
поставьте номер варианта ответа из предыдущего вопроса.)
Наиболее важное условие
16. Если взять общее число поставщиков товаров вашей товарной группы, с которыми ваша
компания заключила контракты в 2006 г., за 100 %, с какой их долей в 2007 г. ваша
компания уже НЕ РАБОТАЕТ? (Оценочно, в процентах от общего числа поставщиков в
2006 г. Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)
Примерная доля таких поставщиков
%
17. Если взять всех поставщиков товаров вашей товарной группы, с которыми ваша
компания заключила (или возобновила) контракты в 2007 г., за 100 %, с какой их долей
ваша компания РАБОТАЕТ уже более трёх лет? (Оценочно, в процентах от общего числа
поставщиков в 2007 г. Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)
Примерная доля таких поставщиков
%
18. Представьте следующую ситуацию: Вы успешно работаете со своим поставщиком уже
много лет. К Вам приходит новый поставщик и предлагает более выгодные условия
закупок. При этом совмещать работу с постоянным и новым партнёром невозможно. Как
Вы, скорее всего, поступите? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)
Скорее всего, начнем работать с новым партнёром
1
Скорее всего, продолжим работу с постоянным партнёром
2
Затрудняюсь ответить
9
19. Как бы Вы охарактеризовали условия по цене товара и бонусным обязательствам,
предлагаемые вашей компанией для поставщиков товаров вашей товарной группы?
(Укажите, пожалуйста, только один ответ в каждой строке.)
Затрудняюсь
ответить
Эти условия
1
А. Одинаковы для всех
поставщиков
или
Индивидуальны для
каждого поставщика
2
9
1
В. Фиксированные,
жёсткие
или
Гибкие, обсуждаемые
2
9
1
С. Открытые, известные
всем поставщикам
или
Закрытые, известные только
конкретному поставщику
2
9
20. По опыту переговоров о контрактах в 2007 г., случалось ли, что поставщики диктовали
Вам свои условия работы и цены? (Укажите, пожалуйста, только один ответ в каждом
столбце.)
А. Крупные
производители
В. Средние и мелкие
производители
и (или) дистрибьюторы
и (или) дистрибьюторы
Больше, чем в половине случаев
1
1
От четверти до половины случаев
2
2
Было всего несколько случаев
3
3
Такого не было ни разу
4
4
Затрудняюсь ответить
9
9
21. Оцените, как часто розничные компании в данном регионе требуют от поставщиков
товаров вашей товарной группы выполнения следующих обязательств. (Пожалуйста,
оцените ситуацию отдельно по крупным и мелким поставщикам.)
А. Крупные
поставщики
Обязательства поставщика
Часто
1. Гарантии по поставке товара на наилучших условиях
2. Снижение цены, позволяющее при стандартной
торговой наценке не превысить минимальную розничную
цену товара в регионе
3. Гарантирование торговой сети размера маржинального
дохода
4. Отказ от повышения цены до определённой даты
5. Предоставление данных ежемесячного мониторинга
цен на товар в регионе
6. Отсрочка платежей за реализованный товар свыше
40 дней
7. Обязательство не применять в своей деятельности
(при перекредитовании) договоров факторинга
8. Оплата услуг по обеспечению входа в сеть магазинов
(«входной бонус»)
9. Оплата услуг торговой сети по обеспечению
присутствия нового товара в её магазинах
10. Плата за согласование, изменение и расширение
торгового ассортимента
11. Оплата услуг торговой сети по переводу каждой
позиции товара из одного формата магазина в другой
по каждому магазину
12. Оплата дополнительных торговых мест
13. Оплата услуг мерчандайзеров в магазинах торговой
сети
14. Плата за приращение объёма продаж (ретробонусы)
15. Оплата услуг торговой сети по замене товара,
имеющего низкий уровень продаж
16. Компенсация потерь торговой сети, связанных с
воровством в её торговых объектах
17. Бесплатная поставка упаковок или образцов нового
товара
18. Предоставление поквартальных планов промоакций
и фиксация их стоимости
19. Дополнительные скидки на товар во время
промоакций
20. Оплата услуг торговой сети по размещению рекламы
товара в средствах массовой информации
21. Оплата рекламных изображений своего товара в
рекламном издании торговой сети
22. Оплата услуг торговой сети по информированию
об открытии каждого нового магазина
23. Штрафы за отступление от жёстких требований по
срокам годности товара
24. Штрафы за несвоевременную поставку товара, ошибки
в документации, нарушение условий транспортировки
В. Мелкие
поставщики
Иногда Никогда Часто
Иногда Никогда
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
22. Как, по Вашему мнению, изменились требования розничных сетей к поставщикам
товаров вашей товарной группы за последние 2-3 года? (Укажите, пожалуйста, только
один ответ в каждом столбце.)
А. У крупных
розничных сетей
В. У мелких сетей
и отдельных
магазинов
Ужесточились
1
1
Остались без изменений
2
2
Смягчились
3
3
Затрудняюсь ответить
9
9
23. Насколько часто в отношениях с поставщиками товаров вашей товарной группы
происходят следующие случаи? (Укажите, пожалуйста, только один ответ в каждой
строке.)
Часто
Иногда
Никогда
Затрудняюсь
ответить
А. Одностороннее расторжение торговой сетью
договора поставки
1
2
3
9
В. Невыполнение обязательств поставщиком
по срокам поставки товара
1
2
3
9
С. Невыполнение обязательств поставщиком
по товарному ассортименту
1
2
3
9
D. Невыполнение обязательств поставщиком
по условиям транспортировки и хранения
1
2
3
9
Е. Использование менеджерами по продажам
поставщиков взяток, откатов для улучшения
условий договора
1
2
3
9
24. По каким поводам у вашей компании чаще всего возникают конфликты с поставщиками
товаров вашей товарной группы?
25.
Каков примерный процент поставщиков товаров вашей товарной группы,
сотрудничающих с вашей компанией без нарушения обязательств? (Оценочно, в
процентах от общего числа поставщиков. Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)
Таких поставщиков
%
26. Случались ли у вашей компании за последние 2-3 года конфликты с поставщиками по
поводу того, что они завышали требования или не выполняли своих обязательств?
(Укажите, пожалуйста, только один ответ.)
Были конфликты
1
Не было конфликтов
2
Затрудняюсь ответить
9
ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ № 28
27. Если были такие конфликты с поставщиками, как поступала ваша компания?
(Укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)
Разрешали конфликт путём переговоров
1
Соглашались с условиями торговой сети
2
Разрывали договор поставки
3
Не возобновляли договор поставки по истечению срока
4
Применяли штрафные санкции
5
Обращались в арбитражный суд
6
Обращались в деловые ассоциации
7
Другое (что именно?)
8
Затрудняюсь ответить
9
28. Приходилось ли вашей компании за последние 2-3 года по собственной инициативе
прекращать работу с крупным поставщиком из-за нарушения условий поставок?
(Укажите, пожалуйста, только один ответ.)
Прекращали работу на некоторое время
1
Прекращали работу совсем
2
Не приходилось прекращать работу
3
29. По Вашим оценкам, у кого в настоящее время выше в среднем уровень рентабельности в
вашем сегменте рынка (торговля продуктами питания или торговля БТЭ)? (Укажите,
пожалуйста, только один ответ.)
Выше у производителей
1
Выше у посреднических (дистрибьюторы) и оптовых организаций
2
Выше у розничных сетей
3
У всех примерно равный уровень
4
Затрудняюсь ответить
9
Несколько вопросов о конкурентах Вашей компании
30. Как Вы оцениваете конкуренцию среди торговых компаний в вашем сегменте рынка в
данном городе (торговля продуктами питания или торговля БТЭ)?
Высокая
1
Средняя
2
Низкая
3
Затрудняюсь ответить
9
31. Как изменился уровень конкуренции среди торговых компаний в вашем сегменте рынка
(торговля продуктами питания или торговля БТЭ) за последние 2-3 года?
Повысился
1
Остался без изменений
2
Понизился
3
Затрудняюсь ответить
9
32. Как Вы оцениваете примерное число прямых конкурентов вашей компании в данном
регионе? (Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.)
Всего прямых конкурентов
33. Приходилось ли вашей компании за последние 2-3 года совершать следующие действия
в отношении других торговых компаний — своих прямых конкурентов? (Укажите,
пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)
Регулярно собирать информацию о работе конкурентов
1
Обмениваться с конкурентами деловой информацией
2
Неформально договариваться с конкурентами о правилах работы на рынке
3
Заключать формальные союзы о сотрудничестве с конкурентами
4
Быть членами деловых ассоциаций, в которые входят конкуренты
5
Затрудняюсь ответить
6
34. Каким образом ваша компания получает информацию об условиях работы ваших
конкурентов с поставщиками? (Укажите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа.)
Собираете из открытых аналитических источников
1
Проводите мониторинг в магазинах конкурентов
2
Получаете от своих поставщиков
3
Получаете от конкурентов через неформальные связи
4
Обмениваетесь информацией с конкурентами на договорной основе
5
Не собираете такой информации
6
Затрудняюсь ответить
7
В заключение — о государственной политике в отношении внутренней торговли
35. В 2007 г. Министерством экономического развития и торговли РФ разрабатывается
проект Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации». Как Вы считаете, есть ли необходимость в
принятии такого закона? (Укажите, пожалуйста, только один ответ.)
Принятие такого закона необходимо
1
В принятии такого закона необходимости нет
2
Примут или не примут закон, не имеет значения
3
Затрудняюсь ответить
9
36. Какие первоочередные меры следует принять Министерству экономического развития и
торговли России, чтобы улучшить ситуацию в вашем сегменте рынка (торговля
продуктами питания или торговля БТЭ)?
Благодарим за участие в опросе!