ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ Федеральный президент (формальный глава государства) Йоахим Гаук (с 18.03.2012) Федеральный канцлер (фактический глава государства) Ангела Меркель (с 21.11.2005, ХДС) Российско-германская Рабочая группа по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ) Т оргпредство России в Германии Торгпре д Адрес: Зве ре в Андре й Викторович Унтер ден Линден 55-61, 10117 Берлин (сайт: www.rfhwb.de) Т елефон Факс E-Mail 8104930/229-03-88 8104930/229-03-90 rfhwb@rfhwb.de Председатель Российской части СРГ Председатель Германской части СРГ Подгруппы СРГ Значение России и Германии как торговых партнеров, 2013 г. ТОВАРЫ Доля России в товарообороте Германии – 3,85% Доля России в экспорте Германии – 3,30% Доля России в импорте Германии – 4,51% Россия занимает 11-е место по товарообороту Германии с зарубежными странами (после Франции, Нидерландов, Китая, США, Великобритании, Италии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Польши), 7-е место по импорту в Германию (после Нидерландов, Китая, Франции, США, Италии, Великобритании), 11-е место по экспорту из Германии (после Франции, США, Великобритании, Нидерландов, Китая, Австрии, Италии, Швейцарии, Бельгии, Польши). ___________________________________ Доля Германии в товарообороте России – 8,9% Доля Германии в экспорте России – 7% Доля Германии в импорте России – 12% По данным ФТС, Германия занимает 3-е место по товарообороту России с зарубежными странами (после Китая и Нидерландов), 3-е место по экспорту России (после Нидерландов и Италии), 2-е место по импорту России (после Китая). Лихачев Алексей Евгеньевич, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации (курирует ВЭД) Капферер Штефан (Stefan Kapferer), статс-секретарь Министерства экономики и энергетики Федеративной Республики Германия 1. Модернизация и промышленный потенциал: от России – директор Департамента базовых отраслей промышленности Минпромторга России А.А. Михеев; от ФРГ – начальник отдела Минэкономтехнологий ФРГ А. Нойманн и председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты М. Хармс. 2. Банки/финансовые услуги: от России – замдиректора Департамента банковского надзора Банка России Л.Н.Трошина; от ФРГ – руководитель управления Минфина ФРГ Х. Фабиг. 3. Энергоэффективность: от России – директор Департамента энергоэффективности, модернизации и ГИС ТЭК Минэнерго России А.Н. Митрейкин, от ФРГ – председатель правления DENA Ш. Колер. 4. Подготовка рабочих кадров на основе дуального образования: от России – директор по оргразвитию Челябинского трубопрокатного завода Т.Ю. Кожевникова; от ФРГ - председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты М. Хармс. Последнее 33 заседание СРГ г. Берлин, 13 июня 2013 г. Следующее 34 заседание СРГ Россия, 2014 г. Экономическая ситуация * в постоянных ценах, изменение к предыдущему году, % ** изменение к предыдущему году, % *** млн. чел. На протяжении 2013 г. экономические показатели стабилизировались, с весны шло оживление экономики. Согласно прогнозам, в 2014 г. германскую экономику ожидает незначительный подъем. 2013 г. : ключевые факты и характеристики ФРГ Население – 80,8 млн. чел., в т.ч. более 6 млн. иностранных граждан. Доля населения старше 65 лет – 21%. Площадь – 357 тыс. кв. км. ВВП - 2737,6 млрд. евро. ВВП на душу населения – 33,35 тыс. евро. Объем внешней торговли ФРГ в 2013 г. составил 1990 млрд. евро (снижение на 0,6% к 2012 г.), в том числе экспорт – 1094 млрд. евро (-0,2%), импорт – 896 млрд. евро (-1,1%). Положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 198 млрд. евро. Курс евро к долл. США – за 1 евро 1,328 долл. США Значительных запасов газа и нефти не имеет. Крупный экспортер транспортных средств, машиностроительной продукции, химических изделий, электротехнических и электронных товаров, металлов и металлоизделий. 1 ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В ГЕРМАНИИ ПОСОЛЬСТВО ГЕРМАНИИ В РОССИИ Генеральные консульства России в Германии г. Бонн Почтовый адрес: Вальдштрассе 42, 53177 Бонн Тел.: +492283867923 Факс: +49228312164 г. Франкфурт-на-Майне Почтовый адрес: Одервег 16/18, 60318 Франкфурт Тел.: +496959674503 Факс: +496959674505 г. Гамбург Почтовый адрес: Ам Феентайх 20, 22085 Гамбург Тел.: +49402295201 Факс: +49402297727 г. Лейпциг Почтовый адрес: Турмгутштрассе 1-3, 04155 Лейпциг Тел.: +493415851876 Факс: +493415649589 г. Мюнхен Почтовый адрес: Зайдльштрассе 28, 80335 Мюнхен Тел.: +4989592503 Факс: +49895503828 Генеральные консульства Германии в России г. Екатеринбург Почтовый адрес: 620026 Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Тел.: (343) 3596399 Факс: (343) 3596398 г. Калининград Почтовый адрес: 236000 Калининград, ул. Ленинградская, 4 Тел.: (4012) 920230 Факс: (4012) 920228 г. Новосибирск Почтовый адрес: 630099 Новосибирск, Красный проспект, 28 Тел.: (383) 2310020 Факс: (383) 2310056 г. Санкт-Петербург Почтовый адрес: 191123 Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 39 Тел.: (812) 3202400 Факс: (812) 3273117 Авиасообщение Москва – Берлин время вылета 8:20 11:40 12:40 16:35 авиакомпания Аэрофлот Трансаэро Аэрофлот Lufthansa авиарейс SU 2684 UN 309 SU 2318 LH 3019 аэропорт время прибытия Шереметьево Домодедово Шереметьево Внуково 9:00 12:25 13:20 17:15 аэропорт Шенефельд Тегель Шенефельд Тегель время в пути 2:40 2:45 2:40 2:40 Авиасообщение Берлин - Москва время вылета авиакомпания 6:35 9:55 14:05 0:30 Lufthansa Аэрофлот Аэрофлот Аэрофлот авиарейс LH 3018 SU 2685 SU 2319 SU 2317 аэропорт время прибытия Тегель Шенефельд Шенефельд Шенефельд 2 11:10 15:25 19:35 5:05 аэропорт Внуково Шереметьево Шереметьево Шереметьево время в пути 2:35 2:30 2:30 2:35 СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРГ Результаты выборов в Бундестаг, прошедших 22.09.2013 (18-й созыв, всего 630 мест): - блок канцлера Германии А. Меркель Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) получил 311 мест, в т.ч. ХДС – 255 мест, ХСС – 56 мест; - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 192 места; - Левая партия – 64 места; - Зеленые – 63 места. Блок ХДС/ХСС добился большого успеха (он оказался лидером как в Западной, так и в Восточной Германии, во всех возрастных и профессиональных категориях избирателей), главная причина этого – популярность А. Меркель. Поскольку абсолютного большинства мест у ХДС/ХСС все же нет, а его бывший партнер по коалиции – Свободная демократическая партия (СвДП) – не преодолел пятипроцентный барьер и выбыл из парламента (впервые с 1949 г.), ХДС/ХСС и СДПГ организовали новую («большую») коалицию для формирования Правительства. С 17.12.2013 г. в ФРГ действует правительство, включающее в себя 10 представителей партии ХДС/ХСС (в т.ч.: ХДС – 7, ХСС – 3) и 6 представителей СДПГ. Свои посты сохранили 3 члена кабинета – канцлер А. Меркель, министр финансов В. Шойбле и министр образования и научных исследований Й. Ванка. Перешли в другие министерства 3 члена кабинета: Т. де Мезьер стал министром внутренних дел (был министром обороны), У. фон дер Ляйен – министром обороны (была министром труда и социальной сферы), П. Альтмайер – министром по особым поручениям и главой канцелярии федерального канцлера (ранее – министр по делам окружающей среды, защиты природы и безопасности реакторов). Еще 2 члена кабинета были министрами в предыдущий период существования «большой коалиции» ХДС/ХСС и СДПГ (2005-2009 гг.) – Ф.-В. Штайнмайер (как и прежде, стал министром иностранных дел) и З. Габриэль (был министром по делам окружающей среды, защиты природы и безопасности реакторов, стал вице-канцлером и министром экономики и энергетики). Остальные 8 членов кабинета ранее федеральными министрами не были. 3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ФРГ В 2013 г. Экономика ФРГ представляет собой крупнейшую, а так же, как показал финансовый кризис 2008-2009 гг., наиболее устойчивую и конкурентоспособную экономику в Европе. Её основу составляют частнопредпринимательские инициативы (почти 70% постоянных рабочих мест обеспечиваются малыми и средними предприятиями) и эффективная коммерциализация научнотехнических разработок. Продвижение по этим важнейшим направлениям обеспечивается посредством паритетного участия в финансировании перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). То есть на основе хорошо организованного и структурированного частно-государственного партнерства, где обе стороны реально заинтересованы и прилагают необходимые усилия для экономического роста и повышения благосостояния граждан страны. В неизменных ценах (база 2005 г.) ВВП страны вырос в 2013 г. на 0,4 % по сравнению с 2012 г. В текущих ценах рост ВВП составил 2,67% (2,74 трлн. евро в 2013 г. против 2,66 трлн. евро в 2012 г.) ФРГ обладает наибольшими конкурентными преимуществами практически во всех важнейших отраслях экономики, в том числе, в автомобилестроении, авиастроении, электротехнике и производстве медицинской техники, специального оборудования и транспортных средств, химической и фармацевтической промышленности, станкостроении, производстве сельхозтехники, оборудования для пищевой промышленности, двигателей и приводов, различных аппаратов и измерительных приборов. Машиностроение, по своей социально-экономической значимости – в среднем свыше 920 тыс. постоянных рабочих мест – представляет собой крупнейшую отрасль обрабатывающей промышленности ФРГ, в которой работает около 6 млн. человек. Отрасль включает в себя не менее 150-ти самостоятельных, преимущественно наукоемких и высокотехнологичных подотраслей с общим числом предприятий, находящихся в частной собственности, около 6,3 тыс. единиц. Второе место – электротехническая промышленность (около 840 тыс. рабочих мест), третье место – автомобильная промышленность (порядка 720 тыс. рабочих мест), четвертое место – химическая промышленность (свыше 400 тыс. рабочих мест). В 2013 году совокупный внешнеторговый оборот Германии вырос на 0,2% и достиг 2,4 трлн. евро. При этом товарооборот сократился на 0,6%, составив 1,99 трлн. евро, а оборот услуг вырос на 3,7%, достигнув 0,45 трлн. евро. В 2013 г. Германия экспортировала товаров на сумму 1,09 трлн. евро и импортировала почти на 900 млрд. евро. По объемам экспорта машин и оборудования ФРГ (удельный вес – около 20%) занимает первое место в мире (второе – США, третье – Япония). Наиболее важные зарубежные рынки сбыта машинно-технической продукции ФРГ: Китай, США, Франция, Россия, Италия, Великобритания и Австрия. Ежегодные расходы германских предприятий на НИОКР составляют в среднем 40-45 млрд. евро. В целом уровень текущих затрат на НИОКР и инновации в Германии составляет 2,8% ВВП (целевой ориентир Федерального правительства – 3% ВВП). Занимая первое место в Европе (уровень затрат на НИОКР по странам ОЭСР составляет в среднем 2,2%), Германия уступает США, Японии и Китаю. Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европейского Союза. Доля промышленности в германской экономике с типичными для нее предприятиями среднего бизнеса составляет 22% и позволяет ей занимать ведущее место на рынке. В других крупных промышленных странах Европы (Франция, Италия, Великобритания) в последнее время шли мощные процессы деиндустриализации, а потому их доля в данном секторе значительно меньше. Германия является крупнейшим и наиболее технологически продвинутым в мире производителем чугуна, стали, угля, цемента, химикатов, машин, транспортных средств, станков, электроники, продуктов питания и напитков, судостроения, текстильных изделий. Германия является ведущим мировым экспортером машин, транспортных средств, химических веществ, а также бытовой техники. 4 Ни одна другая страна так тесно не связана с мировой экономикой и не имеет такой зависимости от конъюнктуры мирового рынка, как Германия. Экспортные квоты большинства концернов, входящих в биржевые индексы, достигают в среднем 50% и больше (Adidas, Bayer, Daimler и т.д.). Фирмы среднего бизнеса и так называемые «hiddenchampions», высокоспециализированные предприятия с сфокусированным портфолио, очень часто выходят за счет своих успешных нишевых продуктов на уровень 80% экспорта. Новые возможности для роста эксперты усматривают в секторе услуг. В то время как в Германии 2/3 всей экономики формируется за счет сектора услуг, в случае экспорта услуги составляют всего лишь 15%. Несмотря на смещение центра тяжести мировой экономики в направлении Азии, ЕС попрежнему остается крупнейшим в мире внутренним рынком и главным покупателем германских продуктов и услуг. ФРГ является безусловным лидером в области инноваций в ЕС. Из 3-х критериев оценки (наличие интеллектуального капитала; способность внедрять на практике получаемые технологические знания; наличие развитой инфраструктуры национальных научноисследовательских учреждений) Германии удается сохранять свои высокие позиции по всем. В качестве негативных обстоятельств, требующих корректировки, при этом отмечается сравнительно низкий уровень оплаты труда научных работников, а также финансирования научно-исследовательских учреждений в ФРГ. Германия – не только один из ведущих экспортеров в мире, но и лидер в сфере инвестиций. Объем ежегодных прямых германских инвестиций в последние годы превышает 1трлн. евро, примерно половина суммы приходится на зарубежные рынки. Одновременно, Германия активно привлекает к себе зарубежные инвестиции. Европейские инвесторы (прежде всего, из Нидерландов) делают выбор в пользу Германии ввиду развитой инфраструктуры и высокого образовательного уровня, интерес китайских инвесторов связан с know-how, а для японских концернов инвестирование привлекательно с точки зрения высокого курса йены. Фокус германских инвесторов и экспортеров смещается на растущие рынки государств BRICS – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Эти пять стран являются региональными лидерами экономического развития и рассматриваются как равные партнеры германского бизнеса. 5 Интересные цифры и факты о Германии - I Официальным литературным языком и языком делопроизводства является немецкий язык. Наряду с этим население использует нижне-, средне- и верхненемецкие диалекты (10 основных и более 50 локальных диалектов). Самоназвание немцев, deutsch (дойч), происходит, вероятно, от индоевропейского слова teutā, что значит «народ». Итальянцы называют их тедесками, англичане – германцами, французы и испанцы – алеманами (от племени алеманов), турки – алманами, славяне – немцами (от слова «немой», или говорящий на другом языке). Девиз: «Einigkeit und Recht und Freiheit (Единство, правоисвобода)». Гимн: «Песнь немцев». Столица: Берлин. Форма правления: Федеративная парламентская республика в составе 16 равноправных субъектов – федеральных земель. Государственные праздники: 3 октября – День Единства, 31 октября – День Реформации. География Северная часть представляет собой сформировавшуюся во время ледникового периода низменную равнину (Северо-Германская низменность). В центральной части к низменности с юга примыкают покрытые лесом предгорья, а южнее начинаются Альпы (самая высокая точка на территории Германии – гора Цугшпитце, 2985 м). По территории Германии протекает множество рек, наиболее крупными из них являются Рейн, Дунай, Эльба, Везер и Одер. Реки соединены каналами, наиболее известный из них – Кильский, обеспечивающий прямое сообщение между Балтийским и Северным морями. Самое крупное озеро в Германии – Боденское, его площадь – 540 кв. км, а глубина – 250 м. Климат Германия находится в умеренном климатическом поясе. По-настоящему экстремальные природные явления (сильные засухи, штормы, сильный мороз или жара) относительно редки. В последние годы серьезный ущерб наносят наводнения. Средняя температура в июле +19С, в январе 0С. Среднегодовая температура: +5С /+10С. Население Германия – самая населенная страна Евросоюза, и вторая в Европе после Российской Федерации. Почти 90% населения проживают в городах и прилегающих к ним урбанизированных районах. Численность населения крупнейших городов: Берлин – 3,3 млн.чел.; Гамбург – 1,8 млн. чел.; Мюнхен – 1,3 млн. чел. 20% населения – иммигранты или их потомки в первом поколении. В землях Бранденбург и Саксония проживают лужицкие сербы (100 тыс. чел.), в северных районах земли ШлезвигГольштейн – датчане (50 тыс. чел.). Русские в Германии Одним из наиболее привлекательных мест для русской аристократии в XIX в. стал германский курорт Баден-Баден. Его частыми гостями были князья Гагарины, Волконские, Меньшиковы, Трубецкие, Вяземские, а также великие русские писатели И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, написавший свой роман «Игрок» именно после посещения Баден-Бадена. В начале XX в. одним из «проводников» русской культуры в Германии века стала русская эмиграция. Начало этому было положено высылкой из России осенью 1922 г. выдающихся философов (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Н.О. Лосский), историков (Л.П. Карсавин, А.А. Кизеветтер), литераторов (Ю.И. Айхенвальд, М.А. Осоргин) и т.д.; многие из них обосновались в Германии. Религия Свобода совести и вероисповедания гарантирована конституцией. Большинство населения – христиане, в т.ч. католики – 32,4%, лютеране – 32%, православные – 1,1%. Доля мусульман – 3,8%. Около 30% населения (большей частью на Востоке) – атеисты. Выдающиеся представители нации Репутация немцев как музыкальной нации базируется на таких именах, как Бах, Гендель, Бетховен, Брамс, Вагнер. Немецкие писатели Гёте, Шиллер, Т. и Г. Манн, Ремарк, Г.Белль, Г.Грасс, драматург Брехт, художники А.Дюрер, К.Д.Фридрих, М.Либерман, архитектор Шинкель, философы Кант, Гегель, Маркс, Ницше оставили большой след в мировой культуре. В настоящее время во всем мире известны имена скрипачки А.-С. Муттер, дирижера Г. фон Караяна, пианиста и дирижера Д. Баренбойма, тенора Д. Фишера-Дискау. Традиционная немецкая кухня Страна славится сосисками и пивом. Первое упоминание об особом напитке на основе ячменя в Германии датируется 736 г. Пиво производится в соответствии с «Уложением о чистоте» от 1516 г., изданным баварским герцогом Вильгельмом VI в г. Ингольштадте. Поскольку в средние века пиво производили в основном монастыри, некоторые сорта пива сохранили свои «монастырские» названия (например, «Пауланер», «Францисканер»). В настоящее время страна располагает огромным количеством пивоварен, в том числе небольшими, находящимися в частном семейном владении. К традиционным блюдам, помимо сосисок с кислой капустой, относится свиная ножка с красной капустой и картофельные клецки. 6 Интересные цифры и факты о Германии - II Наука и культура Из 80 германских лауреатов Нобелевской премии 68 получили ее за заслуги в естественных науках или медицине. Первую в мире Нобелевскую премию по физике получил Рентген «за новый вид излучения». Кох, Планк, Эйнштейн и Гейзенберг стали следующими лауреатами. В числе всемирно известных немецких изобретателей следует назвать Гуттенберга (книгопечатание), Дизеля (дизельный двигатель), Даймлера (мотоцикл), Боша (автомобильная свеча зажигания), а также уже упоминавшихся Рентгена и Коха. В лабораториях концерна «Байер» был впервые получен аспирин. Технология производства марципана, одного популярнейших кондитерских изделий, принадлежит кондитерам из ганзейского города Любека. Старейшим высшим учебным заведением является университет Карла Рупрехта в Гейдельберге, основанный в 1386 г. В настоящее время в Германии насчитывается 394 высших учебных заведения, в т.ч.104 университета. В стране работают всемирно известные научные общества (им. Планка, Гельмгольца, Лейбница, Фраунгофера, Германское исследовательское объединение и т.д.). Основной государственный орган в сфере научных исследований – Министерство образования и исследований ФРГ. Расходы федерального бюджета Германии на науку и образование – более 16 млрд. евро в год. ФРГ располагает большим количеством культурных организаций: около 5 тыс. музеев (из них 500 художественных), 300 театров, свыше 100 музыкальных и оперных театров, порядка 130 профессиональных оркестров и 7,5 тыс. библиотек. Самым известным культурным учреждением является Берлинский «Остров музеев». Расходы федерального бюджета Германии на науку и образование – около 17 млрд.евро в год, на культуру – около 1,7 млрд. евро в год. Транспорт Германия отличается высоким уровнем развития всех видов транспорта. Основу транспортной системы составляют железные дороги, перевозящие в год около 2 млрд. пассажиров. Их протяженность – более 39 тыс. км. Главной водной транспортной артерией Германии является Рейн. Речные бассейны Рейна и Дуная связаны друг с другом каналом. Главный германский аэропорт, крупнейший во всей континентальной Европе, находится во Франкфуртена-Майне. Протяженность автодорог всех классов превышает 230 тыс. км, из них автобаны – около 12 тыс. км. Самыми крупными транспортными узлами являются большие города (Берлин, Мюнхен, Гамбург, Бремен, Бонн, Кёльн и Франкфурт). Расходы федерального бюджета Германии на транспортную сеть – около 21 млрд.евро в год. Вооруженные силы / Бундесвер ФРГ – одна из самых активных стран НАТО, обеспечивающая значительую долю личного состава для миротворческих операций альянса. В вооруженных силах Германии – ок. 181 тыс. человек. Расходы федерального бюджета Германии на оборону – 33,26 млрд. евро (2013 г.). Спорт Германия гордится своими достижениями в области спорта. Сборная страны по футболу - 4-кратный чемпион мира. Имена выдающихся германских спортсменов – автогонщика М.Шумахера, гребца каноэ Б.Фишера, пловцов М.Гросса и Б.Штеффен, теннисистов Б.Бекера и Ш.Граф, футболистов Ф.Беккенбауэра, Л.Маттеуса, Герда и Томаса Мюллеров, фигуристки К. Витт, боксера М. Шмелинга, биатлонистки М.Нойнер – известны всем, кто интересуется спортом. На летней Олимпиаде-2012 в Лондоне сборная Германия в общем медальном зачете заняла шестое место (после США, Китая, Великобритании, России, Южной Кореи). На зимней Олимпиаде-2014 в Сочи Германия также стала 6-й, позади России, Норвегии, Канады, США и Нидерландов. Расходы федерального бюджета Германии на спорт – около 130 млн. евро в год. 7 SWOT-анализ российско-германского экономического сотрудничества Сильные стороны Положительная роль России в воссоединении Германии, принадлежность России и Германии к группе G8 и G20, поддержка вступления России в ВТО и ОЭСР со стороны Германии. Высокий уровень взаимного доверия на уровне руководства России и Германии, регулярность встреч на высшем уровне. Наличие двусторонних механизмов развития торгово-экономического сотрудничества, включая российско-германскую Рабочую группу по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ), Германо-российскую внешнеторговую палату, сотрудничество госбанков «Внешэкономбанк» и «КфВ». Взаимная дополняемость и зависимость экономик. Россия – стратегический поставщик энергоресурсов (доля России в импорте нефти и газа в ФРГ – около 40%) и перспективный рынок сбыта. Германия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров России и важнейшим поставщиком высокотехнологического оборудования, необходимого для модернизации российской экономики. Большое количество германских предприятий, представленных на российском рынке (более 6,2 тыс.), в т.ч. осуществление крупных инвестиций в России ведущими германскими концернами («БАСФ», «Клаас», «Кнауф», «Метро», «ОБИ», «Сименс», «Фольксваген», «Э.ОН»,). Наличие крупных двусторонних проектов (строительство газопровода «Северный поток» из России в Германию, развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения в России, расширение и модернизация аэропорта «Пулково»). Слабые стороны Высокие транзитные и конъюнктурные риски при экспорте российских энергоносителей, составляющих основу поставок России в Германию. Отсутствие нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и Евросоюзом, способного повысить эффективность регулирования взаимоотношений сторон по сравнению с действующим СПС. Узость товарной номенклатуры российского экспорта, крайне низкий удельный вес товаров с высокой долей добавленной стоимости (готовых изделий конечного потребления). Низкий уровень сертификации продукции российских компаний по международным стандартам. По мнению германских предпринимателей, приток иностранных инвестиций в Россию сдерживается прежде всего из-за: • бюрократизма, • коррупции, • непрозрачности таможенных процедур, • недостатков процедур технического регулирования/сертификации. Угрозы Возможности Превращение российско-германской торговли из традиционно профицитной для России в устойчиво дефицитную (в результате снижения стоимостных объемов экспорта нефти и газа в Германию вследствие падения цен на энергоносители и торможения роста физических объемов их поставок, а также невозможности быстрого наращивания российского экспорта товаров с высокой долей добавленной стоимости). Сокращение физического объема экспорта российских энергоносителей вследствие: диверсификации ФРГ импорта энергоносителей (увеличение поставок из Норвегии, Нидерландов, стран Ближнего Востока); реализации ФРГ политики снижения зависимости от ископаемых энергоносителей за счет повышения энергоэффективности и широкого использования возобновляемых источников энергии; - политических причин. Обострение конкуренции России с другими странами, активно развивающими экономическое сотрудничество с Германией в настоящее время или способными сделать это в будущем. Расширение сотрудничества в реализации совместных проектов развития инфраструктуры в отраслях ТЭК и транспорта на территории Германии и третьих стран. Наращивание российского экспорта услуг по разработке программного обеспечения для германских заказчиков. Разработка и реализация совместных проектов, нацеленных на повышение энергоэффективности и расширение использования возобновляемых источников энергии. Увеличение доли несырьевого экспорта за счет продукции, произведенной в рамках промышленной кооперации, в том числе путем поставок на рынки третьих стран. Развитие сотрудничества в области атомной энергетики через создание СП между ГК «Росатом» и концерном «Сименс», включая реализацию проектов в третьих странах. Развитие научно-технического сотрудничества в результате участия России в создании европейского рентгеновского лазера на свободных электронах и проведения исследований в сферах ядерных, космических и нанотехнологий. 8 ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИКИ ГЕРМАНИИ В 2013 г. Внешние факторы: 1) стабилизация экономики в странах ЕС и еврозоны с помощью специальных многомиллиардных фондов. С лета 2013 г. статистика фиксирует во многих странах ЕС постепенное улучшение макроэкономических показателей. В 4-м квартале 2013 г. положительную динамику экономического роста продемонстрировали все пять крупнейших экономик валютного союза: Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерланды. 2) Внешнеторговые факторы: а) рост германского экспорта в страны ЕС, особенно в Польшу и Великобританию; б) начало переговоров (весна 2013 г.) о заключении договора о свободной торговле – Трансатлантического соглашения о партнерстве между ЕС и США (TransAtlanticPartnership, TAP), к концу 2014 г. ожидается завершение подготовки проекта этого документа. 3) Суверенный кредитный рейтинг Германии: международные рейтинговые агентства подтвердили ее наивысший рейтинг «ААА» со стабильным прогнозом. Обосновывая принятые решения, агентства ссылались на высокую конкурентоспособность германской продукции, стабильную бюджетную политику федерального правительства, способность германской экономики преодолевать крупные финансовые шоки, а также ее привлекательность для инвесторов. Внутренние факторы: 1) парламентская избирательная кампания: выборы в бундестаг Германии, состоявшиеся 22 сентября 2013 г. привели к формированию правительства «большой коалиции»: блок ХДС/ХСС + СДПГ. Коалиционный договор (соглашение) былпарафированХДС/ХСС и СДПГ 27 ноября 2013 г. Выполнение содержащихся в нем обещаний приведет к росту государственных расходов, по оценкам экспертов, на 23 млрд. евро в ближайшие 4 года. Между тем, повышений налогов не предусмотрено, а к 2015 г. планируется свести полностью сбалансированный государственный бюджет. 2) Энергетика: возобновляемые источники, получающие государственные субсидии, и дешевый уголь вытесняют природный газ в генерации электричества и замещают атомную энергетику; 3) Занятость: число занятых в Германии увеличилось до 42 млн., число безработных уменьшилось 2,9 млн. человек. Благодаря рекордной трудовой занятости объем потребления в стране увеличился на 0,9%. 4) Демография и иммиграция. По оценкам Федерального статистического ведомства, население в ФРГ выросло в 2013 г. в третий год подряд и теперь составляет 80,8 млн. человек (на начало 2013 г. было 80,5 млн.). Главная причина – постоянно растущее число иммигрантов. Наплыв дешевой рабочей силы из стран Южной и Восточной Европы в Германию провоцирует дальнейший демпинг заработной платы, особенно в секторе низкооплачиваемых работ. 9 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ФРГ Табл. 1. Совокупный внешнеторговый оборот ФРГ, товарооборот и оборот услуг Показатель 2009 2010 2011 2012 Изменение 2013/2009 2013/2012 2013 млрд. евро % Совокупный 1 822 2 129 2 365 2 431 2 435 133,7 100,2 внешнеторговый оборот ФРГ в т.ч.: 1 468 1 749 1 964 2 002 1 990 135,6 99,4 Товарооборот 354 380 401 429 445 125,7 103,7 Оборот услуг Источники: Федеральное статистическое ведомство Германии и Германский федеральный банк. Примечание: данные ежегодно корректируются. Удельный вес 2009 2013 100,0 100,0 80,6 19,4 81,7 18,3 Табл. 2. Совокупный внешнеторговый оборот ФРГ, экспорт и импорт Показатель 2009 2010 2011 2012 млрд. евро 2013 Изменение Удельный вес 2013/2009 2013/2012 2009 2013 % Совокупный 1 822 2 129 2 365 2 431 2 435 133,7 100,2 внешнеторговый оборот ФРГ в т.ч.: 1. Экспорт товаров и 977 1 141 1 261 1 309 1 316 134,8 100,6 услуг из ФРГ, в т.ч.: 803 952 1 061 1 096 1 094 136,2 99,8 1.1. Экспорт товаров 173 189 199 213 223 128,3 104,4 1.2. Экспорт услуг 2. Импорт товаров и 845 988 1 104 1 122 1 119 132,4 99,7 услуг в ФРГ, в т.ч.: 665 797 903 906 896 134,8 98,9 2.1. Импорт товаров 181 191 202 216 223 123,3 103,1 2.2. Импорт услуг Источники: Федеральное статистическое ведомство Германии и Германский федеральный банк. Примечание: данные ежегодно корректируются. 100,0 100,0 53,6 54,1 44,1 9,5 44,9 9,1 46,4 45,9 36,5 9,9 36,8 9,1 Табл. 3. Двадцать основных товаров внешнеторгового товарооборота ФРГ Товарная позиция Код 2910 8900 2120 2932 3030 0610 0620 2014 1920 2651 2016 2620 Товарооборот 2012 2013 млрд. евро Название Автомобили и автомобильные моторы Прочие товары Специальные фармацевтические вещества и фармацевтические изделия Иные части и принадлежности для автомобилей Воздушные и космические транспортные средства Нефть Природный газ, включая сжиженный газ Прочие органическое сырье и органические химикаты Нефтепродукты Контрольно-измерительная техника Пластмассы в первичных формах Устройства для обработки данных и периферийные 10 Удельный вес, 2013 Изменение, 2013/2012 % 184,19 133,37 179,39 157,42 9,0 7,9 97,4 118,0 84,91 84,84 4,3 99,9 72,84 67,90 59,83 46,74 45,57 44,58 39,84 38,18 36,53 74,18 68,52 55,95 48,35 45,13 44,92 39,54 38,31 34,13 3,7 3,4 2,8 2,4 2,3 2,3 2,0 1,9 1,7 101,8 100,9 93,5 103,4 99,0 100,8 99,3 100,3 93,4 устройства 2410 2059 2630 2611 2811 Чугун, сталь и ферросплавы Прочие химические изделия Телекоммуникационная техника Электронные элементы Двигатели внутреннего сгорания и турбины Электромоторы, генераторы, трансформаторы и их части Прочие машины без отраслевой специализации Устройства для распределения электроэнергии 34,66 29,65 28,59 29,99 26,57 30,96 30,53 27,93 27,62 24,91 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 89,3 103,0 97,7 92,1 93,7 24,92 23,54 1,2 94,4 22,54 21,74 22,84 22,65 1,1 1,1 101,3 104,2 Всего 20 основных товаров товарооборота 1 073,14 1 081,65 54,4 100,8 Всего товарооборот Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии. 2 001,69 1 989,97 100,0 99,4 2711 2829 2712 Табл. 4. Двадцать основных товаров экспорта из ФРГ Экспорт товаров из ФРГ 2012 2013 млрд. евро Товарная позиция Код Название 2910 8900 Автомобили и автомобильные моторы Прочие товары Специальные фармацевтические вещества и фармацевтические изделия Иные части и принадлежности для автомобилей Воздушные и космические транспортные средства Контрольно-измерительная техника Прочие органическое сырье и органические химикаты Пластмассы в первичных формах Прочие химические изделия Двигатели внутреннего сгорания и турбины Прочие машины без отраслевой специализации Устройства для распределения электроэнергии Нефтепродукты Чугун, сталь и ферросплавы Машины для прочих отраслей промышленности Электромоторы, генераторы, трансформаторы и их части Электронные элементы Подшипники, коробки передач, шестерни и приводные узлы Устройства для обработки данных и периферийные устройства Прочие насосы и компрессоры 2120 2932 3030 2651 2014 2016 2059 2811 2829 2712 1920 2410 2899 2711 2611 2815 2620 2813 Всего 20 основных товаров экспорта Всего экспорт товаров Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии. 11 Удельный вес, 2013 Изменение, 2013/2012 % 137,99 68,15 135,36 77,65 12,4 7,1 98,1 113,9 52,61 53,42 4,9 101,5 44,81 40,93 26,63 23,32 22,77 17,78 19,20 17,68 15,26 15,67 16,55 15,27 46,11 40,09 26,73 23,45 23,07 18,64 18,11 18,04 15,86 15,03 14,69 14,45 4,2 3,7 2,4 2,1 2,1 1,7 1,7 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 102,9 97,9 100,3 100,6 101,3 104,8 94,4 102,0 103,9 95,9 88,8 94,7 15,22 14,30 1,3 94,0 13,89 13,67 1,2 98,4 13,46 13,21 1,2 98,1 13,84 13,14 1,2 95,0 12,36 12,78 1,2 103,4 603,37 607,79 55,6 100,7 1 095,77 1 093,81 100,0 99,8 Табл. 5. Двадцать основных товаров импорта в ФРГ Импорт товаров в ФРГ 2012 2013 млрд. евро Товарная позиция Код Название 8900 0610 2910 0620 Прочие товары Нефть Автомобили и автомобильные моторы Природный газ, включая сжиженный газ Специальные фармацевтические вещества и фармацевтические изделия Нефтепродукты Воздушные и космические транспортные средства Иные части и принадлежности для автомобилей Прочие органическое сырье и органические химикаты Устройства для обработки данных и периферийные устройства Телекоммуникационная техника Чугун, сталь и ферросплавы Пластмассы в первичных формах Электронные элементы Контрольно-измерительная техника Прочие химические изделия Прочая верхняя одежда Электромоторы, генераторы, трансформаторы и их части Алюминий и алюминиевые полуфабрикаты Электронная техника для развлечений Удельный вес, 2013 Изменение, 2013/2012 % 65,22 59,73 46,20 37,95 79,77 55,89 44,03 37,76 8,9 6,2 4,9 4,2 122,3 93,6 95,3 99,5 32,30 31,42 3,5 97,3 28,92 26,97 28,03 22,25 29,89 28,43 28,07 21,67 3,3 3,2 3,1 2,4 103,4 105,4 100,1 97,4 22,70 20,99 2,3 92,5 16,77 18,11 15,41 16,10 13,20 11,87 10,53 16,48 16,27 15,24 13,95 12,82 11,89 10,74 1,8 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 98,3 89,8 98,9 86,7 97,1 100,2 101,9 9,70 9,23 1,0 95,2 9,76 10,24 9,22 8,55 1,0 1,0 94,6 83,5 Всего 20 основных товаров импорта 501,96 502,32 56,1 100,1 Всего импорт товаров Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии. 905,93 896,16 100,0 98,9 2120 1920 3030 2932 2014 2620 2630 2410 2016 2611 2651 2059 1413 2711 2442 2640 12 Табл. 6. Показатели внешней товарной торговли ФРГ, географическая структура Внешнеторговый товарооборот Континент, группа стран, страна 2012 2013 млрд. евро Европа, в т.ч. Экспорт товаров из ФРГ Удельный Изменение, вес, 2013 2013/2012 % 2012 2013 млрд. евро Удельный вес, 2013 Сальдо для ФРГ Импорт товаров в ФРГ Изменение, 2013/2012 % 2012 2013 млрд. евро Удельный Изменение, вес, 2013 2013/2012 % 2012 2013 млрд. евро 1 380,36 1 382,68 69,5 100,2 751,06 748,82 68,5 99,7 629,30 633,86 70,7 100,7 121,75 114,96 1 127,17 1 137,99 57,2 101,0 622,67 623,11 57,0 100,1 504,49 514,88 57,5 102,1 118,18 108,23 878,53 882,27 44,3 100,4 490,56 489,49 44,8 99,8 387,98 392,78 43,8 101,2 102,58 96,71 46,08 44,92 2,3 97,5 21,94 22,06 2,0 100,6 24,15 22,86 2,6 94,7 -2,21 -0,80 209,25 205,94 10,3 98,4 128,70 130,92 12,0 101,7 80,55 75,02 8,4 93,1 48,15 55,90 138,04 136,90 6,9 99,2 86,97 88,38 8,1 101,6 51,07 48,53 5,4 95,0 35,90 39,85 Азия, в т.ч. 347,50 340,60 17,1 98,0 179,63 179,54 16,4 99,9 167,87 161,06 18,0 95,9 11,76 18,48 Китай 145,28 140,40 7,1 96,6 66,75 67,03 6,1 100,4 78,53 73,38 8,2 93,4 -11,78 -6,35 Япония 39,05 36,62 1,8 93,8 17,14 17,13 1,6 99,9 21,91 19,50 2,2 89,0 -4,77 -2,37 18,50 15,83 0,8 85,6 14,44 12,47 1,1 86,3 4,05 3,36 0,4 82,9 10,39 9,11 2 001,7 1 990,0 100,0 99,4 1 095,8 1 093,8 100,0 99,8 905,9 896,2 100,0 98,9 189,84 197,66 Евросоюз, в т.ч. Еврозона Африка Америка, в т.ч. США Австралия и Океания Всего товары Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии. 13 Табл. 7. Двадцать главных торговых партнеров ФРГ Страна Франция Нидерланды Китай США Великобритания Италия Австрия Швейцария Бельгия Польша Россия Чехия Испания Венгрия Япония Швеция Турция Норвегия Дания Словакия Внешнеторговый товарооборот ФРГ 2013 Изменение, Удельный 2013/2012 Млрд. вес Место евро % 164,56 160,33 140,40 136,90 117,95 100,82 92,98 85,52 81,19 78,07 76,52 64,11 55,13 36,93 36,62 34,67 33,76 30,19 27,10 22,93 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8,27 8,06 7,06 6,88 5,93 5,07 4,67 4,30 4,08 3,92 3,85 3,22 2,77 1,86 1,84 1,74 1,70 1,52 1,36 1,15 98,6 102,7 96,6 99,2 101,6 97,4 100,0 98,6 99,5 104,3 94,6 100,5 101,6 106,5 93,8 99,4 104,9 86,8 103,3 102,6 Млрд. евро 100,34 71,08 67,03 88,38 75,69 53,30 56,15 47,32 42,28 42,29 36,11 31,02 31,35 17,40 17,13 20,69 21,52 8,27 15,60 10,65 Экспорт из ФРГ 2013 Изменение, Удельный 2013/2012 вес Место % 1 4 5 2 3 7 6 8 10 9 11 13 12 16 17 15 14 30 18 21 Весь мир 1 989,97 100,00 99,4 1 093,81 Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии. Примечание: в таблицу включены 20 главных стран-партнеров по товарообороту ФРГ в 2013 году. 14 9,17 6,50 6,13 8,08 6,92 4,87 5,13 4,33 3,87 3,87 3,30 2,84 2,87 1,59 1,57 1,89 1,97 0,76 1,43 0,97 100,00 97,5 101,0 100,4 101,6 103,3 96,0 99,2 96,7 96,5 101,1 94,8 99,1 101,0 107,4 99,9 98,1 107,1 97,2 104,8 103,0 99,8 Млрд. евро 64,23 89,25 73,38 48,53 42,26 47,52 36,83 38,20 38,91 35,78 40,42 33,09 23,79 19,53 19,50 13,99 12,23 21,91 11,50 12,27 896,16 Импорт в ФРГ 2013 Изменение, Удельный 2013/2012 вес Место % 3 1 2 4 6 5 10 9 8 11 7 12 13 15 16 17 19 14 20 18 7,17 9,96 8,19 5,41 4,72 5,30 4,11 4,26 4,34 3,99 4,51 3,69 2,65 2,18 2,18 1,56 1,37 2,45 1,28 1,37 100,00 100,3 104,1 93,4 95,0 98,7 99,1 101,1 101,1 103,0 108,3 94,5 101,8 102,5 105,7 89,0 101,5 101,4 83,4 101,3 102,2 98,9 ТОРГОВЛЯ РОССИИ И ГЕРМАНИИ Табл.8. Торговая статистика в динамике: в млрд. евро 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 январьапрель 2013 года январьапрель 2014 года Оборот ФРГ-РФ 57,05 69,40 45,81 58,14 75,34 80,51 76,52 25,295 24,418 рост в % к предыдущему году н.д. +21,65 - 34,0 +26,92 +29,58 +6,90 - 4,94 100% 96,53% Доля России в товарообороте страны пребывания, в % 3,56 3,88 3,12 3,29 3,84 4,01 3,85 н.д. н.д. Экспорт ФРГ в РФ 28,16 32,31 20,62 26,36 34,45 38,05 36,10 11,944 10,274 рост в % к предыдущему году н.д. +15,15 - 36,18 +27,84 + 30,69 + 10,45 - 5,12 100% 86,02% Доля России в экспорте страны пребывания, в % 3,16 3,28 2,56 2,73 3,25 3,47 3,30 н.д. н.д. Импорт из РФ в ФРГ 28,89 37,09 25,19 31,78 40,89 42,46 40,42 13,351 14,086 рост в % к предыдущему году н.д. + 28,38 - 32,08 + 26,16 +28,67 + 3,84 - 4,80 100% 105,50% Доля России в импорте страны пребывания, в % 4,08 4,60 3,79 3,94 4,51 4,67 4,51 н.д. н.д. Сальдодля России 0,73 4,78 4,57 5,42 6,44 4,41 4,32 1,407 3,812 Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии. 15 Табл. 9 . Двадцать основных товаров экспорта из ФРГ в РФ Товарная позиция Код Название Автомобили и автомобильные моторы Иные части и принадлежности для автомобилей Специальные фармацевтические вещества и фармацевтические 2120 изделия 8900 Прочие товары 2829 Прочие машины без отраслевой специализации 2651 Контрольно-измерительная техника 2920 Кузова, кузовные детали и принадлежности 2892 Машины для горнодобычи и строительства и их части 2016 Пластмассы в первичных формах 2899 Машины для прочих отраслей промышленности 3030 Воздушные и космические транспортные средства 2813 Прочие насосы и компрессоры 2620 Устройства для обработки данных и периферийные устройства 2712 Устройства для распределения электроэнергии 2830 Машины для сельского и лесного хозяйства 2059 Прочие химические изделия 2822 Подъемные механизмы и машины 2751 Бытовая электротехника и ее части 2042 Средства гигиены и ароматные вещества 2841 Металлообрабатывающие станки и их части Всего 20 основных товаров экспорта из ФРГ в РФ Всего экспорт из ФРГ в РФ 2910 2932 Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии. 16 Экспорт Удельный Изменение, из ФРГ в РФ вес, 2013 2013/2012 2012 2013 млрд. евро % 5,57 4,37 12,1 78,4 2,27 2,24 6,2 98,6 1,77 1,94 5,4 109,9 1,66 0,97 0,90 0,80 0,95 0,77 0,74 0,38 0,57 0,61 0,60 0,71 0,56 0,67 0,59 0,49 0,48 22, 06 38,05 1,46 1,03 0,88 0,84 0,79 0,73 0,71 0,70 0,67 0,60 0,59 0,57 0,57 0,56 0,55 0,52 0,52 20,80 36,10 4,1 2,8 2,4 2,3 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 57,6 100,0 88,4 103,4 98,2 104,3 83,5 94,8 95,3 182,3 117,5 97,9 97,9 80,9 100,5 83,9 93,5 105,8 107,7 94,3 94,9 Табл. 10. Двадцать основных товаров импорта из РФ в ФРГ Импорт из РФ в ФРГ 2012 2013 млрд. евро Товарная позиция Код Название 0610 0620 1920 2444 0510 2442 Нефть Природный газ, включая сжиженный газ Нефтепродукты Медь и медные полуфабрикаты Каменный уголь Алюминий и алюминиевые полуфабрикаты Прочие неорганическое сырье и неорганические химикаты Прочие цветные металлы и полуфабрикаты из цветных металлов Чугун, сталь и ферросплавы Прочие товары Драгоценные металлы и полуфабрикаты из драгметаллов Удобрения и азотные соединения Стальные профили Прочие органическое сырье и органические химикаты Пиломатериалы и строганая древесина Синтетический каучук в первичных формах Фанерные, древесноволокнистые, древесностружечные плиты Шины, в т.ч. восстановленные Пластмассы в первичных формах Бумага и картон 2013 2445 2410 8900 2441 2015 2431 2014 1610 2017 1621 2211 2016 1712 Всего 20 основных товаров импорта из РФ в ФРГ Всего импорт из РФ в ФРГ Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии. 17 Удельный вес, 2013 Изменение, 2013/2012 % 21,49 10,60 3,50 1,38 1,03 0,59 18,08 11,20 4,75 1,09 0,99 0,70 44,7 27,7 11,8 2,7 2,5 1,7 84,1 105,7 135,7 79,2 96,4 117,5 0,28 0,39 1,0 140,5 0,66 0,39 1,0 58,6 0,40 0,41 0,34 0,17 0,15 0,11 0,14 0,15 0,35 0,30 0,21 0,17 0,14 0,14 0,12 0,11 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 86,0 73,0 60,4 99,4 93,7 118,7 87,5 75,2 0,09 0,10 0,2 107,4 0,08 0,075 0,087 0,08 0,073 0,069 0,2 0,2 0,2 101,1 97,2 78,9 41,74 39,44 97,6 94,5 42,46 40, 42 100,0 95,2 Табл. 11. Основные товарные группы экспорта Германии: роль России (2013 год) 10 основных товаров экспорта из ФРГ, Код 2910 2120 2932 2651 2829 2712 2899 2711 2620 2813 Название Автомобили и автомобильные моторы Специальные фармацевтические вещества и изделия Иные части и принадлежности для автомобилей Контрольно-измерительная техника Прочие машины без отраслевой специализации Устройства для распределения электроэнергии Машины для прочих отраслей промышленности Электромоторы, генераторы, трансформаторы и их части Устройства для обработки данных и периферийные устройства Прочие насосы и компрессоры Экспорт товаров всего: Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии. 18 2013 в т.ч. Доля РФ в Совокупный экспорт совокупном экспорт из из ФРГ в экспорте из ФРГ РФ ФРГ млрд. евро % 135,36 4,37 3,2 53,42 1,94 3,6 46,11 2,24 4,9 26,73 0,88 3,3 18,04 1,00 5,6 15,86 0,59 3,7 14,45 0,71 4,9 14,30 0,48 3,3 13,14 0,60 4,6 12,78 1 093,8 0,67 36,1 5,2 3,3 Табл. 12. Основные товарные группы импорта Германии: роль России (2013 год) 2013 20 основных товаров импорта в ФРГ, товарная позиция Код 0610 0620 1920 3030 2014 2410 2016 2651 2711 2442 Название Нефть Природный газ, включая сжиженный газ Нефтепродукты Воздушные и космические транспортные средства Прочие органическое сырье и органические химикаты Чугун, сталь и ферросплавы Пластмассы в первичных формах Контрольно-измерительная техника Электромоторы, генераторы, трансформаторы и их части Алюминий и алюминиевые полуфабрикаты Импорт товаров всего: Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии. 19 Доля РФ в Совокупный в т.ч. совокупном импорт в импорт из импорте в ФРГ РФ в ФРГ ФРГ млрд. евро % 55,89 18,08 32,3 37,76 11,20 29,7 29,89 4,75 15,9 28,43 0,05 0,2 21,67 0,13 0,6 16,27 15,24 12,82 0,35 0,07 0,04 2,1 0,5 0,3 9,23 0,03 0,3 9,22 0,70 7,6 896,2 40,42 4,51 Главную роль в товарной торговле Германии с Россией в разрезе групп отраслей играет энергетика: она лидирует в обороте и импорте (46,1% и 86,7% в 2013 г. соответственно). Иерархия остальных групп отраслей такова: - отрасли инвестиционных товаров занимают второе место по обороту (26,7%) и первое место по экспорту (55,6%); - отрасли сырья, материалов и полуфабрикатов находятся на третьем месте по обороту (17,0%) и на вторых местах по экспорту (23,7%) и импорту (11,0%), - на отрасли потребительских товаров приходится 8,9% оборота, 18,1% экспорта. Сельское хозяйство и нераспределенные по группам отраслей товары существенного значения не имеют. В 2013 г. основную долю показателей германо-российской товарной торговли в разрезе отраслей материального производства сформировали пять отраслей - нефте/газодобывающая, машиностроительная, автомобильная, химическая, электронная, а именно1: - по товарообороту ФРГ-РФ (совокупная доля указанных ниже трех отраслей – 59,1%): ● нефте- и газодобыча (38,3%), ● машиностроение (10,8%), ● автомобилестроение (10,0%); - по экспорту товаров из ФРГ в РФ (совокупная доля указанных ниже трех отраслей – 52,3%): ● машиностроение (22,5%), ● автомобилестроение и автокомпоненты (21,0%), ● химическая промышленность (8,8%); - по импорту товаров в ФРГ из РФ: ● нефте- и газодобыча (72,4%); 1 По товарообороту, экспорту, импорту и сальдо указаны по мере убывания отрасли с наибольшими объемами соответствующих показателей, совокупная доля которых составляет в 2013 году более 50%; в скобках для каждой отрасли приведена ее доля в соответствующем итоговом показателе в 2013 году. 20 Табл. 13. Показатели внешней товарной торговли ФРГ-РФ, товарная структура по степени обработки товаров Товарная группа Код Название 1 - 4 Продовольствие Товарооборот ФРГ-РФ Удельный Изменение, 2012 2013 вес, 2013 2013/2012 млрд. евро % Экспорт товаров из ФРГ в РФ Удельный Изменение, 2012 2013 вес, 2013 2013/2012 млрд. евро % Импорт товаров из РФ в ФРГ Удельный Изменение, 2012 2013 вес, 2013 2013/2012 млрд. евро % 2,064 1,814 2,4 87,9 1,865 1, 605 4,4 86,0 0,199 0,210 0,5 105,4 5 Сырье 33,462 30.581 40,0 91,4 0,127 0,113 0,3 88,9 33,335 30,468 75,4 91,4 6 Полуфабрикаты Готовые изделия промежуточного потребления Готовые изделия конечного потребления Возвращенные и замененные товары 7, 664 8,137 10,6 106,2 0,677 0,562 1,6 83,1 6, 988 7,575 18,7 108,4 4,301 4,054 5,3 94,3 2, 961 2, 799 7,8 94,5 1,340 1,255 3,1 93,7 33,163 31,743 41,5 31,000 85,9 95,7 0,757 0,743 1,8 98,2 0,215 0,195 0,3 90,7 0,068 0,029 0,1 41,8 0,146 0,166 0,4 113,5 80,51 76, 52 100,0 95,04 38,05 36, 1 100,0 94,9 42,46 40, 42 100,0 95,20 7 8 9 Всего товары 95,7 32, 405 Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии. 21 Табл. 14. Внешняя торговля России с Германией в январе-мае 2013-2014 гг. (по данным ФТС России) тыс.долл.США Ко д Т Н ВЭ Д Оборот Наименование Экспорт Импорт 2014 г. в % к 2013 г. январь-май 2013 г. в%к итогу январь-май 2014 г. в%к итогу январь-май 2013 г. в%к итогу январь-май 2014 г. в%к итогу январь-май 2013 г. в%к итогу январь-май 2014 г. в%к итогу Оборот Экспорт Импорт ВСЕГО 28 650 351,5 100 29 646 100,3 100 14 435 696,2 100 15 873 776,0 100 14 214 655,2 100 13 772 324,3 100 103,5 110,0 96,9 01 ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ 6 018,5 0,0 14 003,6 0,0 428,9 0,0 17,5 0,0 5 589,6 0,0 13 986,0 0,1 232,7 4,1 250,2 02 МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮСКИ И ПРОЧИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ; ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ; ЛУКОВИЦЫ,КОРНИ И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ;СРЕЗАННЫ Е ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗЕЛЕНЬ ОВОЩИ И HЕКОТОРЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ 153 072,4 0,5 39 864,6 0,1 1 214,5 0,0 153 072,4 1,1 38 650,1 0,3 26,0 7 514,5 0,0 8 260,5 0,0 5 530,0 0,0 6 417,7 0,0 1 984,5 0,0 1 842,8 0,0 109,9 116,1 92,9 106 815,8 0,4 77 498,7 0,3 42,5 0,0 113,6 0,0 106 773,3 0,8 77 385,0 0,6 72,6 267,4 72,5 6 492,8 0,0 4 878,9 0,0 3 427,2 0,0 4 335,7 0,0 3 065,5 0,0 543,3 0,0 75,1 126,5 17,7 5 366,4 0,0 9 850,3 0,0 5 366,4 0,0 9 850,3 0,1 183,6 13 184,0 0,0 15 323,6 0,1 13 049,9 0,1 13 342,6 0,1 116,2 03 04 05 06 07 134,0 0,0 1 981,0 22 0,0 25,2 183,6 1 478,0 102,2 08 09 10 11 12 13 14 15 16 СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ОРЕХИ; КОЖУРА ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ ИЛИ КОРКИ ДЫНЬ КОФЕ, ЧАЙ, МАТЕ, ИЛИ ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ, И ПРЯНОСТИ ЗЛАКИ 14 127,7 0,0 10 834,4 0,0 1 851,2 0,0 3 572,1 0,0 12 276,5 0,1 7 262,3 0,1 76,7 193,0 59,2 12 371,1 0,0 15 761,1 0,1 816,9 0,0 897,7 0,0 11 554,3 0,1 14 863,4 0,1 127,4 109,9 128,6 1 708,4 0,0 38 828,2 0,1 64,6 0,0 37 291,9 0,2 1 643,8 0,0 1 536,2 0,0 2 272,7 57 735,4 93,5 ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНОКРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; СОЛОД; КРАХМАЛЫ; ИНУЛИН;ПШЕНИЧНАЯ КЛЕЙКОВИНА МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ; ПРОЧИЕ СЕМЕНА,ПЛОДЫ И ЗЕРНО; ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И РАСТЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ; СОЛОМА И ФУРАЖ ШЕЛЛАК ПРИРОДHЫЙ HЕОЧИЩЕHHЫЙ; КАМЕДИ, СМОЛЫ И ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СОКИ И ЭКСТРАКТЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕТЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ; ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ;ГОТОВ ЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ; ВОСКИ ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, РЫБЫ ИЛИ РАКООБРАЗНЫХ, МОЛЛЮСКОВ ИЛИ ПРОЧИХ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 9 593,7 0,0 13 298,2 0,0 722,9 0,0 299,2 0,0 8 870,8 0,1 12 999,0 0,1 138,6 41,4 146,5 52 678,3 0,2 49 877,5 0,2 5 295,4 0,0 4 102,3 0,0 47 383,0 0,3 45 775,2 0,3 94,7 77,5 96,6 9 229,7 0,0 8 477,0 0,0 9 229,7 0,1 8 477,0 0,1 91,8 91,8 76,9 0,0 84,5 0,0 101,0 15 587,2 0,1 15 807,9 0,1 4 326,3 3 158,4 0,0 2 435,3 0,0 0,8 6,8 0,0 76,9 0,0 77,7 0,0 109,9 0,0 3 360,7 0,0 11 261,0 0,1 12 447,2 0,1 101,4 77,7 110,5 0,0 269,9 0,0 3 157,6 0,0 2 165,4 0,0 77,1 31 900,1 68,6 23 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА КАКАО И ПРОДУКТЫ ИЗ НЕГО ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА ЗЛАКОВ,МУКИ, КРАХМАЛА ИЛИ МОЛОКА;МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ,ОРЕХОВ ИЛИ ПРОЧИХ ЧАСТЕЙ РАСТЕНИЙ РАЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И УКСУС ОСТАТКИ И ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;Г ОТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ТАБАК И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ ТАБАКА СОЛЬ; СЕРА; ЗЕМЛИ И КАМЕНЬ; ШТУКАТУРHЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗВЕСТЬ И ЦЕМЕНТ РУДЫ, ШЛАК И ЗОЛА 12 034,0 0,0 12 536,3 0,0 2 479,1 0,0 1 529,5 0,0 9 554,8 0,1 11 006,8 0,1 104,2 61,7 115,2 55 728,2 0,2 63 720,8 0,2 4 066,8 0,0 3 970,1 0,0 51 661,4 0,4 59 750,7 0,4 114,3 97,6 115,7 67 272,4 0,2 66 877,8 0,2 1 788,3 0,0 1 847,6 0,0 65 484,2 0,5 65 030,2 0,5 99,4 103,3 99,3 22 287,7 0,1 23 425,2 0,1 6 306,7 0,0 6 774,8 0,0 15 981,0 0,1 16 650,4 0,1 105,1 107,4 104,2 141 922,2 0,5 141 912,2 0,5 945,7 0,0 2 622,7 0,0 140 976,5 1,0 139 289,5 1,0 100,0 277,3 98,8 55 215,6 0,2 61 606,8 0,2 7 601,9 0,1 10 278,6 0,1 47 613,7 0,3 51 328,2 0,4 111,6 135,2 107,8 63 509,9 0,2 60 137,0 0,2 13 776,8 0,1 14 747,5 0,1 49 733,0 0,3 45 389,6 0,3 94,7 107,0 91,3 8 910,4 0,0 18 783,9 0,1 236,8 0,0 1 311,8 0,0 8 673,6 0,1 17 472,1 0,1 210,8 554,0 201,4 10 993,3 0,0 14 502,9 0,0 2 443,3 0,0 3 674,9 0,0 8 550,0 0,1 10 828,0 0,1 131,9 150,4 126,6 7 487,5 0,0 5 445,2 0,0 6 654,0 0,0 4 412,9 0,0 833,5 0,0 1 032,3 0,0 72,7 66,3 123,8 ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОHКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА;ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ; СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ,РАДИОАКТ ИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЛИ ИЗОТОПОВ ОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 12 138 525,4 42,4 13 312 211,0 44,9 12 040 457,2 83,4 13 228 451,4 83,3 98 068,2 0,7 83 759,6 0,6 109,7 109,9 85,4 259 340,9 0,9 122 446,5 0,4 217 912,0 1,5 74 685,5 0,5 41 428,9 0,3 47 761,0 0,3 47,2 34,3 115,3 248 275,5 0,9 264 855,0 0,9 16 577,0 0,1 16 519,8 0,1 231 698,6 1,6 248 335,2 1,8 106,7 99,7 107,2 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ УДОБРЕНИЯ 1 135 413,3 4,0 1 010 536,9 3,4 4 071,3 0,0 1 324,5 0,0 1 131 342,0 8,0 1 009 212,4 7,3 89,0 32,5 89,2 97 368,4 0,3 96 118,3 0,3 94 227,9 0,7 92 638,0 0,6 3 140,5 0,0 3 480,3 0,0 98,7 98,3 110,8 ЭКСТРАКТЫ ДУБИЛЬНЫЕ ИЛИ КРАСИЛЬНЫЕ; ТАННИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; КРАСИТЕЛИ, ПИГМЕНТЫ И ПРОЧИЕ КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА; КРАСКИ И ЛАКИ; ШПАТЛЕВКИ И ПРОЧИЕ МАСТИКИ; ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КРАСКА, ЧЕРНИЛА, ТУШЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА И РЕЗИНОИДЫ; ПАРФЮМЕРНЫЕ,КОСМ ЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ ТУАЛЕТНЫЕ СРЕДСТВА МЫЛО, ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСКУССТВЕННЫЕ И ГОТОВЫЕ ВОСКИ, СОСТАВЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ИЛИ ПОЛИРОВКИ, СВЕЧИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПАСТЫ ДЛЯ ЛЕПКИ, ПЛАСТИЛИН, "ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ВОСК" И ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ СОСТАВЫ БЕЛКОВЫЕ ВЕЩЕСТВА; МОДИФИЦИРОВАННЫ Е КРАХМАЛЫ; КЛЕИ; ФЕРМЕНТЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА; ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ; СПИЧКИ; ПИРОФОРНЫЕ СПЛАВЫ;НЕКОТОРЫЕ ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА ФОТО- И КИНОТОВАРЫ 189 875,6 0,7 178 769,5 0,6 1 542,6 0,0 891,2 0,0 188 332,9 1,3 177 878,3 1,3 94,2 57,8 94,4 215 940,5 0,8 215 059,3 0,7 2 523,1 0,0 2 409,4 0,0 213 417,4 1,5 212 649,9 1,5 99,6 95,5 99,6 140 082,0 0,5 139 648,9 0,5 91,2 0,0 218,3 0,0 139 990,8 1,0 139 430,6 1,0 99,7 239,4 99,6 53 610,1 0,2 54 985,9 0,2 320,9 0,0 7,1 0,0 53 289,1 0,4 54 978,7 0,4 102,6 2,2 103,2 563,3 0,0 964,2 0,0 26,2 0,0 50,5 0,0 537,2 0,0 913,7 0,0 171,2 192,9 170,1 9 063,0 0,0 10 045,1 0,0 142,1 0,0 93,5 0,0 8 920,9 0,1 9 951,6 0,1 110,8 65,8 111,6 ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 288 558,7 1,0 306 489,3 1,0 1 938,2 0,0 4 921,6 0,0 286 620,5 2,0 301 567,7 2,2 106,2 253,9 105,2 25 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ КАУЧУК, РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ HИХ HЕОБРАБОТАHHЫЕ ШКУРЫ (КРОМЕ HАТУРАЛЬHОГО МЕХА) И ВЫДЕЛАННАЯ КОЖА ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ; ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И УПРЯЖЬ; ДОРОЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ДАМСКИЕ СУМКИ И АHАЛОГИЧHЫЕ ИМ ТОВАРЫ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ КИШОК ЖИВОТНЫХ (КРОМЕ ВОЛОКНА ИЗ ФИБРОИНА ШЕЛКОПРЯДА) НАТУРАЛЬНЫЙ И ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ;ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ ПРОБКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ HЕЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМЫ, АЛЬФЫ ИЛИ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ; КОРЗИНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МАССА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ИЗ ДРУГИХ ВОЛОКНИСТЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗHЫХ МАТЕРИАЛОВ; РЕГЕНЕРИРУЕМЫЕ БУМАГА ИЛИ КАРТОH (МАКУЛАТУРА И ОТХОДЫ) БУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ, ГАЗЕТЫ, РЕПРОДУКЦИИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;Р УКОПИСИ, МАШИНОПИСНЫЕ ТЕКСТЫ И ПЛАНЫ 787 493,4 2,7 783 303,7 2,6 42 919,5 0,3 25 391,0 0,2 744 573,9 5,2 757 912,7 5,5 99,5 59,2 101,8 251 684,3 0,9 221 859,1 0,7 41 535,9 0,3 32 772,1 0,2 210 148,5 1,5 189 087,0 1,4 88,1 78,9 90,0 1 017,8 0,0 997,4 0,0 362,0 0,0 553,7 0,0 655,8 0,0 443,7 0,0 98,0 153,0 67,7 11 935,6 0,0 10 588,0 0,0 3 490,9 0,0 3 263,6 0,0 8 444,7 0,1 7 324,3 0,1 88,7 93,5 86,7 39 578,3 0,1 4 655,4 0,0 38 689,1 0,3 3 877,1 0,0 889,2 0,0 778,3 0,0 11,8 10,0 87,5 162 394,5 0,6 191 793,5 0,6 96 610,3 0,7 129 447,3 0,8 65 784,2 0,5 62 346,1 0,5 118,1 134,0 94,8 201,6 0,0 164,3 0,0 0,0 0,0 201,6 0,0 164,3 0,0 81,5 40,8 0,0 45,4 0,0 25,4 0,0 32,3 0,0 15,5 0,0 13,1 0,0 111,3 127,5 84,8 26 979,8 0,1 20 042,2 0,1 19 678,5 0,1 15 487,1 0,1 7 301,2 0,1 4 555,0 0,0 74,3 78,7 62,4 278 557,4 1,0 272 302,7 0,9 36 633,8 0,3 62 685,5 0,4 241 923,6 1,7 209 617,2 1,5 97,8 171,1 86,6 33 378,3 0,1 26 534,9 0,1 2 149,7 0,0 2 143,6 0,0 31 228,7 0,2 24 391,4 0,2 79,5 99,7 78,1 26 81,5 50 ШЕЛК 47,5 0,0 32,5 0,0 8,4 0,0 47,5 0,0 24,1 0,0 68,4 51 ШЕРСТЬ, ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ;ПРЯЖА И ТКАНЬ, ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА ХЛОПОК 798,4 0,0 979,2 0,0 276,0 0,0 499,7 0,0 522,3 0,0 479,5 0,0 122,6 181,0 91,8 1 580,3 0,0 1 185,9 0,0 73,9 0,0 106,1 0,0 1 506,4 0,0 1 079,8 0,0 75,0 143,6 71,7 ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА;БУМАЖНАЯ ПРЯЖА И ТКАНИ ИЗ БУМАЖHОЙ ПРЯЖИ ХИМИЧЕСКИЕ HИТИ; ПЛОСКИЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ НИТИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА ВАТА, ВОЙЛОК ИЛИ ФЕТР И НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ;СПЕЦИАЛ ЬНАЯ ПРЯЖА; БЕЧЕВКИ, ВЕРЕВКИ, КАHАТЫ И ТРОСЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ HИХ КОВРЫ И ПРОЧИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТКАНИ; ТАФТИНГОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; КРУЖЕВА; ГОБЕЛЕНЫ; ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ВЫШИВКИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОПИТАННЫЕ, С ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ДУБЛИРОВАННЫЕ; ТЕКСТИЛЬHЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТЕХHИЧЕСКОГО HАЗHАЧЕHИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАHИЯ 746,7 0,0 619,2 0,0 606,9 0,0 493,8 0,0 139,8 0,0 125,5 0,0 82,9 81,4 89,8 6 582,4 0,0 5 394,1 0,0 485,4 0,0 691,3 0,0 6 097,0 0,0 4 702,8 0,0 81,9 142,4 77,1 14 609,2 0,1 8 108,0 0,0 0,4 0,0 163,6 0,0 14 608,8 0,1 7 944,4 0,1 55,5 37 678,8 54,4 16 051,6 0,1 16 610,7 0,1 1 280,8 0,0 1 037,0 0,0 14 770,9 0,1 15 573,7 0,1 103,5 81,0 105,4 2 315,4 0,0 1 605,0 0,0 34,6 0,0 78,3 0,0 2 280,7 0,0 1 526,7 0,0 69,3 226,0 66,9 1 386,8 0,0 690,5 0,0 2,8 0,0 3,0 0,0 1 384,0 0,0 687,5 0,0 49,8 108,6 49,7 14 985,1 0,1 23 114,0 0,1 46,9 0,0 11,7 0,0 14 938,2 0,1 23 102,3 0,2 154,2 25,0 154,7 1 827,2 0,0 1 110,6 0,0 1,0 0,0 9,6 0,0 1 826,2 0,0 1 101,1 0,0 60,8 1 001,9 60,3 52 53 54 55 56 57 58 59 60 27 50,7 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИHHОГО ИЛИ РУЧHОГО ВЯЗАHИЯ ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ, КРОМЕ ТРИКОТАЖНЫХ МАШИHHОГО ИЛИ РУЧHОГО ВЯЗАHИЯ ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; HАБОРЫ; ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬHЫЕ ИЗДЕЛИЯ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕHИИ; ТРЯПЬЕ ОБУВЬ, ГЕТРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ИХ ДЕТАЛИ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ИХ ЧАСТИ ЗОНТЫ, СОЛHЦЕЗАЩИТHЫЕ ЗОHТЫ, ТРОСТИ,ТРОСТИСИДЕНЬЯ, ХЛЫСТЫ, КНУТЫ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ИХ ЧАСТИ ОБРАБОТАHHЫЕ ПЕРЬЯ И ПУХ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕРЬЕВ ИЛИ ПУХА; ИСКУССТВЕHHЫЕ ЦВЕТЫ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВОЛОСА ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ, ГИПСА, ЦЕМЕНТА, АСБЕСТА, СЛЮДЫ ИЛИ АHАЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 15 172,0 0,1 14 836,5 0,1 62,5 0,0 32,4 0,0 15 109,5 0,1 14 804,1 0,1 97,8 51,9 98,0 15 619,4 0,1 10 130,9 0,0 178,7 0,0 67,8 0,0 15 440,8 0,1 10 063,1 0,1 64,9 38,0 65,2 31 137,7 0,1 29 357,3 0,1 7 147,4 0,0 6 553,8 0,0 23 990,3 0,2 22 803,5 0,2 94,3 91,7 95,1 17 073,6 0,1 15 369,5 0,1 23,8 0,0 183,7 0,0 17 049,9 0,1 15 185,8 0,1 90,0 771,8 89,1 2 142,7 0,0 1 744,7 0,0 17,0 0,0 6,8 0,0 2 125,8 0,0 1 738,0 0,0 81,4 40,0 81,8 283,7 0,0 227,0 0,0 4,0 0,0 1,1 0,0 279,7 0,0 225,9 0,0 80,0 27,3 80,8 362,9 0,0 505,6 0,0 0,0 0,0 362,9 0,0 505,6 0,0 139,3 47 255,8 0,2 36 960,8 0,1 11 898,5 0,1 802,5 0,0 35 357,3 0,2 36 158,2 0,3 78,2 6,7 102,3 40 444,2 0,1 51 405,8 0,2 3 263,3 0,0 5 264,0 0,0 37 180,9 0,3 46 141,8 0,3 127,1 161,3 124,1 55 916,5 0,2 58 830,7 0,2 11 975,6 0,1 14 742,9 0,1 43 940,9 0,3 44 087,8 0,3 105,2 123,1 100,3 28 139,3 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 ЖЕМЧУГ ПРИРОДНЫЙ ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ, ДРАГОЦЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, МЕТАЛЛЫ, ПЛАКИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ, И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; БИЖУТЕРИЯ; МОНЕТЫ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 183 781,5 0,6 68 360,7 0,2 174 964,5 1,2 64 668,2 0,4 8 817,0 0,1 3 692,4 0,0 37,2 37,0 41,9 594 900,4 2,1 448 837,6 1,5 515 668,1 3,6 323 945,9 2,0 79 232,3 0,6 124 891,7 0,9 75,4 62,8 157,6 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕДЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ НИКЕЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО АЛЮМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО СВИНЕЦ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО ЦИНК И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО ОЛОВО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО ПРОЧИЕ НЕДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ; МЕТАЛЛОКЕРАМИКА; ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, НОЖЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЛОЖКИ И ВИЛКИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ; ИХ ЧАСТИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ 378 445,7 1,3 350 691,4 1,2 10 590,8 0,1 12 974,7 0,1 367 855,0 2,6 337 716,7 2,5 92,7 122,5 91,8 492 244,6 1,7 518 163,6 1,7 452 567,8 3,1 482 693,8 3,0 39 676,8 0,3 35 469,8 0,3 105,3 106,7 89,4 3 658,9 0,0 3 821,3 0,0 128,6 0,0 159,6 0,0 3 530,3 0,0 3 661,6 0,0 104,4 124,2 103,7 129 678,6 0,5 144 673,0 0,5 66 213,5 0,5 78 494,6 0,5 63 465,0 0,4 66 178,4 0,5 111,6 118,5 104,3 13 143,8 0,0 11 796,7 0,0 12 883,9 0,1 11 586,1 0,1 259,9 0,0 210,6 0,0 89,8 89,9 81,0 1 893,7 0,0 2 180,4 0,0 5,6 0,0 4,1 0,0 1 888,1 0,0 2 176,3 0,0 115,1 72,8 115,3 4 135,4 0,0 414,8 0,0 3 368,5 0,0 766,9 0,0 414,8 0,0 10,0 84 275,6 0,3 63 591,9 0,2 73 806,8 0,5 53 976,8 0,3 10 468,8 0,1 9 615,2 0,1 75,5 73,1 91,8 141 142,4 0,5 137 327,7 0,5 1 117,8 0,0 1 095,2 0,0 140 024,7 1,0 136 232,5 1,0 97,3 98,0 97,3 119 670,5 0,4 124 733,6 0,4 1 324,5 0,0 1 190,5 0,0 118 346,0 0,8 123 543,1 0,9 104,2 89,9 104,4 3 728 667,8 13,0 4 113 208,9 13,9 168 001,1 1,2 663 148,5 4,2 3 560 666,8 25,0 3 450 060,4 25,1 110,3 394,7 96,9 29 54,1 85 86 87 88 89 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩ АЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯ ЩАЯ АППАРАТУРА, АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА, ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЛОКОМОТИВЫ ИЛИ МОТОРНЫЕ ВАГОНЫ ТРАМВАЯ, ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ И ИХ ЧАСТИ; ПУТЕВОЕ ОБОРУДОВАHИЕ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ИЛИ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ И ИХ ЧАСТИ;МЕХАНИЧЕСКО Е (ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСК ОЕ) СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАHИЕ ВСЕХ ВИДОВ СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, КРОМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИЛИ ТРАМВАЙHОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, И ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, И ИХ ЧАСТИ СУДА, ЛОДКИ И ПЛАВУЧИЕ КОНСТРУКЦИИ 1 096 982,7 3,8 1 123 107,8 3,8 69 812,2 0,5 223 842,7 1,4 1 027 170,5 7,2 899 265,0 6,5 102,4 320,6 87,5 239 453,1 0,8 21 208,8 0,1 271,7 0,0 271,5 0,0 239 181,4 1,7 20 937,3 0,2 8,9 99,9 8,8 2 912 990,4 10,2 2 663 306,4 9,0 7 973,1 0,1 8 252,8 0,1 2 905 017,3 20,4 2 655 053,6 19,3 91,4 103,5 91,4 69 178,3 0,2 596 247,1 2,0 17 458,4 0,1 24 960,1 0,2 51 719,9 0,4 571 287,0 4,1 861,9 143,0 1 104,6 15 631,5 0,1 85 632,5 0,3 1 541,5 0,0 4 024,7 0,0 14 090,0 0,1 81 607,9 0,6 547,8 261,1 579,2 30 90 91 92 93 94 95 96 97 ИHСТРУМЕHТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕС КИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЧАСЫ ВСЕХ ВИДОВ И ИХ ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЕБЕЛЬ; ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, МАТРАЦЫ, ОСНОВЫ МАТРАЦНЫЕ, ДИВАННЫЕ ПОДУШКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ НАБИВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЕБЕЛИ; ЛАМПЫ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ; СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ, СВЕТОВЫЕ ТАБЛИЧКИ С ИМЕНЕ ИГРУШКИ, ИГРЫ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РАЗНЫЕ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАН ИЯ И АНТИКВАРИАТ 702 346,3 2,5 629 533,7 2,1 58 894,0 0,4 40 391,1 0,3 643 452,3 4,5 589 142,6 4,3 89,6 68,6 91,6 2 879,0 0,0 2 238,8 0,0 128,9 0,0 84,2 0,0 2 750,1 0,0 2 154,6 0,0 77,8 65,4 78,3 4 489,9 0,0 2 266,0 0,0 0,0 0,0 44,5 0,0 4 489,9 0,0 2 221,5 0,0 50,5 103 636,1 49,5 12 665,2 0,0 11 015,0 0,0 6 570,0 0,0 4 951,8 0,0 6 095,2 0,0 6 063,1 0,0 87,0 75,4 99,5 148 164,9 0,5 158 732,7 0,5 19 388,8 0,1 24 269,7 0,2 128 776,1 0,9 134 463,0 1,0 107,1 125,2 104,4 19 198,2 0,1 15 756,9 0,1 4 683,6 0,0 4 837,0 0,0 14 514,7 0,1 10 919,9 0,1 82,1 103,3 75,2 32 070,3 0,1 31 776,6 0,1 35,6 0,0 49,4 0,0 32 034,8 0,2 31 727,2 0,2 99,1 138,8 99,0 87,8 0,0 209,1 0,0 52,8 0,0 185,5 0,0 35,1 0,0 23,5 0,0 238,0 351,5 67,1 31 Табл. 15. Показатели торговли ФРГ-РФ, германская и российская статистика 2011 год Показатель 2012 год статистика статистика ФРГ, евро в статистика ФРГ, евро в статистика статистика переводе на ФРГ, в переводе на РФ, в млрд. ФРГ, в долл. США млрд. евро долл. США (1), долл. США млрд. евро (1), млрд. млрд. долл. долл. 2013 год статистика статистика РФ, в млрд. ФРГ, в долл. США млрд. евро статистика ФРГ, евро в переводе на долл. США (1), млрд. долл. статистика РФ, в млрд. долл. США Товарооборот ФРГ-РФ 75,34 104,8 71,8 80,51 104,0 73,3 76,52 101,6 74,9 Экспорт из ФРГ в РФ 34,45 48,0 37,7 38,05 48,9 38,3 36,10 47,9 37,9 Импорт из РФ в ФРГ Сальдо товарной торговли для ФРГ 40,89 56,8 34,2 42,46 55,1 35,0 40,42 53,7 37,0 - 6,44 -8,8 3,5 - 4,41 -6,2 3,3 - 4,32 -5,8 0,9 (1) Перевод евро в доллар США осуществлен по средневзвешенному курсу за соответствующий год. Источники: Федеральное статистическое ведомство Германии и Федеральная таможенная служба России. 32 Табл. 16. Динамика инвестиций из Германии в Россию (данные Росстата) (в млн. долл. США) Наименование 2011 2012 Поступило Накоплено Поступило Накоплено 2013 Поступило Накоплено Всего 10 264 28 717 7 202 24 988 9 157 21 309 Прямые 1 732 11 361 1 768 10 963 3 974 12 704 Портфельные 1 10 4 10 3 16 Прочие 8 532 17 346 5 430 14 015 5 180 8 589 Табл. 17. Динамика инвестиций из России в Германию (данные Росстата) (в млн. долл. США) Наименование 2011 Поступило 2012 2013 Накоплено Поступило Накоплено Поступило Накоплено Всего 5759 1169 4448 1035 3905 849 Прямые 147 474 246 282 37 179 Портфельные 3 9 0 101 1 98 Прочие 5609 686 4202 652 3867 572 33 Среди стран - инвестиционных партнеров Германии Россия занимает: ● 16-е место по накопленным прямым зарубежным инвестициям ФРГ, в т.ч. 3-е место среди стран с формирующимися рынками (после Китая и Бразилии; от Китая Россия отстает в два раза, от Бразилии – на 20%) и ● 17-е место по накопленным прямым иностранным инвестициям в ФРГ, в т.ч. 2-е место среди стран с формирующимися рынками (после Южной Кореи, опережающей Россию более чем на 1/4). Доля России составляет: - в накопленных прямых зарубежных инвестициях ФРГ – 1,7%; - в накопленных прямых иностранных инвестициях в ФРГ – 0,6%. Таким образом, в сфере инвестиций значение России для Германии заметно ниже, чем в сфере торговли. По сравнению с отраслевой структурой германских инвестиций за рубежом в целом, у инвестиций ФРГ в РФ имеются следующие особенности: • с одной стороны, усиленный акцент: на обрабатывающей промышленности – 49,3% в России и 35,7% в целом (это преобладание обеспечивается в России исключительно за счет группы прочих отраслей, в то время как доли важнейших обрабатывающих отраслей – автомобилестроения, химической промышленности, электротехнической промышленности, машиностроения – в России снижены), а также на торговле/ремонте – 39,0% в России и 16,8% в целом, • с другой стороны – ослабленную роль финансового сектора (11,7% в России и 47,5% в целом). Наиболее крупные германские инвесторы в России: ► обрабатывающая промышленность – Claas (сельскохозяйственная техника), Knauf (стройматериалы), Siemens (энергомашиностроение), Volkswagen (автомобилестроение); ► торговля – Metro (торговые сети «Метро Кэш энд Кэрри», «Реал», «Медиа Маркт», «Сатурн»), Obi (торговая сеть «Оби»); ► финансы – Allianz (страхование); 34 ► прочие отрасли – BASF и E.On (газодобыча, электроэнергетика, трубопроводный транспорт). Германские компании, реализующие в настоящее время инвестиционные проекты в России ▲ Gildemeister (станкостроение) ▲ DPUInvestment (энергоэффективность) ▲ RWE (энергоэффективность) ▲ Tognum (тяжелое машиностроение) ▲ SteinbacherTreuhand (медицинская техника) ▲ Nanohalle (фармацевтика) Наиболее крупные российские инвесторы в Германии: ● обрабатывающая промышленность – «Илим Тимбер Индастри» (деревообработка, дочерние компании Ilim Nordic Timber и Ilim Timber Bavaria), «Оптоган» (электроника, дочерняя компания OptoganLighting); ● «Роснефть» (нефтепереработка, совместное предприятие Ruhr Öl с британской компанией BP), предприниматель В. Юсуфов (судостроение, компания Nordic Yards Holding); ● торговля – «Мечел» (оптовая торговля продукцией черной металлургии, дочерняя компания HBL Holding), ● «Трубная металлургическая компания» (оптовая торговля продукцией трубной промышленности, дочерняя компания TMK Europe); ● финансы – предприниматель Г. Тимченко (страхование, компания SOVAG, принадлежащая инвестиционному фонду VolgaResources); ● прочие отрасли – «Газпром» (газоснабжение, дочерняя компания GazpromGermania), «Совтрансавто» (автомобильные перевозки, дочерняя компания SovtransavtoDeutschland), «РЖД» (железнодорожные перевозки, совместное предприятие TransEurasiaLogistics с германской компанией DeutscheBahn), «Лаборатория Касперского» (программное обеспечение, дочерняя компания KasperskyLabs), «Доктор Веб» (программное обеспечение, дочерняя компания DoctorWebDeutschland), «Яндекс» (программное обеспечение). 35 Табл. 18. Торговля услугами ФРГ–РФ, отраслевая структура Оборот услуг ФРГ-РФ Отрасль 2012 2013 Экспорт услуг из ФРГ в РФ 2012 Импорт услуг из РФ в ФРГ 2013 2012 2013 Сальдо торговли услугами с РФ для ФРГ 2012 2013 млн. евро Пассажирские перевозки Грузовые перевозки Услуги транзитной торговли Страховые услуги Банковские услуги Прочие отрасли услуг н.д. 1 615 551 103 119 4 021 ВСЕГО услуги н.д. 771 551 101 105 2 123 844 н.д. 2 14 1 898 н.д. н.д. -73 551 99 91 225 1 511 Источник: Германский федеральный банк. 36 н.д. 1 783 Мнение германских предпринимателей о развитии бизнеса в России в 2012 – 2013 гг. В феврале 2013 года Восточный комитет германской экономики и Германо-российская внешнеторговая палата опубликовали результаты очередного опроса руководителей крупных компаний ФРГ, действующих в России. Он был нацелен на выявление мнений предпринимателей об условиях инвестирования в РФ в 2012 году, ожиданиях на 2013 год, проблемах дефицита высококвалифицированной рабочей силы и выдачи виз, изменениях в связи с присоединением России к Всемирной торговой организации и других вопросах. Опрос-2012 стал десятым опросом германских компаний, имеющих подразделения в России. Такие опросы проводятся ежегодно с 2004 года, в 2009 году были организованы два опроса. Предыдущий, девятый опрос состоялся в декабре 2011 года. В мероприятии приняли участие представители 135 компаний, 4/5 из них относятся к следующим семи отраслям: - машиностроение – 21%, - консультационные услуги – 14%, - автомобилестроение – 11%, - сельское хозяйство и пищевая промышленность – 9%, - строительство – 9%, - торговля – 9%, - энергетика – 7%. Участники выборки действуют, прежде всего, в Москве и С.-Петербурге (в этих городах расположены соответственно 25 и 10% центральных офисов), их совокупная российская выручка составляет более 13 млрд евро, численность занятых в РФ – 81 тыс. чел. Соответствующие общемировые показатели этих компаний: свыше 460 млрд евро выручки и 2,2 млн. чел. персонала; таким образом, на Россию у них приходится 2,8% оборота и 3,7% занятых. 1. Экономическая ситуация в России Респонденты оценили динамику делового климата в России в 2012 году по сравнению с 2011 годом следующим образом: изменился к лучшему – 50%, остался прежним – 37%, ухудшился – 13%. Прогнозы участников опроса на 2013 год выглядят весьма благоприятно: улучшение – 83% ответов (в т.ч. высокий рост – 7%, низкий рост – 76%), стагнация – 16%, спад – 1%. Соответствующие показатели двух предыдущих мероприятий составили: по итогам завершенного года: в опросе-2011 – 42, 45 и 13%, в опросе-2010 – 63, 28 и 9%; по ожиданиям на следующий год: в опросе-2011 – 71, 25 и 4%, в опросе-2010 – 87, 13 и 0%. Таким образом, позитивные оценки как достигнутого, так и ожидаемого в опросе-2012 выросли относительно предыдущего года, но не достигли уровней двухгодичной давности. Сравнение прогнозов на 2011 и 2012 годы в опросах-2010/2011 и итогов 2011-2012 годов в опросах-2011/2012 свидетельствует о том, что высказанные годом ранее надежды на улучшение конъюнктуры в следующем году оправдались годом позднее лишь наполовину в 2011 году и на 70% в 2012 году. 2. Финансово-экономическое состояние действующих в России компаний и планы развития их бизнеса Подавляющее большинство компаний (64%) рассматривают положение своих дел в России как хорошее (51%) или очень хорошее (13%), 33% – как удовлетворительное, 3% – как плохое. В предыдущие два года картина была тревожнее с точки зрения удельного веса респондентов с плохим состоянием: соотношение между хорошей/очень хорошей, удовлетворительной и плохой оценками составляло 66:25:9 в 2011 году и 50:41:9 в 2010 году. В течение 2013 года 65% респондентов собираются увеличить количество сотрудников в России, 31% сохранят его на прежнем уровне, 4% планируют сокращение персонала. В опросах2010/2011 соответствующие показатели на 2011-2012 годы были 65, 33 и 2% в первом случае и 64, 37 29 и 7% во втором случае. Обозначившееся в 2011 году определенное стремление к экономии трудовых издержек несколько ослабло в 2012 году, однако не сошло на нет. У 47% компаний составлены планы наращивания российских инвестиций в 2013 году, остальные не намереваются активизировать свою инвестиционную деятельность (53%). Общая сумма намечаемых на 2013 год инвестиций превышает 800 млн. евро. В 2011 году доля участников опроса, собиравшихся увеличить свои инвестиции в России в 2012 году, была чуть выше (49%), а объем планировавшихся в 2012 году инвестиций – 880 млн. евро. В 2010 году соответствующие показатели на 2011 год составляли 43% и 700 млн. евро. Таким образом, за последние два года германский бизнес в целом несколько увеличил свою склонность к инвестициям в России, однако кардинальных сдвигов к лучшему в этой сфере не произошло. 3. Необходимость снижения бюрократизма и коррупции, обеспечения прозрачности таможенных процедур Респонденты выделили 13 ключевых проблем развития бизнеса на российском рынке и определили по шкале от нуля (минимум) до четырех (максимум) баллов остроту необходимости проведения реформ в целях их преодоления. Все присвоенные оценки превышают средний двухбалльный уровень, т.е. по мнению германских компаний, требуют активного вмешательства со стороны российского Правительства. Важнейшие проблемы в представлении участников опроса-2012 представлены ниже в порядке убывания остроты: • бюрократизм (3,7 балла), • коррупция, • непрозрачность таможенных процедур, • недостатки процедур технического регулирования/сертификации, • недостатки процедур лицензирования, • протекционизм, • жесткость миграционных/визовых правил, • нехватка квалифицированной рабочей силы, • недостатки проведения конкурсных процедур при осуществлении госзакупок, • слабость стимулирования малого и среднего бизнеса, • слабость финансового рынка, • величина налоговой нагрузки, • жесткость требований к локализации производства (2,5 балла). По сравнению с прошлым годом ничего не изменилось с точки зрения наиболее острых проблем (как и прежде, лидирует та же самая тройка – бюрократизм, коррупция, непрозрачность таможенных процедур). В то же время следует отметить снижение рейтинга жесткости миграционных/визовых правил (перемещение с четвертого места на седьмое) и, напротив, повышение актуальности вопроса с процедурами технического регулирования/сертификации (сдвиг с шестого на четвертое место). 4. Дефицит квалифицированных кадров и визовые процедуры Проблему нехватки качественной рабочей силы германские компании стремятся смягчить прежде всего посредством обучения кадров в рамках компании (59%). Используются и другие средства: привлечение бывших российских граждан, эмигрировавших в развитые страны (экспатриантов) – 15%, сотрудничество с российскими образовательными учреждениями – 13%, переманивание сотрудников у компаний-конкурентов – 13%. Рейтинг ожидаемых респондентами мер российского Правительства в целях преодоления указанной проблемы выглядит следующим образом: модернизация российской системы образования – 48%, введение системы «двойной» профессиональной подготовки (сочетание обучения в профессиональной школе с практикой на предприятии или в офисе) по германскому 38 образцу – 22%, облегчение правил иммиграции для квалифицированных кадров – 18%, совершенствование российского трудового законодательства – 13%. Участники опроса оценили текущий уровень визового обслуживания в российских и германских консульствах от одного (наилучший) до шести (наихудший) баллов. Средние баллы в обоих случаях оказались невысокими, однако у российских консульств в Германии уровень оказался немного выше (3,5), чем у германских консульств в России (3,8). Доли тех, кто отметил ухудшение ситуации с выдачей виз в германских/российских консульствах в 2012 году по сравнению с предыдущим годом, составили 12 и 23% соответственно. Подавляющее большинство представителей германских фирм (80%) считают отмену виз между ЕС и РФ важным или крайне важным средством развития своего бизнеса в России, для 16% этот фактор является не слишком важным, для 4% – не имеет значения. 5. Присоединение России к ВТО, Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, третий президентский срок В.В. Путина: оценка влияния, оказываемого этими факторами на российский бизнес германских компаний Около четырех пятых респондентов (79%) не усматривают в настоящее время какого-либо воздействия вступления России во Всемирную торговую организацию на деятельность руководимых ими компаний. Доли указавших на плюсы/минусы составляют 20% (серьезный выигрыш получили лишь 3%) и 1% соответственно (во время опроса-2011 ухудшения опасались 5% фирм). Ожидания на 2013 год заметно отличаются от текущей ситуации: в 76% случаях возможные последствия определяются как положительные (при этом на значительную выгоду надеются только 4% представителей), в 2% – как отрицательные, в 22% – как нейтральные. К Таможенному союзу (ТС) России, Белоруссии и Казахстана участники опроса относятся в целом индифферентно: 66% из них указывают, что эта организация не влияет на деятельность их российских подразделений, 27% считают ее воздействие позитивным, а 7% – негативным. Точно такое же распределение мнений отмечалось и по результатам предыдущего опроса. Влияние третьего президентского срока В.В. Путина на деловой климат в России оценивается следующим образом: 54% компаний не видят каких-либо изменений, 32% указывают на улучшение, а 14% – на ухудшение (год назад соответствующие показатели были несколько иными, а именно 45:30:25, т.е. нейтральный прогноз оказался заниженным). 6. Плюсы и минусы российского рынка Респонденты выделили 14 факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность российского рынка, и оценили их по шкале от нуля (минимум) до четырех (максимум) баллов. Ниже представлены перечисленные в порядке убывания важности преимущества российского рынка – восемь факторов, получивших оценки выше среднего двухбалльного уровня (самым главным считается фактор перспектив роста рынка и прибыльности бизнеса), а также недостатки российского рынка – шесть факторов с оценками ниже двух баллов (наиболее серьезным считается фактор таможенных процедур). Плюсы: перспективы роста рынка и прибыльность бизнеса (3,1 балла) поведение потребителей налогообложение особые экономические зоны уровень конкуренции квалификация кадровых ресурсов структура издержек доступность информации (2,1 балла) 39 Минусы: процедуры таможенного оформления (1,5 балла) возможности привлечения финансовых ресурсов отношение к бизнесу со стороны государства инфраструктура стандарты и нормы нормативно-правовая база (1,8 балла) По сравнению с результатами опроса-2011 ситуация в целом не изменилась (тогда к плюсам и минусам были отнесены те же самые факторы). В то же время необходимо отметить, что в 2012 году: - с одной стороны, снизились значения таких факторов, как структура издержек (среди сильных сторон) и инфраструктура (среди слабых сторон), которые переместились с третьего на седьмое место и со второго на четвертое место соответственно, - с другой стороны, уровень конкуренции стал пятым по важности достоинством российского рынка (год назад он занимал седьмое место в иерархии положительных факторов). Вероятно, сдвиги в отношении компаний ФРГ к структуре издержек и инфраструктуре свидетельствуют о приближении российского рынка к рынкам развитых стран по этим характеристикам. В то же время присутствие фактора «уровень конкуренции» в списке преимуществ и его укрепление в таком качестве означает, что германские фирмы не только не видят для себя на российском рынке особых соперников, но и стали в последнее время меньше опасаться их появления. 7. Наиболее перспективные отрасли Участники опроса оценили шансы 14 отраслей российской экономики на лидерство по темпам роста в ближайшие годы по шкале от нуля (минимум) до четырех (максимум) баллов. Все отрасли получили оценки выше среднего двухбалльного уровня. Ниже представлен сформированный на основе этих оценок рейтинг отраслей в порядке убывания шансов на лидерство. - Энергетика, включая производство электроэнергии, нефте- и газодобычу (2,8 балла) - Автомобилестроение - Строительство - Логистика и транспорт - Информационные и коммуникационные технологии - Розничная торговля - Здравоохранение - Машиностроение - Консультационные и юридические услуги - Сельское хозяйство и пищевая промышленность - Металлургия - Химическая промышленность - Электротехническая промышленность - Возобновляемая энергетика и энергоэффективные технологии (2,1 балла) Иерархия отраслей несколько изменилась по сравнению с прошлогодней оценкой. По результатам опроса-2012 ведущей отраслью стала традиционная энергетика (вместо автомобилестроения в 2011 году), тогда как место аутсайдера заняла возобновляемая энергетика/энергоэффективные технологии (вместо электротехники). Кроме того, улучшились перспективы строительства и машиностроения (подъем с пятого на третье и с одиннадцатого на восьмое место соответственно), 40 ухудшились прогнозы развития сельского хозяйства/пищевой промышленности (снижение с седьмого места на десятое). 8. Самые привлекательные регионы Германские инвесторы выделили следующие пять регионов в качестве имеющих наилучший инвестиционный климат: Москва, С.-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Нижегородская область. Годом ранее рейтинги двух столиц были теми же, Татарстан и Краснодарский край занимали четвертое-пятое места, а на третьем месте была Калужская область. Краткие выводы Опрос руководителей 135 действующих в России германских компаний показывает, что они: • оценивают развитие российской экономики положительно, однако проявляют заметную сдержанность в прогнозировании скорости экономического роста (50% респондентов отмечают улучшение делового климата в 2012 году, 83% ожидают роста экономики в 2013 году и лишь 1% опасаются спада, в то же время на значительный рост надеются лишь 7% фирм), • считают состояние своего бизнеса в России хорошим или очень хорошим (64% ответов), планируют в 2013 году увеличить персонал своих российских подразделений (65% участников опроса) и инвестировать более 800 млн. евро, но в целом не стремятся решительно повысить свою инвестиционную активность в РФ (более половины, а именно 53% компаний, указывают на отсутствие новых инвестиционных проектов в 2013 году), • выделяют, как и прежде, бюрократизм, коррупцию, непрозрачность таможенных процедур в качестве наиболее острых проблем развития российского рынка, • прилагают усилия к смягчению дефицита квалифицированной рабочей силы главным образом через обучение кадров в рамках компаний (59% респондентов) и ожидают от Правительства РФ конкретных шагов в этой сфере (48% – модернизации российской системы образования, 22% – введения «двойной» профессиональной подготовки наподобие германской системы), • выступают за отмену виз между Евросоюзом и Россией (80% фирм), при этом отзываются о германской практике выдачи виз российским гражданам хуже, чем о российских визовых процедурах по отношению к германским гражданам (по шкале от наилучшего уровня в один балл до наихудшего уровня в шесть баллов – 3,8 и 3,5 балла соответственно), • рассчитывают на проявление в 2013 году позитивного эффекта от присоединения России к ВТО (76% респондентов, в т.ч. только 4% оценивают потенциальную выгоду как серьезную) и нейтрально относятся как к Таможенному союзу (66% компаний), так и к третьему президентству В.В. Путина (54% участников опроса), • считают наиболее существенным недостатком российского рынка процедуры таможенного оформления, самым значительным преимуществом – перспективы роста рынка и прибыльность бизнеса, • прогнозируют на ближайшие годы самые высокие темпы роста в традиционной энергетике и автомобилестроении, самые низкие – в возобновляемой энергетике/энергоэффективных технологиях и электротехнике, • проявляют усиленное внимание к Татарстану и Краснодарскому краю (наряду с сохранением традиционной заинтересованности в Москве и С.-Петербурге). 41 Программа действий «Проекты-маяки российско-германского экономического сотрудничества в рамках инициативы «Партнерство для модернизации» 42 43 44