аналитический обзор рынок венчурных инвестиций в облачн
реклама
[Год] АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНОК ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЗОР ВЫПОЛНЕН ПО ЗАКАЗУ ОАО «РВК» МОСКВА, 2013 ГОД Оглавление ПРЕДИСЛОВИЕ ...................................................................................................................................................... 2 ВВЕДЕНИЕ. ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ................................................................................................................. 3 1. МИРОВОЙ РЫНОК ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ ......................................................................................................... 5 2. РЫНОК ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ В РОССИИ ........................................................................................................ 12 3. ПРАВИЛА «ОБЛАЧНОГО» БИЗНЕСА. .......................................................................................................... 19 4. АНАЛИЗ СДЕЛОК НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ .......................................................... 23 5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РОССИИ ................................................................................................ 31 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КЕЙСЫ ..................................................................................................................................... 32 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ .................................................................................................... 41 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТАРТАПЫ В СФЕРЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ПО ДАННЫМ САЙТА «В МИРЕ БИЗНЕСА») ............................................................................................................................... 46 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ГЛОССАРИЙ ............................................................................................................................ 53 ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СДЕЛКИ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ ................................................. 55 1 Предисловие Облачные технологии как новая ниша для инвестирования? По прогнозам компании Gartner, объем мирового рынка «облачных» услуг в 2013 году увеличится на 18,5% по сравнению с прошлогодним и составит $131 млрд. Наиболее высокие темпы роста продемонстрирует сегмент IaaS (инфраструктура как сервис), включающий услуги «облачного» хранения и печати данных: выручка здесь в 2012 году поднялась на 42,4%, до $6,1 млрд, а в 2013 году ожидается показатель на уровне $9 млрд (+47,3% к 2012 году). В Gartner уверены, что, несмотря на разные объемы по сегментам рынка, растущий спрос на «облачные» услуги ожидается по всем направлениям. По данным опроса компании VMware, европейские компании будут тратить на «облачные» технологии треть своих IT-бюджетов. Чем может быть полезен отчет? Аналитический обзор «Облачные технологии» является первым шагом на пути систематизации данных по отрасли с точки зрения привлекательности для инвестиций. Данные обзора по России были основаны на данных анонсированных сделок за 2010-2013 годы, интервью с ведущими экспертами отрасли. Обзор включает подробную статистику отрасли, международный и российский опыт, а также данные по опубликованным сделкам на рынке посевного и венчурного финансирования в России с анализом их отраслевой направленности. Авторы Анастасия Тюрина, генеральный директор Инновационного центра Высшей школы экономики Александр Семенов, генеральный директор VC Group Эксперты Михаил Казарцев, управляющий партнер, фонд IT-Online Алексей Федоров, CEO Startpack Консалтинговая группа RMG 2 Введение. Облачные технологии Концепция облачных вычислений повышает оперативность бизнеса за счет предоставления инфраструктур, платформ и приложений в качестве услуг. В общих чертах ее можно определить как применение масштабируемых вычислительных ресурсов, предлагаемых в качестве услуг в среде, расположенной за пределами компании, с оплатой по мере потребления. Пользователь или компания пользуется и оплачивает только тот объем данных, который в данный момент необходим. При этом любые ресурсы облака постоянно доступны через сеть Интернет, не нужно беспокоиться при этом об обслуживании этих ресурсов. Тем не менее, предприятия часто сталкиваются со сложностями в применении облачных вычислений в рамках традиционных отраслевых решений. Облачные технологии могут быть представлены в виде трехбизнес-моделей — «инфраструктура как услуга» (IaaS), «платформа как услуга» (PaaS) и «программное обеспечение как услуга» (SaaS). На рисунке 1 показана многоуровневая структура облачных вычислений с тремя упомянутыми моделями1. Рисунок 1. Многоуровневая структура «облачные вычисления как услуга» для отраслевых решений 1 http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/cl-cloudindustry1/ 3 Сегмент «облачных» услуг для малого бизнеса будет одним из ключевых для роста всего IT-рынка в ближайшем будущем, а к 2015 году оборот этого сегмента в глобальном масштабе составит 95 миллиардов долларов, заявил основатель компании Parallels и нынешний гендиректор компании Acronis Сергей Белоусов на конференции DEMO Europe в Москве. По словам Белоусова, уже сейчас «облачные» технологии, позволяющие хранить и обрабатывать информацию на сторонних серверах, переходят из разряда «необычных» в регулярно используемые и повседневные. Особый интерес к «облачным» услугам проявляют сейчас образовательные и медицинские учреждения, а также госорганы, а из крупных корпораций наиболее успешно развивает направление «облачных» сервисов Google, считает Белоусов. Решения, построенные на базе облачных технологий, имеют несколько общих параметров. Одной из характеристик «облаков» является масштабируемость. В облаке можно запустить любое количество экземпляров приложений, за счет чего они выдерживает более существенную нагрузку. Как правило, для одновременного запуска множества экземпляров используется типовое оборудование, что снижает общую стоимость владения и упрощает сопровождение инфраструктуры. Важнейшая характеристика облачного решения – эластичность. Для внедрения нового решения в рамках традиционной ИТ-инфраструктуры, ее нужно нарастить, что требует времени и инвестиций. Для наращивания облачной инфраструктуры нужно всего лишь изменить настройки, запустив соответствующий бизнес-процесс, который, в отличие от бизнес-процессов закупки и настройки оборудования и ПО, выполняется очень быстро. Оплата используемых ресурсов – это еще один атрибут облачных вычислений, позволяющий переводить часть капитальных издержек в операционные. Приобретая только необходимый объем ресурсов, можно оптимизировать расходы, связанные с работой информационных систем организации. Поскольку облачный поставщик и заказчик совместно ведут точный биллинг и учет ресурсов, планирование расходов на поддержку инфраструктуры осуществляется с точностью до копейки. Облако – это необходимые объемы вычислительных ресурсов по предсказуемой цене (и без необходимости поддерживать большие и дорогостоящие центры обработки данных).2 Бизнес-модель облачных технологий существенным образом снижает себестоимость обработки данных – по некоторым оценкам, в 10 раз. Преимуществом облачных технологий все разработчики называют и высокую стандартизацию ИТ-процессов. К тому же облачные центры обработки данных помогут пользователям значительно сэкономить на потреблении энергии.3 2 http://cioguru.cnews.ru/pub/byid/524081 http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=31856#.UpTKW8RSgqV 3 4 1. Мировой рынок облачных услуг Несмотря на то, что американский рынок венчурных инвестиций является одним из наиболее перспективных, количество венчурных фондов за последние 10 лет значительно снизилось. Стоит отметить, что аналогичный тренд наблюдается и в странах Западной Европы – за последние 12 лет количество фондов снизилось на 63%. Наиболее популярными отраслями для инвестирования являются интернет-проекты (около 30% в общем количестве сделок). Они наименее капиталоемки, при этом имеют потенциал крайне быстрого роста, позволяющий инвестору рассчитывать на положительный эффект в краткосрочной перспективе (1-3 года). В 2012 году мировые расходы на информационные технологии составят 3,6 трлн долларов, как сообщает Reuters со ссылкой исследовательскую компанию Gartner4. По прогнозам аналитиков, объем инвестиций в информационные технологии вырастет на 3% (ранее называлась меньшая цифра - 2,5%). В отчете компании отмечается, что показатель мог быть выше, если бы не рецессия в США, нестабильная экономическая ситуация в Европе и снижение роста экономики Китая. Кризисные явления коснулись всех секторов – начиная компьютерным оборудованием, заканчивая программным обеспечением. Для сравнения, в прошлом году рост составлял 7,9%. Самыми затратными остаются телекоммуникационные услуги (1,7 трлн долларов). Предполагается, что рост в этой сфере обеспечивают новые активные пользователи планшетных компьютеров и игровых консолей. Облачные сервисы играют ключевую роль в ИТ-расходах– расходы на них вырастут на 19%, а через 5 лет затраты, по оценкам Gartner, могут составить 207 млрд. долларов. Однако ожидается еще большее смещение фокуса внимания инвесторов с электронной торговли в подсектор облачных технологий.5 Опрос более 400 глобальных венчурных капиталистов и частных инвесторов показал, что они проявляют все большую уверенность в облачных и мобильных инвестициях, чем в других секторах, таких как оборудование. При расстановке баллов от 1 до 5 (5 наиболее уверены) в США, инвесторы поставили предприятиям облачных вычислений 4,06 и мобильным технологиям 3,99. При этом отрасли энергетики и «чистые технологии» заслужили только 1,926. Аналитики прогнозируют дальнейший рост на мировом рынке облачных вычислений. По прогнозам Forrester Research к 2020 году отрасль вырастет до $ 214 миллиардов, с $ 40,1 4 http://startupafisha.ru/news/na-it-stali-tratitsya-menee-aktivno/ http://ubr.ua/business-practice/own-business/investory-perekluchautsia-na-oblachnye-tehnologii-256631 6 http://articles.washingtonpost.com/2013-08-14/business/41399943_1_cloud-computing-ventures-newtechnology 5 5 млрд. в 2011 году. Также прогнозируется, что спрос закупки ПО(в том числе облачных приложений) будет расти на 3,3 процента в 2013 году и 6,2 процента в 2014 году7. Рисунок 2. Прогноз объемов мирового рынка облачных вычислений, 2008-2020 гг. Аналитики Gartner предсказывают рост рынка государственных и общественных облачных сервисов – в 2013 году уплаченные пользователями таких сервисов суммы вырастут в мире на 18% до 131 млрд. долл. Увеличение вложений в облачные сервисы станет для компаний, специализирующихся на офшорном аутсорсинге, важным фактором в конкурентной борьбе, считают аналитики. Традиционным компаниям, прибегающим к услугам аутсорсеров, ориентированным на интенсивное использование недорогих трудовых ресурсов, необходимо реализовывать как горизонтальные, так и вертикальные облачные проекты и поддерживать сбалансированный портфель управляемых сервисов. Для крупных многонациональных компаний-поставщиков ИТ-услуг стратегические инвестиции в облачные сервисы сейчас обязательны, полагают в Gartner. В противном случае доходы от офшорного аутсорсинга окажутся под угрозой. 7 http://articles.washingtonpost.com/2013-08-14/business/41399943_1_cloud-computing-ventures-newtechnology 6 Аналитики также отмечают ослабление первоначального сопротивления клиентов внедрению публичных облачных сервисов. Технологии становятся более зрелыми, а клиенты начинают понимать их преимущества. Офшорным компаниям придется приспосабливаться к меняющимся запросам рынка. По данным компании IDC, общий рынок облачных услуг вырастет с приблизительно 40 млрд. долл. в 2012 г. до 98 млрд. долл. в 2016 году. Эта цифра складывается из прогнозов роста услуг по: предоставлению программного обеспечения - до 37 млрд. долл. (SaaS), инфраструктурных услуг - до 30 млрд. долл. (IaaS), услуг инфраструктурного ПО- до 20 млрд. долл. и услуг по предоставлению платформы (PaaS) - до 10 млрд. долл. к 2016 г.8 На сегодняшний момент венчурные капиталисты достаточно уверенно вкладывают все большие суммы в новые предприятия облачных вычислений. Данный тренд подтверждается недавно объявленными крупными сделками: одна сделка с участием компании Birst (Сан-Франциско), предоставляющей аналитические решения для корпоративных клиентов; вторая – Cloud Physics (Калифорния), запускающая приложение для ИТ-менеджеров и помогающая им с виртуализацией9. Компания Birst привлекла еще 38 млн. долл. финансирования в рамках раунда, проведенного существующим инвестором компании Sequoia Capital при участии предыдущих инвесторов и нового инвестора Northgate Capital. Компания планирует потратить привлеченные средства на расширение присутствия компании на рынках Европы и Азии, а также расширение штата сотрудников. В 2012 году компания привлекла 26 млн. долл. в рамках серии D финансирования, проведенной Sequoia Capital. В раунде также приняли участие существующие инвесторы компании: Hummer Winblad и DAG Ventures. Общий объем финансирования, привлеченного Birst, составил 84 млн. долл.10. Компания Cloud Physics объявила о привлечении 10 млн. долл. в очередном раунде финансирования. Лид-инвестором раунда выступила компания Kleiner Perkins. В раунде принимали участие также существующие инвесторы Mayfield Fund, Марк Лесли, Петер Вагенр, Карл Валдспургер, Нигель Стокес и Мэт Око.Кроме того, компания объявила о запуске двух новых аналитических инструментов, созданных специально для оптимизации виртуальных информационных центров. Согласно CB Insights, в 2011 году количество сделок венчурного финансирования в «облака» составляет более четверти всех сделок с интернет-компаниями и более трети 8 http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D0%B B%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0 %BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD %D0%BE%D0%BA) 9 http://www.fierceenterprisecommunications.com/story/investors-opening-wallets-new-cloud-ventures/2013-0828 10 http://www.venture-news.ru/news/41484-birst-privlekaet-38-mln-finansirovaniya.html 7 объема этих сделок. При этом CB Insights отмечает, что в 2011 году интернет и вебкомпании привлекли 10,5 млрд. долл. в 1185 сделках (рис.3)11. Рисунок 3. Объем и количество венчурных сделок в веб-компании, 2011. Источник: Private Equity Investment data Jan 1995 – Dec 2010 from Thomson ONE12 Рисунок 4. Отношение инвестиций в компании облачных услуг к инвестиция вовсе ИТкомпании. Отрасль программного обеспечения (software) привлекла наибольший уровень финансирования в третьем квартале 2013 года, превысив $ 3 млрд. Также отмечается, что большая часть сделок приходится в 3 квартале - 420 сделок, что на 23 процентов больше по сравнению с 342 раундами, завершенными во втором квартале 2013 года. Девять из 11 11 http://gigaom.com/2012/01/12/cloud-investments-zoom-account-for-14-of-web-deals/ http://www.analysisgroup.com/uploadedFiles/Publishing/Articles/Lerner_Fall2011_Copyright_Policy_VC_Invest ments.pdf 12 8 крупнейших инвестиций в 3 квартале были направлены в software-компании. Больше половины всех сделок в третьем квартале были осуществлены с компаниями посевных и ранних стадий13. Что касается ситуации в Европе, по данным в отчете Gartner, в Европе рынок «облачных» услуг рос на 20% ежегодно за последние годы. «Облачные» сервисы могут достигнуть доли в 15% от всего европейского рынка программного обеспечения и связанных услуг к 2015 году. Французский рынок «облачных приложений» в 2010 году достиг 1,85 миллиардов евро, из которых 672 миллиона евро приходилось на предприятия малого и среднего бизнеса. Благодаря бурному росту этого рынка, его объем в 2012-2013 годы оценивается в 2 миллиарда евро: он составит, возможно, 6% от всего французского рынка программного обеспечения и связанных услуг (по оценкам компании Nexima). Целенаправленная политика Евросоюза в области развития рынка облачных решений приведет к тому, что расходы на публичные облачные сервисы в этом регионе вырастут с35,2 млрд. евро до 77,7 млрд. евро к 2020 году, по данным IDC. Основными барьерами для широкого проникновения облачных сервисов на европейском рынке, по мнению экспертов, остаются некоторые законодательные неопределенности, беспокойство потенциальных пользователей о возможном уровне безопасности сервисов, неочевидный для бизнеса экономический эффект от перехода на облачную модель. К этому стоит прибавить проблемы с поддержкой локально, в том числе на местных языках, низкие скорости интернет-соединения в ряде регионов и другие факторы. В IDC полагают, что для преодоления этих барьеров от Еврокомиссии потребуются конкретные меры. В частности, необходимо привести к единому знаменателю регулирующие нормативы в области защиты данных на территории всего Евросоюза, разработать общие стандарты для взаимодействия облачных систем, а также единые требования к защите данных для всех провайдеров безотносительно того, из какой именно они страны. Также потребуется общеевропейская сертификация облачных вендоров на предмет гарантий безопасности и защиты данных, которые они могут обеспечить. С географической точки зрения США останется крупнейшим региональным рынком публичных облачных услуг, за ними будут следовать Западная Европа и АзиатскоТихоокеанский регион (исключая Японию). Но максимум роста придется на рынки развивающихся стран, чья коллективная доля в общемировом объеме удвоится к 2016 году и составит 30%.14 13 https://www.pwcmoneytree.com/MTPublic/ns/moneytree/filesource/displays/notice-D.html http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D0% BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0 %BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD %D0%BE%D0%BA) 14 9 Примеры новых облачных сервисов 17 июля 2010 года в США был запущен облачный сервис OnLive, предоставляющий возможность играть в современные игры даже на самом простом оборудовании. Технически это выглядит следующим образом: сама игра располагается на удаленном сервере и там же производится обработка графики, которая на компьютер конечному пользователю поступает уже в «готовом» виде. Проще говоря, те вычисления, которые при обычной игре на компьютере выполняют видеокарта и процессор, здесь уже выполнены на сервере, а компьютер пользователя используется лишь как монитор. Можно и вовсе использовать обычный телевизор, только придется к нему прикупить миниатюрную приставку OnLive MicroСonsole, которая и будет связующим звеном между пользователем, сервисом и отображающим устройством. В случае с OnLive именно в дата-центре хранятся файлы (в данном случае — игры), и именно там совершаются все вычислительные операции. Тем самым, автоматически снимаются все проблемы с производительностью компьютера и количеством свободного места на винчестере. Кроме того, отпадает необходимость платить довольно большие деньги сразу за продукт, который не обязательно придется по душе пользователю. Не секрет, что большинство игр пользователи не хотят проходить повторно, поэтому получается, что стоимость нескольких часов (или пусть даже нескольких дней) удовольствия — неоправданно высока. Вариант, при котором пользователь платит только за то время, которое играет, весьма удобен. Именно это и предлагает OnLive. Еще один игровой сервис, который также предоставляет богатую интернетфункциональность и имеет отношение к облачным технологиям — Xbox Live. Суть сервиса в том, что обладатели приставок Xbox 360 и КПК на базе Windows Phone 7 могут играть друг с другом в компьютерные игры и общаться, а также покупать новые игры, адд-оны и различный мультимедийный контент в онлайн-магазине. Таким образом, Xbox Live создает некую виртуальную вселенную для геймеров, компоненты которой расположены не на консолях конечных пользователей, а в облаке. Однако, в отличие от OnLive, Xbox Live не предполагает (по крайней мере, пока) обработку аудиовизуального контента, снимающую необходимость приобретения консоли/КПК. Но главное — оба сервиса предлагают игры как услугу. Аналогичную концепцию (но с несколько другими акцентами) продвигает и главный конкурент обеих компаний — Apple. Речь идет об очень любопытном сервисе под названием MobileMe. Сервис включает в себя почтовый клиент, календарь, адресную книгу, файловое хранилище, альбом фотографий и инструмент для обнаружения утерянного iPhone. За возможность пользоваться всем этим Apple берет примерно 65 евро (или 100 долларов) в год. Почтовые онлайн-сервисы существуют и существовали прежде, но главное здесь то, что Apple обеспечивает такой уровень взаимодействия своего набора интернет-сервисов и приложений на компьютере (под управлением Mac OS X), телефоне, плеере и iPad (все – под управлением iOS), что необходимость в использовании браузера 10 пропадает. Пользователь обращается к привычным программам на своем Mac, iPhone и iPad, однако, все данные хранятся не на них, а в облаке, что позволяет забыть о необходимости синхронизации, а также — о доступности. При этом не обязательно использовать именно приложения — можно и просто через браузер с любого компьютера зайти в свой аккаунт. В целом, все варианты облачных технологий подразумевают подписочную модель оплаты. Причем, не только в отношении софта, но и по части аппаратных ресурсов- Pay as you go.15 15 http://www.ixbt.com/cm/cloud-computing.shtml 11 2. Рынок облачных услуг в России По данным аналитического исследования Orange Business Services, рынок облачных услуг для бизнеса в России вырастет с 4,5 млрд. рублей в 2012 году до 19 млрд. рублей к 2016 году. Одновременно с этим, рынок услуг по созданию облачной инфраструктуры составит дополнительно около 20 млрд. рублей. Наибольший интерес заказчики будут проявлять к решениям IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис). Согласно прогнозу, средний ежегодный рост этих сегментов рынка составит около 40% и 50% соответственно, они попрежнему будут доминировать на рынке. Постепенно активизируется спрос на решения PaaS (платформа как услуга) и BPaaS (бизнес-процессы как услуга), которые пока развиваются только на зарубежных рынках. В 2011 году произошел резкий рост услуг IaaS. Категория IaaS составила наибольшую долю (49,6%) публичных облачных услуг, доля SaaS – 46,8%, PaaS – 3,6%. Рисунок 5. Структура рынка облачных услуг России, 2011 г. Формирующийся рынок услуг, связанных с построением облачной инфраструктуры, будет развиваться не менее активно и к 2016 году превысит объем рынка непосредственно облачных услуг. Это произойдет преимущественно за счет роста объема услуг по строительству «облаков», их интеграции и кастомизации, а также миграции с традиционной инфраструктуры на облачную. В общей сложности доля облачных сервисов и связанных с ними сопутствующих услуг достигнет 13% от рынка ИТ-услуг России. В тоже время, 2012-2015 годы рост российского рынка облачных услуг для среднего и малого бизнеса (СМБ) составит 34%, и к 2015 г. рынок достигнет объема 37,7 млрд. руб. 12 ($1,1 млрд), подсчитали аналитики Parallels. По мнению экспертов компании, рост будет происходить как за счет прихода новых игроков, так и за счет расширения уже имеющегося ассортимента облачных услуг действующими участниками рынка. В 2012 г., по данным Parallels, объем СМБ-рынка облачных услуг в России составил 15,6 млрд. руб. ($466 млн). При этом на долю хостинга инфраструктуры в этом объеме приходится 5,8 млрд. руб. ($174 млн), на долю услуг веб-присутствия - 3,4 млрд. руб. ($101 млн), на долю хостинга решений для коммуникаций и совместной работы - 0,6 млрд. руб. ($17 млн), и на долю бизнес-приложений - оставшиеся 5,8 млрд. руб. ($174 млн).16 По оценкам компании J’son & Partners, рынок IaaS в 2011 году в денежном выражении составил 380 млн. руб. Источник: J’son & Partners Consulting Рисунок 6. Прогноз российского рынка IaaS по выручке, 2010-2016, млрд руб 16 http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D0% BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0 %BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD %D0%BE%D0%BA) 13 Источник: J’son & Partners Consulting Рисунок 7. Сравнение объемов рынков IaaS, коммерческих ЦОД и вторичного хостинга в России, 2011, млрд руб Услуги IaaS на российском рынке предоставляют 8 крупных игроков: Active, Clodo,Cloud One, КРОК, Parking.ru, Selectel, Ай-Теко и Оверсан. Лидером по выручке является компания КРОК, следом за ней идет компания Ай-Теко. Обе компании работают с крупным бизнесом. Замыкает тройку компания Parking.ru. Источник: J’son & Partners Consulting Рисунок 8. Топ-5 игроков российского рынка IaaS по выручке, 2011 14 Источник: J’son & Partners Consulting Рисунок 9. Топ-5 игроков российского рынка IaaS по количеству клиентов, 2011 При сравнении компаний по количеству клиентов ситуация выглядит несколько иначе. Лидером является компания Оверсан, обслуживающая более 9 тыс. клиентов, далее идет проект Clodo, замыкает тройку компания Selectel. На данный момент рынок IaaS не развит в России, большинство компании пока не готовы переходить на использование облачных сервисов. В течение следующих лет ситуация может измениться: объем рынка IaaS увеличится, сказавшись на уменьшении объема рынка вторичных услуг ЦОД (к примеру, вторичного хостинга). В разрезе инвестиций в «облачные технологии», на активности венчурного капитала сказалось общее замедление роста экономики в первой половине 2013 г. Однако, по мнению аналитиков RMG, у спада есть и другие причины. В частности, утверждается, что российский венчурный рынок является довольно закрытым и информационно непрозрачным, поэтому о завершенных сделках зачастую становится известно лишь спустя несколько недель или месяцев. Кроме того, стороны часто предпочитают не раскрывать объем сделки, а экспертные оценки могут существенно варьироваться. Таким образом, масштаб венчурного финансирования во 2 квартале 2013 г., скорее всего, сократился меньше, чем утверждается в исследовании. Подводя итоги, эксперты отмечают, что на среднесрочной горизонте среди венчурных инвестиций наиболее перспективными должны стать именно облачные решения. В России 15 достаточно много опытных разработчиков ПО, способных создавать продукты, конкурентоспособные не только на внутреннем, но и на мировом рынке, полагают в RMG. Сейчас наибольшая доля облачного рынка в России приходится на сегмент Infrastructureas-a-Service (IaaS), где высокие входные барьеры и характер спроса делают этот сегмент непривлекательным для венчурных предпринимателей. Однако весьма перспективными для инвесторов представляются проекты Software-as-a-Service (SaaS), ориентированные на различные нужды потребителей малом и среднем бизнесе. Некоторые выводы из исследования Parallels – второго ежегодного исследования рынка облачных услуг, востребованных среди компаний малого и среднего бизнеса (СМБ) России).17 Инфраструктура как услуга (IaaS): - по сравнению с 2012 годом российский рынок IaaS вырос на 36%, достигнув отметки в 7,8 млрд руб. ($242 млн); - 15% российских СМБ используют хостинг серверов, что на 9% больше, чем в начале 2012 года; - в ближайшем будущем рынок IaaS будет расти со среднегодовым темпом в 30% и к концу 2016 года достигнет отметки в 17 млрд руб. ($526 млн). Веб-присутствие и веб-приложения: - за год российский рынок веб-присутствия вырос в денежном выражении на 23%, достигнув отметки в 4,2 млрд руб. ($128 млн); - около 16% СМБ (500 тыс. компаний) впервые обзавелись собственным сайтом. Сегодня сайты имеют около 54% компаний; - рынок веб-присутствия будет расти на 10% в год и к началу 2016 года достигнет 5,5 млрд руб. ($171 млн); - самые востребованные категории веб-приложений - поисковая оптимизация (SEO), управление контентом (CMS) и резервное копирование сайтов. Облачные бизнес-приложения (SaaS): - это одна из самых перспективных категорий облачных услуг, на их долю приходится 7,4 млрд руб. ($228 млн); - 66% российских СМБ сегодня пользуются онлайн приложениями (в США и Германии доля бизнес-приложений составляет около 70%); - к 2016 году российский рынок бизнес-приложений достигнет 28 млрд руб. ($882 млн), демонстрируя средний годовой темп роста в 57%; 17 http://www.saas.ru/articles/~vtoroie-iezhieghodnoie-issliedovaniie-rynka-oblachnykh-uslugh-kompanii-parallels 16 - 60% СМБ пользуются следующими приложениями: интерактивная совместная работа, резервное копирование и хранение данных, обмен файлами и веб-конференцсвязь. Решения для коммуникаций и совместной работы: - сегодня этот рынок составляет 1,1 млрд руб. ($33 млн), он будет расти на 63% в год и к началу 2016 года составит 4,5 млрд руб. ($139 млн); - платным почтовым хостингом пользуется 4% СМБ, виртуальными АТС – 3%; - около 45% СМБ, использующих внутрикорпоративную почту, рассматривают переход на облачную альтернативу в ближайшие 3 года; - около 80% СМБ не используют АТС, у 17% нет даже корпоративного телефона. При этом 47% планируют начать использовать виртуальную АТС в ближайшие три года. Новые возможности, открывающиеся при использовании «облачных вычислений» в государственном и муниципальном управлении, равно как и возникающие на этом пути проблемы, отмечаются и Институтом современного развития (ИНСОР)18. Эксперты в области ИТ, опрошенные ИНСОР, говорят, скорее, не об инновационности облачных технологий, а о переходе количества в качество, то есть об эффекте масштабирования. Как пример этого вида услуг можно привести виртуально выделенный сервер – современную технологию хостинга, сочетающую в себе мощность выделенного сервера с гибкостью и простотой управления. Причём в некоторых применениях «облака» могут стать альтернативой суперкомпьютеров. Уже сейчас многие международные корпорации, как T–mobile, General Electric, Philips и другие перешли на использование облачных технологий. Работают с ними и в правительствах – здесь в авангарде США и Великобритания. К 2015 году, по словам директора департамента новых технологий ЗАО «НЭК Инфокоммуникации» Анатолия Харламова, завершится переход на правительственное «облако» в Японии. С заявкой на создание такого «облака» уже обратилось к одной из компаний правительство Китая. Под «облаком» находятся и муниципалитет Лос-Анджелеса, и Европейское агентство по охране окружающей среды. Главный вопрос, который задают потенциальные потребители облачных технологий, будь то компании или органы государственной власти: как обеспечить сохранность персональных данных? Вопрос вполне оправданный, особенно со стороны силовых структур или оборонных предприятий. Но на сегодня уже есть такой сильный кейс, как переход на облачные технологии NASA. Как правило, принимая решение о работе с «облаками», будущий потребитель выбирает поставщика с безупречной репутацией, того, кто обеспечит надёжный уровень 18 http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=31856#.UpWyeNK-3Tq 17 информационной и физической безопасности данных, и, по мнению ИНСОР, это – критерий №1. При этом основным препятствием является отсутствие широкополосного доступа в Интернет (ШПД) – прежде всего в регионах. Но решение этой проблемы уже находится на повестке дня у государственных органов. Повсеместное внедрение ШПД стало одним из 38 проектов, утверждённых президентской Комиссией по модернизации и технологическому развитию России. По мнению экспертов Ассоциации стратегического аутсорсинга (АСТРА), выгоды от «облаков» с позиции интересов государства, очевидны. Это и рост ВВП от одного до трёх процентов – за счёт перехода затрат в доходы, повышение налоговых поступлений и производительности труда и, что не менее важно, обеспечение прозрачности затрат. Однако, эксперты указал и то, что быстрое внедрение в госсекторе так называемых публичных «облаков» нереально. В России перспективнее пока создание облачных платформ на базе крупнейших операторов связи. Но относительно принципов внедрения облаков для государственных служб сигнал должен быть подан сверху, равно как и введены единые правила игры, введена или усовершенствована нормативная база. 18 3. Правила «облачного» бизнеса. Bessemer Venture Partners – является всемирно известной венчурной управляющей компанией, одной из старейших в США. На мировом рынке фонды компании Bessemer стали широко известны, как инвесторы Ciena, LinkedIn, Postini, Shriram EPC, Skype, Staples, VeriSign и Yelp19. На российском рынке Bessemer известен своими инвестициями в компанию Parallels (сделка 2005 года), компанию «Энфорта» (2008 года), сервис KupiVIP.ru (2012 года)20. Интерес для фонда представляют инновационные компании на стадии роста в сферах Интернет, облачных технологий, разработки программного обеспечения, электронной коммерции. Согласно статье «Bessemer’sTop 10 Laws of Cloud Computing and SaaS», впервые презентованной на ежегодной конференции по облачным технологиям (Cloud CEO Conference), существует объективные 10 законов облачного бизнеса, более подробно описанные ниже. Закон 1. Чем меньше, тем больше. Используйте облака везде, где можете. Это не только даст Вам прямое понимание качества обслуживания клиентов и оптимальных стратегий облачного бизнеса, но это также высвободит Ваши технические ресурсы и баланс для того, чтобы сосредоточиться на Вашем основном продукте и клиентах. Закон 2. Оцените инструменты и доверьте финансы 6С. Ваши ключевые бизнес-показатели должны включать: Фиксированный ежемесячный стабильный доход (Committed Monthly Recurring Revenue, CMRR), денежный поток (CashFlow), пропускная способность «облака» (CMRR Pipeline (CPipe)),считается как ожидаемый CMRR от новых клиентов, умноженный на вероятность привлечения этих клиентов (по группам), показатель оттока клиентов (Chunrate), отношение CMRR от новых клиентов к затратам на маркетинг (Customer Acquisition Cost, CACRatio),. Добавленная стоимость на одного пользователя (Customer Life Time Value, CLTV) в течение жизненного цикла. 19 http://rusbase.vc/news/bessemer-venture-partners/ http://www.venture-news.ru/infrastructure/28090-bessemer-venture-partners.html 20 19 Закон 3. Изучайте динамику и модель продаж и инвестируйте в успех. Ключевой момент заключается в том, что компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, часто терпят неудачу из-за того, что они слишком быстро увеличивают штат продажников, прежде чем сама модель продаж будет усовершенствована. Слишком быстрый рост может «сжечь» весь запас наличности и погубить бизнес. Это означает, что следует нанимать продажников постепенно, фокусируясь только в центре «географии» бизнеса до тех пор, пока бизнес не начнет значительно расширяться. Если Вы хотите создать стабильный процесс продаж, нужно ограничить себя основным рынком. Например, если Вы находитесь в России, закрепите для начала свой бизнес в России. Только после достижения 1 млн. долл. стабильного дохода (CMRR) Вы должны рассматривать продажи в Европе и нанять руководителей, отслеживающих спрос. Закон 4. Забудьте все, что вы изучали об источниках ПО. Интернет – Ваш новый источник. Провайдеры технологических услуг –те несколько партнеров, которых действительно заинтересованы, чтобы Вы были успешными. К сожалению, многие разработчики ПО тратят годы на то, чтобы выстроить стабильные прочные отношения с руководителями таких компаний, как IBM, Oracle, HP. Но при этом, если отношения выстроены слишком поздно, они ничем не могут помочь «облачному» бизнесу. Закон 5. Постройте ПО, которое будет удобно для Ваших сотрудников. Теперь сотрудники – влиятельные клиенты, не только продажники и клиент-менеджеры! Если Вы пишете ПО для потребителей-физлиц, смотрите, будут ли его использовать Ваши сотрудники. Ваши клиенты используют дорогие интернет-приложения Facebook и Skype, чтобы общаться со своими друзьями, LinkedIn – чтобы управлять своими деловыми связями, Google или Wikipedia/Wikia – чтобы найти какую-то информацию. Но сейчас Ваши потенциальные клиенты ищут аналогичные приложения по принципу «дешево и сердито» при яростном восстании против стольких лет притеснения компаниями подобными Oracle и SAP. Создавайте ПО и для них тоже. Закон 6. По определению Ваши перспективы продаж – это онлайн продажи. Качественный онлайн-маркетинг – ключевая компетенция (иногда и единственная) для любого успешного облачного бизнеса. Вы продаете продукт, который требует подключения к интернету и web-браузеру для доступа. Это означает, что Ваш перспективный потребитель, возможно, тоже купит Ваш 20 продукт онлайн. Как показывают многочисленные исследования, большая часть Ваших клиентов делают первичный обзор покупок именно онлайн, и это не должно удивлять. Закон 7. Самая важная часть SAAS – «программного обеспечения как услуги» – это не «Программное обеспечение», а «Услуга»! Поддержка, поддержка и еще раз поддержка. Каждая «облачная» компания – это бизнес, предлагающий услуги. Таким образом, Ваше обслуживание клиентов может быть различием между провалом и огромным успехом с помощью высокой степени удержания сотрудников и повышения выручки от продаж (апселл). Закон 8. Используйте и превращайте в деньги информационные активы. Ваша компания, как облачный сервис, владеет бизнес-информацией о каждом клиенте, которая могла бы быть интересна. Эта информация может быть упакована и синтезируема в ряд управленческих и аналитических инструментов, которые Вы можете предоставить Вашему клиенту, за некую дополнительную абонентскую плату. Другой способ превратить данные в деньги – определить ключевые показатели сервиса, из которых Вы можете что-то извлечь, и создать критерии эффективности (benchmarks) по Вашей базе клиентов. Эти критерии могут быть специализированы по нескольким категориям. Например, размер компании, сектор, географическое положение. Затем они могут быть предоставлены отдельно для ваших заказчиков. Первой компанией, которая продавала такую информацию, была компания Concur. Благодаря отчетам компании Concur, клиенты могут сравнить свои затраты на путешествия и хозяйственные расходы за длительный период времени. Закон 9. Следите за бухгалтерией. Облачные сервисы достаточно сильно отличаются от традиционных корпоративных ПО, и поэтому нужно очень тщательно следить за бухгалтерией, поскольку обслуживание каждого пользователя является продолжительным и момент оказания услуги «размыт» во времени. Четко отстройте адекватный бухгалтерский и управленческий учет, чтобы четко контролировать, что доходы превышают расходы. Закон 10. Облачный бизнес требует, чтобы Вы планировали свои «топливные остановки» очень тщательно. Особенности денежных потоков облачного бизнеса могут быть замечательными в долгосрочной перспективе, однако, они могут быть достаточно пессимистическими в ближайшей перспективе. Ведь это и понятно – на развертывание сервиса требуются 21 огромные издержки, тогда как денежные потоки от клиента начинают течь постепенно и малыми ручейками. На запуск облачной компании требуется много затрат на исследования, разработки, продажи, маркетинг взамен на многолетний поток доходов в будущем. Это, как правило, требует достаточно много инвестиций для финансирования. Для крупных компаний типичен период 4-х летнего взлета, перед тем, как компания достигнет положительного потока средств. 22 4. Анализ сделок на рынке облачных технологий в России Анализ рынка облачных технологий проводился на основе анонсированных в открытой печати сделок и собранной авторами. базы данных 400 346 350 300 250 количество сделок 200 объем сделок 150 115 100 50 60 30 12 53 58 23 2010 2011 2012 2013 0 Рисунок 10. Динамика объема (млн.долл.) и количества сделок в программные и облачные технологии, 2010-2013 гг. Согласно статистике опубликованных сделок в 2012 году совокупный объем сделок в программные и облачные технологии составил 346 млн. долл. по сравнению с 60 млн. долл. в 2011 году. При этом количество сделок увеличилось менее чем на 10%. Несмотря на то, что наибольшее количество сделок привлечено в сектор SaaS, лидирующее положение по объему привлеченных средств инвесторов занимают сервисы в области разработки программного обеспечения – больше половины всех привлеченных средств приходится на сервисы Software. Наименьший объем сделок, а также их количество обнаружено в области Cloud computing – 3% всего объема инвестиций привлечено в данный сектор за рассматриваемый период (рис.11,12). 23 7% Software 41% Saas 52% Cloud Computing Рисунок 11. Соотношение количества сделок в программные технологии по секторам 3% Software Saas 40% 57% Cloud Computing Рисунок 12. Соотношение объема сделок в программные технологии по секторам 24 7 000 5 857 6 000 4 892 5 000 4 000 3 000 2 529 2 000 1 147 1 000 2010 2011 2012 2013 Рисунок 13. Средний объем сделок, 2010-2013 гг. Как показывает рисунок 13, при незначительном увеличении количества сделок в 2012 году, средний объем сделок увеличился более чем в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Средний объем по раундам представлена на рисунке 14. 90 000 79 500 80 000 70 000 60 000 50 000 42 314 40 000 30 000 24 540 20 000 10 000 12 000 1 796 5 942 - 1 336 E Grant Seed A B C D Acquisition Рисунок 14. Средний объем сделок по раундам, 2010-2013 гг. Объемы сделок по секторам и годам, а также количество этих сделок представлены на рисунках 15 и 16. 25 12 000 3 500 934 500 Cloud Computing 28 361 159 385 Saas 27 786 7 415 74 350 183 487 Software 30 866 22 433 - 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 2013 2012 2011 2010 Рисунок 15.Объем сделок в ПО и облачные сервисы, 2010-2013 гг., тыс.долл. 2 Cloud Computing 1 3 4 2013 16 Saas 4 2010 20 Software 26 7 5 2012 2011 5 0 35 23 10 15 20 25 30 35 40 Рисунок 16. Количество инвестиционных сделок в ПО и облачные сервисы, 2010-2013 гг. 26 Software 20 18 18 18 16 14 12 12 10 8 6 5 4 2 2 1 1 1 0 0 Seed A B C D E Grant Acquisition IPO Рисунок 17. Количество сделок в секторе Software по раундам, 2010-2013 гг. Как уже было сказано ранее, в сектор Software привлечен наибольший объем инвестиций. Рассматривая количество сделок по раундам, можно отметить, что на посевной и первый раунд (А) инвестирования приходится более половины всех сделок в данном секторе. На более поздних раундах (B, C, D) наблюдается незначительное количество сделок. В раунде Е сделок не зафиксировано. Также значительный объем инвестиций привлечен в форме грантов. Основными грантодателями являются Фонд Сколково и Microsoft. Помимо этого за рассматриваемый период был зафиксирован выход на IPO, а также 5 сделок acquisition. 27 140 000 120 000 Совокупный объем сделок 100 000 80 000 70 000 69 500 60 000 40 000 Средний объем сделок (тыс.долл) 25 000 12 000 20 000 262 2 200 531 4 890 - Рисунок 18. Совокупный и средний объем сделок в секторе Software по раундам, 2010-2013 гг., тыс.долл. Рисунок 18 свидетельствует о том, что, несмотря на наибольшее количество сделок в «посевном» раунде инвестиций, средний объем опубликованных сделок в этом раунде достаточно мал - около 260 тыс. долл. Это говорит о том, что на данном раунде совершается много мелких по объему инвестиций. Поскольку в раунде С совершено две крупные сделки, то наибольшая средняя сумма приходится именно на этот раунд. SaaS 35 30 30 25 23 20 15 11 10 7 5 2 1 0 Seed A B C D E Grant Acquisition Рисунок 19. Количество сделок в секторе SaaS по раундам, 2010-2013 гг. 28 80 000 70 000 60 000 Совокупный объем сделок 50 000 40 000 30 000 19 650 20 000 Средний объем сделок (тыс.долл) 11 314 10 000 10 000 1 034 2 492 446 - Рисунок 20. Совокупный и средний объем сделок в секторе SaaS по раундам, 2010-2013 гг., тыс. долл. Аналогичная картина наблюдается в секторе SaaS, однако в данном секторе, несмотря на большее количество сделок по сравнению с сектором Software, объем опубликованных сделок меньше. Cloud Computing 4,5 4 4 3,5 3 2,5 2 2 2 Seed A B 2 1,5 1 0,5 0 C D E Grant Acquisition Рисунок 21. Количество сделок в секторе Cloud Computing по раундам, 2010-2013 гг. 29 13 000 11 000 9 000 Software 6 000 7 000 5 000 3 000 1 000 Средний объем сделок (тыс.долл) 1 250 500 359 -1 000 Рисунок 22. Совокупный и средний объем сделок в секторе Cloud Computing по раундам, 2010-2013 гг., тыс. долл. В секторе Cloud Computing в раундах С, D и Е за рассматриваемый период сделок не зафиксировано. В более ранних секторах выявлены по 2 сделки венчурного финансирования в каждом раунде. Также зафиксированы 4 гранта, предоставленные Сколково, Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан и Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства. 30 5. Выводы и рекомендации по России 1. Количество сделок, осуществленных в отрасли ПО и облачных технологий в России не сильно изменилось за 2011-2012 годы (рост с 53 до 58 сделок), тогда как средний объем одной сделки вырос более чем в 5 раз, с 1,13 млн.долл. до 5,96 млн.долл. 2. Доминирующей отраслью по объемам привлеченных средств за рассматриваемый период является: по количеству сделок - Saas (52%), по объему всех объявленных сделок за период – сектор Software (57%). 3. Статистика объемов сделок показала, что наибольший совокупный объем всех инвестиций за рассматриваемый период приходится на третий (С) – 149млн. долл, а также второй раунд (В), в котором за период привлечено 116,2 млн. долл. 4. Наименьшая средняя сумма сделок наблюдается на «посевном» раунде инвестирования – средний объем сделки на этом раунде составляет 1,8 млн. долл. за период. В раунде А средняя сумма объявленных сделок за период составила 5,9 млн.долл. 5. Несмотря на то, что в России данные сервисы только начинают развиваться, уже на сегодняшний момент они демонстрируют положительную динамику – по прогнозам средний ежегодный рост этих сегментов рынка составит около 40% - 50%. 6. Российские компании к настоящему моменту уже понимают особенности и выгоды «облаков» и теперь стремятся оценить преимущества новой модели и то, как ее можно внедрить. При оптимистичном сценарии развития рынка, через несколько лет многие российские компании будут приобретать ИТ как сервис. Однако в настоящее время облачные сервисы занимают пока малую долю российского ИТ-рынка. 7. Однако ориентиром для российских компаний остается зарубежный рынок, на котором большое количество крупных компаний применяют собственные облака, а многие компании СМБ выступают за переход на новую модель облачных сервисов и отказ от традиционной модели ИТ-инфраструктуры. 8. Помимо этого, к 2015 году более половины госуслуг в мире будет предоставляться с помощью облаков. В России также создается национальная облачная платформа - в планах «Ростелекома» заложено предоставление корпоративным заказчикам и организациям как общие офисные, так и специализированные отраслевые облачные сервисы. 9. Основной проблемой России является уязвимость и безопасность облаков, несовершенство законодательной базы, а также недостаточная зрелость бизнес-процессов провайдеров. В качестве рекомендации можно предложить компаниям, предлагающим облачные услуги, направить свои усилия на решение спектра проблем, связанных с сертификацией продуктов и сервисов, аттестацию объектов и т.д. 31 Приложение 1. Кейсы В данном приложении рассматриваются кейсы российских компаний в сфере областей SaaS/Cloud, которые являются лидерами своих целевых рынков, по которым существует качественное аналитическое покрытие и информация экспертов-составителей отчета. Также рассмотрены две наиболее известные истории успеха облачных компаний на мировом рынке – NetSuite и SalesForce. Кейс 1. «Мегаплан»21 Облачный сервис компании «Мегаплан» позволяет организовать управление отношениями с клиентами, управление сделками, совместную работу персонала, а также финансовый учет. Проект «Мегаплан» стал победителем номинации «Самый перспективный софт года» премии «Софт-2009». Решение «Мегаплан» является лидером на рынке CRM/ERP/SCM облачных сервисов на российском рынке. По оценкам экспертов, доля компании составляет от 16% до 25%. По оценкам менеджмента компании, ежегодный отток клиентов составляет 40% (3,33% в месяц) В 2009 г. IQ One инвестировала в компанию, по данным Rusbase, 1 млн долл. На 30.12.2009 г., по данным системы СПАРК, доля IQ One составляла 23,11%. Таким образом, вся компания была оценена в 4,3 млн долл. США. 29.03.2012 г. стало известно о покупке 51% доли сервиса компанией 1С. Сумма сделки составила около 7,5 млн долл. США. Оценка всей компании – 14-16 млн долл. США На конец июня 2013 г. выручка компании «Мегаплан» составляла 5 млн долл. США в годовом выражении. Количество клиентов – около 10 000. По оценкам прессы, в 2012 г. выручка составила около 4 млн долл. США. Темпы роста выручки в 2012 г. Михаил Смолянов оценивает на уровне 70-90%. Планы развития компании включают дальнейшее расширение на российском рынке. Выход на иностранные рынки в ближайшем будущем не планируется. Кейс 2. «Мой склад» Сервис «Мой склад» представляет собой облачное решение для управления торговлей и складом. Сервис реализует функции управления продажами и закупками, CRM, обработки заказов, складского учета и контроля финансовых расчетов. В 2013 году «Мой склад» запустил продажи «Бухгалтерии онлайн» на базе 1С. Сервис позволяет организовать на компьютере, ноутбуке или планшетном компьютере полноценное рабочее место продавца с функционалом, включающим регистрацию 21 http://www.marketing.spb.ru/mr/business/venture_capital_market_overview.htm 32 продаж, работу с возвратами, закрытие смены и т.д. Возможна поддержка сканера штрихкодов, печать товарных чеков. Сервис может работать в офлайн режиме, поддерживается интеграция с фискальным регистратором. Сервис «Мой склад» – один из лидеров российского рынка облачных CRM/ERP/SCM решений для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. По оценкам экспертов отрасли, сервис занимал от 6% до 10% рынка в 2012 г. Прямыми конкурентами компании в секторе облачных решений складского учета являются решения «Большая птица» и «Каркас». Однако подавляющее большинство новых клиентов «Моего склада» используют системы автоматизации впервые. Рынок не насыщен, и этим компаниям не нужно переманивать клиентов у конкурентов. Большинство клиентов до перехода на сервис используют Excel. Облачное решение «1С:Торговля и Склад» рассчитано на более крупные компании, поэтому пересечения клиентской базы незначительные. По оценкам RMG, в 2008 году Ambient Sound Investments, эстонский инвестиционный холдинг, инвестировал в проект более 100 тыс. долл. США, приобретя около 20% компании. Оценка всего проекта составила около 500 тыс. долл. США. В 2011 году компания 1С выкупила долю ASI и частично доли других участников. По данным Rusbase, объем инвестиций составил 1,2 млн долл. США. По данным системы СПАРК, доля компании 1С в уставном капитале составляет 51%. Таким образом вся компания была оценена в 2,35 млн долл. США. По сравнению со сделкой ASI оценка компании при покупки доли 1С выросла почти в 4 раза. Запуск сервиса состоялся в феврале 2008 года. На сегодняшний момент «пользовательская база» (количество пользователей, прошедших регистрацию на сайте) сервиса составляет 100 тыс. клиентов. По словам CEO компании Аскара Рахимбердиева, лояльность клиентов невелика, что выражается в высоком уровне оттока клиентов (5,5% в месяц). Рост клиентской базы в 2012 году составил 140%. Выручка выросла на 153%. По словам менеджмента, на сегодняшний момент компания планирует сосредоточиться на российском рынке. Возможность выхода на иностранные рынки пока не рассматривается. Рост клиентской базы и выручки компании планируется на уровне 70-90% в год на ближайшие несколько лет. Кейс 3. amoCRM amoCRM – это облачный CRM-сервис, позволяющий создавать базу клиентов или переносить имеющуюся, ставить задачи, напоминания по клиентам и сделкам и контролировать статус выполнения задач менеджерами. Также продукт дает возможность отслеживать статистику по клиентам и работе менеджеров, делать SMS- и e-mail рассылку для клиентов. 33 Коммерческий запуск проекта состоялся в апреле 2010 г. По словам основного собственника Qsoft Михаила Токовинина, компания не привлекала стороннее финансирование. По оценкам экспертов и менеджмента проекта, сервис amoCRM является лидером по количеству клиентов среди облачных CRM-сервисов. По оценкам RMG, доля проекта на рынке CRM/ERP/SCM составляла 2-3% в 2012 г. Прямыми конкурентами компании являются российские CRM-решения от Битрикс, Асофт и Terrasoft, а также зарубежные Salesforce, Zoho и SugarCRM. По словам Токовинина, уровень конкуренции в настоящее время очень низкий, а потенциал роста сегмента облачных CRM – сотни процентов в год (отметим, что это наиболее оптимистичная оценка роста рынка из всех участников рынка, с которыми мы встречались). Наибольшую долю среди клиентов проекта занимают компании среднего бизнеса, доля малых и крупных предприятий примерно одинакова. По оценкам RMG, количество клиентов сервиса на конец 2012 года составляло примерно 1000. Объем выручки за 2012 год – от 400 до 600 тыс. долл. США. Рост выручки в 2012 году менеджмент оценивает в 400%. Таким образом, за 2011 год объем выручки составлял около 100-150 тыс. долл. США. Наш прогноз на 2013 год, исходя из количества клиентов на июль 2013 года около 1500 (по данным менеджмента) - 800-1000 тыс. долл. США. Уровень оттока клиентов у компании довольно высокий, однако следует отметить снижение по сравнению с годом запуска проекта, когда среднемесячный отток достигал 10%. Данные о стоимости привлечения клиента и коэффициенту конверсии с бесплатной версии сервиса компания не раскрывает. Основным направлением развития проекта собственники называют интеграцию с сервисами SaaS, дополняющими по функционалу сервис amoCRM (сервисы онлайнбухгалтерии, коллективной работы в облаке и др.). Привлеченные инвестиции: не привлекают. Считают, что «можно вырастить компанию и за 100 долл.» Кейс 4. «Мое дело» Проект «Мое дело» представляет собой сервис для ведения бухгалтерии онлайн-с элементами CRM системы. Проект был запущен в 2009 году. В коммерческом режиме проект работает с сентября 2010 года. В 2010 году компания стала победителем «Премии Рунета» в номинации «Экономика и бизнес» и лауреатом совместного конкурса Google и Forbes «Бизнеспроект» Сервис «Мое дело» один из лидеров российского рынка. На сегодняшний момент основными конкурентами компании являются онлайн-решение от 1C – 1СFresh, облачная бухгалтерия от СКБ Контур, сервис «Небо». 34 В интервью газете «Ведомости» Сергей Панов оценил клиентскую базу компании в 180 тыс. пользователей на конец 2011 г. Рост базы в 2011 г. составил 700%. Рост выручки Сергей Панов оценил в 400%. Наша оценка выручки в 2011 г. совпадает с оценкой Forbes – 1 млн долл. США. Таким образом, в 2010 г. выручка составила 200 тыс. долл. США. Исходя из роста клиентской базы, наш прогноз выручки на 2013 г. составляет 2,8 млн долл. США. В 2012 г. фонд Klever Internet Investments Ltd инвестировал в компанию 4 млн долл. США. Исходя из оценки выручки журналом Forbes (1 млн долл. США за 2011 г.) и мультипликатора 7-8 объемов выручки за 100% компании, доля Klever могла составить около 50%. Стоимость всей компании – около 8 млн долл. США. Кейс 5. Miiix Miiix представляет собой сервис, с помощью которого интернет-магазины получают информацию о наличии товара и ценах на складах поставщиков. В настоящее время компания предоставляет сервис магазинам, продающим автопокрышки и колесные диски. Сервис был запущен в августе 2012 г. В 2013 г. начала работать «Биржа заказов». Принцип работы биржи – в систему поступают заказы на покупку (в настоящее время заказы обеспечиваются за счет интернет-магазина основателей проекта), участники биржи выполняют заказ. Miiix получает до 50% от дельты между ценой заказа и минимальной ценой у поставщика в системе сервиса. Наиболее близким по функционалу сервисом в России является проект MarketMixer.net. Зарубежными аналогами проекта являются tyre24, Order Motion и проект Merchantry. Еще один потенциальный конкурент на российском рынке, Agora B2B, проходит стадию тестирования. Запущена beta-версия проекта. В ноябре 2012 года сервис привлек инвестиции в объеме 20 тыс. долл. США от RSV Venture Partners. Инвестор получил 15% капитала компании. Таким образом, оценка всего проекта составила около 133 тыс. долл. США. В 2013 году сервис стал победителем «IT Startup Eurasia 2013», и получил грант Microsoft в размере 60 тыс. долл. США. На конец июня средняя выручка от одного клиента составляла около 300 долл. США. Помесячные показатели выручки компании свидетельствуют о наличии сезонности. Количество регистраций в проекте Miiix за период с августа 2012 г. по июнь 2013 г. составило 144. Доля зарегистрировавшихся посетителей, совершающих оплату, в среднем за период составила 24%. На сегодняшний момент создатели проекта видят два основных направления развития проекта 1. Увеличение средней выручки от одного клиента до 500 долл. США за счет внедрения дополнительных сервисов. В настоящий момент доля дополнительных сервисов в выручке составляет 5%. 35 2. Выход в новые сегменты. По словам Сергея Рябова, запланирован коммерческий запуск в секторе спортивного снаряжения. Выход в новые сегменты может принести компании значительный рост клиентской базы и объемов выручки. Весь сегмент автозапчастей, по данным Data Insight, занимал в 2012 г. только 10% объема онлайн торговли физическими товарами в России. Драйвером роста компании также может послужить увеличение количества интернетмагазинов. План компании по выручке - 2 млн руб. за 2013 г. Кейс 6. «Большая птица» Сервис «Большая птица» представляет собой систему ведения учета в «облаке». Функционал системы позволяет: Вести учет продаж и закупок, складской учет; Осуществлять ведение нескольких расчетных счетов и касс, оформлять поступления и списания, контролировать остатки и движение денежных средств; Формировать справочники данных, необходимых для заполнения документов и ведения учета Создавать, печатать, отправлять по электронной почте все необходимые для ведения учета документы Формировать управленческие отчеты для анализа результатов деятельности. Создатель сервиса – ООО «Этерон». Продукт предназначен для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Прямые конкуренты продукта – сервисы «Мой склад», «Каркас» и др. В 2011 году ООО «Этерон», обладающее правами на проекты Formz.ru и «Большая птица», привлекло инвестиции от частного инвестора. Имя инвестора, сумма сделки и приобретенная доля раскрыты не были. Основными направления развития, по словам Олега и Игоря Сидоренковых являются интеграция с другими системами, добавление модуля CRM, разработка версии сервиса для мобильных устройств, предоставление дополнительных сервисов для бизнеса (регистрация ООО, получение выписки из ЕГРЮЛ). Выход на иностранные рынки хотя и не исключается, однако не рассматривается как приоритетное направление развития. 36 Кейс 7. ThinkGrid22 Платформа компании ThinkGrid позволяет дистрибуторам, реселлерам, хостинговым компаниям предоставлять своим клиентам набор облачных сервисов - например, виртуальный рабочий стол, VoIP, SaaS, виртуальную серверную инфраструктуру и другие. При этом партнеры компании могут сами компоновать сервисы и предлагать их под своим брендом. Компания ThinkGrid была создана в 2008 году. В настоящий момент она работает со 150 партнерами, а продуктами компании пользуются около 10 тысяч клиентов. ThinkGrid стала восьмой компанией, в которую инвестировал фонд Runa Capital. Сумма инвестиций не сообщается. Runa Capital объявил об инвестициях в ThinkGrid в октябре 2011 года, партнер фонда Андрей Близнюк вошел в состав совета директоров компании. Привлеченные средства были направлены ThinkGrid на расширение отдела продаж и команды разработчиков, запуск дополнительных дата-центров и установление новых партнерских отношений23. В рамках этого проекта фонд Runa Capital показал инвесторам первый «выход» из капитала стартапа. Европейский IT-интегратор Colt купил у Runa миноритарную долю в компании ThinkGrid в 4,5 раза дороже, чем та стоила год назад. В результате сделки Runa может заработать до 13,5 млн долл.24 Кейс 8. SPB Software SPB Software - разработчик программного обеспечения для производителей мобильных устройств и мобильных операторов. SPB Software производит приложения под различные мобильные платформы (Android, iOS, Windows Mobile, Bada и др.), но основной продукт компании – трехмерная оболочка SPB Shell 3D для смартфонов и планшетов на базе ОС Android25. Компания Yandex – головная структура российского «Яндекса» - раскрыла в своем отчете за 2011 г. подробности сделки по приобретению группы компаний SPB Software, занимающейся разработкой мобильных приложений. Структура сделки предполагала приобретение Yandex 100% акций в трех компаниях с одинаковыми названиями – SPB Software - зарегистрированных в США, Гонконге и Таиланде, а также российской Phonesoft Consulting. 22 http://digit.ru/business/20111027/385516911.html http://www.forbes.ru/news/89375-runa-capital-prodal-dolyu-v-britanskoi-thinkgrid 24 http://www.rbcdaily.ru/media/562949984511962 25 http://www.cnews.ru/top/2012/03/07/yandeks_uderzhal_sozdateley_spb_software_za_14_mln_480476 23 37 По данным прессы, общая сумма сделки составила $38,4 млн (1,178 руб. млрд по курсу валют на соответствующую дату). Из них на момент завершения покупки в ноябре 2011 г. было выплачено лишь $24,3 млн (745 млн руб.). Еще $14,1 млн (433 млн руб.) были переведены Yandex на счет специального эскроу-агента и были выплачены бывшим владельцам SPB Software частями по прошествии одного и двух лет с момента завершения сделки. Условиями этих выплат является продолжение работы основателей SPB Software в «Яндексе» и достижение ими определенных результатов в разработке. Примененная «Яндексом» схема поглощения с выплатой второй части суммы после достижения определенных показателей достаточно широко распространена в ИТ-отрасли. Ее использование позволяет существенно снизить риски покупателя активов, стоимость которых формируется преимущественно на базе прогнозов развития бизнеса, т.к. такие компании, как правило, не имеют значимых материальных активов». Покупка SPB Software стала самой дорогой сделкой в истории «Яндекса». Кейс 9. Workle26 Workle – уникальная в России и мире платформа-как-сервис (Platform-as-a-Service) для онлайн-работы. В начале 2013 года, благодаря Workle, около 100 000 человек по всей России получили возможность работать через интернет специалистами по продажам в области финансов, страхования, туризма и развлечений. На данный момент количество таких онлайн-сотрудников уже более 200 000. До конца 2013 года компания планирует предоставить 500 000 онлайн-рабочих мест. До сделки с Klever Internet Investments компания сумела привлечь инвестиции в размере 90 миллионов рублей от частных инвесторов, а также получила грант от инновационного фонда «Сколково» в размере 27,5 миллионов рублей для развития Интернет-платформы. Полученные инвестиции и экспертиза Klever Internet Investments были направлены на расширение продуктовых линеек в рамках существующих профессий, а также на запуск новых профессий, основанных на базе современной телефонии (cпециалисты call-центров, удалённые секретари, техподдержка, телемаркетологи и т. д.). К концу 2013 года возможность работать онлайн получат жители ряда стран СНГ. В дальнейших планах – масштабировать успешный российский опыт Workle на международные рынки (Индия, Бразилия и другие страны). В дополнение к текущему раунду инвестиций на $3.5 млн, Klever Internet Investments получил опцион доинвестировать в компанию Workle еще $1.5 млн во втором квартале 2013 г. 26 http://www.workle.ru/press-center/58/ 38 Кейс 10. NetSuite Компания Net Suite inc. – один из мировых лидеров в области облачных решений для автоматизации бизнеса. Продукт компании совмещает ERP/CRM/PSA/accounting and Ecommerce сервисы в одном решении. Компания является лидером по количеству клиентов среди облачных решений (более 16 000 юридических лиц). Данные клиентов, пользующихся бизнес-системами NetSuite, хранятся в дата-центре компании Level 3 Communications. Самыми известными продуктами компании являются CRM-система NetSuite CRM, вошедшая в топ-20 лучших CRM-систем в мире по версии Gartner, и NetSuite ERP — одна из первых распространявшихся исключительно по подписке ERP-систем. В начале 2008 года компания выпустила продукт NetSuite OneWorld, предназначенный для холдингов, мультинациональных корпораций, компаний с большим числом филиалов и представительств, обеспечивающий учёт в условиях множества организаций, валют, учётных правил, консолидации. В июне 2008 года компания объявила о покупке компании OpenAir, являющейся разработчиком одноимённой системы управления проектами, занимающую лидирующие позиции в списке подобных систем Убыток компании в 2012 году составил $35m. За 2 квартала 2013 года убыток компании составил $51m (прогноз на 2013 год – $65m). В 2014 году также прогнозируется отрицательный финансовый результат – $55m. Несмотря на то, что котировки NetSuiteinc. в кризисный 2008 год значительно снизились (-78%), на 31.12.2012 капитализация компании была на 108% выше значения 31.12.2007 года. Рост капитализации в 2013 году составил 40,5%($6872m на 30.06.2013г). Среднее значение мультипликатора EV/Sales за период 2007 – 2012 гг. составило 10,4 (исходя из значений на 31 декабря каждого года). Кейс 11. Salesforce Salesforce.com — американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно под модели SaaS. По данным аналитической компании Gartner, в 2012 году на долю компании приходилось 14% мировых продаж CRM решений. Исходя из оценки доли облачных CRM в 40% от 39 рынка в целом, доля компании в продажах облачных CRM систем составила около 35%. На протяжение своего существования компания показывает рекордные результаты по росту выручки и количества клиентов. Выручка компании выросла за 12 лет более чем в 600 раз. За период 2001-2013 гг (финансовый год заканчивается 31 января) CAGR выручки составил 51%. По данным компании, количество клиентов выросло с 1,5 тыс. на 31 января 2001 года до 104 тыс. на 31 июля 2011 – почти в 70 раз. Отличные операционные результаты пока не отражаются на результатах финансовых. Максимальную прибыль компания получила в 2010 финансовом году - $81m. В 2013 году убыток компании составил $270m. Salesforce inc. – публичная компания. В 2004 году Salesforce провела IPO на NYSE, разместив акции на $110m. В сентябре 2008 года акции компании были включены в индекс S&P 500. В период с 01 января 2005 года по 01 января 2013 года, капитализация компании выросла в 17,5 раз. Средний мультипликатор P/E за период 2004 – 2013 гг. составил 205, мультипликатор EV/Sales – 7,76. В 2013 году сервис Salesforce.com приобрел компанию ExactTarget. Сумма сделки составила 2,5 млрд долларов. На сегодняшний день это самое крупное приобретение в истории Salesforce– до этого крупнейшей была сделка по покупке компании Buddy Media, которую сервис прибрел за 689 млн долларов в прошлом году. В 2011 году компания приобрела сервис Radian6 за 276 млн долларов наличными и дополнительными акциями. Компания ExactTarget является разработчиком программ для цифрового менеджмента. Присоединение ExactTarget станет очередным шагом компании Salesforce на пути становления в качестве ведущего производителя CRM-платформ. 40 Приложение 2. Интервью с экспертами Приложение 2.1. Мнение экспертов из открытых источников (в соответствии с опубликованными интервью) Сергей Мехоношин, директор компании «SolverMate», о текущем состоянии российского рынка SaaS? Пока продолжается этап зарождения рынка. С каждым днем появляются новые решения для различных сфер применения, обкатываются методы предоставления услуг. Среди потребителей активный интерес проявляют в среде малого бизнеса и просто интерес в крупном бизнесе. Спрос пока в зачаточном состоянии, но это уже дело не далекого времени. Чем больше становится разработчиков/провайдеров решений – тем более просвященный в SaaS (Software as a service) становится потребитель и от этого выигрывают все. На зарубежном рынке облачных решений происходит активное развитие платформ и других инструментов партнерства. Лидеры рынка дают доступ к своей клиентской базе разработчикам решений на базе их ПО и платформе (Force от SalesForce, Google Apps и др.) и тем самым решают 2 основные задачи: единая оплата для клиента за все используемое ПО (от нескольких разработчиков), решение любых задач автоматизации для клиента в рамках «единой» системы. Т.е. все для удобства клиента. В России основными конкурентами для SaaS решений, как это ни странно, являются свободное ПО. Главным образом все смотрят на цену, а не то что дают за эти деньги. У нас плохая культура расчета внутренних затрат в компаниях, они есть как бы только тогда когда платят другой компании, а то что сотрудники внутри компании бездарно или с низкой эффективностью тратят время не учитывается. Другие затраты: на обслуживание сервера, электричество, поддержку пользователей – их как бы нет, их не видят за зарплатой сотрудников которые это делают сейчас, что оборудование не вечно и должно амортизироваться и т.д. Это заставляет SaaS разработчиков выпускать коробочные версии. Пока еще нет общего понимания что любому провайдеру/разработчику SaaS решений абсолютно не выгодно терять или передавать 3-им лицам такие данные – он сразу потеряет свой бизнес. Последние рейды силовых ведомств по российским дата-центрам и без того малое доверие только ухудшают. Поэтому пока активно интерес проявляют к решениям где нет критичных, опять же с точки зрения российского бизнеса, данных для бизнеса (финансы, база клиентов с контактами). Общий подход к обеспечению безопасности и защите данных потребителей облачных решений уже сформирован, меняется если и будут только какие-то элементы (например: работа с цифровой подписью или использование новых средств идентификации). В России же сейчас все будут ориентироваться на закон ФЗ-152 и то, как по нему будет классифицирована система. 41 Для общемирового рынка знаковыми являются проекты SalesForce NetSuit – они пионеры рынка и одни из лидеров сейчас, наш проект будет таковым уже скоро. Где-то с 2004-2005 годов рынок рос в среднем на 50-70% в год, с началом кризиса у некоторых вендоров более чем 200% в год. Сейчас у конкретных вендоров показатель снова вернулся к 50-70%, но сам рынок продолжает расти сотни процентов в год за счет покрытия SaaS решениями все больше и больше областей. На российском рынке мы ожидаем такой всплеск к концу этого года. Андрей Соснихин, руководитель направления облачных вычислений HP в России, о рынке облачных сервисов в России Российский рынок облачных сервисов развивается, но не так быстро как хотелось бы. Если говорить о рынке IaaS, то здесь сильны позиции крупных зарубежных игроков, таких как Amazon, Google, HP. Российским компаниям трудно конкурировать с ними по ценам при одинаково уровне предоставления сервисов. Но у них есть свои преимущества – они ближе к заказчику и могут быть более гибкими при выполнении требований заказчика при малых объемах бизнеса. Отдельно стоит отметить разницу в отчетах аналитических компаний – оценки рынка расходятся на порядки. Это говорит о том, что нет договоренностей, что и как измерять. На рынке очень много компаний, которые декларируют свои сервисы как облачные, но на самом деле это не всегда так. Зачастую это аутсорсинг инфраструктуры, например, решение поставляются в виде «черного ящика» и обслуживаются поставщиком, а клиент вносит арендные платежи. То есть это не облако в его классическом понимании, когда пользователь платит только за потребленный сервис, где на первый план выходят гибкость и эластичность. Сегодня очень мало реальных облачных проектов, которые были бы успешны с точки зрения экономики. Еще один аспект – российские заказчики любят тратить большие деньги на повышение своей капитализации, потому что инвестиции в инфраструктуру – это признак устойчивости, финансового благополучия. Пока все любят строить ЦОДы и говорить об этом как об успехе. А облачные технологии переворачивают этот подход. Серьезно снижая капитальные инвестиции, заказчики могут перейти к прогнозируемыем ежемесячным платежам. В открытой отчетности ни один из отечественных провайдеров не приводит цифр о том, какой процент прибыли приносят облачные сервисы. Это скорее признак дифференциации поставщика: «Да, мы можем это делать, пусть это пока и не приносит финансовой выгоды». Наличие облачных сервисов скорее характеризует степень готовности компаний к грядущим изменениям. Однако все уверены, что это направление может быть успешным – достаточно посмотреть на опыт Америки или Европы. Там есть 42 компании, которые зарабатывают на «облаках» деньги, правда, к сожалению, нет статистики о том, сколько вообще компаний пытались это сделать и потерпели неудачу. Проникновение облачных решений будет только усиливаться. Несмотря на сделанные инвестиции, процент классической ИТ-инфраструктуры будет уменьшаться. У крупных корпораций она все равно останется, просто будет дополнена облаком, дабы дать бизнесу большую гибкость, большие возможности, сократить время реакции на возможные внешние факторы и так далее. Активно пойдет в облака СМБ, использующий стандартные приложения. Приложение 2.2. Интервью с экспертами, проведенные VK Алексей Фёдоров, директор Startpack 1) Какие направления сейчас наиболее перспективны для инвестирования в России в сфере SaaS или облаков? Само определение «SaaS» содержит в себе намёк на платность подписки, что в России интерпретируется как ориентация на корпоративный сектор. Действительно, для личных нужд россияне очень редко приобретают платные подписки на облачные сервисы, массовым явлением в ближайшее время это не станет. Корпоративный же сектор в России достаточно прагматичен, хорошо осознаёт риски, дорожит конфиденциальностью и наслышан о сложности внедрений. Поэтому наиболее перспективными продуктами сейчас являются корпоративные продукты, содержащие в себе механизмы роста ориентированные на сотрудников — любые виды совместной работы, где сотрудник, решая свои рабочие задачи, будет сам заинтересован вовлекать в продукт других сотрудников и коллег. Это могут быть доски для совместного рисования диаграмм, видеоконференции, электронный документооборот. Кроме того, в России очень ценятся продукты, которые предельно упрощают традиционно забюрократизированные сферы вроде бухгалтерии, сдачи отчётности, регистрации зарубежных компаний и всего подобного. 2) Каковы на ваш взгляд перспективы роста данного рынка в России, сколько лет продлиться положительная динамика? Плохая новость в том, что у российского рынка SaaS был период переоценки и спада, хорошая новость в том, что после спада начинается фаза стабильного роста — время когда подобный вид услуг начинает восприниматься клиентами, не как экзотика, а как жизненная необходимость. Положительная динамика продлится вплоть до 2020 г., когда по прогнозам Gartner облачного ПО достигнет 80 % всего используемого ПО в мире. Я считаю, что SaaS пришёл к нам навсегда, по крайней мере до момента, когда технологии не шагнут в совсем новую непредсказуемую сферу. Более того, эта ветвь даёт и новые отростки: ведь многие продукты смежных рынков, от мобильных приложений до игр в социальных сетях, по сути своей являются SaaS. 43 3) Какие основные сложности для развития SaaS или облачного стартапа? Основная сложность: создать продукт, который будет нужен людям. И эта сложность совсем не связана с дорогими облачными технологиями или опытом сопровождения систем 24/7 со многими тысячами клиентов. Этим казусом обусловлено большое количество провальных облачных стартапов в России. 4) Каковы, на ваш взгляд, наиболее значительные факторы успеха для компаний данного сектора в России. Какими характеристиками (рынки, клиенты, доходность) должны обладать потенциально успешные компании? Если созданный продукт понятен и нужен рядовому россиянину, и он нравится ему настолько, что он готов рассказать об этом другу — этого фактора вполне будет достаточно для успеха. Всё остальное придёт само: и клиенты, и выручка, и инвестиции на развитие. Я думаю, что не существует характеристик «потенциально успешных компаний», но можно выделить поведенческие практики, которые помогут компании занять успешную нишу. К таким практикам можно отнести: обязательную проверку предположений, частые итерации, непрерывное улучшение процессов работы. Михаил Казарцев, Управляющий партнер фонда IT-Online Venture 1) Какие направления сейчас наиболее перспективны для инвестирования в России в сфере SaaS или облаков? Решения для малого и среднего бизнеса, решения по персональной эффективности в области синхронной работы с данными на нескольких устройствах. 2) Каковы на твой взгляд перспективы роста данного рынка в России, сколько лет продлиться положительная динамика? «Так же как в мире» умножить на 1,5 (за рубежом уже многое прошли, у нас еще больше «голубого океана» в SAAS- решениях). 3) Какие основные сложности для развития SaaS или облачного стартапа? Наличие команд квалифицированных инженеров, подкрепленных маркетинговой экспертизой своих коллег в продвижении продуктов. Вообще: способность преподнести рынку некое инженерное решение, как упакованный конечный продукт, способный поменять (к лучшему в плане эффективности) уже сложившееся ролевые модели (обычаи делового оборота) работы и поведения. 44 4) Каковы, на твой взгляд, наиболее значительные факторы успеха для компаний данного сектора в России. Какими характеристиками (рынки, клиенты, доходность) должны обладать потенциально успешные компании? Способность видеть свою нишу, воля НЕ делать то, что за пределами выбранной ниши, способность просто и наглядно демонстрировать рынку прорывы в безопасности и эффективности в сравнении с не SAAS традиционными продуктами. 45 Приложение 3. Наиболее перспективные стартапы в сфере облачных технологий (по данным сайта «В мире бизнеса»27) Blue Jeans Network: видеоконференции — просто Название: Blue Jeans Network Финансирование: 99 миллионов долларов, включая недавний вклад в размере 50 миллионов долларов. Чем занимается: Облачный сервис, объединяющий системы видеосвязи друг с другом. То есть через видео-конференции Cisco можно разговаривать с кем-то по Скайпу или Google Hangouts. Мнение: Без сомнения, Blue Jeans — самый обсуждаемый облачный стартап. О нем нам рассказали четверо венчурных капиталистов: Peter Levine из Andreessen Horowitz, Asheem Chandna из Greylock (не инвесторы) и Scott Raney из Redpoint Ventures, Matthew Howard из Norwest Venture Partners (инвесторы). Bitglass: защита корпоративных файлов Название: Bitglass Финансирование: 10 миллионов долларов Чем занимается: Bitglass пока не раскрывает все карты, но мы знаем, что стартап — новый взгляд на старую проблему компьютерный безопасности, которая называется (помимо прочего) «предотвращение утечки данных.»Это облачное приложение, которое охраняет корпоративные файлы даже после скачивания на планшет или загрузки в Dropbox. Оно позволяет следить за тем, были файлы открыты в других приложениях или нет. Мнение: Matthew Howard из Norwest Venture Partners говорит: «IT-компании столкнулись с проблемой защиты данных, которые хранятся на сторонних серверах и перекачиваются на мобильные устройства через посторонние сети. Обычные технологии безопасности не подходят для решения этой проблемы». SendGrid: облачная электронная почта — просто Название: SendGrid Финансирование: 27 миллионов долларов Чем занимается: Сталкивались с рассылкой писем от Pinterest, Foursquare и Uber? Так вот, их шлет SendGrid. Мнение: SendGrid — одна из центральных фирм стартап-сообщества университета Боулдер, Колорадо. 27 http://rueconomist.ru/21-naibolee-perspektivnyih-startapa-v-sfere-oblachnyih-tehnologiy/22/ 46 «Это очень интересная компания. Она переносит инфраструктуру рассылки писем в облако, освобождая компании от затрат и сложностей, связанных с поддержанием собственной системы рассылки» — объяснил Matthew Howard из Norwest Venture Partners. CareCloud: облачный сервис, избавляющий врачей от бумажной волокиты Название: CareCloud Финансирование: 56 миллионов долларов Чем занимается: Облачный сервис учета пациентов и счетов для больниц и врачей. Мнение: Promod Haque из Norwest Venture Partners: «CareCloud совершает революцию в области оказания медицинских услуг с помощью электронных решений, основанных на облачных технологиях». Система используется в более чем 47 штатах и «на данный момент приносит 2 миллиарда долларов в годовом исчислении». Illumio: секретный стартап о безопасности, за которым все следят Название: Illumio Финансирование: 35 миллионов долларов Чем занимается: Illumio всё ещё закрыта от публики. Нам известно, что она занимается безопасностью приложений в облаках. Говорят, что её бизнес-ангелы — это Marc Benioff из Salesforce.com и Aaron Levie из Box. Венчурные капиталисты — General Catalyst и Andreessen Horowitz. Мнение: Promod Haque из Norwest Venture Partners: «Сильная команда технарей из Juniper и VMware». ClearDATA: облачный сервис для врачей и больниц Название: ClearDATA Networks Финансирование: 7 миллионов долларов Чем занимается: Облако, в котором врачи и больницы могут размещать приложения. Особенность сервиса в том, что он отвечает дополнительным требованиям безопасности правительственных постановлений в области здравоохранения (HIPAA), закона, который защищает частную жизнь пациента. Мнение: Robert Abbott из Norwest Venture Partners говорит, что стартап помогает больницам предоставлять «более качественное медицинское обслуживание за меньшую стоимость». Инвесторы считают облачные сервисы для здравоохранения рынком с ежегодным оборотом в размере 35 миллиардов долларов. 47 Okta: хранение паролей для других облачных сервисов Название: Okta Финансирование: 79 миллионов долларов Чем занимается: Okta помогает компаниям управлять логинами и паролями их работников, использующих разные облачные приложения. Вместо того, чтобы давать каждому работнику пароль к приложению, они используют Okta. У стартапа более 500 клиентов, включая Allergan, Clorox, LinkedIn и SAP. Мнение: Роберту Абботту (Robert Abbott) из Norwest Venture Partners нравится этот стартап, потому что его основатели раньше работали в Salesforce.com. Okta также способствует тому, чтобы компании «чаще пользовались облачными приложениями». Skyhigh Networks: обнаружение теневых информационных технологий Название: Skyhigh Networks Финансирование: 27 миллионов долларов Чем занимается: Skyhigh Networks помогает IT-отделам следить за всеми облачными сервисами, которые работники скрытно используют. Такие сервисы называются «теневыми информационными технологиями». Слежка за такими технологиями помогает улучшить безопасность. Мнение: Asheem Chandna из Greylock: «Skyhigh Networks ускоряет безопасное принятие облачных сервисов компаниями». Netskope: также обнаружение теневых ИТ Название: Netskope Финансирование: 21 миллион долларов Чем занимается: Netskope — конкурент Skyhigh Networks, недавно ставший открытым для публики. Это облачное приложение, которое помогает организациям выявлять «теневые» приложения — приложения используемые работниками скрытно от отдела ИТ. Мнение: Arif Janmohamed из Lightspeed Venture Partners называет Netskope «крутой», потому что в ней «собралась команда отличных специалистов, пришедших из таких компаний, как Juniper, Palo Alto Networks, and McAfee». 48 Sumo Logic: решает проблемы IT-компаний, о которых они не знали Название: Sumo Logic Финансирование: 45 миллионов долларов Чем занимается: Облачный сервис, который анализирует логи приложений, чтобы помочь IT-компаниями лучше руководить дата-центрами. Sumo Logic — облачная альтернатива популярной компании Splunk. Мнение: Joseph Ansanelli из Greylock назвал сервис «крутым», т.к. он работает автоматически, просто «включай и работай». CloudPhysics: учит IT-компании работать эффективнее Название: CloudPhysics Финансирование: 13 миллионов долларов Чем занимается: Облачное приложение, которое следит за тысячами дата-центров и сообщает о причинах эффективной или не очень эффективной работы дата-центра. Мнение: Jerry Chen из Greylock: «Они объединяют аналитику с VMware, облачным управлением приложениями и предоставляют все это в виде сервиса». Infer: помогает продавцам увеличить количество сделок Название: Infer Финансирование: 10 миллионов долларов Чем занимается: Облачное приложение, которое помогает продавцам предугадать кто из потенциальных клиентов скажет «да» и подпишет контракт. Мнение: Scott Raney из Redpoint Ventures говорит, что «приложение использует ваши данные и данные из других источников чтобы подсказать вам кто из клиентов откажется от сделки». По его словам, «компания молодая, но список её клиентов впечатляет». ZenPayroll: упрощает заполнения платежной ведомости Название: ZenPayroll Финансирование: 6 миллионов долларов Чем занимается: Облачное приложение, которое помогает сильно упростить процесс заполнения платежной ведомости. Мнение: Scott Raney из Redpoint Ventures: «На рынке есть просто невероятных размеров дыра, которую эти парни могут заполнить (власти слишком тупы и ленивы для решения этих проблем)». К тому же, работая с платежными ведомостями, они находятся в тесном контакте с клиентами и в будущем смогут «развить приложение для решения более широкого круга проблем, связанных с человеческими ресурсами». 49 В число бизнес-ангелов ZenPayroll входит множество известных людей, таких как Jeremy Stoppelman из Yelp, Aaron Levie из Box, Tien Tzuo из Zuora. FreshBooks: великолепный сервис бухгалтерского учета Название: FreshBooks Финансирование: 0 долларов от венчурных капиталистов. Чем занимается: Облачная альтернатива QuickBooks. Мнение: Arif Janmohamed из Lightspeed Venture Partners: «Потрясающая компания из Канады. За последнюю неделю, она бесшумно набрала 5 миллионов пользователей в закоснелом, старом мире бухгалтерского учета, инвойсирования и выставления счетов. Они на пути к созданию одной из лучших компании Канады». Zuora: новый способ выписывать счета заказчикам Название: Zuora Финансирование: 128 миллионов долларов Чем занимается: Zuora — это облачный сервис для выставления счетов заказчикам, который конкурирует с приложениями от SAP и Oracle. Но у него есть одна особенность: он работает с регулярно выставляемыми счетами. Благодаря этому он стал популярным инструментом у компаний, использующих облачные технологии. Мнение: В сентябре Zuora получила 50 миллионов долларов инвестиций. Её сооснователь и глава Tien Tzuo раньше работыл в Salesforce.com, а нынешний глава Salesforce.com Marc Benioff является одним из инвесторов стартапа. «Oracle и SAP пришел конец. Просто они об этом ещё не знают» — заявил Tzuo. CliQr Technologies: помогает компаниям переносить приложения в облако Название: CliQr Technologies Финансирование: менее 1 миллиона долларов посевных инвестиций Чем занимается: Позволяет компаниям мгновенно переносить приложения из одного облака в другое, или из собственных датацентров компании в облако. Это технология, которая находится в одной сфере с технологией «гибридных облаков», по которой компании размещают приложения в своих дата-центрах и, при необходимости, используют облачные технологии. Мнение: Peter Levine из Andreessen Horowitz одобряет технологию CliQr, потому что «они переносят рабочую нагрузку в облако». Mixpanel: показывает компаниям состояние их сайтов и приложений Название: Mixpanel 50 Финансирование: 12 миллионов долларов Чем занимается: Mixpanel — это облачный сервис, который сообщает компаниям о том, как заказчики пользуются их сайтами и мобильными приложениями. Мнение: Peter Levine из Andreessen Horowitz: «Mixpanel создал самую продвинутую платформу анализа мобильных приложений и веб-сайтов, увеличивая при этом количество анализируемых действий до 6 миллиардов каждый месяц». Pertino: новый продвинутый способ построения корпоративных сетей Название: Pertino Финансирование: 29 миллионов долларов Чем занимается: Pertino — это облачный сервис для построения компьютерных сетей. Больше не нужно покупать сетевое оборудование (роутеры, свитчи и хабы). Вместо этого, компании могут безопасно соединить компьютеры с помощью облачного сервиса Pertino за помесячную плату. Мнение: Pertino — это одна из компаний, основывающихся на новой технологии под названием «программно-конфигурируемая сеть». Раньше нужно было покупать специально сетевое оборудование. Теперь достаточно купить приложение. «Это расслоение компьютерных сетей» — заявил глава Pertino, Craig Elliott. Quixey: поисковый движок для приложений Название: Quixey Финансирование: $74 million Чем занимается: Quixey — это поисковый движок для приложений. Он способен обрабатывать 100 миллионов запросов в месяц, и им пользуются такие компании, как Microsoft, Sprint и Ask.com Мнение: Quixey только что получила 50 миллионов инвестиций, включая вложение от китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group. 29-летний глава и сооснователь, Tomer Kagan — ещё и футурист, работающий с учеными над созданием технологий будущего. «К 2016 году главным средством доступа в интернет станут мобильные устройства. Quixey находится в самом эпицентре этого нового мира» — заявил Kagen. BloomReach: более удобный способ совершать покупки с помощью смартфона Название: BloomReach Финансирование: $41 million Чем занимается:BloomReach предлагает розничным торговцам облачный сервис, который анализирует запросы покупателей и автоматически выдает им то, что они ищут. Им пользуются компании вроде Neiman Marcus. 51 Мнение: BloomReach делает покупки с помощью смартфона не такими ужасными. Компания была основана бывшим сотрудником Google Ashu Garg, который хотел сделать для электронной коммерции то, что Google сделал для всего веба. «BloomReach «персонализирует» каждую страницу пользователя «на основе его прошлого опыта»» — заявил Garg. Anaplan: простой способ планировать и предсказывать Название: Anaplan Финансирование: 44 миллиона долларов Чем занимается: Anaplan — это облачный сервис для финансовых аналитиков. Это альтернатива электронным таблицам и дорогостоящему ПО от компаний вроде SAP или Oracle. Сервис помогает компаниям спрогнозировать закупку сырья, определить сбытовую территорию, просчитать квартальные доходы и решить другие сложные финансовые задачи. Мнение: Anaplan может мгновенно справляться с невероятным количеством комплексных данных. Год назад, главой компании стал Frederic Laluyaux, бывший генеральный директор SAP. «Осмотрев пару минут приложение, я позвонил своей жене (было 8 утра) и сказал, что возьмусь за эту работу» — и Frederic уволился из SAP. 52 Приложение 4. Глоссарий Аутсорсинг - передача организацией, на основании договора, определённых бизнеспроцессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области Виртуализация - процесс представления набора вычислительных ресурсов, или их логического объединения, который даёт какие-либо преимущества перед оригинальной конфигурацией Веб-сервер —сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, как правило, вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными Кастомизация – изготовление массовой продукции под конкретный заказ потребителя путем её комплектации дополнительными элементами или принадлежностям Облачные вычисления (Cloud Computing) – использование интернета в качестве источника компьютерных ресурсов. Порог входа (барьер) - сопротивление рыночной среды проникновению новых акторов. Приватные облака (Private Clouds) – новый подход к работе с ИТ ресурсами, который предполагает выделение ИТ ресурсов из динамического пула поставщика облака по запросу потребителя и доступ к ним посредством сети Интернет или локальной сети. Сетевой трафик – объём информации, передаваемой через компьютерную сеть за определенный период времени. Количество трафика измеряется как в пакетах, так и в битах, байтах и их производных: килобайт, мегабайт и т. д. СМБ – средний и малый бизнес. Совокупная стоимость владения (Total cost of ownership, TCO) – методика, предназначенная для определения затрат на информационные системы (и не только), рассчитывающихся на всех этапах жизненного цикла системы. ШПД – широкополосный доступ в Интернет. CRM-система (Customer Relationship Management System) — система управления взаимодействием с клиентами. В зависимости от производителя, наименование и комплектность функциональных модулей может быть различной, но по большей части они автоматизируют: Управление продажами Управление маркетингом 53 Управление сервисом и Call-центры К CRM решениямотносятся Microsoft Dynamics CRM, Oracle CRM On Demand, NetSuite CRM идругие. ERP-система (Enterprise Resource Planning System) – система планирования ресурсов предприятия. К ERP системам относятся Oracle eBusiness Suite, SAP R/3, BAAN, Navision, Галактика , 1С Предприятие 8:Управление производственным предприятием и многие другие! Разрабатывают как платные так и бесплатные ERP системы. IaaS (Infrastructure as a Service) - облачные платформы, на которых можно арендовать «голый» Windows/Linux сервер с масштабируемой мощностью. Примеры: Amazon Web Services, Rackspace Cloud. PaaS (Platform as a Service) - облачные платформы со всем необходимым промежуточным и вспомогательным ПО (СУБД, фреймворк, сервисы). Примеры: Windows Azure, Force.com. SaaS (Software as a Service) - бизнес-приложения, поставляемые в качестве интернетсервисов. Примеры: Google Apps, Salesforce CRM. SCM-решения(Supply Chain Management) – система управления цепями поставок. В зависимости от производителя, наименование и комплектность функциональных модулей может быть различной, но по большей части они автоматизируют: Управление погрузкой / разгрузкой товаров Управление транспортировкой Управление товарными запасами Управление пополнением поставок Прогнозирование продаж Управление отношениями с поставщиками К SCM решениям относятся SAP Advanced Planner & Optimizer (APO), модуль в iBAAN, модуль в Axapta, модуль в QAD и другие. 54 Приложение 5. Сделки, зафиксированные в открытых источниках Название компании Сектор Инвесторы Russia Partners Technology Fund, Bessemer Venture Partners, Almaz Capital Partners Almaz Capital Partners Раунд Дата сделки Объем сделки (долл.) D Февраль 2010 12 000 000 А Февраль 2010 2 500 000 Acquisition Июнь 2010 5 000 000 A Ноябрь 2010 2 000 000 Parallels Software Alawar Software ГИС Технологии Software Rock Flow Dynamics Software Яндекс Intel Capital ВебВизор Software Яндекс Acquisition Декабрь 2010 500 000 A5.ру Software Russian Angel investor Seed Декабрь 2010 133 000 iD East Software Russian Angel investor Seed Октябрь 2010 300 000 Rock Flow Dynamics Software Сколково Grant Январь 2011 874 611 rollApp Inc Sortware TMT Investments seed Июль 2011 350 000 Internet-content.ru Software Microsoft Grant Январь 2011 100 000 Nginx Software BV Capital, Runa Capital и MSD Capital LP A Февраль 2011 3 000 000 55 Parallels Software Сколково Grant Апрель 2011 5 000 000 Pirate Pay Software Microsoft Grant Апрель 2011 100 000 Пробки из окна Software Russian Angel investor Seed Апрель 2011 100 000 RealSpeaker Software Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Grant Апрель 2011 13 000 Toytemyc Software Cколково, Cisco Grant Май 2011 100 000 Эванти Sortware Сколково seed Июнь 2011 300 000 RealSpeaker Software LG Seed Investments Fund Grant Июль 2011 3 000 RubicPro Software Xmas Ventures Seed Август 2011 50 000 DaOffice.ru Software Founders Seed Август 2011 70 000 Qreal Software Softline Venture Partners Grant Август 2011 100 000 Airtime Software Mail.ru Group, DST, Accel Partners, Andreessen Horowitz А Октябрь 2011 8 300 000 SPB Software Software Яндекс Acquisition Ноябрь 2011 8 300 000 Raidix Software Сколково Grant Ноябрь 2011 700 000 Care4teen Software Farminers Seed Ноябрь 2011 150 000 My Apps Software IMI.vc Seed Ноябрь 2011 150 000 Citrea Software Projector Ventures Seed Ноябрь 2011 10 000 Computer Vision Software Cколково Grant Декабрь 2011 1 300 000 56 Collowear Software Сколково Grant Декабрь 2011 820 000 Intervox Software Департамент науки и промышленной политики г. Москвы. Grant Декабрь 2011 148 000 iBuildApp Software Starta Capital Grant Январь 2011 10 000 Loginza Software «Яндекс» Acquisition Январь 2011 650 000 Cache system Software Russian Angel investor seed Декабрь 2011 167 000 Айагент Software seed 2012 30 000 Витасофт Software Aurora Venture Capital seed 2012 600 000 Юмисофт Software Prostor Capital seed 2012 200 000 Airtime Software Mail.ru Group, DST, Accel Partners, Andreessen Horowitz B 2012 25 000 000 DisplAir Software Leta GIV, бизнес-ангелы Seed 2012 1 000 000 Drimmi Software WebGames Acquisition 2012 10 000 000 Inventarium Software Роман Никитин Seed 2012 1 000 000 My Apps Software Лайф.СРЕДА А Август 2012 1 500 000 Luxoft Software VTB Capital Private Equity Fund С 2012 60 000 000 RealSpeaker Software LG Seed Investments Fund Seed Февраль 2012 10 000 RealSpeaker Software Приз конкурса Grant Апрель 2012 3 300 RealSpeaker Software Сколково Grant Июль 2012 190 000 RealSpeaker Software Агентство инвестиционного развития РТ Grant Август 2012 16 700 RealSpeaker Software Призы конкурсов Grant Декабрь 2012 36 700 57 RealSpeaker Software Startobaza А 2012 250 000 Steel Steed Studio Software БАВИН Seed 2012 100 000 Shine Security Software Intel Capital, Horizon Ventures А 2012 3 300 000 QRGL Software Велес-Капитал А 2012 1 000 000 Quantenna Software Sigma Partners, Venrock, Southern Cross Venture Partners, Grazia Equity, Bright Capital, РОСНАНО, Sequoia Capital С 2012 79 000 000 Citrea Software Яндекс А Апрель 2012 250 000 RealSpeaker Software Microsoft Grant Январь 2013 50 000 Пробки из окна Software Московский Посевной Фонд А Июнь 2013 300 000 Luxoft Software IPO 2013 70 000 000 Playtox Software Runa Capital А Июнь 2013 3 000 000 rollApp Inc Software LETA Capital, TMT Investments A Июль 2013 1 000 000 seed 2010 15 000 6 600 000 B-152 Saas Acumatica Saas Almaz Capital и Visma B 2010 Yam Labs Saas Бизнес-ангел Seed Февраль 2010 300 000 Volna Saas Бизнес-ангел Seed Июль 2010 500 000 58 Zingaya Saas Эстер Дайсон, бизнес-ангел А 2011 1 150 000 ActiveCloud saas Softline Venture Partners Seed 2011 10 000 000 Jetka Saas Бизнес-ангел B Август 2011 100 000 Ecwid Saas Runa Capital A Ноябрь 2011 1 500 000 Dnevnik.ru Saas Prostor Capital A Январь 2011 1 700 000 Magazinga Saas Softline Venture Partners Seed Февраль 2011 Workle SaaS Бизнес-ангелы Seed Март 2011 3 000 000 Workle SaaS Бизнес-ангелы A Ноябрь 2011 2 500 000 Yam Labs Saas Foresight Ventures A Март 2011 500 000 LogneX Saas Ambient Sound Investment Raund aut Май 2011 1 200 000 Copiny SaaS Softline Venture Partners A Июнь 2011 500 000 Fidesys Saas Сколково Grant Июль 2011 900 000 Workle Saas Сколково Grant Август 2011 1 000 000 500 000 59 Unicloud Labs Saas Сколково Grant Ноябрь 2011 800 000 StartPack SaaS Фонда Инвестиционного развития, Инвестиционно-венчурного Фонда РТ Grant Декабрь 2011 84 000 Alphamed SaaS Агентство инвестиционного развития РТ Grant Декабрь 2011 17 000 Ezhik SaaS Агентство инвестиционного развития РТ Grant Декабрь 2011 17 000 Fidesys SaaS Департамент науки и промышленной политики г. Москвы. Grant Декабрь 2011 163 000 B-152 SaaS Источник не сообщается Grant Ноябрь 2011 25 000 B-152 SaaS TexDrive Seed Ноябрь 2011 25 000 Unicloud labs SaaS Сколково Grant Ноябрь 2011 800 000 Innoredzh Saas Департамент науки и промышленной политики г. Москвы. Grant Декабрь 2011 105 000 Мой склад Saas 1С A 2011 1 200 000 B-152 Saas Genezis Capital seed 2012 25 000 Dnevnik.ru Saas Runa Capital B 2012 5 000 000 Data Mind Saas Tinkoff Digital,Goldman Sachs seed 2012 5 000 000 60 Мегаплан Saas 1С B 2012 7 500 000 Мое дело Saas Klever Internet Investments Ltd A 2012 4 000 000 Miiix Saas RSV Venture Partners seed Ноябрь 2012 «Небо» Saas Startobaza и фонд «Барс Венчерз» seed 2012 Сумма инвестиций не сообщается. Startpack Saas INOVENTICA, казанский фонд «Стартобаза» 2012 более 1 000 000 (по слухам) Дневник.ру Saas Runa Capital B 2012 5 000 000 Смартфин Saas InVenture Partners A 2012 1 600 000 Сейсмотек Saas Яндекс Acquisition 2012 1 000 000 Таском Saas МТС Acquisition 2012 38 300 000 Контекстный брокер Saas Московский Посевной Фонд seed 2012 400 000 Оптор Saas AddVenture, STS Asia A 2012 5 000 000 20 000 61 РедХелпер Saas LETA Capital seed 2012 600 000 Admify Saas Лев Кангин seed 2012 300 000 Apps4All SaaS Softline Venture Partners Seed 2012 500 000 BaltoStorage SaaS LETA GIV Seed 2012 350 000 Eccentex Saas VTB, Asset Management A 2012 7 500 000 Group-IB Saas LETA Group Seed 2012 300 000 Iiko Saas «Лидер-инновации» В 2012 10 000 000 LikeHack Saas Moscow Seed Fund, Altair Capital Management Seed 2012 150 000 My-Apps Saas Farminers (Игорь Мацанюк) Seed 2012 300 000 My-Apps Saas Лайф.среда А 2012 1 500 000 Narr8 Saas Imi.vc Seed 2012 4 000 000 62 RedHelper Saas LETA Capital Seed 2012 600 000 RedHelper Saas LETA Capital A 2012 2 000 000 Rollad Saas Untitled Venture Capital Company Seed 2012 100 000 SportFort Saas Microsoft Seed Fund Seed 2012 40 000 SmartMarket.net Saas Лайф.СРЕДА А 2012 1 300 000 Smart Start Saas Softline Venture Partners Seed 2012 200 000 Smart Start Saas Startobaza А 2012 300 000 SeeMedia Saas Xmas Ventures Seed 2012 1 500 000 SeoPult Saas iTech Capital A 2012 10 000 000 Saas Insight Venture Partners, Da Vinci Capital Management, Digital Sky Technologies Ltd., Alpha Associates, Runa Capital, индивидуальные инвесторы B 2012 45 000 000 B2b-center 63 BubbleGab Saas ФПИ РВК и Softline Venture Partners seed 2013 1 000 000 Miiix Saas Microsoft A 2013 60 000 Apps4All Saas Андрей Коркунов А 2013 1 000 000 ActiveCloud saas Moscow Seed Fund, Softline Venture Partners Seed 2013 201 368 InMyRoom Saas Бизнес-ангелы Seed Октябрь 2013 500 000 LitRes Saas Third Rome LLC А Октябрь 2013 5 000 000 YouDo Saas Flint Capital А Сентябрь 2013 1 000 000 RocketBank Saas Runa Capital А Сентябрь 2013 2 000 000 Кнопка Saas Bank24.ru seed Июль 2013 500 000 LOYAL4.ME Saas Игорь Гонебный, Павел Репин seed Июль 2013 100 000 IQcard Saas Paradigm Investments, ТА Venture, Fastlane Ventures, Direct Group А Март 2013 2 500 000 B2b-center Saas Эльбрус Капитал C Апрель 2013 23% акций ITMan Saas Softline Venture Partners и Moscow Seed Fund seed 2013 Объем инвестиций не раскрывается 64 Acumatica Saas Runa Capital и Almaz Capital. C 2013 10 000 000 Workle Saas Klever Internet Investments Limited А 2013 3 500 000 Group-IB Saas LETA Group, Сколково Grant 2013 1 000 000 Jelastic Cloud Computing Runa Capital и Almaz Capital seed Декабрь 2010 500 000 Cloudmach Cloud Computing Сколково Grant Март 2011 250 000 Cloudmach Cloud Computing Foresight Ventures A Апрель 2011 500 000 Secure Cloud Cloud Computing Агентство инвестиционного развития РТ Grant Декабрь 2011 17 000 Jelastic Cloud Computing Департамент науки и промышленной политики г. Москвы. Grant Декабрь 2011 167 000 Jelastic Cloud Computing Almaz Capital Partners, Foresight Ventures A 2012 2 000 000 Jelastic Cloud Computing Сколково Grant Июль 2012 1 000 000 YAM Labs Cloud Computing Foresight Ventures Seed 2012 500 000 65 GRIDGAIN Cloud Computing Almaz Capital Partners, RTP Ventures B 2013 10 000 000 Jelastic Cloud Computing Maxfield Capital B 2013 2 000 000 66 67
