Бег на месте - Эксперт РА
реклама
Бюллетень 27 марта 2012 г., Алматы Партнеры: РЫНОК БАНКОСТРАХОВАНИЯ Бег на месте www.raexpert.kz Рынок банкострахования: бег на месте Обзор «Рынок банкострахования: бег на месте» подготовили: Арман Жахин, заместитель генерального директора Адиль Мамажанов, генеральный директор 1 Рынок банкострахования: бег на месте РЕЗЮМЕ На кредитной волне: основной поток премий в рамках банкострахования обеспечивает ­ипотечное, потребительское и автокредитование. Снижение объемов кредитования в 2008–2010 годах сузило банковский канал продаж страховщиков, что способствовало сокращению премий по страхованию жизни, автотранспорта, страхованию от несчастных случаев и замедлению темпов роста по страхованию имущества по сравнению с 2007 годом. В 2011 году с оживлением на рынке банковского кредитования премии по видам страхования, связанным с кредитованием, вновь пошли вверх и по некоторым из них достигли максимальных значений. Закрытый клуб: рынок банкострахования долгое время был доступен только для аффилированных с банками страховщиков. С целью исправления этой ситуации и развития конкуренции в сегменте банковского страхования в закон «О банках и банковской деятельности» были внесены поправки, в соответствии с которыми банки не вправе ограничивать заемщиков в выборе страховой компании. Законодательные поправки придали неаффилированным с банками страховщикам стимул для активизации работы в сегменте имущественного страхования, но далеко не все из них отмечают улучшение ситуации с конкуренцией на рынке банкострахования. Ограничение конкуренции: навязывание услуг определенных страховщиков, низкая осведомленность заемщиков о свободном выборе страховой компании, отсутствие единых правил аккредитации сдерживают развитие конкуренции. Только комплексное решение имеющихся проблем на рынке банкострахования будет способствовать созданию реальной конкурентной среды на нем. Аккредитация надежных страховщиков при банках, просветительская работа с заемщиками жесткие требования по исполнению законодательства банками способны направить эффект от законодательных поправок в продуктивное русло. 2 Рынок банкострахования: бег на месте МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ Изучение рынка банкострахования Казахстана проводилось на основе: 1. Детальных интервью с экспертами рынка: • Ергали Бегимбетовым, председателем правления АО «СК «Лондон-Алматы»; • Жаркыном Альжановым, председателем правления АО «Нефтяная страховая компания»; • Нариманом Жакпаровым, директором департамента по работе с финансовыми институтами АО «БТА Страхование». 2. Анкетирования страховых компаний. В анкетировании приняли участие АО «СК «Allianz Kazakhstan», АО «СК «БТА Страхование», АО «СК «­ Лондон-Алматы», АО «СК «Нефтяная страховая компания», АО «СК «НОМАД Иншуранс», АО «СК «­Сентрас ­Иншуранс». 3. Анализа статистических данных Национального Банка РК, Комитета по финансовому надзору Национального Банка РК. 3 Рынок банкострахования: бег на месте НА КРЕДИТНОЙ ВОЛНЕ Рынок банковского страхования в Казахстане начал активно развиваться на фоне увеличения объе­ мов розничного кредитования. Основной поток премий в рамках банкострахования для страховщиков обеспечивали ипотечное, потребительское и автокредитование. Страхование залогов, жизни и здоровья заемщиков способствовали росту премий по страхованию имущества, автострахованию, страхованию от несчастных случаев и жизни. При этом если в страховании имущества взносы, полученные через банковский канал продаж, составляют незначительную долю, то по остальным указанным видам страхования они могут формировать большую часть собираемых премий. Являясь отражением ситуации в сегменте розничного кредитования, рынок банкострахования продемонстрировал значительный рост в 2007 году, который с приходом кризиса сменился падением, что способствовало сокращению премий страхового рынка в целом. С оживлением на рынке банковского кредитования в 2011 году премии по видам страхования, связанным с заемными операциями, вновь пошли вверх. Таблица 1. Динамика выдачи кредитов банками, млн тенге 2007 Кредиты, выданные банками 2009 2010 2011 9 643 598 5 924 951 4 089 814 3 788 912 5 777 925 417 506 98 215 67 603 85 147 124 901 1 262 146 440 792 276 935 394 616 811 146 Ипотечные кредиты Потребительские кредиты 2008 Источник: НБРК График 1. Динамика премий по видам страхования, связанным с кредитованием 50 000 47 069 млн тенге 37 500 46 451 41 386 36 481 36 606 25 000 12 500 7 131 7 092 2 672 5 354 4 811 1 793 4 549 4 221 1 334 6 941 3 367 1 655 11 477 6 473 4 275 0 2007 2008 2009 Страхование жизни Страхование от несчатных случаев 2010 2011 Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным КФН Страхование автотранспорта Страхование имущества ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ Отличительной особенностью рынка банкострахования вплоть до февраля 2011 года являлось то, что этот рынок был своего рода «закрытым клубом» для страховых компаний, аффилированных либо связанных особыми отношениями с кредитными учреждениями. Такая ситуация возникла из-за того, что многие банки, имеющие дочерние страховые компании, ограничивали выбор страховой организации 4 Рынок банкострахования: бег на месте для заемщиков в пользу собственной «дочки». В ряде случаев такая политика осуществлялась через процентную ставку по кредитам (ставка по кредиту увеличивалась, если заемщик был застрахован в компании, «не рекомендованной» банком) либо за счет предоставления определенных преференций для дочерней компании в виде дополнительного офиса в здании банка или базы данных по заемщикам. Мотивы кредитных учреждений в данном случае понятны. Банковские страховые продукты, как правило, отличаются высоким уровнем доходности и самими банками в большей степени рассматриваются скорее как дополнительный источник дохода, нежели инструмент управления собственными рисками. Такая политика кредитных учреждений фактически ставила в неравные условия отечественные страховые компании, более того, отсутствие конкуренции и наличие постоянного канала продаж для дочерних страховщиков способствовало негибкой системе формирования тарифов на банковские страховые продукты и росту иждивенческих настроений на рынке. С целью развития конкуренции на рынке банкострахования в феврале 2011 года в закон «О ­банках и банковской деятельности» были внесены поправки, в соответствии с которыми банки не вправе ограничивать заемщиков в выборе страховой компании. Кроме того, договором банковского займа на заемщика не может быть возложена обязанность страховать свою жизнь или здоровье. Указанные законодательные поправки с юридической точки зрения обеспечили равный доступ к рынку банкострахования всех страховщиков вне зависимости от наличия аффилированности с кредитными учреждениями. После чего неаффилированные страховщики начали активную работу по взаимодействию с банками с целью занять свою нишу на рынке банковского страхования. Но ощутимого перераспределения премий в пользу неаффилированных страховщиков не произошло, так как барьеры для входа на рынок все же остались. График 2. Распределение премий между аффилированными с банками и прочими страховщиками 100 24 27 75 % 45 50 48 55 50 52 2010 2011 2010 40 52 51 48 49 2010 2011 50 76 73 25 60 0 2010 2011 Страхование от несчастных случаев Страхование автотранспорта 2011 Страхование имущества Дочерние банковские компании Иные компании В целом по рынку Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным КФН На графике продемонстрировано распределение премий на страховом рынке между дочерними банковскими страховыми компаниями и всеми остальными. Хотя в целом по рынку премии между двумя категориями страховщиков распределены примерно поровну, сбор премий по видам страхования, связанным с кредитованием, имеет перекос в пользу банковских дочерних страховых компаний. И ситуация в 2011 году особым образом не отличается от той, что была в 2010 году, до принятия поправок в закон «О банках и банковской деятельности». 5 Рынок банкострахования: бег на месте ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ Как оказалось, для развития реальной конкуренции на рынке банкострахования принятия законодательных поправок оказалось недостаточно. Безусловно, они послужили стимулом для активизации работы в сегменте имущественного страхования неаффилированными с банками страховщиками, но для того чтобы создать конкурентную среду на рынке банковского страхования, следует провести комплексное решение ряда проблем, которые существуют на рынке. • Формальное исполнение требований законодательства банками. Как отмечают сами страховщики, на рынке по-прежнему бывают случаи, когда банки при кредитовании навязывают услуги определенной страховой компании. Ергали Бегимбетов, председатель правления АО «СК «Лондон-Алматы»: «Мы не заметили значительного улучшения в части создания условий для конкуренции на рынке банкострахования. Некоторые банки по-прежнему обязывают клиента страховаться в определенных или определенной страховой организации, как правило, их список не превышает двух. Некоторые банки нашли вполне законный выход из данной ситуации, взяв страхование залогов и самого заемщика на себя. Страхуют они опять же в определенной страховой организации. В подавляющем большинстве определенная страховая организация – это дочерняя страховая компания». Банковские страховые продукты, отличающиеся невысоким уровнем убыточности и низкими производственными издержками за счет точечных продаж и отсутствия необходимости маркетинговых расходов, являются очень привлекательными для страховых компаний и, соответственно, для их собственников. Терять эту прибыльную часть бизнеса является совершенно невыгодным для банков, поэтому для некоторых из них следствием принятия поправок в закон, регламентирующий банковскую деятельность, стало формальное увеличение числа партнеров – страховых компаний. Реально же перечень страховых организаций, услуги которых доступны при кредитовании, в некоторых банках остался без изменений. Жаркын Альжанов, председатель правления АО «Нефтяная страховая компания»: «Текущая ситуация на страховом рынке не демонстрирует особых изменений в части увеличения притока клиентов по банковским продуктам. Формально пункт со ссылкой на конкретного страховщика из банковских договоров был убран, однако банки продолжают так или иначе лоббировать интересы аффилированных с ними страховых компаний». • Низкий уровень осведомленности заемщиков о свободном выборе страховой компании Однако закон есть закон, и, ссылаясь на него, заемщик всегда может отстоять свое право на свободный выбор страховой компании, правда, в редких случаях рискуя потерять возможность получить кредит. Но наиболее распространенной ситуацией при получении кредита является либо полное отсутствие заинтересованности заемщика в изучении условий страхования, либо вовсе неосведомленность о свободном выборе страховщика. Заемщик в таком случае принимает все условия банка «по умолчанию». 6 Рынок банкострахования: бег на месте Таир Смаилов, начальник управления по работе с партнерами АО «СК «Allianz Kazakhstan»: «Заемщики за редким исключением не информированы о возможности свободного выбора страховой компании. Это объясняется тем, что многие страховые компании пришли в банкострахование с рынка обязательных видов страхования, они привыкли работать с агентами, то есть посредниками, которые получают комиссионное вознаграждение за привлечение клиентов. Те же самые правила игры они распространяют и на рынке банкострахования. Только теперь агентами становятся банковские сотрудники, которые выдают кредиты, и заемщик заключает договор страхования с той страховой компанией, которая более выгодна для конкретного кредитного эксперта, а не заемщика». Очевидно, что на текущем этапе роль страхователей в распределении премий на рынке банкострахования крайне мала, и это является еще большим сдерживающим фактором развития конкуренции, чем навязывание услуг определенных страховщиков, так как навязывание в большинстве случаев – это банальное использование неосведомленности заемщиков. Уровень грамотности страхователей необходимо повышать – с этим согласны все страховщики. В отношении того, каким образом это нужно делать, их мнения также во многом сходятся. рина Лещенко, начальник управления рекламы и связей с общественностью И АО «СК «Сентрас Иншуранс»: «Заемщик должен быть информирован о свободном выборе страховой компании посредством массовой информации. Прежде всего, клиентов должны консультировать по данному вопросу сами финансовые организации, их сотрудники». Ринат Ахматьянов, председатель правления АО «СК «Номад Иншуранс»: «Учитывая, что уровень финансовой грамотности в нашей стране не очень высок, большая часть заемщиков попросту не знает о возможности выбора страховой компании при получении кредита или оформлении залога. Здесь ответственность, на мой взгляд, лежит на самих банках и их кредитных менеджерах». С технической точки зрения устранение проблемы низкой осведомленности заемщиков отнюдь не является сложной задачей. Решением могут стать создание единого образца памятки кредитополучателя с указанием его прав и возможностей и введение условия по наличию их во всех представительствах кредитных учреждений, требования по обязательному информированию кредитными менеджерами заемщиков об их правах, общая просветительская работа в СМИ. Важную роль должны сыграть и сами страховщики, придавая рекламе своих услуг больший просветительский характер, в конце концов, именно они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы их услуги были понятными и востребованными населением. • Отсутствие единых правил аккредитации страховых компаний при банках Ограничение заемщиков в выборе страховой компании банками с точки зрения управления рисками, с одной стороны, выглядит обоснованным. Страхуя свои риски в дочерней страховой компании, банк понимает, с каким контрагентом он имеет дело, каким уровнем надежности и способностью отвечать по принятым обязательствам он обладает. В соответствии с новыми правилами работы на рынке банкострахования банки должны принимать страховку любой страховой организации при наличии у нее лицензии по соответствующему классу страхования. При этом требования к уровню ее надежности не предъявляются, соответственно у банков возникают риски контрагента. 7 Рынок банкострахования: бег на месте Свободный доступ на рынок банкострахования всех страховщиков может вызвать такую проблему, как демпинг, когда в борьбе за заемщиков страховые компании начинают использовать снижение тарифов. Снижение тарифов, в свою очередь, может привести к формированию недостаточного объема страховых резервов у отдельных страховщиков, что повышает риск неплатежей в случае возникновения обязательств по осуществлению крупных страховых выплат. В конечном итоге это может подорвать доверие ко всей страховой отрасли. Во избежание подобных ситуаций логичным выглядит введение аккредитации страховых компаний при банках, что позволит оградить рынок банкострахования от ненадежных игроков, сохранив при этом возможность выбора у заемщиков. Свои доводы в пользу аккредитации высказали практически все опрошенные нами страховые компании. ариман Жакпаров, директор департамента по работе с финансовыми институтами Н АО «БТА Страхование»: «Введение аккредитации страховых компаний в банках второго уровня является необходимым, так как при прохождении определенных условий аккредитации отсеиваются нестабильные и недобросовестные страховщики. При заключении договора страхования заемщика с надежным страховщиком банк может быть спокоен в получении достойной страховой выплаты при страховом случае». Ергали Бегимбетов, председатель правления АО «СК «Лондон-Алматы»: «Я думаю, что аккредитацию проводить необходимо. Большое значение имеет, как она будет проводиться. Очень важно, чтобы каждый банк утвердил у себя типовые договора страхования с одинаковыми условиями для каждой аккредитованной страховой организации, при этом ценовая политика не должна жестко регулироваться. В таком случае будут созданы равные условия для всех аккредитованных страховых организаций, а клиент будет уже сам выбирать, где ему застраховаться исходя из качества обслуживания и цены». В случае введения аккредитации страховых компаний при банках большое внимание должно быть уделено ее методике. Для того чтобы аккредитация не стала очередной формальностью в отношениях между банками и страховщиками и позволяла отбирать действительно надежных игроков, в качестве ее критериев должен быть выделен целый ряд факторов, характеризующих стабильное финансовое состояние компании и организационную готовность ведения бизнеса. Таир Смаилов, начальник управления по работе с партнерами АО «СК «Allianz Kazakhstan»: «Аккредитация на уровне банка необходима, так как позволяет исключать страховые компании, не отвечающие стандартам банка в обслуживании клиентов, а значит, снизить риск невыплаты при страховом случае. Основными критериями для аккредитации должны стать финансовые показатели компании, структура обязательств и подверженность портфеля крупным убыткам». В дополнение к словам г-на Смаилова в качестве критериев для аккредитации страховщики выделили развитую филиальную сеть, надежную перестраховочную защиту, положительную репутацию компании, транспарентность, наличие рейтингов и так далее. 8 Рынок банкострахования: бег на месте В международной практике наиболее распространенным инструментом при аккредитации страховых компаний являются рейтинги надежности или финансовой устойчивости. На наш взгляд, этот опыт был бы полезен и для нашего рынка: рейтинги страховых компаний вполне могли бы стать основой для аккредитации в рамках банкострахования. Присвоение рейтинга надежности страховой организации предполагает глубокий всесторонний анализ деятельности компании. К слову, все факторы, которые были предложены страховщиками в качестве основы для аккредитации, а также многие другие, являются предметом изучения в рамках рейтингового анализа. Поэтому рейтинг надежности страховой компании дает наиболее полное и комплексное представление о ее способности отвечать по принятым на себя обязательствам. Также рейтинг надежности будет полезен для заемщиков – в понятной и лаконичной форме он дает представление о надежности страховщика, что значительно облегчает самостоятельный выбор в пользу финансово устойчивой страховой компании. На сегодняшний день рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» присвоило три рейтинга надежности страховых компаний, еще два рейтинга находятся в процессе присвоения. Порядка семи компаний на казахстанском страховом рынке имеют рейтинги финансовой устойчивости от международных рейтинговых агентств. Таким образом, около трети казахстанских страховщиков, работающих в отрасли общего страхования, уже имеют рейтинги, и если они будут утверждены в качестве инструмента для аккредитации, наиболее активная часть рынка будет к этому готова. 9 Рынок банкострахования: бег на месте ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ РЫНКА Интервью с председателем правления АО «Нефтяная страховая компания» Жаркыном Альжановым. – Как вы оцениваете итоги 2011 года на рынке банкострахования? – В целом для нашей компании итоги хорошие: достигнуты договоренности о сотрудничестве с несколькими банками, расширены сферы взаимодействия с уже существующими партнерами. Рынок банкострахования по итогам прошлого года, по нашему мнению, практически не изменился. Это объясняется незначительным ростом самого банковского сектора. – В 2011 году произошли существенные изменения на рынке банкострахования – поправки в закон «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которыми банки не вправе ограничивать заемщика в выборе страховщика. Как вы оцениваете эти законодательные поправки, в чем их положительные стороны? – «НСК» положительно оценивает эти законодательные изменения. Сами по себе поправки делают рынок банкострахования более открытым для свободной конкуренции между страховыми компаниями. Снижение тарифов, упрощение процедур оценки и страхования могут отразиться на конечной стоимости займов, сделав их более доступными. – А какие основные ограничения указанных законодательных изменений вы можете ­отметить? – Главное ограничение – отмена обязательного страхования от риска несчастного случая. Мы считаем, что данная мера снижает надежность страхования рисков банка. Также существует угроза ухода в ценовой демпинг страховых компаний при кредитовании заемщиков в отдельных банках. Это может негативно сказаться на надежности страховой защиты и привести к росту неплатежей самого банка и финансовым проблемам страховой компании, которые не обладают достаточными резервами и ликвидным портфелем. – Можно как-нибудь избежать данной проблемы? – Разумным компромиссом в этой ситуации может стать аккредитация страховщиков при крупных банках. Это позволит определить финансовые и другие требования к участникам страхового рынка для работы с крупными залоговыми базами. Аккредитация трех-четырех крупных, финансово стабильных и обладающих широкой филиальной сетью страховых компаний будет выгодна как банкам, так и клиентам. Но в настоящее время понятные правила аккредитации страховых компаний при банках не определены. – В таком случае какие критерии должны стать основой для аккредитации страховщиков при банках? – К основным критериям стоит отнести наличие достаточного объема страховых резервов, ликвидных активов, развитой филиальной сети, отработанных и прозрачных процедур страхования: тарифов, продуктовой линейки, списка предоставляемых заемщикам документов. – Давайте вернемся к законодательным поправкам, какой реальный эффект они возымели? – Одним из первых последствий внедрения данных поправок стало усиление конкуренции на рынке банкострахования. При пассивности основной массы заемщиков эта конкуренция главным образом происходит в административном поле. Реальная конкуренция как в уровне обслуживания, так и по условиям страхования будет иметь место только тогда, когда сами заемщики в полной мере будут пользоваться свободным правом выбора страховой компании. – То есть сейчас роль заемщиков в распределении страховых премий на рынке банкострахования нельзя назвать существенной? 10 Рынок банкострахования: бег на месте – Пока роль страхователей незначительная. Практически все заемщики не делают осознанного выбора страховой компании при оформлении займа, полагаясь на выбор банка. Главными причинами этого являются низкая финансовая грамотность населения, заинтересованность в получении только займа, а не надежной страховой защиты, в целом низкая страховая культура. – Наверняка имеет место и невысокая осведомленность заемщиков о свободном выборе страховой компании. На ваш взгляд, каким образом можно ее повысить и кто должен проводить эту работу? – Вопрос комплексный. Но, безусловно, в первую очередь сами заемщики должны повышать свои знания по условиям получения и обслуживания займов, формировать осознанный и рациональный выбор банковских и страховых продуктов. Потребители должны сами проявлять большую инициативность в поиске финансовой информации и в своих правах в получении качественных услуг. Возможно, в этом процессе должны более активную роль играть общества по защите прав потребителей. В условиях низкой финансовой грамотности населения, правового нигилизма, а также непрозрачной работы банков в части страхования усилия страховых компаний в пропаганде свободного выбора будут неэффективными. – В целом насколько привлекательными являются продукты банкострахования для страховщиков? – Для страховой компании, которая работает с большим количеством не аффилированных с ней банков, банкострахование является привлекательной сферой, поскольку позволяет в полной мере диверсифицировать свои риски, наращивать клиентскую базу среди клиентов банков и снижать издержки, используя в качестве агентов самих сотрудников банков либо создавая агентскую сеть на базе банка. – А что можно сказать об убыточности? Различается ли убыточность кредитного страхового портфеля и обычного? – При правильном распределении рисков по видам страхования убыточность в банкостраховании может находиться на среднем уровне 30%. В целом убыточность кредитного страхового портфеля и обычного примерно одинаковая. – Ваша компания не является аффилированной с каким-либо из банков. В чем заключаются основные трудности работы на рынке банкострахования для вас? – Основная трудность работы на рынке банкострахования – получить фактический доступ к клиентам того или иного банка. Несмотря на принятие поправок в закон о банках, они по-прежнему предпочитают работать с аффилированными страховыми компаниями, передавая на страхование свои риски по основным видам залоговых кредитов: ипотека, другие виды кредитования имущества. Данное сотрудничество носит скрытый характер – зачастую клиенты банка по-прежнему не знают или не хотят пользоваться своим правом свободного выбора страховой компании. – А какую долю премии по банкострахованию занимают в страховом портфеле вашей компании? И как она изменилась с принятием поправок в закон «О банках и банковской деятельности»? – По результатам 2011 года доля премий банкострахования (включая страхование заемщиков банков, объектов залогов и рисков самих банков) составила 1 млрд тенге, что составило 10% от общей суммы страховых премий. С момента принятия поправок в закон «О банках и банковской деятельности» в 2011 году мы не наблюдаем каких-либо кардинальных изменений в структуре привлекаемых премий. Возможно, о каких-либо тенденциях можно будет говорить по итогам 2012 года. – Каковы ваши прогнозы по основным видам банкострахования на 2012 год? – Мы ожидаем небольшой рост, соразмерный с ростом всего банковского сектора. Среди перспективных видов страхования можно выделить добровольное страхование автомобилей, купленных в кредит, ипотеку, «коробочные» страховые продукты, разработанные в связке кредитами по залоговому имуществу. 11 Рынок банкострахования: бег на месте Интервью с председателем правления АО «СК «Лондон-Алматы» Ергали Бегимбетовым. – В прошлом году в закон «О банках и банковской деятельности» были приняты поправки, в соответствии с которыми банки не вправе ограничивать заемщика в выборе страховщика. Какова основная цель указанных поправок? Какие проблемы на рынке банкострахования они решают? – Основная цель – создать условия для конкуренции и, соответственно, лучшего сервиса для заемщиков и максимально избежать ситуации, когда «все яйца в одной корзине». То есть банк имеет дочернюю страховую компанию и все свои риски страхует в ней же, встает вопрос о разумности распределения рисков внутри финансовой группы. Проблему недостаточной конкуренции на рынке банкострахования законодательные поправки решают, но пока слабовато – конкуренция до сих пор сильно ограничена. Отечественные банки нашли лазейку в законе – сами выступают в роли страхователя рисков заемщиков и страхуют их в своей дочерней компании. – Какие основные ограничения указанных законодательных поправок вы можете выделить? – Введенным в законодательство требованием на практике все-таки не решается вопрос о страховании рисков банков в своих аффилированных страховых компаниях. На сегодняшний день официально банк не может принудить заемщика страховаться в своей дочерней компании. Однако при получении банковского займа потенциальный заемщик по факту все-таки впадает в некую зависимость от банка. Безусловно, это обстоятельство позволяет банку диктовать, пусть и не официально, свои условия. Скажем, в виде очень убедительных рекомендаций застраховать залог в своей аффилированной страховой компании. То есть навязывание своих правил банком все равно будет иметь место. Отказ же заемщика от навязываемых условий может обернуться для заемщика волокитой в выдаче займа, затягиванием срока выдачи займа, также не исключен и отказ банка от выдачи займа. В конце концов, выдавать или не выдавать заем тому или иному лицу – это решение банка, которое он может мотивировать, как посчитает необходимым. Таким образом, по сути, не заемщик свободен в выборе банка при получении займа, а банк свободен в выборе заемщика. И на сегодняшний день банки диктуют свои условия для заемщиков. – В соответствии с поправками в закон «О банках и банковской деятельности» на заемщика также не может быть возложена обязанность страховать свою жизнь или здоровье. Как вы оцениваете эти изменения? – В целом я за то, чтобы обязывать заемщика страховать свою жизнь или здоровье. Это в его же интересах. Представьте себе ситуацию, когда заемщик купил в кредит дом/квартиру и умер через некоторое время в результате несчастного случая или от болезни. В этом случае его семья окажется без крыши над головой, так как банк заберет имущество, продаст его, возместит свои убытки и оставшуюся сумму отдаст семье погибшего. Это настоящая трагедия для семьи – потерять кормильца и крышу над головой. Я против того, чтобы заемщика обязывали страховать свою жизнь и здоровье именно в аффилированной/дочерней компании. – Считаете ли вы целесообразным введение аккредитации страховых компаний при банках и почему? – Считаю, при условии, что аккредитация будет объективной и грамотной. К сожалению, пока такого подхода я не встречал среди кредитных учреждений. ФКУ должны разработать у себя единые прозрачные критерии и формы типовых договоров страхования по каждому продукту, включая размер франшизы, перечень рисков и исключений для страховых компаний, чтобы создать равные условия для них. Тогда не будут возникать ситуации, когда право привилегированного доступа к заемщикам ФКУ будет 12 Рынок банкострахования: бег на месте искусственно создано для какой-то одной страховой компании и при этом не пострадают интересы как заемщика, так и ФКУ. Для разработки таких документов можно привлечь международного страхового брокера. Он, как профессионал, со всей серьезностью и компетентностью подойдет к этому вопросу. – А каким критериям должны удовлетворять страховщики для аккредитации их при банках? – Критерии могут быть разными, главное, чтобы они не были намеренно завышенными, чтобы исключить подавляющее большинство страховых организаций. Основными критериями могут быть: достаточность маржи платежеспособности, наличие международных облигаторных программ перестрахования и защиты портфеля от катастрофических рисков на международном рынке перестрахования в достаточных объемах, оперативность в осуществлении страховых выплат и грамотном оформлении договоров страхования. Интервью с директором департамента по работе с финансовыми институтами АО «БТА Страхование» Нариманом Жакпаровым. – Каковы итоги 2011 года на рынке банкострахования? – По итогам 2011 года по банковским страховым продуктам многие страховщики воспользовались принятыми поправками в закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которыми банки не вправе ограничивать заемщиков в выборе страховщика. Таким образом, страховые премии по банкострахованию были распределены между многими страховыми компаниями. Однако из-за принятых поправок в законе игроки страхового рынка стали необоснованно снижать стоимость продуктов страхования, в связи с чем рост страховых премий в этом направлении сильно не изменился. – Как вы оцениваете указанные поправки в закон «О банках и банковской деятельности»? – Это нормальные явление, так как на рынке страхования должны быть условия здоровой конкуренции, в связи с чем у страхователя появляется понимание выгодного для него страхования. – В целом насколько привлекательными являются продукты банкострахования для страховщиков? – Продукты банкострахования очень привлекательны для страховщиков, так как этот вид страховых премий интересен ввиду наличия постоянного спроса на кредитование у населения, что, в свою очередь, дает возможность страховым компаниям расширять границы своего влияния на всех уровнях существующих видов экономической деятельности. Клиентами банков являются как физические, так и юридические лица, которые путем кредитования развивают свой бизнес. Страховщики целенаправленно стремятся увеличивать портфель по корпоративному сектору, так как убыточность по нему всегда ниже, чем по розничному сектору. Как правило, страховая компания разрабатывает специальные программы страхования основных рисков банка. Это такие программы, как страхование залогового/лизингового имущества, страхование от несчастного случая самих заемщиков, страхование рисков невозврата кредита. – А какую роль в развитии конкуренции на рынке банкострахования играют сами страхователи? Насколько высока их осведомленность о свободном выборе СК? – Страхователи – заемщики финансовых институтов играют огромную роль в развитии конкуренции как на рынке местного потребления, так и на внешнем рынке страхования. Осведомленность потребителей на сегодняшний день неплохая, так как казахстанский потребитель стал понимать, за что платит деньги. Многие осведомлены о возможности свободного выбора страховой компании благодаря средствам массовой информации. 13 Рынок банкострахования: бег на месте – Считаете ли вы целесообразным введение аккредитации страховых компаний при банках и почему? – Введение аккредитации страховых компаний в банках второго уровня является не только целесообразным, но и необходимым, так как при прохождении определенных условий аккредитации отсеиваются нестабильные и недобросовестные страховщики. При заключении договора страхования заемщика с надежным страховщиком банк может быть спокоен в получении достойной страховой выплаты при страховом случае в счет дальнейшего погашения займа/кредита заемщика. – Каким критериям должны удовлетворять страховщики для аккредитации их при банках? – На наш взгляд, в случае принятия аккредитации в законодательном порядке основными критериями для ее получения в определенном банке второго уровня может стать устойчивое финансовое состояние страховщика, положительные показатели по доходам, наличие хорошей филиальной сети, наличие рейтинга и, конечно же, отсутствие административных правонарушений в основной деятельности. – Какие риски несет в себе свободный доступ всех страховщиков к рынку банкострахования? Может ли это вызвать рост демпинга на рынке? – Конечно же, из-за высокой конкуренции принятый закон вызывает рост активного демпинга, так как, во-первых, у всех страховых компаний, независимо от финансового состояния, появляется возможность заключать договоры страхования с любым заемщиком банка на любых условиях; во-вторых, как показывает практика, основной части населения не важно наличие рисков в договоре страхования, не важны условия страхования, условия выплаты, для любого страхователя на текущий момент остается привлекательной в основном наименьшая сумма страховой премии, в связи с чем около 80–85% страховщиков готовы необоснованно снижать страховые тарифы. – Каковы ваши прогнозы по основным видам банкострахования на текущий год? – Мы прогнозируем тенденцию устойчивого роста банкострахования, напрямую связанного с автокредитованием и кредитованием беззалоговых займов, так как на рынке нашего государства большим спросом пользуется транспорт первичного и вторичного рынка, а также использование денежных средств на срочные нужды потребителя. В связи с чем основными видами банковских страховых продуктов выступят добровольное страхование залогового автомобильного транспорта и добровольное страхование заемщиков от несчастных случаев. 14
