Зубец А.Н., Тарба И.В. Отношение населения к экономике и

Отношение населения к экономике и финансам в разных странах мира
Зубец А.Н., руководитель Центра стратегических исследований ООО «Росгосстрах», профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.,
Тарба И.В., специалист Департамента стратегического маркетинга ООО «Росгосстрах».
Весь опыт развития разных стран показывает, что законы экономики и финансов объективны и одинаковы для всех. Естественно, всегда существуют национальные особенности в конструкции общественных
экономических отношений, есть и расхождения, вызванные тем, что разные страны и народы находятся
на разных этапах развития экономики и финансовых систем. И Россия не исключение, ее экономическое
развитие подчиняется тем же самым объективным экономическим законам.
Надо помнить, что в работу экономических и финансовых механизмов по странам мира в очень большой
степени определяют настроения населения. И в то же время экономические настроения показывают
нам, на каком этапе развития находятся экономика и финансы, а также демонстрируют препятствия,
возникшие на пути их развития. Поэтому сравнение отношения населения разных стран к одним и тем
же экономическим проблемам и явлениям позволяет нам более точно оценить положение дел в России,
понять место нашей страны. Ко всему прочему объективное сравнение экономических настроений по
странам мира позволит развеять некоторые мифы общественного сознания, среди них – представления
об экономической «ущербности» России, часто встречающиеся в СМИ.
Прежде всего надо отметить, что, несмотря на кризис, большинство жителей Евросоюза довольно финансовым положением своих семей: очень хорошим его считают 8% населения, хорошим – 55%, скорее
недовольны им 27%, а очень плохим считают только 8% участников опроса, проведенного в конце 2012
i
года службой «Евробарометр» . Для сравнения: в России по данным фонда «Общественное мнение», на
ii
конец 2012 года своим уровнем дохода были недовольны 74% населения .
Рис.1. Сравнение россиян и жителей стран ЕС (включая страны-кандидаты) по удовлетворенности доходами (от числа определившихся с ответом).
С другой стороны, россияне гораздо ближе к европейцам по удовлетворенности жизнью. Полностью или
iii
в основном по данным ВЦИОМ довольны жизнью сегодня 80% населения страны (сумма ответов «все
нормально», «все хорошо», все отлично»), в среднем по странам ЕС 77% населения полностью или в
основном довольны жизнью.
Рис. 2. Сравнение россиян и жителей стран ЕС (включая страны-кандидаты) по удовлетворенности жизнью (от числа определившихся с ответом).
Как и жители многих экономически развитых стран, россияне не слишком доверяют банкам и финансовой системе вообще. По этому показателю Россия находится на 121-м месте в мире – в стране финансовой системе доверяют 33% населения. Впрочем, надо отметить, Россия опережает по этому показателю такие страны мира, как Франция и Великобритания.
Страна
Доля
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
N п.п.
N п.п.
Доля
91%
90%
89%
87%
86%
86%
84%
83%
81%
81%
77%
75%
74%
74%
73%
73%
72%
72%
72%
72%
71%
71%
70%
70%
70%
69%
69%
69%
69%
68%
67%
67%
66%
66%
66%
66%
65%
65%
65%
65%
65%
64%
64%
63%
63%
Доля
Руанда
Шри-Ланка
Таиланд
Камбоджа
Малайзия
Катар
Кувейт
Суринам
Непал
Бангладеш
Филиппины
Коморские острова
Саудовская Аравия
Канада
Норвегия
Гонконг
Мьянма
Китай
Индонезия
Мальта
Мали
Конго (Браззавиль)
Гана
Индия
Буркина-Фасо
Бахрейн
Вьетнам
Новая Зеландия
Монголия
Финляндия
Венесуэла
Кения
Узбекистан
Люксембург
Таджикистан
Южная Африка
Ботсвана
Чад
Сенегал
Алжир
ОАЭ
Уругвай
Албания
Малави
Япония
iv
Страна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Страна
N п.п.
Табл. 1. Доля населения, доверяющего банкам и финансовой системе в целом
Бенин
Грузия
Замбия
Доминиканская Респ.
Танзания
Нигерия
Австралия
Ливан
Уганда
Коста-Рика
Парагвай
Ливия
Камерун
Судан
Косово
Казахстан
Египет
Дания
Тайвань
Афганистан
Пакистан
Панама
Мавритания
Эстония
Боливия
Македония
Сомали
Армения
Тунис
Швеция
Северный Кипр
Мадагаскар
Гвинея
Зимбабве
Конго (Киншаса)
Кыргызстан
Гватемала
Никарагуа
Палестина
Чешская Республика
Азербайджан
Польша
Южная Корея
Гондурас
Нигер
63%
62%
61%
61%
60%
60%
60%
59%
59%
59%
59%
58%
58%
57%
57%
57%
57%
56%
56%
56%
55%
55%
55%
55%
55%
54%
54%
54%
54%
53%
53%
53%
53%
52%
52%
52%
51%
51%
50%
50%
50%
50%
48%
48%
47%
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Швейцария
Беларусь
Эквадор
Австрия
Словакия
Габон
Бразилия
Колумбия
Нидерланды
Мексика
Йемен
Босния и Герцеговина
Израиль
Аргентина
Черногория
Марокко
Перу
Германия
Соединенные Штаты
Хорватия
Кипр
Молдова
Португалия
Ирак
Словения
Гаити
Болгария
Турция
Бельгия
Сальвадор
Россия
Франция
Латвия
Румыния
Сербия
Литва
Украина
Великобритания
Венгрия
Чили
Италия
Испания
Ирландия
Исландия
Греция
47%
47%
47%
47%
46%
46%
45%
43%
43%
42%
42%
40%
40%
40%
40%
40%
39%
38%
37%
37%
37%
37%
37%
36%
36%
34%
34%
34%
33%
33%
33%
32%
32%
30%
29%
29%
28%
27%
27%
25%
20%
18%
16%
16%
13%
В то же время россияне рассчитывают на развитие национальной экономики. По данным Gallup доля
тех, кто верит в ее рост, на 5 процентных пунктов превышает долю тех, кто в это на это не рассчитывает.
По соотношению оптимистов и пессимистов Россия занимает 48-е место в мире, намного опережая по
этому показателю такие страны, как Великобритания, Франция или Япония.
Сенегал
Зимбабве
Перу
Австрия
Германия
Кыргызстан
Индия
Мавритания
Никарагуа
Колумбия
Филиппины
Россия
Мексика
Афганистан
Камерун
Индонезия
Косово
Конго-Киншаса
Коморские острова
Турция
Гонконг
Аргентина
Непал
Ирак
Израиль
Беларусь
Нигерия
Кения
Мали
Коста-Рика
Уганда
Гана
Сальвадор
Украина
Йемен
Великобритания
17
17
16
12
9
9
9
8
8
6
6
5
5
5
3
1
-1
-3
-4
-5
-6
-7
-7
-9
-11
-13
-14
-15
-16
-16
-17
-18
-20
-23
-25
-27
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Южная Корея
Латвия
Гватемала
Литва
Египет
Польша
Иордания
Армения
Македония
Сирия
Албания
Танзания
Ирландия
Молдова
Доминиканская Респ.
Гондурас
Черногория
Чешская Республика
Румыния
Болгария
Палестина
Кипр
Пакистан
Судан
Франция
Малави
Япония
Италия
Босния и Герцеговина
Сербия
Хорватия
Ливан
Словения
Португалия
Испания
Греция
Разница, проц.
пунктов
Страна
N п.п.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Разница, проц.
пунктов
88
74
73
68
62
61
58
57
53
52
50
50
42
42
39
37
37
36
31
30
29
29
28
24
23
23
20
20
20
20
20
20
19
19
19
18
Страна
N п.п.
Катар
Узбекистан
Китай
Руанда
Кувейт
Таджикистан
Саудовская Аравия
ОАЭ
Сомали
Камбоджа
Казахстан
Малайзия
Эстония
Азербайджан
Уругвай
Эквадор
Бразилия
Вьетнам
Швеция
Панама
Алжир
Чили
Таиланд
Парагвай
Швейцария
Венесуэла
Дания
Южная Африка
Нигер
Боливия
Бангладеш
Шри-Ланка
Чад
Бахрейн
Марокко
Замбия
Разница, проц.
пунктов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Страна
N п.п.
Табл. 2. Разница между долей тех, кто верит в развитие национальной экономики и долей тех, кто в это не верит v
-27
-28
-28
-30
-30
-31
-33
-33
-34
-36
-37
-37
-38
-38
-38
-39
-40
-43
-45
-47
-48
-49
-51
-52
-56
-56
-56
-57
-58
-59
-61
-64
-65
-69
-71
-87
Россию следует отнести к числу стран со средним развитием потребительских финансов. Примерно половина населения имеет расчетные и иные счета в банках (в среднем по миру – 50%), 37% - дебетовые
банковские карты (30% в среднем по миру). Меньше чем в среднем по миру в России распространены
кредитные карты (ими пользуются 10% населения против 15% в среднем по миру). По уровню кредитной
активности Россия незначительно отличается от среднемирового уровня, то же самое можно сказать и
относительно использования мобильного телефона для осуществления платежей. В силу особенностей
отечественной экономики в нашей стране относительно небольшая часть населения говорит о том, что
имеет непогашенный кредит на приобретение жилья, меньше чем в среднем по миру у нас тех, кто приобретает полисы добровольного медицинского страхования страхование от несчастного случая за собственный счет. Меньше, чем в среднем по миру у нас людей, которые регулярно откладывают какие-то
средства в банках и иных финансовых учреждениях – 11% против 22%.
85,6
88,2
83,2
79,2
84,9
64,2
65,3
65,1
74,1
44,8
69,2
52,7
64,3
31,5
27,8
31,4
6,9
10,4
11,1
16,6
13,1
4,6
7,7
4,5
6,4
2,0
2,0
8,3
4,3
2,2
2,2
0,7
0,6
0,5
0,1
0,7
0,2
0,0
14,5
18,8
23,9
26,6
17,0
23,4
12,5
11,8
18,6
7,7
6,1
20,3
6,8
20,1
5,6
4,6
9,6
7,3
16,1
4,6
6,3
8,9
7,8
7,7
13,1
8,1
7,7
11,0
7,6
1,5
6,4
18,9
17,7
11,3
19,5
0,9
4,8
1,3
0,8
9,1
2,5
1,8
1,8
1,3
4,0
4,3
1,3
4,4
0,8
1,7
4,3
1,7
2,2
0,7
3,9
5,3
0,9
0,8
0,1
1,1
0,1
0,2
25,7
0,4
0,0
2,0
47,2
29,7
35,3
37,2
53,5
20,8
31,0
26,7
16,2
16,0
28,5
8,1
31,2
5,6
10,2
2,7
5,0
9,6
1,4
1,3
4,3
1,9
1,4
4,5
1,0
2,3
0,6
2,7
0,0
0,6
1,0
0,3
0,4
1,7
0,7
0,4
1,5
0,7
7,0
6,8
14,6
47,2
3,1
4,4
7,6
7,4
3,9
6,7
1,9
1,7
6,8
3,2
8,5
0,8
1,6
0,6
1,1
0,0
2,6
0,4
0,8
0,2
0,0
17,1
Откладывали за
прошедший год
средства в финансовых компаниях
90,1
89,3
93,8
79,1
95,5
88,0
87,6
69,2
92,3
13,0
88,0
77,8
71,8
61,3
35,2
37,3
41,0
50,3
56,6
41,2
45,3
45,8
37,0
31,3
33,6
8,4
20,2
22,3
20,4
16,0
5,2
10,0
1,7
2,9
1,0
1,8
0,8
0,3
30,4
ДМС и страхование от НС за
счет потребителя
Брали кредит за
последний год
44,9
63,9
59,2
64,2
53,5
35,7
51,6
37,5
30,2
64,4
72,3
19,9
61,9
13,4
30,5
17,7
8,2
7,8
45,1
29,2
7,8
10,4
9,7
8,6
19,3
1,8
8,8
13,0
3,4
2,4
2,3
2,5
0,8
0,1
0,6
1,2
0,4
0,0
14,8
Имеют непогашенный кредит
на покупку недвижимости
Платежи через
интернет
99,7
99,7
99,4
99,1
99,0
98,1
97,2
97,0
96,8
96,4
95,8
89,7
88,0
73,8
71,0
70,2
63,8
58,6
57,6
55,9
53,6
52,8
48,2
42,1
41,3
35,2
33,0
27,4
22,5
18,1
17,5
14,9
3,8
3,7
3,3
2,5
1,5
0,4
50,5
Платежи посредством мобильного
телефона
Дебетовые карты
Дания
Финляндия
Новая Зеландия
Австралия
Швеция
Германия
Великобритания
Франция
Эстония
Япония
Канада
Латвия
США
Литва
Италия
Польша
Китай
Беларусь
Турция
Бразилия
Южная Африка
Болгария
Россия
Казахстан
Украина
Индия
Грузия
Мексика
Узбекистан
Молдова
Армения
Азербайджан
Кыргызстан
Камбоджа
ЦАР
Таджикистан
Нигер
Туркменистан
Мир
Кредитные карты
1
2
3
4
5
8
9
12
13
14
16
23
26
37
43
45
50
53
54
57
58
59
62
69
70
79
82
93
101
116
117
122
141
145
146
147
148
149
Счет в финансовых учреждениях
(банках)
N п.п. в мире
Табл. 4. Доля населения, пользующегося различными финансовыми инструментами по некоторым странам миvi
ра
56,5
56,1
60,4
61,9
63,6
55,9
43,8
49,5
28,9
51,3
53,2
13,3
50,4
20,5
15,5
18,0
32,1
6,8
4,2
10,3
22,1
4,8
10,9
6,7
5,4
11,6
1,0
6,7
0,8
3,5
0,8
1,6
0,9
0,8
2,5
0,3
1,2
0,1
22,4
Пользование финансовыми продуктами в России ЕС и США, заметно разнитсяvii. Наиболее популярными
в нашей стране являются банковские вклады (62%), а так же обязательные и добровольные виды риско-
вого страхования (55%). В странах ЕС эти финансовые продукты так же являются наиболее распространенными: банковские счета есть у 84% жителей, 51% населения приобретают полисы обязательного и
добровольного страхования автотранспорта, недвижимости и здоровья. С другой стороны, Россия сильно проигрывает ЕС по распространенности накопительного страхования жизни: в нашей стране им пользуются 3% семей, а в ЕС 31% жителей имеют полисы накопительного страхования.
Вложения средств в золото, недвижимость, ПИФы, ценные бумаги в России намного менее популярны,
чем в США и ЕС. Только 7% российских семей инвестируют в недвижимость, тогда как в США этим видом вложений пользуются 20% населения. В США собственные средства в ценные бумаги вкладывают
31% граждан, в странах ЕС – 11%, а в России – только 4% жителей покупают акции и облигации. Точно
так же в России менее распространены коллективные инвестиции в фондовый рынок: вклады в ПИФах
сегодня имеют 2% россиян, для сравнения, в США – 19%, в ЕС – 7% населения.
К сожалению, в России пока нет современного рынка инвестиций в драгоценные металлы и ценные
предметы. В нашей стране только 3% инвестируют в золото, драгоценности и антиквариат, тогда как в
США только в золото (точнее, финансовые инструменты, привязанные к стоимости золота) вкладывают
средства 28% семей.
Основной вывод: по данным социологических исследований Россия в целом укладывается в мировые
тенденции развития потребительских финансовых рынков. С другой стороны, и государственным органам, регулирующим финансовые рынки, и частным финансовым компаниям предстоит проделать большую работу по развитию рынка финансовых услуг для населения, чтобы соответствовать мировым
стандартам.
Standard Eurobarometer 78, осень 2012 г. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_en.htm
См. «74% россиян не удовлетворены своими доходами» на сайте ФОМ http://fin.fom.ru/Ekonomika/10645
iii
Пресс-выпуск ВЦИОМ №2258 от 21.03.2013. «ВЕСЕННИЙ ОПТИМИЗМ: ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ - И В ЖИЗНИ» http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113783
iv
По данным Gallup за 2012 год http://www.gallup.com/poll/162602/european-countries-lead-world-distrustbanks.aspx
v
По данным Gallup за 2012 год http://www.gallup.com/poll/162071/global-economic-confidence-little-changed2009.aspx#1
vi
Данные World Bank и Gallup http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/. Страны ранжированы по
доле населения, имеющего банковский счет.
vii
Данные по России предоставлены Центром стратегических исследований компании «Росгосстрах», по
США – данные Gallup, по ЕС – данные Eurobarometer.
i
ii