www.pwc.ru/ru/automotive Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития Февраль 2015 г. Продажи и производство легковых автомобилей в России Продажи новых легковых автомобилей в мире в 2014 г. США и Китай – рост замедляется, Европа – восстановление продолжается. Великобритания: +9,3% 2,5 млн шт. Франция: +0,3% 1,8 млн шт. • Европейский рынок продолжает восстанавливаться: достижение предкризисного уровня может занять несколько лет. Локомотивом роста с точки зрения темпов роста является Испания, чему способствует низкая база. • В 2014 г. Китай продолжил увеличивать отрыв от США в борьбе за лидерство в мировых продажах автомобилей. Однако темп роста китайского рынка замедлился. Китай сохраняет существенный потенциал для роста: автопроизводители выводят на рынок новые модели, ориентированные на китайского потребителя, смягчают ценовую политику (в том числе под давлением китайских властей), экономика Китая демонстрирует устойчивый рост. • В остальных странах БРИК продажи в 2014 г. снизились. В Бразилии и Индии снижение продаж обусловлено в основном ослаблением местных валют, ростом цен, а также высокими процентными ставками. Спад продаж в России ускоряется, что связано с комплексом причин, представленных далее. Германия: +2,9% 3,0 млн шт. Россия: -10,0% 2,3 млн шт. Испания: +18,4% 0,86 млн шт. США: +1,3% 16,4 млн шт.* Китай: +9,9% 19,7 млн шт. Италия: +4,2% 1,4 млн шт. Бразилия: -9,4% 2,5 млн шт. Япония: +3% 4,7 млн шт. Индия: -6,1% 2,5 млн шт. * С учетом легких коммерческих автомобилей Источники: ACEA, данные национальных отраслевых организаций 2 PwC Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития 3 Какова будет роль крупнейших рынков в будущем? Что изменилось для России? Несмотря на замедление темпов роста, российский рынок все еще является одним из ключевых для мировых альянсов автопроизводителей Топ-10 стратегических альянсов по объему продаж в мире в 2014 г., млн шт. 10,23 Toyota 6,32 Ford -2,5% Volkswagen Renault-Nissan GM 10,14 KIA-Hyundai -0,1% Fiat-Chrysler +4,2% Volkswagen 9,0% 9,93 4,5% GM 4,61 Toyota +5,9% Honda 1,9% 4,32 2,4% 1,9% +7,7% +2,1% Fiat-Chrysler PSA Крупнейшие рынки продаж легковых автомобилей в 2014 г. и потенциал изменения позиции в рейтинге в течение следующих 10 лет № Страны Продажи 2014 г., млн шт. 1 Китай 19,7 2 США 16,4 3 Япония 4,7 4 Германия 3,0 5 Бразилия 2,5 6 Индия 2,5 7 Великобритания 2,5 8 Россия 2,3 Потенциал роста в рейтинге до 2015 г. Renault-Nissan 1,4% • Наибольшим потенциалом роста в объеме продаж в перспективе ближайших 10 лет обладают рынки стран БРИК. • В перспективе рынки США и ЕС не смогут демонстрировать темпы роста, сопоставимые с развивающимися странами, но сохранят роль ключевых рынков наряду с Китаем. • Китай уже является крупнейшим авторынком в мире и продолжит увеличиваться в объеме и концентрировать на себе внимание автопроизводителей. • Роль Японии, как некогда одного из крупнейших рынков в мире, продолжит снижаться. Японские автопроизводители все больше будут ориентироваться на потребности покупателей в других странах. 8,46 PSA 1,0% +2,4% 0,7% 7,87 KIA-Hyundai Honda Suzuki 0,5% Ford 2,94 0,4% +4,3% 2,84* Suzuki +6,6% +5,2% Доля России в мировых продажах альянса Доля России ** в мировых продажах альянса ** ** 9,0% 4,5% 2,4% Renault-Nissan KIA-Hyundai Volkswagen GM Toyota ** ** 1,0% 0,7% 0,5% 0,4% Ford Suzuki Honda Fiat-Chrysler 1,4% PSA ** 1,9% ** 1,9% ** * Оценка на 2014 г. на основании факта за 8 мес. 2014 г. ** Наличие производства в России 4 PwC Источник: АЕБ, данные компаний, анализ PwC Стоимость владения автомобилем в России 5 Результаты продаж новых легковых автомобилей в России в 2014 году* • 2014 год был непростым и достаточно противоречивым для автомобильной индустрии. Динамику автомобильного рынка России в этом году определяло множество факторов, некоторые из которых будут оказывать существенное влияние на развитие рынка и в перспективе. • По результатам 2014 года продажи легковых автомобилей в России снизились на 10% в количественном выражении. В долларовом выражении рынок сократился на 16%, в то время как в рублевом выражении вырос на 2%. • Существенное влияние на авторынок оказывала неопределенность геополитической ситуации, ослабление курса рубля, повышение цен на автомобили и ставок по автокредитам. Рынок новых легковых автомобилей в России в 2014 г. Выводы и тенденции В динамике рынка в 2014 г. можно выделить 3 этапа: 1) замедление рынка в 1 квартале в связи с окончанием программы льготного автокредитования; 2) падение продаж в середине года вследствие неопределенности, связанной с введением санкций и ухудшением политических отношений с рядом стран; 3) ажиотажный спрос на новые автомобили в 4 квартале 2014 года на фоне обесценения рубля и ожидаемого повышения цен. Этап 1 Продажи, тыс. шт. Категории легковых автомобилей Отечественные бренды Январь-декабрь Январь-декабрь Изменение 2013 г. 2014 г. 410 480 -15% Январь-декабрь Январь-декабрь Изменение 2014 г. 2013 г. 4,4 5,9 -25% 300 1 280 Импортные новые автомобили 650 ** 2 340 1 310 -2% 30,6 34,6 -12% 810 -20% 23,2 28,5 -19% 150 -16% 100 2 600 -10% 58,2 69,0 -6% -2% 0% -8% 200 В ноябре и декабре покупатели из Казахстана и Белоруссии приобрели в России около 90 тыс. автомобилей, из которых более половины были новыми 0 Без учета легких коммерческих автомобилей ** Предварительная оценка PwC -12% -17% -23% январь февраль март апрель Продажи новых легковых автомобилей, тыс. шт. май -1% 2% июнь июль -5% -10% -15% -20% -20% -26% август 5% 0% -10% 50 * Этап 3 Запуск новой программы утилизации + начало стремительного ослабления рубля Обострение ситуации вокруг Крыма 250 Иномарки российского производства ВСЕГО Продажи, млрд долл. США Этап 2 -25% сентябрь октябрь ноябрь декабрь -30% Темп роста продаж новых легковых автомобилей (к соответствующему месяцу предыдущего года), % Источники: АЕБ, Автостат, АСМ-Холдинг, ФТС РФ, PwC Источник: АЕБ, оценка PwC 6 PwC Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития 7 Поддержку рынку оказывают продажи японских и премиальных брендов, в то время как продажи сегмента недорогих автомобилей сокращаются Объем и доля рынка легковых автомобилей без учета LCV в разбивке по брендам в 2014 г. Бренд Объем, прирост продаж и доля рынка легковых автомобилей по брендам в 2014 г. Продажи новых легковых автомобилей без LCV* за 2013 и 2014 гг., тыс. шт. 400 Лада 68 -328 Доля бренда в общем объеме снижения продаж в 2014 г. 2 600 Лада Chevrolet Ford VW Daewoo Opel Renault Peugeot SsangYong Другие 2013 22% -71,9 тыс. шт. 16% -51,5 тыс. шт. 11% -35,9 тыс. шт. 9% -28,2 тыс. шт. 7% -23,1 тыс. шт. 5% -16,4 тыс. шт. 5% -15,7 тыс. шт. 3% -9,8 тыс. шт. 3% -9,0 тыс. шт. 20% -66,5 тыс. шт. Доля бренда в общем объеме прироста продаж в 2014 г. Nissan Datsun Mazda Toyota УАЗ Mercedes Lexus Jeep Mitsubishi Другие 24% 16,1 тыс. шт. 17% 11,4 тыс. шт. 12% 7,5 тыс. шт. 11% 7,3 тыс. шт. 7% 4,9 тыс. шт. 7% 4,4 тыс. шт. 5% 3,4 тыс. шт. 4% 3,0 тыс. шт. 2% 1,4 тыс. шт. 11% 2 340 Объем продаж за 2014 г., тыс. шт. 350 300 250 Renault 200 Hyundai Toyota 150 100 Skoda Opel Ford 2014 0 -40% Mitsubishi Mercedes -Benz BMW Daewoo -20% Mazda Audi УАЗ Lifan SsangYong -30% Nissan VW Chevrolet 50 8,2 тыс. шт. KIA -10% 0% 10% 20% Доля рынка в 2014 г., % Лада KIA Renault Hyundai Toyota Nissan VW Chevrolet Skoda Mitsubishi Opel Ford Mazda Mercedes -Benz 16,2% 8,4% 8,1% 7,7% 6,9% 6,8% 5,5% 5,3% 3,6% 3,4% 2,8% 2,4% 2,2% 2,1% Daewoo BMW Audi УАЗ SsangYong Lifan Другие 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,1% 1,0% 10,4% 30% Прирост продаж за 2014 г., % Источник: АЕБ, анализ PwC * LCV = легкий коммерческий транспорт Источник: АЕБ, анализ PwC 8 PwC Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития 9 Динамика курса рубля по отношению к другим валютам оказывает существенное влияние на рынок Макроэкономическая нестабильность продолжит определять сложную ситуацию в автомобильной индустрии в 2015 г. Одним из ключевых аспектов, оказавшем влияние на авторынок в 2014 г. и определяющим ситуацию в 2015 г., является значительное ослабление курса рубля. Обесценение рубля по отношению к доллару и евро в 2014 г. составило 99% и 67% соответственно. Южнокорейская вона и японская йена укрепились к рублю на 93% и 77% соответственно. Как следствие, в течение всего 2-3 месяцев произошел резкий скачок рублевых цен на автомобили. Динамика курса рубля к доллару США и евро в 2014 г. Евро Динамика курса рубля к японской йене и южнокорейской воне в 2014 г. 2014 г. оценка 2015 г. прогноз 1,3% 0,6% -3,5% Консенсус -прогноз* 6,6% 6,5% 11,4% 11,6% Консенсус -прогноз* Курс доллара США к рублю (среднегодовой) 31,1 31,9 38,6 63,4 Консенсус -прогноз* Курс евро к рублю (среднегодовой) 39,9 42,4 60,0 72,4 Консенсус -прогноз* Средняя цена на нефть марки Brent, долл. США / баррель 98,4 99,7 96,0 65,0 Реальные располагаемые доходы 4,6% 4,0% -0,3% -2,8% Чистый приток / отток капитала, млрд долл. США -54 -61 -152 -118 Индекс потребительской уверенности в IV кв. -8% -11% -18% н/д Показатель 2012 г. 2013 г. ВВП 3,4% Инфляция 55 50 Южнокорейская вона (за 1000 ед.) Доллар США Японская йена (за 100 ед.) Источник прогноза 65 85 80 60 75 70 65 60 +67% 55 45 50 +99% 45 40 +93% 40 35 35 30 30 01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 Источник: ЦБ РФ 10 Основные показатели развития экономики (изменение по сравнению с предыдущим годом) В 2014 г. наблюдался в целом негативный макроэкономический фон: снижение темпов роста экономики, рост инфляции, сильное ослабление рубля к другим валютам, падение цен на нефть, отток капитала, снижение реальных располагаемых доходов населения и индекса потребительской уверенности. PwC 01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 +77% Консенсус -прогноз* МЭР РФ ЦБ РФ * Moody’s, Fitch Ratings, Morgan Stanley, JP Morgan, IMF, CitiBank, EBRD, World Bank и т.д. Источник: ЦБ РФ, Росстат, Министерство экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, Bloomberg, анализ PwC Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития 11 Сравнение ситуации на авторынке в 2009 и 2015 гг. 2008Ф 2009Ф 2014Ф +5,2% -7,8% 29,4 30,2 Курс руб./долл. США на конец года 56,2 н/д 24,8 31,7 Курс руб./долл. США средн. за год 38,0 63,4 45,6 75,3 Цена на нефть (долл. США за барр., конец года) 58,2 н/д 98,4 62,8 Цена на нефть (долл. США за барр., средн. за год) 99,4 65,0 +0,6% Динамика ВВП, % 260 000 260 000 240 000 240 000 220 000 220 000 200 000 200 000 -58% 180 000 180 000 160 000 160 000 140 000 140 000 120 000 120 000 100 000 100 000 80 000 Январь Апрель Июль Октябрь Январь Апрель Июль Октябрь 2015П* -3,5% ? 80 000 Январь Апрель Июль Октябрь Январь Апрель Июль Октябрь Продажи новых легковых автомобилей, шт. *Консенсус-прогноз Источник: АЕБ, Росстат, Bloomberg, оценка PwC 12 PwC Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития 13 Перспективы и прогнозы Ключевые факторы, оказывающие влияние на развитие авторынка в России Ключевые факторы, оказывающие влияние на развитие авторынка в России Факторы Влияние на рынок в Влияние на Влияние на рынок в 2014 г. рынок в 2015 г. долгосрочной перспективе Доходы населения Цены на а/м Стоимость эксплуатации а/м Доступность кредитования Потребительские настроения Стимулирование спроса Модельный ряд и стратегия брендов Развитие инфраструктуры Общее состояние экономики Развитие дилерских сетей Развитие рынка а/м с пробегом Обновление автопарка Демография 14 PwC Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития 15 Европейские бренды Американские бренды Рост средних цен а/м по некоторым брендам Opel Land Rover 56% c сентября 2014 г. по середину января 2015 г. Chevrolet 17% Audi - 16% Mercedes Benz Skoda • В более выгодном положении в 2015 г. окажутся бренды, способные предложить покупателю свежие модели при умеренном росте цен. 16% 15% • При этом сдерживание роста цен может быть следствием высокого уровня локализации производства и/или стратегии бренда на российском рынке. Корейские и российские бренды KIA Lada Hyundai 14% 8% Примеры некоторых брендов, имеющих сравнительно новый модельный ряд и/или важные новинки в 2015 г. Land Rover 56% Chevrolet Ford 26% - 16% Mercedes-Benz 16% 24% Lexus 23% Nissan 22% KIA Toyota 22% Lada Skoda Lada X4 X6 Granta liftback 4x4 Urban Kalina Sport Kalina Cross Mazda 8% Mercedes-Benz 2 Series Active Tourer 6 Series* Vesta Largus Cross XRay Mazda3* Mazda6* CX-5* - MX-5* - CX-3* - GLA-Class C-Class S-Class Coupe GLE/GLE Coupe 7% Nissan PwC X3* 14% Для анализа использовались несколько самых продаваемых а/м каждого бренда и данные по росту усреднялись по каждому из брендов. Цены а/м основывались на фактических ценах дилеров с учетом специальных предложений. 16 2 Series 15% Корейские и российские бренды Hyundai BMW 17% Audi Infiniti 20% 19% BMW 45% Японские бренды 20% VW 52% • Российские автопроизводители имеют возможность в ближайшие годы изменить ситуацию на рынке в свою пользу и увеличить рыночную долю. С одной стороны, общее снижение спроса и сокращение продаж также будет иметь для них негативный эффект, с другой стороны, ослабление курса рубля и поддержка со стороны государства создают возможности для развития бизнеса, в том числе за счет расширения экспорта. 7% Европейские бренды Opel Mitsubishi 19% BMW 45% Американские бренды Renault VW 52% Ford Учитывая ослабление рубля, автопроизводители были Renault 26% вынуждены скорректировать рублевые цены на продаваемые в Японские бренды России автомобили. Большинство брендов корректировали цены 24% (и продолжаютInfiniti это делать) в несколько этапов, пытаясь найти Lexus баланс между необходимостью 23% минимизировать убытки и спросом. Ключевые аспекты, учитываемые Nissan 22% при установлении новой цены: динамика курса рубля к основной Toyota 22% валюте производителя, уровень локализации производства в России Mitsubishi 20% и стратегия бренда. 20% Существенное влияние на динамику продаж будут оказывать новизна модельного ряда и уровень локализации Teana Qashqai Terrano Pathfinder X-Trail Sentra Juke* Источник: анализ PwC * Рестайлинг текущего поколения модели Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития 17 Анализ мер господдержки автомобильного рынка в РФ • Снижение курса рубля создало • В текущих условиях особое предпосылки для дальнейшей значение приобретает поддержка локализации производства рынка со стороны государства. автомобилей в России, что Продление успешной программы является одним из стратегических обновления автопарка на 2015 приоритетов в развитии российской год окажет поддержку рынку, автомобильной отрасли. Однако, однако выделенных средств хватит, решение инвесторов об инвестициях вероятно, на несколько месяцев. в производство в России будет • Учитывая тот факт, что программа в значительной степени зависеть 2015 года в большей степени от нескольких факторов: (по сравнению с программой –– объема внутреннего рынка; 2014 года) ориентирована –– экспортных возможностей на поддержку спроса на (с учетом взаимоотношений коммерческий транспорт, ее России с соседними странами); влияние на рынок легковых автомобилей будет меньшим –– понимания инвесторами и – около 130 тыс. автомобилей участниками рынка дальнейшей может быть приобретено исходя стратегии развития экономики из финансирования в 10 млрд. руб. и отрасли. Программа, в первую очередь, • Прогнозируемое в 2015 г. снижение поддержит сегмент бюджетных продаж может привести к уходу автомобилей. с российского рынка ряда брендов. Результаты государственной программы обновления автопарка сентябрь-декабрь 2014 г. Камаз Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус Форд Соллерс Холдинг 3% Прочие 4% 12% АвтоВАЗ 4% 30% Обновление автопарка сентябрьоктябрь 2014 г. Ниссан Мэнуфэктуринг Рус 5% КИА Моторс Рус Рено Россия 12% 5% Фольксваген Груп Рус 6% Источник: Минпромторг 18 PwC УАЗ 10% –– увеличение финансирования и продление программы обновления автопарка; –– обеспечение снижения эффективной ставки по автокредитам (субсидирование процентов по автокредитам и/ или целевая поддержка банков по расширению автокредитования); –– снижение стоимости владения автомобилем, в том числе изменение схемы расчета транспортного налога с целью стимулирования покупки автомобилей с низким уровнем выбросов (возможно только для новых а/м и на определенный срок); –– госзакупки автомобилей российского производства; –– использование материнского капитала на покупку автомобиля; –– создание благоприятных условий для экспорта автомобилей, произведенных в РФ, и др. Ключевые факторы, которые будут определять развитие рынка автомобилей в России в 2015 г.: Геополитическая ситуация sce pt ica l Государственная поддержка (стимулирование рынка) Легковые а/м (без учета LCV) Российские автомобили 155 002 82,4% Иномарки российского производства 22 544 12,0% Грузовики 8 299 4,4% Автобусы 2 333 1,2% Итого: 188 178 Ключевые факторы 2015 Курс рубля по отношению к другим валютам Продажи новых легковых а/м, тыс. шт. (без учета LCV) Доля Легковые автомобили Цена на нефть Ситуация на рынке автокредитования Количество проданных автомобилей, шт. LCV 9% УК «Группа ГАЗ» Тип транспортного средства В зоне риска находятся автопроизводители со сравнительно небольшим объемом продаж в России относительно глобальных результатов этих автоконцернов. Также можно ожидать банкротства некоторых автодилеров. Для того, чтобы смягчить падение продаж в 2015 г., целесообразно рассмотреть возможность использования дополнительных мер стимулирования спроса, таких как: Прогноз развития рынка новых легковых автомобилей в России на 2015 г. Импорт новых автомобилей Рынок в целом 2014 г. (факт) 2015 г. (прогноз базовый) 2015 г. (прогноз оптимистический) 410 370 (-10%) 430 (+5%) 1 280 860 (-33%) 980 ( -23%) 650 290 (-55%) 340 ( -48%) 2 340 1 520 (-35%) 1 750 ( -25%) 100% Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития 19 Восстановление рынка до уровня 2012 г. возможно в перспективе 5 лет • Мы рассматриваем два сценария развития рынка: оптимистический и базовый. • Уровень автомобилизации (количество автомобилей на 1 000 чел.) в соответствии с представленным прогнозом возрастает до 350-400 шт. в 2025 г. Прогноз продаж легковых автомобилей в 2015-2025 гг., млн шт. Оптимистический сценарий Базовый сценарий Уровень продаж 2012 года 2,8 2,7 2,5 2,4 1,8 1,4 Восстановление объемов продаж до уровня 2012 г. 1,8 2,6 2,6 2,4 2,3 2,3 2,8 2,6 3,0 2,8 3,2 2,9 3,3 3,0 3,4 3,0 3,4 3,1 3,4 3,1 2,3 1,9 1,8 1,5 1,8 1,6 1,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Источник: анализ PwC 20 PwC Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития 21 Стоимость владения автомобилем в России Структура стоимости владения автомобилем, % 223 335 439 31% 31% 680 334 19% 28% 38% 460 634 35% 33% 1 167 45% 17% 17% Основные выводы 21% 18% 24% 21% 13% 19% 16% • Рост цен на автомобили, зафиксированный в конце 2014 года, продолжится, вероятно, и в 2015 году. По отдельным производителям этот показатель уже составил десятки процентов. При этом банки ужесточили условия получения автокредитов, а страховые компании увеличили тарифы по ОСАГО и КАСКО. Вместе с обесценением рубля выросли и другие статьи расходов по обслуживанию автомобилей. Как следствие, владельцы автомобилей и будущие покупатели стали обращать все большее внимание не только на бренд и характеристики автомобиля, но и на стоимость владения им. 5% • Эксперты PwC проанализировали стоимость владения автомобилем в России по состоянию на январь 2015 г. Под стоимостью владения понимаются как эксплуатационные расходы, так и потеря стоимости автомобиля (расходы на приобретение за вычетом доходов от перепродажи). 30% 26% 4% 1% Класс B (Компактный) 3% 1% 4% Класс C (Гольф) 3% Класс D (Средний) 9% 26% 27% 3% 1% 19% 16% 14% 7% 29% 19% 19% 3% 2% 2% Класс E (Бизнес) 4% 23% 3% 2% 3% 24% 3% 2% 3% 20% 3% 2% 4% 2% 2% Компактный Среднеразмерный Полноразмерный Полноразмерный кроссовер кроссовер внедорожник внедорожник (до 3 млн. руб.) (свыше 3 млн руб.) Потеря стоимости Топливо Тех. обслуживание (плановое) Кредит (только %) Страхование (КАСКО + ОСАГО) Налоги и сборы Прочие расходы на содержание Источник: анализ PwC Стоимость владения автомобилем в год*, тыс. руб. 1 167 680 223 Класс B (Компактный) 335 Класс C (Гольф) 460 439 Класс D (Средний) 634 334 Класс E (Бизнес) Компактный кроссовер Среднеразмерный кроссовер Полноразмерный Полноразмерный внедорожник внедорожник (до 3 млн руб.) (свыше 3 млн руб.) * Стоимость владения для конкретного автомобиля может значимо отличаться в зависимости от конкретных условий его приобретения и эксплуатации. Источник: анализ PwC 22 PwC Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития 23 Результаты исследования по основным составляющим стоимости владения Стоимость владения Потеря стоимости 20-30% общей стоимости владения (в основном за счет стоимости КАСКО) • В денежном выражении, величина расходов на страхование (КАСКО) увеличивается вместе со стоимостью автомобиля, однако в % отношении к стоимости автомобиля, как правило, стоимость КАСКО ниже для дорогих а/м. Кредит Топливо Страхование ТО Налоги и сборы Прочие расходы 19-45% общей стоимости владения • Показатель потери стоимости, в первую очередь, зависит от первоначальной стоимости автомобиля, а также от ситуации на рынке автомобилей с пробегом (в том числе спроса и предложения на конкретную модель). • Как правило, автомобили более высокого класса теряют в стоимости быстрее, чем менее дорогие и престижные автомобили. • Среди других факторов, оказывающих влияние на потерю стоимости, можно отметить: надежность модели; наличие или отсутствие на рынке обновленной версии данной модели; динамику цен на аналогичные новые автомобили. 24 PwC 17-21% общей стоимости владения • В конце 2014 г.-начале 2015 г. в результате обесценения рубля и увеличения ключевой ставки произошло повышение средней ставки по автокредитам до 19-23%. • Продажи автомобилей низкого и среднего ценовых сегментов наиболее чувствительны к повышению процентной ставки по автокредитам, в то время как продажи автомобилей дорогого ценового сегмента в меньшей степени зависят от динамики процентной ставки по кредиту. 2-4% общей стоимости владения • Как правило, чем дороже автомобиль, тем меньше доля затрат на техническое обслуживание в стоимости владения. • Среди других факторов, оказывающих влияние на стоимость КАСКО: стоимость запчастей и ремонтных работ, эксклюзивность автомобиля и пр. 7-24% общей стоимости владения в зависимости от класса а/м • Расходы на топливо в общей стоимости владения автомобилем различаются для рассматриваемых классов: доля затрат на топливо составляет меньшую величину для более дорогих автомобилей, несмотря на больший расход топлива (за счет более мощных двигателей). 1-4% общей стоимости владения • Транспортный налог зависит от мощности двигателя и региона. • Повышающий коэффициент транспортного налога, для а/м дороже 3 млн руб. значительно увеличивает стоимость владения. 2-5% общей стоимости владения • Прочие расходы (зимние шины и мойка 2 раза в месяц) находятся примерно на одном уровне в денежном выражении, поэтому их доля в общей стоимости владения определяется стоимостью автомобиля. Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития 25 Ключевые допущения Контакты • В рамках анализа были рассмотрены новые легковые автомобили, официально поставляемые в Россию. • Для целей настоящего анализа были выделены 8 классов автомобилей на основании критериев размера и цены*. от автодилеров и информации из открытых источников. • Настоящее исследование основано на следующих ключевых допущениях: Сергей Литвиненко Директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли sergey.litvinenko@ru.pwc.com – автомобиль приобретается в базовой комплектации с бензиновым двигателем и автомат. коробкой передач; • В состав каждого из классов были включены по 5 популярных автомобилей. • Результаты анализа по каждому классу отражают средние значения для автомобилей соответствующего класса. • Все основные показатели (цены автомобилей, условия по кредиту и пр.) актуальны на вторую половину января 2015 года и получены на основании анализа PwC, данных – автомобиль приобретается и эксплуатируется в крупном российском городе; – автомобиль эксплуатируется одним собственником в течение 3 лет; – автомобиль приобретается в кредит на условиях 50% первоначального взноса. Средние характеристики анализируемых автомобилей по классам Ключевые допущения Класс C (Гольф) Класс D (Средний) 551,6 928,4 1 280,0 2 276,5 1 135,2 1 541,8 2 258,6 3 308,9 98 115 149 194 149 177 205 300 24 342 24 600 25 420 20 700 21 140 23 380 25 700 24 440 6,8 7,4 6,4 7,0 7,5 8,1 11,6 11,3 Потеря стоимости за 3 года 23% 33% 30% 38% 24% 31% 27% 47% Ставка по кредиту 22,6% 21,2% 22,2% 21,7% 21,9% 20,7% 18,8% 23,0% Стоимость автомобиля, тыс./руб. Двигатель, л.с. Пробег, км в год Расход топлива (бензин АИ-95, АИ-92 или аналог), л на 100 км Класс B (Компактный) Класс E Компактный (Бизнес) кроссовер Среднеразмерный кроссовер Полноразмерный внедорожник до 3 млн руб. Полноразмерный внедорожник свыше 3 млн руб. * Состав и критерии каждого из классов были определены на основании анализа PwC. Источник: анализ PwC 26 PwC Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития 27 www.pwc.ru/ru/automotive © 2015 ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены. PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Южно-Сахалинске и Владикавказе работают более 2 600 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 195 000 сотрудников в 157 странах. * Под “PwC” понимается ООО “ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование” или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом. 1184