Оценка состояния рынка продуктов переработки

Оценка состояния рынка
продуктов переработки
поливинилхлорида
Директор департамента аналитики
Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.
Емкость рынка изделий из ПВХ в мире
(в условных единицах)
Россия
Республика Корея
Тайвань
Япония
Китай
1
2,9
3,5
5,9
13,5
Западная Европа
20,2
США
21
Видовая структура внутреннего рынка ПВХ в 2004 г.
микросуспензионный ПВХ
2,3%
сополимеры ВХ
4,1%
эмульсионный ПВХ
10,2%
суспензионный ПВХ
83,4%
Основные сегменты рынка поливинилхлорида
ПОЛИВИНИЛХЛОРИД
ПЕРЕРАБОТКА
Жесткие изделия
Мягкие изделия
Пленки жесткие
Фурнитура
для
мебели
Пластикаты
Трубы
Листы
Товары
промышленного
назначения
Пленки гибкие
Тара и упаковка
Профильнопогонажные
изделия
Товары культурно-бытового
и хозяйственного
назначения (жесткие)
Кожи
искусственные
Прочие
Перхлорвиниловая
смола
Лаки и краски
Линолеум
Изделия для
медицины
Товары культурнобытового и
хозяйственного
назначения (мягкие)
Изделия
резинотехнические
формованные
Дисперсия ПВХ
Структура потребления ПВХ при переработке в изделия
100%
Жесткие изделия ПВХ
90%
80%
Мягкие изделия ПВХ
76,5%
75,7%
66,3%
70%
63,3%
58,8%
60%
53,8%
46,2%
50%
41,2%
40%
30%
33,7%
36,7%
24,3%
23,5%
20%
10%
0%
США
Западная
Европа
Япония
Китай
Россия
2002г.
Россия
2004г.
Динамика развития рынка суспензионного ПВХ
200
180
189,3
162,3
160
К-70
138,7
140
К-64
тыс.т
120
100
К-58-60
80
60
40
20
38,8
34,7
16,6
15,9
0
2002 г.
2004 г.
41,6
К-67
Основные направления переработки ПВХ, %
США
Западная
Европа
Япония
Китай
Республика
Корея
Тайвань
Россия
Жесткие изделия
76,5
66,3
58,8
63,3
44,0
57,6
53,8
Трубы и фитинги
47,3
27,3
35,5
38,5
30,9
27,4
1,9
Профили
22,4
22,7
7,8
16,6
2,9
11,5
42,2
Пленки и листы
5,2
11,8
12,2
4,6
8,3
18,1
3,1
Упаковка
1,6
4,5
3,3
3,6
1,9
0,6
4,0
Прочие изделия
-
-
-
-
-
-
2,0
Мягкие изделия
23,5
33,7
41,2
36,7
56,0
42,4
46,2
Пластикаты
3,5
8,4
10,7
9,8
10,1
6,6
19,4
Пленки и листы
7,5
7,1
13,9
11,8
29,2
30,5
8,7
Профили и трубы (гибкие)
5,0
4,1
3,5
5,4
5,9
2,1
-
Покрытия для пола
3,7
5,4
5,8
2,2
0,9
1,3
15,6
Покрытия (облицовка)
1,9
4,1
2,0
2,1
1,1
1,4
-
Прочие изделия
1,9
4,6
5,3
5,3
8,8
0,2
2,5
Изделия
Структура производства и импорта изделий ПВХ-С в 2004 г.
Производство
Тара и
упаковка
2,6%
Изделия
культбыта
0,6%
Импорт
Изделия
промышленного
назначения 1,6%
Изделия
культбыта
5,9%
Пластикаты
28,2%
Покрытия
для пола
7,0%
Тара и
упаковка
0,3%
Листы
0,9%
Пленки
24,6%
Трубы
5,3%
Профили
44,8%
Пленки
11,2%
Профили
45,9%
Изделия
промышленного
назначе- Пластиния 4,9% каты 3,9%
Листы
10,3%
Трубы
2,0%
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
Производство, тыс. т
260,6
281,1
329,6
449,4
555,0
Импорт, тыс. т
78,4
134,5
124,8
165,15
263,4
Характеристика рынка пластикатов ПВХ
180
161,3
156,7
160
производство
134,8
140
118,6
тыс.т
120
100
130,0
136,2
151,2
146,4
124,8
спрос
111,6
80
экспорт
60
40
20
0
8,5
1,5
2000 г.
7,1
2,3
2001 г.
Доля импорта в 2004 г. 13,1%
15,0
17,4
3,6
7,3
2002 г.
2003 г.
20,6
импорт
10,3
2004 г.
Характеристика рынка линолеума ПВХ
100
88,0
90
80
79,7
76,1
84,1
производство
75,3
70
млн.кв.м
72,1
60
63,8
70,8
67,5
66,5
спрос
50
40
экспорт
25,4
30
20
10
20,5
17,6
5,2
22,5
13,7
3,9
6,1
7,2
14,7
0
2000 г.
2001 г.
Доля импорта импорта 29,9%
2002 г.
2003 г.
2004 г.
импорт
Характеристика рынка профильно-погонажных изделий
400
362,2
производство
350
300
254,7
спрос
тыс.т
250
200,7
200
148,1
150
85,8
100
55,3
50
0
40,6
17,4
2,6
2000 г.
95,4
54,6
68,5
19,4
2,0
2001 г.
Доля импорта в 2004 г. 32,6%
117,9
экспорт
60,8
48,1
7,2
2002 г.
8,3
2003 г.
10,4
2004 г.
импорт
Характеристика рынка пленок ПВХ
140
123,3
производство
120
105,4
100
тыс.т
спрос
72,6
80
68,9
60,2
58,6
60
46,7
47,5
63,2
46,5
экспорт
49,4
40
24,4
20
64,7
28,3
импорт
15,6
2,2
3,0
2,2
2001 г.
2002 г.
2,6
3,6
0
2000 г.
Доля импорта в 2004 г. 52,5%
2003 г.
2004 г.
Характеристика рынка труб ПВХ
25
22,9
производство
19,8
18,8
20
17,5
13,9
тыс.т
15
11,4
10,9
10,1
10,8
спрос
10,9
10
7,9
9,2
экспорт
9,2
8,2
5
3,7
0,2
0,4
0,9
1,2
1,9
0
2000 г.
2001 г.
Доля импорта в 2004 г. 60,7%
2002 г.
2003 г.
2004 г.
импорт
Характеристика рынка листов ПВХ
30
27,996
27,136
25
производство
20
тыс.т
спрос
14,304
15
13,143
9,054
8,433
10
экспорт
6,101
5
7,585
4,958
1,708
0
2000 г.
3,105
2,318
2001 г.
Доля импорта в 2004 г. 96,9%
5,105
3,68
4,245
0,849
0,565
8,048
2,72
2002 г.
2,519
2003 г.
2004 г.
импорт
ВЫВОДЫ:
•
•
•
•
•
•
Рынок продукции переработки поливинилхлорида является активно и динамично
развивающимся рынком.
Структура переработки поливинилхлорида в изделия в мировой практике и в России резко
различаются. В настоящее время в развитых странах четко определились доли
поливинилхлорида для переработки в жесткие материалы и изделия (65-70%).
Структура переработки поливинилхлорида в России в 2002 г. являлась не оптимальной по
сравнению с мировой практикой: 75,7% поливинилхлорида перерабатывалось в мягкие
изделия и 24,3% - в жесткие. В 2004 г. ситуация резко изменилась в жесткие изделия
перерабатывается 53,8% поливинилхлорида (в основном суспензионного) и 46,2% - в
мягкие изделия.
Рынок продукции переработки ПВХ в период 2003-2004 гг. приобрел существенные
изменения по использованию поливинилхлорида с более низкими константами Фикентчера,
необходимыми для переработки его в жесткие изделия. Резко выросло потребление марок
суспензионного поливинилхлорида с константой Фикентчера, равной 64. Спрос увеличился
в 2004 г. по отношению к 2000 г. в 9,3 раза.
Самым крупным сегментом потребления поливинилхлорида в мире является производство
труб (от 27,4 до 47,3%). В России этот сегмент рынка занимает весьма скромное место –
1,9%. Применение поливинилхлорида в производстве пластикатов в мире составляет 3,510,7%, в России – 19,4%. Использование поливинилхлорида в производстве напольных
покрытий достигло в 2004 г. 15,6% в отличие от мировой практики, где используется от 0,9
до 5,8%.
Спрос в основных перерабатывающих сегментах формирует видовую и марочную
структуру потребления поливинилхлорида.
Основные трудности
На развитие рынка продукции переработки ПВХ существенное влияние оказывают:
1.
Монополизация торговли поливинилхлоридом;
2.
Рост цен на поливинилхлорид;
3.
Высокая таможенная пошлина на импорт поливинилхлорида (15%).