План обучения рабочей группы компании “АБВ”

План обучения рабочей
группы компании
“АБВ”
ПЛАН ОБУЧЕНИЯ
Пункт программы
Длительность
Целевая аудитория
Общие сведения о системе
Терминология
5 мин.
Вся рабочая группа
Назначение разделов
10 мин.
Вся рабочая группа
Главная страница
10 мин.
Вся рабочая группа
Структура и функциональность разделов системы на примере раздела
“Контрагенты”. Ведение клиентской базы.
Работа с реестром
30 мин.
Вся рабочая группа
Практические задания №
1-4
10 мин.
Вся рабочая группа
Добавление новой записи
10 мин.
Вся рабочая группа
Копирование, изменение,
удаление записи
10 мин.
Вся рабочая группа
Практические задания № 5
10 мин.
Вся рабочая группа
Детали страницы
контрагента
15 мин.
Вся рабочая группа
Права доступа
5 мин.
Вся рабочая группа
Практические задания №
6,7
5 мин.
Вся рабочая группа
Дерево групп
15 мин.
Вся рабочая группа
Модуль фильтрации
15 мин.
Вся рабочая группа
Практические задания №
8,9
20 мин.
Вся рабочая группа
Аналитика
5 мин.
Вся рабочая группа
Практическое задания №
10
10 мин.
Вся рабочая группа
Перерыв
15 мин.
Работа по бизнес-кейсам
2
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Оставить в реестре контрагентов только колонки [Название], [Тип],
[Отрасль], [Город] и дата последней встречи.
Отсортировать контрагентов по дате последней встречи так, чтобы
вверху отображались клиенты, с которыми давно не проводились встречи.
Подсчитать общее количество компаний, добавленное в систему.
Подсчитать общее количество встреч, проведенных с контрагентами
в реестре.
Добавить в систему нового контрагента с названием “Ваша
фамилия, OOO” с отраслью “Услуги”, несколькими телефонами и юридическим адресом.
Просмотреть
используя менеджер деталей.
перечень
счетов
контрагента
“Альфа-бизнес”,
По клиенту, которого вы внесли в задании 4 клиенту внести
корректировки в юридический адрес, добавить информацию о фактическом адресе.
Создать в дереве динамическую группу [Ваша фамилия: VIP
клиенты и клиенты из отрасли услуг] и отобрать компании, входящие в эту группу.
Раздать доступ на свою группу своему коллеге.
Создать график “Сумма оплат по отраслям”, отображающий сумму
оплат в счетах по отраслям отфильтрованных в реестре контрагентов. Посмотреть график
по группе “VIP клиенты и клиенты из отрасли услуг”
3
ЧЕК-ЛИСТ ТРЕНЕРА
{Данная часть программы не предоставляется заказчику, а служит подсказкой для
тренера в ходе проведения обучения}
Пункт обучения
Вступительное слово
{Представиться, регламент вопросов, как будут выполняться практические задания,
когда предусмотрены перерывы}
Общие сведения о системе
Терминология











Раздел
Рабочее место
Реестр записей
Менеджер деталей
Карточка записи/Страница редактирования/Страница просмотра
Представления реестра записей
Модуль групп
Модуль фильтрации
Меню действий
Печатные формы
Аналитика
Назначение разделов
{В данном пункте обучения необходимо рассказать ценность использования
определенных разделов для определенных ролей пользователей системы}
Структура и функциональность разделов системы на примере раздела
“Контрагенты”. Ведение клиентской базы.
Главная страница
 Группировка разделов
 Командная строка {Рассказать о базовых командах, затем о возможностях
кастомизации и применения для клиента}
 Профиль {в том числе настройки командной строки}
 Настройка {Рабочие места, переход в интерфейс администратора, Web2Lead
форма}
Работа с реестром
Кнопки «Добавить», «Копировать», «Изменить», «Удалить».
Управление внешним видом реестра (настройка отображения колонок,
сортировка, переход в режим множественного выбора, дозагрузка реестра,
экспорт).
 Автоматическое обновление реестра при переходе из раздела в раздел.
 Быстрый фильтр: выборка по всей БД.
{В данном пункте обучения необходимо дополнительно рассказать о том, что
количество быстрых фильтров, которые можно применять в реестре не ограничено.


4
Пункт обучения
Также рассказать о возможностях для снятия фильтров (снять все фильтры, снять
определенный фильтр)}
 Итоги. Обновление итогов.
 Действия.
 Аналитика.
Добавление новой записи




Виды страниц: просмотр/добавление/редактирование
Типы
полей
страницы
(строка,
справочник/список,
дата/дата-время,
логическое, целое/дробное).
Выделение обязательных полей и полей, недоступных для заполнения.
Сворачивание/разворачивание групп
Копирование, изменение, удаление записи
{В данном пункте обучения стоит упомянуть, что если редактирование записи будет
осуществлять несколько пользователей одновременно, то в результате будут
применены только изменения, которые осуществлены последними. Также,
необходимо рассказать об отсутствии возможности отменить последние изменения, но
про возможность посмотреть изменения в журнале}
Права доступа
{В данном пункте обучения стоит упомянуть про доступность кнопок в зависимости от
прав доступа, например для отдела 1 компании заказчика кнопка “Удалить” будет
недоступна}
Менеджер деталей / Закладки раздела «Контрагенты»
Назначение и типы деталей (связанные из других разделов, детализирующие
данные самой записи).
 Стандартные детали для всех разделов.
 Описание правил добавления информации на детали.
{Необходимо рассказать, что добавить запись на деталь можно только после
сохранения самой записи, что система производит автосохранение записи при
добавлении информации на деталь}

Модуль фильтрации


Создание фильтра.
Правила работы с фильтром (сохранение, применение, отмена фильтрации).
{О функционале необходимо рассказывать на простом примере фильтра из двух
условий с оператором ИЛИ.
Обратить внимание, что на статических папках и папке «Все записи» сохранение
фильтра невозможно}
Группировка записей


Виды групп (статические, динамические, общие/личные {права доступа на
группы}).
Создание статической группы и ее наполнение
{Рассказать о переходе в режим множественного выбора, исключение из
статической группы по действию. Рассказать, что в отличии от проводника,
5
Пункт обучения


одна и та же запись может входить во много групп. Группы в системе являются
т.о. аналогом тегов}
Создание динамической группы.
Настройка фильтра для динамической группы.
{О функционале динамических групп необходимо рассказывать на сложном примере
с использованием агрегирующих фильтров. Необходимо пояснить, что динамические
папки обновляются в режиме реального времени. Если запись перестанет
удовлетворять условиям фильтров – она пропадет из папки}
Аналитика



Виды аналитики: отчет и графики.
Правила работы аналитики с данными, отфильтрованными в реестре.
Добавление нового графика.
Кейсы
{Выбрать характерные кейсы}
6