Низкоконкурентные поисковые запросы на eFind.ru рынок

66
рынок
Низкоконкурентные
поисковые запросы на eFind.ru
Алексей Славгородский,
к. ф.-м. н.
[email protected]
Мы продолжаем цикл статей [1–3], посвященных анализу российского
рынка электронных компонентов на основе статистики поисковой системы
eFind.ru. Поисковые запросы представляют собой партномера ЭК, а результатом поиска является информация о наличии и стоимости данного
компонента на российском рынке.
Р
анее в наших статьях мы анализировали исключительно сам поисковый
запрос, не обращая внимания на результат поиска по этому запросу. Это давало
информацию о спросе, но ничего не говорило о предложении. В этой статье мы впервые
решили проанализировать поисковую выдачу, а именно — определить низкоконкурентные запросы, то есть те запросы, по которым
в результатах поиска присутствует мало поставщиков.
В настоящий момент в нашем поиске участвует около 280 поставщиков ЭК, из которых примерно 250 — российские компании
[4]. Ассортимент этих компаний частично
пересекается, из-за чего на многие поисковые
запросы в результатах появляются десятки
поставщиков.
На рисунке приведено распределение поисков по количеству поставщиков в поисковых
результатах (данные за октябрь 2011 года).
В 70% случаев в результатах присутствует
более 10 складов. При этом в более чем 20%
случаев в результатах наблюдается не более
пяти компаний, а в 15% случаев — не более
трех. Таким образом, есть заметная доля поисковых запросов, по которым конкуренция
между поставщиками практически отсутствует. Именно эти запросы мы и хотим исследовать.
Мы рассмотрели запросы, сделанные
на eFind.ru за первые три квартала 2011 года,
и выделили из них те, в результатах на которые в среднем за квартал было не более пяти
компаний. В таблице 1 приведены наиболее
популярные запросы. Также мы выделили
запросы, которые оказались низкоконкурентными по результатам всех трех кварталов (то есть в результатах было не более пяти
компаний при усреднении за период с января
по сентябрь 2011 г.).
Запросы sc552904csp, soh-dh2, МЭМ-60,
кт789, 4260-2s, ht1611, П4БЭ, 6Л1П, dmo365r
встречаются в таблице 1 более одного раза.
Остальные участники топ-10 меняются.
Это происходит как за счет изменения количества конкретных запросов (например,
Рисунок. Распределение поисков по количеству поставщиков в результатах
bc108cp по-прежнему является низкоконкурентным, просто во II и III кварталах его стали реже запрашивать), так и за счет того, что
этот запрос перестал быть низкоконкурентным. Например, 25 ноября 2011 года в результатах поиска по hv9967 было уже 10 поставщиков. Согласно [5], это устройство
было выпущено Supertex в конце 2010 года,
поэтому логично, что в I квартале 2011 г.
в России было мало компаний, поставлявших этот компонент. Однако в течение года
их количество выросло.
Для некоторых запросов мы смогли определить производителей запрашиваемых компонентов. В таблице 2 приведены данные по компаниям, чьей продукции чаще всего были
посвящены низкоконкурентные запросы.
Интересно отметить несколько обстоятельств.
Таблица 1. Самые популярные низкоконкурентные запросы
I квартал 2011 г.
II квартал 2011 г.
III квартал 2011 г.
Январь – сентябрь 2011 г.
П4БЭ
МЭМ-60
h210b1
sc552904csp
sc552904csp
sc552904csp
rdx0154
soh-dh2
4260-2s
ht48r01b
h2410-12pyw000
МЭМ-60
tms91429ct
ht1611
soh-dh2
кт789
кт789
кт789
чип и дип
4260-2s
6Л1П
samsung kies
sc552904csp
ht1611
hv9967
4260-2s
dmo365r
fuh32v001b
ht1611
zrs-as-62b
la76938y
6Л1П
bc108cp
la2500
sim900r
П4БЭ
ТР-0М5-03
кд208г
6700mf0001e
dmo365r
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2012
рынок
Таблица 2. Производители, чьей продукции чаще всего были посвящены низкоконкурентные поисковые запросы
I квартал 2011 г.
II квартал 2011 г.
III квартал 2011 г.
Поисков
Производитель ЭК
Поисков
Производитель ЭК
Поисков
Rochester Electronics
943
Rochester Electronics
992
Rochester Electronics
861
Texas Instruments
549
Texas Instruments
642
Tyco Electronics
492
Tyco Electronics
1279 (1418*)
Maxim
477
Vishay
571
Texas Instruments
407
Vishay
1158 (1383*)
Производитель ЭК
Поисков
978 (1598*)
Rochester Electronics 1704 (2796*)
Vishay
457
Tyco Electronics
547
Vishay
355
Texas Instruments
Tyco Electronics
379
Maxim
377
НПО «Интеграл»
299
Hittite Microwave
824 (904*)
Analog Devices
352
Hittite Microwave
344
Maxim
257
НПО «Интеграл»
816 (903*)
STMicroelectronics
335
Analog Devices
323
Hittite Microwave
245
Maxim
794 (1111*)
НПО «Интеграл»
321
STMicroelectronics
300
Analog Devices
241
TDK Semiconductor
651 (712*)
Hittite Microwave
315
НПО «Интеграл»
283
Murata
228
STMicroelectronics
590 (855*)
TDK Semiconductor
304
Murata
260
STMicroelectronics
220
Analog Devices
560 (916*)
Примечание. * — сумма отдельных значений числа поисков за каждый квартал.
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2012
Таблица 3. Рейтинг производителей и число запросов
за III квартал 2011 г.
Январь–сентябрь 2011 г.
Производитель ЭК
Если сравнить данные из таблицы 2 с общим рейтингом популярности производителей на eFind.ru (табл. 3, данные за III квартал 2011 г.), то видно, что они не только
отличаются порядком расположения компаний в первой десятке, но и сам состав этой
десятки на треть изменился. В общем рейтинге Murata, Tyco, НПО «Интеграл», TDK
Semiconductor, Hittite Microwave занимают
13‑е, 19‑е, 27‑е, 36‑е и даже 55‑е место соответственно. В рейтингах, составленных
по низкоконкурентным запросам (табл. 2),
они стабильно входят в десятку.
Также интересно сравнить данные по числу запросов, которые были низкоконкурентными на протяжении трех кварталов
2011 года, с суммой отдельных значений
за каждый квартал (эта сумма приводится
в скобках в столбце значений за январь —
сентябрь 2011 г.). Видно, что у некоторых
производителей эти значения существенно различаются. Сумма отдельных значений иногда превышает среднее за три
квартала в 1,5 раза и более. Это наблюдается у Rochester Electronics, Texas Instruments,
Analog Devices и STMicroelectronics. Можно
предположить, что компонент, произведенный одним из этих вендоров, если и находится какое-то время в «низкоконкурентной»
области (то есть в течение какого-то времени его поставляют не более пяти участников поиска eFind.ru), то эта ситуация, как
правило, со временем меняется. Число поставщиков растет, и в среднем за три квартала этот компонент уже не является низкоконкурентным. Проще говоря, в I квартале этот
компонент поставляли две компании, а в III
квартале — 30 компаний, среднее число поставщиков за три квартала будет больше 5,
и запросы, относящиеся к этому компоненту, не войдут в число запросов, низкоконкурентных по итогам трех кварталов.
Напротив, у Hittite Microwave, НПО
«Интеграл», TDK Semiconductor, Murata
и Tyco среднее значение за три квартала отличается от суммы средних значений за три
квартала не более чем на 10%. Можно предположить, что компоненты этих брендов
67
Место
Производитель ЭК
Число поисков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
19
27
37
55
Rochester Electronics
Texas Instruments
Analog Devices
STMicroelectronics
Vishay
ON Semiconductor
NXP Semiconductors
Fairchild Semi
Maxim
National Semi
Murata
Tyco Electronics
НПО «Интеграл»
TDK Semiconductor
Hittite Microwave
83 407
30 462
25 313
21 440
17 791
16 309
15 993
15 728
14 664
11 924
9289
5850
3281
2391
1480
(или определенная часть их номенклатуры)
не слишком популярны у поставщиков ЭК
в России.
Чтобы проверить эту гипотезу, мы взяли самые популярные низкоконкурентные запросы, относящиеся к продукции
Texas Instruments, Analog Devices, Hittite
Microwave и Tyco, за I квартал 2011 года и посмотрели текущее (то есть в ноябре 2011 года)
число поставщиков в поисковых результатах по этим запросам. Результаты приведены в таблице 4. Из них следует, что гипотеза
подтверждается. У Texas Instruments и Analog
Devices по запросам, по которым в начале
года было менее пяти поставщиков, сейчас
в результатах, как правило, не менее 15–20.
Для запросов продукции Hittite Microwave
число поставщиков по-прежнему не превышает пяти, а у Tyco оно чуть более этого количества.
При этом нельзя сказать, что все запросы, связанные с Hittite Microwave и Tyco
Electronics, являются низкоконкурентными.
Как следует из таблиц 2 и 3, в III квартале
2011 года только 245 поисковых запросов
из 1480, относящихся к Hittite Microwave,
оказались низкоконкурентными (примерно 16%). Для Tyco эта доля составляет 8% (492 из 5850). Но, для сравнения, для
Texas Instruments доля низкоконкурентных
запросов равна 1,3% (407 из 30 462), а для
Analog Devices — 0,9% (241 из 25 313).
шения спроса и предложения. Отслеживая
число поисковых результатов по определенным партномерам, можно сделать выводы об изменении интереса к этой продукции со стороны поставщиков ЭК. Мы
также не исключаем, что подобная информация может быть полезна непосредственно
n
производителям ЭК.
Заключение
Литература
В этой статье мы исследовали низкоконкурентные запросы, то есть запросы, по которым в результатах поиска в среднем появляется не более пяти поставщиков. Выяснилось,
что есть производители ЭК, у которых низкоконкурентной является заметная часть поисковых запросов, относящаяся к их продукции (в ряде случаев речь идет о сотнях запросов в месяц). Кроме того, есть компоненты,
запросы по которым стабильно низкоконкурентны.
На наш взгляд, приведенные данные интересны с точки зрения анализа соотно-
1. Славгородский А. Российский рынок электронных компонентов: как его видит eFind.ru //
Компоненты и технологии. 2010. № 7.
2. Славгородский А. Анализ спроса на электронные компоненты с помощью статистики поисков на eFind.ru // Компоненты и технологии.
2010. № 10.
3. Славгородский А. Что ищут на eFind.ru: анализ
интересов аудитории // Компоненты и технологии. 2011. № 7.
4. http://www.efind.ru/icsearch/stocks/
5. http://www.reuters.com/finance/stocks/SUPX.O/
key-developments/article/2057325
Таблица 4. Самые популярные низкоконкурентные
запросы в I квартале 2011 г.
(для выбранных производителей)
и число поставщиков в результатах поиска
по этим запросам в ноябре 2011 г.
Производитель
ЭК
Texas Instruments
Analog Devices
Tyco Electronics
Hittite Microwave
Запрос
Число поставщиков
в ноябре 2011 г.
msp430g2252ipw20r
tms320c6a816
tmdxevm6678le
tps62110hpwp
tusb1210
adxl312
adt7420
adxrs453
adf4150
adxl337
pce-124d1h
1-1470107-0
1-1470109-0
5-1393779-1
2041021-1
hmc838lp6ce
hmc900lp5e
hmc704lp4
hmc704lp4e
hmc917lp3e
11
20
15
15
25
28
7
25
20
18
6
7
7
7
6
2
3
2
2
4
www.kite.ru