Полиметалл договорился о приобретении

Дата:
20 февраля 2013
Polymetal International plc
Полиметалл договорился о приобретении Маминского золотого
месторождения
Polymetal International plc (LSE: POLY) (совместно с дочерними компаниями, включая ОАО
«Полиметалл», далее именуемое «Полиметалл», «Компания» или «Группа») сообщает, что ее
стопроцентная дочерняя компания ОАО «Полиметалл» вступила в соглашение с Vitalex Investments Ltd
и Arrowline Investments Ltd, согласно которому обязуется приобрести 100% акций в ЗАО «Маминская
Горнорудная Компания» («МГК»), владеющей лицензией на добычу и геологоразведку на Маминском
золоторудном поле («Маминское»), действующей до 2023 года («Сделка»). Стоимость МГК составляет
95.5 млн долларов США.
Общая сумма, подлежащая уплате за акции МГК в день закрытия сделки, составит приблизительно 77.2
миллионов долларов США, поскольку цена Сделки будет уменьшена на сумму долга МГК (оцененная в 18.3
млн долларов США на момент закрытия сделки). Вознаграждение включает в себя 3.9 млн долларов США,
подлежащих уплате денежными средствами, и 73.3 млн долларов США в виде акций Polymetal International plc.
Точное количество акций Polymetal International plc, которые будут выпущены в пользу продавца, будет
рассчитано на основе средневзвешенной цены за одну акцию Polymetal International plc на Лондонской
Фондовой Бирже в долларах США за период равный 30 дням, предшествующим дате завершения сделки.
Закрытие сделки состоится после ее одобрения Федеральной Антимонопольной Службой Российской
Федерации, а также после приобретения МГК земельного участка (информация ниже), и получения согласия
от кредиторов МГК. Дата исполнения отлагательных условий – 30 апреля 2013 г.
Маминское месторождение расположено в Свердловской области России, приблизительно в 70 км от
региональной столицы Екатеринбург и в 30 км от города Каменск-Уральск (население 130 000 человек).
Действующее Воронцовское месторождение Полиметалла находится примерно в 450 км к северу. Площадь
лицензионного участка составляет 17.8 км². До него можно добраться по мощеной дороге. Участок граничит с
10кВ линией электропередач. На момент закрытия сделки МГК будет владеть 1205 га (2978 акров) земли,
которая охватывает промплощадку потенциального карьера, технологические объекты и вскрышные отвалы.
Золото впервые было обнаружено на этой площади в 1933 г., но до 1986 г. не проводилось никаких
систематических геологоразведочных работ. В 1999-2012 гг. на месторождении было пройдено 447 буровых
скважин алмазного бурения (общий объем бурения составил 46 км). Легко обогащаемая кварцевая и кварцкарбонатная минерализация представлена субпараллельными телами с различным падением и средней
мощностью 6-10 метров. Рудные тела выходят на поверхность. Месторождение планируется отрабатывать
исключительно открытым способом.
Вероятные рудные запасы на Маминском были оценены компанией Snowden в соответствии с Кодексом
JORC: 12.2 млн тонн руды с содержанием золота 1.9 г/т, содержащие 0.7 млн унций золота. Минеральные
ресурсы (дополнительно к запасам) оценены в 5.1 млн тонн руды при содержании 1.9 г/т, содержащие 0.3 млн
унций золота. Оценка была подготовлена предыдущим владельцем и основана на сценарии постройки
фабрики «Уголь-в-пульпе» на месторождении. Рудные тела разбурены на глубину 200-250 метров,
оруденение открыто по падению и по простиранию в одном направлении.
Полиметалл полагает, что кучное выщелачивание является предпочтительным вариантом для переработки
минерализованного материала на Маминском, так как ожидается, что это потребует значительно меньших
капитальных вложений и приведет к снижению удельных эксплуатационных затрат. Более низкие затраты, в
свою очередь, позволят увеличить как ресурсную базу, так и запасы. В настоящее время продолжаются
технологические исследования для определения оптимальных параметров кучного выщелачивания
(крупность дробления и высота штабеля). Согласно предварительным оценкам, потенциал производства
составляет 2-3 млн тонн в год с производительностью 80-120 тыс. унций золота в год.
Полиметалл планирует следующие сроки по отработке Маминского:
Пресс-релиз
•
•
•
•
Завершение банковского ТЭО проекта кучного выщелачивания и уточненной оценки запасов – I кв.
2014 г.
Начало строительных работ – III кв. 2014 г.
Получение первого золота – II кв. 2016 г.
Выход на полную мощность – II кв. 2017 г.
Полиметалл считает приобретение Маминского месторождения привлекательным по следующим причинам:
•
•
•
•
Значительные минеральные запасы при среднем содержании полезного компонента,
существенный геологоразведочный потенциал.
Удобное местоположение и великолепная инфраструктура в хорошо известном регионе с
наличием легкодоступной квалифицированной рабочей силы.
Несложная металлургия, гибкость в плане выбора схемы переработки.
Простые условия для отработки открытым способом.
«Маминское - это очень привлекательный для Полиметалла тип проекта. Его отличают небольшая
капиталоёмкость, умеренные риски и технологическая гибкость, - заявил генеральный директор Полиметалла
Виталий Несис. - Существующий объем ресурсной базы не очень велик, но мы оптимистично настроены в
отношении геологоразведочного потенциала и довольны первым прибавлением к нашему портфелю активов
третьего поколения».
ЗАО «Сбербанк КИБ» выступает в роли финансового консультанта Компании по Сделке.
Минеральные ресурсы и рудные запасы Маминского на декабрь 2012 (JORC)
Рудные запасы 1,2
Доказанные
Вероятные
Итого
1
2
Тоннаж
млн. тонн
Содержание золота
г/т
Золото
тыс. унций
12.2
12.2
1.9
1.9
730
730
Тоннаж
млн. тонн
Содержание золота
г/т
Золота
тыс. унций
3.9
1.2
5.1
1.8
2.3
1.9
220
90
310
Бортовое содержание = 0.8 г/т
Цена золота 1,300 долл./унц.
Минеральные ресурсы 1,2,3
Выявленные
Предполагаемые
Итого
1
Минеральные ресурсы являются дополнением к рудным запасам.
Оценка ресурсов произведена в пределах оптимальных границ карьера при бортовом содержании = 0.43 г/т. Ресурсы
неразубоженные.
2
На 30 сентября 2012 бухгалтерская стоимость активов МГК составляла 398 млн рублей (12.9 млн. долларов
США), убыток до налогообложения за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 года составил 177 тыс.
рублей (5.7 тыс. долларов США).
Контакт для СМИ
Контакт для инвесторов и аналитиков
Андрей Абашин
Пресс-секретарь
Тел. +7.812.677.4325
[email protected]
Максим Назимок
Евгения Онущенко
Тел. +7.812.313.5964
[email protected]
ЗАЯВЛЕНИЕ
НАСТОЯЩИЙ РЕЛИЗ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ФОРМУЛИРОВКИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК
«ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО». ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО ДЕЛАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ДАТУ
НАСТОЯЩЕГО РЕЛИЗА. ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ТЕРМИНОЛОГИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БУДУЩЕМУ, ВКЛЮЧАЯ
СЛОВА: «ОЖИДАТЬ», «СЧИТАТЬ», «ПРЕДПОЛАГАТЬ», «СТРЕМИТЬСЯ», «НАМЕРЕВАТЬСЯ», «ПРЕДПОЛАГАТЬ», «БУДЕТ», «МОЖЕТ»,
Polymetal International plc
2
Пресс-релиз
«МОЖЕТ БЫТЬ», «ВОЗМОЖНО» ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИЛИ ПРОИЗВОДНЫЕ
ОТ НИХ, А ТАКЖЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О СТРАТЕГИЯХ, ПЛАНАХ, ЦЕЛЯХ, СТРЕМЛЕНИЯХ, БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ ИЛИ НАМЕРЕНИЯХ. ЭТИ
ЗАЯВЛЕНИЯ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ УТВЕРЖДЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СВЕРШИВШИМИСЯ СОБЫТИЯМИ.
ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СОДЕРЖАТ ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ РИСКИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ИНЫЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВНЕ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДЕЙСТВИЯ ИЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ МОГУТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ БУДУЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЙ,
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ТАКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ. ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОСНОВАНЫ НА
МНОГОЧИСЛЕННЫХ ДОПУЩЕНИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНО НАСТОЯЩИХ И БУДУЩИХ СТРАТЕГИЙ КОМПАНИИ И СРЕДЫ, В КОТОРОЙ
БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ КОМПАНИЯ В БУДУЩЕМ. ЗАЯВЛЕНИЯ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЯМИ БУДУЩЕГО
ИСПОЛНЕНИЯ. СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СУЩЕСТВЕННЫХ РАСХОЖДЕНИЙ МЕЖДУ
ФАКТИЧЕСКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ, ДЕЙСТВИЯМИ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯМИ КОМПАНИЯМИ И ТЕМИ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В
ЗАЯВЛЕНИЯХ КОМПАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО. КОМПАНИЯ НЕ БУДЕТ ВНОСИТЬ КОРРЕКТИВЫ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ В ЭТИ
ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧТОБЫ ОТРАЗИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ОЖИДАНИЯХ КОМПАНИИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОБЫТИЯХ, УСЛОВИЯХ ИЛИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БЫЛИ СДЕЛАНЫ
Polymetal International plc
3