Обзор российского рынка платежных карт

Обзор российского рынка
платежных карт
за 2009 год
Москва,
2010
СОДЕРЖАНИЕ
1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ ПО
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И
ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
4. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
5. ПРОБЛЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА И МЕРЫ,
ПРИНИМАЕМЫЕ ПО БОРЬБЕ С НИМ
3
16
20
28
31
2
1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
В 2009 году на российском рынке платежных карт сохранилась
положительная динамика развития как в сфере эмиссии, так и в сфере эквайринга
платежных карт. Наблюдался дальнейший рост безналичных операций,
совершенных с использованием платежных карт. Так, с 2001 по 2009 год
отношение объема безналичных операций, совершенных на территории России с
использованием платежных карт, к ВВП увеличилось с 0,4% до 2,5%, также
увеличилась и доля указанных операций в розничном товарообороте, обороте
общественного питания и платных услуг населению с 0,9% до 3,8% (таблица 1).
Таблица 1.
Показатели, характеризующие развитие российского рынка платежных карт
1
2
3
4
5
6
7
8
*
Количество эмитированных
платежных карт, на конец
года (тыс.шт.)
Количество эмитированных
платежных карт на одного
жителя, на конец года (шт.)
Количество операций
совершенных с
использованием платежных
карт* (млн. ед.)
Среднее количество
операций, осуществленное по
1 карте* (ед.)
Объем операций
совершенных с
использованием платежных
карт* (млрд.руб.)
Средний объем операций,
осуществленных по 1 карте*
(тыс. руб.)
Отношение объема
безналичных операций,
совершенных с
использованием платежных
карт** на территории России,
к ВВП (%)
Доля безналичных операций,
совершенных с
использованием платежных
карт** на территории России,
в розничном товарообороте,
обороте общественного
питания и платных услуг
населению (%)
2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
10 593
15 456
24 021
35 157
54 665
74 762
103 497
119 242
126 033
0,07
0,11
0,17
0,24
0,38
0,52
0,73
0,84
0,89
186,6
276,6
410,4
609,9
864,5
1 209,4
1 641,1
2 124,7
2 492,1
17,6
17,9
17,1
17,3
15,8
16,2
15,9
17,8
19,8
416,1
716,2
1 236,3
2 074,2
2 986,8
4 433,7
6 536,0
9 379,5
10 068,5
39,3
46,3
51,5
59,0
54,6
59,3
63,2
78,7
79,9
0,4
0,6
0,9
1,6
1,5
1,4
1,8
2,1
2,5
0,9
1,0
1,2
1,5
1,8
2,2
2,7
3,5
3,8
Включены операции, совершенные с платежными картами, эмитированными банками - резидентами
Включены операции, совершенные с платежными картами, эмитированными как на территории России,
так и за рубежом
**
Вместе с тем, в 2009 году, по сравнению с предыдущими годами, под
влиянием мирового финансового кризиса произошло замедление темпов прироста
количества эмитированных платежных карт, а также количества и объема
операций, совершенных с их использованием. В частности, прирост количества
эмитированных платежных карт составил 5,7%, прирост количества и объема
операций составил 17,3% и 7,3%, в то время как в 2008 году прирост данных
показателей составил соответственно 15,2%, 29,5% и 43,5% (рисунок 1).
Рисунок 1. Темпы прироста количества эмитированных платежных карт и
операций, совершенных с их использованием
(в % к предыдущему году)
72,6
72,1
45,9 48,2
55,4
48,4
67,8
46,4 48,6
55,5
41,7 44,0
48,4
36,8 39,9
47,4
43,5
38,4 35,7
29,5
17,3
15,2
5,7
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
7,3
2009
Кол-во эмитированных платежных карт
Кол-во операций совершенных с использованием платежных карт
Объем операций совершенных с использованием платежных карт
Платежные карты
Структура российского рынка платежных карт разнообразна и включает
такие виды как расчетные (дебетовые), кредитные и предоплаченные карты.
В 2009 году наибольшую долю в структуре платежных карт составляли
расчетные (дебетовые) карты (почти 91,6% или 115,4 млн. карт), что объясняется, в
первую очередь, их развитием за счет широкой реализации «зарплатных» проектов.
Кредитные карты стали более активно распространяться, преимущественно в
связи с реализацией банками различных программ потребительского кредитования.
Их доля в общем числе эмитированных карт составила лишь 6,8% или 8,6 млн.
карт.
Сектор кредитных карт наиболее существенно отреагировал на изменение
экономической ситуации, сложившейся в стране в условиях мирового финансового
4
кризиса. Многие российские банки ужесточили требования к потенциальным
держателям кредитных карт, снизили кредитные лимиты (лимиты «овердрафта»
для расчетных (дебетовых) карт с разрешенным «овердрафтом»), а также
пересмотрели тарифную политику, что, в свою очередь, привело к сокращению
темпов роста их эмиссии. В этой связи по сравнению с 2008 годом количество
эмитированных в стране кредитных карт сократилось почти на 7,5%.
В целом, снижению показателей, характеризующих развитие сектора
кредитных карт, способствовали и изменения в поведении их держателей,
предпочитающих меньше пользоваться заемными средствами в условиях
нестабильной ситуации в сфере занятости населения.
В 2009 году более чем в 3 раза увеличилось количество предоплаченных
карт, однако их доля в структуре российского рынка платежных карт по прежнему
остается незначительной (1,6% или 2,0 млн. карт). Предоплаченные карты
дополняют собой традиционный набор розничных платежных инструментов и
способствуют, в первую очередь, решению задач по обеспечению потребностей
населения в оплате товаров и повседневных услуг (услуг мобильной связи,
коммунальных платежей, др.) на небольшие суммы посредством сети Интернет и
мобильных телефонов.
Рисунок 2. Количество и виды эмитированных платежных карт* (тыс.ед.)
115 390
2009
109 335
2008
68 922
2006
33 810
2004
2001
23 815
15 408
10 582
8 944
2 042
612
455
5 660 180
2 479 56
52 130
2005
2002
9 296
94 097
2007
2003
8 601
1 319 27
206
48
11
Расче тные (де бе товые ) карты
Кре дитные карты
Пре доплаче нные карты
* Данные приведены на конец года.
В 2009 году на российском рынке платежных карт стали реализовываться
новые виды услуг, в частности, по переводу денежных средств с одного
банковского счета на другой банковский счет с использованием платежных карт
(переводы «с карты на карту»), взносы на благотворительные цели и пр. (24,5 млн.
операций на сумму 185,9 млрд. рублей). При этом значительную долю операций
среди данных видов услуг занимают переводы денежных средств «с карты на
карту». Ее популярность в России во многом обусловлена доступностью,
5
поскольку у физического лица - перевододателя отсутствует необходимость
посещения почтового отделения или банка для осуществления перевода и
выполнения связанных с ним соответствующих процедур.
Однако существует ряд факторов, препятствующих развитию переводов «с
карты на карту»:
- наличие лимитов на сумму перевода денежных средств, как правило, с
большими ограничениями, чем у традиционных систем переводов;
- наличие комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитными
организациями за осуществление перевода денежных средств «с карты на карту».
Еще одним активно развивающимся направлением, способствующим
развитию новых услуг кредитных организаций для держателей платежных карт,
является внедрение дистанционного банковского обслуживания («интернетбанкинг», «мобильный банк»), обеспечивающего доступ к их банковским счетам
для совершения операций на основании кодов, паролей, сформированных на базе
реквизитов платежных карт.
В современных условиях спектр услуг, предоставляемых в рамках
дистанционного банковского обслуживания, существенно расширился. Интерес
кредитных организаций к развитию указанных услуг основывается на повышении к
ним интереса держателей карт, а также сравнительной незначительностью затрат
на их внедрение.
Кроме того, в 2009 году российские банки в большей степени стали
ориентироваться на обслуживание привилегированных клиентов (VIP-клиентов) и
развивать программы, стимулирующие активнее использовать карты премиальных
категорий в торгово-сервисной сети1 .
В числе значимых тенденций развития российского карточного рынка
следует отметить и активизацию банков в секторе социальных проектов,
предусматривающих внедрение карт, предназначенных для получения пенсий,
пособий, дотаций и иных выплат социального характера.
Одним из ярких примеров реализации проектов по выпуску и обслуживанию
социальных карт является успех проекта «Социальная карта Башкортостана». К
концу 2009 года было реализовано 7 функциональных приложений социальной
карты:
социальное,
дисконтное,
медицинское,
банковское.
обеспечивающие
оплату
В
транспортное,
разработке
штрафов
налоговое,
находились
ГИБДД,
оплату
новые
пенсионное,
приложения,
госпошлины
за
1
«Российский рынок платежных карт: непростое время новых возможностей», Информационноаналитический журнал «ПЛАС», февраль 2010
6
оформление/выдачу
паспортов,
учет
использования
бюджетных
средств,
выделяемых на питание учащихся, а также контроль посещаемости и успеваемости
учащихся и пр.
16
декабря
2009
года
на
международном
ежегодном
конкурсе
инновационных банковских продуктов OSCARDS 2009 в Париже, наряду с
банковскими продуктами из США и Тайваня, проект «Социальная карта
Башкортостана»
был
номинирован
на
премию
«Лучший
инновационный
банковский продукт» в категории «Услуги», где стал первым среди российских
разработок, победившим в данном конкурсе.
Кроме того, опыт Башкортостана был положительно оценен на совместном
заседании Государственного Совета России и Совета при Президенте России по
развитию информационного общества 23.12.2009.
Платежные системы
В структуре российского рынка платежных карт представлены российские и
международные платежные системы. Количество российских платежных систем на
протяжении последних 10 лет остается примерно на одном уровне и на конец 2009
года составило около 60, большинство из которых - «одноэмитентные платежные
системы» 2 . Наибольшую долю (по количеству платежных карт, объему и
количеству операций и т.п.) занимают международные платежные системы,
лидерами среди которых являются VISA и MasterCard. Однако в 2009 году доля
«активных» 3 карт в общем количестве карт международных платежных систем
невелика, поскольку в среднем за квартал она составляла около 45%, в то время как
аналогичный показатель по картам российских платежных систем был выше и
соответствовал 65%.
2
Справочно: под термином «одноэмитентная платежная система» понимается система, эмиссию (выпуск) платежных
карт в которой осуществляет одна кредитная организация, совмещающая функции эмитента, оператора,
устанавливающего единые правила, стандарты и тарифы, расчетного банка и, как правило, осуществляющая
деятельность, связанную с эквайрингом платежных карт
3
Справочно: под термином «активная» платежная карта понимается платежная карта, с использованием которой в
течение отчетного периода (квартала) совершались операции
7
Таблица 2. Соотношение количества эмитированных платежных карт и
операций, совершенных с их использованием, в разрезе российских и
международных платежных систем
2001
1
2
3
4
Количество
кредитных
организаций,
осуществляющих
эмиссию
и/или
эквайринг (ед.)
Количество
эмитированных
платежных карт
(тыс.шт.)
- международных
платежных систем
- российских
платежных систем
Количество
операций,
совершенных с
использованием
платежных карт
(млн.ед.)
- международных
платежных систем
- российских
платежных систем
Объем операций,
совершенных с
использованием
платежных карт
(млрд.руб.)
- международных
платежных систем
- российских
платежных систем
2002
2003
2004
2005
561
642
698
733
735
10 593
15 456
24 021
35 157
4 325
7 480
14 010
6 390
8 126
186,6
2006
723
2007
2008
2009
709
707
700
54 665
74 762 103 497
119 242
126 033
23 011
41 315
61 686
88 465
103 995
111 473
10 292
13 248
14 575
15 029
17 154
19 224
14 560
276,6
410,4
609,9
864,5
1 209,4 1 641,1
2 124,7
2 492,1
64,1
118,2
209,9
355,8
575,3
893,9 1 302,7
1 786,5
2 154,4
122,5
158,4
200,5
254,1
289,2
315,4
338,4
338,2
337,7
416,1
716,2 1 236,3
2 074,2
2 986,8
4 433,7 6 536,0
9 379,5
10 068,5
176,6
356,6
663,7
1 176,2
1 963,5
3 335,9 5 290,2
7 998,7
8 900,0
239,4
359,6
572,5
898,0
1 023,2
1 097,7 1 245,8
1 380,8
1 168,5
Несмотря на лидирующие позиции на российском рынке платежных карт
международных платежных систем, держатели международных карт в большей
степени ориентированы на получение наличных денежных средств, чем на
операции по безналичной оплате товаров и услуг, о чем свидетельствует структура
операций, совершенных с использованием карт международных платежных
систем, в которой доля безналичных операции по оплате товаров и услуг составила
27,6% по количеству и 11,2% по объему операций. Аналогичные показатели по
картам российских платежных систем были выше и составили 38,8% по количеству
и 25,1% по объему операций (рисунок 3).
8
Рисунок 3. Структура операций с использованием карт
российских и международных платежных систем в 2009 году, (%)
По количеству
61,2
72,4
38,8
российские
По объему
74,9
27,6
25,1
ме ждународные
российские
опл ата товаров и усл уг
88,8
11,2
ме ждународные
пол учение нал ичных денежных средств
Среди российских платежных систем наибольший удельный вес по
количеству и объему операций, а также инфраструктуре обслуживания платежных
карт приходился на такие системы, как «Объединенная Российская Платежная
Система» («ОРПС»), «Золотая Корона», «Union Card/NCC» и «Таможенная карта»
(рисунок 4). Следует отметить, что платежная система «Таможенная карта»
ориентирована на использование платежных карт исключительно для безналичной
оплаты таможенным органам таможенных и иных платежей.
Российские платежные системы развивали свою деятельность и в
международном аспекте. В указанных целях операторами российских платежных
систем привлекались к сотрудничеству иностранные банки, выступающие как в
качестве эмитентов, так и в качестве эквайреров российских платежных карт. Так,
в 2009 году на территории России с использованием карт российских платежных
систем, эмитированным за пределами России, было совершено 11,8 тыс. операций
на сумму 53,6 млн. рублей. По картам российских платежных систем,
эмитированным кредитными организациями на территории Российской Федерации,
количество и объем операций, совершенным с их использованием за пределами
России, за аналогичный период составили 7,5 тыс. операций на сумму 75,1 млн.
рублей.
9
Рисунок 4. Количество и объем операций, совершенных
использованием карт российских платежных систем в 2009 году, (%)
10,1
11,3
с
26,4
47,2
89,9
88,7
73,6
52,8
Количество
Объем
Получение наличных денежных средств
Количество
Объем
Безналичные операции
Другие платежные системы
Платежные системы («Золотая Корона», «ОРПС», «Union Card/NCC», «Таможенная карта»)
К развитию международного аспекта сотрудничества между российскими и
международными платежными системами можно отнести взаимную интеграцию
российских платежных систем с белорусской платежной системой «БелКарт».
Во исполнение пункта VIII Протокола заседания Межбанковского валютного
совета Банка России и Национального банка Республики Беларусь от 20.06.2008
№28 ведется совместная работа в области интеграции розничных платежных
систем, в том числе функционирующих с использованием платежных карт, в
Российской Федерации и Республике Беларусь, позволяющая создать условия
взаимного приема платежных карт российских и белорусских платежных систем на
территории Российской Федерации и Республики Беларусь.
Другим примером развития интеграционных процессов, проводимых в
рамках сотрудничества Банка России с Народным банком Китая, является взаимная
интеграция российской платежной системы «Union Card/NCC» и китайской
национальной платежной системы «China UnionPay», по итогам которой
осуществлен выпуск совмещенных платежных карт указанных платежных систем.
Платежные карты, выпускаемые в рамках данного проекта, позволяют их
держателям совершать платежи как на территории Российской Федерации в
инфраструктуре российской платёжной системы «Union Card/NCC», так и за
рубежом - в инфраструктуре «China UnionPay».
10
Инфраструктура
По итогам развития российского рынка платежных карт можно отметить, что
в 2009 году сохранялась тенденция развития инфраструктуры, обеспечивающей
проведение операций с использованием платежных карт, как по безналичной
оплате товаров и услуг, так и по получению наличных денежных средств. Кроме
того, темп прироста инфраструктуры за год значительно превышал темп прироста
эмиссии платежных карт за аналогичный период (прирост эмиссии – 5,7%,
инфраструктуры – 10,6%).
На конец 2009 года на территории России насчитывалось 597,2 тыс.
устройств для осуществления операций, как с использованием, так и без
использования платежных карт. Выдача наличных денежных средств по
платежным картам кредитными организациями осуществлялась с использованием
75,9 тыс. электронных терминалов и 84,5 тыс. банкоматов, из которых 79,5 тыс.
банкоматов оснащены функцией оплаты работ и услуг. Темп прироста за 2009 год
по указанным устройствам составил 22,1%, 19,0% и 21,6% соответственно. Для
совершения платежей с использованием платежных карт в организациях торговли
и услуг кредитными организациями было установлено 354,4 тыс. электронных
терминалов и 52,8 тыс. импринтеров (темп прироста 6,3% и 15,3% соответственно),
а также 17,0 тыс. электронных терминалов удаленного доступа.
Также, в целях оплаты услуг, использовались банкоматы с функцией приема
наличных денежных средств, которых на начало 2010 года насчитывалось 23,3 тыс.
единиц.
Рисунок 5. Инфраструктура по приему платежных карт, (тыс. ед.)
46,6
124,8
2004
31,8
87,3
61,1
26,9
79,4*
54,8
39,5
48,2 27,8
168,6
2005
2001
50,0
211,5
2006
2002
40,3
293,8
2007
2003
51,2
409,3
2008
92,5 *
57,4
447,2
2009
19,7
14,0
9,0
41,5 22,6 5,9
Количе ство эле ктронных те рминалов
Количе ство импринте ров
Количе ство банкоматов
*Учтены банкоматы, операции в которых совершаются как с использованием, так и без использования платежных карт
11
На конец 2009 года 42% банкоматов, 69% электронных терминалов и 83%
импринтеров, действующих на территории России, принадлежало 10 из 700
кредитных организаций, обслуживающих платежные карты и эмитирующих
банковские карты (рисунок 6). При этом доля трех крупнейших кредитных
организаций (владельцев инфраструктуры) составляла 29% банкоматов, 49%
электронных терминалов и 27% импринтеров.
Рисунок 6. Доля крупнейших кредитных организаций, обслуживающих
платежные карты и эмитирующих банковские карты в 2009 году
Доля 10 крупнейших
банков - 66%
392,2
тыс. устройств
Доля остальных
банков - 34%
205,0
тыс. устройств
Доля 10 крупнейших банков
эмитентов - 66%
83,7
млн. карт
Доля остальных банков
эмитентов - 34%
42,3
млн. карт
В России инфраструктура обслуживания платежных карт, в основном,
сосредоточена в столицах регионов (более 60%) и в других крупных городах
регионов (около 30%).
Следует отметить, что карты международных платежных систем VISA и
MasterCard принимаются к обслуживанию подавляющим большинством (около
90%) банкоматов и устройств (электронных терминалов и импринтеров),
установленных в пунктах выдачи наличных (ПВН) 4 и предприятиях торговли и
услуг.
4
Справочно: в соответствии с Положением Банка России от 24.12.2004г. №266-П «Об эмиссии банковских карт и об
операциях, совершаемых с использованием платежных карт», к ПВН относятся помещения для совершения операций с
ценностями кредитной организации и ее структурных подразделений, а также в организации и ее структурных
подразделениях, осуществляющих операции по приему или выдаче наличных денежных средств с использованием
платежных карт в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
12
Рисунок 8. Устройства по приему платежных карт в разрезе
ведущих платежных систем на 1.01.2010, (%)
Золотая Корона
Union Card/NCC
ОРПС
American Express
DINERS CLUB
MasterCard
VISA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Доступность инфраструктуры российских платежных систем ограничивается
различием используемых в них стандартов и технологий, что приводит к
несовместимости сходных по функциям платежных инструментов и, как следствие,
к невозможности использования платежных карт, выданных банками-участниками
одной платежной системы, в банкоматах и терминалах, принадлежащих банкамучастникам другой платежной системы.
Характеризуя развитие инфраструктуры платежных карт на территории
Российской Федерации в целом, можно отметить, что к основным факторам,
влияющим
на
ее
развитие,
относятся
достаточно
низкая
эффективность
функционирования и высокая ее стоимость, в частности, банкоматов. Указанная
проблема особенно актуальна в условиях экономической ситуации, сложившейся в
России, поскольку повышение качества и доступности банковских услуг требует
денежных и трудовых ресурсов не только для формирования сети банкоматов, но и
финансового (оплата услуг связи, аренды площади установки, инкассации и пр.) и
технологического (профилактика, ремонт, обновление программного обеспечения
и пр.) ее сопровождения. Однако децентрализованное развитие сети банкоматов
(когда кредитная организация стремится развивать собственную сеть) на практике
приводит к тому, что в непосредственной близости друг от друга установлены
сразу несколько банкоматов разных банков, что в конечном итоге не способствует
оптимальному использованию такой банкоматной сети и ведет к повышению
стоимости услуг для потребителей. К негативным факторам также можно отнести
высокие комиссии банков-эмитентов, которые они взимают со своих клиентов за
13
получение наличных денежных средств в банкоматах, установленных другими
кредитными организациями (банками-эквайрерами). Это вынуждает клиентов
использовать платежные карты преимущественно в инфраструктуре банков,
выдавших платежные карты, что не только снижает доступность платежных услуг,
но и приводит к дополнительной нагрузке данной инфраструктуры (при
несоответствии масштаба эмиссии платежных карт количеству собственных
банкоматов, обеспечивающих их обслуживание) 5 . Статистика свидетельствует о
существовании диспропорций в загруженности сетей банкоматов отдельных
кредитных организаций. В результате владельцы «простаивающих банкоматов»
несут убытки, в то время как сеть банкоматов других кредитных организаций
перегружена,
что
приводит
к
снижению
эффективности
инвестирования
привлеченных денежных ресурсов и росту стоимости банковских услуг в целом.
Рисунок 9. Сведения о количестве
банкоматов и совершенных в них
операциях
держателями
карт,
эмитированных
другими
кредитными организациями
Рисунок 10. Количество операций по
выдаче наличных на 1 банкомат в
день в 2009 году, (ед.)
1
8
93
79
55
1
39
28
14
6
5
64
65
105
20
6
9
4
6
6
6
8
8
2002
2003
2004
2005
2006
2001
0,4
Среднее по стране
7
2007
7
2008
6
Банк с
Банк с перегруженной
неперегруженной банкоматной сетью
банкоматной сетью
2009
Банкоматы, тыс. ед.
Количество операций, совершенных держателями карт, эмитированных
дру гими кредитными организациями на территории России и за ее
пределами, на 1 банкомат в день, ед.
Операции с использованием карт, эмитированных за пределами России
Операции с использованием карт, эмитированных дру гими кредитными
организациями
Операции с использованием карт, эмитированных данной кредитной
организацией
В целях решения проблемы снижения высоких инвестиционных издержек на
создание собственной сети банкоматов, во многих развитых странах кредитные
организации стали объединяться в группы для создания единой сети банкоматов.
Соглашение о взаимном использовании принадлежащих им сетей банкоматов по
более низким комиссионным ставкам способствует увеличению эффективности и
целенаправленности использования инвестиционных ресурсов каждой отдельной
кредитной организации, что приводит к удешевлению стоимости банковских услуг
5
По оценке экспертов перегруженной считается сеть банкоматов, в устройствах которой совершается более 100
операций в день. К дополнительной нагрузке также приводят такие операции как выдача выписок, операции по оплате
услуг, прием депозитов, переводы «с карты на карту» и т.п.
14
и к повышению их доступности для потребителей, о чем, в частности, может
свидетельствовать положительный опыт создания единой банкоматной сети
кредитными организациями в Японии.
В российской практике положительной тенденцией можно считать
появление проекта создания консолидированной инфраструктуры розничных услуг
заинтересованных кредитных организаций, доступной для всех их клиентов на
единых финансовых условиях, как если бы операции совершались в
инфраструктуре одной кредитной организации.
На конец 2009 года объединенная инфраструктура 16 кредитных
организаций - участников данного проекта включала в себя более 3 тысяч
банкоматов, расположенных во многих регионах Российской Федерации. Помимо
данных устройств указанная инфраструктура также включает в себя пункты
выдачи наличных кредитных организаций - участников проекта.
В результате интеграции розничной платежной инфраструктуры
достигаются следующие положительные эффекты:
- устанавливается единый размер комиссии, взимаемой с держателя
платежной карты при использовании им банкомата другой кредитной организации
– участника проекта;
- появляется более разветвленная и доступная сеть предоставления
банковских услуг;
- расширяется перечень предоставляемых платежных услуг, а также
появляются предпосылки к его стандартизации во всех банкоматах,
функционирующих
в
рамках
объединенной
розничной
платежной
инфраструктуры.
Как уже отмечалось выше, кредитными организациями в 2009 году активно
развивались новые услуги, предоставляемые в банкоматах, и расширялся их
перечень. По мнению экспертов в рамках данной деятельности кредитные
организации
стали
более
ориентированы
на
создание
полностью
автоматизированных офисов банковского самообслуживания, в том числе и для
держателей платежных карт.
В рамках развития карточного бизнеса российское банковское сообщество, ITкомпании и структуры, представляющие крупные розничные торгово-сервисные
предприятия, проявляли значительный интерес к внедрению бесконтактных платежных
технологий, способствующих повышению эффективности обслуживания держателей
платежных карт. 6
6
«Российский рынок платежных карт: непростое время новых возможностей», Информационно-аналитический
журнал «ПЛАС», февраль, 2010
15
2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
Региональное развитие российского рынка платежных карт значительно
различается (рисунок 11), что обусловлено рядом факторов. Центральный
федеральный округ изначально характеризовался самыми высокими показателями
в части концентрации банков, финансовых ресурсов, плотности населения и пр.,
что позволило рынку платежных карт в данном регионе стать наиболее развитым.
Рисунок 11. Региональное развитие
российского рынка платежных карт в 2009 году
2.1. Уровень использования платежных карт
Центральный федеральный округ опередил другие российские округа по
таким параметрам, как количество эмитированных карт на одного жителя,
развитость инфраструктуры платежных карт, объем и количество операций,
проводимым с использованием платежных карт (рисунок 12). За Центральным
федеральным округом следуют Уральский и Северо-Западный федеральные
округа. Средним уровнем значений по указанным параметрам характеризуются
Приволжский и Сибирский федеральные округа. Южный и Дальневосточный
федеральные округа замыкают этот перечень.
16
Рисунок 12. Уровень развития российского рынка платежных карт
по федеральным округам в 2009 году
6000
25,1
25
5 006
23,2
19,8
20
4 464
3 887
15
20,9
4 250
3 584
3 950
10
2 350
1 443
5
652
0
0,9
РФ
771
4000
3 360
2 929
3 574
22,4
4 484
3 764
17,4
16,5
3 151
20,4
826
627
408
2 748
769
604
2 828
2000
512
0,8
1,1
0,8
0,8
0
0,5
ЦФО
СЗФО
ЮФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Количество электронных терминалов на миллион жителей, ед.
Количество карт на жителя, ед.
Количество банкоматов на миллион жителей, ед.
Количество операций по получению наличных денежных средств и по оплате товаров и услуг на 1 карту, ед.
Объем операций по платежным картам на 1 транзакцию, руб.
1,2
1,1
По состоянию на конец 2009 года наибольшее количество активных платежных
карт от общего количества эмитированных карт насчитывалось в Северо-Западном
федеральном округе (54%), в то время как в
остальных федеральных округах этот
показатель составлял около 50%.
Рисунок 13. Соотношение активных и эмитированных платежных карт
по федеральным округам в 2009 году, (%)
50,9
54,0
50,1
48,6
50,5
51,5
10,3
12,8
УФО
СФО
51,0
34,8
12,1
8,6
ЦФО
СЗФО
ЮФО
17,5
ПФО
3,9
ДФО
Доля активных платежных карт по ФО в общем количестве эмитированных карт в данном ФО
Доля активных платежных карт по ФО в общем количестве активных банковских карт по стране
По объему и количеству наличных и безналичных операций Центральный и
Северо-Западный федеральные округа демонстрируют лучшие среди остальных
округов показатели соотношения наличных и безналичных операций, с
наибольшей долей безналичных операций. Южный федеральный округ
характеризуется наименьшими значениями по данным показателям среди всех
федеральных округов.
17
Рисунок 14. Структура операций по получению наличных денежных средств
и безналичных операций по оплате товаров и услуг платежными картами
в 2009 году, (%)
96
4
94
6
СЗФО
94
95
96
6
ЦФО
91
89
92
РФ
5
ДФО
4
СФО
ЮФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
9
УФО
11
ПФО
Доля операций по получению наличных денежных средств
Доля операций по оплате товаров и услуг
8
77
23
75
74
76
25
ЮФО
26
СЗФО
Объем
24
ЦФО
18
РФ
33
33
82
67
67
28
72
Количество
Доля операций по полу чению наличных денежных средств
Доля операций по оплате товаров и у слу г
В разрезе регионов на Москву и Московскую область приходилось 47% всех
безналичных операций, совершенных в 2009 году, и как результат — 52%
приходилось на Центральный федеральный округ (рисунок 15). В
Дальневосточном и Южном федеральных округах осуществлялось только 3% и 4%
от общего числа данных операций соответственно.
Наибольший объем операций по получению наличных денежных средств в
общем объеме операций с платежными картами по России также приходился на
Москву и Московскую область (27%) и, как следствие, на Центральный
федеральный округ (35%), в то время как по таким федеральным округам, как
Дальневосточный и Южный, этот показатель составлял только 5% и 8%
соответственно.
Рисунок 15. Структура безналичных операций и операций по получению
наличных денежных средств в 2009 году по объему, (%)
Безналичные операции
8%
Операции по получению наличных
денежных средств
ЦФО
3%
5%
СЗФО
9%
12%
ЮФО
35%
ПФО
9%
52%
4%
УФО
11%
СФО
ДФО
15%
16%
8%
13%
18
Аналогичное положение и по количеству безналичных операций и операций
по получению наличных денежных средств, совершенных с использованием
платежных карт (рисунок 16).
Рисунок 16. Структура безналичных операций и операций по получению
наличных денежных средств в 2009 году по количеству, (%)
Безналичные операции
Операции по получению наличных
денежных средств
ЦФО
3%
4%
СЗФО
12%
35%
11%
14%
ЮФО
27%
ПФО
УФО
12%
СФО
ДФО
17%
5%
17%
13%
21%
9%
В 2009 году наибольший объем получения наличных денежных средств,
приходящихся на одну платежную карту, выданную на территории округа,
наблюдался в Дальневосточном федеральном округе (более 95 тыс. рублей в год), в
то время как Центральный федеральный округ лидирует по наибольшему объему
безналичных операций по оплате товаров и услуг в расчете на одну платежную
карту (более 10 тыс. рублей в год) (рисунок 17). Самый низкий показатель по
получению наличных денежных средств и объему безналичных операций по
оплате товаров и услуг, совершенных по одной платежной карте, демонстрируют
Южный и Поволжский федеральные округа.
19
Рисунок 17. Операции по получению наличных денежных средств и
безналичные операции по оплате товаров и услуг в 2009 году
95 613
72 859
69 649
78 436
83 367
153%
122%
93%
55 865
117%
100%
78%
7 041
РФ
56 069
111%
97%
62 915
97%
109%
106%
95%
121%
97%
65%
10 576
9 636
3 564
3 331
5 942
4 085
5 681
ЦФО
СЗФО
ЮФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Получение наличных денежных средств по платежной карте, руб.
Оплата товаров и услуг по платежной карте, руб.
Соотношение количества операций по оплате товаров и услуг по платежной карте и среднего показателя по России, %
Соотношение количества операций по получению наличных денежных средств по платежной карте и среднего показателя по России, %
3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
3.1. Платежные карты
Сравнивая показатели количества платежных карт на жителя в России и в
других развитых странах, можно сделать вывод, что Россия по данному показателю
значительно отстает от большинства стран. Так, если количество платежных карт в
2009 году составляло 0,89 карты на одного жителя России, увеличившись с 0,84
карты в 2008 году, то для сравнения: в большинстве стран Западной Европы
данный показатель в 2008 году находился в интервале от 1,2 до 2 карт на жителя, а
в США и Великобритании приходилось 3,13 и 2,74 карты на одного жителя
соответственно.
20
0,89
0,79
Россия
Италия
1,46
Франция
1,15
1,5 2
Германия
Данные по России представлены на конец 2009 года (Банк России)
Швеция
1,57
Швейцар ия
1,75
1,88
Нидерланды
Бельгия
1 ,99
Сингапур
2,74
Великобритания
США
3,13
Рисунок 18. Количество эмитированных платежных карт на жителя
в 2008 году, (ед.)
Источник: Банк международных расчетов
3.2. Операции с платежными картами
Несмотря на рост количественных и качественных показателей российского
рынка платежных карт, на сегодняшний день уровень использования платежных
карт в России все еще существенно отстает от уровня использования платежных
карт в Евросоюзе, США и других странах с развитыми рынками платежных карт
(рисунок 19).
Рисунок 19. Объем безналичных операций
с использованием платежных карт, в 2008 году, (% к ВВП)
Россия
Германия
Италия
Нидерланды
Швейцария
Бельгия
2,5
6,1
8,7
14,6
14,9
15,3
Франция
17
Сингапур
17,9
Швеция
США
Великобритания
Канада
Данные по России представлены за 2009 год (Банк России)
22,6
24,2
28,1
28,8
Источник: Банк международных расчетов
21
Рисунок 20. Структура операций по выдаче наличных денежных средств через
банкоматы и безналичных операций через POS-терминалы с использованием
платежных карт, эмитированных в стране в 2008 году, (%)
34
66
26
36
64
Ро
сс
ия
Бе
ль
ги
я
Ка
на
Ф да
ра
нц
ия
Ге
рм
ан
ия
И
т
ал
Н
ид
ия
ер
ла
нд
Ш ы
в
Ш ец
Ве ве ия
л и йц а
ко
р
б р ия
ит
ан
ия
ьг
ия
Ка
на
да
Ф
ра
нц
и
Ге
рм я
ан
ия
Ит
Н
а
ид ли
я
ер
ла
нд
Ш ы
в
Ш ец
Ве вей ия
ли
ц
ко ари
бр
я
ит
ан
ия
Бе
л
Ро
с
си
я
16
7
31
45
74
41
59
55
69
27
73
20
55
72
80
45
21
79
93
19
81
28
19
62
52
Объем
81
38
48
14
20
80
71
86
29
84
Количество
Выдача наличных денежных средств
Безналичные операции
Данные по России представлены на конец 2009 года (Банк России)
Выдача наличных денежных средств
Б езналич ные о перации
Источник: Банк международных расчетов
Соотношение количества безналичных операций и количества операций по
выдаче наличных денежных средств с использованием платежных карт в России
также сильно отстает от среднеевропейского (рисунок 20). Лучшее значение
данного показателя демонстрируют страны, где существует наиболее развитая
инфраструктура по приему платежных карт.
Для сравнения: в тех странах, где доля безналичных операций значительно
выше, чем в России, количество электронных терминалов по приему платежных
карт превышает российский показатель более чем в 7 раз.
Высокая доля безналичных операций в этих странах во многом объясняется
участием органов государственной власти, центральных банков, банковского
сектора7 и иных участников в развитии розничной инфраструктуры,
предназначенной для осуществления безналичных розничных операций с
использованием платежных карт, как на этапе внедрения, так и на последующих
этапах, оказывая содействие ее эффективному функционированию путем
поддержки перехода на безналичную выплату заработной платы и
государственных пособий; достижении консенсуса по вопросам эффективности
7
По экспертным оценкам банковский сектор ЕС в течение последних 20 лет потратил на развитие
инфраструктуры более 20 млрд. евро:
http://www.pseconsulting.com/pdf/articles/general/europe_set_to_lose_its_war_on_cash_mar08.pdf.
22
электронных платежей, в том числе с использованием карт, по сравнению с
наличными платежами и других инициатив. 8
В частности, в докладе Европейского центрального банка «Единое
европейское платежное пространство (SEPA)», опубликованном в ноябре 2008
года, говорится о необходимости создания европейской системы дебетовых карт,
которая будет способствовать развитию безналичных розничных платежей,
совершаемых с их использованием. К концу 2009 года уже существовало несколько
частных инициатив в данной области, например, проект Monnet, участниками
которого
преимущественно
являются
французские
и
германские
банки.
Существуют и другие инициативы, например, PayFair, Euro Alliance of Payment
Schemes (EAPS). 9
По мнению ЕЦБ, успешная реализация проекта SEPA, конечной целью
которого является повышение эффективности функционирования платежной
системы Европейского союза за счет интеграции национальных платежных систем
государств-членов ЕС на основе единых правил и стандартов, в результате которой
должны снизиться издержки при проведении расчетов с использованием
различных платежных инструментов, в том числе на основе платежных карт, также
окажет положительное влияние на развитие безналичных розничных платежей. 10
Тем не менее, несмотря на различные инициативы в области развития
безналичных розничных платежей, культура и предпочтения населения
продолжают оказывать существенное влияние на соотношение количества
операций по получению наличных денежных средств и безналичных операций на
рынке платежных карт. Так, например, в таких странах как Германия и Италия
население предпочитает оплачивать розничные услуги наличными денежными
средствами, о чем свидетельствуют показатели среднего объема операций по
получению наличных денежных средств через банкоматы (рисунок 21).
8
9
http://www.pseconsulting.com/pdf/articles/general/europe_set_to_lose_its_war_on_cash_mar08.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/singleeuropaymentsarea200811en.pdf
Гертруда Тумпель-Гугерель, член исполнительного совета ЕЦБ, Financial Times, 28.01.2008г.
10
23
Рисунок 21. Средний объем операции по получению наличных денежных
средств через банкоматы в 2008 году, (долл. США)
Канада
102,7
Франция
105,4
Великобритания
122,6
Швеция
125,7
Россия
143,3
Сингапур
146,6
Бельгия
Нидерланды
Швейцария
Германия
163,0
169,8
201,0
225,5
Италия
Япония
Данные по России представлены за 2009 год (Банк России)
264,5
494,4
Источник: Банк международных расчетов
В регионе Центральной и Восточной Европы (СЕЕ) в 2008 году средняя
сумма операции по получению наличных денежных средств в банкомате
увеличилась на 9% до 113 евро. Средние по странам суммы варьируются от 51 евро
в Сербии до 149 евро в Чехии. Такой широкий разброс значений частично
объясняется различными потребительскими предпочтениями в разных странах. В
России, например, держатели карт предпочитали пользоваться банкоматами редко,
но снимали за один раз большие суммы наличности, что привело к высокой
средней сумме операции по получению наличных денежных средств по стране.
Обратное справедливо для таких стран, как Эстония, в которой клиенты
пользуются банкоматами часто, но в среднем, за один раз, получают меньше
наличных денежных средств 11 .
Показатели среднего объема операций по получению наличных денежных
средств и безналичных операций с использованием платежных карт,
эмитированных на территории страны, показывают, что получение наличных
денежных средств через банкоматы в расчете на одну операцию все еще остается
на достаточно высоком уровне во всех странах мира (рисунок 22).
11
Андрей Чернявский - старший аналитик Retail Banking Research, «Центральная и Восточная Европа сохраняет высокий
потенциал, несмотря на стремительный рост числа банкоматов в 2008 году», Информационно-аналитический журнал
«Карт бланш, карточные системы и технологии», №5, 2009
24
73
105
ра
нц
ия
69
Ф
103
Ка
на
да
51
126
ве
ци
я
95
Ш
123
79
ко
бр
ит
ан
ия
60
163
я
Ве
ли
Бе
ль
ги
170
147
ла
нд
ы
я
ар
и
ве
йц
Ш
Н
ид
ер
201
56
143
си
я
Ро
с
ия
рм
ан
95
226
136
Ге
И
та
ли
я
264
Рисунок 22. Средний объем операции по получению наличных
денежных средств через банкоматы и безналичной операции через POSтерминалы на территории страны с использованием платежных карт,
эмитированных в стране, в 2008 году, (долл. США)
Средний объем операции по получению наличных денежных средств
Данные по России представлены на конец 2009 года (Банк России)
Средний объем безналичной операции
Источник: Банк международных расчетов
Показатель среднего объема безналичных операций (рисунок 23),
совершенных россиянами с использованием платежных карт за границей,
превышал аналогичный показатель, характеризующий безналичные операции,
совершенные жителями анализируемых стран за пределами своих стран. Широкое
использование россиянами платежных карт при безналичных операциях за
границей во многом обусловлено более развитой инфраструктурой, принимающей
к обслуживанию платежные карты, чем на территории Российской Федерации,
контингентом путешествующих и их предпочтениями (рисунок 24).
25
с
Ро
я
си
Ш
ве
и
ар
йц
я
Г
н
ма
ер
ия
л
Бе
ьг
ия
Ш
ц
ве
ия
Ф
н
ра
ци
я
л
Ве
Средний объем операции по получению наличных денежных средств
Данные по России представлены на конец 2009 года (Банк России)
и
ан
ит
р
об
ик
я
р
де
Ни
н
ла
128
83
162
160
115
172
102
171
124
198
89
287
189
297
181
263
Рисунок 23. Средний объем операции по получению наличных денежных
средств через банкоматы и безналичной операции через POS-терминалы за
границей, с использованием платежных карт, эмитированных в стране
в 2008 году, (долл. США)
ды
Средний объем безналичной операции
Источник: Банк международных расчетов
Предпочтение выезжающих за рубеж граждан совершать безналичные
операции с использованием платежных карт, чем получать наличные денежные
средства, подтверждается данными исследования «Туристический обзор: США»,
которое свидетельствует, что 55% респондентов, из числа опрошенных,
используют за границей платежные карты.12
Рисунок 24. Соотношение количества и объема операций, совершенных с
использованием платежных карт эмитентов-резидентов, на территории
России и за рубежом в 2009 году, (%)
Резиденты в России
Резиденты за рубежом
24,1
31,5
75,9
68,5
Объем операций
Кол-во операций
Объем операций
Безналичные операции
Получение наличных денежных средств
72,5
90,5
27,5
9,5
Кол-во операций
12
По данным исследования «Туристический обзор: США», представленного компанией VISA, 2009
26
3.3. Инфраструктура
Несмотря на развитие инфраструктуры в течение последних лет, по
состоянию на конец 2009 года количество банкоматов в России было значительно
меньше, чем в большинстве развитых стран. Указанный показатель в России
характеризовался 595 банкоматами на миллион жителей, в то время как в Канаде
аналогичный показатель составлял 1799, в Бельгии 1445.
Однако по оценкам экспертов, российские кредитные организации восьмой
год подряд занимают первое место в Центральной и Восточной Европы (СЕЕ) по
темпам прироста числа устанавливаемых банкоматов. Огромный прирост числа
банкоматов за последние 7 лет позволил России обогнать Францию, Германию,
Испанию и Великобританию и стать в 2008 году крупнейшим рынком банкоматов
в Европе. 13
Количество электронных терминалов в России также значительно меньше,
чем в странах с развитой инфраструктурой по приему платежных карт. На конец
2009 года количество электронных терминалов на территории России составило
чуть более 2,5 тыс. на миллион жителей. В то время как количество электронных
терминалов в таких странах как Канада, Великобритания и Франция продолжает
превосходить российские показатели более чем в 7 раз.
Рисунок 25. Инфраструктура по приему платежных карт
Дальнейшее развитие инфраструктуры по приему платежных карт в России
возможно будет происходить по несколько отличному от 2001-2009 годов
13
Андрей Чернявский - старший аналитик Retail Banking Research, «Центральная и Восточная Европа сохраняет высокий
потенциал, несмотря на стремительный рост числа банкоматов в 2008 году», Информационно-аналитический журнал
«Карт бланш, карточные системы и технологии», №5, 2009
27
2 497
17 020
США
Источник: Банк международных расчетов
Россия
17 337
Сингапур
7 221
17 838
Великобр итания
Германия
18 226
Швейцария
11 669
18 855
Канада
Бел ьгия
19 179
21 178
Швеция
Нид ер ланды
21 469
22 490
Япония
Данные по России представлены на конец 2009 года (Банк России)
Франция
22 490
Количество электронных терминалов на
миллион жителей в 2008 году, (ед.)
Италия
Швеция 304
413
Сингапур
525
790
Швейцар ия
Нидерланды
832
Франция
595
922
Италия
Россия
968
1 041
Великобритания
Германия
1 090
Япония
1 336
США
Бельгия
Канада
1 445
1 799
Количество банкоматов на миллион
жителей в 2008 году, (ед.)
сценарию. Так, если за последние 8 лет основное наращивание сетей банкоматов
кредитными организациями производилось за счет значительных инвестиций, то с
учетом экономической ситуации, сложившейся в России на конец 2009 года, им
будет необходимо обратиться к альтернативным путям развития инфраструктуры:
развитие банковско-агентской модели в рамках Федерального закона от 03.06.2009
№121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»14 , и, как это
было отмечено выше, создание единой розничной инфраструктуры, действующей
по общим правилам и стандартам, как это происходит в других странах мира.
4. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В последние годы в направлении обеспечения финансовой грамотности
ведется соответствующая работа. В настоящее время констатировать о достаточно
высоком уровне знаний в области розничных банковских услуг у населения России
не представляется возможным. Чаще всего отсутствуют знания о существующих
законах и нормативных актах, направленных на защиту прав потребителей, а также
отсутствуют навыки оценки рисков розничных банковских услуг. Такие
потребители чаще остальных становятся жертвами мошеннических действий со
стороны злоумышленников и недобросовестных участников рынка. В соответствии
с данными отчета, опубликованного НАФИ, только около 12% россиян, по их
собственному мнению, обладали хорошими финансовыми знаниями и навыками 15 .
14
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона №121-ФЗ кредитная организация вправе привлекать организацию, не
являющуюся кредитной организацией, и индивидуального предпринимателя (банковский платежный агент) для
принятия от физических лиц денежных средств, направленных органам государственной власти, органам местного
самоуправления и бюджетным учреждениям, находящимся в их ведении, в рамках выполнения ими функций,
установленных законодательством Российской Федерации, а также на исполнение денежных обязательств физических
лиц по оплате товаров (работ, услуг) или для зачисления на их банковский счет, для осуществления операций с
использованием платежных карт, а также для передачи кредитной организации при осуществлении операций с
использованием платежных карт распоряжений физических лиц об осуществлении расчетов по их банковским счетам и
составления документов, подтверждающих соответствующие операции, не связанных с осуществлением физическими
лицами предпринимательской деятельности и частной практики.
15
НАФИ, Оценка уровня финансовой грамотности студентов вузов, 2009
28
Таблица 3. Оценка финансовой грамотности населения
Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком? (в % от всех опрошенных)
Студенты
Для
сравнения
школьники
Для
сравнения
россияне
Для
сравнения
россияне с
высшим
образованием
Знаний и навыков нет, или они не
удовлетворительные
10
7
50
34
Удовлетворительные знания и
навыки
44
54
34
41
Хорошие и отличные знания и
навыки
45
40
12
21
Затруднились ответить
1
0
4
4
100
100
100
100
Оценка
Всего
Источник: НАФИ
Отсутствие достаточных знаний у значительной части населения в области
розничных банковских услуг приводит к низкому уровню вовлеченности населения
в сферу безналичных платежей, в том числе с использованием платежных карт, при
осуществлении платежей на предприятиях торговли и услуг, в сети Интернет, а
также при оплате коммунальных услуг, услуг связи и т.д.
Недостаточный уровень финансовой грамотности многих респондентов в
части функциональных возможностей платежных карт приводит к отсутствию
навыков их использования в более широких целях, кроме как получение наличных
денежных средств, что подтверждается соответствующими статистическими
данными.
На основании данных социологического исследования, проведенного НАФИ
в 2008 году и посвященного изучению проблем в финансовой сфере России, 16 было
установлено, что частота использования платежных карт зависит от типа
населенного пункта (крупный город, небольшой город, село и др.) (рисунок 26), от
16
НАФИ «Финансовые услуги для населения», август 2008 года.
http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press/press/single/9577.html
29
уровня образования пользователя (рисунок 27), а также от уровня дохода 17
(рисунок 28).
Рисунок 26. Уровень использования Рисунок 27. Уровень пользования
платежных карт в зависимости от платежных карт в зависимости от
образования, (%)
типа населенного пункта, (%)
Москва и Санкт-Петербург
45
55
Более 500 тыс.
47
53
100-500 тыс.
42
Высшее, неоконченное высшее
52
Среднее специальное
40
35
22
Пользуются
25
75
65
Начальное образование или ниже,
Село
60
58
Среднее образование
Менее 100 тыс.
48
непольное среднее
78
6
94
Пользуются
Не пользуются
Не пользуются
Источник: НАФИ
Источник: НАФИ
Рисунок 28. Уровень использования платежных карт
в зависимости от дохода, (%)
До 1500 руб.
1501 - 3000 руб.
3001 - 5000 руб.
5001 руб. и выше
10
90
13
87
29
71
53
Пользуются
47
Не пользуются
Источник: НАФИ
Недостаточный уровень финансовой грамотности населения также служит
одной из основных причин роста мошеннических операций на рынке платежных
карт. Кредитные и прочие организации, осуществляющие свою деятельность на
рынке платежных карт, должны информировать население о возможных рисках
при использовании платежных карт, а также использовать современные технологии
для предотвращения указанных рисков. Так, около 20% студентов не смогли
17
Уровень дохода берется из расчета на члена семьи, НАФИ «Финансовые услуги для населения», август, 2008
30
правильно ответить на вопрос, несет ли банк ответственность перед держателем
платежной карты за хищение денежных средств с банковского счета, на котором
учитываются операции, совершенные с использованием платежной карты, в случае
утраты карты вместе с PIN-кодом, хранившимся совместно с картой.
Каждый десятый среди опрошенных студентов и россиян в целом, указывает
на то, что ему приходилось приобретать в течение последних пяти лет какую-либо
финансовую услугу, о которой он потом сожалел. В основном это касалось
потребительских кредитов. Кредитные карты также вызывали нарекания у 11%
россиян и 15% студентов, которые сожалели о приобретении данной финансовой
услуги.
Результаты исследования, 18 проведенного НАФИ, свидетельствуют о
финансовой грамотности студентов четвертых и пятых курсов высших учебных
заведений, которая значительно выше, чем у потребителей более старшей
возрастной
группы.
Так,
45%
студентов
считают,
что
обладают
хорошими/отличными знаниями и навыками, позволяющими им планировать
собственный бюджет, а также оценивать риски при использовании различных
розничных банковских услуг, что подтверждается результатами проведенного
исследования.
Реализация совместных мероприятий государственными, коммерческими и
некоммерческими организациями позволит поддерживать уровень имеющихся
знаний в области финансовой грамотности у студентов, а также повысить уровень
знаний у потребителей более старшей возрастной группы. Программы повышения
финансовой грамотности будут обязательно востребованы студентами, 71%
которых хотели бы знать больше об этой сфере.
5. ПРОБЛЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА И МЕРЫ,
ПРИНИМАЕМЫЕ ПО БОРЬБЕ С НИМ
Серьезной проблемой на рынке платежных карт является рост
мошенничества. По мере развития технологий, используемых на рынке платежных
карт, совершенствуются и способы мошеннических действий. Международный
ущерб от мошенничества, связанного с платежными картами, измеряется сотнями
миллионов долларов США. По оценке экспертов, в данном виде преступлений
западные страны значительно опережают нашу страну: исходя из оборота по
платежным картам в 2008 году, в России по ним с каждых 100 долларов США
мошенники похитили 1,1 цента, в то время как среднемировой показатель еще в
18
НАФИ, Оценка уровня финансовой грамотности студентов вузов, 2009
31
2006 году составлял уже 8 центов 19 . Однако и в России потери кредитных
организаций от деятельности мошенников, оперирующих на рынке платежных
карт, растут из года в год.
В 2008 году в России с помощью поддельных платежных карт было
украдено из кредитных организаций более 770 млн. рублей, что практически в 2
раза больше, чем в 2007 году. Число преступлений по изготовлению и сбыту
фальшивых платежных карт превысило 6 тыс. и почти на треть превышает
показатель предыдущего года, при этом раскрываемость таких мошенничеств
снизилась на 14,5% 20 .
Ситуация осложняется тем, что мошенники начинают объединяться в
преступные транснациональные группировки, рост которых ведет к увеличению
числа преступлений и ущерба, наносимого кредитным организациям. В 2008 году
ущерб от деятельности транснациональных группировок только на территории
России составил более 110 млн. рублей 21 .
Наиболее широко распространенным видом мошенничества на рынке
платежных карт является несанкционированное считывание информации с
платежных карт в целях изготовления ее дубликата для снятия наличных денег со
счета, так называемый скимминг. 22 В 2007 году число случаев, связанных со
скиммингом в Европе, составило более чем 4501 инцидентов при потерях свыше
438 миллионов евро. В 2008 году потери увеличились до 485 миллионов евро, что
почти на 11% больше 23 , чем годом ранее, а также увеличилось в 1,5 раза общее
количество атак, связанных с мошенничеством (рисунок 29). Значительный рост
атак мошенников и незначительный рост убытков от данных нападений указывают
на то, что установка противо-скимминговых устройств является успешным
противо-мошенническим действием.
19
Ольга Петрова «Личные деньги», «Платежные карты: инструкция по применению (российский опыт)», 27.06.2006,
http://www.prostobank.ua/plastikovye_karty/stati/platezhnye_karty_instruktsiya_po_primeneniyu_rossiyskiy_opyt
20
В России растет мошенничество с платежными картами, E-MoneyNews, 17.05.2009, http://www.e-moneynews.ru/vrussia-rastet-moshennichestvo-s-platezhnymi-kartami/
21
По данным Ассоциации региональных банков России. Основано на анализе данных международных платежных
систем VISA и MasterCard. Источник Rb.ru.,2009, http://www.rb.ru
22
Справочно: к наиболее распространенным видам мошенничества на сегодняшний день относятся скимминг; фишинг кража данных, содержащих информацию о держателях платежных карт; расшифровки PIN-кодов кредитных карт
хакерами, без проникновения в банкомат (Источник: Прайм-Тасс, № 71 от 21 апреля 2009 года); траппинг - физическое
удерживание карты в банкомате для считывания ПИН-кода в целях несанкционированного снятия наличности
(Источник: EAST (the European ATM Security Team), 2009)
23
Справочно: потери также включают мошеннические операции на предприятиях торговли и услуг
32
Рисунок 29. Число инцидентов, связанных со скиммингом,
и потерь от него в европейских странах
485
335
10 302
4 100
2006
Кол-во, ед.
Млн. евро
438
4 501
2007
Потери от скимминга (левая шкала)
2008
Число инцидентов, связанных со скиммингом (правая шкала)
Источник: ENISA
Для борьбы с мошенничеством на рынке платежных карт в европейских
странах Европейским платежным советом (EПС) было предложено в срок до 2010
года полностью перейти на использование EMV стандартов, использующих
чиповую технологию при выпуске платежных карт 24 . В странах, где данный
стандарт был внедрен, мошенничество, связанное с изготовлением дубликатов
платежных карт, значительно сократилось.
В связи с тем, что использование противо-скимминговых мер зависит от
операторов, обслуживающих банкоматы, ЕПС также было предложено внедрить
соответствующие рекомендации (вставка 1), разработанные рабочей группой ЕПC,
которая должна будет отслеживать эффективность указанных рекомендаций.
Операторам платежных карт ЕПС рекомендует проводить независимое
тестирование банкоматов, разрабатывать системы и процедуры, направленные на
идентификацию скимминга и мошенничества, устанавливать на банкоматы
противо-скимминговое оборудование и др.
Также следует отметить, что для повышения безопасности операций с
картами банкам необходимо более активно взаимодействовать со своими
клиентами – держателями карт и предоставлять им возможность самим участвовать
в процессе борьбы с карточным мошенничеством. Исследования показывают, что
предоставление клиенту возможности управлять своими лимитами через интернет
или мобильный банк позволяет радикально снизить уровень мошенничества25
24
ENISA – European Network and Information Security Agency, «ATM crime: Overview of the European situation and golden
rules on how to avoid it», август, 2009, http://www.enisa.europa.eu/act/ar/deliverables/2009/atmcrime
25
Игорь Голдовский, «Развитие карточных технологий за последние 15 лет: Quo vadis?», Информационноаналитический журнал «ПЛАС», февраль, 2010
33
Вставка 1.
Список рекомендаций Европейского платежного совета по внедрению
на территории Единого Европейского Платежного Пространства (SEPA)
противо-скимминговых решений для банкоматов 26 :
Рекомендация №1: Минимальные требования по противо-скимминговым
(anti-skimming) решениям с использованием независимого тестирования.
Рекомендация №2: Операторы банкоматов должны рассмотреть ряд
дополнительных мер, которые могут быть использованы в зависимости от
обстоятельств и потребностей бизнеса.
Рекомендация №3: В зависимости от того, где устанавливается новый
банкомат, либо на территории с высокой степенью риска или встроенный в стену
должно быть установлено противо-скимминговое оборудование как составная
часть банкомата. Данное устройство может быть предоставлено либо
производителем банкомата, либо сторонним поставщиком.
Рекомендация №4: В тех случаях, когда существующие банкоматы стали
предметом предыдущих мошеннических атак, противо-скимминговые решения
должны быть модернизированы.
Рекомендация №5: Операторы банкоматов, эмитенты платежных карт, а
также операторы сети банкоматов должны постоянно контролировать системы и
процедуры, направленные на идентификацию скимминговых нападений и
мошеннических трансакций. Обмен информацией и взаимное сотрудничество
должны продолжаться, развиваться и совершенствоваться, чтобы свести потери к
минимуму.
Банк России также проводит активную методологическую и
разъяснительную работу, направленную на борьбу с мошенническими операциями
на российском рынке платежных карт.
Учитывая, что количество мошеннических операций с платежными картами
увеличивается, и убытки от операций с ними значительно возросли, Банком России
были подготовлены соответствующие информационные сообщения:
- письмо Банка России от 7 декабря 2007 года №197-Т «О рисках при
дистанционном банковском обслуживании», в котором кредитным организациям
рекомендовано в целях минимизации рисков при дистанционном банковском
обслуживании включать в договоры, заключаемые с провайдерами Интернет,
обязательства сторон по принятию мер, направленных на оперативное
восстановление функционирования ресурса при возникновении нештатных
ситуаций, а также ответственности за несвоевременное исполнение таких
26
«Рекомендации Европейского платежного совета по внедрению на территории Европейского платежного
пространства (SEPA) противо-скимминговых решений для банкоматов», 17.12.2008 г., www.europeanpaymentscouncil.eu
34
обязательств, распространять предупреждающую информацию для своих клиентов,
в том числе с использованием представительств в сети Интернет (Web-сайты),
наряду с официально используемыми способами и средствами информационного
взаимодействия с клиентами, о возможных случаях неправомерного получения
персональной информации с описанием приемов неправомерного получения кодов
персональной идентификации клиентов, информации о банковских картах, ПИН кодах и мер предосторожности, которые необходимо соблюдать клиентам,
пользующимся системой дистанционного банковского обслуживания;
- письмо Банка России от 2 октября 2009 года №120-Т «О мерах безопасного
использования банковских карт», содержащее рекомендации, направленные на
повышение информированности клиентов о мерах по сохранности банковской
карты, ее реквизитов, ПИН и других данных, а также на снижение возможных
рисков при совершении операций с использованием банковской карты в банкомате,
при безналичной оплате товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет.
35