Китайский рынок светодиодной продукции:

рынок
Китайский рынок
светодиодной продукции:
борьба за место под солнцем
Этот небольшой обзор китайского
рынка светодиодной продукции,
составленный по данным LEDinside,
исследовательского
отделения аналитической компании TrendForce, не претендует
на исчерпывающую полноту, однако
мы постарались рассказать о наиболее заметных тенденциях
на этом рынке в прошлом и текущем годах.
Экспорт китайской
светотехнической продукции
на глобальный рынок
Умеренный экономический рост
в 2015 г. стал «новой нормой» для
4
www.lightingmedia.ru
ищущей устойчивости китайской
экономики. Благодатный период
для развития бизнеса сменился
временем, когда объем заказов на
осветительную продукцию снизился,
а экспортные расходы выросли.
В этих условиях одни производители
сохранили конкурентоспособность,
другие же ищут альтернативные
рынки или покидают рынок.
За первые пять месяцев 2015 г.
экспортный объем светодиодной
продукции для освещения составил
4,08 млрд долл., что на 7,06% меньше по сравнению с тем же периодом
2014 г. Первые четыре месяца текущего года объемы экспортных продаж
падали, но в мае объем экспорта вырос на 9,28%.
Среди развитых стран в наилучшем
состоянии находится экономика США.
Экономический рост Еврозоны и Японии замедлился. И хотя экономический
рост развивающихся стран превышает аналогичные показатели рынков
развитых стран, он уменьшился из-за
структурных конфликтов и оттока капитала. Учитывая эти обстоятельства,
нельзя считать, что китайский экспорт
в первой половине 2015 г. достиг хороших показателей.
Согласно статистическим данным
Главного таможенного управления
Китая, в первой половине текуще-
рынок
го года совокупный объем импорта
и экспорта этой страны составил
около 1,86 трлн долл., что на 6,9%
ниже по сравнению с тем же периодом 2014 г. Импорт в Китай также
сократился на 15,5%, а превышение
стоимости экспорта над стоимостью
импорта выросло в 1,5 раза, достигнув 260 млрд долл. Недостаточное
восстановление международной
экономики привело к уменьшению
рыночного спроса и повышению экспортных расходов. В этих условиях
китайскому правительству пришлось
понизить обменный курс юаня.
В первой половине 2015 г. экспорт
китайской светотехнической отрасли вырос на 22,42% по сравнению
с тем же показателем прошлого года,
достигнув 9,58 млрд долл. В первую
десятку стран по объемам экспорта
входят США, Россия, Гонконг, Япония,
Германия, Великобритания, Испания,
Нидерланды, Австралия и Италия.
За этот период существенно снизился экспорт китайской продукции в ЕС
и Японию. Объем экспортных поставок китайских изделий в страны
АСЕАН вырос на 90%, достигнув третьего места среди крупнейших поставок
на рынки других стран.
Одной из главных причин относительно больших объемов поставок
светодиодной продукции китайских
производителей по-прежнему заключается в том, что эти изделия относятся к низшей и средней ценовым
категориям, благодаря чему обеспечивается наилучшее соотношение
цена/качество. Поскольку на развивающихся рынках спрос выше именно
на эти категории изделий, возможность выйти на эти рынки намного
больше для малорентабельных китайских ОЕМ-производителей. Более
того, незрелые рынки светодиодной
продукции в развивающихся странах
растут быстрее за счет более высокого
спроса на импортные изделия.
Развивающиеся рынки –
новые направления экспорта
китайской светотехнической
продукции
В условиях действующего запрета
на производство и оборот ламп накаливания темпы роста поставок светотехнических изделий на развивающиеся рынки стран удвоились в первой
половине 2015 г. Объемы экспортной
продукции на эти рынки, включая рынки АСЕАН, Индии, Латинской Америки
и Африки, выросли, соответственно,
на 9,5; 10,8; 3,7 и 12%. Рынок светотехнической продукции Вьетнама оказался той «темной лошадкой», которой
удалось с 37-й позиции вырваться
в первую пятерку лидеров по объему
поставок из Китая. Китайский экспорт
в Бангладеш, Пакистан, Израиль, Саудовскую Аравию и Египет увеличился
более чем на 17%. Этот регион стал
идеальным рынком для производителей светотехнических изделий.
Малайзия – самый крупный торговый партнер Китая среди странчленов АСЕАН. За первую половину
2015 г. объем китайского экспорта
в эту страну вырос на 7,1%, составив
2,26 млрд долл., а импорт из Малай­
зии снизился на 2,8%, достигнув
2,57 млрд долл. Ожидается, что во
второй половине текущего года эти
показатели улучшатся. Кроме того,
в этот же период российский рынок
снова станет привлекательным для
китайских производителей.
Китайское правительство расширяет меры, осуществляемые в рамках
политики децентрализации с помощью программы «Одна экономическая
зона – один путь». Ожидается, что эти
меры ускорят развитие светодиодной
светотехники и предоставят новые
возможности. Многие китайские производители, не сумевшие наладить
деятельность своих компаний на отечественном рынке, надеются реализовать свой потенциал в новой экономической зоне.
Китайский экспорт
на рынки развитых стран
США – второй по величине торговый партнер Китая. Совокупный
объем торговли между этими двумя
странами превысил 260 млрд долл.
за первую половину текущего года,
что на 4% больше по сравнению
с тем же периодом 2014 г. Объем
торговли между этими двумя странами составляет 14,2% от всего объема торговли Китая. При этом доля
его экспорта в США выросла на 9,3%,
достигнув 190 млрд долл. Поскольку экономика США стала восстанавливаться во II кв., потребительский
спрос стабилизируется, что стиму-
лирует рост китайского экспорта
в США. Несмотря на то, что темпы
текущего восстановления экономики не столь высоки, как ожидалось,
предполагается, что объем торговли между Китаем и США вырастет во
второй половине текущего года.
За тот же период времени экономики Еврозоны и Японии продолжали ослабевать. В результате объемы
торговли ЕС и Японии уменьшились
на 6,8 и 10,6%, соответственно, к концу первой половины 2015 г. Объемы
иностранных инвестиций и торговли
китайских производителей упали на
4,8 и 14%, соответственно.
Рост экспорта китайской светотехнической продукции в США стал достаточно высоким в первой половине
2015 г., а на рынке ЕС – относительно устойчивым. На долю Японии пришлось 6% рынка, но темпы роста резко
снизились. Темпы роста экспортной
светотехнической продукции в страны БРИК заметно сократились с 14%
в 2014 г. до 6% в текущем.
Патентные войны
в светодиодной отрасли
Тайваньская компания Everlight,
специализирующаяся на корпусировании светодиодов, и Nichia, крупнейший японский производитель
светодиодов, подали в судебные
инстанции исковые заявления друг
против друга о нарушении патентных
прав. Компания Nichia, входящая в пятерку первых глобальных производителей светодиодов, не жалеет средств
на судебные издержки в войне против
Everlight. Дело в том, что этот патентный спор – единственная возможность
в арсенале японских производителей
светодиодов противостоять экспансии изделий тайваньских и китайских
конкурентов.
Начиная с 2015 г., китайские производители наконец-то осознали ценность патентов. В недалеком прошлом
китайский внутренний рынок был достаточно велик, и даже наблюдался
дефицит некоторых изделий. Никого
в те времена не интересовали вопросы патентного права. Заказчики охотно приобретали продукцию,
а розничные цены были невысокими.
Поскольку производители и потребители не видели ничего зазорного
в том, что продукция быстро выходит
Современная светотехника, #4 2015
5
рынок
из строя, ее заменяли новыми дешевыми изделиями.
Со временем избыток товаров
на китайском рынке заставил производителей искать новые рынки сбыта. Однако для экспорта потребовались патенты на продукцию, которых
у китайских производителей не было.
Это обстоятельство позволило конкурентам из других стран установить
запрет на торговлю изделиями китайских производителей на международных рынках. Запрет распространяется
даже на дешевую, но высококачественную продукцию.
Проблемы, связанные с отсутст­
вием патентных прав, китайские
инвестиционные фирмы решили
обойти путем приобретения акций
светодиодных компаний. Так, например, консорциум Go Scale Capital
в апреле текущего года заключил соглашение с компанией Royal
Philips о приобретении доли бизнеса
Lumileds величиной 80,1%, специализирующемся на светодиодных
компонентах и автомобильных осветительных приборах. Этот консорциум также инвестировал средства
в несколько производителей светодиодов, включая Lattice Power
(производитель светодиодных подложек с эпитаксиальным слоем),
TimesLED (производитель светодиодных подложек с эпитакси альным слоем), ShineOn (корпусирование светодиодов), Dalian
Sanwei (светодиодная светотехника
и средства теплового регулирования), Sunsun Lighting (светодиодная
светотехника) и др.
Приобретение бизнеса Lumileds
консорциумом Go Scale Capital имеет
два очень важных последствия для
светодиодной отрасли. Во-первых,
таким образом решается проблема
с патентными барьерами, препятствующими китайским производителям
светодиодов экспортировать свою
продукцию на зарубежные рынки.
Кроме того, инвестиционный фонд
Go Scale Capital получает возможность
интегрировать свои ресурсы и сделать
компанию Lumileds новым стратегическим партнером.
Lumileds входит в пятерку первых производителей с наибольшим
числом патентов на светодиодную
продукцию (компания Philips пере-
6
www.lightingmedia.ru
дала Lumileds более 600 патентов). Приобретя часть бизнеса этой
компании, китайские производители светодиодов получили возможность решить многие проблемы,
связанные с патентным правом,
и выйти на международные рынки.
Как известно, американский производитель GE заключил лицензионные
соглашения не только с китайской
компанией Jufei Opto и японской
Toyoda Gosei, но и с другими азиатскими производителями. Очевидно,
что патентные барьеры, которые выстроили американские, европейские
и японские производители светодиодной продукции, слабеют. Очевидно
и то, что те производители, у которых
патентные лицензии отсутствуют, рано
или поздно будут вынуждены покинуть рынок.
Преимущества и недостатки
приобретения зарубежного
бизнеса
Основными причинами, по которым зарубежные компании предпочитают продавать свой бизнес
китайским производителям, заключаются в благоприятной экономической ситуации в Китае для развития
светодиодной отрасли. Более того,
у зарегистрированных на фондовой
бирже китайских производителей
имеется крепкая финансовая основа и достаточно средств, чтобы
избежать инвестиционных рисков.
Огромный китайский потребительский рынок предоставляет много
возможностей для дальнейшего
развития, а глобализация мировой
экономики сделала интеграционный
процесс между Западом и Востоком
необходимостью.
Как известно, различия между технологиями изготовления светодиодных кристаллов японских и корейских
производителей невелики. Следовательно, вероятность того, что эти производители заинтересуются приобретением бизнеса, очень мала. Однако
китайские производители конечной
светодиодной продукции, располагающие достаточными финансовыми
средствами, ищут возможности работать и на рынке факторов производства, который в цепочке изготовления предшествует рынку конечной
продукции.
В то же время, зарубежные производители, например Osram и Philips,
продают свой менее прибыльный
светотехнический бизнес, чтобы сосредоточить свои усилия для работы
в более выгодных рыночных нишах.
Итак, слияние с зарубежной компанией позволяет китайским производителям выйти на международные
рынки и приобрести каналы сбыта.
Кроме того, китайские производители получают патенты на изготовление светодиодных кристаллов. Китайские производители также получают
возможность пользоваться брендом
приобретенной компании и повысить
свою конкурентоспособность.
Однако не все так гладко. На пути
интеграции китайских производителей
с зарубежными компаниями и преобразования бизнеса в ценный актив
имеются препятствия. Не всегда в результате подобных слияний возникает
и синергетический эффект.
Большинство китайских производителей, участвующих в интеграции
с зарубежными компаниями, не готовы к этому. У многих производителей
отсутствует представление о том, как
работать на мировом рынке, а также
объективная оценка рисков. В результате слияний возникают финансовые
проблемы, суть которых можно образно передать, например, состоянием
удава, вознамерившегося проглотить
слона. Однако наиболее серьезными
проблемами являются управление
и разница в менталитетах.
Например, китайские производители стремятся быстро и эффективно
отреагировать на запрос заказчика,
тогда как работники зарубежных компаний следуют принятым протоколам,
что несколько осложняет взаимодействие с клиентом. Наконец, китайские
производители, которые никогда
прежде не занимались разработкой
и продвижением торговой марки, не
имеют ни малейшего представления
о том, как позиционировать свою продукцию на рынке.
Рынок светодиодных
корпусов
По данным LEDinside, доля корпусов для систем освещения составила
39% от всего китайского рынка светодиодных корпусов (см. рис. 1) в 2014 г.,
или 3,3 млрд долл. Этот сегмент рын-
рынок
ка стал крупнейшим среди других
сегментов китайского рынка светодиодов. Увеличение объема светодиодного освещения в промышленных
и коммерческих приложениях способствовало увеличению темпов роста
светодиодной продукции. В дальнейшем ожидаются высокие темпы роста
на рынке светодиодного освещения
по мере увеличения спроса в сегменте
жилищного освещения.
Согласно LEDinside, в пятерку первых китайских компаний, специализирующихся на производстве корпусов
для приложений общего освещения,
вошли (в порядке убывания) MLS,
Honglitronic, Changfang, NationStar
и Refond. На десятку ведущих китайских компаний (MLS, Honglitronic,
Changfang Lighting, NationStar, Refond,
Lightning Opto, Smalite, MTC, Runlite
и Hkled) приходятся только 24% рыночной доли, что указывает на достаточно низкую рыночную концентрацию
в этом сегменте.
Основными причинами высокой
сегментации этого рынка является
невысокий входной барьер и очень
разное качество продукции. По мере
совершенствования технологий
и повышения конкуренции ожидается
постепенная консолидация данного
рынка.
Китайское правительство оказывает существенную поддержку отечественной светодиодной индустрии,
предоставляя субсидии компаниям,
а китайские городские власти стимулируют спрос на замещение устаревших технологий и реализуют демонстрационные проекты. В целом, усилия
государства в этих направлениях
и дальнейшее распространение светодиодных изделий в торговых сетях
способствуют развитию китайской отрасли светодиодных корпусов. К числу
наиболее успешных компаний в этом
сегменте относятся MLS и Honlitronic.
Основные тенденции
развития рынка
светодиодных корпусов
Согласно данным LEDinside, китайский рынок корпусов для светодиодов вырос в 2014 г. на 19%
по сравнению с прошлым годом,
составив 8,6 млрд долл. Рынок освещения стал основным фактором
роста индустрии благодаря высоким
Рис. 1. Структура китайского рынка светодиодов по приложениям
темпам развития рынков торгового
и жилищного освещения.
В ближайшие несколько лет темпы роста рынка светодиодных корпусов будут снижаться при среднегодовом показателе 9% в течение
2014–2019 гг. Ожидается, что
в 2019 г. объем этого рынка составит
13 млрд долл. Сегмент общего освещения будет основным фактором роста, а сегменты светодиодов для экранов и систем подсветки станут расти
более медленными темпами.
По мере увеличения рыночного
спроса на корпуса для светодиодов происходит стандартизация
разных типов корпусов. В качестве
материалов для изготовления корпусов мало- и среднемощных светодиодов для осветительных систем используются полиамид или
полициклогексилен диметилен
терефталаты (PCT). Для изготовления большинства корпусов среднеи высокомощных светодиодов
применяются керамические материалы либо технология Chip-on-Board,
в соответствии с которой светодиодные кристаллы устанавливаются
на плату с металлической основой
(MCPCB).
Известно, что большинство участников рынка считает приемлемыми
существующие размеры светодиодных кристаллов. В недалеком будущем корпуса светодиодов станут
стандартизованными компонентами.
В настоящее время для малои среднемощных светодиодов при-
меняются, в основном, корпуса 2835.
К другим распространенным типам корпусов относятся 3030, 5050
и 7070 EMC. Кроме того, широко применяются COB-матрицы. Несмотря
на популярность изделий в корпусах
CSP (Chip Scale Package), они не относятся к крупносерийной продукции.
Корпуса 2835 с высоким
соотношением цена/качество
Среди большого числа типов корпусов лишь малая часть отвечает
требованиям заказчиков, поскольку
главная цель многих производителей
заключается в создании таких типов
корпусов, которые повысили бы конкурентоспособность продукции.
Стремительные изменения
на этом рынке несколько усыпили
бдительность его участников. В этих
условиях появились светодиодные
корпуса типоразмера 2835 с высоким соотношением цена/качество.
Поскольку на их разработку ушло
несколько лет, эти корпуса стали
стандартными компонентами в светодиодной отрасли. При этом оптимизация соотношения цена/качество
продолжается. В отсутствие какихлибо дальнейших технологических
прорывов спрос на светодиоды
в корпусах 2835 будет снижаться.
Цены на светодиоды 2835 уменьшились в наибольшей мере по сравнению со светодиодами в других корпусах. По данным LEDinside, во II кв.
текущего года это снижение составило 10–17%. Цены на крупно-
Современная светотехника, #4 2015
7
рынок
серийные светодиоды мощностью
0,5 Вт опустились на 17%. Снижение
цен на светодиоды 2835 также указывает на попытки производителей
улучшить соотношение цена/качество.
Светодиодные корпуса должны обес­
печивать совместимость с другими
изделиями и быть универсальными.
В ближайшем будущем основной тенденцией проектирования станет создание стандартизованных светодиодных компонентов.
Компания Everlight сделала следующий шаг на пути совершенствования светодиодов в корпусах 2835,
выпустив светодиоды в корпусах типоразмера 2016. При этом новые компоненты обеспечивают широкий угол
излучения, а использование меньшего количества светодиодов позволяет
контролировать стоимость светодиодных трубок.
Только время даст ответ на вопрос
о том, станут ли вместо светодиодов
2835 применяться светодиоды 2016.
Как бы то ни было, такие крупные производители светодиодов как Lumileds,
Everlight, Lightning, Hongliopto и другие основные китайские компании
уже выпускают продукцию нового
типоразмера.
8
www.lightingmedia.ru
Корпуса других популярных
типоразмеров
Светодиоды типоразмера 3030
представляют собой изделия серии
EMC, и хотя объемы их продаж ниже,
чем светодиодов 2835, тип корпусов
3030 является одним из основных
в отрасли.
На состоявшей в этой году Между­
народной выставке осветительных
приборов в Гуанчжоу (Guangzhou
International Lighting, GILE) светодиоды 3030 были представлены
очень многими производителями,
включая Refond, Smalite, Hongliopto,
Lightning, Everlight, Osram и Seoul
Semiconductor.
Несмотря на огромный интерес
к светодиодам этого типоразмера,
рыночный спрос на них ослаб. К числу факторов, обусловивших этот спад,
относятся высокие уровни складских
запасов в IV кв. 2014 г., из-за которых
цены на среднемощные светодиоды
3030 упали на 16%. Во II кв. 2015 г.
на 9% снизились цены и на высокомощные 1-Вт светодиоды 3030.
При этом колебания цен на другие
светодиоды были менее заметными.
Компания Everlight продолжает
совершенствовать светодиоды 3030,
а также оптимизирует соотношение
цена/качество для разработки свето­
диодов серий 5050, 7070 и 9595,
которые позволят конкурировать
с маломощными COB-светодиодами.
По результатам выставки GILE 2015
можно утверждать, что многие производители придерживаются той же
стратегии, что и Everlight. В частности,
к ним относятся компании Lightning
и Smalight.
Конкурирующий рынок
COB-матриц
Последние годы рынок светодиодных матриц, изготовленных по
технологии COB, стал сильным конкурентом рынка светодиодных корпусов. COB-матрицы обеспечивают
более высокое качество света, высокую эффективность и соотношение
цена/качество.
Благодаря этим преимуществам
над матрицами из SMD-светодиодов
развернулись настоящие ценовые
войны. По мнению многих отраслевых экспертов, после существенного сокращения цен на COB-матрицы
в прошлом году эта технология получит более широкое распространение
в 2015 г.