Обзор рынка локальных рекламных агентств Беларуси Круглый стол АКАР

Обзор рынка локальных
рекламных агентств Беларуси
Круглый стол АКАР
Апрель 2015
Brand-Made
Миссия: развитие белорусского
рынка рекламы
Крупнейшее локальное
медиа агентство РБ
Штат 35
человек
Основано в
2005 году
9,2 млн.$
оборот в 2014 году
7% рынка
История в картинках…
вчера
сегодня
завтра
Спасибо!
Белорусский рекламный рынок
глазами локального агентства
или
10 полезных фактов о
рекламном рынке Беларуси
Круглый стол АКАР
Апрель 2015
Факт № 1
• Непрозрачность рынка
– РА не раскрывают клиентские листы
• Специфика используемых схем расчетов
– Нет полноценного мониторинга всех медиа
• Рынок не платит за данные = исследовательские
компании не делают полноценный мониторинг
Факт № 2
• Покупка данных исследований:
– Всего 5 РА (из 135) официально покупают все данные медиа
исследований
– Цена вопроса
~ 30.000$ в год
* - по официальным данным компаний ГЕВС и Gemius в
2015 г. (исследования по ТВ, Интернет, радио, прессе, OOH)
Факт № 3
• Локальные (белорусские) клиенты доминируют во
всех медиа кроме ТВ
Белорусски клиенты (ТМ) в ТОП-20 рекламодатлей в 2014 году
медиа
кол-во
доля в Gross
бюджетах, %
ТВ
9
28%
ООН
14
74%
Интернет
15
82%
Пресса
17
90%
Радио
20
100%
Факт № 4
• Белорусские рекламодатели платят меньше:
– На ТВ: скидка от 80% и выше
– В OOH: в среднем на 30-40% цена ниже
Факт № 5
• Самые быстрорастущие медиа – Интернет и Индор
% к предыдущему году
Темпы роста, %
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ТВ
-28%
13%
-34%
10%
39%
5%
Пресса
-22%
0%
-32%
5%
15%
4%
ООН
-20%
9%
-13%
22%
21%
3%
Радио
-10%
0%
-30%
32%
20%
5%
Интернет
18%
27%
-12%
52%
52%
26%
Indoor
0%
78%
27%
46%
42%
31%
Данные: ГЕВС, Indoor Expert
Факт № 6
• OOH * – второе медиа после ТВ
Доли основных медиа в 2014 г.
(NET, $ млн.)
Пресса
10%
($12,0 млн.)
Доли сегментов ООН в 2014 г.
(NET, $ млн.)
Радио
5%
($6,3 млн.)
Indoor
23%
($4,9 млн.)
Интернет
16%
($19,3 млн.)
ТВ
52%
($62,4 млн.)
ООН
17%
($21,0 млн.)
* - с учетом сегмента indoor рекламы
Outdoor
77%
($16,1 млн.)
Факт № 7
• Крупнейший покупатель OOH – локальное агентство
Объемы покупки ООН в 2014 году, млн. $
5,3
15,7
Другие
* - по итогам 2014 года
Brand-Made
Факт № 8
• Полноценная покупка ТВ по рейтингам – только с
2015 года
– Сейчас по рейтингам покупается всего ~25% эфира на ТВ
Факт № 9
Ограничения и запреты:
• Тотальный запрет рекламы табачных изделий
• Ограничения по рекламе алкоголя
• Обязательное согласование рекламы всех
медпрепаратов в Минздраве РБ
• На наружке могут размещаться ТОЛЬКО белорусские
лица/модели
• Обязательное согласование всех сюжетов наружной
рекламы с госорганами
• Реклама пива и слабоалкогольных напитков на ТВ и
радио – только после 22.00
Факт № 10
Общие рекламные инвестиции из
расчета на 1 человека в год, $
74
80
57
60
40
12
13
20
0
Беларусь
Россия
2013
2014
* - рассчитано как = (объем рекламных инвестиций /
количество населения)
Спасибо!