Опрос «Деловой климат в Республике Беларусь 2015»

Минск, март 2015 г.
Опрос «Деловой климат в Республике Беларусь 2015»
Ежегодный опрос о состоянии делового климата в Республике Беларусь традиционно был проведен
Представительством немецкой экономики в Республике Беларусь, начиная с 2012 года, уже в четвертый раз.
Подобные опросы традиционно проводятся Немецким Союзом промышленно-торговых палат (DIHK e. V.) и
внешнеторговыми палатами (AHK) в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ и содействуют обмену
информацией между предприятиями, действующими в этом регионе.
Целью опроса является сравнительный анализ условий осуществления хозяйственной, внешнеэкономической и
инвестиционной деятельности в различных странах, который отражает собственные оценки предприятий
независимо от макроэкономических показателей и данных официальной статистики. По итогам опросов
потенциальные инвесторы, рассматривающие ту или иную страну в качестве возможного экономического или
инвестиционного партнера, имеют возможность получить более полное и достоверное представление об условиях
ведения бизнеса в стране, учитывающее мнения и оценки респондентов – немецких фирм, действующих в
регионе.
В опросе 2015 года приняли участие 57 представителей компаний преимущественно с немецкими инвестициями,
работающих в Республике Беларусь. В отраслевом разрезе это 18 промышленных предприятий, 29 предприятий
сферы услуг, 19 предприятий сферы торговли, 6 предприятий энерго- и водоснабжения и 5 предприятий
строительной сферы. Ряд респондентов отметили свою принадлежность к двум и более отраслям экономики.
Более 90% участников опроса относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса с численностью сотрудников
менее 250 человек. Почти у трети предприятий доля экспорта в совокупном обороте составляет более 80%.
Обзор экономического положения
Экономическая ситуация в РБ / Экономическое положение отрасли / предприятия
позитивно / улучшится
удовлетворительно / без изменений
Экономическая ситуация в РБ в настоящее время
48,1%
Ожидания на 2015 год 1,9%
Оценка перспектив развития отрасли
51,9%
22,2%
75,9%
33,3%
Экон. положение предприятия в настоящее время
Ожидания на 2015 год
негативно / ухудшится
66,7%
15,1%
67,9%
9,3%
0%
51,9%
25%
17,0%
38,9%
50%
75%
100%
 В 2015 году, как и в прежние годы, около половины респондентов дали удовлетворительную оценку общей
экономической ситуации в стране. Однако в отличие от результатов 2014 и 2013 гг. оптимистов среди
участников нынешнего опроса не оказалось (0 голосов против 5% и 13% соответственно). Оставшиеся 50%
респондентов негативно оценили экономическое положение в Республике Беларусь (в 2014 году таковых было
43%, в 2013 – 37%).
 Пессимистичные ожидания предприятий на 2015 год усилились: количество предприятий, прогнозирующих
положительное развитие экономической ситуации на текущий год, снизилось до 2 % (с 21% в 2013 и 8% в
2014гг.). Более ¾ опрошенных ожидают ухудшения экономического положения в 2015 г. (в 2014 г. таковых была
примерно треть, в 2013 –четверть). Лишь каждый пятый респондент считает, что ситуация в целом в течение
года не изменится (в 2014 г. такую оценку дали две трети опрошенных, в 2013 – более 70%).
 В оценках перспектив развития своей отрасли в 2015 году респонденты были еще более пессимистичны:
ни один из участников опроса не видит предпосылок для улучшения ситуации (0 голосов против 13% в 2014 г. и
35 % в 2013г.), два из трех предприятий дали негативный прогноз (для сравнения: в 2014 году ухудшения
ситуации в отрасли ожидали два из пяти предприятий, в 2013 – каждый пятый респондент).
Repräsentanz der Deutschen Wirtschaft in Belarus
Prospekt Gasety Prawda 11 │ 220116 Minsk, Republik Belarus │ Tel./Fax: +375 17 270-38-93 │ E-Mail: [email protected] │ http://belarus.ahk.de
ПредставительствонемецкойэкономикивРеспубликеБеларусь
Проспект Газеты «Правда» 11 │ 220116 Минск, Республика Беларусь │ Тел./Факс: +375 17 270-38-93 │ E-Mail: [email protected] │ http://belarus.ahk.de
1
 Несколько более оптимистично в сравнении с прогнозами отраслевого развития респонденты оценили текущее
экономическое положение собственных предприятий: восемь из десяти респондентов определили его как
позитивное или удовлетворительное, и лишь каждая пятая компания - как негативное, что соответствует
результатам опросов 2013 и 2014 года. Однако перспективы развития своих предприятий в текущем году
респонденты оценивают менее позитивно, доля пессимистичных ожиданий значительно возросла (15% в 2013
г., 19,5% в 2014 г. до 39% в нынешнем году).
Оборот / Экспорт / Количество сотрудников / Инвестиционные расходы / Валовая прибыль
увеличение
Оборот 2014
без изменений
38,9%
Оборот 2015*
16,7%
Экспорт 2014
16,7%
Экспорт 2015*
22,2%
40,7%
Инвестиционные расходы 2015*
15,1%
0%
36,2%
22,2%
51,0%
34,0%
26,5%
Валовая прибыль 2015*
31,1%
66,7%
24,5%
13,2%
Валовая прибыль 2014
42,6%
55,3%
11,1%
Инвестиционные расходы 2014
38,9%
52,1%
8,5%
Количество сотрудников 2015*
уменьшение
52,8%
35,8%
32,1%
25%
24,5%
37,7%
52,8%
50%
75%
100%
* - прогноз / ожидание
 По результатам опроса 2015 года до 39% увеличилась доля респондентов, указавших на уменьшение оборота,
выраженного в евро (ок. 20% в 2013 и в 2014 гг.). Еще больше участников опроса – 43% – прогнозируют
дальнейшее развитие негативного тренда и в 2015 году (для сравнения: уменьшения оборота в евро в 2013
году ожидали лишь 14% респондентов, в 2014 – 32%).
 Около трети участников опроса отметили уменьшение собственного экспорта за прошедший год (2014 – 28%,
2013 – 25%). Лишь 8% респондентов рассчитывают в текущем году на увеличение экспорта (в 2014 году
таковых было порядка 40%, в 2013 - половина); 55% считают, что объем экспорта существенно не изменится,
более трети опрошенных прогнозируют его снижение (2014 – каждый четвертый, 2013 – каждый седьмой).
 Несмотря на то, что ¾ компаний-респондентов отметили сохранение или даже рост своих инвестиционных
расходов в прошлом году, в перспективе лишь одно из восьми предприятий планирует их увеличение (в
опросах 2013 и 2014 годов на возможное увеличение расходов указывал каждый третий респондент). Доля
предприятий, планирующих сокращение инвестиционных расходов, выросла с 10% в 2013 году и 15% в
прошлом году до 53% в 2015 году.
 Две трети предприятий не планируют изменений в количественном составе штата своих сотрудников.
Подавляющее большинство – семь из десяти – предприятий указали на планируемое увеличение затрат на
оплату труда, в то время как в прошлом году таковых было чуть более половины, в 2013 г. – около четверти.
Из них почти каждое пятое предприятие считает возможным / необходимым увеличить затраты на оплату труда
не более чем на 10%. Доля предприятий, планирующих увеличение затрат на оплату труда на 10-50%,
составила более 50% (2014г. - 35%, 2013 – 55%). Такое «отклонение» от общего негативного тренда может
быть связано с обесценением
белорусского рубля в конце 2014 года, а также дальнейшими
девальвационными ожиданиями.
 В то время как в 2014 году четыре из десяти опрошенных отметили увеличение валовой прибыли, в текущем
году на увеличение валовой прибыли указали лишь четверть респондентов (2013 – половина). 38%
опрошенных отметили уменьшение валовой прибыли, в прошлом году – 37%, в 2013 – 22%. Лишь одно из
Repräsentanz der Deutschen Wirtschaft in Belarus
Prospekt Gasety Prawda 11 │ 220116 Minsk, Republik Belarus │ Tel./Fax: +375 17 270-38-93 │ E-Mail: [email protected] │ http://belarus.ahk.de
ПредставительствонемецкойэкономикивРеспубликеБеларусь
Проспект Газеты «Правда» 11 │ 220116 Минск, Республика Беларусь │ Тел./Факс: +375 17 270-38-93 │ E-Mail: [email protected] │ http://belarus.ahk.de
2
шести предприятий прогнозирует рост валовой прибыли в 2015 году по сравнению с каждым третьим в 2014
году и каждым вторым – в 2013.
 На вопрос, как «украинский конфликт» и связанные с этим экономические санкции могут повлиять на
деятельность предприятий в 2015 году, почти три четверти респондентов дали ответы «скорее негативно» и
«очень негативно». Каждый пятый участник считает, что на его деятельности это не скажется, а 6%
опрошенных видят возможные выгоды для развития своего бизнеса в складывающейся ситуации.
Оценка факторов делового климата
Развернутая оценка факторов делового климата представлена на следующей диаграмме:
1- отлично
2 - хорошо
3 - удовлетворительно
Политическая стабильность (2,3)
Инфраструктура (2,5)
9%
4 - скорее плохо
57%
6%
25%
45%
42%
50%
37%
Квалификация работников (2,6) 4%
Качество академического образования (2,7)
6%
40%
Мотивированность работников (2,8)
7%
37%
Борьба с коррупцией и преступностью (2,8)
6%
Расходы на оплату труда (2,9)
53%
39%
19%
Система налогообложения и налоговые органы (3,1) 2%
19%
Налоговая нагрузка (3,2)
4%
Прозрачность открытых конкурсов и тендеров (3,3)
48%
Платежная дисциплина (3,5)
15%
Качество финансовых услуг (3,6)
4%
Предсказуемость экономической политики (3,9)
0%
7%
2%
23%
56%
5%
28%
2%
48%
12%
48%
29%
38%
8%
42%
46%
27%
32%
36%
35%
35%
11%
29%
51%
15%
10%
9%
14%
35%
Правовые гарантии (3,4)
4%
27%
50%
15%
Государственное управление (3,3)
8%
12%
60%
Гибкость трудового законодательства (3,2) 2% 12%
4%
6%
18%
49%
30%
Государственная политика в области оплаты труда (3,1) 2%
14%
35%
Наличие персонала на рынке труда (3,1) 2% 17%
8%
23%
60%
22%
6%
6%
11%
32%
24%
Производительность труда (3,0)
10%
17%
43%
35%
Качество и доступность местных поставок (3,0) 2%
7%
39%
29%
Качество системы профтехобразования (2,9)
9%
4% 6%
33%
32%
Членство РБ в Евраз. экономическом союзе (2,9) 4%
Условия для НИОКР (3,0)
5 - очень плохо
4%
15%
17%
48%
39%
12%
25%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

При оценке качественных факторов делового климата в Республике Беларусь в текущем году опрошенными был
вновь выделен фактор политической стабильности, который получил общую наивысшую оценку в 2,3 балла (2,4 в
2014г., 2,9 – в 2013). Традиционно одними из наиболее привлекательных страновых преимуществ, получивших
высокие оценки, являются инфраструктура (2,5), квалификация сотрудников (2,6) и качество академического
образования (2,7). Следует отметить, что достаточно высоко предприятиями оценен такой фактор делового
климата, как членство Республики Беларусь в ЕАЭС, который с 2,9 баллами оказался в ТОП-10.
Оценки
дальнейших факторов делового климата в Республике Беларусь (производительность труда работников, условия
для НИОКР и пр.) аналогичны результатам опроса 2014 года.

Несколько более негативно респонденты в 2015 году оценили фактор налоговой нагрузки, который с общей оценкой
3,2 переместился с 5 места в 2014 году в нижнюю часть актуального рейтинга (при этом аналитиками Всемирного
банка именно в категории ”Налогообложение“ отмечен наибольший прогресс – плюс 47 позиций, с которым связано
продвижение Республики Беларусь на более высокие позиции в рейтинге «Doing Business 2015»). Как и прежде,
наибольшее количество негативных оценок получили такие факторы, как качество финансовых услуг (60%
респондентов), платежная дисциплина (53%), система государственного управления (46%), правовые гарантии
(42%). Как наиболее неблагоприятный 64% предприятий оценили фактор предсказуемости экономической политики
в РБ (последнее место и общая оценка 3,9).
Repräsentanz der Deutschen Wirtschaft in Belarus
Prospekt Gasety Prawda 11 │ 220116 Minsk, Republik Belarus │ Tel./Fax: +375 17 270-38-93 │ E-Mail: [email protected] │ http://belarus.ahk.de
ПредставительствонемецкойэкономикивРеспубликеБеларусь
Проспект Газеты «Правда» 11 │ 220116 Минск, Республика Беларусь │ Тел./Факс: +375 17 270-38-93 │ E-Mail: [email protected] │ http://belarus.ahk.de
3
Деловой климат в Республике Беларусь в сравнении с другими странами

По сравнению с опросами прошлых годов количество предприятий, которые были бы готовы снова выбрать
Республику Беларусь как страну вложения инвестиций, в 2015 году уменьшилось: 49% против 70% в 2013 и
2014 гг.
 После высокого 10-го места в рейтинге страновой привлекательности в 2014 году, по оценкам опрошенных в
2015 году компаний Беларусь вновь оказалась в нижней части списка – на 19 месте (как в 2013г).

Участники, которые выбрали бы сегодня другую страну, называли в качестве альтернативы прежде всего
страны-соседи - члены ЕС. Лидеры рейтинга – Германия (с более высокой, чем в прошлом году,
оценкой – 2,1), Австрия, «новые» члены ЕС – Польша и Чехия, которые уже и в прошлом году были отмечены
в качестве наиболее привлекательных для вложения инвестиций стран, а также КНР и Франция.
Обобщенная оценка делового климата в международном сравнении
Германия
Австрия
Чехия
Польша
Китай
Франция
Эстония
Словакия
Словения
Литва
Венгрия
Латвия
Хорватия
Россия
Черногория
Болгария
Сербия
Македония
Беларусь
Румыния
Босния и Герцеговина
Украина
Косово
Албания
2,1
2,3
2,5
2,6
2,7
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,3
3,5
3,5
3,7
3,7
1 = наиболее привлекательна ...
6 = наименее привлекательна
4
4,0
4,0
4,1
4,2
4,2
4,5
5,1
5,3
5,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
По итогам проведенного в 2015 году опроса можно констатировать сохранение негативного тренда ожиданий
предприятий, связанных со сложным экономическим положением в стране и неблагоприятными последствиями
кризисной ситуации в регионе, в первую очередь, в соседних странах, важнейших торговых партнерах Республики
Беларусь. По сравнению с результатами опросов 2013 и 2014 годов предприятия-респонденты более сдержанно
оценили текущую ситуацию и дали гораздо более пессимистичные прогнозы на 2015 год в отношении
макроэкономического развития, перспектив развития своей отрасли, а также при оценке возможных будущих
показателей своей деятельности на микроуровне (вероятности увеличения оборота, экспортных объемов,
инвестиционных расходов и валовой прибыли).
Эти тенденции также нашли отражение как в более негативных оценках факторов делового климата, так и в
позиции Республики Беларусь в рейтинге инвестиционной привлекательности, окно возможностей для которой в
прошлом году, вероятно, было несколько переоценено.
Repräsentanz der Deutschen Wirtschaft in Belarus
Prospekt Gasety Prawda 11 │ 220116 Minsk, Republik Belarus │ Tel./Fax: +375 17 270-38-93 │ E-Mail: [email protected] │ http://belarus.ahk.de
ПредставительствонемецкойэкономикивРеспубликеБеларусь
Проспект Газеты «Правда» 11 │ 220116 Минск, Республика Беларусь │ Тел./Факс: +375 17 270-38-93 │ E-Mail: [email protected] │ http://belarus.ahk.de