ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

Рынок электроэнергии – выбор модели
9 октября 2013 г.
1
С чего начинается модель рынка?
Предпосылки для выбора модели рынка
мощности
Варианты моделей – текущее состояние
Прогноз развития отрасли
2
Модель рынка принципиально зависит от
приоритетов энергостратегии
Варианты новой энергостратегии
1.Традиционный
2.Рациональный
3.Базовый
«от генерации»
«от потребителя»
«от сетей»
Регулятор
определяет
потребность в
модернизации и
развитии
генерации и
определяет, как
потребитель будет
за нее платить
Прогнозируются
потребности
потребителей в
энергоснабжении и
формируется
концепция того, как
их удовлетворить с
наименьшими
затратами
ОАО «Россети»
определяют, какой
объем строительства
они считают
необходимым.
Регулятор определяет,
как заставить
потребителя и
генерацию ими
пользоваться и за них
платить
3
Дорожная карта третьего варианта - можно
вообще обойтись без модели рынка
2012 год
Генерация
ФСК
МРСК
Сбыт
Потреб
итель
Сбыт
Потреб
итель
1 этап реформы
Генерация
Российские сети
2 этап реформы
Генерация
Российские сети
Потреб
итель
3 этап реформы
Российские сети
4 этап реформы
Российские сети
Потреб
итель
Конкурентный рынок – как его
обычно представляют




Конкурентный отбор на сутки вперед
Конкурентный отбор мощности
Конкуренция инвестиционных проектов
Косвенная конкуренция в сетях через
бэнчмаркинг
 Конкуренция за потребителя на розничном
рынке
5
Конкуренция – как она есть
 Конкуренция генерации с сетями за НВВ – неэффективный
монополист выигрывает конкуренцию за счет админресурса.
 Конкуренция распределенной и розничной генерацией с
сетью и «большой» генерацией - попытки вводить
ограничения на «потребительскую» генерацию
Создать реальный конкурентный рынок означает
 Перевести конкуренцию между сетями и генерацией из
административной плоскости в рыночную (насколько возможно)
 Конкуренция между разными решениями – сеть, генерация, demand
response
 «Легализация распределенной генерации» – «выровнять площадку»
 убрать несистемные преимущества (перекрестное
субсидирование)
 Сформировать правила
6
Примеры стратегических задач для
электроэнергетики
 Технологическое
развитие
 Энергонезависимость
 Нет задачи держать
низкие цены
 Цены повышаются за
счет налогов
 Энергоемкие
производства
закрываются и
переносятся в другие
регионы
 Эффективная
энергетика как основа
для роста
промышленности
 Энергонезависимость
Страны с запертыми
энергоресурсами
(Исландия, Ближний
Восток)
 Привлечение
энергоемких
производств
 Экспорт
 Энергоемкая
промышленно
сть
7
В чем задача энергетики в РФ?
В чем задача российской электроэнергетики?
 Создать конкурентное преимущество для энергоемкой промышленности?
 Сформировать технологическую базу для новых энергетических технологий?
 Экспорт электроэнергии?
Каждый вариант предполагает РАЗНЫЕ подходы к модели рынка
8
Какой должна выглядеть Российская
энергетика через 20 лет?




Централизованная или децентрализованная?
Топливный баланс?
Технология?
Цели по экологии?
Например:
 Если приоритет, распределенная генерация, то
рынок должен быть одноставочным
 Если в топливном балансе высокая доля газовой
генерации, то эффективно работает маржинальное
ценообразование
9
Наше видение

Нет альтернативы энергоемкой промышленности, конкурентная цена электроэнергии
является приоритетом над «экзотическими технологиями»




Нечем заменить в ближайшие 20 лет
Запасы полезных ископаемых
Дешевые частично запертые энергоресурсы
Децентрализация, распределенная генерация + накопители, сеть играет роль
межсистемных связей и резерва, радикальное сокращение затрат

Сети – это главная угроза нашей конкурентоспособности




 Развитие технологий будет дальше повышать эффективность распределенной
генерации (накопители, газпоршневые машины, умные сети)
Газовая энергетика сохранит свои позиции в 1 ЦЗ и усилит по второй




Низкая плотность потребления и большие расстояния
Высокая стоимость строительства
Высокая стоимость капитала
Большие запасы газа при падающем спросе
Эффективное технологичное топливо
Экспорт и интеграция
Развитие технологий, основанное на конкурентных преимуществах и потребностях



Распределенная и мобильная газовая генерация
Накопители
Управление спросом, сглаживание пиков
10
С чего начинается модель рынка?
Предпосылки для выбора модели рынка
мощности
Варианты моделей – текущее состояние
Прогноз развития отрасли
11
Электроэнергетика самая капиталоемкая отрасль.
Основная статья затрат в энергетике – это деньги.
Стоимость электроэнергии в
долгосрочной перспективе
Стоимость
капитала
Удельные
капзатраты
Востребованнос
ть (загрузка)
мощностей
12
Отрасль войдет в новый инвестиционный
цикл в районе 2022-2023 гг.
30 000
Избыток/Дефицит мощностей в 1 ценовой зоне (МВт)
20 000
Как финансировать
новые мощности?
10 000
-10 000
-20 000
-30 000
-40 000
Что делать с избыточными
неэффективными мощностями?
-50 000
-60 000
13
Известные модели финансирования новых
мощностей
Стоимость
капитала
Эффективность
строительства
Эффективность
инвест.решений
Регулирование
Долгосрочный
контракт/IPP
Интегрированная компания
(генерация + сбыт)
Рынок мощности
Спотовый рынок
Идеальной долгосрочной модели рынка пока никто не придумал
14
Результативность долгосрочного отбора
(пример PJM в США)
Прирост мощности за счет реализации механизма рынка мощности (общий
объем потребления 170 ГВт)
4 758
33 090
Итого
30 000
3 051
Прирост импорта
35 000
Продление ресурса
Мвт
13 700
25 000
20 000
530
15 000
4 676
10 000
6 377
5 000
Demand response и
энергэффективность
Расконсервация
Модернизация (прирост
мощности(
Новая мощность
-
Рынок мощности в Европе
В большинстве Европейских стран планируется ввод рынка мощности, в том числе
в Великобритании. Для новых мощностей цена на мощность устанавливается на 10
лет.
16
Пример работы регулируемой энергетики
Как выглядит наш рынок сегодня?
 Мощность
 Нет
конкуренции
 Нет
механизмов
вывода
ненужных
мощностей
 Нет механизма
ввода нужных
мощностей
 РСВ
 Есть
конкуренция и
элемент
оптимизации
Действующий рынок не решает ни одной задачи за пределами
одного дня
18
С чего начинается модель рынка?
Предпосылки для выбора модели рынка
мощности
Варианты моделей – текущее состояние
Прогноз развития отрасли
19
Варианты новой модели - Модель
двусторонних договоров (Карана)
 Должна перевести все отношения между потребителем и поставщиком в
плоскость двусторонних отношений (как в Великобритании)
 Большие штрафы за не заключение договора – большая разница между
ценой покупки и продажи на балансирующем рынке (мощности), также
аналогично британской модели
 Модель транслируется на розничный рынок
Плюсы
• Решает проблему создания
конкуренции независимо от сетевых
ограничений (чисто «финансовая
модель»)
• Формирует рыночную среду с
минимальным уровнем «ручного
регулирования»
Проблемы
• Не решает вопрос с финансированием
новых мощностей
• Повышает риски (стоимость капитала)
• Примерно 75% объема рынка остаются
централизованными («закупочный
аукцион» для ГП)
20
Вариант 2 - «Модернизация КОМ»
 Создать конкурентный долгосрочный рынок мощности
 Ликвидация ЗСП, создание узловой модели рынка мощности
 Прогноз спроса на базе заявок квалифицированных потребителей и независимой экспертной
организации
 Конкуренция между взаимозамещаемыми мощностями
 Тарификация незамещаемых мощностей
 Участие в рынке альтернативных решений




Новые мощности
Модернизация
Сетевые решения
Энергоэффективность и demand responce
 Аукционы на замещение дорогих «незамещаемых» мощностей с участием всех альтернатив
 Сформировать механизмы, снижающие стоимость финансирования для
инвестпроектов
 Фиксация цены на мощность на 10 лет для новых проектов, на 3 года для проектов
модернизации
 В рынке участвуют только тепловые мощности, так как ГЭС и АЭС:
 Не нуждаются в доходах от РМ для поддержания
 Не могут финансировать инвестиции в рыночной среде (отдельные решения на уровене
государства
21
Возможна ли конкуренция?
Потенциал для конкуренции
Конкуренция может происходить
между значительным объемом
взаимозамещаемых мощностей
В час совмещенного максимума 18 ГВт
мощностей находились в ПЛАНОВОМ ремонте.
Еще 30 ГВт – в резерве.
Неотобранная
дешевая
мощность
Отобранная
дорогая
мощность
Цена без
ограничений
Спрос
22
Прогноз цены в модели
Цена мощности плавно возрастет от текущей до цены модернизации
300
800
Спрос - наша
оценка
600
250
Спрос –
прогноз СО
2017
100
157
167
2016
200
156
160
2 015
150
186
131
50
-
50
100
150
200
2 020
2 019
2 018
ГВт
-
Текущая усредненная цена
( 400)
210
200
400
( 200)
Цена КОМ, тыс. руб./МВт в мес.
255
2 014
Руб/МВтч
Кривая предложения 2013
23
Вариант 3 – гибридная модель
 Формируется сектор централизованной
долгосрочной торговли мощностью (в объеме
«закупочного аукциона» модели СДЭМ)
 Неполная оплата действующих мощностей в
централизованном секторе, оставшаяся
мощность торгуется по СДЭМ с большой
разницей между ценой покупки и продажи на
балансирующем рынке
 Конкуренция двух секторов
24
Предложения по моделям - выводы
 Модель СДЭМ (Карана) – очень интересная и проработанная модель, но
не отвечает на вопрос, как должны привлекаться инвестиции в отрасль
 Модель долгосрочного КОМа с максимально возможной конкуренцией
– модель реализуема, но требует значительной технологической
расчетной базы
 Комбинированная модель – выглядеть очень привлекательно
 Эффективность «межсекторной конкуренции» инвестиционных
решений – генерация, сети, решения на стороне потребителя и
интеграция малой генерации – должна стать ключевым элементом
модели.
 Распределенная генерация – область наибольшей конкуренции
независимо от выбора модели. Хорошая модель должна ее
интегрировать
 Ни одна из описанных моделей полностью не отвечают последним двум
требованиям
25
С чего начинается модель рынка?
Предпосылки для выбора модели рынка
мощности
Варианты моделей – текущее состоянии
Прогноз развития отрасли
26
Жизнь после ДПМ
Цена на мощность т.р. МВт/мес
750
700
650
600
550
500
450
400
?
2 015
2 016
2 017
2 018
2 019
Сценарий 1
«Либеральный»
•
•
•
Место ДПМ займет
рынок.
Цена рынка/КОМ
начнет рости до уровня
нового строительства
Устраняется
перекрестное
субсидирование
2 020
2 021
2 022
2 023
2 024
Сценарий 2
«ДПМ ’’»
•
•
Место ДПМ займет
новый ДПМ и сеть
Цена рынка будет опять
сдерживаться в т.ч. Для
«старых» ДПМ
2 025
2 026
2 027
Сценарий 3
«Потребительский»
•
•
Цена рынка упадет
Потребители введут
достаточные
объемы мощностей,
потребности в
мощности не будет
27
Базовый сценарий развития отрасли







2014-2016 гг. – все обсуждают модель рынка. Принимается вариант модели #3 (ничего не делать).
2016 – г. реструктуризация ДПМ. ДПМ обмениваются на государственные пенсионные
обязательства (ГопПО) с погашением в 2044 г. E.ON и Enel отдают ОГК-4 и ОГК-5 Роснефтегазу в
обмен на акции.
2017 г. - «Российские сети» получают разрешение ФАС на покупку социальных сетей
«Однокласники» и «ВКонтакте», Марк Цукерберг становится членом СД ОАО «Российские сети».
«Этой сделкой», - подчеркивается в пресс-релизе: «Россети подтверждают приоритетность
социальной функции компании». Россети также выносят на рассмотрение ФСТ инвестиционную
программу на модернизацию социальных сетей в размере 4 трлн руб.
2018 г. – министр энергетики заявляет, что министерство предложит новую модель рынка
мощности и решение проблемы «последней мили» к концу 2018 года.
2020 г. – все понимают что, что то надо делать. На конкурсе ДПМ” единственным участником
оказывается Роснефтегаз с проектом строительства Эвенкийской ГЭС (28 ГВт).
2021 г. - Минэкономразвития готовит закон о национализации всех генерирующих активов с
мощностью выше 100 Ватт, а также предлагает ввести уголовную ответственность за отключение
от централизованного энергоснабжения вплоть до запрета на регистрацию в социальных сетях.
(последний пункт не проходит ФАС). Закон не вступает в силу, так как из-за отключения
электроэнергии в темноте кто-то теряет уже подписанную версию документа.
2022 г. - Выработка электроэнергии, путем подключения генератора автомобилей гибридов – газ/
EV к распредщитку собственного дома, впервые превышает выработку Росэнергоатома. Импорт
электроэнергии из Китая в аккумуляторах достигает 300 млрд. кВтч. в год…
28
Вопросы?
29