Технико-экономическое обоснование по проекту глубокой

Воспроизведение запрещено
Выполнено по заказу Министерства Экономики
Торговли и Промышленности
Технико-экономическое обоснование по проекту глубокой
переработки тяжелых остатков нефти на Туркменбашинском
КНПЗ
январь 2009г
Японская организация по развитию внешней торговли
( JETRO)
JGC Corporation
Itochu Corporation
1.1 Фон и цели проведения исследования
(1) Фон проведения исследования
Туркменистан владеет богатейшими запасами нефти и газа.
В 2006г в стране была принята Программа развития нефтегазовой промышленности до
2030г, которая ставит цель увеличить производство углеводородных ресурсов и
нефтегазовой продукции, а также увеличить экспорт продукции на международный рынок.
Программа ставит цель довести объемы производства нефти в 2007г, в 2015г, в 2020г и в
2030г соответственно до 10 млн.т, 30млн.т, 50млн.т и 110млн.т. Объем переработки нефти в
стране планируется на уровне 8млн, 16млн, 20млн 30млн тон, а оставшуюся
непереработанную нефть планируется экспортировать в следующих объемах: в 2015г
14млн, в 2020г - 30млн, в 2030г - 80млн тон.
В конце августа 2008г в Туркменистане был принят новый "Закон об углеводородных
ресурсах". Новый Закон об углеводородных ресурсах принят на основе радикально
переработанного старого Закона об углеводородных ресурсах, который был принят в конце
20 века и частично пересматривался в 2005г. Согласно Закону создано Агентство
углеводородных ресурсов, задачей которого является контроль исполнения политики в
области разработки ресурсов.
В этих условиях, Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (один
из двух НПЗ в стране) разрабатывает программу увеличения перерабатывающего
потенциала в соответствии с ростом добычи сырой нефти в стране.
Однако, так как существующая установка вторичной переработки атмосферного остатка
не имеет избыточной мощности, существует проблема переработки большого количества
остатка, который будет результатом увеличения мощности установки перегонки нефти. Эта
проблема является ограничивающим фактором при увеличении перерабатывающих
мощностей.
Если
такой
атмосферный
остаток
можно
переработать
в
светлые
нефтепродукты, или получить из него продукты нефтехимии, тогда это увеличит мощность
переработки остатка и улучшить экономическую эффективность НПЗ.
1
(2) Цели исследования
Цель данного Проекта – строительство на существующем Турнкменбашинском КНПЗ
комплекса глубокого каталитического крекинга и установки производства полипропилена,
которые будут производить бензин, СНГ, полипропилен и мазут, посредством крекинга и
реформинга атмосферного остатка, производимого этим НПЗ.
Цель данного исследования – изучить вышеуказанные возможности с технической и
экономической точки зрения с целью оказания содействия нефтегазовой отрасли
Туркменистана.
1.2 Метод, организация и программа проведения
исследования
(1) Метод проведения исследования
Исследование для оценки возможности данного проекта было выполнено на основе
различных материалов, которые были предоставлены Турменбашинским КНПЗ. А именно,
кроме исследований на месте на Турменбашинском КНПЗ, были проведены переговоры на
Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, к которому относится
Туркменбашинский
нефтеперерабатывающий
завод,
а
также
с
представителями
Министерства нефти, газа и минеральных ресурсов.
Необходимо отметить, что возможности по ведению исследования были ограничены
из-за необходимости получения визы для посещения страны, а также из-за ограничений по
передвижению внутри страны. Тем не менее, нами были приложены все усилия для
получения и изучения доступных документов и материалов. Для максимального отражения
текущей ситуации в стране для исследования также использовались данные из Интернета.
2
(2) Организационная структура проведения исследования
Исследование проводилось совместно специалистам двух компаний - JGC Корпорейшн и
Иточу Корпорейшн. Обе компании участвовали в Проекте строительства установки
производства полипропилена (Проект TPU), и знакомы с законодательством и нормативной
базой Туркменистана. Поскольку компания Иточу Корпорейшн имеет в Туркменистане
собственное представительство, данное исследование проводилось тремя участниками JGC Корпорейшн, Иточу Корпорейшн и офис Иточу Корпорейшн в Туркменистане. В
исследовании за технологические вопросы отвечали специалисты компании JGC
Корпорейшн, компания Иточу Корпорейшн проводила экономический анализ проекта, а
офис Иточу в Туркменистане занимался сбором и систематизацией необходимой для
исследования материалов и информации. Организационная структура проведения
исследования показана на Схеме 1.2-1.
Схема 1.2-1: Организационная структура проведения исследования
3
(3) Программа выполнения исследования
Исследование проводилось по следующему графику.
Схема 1.2-2: График исследования
2008
октябрь
2008
ноябрь
2008
декабрь
2009
январь
(Исследование в Японии)
1. Анализ рынка
2. Анализ основного технологического процесса
3. Анализ хозяйственного оборудования
4. Разработка плана Проекта
5. Оценка воздействия на окружающую среду
6. Расчет стоимости завода
7. Экономический анализ
8. Перевод/подготовка окончательного отчета
(Исследование в Туркменистане)
1. Сбор материалов и информации
2. Оценка воздействия на окружающую среду
3. Доклад о результатах Исследования
1.3 Детали исследования и результаты
(1) Детали исследования
Данное исследование дает оценку возможности модернизации Туркменбашинского НПЗ
с технической и экономической точек зрения, а также специально рассматривает указанные
ниже пункты. Оценка влияния рассматриваемого проекта на окружающую среду, а также
социально-общественные аспекты рассмотрены в разделе 1.5 ниже.
(a) Изучение рынка (спроса, предложения и цен) нефтяной и нефтехимической
(полипропилен) продукции
Для изучения рынка сырой нефти, нефтяной и нефтехимической продукции
(полипропилен) Туркменистана и стран-соседей использовались различные материалы,
доступные в Японии, а также информация из штаб-квартиры компании Иточу Корпорейшн
4
и еѐ зарубежных представительств, а также информация, полученная во время проведения
исследования на месте. Полученная информация систематизировалась и анализировалась
для оценки спроса, предложения и ценовых тенденций.
(b) Анализ технологического оборудования и связанных устройств (технологическое
оборудование,
внетехнологическое
оборудование,
другое
сопутствующее
оборудование)
В рамках анализа необходимого оборудования для данного Проекта была рассмотрена
возможность использования наиболее эффективно зарекомендовавших себя в мире
практических технологий и оборудования, а результаты анализа были объединены с
данными,
полученными
на
площадке
(настоящие
условия
эксплуатации
на
Туркменбашинском НПЗ, характеристики сырья и продукции, результаты встреч со
специалистами завода и др.) для выполнения оценки производительности установки,
предполагаемого объемов производства, а также требований к различным установкам и т.д.
(c) План реализации Проекта (генеральный план, график строительства завода)
Во время проведения исследования в Туркменистане группа японских специалистов
провела
встречу
с
представителями
Туркменбашинского
комплекса
нефтеперерабатывающего завода, на которой представители завода сообщили, что место
для размещения нового завода пока не определено. Поэтому японская сторона проведет
расчет площади, необходимой для размещения технологического оборудования, как
установка глубокого каталитического крекинга, которая является частью этого проекта, а
также необходимых энергоносителей и общезаводского хозяйства и предоставит расчет
представителям Туркменбашинского
нефтеперерабатывающего завода. На основе
полученной информации представители ТКНПЗ подберут наиболее подходящее место для
размещения объекта.
Кроме того, в рамках исследования на основе текущего состояния рынка поставщиков
оборудования и строительного рынка проведен анализ сроков строительства объектов
Проекта и сроков его выполнения.
(d) Оценка стоимости Проекта
Оценка стоимости Проекта выполнена с учетом производительности и спецификаций
каждой технологической установки и основного оборудования на основе собственного
5
накопленного опыта ведения строительства зарубежом, включая Туркменистан. При
расчете было учтено текущее состояние рынка поставщиков оборудования и строительного
рынка. Кроме того, эксплуатационные расходы подсчитаны на основе прошлого опыта и
результатов соответствующих исследований.
(e) Экономический анализ
Экономический анализ выполнен на основе результатов изучения рынка нефте- и
нефтехимической продукции (пункт (а)) с определением номинальной цены на нефть, на
нефтяную и нефтехимическую продукцию. При выполнении экономического анализа были
приняты
во
внимание
проектные
и
эксплуатационные
расходы
(d),
стоимость
финансирования и налоговое законодательство Туркменистана.
Кроме того, для стоимости проекта, для цен на сырьѐ и продукцию был выполнен анализ
чувствительности.
(2) Результаты исследования
(a) Изучение рынка (спроса, предложения и цен) нефтяной и нефтехимической продукции
(полипропилен)
Спрос и предложение на нефтяные продукты в 2005 году в Туркменистане показаны в
Таблице 1.3-1. Внутренний спрос на нефтяные продукты обеспечивается продукцией двух
существующих НПЗ (Туркменбашинский НПЗ и Сейдинский НПЗ) и импортом. Согласно
последним данным Международного Энергетического Агентства (IEA) в 2005 году около
60% бензина, 37% дизельного топлива и 55% мазута, произведенного этими НПЗ, были
потреблены на внутреннем рынке, а излишки отправлялись на экспорт.
6
Таблица 1.3-1: Спрос и предложение нефти в Туркменистане (2005г)
(1 000т)
9 100 (183 кб/д)
694 (16 кб/д)
внутренний
импорт
экспорт
спрос
6 590 (132кб/д) 2 510 (50кб/д)
694 (16кб/д)
-
9 794 (200 кб/д)
1 313
307
2 606
1 811
6 037 (122 кб/д)
7 284 (148кб/д) 80
80
758
307
962
997
3 104
80
производство
сырая нефть
природный газоконденсат
сырая нефть+природный
газоконденсат
СНГ
нафта
бензин
авиационный керосин
газ/дизель
мазут
Продукция (итого)
2 510 (50кб/д)
555
1 644
814
3 013 (61 кб/д)
Туркменистан активно поставляет СНГ автотранспортом в Иран, однако объѐм экспорта не опубликован
(Источник: Международное Энергетическое Агентство)
При рассмотрении планов по расширению и модернизации Туркменбашинского НПЗ и
экспорта излишков продукции в соседние страны, а также на международный рынок
необходимо обратить внимание на следующие моменты.
① Продажа в соседние страны ограничена;
② В среднесрочной перспективе есть достаточный потенциал для увеличения продаж
в Иран;
③ Высока вероятность продажи продукции на международный рынок, включая
рынки Средиземного и Чѐрного морей
В результате реализации рассматриваемого Проекта Туркменбашинский КНПЗ сможет
увеличить объемы производства различных нефтяных продуктов, продажа излишков
которых на рынке Восточного средиземноморья и Ирана может быть реалистичной и
вполне конкурентоспособной. В данном исследовании сделан прогноз продажной цены для
экспорта нефтяных продуктов.
Таблица 1.3-2 показывает внутренний спрос на полипропилен в Туркменистане. Как
видно из Таблицы, годовой спрос составляет менее 10тыс. тон, то есть внутренний спрос
значительно ниже производственного потенциала, поэтому большая часть полипропилена
экспортируется в Турцию и в другие соседние страны.
7
Таблица 1.3-2: Внутренний спрос на полипропилен в Туркменистане
(1 000т)
2003
2004
2005
2006
2007
2010
2015
Мощность:
-ТНПЗ
-ТНПЗ (новый)
Всего (мощность)
Всего (производство)
Импорт
Экспорт
Видимое потребление
90
90
75
26
49
90
90
86
31
55
90
90
81
63
18
90
90
86
60
26
90
90
88
65
23
90
90
88
90
268
358
356
Реальное потребление
5
7
8
9
10
13
18
(Источник: TECNON Consulting Group, Italy и Itochu)
Стоимость полипропилена определяется в основном двумя факторами - балансом спроса
и предложения на международном рынке и себестоимостью производства. Себестоимость
производства сильно зависит от стоимости пропилена, сырья для производства
полипропилена, а стоимость пропилен в свою очередь сильно зависит от стоимости сырой
нефти. Как показано в Таблице 1.3-3, в некоторых регионах в июле 2008г стоимость
полипропилена превысила 2000 ам.долларов за 1 тонну.
8
Таблица 1.3-3: Цены на полипропилен 2003-2008гг.
(Долл США/т)
PP-H C&F FEA S PP-H C&F SEA
PP-H FDL NWE PP-H FOB NWE PP-H FOB USG
Низкая Высокая Низкая Высокая Низкая
Высокая Низкая Высокая Низкая Высокая
2003
695,06
713,17
697,35
715,47
868,87
703,63
751,13
672,94
707,13
2004
944,34
959,90
952,13
966,40 1 080,17 1 101,99
953,13
980,33
925,78
954,43
875,16
2005
1 062,81 1 077,02 1 069,31 1 082,40 1 287,40 1 311,22 1 039,29 1 061,25 1 093,12 1 161,11
2006
1 224,02 1 232,44 1 225,54 1 233,63 1 467,92 1 487,01 1 254,96 1 271,63 1 152,98 1 186,48
2007
1 319,42 1 327,79 1 323,73 1 332,21 1 662,99 1 672,43 1 449,32 1 458,51 1 305,86 1 325,16
Янв-08
1 447,50 1 455,00 1 467,50 1 475,00 1 847,25 1 853,25 1 562,75 1 572,75 1 539,33 1 559,33
Феб-08
1 470,00 1 480,00 1 499,00 1 505,00 1 878,20 1 884,00 1 553,80 1 563,80 1 463,60 1 485,60
Март-08
1 517,50 1 527,50 1 528,75 1 538,75 1 955,50 1 962,00 1 548,75 1 558,75 1 489,25 1 511,25
Апрель-08
1 555,00 1 563,75 1 565,00 1 572,50 1 951,25 1 958,25 1 602,50 1 612,50 1 494,75 1 516,75
Май-08
1 654,00 1 664,00 1 659,00 1 669,00 1 863,20 1 870,60 1 605,00 1 615,00 1 581,40 1 603,40
Июнь-08
1 927,50 1 937,50 1 930,00 1 940,00 1 878,25 1 885,50 1 742,50 1 752,50 1 803,00 1 825,25
Июль-08
2 017,50 2 027,50 2 017,50 2 027,50 2 045,25 2 051,75 1 956,25 1 966,25 2 034,50 2 055,50
Август-08
1 802,00 1 812,00 1 804,00 1 814,00 1 998,60 2 005,40 1 871,00 1 881,00 1 913,20 1 935,40
Сентябрть-08
1 482,50 1 492,50 1 497,50 1 507,50 1 886,50 1 893,50 1 670,00 1 680,00 1 611,75 1 633,75
Октябрь-08
1 330,00 1 340,00 1 395,00 1 405,00 1 824,00 1 831,00 1 555,00 1 565,00 1 609,00 1 631,00
Ноябрь-08
Средняя -08
700,00
710,00
720,00
730,00 1 361,00 1 367,50
736,25
746,25
742,25
761,25
1 514,86 1 524,52 1 529,20 1 538,39 1 849,75 1 856,43 1 563,35 1 573,07 1 559,35 1 580,84
(Примечание: Цены с 2003 по 2007гг в таблице подсчитаны как среднее за месяц)
(Источник: по данным Platts)
(b) Технический
анализ
технологического
оборудования
и
связанных
устройств
(технологическое оборудование, энергоносители/общезаводское хозяйство, другое
сопутствующее оборудование)
В данном Проекте сырьем являются остатки после атмосферной перегонки нефти,
предполагаемый объем которых составляет 2,25 млн тон в год. В результате анализа
технологических процессов для сырья с данными характеристиками для данного Проекта
было выбрано технологическое оборудование в следующем составе:
9
-
комплекс глубокого каталитического крекинга
-
установка по производству полипропилена
Объекты, которые будут поставлять энергоносители, необходимые для вышеуказанных
технологических установок, и также объекты общезаводского хозяйства, ответственные за
поставку и хранение сырья и конечной продукции, будут включать следующее:
-
резервуары
-
оборудование для очистки водных стоков
-
оборудование для производства электроэнергии
-
оборудование для генерации пара
-
оборудование для забора морской воды, опреснительное оборудование
-
оборудование для водного охлаждения (градирня)
-
другое (система инертных газов, воздуха, система подачи топлива и др.)
Следующая таблица 1.3-4 показывает объемы нефте- и нефтехимических продуктов,
которые
будут
вырабатываться
в
результате
строительства
вышеуказанных
технологических установок, энергоносителей и объектов общезаводского хозяйства.
Таблица 1.3-4: Объем производства нефтяной и нефтехимической продукции
Раздел
объем производства(т/год)
Полипропилен
268 200
C3 СНГ(пропан)
82 700
C4 СНГ(бутан)
62 700
Бензин
1 158 400
печное топливо
368 300
Мазут
181 100
(c) План реализации Проекта (генеральный план, график строительства завода)
Анализ проводился исходя из предположения, что всѐ технологическое оборудование,
энергоносители и объекты общезаводского хозяйства будут построены на одной площадке.
Для размещения всего объекта необходим участок шириной 400м x 800м.
Было сделано заключение, что после вступления в силу контракта потребуется 48
месяцев до завершения пусконаладочных работ.
10
(d) Оценка стоимости Проекта
Стоимость Проекта включает расходы на строительство завода и предпусковые расходы.
Оценка стоимости Проекта на момент проведения исследования составляет около 3 млрд.
долларов США. Также переменные расходы после ввода завода в эксплуатацию
оцениваются в 10 млн. долларов США в год, а постоянные расходы оцениваются на уровне
примерно 100 млн. долларов США в год.
(e) Экономический анализ
Стоимость атмосферного остатка, который является сырьем, взята из расчета получения
внутренней нормы доходности (IRROI) на уровне 15%.
Анализ чувствительности различных факторов, которые влияют на эффективность
Проекта, подтвердил, что наиболее важные факторы, определяющие эффективность
проекта (в порядке их важности) – это прибыль от реализации продукции, стоимость сырья
(атмосферный остаток) и стоимость завода.
Так как увеличение прибыльности в дальнейшем улучшит шансы фактической
реализации данного Проекта, на следующих этапах необходимо внимательно проводить
мониторинг ситуации.
1.4 Применение и оценка результатов исследования
В Туркменистане ведѐтся работа по увеличению нефтеперерабатывающего потенциала
НПЗ вследствие увеличения добычи нефти. С другой стороны, существующее
оборудование вторичной переработки атмосферных остатков уже работает на полную
мощность, поэтому для эффективной эксплуатации НПЗ и соответствию требованиям
рынка, необходимо решение проблемы увеличивающегося объема атмосферного остатка.
Если Туркменистанская сторона согласится с результатами данного исследования и примет
решение о детальной проработке результатов, Проект перейдѐт в стадию выполнения.
Предполагается, что реализация данного Проекта на Туркменбашинском НПЗ позволит
11
обеспечить переработку атмосферных остатков, которые как сырье имеют низкую ценность
на рынке, в нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью и полипропилен, которые
можно экспортировать зарубеж и зарабатывать валюту. Кроме того, реализация данного
Проекта
может
стимулировать
развитие
пластмассовой
промышленности
и
еѐ
вспомогательных отраслей, что в свою очередь приведет к замещению импорта и развитию
экономики страны в целом. Также данный Проект будет способствовать передаче нефтяных
технологий из Японии в Туркменистан, развитию корпуса квалифицированных местных
инженеров. В комплексе этот подход позволит построить многоуровневые связи в
нефтегазовой отрасли Туркменистана. Также, финансирование Проекта со стороны Японии
позволит укрепить связи между правительствами Туркменистана и Японии и расширить
взаимосвязи между двумя странами в будущем.
1.5 Оценка вопросов окружающей среды и социальных
аспектов
Для комплексного рассмотрения вопросов окружающей среды и социальных аспектов
Проекта использовались результаты исследования в Туркменистане, предоставленная
Туркменской стороной информация, а также различные материалы, доступные в Японии.
Для экологической проверки и выделения экологических проблем использовались
стандартные форматы Японского Банка Международного Сотрудничества (JBIC). В
результате проверки на текущий момент каких-либо больших проблем не выявлено, но так
как данный результат получен после непродолжительного по времени исследования,
необходима дальнейшая проверка ситуации.
В
Туркменистане
при
строительстве
нового
или
расширения
существующего
производства на этапе реализации проекта вместе с проектной заявкой и другими
материалами необходимо предоставить в правительственный комитет информацию об
уровне выбросов загрязняющих веществ, после чего осуществляется экспертиза проекта.
Реализация данного Проекта предполагает различные выбросы загрязняющих веществ,
например, выбросы газа, жидкие и твердые отходы. Поэтому предполагается, что на
следующих этапах потребуется определение конкретных методов контроля загрязняющих
веществ, а также тщательное изучение и определение экологических нормативов на основе
конкретного проектирования с учетом стандартов, принятых в международных проектах.
12