Анализ спроса на продукцию отечественных производителей

рынок
38
Анализ спроса на продукцию
отечественных производителей
электронных компонентов
Алексей Славгородский,
к. ф.-м. н.
alexey@efind.ru
Введение
С результатами предыдущих исследований
можно ознакомиться как в предыдущих номерах журнала «Компоненты и технологии»
[1, 2], так и на нашем сайте [3]. В них мы,
в частности, пытались систематизировать
интересы посетителей сайта www.efind.ru,
которые используют его для поиска электронных компонентов на складах российских поставщиков. На основе анализа их поисковых запросов мы определяли самых запрашиваемых производителей электронных
компонентов, самые популярные типы продукции, отслеживали изменение предпочтений аудитории в период с 2008 по 2010 год.
Согласно полученным результатам, подавляющая доля посетителей сайта интересуется продукцией зарубежных производителей.
Российские предприятия находятся далеко
за пределами десятки наиболее популярных
производителей электронных компонентов
(ЭК), поэтому в предыдущих статьях мы
о них не упоминали.
Эта статья посвящена анализу запросов
продукции именно российских производителей электронных компонентов (или, точнее,
производителей ЭК из бывшего СССР).
Предмет исследования
Мы поставили себе задачу выделить запросы, касающиеся ЭК отечественного
производства, по возможности определить производителя и тип компонентов.
Мы также попытаемся найти особенности
в спросе на отечественные ЭК в сравнении
со спросом на компоненты зарубежного
производства.
При решении аналогичной задачи для ЭК
зарубежного производства мы использовали
каталог такого крупного глобального дистрибьютора, как Digikey. С помощью этого каталога мы смогли определить производителя
и тип для подавляющего числа корректных
запросов (под корректностью подразумевает-
Статья базируется на статистических данных поисковой системы eFind.ru.
Эта публикация продолжает цикл работ, посвященных анализу российского рынка электронных компонентов с помощью статистики поисковой
системы eFind.ru.
ся, что запрос представляет собой партномер
какого-то ЭК, а не нечто абстрактное типа
Bluetooth). Тех же производителей, которые
не были представлены в каталоге (например,
Aimtec), мы учитывали с помощью информации, изложенной на их (производителей)
сайтах.
Если рассматривать отечественные ЭК,
то такого общедоступного и достаточно полного рубрикатора нет. Кроме того, у некоторых российских производителей нет даже
собственного интернет-сайта, а у многих
на сайте нет списка выпускаемой продукции.
Поэтому для классификации запрашиваемых компонентов в основном использовались прайс-листы поставщиков ЭК, работающих с отечественными производителями,
а также ряд интернет-ресурсов, посвященных отечественной микроэлектронике (например, [4, 5]). Следствием этого может стать
заметная погрешность у изложенных ниже
количественных результатов. Тем не менее
мы считаем, что качественная картина не изменится.
Количество запросов
На рис. 1 показана динамика количества
запросов отечественных ЭК и количества
пользователей, которые делали эти запросы.
Для сравнения на рис. 2 показана динамика
полного количества запросов и пользователей. Отметим, что спрос на отечественные
ЭК не показал ничего похожего на тот устойчивый рост, который продемонстрировало
полное число запросов и который начался
в конце 2009‑го — начале 2010 года. То есть
рост полного числа запросов определяется
запросами ЭК зарубежного производства.
Ранее [1, 2] мы высказывали предположение,
что этот рост связан с проблемой увеличения
сроков поставки у зарубежных производителей, в связи с чем потребители ЭК ищут
любую возможность найти новых поставщиков. Судя по всему, проблема allocation
не коснулась отечественных компаний.
Рис. 1. Количество уникальных пользователей,
ищущих ЭК российского производства,
и число производимых ими поисков (по месяцам)
Интересная картина наблюдается для среднего числа поисков, которые осуществляет
уникальный посетитель eFind.ru (точнее, среднего числа поисков, происходящих с одного
уникального IP-адреса). На рис. 3 показана
Рис. 2. Полное количество уникальных пользователей
и поисков на eFind.ru (по месяцам)
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2011
рынок
Рис. 4. Среднее количество поисков, производимых уникальным
пользователем eFind.ru, ищущим зарубежные ЭК (по месяцам)
Рис. 3. Среднее количество поисков, производимых уникальным
пользователем eFind.ru, ищущим отечественные ЭК (по месяцам)
динамика среднего числа поисков, касающихся отечественной продукции, а на рис. 4 —
та же динамика, но только для запросов, касающихся зарубежных компонентов.
Для начала отметим сам порядок величин.
В среднем уникальный пользователь, ищущий отечественные ЭК, делает не более 3–5 запросов, причем за последние 2,5 года есть
тенденция к уменьшению этого количества.
В то же время уникальный пользователь, интересующийся зарубежными компонентами,
делает 6–8 запросов, причем с начала 2010 года
эта величина постоянно увеличивается.
Такую ситуацию относительно среднего числа поисков на один IP можно объяснить с помощью наших представлений об аудитории
eFind.ru. Основные наши посетители — это
закупщики ЭК и разработчики РЭА. Первые
пользуются сайтом с целью найти поставщиков требуемой продукции и вполне могут
оперировать списком из десятков наименова-
ний. Вторые, как правило, приходят на eFind.
ru, чтобы узнать среднюю цену на тот компонент, который они хотят использовать в своем
устройстве, а также оценить возможность его
поставки. Такие пользователи вполне могут
сделать один запрос, получить требуемую информацию и покинуть сайт.
Основываясь на таких предположениях, можно сделать вывод, что среди интересующихся
отечественной продукцией процент разработчиков выше, чем среди пользователей, ищущих зарубежные ЭК, где преобладают закупщики. И если обратить внимание на динамику
среднего числа запросов, то можно заключить,
что либо закупщиков среди интересующихся
отечественными компонентами становится все
меньше, либо этот интерес становится эпизодическим (то есть потребность в закупках отечественных компонентов возникает все реже).
Тем не менее отметим, что, судя по рис. 1
(«уникальные пользователи»), аудитория сай-
Таблица 1. Самые популярные отечественные производителя ЭК (по полугодиям)
II полугодие 2008 г.
I полугодие 2009 г.
II полугодие 2009 г.
I полугодие 2010 г.
Июль–октябрь 2010 г.
«ВЗПП-Микрон»
Группа «Кремний»
«Саранский завод точных приборов»
«ВЗПП-Микрон»
Группа «Кремний»
«Орбита»
«ВЗПП-Микрон»
Группа «Кремний»
НПО «Интеграл»
НПО «Интеграл»
«ВЗПП-Микрон»
Группа «Кремний»
«Орбита»
«Саранский завод
точных приборов»
НПО «Интеграл»
«Орбита»
«ВЗПП-Микрон»
Группа «Кремний»
НПО «Интеграл»
«Саранский завод
точных приборов»
«Орбита»
НПО «Интеграл»
НЗПП
ОКБ «Фотон»
ООО «Элемент-Преобразователь»
НПП «Старт»
НЗПП
НПП «Старт»
ОКБ «Фотон»
«Протон»
«Саранский завод
точных приборов»
ЗАО «Резистор-НН»
НЗПП
«Протон»
Завод «Транзистор»
«Орбита»
Завод «Транзистор»
ЗАО «Резистор-НН»
ОКБ «Фотон»
«Протон»
Завод «Транзистор»
«Саранский завод
точных приборов»
НЗПП
НПП «Старт»
«Протон»
ОКБ «Фотон»
«Радиодеталь»
(Зубова Поляна)
ОКБ «Фотон»
«Протон»
НЗПП
Таблица 2. Самые популярные типы ЭК отечественного производства (по полугодиям)
II полугодие 2008 г.
I полугодие 2009 г.
II полугодие 2009 г.
I полугодие 2010 г.
Июль-октябрь 2010 г.
Дискретные
полупроводниковые
устройства — 26%
Дискретные
полупроводниковые
устройства — 31%
Дискретные
полупроводниковые
устройства — 28%
Интегральные
микросхемы — 32%
Дискретные
полупроводниковые
устройства — 29%
Переключатели, разъемы,
соединители — 20%
Интегральные
микросхемы — 24%
Интегральные
микросхемы — 26%
Пассивные
компоненты — 24%
Интегральные
микросхемы— 26%
Пассивные
компоненты — 18%
Переключатели, разъемы,
соединители — 14%
Переключатели, разъемы,
соединители — 16%
Дискретные
полупроводниковые
устройства — 20%
Пассивные
компоненты — 20%
Интегральные
микросхемы — 15%
Пассивные
компоненты — 12%
Пассивные
компоненты — 12%
Переключатели, разъемы,
соединители — 10%
Переключатели, разъемы,
соединители — 13%
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2011
39
та растет, в том числе и за счет тех, кому нужна продукция российских производителей.
Самые популярные
отечественные производители ЭК
Примерно треть всех запросов приходятся на «абстрактного российского производителя». Это запросы компонентов, которые
мы не смогли «привязать» к определенному
бренду в силу массовости их производства.
Речь идет, например, о таких запросах, как
Д703 (микровыключатель), РНЕ66 (реле),
К500ЛП (микросхемы логики).
Остальные запросы удалось связать с конкретным производителем. Результаты показаны в таблице 1. Как видим, десятка самых популярных на eFind.ru отечественных
производителей практически не меняется
на протяжении последних 2,5 лет, причем
первые 2 места прочно удерживают за собой
«ВЗПП-Микрон» и группа «Кремний».
Самые популярные типы ЭК
отечественного производства
Мы постарались определить наиболее популярные типы электронных компонентов
отечественного производства. В таблице 2
приведены данные о долях различных типов
ЭК за последние 4 полугодия и 4 месяца этого года — с июля по октябрь.
Отметим, что за 2,5 года гораздо чаще стали запрашивать отечественные интегральные
микросхемы. Особенно интересен всплеск
в первом полугодии 2010 года. Возможно,
в это время разработчики (на фоне проблем
с поставкой зарубежных ИС) активнее рассматривали возможность использования
отечественных аналогов требуемых компонентов. Что касается доли пассивных компонентов, то хотим заметить, что считаем
эти данные заниженными. Конденсаторы
и резисторы часто запрашивают по их характеристикам, а не по партномерам (то есть
«169 кОм», а не «С2-29в»), а такие запросы
выпадают из нашего анализа.
www.kite.ru
рынок
40
Сравнение популярности
отечественных ЭК
с их зарубежными аналогами
Судя по рис. 1 и 2, отечественные компоненты составляют около 5% от всех запросов,
сделанных на eFind.ru. То есть, по сути, отечественная компонентная база в 20 раз менее популярна, чем зарубежная. Мы решили немного углубиться в исследование этого печального факта и для ряда ЭК отечественного
производства сравнить их запрашиваемость
с запрашиваемостью компонентов‑аналогов
зарубежного производства. Выяснилось, что
для конкретных компонентов не только зачастую нет двадцатикратного разрыва, так еще
и некоторые наши компоненты заметно популярнее своих аналогов.
Несколько наиболее характерных результатов приведены в таблице 3. Количество запросов было подсчитано за период с начала
2007 года по текущий момент.
Глядя на эти данные, можно сделать
предположение, что одна из главных приТаблица 3. Результаты поисков
некоторых отечественных ЭК
в сравнении с их зарубежными аналогами
Отечественный ЭК / Зарубежный аналог/
количество запросов количество запросов
5518АП1ТБМ / 24
ADM705AR / 722
1893ВЕ1Т / 25
AT90S2333 / 325
КТ315А / 277
BFP719 / 33
КТ827А / 812
BDX63 / 48
КТ819ГМ / 605
BD183 / 25
К561ЛА7 / 1301
CD4011A / 137
Тип
компонента
Супервизор питания
8-разрядный
микроконтроллер
Биполярный
транзистор
Биполярный
транзистор
Биполярный
транзистор
Микросхема логики
чин небольшого числа запросов по отечественной продукции — это узкая номенклатура выпускаемых электронных компонентов. Это также подтверждается тем, что
собранная нами база отечественных ЭК насчитывает всего несколько десятков тысяч
наименований, в то время как в базе зарубежных компонентов несколько миллионов
позиций. Даже если учесть, что наша база
отечественных ЭК вряд ли является полной,
то подобную разницу нельзя компенсировать самой тщательной проработкой базы.
Аналогичный разрыв наблюдается и в числе производителей ЭК. Отечественных производителей — десятки (например, [6]),
зарубежных — сотни (а может, и тысячи,
особенно с учетом множества мелких производителей, чья линейка продукции насчитывает несколько десятков наименований).
Заключение
Как отмечается в обзоре [7], развитие производства электронных компонентов является весьма инвестиционно-емким. С этим может быть связан тот факт, что те российские
производители ЭК, которые пытаются идти
в ногу со временем и привлекают существенные средства в разработку новых технологий,
делают это с оглядкой не на широкий круг
российских производителей РЭА, а на ряд конкретных крупных потребителей (в том числе
и на проекты с государственным финансированием). То есть, по сути, производитель ЭК
(особенно полупроводников) предпочитает
развивать производство только в том случае,
если есть неплохие шансы стать монополистом в каком-то сегменте российского рынка
с гарантированными заказами. При этом распространение продукции через сеть дистрибьюторов (а следовательно, и через eFind.ru)
для него, скорее всего, вторично. Этим, вероятно, и определяется относительно низкий
интерес пользователей eFind.ru к отечественной продукции.
Однако выше мы говорили о росте числа
запросов, связанных с интегральными микросхемами отечественного производства.
Это означает, что, возможно, российские
производители могут предложить широкому потребителю уже не только компоненты,
производство которых основано на технологиях 10–20‑летней давности, но и какие-то
новые разработки.
Мы продолжим следить за той частью российского рынка электронных компонентов,
которая видна на eFind.ru, и публиковать результаты наших наблюдений.
n
Литература
1. Славгородский А. Российский рынок электронных компонентов: как его видит eFind.ru //
Компоненты и технологии. 2010. № 7.
2. Славгородский А. Анализ спроса на электронные компоненты с помощью статистики поисков на eFind.ru // Компоненты и технологии.
2010. № 10.
3. http://www.efind.ru/stats/
4. http://www.inp.nsk.su/~kozak/adv/advh0.htm
5. http://www.chipinfo.ru
6. http://www.russianelectronics.ru/leader-r/14984/
index.phtml
7. Покровский И. Развитие производства электроники в России // Новая электроника России.
2008.
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2011