Обзор рынка полипропилена России
advertisement
КОРТЕС Март 2013 года Конференция «Полипропилен 2013» Настоящая презентация предоставлена исключительно для ознакомления. Запрещено любое копирование, распространение, а также полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения ИАЦ «КОРТЕС». В 2012 году производство полипропилена Растущий спрос обеспечивался увеличением импорта. сократилось на 3%. Основные показатели рынка полипропилена тыс.т Изменение 2012 г./2011 г. 1 000 881 799 81 800 682 600 660 88 400 -15 271 183 200 65 50 2011 г. 2012 г. -22 2008 г. 2009 г. Производство 2010 г. Экспорт Конференция «Полипропилен 2013» Импорт -50 - 50 тыс.т Потребление КОРТЕС 100 Действующие мощности по производству ПП Нефтехимические кластеры Волжский Северо-Западный Каспийский Западно-Сибирский Восточно-Сибирский Дальневосточный тыс.т 900 850 800 100 700 600 НПП Нефтехимия Уфаоргсинтез Уфаоргсинтез 110 НПП Нефтехимия 120 Ставролен 500 130 400 300 Томскнефтехим 180 Полиом Полиом 200 100 210 Нижнекамскнефтехим 0 Ставролен Нижнекамскнефтехим Конференция «Полипропилен 2013» Томскнефтехим КОРТЕС В 2012 году при снижении совокупного производства полипропилена на 22 тыс.тонн выпуск сополимеров вырос на 75%. Структура производства полипропилена по видам, 2012 г. Производство ПП по производителям Тыс.т 700 600 500 400 300 4% 200 16% 100 2008 660 тыс.т 2009 2010 122 82 Ставролен 211 210 НКНХ 128 136 Томскнефтехим 114 107 НПП Нефтехимия 106 125 Уфаоргсинтез 2011 2012 КИМ, % 81% 80% 98% 95% 102% 99% Производство ПП по видам Тыс.т 700 18 56 600 27 103 500 400 Гомополимеры Блок-сополимеры Стат-сополимеры 608 300 Стат-сополимеры Блок-сополимеры 530 200 Гомополимеры 100 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Источник : оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полипропилен 2013» 2012 г. КОРТЕС Недостаток предложения ПП на внутреннем рынке послужил причиной сокращения отгрузок на экспорт. Основные экспортные потоки были направлены в страны СНГ. Динамика экспорта полипропилена Структура экспорта полипропилена, 2012 г. 120 Гомополимеры Тыс.т 100 94% Прочие 80 З. Европа 60 Бл.Восток ЮВА 40 20 50 42 2011 2012 СНГ 2008 2009 2010 5% 1% Сополимеры 10 Гомополимеры 8 Блок-сополимеры 6 Рандом-сополимеры 4 Тыс.т Прочие СНГ 7 2 3 2008 Конференция «Полипропилен 2013» 2009 2010 2011 2012 КОРТЕС Сокращение предложения российского гомополимера привело к росту поставок по импорту на 42%. Закупки сополимеров увеличились на 58%. Структура импорта полипропилена, 2012 г. 16% Импорт по регионам-отправления Гомополимеры 4% 180 19% 150 61% 23 Прочие Тыс.т 120 11 25 90 Бл.и Ср.Восток 43 ЮВА 60 Гомополимеры * Блок-сополимеры Рандом-сополимеры Прочие сополимеры* Европа 30 *включая компаунды 78 82 2011 г. 2012 г. СНГ 2008 г. 2009 г. 2010 г. Источник : оценка ИАЦ «КОРТЕС» Структура импорта ПП по регионам мира в 2012 г. СНГ 30% 120 90 Европа 45% Тыс.т ЮВА 16% Прочие 9% Сополимеры 20 Прочие 60 12 ЮВА 77 30 Европа 52 - 2008 г. Конференция «Полипропилен 2013» 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. КОРТЕС Импорт полипропилена по компаниям-производителям в 2012 году Суммарный импорт * – 257.0 тыс.т. Сополимеры 105.4 тыс.т. Гомополимеры 151.6 тыс.т. Туркменбашинский КНПЗ - 40% +83% Borealis - 9% +65% LyondellBasell - 6% -18% Линик - 6% Borealis - 21% +41% LyondellBasell - 16% +6% SABIC - 12% +108% Hyosung - 10% - INEOS - 8% -13% Exxonmobil - 4% +83% -80% Sabic - 4% +961% GS Caltex - 4% +48% Chemelot - 4% - Прочие (менее 4%)- 32% +235% Прочие (менее 4%) - 26% +51% * Без учета Беларуси и Казахстана Источник : оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полипропилен 2013» КОРТЕС Крупнейшие получатели импорта*, тыс.т Трейдеры Переработчики Трансхим, Москва Дио Пласт, Казань НПО Промполимер, Москва Европластик, МО Мерлон, МО Икотрейд, Москва Корос, Москва Центрополимер, Москва Химпартнеры, Москва и другие… Биаксплен, Нижегородская область НПП Полипластик, Москва Алкоа СИ-ЭС-АЙ Восток, МО Форесия Технопласт Аутомотив, Н.Новгород Группа Полипластик, МО Исратэк С, МО Каменскхимволокно, Ростовская область и другие… 21 19 12 10 8 4 4 4 4 8 8 5 5 4 4 4 Прочие получатели импорта (менее 3.5 тыс.т) • 133 тыс. т * Без учета Беларуси и Казахстана Конференция «Полипропилен 2013» КОРТЕС В последние годы отрицательные значения внешнеторгового баланса России росли. Гомополимер тыс.т 200 Внешнеторговый баланс России по полипропилену 150 тыс.т 100 300 28 50 - 200 -50 -100 100 -50 -55 -59 -150 2008 2009 2010 2011 -118 2012 Торговый баланс -13 -100 -95 -112 -200 Экспорт Сополимер тыс.т 150 -117 Импорт 100 -220 50 -300 2008 2009 2010 2011 - 2012 -50 Торговый баланс Импорт Экспорт -46 -40 -100 -58 -58 -102 -150 2008 2009 Торговый баланс Конференция «Полипропилен 2013» 2010 Импорт 2011 2012 Экспорт КОРТЕС Потребление гомополимеров в 2012 году сократилось на 3%. Спрос на блок- и рандомсополимеры увеличился в 1.9 и 1.6 раза соответственно. Рост был обеспечен как российской, так и зарубежной продукцией. Потребление по происхождению Структура потребления полипропилена по видам, 2012 год Гомополимер тыс.т 800 666 648 600 116 165 Импортный 400 200 550 483 2011 2012 Российский - 74% 2010 17% Блок-сополимер тыс.т 200 8% 1% 152 100 2010 Гомополимеры * Блок-сополимеры Рандом-сополимеры Прочие сополимеры* *Включая компаунды тыс.т 82 52 33 49 100 2011 2012 Импортный Российский Рандом-сополимер 100 70 45 50 Источник : оценка ИАЦ «КОРТЕС» 43 Импортный 17 27 Российский 2011 2012 28 2010 Конференция «Полипропилен 2013» КОРТЕС В 2012 году крупнейшими секторами потребления являлись литьевые изделия, пленка и пленочные волокна и нити. Структура потребления ПП в РФ, 2012 г. (оценка по марочному ассортименту) прочие 1% трубный 9% литьевой 32% волоконный 10% пленочные волокна и нити 28% пленочный 20% Источник : оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полипропилен 2013» КОРТЕС Ценовая конъюнктура рынка гомополимеров, 2012 год Спотовые цены в Москве на российский гомополимер (рафия) Основные события 80 75 2011 тыс.руб/т вкл. НДС 75 2012 2013 •Начало активного сезона 2012 года образованием дефицита ПП и ростом цен ознаменовалось •Недостатку предложения способствовали: 70 65 60 64 64 62 59 54 55 55 50 Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек - простой «Ставролена» в течение 3-х месяцев - прекращение поставок полипропилена ЛИНИК - сложности с выгрузкой туркменской продукции в начале сезона из-за плохих погодных условий в порту Астрахани •Существенным фактором для стабилизации ситуации стало возобновление работы «Ставролена» при полной загрузке мощностей. Рост предложения приостановил повышение цен •В течение активного сезона цены на российском рынке держались на высоком уровне, в т.ч. и в связи с увеличением доли импорта из стран дальнего зарубежья Цены в РФ, Европе и Азии на гомополимер (рафия) 2200 Импорт гомополимеров, тыс.т 1700 2012 9 44 23 29 $/t 60 2011 1200 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 2011 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 2012 Западная Европа (FD NWE) Юго-Восточная Азия (CFR CMP) Цены производителей РФ, без НДС 4 Кв. 33 42 26 11 4 1 Кв. 2013 Источник: «КОРТЕС» Конференция «Полипропилен 2013» Туркменистан 60 Украина 120 Европа ЮВА 180 Прочие КОРТЕС Ценовая конъюнктура рынка сополимеров, 2012 год Цены российских производителей на сополимеры тыс.руб/т вкл. НДС Цены в РФ, Европе и Азии на сополимеры $/t руб. 85 55 2500 45 2000 35 1500 25 1000 79 75 70 71 65 68 33 31 55 Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 2011 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 2012 Западная Европа (FD NWE) 2013 Юго-Восточная Азия (CFR CMP) курс $, 2012 Цены производителей, без НДС Конференция «Полипропилен 2013» 1 Кв. 2013 2012 Источник: «КОРТЕС» 4 Кв. КОРТЕС Запуск завода «Полиом» События и их влияние на конъюнктуру рынка : Мощность 180 тыс.т/год; SPHERIPOL, Basell • В феврале 2013 г. запущен новый производитель ПП завод «Полиом». Его продукция уже предлагается на рынке. Старт производства 11 февраля 2013 г. • С увеличением предложения отечественного продукта в активный сезон возможно снижение цен или замедление традиционных темпов их роста Первые выпущенные марки PP H030 переходные и • С вводом в строй «Тобольск-Полимера» (500 тыс.т/год) ожидается профицит отечественного гомополимера на рынке Стоимость рафии начале марта 61.5 – 63 тыс.руб./т вкл. НДС •Уже в текущем году возможен рост экспорта и снижение импорта гомополимеров -Ввод 2-ой линии мощностью 85 тыс.т/год •В связи с ожидаемым избытком предложения гомополимеров, российские производители, вероятно, продолжат наращивать выпуск сополимеров Планы на будущее в GP -Выпуск сополимеров Ждём новостей о запуске «Тобольск-Полимера» ! •Можно ожидать достаточно быстрого процесса импортозамещения продукцией новых производителей, учитывая следующие факторы: - на новых мощностях будет выпускаться марочный ассортимент отвечающий современным требованиям потребителей - принимая во внимание большой опыт Компании «Сибур» в реализации ПП, можно ожидать активного внедрения продукции «Тобольск-Полимера» на российском рынке •Увеличение доли отечественного продукта в потреблении, с более низким ценовым уровнем относительно продукции из дальнего зарубежья, может благоприятно сказаться как на общем уровне цен на российском рынке, так и на темпах роста спроса Конференция «Полипропилен 2013» КОРТЕС Заявленные мощности по производству ПП к 2020 г. Нефтехимические кластеры - Новое предприятие - Конфигурация проекта уточняется - Действующее предприятие. Расширение имеющихся и ввод новых мощностей Каспийский Северо-Западный Волжский Западно-Сибирский ОНК Уфаоргсинтез 100 тыс.т/г. + … Тобольск-Полимер 500 тыс.т/г. ЗапСибНефтехим 500 тыс.т/г. Балтийский НХК 270 тыс.т/г. Восточная НХК НПП Нефтехимия 110 тыс.т/г. 3.3 0.9 2020 г. Ожидаемый прирост Дальневосточный Газпром нефтехим Салават 380 тыс.т/г. мощн.нового проекта уточняются 4.2 млн.т Восточно-Сибирский 800 тыс.т/г. Нижнекамскнефтехим 590 тыс.т/г. Томскнефтехим 210 тыс.т/г. Полиом 265 тыс.т/г. Ставролен 140 тыс.т/г. Ангарский ЗП 250 тыс.т/г. САНОРС Конфигурация уточняется Текущие мощности Конференция «Полипропилен 2013» Саянскхимпласт 180 тыс.т/г. КОРТЕС Начиная с 2013 г. российские мощности будут превышать внутренний спрос. В дальнейшем избыток мощностей может только нарастать. Обеспечение спроса мощностями млн.т млн.т 5.0 4.0 2.5 В 2020 году возможно превышение мощностей над ожидаемым спросом на 2.3 – 2.7 млн.т 4.17 2.0 1.5 3.0 1.0 1.9 2.0 1.35 1.44 0.5 1.07 0.9 1.5 1.0 0.67 - 1.2 1.0 - -0.5 2012 г. Мощности 2013 г. 2014 г. Спрос (вариант 1) 2015 г. 2020 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Спрос (вариант 2) Источник : оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полипропилен 2013» КОРТЕС 2020 г. Основные выводы • В результате сокращения объема выпуска гомополимеров и сложившегося высокого уровня цен, потребление гомополимеров в 2012 году не достигло объемов 2011 года (-3%). • Ужесточение требований к качеству готовой продукции ведёт к увеличению интереса потребителей к высокотехнологичным маркам. На этом фоне, а также в условиях грядущего избытка гомополимеров, российские производители смещают приоритет наработки в сторону сополимеров. В результате чего потребление сополимеров в 2012 г. рекордно выросло (в 1.7 раза). • Российский рынок ПП находится на пороге серьезных изменений. В текущем году вводятся в строй 2 новых производителя общей мощностью 680 тыс.т. и с 2013 г. российские мощности начнут превышать внутренний спрос. • Уже в будущем году Россия может поменять статус «импортера» на «экспортера». • В 2013 году 84% российских мощностей будут обладать современными технологиями, а значит производители смогут побороться за отечественный рынок с иностранными компаниями. Ожидается довольно активное импортозамещение. • По мере насыщения рынка отечественным продуктом не исключается вероятность ценовой конкуренции между производителями и снижения цен, что может способствовать росту потребления отечественного ПП. • Дополнительным фактором обострения ценовой конкуренции на внутреннем рынке может стать планируемое снижение ввозных пошлин. • С дальнейшим вводом в строй новых производителей избыток ПП будет нарастать. К 2020 году российские мощности могут более чем в 2 раза превысить спрос, что повышает вероятность пересмотра заявленных проектов. Конференция «Полипропилен 2013» КОРТЕС Выпускаемые ИАЦ «КОРТЕС» информационные продукты по полиэтиленам Цены российских производителей Ежеквартальный информационный бюллетень ПЭНД ПЭВД ПП ПС ПВХ-С Спотовые цены ПЭНД ПЭВД ПП ПС ПВХ-С Конференция «Полипропилен 2013» КОРТЕС КОРТЕС Спасибо за внимание! Информационно-аналитический центр «КОРТЕС» Тел./факс: (495) 788-47-02, 788-47-03 e-mail: info@kortes.com http://www.kortes.com
