Мировой парк вертолетов

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ
Опыт и инновации
Тенденции развития мирового вертолетного
рынка и вертолетостроения
Карпаев Алексей Владиенович
Служба конкурентного анализа и стратегического
планирования
Содержание
Мировой парк вертолетов
Положение Холдинга на рынке в 2013 г.
Прогноз развития рынка в 2014-2023 г.
Тенденции развития вертолетостроения
Выводы
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
2
Мировой парк вертолетов
Мировой парк - 61 050 верт.
Остальные; 6,4%
Бл. Восток; 4,0%
Африка; 5,9%
С. Америка; 34,3%
военные
37%
Россия; 6,8%
Лат. Америка; 10,2%
гражд.
63%
Европа; 19,0%
АТР; 13,4%
Гражданский парк - 37 530 верт.
Остальные; 5,7%
Африка; 5,4%
Военный парк - 23 520 верт.
С. Америка; 29,6%
С. Америка;
37,3%
Индия; 2,9%
Китай; 3,2%
СНГ; 3,8%
Россия; 6,5%
Россия; 7,1%
Лат. Америка;
12,3%
Европа; 19,4%
АТР; 12,8%
Европа; 18,4%
Африка; 6,6%
АТР; 14,2%
Лат. Америка; 6,9%
Бл. Восток; 7,9%
Мировой гражданский парк в 1,7 раз больше военного
Доля вертолетного парка России - 6,8% от мирового
Доля российского гражданского парка (7,1%) превышает долю военного (6,5%)
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
3
Вертолеты Холдинга в мировом парке
15%
 Всего вертолетов российского пр-ва ~ 8 850шт.
 Доля в мировом парке 15 %
СНГ
СА
Россия
ЛАКБ
Китай
Индия
Европа
Восток
Африка
АТР
росс.
остальные
0
 Доля в гражд. парке – 9 % (~3 300 шт.)
5000
10000
15000
20000
25000
СА
9%
ЛАКБ
В ключевых регионах:
Россия -78 %, СНГ – 73 %, Бл. Восток – 15 %,
Китай – 7 %, Африка – 5 %
Индия
росс.
Восток
остальные
АТР
0
 Доля в военном парке – 24 % (~5 550 шт.)
В ключевых регионах:
Россия – 99,7 %, СНГ – 98 %, Индия – 55 %,
Китай – 53 %, Африка – 43 %, Бл. Восток –
24 %, Лат. Америка – 17 %
24%
2000
4000
6000
8000 10000 12000 14000 16000
СНГ
СА
Россия
ЛАКБ
Китай
Индия
Европа
Восток
Африка
АТР
росс.
остальные
0
2000
4000
6000
8000
Доля военных вертолетов Холдинга (24%) существенно превышает долю военных (9%)
Гражданский парк российских вертолётов сосредоточен преимущественно в России и странах СНГ
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
4
Мировой парк вертолетов
Положение Холдинга на рынке в 2013 г.
Прогноз развития рынка в 2014-2023 г.
Тенденции развития вертолетостроения
Выводы
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
5
Положение Холдинга на рынке в 2013 г.
Штуки
Весь рынок
Остальные 8%
Bell-Boeing 2%
NH Industries 2%
Boeing 4%
Bell 9%
Robinson 23%
Robinson 1%
Остальные 8%
Sikorsky 21%
Bell 11%
2 295
AgustaWestland
9% Sikorsky 11%
$ млрд.
Airbus
Helicopters 20%
Вертолеты
России 12%
AW 12%
25,9
Вертолеты
России 14%
Boeing 17%
Eurocopter 16%
ПОЗИЦИИ ХОЛДИНГА В 2013 Г.
Гражданские
Вертолеты
России 2%
Sikorsky 4%
Bell 13%
AgustaWestland
13%
Остальные 5%
Robinson 5% Остальные 2%
Вертолеты
Airbus
России 8%
Helicopters 25%
Третье место по общему
объему поставок
вертолетов, четвертое – по
выручке
Bell 13%
6,6
1 420
Robinson
37%
Airbus Helicopters
26%
AgustaWestland
27%
Sikorsky 20%
В военном сегменте ~ 28 %
общего объема поставок, в
гражданском сегменте ~ 2%
Военные
Остальные Вертолеты России
28%
Bell 3% 13%
AgustaWestland 4%
Bell-Boeing 5%
875
NH Industries 5%
Sikorsky 22%
Boeing* 23%
Вертолеты России
16%
19,3
Airbus Helicopters 9%
Boeing 10%
Sikorsky 23%
Источник: Forecast Int, данные Общества
06/06/2014
Airbus Helicopters*
14%
Bell* 10%
Остальные 8%
AgustaWestland* 7%
* - с учетом долей в СП
ОАО «Вертолеты России»
6
Мировой парк вертолетов
Положение Холдинга на рынке в 2013 г.
Прогноз развития рынка в 2014-2023 г.
Тенденции развития вертолетостроения
Выводы
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
7
Прогноз развития рынка в 2014-2023 г.
Штуки
~ 25 000
вертолетов
Млрд. долл. США
(оценка Forecast Int.)
~ 248 млрд. долл.
США
гражданские; 40%
военные; 24%
гражданские; 76%
военные; 60%
Источник Forecast Int
гражданские
10,1
16,7
10,1
9,4
17,6
11,3
2023
9,6
492
2022
11,3
497
2021
10,5
526
2020
21,4
13,0
541
2019
20,9
11,5
536
2018
23,4
13,3
534
2017
24,8
11,1
643
2016
24,5
13,4
8,9
10
24,4
10,7
699
2015
26,8
13,7
714
2014
0
27,1
15
5
764
500
26,5
17,7
1000
27,8
8,3
2005
2032
2005
2044
1969
2011
1500
1964
2000
20
1792
25
1715
2500
1639
30
19,5
военные
3000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Источник Forecast Int
Объем мирового рынка в 2014-2023 г. - около 25 000 вертолетов на сумму около $248 млрд.
Ежегодные поставки - около 2 500 вертолетов, более 2/3 из которых - гражданские
Около 60% дохода - в военном сегменте рынка
Рост поставок гражданских вертолетов со средним темпом ~2% в год на фоне падения поставок военных
вертолетов
Выравнивание к концу прогнозного периода объемов рынка военных и гражданских вертолетов в денежном
выражении
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
8
Прогноз поставок гражданских вертолетов
в 2014-2023 г., шт.
по классам взлетной массы
Гражданский рынок ~ 19 200 шт.
10-20 т; 5,1% более 20 т; 0,2%
7-10 т; 4,0%
с пд; 25,2%
6-7 т; 4,2%
5-6 т; 5,0%
4-5 т; 3,2%
3-4 т; 4,0%
2500
2000
1500
по регионам
Индия; 1,8%
Бл. Восток; 2,1%
СНГ; 1,4%
Африка; 3,5%
С.Америка; 28,8%
Россия; 5,3%
Китай; 7,3%
1000
до 2 т с 1 гтд;
19,4%
2-3 т; 9,6%
500
0
более 2 т с 1 гтд;
20,2%
по назначению вертолетов
Высокий спрос на вертолеты:
• поршневые
• однодвигательные массой более 2 т
• двухдвигательные массой, 2-3, 5-6 и более 20 т
Медицинские; 6,6%
Полицейские; 9,0%
Корпорат./ VIP; 10,4%
06/06/2014
Европа; 20,3%
Лат. Америка 15,0%
Объем гражданского рынка - около 19 200
вертолетов
Грузовые/ внешн. Вертолеты-краны;
0,03%
подвеска; 0,3%
Многоцел./ Грузопасс.;
38,0%
Учебные; 1,0%
Поисковоспасательные; 1,3%
Противопожарные;
2,1%
Оффшор; 7,0%
АТР; 14,6%
Частные; 24,2%
Преобладание многоцелевых вертолетов в
прогнозируемой структуре поставок
Доля российского рынка – около 5 %
ОАО «Вертолеты России»
9
Прогноз динамики гражданского рынка по
сегментам в 2014-2023 г.
ЕМКОСТЬ РЫНКА В 2014-2023 Г., МЛРД. ДОЛЛ. США
(ОЦЕНКА FORECAST INT.)
$4,00
$3,50
с ПД
до 2т с 1 ГТД
$3,00
более 2т с 1 ГТД
$2,50
2-3т
$2,00
3-4 т
4-5 т
$1,50
5-6 т
$1,00
6-7 т
7-10 т
$0,50
10-20 т
$0,00
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Прогнозируется, что лидерство на гражданском рынке (при незначительном росте от уровня
2014г.) сохранят вертолеты массой 10-20 т - более 30% всего рынка.
Наибольший рост рынка в денежном выражении - в сегменте вертолетов массой 7-10 т - в 2023 г.
он выйдет на 2-е место с долей в 16% гражданского рынка. В остальных сегментах по взлетной
массе существенных изменений не ожидается.
Наименее привлекательные сегменты в денежном эквиваленте - поршневые и однодвигательные
вертолеты с МВМ менее 2 т
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
10
Прогноз поставок военных вертолетов
в 2014-2023 г.*, шт.
* Источник Forecast Int
Военный рынок ~ 6 000 шт.
боевые
военно-транспортные
специальные
специальные;
8%
1000
800
не распределено
Африка 2%
Лат. Америка 6% 3%
Сев. Америка
30%
Бл. Восток 8%
боевые; 19%
600
Европа
13%
400
военнотранспортные;
73%
200
0
Боевые
Военно-транспортные
не распределено; 3%
Бл. Восток; 7%
ЛАКБ; 7%
Африка; 2%
Сев. Америка; 29%
Евразия
14%
АТР 24%
Специальные
Лат. Америка; 2% Африка; 2%
АТР; 9%
Евразия; 28%
АТР; 19%
Европа; 22%
не распределено; 5%
Европа; 16%
Лат. Америка; 3%
Евразия; 3%
Африка; 1%
Евразия; 11%
Европа; 12%
Бл. Восток; 16%
АТР; 29%
Сев. Америка; 27%
Сев. Америка; 47%
Объем военного рынка в 2014-2023 г. - около 6 000 вертолетов
Постепенный спад рынка военных вертолетов за счет сокращения продаж многоцелевых транспортных и
вертолетов специального назначения
Умеренный рост спроса на боевые вертолеты
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
11
Прогноз динамики военного рынка по
сегментам в 2014-2023 г.
ЕМКОСТЬ РЫНКА В 2014-2023 Г., МЛРД. ДОЛЛ. США
(ОЦЕНКА FORECAST INT.)
Боевые
Специальные
Многоцелевые транспортные
16
Многоцелевые вертолеты
6
14
с ПД
до 2т с 1 ГТД
5
более 2т с 1 ГТД
12
10
4
8
3
6
2-3т
3-4 т
4-5 т
5-6 т
2
4
6-7 т
2
1
0
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7-10 т
10-20 т
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
более 20 т
Наибольшее снижение в денежном выражении прогнозируется в сегменте военно-транспортных
вертолетов (40%), при этом его доля в 2023 г. будет превышать 70% всего военного рынка
Среди многоцелевых вертолетов сохранят лидерство (при снижении относительно уровня 2014 г.)
средние военно-транспортные вертолеты массой 10-20 т и 7-10 т, а также тяжелые вертолеты с
МВМ более 20 т. Доля каждого из этих классов составит около 25%.
Доли остальных классов по взлетной массе не превысят 2% для каждого
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
12
Суммарная емкость рынка по сегментам
в 2014-2023 г.
ЕМКОСТЬ РЫНКА ЗА ПЕРИОД 2014-2023 Г. В ДОЛЛ. США (ОЦЕНКА FORECAST INT.)
Гражданский рынок – $ 100,2 млрд.
пд 1,8% до 2 с 1 гтд
3,3%
10-20 т 32,4%
Военный рынок – $ 147,4 млрд.
специальные
10,4%
более 2 с
1 гтд 9,8%
2-3 т 4,7%
более 20 т 19,0%
3-4 т 11,9%
4-5 т 4,9%
7-10 т 13,5%
10-20 т 25,8%
5-6 т 8,4%
6-7 т 9,3%
боевые 24,2%
до 2 т с 1 ГТД 0,0%
более 2 т с 1 ГТД
0,2%
2-3 т 0,2%
3-4 т 0,8%
4-5 т 0,5%
5-6 т 1,3%
7-10 т 16,7% 6-7 т 1,0%
Мировой рынок – $ 248 млрд.
Наиболее емкие в денежном выражении сегменты:
боевые 14,4%
более 20 т 11,3%
специальные 6,2%
пд 0,7%
более 2 с 1 гтд
4,1%
2-3 т 2,0%
3-4 т 5,3%
4-5 т 2,3%
5-6 т 4,2%
10-20 т 28,5%
до 2 с 1 гтд 1,4%
6-7 т 4,4%
на гражданском рынке: 10-20 т, 5-7 т, 7-10 т, 3-4 т,
более 2 т с 1 ГТД
на военном рынке: 10-20 т, боевые, тяжелые
более 20 т, 7-10 т
Многоцелевые вертолеты среднего класса (от 7 до 20
т) за 10 лет могут составить до 44% мирового рынка в
денежном эквиваленте, боевые и сверхтяжелые – 25%
7-10 т 15,4%
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
13
Мировой парк вертолетов
Положение Холдинга на рынке в 2013 г.
Прогноз развития рынка в 2014-2023 г.
Тенденции развития вертолетостроения
Выводы
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
14
Требования коммерческих покупателей
1. Снижение совокупной стоимости владения (TCO), прежде
всего – эксплуатационных расходов
2. Увеличение регулярности и интенсивности использования
вертолетов
3. Повышение безопасности полетов
4. Улучшение экологических характеристик
5. Улучшение эргономичности и комфортности
6. Повышение эффективности решения задач
7. Спец. требования для ряда сегментов (оффшор, ПСО)
8. Повышение
эксплуатационной
прогрессивные стратегии ТО и Р
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
технологичности,
15
Требования военных покупателей
1. Снижение совокупной стоимости владения, прежде всего –
эксплуатационных расходов
2. Сокращение типажа (переход
многофункциональным ЛА)
от
специализированных
к
3. Повышение эффективности решения задач
4. Интеграция
вертолетов
пространство ТВД и с БЛА
в
единое
информационное
5. Оснащение высокоточным оружием
6. Повышение боевой живучести вертолетов
7. Повышение
эксплуатационной
прогрессивные стратегии ТО и Р
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
технологичности,
16
Тенденции в развитии оборудования
гражданских вертолетов
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
17
Снижение совокупной стоимости владения.
Увеличение интенсивности использования ВТ

Системы контроля и прогнозирования тех. состояния (HUMS)

Автоматизированные системы контроля

Программные комплексы управления ТО и Р парка

Летные тренажеры и тренажеры ТО

Интерактивные
документация
06/06/2014
электронные
руководства
ОАО «Вертолеты России»
и
эксплуатационная
18
Повышение безопасности полетов

Бортовое оборудование спутниковой навигации и посадки

Бортовое оборудование TCAS, H-TAWS, ADS-B

Системы контроля и прогнозирования тех. состояния (HUMS)

Интегрированные цифровые системы управления полетом/ FMS

Индикаторы на лобовом стекле, нашлемные системы индикации, СНВ

Системы синтетического видения

Тренажерные системы для лет. и тех. состава, ИЭТР
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
19
Эргономичность и комфорт на борту

Единый эргономический подход к организации информационно-управляющего
поля кабины

Переход от традиционных РОШ / РЦШ к «джойстикам»

Адаптивный интерфейс «летчик-вертолет», сенсорные МФИ

Активные системы подавления шумов и вибраций

Связь, доступ в Интернет на борту
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
20
Улучшение экологических характеристик ВТ
Среднесрочный период
Программа ЕС CleanSky (1,6 млрд. евро, 2008-2016 г.) - разработка
демонстраторов с сокращенными выбросами CO2 на 26-40%, NOx на 5365%, зоной воздействия шума на 50%, эффективным уровнем шума - на
10дБ
Подпрограммы CleanSky

Инновационные лопасти несущей системы - GRC1

Оптимизация конструкции вертолета с целью снижения лобового
сопротивления - GRC2

Инновационные бортовые электрические системы для замены гидрои пневмосистем - GRC3

Экономичная силовая установка (вертолет с дизельным двигателем) GRC4

Более экологичные профили полета - GRC5

«Зеленые» методы проектирования, изготовления, испытаний
вертолета и пр. в течение всего жизненного цикла - GRC6
Долгосрочный период

Стратегия развития авиации Flightpath 2050 (ЕС): сокращение выбросов CO2 на
75%, NOX на 90%, шума на местности на 65% от уровня 2000 г.
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
21
Тенденции в развитии оборудования военных
вертолетов
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
22
Бортовое авиационное, навигационно-пилотажное,
радиоэлектронное и приборное оборудование

Комплекс БО на основе открытой архитектуры с распределенными процессорными
мощностями, объединенный высокоскоростной сетью

Цифровая система управления полетом с автоматическими режимами по целевому
назначению вертолета (полет по заданному маршруту, поиск, применение оружия,
возврат на аэродром и пр.)

Многорежимные РЛС кругового обзора с электронным сканированием, режимами
САР/ИСАР, картографирования, обнаружения, классификации и сопровождения целей,
опознавание «свой-чужой», точный заход на посадку

Цифровая стеклянная кабина на базе переконфигурируемых цветных МФИ, цифровая
система внутрикабинной связи экипажа, нашлемные системы индикации

Бесплатформенные
инерциально-допплеровские
навигационные
системы
встроенной системой спутниковой навигации и цифровыми картами местности

Системы отображения тактической информации с указанием
дружественных сил на основе спутниковой навигации и связи.

Поэтапная реализация концепции синтетического видения (системы предупреждения о
сближении с поверхностью, 3-мерные карты местности, отображение реалистичного 3мерного рельефа подстилающей поверхности и др.)
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
со
местоположения
23
Связное оборудование и БКО
Связное оборудование

Программные радиостанции, обеспечивающие зашифрованную
наземными, воздушными и морскими объектами и КП.
связь
с

Широкополосные системы обмена тактической информацией (не менее 10
Мбит/с), позволяющие передавать на другие объекты (получать от них) данные
от систем обнаружения без установления голосовой связи с ними - РЛизображения, видео с ИК/ТВ станций, информацию ГАС и пр.

Системы, обеспечивающие взаимодействие с беспилотными средствами, в т.ч.
управление БЛА и получение данных от них в реальном масштабе времени
Бортовой комплекс обороны

Переход к унифицированным по семействам и парку вертолетов станциям
предупреждения о радиолокационном и лазерном облучении, системам
предупреждения о пуске ракет и устройствам выброса помеховых патронов с
автоматическим и полуавтоматическим режимами работы

Системы обнаружения огня из
определения их местоположения
06/06/2014
стрелково-пушечного
ОАО «Вертолеты России»
вооружения
и
24
Вооружение

Сокращенная номенклатура вооружения

Оснащение высокоточным оружием

Интерфейс, обеспечивающий двусторонний обмен данными между системой
управления вооружением и оружием (в том числе – после пуска), обеспечивающий
назначение цели (перенацеливание) после пуска, контроль попадания
(изображение цели перед попаданием), отмену назначения цели

Унифицированное управляемое и неуправляемое вооружение для боевых, военнотранспортных и корабельных вертолетов

Оснащение всепогодным управляемым вооружением, ракетами с полуактивным
наведением, разработанным на базе НАР

Применение боеприпасов, обеспечивающих снижение ущерба окружающим цель
объектам (с меньшей массой БЧ, повышенной точности, с программируемым
воздействием)
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
25
Повышение транспортной производительности
вертолетов – скоростные вертолеты
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
26
Повышение транспортной
производительности (военные ЛА)
CH-46 Sea Knight
MV-22 Osprey
Цена ~ $ 18 млн.
СЛЧ ~$ 4 600
14 десантников на 180
миль
TBO ~ 900 ч
Б/г – 85%
Цена ~ $ 122 млн.
СЛЧ ~ $11 000
18 десантников на
200 миль
TBO ~ 200 ч
Б/г – 68%
Программа США Joint Multirole (2014-2019г. - фаза 1, 2019-20хх - фаза 2) предусматривает
разработку демонстраторов скоростного вертолета схем «конвертоплан» и «гибридный
летательный аппарат» (Ф1) и разработку целевого оборудования (Ф2). Летные испытания
демонстраторов: 2017-2019 г.
Требования к ЛА:
 Стат. потолок 1800+ м (МВМ, ВВЗ, МСА+20°С)
 Дальность полета - 460 миль с 30 мин.
резервом
 Крейсерская скорость 420+ км/ч
 12 десантников (расчетный вес 150 кг)
 Низкий уровень шума
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
27
Повышение транспортной
производительности (коммерческие ЛА)
Sikorsky X2
Eurocopter X3
Эксперимент. вертолет
Vмакс – 460 км/ч
Практ. потолок – н. д.
Эксперимент. вертолет
Vмакс – 472 км/ч
Практ. потолок – 3800* м
AW609
8 пассажиров
Vмакс – 510 км/ч
Практ. потолок – 7600 м
Программа ЕС CleanSky 2 (3,6 млрд. евро, 2014-2024 г.) предусматривает разработку
демонстратора скоростного вертолета схем «конвертоплан» и «гибридный летательный
аппарат». Летные испытания: 2019-2020 г.
Требования к ЛА:
 Высокая весовая отдача и возможность
висения
 Большая дальность полета
 Высокая крейсерская скорость
06/06/2014
 Низкий расход топлива и эмиссия вредных
веществ
 Минимальный уровень шума
ОАО «Вертолеты России»
28
Скоростные вертолеты

Адаптивные несущие системы (адаптивные лопасти, переменная частота
вращения и др.)

Гибридные и конвертируемые схемы ЛА

ЭДСУ вертолета, обеспечивающая автоматический полет, прежде всего на
переходных и аварийных режимах

Широкое использование композитных материалов в конструкции фюзеляжа,
несущей системы, силовой установки

Активные системы контроля и подавления вибраций и шумов, HUMS

Силовые установки и трансмиссии нового поколения

Электрические системы и исполнительные силовые агрегаты

Интерфейс системы управления нового поколения,
высокоскоростной полет на сверхмалых высотах

и др.
обеспечивающий
Главная проблема – разработка экономически эффективного летательного
аппарата, востребованного на рынке
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
29
Мировой парк вертолетов
Положение Холдинга на рынке в 2013 г.
Прогноз развития рынка в 2014-2023 г.
Тенденции развития вертолетостроения
Выводы
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
30
Выводы.
Рыночные позиции Холдинга

В 2013 г. по общему объему поставок - 3 место в мире (275 шт., 12% рынка), по
выручке от поставок - 4 место ($3,54 млрд., 14 % рынка)

1 место в мире по поставкам военных вертолетов

Ведущие позиции в наиболее емких в денежном эквиваленте сегментах рынка –
вертолеты среднего класса, боевые вертолеты, тяжелые транспортные
вертолеты

Текущая доля Холдинга в объеме поставок (12 %) ниже доли парка российских
вертолетов в мировом парке (15 %) - есть потенциал для роста

Поставки военным и государственным заказчикам существенно превышают
поставки коммерческим авиакомпаниям
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
31
Выводы.
Прогноз развития рынка

Объем мирового рынка до 2023 г. - около 25 000 вертолетов на сумму около
$248млрд. Ежегодные поставки ~2 500 вертолетов (2/3 – гражданские). В
военном сегменте рынка - 60% дохода

Выравнивание военного и гражданского сегментов рынка в стоимостном
выражении. Устойчивое снижение поставок военных вертолетов на
международный рынок

Наиболее емкие региональные рынки - Сев. Америка, АТР (в т.ч. Китай и Индия),
Европа и Лат. Америка

Привлекательные гражданские сегменты
корпоративные и полицейские вертолеты

Наиболее емкие в денежном выражении сегменты:
-
многоцелевые,
оффшорные,

на гражданском рынке: 10-20 т, 5-7 т, 7-10 т, 3-4 т, более 2 т с 1 ГТД

на военном рынке: 10-20 т, боевые, тяжелые более 20 т, 7-10 т
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
32
Выводы.
Тенденции вертолетостроения

Приоритет экономических требований у покупателей, как у гражданских, так и военных
вертолетов.

Разработка многоцелевых / многофункциональных вертолетов (семейств вертолетов)
для гражданского и военного применения. Широкое использование при разработке
ВВТ готовых «гражданских» изделий и систем

«Стандартное» оснащение вертолетов любой размерности оборудованием с
индикацией на основе ЖКИ. Интегрированные пилотажно-навигационные комплексы
на основе БИНС, СН, ССВ и др. систем

Повышение качества навигационных и пилотажных систем (АЗН, точный заход на
посадку по GPS/ГЛОНАСС/…, системы синтетического видения)

Интеграция пилотируемых и беспилотных систем в едином информационном
пространстве с каналами обмена данными высокой пропускной способности. Полеты в
контролируемом воздушном пространстве пилотируемых и беспилотных ЛА

Возможное ужесточение в ближайшие 5-7 лет сертификационных требований к
экологическим характеристикам гражд. вертолетов

Появление на рынке вертолетов / гибридных ЛА с принципиально новыми свойствами
в период после 2025 г.
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
33
Спасибо за внимание!
Готов ответить на Ваши вопросы
06/06/2014
ОАО «Вертолеты России»
34