Мировые акции на Казахстанской фондовой бирже

ÌМèиðрîоâвûыåе àаêкöцèиèи íнàа ÊКàаçзàаõхñсòтàаíнñсêкîоéй
ôфîоíнäдîоâвîоéй áбèиðрæжåе:
ïпðрåеèиìмóуùщåеñсòтâвàа äдëлÿя ÷чàаñсòтíнîоãгîо
èиíнâвåеñсòтîоðрàа
Сакен Усер,
начальник управления по работе с корпоративными клиентами
АО «Фридом Финанс»
2014 ãгîоäд, ãг. ÀАëлìмàаòтûы
Акции надежней денег
ÑСîоäдåеðрæжàаíнèиåе:
①  Цели проекта
②  Преимущества для инвесторов
③  Иностранные акции на KASE как решение
проблем частных инвесторов.
④  Bank of America Corporation – первые
результаты.
⑤  Планы «Фридом Финанс» по ценным бумагам.
Г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4б, оф. 104 | Тел.: +7.727.323.15.55 | www.ffin.kz | [email protected]
2
Акции надежней денег
ÖЦåеëлèи ïпðрîоåеêкòтàа:
ü  Увеличение количества биржевых инструментов для
инвесторов Казахстана
ü  Развитие KASE как регионального финансового центра
ü  Привлечение новых инвесторов на фондовый рынок
Республики Казахстан
ü  Открытие доступа к глобальному инструменту
ü  Предоставление возможности торговать в национальной
валюте инструментами разных стран
ü  Становление KASE в качестве лидера по
предоставлению доступа к иностранным инструментам
ü  Создание интереса со стороны других стран, строящих
подобные рынки у себя
Г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4б, оф. 104 | Тел.: +7.727.323.15.55 | www.ffin.kz | [email protected]
3
Акции надежней денег
ÏПðрåеèиìмóуùщåеñсòтâвàа äдëлÿя èиíнâвåеñсòтîоðрîоâв:
ü  Возможность обратиться к брокеру в удобное для себя
время
ü  Зачисление приобретенных акций на счет инвестора в
тот же день
ü  Посредник – только казахстанский брокер
ü  Осуществление всех операций в национальной валюте
ü  Хранение денежных средств инвесторов в Центральном
депозитарии Казахстана
ü  Сокращение издержек за счет оплаты комиссии одному
брокеру
ü  Отсутствие налогов
Г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4б, оф. 104 | Тел.: +7.727.323.15.55 | www.ffin.kz | [email protected]
4
Иностранные акции на KASE как решение
проблем частных инвесторов
Для осуществления международной
торговли из Казахстана у инвестора есть
два решения
Так называемая «кастодиальная торговля» и выход через
иностранного брокера (Saxo Bank)
ÂВûыñсîоêкèиåе èиçзäдåеðрæжêкèи
îоòт 10 000 äдîо 15 000 òтåеíнãгåе
(êкàаñсòтîоäдèиàаëлüьíнûыåе ñсáбîоðрûы)
Каждая операция длится
от 3-4 дней
ÍНåеîоáбõхîоäдèиìмîоñсòтüь îоòтêкðрûыâвàаòтüь ñс÷чåеòт
óу èиíнîоñсòтðрàаíнíнîоãгîо ïпðрåеäдñсòтàаâвèиòтåеëлÿя
Минимальный порог –
$10 000
Г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4б, оф. 104 | Тел.: +7.727.323.15.55 | www.ffin.kz | [email protected]
5
Иностранные акции на KASE как решение
проблем частных инвесторов
ÐРîоñсòт ÷чàаñсòтíнûыõх èиíнâвåеñсòтîоðрîоâв êкàаêк
ñсòтèиìмóуëл êк IPO
ü  Есть потенциал к спросу на акционерное фондирование
компаний малой капитализации. С потенциалом
размещения от $5-9 млн на KASE
ü  Основные покупатели - частные инвесторы.
Необходимое количество инвесторов от 4 -5 тысяч cо
средним счетом 200 000 тенге
ü  По результатам первого этапа «Народного IPO» KZTO
было задействовано 32 000 счетов.
ü  Появление новых инструментов - это планомерный
рост инвесторской базы KASE
Г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4б, оф. 104 | Тел.: +7.727.323.15.55 | www.ffin.kz | [email protected]
6
Bank of America Corporation
– первые результаты
Bank of America Corporation
Совершено около 44
сделок
ÌМèиíнèиìмàаëлüьíнûыéй ñсïпðрåеäд âв
êкîоòтèиðрîоâвêкàаõх
Цена идентична цене
актива на NYSE
ÒТîоðрãгèи îоòтêкðрûыòтûы ñс 04.05.14
Акция котируется,
опираясь на цену
закрытия на NYSE и на
фьючерс
Г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4б, оф. 104 | Тел.: +7.727.323.15.55 | www.ffin.kz | [email protected]
7
Bank of America Corporation
– первые результаты
Bank of America Corporation
íнàа KASE
ü  Акций в обороте около 5045
ü  Мin 2652 тенге
ü  Max 2840 тенге
ü  Количество бумаг в сделках от 18 до 500 акций
ü  Последняя сделка на 06.06.2014 - 2795 тенге
ü  Цена закрытия на NYSE на дату открытия
KASE $15.22
050062, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т. аль-Фараби, д. 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4б, оф. 104
Тел.: +7.727.323.15.55 | www.ffin.kz | [email protected]
8
Bank of America Corporation
– первые результаты
Ðåêîìåíäàöèÿ ïî Bank of America | 29.05.14
Àêöèè íàäåæíåé äåíåã
Àêöèè íàäåæíåé äåíåã
Ðåêîìåíäàöèÿ ïî Bank of America
Òèêåð BAC
Ðåêîìåíäóåìàÿ öåíà ïîêóïêè – 15,05
Öåëü – 17,22
Ïîòåíöèàë ðîñòà – 14,42%
Ñòîï-ëîññ – 14,37
Ñóùåñòâóþùèé ðèñê – 4,52%
Ñîîòíîøåíèå ðèñê ê ïðèáûëè – 1 ê 3,19
Ïî÷åìó ïîêóïàòü
 êîíöå 2011 ãîäà áûë îçâó÷åí è çàïóùåí ïëàí ïî ñîêðàùåíèþ èçäåðæåê è îïòèìèçàöèè
ðàáîòû êîìïàíèè. Îí âêëþ÷àë â ñåáÿ ïðîäàæó íåïðîôèëüíûõ àêòèâîâ è çíà÷èòåëüíîå
ñîêðàùåíèå ïåðñîíàëà. Ëîçóíã, ïîä êîòîðûì ðåàëèçóåòñÿ «Íîâûé ïðîåêò Bank of America»: «Ìû
íå äîëæíû áûòü ñàìûìè áîëüøèìè, ìû äîëæíû áûòü ëó÷øèìè». Êàçàëîñü áû ýòî äîëæíî
ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ ïîêàçàòåëåé ïî ñâîåé îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè, íî ðàçìåð äåïîçèòîâ
óâåëè÷èâàåòñÿ áîëåå ÷åì íà $100 ìëðä åæåãîäíî. Ïðè÷èíà òàêèõ ïîêàçàòåëåé çàêëþ÷àåòñÿ â
èñïîëüçîâàíèè ñîâðåìåííûõ èííîâàöèé â òåõíîëîãèÿõ ïðîäàæ è ìåòîäàõ ìàòåðèàëüíîãî
ñòèìóëèðîâàíèÿ êëèåíòîâ, ïîëüçóþùèõñÿ áàíêîâñêèìè óñëóãàìè ÷åðåç èíòåðíåò.  äàííûé
ìîìåíò áàíê îáñëóæèâàåò $2,4 òðèëëèîíà ñâîèõ êëèåíòîâ, ýòî ðåêîðäíûé ïîêàçàòåëü çà âñþ
èñòîðèþ. Ñðåäíÿÿ ñòàâêà ïðèâëå÷åíèÿ äåíåã âî âêëàäû 0,01-0,2% ãîäîâûõ
14 àïðåëÿ 2013 ãîäà áûëî îçâó÷åíî ðåøåíèå BAC î âûêóïå ñâîèõ ñîáñòâåííûõ àêöèé ñ ðûíêà íà
ñóììó áîëåå $10,5 ìëðä. Ýòà ïîêóïêà áóäåò ïðîèñõîäèòü â òå÷åíèè íåñêîëüêèõ ëåò è ïîçâîëèò
ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî àêöèé â îáðàùåíèè.
Çà ïîñëåäíèå 2 ìåñÿöà, àêöèè áàíêà ñíèçèëèñü ïðàêòè÷åñêè íà 20%, òàê íà íèõ ïîäåéñòâîâàëè
øòðàôû çà íåóâåäîìëåíèå ñâîèõ êëèåíòîâ î ðèñêàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïîêóïêàìè èïîòå÷íûõ
îáëèãàöèé â 2006-2008 ãîäàõ. Íî íàäî âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî âñå ïëîõîå êîãäà-íèáóäü
çàêàí÷èâàåòñÿ, à ñåãîäíÿ íàì ïðåäëàãàþò áàíê ñî ñêèäêîé 20% îò öåí íà íà÷àëî ãîäà.
 2013 ãîäó áàíê çàðàáîòàë $11.4 ìëðä ïîñëå âû÷åòà âñåõ ðåçåðâîâ è ïðîáëåì, êîòîðûå òÿíóòñÿ
ñ èïîòå÷íîãî êðèçèñà. Ïðè ýòîì åñëè ÷èñòàÿ ïðîöåíòíàÿ ìàðæà äîñòèãíåò õîòÿ áû 1%, ïîñëå
óïëàòû âñåõ ðåçåðâîâ – áàíê áóäåò çàðàáàòûâàòü 24 ìëðä â ãîä.
Î êîìïàíèè
Bank of America îáñëóæèâàåò êîðïîðàòèâíûõ, èíñòèòóöèîíàëüíûõ, ÷àñòíûõ êëèåíòîâ, ìàëûé è
ñðåäíèé áèçíåñ, à òàêæå ïðåäëàãàåò áðîêåðñêèå óñëóãè øèðîêîìó êðóãó êëèåíòîâ. Îôèñû áàíêà
íàõîäÿòñÿ áîëåå ÷åì â 40 ñòðàíàõ ìèðà.
Àêöèè Bank of America Corporation âõîäÿò â ðàñ÷åò èíäåêñà DJ-30 è S&P-500. Îñíîâàí â 1874 ãîäó.
Øòàá-êâàðòèðà íàõîäèòñÿ â ãîðîäå Øàðëîòò, øòàò Ñåâåðíàÿ Êàðîëèíà. Â êîìïàíèè ðàáîòàþò 267
òûñ. ñîòðóäíèêîâ. Çà 2012 ãîä âûðó÷êà áàíêà ñîñòàâèëà $83,386 ìëðä.
Óîððåí Áàôôåò, âëîæèâøèé $5 ìëðä. â êîìïàíèþ Bank of America Corp., çàÿâèë î ñâîåé
óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî êðåäèòîð ðåøèò âîïðîñ ñ áóõãàëòåðñêîé îøèáêîé, êîòîðàÿ âûíóäèëà ôèðìó
ïðèîñòàíîâèòü ïîâûøåííûå âûïëàòû àêöèîíåðàì.
«Äàííàÿ îøèáêà ìåíÿ íå áåñïîêîèò», ñêàçàë – Áàôôåò 3 ìàÿ íà åæåãîäíîì ñîáðàíèè êîìïàíèè
Berkshire â Îìàõå, øòàò Íåáðàñêà. «Âû äåëàåòå âñå, ÷òî ìîæåòå» – äîáàâèë îí.
«Äàííûé ôàêò íå ïîâëèÿåò íà ìîå îòíîøåíèå ê Bank of America èëè åãî ðóêîâîäñòâó», ñêàçàë
Áàôôåò.
+7.727.323.15.55
www.ffin.kz ² www.ipokz.kz
ã. Àëìàòû, ïð-ò àëü-Ôàðàáè (óãîë óë. Æåëòîêñàí),
ä. 17, ÁÖ «Íóðëû Òàó», áëîê 4á, îô. 104
/ffin.kz
/freedomfinkz
/ffinru
Ãîðÿ÷àÿ íîâîñòü
27.05.2014 ã.
Ñîãëàñíî íîâîìó ïëàíó, Bank of Amercia íàìåðåí ïðîäîëæèòü ïðîãðàììó âûêóïà àêöèé è
óâåëè÷èâàòü ðàçìåð äèâèäåíäîâ. Íàïîìíèì, ÷òî ðàíåå íà ðûíêå ñóùåñòâîâàë áîëüøîé ñêåïñèñ
ïî ïîâîäó ïåðñïåêòèâ ïðîäîëæåíèÿ âûêóïà ñîáñòâåííûõ àêöèé áàíêîì. Åñëè íîâûé ïëàí áóäåò
ïðèíÿò, ýòî çíà÷èò, ÷òî áàíê áóäåò è äàëüøå âûêóïàòü ñâîè àêöèè è, ñêîðåå âñåãî, óâåëè÷èò
ðàçìåð âûïëà÷èâàåìûõ äèâèäåíäîâ, ÷òî îêàæåò ñåðüåçíóþ ïîääåðæêó àêöèÿì Bank of America.
Ïî÷åìó íà KASE:
1. Êëèåíòû ìîãóò îáðàòèòüñÿ ê áðîêåðó â óäîáíîå äëÿ ñåáÿ âðåìÿ.
2. Ïðèîáðåòåííûå àêöèè áóäóò çà÷èñëåíû íà ñ÷åò èíâåñòîðà â òîò æå äåíü.
3.  êà÷åñòâå ïîñðåäíèêà áóäåò âûñòóïàòü òîëüêî êàçàõñòàíñêèé áðîêåð.
4. Âñå îïåðàöèè ïðîèçâîäÿòñÿ â íàöèîíàëüíîé âàëþòå.
5. Äåíåæíûå ñðåäñòâà èíâåñòîðà õðàíÿòñÿ â êàçàõñòàíñêîì Öåíòðàëüíîì
äåïîçèòàðèè öåííûõ áóìàã.
6. Ñîêðàùåíèå èçäåðæåê çà ñ÷åò îïëàòû êîìèññèè îäíîìó áðîêåðó.
7. Îïåðàöèè íå îáëàãàþòñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïîäîõîäíûì íàëîãîì è, êàê
ñëåäñòâèå, íå óìåíüøàþò èòîãîâóþ ñóììó ïðèáûëè.
+7.727.323.15.55
www.ffin.kz ² www.ipokz.kz
ã. Àëìàòû, ïð-ò àëü-Ôàðàáè (óãîë óë. Æåëòîêñàí),
ä. 17, ÁÖ «Íóðëû Òàó», áëîê 4á, îô. 104
/ffin.kz
/freedomfinkz
050062, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4б, оф. 104
Тел.: +7.727.323.15.55 | www.ffin.kz | [email protected]
/ffinru
9
Планы «Фридом Финанс» по ценным бумагам
Г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4б, оф. 104 | Тел.: +7.727.323.15.55 | www.ffin.kz | [email protected]
10
Акции надежней денег
ÑСïпàаñсèиáбîо çзàа âвíнèиìмàаíнèиåе!
ÑС óуäдîоâвîоëлüьñсòтâвèиåеìм îоòтâвåе÷чóу íнàа ÂВàаøшèи âвîоïпðрîоñсûы
Сакен Усер,
начальник управления по работе с корпоративными
клиентами
Моб.: +7.771.300.07.85
[email protected] | www.ffin.kz
Г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4б, оф. 104 | Тел.: +7.727.323.15.55 | www.ffin.kz | [email protected]
11