Загрузить - Московский ювелирный завод

Утвержден
Решением годового общего собрания
акционеров от «25» июня 2009 года
Предварительно одобрен
Советом директоров Общества
«15» мая 2009 года
Годовой отчет
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД
по итогам 2008 года
Москва, 2009 год
1
Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод» является одним из
лидеров на российском рынке ювелирных изделий. С 1993 года ОАО «МЮЗ» входит в
группу компаний Леваева, вместе с международными компаниями из различных областей
бизнеса. Группа Леваева – это ведущий международный концерн по продаже алмазного
сырья и бриллиантов.
Специализация завода – изделия из золота с драгоценными камнями,
преимущественно бриллиантами. Вниманию покупателей в фирменных магазинах
представлено более 3 500 моделей украшений из высококачественного золота и природных
драгоценных камней. Мастера завода создают неповторимый дизайн украшений,
ориентируясь на современные направления в ювелирной отрасли, и осознавая
подтвержденную временем истину, что ювелирное искусство составляет культурное
наследие России.
В течение 2008 года ОАО "МЮЗ в своей деятельности продолжало делать акцент на
покупателей со средним и выше среднего уровнем доходов, принимая одновременно во
внимание новые тенденции российского ювелирного рынка, в частности, постепенное
смещение спроса на изделия со вставками из бриллиантов.
В обеспечении конкурентных преимуществ важную роль играло поддержание
высокого качества товара, призванное привлечь внимание розничных и оптовых покупателей
к ювелирным изделиям и способствовать их реализации. В сети фирменных магазинов ОАО
«МЮЗ» цены на продукцию одинаковы независимо от местоположения магазина на
географической карте России.
Приоритетные направления в деятельности общества
Благодаря специализации на изделиях с бриллиантами завод более устойчив к
колебаниям цен на золото. Реализация готовых изделий предприятия была ограничена
небольшим количеством фирменных магазинов и оптовыми продажами, предсказать
которые достаточно сложно.
В 2008 году продолжалась политика развития розничной сети. По итогам развития
предприятия в течение 2008 года розничная торговая сеть объединяла 158 магазинов в 45
регионах Российской Федерации. В 2006 году открыто обособленное подразделение,
занимающееся производством ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней на
Урале – в городе Перми, в 2008 году подготовлена база и запланирован перенос всего
производственного комплекса (планово-производственный отдел, ювелирный цех,
экспериментальный участок, центральная заводская лаборатория) из города Москвы в город
Пермь Пермского края. Данное решение обусловлено необходимостью уменьшения затрат
на производство готовой продукции на фоне финансового кризиса и возможностью
применять в Пермском крае льготную систему налогообложения, сократить расходы на
производство,
уменьшить
себестоимость
готовой
продукции,
повысить
ее
конкурентоспособность. Завершить организационные мероприятия по переводу
производства планировалось до 01 марта 2009 года.
В течение 2008 года предприятие значительно увеличило количество розничных
торговых точек, в основном за счет регионов, в конце 2008 года открылись магазины в
Днепропетровске, Киеве, Севастополе, Павлограде, Запорожье, Одессе (Украина).
Приоритетными задачами в деятельности Общества в 2008 году являлись:
- расширение собственной розничной торговой сети;
- формирование единой маркетинговой политики и единых стандартов работы всех
обособленных подразделений предприятия (в том числе разработка и внедрение бренда,
единых рекламных акций на федеральном и региональном уровнях);
- формирование структуры, способной в рабочем режиме решать вопросы развития и
поддержки розничной сети в условиях большого географического пространства и
постоянно увеличивающегося количества обособленных подразделений на основе
разработки внутренних регламентов, обучающих программ, появления внутренних
тренеров;
2
сокращение дебиторской задолженности, закрытие счетов с неплатежеспособными и
недобросовестными партнерами с целью эффективного управления денежными и
материальными ресурсами для получения максимальной прибыли;
- расширение собственной розничной торговой сети на территории стран СНГ;
- закрытие убыточных обособленных подразделений, а также максимальное сокращение
затрат на аренду и обслуживание имеющихся магазинов.
С поставленными задачами предприятие успешно справилось с перспективой решения
их на протяжении всего 2009 года и последующих лет.
-
Отчет Совета директоров о результатах
финансово-хозяйственной деятельности Общества
в 2008 году
Основными функциями Совета директоров являются: определение приоритетных
направлений деятельности Общества, управление и контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью общества, обеспечение реализации прав его акционеров, мониторинг и
контроль за деятельностью управленческого аппарата.
Акционерное общество продолжило в 2008 году рост производства и реализации
продукции. Предприятие увеличило основную численность производственных рабочих. На
01 января 2009 года общая численность работающих составила 1 083 человека. Основной
кадровый состав остался на заводе стабильным, произошло увеличение штатной
численности за счет ввода новых должностей в связи с расширением сети розничных
продаж.
Показатели за 2008 год по сравнению с предыдущим 2007 годом характеризуется
следующими цифрами:
Таблица № 1
Наименование показателя
2007 год
2008 год
%
912
1 454
59%
Выпуск ювелирных изделий
(без налогов)/ млн. руб.
1 527
2 220
45%
Выручка от реализации продукции,
работ и услуг (без налогов) / млн. руб.
Основная хозяйственная деятельность ОАО «МЮЗ» характеризуется следующими
экономическими показателями:
Таблица № 2
№
Показатели
1 454
2
Выпуск ювелирных изделий
(без налогов) / млн. руб.
Объем продаж (реализация, без налогов) / млн. руб.
3
Себестоимость реализованной продукции / млн. руб.
902
4
Затраты на 1 руб. реализованной продукции / руб.
0,40
5
Чистая прибыль / тыс. руб.
1
2 220
276 157
3
Основным фактором роста фактических затрат явился рост стоимости сырья,
материалов, а так же увеличение затрат на открытие новых магазинов розничной сети ОАО
«МЮЗ».
В течение года заработная плата с начислениями составила 326 590 тыс. руб. Фактов
невыплаты заработной платы за 2008 год нет.
Валюта баланса за отчетный финансовый период увеличилась и составила по
состоянию на 31 декабря 2008 года 2 692 млн. рублей, что на 39 % больше чем на начало
отчетного периода.
Внеоборотные активы предприятия возросли за год на 114 млн. рублей и составили
245 млн. рублей за счет вложений в приобретение основных средств.
Оборотные активы предприятия увеличились в отчетном году в целом за счет
собственных капиталов. Оборотные активы достигли 2 миллиардов 446 миллионов 857
тысяч рублей, их прирост равен 649 516 миллионам рублей.
Собственный капитал и резервы возросли за год на 279 миллионов рублей и
составили 1 128 миллионов рублей.
Запасы сырья на конец отчетного периода составили 1 806 350 руб, увеличились в
целом на 84 млн. рублей. Увеличение произошло за счет роста затрат в незавершенном
производстве (8 млн. рублей руб), готовой продукции (194 млн. руб) и снижения стоимости
отгруженных товаров (118 млн. руб).
Остаток денежных средств на расчетных счетах банков составил на конец года 373
890 тысяч рублей, в кассе завода 33 млн. рублей. Основной денежный поток в отчетном
периоде проходил через расчетный счет Сберегательного банка России.
В 2008 году акционерное общество продолжило привлечение заемных денежных
средств. Обязательства общества по кредитам и займам составили на 01.01.2009 года 1 102
млн. рублей, что на 270 млн. рублей больше чем на 01.01.2008 года. Просроченных
обязательств нет.
По итогам 2008 года структура баланса предприятия удовлетворительная. Финансовое
состояние организации оценивается как стабильное. Предприятие характеризуется высокой
степенью самостоятельности (автономностью – Ка равен 0,5), платежеспособности и низкой
степенью задолженностей. Коэффициент текущей ликвидности равен 4,8
Чистой прибыли предприятие получило 276 157 тысяч рублей, 12 копеек на один
рубль реализованной продукции. Прибыли на одну акцию приходится 3 рубля 50 копеек.
Чистые активы по годовому балансу составили 1 435 411 тысяч рублей.
Распределение чистой прибыли не производилось. Годовое общее собрание
акционеров ОАО "МЮЗ, состоявшееся 26 июня 2008 года приняло решение прибыль по
результатам 2007 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
В связи с осуществлением эмиссии, целью которой являлось увеличение уставного
капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций,
годовым общим собранием акционеров ОАО «МЮЗ», состоявшимся 26 июня 2008 года
утверждена новая редакция устава Общества. Размер уставного капитала Общества
составляет 788 689 (Семьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят девять)
рублей. Регистрация новой редакции Устава Общества (новая редакция №7) была
осуществлена 31 июля 2008 года МИФНС России №46 по г.Москве.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых крупными сделками
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий
дате совершения сделки:
Предмет Кредитор
Период
Сумма,
%
Период
сделки
совершения
руб.
погашения
займ
ООО
«ГРУППА 20.11.2007
800 621 108
1%
31.10.2010
КОМПАНИЙ РУИЗ»
4
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: приобретение
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ» акций дополнительного выпуска общим количеством
71 697 760 (семьдесят один миллион шестьсот девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят)
штук.
Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента:
Натли Очер является членом Совета директоров ОАО «МЮЗ» и является финансовым
директором другой стороны в сделке – Общества с ограниченной ответственностью " ГРУППА
КОМПАНИЙ РУИЗ ". ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ" является акционером –
владельцем более 20 % голосующих акций ОАО «МЮЗ» и другой стороной в сделке
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ» и ОАО «МЮЗ» 21 апреля 2008 года заключен договор
купли-продажи ак
ций дополнительного выпуска общим количеством 71 697 760 (семьдесят один миллион
шестьсот девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят) штук, цена сделки – 286 791 040
(Двести восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто одна тысяча сорок) рублей,
документ об оплате приобретаемых ценных бумаг предоставлен ОАО «МЮЗ» 21 апреля
2008 года, приходная запись по лицевому счету в системе учета прав внесена 23 апреля 2008
года. Размер сделки составляет 35% от стоимости активов эмитента.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении
которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: по состоянию на 01 января 2008 года стоимость активов ОАО
«МЮЗ» по данным бухгалтерской отчетности составляет 817 972 000 рублей
Дата совершения сделки (заключения договора): 21 апреля 2008 года
Сведения об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента: Решение об одобрении сделки, в совершении которой имелась
заинтересованность, принято внеочередным общим собранием акционеров 05 декабря 2007
года.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол
внеочередного общего собрания акционеров от 05 декабря 2007 года, дата составления -10
декабря 2007 года
Описание основных факторов риска
В деятельности общества приходится учитывать различные факторы риска, многие из
которых являются общими для всех предпринимателей в современном российском обществе.
К их числу относятся всевозможные политические, валютно-финансовые, инвестиционные и
прочие глобальные риски.
Политические риски. Современный российский, в том числе ювелирный бизнес
вынужден действовать в условиях неудовлетворительного развития рыночных отношений в
этой сфере, когда несовершенство нормативно-правовой базы сочетается с чрезмерным
государственным регулированием. На основании новой редакции Закона о валютном
регулировании драгоценные камни и металлы не являются валютными ценностями. Однако
федеральный закон о драгметаллах и драгкамнях и более 80 подзаконных актов остались без
изменений, до сих пор драгоценные металлы и камни продолжают оставаться не товаром, а
валютой. Государственным органам необходимо привести в соответствие названные
документы.
5
Серьезное давление на ювелирный рынок оказывает контрабандная и контрафактная
продукция, когда 50% ювелирной продукции в сфере розничной торговли имеют непонятное
происхождение. В результате законопослушным производителям и импортерам нет
возможности конкурировать на равных, что неблагоприятно влияет на развитие всей отрасли
в целом.
Отраслевые риски. Ювелирному бизнесу присущи риски непредсказуемых колебаний
покупательского спроса, капризов моды, и прочие. Но наиболее существенные риски
связаны с информационной закрытостью ювелирного рынка, что затрудняет долгосрочное
планирование деятельности общества.
Страновые и региональные риски. Общество осуществляет свою основную
деятельность на ювелирном рынке Российской Федерации, который в существенной степени
зависит от общей экономической и политической ситуации в стране.
Социальные риски минимизированы: заработная плата работникам компании
выплачивается без задержек, расширяется структура и содержание социального пакета –
компенсируется часть стоимости горячего питания работников, осуществляются выплаты
материальной помощи работникам, поощрения работников в связи с юбилейными датами и
по результатам финансово-хозяйственной деятельности за месяц, квартал, год, медицинское
страхование сотрудников, обеспечение бесплатными и льготными санаторно-курортными
путевками детей работников предприятия.
Правовые риски. Общество осуществляет экспорт и импорт ювелирных изделий,
поэтому риски изменения правовых основ валютного регулирования и правил таможенного
контроля и пошлин в деятельности общества присутствуют.
Изменения в судебной практике по вопросам, затрагивающим деятельность компании
и способным негативно сказаться на результатах ее деятельности, маловероятны.
Состав совета директоров, в том числе их краткие биографические
данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Общим собранием акционеров от 26 июня 2008 года избран Совет директоров Общества
в действующем на сегодняшний день составе:
- Оренстейн Мордехай;
- Морозов Валерий Вячеславович
- Адамский Денис Викторович;
- Этлин Михаил Исакович;
- Натли Очер;
Размер вознаграждения членам Совета директоров Уставом общества не предусмотрен.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Оренстейн Мордехай - Председатель совета директоров
Год рождения: 1949
Сведения об образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Нет данных.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
опционы отсутствуют.
Доля лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, принадлежащих
данному лицу: долей не имеет.
6
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): в указанных
организациях должности в органах управления не занимал.
Морозов Валерий Вячеславович
Год рождения: 1966
Сведения об образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - настоящее время
Наименование организации: ООО «Руиз Даймондс»
Должность: Генеральный директор.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
опционы отсутствуют.
Доли лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, принадлежащих
данному лицу: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): в указанных
организациях должности в органах управления не занимал.
Адамский Денис Викторович
Год рождения: 1972
Сведения об образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - настоящее время
Наименование организации: ООО «Х.Штерн Левиев»
Должность: Исполнительный директор
Период: 01.05.2006г. – настоящее время
Наименование организации: ОАО «МЮЗ»
Должность: Генеральный директор
7
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
опционы отсутствуют.
Доли лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, принадлежащих
данному лицу: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): в указанных
организациях должности в органах управления не занимал.
Этлин Михаил Исакович
Год рождения: 1973
Сведения об образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: нет данных.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
опционы отсутствуют.
Доли лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, принадлежащих
данному лицу: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): в указанных
организациях должности в органах управления не занимал.
Натли Очер
Год рождения: 1973
Сведения об образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - настоящее время
Наименование организации: ООО “ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ”
8
Должность: финансовый директор.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
опционы отсутствуют.
Доли лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, принадлежащих
данному лицу: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): в указанных
организациях должности в органах управления не занимала.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года
Ф.И.О.
Адамский Денис
Викторович
Владение акциями
Дата
Дата назначения
Образование
общества в течение
рождения
на должность
отчетного года
18.01.1972
высшее
01.05.2006 года
Не владеет
Сведения об аудиторе эмитента
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ АУДИТ»;
Сокращенное наименование: ООО «ЛЛ АУДИТ»;
Место нахождения: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д.5.
Телефон: (495) 742-53-21.
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: выдана Министерством
финансов Российской Федерации, лицензия №Е008006.
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление аудиторской деятельности
Дата выдачи: 07 ноября 2006 года
Дата окончания действия: 07 ноября 2011 года
Порядок выбора аудитора эмитента: по предложению Совета директоров утверждение
общим собранием акционеров. Аудитор утвержден на годовом общем собрании акционеров
ОАО «МЮЗ» 26 июня 2008 года.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2008
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 1 450 000 рублей.
Генеральный директор
Д.В. Адамский
Главный бухгалтер
О.Н. Гуськова
9