Автоматизация процесса бюджетирования на базе
advertisement
Автоматизация процесса бюджетирования на базе платформы 7 апреля 2015 Корпорация Кимберли-Кларк Международная корпорация производит и продает продукцию для личной и профессиональной гигиены и здравоохранения. • 58,000 сотрудников работают на заводах компании в 37 странах • Высококачественная продукция продается в более чем 175 странах • Более 140 лет в бизнесе • Четверть населения Земли пользуются продукцией Кимберли-Кларк каждый день Кимберли-Кларк Центральная и Восточная Европа (KC CEE) • Регион CEE – Россия, Украина, СНГ, страны Балтии, страны Центральной Европы • Представительство в России функционирует с 1996 года • Более 500 сотрудников трудятся на благо компании • Бренды Huggies, Kotex, Depend, Kleenex продаются в Центральной и Восточной Европе • Завод с Ступино запущен в 2010 году Требования к системе бюджетирования Качественное изменение процесса планирования – гибкость и динамичность модели: − Справочники в руках бизнес аналитиков − Модификация модели силами бизнес анализа − Динамический пересчет модели − Автоматизация загрузки данных − Интеграция с excel Цели: − Корректный прогноз с первой итерации − Оптимизация (сокращение) цикла планирования − Изменения «в последнюю минуту» без колоссальных усилий − Фокус на анализе результата и поддержке бизнес решений, а не на «внесении» данных в систему Результаты внедрения Анаплана в КС CEE • Гибкий инструмент для финансового прогнозирования с прозрачной логикой в руках бизнес команды – декабрь 2012 • Высочайшая скорость адаптации изменений в бизнесе (организационные, продуктовые и т.д.) • Время построения прогноза сократилось в 2,5 раза • Качественное понимание прогноза и смещение фокуса от прогнозирования к Анализу и поддержке Бизнес решений • Реализованы: автоматизированный анализ отклонений – дек 2013, модель стратегического плана – март 2014, модель по расчету заводской себестоимости – июль 2014, модель бюджетирования SGA - июнь 2014, модель ежемесячного результата – январь 2015 Развитие проекта в рамках Кимберли-Кларк • • • • Анаплан – глобальное решение для финансового планирования в КСС Старт проекта в Европе, США и в региональных центрах – август 2013 Создание локального центра экспертизы в EMEA Применение бэнчмаркинга и наработка best practices по блокам COS, Distribution, SG&A • Roll out наилучших моделей и решений (AOC – Analysis of changes) • Решение смежных задач (Management Reporting tool, allocations) • Перспективы CEE: подготовка Презентаций в системе, Анаплан для Sales Operations, HR бюджетирование, PnL by Legal Entity, Прогноз движения денежных средств Этап II - Оптимизация существующей модели • • • • 7 моделей используется для построения прогноза 24 пользователя, 10 ролей 9 рынков в Центральной и Восточной Европе Консолидация прогноза в регионе EMEA в системе Анаплан Необходимость оптимизации вызвана • Перегруженность Мастер даты • Базовый интерфейс • Не использовалась функциональность workflow Задачи проекта • Аудит и оптимизация существующих моделей • Создание персонализированных панелей управления Ожидания • • • • Оптимизация цикла построения прогноза Перемещение аналитических форм из Excel в Анаплан Настройка проверочных форм Контроль процесса внутри системы Промежуточные результаты проекта • Сокращение используемого пространства в 2 раза (на 15 GB) • Настроены пользовательские панели управления • Реализованы взаимосвязи между моделями • Создан функциональный workflow Панель – Консолидация в EMEA Панель – P&L Панель – Актуальные данные Панель – Модель прогноза Ступино Панель – Развитие Анаплана в СЕЕ Спасибо за внимание!
