ДЕМО ВЕРСИЯ БРИФ-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЫНКОВ

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям
«KAZNEX INVEST»
ДЕМО ВЕРСИЯ
БРИФ-АНАЛИЗ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ
ТОО «ТУЛПАР-ИНТЕХ»
Астана, 2011 г.
Оглавление
Введение ...................................................................................................................................................... 3 1. Классификация и описание анализируемой продукции ................................................................. 4 2. Общая характеристика экспорта и импорта Республики Казахстан по анализируемой продукции за 2006‐2010 годы .................................................................................................................... 5 2.1 Экспорт ................................................................................................................................................... 5 2.2 Импорт .................................................................................................................................................... 5 1. Общая характеристика мирового рынка анализируемой продукции ............................................ 6 3.1 Мировой экспорт ................................................................................................................................... 6 3.2 Мировой импорт ................................................................................................................................... 7 2. Экспортная позиция Казахстана на мировом рынке анализируемой продукции и определение привлекательных рынков сбыта для анализируемой продукции .................................. 7 4.1 Характеристика целевых рынков сбыта .............................................................................................. 8 Индия ............................................................................................................................................................ 8 США ............................................................................................................................................................... 9 3. Доступ на рынок исследуемых стран ................................................................................................ 9 4. Информация о выставках .................................................................................................................... 9 5. Выводы и рекомендации .................................................................................................................. 10 2 Введение
Настоящий бриф-анализ выполнен АО «Национальное агентство по экспорту и
инвестициям «KAZNEX» (далее - «KAZNEX INVEST») в рамках проведения
маркетинговых исследований для предприятий Республики Казахстан, продукция которых
ориентирована на экспорт и по запросу ТОО «ТУЛПАР-ИНТЕХ».
Цель анализа: краткий обзор рынка продукции ТОО «ТУЛПАР-ИНТЕХ»
Основные задачи анализа:
• анализ общего состояния казахстанского рынка за 2005-2009 годы:
− анализ состояния мировой торговли (мировой экспорт и импорт) за 20052009 годы.
• анализ целевых рынков сбыта для продукции ТОО «ТУЛПАР-ИНТЕХ»;
− общая характеристика рынка;
− условная стоимость единицы импортируемой продукции;
− доступ на рынок.
Методы сбора данных:
• Мониторинг материалов казахстанских СМИ и интернет, анализ базы данных.
Методы анализа данных:
• кабинетный метод проведения анализа;
• традиционный содержательный анализ документов.
Информационная база:
• базы публикаций в СМИ;
• ресурсы сети Internet;
• данные государственных ведомств (Агентство Республики Казахстан по
статистике; Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики
Казахстан);
• интерактивная база данных Международного Торгового Центра, МТЦ (International
Trade Centre, UNCTAD/WTO) Trade MAP1.
Представленный обзор является оценкой первого приближения и дает общие
черты текущего рынка, а также тенденции представленного периода по рассматриваемой
продукции. Данный бриф-анализ не является маркетинговым исследованием,
предусматривающим
детальный
анализ
внутреннего
и
мирового
рынков
рассматриваемой продукции, разъяснение причин изменений ценовых показателей и
условий доступа на конкретные внешние рынки, а также рекомендаций по потенциальным
партнерам внешних рынков. Обзор дает только целевое направление для дальнейшего
более глубокого странового исследования, которое учитывало бы динамику производства
и потребления в этих странах, с рассмотрением статистики предприятий-производителей.
Использованная в обзоре условная стоимость единицы продукции не является
ценой продукции, а представляет собой расчетное среднее, полученное путем деления
суммарной
стоимости
импорта/экспорта
на
суммарный
физический
объем
импорта/экспорта. Внимание уделялось относительным показателям - динамике
изменения, соотношению со стоимостью единицы импорта между разными странами.
Сведения, содержащиеся в настоящем анализе, получены из открытых
источников. Поэтому «KAZNEX INVEST» не несет ответственность за какие-либо убытки
или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации,
содержащейся в настоящем анализе, а также за последствия, вызванные неполнотой
данных.
1
www.trademap.org
3 1. Классификация и описание анализируемой продукции
Заказчик данного исследования ТОО «ТУЛПАР-ИНТЕХ» - инновационная научнопроизводственная компания, осуществляющая деятельность в области точного
приборостроения, средств измерений и других научно-технических разработок. Компания
является единственным отечественным товаропроизводителем в указанной области. Для
проведения исследования компания предоставила вид продукции согласно 10тизначному коду ТНВЭД «9031499000».
В связи с тем , что основные международные информационные базы данных
оперируют на уровне 6-тизначного кода ТНВЭД, анализ продукции проводился согласно
коду «903149».
Описания для продукции согласно 10-ти и 6-ти значному кодам.
Код ТН ВЭД
9031499000
903149
Описание
Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в
другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
прочие
Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты,
прочие
4 2. Общая характеристика экспорта и импорта Республики Казахстан по анализируемой
продукции за 2006-2010 годы
2.1 Экспорт
Экспорт Казахстана характеризуется незначительными объемами и нестабильной
динамикой роста, наибольший объем был в 2010 году и составил 0,13 млн. долларов
США. Общий объем за период с 2006-2010 годы составил 0,16 млн. долларов США.
Таблица 1. Динамика экспорта Казахстана, млн. долларов США, код «903149»
Код ТН ВЭД
903149
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК.
Таблица 2. Торговые показатели экспорта Казахстана по странам, код «903149», 2009 год
Экспортные
рынки
Объем
экспорта
тыс. $
Торговый
баланс
Доля
в
экспорте
РК, %
Ежегод.
прирост
ст-сти
экспорта,
2005-2009,
%
Позиция
страны в
мир.
импорте,
%
Доля
страны в
мировом
импорте,
%
Общий
прирост
стоим.
импорта
стр.партнера
2005-2009,%
Среднее
расстояние
между
страной и ее
поставщиками
(км)
Нидерланды
Дания
США
Всего
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Следует отметить, что география экспорта, несмотря на небольшое количество
стран, довольно обширна и включает рынки Азии, Европы, Америки и Африки. В то же
время, большую часть в объеме экспорта занимают европейские страны.
Таблица 3. География экспорта Казахстана, 2010
№
1
2
3
4
5
6
7
Страна
АЗЕРБАЙДЖАН
ИНДИЯ
ОАЭ
ПОЛЬША
СЕНЕГАЛ
США
ЮЖНАЯ АФРИКА
Экспорт, всего
млн. долларов США
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК.
2.2 Импорт
Таблица 4. Динамика импорта Казахстана, код «903149»
Код ТН ВЭД
903149
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего, за
2006-2010
гг.
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК.
Таблица 5. Импорт Казахстана в 2009 году, торговые показатели по странам код «903149»
5 №
Рынки/экспортеры
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Германия
Россия
Беларусь
США
Китай
Великобритания
Швейцария
Нидерланды
Австрия
Франция
Италия
Мексика
Япония
Турция
Дания
Южная Корея
Сингапур
Объем
импорта
тыс. $
Торговый
баланс
Доля
в
импорте
РК, %
Стоим.
за
ед ($/тонну)
Ежегод.
прирос
т ст-сти
импорт
а, 20052009, %
Ежегод.
прирост
кол-ва
имп,
20052009, %
Позиция
страны
в
мир.
экспорте
,%
Доля
страны в
мир.
экспорте,
%
Общ.при
рост
стоим.
экспорта
стр.парт
нера
20052009,%
Сред. расст.
между
страной и ее
импорт.
рынками
(км)
Всего
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Таблица 6. География импорта Казахстана, 2010
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Страна
ГЕРМАНИЯ
США
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
КИТАЙ
УКРАИНА
РОССИЯ
ЯПОНИЯ
ШВЕЦИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ФИНЛЯНДИЯ
ФРАНЦИЯ
Импорт, всего
млн. долларов США
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК.
1. Общая характеристика мирового рынка анализируемой продукции
3.1 Мировой экспорт
Согласно карте мировых экспортеров Германия является ведущим мировым
экспортером, занимающим 25% всего мирового экспорта, на рисунке она выделена
желтым цветом. Доля следующих за ней США и Израиля значительно ниже и составляет
12% и 10%, соответственно. Три указанные страны занимают 47% всего экспорта
(рисунок 5). Доля Японии, Великобритании и Швейцарии составляет от 5% до 10%.
6 В 2009 году Германия экспортировала на 648,9 млн. долларов, США на 295,7
млн., Израиль - 263,4 млн. долларов.
Таблица 7. Основные мировые экспортеры в 2009 году, код продукции «903149»
Экспорт, 2009,
тыс.$
№
Экспортеры
1
Германия
2
США
3
Израиль
4
Япония
5
Великобритания
87
Казахстан
Торговый
баланс,
2009, тыс. $
Экспорт,
2009, тыс.
тонн
Ежегод.
прирост ст-сти
экспорта 20052009, %
Ежегод.
прирост
кол-ва
экспорта
20052009, %
Доля
в
мировом
экспорте,
%
Выбросы
CO²
(тонн)
Среднее
расстояние
странимпортеров
Остальные страны
Всего
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
3.2 Мировой импорт
Согласно карте мировых импортеров долю в мировом импорте свыше 20%
занимают Китай, свыше 10% - США и Германия. Тайвань и Республика Корея занимают
от 5% мирового экспорта. Доля остальных стран в мировом импорте незначительна и
составляет меньше 5 %. Страны Африки, Австралии большая часть Европы и СНГ
фактически не влияют на мировое распределение импорта.
Рисунок 7. Карта мировых импортеров и их доля на рынке в 2009г., код «903149»
Таблица 8. Основные мировые импортеры в 2009 году, код продукции «903149»
№
Импорт, 2009,
тыс. $
Импортеры
1
Китай
2
США
3
Германия
4
Тайвань
5
Республика Корея
55
Торговый
баланс,
2009, тыс.
$
Импорт,
2009, тыс.
тонн
Ежегод.
прирост
ст-сти
импорта
за 20052009,%
Ежегод.
прирост
кол-ва
импорта
за
20052009,%
Доля в
мировом
импорте,
%
Выбросы
CO²
(тонн)
Среднее
расстояние
странпоставщиков
Казахстан
Всего
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
2. Экспортная позиция Казахстана на мировом рынке анализируемой
продукции и определение привлекательных рынков сбыта для
анализируемой продукции
7 Казахстан находится на 87 позиции среди мировых экспортеров, торговый баланс
отрицательный - 1,9 млн. долларов, что характеризует страну как нетто-импортера
данной продукции. Из рисунка видно, что экспорт Казахстана осуществляется в страны,
которые являются ведущими мировыми импортерами, при этом объемы экспорта
являются незначительными.
4.1 Характеристика целевых рынков сбыта
В качестве целевых рынков сбыта заказчиком были предложены Китай, США и
Индия.
Китай
Объем импорта Китая в 2009 году составил 580,9 млн. долларов США, ежегодный
прирост стоимости импорта составил 14%, количества - 10%. Основными поставщиками
на рынок Китая являлись: Япония (20 % от общего объема импорта), Германия (15%) и
США (14%).
Таблица 9. Основные показатели импорта Китая в 2009 году, код продукции «903149»
№
Рынки/экспортеры
1
Япония
2
Германия
3
США
48
Турция
Объем
импорта
тыс. $
113 528
87 704
Ежегод.
прирост
ст-сти
импорта,
20052009, %
Ежегод.
прирост
кол-ва
импорта,
20052009, %
Позиция
страны в
мир.
экспорте,
%
Доля
страны в
мир.
экспорте,
%
Общ.прирост
стоим.
экспорта
стр.партнера
2005-2009,%
Сред.
расст.
между
страной и
ее импорт.
рынками
(км)
Торговый
баланс
Доля в
импорте
Китая,
%
- 108 346
20
8
5
4
8
1
4 399
-
15
20
16
1
25
22
4 519
86 143
Всего
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Индия
Объем импорта Индии в 2009 году составил 29 млн. долларов США, ежегодный
прирост стоимости импорта составил 10%, количества импорта - 4%.
Основными
поставщиками на рынок Индии являлись: Германия (23 % от общего объема импорта),
США (17%) и Япония (11%).
Таблица 10. Основные показатели импорта Индии в 2009 году, код продукции «903149»
№
Рынки/экспортеры
1
2
3
4
5
44
Германия
США
Япония
Великобритания
Другие страны
Турция
Объем
импорта
тыс. $
Торговый
баланс
Доля
в
импорте
Индии, %
Ежегод.
прирост
ст-сти
импорта,
2005-2009,
%
Ежегод.
прирост
кол-ва
импорта,
2005-2009,
%
Позиция
страны в
мир.
экспорте,
%
Доля
страны в
мир.
экспорте,
%
Общ.прирост
стоим.
экспорта
стр.партнера
2005-2009,%
Сред.
расст.
между
страной и
ее импорт.
рынками
(км)
8 №
Объем
импорта
тыс. $
Рынки/экспортеры
Торговый
баланс
Доля
в
импорте
Индии, %
Ежегод.
прирост
ст-сти
импорта,
2005-2009,
%
Ежегод.
прирост
кол-ва
импорта,
2005-2009,
%
Позиция
страны в
мир.
экспорте,
%
Доля
страны в
мир.
экспорте,
%
Общ.прирост
стоим.
экспорта
стр.партнера
2005-2009,%
Сред.
расст.
между
страной и
ее импорт.
рынками
(км)
Всего
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
США
Объем импорта США в 2009 году составил 278,4 млн. долларов США, ежегодный
прирост стоимости импорта составил (-6%) , количества импорта (-21)%. Основными
поставщиками на рынок США являлись: Германия с долей 23 % от общего объема
импорта, США (18%) и Япония (12%).
Таблица 11. Основные показатели импорта США в 2009 году, код продукции «903149»
№
Рынки/экспортеры
1
Германия
Канада
Китай
Мексика
Япония
2
3
4
5
Объем
импорта
тыс. $
Торговый
баланс
Доля
в
импо
рте
США,
%
Ежегод.
прирост
ст-сти
импорта,
20052009, %
Ежегод.
прирост
кол-ва
импорта,
2005-2009,
%
Позиция
страны в
мир.
экспорте
,%
Доля
страны
в
мир.
экспорте
,%
Общ.прирост
стоим.
экспорта
стр.партнера
2005-2009,%
Сред. расст.
между
страной
и
ее импорт.
рынками
(км)
Всего
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
3. Доступ на рынок исследуемых стран
По данным Market Access Map 2 при доступе казахстанской продукции по коду
90314990 на рынок Китая и США импортная таможенная пошлина не взимается, при
доступе на рынок Индии действует импортная таможенная пошлина в размере 7,5% от
таможенной стоимости.
Страна
Код
Китай
90314990
Индия
США
90314990
90314990
Режим
Режим наибольшего
благоприятствования
Режим наибольшего
благоприятствования
Преференциальный тариф в рамках GSP
Тариф
0,00%
7,50%
0,00%
4. Информация о выставках
2
http://www.macmap.org
9 №
Дата
Название
Страна/
Место
проведения
Основные
направления
Организаторы/Контакты
1
5. Выводы и рекомендации
В данном бриф-анализе рассматривались рынки, определенные ТОО «ТУЛПАРИНТЕХ» как потенциальные экспортные ниши для своей продукции. Представлен обзор
основных конкурентов и позиция Казахстану по данному продукту, тенденции мирового
импорта и экспорта. Также представлена информация о проводимых выставках.
Ниже предоставлены выводы по основным разделам бриф-анализа.
Рынок Казахстана:
Мировой экспорт/импорт:
Целевые рынки:
10