Инвестиции. Факты и комментарии. Выпуск №1.
advertisement
Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА 1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ: МНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ………………………………………………………………………………………...4 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ.………………………………………………………………..11 3. РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ: ИЮЛЬ 2015 ГОДА…………………………………..…………………………………………….15 4. ОБЗОРЫ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ: ФАРМАЦЕВТИКА…………………………….18 5. ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ФИНАНСИРОВАНИЕ НОВЫХ ПРОЕКТОВ……………..………………..…………………………...……………..…25 6. ВНИМАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА: ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА……………..…………………………………………….27 В выпуске использована информация из открытых источников. Бюллетень подготовлен Департаментом содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ т. (495) 620-0223 (главный редактор – вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, ответственный за выпуск – директор Департамента содействия инвестициям и инновациям Алексей Вялкин, vyalkin@tpprf.ru). Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 2 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) В качестве приложения к этому выпуску мы представляем вашему вниманию новое исследование компании KPMG, в котором проанализированы основные ограничения развития российского рынка строительства транспортной инфраструктуры. Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 3 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) 1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ: МНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ. Оценивая текущую экономическую ситуацию, иностранные компании называют ее неблагоприятной — об этом заявляют свыше 90% респондентов исследования EY «Инвестиционный климат в России: мнение иностранных инвесторов - 2015». Говоря о динамике, 90% опрошенных считают, что ситуация в экономике России за последний год ухудшилась и лишь 5% отмечают, что в последнее время произошли определенные позитивные изменения. Вместе с ухудшением экономической ситуации условия ведения бизнеса в России для большинства участников исследования незначительно (59%) или заметно ухудшились (15%). При этом 42% респондентов считают, что привлекательность России для иностранных компаний, планирующих начать или расширить коммерческую деятельность, в течение ближайших двух лет снизится, а 17% полагают, что привлекательность будет повышаться. Тем не менее, значительная доля компаний заявляет о наличии планов по расширению географии своего присутствия в ближайшие 2 года (39%) или сохранению объемов присутствия в России (31%). Планы ведения деятельности в России в значительной степени связаны с локализацией производства и привлечением большего количества российских поставщиков. Отвечая на вопрос о планах по использованию российских компонентов и сырья, 58% респондентов заявили о готовности увеличивать долю этой продукции в своем производстве. Говоря о перспективах привлекательности российского рынка, иностранные инвесторы настороженно относятся к дискуссии по вопросам политики в сфере Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 4 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) импортозамещения. Выражая готовность продолжать локализацию производства на территории страны, компании выражают опасения по поводу того, что основные действия в этой сфере будут сведены к ограничению конкуренции и затруднению доступа продукции компаний с иностранным капиталом на российский рынок. Оценивая перспективы, респонденты в основном оптимистично смотрят в будущее: на значительный или умеренный рост в своей отрасли в ближайшие 2 года рассчитывают 53% опрошенных компаний. Четверть участников исследования, напротив, ожидают негативного развития ситуации. Наиболее привлекательными в ближайшие 2 года в России, по мнению инвесторов, будут такие отрасли, как электроэнергетика (44% ответов), фармацевтическая промышленность (39%) и телекоммуникационные услуги (28%). Нормативно-правовое регулирование остается важным фактором, оказывающим значительное влияние на состояние инвестиционного климата в России. Исследование показывает, что иностранные компании отмечают много позитивных изменений, которые произошли в сфере нормативно-правового регулирования в последние годы. В числе важных достижений отмечаются постепенное внедрение принципа рыночного контроля, унификация отдельных направлений законодательства в рамках ЕАЭС, внедрение Федеральной контрактной системы, сокращение административных процедур в сфере строительства. Хотя эффективность реализации отдельных инициатив, по мнению инвесторов, все еще не находится на соответствующем уровне (например, в случае внедрения принципов рыночного регулирования), сам факт улучшения ситуации в этих областях рассматривается участниками исследования в исключительно положительном ключе. Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 5 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) По мнению респондентов, наиболее значимой проблемой существующего российского нормативно-правового поля, снижающей инвестиционную привлекательность России, является нестабильность законодательной базы, ее подверженность частым изменениям (77%). Эта проблема считается гораздо более серьезной по сравнению с наличием высоких административных барьеров (включая проблему коррупции, на что указали 50% опрошенных), выборочным применением законов (33%), а также применением устаревших норм и правил (33%). Наиболее проблемными областями нормативно-правового поля, затрудняющими работу компаний, по мнению инвесторов, являются сфера технического регулирования, трудовое законодательство и административное право. Наиболее значительные позитивные изменения в российском законодательстве, по мнению участников исследования, происходят в сфере Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 6 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) финансового и таможенного регулирования. В частности, в области финансового регулирования к числу положительно сказавшихся на работе компаний изменений были отнесены принятие закона о специальной оценке условий труда и отмена командировочных удостоверений. В сфере таможенного регулирования в качестве позитивных нововведений указываются принятие Таможенного кодекса Таможенного союза, внедрение принципов электронного документооборота в ряде сфер операционной деятельности, более корректное правоприменение в таможенной сфере. Для значительного улучшения инвестиционного климата в России, по мнению представителей иностранного бизнеса, важно совершенствовать нормативно-правовую среду по следующим направлениям: Участники опроса отмечают необходимость повышения эффективности взаимодействия с органами власти. Иностранные компании указывают на такие особенности коммуникаций с федеральными органами исполнительской власти: • сложность в установлении контактов; • закрытость; • нежелание некоторых федеральных органов исполнительной власти вовлекаться в решение вопросов иностранных инвесторов; • недостаточность обратной связи на запросы; • непоследовательность и избирательность в вопросах правоприменения; • непрозрачность процедур принятия решений. Кроме того, у иностранных компаний вызывает сомнение целесообразность чрезмерного количества проверок и аудитов (дублирование контрольно-надзорных функций), превышение проверяющими органами своих полномочий, наличие большого объема бюрократических требований. По мнению иностранных инвесторов, по-прежнему требует серьезного внимания проблема высокого уровня коррупции. Для снижения негативного влияния указанных факторов представители иностранных компаний при выстраивании отношений с властями делают ставку на личные контакты (29%). Вторым по эффективности является участие в составе постоянно действующих консультативных совещательных органах (24%), в бизнесассоциациях и отраслевых объединениях (20%), участие в проекте по оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов (17%). Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 7 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) Иностранные инвесторы в целом удовлетворены эффективностью взаимодействия с российскими партнерами, хотя и выделяют ряд сложностей. Одним из наиболее значимых факторов, определяющих результативность коммуникаций, является уровень доверия к иностранным компаниям. С одной стороны, 48% респондентов отметили, что иногда возникают ситуации, в которых по отношению к ним проявляется недостаточный уровень доверия, но более половины опрошенных (56%) отметили, что такие ситуации возникают редко. С другой стороны, именно низкий уровень доверия (и связанный с этим рост временных затрат на решение вопросов) в наибольшей мере вызывает беспокойство инвесторов при обсуждении вопросов ведения бизнеса на территории РФ. Взгляд на регионы. Иностранные компании, работающие в России, отмечают, что инвестиционный климат в регионах значительно улучшился в последние годы. Большую роль в этом процессе играет внедрение Регионального инвестиционного стандарта, разработанного Агентством стратегических инициатив (документ определяет требования к органам власти по работе с инвесторами), дорожных карт по улучшению инвестиционного климата, и набора показателей эффективности деятельности в этой области, включаемых в оценку деятельности губернаторов. Вторым фактором, повышающим интерес регионов к иностранным инвестициям, является усиление региональной конкуренции за инвестиции на фоне ухудшения макроэкономической ситуации. Эти факторы привели к тому, что региональные власти начали уделять больше внимания как аспектам, связанным с инвестиционным климатом, так и взаимоотношениям с инвесторами. Более половины респондентов считают, что органы исполнительной власти в регионах эффективно работают над улучшением инвестиционного климата. Противоположной точки зрения придерживаются 6% респондентов. Опрошенные компании считают, что в отношениях между инвесторами и региональными органами власти происходит быстрый прогресс. Почти половина Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 8 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) опрошенных респондентов (44%) отмечают улучшение отношений с региональными органами власти, и лишь 9% отмечают ухудшение взаимоотношений. Иностранные компании подчеркивают, что если раньше региональные власти старались дистанцироваться от трудно поддающихся влиянию крупных иностранных компаний, то сегодня ситуация меняется. Все чаще региональные власти готовы серьезно бороться за инвесторов, подтверждать заинтересованность конкретными действиями, и количество таких регионов увеличивается. Внедрение Регионального инвестиционного стандарта и Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в разработке которых активно участвовала система ТПП РФ, создают стимулы для улучшений и ориентиры для компаний, которые только планируют вести деятельность в России. По мнению респондентов, внедрение этих практик показывает инвесторам, что со стороны власти есть понимание важности создания привлекательного делового климата и эффективной работы с инвесторами (наравне с такими задачами, как обеспечение социальной стабильности). Повышение интереса регионов к иностранным инвестициям все еще ограничивается чрезмерной централизацией власти, а также особенностями бюджетной системы (в части распределения налогов). Лидерами инвестиционной привлекательности среди регионов России, с точки зрения инвесторов, являются Татарстан, Калужская и Тульская области. Власти указанных регионов прилагали значительные усилия для улучшения инвестиционного климата, сокращения бюрократических процедур, повышения открытости для инвесторов, создания удобной и привлекательной инфраструктуры, что подтверждается ответами опрашиваемых компаний. Респонденты отмечают, что и в других регионах органы власти также готовы менять привычные методы работы. Хотя в некоторых регионах власти по-прежнему работают с инвесторами «в парадигме командно-административных методов», но, сталкиваясь с корпоративными стандартами западных компаний, они готовы менять свои подходы. Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 9 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) Повышение интереса региональных органов власти к привлечению иностранных инвесторов отражается и в восприятии компаниями различных аспектов делового климата. При ответе на вопрос об удовлетворенности различными элементами делового климата в регионах, наиболее позитивно инвесторы воспринимают общее отношение властей к бизнесу и содействие в преодолении бюрократических барьеров (59% респондентов полностью или в значительной мере удовлетворены этими аспектами). Определяющими факторами привлекательности регионов для компаний являются в равной степени размер, динамика развития потребительского рынка и благоприятная предпринимательская среда (половина респондентов отметила эти факторы главными). Отвечая на вопрос о наиболее частых проблемах, возникающих при работе в регионах, инвесторы указывают на бюрократию и административные барьеры, 34% респондентов отметили эту проблему как наиболее острую. По-прежнему требуют внимания вопросы качества транспортной инфраструктуры (22%) и доступности кадров с необходимой квалификацией (16%). Положительные отзывы дали 16% респондентов. Они указывают на то, что не сталкиваются с трудностями в работе на региональном уровне. Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 10 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ. Наличие развитой инфраструктуры существенно упрощает задачу привлечения инвесторов, готовых открыть в регионе новые предприятия. Она стимулирует создание и расширение бизнеса местных производителей, способствуя появлению кластеров и сопутствующих производственных объектов. Стремясь привлечь инвестиции в реальный сектор экономики, многие регионы России за последние годы добились значительных результатов в процессе формирования производственной и инновационной инфраструктуры для размещения бизнеса. Начиная с данного выпуска нашего вестника, эксперты будут рассматривать различные виды производственной и инновационной инфраструктуры в России. Тема сегодняшнего номера – индустриальные парки. Понятие «индустриальный парк» обозначает привычный формат размещения промышленных предприятий среднего размера. В России рынок индустриальных парков уже прошел начальный этап становления и сейчас находится на стадии интенсивного развития. В настоящее время рост происходит не столько за счет увеличения количества проектов, сколько благодаря выполнению заявленных проектов и расширению успешных площадок. Продолжается процесс совершенствования регионального и федерального законодательства в данной области, закрепляющего терминологию и механизмы предоставления льгот и субсидий, повышается уровень подготовленности площадок и обеспеченности их инфраструктурой, необходимой для старта производства. Индустриальный (промышленный) парк — подготовленная местной администрацией или частным предпринимателем территория в нежилой зоне, оснащенная транспортной и инженерной инфраструктурой для размещения производственных и складских цехов и предприятий. Резидент индустриального парка — предприятие, арендующее или купившее в парке производственные или складские площади / земельные участки и прошедшее весь цикл согласований, необходимых для размещения, строительства и эксплуатации производственных объектов на данной территории. Классификация индустриальных парков В зависимости от стадии реализации проекта российские индустриальные парки условно делятся на следующие группы. Готовый (действующий) индустриальный парк – это крупный земельный участок категории «земли поселений» или «земли промышленности, транспорта, связи» с оформленными границами и видом разрешенного использования «для Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 11 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) размещения производственных и складских объектов», в ряде случаев с расположенными на нем производственно-складскими зданиями, предлагаемый частной компанией или местной администрацией для размещения предприятий. На его территории проведены изыскательские работы, получены согласования, необходимые для размещения предприятий в готовых корпусах и строительства новых производственно-складских и офисных объектов. Территория доступна для всех видов автомобильного транспорта, выровнена, разделена на лоты. Есть внутренние дороги, в ряде случаев – железнодорожная ветка. Парк имеет присоединенные мощности инженерного обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и канализации). Территория охраняется. На территории располагаются резиденты. Индустриальный парк на стадии создания – это крупный земельный участок категории «земли поселений» или «земли промышленности, транспорта» с оформленными границами, предназначенный для размещения производства, складов, офисов, предоставляемый администрацией или частной компанией. Необходимые изыскания и подготовка территории – в начальной стадии. Новых предприятий-резидентов на территории парка пока нет. Один или несколько потенциальных инвесторов изъявили намерение разместить свое производство. Вопросы проведения дальнейших изысканий, строительства подводящей автодороги и внутренних дорог, присоединения к магистральным инженерным сетям и получения необходимых мощностей для инженерного обеспечения будущий инвестор и владелец земли могут решать совместно. Часть предварительных работ по межеванию, подведению коммуникаций и строительству дороги организатор парка готов выполнить за свой счет. Планируемый индустриальный парк – это территория, отведенная для размещения индустриального парка, представляет собой крупный земельный массив, возможно, категории «земли сельскохозяйственного назначения», предлагаемый для размещения производственных и складских сооружений по решению местной администрации или частного собственника. Необходимые изыскания и подготовка территории – в самой начальной стадии либо еще не проводились (единые границы земельного массива не оформлены, на территории могут располагаться наземные и подземные сооружения посторонних или неизвестных владельцев). Изменение категории земли, дальнейшие изыскания, строительство подъездной дороги, снятие плодородного слоя почвы, выравнивание рельефа, дренаж, присоединение участка к сетям инженерного обеспечения – в начальной стадии или только в плане. Владелец готов выполнить эти работы под гарантии будущего резидента либо совместно с ним. Резидентов и потенциальных инвесторов пока нет. Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 12 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) В целом большинство индустриальных парков сосредоточено на территории европейской части России. На Центральный федеральный округ приходится 37% от общего числа объектов, на Северо-Западный ФО – 17%, на Приволжский ФО – 17%. Несмотря на общее расширение географии отрасли, новые индустриальные парки на территории России располагаются неравномерно. Переломным моментом для дальнейшего развития и заполнения парка является появление первых резидентов. Для их привлечения парки зачастую предлагают льготные условия. Заинтересованность инвесторов во многом зависит от профессионального уровня организаторов парка. В 2012 г. НП «Ассоциация индустриальных парков» утвердила профессиональный Стандарт индустриального (промышленного) парка, который устанавливает требования к составу парка – как обязательные, так и необязательные. В рамках сертификации площадки Ассоциацией проверяются ее обязательные признаки, такие как возможность доступа магистрального автотранспорта и наличие управляющей компании, концепции развития индустриального парка, доступных мощностей для инженерного обеспечения, а также оформленных земельных участков, подготовленных для строительства. По Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 13 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) состоянию на апрель 2015 г. сертификацию в Ассоциации прошли 32 действующих индустриальных парка и 10 планируемых. В 2014 г. Министерство промышленности и торговли России совместно с Ассоциацией индустриальных парков начало поддержку индустриальных парков в рамках Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». По итогам отбора 12 организаций получили субсидирование процентной ставки по кредитам на создание индустриальных парков. На выполнение указанной программы на период до 2020 г. выделено до 1,06 трлн руб., которые планируется использовать, в частности, на субсидирование процентных ставок по кредитам и создание необходимой инфраструктуры для резидентов индустриальных парков. По условиям программы 10 индустриальных парков России в 2014 г. получили субсидии от Минэкономразвития в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами РФ. По состоянию на начало 2015 г., в России имеется 366 индустриальных парков в разных стадиях формирования и готовности. Существенно выросла доля готовых объектов: с 29% в 2010 г. до 44% в 2015 г. (51 и 160 объектов соответственно). Однако доля объектов, находящихся на стадии планирования или создания, стабильно снижается в общей структуре предложения. Это объясняется тем, что многие индустриальные парки, которые ранее находились на таких стадиях, удалось в конечном итоге должным образом подготовить к размещению реального производства компаний-резидентов. Сейчас эти объекты являются уже готовыми площадками. Во многих регионах страны резидентам индустриальных парков предоставляются налоговые субсидии и льготы, объем которых зависит от установленных местным законодательством факторов. Однако, как показывает практика, наличие законодательно закрепленных региональных преференций и местных льгот для резидентов, само по себе не обеспечивает притока инвесторов и капитала. Регион становится привлекательным для инвесторов благодаря инициативной позиции региональных властей и проводимой ими последовательной политике снижения административных барьеров. Какие факторы тормозят создание новых индустриальных парков в России? В своих отчетах Ассоциация индустриальных парков выделяет две проблемы, которые существенно тормозят создание новых индустриальных парков в России. Низкое качество подготовки проектов. Бизнес-планы и проектная документация вновь создаваемых индустриальных парков часто не отвечают стандартам и требованиям конечных потребителей – инвесторов, а также потенциальных кредиторов – финансовых организаций. Недостаток заемного финансирования. Владельцы парков вынуждены ждать инвесторов, надеясь привлечь их средства для развития бизнеса. Создание полноценного индустриального парка требует затрат в размере от 5 до 25 млн руб. на 1 га. Однако фактически инвестиции в инфраструктуру новых индустриальных парков в России составили по реализованным проектам за последние 10 лет в среднем 5,1 млн руб. на 1 га. Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 14 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) 4 августа 2015 г. Правительством Российской Федерации было утверждено постановление № 794, устанавливающее требования к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков для применения к ним мер государственной поддержки. Функция проверки на соответствие требованиям возложена на Минпромторг России. Требования полностью соответствуют национальному стандарту, отличие состоит в том, что постановлением по сравнению со стандартом несколько расширен перечень требований к индустриальным паркам с точки зрения социально-экономической эффективности их деятельности. Постановление позволит реализовать принцип "одного окна", исключив обязанность парков, один раз прошедших проверку на соответствие, повторно предъявлять аналогичный пакет документов в рамках различных инструментов государственной поддержки Минпромторга России. Благодарим экспертов EY за предоставленные материалы. Полная версия исследования (с информацией по всем регионам России) предоставляется по специальному запросу. 3. РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ: ИЮЛЬ 2015 ГОДА. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в регионах России продолжается реализация инвестиционных проектов: в июле 2015 г. было введено в эксплуатацию 11 новых производств с объёмом инвестиций более 500 млн. руб., включая новые производственные участки на действующих предприятиях. В Угличе Ярославской области открыт завод точного машиностроения. ЗАО «Угличский завод точного машиностроения» производит автоматические газораспределительные блоки, которые используются как запорнораспределительная арматура, а также газомазутные и пылегазомазутные горелки для водогрейных и паровых котлов в котельных и энергоблоках ТЭЦ и ГРЭС. Объем инвестиций составил 500 млн. руб. На предприятии будет создано 150 рабочих мест, на данный момент на заводе работает 90 человек. В планах — возведение еще двух производственных корпусов. В Самарской области, в индустриальном парке «Преображенка», открыта первая очередь завода Bosch по производству автокомпонентов. Всего в строительство завода до конца Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 15 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) 2016 г. концерном Bosch будет вложено около 2 млрд руб. В течение 2015 г. на предприятии будет создано 100 рабочих мест, всего планируется создать до 500 рабочих мест. На первом этапе завод ООО «Роберт Бош Самара» будет выпускать антиблокировочные системы тормозов ABS и программы электронной стабилизации ESP, предназначенные для автомобилей российской сборки. В Таловском районе Воронежской области открыт крупнейший в регионе комбикормовый завод. Завод компании «Агроэко» рассчитан на производство 290 тыс. т продукции в год, с мощностью элеватора до 60 тыс. т единовременного хранения зерна. Предприятие будет производить более 10 наименований рецептов кормов. Объем инвестиций составил 1,7 млрд. руб. Создано 159 новых рабочих мест. Предприятие обеспечит все 5 действующих и 6 запланированных к постройке свинокомплексов компании «Агроэко» кормом собственного производства. Общий объем инвестиций в свиноводческий проект «Агроэко» в Воронежской области составляет 12,8 млрд. руб. В Волгограде, на промышленной площадке ОАО «Каустик», открыт завод по производству наноструктурированного гидроксида магния, высокочистого оксида магния и хлорида магния. ЗАО «НикоМаг», входящее в состав группы «НИКОХИМ», — совместный проект компании «Каустик», Роснано и Сбербанка России. Общий объем инвестиций составляет 3,8 млрд. руб. При выходе на проектную мощность будет создано 200 новых рабочих мест. В основе производства — глубокая переработка бишофита. Месторождение этого редкого сырья расположено недалеко от предприятия. Гидроксид магния используется в качестве наполнителя и антипирена (вещества, понижающего горючесть материала) в производстве кабельного пластиката и полимерных негорючих композиционных материалов. Хлорид магния применяют в нефте- и газодобыче, производстве стройматериалов и борьбе с обледенением конструкций и механизмов. Оксид магния используют при производстве трансформаторной стали, резинотехнических изделий, при выделке кожи и в буровых растворах. В Дубне Московской области начала работу фабрика по сборке и испытанию сверхпроводящих магнитов. Фабрика создана на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Инвестиции составили около 600 млн. руб. Заказы на комплектующие части магнита размещены на российских заводах. Магниты являются основными элементами для коллайдеров тяжелых ионов. Один из таких коллайдеров (проект Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 16 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) NICA) сооружают в Дубне. Запуск запланирован на 2019-й год. Также магниты будут поставляться в Германию для проекта FAIR. В Сенгилеевском районе Ульяновской области запущен новый цементный завод холдинга «Евроцемент груп». Завод построен на месте старого цементного завода, начавшего свою работу в 1913 г. Объем инвестиций составил более 18 млрд. руб. Мощность нового Сенгилеевского завода — 1,3 млн. т цемента в год. На предприятии создано 320 рабочих мест. Кроме того, созданы дополнительные рабочие места в смежных отраслях. В Ульяновске состоялся запуск полного технологического цикла производства крупногабаритных композитных конструкций для авиационной промышленности. «АэроКомпозит-Ульяновск» - единственное в России предприятие по производству силовых композитных конструкций для авиастроения, создаваемых при помощи метода вакуумной инфузии. Самолет МС-21 станет первым пассажирским ближне- и средне-магистральным лайнером с композитным крылом, изготовленным по новой технологии. Первое крыло будет отправлено на Иркутский авиационный завод в сентябре нынешнего года. ЗАО «АэроКомпозит» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Объем инвестиций - 5,5 млрд. руб. Предприятие расположено на территории авиастроительного завода «Авиастар-СП». На данный момент создано 444 рабочих места. В Пластовском районе Челябинской области запущена Светлинская золотоизвлекательная фабрика. С выходом на плановую мощность, производительность ЗИФ достигнет 6,5 т металла в год. С запуском фабрики на Светлинском месторождении заработал полноценный горнообогатительный комбинат. Инвестиции группы компаний «Южуралзолото» составили 3,5 млрд. руб. До конца года будет создано 300 рабочих мест. В Буинском районе Республики Татарстан открыт новый мясоперерабатывающий комбинат. Стоимость производственного комплекса ООО «Авангард», входящего в ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», составила 615 млн руб. Создано 115 рабочих мест. Мощность производства — 32 т продукции в смену. ООО «Авангард» — один из крупнейших в Татарстане производителей Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 17 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) свинины. На новом комбинате будут производить полуфабрикаты и готовую продукцию из свинины и говядины. В Махачкале (Республики Дагестан) состоялось открытие нового завода железобетонных изделий. Проектная мощность ОАО «ЗЖБИ «Стройдеталь» — 60 тыс. кв. м. в год сборных элементов домов, изготовление бетонных труб мощностью 800 шт. в год и бетонных шахтовых колец мощностью 12 тыс. в год. Строительство завода велось на финансовые средства инвесторов в рамках реализации приоритетного проекта развития Дагестана «Новая индустриализация». Инвестиции составили 615 млн. руб. Создано 91 рабочее место, всего на заводе будет работать 170 человек. В г. Ишимбай Республики Башкортостан открыт новый завод по производству кранов-манипуляторов. Новый производственный корпус компании «Инман» общей площадью 10 тыс. кв. м. позволит увеличить ежегодный выпуск продукции до 2 тысяч кранов. Производство рассчитано на 220 работников. В целом на предприятии сейчас работает 530 человек. ЗАО «Инман» — крупнейший в России производитель кранов-манипуляторов для различных отраслей промышленности. В 2011 г. предприятие вошло в состав австрийского концерна PALFINGER. Инвестиции в новое производство составили около 800 млн. руб. 4. ОБЗОРЫ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ: ФАРМАЦЕВТИКА. С конца 2014 г. российский фармацевтический рынок оказался под влиянием общей экономической ситуации в стране (девальвация рубля, снижение темпов роста экономики и покупательной способности населения) и геополитической ситуации в мире. Это привело к необходимости как изменения отдельных положений законодательства (например, в сфере регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), так и к непосредственной реализации политики импортозамещения (постановление Правительства РФ по ограничению закупок некоторых видов медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд принято в феврале 2015 г.). Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 18 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) Несмотря на текущее состояние российской экономики и ключевые проблемы развития рынка, такие как несовершенство законодательного регулирования отрасли и недостаточное государственное финансирование по некоторым аспектам, большинство участников по-прежнему высоко оценивают потенциал российского фармацевтического рынка. Российский фармацевтический рынок сохраняет свою особенность одного из самых быстрорастущих в мире. Средний ежегодный прирост (2008-2014 гг.) составляет около 14 п.п. Объем рынка: динамика и прогноз, млрд. рублей* *Благодарим экспертов компании «Делойт» за представленные материалы. Такие оценки подтверждаются, в частности, практическими действиями бизнес-сообщества (например, строительство производственных предприятий в России и создание альянсов иностранных компаний с российскими). Однако экономические факторы могут оказать влияние на планы иностранных компаний, которые еще не приняли решения о локализации производства в России, в отношении способов и сроков такой локализации. Тем же иностранным компаниям, которые уже находятся в процессе реализации проектов по локализации производства, вероятно, придется постепенно увеличивать глубину переработки в России (в зависимости от того, какие требования будут установлены государством для определения локального продукта) с тем, чтобы иметь возможность участвовать в государственных закупках. В 2015 г. прогнозируется, что фармацевтический рынок в России в денежном эквиваленте продолжит расти. Различные экспертные группы ожидают роста от 11 п.п. до 15 п.п. В частности, эксперты DSM Group говорят о росте рынка в рублевом эквиваленте до 12 п.п. (до объема в 1,3 трлн. руб.). Однако из-за девальвации рубля ожидается снижение объема фармацевтического рынка России в долларовом эквиваленте на 18 п.п. – до 24,8 млрд.долл. США. Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 19 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) Объем рынка: динамика и прогноз, млрд.долларов США В 2015 году, по прогнозам отраслевых экспертов, ожидается рост государственного сектора готовых лекарственных препаратов (ГЛП) в денежном выражении на 5 п.п., причем в 2014 г. прирост объема государственного сектора составил 10 п.п. Отметим, что по оценкам RNC Pharma, прогнозируется стагнация госпитального сегмента от +5 п.п. до -10 п.п. Следует отметить, что доля государственных закупок от всего объема рынка без учета парафармацевтики составила 30% в 2014 г. При этом в 2015 г. DSM Group прогнозирует некоторое снижение доли государственного сегмента до 28%. Объем рынка, млрд. рублей В 2014 г. доля отечественных лекарств в розничном коммерческом сегменте составила 24,3%. В то же время отечественные препараты преобладают в аптечных продажах в натуральном выражении – 55,3%. Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 20 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) Следует отметить, что по сравнению с 2013 г. в 2014 г. доля отечественных лекарств в упаковках снизилась почти на 2%, а в стоимостном выражении не изменилась. По прогнозу экспертов компании DSM, в 2015 г. ожидается снижение потребления лекарств в упаковках на 4-5 п.п. Объем рынка, млн.упаковок Согласно ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» в 2020 г. на территории России должно производиться не менее 90% номенклатуры лекарственных средств, входящих в перечень жизненно-важных (ЖНВЛП). На данный момент, по данным Минпромторга России, 68% лекарственных препаратов из списка ЖНВЛП (413 из 608) производится в РФ в виде готовой лекарственной формы. Однако данная статистика не учитывает, какое количество из этих Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 21 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) препаратов производится из российских субстанций. Поэтому оценка эффективности реализации ФЦП относительно импортозамещения с учетом полного цикла производства в России на текущий момент неоднозначна. Таким образом, ключевыми тенденциями фармацевтического рынка являются: 1.Превалирование темпов роста коммерческого сектора ГЛС. 2. Усиление тенденции роста стоимости упаковки за счет ожидаемого роста объема рынка в денежном выражении и прогнозируемого падения объема рынка в упаковках. 3. Постепенный (но недостаточно быстрый) рост доли отечественных лекарств в денежном выражении, а также существенный рост такой доли в натуральном выражении и по номенклатуре ЖНВЛП. Однако с учетом глубины локализации последние показатели могут оказаться менее оптимистичными. Инфляция, прогноз на 2015 год. В целом на фармацевтическом рынке России наблюдается рост отпускных цен на 11,2 п.п. (на конец 2014 г. по сравнению с ценами на конец 2013 г.). Основной рост отпускных цен приходится на нерегулируемый сегмент, т.е. препараты, не входящие в список ЖНВЛП, причем индекс роста цен в этом сегменте более чем в 2 раза выше индекса роста отпускных цен на ЖНВЛП (15,8 п.п. и 6,6 п.п. соответственно). В секторе ЖНВЛП в большей степени растут отпускные цены на категорию лекарственных препаратов до 50 руб. (7,2 п.п.) и на отечественные препараты (9,7 п.п.). По состоянию на конец 2014 г. инфляция на лекарственные средства превысила общий уровень инфляции в стране (12,7% против 11,4%). По прогнозам Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 22 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) экспертов «Делойта», в 2015 г. ожидается рост инфляции на лекарства (15%) с некоторым снижением общего уровня инфляции (до 10%). Положение российского фармацевтического рынка в мире. По последним данным IMS Health и Economist Intelligence Unit (EIU) Россия занимает 11-е место в рейтинге из 15 стран по среднедушевому потреблению лекарственных средств (в долларах США). В ближайшей перспективе кардинальных изменений по среднедушевому потреблению лекарственных средств не ожидается. Среднедушевое потребление лекарственных средств, долларов США. По показателю продаж фармацевтической продукции в долларовом эквиваленте Россия также не входит в десятку лидеров рынка. По прогнозам EIU, в 2018 г. Россия будет занимать 17-е место в рейтинге. В прошлом году прогноз IMS Health был более оптимистичным, однако оценки могут быть пересмотрены вследствие девальвации рубля. Потребление лекарственных препаратов в России и других странах в 2014 году Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 23 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) Однако, по данным DSM Group, в 2014 г. Россия вошла в десятку стран по показателю объема среднедушевого потребления лекарственных препаратов, несмотря на трехкратное отставание от среднего уровня потребления лекарственных препаратов в Европе и пятикратное отставание в США. Кроме того, по оценкам DSM Group, потребление лекарственных препаратов на одного человека в Бразилии оказалось меньше, чем в России (на 19 долларов США). В целом, исходя из данных EIU, IMS Group и DSM Group, на основании которых составлен прогноз показателя среднедушевого потребления лекарственных средств по различным странам на 2018 год, можно выделить следующие основные тенденции мирового фармацевтического рынка: 1. Лидером рынка по среднедушевому потреблению являются США, и признаков смены лидера рынка не наблюдается. 2. Несмотря на высокий темп роста фармацевтических рынков развивающихся стран, отставание России от показателей среднедушевого потребления ведущих стран по-прежнему велико. 3. Высокий темп роста среднедушевого потребления ожидается в Китае (второй крупнейший фармацевтический рынок в мире). При этом среднедушевое потребление лекарственных средств в Китае будет составлять только около 9% от среднедушевого потребления в США. Компания «Делойт», с целью детального анализа тенденций фармацевтического рынка России, провела опрос среди представителей отрасли и предложила определить три основные проблемы ее состояния. В результате был получен перечень проблем, которые на сегодняшний день наиболее остро стоят перед компаниями фармацевтической отрасли и здравоохранения. Рейтинг проблем Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 24 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) Таким образом, в течение последних двух лет несовершенство законодательного регулирования отрасли было главной проблемой, волнующей представителей фармацевтического рынка (отметим, что данный аспект остается в числе основных проблем рынка). Однако в 2015 г. на первое место рейтинга вышла такая проблема, как текущее состояние российской экономики. Этот результат наглядно подтверждает зависимость фармацевтического рынка от таких внешних факторов, как геополитические и валютные риски. 5. ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ФИНАНСИРОВАНИЕ НОВЫХ ПРОЕКТОВ. На августовском заседании Экспертный совет Фонда развития промышленности Минпромторга России одобрил очередной пул займов общим объемом 949 млн руб. на создание трёх импортозамещающих производств. Общая совокупная стоимость проектов, осуществляемых при поддержке Фонда, достигла 21,6 млрд руб. Среди новых заемщиков Фонда компания, которая станет выпускать фармсубстанции, производитель инновационных керамических тазобедренных суставов и разработчик защитного покрытия для нефтегазовых труб. Компания «Р-Фарм» намерена наладить в Ярославле выпуск фармацевтических субстанций с целью производства лекарств для лечения онкологических заболеваний и болезней костной ткани. При этом препарат для лечения онкологических заболеваний будет дешевле аналогов на 35%, а препарат для лечения болезней костной ткани более безопасным для пациентов, чем подобные средства. Своей работой компания внесет вклад в снижение стоимости лекарственных средств для россиян и увеличение доли отечественных производителей до 50%, что согласуется с задачами государственной стратегии «Фарма - 2020». Второй новый заемщик - новосибирская компания «НЭВЗ-Керамикс» разрабатывает технологию производства протеза тазобедренного сустава с высокой степенью биосовместимости, минимальным износом и повышенной продолжительностью эксплуатации (до 20 лет), достигаемыми благодаря использованию композиционного керамического материала. Помимо задачи импортозамещения организация такого производства в России позволит снизить количество повторных операций, которые приходится проводить при использовании дешёвых моделей с более низким качеством. Компания намерена занять до 20% рынка. Третий заемщик – компания «Метаклэй» – работает на нефтегазовом рынке и имеет амбиции занять до 80% потребностей российского рынка материалов для изоляции труб. Компания планирует выпускать антикоррозийное полимерное монослойное покрытие собственной разработки для изоляции стальных труб большого диаметра. Реализация трех новых проектов позволит привлечь в реальный сектор экономики России более 1,3 млрд. руб. инвестиций. Общая стоимость новых проектов более 2 млрд. рублей. Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 25 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) Прежде чем Фонд выделит средства, с компаниями должен быть подписан договор займа, фиксирующий обязательства сторон и условия финансирования. По состоянию на начало августа 2015 г. Экспертный совет Фонда одобрил предоставление займов 21 предприятию. Реализация этих проектов позволит привлечь в реальный сектор экономики России более 14 млрд руб., из которых займы Фонда составят более 6,5 млрд руб., а также создать более 2,3 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. Совокупный объем совершенных вложений в организацию импортозамещающих производств уже превысил 7,5 млрд руб. Общая совокупная стоимость проектов, осуществляемых при поддержке Фонда, превышает 21,6 млрд руб. Справка о компаниях-заявителях, проекты которых одобрены на последнем заседании Экспертного совета Фонда 1. ЗАО «Р-Фарм», Москва / Ярославль. С использованием займа Фонда в размере 500 млн. руб. планируется наладить выпуск активных фармацевтических субстанций с целью производства лекарств для лечения онкологических заболеваний и болезней костной ткани. С 2016 г. будет проводиться биотехнологическое получение опытных партий первого вида фармсубстанции, и с 2018 г. начнётся промышленный выпуск. На 2019 год запланирована наработка опытных партий второго вида фармсубстанции и с 2021 г. промышленный выпуск. Производство будет организовано на новой производственной площадке, которая строится на Ярославском заводе готовых лекарственных форм – филиале компании «Р-Фарм». Завод будет сертифицирован по требованиям GMP. Технологии, используемые в производстве, позволяют защитить продукт от загрязнения на всех стадиях процесса. Изготавливать непосредственно лекарства из полученных фармсубстанций планируется на производственном участке растворов и лиофилизатов завода готовых лекарственных форм в Ярославле. При этом препарат для лечения онкологических заболеваний будет дешевле аналогов на 35%, а препарат для лечения болезней костной ткани более безопасным для пациентов, чем подобные средства. Уже вложено 548,7 млн. руб., планируемые расходы - 740,5 млн руб. (с учетом займа ФРП). Будет создано 26 высокопроизводительных рабочих мест. 2. ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», Новосибирск Компания разрабатывает технологию производства эндопротеза тазобедренного сустава с высокой степенью биосовместимости, минимальным износом и повышенной продолжительностью эксплуатации (до 20 лет), достигаемыми благодаря использованию композиционного керамического материала. В настоящий момент в России потребность в эндопротезах с высокими показателями продолжительности эксплуатации полностью покрывается импортной продукцией. Помимо задачи импортозамещения организация российского производства такой продукции позволит снизить количество повторных операций, которые приходится проводить при использовании дешёвых моделей с более низким Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 26 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) качеством. Предполагается к 2017 г. занять до 20% рынка эндопротезов тазобедренного сустава. Компания вложила в проект 46 млн. руб., до конца проекта планируется вложить ещё 170 млн.руб., в том числе заём Фонда может составить 150 млн руб. При реализации проекта будет создано 15 высокопроизводительных рабочих мест. 3. ЗАО «МЕТАКЛЭЙ», Брянская область, Карачев. Компания планирует производить антикоррозийное полимерное монослойное покрытие для изоляции стальных труб большого диаметра для нужд нефтегазовой отрасли. Для производства материала покрытия используются полиэтилены отечественного производства. Разработанный материал отличается устойчивостью при нагревании, уникальной эластичностью при отрицательных температурах и имеет ряд существенных преимуществ, в том числе уменьшение расхода материала за счёт снижения толщины покрытия. Новый материал облегчает и ускоряет монтаж трубопровода. В 2014 г. импортная составляющая российского рынка изоляции труб составила 75%, что создаёт значительный риск зависимости стратегических проектов от иностранных поставщиков. Проект перейдёт в стадию коммерческих поставок готовой продукции конце 2015 г. Компания планирует к 2019 г. производить до 80 тыс. т продукции в год и обеспечить до 80% потребностей российского рынка материалов для изоляции труб. Планируемые расходы до конца проекта составляют 470,5 млн. руб., из которых 299 млн. руб. предоставит Фонд развития промышленности. Компания уже вложила в проект 46,4 млн. руб. В ходе реализации проекта предполагается создание 90 рабочих мест, регистрируются две патентные заявки. С информацией обо всех поддержанных Фондом развития промышленности проектах можно ознакомиться на специальной странице сайта. 6. ВНИМАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА: ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. «Создание межрегионального интегрированного рыбохозяйственного комплекса для индустриального выращивания рыбы». Инициатор проекта - ООО «Алания-Фиш» (г. Владикавказ). Суть проекта - создание и развитие межрегиональной интегрированной компании по производству форели в количестве 20 тыс. т готовой продукции в год. Цель проекта - замещение до 10% импортной продукции в сегменте красной рыбы в России. Текущее состояние: освоены все существующие в мире аквакультурные технологии; Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 27 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) создано производство и первичная переработка форели; создано производство посадочного материала; созданы производственные подразделения в РСО-Алании, Новгородской, Тверской, Орловской областях. Компания производит следующую продукцию: форель живая и охлажденная (180 гр. - 3,7 кг); икра красная пищевая; посадочный материал форели. объем выращивания - 1540 тонн/год Карелии, Конкурентные преимущества производимой продукции: широкий диапазон навесок; круглогодичное производство; период созревания икры - сентябрь-февраль; более короткий производственный цикл; отличные вкусовые качества. Цели инвестиций: модернизация и реконструкция имеющихся производственных мощностей; создание новых производств по выращиванию рыбы; строительство цехов переработки рыбы в регионах присутствия; создание производства миниферм для размещения на территории СКФО, ЮФО, ЦФО; разработка автоматизированной системы мониторинга ключевых параметров технологических процессов; создание цеха производства рыбных кормов. План продаж компании на период 2015-2020гг. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Продажи, т 540 2 140 4 200 9 100 13 300 19 700 Продажи, млн. руб. EBITDA, млн.руб. 189 642 1 470 3 185 4 655 6 895 47 193 515 1 115 1 629 2 413 Компания обладает конкурентными преимуществами для выполнения плана: межрегиональная структура – снижение ряда рисков; всесезонное выращивание – 12 месяцев в году; компетенции – совокупный опыт работы менеджмента в области аквакультуры более 100 лет; потенциал расширения – водно-земельные ресурсы для производства более 20 тысяч т рыбы; потенциал роста операционной эффективности – технологические решения по снижению себестоимости продукции; Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 28 Инвестиции. Факты и комментарии. № 5 (44) сырьевая независимость – собственное производство посадочного материала. Производственнотехнологическая база компании: садковые комплексы для сезонного выращивания рыбы; бетонные комплексы для всесезонного выращивания рыбы; транспортные средства для перевозки живой рыбы; земельные участки общей площадью 85 Га; рыбоводные участки общей площадью 63,8 Га; установка замкнутого водоснабжения для производства осетровых; инкубационный комплекс, мощностью до 20 млн. шт. форели; цех переработки мощностью 600 т; самоизливающиеся скважины; рыбоводное оборудование; технологии интегрированного выращивания рыбы (в разработке); технологии автоматизированного мониторинга и анализа основных параметров производственных процессов; минифермы для тиражирования в регионах РФ (в разработке); технологии собственного производства кормов. Развитие компании планируется в 2 этапа: Этап 1 - Увеличение объема производства до 2 500 т. Цель: объем продаж – 540 млн.руб., EBITDA - 165 млн.руб. Финансирование – привлечение акционерного капитала в размере 200 млн.руб. Сроки реализации: 2015 – 2016 гг. Этап 2 - Увеличение объема производства до 20 000 т. Цель: объем продаж – 6,8 млрд. руб., EBITDA - 2,4 млрд.руб. Финансирование – привлечение кредитных ресурсов в размере 2,2 млрд.руб. Сроки реализации: 2016 2020 гг. Проект поддержан ТПП Республики Северная Осетия-Алания. В случае вашей заинтересованности в поиске и реализации инвестиционных проектов, а также за дополнительной информацией просьба обращаться в Департамент содействия инвестициям и инновациям ТПП России (контактное лицо: Сергей Владимирович Звягин, т. (495) 620-0584, эл. почта: zsv@tpprf.ru. Департамент содействия инвестициям и инновациям Страница 29
