Развитие высокоолеинового подсолнечника в Украине Дмитрий Нерода Портфолио менеджер масличных культур СНГ Компания «Сингента» Мировая доля подсолнечного масла уменьшается с 8% к 6% в производстве растительных масел к 2020 300.00 + 44% к 2012 (8Y) 250.00 200.00 + 38% to 2004 (8Y) другие подсолнечник 150.00 рапс соя пальма 100.00 50.00 0.00 2000 2 2005 Classification: Public 2010 2012 2015 2020 Глобальное производство подсолнечного и рапсового масел становится зависимым от мирового производства пальмового и соевого масел ● Пальмовое и соевое масла – более привлекательны для мирового производства из-за цены Цепочка создания стоимости ● Меньше возможностей экспорта – ограниченные площади посева ● Трудности с дальнейшей интенсификацией из-за ограниченных для повышения цен ● Ограниченный рост цен из-за неустойчивого рынка (пример: сахарная свекла) 3 Classification: Public Соя Пальма Цены на нефть Чтобы уберечь производство подсолнечника и рапса, продуктивность должна возрасти на 44% к 2020 (чтобы удовлетворить растущий спрос) ● Увеличивать посевные площади? Но севооборот ограничивает нас ● Увеличивать урожайность? Но 70% мировых посевных площадей находятся в засушливых зонах ● Но самое важное – контроль затрат – чтобы сделать подсолнечное масло достаточно конкурентноспособным по цене Либо – найти отличия… 4 Classification: Public Защитить подсолнечник может отличие подсолнечного масла от соевого и пальмового Вызов: Насыщенные жиры= ↑холестерин = ↑сердечно-сосудистые заболевания ● Все растительные масла – это «жиры» в жидком состоянии при комнатной температуре ● Растительные масла содержат различный набор жирных кислот Решение: ВО подсолнечник (Oleic) = холестерин = болезни сердца Fatty Acid Profile by Oil Type (%) Больной Coconut Oil Palm Oil Lard HOHS Oil Soybean Oil Corn Oil Olive Oil Sunflower Oil Mid Oleic SF Oil Rapeseed Oil HOLLI Rape Oil HO Sunflower VHO SF Oil Здоровый 0 Source: ‘Oils & Fats in the Diet’ – British Nutrition Foundation 5 Classification: Public 20 40 60 80 Насыщенные жиры (Palmitic & Stearic) Моно-ненасыщенные (Oleic - Omega 9) Полиненасыщенные (Linoleic -Omega 6) Полиненасыщенные (Linolenic - Omega 3) 100 Мировой спрос на высокоолеиновый подсолнечник еще не удовлетворен 3.000 2.500 0.9 2.000 0.7 1.500 0.5 0.2 1.000 0.500 0.900 1.050 1.123 1.250 1.350 2005 2010 2012 2015 1.600 0.000 2000 Поставки ВО масла 6 Classification: Public Дефицит 2020 Дополнительные меры по контролю использования в рационе насыщенных жиров (Великобритания) Значки светофора на упаковке показывают степень полезности продукта ● Нанесение на лицевую сторону упаковки информации об ингредиентах • Агентство по нормам питания ставит целью снизить потребление насыщенных жиров с 13,3% до 11% • На упаковке появятся значки светофора (сеть универсамов Теско впервые начала использовать этот прием) • Покупатели смогут увидеть на этикетке количество насыщенных жиров в продукте ● Новые требования, предъявляемые к нормам питания • 19 января 2009 года специальная Комиссия учредила четыре дополнительных требования, регулирующие нормы потребления жиров • Появилась возможность приобрести дифференцированные по составу жиров продукты, осуществляется разработка бренда ● Налог на производство насыщенных жиров в Дании • Было предложено взимать налог в размере 3,4 € на произведенный кг насыщенного жира • С середины 2010 года предложение вступает в силу 7 Classification: Public Рынки приняли ВО масло, но крупнейшие игроки не в деле 100% (кроме кондитерского) US* 60% France Portugal 41% 24% Spain Italy 16% Austria 16% Argentina 15% Hungary 9% AME Ukraine Russia 5% 3% 2% *включая среднеолеиновый 56% 8 Classification: Public Как развивать ВО: ● Удовлетворить внешний спрос путем экспорта ● Создать внутренний рынок путем сотрудничества с пищевой промышленностью Сингента становится драйвером глобального мирового рынка высокоолеинового подсолнечника благодаря интегрированному предложению • Выращивание ВО подсолнечника Консультации фермеров + растущая мотивация 9 Classification: Public Управление цепочкой поставок • Производство ВО масла • Поставки ВО масла на рынок Создание спроса на ВО масло Простая бизнес модель является залогом успеха. Контроль выполнения цепочки поставок делает бизнес устойчивым и долговременным EU партнер Переработчик • Поставляет согласованное количеством ВО масла с премией Сингента • Поставляет ВО подсолнечник переработчику • Создание предложений и дистрибьюция • Поиск фермеров для выращивания ВО • Переработчикам – контакт с EU покупателями • Переработчикам – контакт с фермерами Дистрибьютор 10 Classification: Public • Доставка предложения Фермер • Премия за ВО подсолнечник • Выполнение контракта Каждый может найти выгоду в модели ● Фермеры: - Премиальная цена - Гарантированные продажи продукции - Льготные условия приобретения семян и СЗР - Технологическое сопровождение при выращивании и контроле качества продукции ● Переработчики: - Экспорт ВО масла с гарантированной премией, т.е. увеличение рентабельности - Обеспечение сырьем высокого качества через предварительный контракт ● Дистрибьюторы: - Новые продажи и клиенты - Льготные условия приобретения семян и СЗР 11 Classification: Public Результаты проекта в 2013г. Проведение тренинга по экспресс анализу определения содержание ВО кислоты в масле, г.Кармона (Испания) для менеджеров Сингенты и переработчиков «Креатив Групп» и «УкрОлия» 12 Classification: Public Проведение в Украине обучающих семинаров по технологии выращивания, определения ВО кислоты и др. 13 Classification: Public Факторы, влияющие на качество высокоолеинового масла Факторы, влияющие на содержание олеиновой кислоты 1. 2. 3. 4. 5. 15 Генетика гибрида Генетическая чистота семян Ночная температура в период созревания семян Переопыление из соседних полей Физическое смешивание семян: - При посеве - При уборке - При транспортировке - В складе - Во время сушки - При производстве масла Classification: Public Факторы, влияющие на содержание олеиновой кислоты 1. Генетическое строение гибрида Традиционные гибриды. От 15% дo 30% олеиновой кислоты, низкое содержание, унаследованное от обоих родителей Высокоолеиновые гибриды. От 80 дo 90% олеиновой кислоты. Высокоолеиновость унаследована от обоих родителей NuSun или Среднеолеиновые гибриды. От 60% дo 75% олеиновой кислоты. Высокоолеиновость унаследована от одного родителя. 16 Classification: Public Факторы, влияющие на содержание олеиновой кислоты 2. Генетическая чистота семян Семена не высокого качества 17 Classification: Public Высококачественные семена Сингенты Сингента является лидером как в традиционном, так и в высокоолеиновом сегменте подсолнечника Syngenta имеет множество высокоолеиновых гибридов подсолнечника, адаптированных в большистве стран – производителях подсолнечника ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18 SY VALEO SY LISTEO NK OLEAS COLOMBI Тутти DKF3819 DKF3333 NK SINFONI DKF2727 EXTRASOL Classification: Public ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● OLEKO НК Ферти DKF3899 НК Камен NUTRASOL ULTRASOL NK ASTRI SY FERTINA IDOLO NK COUNTRI Факторы, влияющие на содержание олеиновой кислоты 3. Влияние ночной температуры воздуха Tipo Conventional High Oleic Mid-Oleic 19 Classification: Public Temperature 15ºC 25ºC 15% 30% 80% 86% 46% 69% % Oleic Факторы, влияющие на содержание олеиновой кислоты 4. Переопыление из соседних полей Перенос пыльцы Традиционный подсолнечник подсолнечник 20 Classification: Public Высокоолеиновый Факторы, влияющие на содержание олеиновой кислоты Комбинированный эффект переопыления и ночной температуры 90 86 85.4 84.9 84.2 83.6 85 83 80 80 % Олеиновой кислоты 76.5 75 73 69.5 70 66 65 62.5 60 15°C 25ºC 55 50 0% 10% 20% % переопыления 21 Classification: Public 30% 40% 50% Как повысить содержание олеиновой кислоты ● Изоляция от традиционного подсолнечника Высокоолеиновый подсолнечник Традиционный подсолнечник >300 m Желательно 300 м изоляции Уборка ближайшей площади без смешивания с основным урожаем Образец с каждой партии (грузовика) в пункте приема 22 Classification: Public Как избежать смешивания с обычным подсолнечником? ● Избегать смешивания на различном оборудовании Комбайны Сеялки Транспорт 23 Classification: Public Сушилки Экспресс-анализ образцов масла в пункте приема Масло окуляр нет Поместить 2-3 капли масла на поверхность стекла рефрактометра (измеритель преломления) и посмотреть на свет для получения чистой картинки. Сделать записи показателей и температуры комнаты для определения образца как ВО или НО 24 Classification: Public да 2 мин... 4 Основных фактора изменения содержания олеиновой кислоты Загрязнение пыльцой Загрязнение пыльцы олеинового подсолнечника пыльцой классического . Изоляция (расстояние около 150 м между традициоными и олеиновыми полями), чтобы ограничить загрязнение. Мы также должны контролировать падалицу. Воздействие загрязнения пыльцой классических гибридов может быть снижена для олеиновых гибридов с хорошим самоопылением. Контроль уборки и перевозки Между полевым содержанием и окончательным содержании при экстракции на заводе в среднем теряется 2-3 % олеиновой кислоты. Эта потеря связано с процессом уборки и транспортирования, при котором возможно частичное смешивание с остатками классического подсолнечника на элеваторах и т.д. 25 Classification: Public Дата посева Ранний посев приводит к повышению уровня олеиновой кислоты. Действительно цветение будет раньше и синтез масла (например, олеиновой кислоты) происходит в период самых высоких температур. После середины августа температура ниже, особенно в ночное время. Температура Высокие температуры в конце вегетации содействуют синтезу олеиновой кислоты. В южных регионах где более теплые ночи в конце лета, возможно получить более высокой уровень олеиновой кислоты Высокоолеиновые гибриды Регистрация высокоолеиновых гибридов подсолнечника в Европе Имя компании 27 Количество ВО гибридов ДАУ АгроСаенсес 3 Пионер 4 Евралис 1 Сингента 23 Институт полевых и овощных культур Novi Sad, Сербия 1 Лимагрейн 4 RAGT Франция 2 Маисадур Семанс 4 Монсанто 2 Classification: Public НК ФЕРТИ Отличный урожай и высокоолеиновость Среднеспелый гибрид (содержание олеиновой кислоты до 92%) Средняя энергия роста на начальных этапах Стабилен, в т.ч. в условиях недостатка влаги Генетически близок к гибриду НК Брио Рекомендуется соблюдение севооборота и классической обработки почвы Рекомендуемая густота к моменту уборки 4555 тыс. га 28 Classification: Public Результаты мелкоделяночных опытов в Украине, в среднем по региону Степная зона 2010 (средняя группа) 34.0 НК КОНДИ 33.0 НК БРИО 32.0 НК ДЕЛФИ НК АРМОНИ НК ФЕРТИ Стандарт Урожайность, ц/га 31.0 НК НЕОМА АРЕНА ПР 30.0 НК МЕЛДИМИ 29.0 28.0 27.0 26.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Влажность, % 29 Classification: Public 9.0 10.0 11.0 Миргород, Полтавская область, 2009 год 0 locs / LSD 5 % = 0 Qx/ha - 0 % NK NEOMA NK KONDI 39.0 NK DELFI 37.0 NK ROCKY ARENA PR Yield Qx/ha ц/га Урожайность, NK ARMONI NK FERTI JAZZY 35.0 33.0 RIGASOL NK ALEGO 31.0 NK SINGI SANLUCA 29.0 27.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 Moisture % % Влажность, 30 Classification: Public 6.0 6.5 7.0 Миргород 2010 Полтавская обл. (средняя группа) 34.0 НК КОНДИ 33.0 НК БРИО 32.0 НК ДЕЛФИ НК АРМОНИ НК ФЕРТИ Урожайность, ц/га Стандарт 31.0 НК НЕОМА АРЕНА ПР 30.0 НК МЕЛДИМИ 29.0 28.0 27.0 26.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Влажность, % 31 Classification: Public 9.0 10.0 11.0 ТУТТИ Чемпион среди высокоолеиновых Высокое содержание олеиновой кислоты до 93 % Высокостабилен Среднеспылый гибрид Рекомендуется применение классической обработки почвы Не рекомендуется размещать после бобовых культур и рапса Рекомендуемая густота к моменту уборки – 45-55 тыс./га. 32 Classification: Public Результаты мелкоделяночных опытов в Украине, в среднем по региону Степная зона, 2009 год 0 locs / LSD 5 % = 0 Qx/ha - 0 % 34.5 NK KONDI TUTTI 32.5 NK NEOMA NK ROCKY NK DELFI Урожайность, Yield Qx/ha ц/га NK ARMONI NK FERTI 30.5 NK ALEGO ARENA PR 28.5 NK SINGI 26.5 SANLUCA 24.5 4.0 5.0 6.0 7.0 Влажность, Moisture % % 33 Classification: Public 8.0 9.0 Результаты мелкоделяночных опытов в Украине, Днепропетровская область, Магдалиновский р-н, 2011 г. 0 locs / LSD 5 % = 3 Qx/ha - 2 % 53.0 НК БРИО 52.0 51.0 50.0 49.0 ТУТТИ 48.0 НК РОККИ 47.0 НК АРМОНИ НК КОНДИ Урожайность, ц/га 46.0 НК НЕОМА 45.0 НК АЛЕГО 44.0 НК ФЕРТИ 43.0 42.0 41.0 САВИНКА АРЕНА ПР 40.0 39.0 38.0 37.0 36.0 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 Влажность, % 34 Classification: Public 6.5 7.0 7.5 8.0 Результаты мелкоделяночных опытов в Украине, Запорожская область, Гуляйпольский р-н, 2011 г. 0 locs / LSD 5 % = 3 Qx/ha - 2 % 45.0 НК КОНДИ 44.0 ТУТТИ НК АРМОНИ НК БРИО 43.0 42.0 НК ДЕЛФИ 41.0 НК ФЕРТИ НК НЕОМА 40.0 НК РОККИ 39.0 38.0 Урожайность, ц/га НК АЛЕГО АРЕНА ПР 37.0 36.0 35.0 РИГАСОЛ 34.0 33.0 САВИНКА 32.0 31.0 30.0 29.0 28.0 4.2 4.7 5.2 5.7 6.2 Влажность, % 35 Classification: Public 6.7 7.2 7.7 8.2 НК КАМЕН Олеиновый источник Высокое содержание олеиновой кислоты до 95 % Среднепоздний гибрид Стабильный уровень урожайности Пластичный, экстенсивного типа, выдерживает низкий агрофон Высокая стрессоустойчивость Рекомендуемая густота к – 45-55 тыс./га. 36 Classification: Public моменту уборки 37 Classification: Public