Корпоративная стратегия коммерческого банка
advertisement
Корпоративная стратегия коммерческого банка Цель любого бизнеса – рост рыночной стоимости Сочи, 26-27мая 2004 1 В чьих интересах? Владельцев, акционеров… Сочи, 26-27мая 2004 2 Стратегия развития банка Конкурентоспособность банка Сочи, 26-27мая 2004 Рыночная стоимость 3 Конкурентоспособный банк Это коммерческая организация, обладающая: - ясным пониманием своих стратегических целей видением будущего компетентным персоналом эффективным механизмом динамичной адаптации к условиям современного мира и требованиям клиентов Сочи, 26-27мая 2004 4 Что такое стратегия ? Стратегия – комплекс мер, действий и решений по размещению ресурсов организации и достижению долговременных конкурентных преимуществ на целевых рынках. Рыночная стратегия Маркетинговая стратегия Корпоративная стратегия, Функциональная стратегия, определяющая устремления управляющая всеми элементами банка на рынке, комплекса маркетинга (и продаж) включающая все в рамках рыночной стратегии функциональные стратегии, и распределяющая имеющиеся ресурсы Сочи, 26-27мая 2004 5 Конкурентные преимущества Динамические способности - быстрое принятие решений - быстрая обучаемость - обмен информацией - внедрение лучшего опыта НМА Внутренние компетенции - эффективные бизнес-процессы - оптимальная оргструктура - квалифицированный персонал - эффективная система управления -достаточная ресурсная база Сочи, 26-27мая 2004 Внешние компетенции - клиенты и их потребности - взаимосвязь с инвесторами, акционерами и партнерами - взаимосвязь с государством 6 Составляющие рыночной стратегии банка Маркетинговая стратегия Финансовая стратегия Стратегия управления персоналом Информационная стратегия Реализация стратегий (тактика) Сочи, 26-27мая 2004 7 Три основных типа стратегий Основные стратегии, направленные на построение устойчивого конкурентного преимущества (по М. Портеру) лидерство по издержкам (достижение наименьшего уровня затрат) дифференциация (уникальность продуктов…) фокусирование (концентрация усилий на отдельном сегменте или нише рынка) Сочи, 26-27мая 2004 8 Виды стратегии (по стадиям ЖЦ) инновации, проекты, прорывы Стратегия роста Стратегия устойчивого состояния Стратегия «сбора урожая» Сочи, 26-27мая 2004 совершенствование действующего бизнеса выход из бизнеса 9 Три формы стратегии Инновационная (революционная) принципиально новые направления деятельности, продукты или подходы к ведению бизнеса (капиталоемкая) Обновления изменение масштаба бизнеса выход на новые рынки Постепенного совершенствования (эволюционная) (малозатратная) модификация базовой стратегии Сочи, 26-27мая 2004 10 Место стратегии в управлении банком (компанией) Разработка системы ключевых показателей эффективности KPI Ответственность и мотивация выполнения Оргструктура Бизнес-процессы Анализ факторов Оценка стоимости Цели Стратегия Реализация Мониторинг Планирование Результат (состояние) Сочи, 26-27мая 2004 11 Разработка стратегии – это проект банка Принципы управления проектами структуризация проекта назначение руководителя проекта команда проекта (разработка «снизу вверх») фиксированный срок фиксированный бюджет контроль эффективности этапность контроль расходования ресурсов (финансовых, материальных, трудовых) управление рисками Сочи, 26-27мая 2004 12 Этапы разработки стратегии формулировка Миссии и Видения банка стратегический анализ внешний: потребности клиентов и окружающая среда внутренний: как изменить внутренние процессы определение стратегических целей (применение ССП) формулировка стратегических альтернатив и критериев выбора, моделирование выбор и утверждение стратегии Сочи, 26-27мая 2004 13 Алгоритм разработки стратегии персонал технология капитал Внутренний анализ Миссия Видение Внешний анализ среда рынок Цели, стратегические альтернативы конкуренты Сочи, 26-27мая 2004 клиенты КП моделирование I Think SWOT анализ инструменты продукты проекты Выбор стратегии реализация 14 Матрица стратегического SWOT-анализа Благо прия тная Opportunitiesвозможности КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА ОЦЕНКА Неблаг оприят ная Strengths-силы КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА (ключевые компетенции) Стратегические альтернативы Threats-угрозы Weaknesses-слабости Угрозы из внешней среды Недостатки фирмы Сочи, 26-27мая 2004 15 Формирование направлений работ банка Внешняя оценка Угрозы внешней среды Внутренняя оценка Возможности внешней среды Ключевые факторы успеха Силы банка Слабости банка Конкурентные преимущества Список возможных направлений работ банка Сочи, 26-27мая 2004 16 Стратегические альтернативы развития бизнеса x B(xB,yB,zB) Стратегические альтернативы Размерность Виде ние доля рынка Теку щее сост ояни е A(xA,yA,zA) Сочи, 26-27мая 2004 y 17 Выбор стратегии Критерии Стратегические альтернативы Модель банка Ограничения Сочи, 26-27мая 2004 Выбор Утверждение собранием акционеров 18 Связь стратегии с типом управления и оргструктурой Тип управления Оргструктура функциональный Линейно-функциональная процессный Проектная, матричная Стратегия Сочи, 26-27мая 2004 19 Пример. Концепция процессного управления Руководство Банка •Выработка стратегии и политики •Утверждение системы мотивирования Стратегические KPI (Balanced Scorecard) Стратегия Коллегиальный орган по банковским процессам Центр компетенции по процессам Утверждение •Их владельцев •Информационно-технологической модели Банка •Состава основных бизнес-процессов •Процессорных KPI •Проектов по разработке процесса •Разработка единой методологии и стандартов документирования •Разработка информационнотехнологической модели Банка •Разработка KPI по процессам •Контроль соблюдения единой методологии и стандарта документирования •Оптимизация информационнотехнологической модели Банка •Контроль KPI по процессам KPI по процессу 1 KPI по процессу N Коммерческий банк РКО Кредиты … Инвестиционный банк F1 … FX Фронтофис Владелец бизнес-процесса •Управление исполнением •сквозного бизнес-процесса •Построение и оптимизация бизнес-процессов •Создание регламентарных документов Сочи, 26-27мая 2004 Прод. подразд … … Расчеты Расчеты 20 … Реализация стратегии Система ССП(BSC) – эффективный инструмент реализации стратегии роста Эффективное бюджетирование, анализ «план-факт» Обучение персонала, стимулирование, мотивация сотрудников в достижении установленных КПЭ и стратегических финансовых целей Организация и управление внедрением изменения (проектное управление) Сочи, 26-27мая 2004 21 BSC – как основа управления стоимостью и рисками Стратегия Цели Показатели Управление стоимостью Управление рисками •VBM показатели •Рыночные показатели •Показатели внутренних бизнес-процессов •Показатели по обучению •Анализ рисков •Оценка рисков •Контроль рисков •Показатели рисков Сочи, 26-27мая 2004 22 4 составляющие BSC Финансовые цели (результаты) Цели(потребности) клиентов Цели развития внутренних бизнеспроцессов Цели по обучению и росту персонала Сочи, 26-27мая 2004 23 Набор стандартных обязательных элементов Balanced Scorecard Сочи, 26-27мая 2004 24 Технология Balanced ScoreCard Система сбалансированных показателей Финансовые цели Доходность Ликвидность Рост активов ………… Оценка группы КФУ Оценка группы КПЭ Рыночные цели Доля рынка Клиентская база Имидж Коммуникации BSC Персонал квалификация инициатива текучесть качество работы с клиентами КФУ Регион А Регион В ……. KПЭ Кредиты юр. лицам Кредиты физ. лицам Прочие услуги Бизнес-процессы время выполнения эффективность стоимость качество производительность П (план) Ф (факт) % (вып.) 15% 10% 66% 25% 20% 80% 5% 15% 300% КФУ –критические факторы успеха Сочи, 26-27мая 2004 KПЭ – ключевые показатели эффективности Диапазоны отклонений 25 Пример дерева целей банка Прирост стоимости акционерного капитала банка ΔVe Прирост чистого денежного потока к акционерам Повышение ROA Увеличение активов … Прирост дохода по брокерск им операция м Прирост удельног о веса прибыль ных клиенто в Подразделение банка 1 Кредитное 2 Ценных бумаг 3 Привлечения 4 Клиентское 5 МБК 6 Драгметаллов 7 Межд. расчетов Сокращение стоимости привлеченных средств и удлинение пассивов Увеличени е доли кредитов от нерезидент ов Прирост депозит ов населен ия Увелич ение кредитн ого портфе ля №№ п/п Риски банка Сокращение резерва по кредитам Доля хеджированных операций … Изменение количества банков, установивших лимит на данный банк Выпус к евроб ондов + + + + + + + + Сочи, 26-27мая 2004 + + 26 + Влияние стратегии банка на его стоимость Стратегия Инвестиции Текущая деятельность Инновационная деятельность Инвестиции (проекты, программы) воспроизводство развитие Стоимость компании (банка) Сочи, 26-27мая 2004 27
