Производство макаронных издел
реклама
АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ «DAMU RESEARCH GROUP» ОТЧЕТ по результатам исследования «Производство макаронных изделий» (проведено в рамках программы «ДКБ 2020») Подготовлено для: АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» г.Алматы Декабрь 2012г. Агентство Маркетинговых и Социологических исследований “DAMU Research Group” г. Алматы, КАЗАХСТАН, ул. Джамбула 12/111 (727) 267 63 42, факс (727) 334 13 94 Web: www.drg.kz email: [email protected] СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ СПИСОК ТАБЛИЦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 СПИСОК РИСУНКОВ --------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ----------------------------------------------------------------------- 12 МЕТОДОЛОГИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ --------------------------------------- 17 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 2.1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ -------------------------------------------------------------------------- 22 2.2. ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ---------------------------------------- 24 2.3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В ОТРАСЛИ ------------------------------------------ 26 3. ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ ------------------------------------------------------------------------------- 28 3.1. ЗАКУП ЗЕРНА В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ----------------------------------- 28 3.2. ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020» -------------------------------- 31 3.3. ПРОГРАММА «ДАМУ- КОЛДАУ» ------------------------------------------------------------ 32 4. ПРОИЗВОДСТВО ----------------------------------------------------------------------------------------- 35 4.1. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ------------------------------------------- 35 4.2. ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ --------- 38 4.3. ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ -------- 46 5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ --------------------------------------------------------------------------------- 56 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА (ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ------------------------------------------------------------------------------------ 68 7. ОБЗОР ЦЕН ------------------------------------------------------------------------------------------------ 70 8. ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ ------------------------------------------------------------------------------- 80 9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ---------------------------------------------------------------- 90 9.1. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90 9.2. ПРИВЫЧКИ ПОКУПКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ------------------------------------ 95 9.3. ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К РАЗЛИЧНЫМ МАРКАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98 9.4. СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ----------------------- 103 9.5. ПРОФИЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ---------------------------------------------------------------- 106 9.6. МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ --------------------------------------------------------------------- 110 ПРИЛОЖЕНИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 113 «Производство макаронных изделий» 2 СПИСОК ТАБЛИЦ Список таблиц ТАБЛИЦА 2.1.ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В КАЗАХСТАНЕ В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ, ТОНН ..................................................................................................................26 ТАБЛИЦА 3.1 СВЕДЕНИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БАНКАМИ ВТОРОГО УРОВНЯ И АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» ...............................30 ТАБЛИЦА 3.2 КРЕДИТОВАНИЕ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВИДОВ БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (НСХБ) .........................................................................................30 ТАБЛИЦА 3.3 ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В РАЗБИВКЕ ПО ОБЛАСТЯМ ........33 ТАБЛИЦА 3.4 СТРУКТУРА ПРОЕКТОВ ПО ОТРАСЛИ .........................................................34 ТАБЛИЦА 4.1 КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2011 ГОД, ШТУК.............................................35 РИСУНОК 4.1 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РК ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ШТУК ...................................................................36 ТАБЛИЦА 4.2 КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ В ДИНАМИКЕ ..............................................................................................36 ТАБЛИЦА 4.3 ЕМКОСТЬ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В КАЗАХСТАНЕ, ТЫС. ТОНН .................................................................................................................................................37 ТАБЛИЦА 4.4 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ В МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЯХ СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ, ТОНН* ..............................38 ТАБЛИЦА 4.5 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ, ТОНН .....................41 ТАБЛИЦА 4.6 ГРУППЫ/СОРТА ПРОИЗВОДИМЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ..................42 ТАБЛИЦА 4.7 ТИПЫ ПРОИЗВОДИМЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ....................................42 ТАБЛИЦА 4.8 ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ .......................................43 ТАБЛИЦА 4.9 ВИД РЕАЛИЗАЦИИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ .............................................44 ТАБЛИЦА 4.10 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ .............44 ТАБЛИЦА 4.11 ПРОЦЕНТ ПРОДАЖ ПО КАНАЛАМ РЕАЛИЗАЦИИ .....................................46 «Производство макаронных изделий» 3 СПИСОК ТАБЛИЦ ТАБЛИЦА 4.12 ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ ПО КАНАЛАМ РЕАЛИЗАЦИИ ......................................46 ТАБЛИЦА 4.13 ГРУППЫ/СОРТА ПРОИЗВОДИМЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ................47 ТАБЛИЦА 4.14 ТИПЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ .....................................48 ТАБЛИЦА 4.15 ВИД РЕАЛИЗАЦИИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ...........................................48 ТАБЛИЦА 4.16 ОЦЕНКА ДИСТРИБЬЮТОРАМИ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ, ТОНН...................52 ТАБЛИЦА 4.17 ПРОЦЕНТ ПРОДАЖ ПО КАНАЛАМ РЕАЛИЗАЦИИ .....................................55 ТАБЛИЦА 5.1 ДИНАМИКА ИМПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (КОД ТН ВЭД 1902 19 900 0) В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН ЗА ПЕРИОД 2006-2011 ГОДОВ ........................................57 ТАБЛИЦА 5.2 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБЪЕМА ИМПОРТА (ТОНН) В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН, 2006-2011 ГГ. ...........................................................................58 ТАБЛИЦА 5.3 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБЪЕМА ИМПОРТА (ТЫС. ДОЛЛ. США) В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН, 2006-2011 ГГ. ...........................................................................58 ТАБЛИЦА 5.4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПОРТИРУЕМЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ОБЛАСТЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗА 2011 ГОД ........................................................61 ТАБЛИЦА 5.5 ДИНАМИКА ЭКСПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (КОД ТН ВЭД 1902 19 900 0) В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН ЗА ПЕРИОД 2006-2011 ГОДОВ .................................62 ТАБЛИЦА 5.6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОРТИРУЕМЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗА 2011 ГОД .........................................................64 ТАБЛИЦА 5.7 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБЪЕМА ЭКСПОРТА (ТОНН) ИЗ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 2006-2011 ГГ. ...........................................................................65 ТАБЛИЦА 5.8 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБЪЕМА ЭКСПОРТА (ТЫС. ДОЛЛ. США) ИЗ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 2006-2011 ГГ. .....................................................................65 ТАБЛИЦА 6.1 ЕМКОСТЬ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2006-2011 ГГ........................68 ТАБЛИЦА 6.2 СТРУКТУРА КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ..........69 ТАБЛИЦА 7.1 ПРИРОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (В % К ДЕКАБРЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА) НА ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО РЕГИОНАМ ...........................................................71 «Производство макаронных изделий» 4 СПИСОК ТАБЛИЦ ТАБЛИЦА 7.2 ПРИРОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (В % К ДЕКАБРЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА) НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ПО РЕГИОНАМ ..........................................72 ТАБЛИЦА 7.3 ИНФЛЯЦИЯ В 2011 ГОДУ, В ПРОЦЕНТАХ К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ ...72 ТАБЛИЦА 7.4 ИНДЕКС ЦЕН НА ХЛЕБОПРОДУКТЫ И КРУПЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, В ПРОЦЕНТАХ К ДЕКАБРЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА ........................................73 ТАБЛИЦА 7.5 ИНДЕКС ЦЕН НА ХЛЕБОПРОДУКТЫ И КРУПЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, В ПРОЦЕНТАХ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ .................................................................................73 ТАБЛИЦА 7.6 ЦЕНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, В ТЕНГЕ ЗА ТОННУ ................................75 ТАБЛИЦА 7.7 СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РАЗБИВКЕ ПО КВАРТАЛАМ И ПО ГОРОДАМ КАЗАХСТАНА ЗА 2010 ГОД, ТЕНГЕ ЗА КИЛОГРАММ........76 ТАБЛИЦА 7.8 СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РАЗБИВКЕ ПО КВАРТАЛАМ И ПО ГОРОДАМ КАЗАХСТАНА ЗА 2011 ГОД, ТЕНГЕ ЗА КИЛОГРАММ........77 ТАБЛИЦА 7.9 СТОИМОСТЬ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ, В ТЕНГЕ ЗА КИЛОГРАММ .............................................................................77 ТАБЛИЦА 7.10 ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РАЗРЕЗЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК (ТЕНГЕ/КИЛОГРАММ) ..............................................................78 ТАБЛИЦА 7.11 СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ (ТЕНГЕ/КИЛОГРАММ) ............................................................................................................78 ТАБЛИЦА 9.1 СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НЕКОТОРЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ..........................................................................................................................99 «Производство макаронных изделий» 5 СПИСОК РИСУНКОВ Список рисунков РИСУНОК 2.1 ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ИМПОРТА МАКАРОН В КАЗАХСТАНЕ....25 РИСУНОК 2.2 ДОЛЯ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ОТ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОН В КАЗАХСТАНЕ ..........................................................................................................................25 РИСУНОК 2.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОН В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ РК В 2011 ГОДУ ...............................................................................................................................27 РИСУНОК 2.4 БАЛАНС КАЗАХСТАНСКИХ МАКАРОН, ТЫС. ТОНН....................................27 РИСУНОК 4.1 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РК ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ШТУК ...................................................................36 РИСУНОК 4.2 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫЕ МАРКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ.................................................................................................39 РИСУНОК 4.3 ДОЛЯ МАРОК НА РЫНКЕ, В СРЕДНЕМ В ПРОЦЕНТАХ ..............................40 РИСУНОК 4.4 ПРИЧИНЫ СПРОСА НА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО МАРКАМ, В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ......................................................................40 РИСУНОК 4.5 ОТНОШЕНИЕ К МАКАРОННЫМ ИЗДЕЛИЯМ ПО МАРКАМ, В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ.................................................................................................41 РИСУНОК 4.6 ВОЗМОЖНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ, В ПРОЦЕНТАХ ...........................................................................................................................43 РИСУНОК 4.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВКУСОВЫХ ДОБАВОК ИЛИ ОБОГАТИТЕЛЕЙ, В ПРОЦЕНТАХ..........................................................................................44 РИСУНОК 4.8 РЕГИОНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МАКАРОННОЙ ПРОДУКЦИИ, В ПРОЦЕНТАХ ..45 РИСУНОК 4.9 КАНАЛЫ ПРОДАЖ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ПРОЦЕНТАХ ...................45 РИСУНОК 4.10 РЕАЛИЗАЦИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ВКУСОВЫМИ ДОБАВКАМИ ИЛИ ОБОГАТИТЕЛЯМИ, В ПРОЦЕНТАХ ..............................................................................48 РИСУНОК 4.11 РЕАЛИЗУЕМЫЕ И НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫЕ МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ..........................................................................49 «Производство макаронных изделий» 6 СПИСОК РИСУНКОВ РИСУНОК 4.12 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫЕ МАРКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ.................................................................................................50 РИСУНОК 4.13 ДОЛЯ МАРОК НА РЫНКЕ, В СРЕДНЕМ В ПРОЦЕНТАХ ............................50 РИСУНОК 4.14 ПРИЧИНЫ СПРОСА НА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО МАРКАМ, В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ....................................................51 РИСУНОК 4.15 ОТНОШЕНИЕ К МАКАРОННЫМ ИЗДЕЛИЯМ ПО МАРКАМ, В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ.................................................................................................52 РИСУНОК 4.16 ФАКТОРЫ ВЫБОРА ДИСТРИБЬЮТОРАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ................................................53 РИСУНОК 4.17 ФАКТОРЫ ВЫБОРА ДИСТРИБЬЮТОРАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ, В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ..54 РИСУНОК 4.18 КАНАЛЫ ПРОДАЖ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ПРОЦЕНТАХ .................54 РИСУНОК 5.1 ДИНАМИКА ИМПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2006-2011 ГГ. .........................................57 РИСУНОК 5.2 ДИНАМИКА ИМПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2006-2011 ГГ................................................57 РИСУНОК 5.3 СТРУКТУРА ИМПОРТА МАКАРОН В КАЗАХСТАН В 2011 ГОДУ, В ПРОЦЕНТАХ ...........................................................................................................................59 РИСУНОК 5.4 ДИНАМИКА УСЛОВНОЙ СТОИМОСТИ ИМПОРТИРОВАННЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В КАЗАХСТАН, 2006-2011 ГГ., ДОЛЛ. ЗА ТОННУ .....................60 РИСУНОК 5.5 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПОРТИРУЕМЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В ДОЛЯХ ПО ОБЛАСТЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗА 2011 ГОД, В ПРОЦЕНТАХ..........61 РИСУНОК 5.6 ДИНАМИКА ЭКСПОРТА - ИМПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО МАКАРОНАМ, ТЫС. ТОНН .....................................................................................................61 РИСУНОК 5.7 ДИНАМИКА ЭКСПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2006-2011 ГГ. .........................................63 РИСУНОК 5.8 ДИНАМИКА ЭКСПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2006-2011 ГГ................................................63 «Производство макаронных изделий» 7 СПИСОК РИСУНКОВ РИСУНОК 5.9 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОРТИРУЕМЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В ДОЛЯХ ИЗ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗА 2011 ГОД, В ПРОЦЕНТАХ ...........64 РИСУНОК 5.10 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА МАКАРОН ИЗ КАЗАХСТАНА В 2011 ГОДУ, В ПРОЦЕНТАХ ...........................................................................................................................66 РИСУНОК 5.11 ДИНАМИКА УСЛОВНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПОРТИРОВАННЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАЗАХСТАНА, 2006-2011 ГГ., ДОЛЛ. ЗА ТОННУ ................67 РИСУНОК 6.1 ЕМКОСТЬ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2006-2011 ГГ. ......................68 РИСУНОК 6.2 ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2006-2011 ГГ., ТЫС. ТОНН .............................................................................................................................69 РИСУНОК 6.3 ПРОГНОЗ ЕМКОСТИ РЫНКА НА 2012-2015 ГГ., ТЫС. ТОНН......................70 РИСУНОК 7.1 СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ, ТЕНГЕ ЗА КИЛОГРАММ .....................................................................74 РИСУНОК 7.2 ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В КАЗАХСТАНЕ В РАЗРЕЗЕ ПО МЕСЯЦАМ, 2010-2011 ГГ, ТЕНГЕ ЗА КИЛОГРАММ..............................................................74 РИСУНОК 7.3 СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ (ТЕНГЕ/КИЛОГРАММ) ............................................................................................................79 РИСУНОК 7.4 СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ (ТЕНГЕ/КИЛОГРАММ) ............................................................................................................79 РИСУНОК 7.5 СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ (ТЕНГЕ/КИЛОГРАММ) ............................................................................................................79 РИСУНОК 8.1 ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ «СУЛТАН МАРКЕТИНГ» .............................81 РИСУНОК 8.2 ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ КОНЦЕРНА «ЦЕСНА-АСТЫК» ....................82 РИСУНОК 8.3 ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ АО «ЖЕЛАЕВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» ..............................................................................................................84 РИСУНОК 8.4 ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ ТОО «МАКАРОННАЯ ФАБРИКА "КОРОНА» .................................................................................................................................................85 РИСУНОК 8.5 ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ АО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ МУКОМОЛЬНО-КОМБИКОРМОВЫЙ» ...................................................................................86 «Производство макаронных изделий» 8 СПИСОК РИСУНКОВ РИСУНОК 8.6 ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ КОМПАНИИ «КЭММИ» ................................87 РИСУНОК 8.7 ОБЩАЯ СХЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ...........................................89 РИСУНОК 9.1 СПОНТАННАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ МАРКАХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ......................................90 РИСУНОК 9.2 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ МАРКАХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПОДСКАЗКОЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ .........................91 РИСУНОК 9.3 ПОКУПАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ МАРКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ................................................................................92 РИСУНОК 9.4 НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОКУПАЕМЫЕ МАРКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ......................................................................................................92 РИСУНОК 9.5 КРИТЕРИИ ВЫБОРА МАРОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ..........................................................................................................................93 РИСУНОК 9.6 ПОКУПАЕМЫЕ МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ВИДАМ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ..........................................................................................................................94 РИСУНОК 9.7 ПОКУПАЕМЫЕ МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В УПАКОВКЕ ИЛИ НА ВЕС, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ......................................................................................................94 РИСУНОК 9.8 ОСНОВНЫЕ МЕСТА ПОКУПКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ..........................................................................................................................95 РИСУНОК 9.9 ЧАСТОТА ПОКУПКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ..........................................................................................................................96 РИСУНОК 9.10 ОБЪЕМ ПОКУПКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ .................................................................................................................................................96 РИСУНОК 9.11 ПРОЦЕСС ПОКУПКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ..........................................................................................................................97 РИСУНОК 9.12 КРАЙНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К МАРКАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ................................................................................98 РИСУНОК 9.13 СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЦЕНОЙ ПО МАРКАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ.....................................................99 «Производство макаронных изделий» 9 СПИСОК РИСУНКОВ РИСУНОК 9.14 СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ УПАКОВКИ ПО МАРКАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........................ 100 РИСУНОК 9.15 СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ДИЗАЙНОМ УПАКОВКИ ПО МАРКАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........................ 100 РИСУНОК 9.16 СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ ПО МАРКАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........ 101 РИСУНОК 9.17 СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАЛИЧИЕМ АССОРТИМЕНТА ПО МАРКАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........ 101 РИСУНОК 9.18 СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ДОСТУПНОСТЬЮ В МАГАЗИНАХ ПО МАРКАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........ 102 РИСУНОК 9.19 СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ИЗВЕСТНОСТЬЮ МАРКИ ПО МАРКАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........ 102 РИСУНОК 9.20 СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ИМИДЖЕМ МАРКИ ПО МАРКАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........................ 103 РИСУНОК 9.21 ОТЛИЧИЕ МЯГКИХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ОТ ТВЕРДЫХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 103 РИСУНОК 9.22 ЗНАНИЕ О РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ ТВЕРДЫМИ И МЯГКИМИ СОРТАМИ ПШЕНИЦЫ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ............................................................................ 104 РИСУНОК 9.23 ОТЛИЧИЕ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ОТ МЯГКИХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 105 РИСУНОК 9.24 ОТЛИЧИЕ МЯГКИХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ОТ ТВЕРДЫХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 105 РИСУНОК 9.25 ПРОДУКТЫ – ЗАМЕНИТЕЛИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 106 РИСУНОК 9.26 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ВОЗРАСТУ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ .................................................................................................................. 107 РИСУНОК 9.27 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ПОЛУ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 107 «Производство макаронных изделий» 10 СПИСОК РИСУНКОВ РИСУНОК 9.28 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ .................................................................................................... 108 РИСУНОК 9.29 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ......................................................................... 108 РИСУНОК 9.30 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО РОДУ ЗАНЯТИЙ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ .................................................................................................... 109 РИСУНОК 9.31 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ЗАТРАТАМ НА ПОКУПКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ .................................................. 109 РИСУНОК 9.32 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ДОХОДУ НА ЧЛЕНА СЕМЬИ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ......................................................................... 110 РИСУНОК 9.33 ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ............................................................................. 110 РИСУНОК 9.34 РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРОСМАТРИВАЕМЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ .............................................................................. 111 РИСУНОК 9.35 РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЧИТАЕМЫХ ГАЗЕТ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 111 РИСУНОК 9.36 РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЧИТАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 112 «Производство макаронных изделий» 11 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Цели и задачи исследования Цель исследования 1. Сбор и систематизация информации по сектору экономики «Производство макаронных изделий» для стимулирования предпринимательской активности юридических и физических лиц. 2. Предоставление результатов маркетинговых исследований предпринимателям для получения объективной информации по отрасли. Задачи исследования: 1. Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций 2. Оказываемая поддержка отрасли 3. Внутреннее производство Динамика объемов производства основных видов исследуемых товаров в РК (за 2006-2011 гг.) Объем производства по регионам и крупным городам РК (за 2006-2011 гг.) Количество компаний-производителей исследуемых товаров в динамике и в разбивке по основным регионам и городам Казахстана (за 2006-2011 гг.) 4. Производственные мощности Оценка объемов и загруженности существующих производственных мощностей (за 2006-2011 гг.) Оценка производственных мощностей по регионам/крупным городам/производителям 5. Внешняя торговля Список рассматриваемых кодов ТН ВЭД и их описание (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) Объединение кодов ТН ВЭД по однородным группам для последующего анализа данных по импорту/экспорту Объем импорта исследуемых товаров в РК (за 2006-2011 гг.) Страны-импортеры продукции (за 2006-2011 гг.) Объем импорта по регионам (за 2006-2011 гг.) Объем экспорта исследуемых товаров из РК (за 2006-2011 гг.) Страны-получатели продукции из РК (за 2006-2011 гг.) 6. Размер рынка Расчет размера рынка в РК (за 2008-2011 гг.) - в стоимостном выражении; - в физическом выражении. «Производство макаронных изделий» 12 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Размер рынка по регионам (за 2008-2011 гг.) - в стоимостном выражении; - в физическом выражении. Сегментирование рынка по характеристикам: - по уровню цен; - по видам/типам/разновидностям продукции/услуг Объем внутриреспубликанского межрегионального/межобластного экспорта и импорта продукции/услуг. Определение избыточных и дефицитных регионов/областей. Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года (с учетом общей экономической ситуации в стране и по регионам (динамика доходов населения, инфляция, полезные показатели для рассматриваемого рынка и т.д.) и факторов и тенденций, влияющих на рынок). 7. Обзор цен Уровень инфляции в РК (за 2008-2011 гг.) Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-2011 гг.) Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2011 гг.) Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по каналам продаж и по видам товаров) 8. Портфолио основных игроков рынка Количество компаний, работающих в отрасли (продавцы, дистрибьюторы, производители и проч.) по регионам РК. Информационная карта отрасли с указанием крупных производителей Информация по крупным компаниям – производителям и дистрибьюторам продукции Обзор существующих схем дистрибуции/каналов продвижения продукции на рынок до конечного потребителя. Оценка сильных и слабых сторон отдельных схем дистрибуции/каналов. Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами. 9. Потребительское поведение Факторы выбора продукции Осведомленность о брендах/марках. Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности брендами/марками. Причины удовлетворенности/неудовлетворенности. Частота покупка продукции Объем покупки продукции «Производство макаронных изделий» 13 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Места покупки продукции Средние расходы на покупку продукции Восприятие цен Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 10. Основные выводы и рекомендации Оценка перспективности сегментов целевой аудитории. Оценка наиболее перспективных сегментов рынка - в разрезе по регионам; - по уровню цен; - по видам/типам/разновидностям продукции/услуг Определение наиболее оптимальных и эффективных схем дистрибуции/каналов продвижения от «производителя к потребителю». Описание и анализ потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий и рекомендаций целевой аудитории. Медиапредпочтения целевой аудитории. «Производство макаронных изделий» 14 МЕТОДОЛОГИЯ Методология Для решения задач, которые стояли перед данным исследованием, и получения интересующих данных по общему рынку, были использованы следующие исследовательские методы: Desk Research (Кабинетное исследование). Сбор и анализ вторичной информации собираемой из различных статистических служб, СМИ, включая работу с базами данных и классификаторами. Экспертный опрос. Проведен в виде глубинных интервью с представителями компаний-производителей. Для проведения опроса была составлена подробная анкета, в который были включены интересующие исследователей блоки. Для опроса были привлечены эксперты уровня ТОП-менеджмента (директоры, руководители, начальники отделов). Выборка: 49 экспертов, а именно, 23 производителя и 26 дистрибьюторов. География исследования: 1 Актюбинская Актобе Количество интервью с дистрибьюторами 2 2 Атырауская Атырау 1 1 3 Уральск 2 2 4 ЗападноКазахстанская Карагандинская Караганда 1 1 5 Костанайская Костанай 2 2 6 Кызылординская Кызылорда 2 2 7 ЮжноКазахстанская Павлодарская Шымкент 2 2 Павлодар 2 2 Петропавловск 7 2 Алматы 3 3 Усть-Каменогорск 2 2 № п/п 8 9 10 11 12 Области СевероКазахстанская Алматинская ВосточноКазахстанская Акмолинская Города Астана Итого Количество интервью с производителями 2 - 2 26 23 Период сбора данных: с 5 до 29 октября 2012 года. Перепись цен. Были переписаны цены по различным каналам продаж, на наиболее популярные виды продукции в каждом регионе. География исследования. Данное исследование проведено на территории всего Казахстана. Все показатели рассмотрены по основным областям и городам. «Производство макаронных изделий» 15 МЕТОДОЛОГИЯ Период сбора данных: с 5 до 29 октября 2012 года. Количественный опрос. Опрос покупателей продукции по всем регионам РК, с соблюдением принципов построения репрезентативной выборки, по заранее составленной анкете (исходя из целей и задач исследования). Опрос проходил по заранее составленной анкете. Выборка: 300 интервью. География исследования: № п/п 1 Актюбинская Актобе 15 2 Атырауская Атырау 15 3 Западно-Казахстанская Уральск 15 4 Карагандинская Караганда 15 5 Костанайская Костанай 15 6 Кызылординская Кызылорда 15 7 Южно-Казахстанская Шымкент 20 8 Павлодарская Павлодар 15 9 Северо-Казахстанская Петропавловск 15 10 Алматинская Алматы 60 11 Восточно-Казахстанская Усть-Каменогорск 15 12 Акмолинская Астана 25 13 Акмолинская Кокшетау 15 14 Алматинская Талдыкорган 15 15 Жамбылская Тараз 15 16 Мангистауская Актау 15 Области Города Количество интервью с населением Итого 300 Период сбора данных: с 5 до 29 октября 2012 года. «Производство макаронных изделий» 16 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 1. Резюме исследования. Основные выводы Макаронная отрасль пищевой промышленности республики имеет огромные перспективы развития. Тому способствует множество предпосылок, среди которых, в первую очередь, значимость макаронных изделий как социального продукта. Благодаря своей питательной и энергетической ценности макаронные изделия входят в состав продовольственной корзины. Кроме того, производство макаронных изделий в Казахстане имеет традиционные корни, и в настоящее время рынок данной продукции развивается как количественно, так и качественно. Также, одним из преимуществ развития данной отрасли является экономическая выгода – макаронные изделия являются продуктом вторичной переработки пшеницы, поэтому имеют более высокую добавленную стоимость по сравнению с сырьем. Как известно, макаронные изделия являются продуктом питания частого потребления (97% потребителей из всего населения Казахстана). Более того, данная категория продуктов питания входит в обязательный перечень, включенный в продуктовую корзину. Импортозамещение также является одной из причин необходимости реализации подобных проектов. На сегодняшний день в нашей республике развитие рынка сопровождается ростом ввоза макаронных изделий извне. Ежегодный рост производства макаронных изделий в республике за 2006-2011 гг., составил 17%. Рейтинг областей по производству макаронных изделий показывает сравнительно высокую концентрацию производства в Северо-Казахстанской области. В целом северному региону принадлежит 48,3% от всего объема производства, что обусловлено наличием сырьевой базы. Самые незначительные объемы в размере 1,6% (в среднем 2,5 тыс. тонн в год) производятся в Карагандинской области. Баланс производства показывает, что 86% произведенных макаронных изделий потребляется на внутреннем рынке, а 14% идет на экспорт. В 2010 году на государственную поддержку агропромышленного комплекса из республиканского бюджета выделено 226,3 млрд. тенге, в том числе субсидий – 44,0 млрд. тенге, кредитов – 115,4 млрд. тенге (из них УК – 35,4 млрд.тенге и 80 млрд.тенге на ВПР). Финансирование данной отрасли осуществляется, но как показало исследование производители макаронных изделий, «Производство макаронных изделий» и предприниматели бизнеса мало 17 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ проинформированы о программах поддержки частного бизнеса и финансировании отрасли производства макаронных изделий. Как было ранее отмечено, по данным Агентства по статистике, средний ежегодный рост производства макаронных изделий в республике за 2006-2011 гг., составил 17%. Быстрыми темпами растет внутреннее потребление макарон, рост которого за последние 3 года составил 33% достигнув на конец 2011 года 161,1 тыс. тонн. При этом рост внутреннего потребления макаронных изделий в последние годы превышает рост объемов производства. К основным казахстанским производителям можно отнести Промышленный комплекс "Султан" (ГКО), ТОО "Концерн "Цесна-Астык" (г.Астана), ТОО «Макаронная фабрика «Корона» (КЖО), АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» (ЗКО), АО «Костанайский мелькомбинат» (г.Костанай), Т(Х) «Макаронная фабрика» (г.Алматы), АО «Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат» (ВКО), ТОО "КЭММИ" (г.Павлодар) и другие. При этом доминирующее положение на внутреннем рынке занимают «Производственный комплекс «Султан Макароны» и предприятия входящие в состав холдинга «Зерновая Индустрия» (ТОО «Макаронная фабрика «Корона» (КЖО), АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» (ЗКО) и АО «Костанайский мелькомбинат». За последний год годовой средний абсолютный прирост внутреннего рынка составил порядка 21,6 тыс. тонн или 14%. Увеличение внутренней емкости происходит в определенной степени под влиянием качественного развития самого рынка, в частности, это продуманная маркетинговая политика предприятий, увеличение ассортимента продукции, улучшение вкусовых качеств, удобность упаковки, активность рекламной кампании и другие факторы. Также, одним из факторов, способствующих повышению спроса, остается рост численности населения. Как показывает анализ, дефицит объемов собственного производства макарон для обеспечения потребностей, рассчитанной с учетом минимальной нормы потребления, регулярно отмечается в семи областях республики, в частности это Карагандинская, Алматинская, Жамбылская, Акмолинская, Атырауская, Кызылординская и Мангистауская области, где суммарный дефицит объемов в 2011 году составил порядка 21,8 тыс. тонн. Как показал опрос экспертов отрасли, среди производителей и дистрибьюторов самыми известными марками на территории Казахстана являются Султан, Корона и «Производство макаронных изделий» 18 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ Цесна. Их продукция реализуется на территории всего Казахстана и имеет ярко выраженные качественные потребительские характеристики. По оценкам экспертов наибольшая доля рынка принадлежит марке Султан и составляет в среднем 21%. Факторами успеха марки названы высокое качество продукции, известность марки и доступная стоимость. Производители макарон предлагают поставки изделий, как в упаковке, так и на вес. Макаронные изделия местного производства можно найти во всех типах торговых точек Республики. Однако лишь в среднем 17% местных производителей имеют возможность экспорта за границу. Мнение производителей подтверждают и интервью с дистрибьюторами макаронных изделий, которые также отметили тенденцию реализации изделий из твердых сортов пшеницы высшего сорта. Лидерами продаж были повторно признаны Султан, Корона и Цесна. По оценкам дистрибьюторов наибольшая доля рынка принадлежит марке Султан и составляет в среднем 16%. Факторами успеха марки названы высокое качество продукции, известность марки и доступная стоимость. Опрос населения также показывает доминирование марок Султан и Корона на рынке Казахстана. Марку Султан потребляет 80% местного населения. Критериями выбора марки Султан у большинства респондентов (по 50,8%) является хорошее соотношение цены и качества, а также данные макароны, по мнению опрошенных, не развариваются. 50% опрошенных используют макаронные изделия, как в качестве основного блюда, так и гарнира. Основная часть населения (39%) покупает макароны упаковкой в 400 грамм. Также результаты показали, что 80% респондентов не готовы отказаться от макаронных изделий. Более 70% опрошенных видят основное отличие твердых сортов пшеницы от мягких в том, что макаронные изделия из твердых сортов не развариваются и сохраняют форму. «Производство макаронных изделий» 19 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ На казахстанском рынке импортные макаронные изделия представлены в незначительных объемах. За период с 2006 по 2011 годы импорт макаронных изделий в Казахстан имел нестабильную динамику. В 2009 году отмечается значительное сокращение объемов импорта макаронных изделий, в 2008 году отмечается максимально высокий показатель импорта макаронных изделий. А в 2011 году объемы импорта заметно самые высокие в сравнении за весь рассматриваемый период. Практически весь импорт макаронных изделий (76%) в период до 2011 года в страну осуществлялся из стран СНГ, причем значительно Россией. Данная тенденция была обусловлена в первую очередь географической близостью, а также схожестью торговой системы. Россию можно выделить как основной и традиционный поставщик, поскольку свыше 80% рынка импортных макарон в нашей республике заполнено продукцией из России, и российские поставщики выступают основными конкурентами для отечественных производителей. Если делать сравнение по регионам Казахстана относительно импортируемых в нашу страну макаронных изделий по 2011 году, то можно отметить, что наибольшие объемы продукции распределяются в Алматинскую область, Южно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую и Жамбылскую области. Казахстанские макаронные изделия преимущественно реализуются на рынках стран СНГ, вместе с тем на рынках Европы и Азии малоизвестны и не представлены. Как показывает динамика, в настоящее время устойчивый средний уровень ежегодного экспорта макаронных изделий из Казахстана составляет порядка 10,4 тыс. тонн. В целом, в период с 2006 по 2011 года основными покупателями макаронных изделий на зарубежные рынки являлись Россия, Киргизстан, Таджикистан, Афганистан, Грузия, Туркмения. Их суммарная доля экспорта в общем объеме экспорта макаронных изделий Казахстана составила в среднем 90%. Емкость рынка макаронных изделий на протяжении рассматриваемого периода имела регулярную тенденцию к росту и показывает динамичный рост, особенно за 2011 год, который составил 20%. Вероятно это вероятно связано с образованием ТС, ростом импорта со стороны России, а также резким ростом производства местной продукции. Как показывает, в последние два года цены, устанавливаемые отечественными предприятиями-производителями на макаронные изделия, имели тенденцию роста, что связано в первую очередь с ценовой ситуацией на рынке сырья. Так, за 2011 год средняя «Производство макаронных изделий» 20 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ отпускная цена на макаронные изделия сложились на уровне 167,5 тенге за килограмм, что больше уровня 2010 года на 9,4%. В 2010 год отпускные цены на макаронные изделия на внутреннем рынке почти не подвергались сезонным колебаниям по месяцам. Лишь в 2011 году отмечалось периодическое повышение цен в каждом месяце года. Но наивысший пик в стоимости макаронных изделий зарегистрирован в период с июля по сентябрь 2011 года и составил 170 тенге за килограмм. Самая низкая стоимость на макаронные изделия отмечена в Уральске, где средняя стоимость макаронных изделий в 2010 году составила 131,6 тенге за килограмм, а в 2011 году – 142,8 тенге за килограмм. Самая высокая стоимость на макаронные изделия отмечена в Актау, где средняя стоимость макаронных изделий в 2010 году составила 214,7 тенге за килограмм, а в 2011 году – 243,3 тенге за килограмм. В виду сказанного выше представляется возможным сделать акцент на следующих пунктах конкурентных преимуществ продукции местного производства: На территории Казахстана, по опросу отечественных производителей, изготавливаются макаронные изделия твердых сортов из муки высшего сорта (69%). Данный факт иллюстрирует высокие конкурентные преимущества перед марками производителями других стран. Также наличие местного сырья при производстве макаронных изделий позволяет формировать конкурентно выгодную стоимость для экспорта отечественной продукции за рубеж. Местное производство данной продукции очень диверсифицировано и имеет широкую продуктовую линейку предлагающую потребителям широкий выбор типов макаронных изделий от традиционной лапши до различных вариаций фигурных изделий. Более того, 78% местного производства использует натуральные ингредиенты без добавления вкусовых добавок или обогатителей, что также является конкурентным преимуществом. Срок хранения производимых на территории нашей республики макаронных изделий составляет 24 месяца (65% производителей). «Производство макаронных изделий» 21 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 2. Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей 2.1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ Макаронные изделия (код ТН ВЭД 1902) — это изделия из теста (обычно из пшеничной муки с водой). Обычно их хранят в сухом виде и отваривают перед употреблением. При производстве макаронных изделий и определении товарной номенклатуры, предприятия руководствуются стандартом ГОСТ 875-92, применяемом в Казахстане. Макаронные изделия представляют собой сухие изделия из теста различной формы. Для них характерны быстрота и простота приготовления (до 20 мин), высокая пищевая ценность (белков — 9—13%, углеводов — 70-79, жиров - 1, минеральных элементов — 0,5—0,9, клетчатки — 0,1-0,6%), возможность длительного хранения без ухудшения качества и потребительских свойств. В зависимости от качества и сорта муки макаронные изделия подразделяют на группы — А, Б, В и классы 1-й и 2-й. Изделия группы А — из муки из твердой пшеницы (дурум); группы Б — из муки из мягкой высокостекловидной пшеницы; группы В — из хлебопекарной пшеничной муки; 1-й класс — изделия из муки высшего сорта и 2-й класс — изделия из муки 1-го сорта. При внесении вкусовых добавок или обогатителей группу и класс изделий дополняют названием добавки или обогатителя, например группа А 1-й класс яичный, группа А 2-й класс томатный. Макаронные изделия всех групп и классов подразделяют на четыре типа: трубчатые изделия — в виде трубок различных длины и диаметра; нитеобразные — в виде нитей разных длины и сечения; лентообразные — в виде лент различных длины и ширины; фигурные — прессованные и штампованные разнообразной формы и рисунка. Трубчатые макаронные изделия по форме и длине подразделяют на три подтипа: макароны, рожки, перья. Макароны представляют собой трубку с прямым срезом длиной 15-20 см (короткие) и не менее 20 см (длинные); бывают одинарные и двойные гнутые. Рожки — изогнутая трубка с прямым срезом длиной 1,5-4,0 см по внешней кривой. Перья — трубка с косым срезом длиной от 3 до 10 см от острого до тупого угла. Каждый подтип в зависимости от размера поперечного сечения подразделяют на виды. До 4,0 мм — соломка, 4,1—5,5 мм — особые, 5,6—7,0 мм — обыкновенные и более 7 мм — любительские. Макароны и рожки делятся на соломку, особые, обыкновенные и «Производство макаронных изделий» 22 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ любительские, а перья бывают только особые, обыкновенные и любительские. Макароны длиной от 5 до 13,5 см называют ломом, а менее 5 см — крошкой. Нитеобразные макаронные изделия (вермишель) в зависимости от размера поперечного сечения (в мм) подразделяют на следующие виды: паутинка - не более 0,8; тонкая — не более 1,2; обыкновенная — не более 1,5; любительская — не более 3,0. По длине различают вермишель короткую (не менее 1,5 ем) и длинную (не менее 20 см), одинарную или согнутую вдвое. Выпускают также вермишель, уложенную в виде мотков, гнезд, бантиков. Масса и размер их не ограничиваются. Вермишель длиной менее 1,5 см считается крошкой. Лентообразные макаронные изделия (лапша) могут быть длинными двойными гнутыми или одинарными длиной не менее 20 см и короткими длиной не менее 1,5 см. Поверхность лапши может быть гладкой или рифленой; края — прямые, пилообразные и волнообразные. Ширина лапши может быть от 3 до 10 мм, толщина — не более 2 мм. Выпускают лапшу в виде гнезд, мотков, бантиков. Лапша длиной менее 1,5 см считается крошкой. Фигурные изделия вырабатывают любой формы и размеров. Прессованные изделия — в виде ракушек, спиралек, косичек, ракушек-куколок, лилии и др.; штампованные изделия — в виде звездочек, букв алфавита, шестеренок и др. Максимальная толщина какой-либо части изделий на изломе не должна превышать: 1,5 мм — штампованных и 3,0 мм — прессованных. Фигурные изделия, несвойственной данному виду формы, относят к деформированным. Кроме традиционных макаронных изделий влажностью 12% на мировой рынок поступают сырые макаронные изделия влажностью 28% и сроком реализации 24 часа. Ассортимент макаронных изделий расширяют за счет повышения пищевой ценности и создания новых видов изделий лечебно-профилактического назначения. Изделия безбелковые получают из кукурузного крахмала с внесением обогатителей в виде витаминов группы В и глицерофосфата. Они имеют белый цвет, после варки становятся прозрачными, поверхность их нейтральный, запах отсутствует. 1 матово-гладкая, на изломе мучнистая. Вкус — 1 Источник: материал из Википедии, свободной энциклопедии, сайт: http://ru.wikipedia.org «Производство макаронных изделий» 23 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 2.2. Как ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ известно, макаронные изделия являются продуктом питания частого потребления. По данным Казахзерно, в Казахстане, по результатам исследования Media Marketing Index 1, проводимого компанией TNS Gallup Media Asia, макаронные изделия потребляют 97% населения. Диверсификация производственных направлений агропромышленного комплекса и импортозамещение путем развития собственного производства продукции с высокой добавленной стоимостью перед аграриями страны поставлены как стратегические задачи. В свете этих задач макаронная отрасль пищевой промышленности республики имеет огромные перспективы развития. Тому способствует множество предпосылок, среди которых, в первую очередь, значимость макаронных изделий как социального продукта. Благодаря своей питательной и энергетической ценности макаронные изделия входят в состав продовольственной корзины. Кроме того, производство макаронных изделий в Казахстане имеет традиционные корни, и в настоящее время рынок данной продукции развивается как количественно, так и качественно. Также, одним из преимуществ развития данной отрасли является экономическая выгода – макаронные изделия являются продуктом вторичной переработки пшеницы, поэтому имеют более высокую добавленную стоимость по сравнению с сырьем. Импортозамещение также является одной из причин необходимости реализации подобных проектов. На сегодняшний день в нашей республике развитие рынка сопровождается ростом ввоза макаронных изделий извне. Средний ежегодный рост производства макаронных изделий в республике за 20062011 гг., составил 17%. Быстрыми темпами растет внутреннее потребление макарон, рост которого за последние 3 года составил 33% достигнув на конец 2011 года 161,1 тыс. тонн. При этом рост внутреннего потребления макаронных изделий в последние годы превышает рост объемов производства (рис. 2.1). Однако в последние годы доля экспорта в производстве растет и составила в 2011 году 11,4%. Значительно вырос импорт макаронных изделий и в 2011 году он составил 30,3% (рис. 2.2). «Производство макаронных изделий» 24 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 180,0 161,0 160,0 143,7 140,0 120,0 100,0 139,9 127,6 103,7 94,4 145,7 124,0 112,8 111,3 110,8 139,4 80,0 60,0 44,1 40,0 20,0 14,7 20,3 22,3 21,9 24,7 0,0 2006 2007 производство, тыс. тонн 2008 2009 потребление, тыс. тонн 2010 2011 импорт, тыс. тонн Рисунок 2.1 Динамика производства и импорта макарон в Казахстане Источник: Агентство РК по статистике В 2011 году в стране произведено 146 тыс. тонн макаронных изделий, что на 17% больше уровня 2010 года. Незначительное увеличение объемов в период с 2006 по 2008 годы объясняется общеэкономической ситуацией в обществе, т.е. является последствием финансового кризиса. Такое изменение ситуации характерно и для многих других отраслей. 35,0 30,3 30,0 25,0 20,0 18,3 20,0 19,4 19,9 15,6 15,0 9,8 10,0 8,1 9,5 10,4 11,4 8,1 5,0 0,0 2006 2007 2008 доля экспорта от производства, % 2009 2010 2011 доля импорта от производства, % Рисунок 2.2 Доля экспорта и импорта от производства макарон в Казахстане Источник: Агентство РК по статистике «Производство макаронных изделий» 25 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 2.3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В ОТРАСЛИ Рейтинг областей по производству макаронных изделий показывает (табл.2.1) сравнительно высокую концентрацию производства в Северо-Казахстанской области. В целом северному региону принадлежит 48,3% от всего объема производства, что обусловлено наличием сырьевой базы. В южном регионе выпускается свыше 30,4% макаронных изделий, в том числе высоки показатели Южно-Казахстанской области и г. Алматы. На западе республики почти весь объем макарон производится в ЗападноКазахстанской и Актюбинской областях. Общая доля региона составляет 24%. Восточный регион выпускает в среднем 7,8% от республиканского объема. Незначительные объемы в размере 1,6% (в среднем 2,5 тыс. тонн в год) производятся в Карагандинской области. Республика Казахстан СевероКазахстанская г.Алматы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 94 450 110 899 111 307 112 808 124 054 145 708 32 456 32 222 31 633 26 002 26 272 28 315 Среднегодовой объем за 2006-2011 гг. объем, структура, тонн %% 145 708 28 315 100 25,3 13 056 9 296 9 731 6 908 5 674 6 212 Южно-Казахстанская ВосточноКазахстанская Алматинская 12 853 16 835 17 491 20 696 30 721 30 751 8 597 9 162 9 394 8 460 8 852 10 021 3 471 3 529 529 996 2 032 4 183 4 183 2,1 Актюбинская 1 942 2 043 1 691 1 550 1 641 1 378 1 378 1,5 911 1 110 1 771 2 292 2 348 2 507 2 507 1,6 Павлодарская 5 482 4 558 3 968 6 567 7 180 6 955 6 955 5,0 Костанайская ЗападноКазахстанская г.Астана 5 531 9 754 9 921 10 929 14 165 20 958 20 958 10,2 6 313 13 183 11 936 14 655 10 423 16 844 969 4 978 10 061 11 593 11 866 13 722 13 722 7,6 Акмолинская 243 1 066 101 140 59 24 24 0,2 Жамбылская 2 556 3 026 3 062 1 959 2 764 3 794 3 794 2,5 Кызылординская 1 - - 12 7 8 8 0 Атырауская 59 124 - 32 37 21 21 0 Мангистауская 10 13 18 17 13 15 15 0 Карагандинская 6 212 7,3 30 751 18,5 10 021 16 844 7,8 10,5 Таблица 2.1.Производство макаронных изделий в Казахстане в разрезе областей, тонн Источник: Агентство РК по статистике «Производство макаронных изделий» 26 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗападноКазахстанска я; 11,6 г.Астана; 9,4 Жамбылская; 2,6 СКО; 19,4 г.Алматы; 4,3 Костанайская ; 14,4 ЮКО; 21,1 Павлодарска я; 4,8 Карагандинск Актюбинская; ая; 1,7 0,9 Алматинская; 2,9 ВКО; 6,9 Рисунок 2.3. Структура производства макарон в разрезе областей РК в 2011 году Источник: Агентство РК по статистике Баланс производства показывает, что 86% произведенных макаронных изделий потребляется на внутреннем рынке. Экспорт; 16,6 тыс. тонн; 14% Внутренний рынок; 103,7 тыс. тонн; 86% Рисунок 2.4 Баланс казахстанских макарон, тыс. тонн Источник: Агентство РК по статистике «Производство макаронных изделий» 27 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ 3. Поддержка отрасли 3.1. ЗАКУП ЗЕРНА В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ В 2010 году на государственную поддержку агропромышленного комплекса из республиканского бюджета выделено 226,3 млрд. тенге, в том числе субсидий – 44,0 млрд. тенге, кредитов – 115,4 млрд. тенге (из них УК – 35,4 млрд.тенге и 80 млрд.тенге на ВПР). За счет бюджетных средств осуществляется закуп зерна в государственные ресурсы в объеме до 500,0 тыс. тонн у отечественных СХТП для освежения государственного резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных ресурсов и регулирования внутреннего рынка. В соответствии с протоколом заседания Государственной комиссии по модернизации экономики Республики Казахстан (далее – Госкомиссия) от 22 августа 2011 года № 11-5/010-71, 10-19, в целях поддержки сельхозтоваропроизводителей (далее – СХТП) АО «НК «Продкорпорация» осуществляется закуп у СХТП порядка 5,0 млн. тонн зерна (включая закуп в коммерческие и государственные ресурсы) по цене 25000 тенге за одну тонну. По состоянию на 6 января 2012 года закуплено 4,6 млн. тонн. Кроме того, протокольным решением заседания Госкомиссии от 8 ноября 2011 года № И-661 одобрен дополнительный закуп еще 3,0 млн. тонн зерна по цене 16500 тенге за тонну. В первую очередь, зерно закупается у мелких и средних СХТП. 2 В рамках программ лизинга и кредитования через АО «КазАгроФинанс» субъектам АПК выдано кредитов на сумму 34,3 млрд. тенге, приобретено сельхозтехники -1363 ед., в том числе тракторов – 375 ед., сеялок - 111 ед., комбайнов - 690 ед., 59 ед. спецтехники и 8 ед. перерабатывающего оборудования. В рамках программ кредитования кредитных товариществ АО «Аграрная кредитная корпорация» в 2010 г сельхозтоваропроизводителям выдано кредитов на сумму 548,3 млн. тенге на приобретение сельхозтехники, оборудования и спецтехники более 190 ед. По состоянию на 01.01.2011 год Корпорацией прокредитованы 4 проекта предприятий по переработке сельхозсырья и производству продуктов питания на сумму 5 млрд. тенге на приобретение основных и оборотных средств. Доступ к финансовым ресурсам является важнейшим компонентом устойчивости развития АПК, в настоящее время в дешевом финансировании в различных формах нуждаются практически все субъекты аграрного производства. В сельском хозяйстве в 2009 году функционировало 175 636 сельхозформирований, из них: государственные предприятия - 35 единиц, негосударственные предприятия – 5 408 единиц, крестьянские 2 Источник: Министерство сельского хозяйства РК «Производство макаронных изделий» 28 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ (фермерские) хозяйства -170 193 единиц. Количество хозяйств населения на конец 2009 года составляло 2 248 000 единиц. С 2009 года Корпорация кредитует сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых и уборочных работ из средств Нацфонда РК на общую сумму 15,5 млрд. тенге, с 2010 года производиться кредитование пополнения оборотных средств субъектов АПК и закупа растениеводческой продукции за счет средств бюджетного займа на общую сумму 12,9 млрд. тенге. На начало 2009 года 1792, 9 тыс. человек самостоятельно занятого и 236,1 тыс. человек безработной части сельского населения по уровню доходов и имеющемуся хозяйственному опыту рассматриваются как приоритетные целевые социальные группы при реализации программы развития несельскохозяйственных видов предпринимательства в сельской местности и микрокредитования. В настоящее время потребители услуг Корпорации характеризуются высокими рисками их финансирования, низкой залоговой базой, юридической неграмотностью, инерционностью в применении передовых технологий, мелкотоварностью сельхозпроизводства, влияющей на размер активов и объемов производства. Банками второго уровня Республики Казахстан по состоянию на 01.01.2011 года выдано кредитов сельскому хозяйству в сумме 289,8 млрд. тенге. В последние годы динамика изменения доли кредитов сельскому хозяйству по отношению к совокупному кредитному портфелю банков показывает отрицательную тенденцию. По данным Национального Банка РК с 2003 по 2006 годы этот показатель сократился с 12% до 4,4%; в 2010 году сократился до 3,8% от общей суммы выданных кредитов экономике. Более 95% кредитов выдается юридическим лицам, представленным крупными и средними сельхозтоваропроизводителями, и лишь 4% кредитов предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйствам (табл. 3.1 и 3.2). География выданных кредитов г. Алматы г. Астана Области Итого по БВУ Сельскохозяйственные субъекты в областях РК Всего в том числе Всего выдано % крестьянским % к общему кредитов к общему (фермерским) объему на 01.01.2011 объему хозяйствам выданных года, млрд. млрд. тенге кредитов тенге Банки второго уровня (далее – БВУ) 145,9 50,3 0,6 0,2 70,4 24,3 0,3 0,1 25,4 9,9 3,4 73,5 289,8 100 10,8 3,7 АО «Аграрная кредитная корпорация» 7,5 100 3,2 1,1 297,3 * 14,0 4,8 в т.ч. кредиты, направленные в «Производство макаронных изделий» 27,2 29 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ сельскую местность Таблица 3.1 Сведения по кредитованию сельского хозяйства банками второго уровня и АО «Аграрная кредитная корпорация» Источник: АО «Аграрная кредитная корпорация» № 1 Наименование Количество профинансированных проектов, ед. (ежегодно) (с нарастающим итогом) 2007 2008 2009 2010 ИТОГО 72 53 5 7 137 72 125 130 137 137 6 9 3 1 17 707,9 1 059,7 366,7* 324,1* 2 458,4 700,0 1 000,0 366,7* 324,1* 2 390,8 7,9 59,7 - - 67,6 Из них: 3 Производство пищевой продукции Источники финансирования: - Бюджетные средства - Собственные средства Таблица 3.2 Кредитование несельскохозяйственных видов бизнеса в сельской местности (НСХБ) Источник: АО «Аграрная кредитная корпорация» * На кредитование НСХБ из бюджета выделены средства в общей сумме 2 700 млн. тенге, из них по годам: - 2007 г. – 700 млн. тенге; - 2008 г. – 1 000 млн. тенге; - 2009 г. – 500 млн. тенге; - 2010 г. – 500 млн. тенге. Средняя ставка кредитования БВУ составляет 15-22%, жесткие требования к залоговой базе являются невыполнимыми для большинства субъектов АПК. Корпорация за счет средств республиканского бюджета осуществляет кредитование сельхозтоваропроизводителей через кредитные товарищества с процентной ставкой вознаграждения в среднем до 8-9% годовых для конечных заемщиков (4% – маржа Корпорации, 4-5% – КТ). Объединения сельхозтоваропроизводителей кредитуются с процентной ставкой вознаграждения до 5% годовых, несельскохозяйственный бизнес в сельской местности до 10% годовых, кредитование предприятий по переработке сельхозсырья и производству продуктов питания осуществляется от 5-7% годовых, крестьянские (фермерские) хозяйства на развитие животноводства кредитуются – 6% годовых. Кроме этого, Корпорация финансирует за счет бюджетного займа мероприятия по поддержке субъектов АПК, включая весенне-полевые и уборочные работы от 8-12% «Производство макаронных изделий» 30 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ годовых, за счет средств Национального фонда кредитуются инвестиционные проекты по ставке вознаграждения - 6% годовых. Требования к залоговой базе заемщиков более щадящие, чем в БВУ и учитывают особенности ликвидности имеющегося у сельхозтоваропроизводителей и сельского населения имущества. ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020» 3.2. 3 Целевая группа - субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП), являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляющие деятельность в приоритетных для регионов Республики Казахстан отраслях экономики. Реализация Программы осуществляется по трем направлениям: 1 направление - Поддержка новых бизнес инициатив, предусматривающая возможность получения нового банковского займа на реализацию новых и действующих инвестиционных проектов; 2 направление - оздоровление предпринимательского сектора, путем субсидирования части ставки вознаграждения по действующему займу. 3 направление - снижение валютных рисков предпринимателей. В данном направлении оказывается поддержка предпринимателям, имеющим валютную выручку, в виде субсидирования части процентной ставки по уже имеющимся кредитам банков. Наименование Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» Программы Разработчик Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан Сроки реализации 2010-2020 годы Приоритетные Производство продуктов питания (код ОКЭД – 10) направления Перечень продукции, Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые планируемой к тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) выпуску участниками или без начинки, или приготовленные другим способом, такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый или не готовый к употреблению в пищу (код ТН ВЭД ТС – 1902) Объемы В республиканском бюджете на реализацию Программы «Дорожная финансирования карта бизнеса-2020» предусмотрено: 3 Источник: АО «Аграрная кредитная корпорация» «Стратегия развития на 2011-2020 годы». «Производство макаронных изделий» 31 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ - 2010г. - 15,4 млрд.тенге; - 2011г. - 63,1 млрд.тенге; - 2012г. - 70,3 млрд.тенге; - 2013г. - 70,3 млрд.тенге 3.3. В ПРОГРАММА «ДАМУ- КОЛДАУ» целях реализации Решения Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК за № 17-5/И-144 от 10.02.2009 г. о финансировании субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и в соответствии с Постановлением Правительства РК за № 148 от 13.02.2009 г. АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд) был предоставлен заем в размере 3 млрд. тенге для дальнейшего финансирования СМСП в рамках программы «Даму- Колдау» (далее – Программа) Цель программы «Даму - Колдау» - содействие качественному развитию малого и среднего бизнеса и усилению их роли в процессе диверсификации экономики Казахстана. В результате взаимодействия с Акиматами, общественными организациями (Ассоциация финансистов Казахстана, Национальная экономическая палата Казахстана «Союз Атамекен», ОЮЛ «Форум предпринимателей Казахстана», Агентство франчайзинга) и банками второго уровня (далее – БВУ), а также освещения в СМИ и на интернет-сайте Фонда условий Программы, с 01.07.2009г. в Фонд обратилось за консультациями до 300 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), от которых поступило на рассмотрение 143 проекта на общую сумму до 40 млрд. тенге, заключены договоры займа только по 10 проектам, которые отвечали следующим основным критериям: создание или модернизация перерабатывающих производств; развитие с использованием кластерного подхода и трансферта новых технологий; производство конкурентоспособных, импортозамещающих и экспортоориентированных товаров и услуг; дублирование успешных отечественных и зарубежных моделей бизнеса (франчайзинг); формирование социально значимых направлений, создающих новые рабочие места. По состоянию на 01.03.2010г. в рамках программы «Даму-Колдау» заключено 10 договоров займа на общую сумму финансирования 3 000 000 тыс. тенге, из них «Производство макаронных изделий» 32 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ профинансировано 9 проектов на сумму 2 139 110 тыс. тенге, из них по отрасли производства макаронных изделий следующим Заемщикам: - ТОО «Тагам-Регион» - производство муки и мучных изделий; - ТОО "Raimbek - Vostok - Agro"- производство молока длительного хранения; - ТОО «Компания «Аманат ЛТД» - переработка зерновых культур; - ТОО «Мулен» - производство муки и мучных изделий; - ТОО «Злак плюс М»- производство макаронных изделий. Финансирование проектов осуществляется по мере предоставления Заемщиками Гарантийных обязательств банков, выпущенных в пользу АО «Фонд «Даму», а также в рамках утвержденного периода доступности по каждому проекту в отдельности. В рамках программы были профинансированы проекты из 7 областей Казахстана, в том числе: Общая стоимость № Количест Регион во проектов проектов Сумма займа Фонда тыс. тенге % тыс. % тенге 1 ВКО 1 1 710 400 33% 750 000 25% 2 г. Алматы 2 1 457 000 28% 1 110 889 36% 3 Костанайская область 3 879 015 17% 624 641 21% 1 12 020 0% 11 000 1% 5 Атырауская область 1 675 000 13% 329 000 11% 6 СКО 1 425 800 8% 150 000 5% 7 Актюбинская область 1 50 000 1% 24 470 1% Итого 10 5 209 235 1 3 000 000 1 Карагандинская 4 область Таблица 3.3 Профинансированные проекты в разбивке по областям Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU Структура проектов в разрезе отрасли по переработки с/х и производству продуктов питания выглядит следующим образом: Наименование № Количество отрасли проектов Переработка 1 продукции, производство Общая стоимость Общая сумма займов проектов Фонда тыс. тенге % тыс. тенге % 3 065 215 59% 1 549 111 52% с/х 6 продуктов питания «Производство макаронных изделий» 33 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ Таблица 3.4 Структура проектов по отрасли Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU Для информации: В целях реализации Решения Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК за № 17-5/И-144 от 10.02.2009 г. о финансировании субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и в соответствии с Постановлением Правительства РК за № 148 от 13.02.2009 г., Решением Совета директоров ( далее – СД) АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – Акционер) за № 9 от 13.02.2009 г. АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» (далее – Фонд) Фонду был предоставлен кредит в размере 3 миллиардов тенге с целевым назначением – предоставление соответствии с условиями подготовлен «Программа Программы, прямого Фондом кредитных утверждаемой кредитования СД субъектов средств Фонда. малого СМСП в Фондом был и среднего предпринимательства и организаций по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания (далее – СМСП) «Даму - Қолдау» на 2009-2012 годы. Заем, предоставляется обеспеченности, целевого на условиях возвратности, использования. Банки второго платности, уровня срочности (далее – и БВУ) обеспечивают безусловную и безотзывную гарантию на всю сумму и весь срок обязательств в соответствии с Перечнем БВУ и размера лимитов по их гарантиям, утверждаемого Кредитным комитетом Фонда. Срок финансирования: до января 2016 года на инвестиционные цели – до 78 месяцев и на пополнение оборотного капитала – до 36 месяцев. Лимит на одного заемщика: до 750 000 000 тенге. Льготный период по возврату основного долга и отсрочке начисленного вознаграждения: до 12 месяцев. Ставка вознаграждения по займу: устанавливается таким образом, чтобы ставка вознаграждения для Заемщика составляла 12,5% годовых, с учетом вознаграждения по гарантии, предоставленной БВУ в обеспечение обязательств.4 4 Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU «Производство макаронных изделий» 34 ПРОИЗВОДСТВО 4. Производство 4.1. Производство макаронных изделий Как было ранее отмечено, по данным Агентства по статистике, средний ежегодный рост производства макаронных изделий в республике за 2006-2011 гг., составил 17%. Быстрыми темпами растет внутреннее потребление макарон, рост которого за последние 3 года составил 33% достигнув на конец 2011 года 161,1 тыс. тонн. При этом рост внутреннего потребления макаронных изделий в последние годы превышает рост объемов производства. Существующая структура производства макарон в республике за последние три года выглядит следующим образом: макароны - 60%, изделия фигурные, рожки — 28%, вермишель (нитеобразные макароны) — 10%, лапша — 2%. Данные Агентства по статистике показывают, что количество предприятий по производству макаронных изделий различно по своей размерности. Из таблицы ниже (табл. 4.1) видно, что производство макаронных изделий превалирует именно среди малых предприятий. Производство макаронных изделий Всего в том числе по размерности малые средние крупные 147 140 5 2 Акмолинская 6 6 Актюбинская 2 2 Алматинская 8 8 Атырауская 2 2 Западно - Казахстанская 4 4 Жамбылская 7 6 Карагандинская 10 10 Костанайская 11 11 Кызылординская 6 6 Мангистауская 1 1 Южно - Казахстанская 15 13 Павлодарская 13 12 1 Северо - Казахстанская 4 3 1 Восточно - Казахстанская 22 22 г. Астана 10 9 Республика Казахстан 1 2 1 г. Алматы 26 25 1 Таблица 4.1 Количество зарегистрированных предприятий по отдельным видам деятельности на 2011 год, штук Источник: Агентство по статистике РК «Производство макаронных изделий» 35 ПРОИЗВОДСТВО 140 5 малые средние 2 крупные Рисунок 4.1 Общее количество зарегистрированных предприятий в РК по отдельным видам деятельности, штук Источник: Агентство по статистике РК Наибольшее количество предприятий – производителей макаронных изделий находится в г.Алматы. Здесь их насчитывается около 26 и это в основном малые предприятия. Также приводим данные Агентства по статистике по количеству предприятий и производств в обрабатывающей отрасли в разбивке на периоды с 2007 по 2011 годы по видам деятельности (табл. 4.2). Таблица 4.2 Количество действующих промышленных предприятий и производств в динамике Источник: Агентство по статистике РК «Производство макаронных изделий» 36 ПРОИЗВОДСТВО К основным казахстанским производителям можно отнести Промышленный комплекс "Султан" (ГКО), ТОО "Концерн "Цесна-Астык" (г.Астана), ТОО «Макаронная фабрика «Корона» (КЖО), АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» (ЗКО), АО «Костанайский мелькомбинат» (г.Костанай), Т(Х) «Макаронная фабрика» (г.Алматы), АО «Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат» (ВКО), ТОО "КЭММИ" (г.Павлодар) и другие. При этом доминирующее положение на внутреннем рынке занимают «Производственный комплекс «Султан Макароны» и предприятия входящие в состав холдинга «Зерновая Индустрия» (ТОО «Макаронная фабрика «Корона» (КЖО), АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» (ЗКО) и АО «Костанайский мелькомбинат». В настоящее время емкость казахстанского внутреннего рынка макаронных изделий превышает 161 тыс. тонн в год и ей характерен ежегодный динамичный рост, за исключением периода 2009-2010 годов. За последний год годовой средний абсолютный прирост внутреннего рынка составил порядка 21,6 тыс. тонн или 14%. Увеличение внутренней емкости происходит в определенной степени под влиянием качественного развития самого рынка, в частности, это продуманная маркетинговая политика предприятий, увеличение ассортимента продукции, улучшение вкусовых качеств, удобность упаковки, активность рекламной кампании и другие факторы. Также, одним из факторов, способствующих повышению спроса, остается рост численности населения. По статистическим данным, численность населения республики ежегодно увеличивается примерно на 1,1% или на 165,3 тыс. чел. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. производство 94,4 110,8 111,3 112,8 124 145,7 импорт 14,7 20,3 22,3 21,9 24,7 44,1 экспорт 7,6 10,9 10,6 9,1 12,9 реализация на внутреннем рынке 103,7 127,6 143,8 140,0 139,5 доля импорта от производства, % 15,6 18,3 20,0 19,4 19,9 доля экспорта от производства, % 8,1 9,8 9,5 8,1 10,4 Таблица 4.3 Емкость рынка макаронных изделий в Казахстане, тыс. тонн Источник: Агентство по статистике РК Кроме того, рост емкости внутреннего рынка макаронных изделий 16,7 161,1 30,3 16,7 также подтверждается увеличением поступления продукции извне, например, это четко прослеживается в период с 2007 по 2011 годы, где доля импорта во внутреннем рынке колебалась от 18,3% до 30,3%. К тому же данный уровень был максимально близок к критической отметке: по оценкам ФАО, безопасный уровень импорта продовольствия не должен превышать в целом 17% от уровня потребления. «Производство макаронных изделий» 37 ПРОИЗВОДСТВО Как показывает анализ (табл. 4.4), дефицит объемов собственного производства макарон для обеспечения потребностей, рассчитанной с учетом минимальной нормы потребления, регулярно отмечается в семи областях республики, в частности это Карагандинская, Алматинская, Жамбылская, Акмолинская, Атырауская, Кызылординская и Мангистауская области, где суммарный дефицит объемов в 2011 году составил порядка 21,8 тыс. тонн. При этом следует отметить, что расчеты приведены по минимальной норме потребления, и высока вероятность того, что фактическое потребление может быть намного больше. По нашим расчетам, фактическая емкость внутреннего рынка в среднем по Казахстану в 2 раза больше, чем объемы потребности по минимальной норме потребления, соответственно приведенный объем дефицитов удвоится. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Республика Казахстан 21078,3 37527,3 37935,3 39436,3 50682,3 72336,3 Акмолинская -2974,8 -2151,8 -3116,8 -3077,8 -3158,8 -3193,8 Актюбинская -1517,9 -1416,9 -1768,9 -1909,9 -1818,9 -2081,9 Алматинская -4930,2 -4872,2 -7872,2 -7405,2 -6369,2 -4218,2 Атырауская -2330,1 -2265,1 -2389,1 -2357,1 -2352,1 -2368,1 Западно-Казахстанская 3617,8 10487,8 9240,8 11959,8 7727,8 14148,8 Жамбылская -2090,3 -1620,3 -1584,3 -2687,3 -1882,3 -852,3 Карагандинская -5064,5 -4865,5 -4204,5 -3683,5 -3627,5 -3468,5 Костанайская 1660,9 5883,9 6050,9 7058,9 10294,9 17087,9 Кызылординская -3136,2 -3137,2 -3137,2 -3125,2 -3130,2 -3129,2 Мангистауская -2391,2 -2388,2 -2383,2 -2384,2 -2388,2 -2386,2 Южно-Казахстанская 1318,3 5300,3 5956,3 9161,3 19186,3 19216,3 Павлодарская 2195,0 1271,0 681,0 3280,0 3893,0 3668,0 Северо-Казахстанская 29888,2 29654,2 29065,2 23434,2 23704,2 25747,2 Восточно-Казахстанская 2458,7 3023,7 3255,7 2321,7 2713,7 3882,7 г.Астана -2299,8 1709,2 6792,2 8324,2 8597,2 10453,2 г.Алматы 6674,6 2914,6 3349,6 526,6 -707,4 -169,4 Объем дефицита -26735,1 -22717,3 -26456,2 -26630,2 -25434,7 -21867,7 Таблица 4.4 Обеспеченность потребностей в макаронных изделиях собственным производством в разрезе областей, тонн* *при расчетах потребность определена исходя из минимальной нормы потребления Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group 4.2. Изучение мнения производителей макаронных изделий Данный подраздел включает данные по опросу непосредственно производителей макаронных изделий, которые были опрошены на основе разработанной и утвержденной анкеты. Первый вопрос, который был задан производителям при опросе, звучал так: «Какие марки/бренды, по Вашему мнению, продаются больше всего на рынке макаронных изделий в Вашем городе?» «Производство макаронных изделий» 38 ПРОИЗВОДСТВО Из рисунка 4.2 видно, что самой продаваемой в Казахстане, по мнению производителей макаронных изделий, маркой является Султан, это отметили 23 респондента. На втором месте были названы макароны Корона (21 респондент). На третьем месте Цесна (17 респондентов). Количество респондентов 0 5 10 15 20 25 Султан 23 Корона 21 Цесна 17 Кемми 14 Смак 14 Макфа 12 Мадина 8 7 Virron Гранора 6 Царь 6 Ардагер 1 Рисунок 4.2 Наиболее продаваемые марки макаронных изделий, в абсолютных значениях Источник: DAMU Research Group Далее был задан вопрос «Примерно, какую долю, по Вашему мнению, занимает каждая из указанных марок в продажах макаронных изделий? Какую часть занимает каждая марка на рынке в процентном выражении?» Рисунок 4.3 показывает, что, по мнению экспертов, марке Корона принадлежит 23% рынка, марке Султан 21% и Цесна – 11%. «Производство макаронных изделий» 39 ПРОИЗВОДСТВО Макфа 7% Смак Virron 6% 4% Кемми 8% Корона 23% Царь 7% Гранора 3% Султан 21% Мадина 10% Цесна 11% Рисунок 4.3 Доля марок на рынке, в среднем в процентах Источник: DAMU Research Group На вопрос анкеты, «Поясните, пожалуйста, по каждой марке, почему они продаются именно в таких долях?» были получены следующие ответы (рис. 4.4). Макароны марок Султан (11 респондентов), Корона (9 респондентов) и Цесна (5 респондентов) имеют значительные доли рынка в виду высокого качества продукции. Количество респондентов 5 10 0 высокое качество известная марка 3 3 1 доступная цена 2 соотношение цена - качество 2 широкий ассортимент 1 1 используют новые технологии 1 1 дорогая марка 1 большая расфасовка 1 3 3 Султан Корона Цесна 4 3 затруднились ответить 11 9 5 15 4 10 Рисунок 4.4 Причины спроса на самые популярные макаронные изделия по маркам, в абсолютных значениях Источник: DAMU Research Group Далее интервьюеры задали вопрос: «Выразите, пожалуйста, Ваше отношение к некоторым характеристикам различных «Производство макаронных изделий» марок макаронных изделий по 40 ПРОИЗВОДСТВО пятибалльной шкале, где 1–полностью не соответствует, 5–полностью соответствует» (рис. 4.5). На рисунке приведены данные по наиболее популярным маркам макаронных изделий. Итак, в марке Султан наиболее выделили известность марки и доступность ее в магазинах (по 20 респондентов). Марке Корона наиболее присущи качество продукции (18 респондентов) и известность марки (17 респондентов). Марке Цесна присудили престижность марки и качество продукции (по 16 респондентов). 0 Количество респондентов 10 Известная марка 20 20 17 16 Доступная в магазинах 14 Качественная продукция 16 Хороший дизайн упаковки 15 Престижная марка 20 16 19 18 17 17 16 Качественная упаковка 13 Широкий ассортимент 13 Доступная цена 13 16 Султан 19 Корона 19 Цесна 19 18 17 17 16 Рисунок 4.5 Отношение к макаронным изделиям по маркам, в абсолютных значениях Источник: DAMU Research Group Далее производителей попросили оценить, объемы продаж по городу, по виду реализации макаронных изделий в натуральном выражении (тонн) и дать приблизительные объемы продаж за месяц, и средние за последний 2011 год (табл.4.5). Вид реализации макаронных изделий 1 В упаковке 2 На вес Оценка объемов продаж, тонн В среднем за месяц 2125,6 За 2011 год 13663,3 15163,2 76111,5 Таблица 4.5 Оценка производителями объемов продаж, тонн Источник: «DAMU Research Group» На следующие вопросы, которые были объединены в таблице 4.6, «Укажите, пожалуйста, какие группы/сорта макаронных изделий производит Ваша компания? и Скажите, пожалуйста, каковы у Вас объемы продаж в среднем за месяц и «Производство макаронных изделий» 41 ПРОИЗВОДСТВО примерные объемы продаж за последний 2011 год (кг./тонн)?» были получены следующие ответы. 65% опрошенных производителей изготавливают макаронные изделия из муки твердой пшеницы. № Группы/сорта макаронных изделий Производят, в% Объемы продаж, кг./тонн В среднем за За последний месяц 2011 год 1 Группа А – из муки твердой пшеницы (дурум): высшего сорта 65% 87,3 2 Группа А – из муки твердой пшеницы (дурум): 28,5 1-го сорта 39% 3 Группа А – из муки твердой пшеницы (дурум): 2-го сорта 26% 151,0 4 Группа Б – из муки из мягкой 9,7 высокостекловидной пшеницы: высшего сорта 13% 5 Группа Б – из муки из мягкой 21,0 высокостекловидной пшеницы: 1-го сорта 9% 6 Группа В – из хлебопекарной пшеничной муки: 46,8 высшего сорта 17% 7 Группа В – из хлебопекарной пшеничной муки: 13,0 1-го сорта 9% Таблица 4.6 Группы/сорта производимых макаронных изделий Источник: DAMU Research Group 110,3 136,5 170,2 65,0 800,0 114,5 21,5 Далее были заданы вопросы, которые также объединены в единую таблицу 4.7, и звучат они «Какие типы макаронных изделий производит Ваша компания? и Назовите типы макаронных изделий, которые Ваша компания реализует в наибольшем объеме? И укажите их доли условно в процентах». Более 90% производителей специализируется на выпуске вермишели и рожек, но наибольший объем реализации принадлежит традиционной лапше (50%). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Популярные (средний Типы макаронных изделий Производят процент по выборке) Тип: Трубчатые изделия – МАКАРОНЫ 87% 19% Тип: Трубчатые изделия – РОЖКИ 91% 18% Тип: Трубчатые изделия – ПЕРЬЯ 57% 20% Тип: Нитеобразные – ВЕРМИШЕЛЬ 91% 12% Тип: Лентообразные – ЛАПША 57% 50% Тип: Фигурные: Прессованные изделия – РАКУШКИ 61% 32% Тип: Фигурные: Прессованные изделия – РАКУШКИ-КУКОЛКИ 22% 30% Тип: Фигурные: Прессованные изделия – СПИРАЛЬКИ 61% 9% Тип: Фигурные: Прессованные изделия – КОСИЧКИ 17% 19% Тип: Фигурные: Прессованные изделия – ЛИЛИИ 13% 18% Тип: Фигурные: Штампованные изделия – ЗВЕЗДОЧКИ 13% 20% Тип: Фигурные: Штампованные изделия – БУКВЫ АЛФАВИТА 4% 12% Таблица 4.7 Типы производимых макаронных изделий Источник: DAMU Research Group Далее был задан вопрос «Скажите, пожалуйста, в настоящее время, в Вашей компании, на сколько процентов задействованы производственные мощности по изготовлению макаронных изделий?» (табл. 4.8). 35% опрошенных производителей «Производство макаронных изделий» 42 ПРОИЗВОДСТВО отметили, что производственные мощности их предприятия по изготовлению макаронных изделий задействованы на 91-100%. Процент загрузки (средний по выборке) Менее 20% 0% На 20-30% 0% На 31-40% 4% На 41-50% 4% На 51-60% 4% На 61-70% 9% На 71-80% 22% На 81-90% 22% На 91-100% 35% Таблица 4.8 Загрузка производственных мощностей Источник: DAMU Research Group Загрузка производственных мощностей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Также интервьюеры уточнили «Скажите, пожалуйста, по Вашему мнению, при благоприятных условиях, Ваша компания сможет повысить производственные мощности?» и данные приведены на рисунке 4.6. Более 60% производителей макаронных изделий при благоприятных условиях, возможно, повысит производственные мощности и 17% уже это планирует. Да, мы планируем повышение производстве нных мощностей; 17% Нет, нас устраивает данная ситуация; 22% Да, возможно мы повысим производстве нные мощности; 61% Рисунок 4.6 Возможное повышение производственной мощности, в процентах Источник: DAMU Research Group Производителей спросили «Используете ли Вы вкусовые добавки или обогатители при изготовлении макаронных изделий?» (рис. 4.7) и 22% респондентов признали, что делают это. Но в основном 78% производителей не используют каких-либо вкусовых добавок. Далее, те 22% производителей макаронных изделий, которые используют при производстве вкусовые добавки указали, что все они применяют яйца и яичный порошок, еще 40% из них - меланж (белково-желтковая яичная смесь) и 20% - витамины группы В. «Производство макаронных изделий» 43 ПРОИЗВОДСТВО Да, используем; 22% Нет, не используем; 78% Рисунок 4.7 Использование в производстве вкусовых добавок или обогатителей, в процентах Источник: DAMU Research Group После также было задано 2 объединенных вопроса, «В каком виде Вы реализуете макаронные изделия, производимые Вашей компанией?» и «Назовите процент продаж по реализуемых видам по упаковки всему макаронных городу?». изделий, продукции всех марок, Таблица 4.9 показывает, что компании – производители макаронные изделия реализуют больше в упаковке, нежели на вес. Вид реализации макаронных Реализует компания, Реализуют по городу, изделий средний % средний % 1 В упаковке 59% 61% 2 На вес 41% 39% Итого 100% 100% Таблица 4.9 Вид реализации макаронных изделий Источник: DAMU Research Group Затем был задан вопрос «Какова продолжительность хранения макаронных изделий, производимых Вашей компанией?». Из таблицы 4.10 видно, что 65% производимых макаронных изделий имеют срок хранения 24 месяца и 35% - 12 месяцев. Продолжительность хранения Проценты (%) 24 месяца (без добавок) 65% 12 месяцев (с добавками томатопродуктов и яичными) 35% Таблица 4.10 Продолжительность хранения макаронных изделий Источник: DAMU Research Group Производителей спросили «Скажите, пожалуйста, в каких регионах Вы работаете – куда реализуете свою продукцию?». Рисунок 4.8 показывает, что 43% производителей реализуют свои макаронные изделия только в своем городе, еще 39% поставляют продукцию в соседние города. 39% реализуют макаронные изделия по всей республике и 17% поставляют даже за границу. «Производство макаронных изделий» 44 ПРОИЗВОДСТВО 43% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 39% 39% 30% 26% 17% Рисунок 4.8 Регионы реализации макаронной продукции, в процентах Источник: DAMU Research Group На вопрос «Скажите, пожалуйста, по каким каналам продаж Ваша компания чаще всего реализует макаронные изделия?» были получены следующие варианты. Как видно из рисунка 4.9, большинство производителей реализуют свою продукцию на рынках (87%) и в магазинах у дома (мини-маркетах) (78%). 0% 20% 40% 60% 80% 100% Рынки, базары (физические лица, дистрибьюторы) 87% 78% Отдельно стоящие мини-маркеты Небольшие продуктовые отделы в Универсамах,Универмагах 61% Большие продуктовые супермаркеты Киоски 57% 22% Рисунок 4.9 Каналы продаж макаронных изделий, в процентах Источник: DAMU Research Group Далее было уточнено «Какой процент продаж Вашей продукции приходится на каждый канал сбыта?» и «Какой процент продаж макаронных изделий приходится на каждый канал сбыта по Вашему городу?». Как видно из таблицы 4.11 в среднем «Производство макаронных изделий» 45 ПРОИЗВОДСТВО 28% продаж компании приходится на супермаркеты и 23% на рынки. В среднем по городу, 34% продаж дают супермаркеты и 23% рынков. По компании, в среднем в % По городу, в среднем в % Большие продуктовые супермаркеты (типа Рамстор, Гросс, Магнум, Арзан, Small) 28 34 Небольшие продуктовые отделы в Универсамах/Универмагах 19 21 Отдельно стоящие мини-маркеты (магазины во дворах, возле дома) 11 14 Рынки, базары (физические лица, дистрибьюторы) 23 23 Киоски 19 8 Каналы реализации макаронных изделий Таблица 4.11 Процент продаж по каналам реализации Источник: DAMU Research Group Заключительный вопрос блока к производителям звучал так, «Каков средний объем реализации макаронных изделий Вашей компании за месяц? Назовите, пожалуйста, в отпускных ценах организации и в кг./тонн?» (табл. 4.12). Оценка объемов продаж Каналы реализации В KZT (в среднем) В кг./тонн (в среднем) 1 140 427,0 494,7 855 533,8 395,8 2 538 766,9 1096,3 4 Рынки, базары (физические лица, дистрибьюторы) 998 667,3 790,3 5 Киоски 500 067,5 434,3 1 Большие продуктовые супермаркеты (типа Рамстор, Магнум, Арзан, Small, Гросс) 2 Небольшие продуктовые отделы в Универсамах/ Универмагах 3 Отдельно стоящие мини-маркеты (магазины во дворах, возле дома) Таблица 4.12 Объемы продаж по каналам реализации Источник: DAMU Research Group 4.3. Изучение мнения дистрибьюторов макаронных изделий Данный подраздел включает данные по опросу дистрибьюторов макаронных изделий, которые были также опрошены на основе разработанной и утвержденной анкеты. Первый блок вопросов, который был задан дистрибьюторам при опросе, звучал так: «Скажите, пожалуйста, макаронными изделиями каких групп, сортов и типов «Производство макаронных изделий» 46 ПРОИЗВОДСТВО занимается Ваша организация? а также «Назовите, количество позиций (ассортимент) по указанным Вами группам/сортам макаронных изделий? и оцените в процентах долю различных групп/сортов макаронных изделий в общем объеме продаж в Вашем городе». Как показывает таблица 4.13, 85% реализуемых макаронных изделий изготовлены из муки твердой пшеницы высшего сорта и среднее количество позиций в данной группе насчитывает 9. № Группы/сорта макаронных изделий Занимаются Доля в Количество продажах, в позиций среднем в (среднее) % 1 Группа А – из муки твердой пшеницы (дурум): 85% 9 высшего сорта 2 Группа А – из муки твердой пшеницы (дурум): 1-го 48% 22 сорта 3 Группа А – из муки твердой пшеницы (дурум): 2-го 26% 8 сорта 4 Группа Б – из муки из мягкой высокостекловидной 11% 2 пшеницы: высшего сорта 5 Группа Б – из муки из мягкой высокостекловидной 11% 12 пшеницы: 1-го сорта 6 Группа В – из хлебопекарной пшеничной муки: 19% 12 высшего сорта 7 Группа В – из хлебопекарной пшеничной муки: 1-го 11% 6 сорта 8 Из гречневой муки 4% 7 9 Из рисовой муки 4% 9 Таблица 4.13 Группы/сорта производимых макаронных изделий Источник: DAMU Research Group 16 9 26 7 28 15 8 10 10 Далее были заданы вопросы, которые также объединены в единую таблицу 4.14, и звучат они «Какие типы макаронных изделий реализует Ваша компания?» и «Назовите типы макаронных изделий, которые Ваша компания реализует в наибольшем объеме? И укажите их доли условно в процентах». Все дистрибьюторы специализируется на реализации рожек. И наибольший объем реализации принадлежит шестриренкам ((17%), а также именно рожкам и вермишели (по 11%). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Популярные (средний Типы макаронных изделий Реализуют процент по выборке) Тип: Трубчатые изделия – МАКАРОНЫ 89% 9% Тип: Трубчатые изделия – РОЖКИ 100% 11% Тип: Трубчатые изделия – ПЕРЬЯ 78% 4% Тип: Нитеобразные – ВЕРМИШЕЛЬ 93% 11% Тип: Лентообразные – ЛАПША 63% 8% Тип: Фигурные: Прессованные изделия – РАКУШКИ 89% 5% Тип: Фигурные: Прессованные изделия – РАКУШКИ-КУКОЛКИ 30% 8% Тип: Фигурные: Прессованные изделия – СПИРАЛЬКИ 81% 9% Тип: Фигурные: Прессованные изделия – КОСИЧКИ 11% Тип: Фигурные: Прессованные изделия – ЛИЛИИ - «Производство макаронных изделий» 47 ПРОИЗВОДСТВО 11 12 13 14 15 Тип: Фигурные: Штампованные изделия – ЗВЕЗДОЧКИ Тип: Фигурные: Штампованные изделия – БУКВЫ АЛФАВИТА 15% Тип: Фигурные: Штампованные изделия – ШЕСТЕРЕНКИ 19% Спагетти 11% Жайма 4% Таблица 4.14 Типы реализуемых макаронных изделий Источник: DAMU Research Group 2% 17% 1% 9% После также было задано 2 объединенных вопроса, «В каком виде Вы реализуете макаронные изделия?» и «Назовите процент продаж по видам упаковки макаронных изделий, реализуемых по всему городу?». Таблица 4.15 показывает, что компании – дистрибьюторы макаронные изделия реализуют больше на вес, нежели в упаковке. Видимо, это связано с тем, что сами компании - производители имеют свою дистрибьюторскую сеть и соответственно регулируют цены на свою продукцию. Вид реализации макаронных Реализует компания, Реализуют по городу, изделий средний % средний % 1 В упаковке 37% 63% 2 На вес 63% 37% Итого 100% 100% Таблица 4.15 Вид реализации макаронных изделий Источник: DAMU Research Group Дистрибьюторов спросили «Реализуете ли Вы макаронные изделия с вкусовыми добавками или обогатителями?» (рис. 4.10) и 15% респондентов признали, что делают это. Но в основном 85% дистрибьюторов не реализуют макароны с какимилибо вкусовыми добавками. Далее, те 15% дистрибьюторов макаронных изделий, которые упомянули о вкусовых добавках указали, что реализуют макароны с использованием йода (75%), яиц и яичного порошка (50%), кальция (50%) и вкусовых добавок (25%). Да, реализуем; 15% Нет, не реализуем; 85% Рисунок 4.10 Реализация макаронных изделий с вкусовыми добавками или обогатителями, в процентах Источник: DAMU Research Group Далее вопрос, который был задан дистрибьюторам при опросе, звучал так: «Макаронные изделия, каких марок/брендов предлагает Ваша компания?» и «Производство макаронных изделий» 48 ПРОИЗВОДСТВО «Назовите, наиболее продаваемые Вашей компанией марки/бренды макаронных изделий?» Из рисунка 4.11 видно, что самой продаваемой в Казахстане, по мнению дистрибьюторов макаронных изделий, маркой является Султан, это отметили 16 респондентов. На втором месте были названы макароны Корона (9 респондентов). 0 5 Количество респондентов 10 15 20 16 Султан Корона 9 Цесна 4 Кемми 4 4 Царь 1 Мадина 2 2 Смак Virron 1 1 1 Макфа 1 Союз пищепром 1 ВК Злак 1 Ролтон 1 Гранора 3 11 10 9 Реализуют Наиболее продаваемые Рисунок 4.11 Реализуемые и наиболее продаваемые макаронные изделия, в абсолютных значениях Источник: DAMU Research Group Затем вопрос, который был задан дистрибьюторам при опросе, звучал так: «Какие марки/бренды, по Вашему мнению, продаются больше всего на рынке макаронных изделий в Вашем городе?» Из рисунка 4.12 видно, что самой продаваемой в Казахстане, по мнению дистрибьюторов макаронных изделий, маркой является Султан, это отметили 26 респондентов. На втором месте были названы макароны Корона (20 респондентов). На третьем месте Цесна (15 респондентов). «Производство макаронных изделий» 49 ПРОИЗВОДСТВО Количество респондентов 0 5 10 15 20 25 Султан 30 26 Корона 20 Цесна 15 Кемми 14 Царь 10 Макфа 7 Мадина 5 Смак 4 Гранора 3 Virron 3 Союз пищепром 1 ВК Злак 1 Ролтон 1 "Жанар тур" 1 Рисунок 4.12 Наиболее продаваемые марки макаронных изделий, в абсолютных значениях Источник: DAMU Research Group Далее был задан вопрос «Примерно, какую долю, по Вашему мнению, занимает каждая из указанных марок в продажах макаронных изделий? Какую часть занимает каждая марка на рынке в процентном выражении?» Рисунок 4.13 показывает, что, по мнению дистрибьюторов, марке Султан принадлежит 16% рынка, марке Корона 14%, Макфа – 13% и Цесна – 7%. Макфа 13% Корона 14% Смак 9% Цесна 7% Virron 11% Султан 16% Кемми 9% Царь 7% Гранора 4% Мадина 10% Рисунок 4.13 Доля марок на рынке, в среднем в процентах Источник: DAMU Research Group На вопрос анкеты, «Поясните, пожалуйста, по каждой марке, почему они продаются именно в таких долях?» были получены следующие ответы (рис. 4.14). «Производство макаронных изделий» 50 ПРОИЗВОДСТВО Макароны марок Султан (14 респондентов), Корона (8 респондентов), Цесна (3 респондента) и Макфа (2 респондента) имеют значительные доли рынка в виду высокого качества продукции. Количество респондентов 5 10 0 высокое качество соотношение цена - качество известная марка доступная цена хороший вкус дорогая марка широкий ассортимент не слипаются 1 2 3 3 2 2 4 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 низкое качество 1 неизвестная марка 1 большая расфасовка 1 использование новых технологий 1 Затрудняюсь ответить 8 2 3 15 14 6 6 Корона Султан Цесна Макфа 1 2 1 2 Рисунок 4.14 Причины спроса на самые популярные макаронные изделия по маркам, в абсолютных значениях Источник: DAMU Research Group Далее интервьюеры задали вопрос: «Выразите, пожалуйста, Ваше отношение к некоторым характеристикам пятибалльной шкале, где различных марок 1–полностью не макаронных соответствует, изделий по 5–полностью соответствует» (рис. 4.15). На рисунке приведены данные по наиболее популярным маркам макаронных изделий. Итак, во всех марках указанных на ниже наиболее выделили качество продукции, а также высоко оценили все другие показатели. «Производство макаронных изделий» 51 ПРОИЗВОДСТВО Количество респондентов 25 20 24 24 24 24 24 24 24 22 19 15 19 13 19 13 19 13 18 13 18 12 17 12 17 Корона Султан 13 10 10 6 4 5 6 5 6 Цесна Макфа 6 5 4 0 Рисунок 4.15 Отношение к макаронным изделиям по маркам, в абсолютных значениях Источник: DAMU Research Group Далее дистрибьюторов попросили оценить, объемы продаж по городу, по виду реализации макаронных изделий в натуральном выражении (тонн) и дать приблизительные объемы продаж за месяц, и средние за последний 2011 год (табл.4.16). Вид реализации макаронных изделий 1 В упаковке 2 На вес Оценка объемов продаж, тонн В среднем за месяц 38,4 За 2011 год 268,4 409,8 4 533,5 Таблица 4.16 Оценка дистрибьюторами объемов продаж, тонн Источник: DAMU Research Group Затем интервьюеры спросили «Скажите, какие факторы влияют на Ваш выбор производителей макаронных изделий? Распределите, пожалуйста, наиболее значимые факторы по местам – от первого до третьего». Рисунок 4.16 наглядно показывает, что в - первую очередь дистрибьютор выбирают производителя макаронных изделий по качеству продукции (13 респондентов), во - вторую очередь – известность марки – производителя (8 респондентов) и в – третью, широкий ассортимент (7 респондентов). «Производство макаронных изделий» 52 ПРОИЗВОДСТВО Количество респондентов 0 5 2 1 2 2 3 Соотношение цены-качества 2 3 Быстрое оформление документов Наличие продукции на складе Возможность возврата продукции Быстрая логистика 1 1 6 7 Возможность заказа любого объема Маркетинговая поддержка производителя 8 4 20 6 11 Известная марка,производитель Широкий ассортимент 15 13 Качество продукции Низкие закупочные цены 10 1 место 2 место 3 3 место 11 1 2 1 Рисунок 4.16 Факторы выбора дистрибьюторами производителей макаронных изделий, в абсолютных значениях Источник: DAMU Research Group Далее был задан уточняющий вопрос «Оцените, как все перечисленные факторы влияют на Ваш выбор производителей макаронных изделий, по степени их важности, по 5-ти балльной шкале, где 1 - совсем не важно, а 5 - очень важно». Как показывает рисунок 4.17 наиболее важным критерием для дистрибьюторов по прежнему является качество продукции, а также наличие продукции на складе (по 26 респондентов). «Производство макаронных изделий» 53 ПРОИЗВОДСТВО 20 21 22 23 24 25 26 Качество продукции 26 Наличие продукции на складе 26 Широкий ассортимент 25 Соотношение цена - качество 25 Маркетинговая поддержка от производителя 25 Известная марка,производитель 24 Низкие закупочные цены 24 Удобные условия оплаты 24 23 Возможность заказа любого объема… Быстрое оформление документов 22 Быстрая логистика 22 Возможность возврата,замены продукции 22 Рисунок 4.17 Факторы выбора дистрибьюторами производителей макаронных изделий по степени важности, в абсолютных значениях Источник: DAMU Research Group На вопрос «Скажите, пожалуйста, по каким каналам продаж Ваша компания чаще всего реализует макаронные изделия?» были получены следующие варианты. Как видно из рисунка 4.18, Большинство дистрибьюторов реализуют свою продукцию в магазинах у дома (мини-маркетах) (85%). 0% 20% 40% 60% 80% 100% Отдельно стоящие мини-маркеты (магазины у дома) 85% Небольшие продуктовые отделы в Универсамах,Универмагах 70% Рынки, базары (физические лица, дистрибьюторы) 70% Большие продуктовые супермаркеты Киоски 52% 22% Рисунок 4.18 Каналы продаж макаронных изделий, в процентах Источник: DAMU Research Group Далее было уточнено «Какой процент продаж Вашей продукции приходится на каждый канал сбыта?» и «Какой процент продаж макаронных изделий приходится на каждый канал сбыта по Вашему городу?». Как видно из таблицы 4.17 в среднем «Производство макаронных изделий» 54 ПРОИЗВОДСТВО 18% продаж компании приходится на мини - маркеты и 17% на супермаркеты. В среднем по городу, по 12% продаж дают мини – маркеты и рынки. По компании, в среднем в % По городу, в среднем в % Большие продуктовые супермаркеты (типа Рамстор, Гросс, Магнум, Арзан, Small) 26 21 Небольшие продуктовые отделы в Универсамах/Универмагах 13 14 Отдельно стоящие мини-маркеты (магазины во дворах, возле дома) 25 29 Рынки, базары (физические лица, дистрибьюторы) 28 30 Киоски 8 6 Каналы реализации макаронных изделий Таблица 4.17 Процент продаж по каналам реализации Источник: DAMU Research Group «Производство макаронных изделий» 55 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 5. Внешняя торговля Макаронные изделия (код ТН ВЭД 1902) — это изделия из теста (обычно из пшеничной муки с водой). Обычно их хранят в сухом виде и отваривают перед употреблением. 1902 - Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом: Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом: 1902 - макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки или не приготовленные каким-либо другим способом: 1902 11 000 0 - - содержащие яйца 1902 19 - - прочие: 1902 19 100 0 - - - не содержащие муки грубого или тонкого помола из мягкой пшеницы 1902 19 900 0 - - - прочие На казахстанском рынке импортные макаронные изделия представлены в незначительных объемах. За период с 2006 по 2011 годы импорт макаронных изделий в Казахстан имел нестабильную динамику. В 2009 году отмечается значительное сокращение объемов импорта макаронных изделий, в 2008 году отмечается максимально высокий показатель импорта макаронных изделий (табл. 5.1). А в 2011 году объемы импорта заметно самые высокие в сравнении за весь рассматриваемый период. В 2009 году по сравнению с 2008 годом, отмечается небольшое сокращение импорта макаронных изделий на 2,1% в натуральном выражении и на 15,6% в стоимостном выражении. При этом, в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, отмечается еще большее сокращение поставок макаронных изделий на 37,4% и 39,3% в натуральном и стоимостном выражениях, соответственно. А в 2011 году по сравнению с 2010 годом отмечается очень весомое увеличение импорта макаронных изделий на 82,6% в натуральном выражении и на 148,8% в стоимостном выражении (рис. 5.1 и 5.2). Импорт макаронных изделий в натуральном выражении, тонн 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14 740,3 20 334,8 22 393,5 21 926,2 13 728,7 25 072,5 «Производство макаронных изделий» 56 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ Импорт макаронных изделий в стоимостном выражении, тыс. долл. США 17 886,4 29 905,5 39 320,8 33 178,5 20 132,3 50 087,5 Таблица 5.1 Динамика импорта макаронных изделий (код ТН ВЭД 1902 19 900 0) в Республику Казахстан за период 2006-2011 годов Источник: Агентство по статистике РК 30 000 100,0 82,6% 80,0 25 072 25 000 22 393 20 335 21 926 60,0 20 000 40,0 15 000 % тонн 38,0% 14 740 13 729 20,0 10,1% 0,0 -2,1% 10 000 -20,0 5 000 - 37,4% -40,0 0 -60,0 2006 2007 2008 2009 2010 Импорт макаронных изделий в натуральном выражении, тыс. тонн 2011 Изменение (+/-), % Рисунок 5.1 Динамика импорта макаронных изделий в Республику Казахстан (в натуральном выражении), 2006-2011 гг. Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group 60 000,0 200,0 50 000,0 50 087,5 148,8%150,0 39 320,8 40 000,0 33 178,5 30 000,0 20 000,0 100,0 % тыс. долл. США 29 905,5 67,2% 17 886,4 10 000,0 0,0 20 132,3 50,0 31,5% 0,0 -15,6% -39,3% -50,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Импорт макаронных изделий в Изменение (+/-), % стоимостном выражении, тыс. долл. США Рисунок 5.2 Динамика импорта макаронных изделий в Республику Казахстан (в денежном выражении), 2006-2011 гг. Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group «Производство макаронных изделий» 57 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В 2011 году география импорта макаронных изделий представлена основными 12 странами (табл.5.2 и 5.3) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 РОССИЯ 10 966,3 15 674,6 18 042,5 15 731,1 7 707,1 19106,5 КИТАЙ 2 081,2 1 311,9 1 343,7 2 379,7 3 183,1 3 178,1 ВЬЕТНАМ 591,3 1 875,8 1 247,5 1 665,8 152,0 28,2 КЫРГЫЗСТАН 457,5 316,0 694,6 878,8 861,6 941,6 ИТАЛИЯ 350,7 646,9 479,7 435,8 669,9 706,2 ПОЛЬША 111,5 185,5 239,8 398,1 454,3 459,9 КОРЕЯ 68,1 67,2 107,6 107,7 158,7 222,5 ТУРЦИЯ 49,9 134,9 80,4 79,1 53,1 50,7 ГЕРМАНИЯ 36,0 78,9 72,1 76,9 72,7 66,4 США 9,6 15,2 10,9 5,2 5,2 7,1 УКРАИНА 9,1 150,3 301,5 194,7 7,2 6,7 32,6 ИСПАНИЯ 16,4 3,7 32,7 74,0 ДРУГИЕ СТРАНЫ 1,8 21,2 25,7 14,1 77,0 4,5 Таблица 5.2 Географическая структура объема импорта (тонн) в Республику Казахстан, 20062011 гг. Источник: Агентство по статистике РК Практически весь импорт макаронных изделий (76%) в период до 2011 года в страну осуществлялся из стран СНГ. Данная тенденция была обусловлена в первую очередь географической близостью, а также схожестью торговой системы. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 РОССИЯ 14 533,6 24 390,9 33 123,7 26 253,7 14 679,5 44413,6 КИТАЙ 1 534,1 1 755,6 1 664,1 1 888,8 1 866,4 1 949,8 ВЬЕТНАМ 725,3 2 044,3 1 792,4 2 469,9 238,2 55,2 КЫРГЫЗСТАН 396,2 340,9 849,1 715,5 674,9 791,0 ИТАЛИЯ 380,3 711,7 885,0 736,6 1 081,1 1 148,0 ПОЛЬША 80,8 170,9 292,1 347,0 482,2 594,5 КОРЕЯ 70,4 81,4 224,2 187,4 267,7 425,8 ТУРЦИЯ 18,6 78,1 84,5 113,0 54,5 54,1 ГЕРМАНИЯ 106,8 240,0 296,7 276,3 236,2 211,0 США 11,6 31,3 9,6 7,2 8,2 10,6 УКРАИНА 11,3 146,4 422,7 299,5 6,9 6,0 44,6 ИСПАНИЯ 30,2 6,2 38,9 91,6 ДРУГИЕ СТРАНЫ 10,0 55,0 24,6 30,7 81,6 17,2 Таблица 5.3 Географическая структура объема импорта (тыс. долл. США) в Республику Казахстан, 2006-2011 гг. Источник: Агентство по статистике РК В динамике структуры импорта макаронных изделий по странам-поставщикам за 2006-2011гг. заметна следующая тенденция: доля российской продукции на казахстанском рынке выросла с 81% в 2006г. до 89% в 2011г., в 2010 году доля российской продукции снизилась до 73%, В целом, за рассматриваемый период «Производство макаронных изделий» 58 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ основными поставщиками макаронных изделий на казахстанский рынок являлись Россия, Германия, Италия и Польша. Их суммарная доля импорта в общем объеме импорта макаронных изделий Казахстана составила в среднем 80%. Из общего объема импорта макарон в Казахстан в 2011 году на долю России пришлось 89%, на долю Китая - 4%, Италии – 2% (рис.5.3). Присутствие остальных стран незначительно (0,1-2%) и они особой роли не играют в ценообразовании и составлении конкуренции. Россию можно выделить как основной и традиционный поставщик, поскольку свыше 80% рынка импортных макарон в нашей республике заполнено продукцией из России, и российские поставщики выступают основными конкурентами для отечественных производителей. ПОЛЬША КОРЕЯ ИТАЛИЯ 1% 1% УКРАИНА 2% 1% КЫРГЫЗСТАН 2% КИТАЙ 4% РОССИЯ 89% Рисунок 5.3 Структура импорта макарон в Казахстан в 2011 году, в процентах Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group Из рисунка 5.4 видно, что условная стоимость за единицу импортируемых макаронных изделий в разрезе поставщиков находится на разном уровне. Причинами такой разницы могут быть различные факторы. Одной из этих причин являются условия поставок, удаленность казахстанского рынка и, как следствие, различная стоимость транспортных расходов. Самая высокая условная стоимость за единицу импортированных макаронных изделий отмечена в Германии, которая имела тенденцию к росту с 2,9 тыс. долл. США за 1 тонну до 4,1 тыс. долл. США за 1 тонну. Макаронные изделия из Италии находятся в ценовом сегменте, где их условная стоимость повысилась с 1084 долл. США до 1,8 тыс. долл. США за 1 тонну. Условная стоимость за единицу импортированных польских макаронных изделий увеличилась с 724 долл. США до 1,2 тыс. долл. США за 1 тонну. «Производство макаронных изделий» 59 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ Условная стоимость российских макаронных изделий изменялась в течение рассматриваемого периода от 1325 долл. США до 2324 долл. США за 1 тонну. 4500,0 4000,0 долл. США за тонну 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 РОССИЯ КИТАЙ КЫРГЫЗСТАН ИТАЛИЯ ПОЛЬША ГЕРМАНИЯ 2006 1325,3 737,1 866,1 1084,4 724,7 2966,3 2007 1556,1 1338,2 1078,6 1100,1 921,0 3043,7 2008 1835,9 1238,4 1222,4 1845,1 1218,1 4115,0 2009 1668,9 793,7 814,2 1690,2 871,5 3591,9 2010 1904,7 586,4 783,3 1613,9 1061,3 3248,5 2011 2324,5 613,5 840,0 1625,6 1292,7 3177,3 Рисунок 5.4 Динамика условной стоимости импортированных макаронных изделий в Казахстан, 2006-2011 гг., долл. за тонну Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group Если делать сравнение по регионам Казахстана относительно импортируемых в нашу страну макаронных изделий по 2011 году (табл.5.4 и рис.5.5), то видно, что наибольшие объемы продукции распределяются в Алматинскую область, ЮжноКазахстанскую, Северо-Казахстанскую и Жамбылскую области. Республика Казахстан 5 933,9 Стоимость, тыс. долл. США 5 648,2 Акмолинская область 58,8 51,8 Актюбинская область 12,6 18,0 Алматинская область 1 097,5 681,2 Атырауская область 59,6 100,0 Западно - Казахстанская область 0,3 1,5 Жамбылская область 116,9 128,1 Карагандинская область 79,3 110,8 Костанайская область 49,9 14,1 Кызылординская область Мангистауская область 40,2 67,6 Южно - Казахстанская область 588,5 438,8 - - Количество, тонн Павлодарская область «Производство макаронных изделий» 60 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ Северо - Казахстанская область 343,3 256,2 Восточно - Казахстанская область 16,1 11,0 город Астана 17,8 8,5 3 453,1 3 760,7 город Алматы Таблица 5.4 Распределение импортируемых макаронных изделий по областям Республики Казахстан за 2011 год Источник: Агентство по статистике РК Атырауская Актюбинская; 1,0 0,2 Алматинская; Акмолинская; Жамбылская; 18,5 1,0 2,0 Карагандинска я; 1,3 город Алматы; 58,2 Костанайская; 0,8 Мангистауская; 0,7 город Астана; 0,3 ВКО; 0,3 ЮКО; 9,9 СКО; 5,8 Рисунок 5.5 Распределение импортируемых макаронных изделий в долях по областям Республики Казахстан за 2011 год, в процентах Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group 30,0 25,1 25,0 22,4 20,3 21,9 20,0 14,7 15,0 10,0 11,0 10,6 2007 2008 7,7 13,7 11,3 12,6 2010 2011 9,2 5,0 0,0 2006 экспорт 2009 импорт Рисунок 5.6 Динамика экспорта - импорта Республики Казахстан по макаронам, тыс. тонн Источник: Агентство по статистике РК «Производство макаронных изделий» 61 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ Казахстанские макаронные изделия преимущественно реализуются на рынках стран СНГ, вместе с тем на рынках Европы и Азии малоизвестны и не представлены. Как показывает динамика, в настоящее время устойчивый средний уровень ежегодного экспорта макаронных изделий из Казахстана составляет порядка 10,4 тыс. тонн. В целом, за период с 2006 по 2011 гг. экспорт макаронных изделий Казахстана имел нестабильную динамику (табл. 5.5). Сокращение экспорта макаронных изделий отмечается в 2006 и 2009 гг. за последние 2 года отмечается увеличение экспорта макаронных изделий. Причиной сокращения объемов экспорта макаронных изделий в 2006 г. могло быть прекращение поставок в Кыргызстан и Монголию и переориентация на российский рынок, а в 2009 г. последствия кризиса. Экспорт макаронных изделий в натуральном выражении, тонн Экспорт макаронных изделий в стоимостном выражении, тыс. долл. США 2006 2007 2008 2009 2010 2011 7 688,4 10 955,4 10 605,4 9 188,2 11 301,3 12 555,8 4 730,9 7 672,9 11 587,5 8 983,6 8 046,2 11 248,0 Таблица 5.5 Динамика экспорта макаронных изделий (код ТН ВЭД 1902 19 900 0) в Республику Казахстан за период 2006-2011 годов Источник: Агентство по статистике РК В 2009 году по сравнению с 2008 годом, отмечается небольшое сокращение экспорта макаронных изделий на 2,1% в натуральном выражении и на 22,5% в стоимостном выражении. При этом, в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, отмечается рост поставок макаронных изделий на 37,4% и 10,4% в натуральном и стоимостном выражениях, соответственно. А в 2011 году по сравнению с 2010 годом отмечается увеличение экспорта макаронных изделий на 11,1% в натуральном выражении и на 39,7% в стоимостном выражении (рис. 5.7 и 5.8). «Производство макаронных изделий» 62 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 14 000,0 50,0 12 556 42,5% 12 000,0 10 955 30,0 9 188 23% 7 688 20,0 % тонн 10 000,0 8 000,0 40,0 11 301 10 605 11,1% 10,0 6 000,0 4 000,0 0,0 -3,2% 2 000,0 -10,0 -13,4% 0,0 -20,0 2006 2007 2008 2009 Экспорт макаронных изделий в натуральном выражении, тонн 2010 2011 Изменение (+/-), % Рисунок 5.7 Динамика экспорта макаронных изделий в Республику Казахстан (в натуральном выражении), 2006-2011 гг. Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group 14 000,0 70,0 62,2% 60,0 11 588 51,0% 12 000,0 10 000,0 11 248 50,0 7 673 8 046 30,0 8 000,0 % тонн 39,7% 40,0 8 984 20,0 6 000,0 10,0 4 731 0,0 4 000,0 -10,0 -10,4% 2 000,0 -20,0 -22,5% 0,0 -30,0 2006 2007 2008 Экспорт макаронных изделий в стоимостном выражении, тыс. долл. США 2009 2010 2011 Изменение (+/-), % Рисунок 5.8 Динамика экспорта макаронных изделий в Республику Казахстан (в денежном выражении), 2006-2011 гг. Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group «Производство макаронных изделий» 63 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ Если делать сравнение по регионам Казахстана, то основными регионами экспортируемых макаронных изделий из нашей страны за рубеж по данным 2011 года (табл.5.6 и рис.5.9) являются Костанайская область, Южно-Казахстанская, СевероКазахстанская, Западно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. Республика Казахстан Количество, тонн 8 088,7 Стоимость, тыс. долл. США 5 348,5 Акмолинская область 40,0 27,3 Актюбинская область - - Алматинская область - - Атырауская область - - 662,5 293,9 0,7 0,4 Западно - Казахстанская область Жамбылская область Карагандинская область - - 2 778,0 1 698,7 - - 2 388,1 1 507,8 20,7 51,6 1 007,3 919,5 Восточно - Казахстанская область 505,0 279,4 город Астана 604,5 526,5 Костанайская область Кызылординская область Мангистауская область Южно - Казахстанская область Павлодарская область Северо - Казахстанская область 81,9 43,4 город Алматы Таблица 5.6 Распределение экспортируемых макаронных изделий из областей Республики Казахстан за 2011 год Источник: Агентство по статистике РК город Астана; город Алматы; Акмолинская; 1,0 7,5 0,5 ЗКО; ВКО; 8,2 6,2 СКО; 12,5 Костанайская; 34,3 Павлодарская; 0,3 ЮКО; 29,5 Рисунок 5.9 Распределение экспортируемых макаронных изделий в долях из областей Республики Казахстан за 2011 год, в процентах Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group «Производство макаронных изделий» 64 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В 2011 году география экспорта макаронных изделий представлена основными 12 странами (табл.5.7 и 5.8) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 602,9 1 117,4 2 665,7 2 968,0 2 531,0 1 119,7 701,0 2 280,7 1 178,6 ТУРКМЕНИЯ ГРУЗИЯ КЫРГЫЗСТАН 1 651,8 2 381,6 2 813,5 2 047,5 1 946,0 1 167,3 ТАДЖИКИСТАН 568,5 1 185,3 1 099,5 600,6 1 177,0 1 017,9 УЗБЕКИСТАН 136,7 76,2 138,5 391,0 466,5 879,2 АФГАНИСТАН 51,0 209,6 451,6 993,4 1 249,4 737,7 57,4 71,4 75,4 МОНГОЛИЯ УКРАИНА 355,4 356,0 548,1 282,7 180,9 43,8 122,9 67,0 47,1 15,7 20,7 3 988,1 3 764,6 2 950,2 1 248,2 4467,1 ГЕРМАНИЯ РОССИЯ 4 924,9 АЗЕРБАЙДЖАН 59,3 БЕЛАРУСЬ 45,5 Таблица 5.7 Географическая структура объема экспорта (тонн) из Республики Казахстан, 2006-2011 гг. Источник: Агентство по статистике РК 2006 2007 2008 2009 2010 2011 507,8 720,3 1 588,8 1 872,0 1 308,9 862,2 414,3 1 368,4 785,8 ТУРКМЕНИЯ ГРУЗИЯ КЫРГЫЗСТАН 984,4 1 668,3 2 898,3 1 879,4 1 472,3 871,9 ТАДЖИКИСТАН 347,3 767,6 1 047,8 550,3 832,4 772,9 УЗБЕКИСТАН 63,2 30,9 71,0 173,6 211,9 427,3 АФГАНИСТАН 31,6 103,8 302,5 491,3 552,2 397,4 64,4 71,0 121,6 МОНГОЛИЯ УКРАИНА 202,2 ГЕРМАНИЯ РОССИЯ 3 102,3 АЗЕРБАЙДЖАН 212,0 589,3 331,7 199,0 48,2 152,5 133,9 89,1 37,6 51,6 3 364,9 5 174,8 4 269,1 1 712,7 5899,5 33,9 БЕЛАРУСЬ 30,0 Таблица 5.8 Географическая структура объема экспорта (тыс. долл. США) из Республики Казахстан, 2006-2011 гг. Источник: Агентство по статистике РК Экспорт макаронных изделий в 2011 году, по сравнению с 2006 годом, увеличился в 2,3 раза и составил более 11 млн. долларов США, за счет увеличения поставок в Россию. В Туркменистан и Грузию макаронные изделия стали экспортироваться с 2008 года. В 2011 году экспорт в эти страны составил 1,9 и 0,8 млн. долларов США, соответственно. В динамике структуры экспорта макаронных изделий по странам-покупателям за 2006-2011гг. заметна следующая тенденция: доля казахстанской продукции на российском рынке упала с 64% в 2006г. до 35% в 2011г., в 2010 году доля казахстанской продукции снизилась до 11%, В целом, за рассматриваемый период основными покупателями макаронных изделий на зарубежные рынки являлись Россия, Киргизстан, «Производство макаронных изделий» 65 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ Таджикистан, Афганистан, Грузия, Туркмения. Их суммарная доля экспорта в общем объеме экспорта макаронных изделий Казахстана составила в среднем 90%. Основная доля экспорта макаронных изделий за 2011 году среди стран СНГ приходится на Россию - 36%, Туркмению – 24%, Кыргызстан и Грузию по 9%, Таджикистан – 8%, Узбекистан – 7% (рис.5.10). Присутствие остальных стран незначительно (0,1-2%) и они особой роли не играют в ценообразовании и составлении конкуренции. ТУРКМЕНИЯ 24% РОССИЯ 36% ГРУЗИЯ 9% ГЕРМАНИЯ 0% УКРАИНА 0% МОНГОЛИЯ 1% АФГАНИСТАН УЗБЕКИСТАН 6% 7% КЫРГЫЗСТАН 9% ТАДЖИКИСТАН 8% Рисунок 5.10 Структура экспорта макарон из Казахстана в 2011 году, в процентах Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group Из рисунка 5.11 видно, что условная стоимость за единицу экспортируемых макаронных изделий в разрезе поставщиков находится на разном уровне. Причинами такой разницы могут быть различные факторы. Одной из этих причин являются условия поставок, удаленность казахстанского рынка и, как следствие, различная стоимость транспортных расходов. Самая высокая условная стоимость за единицу экспортированных макаронных изделий отмечена для Германии, которая имела тенденцию к росту с 1,2 тыс. долл. США за 1 тонну до 2,4 тыс. долл. США за 1 тонну. Макаронные изделия для Украины находятся в ценовом сегменте, где их условная стоимость повысилась с 568 долл. США до 1,1 тыс. долл. США за 1 тонну. Условная стоимость за единицу экспортированных в Россию макаронных изделий увеличилась с 629 долл. США до 1,4 тыс. долл. США за 1 тонну. Условная стоимость экспорта макаронных изделий в другие страны находится на практически одинаковом уровне. «Производство макаронных изделий» 66 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ долл. США за тонну 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 ТУРКМЕНИЯ ГРУЗИЯ КЫРГЫЗСТАН ТАДЖИКИСТАН УЗБЕКИСТАН АФГАНИСТАН МОНГОЛИЯ УКРАИНА ГЕРМАНИЯ РОССИЯ АЗЕРБАЙДЖАН БЕЛАРУСЬ 2006 2007 595,9 610,9 462,0 618,9 517,1 700,5 647,6 405,9 495,2 568,9 629,9 595,5 1240,8 843,7 572,9 659,6 2008 842,2 770,0 1030,1 953,0 512,6 669,9 1075,2 1997,1 1374,6 2009 644,7 591,0 917,9 916,3 444,0 494,5 1122,3 1173,3 1889,3 1447,0 2010 596,0 600,0 756,6 707,2 454,3 442,0 994,6 1100,0 2398,1 1372,1 2011 630,7 666,7 746,9 759,2 486,0 538,7 1611,8 1100,0 2492,6 1320,7 Рисунок 5.11 Динамика условной стоимости экспортированных макаронных изделий из Казахстана, 2006-2011 гг., долл. за тонну Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group «Производство макаронных изделий» 67 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА 6. Определение размера рынка (внутреннего использования) макаронных изделий Оценка емкости рынка приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов ограничена видимым потреблением, т.е. Емкость рынка = Внутреннее производство + Импорт – Экспорт». Данная формула отражает только видимое потребление и не дает точную оценку объемов рынка, однако, несмотря на возможные погрешности, она показывает основные контуры и динамику рынка. 2006 2007 2008 2009 2010 импорт, тыс. тонн 14,7 20,3 22,3 21,9 24,7 экспорт, тыс. тонн 7,6 10,9 10,6 9,1 12,9 производство, тыс. тонн 94,4 110,8 111,3 112,8 124 емкость рынка, тыс. тонн 101,5 120,2 123,0 125,6 135,8 прирост рынка за период 18,4 2,3 2,1 8,1 Таблица 6.1 Емкость рынка макаронных изделий, 2006-2011 гг. Источник: Агентство по статистике РК 2011 44,1 16,6 145,7 173,2 27,5 200,0 173,2 180,0 160,0 135,8 140,0 120,0 120,2 123,0 125,6 101,5 100,0 80,0 60,0 44,1 40,0 20,0 14,7 7,6 20,3 10,9 22,3 21,9 10,6 9,1 24,7 16,7 12,9 0,0 2006 2007 импорт, тыс. тонн 2008 2009 экспорт, тыс. тонн 2010 2011 емкость рынка, тыс. тонн Рисунок 6.1 Емкость рынка макаронных изделий, 2006-2011 гг. Источник: Агентство по статистике РК Емкость рынка макаронных изделий на протяжении рассматриваемого периода имела регулярную тенденцию к росту. За период 2006-2007 годов прирост рынка был положительным и составлял 18% к предыдущему периоду. Но в период 2008-2009 годов было незначительное увеличение емкости рынка на 2,1-2,3%, что можно объяснить небольшим ростом производства продукции и ее возросшими объемами экспорта. Однако в 2010 году емкость рынка возросла уже на 8,1%, а в 2011 году был отмечен наибольший ее прирост, который составил 27,5% благодаря значительному росту объемов производства и импорта продукции. «Производство макаронных изделий» 68 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА Такое поведение кривой динамики рынка может говорить об изменениях в структуре потребления приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов населением. 200,0 30 27,5 180,0 173,2 25 160,0 135,8 120,2 123,0 20 125,6 18,4% 120,0 % тыс. тонн 140,0 101,5 100,0 15 80,0 10 60,0 8,1 40,0 5 20,0 2,3% 2,1 0,0 0 2006 2007 2008 емкость рынка, тыс. тонн 2009 2010 2011 прирост рынка за период Рисунок 6.2 Динамика объема рынка макаронных изделий, 2006-2011 гг., тыс. тонн Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group 2006 2007 2008 2009 2010 доля импорта от производства 15,6% 18,3% 20,0% 19,4% 19,9% доля собственного производства 84,4% 81,7% 80,0% 80,6% 80,1% Таблица 6.2 Структура казахстанского рынка макаронных изделий Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group 2011 30,3% 69,7% Из таблицы 6.2 видно, что спрос на казахстанском рынке макаронных изделий покрывается за счет собственного производства. Структура рынка на протяжении рассматриваемого периода стабильно находилась в пользу отечественного производства: доля собственного производства в объёме рынка макаронных изделий находилась на уровне 80%. Но следует отметить, что в 2011 году она снизилась до 70%. Далее на рисунке 6.3 приведен прогноз емкости рынка на ближайшие 3 года. Прогноз был составлен на основе официальных данных Агентства по статистике Республики Казахстан и детерминирующими факторами являются импорт, экспорт, динамика роста ВВП, тенденции развития рынка и открывшиеся возможности с образованием Таможенного Союза. «Производство макаронных изделий» 69 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА 300 254 231 250 210 191 тыс. тонн 200 173 150 120 123 126 2007 2008 2009 136 102 100 50 0 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Рисунок 6.3 Прогноз емкости рынка на 2012-2015 гг., тыс. тонн Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group Емкость рынка макаронных изделий показывает динамичный рост, особенно за 2011 год, который составил 20%. Вероятно это связано с образованием ТС, ростом импорта со стороны России, а также резким ростом производства местной продукции. DAMU Research Group полагает, что тенденция роста будет сохраняться в последующие 3 года и в среднем ежегодная динамика роста будет ровна 10%. «Производство макаронных изделий» 70 ОБЗОР ЦЕН 7. Обзор цен Уровень инфляции в РК (за 2006 – 2011 гг.) Все товары и услуги 2008 2009 2010 2006 2007 8,4% 18,8% 9,5% 6,2% 7,8% 7,4% Акмолинская 8,1% 16,1% 8,4% 7,8% 7,4% 7,0% Актюбинская 7,0% 14,5% 8,2% 5,8% 7,4% 6,8% Алматинская 7,3% 18,6% 8,8% 5,5% 7,5% 7,1% Атырауская 8,1% 15,2% 10,2% 6,0% 7,9% 7,1% Западно-Казахстанская 7,8% 16,4% 9,0% 7,4% 7,2% 7,1% Жамбылская 7,8% 18,4% 9,3% 6,2% 7,9% 8,6% Карагандинская 7,3% 14,2% 8,2% 5,9% 7,5% 8,2% Костанайская 8,3% 17,0% 9,4% 5,3% 7,4% 6,8% Кызылординская 6,8% 16,8% 8,8% 5,9% 7,8% 7,4% Мангистауская 6,4% 21,2% 7,8% 4,6% 6,9% 6,9% Южно-Казахстанская 8,8% 23,6% 9,1% 6,0% 8,0% 6,8% Павлодарская 7,8% 17,4% 9,8% 5,5% 7,6% 7,3% Северо-Казахстанская 8,1% 18,7% 9,1% 5,9% 7,5% 8,0% Восточно-Казахстанская 8,0% 16,1% 10,5% 5,7% 8,1% 7,1% Республика Казахстан 2011 г. Астана 10,0% 19,8% 10,7% 6,5% 8,2% 8,9% г. Алматы 12,0% 27,1% 10,7% 7,5% 8,0% 6,8% Таблица 7.1 Прирост потребительских цен (в % к декабрю предыдущего года) на все товары и услуги по регионам Источник: Агентство по статистике РК 2006 Республика Казахстан Акмолинская Актюбинская Алматинская Атырауская Западно-Казахстанская Жамбылская Карагандинская Костанайская Кызылординская Мангистауская Южно-Казахстанская Павлодарская Северо-Казахстанская Продовольственные товары 2007 2008 2009 2010 2011 7,3% 6,1% 6,5% 7,2% 7,7% 26,6% 20,4% 22,1% 25,1% 24,2% 10,8% 10,3% 10,8% 9,9% 9,4% 3,0% 2,3% 3,8% 2,7% 2,8% 10,1% 9,8% 8,9% 9,3% 9,0% 9,1% 9,4% 8,7% 9,1% 7,3% 5,3% 6,9% 7,1% 5,7% 8,2% 5,9% 6,9% 7,0% 5,5% 24,2% 27,2% 20,6% 26,3% 24,5% 35,9% 28,0% 23,9% 29,6% 10,0% 10,5% 9,9% 9,1% 10,7% 10,9% 10,7% 11,2% 10,8% 3,0% 3,8% 2,4% 2,8% 3,7% 3,2% 4,9% 3,6% 2,7% 10,1% 10,2% 9,7% 10,0% 10,4% 10,2% 10,3% 8,8% 10,3% 8,0% 8,3% 8,5% 8,5% 8,9% 7,3% 9,7% 9,4% 7,7% «Производство макаронных изделий» 71 ОБЗОР ЦЕН Восточно-Казахстанская Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 0,2% 0,6% 0,3% Акмолинская 1,4% 1,6% 0,4% 0,0% 0,7% 0,5% 0,9% 0,4% 0,0% 0,3% 0,3% 0,5% Актюбинская 1,6% 1,3% 0,2% 0,5% 0,6% 0,3% 0,9% 0,1% 0,3% 0,2% 0,4% 0,3% Алматинская 1,4% 2,3% 0,0% 0,4% 0,4% 0,3% 0,6% 0,3% 0,1% 0,2% 1,2% -0,4% Атырауская 1,6% 1,4% 0,5% 0,4% 1,2% 0,3% 0,9% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% ЗападноКазахстанская 1,4% 1,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,8% 0,5% 0,4% 0,4% 0,1% 0,4% 0,4% Жамбылская 1,8% 1,2% 0,9% 0,1% 0,4% 0,4% 0,4% 1,2% 1,4% 0,1% 0,3% 0,2% Карагандинская 2,0% 2,0% 0,3% 0,7% 0,4% 0,3% 0,4% 0,2% 0,0% 0,5% 0,7% 0,4% Костанайская 1,7% 1,7% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% Кызылординская 1,9% 1,7% 0,5% 0,3% 0,5% 0,5% 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,4% 0,6% Мангистауская 2,4% 0,9% 0,6% 0,4% 0,4% 0,2% 0,6% 0,4% 0,5% 0,0% 0,1% 0,3% ЮжноКазахстанская 1,5% 1,3% 1,0% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,5% 0,4% 0,1% 0,5% 0,1% Павлодарская 2,0% 1,1% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,2% 0,3% 0,6% 0,1% 0,6% СевероКазахстанская 1,7% 1,4% 0,7% 0,3% 0,5% 0,6% 1,7% 0,3% 0,2% 0,1% 0,4% 0,0% ВосточноКазахстанская 1,5% 1,3% 0,7% 1,1% 0,3% 0,5% -0,1% 0,0% 0,2% 0,4% 0,4% 0,6% г. Астана 2,2% 1,2% 0,3% 0,6% 1,0% 0,0% 0,6% 0,3% 0,5% 0,2% 1,3% 0,4% 1,6% 1,6% 0,2% 0,6% 0,7% 0,3% 0,4% 0,0% 0,2% 0,2% Таблица 7.3 Инфляция в 2011 году, в процентах к предыдущему месяцу Источник: Агентство по статистике РК 0,5% 0,4% г. Алматы «Производство макаронных изделий» Август 0,3% Июль 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,5% 0,3% Июнь 1,5% Май 1,7% Апрель Февраль Республика Казахстан Март Январь 7,2% 22,3% 12,6% 3,1% 9,8% 9,5% 9,7% 30,1% 13,2% 1,1% 12,7% 11,7% г. Астана 10,2% 38,5% 10,7% 2,4% 10,3% 9,2% г. Алматы Таблица 7.2 Прирост потребительских цен (в % к декабрю предыдущего года) на продовольственные товары по регионам Источник: Агентство по статистике РК 72 ОБЗОР ЦЕН Таблица 7.4 Индекс цен на хлебопродукты и крупяные изделия, на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года Источник: Агентство по статистике РК Таблица 7.5 Индекс цен на хлебопродукты и крупяные изделия, в процентах к предыдущему году Источник: Агентство по статистике РК Как показывает динамика (рис. 7.1), в последние два года цены, устанавливаемые отечественными предприятиями-производителями на макаронные изделия, имели тенденцию роста, что связано в первую очередь с ценовой ситуацией на рынке сырья. Так, за 2011 год средняя отпускная цена на макаронные изделия сложились на уровне 167,5 тенге за килограмм, что больше уровня 2010 года на 9,4%. «Производство макаронных изделий» 73 ОБЗОР ЦЕН 167,5 тенге за килограмм 170,0 165,0 160,0 151,8 155,0 150,0 145,0 140,0 2010 год 2011 год Рисунок 7.1 Средняя цена на макаронные изделия, представленные в торговых точках, тенге за килограмм Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group В 2010 год отпускные цены на макаронные изделия на внутреннем рынке почти не подвергались сезонным колебаниям по месяцам. Лишь в 2011 году отмечалось периодическое повышение цен в каждом месяце года. Но наивысший пик в стоимости макаронных изделий зарегистрирован в период с июля по сентябрь 2011 года (рис. 7.2). 175,0 тенге за килограмм 170,0 164,6 165,0 167,9 166,4 169,9 170,9 170,8 170,7 170,3 169,7 168,5 161,5 159,0 160,0 155,0 153,6 153,3 153,1 151,3 150,7 149,8 149,4 149,5 149,8 152,1 154,1 154,7 150,0 145,0 140,0 135,0 2010 год 2011 год Рисунок 7.2 Цены на макаронные изделия в Казахстане в разрезе по месяцам, 2010-2011 гг, тенге за килограмм Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group «Производство макаронных изделий» 74 ОБЗОР ЦЕН Таблица 7.6 Цены предприятий-производителей на отдельные виды продуктов питания, на конец периода, в тенге за тонну Источник: Агентство по статистике РК Сравнение данных таблиц 7.7 и 7.8 показывает, что в городе Астана стоимость макаронных изделий в 1 квартале 2011 по сравнению с этим же кварталом 2010 года снизилась на 6,4%. Однако уже в сравнении по второму кварталу 2010 и 2011 годов стоимость выросла на 4,2%, а в третьем квартале еще на 13,9%, в четвертом квартале стоимость повысилась на 7% по сравнению с прошлым годом. И в конце 4 квартала 2011 года стоимость на макаронные изделия вернулась к стоимости за 1 квартал 2010 года. В городе Алматы стоимость макаронных изделий в 1 квартале 2011 по сравнению с этим же кварталом 2010 года увеличилась на 6,7%. Однако уже в сравнении по второму кварталу 2010 и 2011 годов стоимость выросла на 12,2%, а в третьем квартале еще на 10,6%, в четвертом квартале стоимость повысилась на 2,3% по сравнению с прошлым годом. Самая низкая стоимость на макаронные изделия отмечена в Уральске, где средняя стоимость макаронных изделий в 2010 году составила 131,6 тенге за килограмм, а в 2011 году – 142,8 тенге за килограмм. Самая высокая стоимость на макаронные изделия отмечена в Актау, где средняя стоимость макаронных изделий в 2010 году составила 214,7 тенге за килограмм, а в 2011 году – 243,3 тенге за килограмм. «Производство макаронных изделий» 75 ОБЗОР ЦЕН Если сравнивать темпы роста цен на макаронные изделия по городам, то наибольший рост зарегистрирован в городе Шымкент, где в 1 квартале 2011 по сравнению с этим же кварталом 2010 года стоимость увеличилась на 27,7%. Однако уже в сравнении по второму кварталу 2010 и 2011 годов стоимость выросла еще на 33,6%, а в третьем квартале еще на 36,2%, в четвертом квартале стоимость повысилась на 34,1% по сравнению с прошлым годом. тенге за килограмм 2010 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Казахстан в целом 153,3 150,6 149,6 153,7 Астана 207,0 191,0 185,0 195,0 Алматы 168,3 166,0 166,0 171,7 Актау 213,0 213,0 213,7 219,0 Актобе 143,0 139,0 139,0 140,7 Атырау 169,0 169,0 169,0 169,0 Жезказган 146,0 146,0 139,0 139,0 Кокшетау 146,0 144,7 144,0 146,0 Караганда 128,0 122,7 122,0 128,0 Костанай 140,0 140,0 140,0 140,0 Кызылорда 135,0 135,0 135,0 137,0 Уральск 131,0 131,0 131,3 133,0 Усть-Каменогорск 159,0 159,0 159,0 166,0 Павлодар 144,0 144,0 144,0 147,7 Петропавловск 145,0 144,3 142,0 142,0 Семей 147,0 147,0 147,0 155,0 Талдыкорган 162,0 156,7 154,0 158,7 Тараз 130,0 130,0 129,0 132,0 Шымкент 130,0 130,0 130,0 132,0 Таблица 7.7 Средние цены на макаронные изделия в разбивке по кварталам и по городам Казахстана за 2010 год, тенге за килограмм Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group тенге за килограмм 2011 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Казахстан в целом 161,7 168,0 170,8 169,5 Астана 193,7 199,0 210,7 208,7 Алматы 179,7 186,3 183,7 175,7 Актау 222,7 240,3 253,0 257,0 Актобе 152,0 158,3 161,7 159,7 Атырау 169,7 174,0 172,7 172,0 Жезказган 142,0 160,0 160,0 160,0 Кокшетау 147,0 147,0 147,0 155,7 Караганда 134,7 142,0 145,3 147,0 Костанай 144,7 154,0 164,0 157,3 Кызылорда 139,7 141,3 145,0 145,0 «Производство макаронных изделий» 76 ОБЗОР ЦЕН Уральск 135,0 141,3 145,0 150,0 Усть-Каменогорск 169,7 175,0 175,0 175,0 Павлодар 154,0 164,7 169,3 165,0 Петропавловск 142,0 144,0 145,0 145,0 Семей 160,0 170,0 169,7 169,0 Талдыкорган 167,7 169,0 169,0 167,7 Тараз 136,0 142,0 143,0 143,0 Шымкент 166,0 173,7 177,0 177,0 Таблица 7.8 Средние цены на макаронные изделия в разбивке по кварталам и по городам Казахстана за 2011 год, тенге за килограмм Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group По данным сенсуса (переписи цен), проведенного DAMU Research Group, цены на макаронные изделия колеблются от 70 тенге до 725 тенге за килограмм, в зависимости от производителя, вида макаронных изделий и сегмента. Виды макаронных изделий Минимальная цена, тенге 76 Элитные марки, тенге 483 рожки 100 200 280 290 перья 100 225 260 вермишель 99 225 350 лапша 100 725 ракушки 100 220 413 363 макароны Средняя цена, тенге 71 205 336 спиральки Таблица 7.9 Стоимость макаронных изделий по видам в целом по Казахстану, в тенге за килограмм Источник: DAMU Research Group Среди производителей макаронных изделий распространены упаковки весом 400 МАКАРОНЫ РОЖКИ ПЕРЬЯ ВЕРМИШЕЛЬ ЛАПША РАКУШКИ СПИРАЛЬКИ грамм, 1 килограмм, 2 килограмма, 5 килограмм и 10 килограмм. 76 100 100 99 100 100 100 483 200 287 535 725 300 300 средняя цена минимальная цена элитные марки 279 150 194 317 413 200 200 160 167 167 167 150 167 167 483 485 300 600 650 350 350 средняя цена минимальная цена элитные марки 322 326 234 384 400 258,5 258,5 105 105 105 105 105 105 105 475 480 420 437 725 625 600 Точка Стоимость 1. Большой продуктовый Супермаркет минимальная цена элитные марки 2. Небольшой продуктовый отдел в Универсаме/Униве рмаге 3. Отдельно стоящий минимаркет (магазины во дворах, возле «Производство макаронных изделий» 77 ОБЗОР ЦЕН дома) 4. Киоск 5. Рынок средняя цена минимальная цена элитные марки 290 293 263 271 415 365 352,5 225 225 262 225 275 250 250 275 275 275 275 560 275 250 средняя цена минимальная цена элитные марки 250 250 269 250 418 262,5 250 115 100 115 150 187 140 115 320 320 287 287 300 320 275 Область МАКАРОНЫ РОЖКИ ПЕРЬЯ ВЕРМИШЕЛЬ ЛАПША РАКУШКИ СПИРАЛЬКИ 218 210 201 219 244 230 195 средняя цена Таблица 7.10 Текущие цены на макаронные изделия в разрезе различных типов торговых точек (тенге/килограмм) Источник: DAMU Research Group Западно-Казахстанская 192 182 173 175 263 153 150 Костанайская 187 196 191 186 362 194 183 Жамбылская 207 254 210 207 235 212 203 Южно-Казахстанская 229 227 177 222 258 220 216 Восточно-Казахстанская 230 224 204 222 242 228 210 г. Алматы 224 224 224 231 233 243 232 Карагандинская 256 216 216 216 328 216 221 Мангистауская 223 229 243 234 248 255 247 Актюбинская 162 238 222 257 397 213 213 Павлодарская 242 245 242 245 245 244 241 г. Астана 257 249 248 243 259 251 248 Кызылординская 269 269 269 269 250 270 237 Атырауская 254 258 165 313 382 250 253 Акмолинская 243 185 254 240 314 312 353 Северо-Казахстанская 275 275 275 273 275 274 273 Алматинская 243 243 225 490 531 234 236 Таблица 7.11 Средние цены на макаронные изделия в разрезе областей (тенге/килограмм) Источник: DAMU Research Group «Производство макаронных изделий» 78 ОБЗОР ЦЕН МАКАРОНЫ 400 254 300 200 100 182 196 227 224 224 229 230 224 192 187 207 269 258 238 245 249 229 216 256 РОЖКИ 275 243 275 269 254 242 257 223 243 243 185 162 0 Рисунок 7.3 Средние цены на макаронные изделия в разрезе областей (тенге/килограмм) Источник: DAMU Research Group 490 ПЕРЬЯ ВЕРМИШЕЛЬ 500 400 300 200 100 257 245 243 269 216 234 207 222 222 231 175 186 210 177 173 191 243 222 242 248 269 216 204 224 313 254 273 240 275 225 165 0 Рисунок 7.4 Средние цены на макаронные изделия в разрезе областей (тенге/килограмм) Источник: DAMU Research Group ЛАПША 500 362 400 РАКУШКИ СПИРАЛЬКИ 397 531 382 328 314 275 259 258 250 312 353 248 245 242 233 300 235 274 270 250 255 244 251 234 228 243 216 220 213 212 273 200 194 253 248 247 241 237 236 232 221 153 213 203 216 210 100 150 183 263 0 Рисунок 7.5 Средние цены на макаронные изделия в разрезе областей (тенге/килограмм) Источник: DAMU Research Group «Производство макаронных изделий» 79 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ 8. Портфолио игроков По данным КазНИИ переработки сельскохозяйственной продукции общая производственная мощность мельпредприятий в целом по республике составила 5939,6 тыс.т, в том числе по крупным - 5724,3 тыс.т по средним — 215,3 тыс.т при коэффициентах использования соответственно 59,7%, 59,0% и 77,8%. В разрезе регионов производственная мощность составляет (в порядке преобладания) по Южному региону — 2471,9 тыс.т при коэффициентах использования 45,3%; по Северному — 1727,0 тыс.т (69,5%), по Центрально-Восточном) — 1411,2 тыс.т (72,4), по 'Западному — 329,5 тыс.т (коэффициент использования 56,5%). В разрезе областей коэффициент использования мощности лежит в пределах 39% (Алматинская) - 76,4% (Костанайская). Анализ технологических карт по размещению предприятии республики и в разрезе регионов показывает, что размещение мельпредприятий, равно как и предприятий по производству макаронных изделий и крупы не рационально, что обусловливает необходимость значительных объемов перевозок производимой продукции. А размещение большого количества предприятий с высокой производительностью в конкретном регионе приводит к снижению производственной мощности. Так, наибольшая мощность мельпредприятий в Алматинской области, составляющая 1849,5 тыс.т в год, используется лишь на 39%, а в целом по южному региону мощность, составляющая 2471,9 тыс.т используется на 45,3%. Справочная информация по некоторым крупным отечественным производителям макаронных изделий: 1. Промышленный комплекс «Султан Макароны» Промышленный комплекс по производству муки, манной крупы и макарон «Султан Макароны» был создан в феврале 1996 года в городе Петропавловск СевероКазахстанской области. Сегодня фабрика «Султан Макароны» предоставляет рынку манную крупу, отруби, муку второго copra и 27 наименований тонких и толстых макаронных изделий под маркой «Султан», изготовленные из твердого сорта пшеницы. На фабрике используются оборудования макаронного производства «Бюхлер» (Швейцария) и упаковочные оборудования марки «Ричарелли» (Италия) и «Boschw/Голландия. Фабрика производит 3400 тонн макаронных изделий, 600 тонн муки, 1100 тонн манной крупы в месяц и имеет возможность хранить 100 тонн продукции в месяц. В состав комплекса «Султан Макароны» входят элеватор, мельница, макаронная фабрика и лаборатория для контроля качества продукции. Работа мельницы и контроль качества полностью управляется с помощью компьютерной техники. «Производство макаронных изделий» 80 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ В комплексе, где производятся макаронные изделия, имеются трехлинейное оборудование по изготовлению тонких и толстых видов макаронных изделий. Производственные линии состоят из материалов, изготовленных из нержавеющей стали с силиконовой примесью. Для распространения и сбыта продукций торговой марки «Султан» в 1996 году была создана Компания «Султан Маркетинг», головной офис которой находится в г. Алматы. На сегодня «Султан Маркетинг» осуществляет свою деятельность в 11 регионах Казахстана и в 7 странах. Компания, имея свои филиалы, обеспеченные транспортом, складскими помещениями, сеть оптовых и дистрибьютерских компаний, обладает довольно крупным штатом распространителей. Реализационная мощность «Султан Маркетинга» составляет 17 000 клиентов (точек по реализации товара) в неделю. Фирма использует крытые складские помещения общей площадью 15 000 м2 и со дня своего основания имеет экспортные отношения с 14 странами, в том числе с Россией, Украиной, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Афганистаном, Монголией, Туркменистаном, Литвой, Белоруссией, Германией и Китаем. В конце апреля 2007 года макароны Султан начали экспортироваться в Германию. Рисунок 8.1 Дистрибьюторская сеть «Султан Маркетинг» Источник: «Султан Маркетинг» Контактные данные: г. Алматы, ул. Толебаева 38, (уг. ул. Макатаева) Тел.: +7 (727) 250 91 65, 250-91-66, Факс: +7 (727)250-91-64 Сайт: http://www.sultanmarketing.kz/, e-mail: [email protected] 2. Концерн «Цесна-Астык» «Производство макаронных изделий» 81 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ Концерн «Цесна-Астык» является одной из ведущих компаний Казахстана в области пищевой индустрии. Производственные мощности расположены в г. Астана. Основным направлением деятельности является производство продуктов питания, а также осуществление дистрибуционной и девелоперской деятельности. Номенклатура производимой продукции: - мука пшеничная сортовая; - мука ржаная; - макаронная крупка; - макаронные изделия; - хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия; - серия «Продукты здоровья»; - комбикорма. Макаронные изделия изготавливаются из макаронной крупки отборных сортов пшеницы, на оборудовании и по технологии швейцарской фирмы BUHLER AG и имеют широкий ассортимент: перья, паутинка, виток, спиралька, рожок прямой, гребешки, ракушки, рожки и др. Оценочная производственная мощность составляет порядка свыше 13 тыс. тонн в год. Макаронные изделия выпускаются в упаковке по 5 кг и 2 кг. Групповая упаковка: полипропиленовые мешки с вложением 5 пакетов по 5 кг и 10 пакетов по 2 кг. Рисунок 8.2 Дистрибьюторская сеть концерна «Цесна-Астык» Источник: Концерн «Цесна-Астык» Контактные данные: г. Астана, ул. Акжол, 24 Тел.: +7 (7172) 700500, +7 (7172) 546100 Сайт: www.concern.kz «Производство макаронных изделий» 82 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ 3. АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» Предприятие образовано 28 декабря 1988 года на базе Желаевского элеватора. С 1998 года входит в состав Казахской зерновой компании «Зерновая индустрия». Компания расположена на территории станции Желаева г. Орал Западно-Казахстанской области. Основными видами деятельности комбината являются: производство муки, макаронных изделий, услуги по хранению, сушке и подработке черна, помолу черна, услуги по проведению сертификационных испытаний качества черна и продуктов его переработки, чернобобовых и масличных культур, услуги по отгрузке зерна и готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом. АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» представляет собой единый комплекс самостоятельных предприятий и вспомогательных объектов: • высокопроизводительный мукомольный завод; • заготовительный и промышленный злеваторы; • макаронная фабрика; • мельница по производству муки ржаной хлебопекарной обдирной. С вхождением комбината в состав Казахской зерновой компании «Зерновая индустрия» вырабатываемая готовая продукция стала выпускаться под единой торговой маркой «КОРОНА». Номенклатура выпускаемой продукции: - мука пшеничная и ржаная; - крупа манная; - макаронные изделия в пакетах по 400 г, 500 г, 900 г, 2 и 5 кг; - отруби. Оценочная мощность производственной линии по выпуску макаронных изделий составляет порядка 12 тыс. тонн в год. Производимая продукция реализуется как на внутреннем рынке, так и на экспорт в такие страны, как Россия, Украина, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан. «Производство макаронных изделий» 83 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ Рисунок 8.3 Дистрибьюторская сеть АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» Источник: АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» Контактные данные: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, станция Желаево Тел.: +7 (7112)23-01-65(7112)23-01 Факс: (7112)23-01-75 4. ТОО «Макаронная фабрика «Корона» ТОО «Макаронная фабрика «Корона» расположено в Южно-Казахстанской области. Входит в группу компаний "Зерновая индустрия". На казахстанском рынке макаронная фабрика «Корона» работает с 1983 года и является одним из крупнейших производителей макарон в Казахстане. В ассортименте макаронной фабрики «Корона» свыше 25 видов макаронных изделий, в том числе 5 видов длиннорезанных и 21 вид короткорезанных макаронных изделий. Производятся они на современном оборудовании итальянских фирм «BRAIBANTI» и «PAVAN». Мощность макаронных линий по всему ассортименту выпускаемой продукции достигает 1700 тонн в месяц, в том числе: на линии «Pavan» общей производительностью 1050 тонн в месяц и на линии «Braibanti» - 650 тонн в месяц. Мука поставляется из северных регионов РК (мука «Корона»). Продукция реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынке. «Производство макаронных изделий» 84 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ Рисунок 8.4 Дистрибьюторская сеть ТОО «Макаронная фабрика "Корона» Источник: ТОО "Макаронная фабрика «Корона» Контактные данные: Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ул. Жибек Жолы Тел./факс +7 (7252) 57-10-95, 57-10-98 Сайт: http://www.korona.kz/ 5. АО «Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат» АО «Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат» более 70 лет работает на рынке Казахстана и стран СНГ и является одним из крупнейших товаропроизводителей мукомольной продукции в Республике Казахстан. Вся продукция АО «ВК МКК» выпускается под общеизвестным брендом «Ардагер». Производятся макаронные изделия 13 видов высшего сорта. Цех по производству макаронных изделий оснащен итальянским и российским оборудованием. Производительность макаронной линии составляет 20 тонн в сутки. Макаронные изделия фасуются в полиэтиленовые метки по 10, 5, 2 кг и полипропиленовые пакеты но 400 гр. Установлена упаковочная линия итальянской фирмы "ItalPak"'. «Производство макаронных изделий» 85 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ Рисунок 8.5 Дистрибьюторская сеть АО «Восточно-Казахстанский мукомольнокомбикормовый» Источник: АО «Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый» Контактные данные: Восточно-Казахстанская область, г.Семей, пл.Мелькомбината, 1 Телефон: 34-26-12, 34-26-22, факс 34-44-30 E-mail: [email protected] 6. Компания «КЭММИ» Компания «КЭММИ» расположена в городе Павлодаре, входит в ряд ведущих производителей и поставщиков бесбармачной, лагманной, суповой лапши и макаронных изделий, имеет свой товарный знак. Ее продукция реализуется во всем Казахстане, Киргизии, Германии, многих регионах России. Работает на рынке с 1997 года. Технологическая разработка лапши «КЭММИ» является интеллектуальной собственностью компании «КЭММИ» и для этой продукции действует индивидуальный государственный стандарт СТ № 001. На сегодня в компании налажен выпуск до 20 видов макаронных изделий на линии немецкой компании «Бюллер». Макаронные изделия «КЭММИ» изготавливаются строго из муки собственного производства компании и выпускаются в пакетах по 400 г, 2 кг, 5 кг и 10 кг. Реализация продукции осуществляется по Казахстану и СНГ. Изучение товарной номенклатуры макаронных изделий, выпускаемых крупными предприятиями республики подтверждает необходимость производства широкого ассортимента продукции. При этом товарный ассортимент действующих крупных предприятий составляет порядка 25-30 видов макарон. «Производство макаронных изделий» 86 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ Рисунок 8.6 Дистрибьюторская сеть компании «КЭММИ» Источник: компания «КЭММИ» Контактные данные: г. Павлодар, ул. Циолковского, 120 А Телефон: 8 (7182) 60-46-02, 60-61-96, тел/факс: 8 (718-2) 60-46-02 Сайт: http://www.kemmi.kz/, e-mail: [email protected] В Северо-Казахстанской области ведущим предприятием, производящим макаронные изделия, является АО «Султан-элеватор-мельнично-макаронный комплекс» (торговая марка «Султан»). В Западно-Казахстанской области крупным производителем макаронных изделий является АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» (торговая марка «Корона»). В Южно-Казахстанской области лидером по производству макаронных изделий является ТОО «Макаронная фабрика «Корона» (торговая марка «Корона»). АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» и ТОО «Макаронная фабрика «Корона» входят в группу компаний «Зерновая индустрия». Обзор существующих схем дистрибуции и каналов продвижения продукции на рынок Как известно, для успешного функционирования на рынке любое предприятие при формировании своей сбытовой политики должно акцентировать внимание на двух взаимосвязанных задачах: это получение экономической выгоды и максимальная ориентация на удовлетворение многообразных запросов потребителей. «Производство макаронных изделий» 87 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ Конечно, залогом успешного продвижения продукции на рынке является, в первую очередь, оптимальное соотношение параметров «качество-цена», по-другому, высокое качество продукции при низких ценовых показателях, что, безусловно связано с множеством факторов производства и применением передовых технологий. То есть необходимо изначально безошибочно определить товарно-производственную политику. Чтобы успешно конкурировать на рынке макаронных изделий должна быть применена очень гибкая сбытовая политика, что обуславливается множеством факторов: - на рынке установлена сильная конкуренция со стороны как отечественных, так и внешних поставщиков и производителей; - рынок характеризуется в большей степени как рынок предложений; - наблюдается тенденция улучшения качественных параметров продукции; - отмечается применение (трансферт) продуманной маркетинговой стратегии; - высокая степень колебания конъюнктуры рынка сырья (особенно на рынке пшеницы); - разрозненность сегментов сбыта; - усиление потребительских требований; - бурное развитие «соседних» рыночных секторов (рынок «fast food» и других кулинарных изделий) и другое. Успешность сбытовой политики связана с реализацией следующих мероприятий: o Правильный выбор ассортимента товара; o Активные меры но продвижению; o Политика ценообразования; o Наличие дистрибьюторской сети с развитой транспортной инфраструктурой. Основные мероприятия по активизации реализации продукции приведены ниже: o участие в выставках; o презентации; o организация семинаров; o реклама в СМИ; o реклама через Интернет; o личные контакты; o распространение имиджевых материалов. Изучения, проведенные отечественными консалтинговыми компаниями, показали, что самыми эффективными канатами коммуникации внутри страны являются реклама через СМИ и участие в выставках. За рубежом — выставки и Интернет. При ценообразовании помимо себестоимости, должна учитываться среднерыночная цена конкурентов, и нужен дифференцированный подход в зависимости от целевых сегментов. «Производство макаронных изделий» 88 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ В макаронной отрасли республики основная конкуренция идет между крупными отечественными компаниями, кроме того, крупные российские поставщики в определенной степени влияют на ситуацию. Имея производство макаронных изделий на высокотехнологичном оборудовании, они вытесняют мелких участников с рынка. В условиях конкуренции залогом успешного функционирования на рынке сбыта является наличие дистрибьюторской сети с развитой транспортной инфраструктурой. Самым лучшим вариантом является наличие собственной дистрибьюторской сети. Также можно сотрудничать с другими дистрибьюторскими системами. В целом, общая схема продвижения продукции по каналам сбыта приведена на рисунке 8.7. Продукция, распространяемая с помощью дистрибьюторских сетей, доходит до конечных потребителей через системы гипер- и супермаркетов, мелкооптовой торговли, общепиты и другие каналы.5 Рисунок 8.7 Общая схема продвижения продукции Источник: «Damu Research group» 5 Источник: «Мастер – план производства зерна и его глубокой переработки» «Производство макаронных изделий» 89 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 9. Потребительское поведение 9.1. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В рамках данного проекта были проведены интервью на основе разработанной и утвержденной анкеты с населением по Казахстану. Первый вопрос, который был задан населению при опросе, звучал так: «Какие марки макаронных изделий Вы знаете?» % 0,0 Султан Корона Цесна Макфа Кемми Мадина Смак Царь Барон Гранора Virron Добродея Ардагер Ак Кайнар Ак Бидай Роллтон Рамазан Ролла Уральские Желаевские Салем Барилла Злак З/О 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 79,9 70,9 37,1 16,7 14,7 10,4 10,0 9,4 3,3 3,0 2,0 1,7 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 9,0 Рисунок 9.1 Спонтанная осведомленность населения о существующих марках макаронных изделий, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group Из рисунка 9.1 видно, что самой известной в Казахстане маркой макаронных изделий является Султан, это отметили 80% респондентов. На втором месте следуют макаронные изделия Корона. Ее отметили около 71% респондентов. На третьем месте макароны Цесна (37,1%). Дабы избежать загруженности данными в Приложении приведены таблицы, которые показывают сравнение данных в разрезе по областям. «Производство макаронных изделий» 90 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ Далее был задан вопрос тот же вопрос, но уже с указанием карточки, на которой были указаны варианты ответов. Данный вопрос позволяет респондентам дополнительно вспомнить марки макарон, которые не были указаны при первом вопросе. Рисунок 9.2 также подтверждает лидерство первых трех названных марок. Макаронные изделия Султан отметили еще 87,3% опрошенных, Корона – 84% и Цесна – 68,9%. 90,0 80,0 87,3 84,0 68,9 70,0 60,0 50,0 40,0 36,5 30,0 20,0 33,4 28,8 27,4 27,4 11,0 7,7 10,0 0,0 Рисунок 9.2 Осведомленность населения о существующих марках макаронных изделий С ПОДСКАЗКОЙ, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group На вопрос анкеты, «Какие марки макаронных изделий Вы приобретали за последние 12 месяцев (год)?» были получены следующие ответы (рис. 9.3). Большинство респондентов покупает макаронные изделия Султан и это отметили 79,6% респондентов. Также в тройку популярных макарон входят марки Корона (58,2%) и Цесна (36,5%). «Производство макаронных изделий» 91 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ % 0,0 Султан Корона Цесна Макфа Кемми Смак Мадина Царь Барон Гранора Virron Добродея Роллтон Ардагер Рамазан Ак Кайнар Уральские Желаевские Салем Барилла Ак Бидай Злак 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 79,6 58,2 36,5 16,7 12,4 10,4 7,4 7,0 3,0 2,3 1,3 1,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Рисунок 9.3 Покупаемые за последние 12 месяцев марки макаронных изделий, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group Далее респондентов спросили «Какую марку макаронных изделий Вы покупаете чаще всего?». 51,8% респондентов (рис. 9.4) в качестве основной постоянно марки выбирают макароны Султан, еще 21,4% - Корона и 12% - Цесна. Другие марки макаронных изделий слабо представлены. 60,0 51,8 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 21,4 12,0 1,3 1,3 1,0 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,0 % Рисунок 9.4 Наиболее часто покупаемые марки макаронных изделий, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group «Производство макаронных изделий» 92 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ Далее интервьюеры задали вопрос: «Поясните, почему Вы приобретаете данные марки макаронных изделий?». На данный вопрос предполагалось несколько вариантов ответов, которые отмечены следующим образом (рис. 9.5). На рисунке приведены данные по наиболее часто покупаемым маркам макаронных изделий. Итак, критериями выбора марки Султан у большинства респондентов (по 50,8%) является хорошее соотношение цены и качества, а также данные макароны, по мнению опрошенных, не развариваются. Основными факторами выбора макарон марки Корона является известность марки-производителя (38,1%), а также факт того, что они не развариваются (32,1%). Макароны марки Цесна большинство потребителей выбирают из-за широкого ассортимента видов макаронных изделий (14,7%), а также они всегда есть в продаже (14,4%). % 0,0 20,0 соотношение цена - качество 40,0 широкий ассортимент видов макарон 14,7 30,1 всегда есть в продаже 14,4 29,8 12,0 не слипаются 12,4 нравится вкус из твердых сортов пшеницы привычка подходящий вес упаковки как домашние 6,4 быстрого приготовления 6,7 местного производства 6,4 без консервантов 44,2 28,1 44,2 7,4 39,1 Султан Корона Цесна 37,1 21,7 33,8 11,0 18,7 10,7 47,2 29,1 26,8 11,0 10,0 48,8 38,1 46,8 11,4 приемлемая цена 50,8 32,1 13,0 известная марка, производитель 50,8 28,8 14,4 не развариваются 60,0 24,1 33,1 18,4 28,4 22,127,8 18,1 26,4 17,7 25,1 Рисунок 9.5 Критерии выбора марок макаронных изделий, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group На следующие вопросы, которые были объединены на рисунке 9.6, «Какие типы макаронных изделий Вы обычно приобретаете? И какой тип макаронных изделий Вы покупаете чаще всего» были получены следующие ответы. Большинство «Производство макаронных изделий» 93 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ респондентов (62,9%) обычно приобретает фигурные макаронные изделия, например, спиральки. Но чаще всего приобретаются рожки (27,1%). % 0,0 20,0 Фигурные макаронные изделия Перья 51,5 14,7 34,5 6,4 10,0 3,3 1,3 Паутинка 2,3 0,3 когда-либо чаще всего 20,4 2,7 Макароны быстрого приготовления 59,2 52,5 8,7 Спагетти 80,0 62,9 27,1 Макароны Лапша 60,0 22,1 Рожки Вермишель 40,0 19,4 Рисунок 9.6 Покупаемые макаронные изделия по видам, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group Далее респондентов спросили «В каком виде, Вы обычно приобретаете макаронные изделия?». 75% опрошенных (рис. 9.7), а это большинство, предпочитают покупать макароны в упаковке. и на вес и в упаковке 16% на вес 9% в упаковке 75% Рисунок 9.7 Покупаемые макаронные изделия в упаковке или на вес, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group «Производство макаронных изделий» 94 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 9.2. ПРИВЫЧКИ ПОКУПКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В начале данного блока был задан вопрос «Скажите, пожалуйста, где Вы чаще всего предпочитаете приобретать макаронные изделия». Из рисунка 9.8 видно, что макароны чаще всего приобретаются в мини-маркетах или магазинах у дома. Это отметили 36% опрошенных. Также часто респонденты покупают макароны в больших супермаркетах (28%). На рынках 15% В киосках 1% Отдельно стоящие минимаркеты (магазины во дворах, возле дома) 36% Больших продуктовых Супермаркета х (типа Рамстор, Грос, Магнум, Арзан,) 28% В небольших продуктовых отделах в Универсамах, Универмагах 20% Рисунок 9.8 Основные места покупки макаронных изделий, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group Целью следующего вопроса было выяснить частоту покупки макаронных изделий «Как часто Вы обычно покупаете макаронные изделия?». Как показывает рисунок 9.9, большинство респондентов (45%) покупают макаронные изделия с периодичностью 2-3 раза в месяц. Еще 25% опрошенных покупают макароны 1 раз в месяц, 19% - 1 раз в неделю, 7% - несколько раз в неделю и 4% - 1 раз в 1,5-2 месяца. «Производство макаронных изделий» 95 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 1 раз в 2 месяца 1% 1 раз в 1,5 месяца 3% Несколько раз в неделю 7% 1 раз в месяц 25% 1 раз в неделю 19% 2 – 3 раза в месяц 45% Рисунок 9.9 Частота покупки макаронных изделий, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group Далее интервьюеры спросили «В каком объеме, Вы обычно покупаете макаронные изделия?». Как видно из рисунка 9.10, основная часть населения (39%) покупает макароны упаковкой в 400 грамм. Объемом в 2 килограмма покупает 26% опрошенных, 1 килограмм – 21%. Объемом более 3 килограмм покупает 12% респондентов. 2% покупает по 250 грамм за покупку и это видимо макаронные изделия быстрого приготовления. 3 кг. 5% 5 кг. 7% 250 гр. 2% 400 гр. 39% 2 кг. 26% 1 кг. 21% Рисунок 9.10 Объем покупки макаронных изделий, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group Далее с целью определения процесса выбора макаронных изделий и сегментации респондентов был задан вопрос «Подумайте, о том, как Вы обычно принимаете «Производство макаронных изделий» 96 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ решение о покупке той или иной марки макаронных изделий. Вам будут зачитаны несколько утверждений, а Вы оцените по 5-тибальной шкале степень своего согласия с тем или иным утверждением». Из рисунка 9.11 видно, что 88% населения отдают предпочтение, в-первую очередь, качеству макарон, в которых уверены. Также 83,6% опрошенных считают, что их любимая марка является самой качественной. 69,2% респондентов склонны покупать свою марку в виду привычки. 50,2% респондентов не относятся к лояльным, так как покупают ту марку макаронных изделий, которую легче найти в торговой точке. 27,8% опрошенных являются новаторами, так как обращают повышенное внимание на рекламу макаронных изделий. 14,4% опрошенных являются приверженцами исключительно ценовых факторов выбора. % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Я всегда выбираю только те макаронных изделий, в качестве которых Я уверен 88,0 Я покупаю эту марку потому, что она самая качественная 83,6 Я всегда покупаю одну и ту же марку макаронных изделий, потому что Я верен этой марке 69,2 Я стараюсь покупать макаронные изделия только из твердых сортов 60,9 Я всегда готов заплатить несколько больше за мою любимую марку макаронных изделий 58,5 Я обычно покупаю ту марку макаронных изделий, которую легче всего найти в магазине 50,2 Я склонен выбирать разные марки макаронных изделий в зависимости от того какое блюдо Я собираюсь приготовить 48,5 Я склонен выбирать ту марку макаронных изделий, у которой наиболее привлекательный вид и дизайн упаковки 27,8 Я всегда покупаю самую рекламируемую марку макаронных изделий Я всегда покупаю ту марку макаронных изделий, цена на которую самая низкая Я склонен выбирать ту марку макаронных изделий, по которой разыгрываются ценные призы или проводятся акции 15,7 14,4 9,4 Рисунок 9.11 Процесс покупки макаронных изделий, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group «Производство макаронных изделий» 97 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 9.3. ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К РАЗЛИЧНЫМ МАРКАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И как следует, первым вопросом данного блока мы спросили «Оцените, пожалуйста, Ваше отношение к каждой из перечисленных марок макаронных изделий». На рисунке 9.12 изображены марки и проценты по ним, которые опрошенные оценили крайне положительно. Данные показывают, что 76% респондентов крайне положительно оценили марку Султан, 54% - Корона и 32,1% - Цесна. 80,0 75,9 70,0 60,0 53,8 50,0 % 40,0 32,1 30,0 20,0 11,4 9,0 10,0 7,4 5,7 5,7 3,3 2,0 0,0 Рисунок 9.12 Крайне положительное отношение к маркам макаронных изделий, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group В следующем вопросе попросили респондентов оценить степень удовлетворенности некоторыми характеристиками различных марок макаронных изделий (табл. 9.1). Если сравнивать характеристики по маркам, то по всем показателям лидируют макаронные изделия Султан. Среди всех критериев данной марки выше других была оценена широта ассортимента. У марок Корона и Цесна – это известность марки, Макфа – качество продукции, для Кемми – это несколько показателей, как цена, качество упаковки и доступность в магазинах, Смак выделяет качество продукции и упаковки, Цен а Кач еств о упак овк Диз и айн упак овк Кач и еств о про Нал дук ичи ции е асс Дос орт туп име нос нта ть в маг Изв ази естн нах ост Пре ь сти мар жно ки сть, ими дж мар ки Мадина – это цена и широта ассортимента. «Производство макаронных изделий» 98 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ марки макаронных изделий Султан 72,9 72,2 72,2 75,9 76,3 75,9 75,9 74,3 Корона 47,2 50,5 51,2 52,2 51,8 52,5 53,9 51,2 Цесна 25,8 31,1 30,8 31,1 31,1 30,8 31,4 31,4 Макфа 11,7 12,4 12,4 13,4 11,4 12,4 12,7 12,4 Кемми 10,0 10,0 9,4 9,4 9,4 10,0 9,4 9,4 Смак 7,0 8,7 7,7 8,7 8,0 8,0 8,4 6,7 Мадина 6,0 5,0 4,7 4,7 6,0 5,4 5,0 5,0 Таблица 9.1 Степень удовлетворенности некоторыми характеристиками различных марок макаронных изделий, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group Далее приводим сравнение отдельных характеристик по маркам макаронных изделий. На рисунке 9.13 респонденты оценивали удовлетворенность стоимостью макаронных изделий. Лидером среди марок является Султан. Стоимостью данной марки удовлетворены 74% опрошенных. 80 74,3 70 60 51,2 Проценты 50 40 31,4 30 20 12,4 10 9,4 6,7 5 Смак Мадина 0 Султан Корона Цесна Макфа Кемми Рисунок 9.13 Степень удовлетворенности ценой по маркам макаронных изделий, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group На рисунке 9.14 респонденты оценивали удовлетворенность качеством упаковки макаронных изделий. Лидером среди марок также является Султан. Качеством упаковки данной марки удовлетворены 72% опрошенных. «Производство макаронных изделий» 99 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 80 72,2 70 60 50,5 50 40 31,1 30 20 12,4 10 10 8,7 5 0 Султан Корона Цесна Макфа Кемми Смак Мадина Рисунок 9.14 Степень удовлетворенности качеством упаковки по маркам макаронных изделий, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group На рисунке 9.15 респонденты оценивали удовлетворенность дизайном упаковки макаронных изделий. Лидером среди марок также является Султан. Дизайном упаковки данной марки удовлетворены 72% опрошенных. 80 72,2 70 60 51,2 50 40 30,8 30 20 12,4 10 9,4 7,7 4,7 0 Султан Корона Цесна Макфа Кемми Смак Мадина Рисунок 9.15 Степень удовлетворенности дизайном упаковки по маркам макаронных изделий, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group На рисунке 9.16 респонденты оценивали удовлетворенность качеством продукции макаронных изделий. Лидером среди марок также является Султан. Качеством продукции данной марки удовлетворены 76% опрошенных. «Производство макаронных изделий» 100 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 75,9 80 70 60 52,2 50 40 31,1 30 20 13,4 9,4 10 8,7 4,7 0 Султан Корона Цесна Макфа Кемми Смак Мадина Рисунок 9.16 Степень удовлетворенности качеством продукции по маркам макаронных изделий, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group На рисунке 9.17 респонденты оценивали удовлетворенность наличием ассортимента макаронных изделий. Лидером среди марок также является Султан. Ассортиментом данной марки удовлетворены 76% опрошенных. 90 80 76,3 70 60 51,8 50 40 31,1 30 20 11,4 10 9,4 8 6 Кемми Смак Мадина 0 Султан Корона Цесна Макфа Рисунок 9.17 Степень удовлетворенности наличием ассортимента по маркам макаронных изделий, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group На рисунке 9.18 респонденты оценивали удовлетворенность доступностью макаронных изделий в магазине. Лидером среди марок также является Султан, ею удовлетворены 76% опрошенных. «Производство макаронных изделий» 101 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 80 75,9 70 60 52,5 50 40 30,8 30 20 12,4 10 10 8 5,4 0 Султан Корона Цесна Макфа Кемми Смак Мадина Рисунок 9.18 Степень удовлетворенности доступностью в магазинах по маркам макаронных изделий, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group На рисунке 9.19 респонденты оценивали удовлетворенность известностью марок макаронных изделий. Лидером среди марок также является Султан, ею удовлетворены 76% опрошенных. 80 75,9 70 60 53,9 50 40 31,4 30 20 12,7 10 9,4 8,4 5 0 Султан Корона Цесна Макфа Кемми Смак Мадина Рисунок 9.19 Степень удовлетворенности известностью марки по маркам макаронных изделий, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group На рисунке 9.20 респонденты оценивали удовлетворенность имиджем марок макаронных изделий. Лидером среди марок также является Султан, ею удовлетворены 74% опрошенных. «Производство макаронных изделий» 102 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 80 74,3 70 60 51,2 50 40 31,4 30 20 12,4 10 9,4 6,7 5 Смак Мадина 0 Султан Корона Цесна Макфа Кемми Рисунок 9.20 Степень удовлетворенности имиджем марки по маркам макаронных изделий, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group 9.4. СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Интервьюерами был задан вопрос «При приготовлении блюд из макаронных изделий, в качестве какого блюда Вы их обычно используете?». Рисунок 9.21 показывает, что 49% опрошенных используют макаронные изделия, как в качестве основного блюда, так и гарнира, 42% - чаще в качестве гарнира, а 9% - как основное блюдо. 50 на 50, т.е. и как гарнир и как основное блюдо 49% Чаще в качестве гарнира 42% Чаще в качестве основного блюда 9% Рисунок 9.21 Отличие мягких сортов пшеницы от твердых, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group «Производство макаронных изделий» 103 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В следующих трех вопросах целью стояло выяснить осведомленность респондентов о разнице между твердыми и мягкими сортами пшеницы. Первый вопрос звучал так «На Ваш взгляд, существуют ли различия между твердыми и мягкими сортами пшеницы?». Как видно на рисунке 9.22, только 42% опрошенных знают о разнице между твердыми и мягкими сортами пшеницы, 20% - не знают об этом и еще 38% затруднились ответить. Затрудняюсь ответить 38% ДА 42% НЕТ 20% Рисунок 9.22 Знание о различиях между твердыми и мягкими сортами пшеницы, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group Второй вопрос звучал так «Чем, по Вашему мнению, отличаются твердые сорта пшеницы?». На этот вопрос отвечали только те респонденты, которые ответили «да» в предыдущем вопросе. По мнению 72% опрошенных (рис. 9.23), основное отличие твердых сортов пшеницы от мягких в том, что макаронные изделия из твердых сортов не развариваются и сохраняют форму. «Производство макаронных изделий» 104 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ качественные и полезные 17% низкокалорийн ые 6% хороший вкус 5% не развариваютс я, сохраняют форму 72% Рисунок 9.23 Отличие твердых сортов пшеницы от мягких, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group Третий вопрос звучал так «Чем, по Вашему мнению, отличаются мягкие сорта пшеницы?». На этот вопрос также отвечали только те респонденты, которые ответили «да» в предыдущем вопросе. По мнению 72% опрошенных (рис. 9.24), основное отличие мягких сортов пшеницы от твердых в том, что макаронные изделия из мягких сортов развариваются. менее качественны 17% высококаллор ийные из низкого 2% сорта муки 4% больше подходит для хлебобулочны х изделий 5% развариваютс я 72% Рисунок 9.24 Отличие мягких сортов пшеницы от твердых, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group Чтобы определить готово ли население в случае необходимости отказаться от макаронных изделий и переключится на продукты – заменители, был задан вопрос «Представьте, пожалуйста, следующую ситуацию. Вы хотите купить макаронные изделия, приходите в магазин, а их там не оказалось. Чем (каким продуктом, «Производство макаронных изделий» 105 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ например, крупа (рис, гречка и т.д.), овощи (картофель и т.д.)) вы обычно заменяете макаронные изделия в подобных ситуациях?». Но данные показали (рис. 9.25), что 80% респондентов не готовы отказаться от макаронных изделий и более того, пойдут в другой магазин за ними. рис 6% картофель 8% овощи 1% гречка 5% пойду в другой магазин за макаронными изделиями 80% Рисунок 9.25 Продукты – заменители макаронных изделий, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group 9.5. ПРОФИЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В рамках исследования были заложены квоты по опросу населения в целях репрезентативности данных: по полу, возрасту и национальности. Профиль респондентов по возрасту представлен на рисунке 9.26. Из него видно, что 20% опрошенных составляют лица в возрасте 20-24 лет, еще 15% - 25-29 лет, 15% - 30-34 года, другие возрастные интервалы представлены в пропорциях по 10%. «Производство макаронных изделий» 106 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 50- 54 лет; 10% 55-59 лет; 10% 20-24 лет; 20% 25-29 лет; 15% 45-49 лет; 10% 40-44 лет; 10% 35-39 лет; 10% 30-34 лет; 15% Рисунок 9.26 Профиль респондентов по возрасту, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group В соответствии с данными Агентства по статистике было опрошено 52% женщин и 48% мужчин (рис. 9.27). Женщины; 52% Мужчины; 48% Рисунок 9.27 Профиль респондентов по полу, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group Профиль респондентов по национальности выглядит следующим образом: казахи – 63%, русские – 26% и другие национальности – 11% (рис. 9.28). «Производство макаронных изделий» 107 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ Другие национальн ости; 11% Русские; 26% Казахи; 63% Рисунок 9.28 Профиль респондентов по национальности, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group По уровню образования респонденты представлены следующим образом: большинство (60%) имеет среднее или средне специальное образование, 35% - высшее образование, 3% - неполное среднее и 2% на момент опроса продолжали учится (рис. 9.29). высшее образование; 35% респондент неполное еще учится; среднее 2% образование; 3% среднее, средне специальное образование; 60% Рисунок 9.29 Профиль респондентов по уровню образования, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group По роду занятий (рис. 9.30) большинство респондентов (25,4%) относятся к квалифицированным рабочим. Также чуть меньшую группу составляют служащие (21,1%) и домохозяйки (18,1%). «Производство макаронных изделий» 108 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ Военнослужа щий; Руководитель 1,0% , зам. руководителя 3,0% Другие; 10,4% Студент; 6,0% Домохозяйка; 18,1% Безработный; 5,7% Служащий; 21,1% Неквалифици рованный рабочий; 9,4% Квалифициро ванный рабочий; 25,4% Рисунок 9.30 Профиль респондентов по роду занятий, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group По уровню затрат на покупку продуктов питания (рис. 9.31) большинство респондентов (37%) тратит примерно 30-35%. Также чуть меньшую группу составляют респонденты с уровнем затрат в 50% (28%). Значительная часть семейного Около двух бюджета – третей более 80%; семейного 3% бюджета – т.е. примерно 6065%; 12% Отказ от ответа; 7% Около половины семейного дохода – т.е. примерно 50%.; 28% Около четверти семейного дохода – т.е. примерно 25%; 12% Около трети семейного дохода – т.е. примерно 30%35%; 37% Рисунок 9.31 Профиль респондентов по затратам на покупку продуктов питания, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group Как видно из рисунка 9.32, 62% респондентов имеет в среднем доход менее 500 долларов США (до 75 000 тенге) на одного члена семьи. «Производство макаронных изделий» 109 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 1501 – 2000 долларов США; 4% Отказ от ответа; 13% 1001 – 1500 долларов США; 5% 501 – 1000 долларов США; 17% Менее 500 долларов США; 62% Рисунок 9.32 Профиль респондентов по доходу на члена семьи, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group 9.6. МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ Рисунок 9.33 показывает, что при выборе продуктов питания респонденты доверяют информации полученной от друзей, знакомых и родственников (87%), в также телевидения (82%). Однако более всего потребители доверяют именно мнению друзей и знакомых (59%). 0 20 40 Друзья, знакомые, родственники 80 100 87 82 18 31 3 27 Интернет 7 Реклама в печатных изданиях 8 21 Доверяю Доверяю более всего 14 Радио Рецензии,отзывы в СМИ,Интернете 60 59 Телевидение Наружная,уличная реклама % 1 12 10 Реклама на транспорте Личный опыт 3 Совет продавца - консультанта в точке 3 2 Рисунок 9.33 Источники получения информации при выборе продуктов питания, в целом по Казахстану «Производство макаронных изделий» 110 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ Источник: DAMU Research Group Среди наиболее популярных телеканалов (рис. 9.34) у потребителей является российский 1-й канал (25,1%), далее идет местный казахстанский канал КТК (24,4%) и 1-й канал Евразия (20,7%). 30,0 25,0 25,124,4 20,7 20,0 % 16,4 13,7 11,010,7 15,0 10,0 9,4 8,0 6,4 5,0 4,7 4,4 3,7 3,4 3,3 3,0 2,7 2,0 0,0 Рисунок 9.34 Рейтинг наиболее часто просматриваемых телевизионных каналов, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group Рисунок 9.35 показывает, что 32,4% опрошенных респондентов не читают газеты. Однако среди читающего населения самой популярной газетой является Караван (13,4%). 32,4 35,0 30,0 25,0 % 20,0 13,4 не читаю Моя семья Квартал Уральская неделя Магнолия Антенна Жизнь Казахстанская правда Павлодарская неделя Кому? Что? Вечерний Талдыкорган 2,7 2,7 2,7 2,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,0 2,0 2,0 Колеса Аргументы и Факты Добрый вечер Инфо-цес 4,3 4,0 3,7 3,4 3,0 3,0 Крот Караван 0,0 Информационная… 5,0 Ак жайык 6,7 10,0 Информ-вест 15,0 Рисунок 9.35 Рейтинг наиболее часто читаемых газет, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group «Производство макаронных изделий» 111 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ Рисунок 9.36 показывает, что 58% опрошенных респондентов не читают журналы. Однако среди читающего населения самым популярным журналом является Лиза (12,7%). 57,9 60,0 50,0 40,0 % 30,0 20,0 12,7 7,4 10,0 4,0 3,7 2,7 2,7 1,7 1,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Не читаю Моя семья Гол Вязание Вальс цветов Сад Цветок Кроха Стиль Гламур Упс Мой ребенок Бурда Домашний очаг 1000 советов Люблю готовить Добрые советы Космополитен Автомир Отдохни За рулем Лиза 0,0 Рисунок 9.36 Рейтинг наиболее часто читаемых журналов, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group «Производство макаронных изделий» 112 ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 12,0 28,3 13,3 20,0 6,7 6,7 25,8 12,0 26,7 13,3 46,7 20,0 40,0 40,0 13,3 4 человек 30,1 24,0 26,7 33,3 13,3 40,0 26,7 13,3 73,3 5 человек 13,4 16,0 11,7 13,3 6,7 13,3 13,3 6,7 6 человек 3,3 2 человек 16,1 3 человек Более 6 человек З/О 4,0 6,7 36,0 20,0 6,7 6,7 Атырау Талдыкорган 13,3 Актау Павлодар 13,3 5,7 Кокшетау Актобе 13,3 1 человек Астана 6,7 Казахстан Алматы D3. Сколько человек, включая Вас и Ваших детей, постоянно живут в Вашей семье? (в процентах) 6,7 20,0 6,7 6,7 1,7 6,7 ПРОДОЛЖЕНИЕ 1 человек 5,7 6,7 2 человек 16,1 13,3 3 человек 25,8 40,0 4 человек 30,1 5 человек 13,4 6 человек 3,3 7,1 4,0 7,1 Более 6 человек З/О 1,7 4,8 Усть-Каменогорск Петропавловск Шымкент Кызылорда Костанай Караганда Тараз Уральск Казахстан D3. Сколько человек, включая Вас и Ваших детей, постоянно живут в Вашей семье? (в процентах) 14,3 14,3 13,3 20,0 14,3 26,7 28,6 6,7 21,4 33,3 13,3 19,1 46,7 28,6 13,3 53,3 35,7 40,0 33,3 23,8 26,7 21,4 26,7 13,3 14,3 13,3 33,3 23,8 7,1 14,3 26,7 «Производство макаронных изделий» 113 ПРИЛОЖЕНИЯ Талдыкорган 6,7 6,7 66,7 40,0 66,7 80,0 33,3 53,3 26,7 20,0 Атырау Павлодар Актобе Алматы Актау 2,0 Кокшетау респондент еще учится неполное среднее образование среднее, средне специальное образование высшее образование Астана Казахстан D4. Ваше образование? К какой из следующих групп Вы принадлежите? (в процентах) 10,0 3,3 8,0 1,7 13,3 59,9 36,0 46,7 53,3 66,7 34,8 56,0 41,7 33,3 33,3 ПРОДОЛЖЕНИЕ респондент еще учится неполное среднее образование среднее, средне специальное образование высшее образование УстьКаменогорск Петропавловск Шымкент Кызылорда Костанай Караганда Тараз Уральск Казахстан D4. Ваше образование? К какой из следующих групп Вы принадлежите? (в процентах) 2,0 3,3 59,9 34,8 6,7 93,3 4,8 7,1 53,3 78,6 40,0 80,0 76,2 86,7 42,9 46,7 21,4 60,0 20,0 19,1 13,3 50,0 «Производство макаронных изделий» 114 ПРИЛОЖЕНИЯ 33,3 6,7 11,7 26,7 26,7 11,0 2,3 8,3 1,7 13,3 0,0 13,3 7,7 15,0 13,3 13,3 Руководитель, зам. руководителя 3,0 3,3 6,7 6,7 13,3 6,7 Военнослужащий Другое 1,0 10,4 3,3 1,7 13,3 6,7 6,7 6,7 8,0 16,0 28,0 21,7 28,3 3,3 1,7 Квалифицированный рабочий 25,4 44,0 Служащий Менеджер низшего звена Менеджер среднего звена 4,0 13,3 6,7 Актау 6,0 18,1 5,7 9,4 Кокшетау 6,7 Студент Домохозяйка Безработный Неквалифицированный рабочий Атырау Талдыкорган Павлодар 20,0 Алматы 20,0 Астана Актобе Казахстан D5. Опишите, пожалуйста, подробнее род Вашего занятия? (в процентах) 6,7 6,7 6,7 33,3 6,7 20,0 26,7 13,3 20,0 20,0 6,7 33,3 33,3 6,7 13,3 6,7 6,7 13,3 13,3 20,0 6,7 ПРОДОЛЖЕНИЕ Шымкент УстьКаменогорск Кызылорда 13,3 Домохозяйка 18,1 13,3 6,7 28,6 26,7 19,1 6,7 14,3 Безработный 5,7 13,3 6,7 7,1 6,7 4,8 6,7 14,3 Неквалифицированный рабочий Квалифицированный рабочий Служащий 9,4 6,7 6,7 26,7 14,3 6,7 7,1 25,4 20,0 26,7 40,0 33,3 26,7 50,0 11,0 13,3 53,3 7,1 Менеджер низшего звена Менеджер среднего звена Руководитель, зам. руководителя Военнослужащий Другое 28,6 20,0 14,3 13,3 2,3 20,0 0,0 7,7 6,7 14,3 3,0 1,0 10,4 20,0 «Производство макаронных изделий» 26,7 Костанай 6,0 Караганда Уральск Студент Тараз Казахстан Петропавловск D5. Опишите, пожалуйста, подробнее род Вашего занятия? (в процентах) 7,1 6,7 7,1 6,7 4,8 53,3 23,8 115 ПРИЛОЖЕНИЯ Кокшетау Актау Атырау 46,7 40,0 26,7 13,3 13,3 40,0 46,7 33,3 6,7 73,3 28,3 13,3 6,7 6,7 6,7 4,0 6,7 6,7 6,7 6,7 8,0 8,3 6,7 6,7 12,0 4,0 1,7 6,7 37,1 44,0 23,3 26,7 28,4 36,0 31,7 11,7 4,0 3,3 7,4 Павлодар 13,3 Актобе 13,3 Алматы 53,3 Астана 6,7 Казахстан Около четверти семейного дохода – т.е. примерно 25% Около трети семейного дохода – т.е. примерно 30%-35% Около половины семейного дохода – т.е. примерно 50%. Около двух третей семейного бюджета – т.е. примерно 60-65% Значительная часть семейного бюджета – более 80% Отказ от ответа Талдыкорган D6. какую часть общего семейного дохода Ваша семья тратит только на продукты питания? (в процентах) 73,3 Около четверти семейного дохода – т.е. примерно 25% Около трети семейного дохода – т.е. примерно 30%-35% Около половины семейного дохода – т.е. примерно 50%. Около двух третей семейного бюджета – т.е. примерно 60-65% Значительная часть семейного бюджета – более 80% Отказ от ответа 12,0 60,0 37,1 20,0 28,4 6,7 33,3 35,7 60,0 73,3 52,4 33,3 35,7 40,0 26,7 14,3 11,7 60,0 21,4 3,3 6,7 7,1 7,4 УстьКаменогорск Петропавловск Шымкент Кызылорда Костанай Караганда Тараз Уральск Казахстан ПРОДОЛЖЕНИЕ D6. какую часть общего семейного дохода Ваша семья тратит только на продукты питания? (в процентах) 28,6 100,0 50,0 21,4 13,3 «Производство макаронных изделий» 116 ПРИЛОЖЕНИЯ Астана Алматы Актобе Павлодар Талдыкорган Кокшетау Актау Менее 500 долларов США 61,5 60,0 28,3 60,0 73,3 86,7 53,3 20,0 501 – 1000 долларов США 17,4 16,0 26,7 20,0 26,7 6,7 26,7 40,0 1001 – 1500 долларов США 4,7 21,7 6,7 1501 – 2000 долларов США 3,7 10,0 33,3 Отказ от ответа 12,7 24,0 13,3 20,0 6,7 20,0 Атырау Казахстан D7. Каков был доход на одного члена Вашей семьи за прошлый месяц? (в процентах) 100,0 ПРОДОЛЖЕНИЕ 1501 – 2000 долларов США 3,7 Отказ от ответа 12,7 86,7 100,0 85,7 60,0 100,0 85,7 100,0 14,3 40,0 14,3 УстьКаменогорск Петропавловск 4,7 Шымкент 1001 – 1500 долларов США Кызылорда 17,4 Костанай 501 – 1000 долларов США Караганда 61,5 Тараз Менее 500 долларов США Уральск Казахстан D7. Каков был доход на одного члена Вашей семьи за прошлый месяц? (в процентах) 78,6 21,4 13,3 «Производство макаронных изделий» 117 ПРИЛОЖЕНИЯ Астана Алматы Актобе Павлодар Талдыкорган Кокшетау Актау Атырау Телевидение Друзья, знакомые, родственники Наружная,уличная реклама Интернет Радио Рецензии,отзывы в СМИ,Интернете Реклама на транспорте Реклама в печатных изданиях Совет продавца консультанта в точке Личный опыт Казахстан В22. Из каких источников Вы получает информацию при выборе продуктов питания? (в процентах) 77,9 52,0 86,7 80,0 80,0 26,7 60,0 80,0 100,0 80,3 76,0 88,3 53,3 100,0 60,0 40,0 66,7 100,0 30,8 26,8 13,7 31,7 43,3 16,7 20,0 13,3 20,0 33,3 33,3 6,7 6,7 6,7 6,7 13,3 6,7 6,7 86,7 100,0 80,0 12,4 16,7 6,7 10,4 4,0 15,0 6,7 20,7 44,0 16,7 26,7 80,0 73,3 20,0 60,0 2,7 6,7 3,3 26,7 33,3 ПРОДОЛЖЕНИЕ 100,0 30,8 26,8 13,7 6,7 66,7 13,3 12,4 33,3 10,4 20,7 6,7 2,7 40,0 3,3 6,7 «Производство макаронных изделий» Усть-Каменогорск 93,3 Петропавловск 80,3 Шымкент 100,0 Кызылорда 40,0 Костанай 77,9 Караганда Тараз Телевидение Друзья, знакомые, родственники Наружная,уличная реклама Интернет Радио Рецензии,отзывы в СМИ,Интернете Реклама на транспорте Реклама в печатных изданиях Совет продавца консультанта в точке Личный опыт Уральск Казахстан В22. Из каких источников Вы получает информацию при выборе продуктов питания? (в процентах) 71,4 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 93,3 90,5 100,0 92,9 46,7 46,7 46,7 20,0 73,3 26,7 90,5 47,6 33,3 21,4 7,1 6,7 46,7 20,0 7,1 33,3 13,3 92,9 40,0 4,8 13,3 7,1 7,1 118 ПРИЛОЖЕНИЯ Алматы Актобе Павлодар Талдыкорган Кокшетау Актау 18,4 8,0 20,0 40,0 6,7 26,7 46,7 40,0 58,9 3,3 6,7 0,3 60,0 53,3 6,7 13,3 46,7 93,3 53,3 20,0 53,3 6,7 4,0 0,7 7,7 6,7 6,7 6,7 Атырау Астана Телевидение Друзья, знакомые, родственники Наружная,уличная реклама Интернет Радио Рецензии,отзывы в СМИ,Интернете Реклама на транспорте Реклама в печатных изданиях Совет продавца консультанта в точке Казахстан В23. какому источнику Вы доверяете более всего при выборе продуктов питания? (в процентах) 73,3 26,7 1,7 28,0 5,0 2,0 6,7 Алматы Актобе Павлодар Талдыкорган Кокшетау Актау 18,4 8,0 20,0 40,0 6,7 26,7 46,7 40,0 58,9 3,3 6,7 0,3 60,0 53,3 6,7 13,3 46,7 93,3 53,3 20,0 53,3 6,7 4,0 0,7 7,7 6,7 6,7 6,7 Атырау Астана Телевидение Друзья, знакомые, родственники Наружная,уличная реклама Интернет Радио Рецензии,отзывы в СМИ,Интернете Реклама на транспорте Реклама в печатных изданиях Совет продавца консультанта в точке Казахстан ПРОДОЛЖЕНИЕ В23. какому источнику Вы доверяете более всего при выборе продуктов питания? (в процентах) 73,3 26,7 1,7 28,0 2,0 «Производство макаронных изделий» 5,0 6,7 119 ПРИЛОЖЕНИЯ 10,7 0,3 0,7 1,0 2,0 0,7 0,7 1,3 3,7 0,7 0,7 0,3 0,3 1,0 0,3 0,7 0,3 1,7 1,7 1,7 3,3 10,0 8,3 5,0 10,0 36,7 33,3 31,7 1,7 1,7 26,7 Атырау 4,0 6,7 Актау 20,7 24,4 0,3 1,3 25,1 3,3 0,7 1,3 1,0 1,0 3,4 0,7 Кокшетау 16,0 16,0 20,0 32,0 28,0 Талдыкорган 6,4 4,7 3,0 9,4 16,4 8,0 11,0 4,4 13,7 Павлодар 12,0 8,0 16,0 Актобе 1,3 0,7 2,7 Алматы Астана Драйв Европа плюс Спорт Седьмой канал Россия РТР 31 канал НТВ ТНТ Хабар Рен ТВ НТК 1-й канал Евразия КТК Теле Няня МУЗ ТВ 1-й канал Ирбис Астана Дискавери Моя планета Мир Алау Дом кино Культура Казахстан Наше кино TiJi Рина Ел Арна МТВ-4 ТВ 3 Звезда СТС Охота и рыбалка Хит ТВ TLC Шансон ДТВ Футбол СМАК ТДК Казахстан В24. Какие телевизионные каналы Вы смотрите чаще всего? (в процентах) 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 13,3 20,0 13,3 6,7 13,3 6,7 6,7 26,7 6,7 13,3 20,0 6,7 33,3 26,7 66,7 26,7 26,7 13,3 20,0 13,3 40,0 26,7 33,3 53,3 40,0 20,0 13,3 46,7 20,0 66,7 66,7 6,7 6,7 20,0 13,3 13,3 6,7 13,3 13,3 6,7 6,7 6,7 33,3 6,7 6,7 5,0 5,0 3,3 8,0 3,3 20,0 6,7 6,7 20,0 6,7 6,7 13,3 4,0 8,0 1,7 6,7 4,0 4,0 26,7 3,3 1,7 6,7 4,0 «Производство макаронных изделий» 6,7 6,7 6,7 120 ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ Драйв Европа плюс Спорт Седьмой канал Россия РТР 31 канал НТВ ТНТ Хабар Рен ТВ НТК 1-й канал Евразия КТК Теле Няня МУЗ ТВ 1-й канал Ирбис Астана Дискавери Моя планета Мир Алау Дом кино Культура Казахстан Наше кино TiJi Рина Ел Арна МТВ-4 ТВ 3 Звезда СТС Охота и рыбалка Хит ТВ TLC Шансон ДТВ Футбол СМАК ТДК 1,3 0,7 2,7 УстьКаменогорск Петропавлов ск Шымкент Кызылорда 6,7 13,3 6,4 4,7 3,0 9,4 16,4 8,0 11,0 4,4 13,7 13,3 20,7 24,4 0,3 1,3 25,1 3,3 0,7 1,3 1,0 1,0 3,4 0,7 20,0 10,7 0,3 0,7 1,0 2,0 0,7 0,7 1,3 3,7 6,7 66,7 6,7 6,7 6,7 20,0 6,7 6,7 0,7 0,7 0,3 0,3 1,0 0,3 0,7 0,3 Костанай Караганда Тараз Уральск Казахстан В24. Какие телевизионные каналы Вы смотрите чаще всего? (в процентах) 6,7 42,9 14,3 46,7 33,3 6,7 6,7 6,7 28,6 28,6 7,1 13,3 42,9 42,9 6,7 26,7 6,7 19,1 26,7 13,3 6,7 20,0 33,3 40,0 46,7 0,0 6,7 6,7 26,7 6,7 33,3 23,8 53,3 20,0 20,0 9,5 6,7 26,7 14,3 4,8 46,7 4,8 23,8 60,0 13,3 7,1 14,3 21,4 7,1 14,3 7,1 21,4 28,6 7,1 7,1 6,7 6,7 46,7 7,1 21,4 13,3 13,3 14,3 9,5 6,7 28,6 7,1 13,3 «Производство макаронных изделий» 20,0 121 ПРИЛОЖЕНИЯ 2,3 3,4 3,0 2,0 1,0 4,3 2,3 1,0 2,3 0,3 1,3 0,3 16,0 40,0 1,7 20,0 6,7 6,7 1,7 1,7 8,3 5,0 11,7 1,7 6,7 6,7 20,0 6,7 2,7 1,7 1,0 3,0 0,7 1,0 1,0 1,3 1,7 6,7 46,7 33,3 8,3 3,3 6,7 13,3 20,0 20,0 26,7 0,7 0,7 0,3 1,3 0,7 2,7 0,7 46,7 Атырау 6,7 Актау 23,3 1,7 Кокшетау Актобе 52,0 8,0 4,0 8,0 Талдыкорган Алматы 13,4 1,3 0,3 1,3 Павлодар Астана Караван ЗОЖ Бизнес Неделя Казахстанская правда Инфо-цес Добрый вечер Квартал Панорама СК Информ-вест Жизнь Теле башня Антенна Витамин ГБО Версия Павлодарская неделя Звезда прииртыша Рудный алтай Аргументы и Факты Вечерний Алматы Степной маяк Курс Риск - Бизнес Акмолинская правда Свобода слова Республика Кустанайские новости Наша газета Колеса Курьер Информационная биржа Крот Огни Приуралья Уральская неделя Надежда Мой город Алтын босага Регион Магнолия Время Казахстан В25. Какие газеты Вы читаете чаще всего? (в процентах) 13,3 3,3 1,7 12,0 6,7 3,7 0,7 2,0 0,7 1,0 0,7 1,7 2,3 0,7 «Производство макаронных изделий» 6,7 73,3 66,7 6,7 6,7 6,7 122 ПРИЛОЖЕНИЯ Комсомольская правда Взгляд МК в Казахстане Литер Моя семья Крыша Талдыкорган Вечерний Талдыкорган Севен Кызылординские вести Кому? Что? Кызылорда Таймс Лада Ак жайык Здоровье Дидар Устинка Южанка Рабат Не читаю 1,3 0,3 0,7 0,7 2,0 0,3 0,7 4,0 3,3 1,7 3,3 1,7 5,0 1,7 13,3 2,7 1,0 1,3 2,7 0,3 0,3 4,0 14,1 5,7 0,3 1,3 53,3 20,0 20,0 10,0 8,3 6,7 20,0 20,0 13,3 13,3 6,7 46,7 80,0 13,3 6,7 6,7 8,0 6,7 6,7 53,3 ПРОДОЛЖЕНИЕ Караван ЗОЖ Бизнес Неделя Казахстанская правда Инфо-цес Добрый вечер Квартал Панорама СК Информ-вест Жизнь Теле башня Антенна Витамин ГБО Версия Павлодарская неделя 13,4 1,3 0,3 1,3 2,3 3,4 3,0 2,0 1,0 4,3 2,3 1,0 2,3 0,3 1,3 0,3 6,7 Усть-Каменогорск Петропавловск Шымкент Кызылорда Костанай Караганда Тараз Уральск Казахстан В25. Какие газеты Вы читаете чаще всего? (в процентах) 6,7 6,7 13,3 53,3 40,0 13,3 86,7 2,7 «Производство макаронных изделий» 123 ПРИЛОЖЕНИЯ Звезда прииртыша Рудный алтай Аргументы и Факты Вечерний Алматы Степной маяк Курс Риск - Бизнес Акмолинская правда Свобода слова Республика Кустанайские новости Наша газета Колеса Курьер Информационная биржа Крот Огни Приуралья Уральская неделя Надежда Мой город Алтын босага Регион Магнолия Время Комсомольская правда Взгляд МК в Казахстане Литер Моя семья Крыша Талдыкорган Вечерний Талдыкорган Севен Кызылординские вести Кому? Что? Кызылорда Таймс Лада Ак жайык Здоровье Дидар Устинка Южанка Рабат Не читаю 1,7 1,0 3,0 0,7 1,0 1,0 1,3 7,1 6,7 0,7 0,7 0,3 1,3 0,7 2,7 0,7 6,7 3,7 0,7 2,0 0,7 1,0 0,7 1,7 2,3 0,7 26,7 13,3 6,7 13,3 60,0 6,7 6,7 33,3 13,3 6,7 7,1 13,3 33,3 46,7 13,3 1,3 0,3 0,7 0,7 2,0 0,3 0,7 6,7 6,7 20,0 2,7 1,0 1,3 2,7 0,3 0,3 4,0 14,1 5,7 0,3 26,7 53,3 6,7 13,3 100,0 26,7 6,7 1,3 «Производство макаронных изделий» 6,7 20,0 100,0 85,7 124 ПРИЛОЖЕНИЯ 4,0 7,4 0,3 0,3 12,7 1,0 2,7 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,3 1,3 0,3 3,7 2,7 1,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 54,6 12,0 4,0 «Производство макаронных изделий» 13,3 1,7 5,0 1,7 3,3 1,7 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0 8,3 8,3 33,3 40,0 Атырау Актау 6,7 33,3 6,7 13,3 6,7 6,7 6,7 6,7 26,7 6,7 20,0 6,7 13,3 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 29,9 Кокшетау Талдыкорган 3,3 6,7 Павлодар 28,0 32,0 4,0 4,0 28,0 8,0 16,0 Актобе Алматы За рулем Отдохни Стиль Гламур Лиза Домашний очаг Добрые советы Кроха Мой ребенок Цветок Сад Бурда Вальс цветов 1000 советов Вязание Автомир Космополитен Люблю готовить Гол Моя семья Футбол Сканворд Спид инфо Плейбой Упс ОК Телебашня Леди Имена Интервью Даша Не читаю Астана Казахстан В26. Какие журналы Вы читаете чаще всего? (в процентах) 6,7 26,7 6,7 73,3 80,0 100,0 86,7 125 ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ За рулем Отдохни Стиль Гламур Лиза Домашний очаг Добрые советы Кроха Мой ребенок Цветок Сад Бурда Вальс цветов 1000 советов Вязание Автомир Космополитен Люблю готовить Гол Моя семья Футбол Сканворд Спид инфо Плейбой Упс ОК Телебашня Леди Имена Интервью Даша Не читаю 4,0 7,4 0,3 0,3 12,7 1,0 2,7 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,3 1,3 0,3 3,7 2,7 1,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 54,6 Усть-Каменогорск Петропавловск Шымкент Кызылорда Костанай Караганда Тараз Уральск Казахстан В26. Какие журналы Вы читаете чаще всего? (в процентах) 13,3 13,3 13,3 20,0 6,7 13,3 13,3 6,7 13,3 6,7 53,3 «Производство макаронных изделий» 100,0 100,0 80,0 73,3 100,0 73,3 100,0 126 ПРИЛОЖЕНИЯ Павлодарск ая Алматинска я Акмолинска я Мангистаус кая Атырауская ЗападноКазахстанск ая Жамбылска я Карагандин ская Костанайск ая Кызылорди нская 40,0 48,0 56,0 24,0 16,0 4,0 4,0 16,0 85,0 61,7 31,7 41,7 5,0 18,3 3,3 3,3 80,0 93,3 33,3 13,3 20,0 100,0 66,7 80,0 26,7 66,7 6,7 13,3 93,3 66,7 13,3 86,7 66,7 33,3 80,0 40,0 46,7 6,7 100,0 80,0 53,3 13,3 13,3 73,3 86,7 6,7 86,7 73,3 92,9 57,1 7,1 14,3 21,4 80,0 93,3 33,3 100,0 100,0 86,7 46,7 6,7 13,3 73,3 26,7 16,0 20,0 5,0 6,7 «Производство макаронных изделий» 20,0 26,7 46,7 33,3 20,0 13,3 6,7 6,7 6,7 6,7 14,3 33,3 33,3 13,3 6,7 ЮжноКазахстанск ая СевероКазахстанск ая ВосточноКазахстанск ая Актюбинска я 79,9 70,9 37,1 16,7 14,7 10,4 10,0 9,4 3,3 3,0 2,0 1,7 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Алматы Султан Корона Цесна Макфа Кемми Мадина Смак Царь Барон Гранора Virron Добродея Ардагер Ак Кайнар Ак Бидай Роллтон Рамазан Ролла Уральские Желаевские Салем Барилла Злак Астана марки Казахстан Спонтанная осведомленность населения о существующих марках макаронных изделий, в разбивке по регионам, в процентах 81,0 95,2 28,6 93,3 53,3 100,0 71,4 21,4 14,3 52,4 23,8 14,3 6,7 7,1 7,1 6,7 53,3 6,7 6,7 28,6 6,7 6,7 14,3 6,7 6,7 13,3 6,7 7,1 7,1 6,7 13,3 13,3 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 127 ПРИЛОЖЕНИЯ «Производство макаронных изделий» 60,0 33,3 13,3 100,0 66,7 93,3 40,0 13,3 13,3 6,7 33,3 6,7 13,3 6,7 13,3 53,3 20,0 13,3 35,7 73,3 93,3 33,3 93,3 40,0 66,7 6,7 26,7 6,7 26,7 100,0 100,0 100,0 66,7 20,0 13,3 33,3 20,0 13,3 95,2 100,0 85,7 57,1 47,6 4,8 90,5 38,1 4,8 100,0 93,3 60,0 40,0 ВосточноКазахстанская 13,3 35,7 35,7 35,7 14,3 14,3 Северо-Казахстанская 60,0 6,7 93,3 100,0 100,0 40,0 Костанайская 80,0 80,0 60,0 33,3 40,0 26,7 Карагандинская 100,0 100,0 93,3 6,7 73,3 33,3 Жамбылская 93,3 73,3 60,0 Южно-Казахстанская 6,7 93,3 86,7 60,0 6,7 60,0 Кызылординская 100,0 93,3 93,3 26,7 93,3 20,0 20,0 Западно-Казахстанская 93,3 93,3 66,7 33,3 33,3 13,3 6,7 60,0 6,7 6,7 Атырауская 88,3 88,3 70,0 45,0 21,7 71,7 50,0 25,0 28,3 11,7 Мангистауская Актюбинская 60,0 56,0 64,0 36,0 28,0 36,0 4,0 20,0 20,0 20,0 Акмолинская Алматы Султан Корона Цесна Смак Кемми Макфа Мадина Царь Гранора Virron Алматинская Астана 87,3 84,0 68,9 36,5 33,4 28,8 27,4 27,4 11,0 7,7 марки Павлодарская Казахстан Осведомленность населения о существующих марках макаронных изделий, в разбивке по регионам, в процентах 100,0 78,6 78,6 50,0 21,4 14,3 28,6 28,6 7,1 7,1 128 ПРИЛОЖЕНИЯ 6,7 33,3 53,3 40,0 6,7 13,3 26,7 26,7 100,0 100,0 73,3 20,0 33,3 66,7 86,7 13,3 6,7 6,7 40,0 86,7 100,0 6,7 92,9 7,1 60,0 53,3 100,0 100,0 73,3 53,3 6,7 53,3 6,7 6,7 7,1 6,7 6,7 20,0 6,7 7,1 6,7 4,0 4,0 «Производство макаронных изделий» 8,3 ЮжноКазахстанска я СевероКазахстанска я ВосточноКазахстанска я Кызылордин ская 93,3 66,7 80,0 33,3 Костанайская 66,7 60,0 20,0 Карагандинск ая 100,0 53,3 33,3 Жамбылская 93,3 26,7 53,3 40,0 53,3 ЗападноКазахстанска я 86,7 93,3 53,3 20,0 26,7 26,7 Атырауская 4,0 Мангистауска я 3,3 13,3 Акмолинская Алматы 88,3 40,0 16,7 26,7 Алматинская 52,0 48,0 60,0 28,0 24,0 24,0 Павлодарска я 79,6 58,2 36,5 16,7 12,4 10,4 7,4 7,0 3,0 2,3 1,3 1,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Актюбинская Султан Корона Цесна Макфа Кемми Смак Мадина Царь Барон Гранора Virron Добродея Роллтон Ардагер Рамазан Ак Кайнар Уральские Желаевские Салем Барилла Ак Бидай Злак Астана марки Казахстан Покупаемые за последние 12 месяцев марки макаронных изделий, в разбивке по регионам, в процентах 52,4 76,2 9,5 4,8 23,8 4,8 93,3 40,0 92,9 42,9 50,0 13,3 7,1 21,4 7,1 7,1 6,7 53,3 6,7 13,3 6,7 21,4 6,7 6,7 7,1 7,1 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 129 ПРИЛОЖЕНИЯ «Производство макаронных изделий» 53,3 46,7 60,0 33,3 53,3 46,7 ВосточноКазахстанская 6,7 64,3 СевероКазахстанская 6,7 6,7 20,0 53,3 ЮжноКазахстанская 60,0 20,0 13,3 Кызылординская 6,7 60,0 13,3 20,0 Костанайская 26,7 60,0 20,0 6,7 Карагандинская 73,3 Жамбылская 60,0 ЗападноКазахстанская Атырауская 66,7 26,7 Мангистауская Актюбинская Алматы 65,0 10,0 6,7 6,7 Акмолинская 8,0 8,0 48,0 Алматинская 51,8 21,4 12,0 1,3 1,3 1,0 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 Павлодарская Султан Корона Цесна Макфа Барон Мадина Кемми Добродея Царь Роллтон Уральские Салем Барилла Злак З/О Астана марки Казахстан Наиболее часто покупаемые марки макаронных изделий, в разбивке по регионам, в процентах 19,1 71,4 4,8 80,0 85,7 7,1 7,1 6,7 20,0 4,8 6,7 14,3 4,0 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 14,3 130 ПРИЛОЖЕНИЯ «Производство макаронных изделий» 6,7 ВосточноКазахстанская 20,0 60,0 33,3 60,0 13,3 13,3 53,3 СевероКазахстанская 64,3 64,3 28,6 7,1 7,1 14,3 78,6 ЮжноКазахстанская 73,3 100,0 100,0 100,0 53,3 33,3 Кызылординская 66,7 73,3 46,7 60,0 40,0 6,7 33,3 13,3 Костанайская 93,3 86,7 80,0 66,7 6,7 6,7 26,7 Карагандинская 100,0 60,0 66,7 80,0 53,3 46,7 Жамбылская 26,7 53,3 40,0 6,7 13,3 13,3 60,0 6,7 6,7 ЗападноКазахстанская 53,3 60,0 66,7 53,3 66,7 46,7 Атырауская 20,0 93,3 60,0 93,3 60,0 33,3 Мангистауская Акмолинская 46,7 53,3 46,7 53,3 33,3 13,3 20,0 20,0 Алматинская 73,3 41,7 48,3 41,7 53,3 30,0 10,0 1,7 Павлодарская 52,0 28,0 44,0 48,0 8,0 8,0 Актюбинская Вермишель Макароны Лапша Перья Спагетти Макаронные изделия быстрого приготовлениЯ Паутинка 62,9 59,2 52,5 51,5 34,5 20,4 19,4 3,3 2,3 Алматы Фигурные макаронные изделия Рожки Астана Казахстан Обычно покупаемые типы макаронных изделий, в разбивке по регионам, в процентах 80,0 100,0 86,7 80,0 33,3 81,0 19,1 52,4 28,6 23,8 66,7 66,7 6,7 33,3 57,1 78,6 50,0 50,0 50,0 50,0 4,8 73,3 6,7 6,7 7,1 33,3 131 ПРИЛОЖЕНИЯ 6,7 13,3 13,3 60,0 13,3 6,7 33,3 40,0 6,7 13,3 6,7 13,3 13,3 6,7 20,0 21,4 7,1 57,1 26,7 33,3 6,7 7,1 13,3 26,7 20,0 33,3 6,7 Кызылординская 53,3 Костанайская 53,3 Карагандинская Атырауская Мангистауская 40,0 6,7 6,7 33,3 6,7 60,0 13,3 13,3 13,3 ВосточноКазахстанская 33,3 26,7 13,3 20,0 СевероКазахстанская 46,7 ЮжноКазахстанская 13,3 6,7 Павлодарская Алматы Актюбинская 20,0 13,3 26,7 Жамбылская 8,0 10,0 36,7 6,7 5,0 8,3 16,7 3,3 1,7 ЗападноКазахстанская 12,0 16,0 32,0 Акмолинская 27,1 22,1 14,7 10,0 8,7 6,4 2,7 1,3 0,3 Алматинская Рожки Фигурные макаронные изделия Макароны Спагетти Вермишель Лапша Перья Макаронные изделия быстрого приготовлениЯ Паутинка Астана Казахстан Наиболее часто покупаемые типы макаронных изделий, в разбивке по регионам, в процентах 9,5 38,1 9,5 4,8 23,8 14,3 20,0 53,3 57,1 7,1 28,6 26,7 6,7 7,1 6,7 6,7 «Производство макаронных изделий» 26 ,7 53 ,3 20 ,0 ВосточноКазахстанская 93, 3 Кызылординска я 71, 4 21, 4 СевероКазахстанская 6,7 86, 7 13, 3 ЮжноКазахстанская 80,0 Костанайская 100, 0 Карагандинская 20,0 100, 0 ЗападноКазахстанская 73,3 Атырауская 93, 3 6,7 Мангистауская Акмолинская 53 ,3 6, 7 40 ,0 Жамбылская 1,7 46 ,7 46 ,7 Алматинская 78, 3 8,3 Павлодарская 48, 0 20, 0 Актюбинская 69,9 14,4 8,7 Алматы Астана в упаковке и на вес и в упаковке на вес Казахстан Покупка макаронных изделий на вес или в упаковке, в разбивке по регионам, в процентах 9,5 42,9 47,6 100,0 71, 4 14, 3 14, 3 132 ПРИЛОЖЕНИЯ В небольших продуктовых отделах в Универсамах,Универмагах 18, 4 24, 0 28, 3 33,3 На рынках В киосках 14, 1 0,7 24, 0 0,0 8,3 0,0 6,7 0,0 «Производство макаронных изделий» 13, 3 6, 7 6, 7 33, 3 6,7 6, 7 0, 0 20 ,0 0, 0 20,0 6,7 0,0 0,0 20, 0 0,0 0,0 53 ,3 33 ,3 81, 0 35, 7 13, 3 40, 0 0,0 50, 0 33, 3 13 ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0, 0 0, 0 60, 0 40, 0 7,1 13, 3 40, 0 0,0 0,0 ЮжноКазахстанская СевероКазахстанская ВосточноКазахстанская 0,0 Кызылординская 46,7 33, 3 Костанайская 43, 3 0, 0 73 ,3 46, 7 Карагандинская 16, 0 80 ,0 6, 7 53, 3 20, 0 Жамбылская 80,0 ЗападноКазахстанская 6,7 Атырауская 8,3 Мангистауская Павлодарская 4,0 Акмолинская Актюбинская 33, 8 26, 4 Алматинская Алматы Отдельно стоящие мини-маркеты (магазины во дворах, возле дома) Больших продуктовых Супермаркетах (типа Рамстор, Грос, Магнум, Арзан,) Казахстан Астана Места покупки макаронных изделий, в разбивке по регионам, в процентах 26 ,7 0, 0 64, 3 35, 7 14, 3 0, 0 0,0 0,0 4,8 73 ,3 0, 0 0,0 0,0 0,0 133 ПРИЛОЖЕНИЯ «Производство макаронных изделий» 6,7 6,7 33,3 60,0 35,7 42,9 14,3 20,0 33,3 26,7 6,7 73,3 20,0 4,8 76,2 19,1 ВосточноКазахстанская ЮжноКазахстанская 6,7 13,3 33,3 26,7 6,7 СевероКазахстанская Кызылординская 46,7 53,3 Костанайская 73,3 26,7 Карагандинская 20,0 40,0 40,0 Жамбылская 20,0 53,3 20,0 ЗападноКазахстанская 26,7 66,7 6,7 Атырауская 20,0 20,0 26,7 13,3 13,3 Мангистауская Алматинская 11,7 25,0 45,0 6,7 Акмолинская Павлодарская 16,0 28,0 12,0 8,0 4,0 Актюбинская 6,0 17,4 41,8 23,8 3,0 1,3 Алматы Астана Несколько раз в неделю 1 раз в неделю 2 – 3 раза в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 1,5 месяца 1 раз в 2 месяца Казахстан Частота покупки макаронных изделий, в разбивке по регионам, в процентах 93,3 6,7 7,1 35,7 57,1 13,3 134 ПРИЛОЖЕНИЯ «Производство макаронных изделий» 6,7 60,0 6,7 6,7 26,7 20,0 60,0 6,7 20,0 14,3 100,0 Костанайская 20,0 40,0 28,6 28,6 21,4 ЗападноКазахстанская Атырауская Мангистауская Алматинская Акмолинская 13,3 20,0 13,3 40,0 60,0 13,3 20,0 6,7 53,3 40,0 9,5 42,9 47,6 ВосточноКазахстанская 6,7 46,7 33,3 13,3 6,7 СевероКазахстанская 40,0 53,3 ЮжноКазахстанская 6,7 33,3 13,3 20,0 13,3 6,7 Павлодарская Актюбинская Алматы 3,3 50,0 8,3 16,7 5,0 3,3 1,7 Кызылординская 44,0 12,0 4,0 8,0 Карагандинская 2,0 35,5 19,1 24,1 4,7 6,4 0,3 Жамбылская 250 гр. 400 гр. 1 кг. 2 кг. 3 кг. 5 кг. 10 кг. Астана Казахстан Обычный вес покупки макаронных изделий, в разбивке по регионам, в процентах 20,0 73,3 6,7 28,6 7,1 14,3 28,6 21,4 135 ПРИЛОЖЕНИЯ СевероКазахстанская ВосточноКазахстанская 33,3 6,7 60,0 57,1 23,8 19,1 28,6 6,7 86,7 93,3 71,4 ВосточноКазахстанская ЮжноКазахстанская 42,9 7,1 42,9 СевероКазахстанская Кызылординская 46,7 6,7 46,7 6,7 13,3 73,3 ЮжноКазахстанская Костанайская 73,3 26,7 Карагандинская 26,7 86,7 6,7 6,7 Атырауская 73,3 Жамбылская 60,0 40,0 20,0 40,0 ЗападноКазахстанская 40,0 Мангистауская Павлодарская 13,3 6,7 73,3 Акмолинская 36,0 40,0 10,0 38,3 Алматинская 32,0 Актюбинская 38,8 8,7 45,8 Алматы Чаще в качестве гарнира Чаще в качестве основного блюда 50 на 50, т.е. и как гарнир и как основное блюдо Астана Казахстан Использование макаронных изделий, в разбивке по регионам, в процентах 14,3 66,7 19,1 26,7 33,3 40,0 57,1 «Производство макаронных изделий» 93,3 33,3 6,7 33,3 20,0 33,3 6,7 66,7 26,7 Кызылординская 53,3 66,7 Костанайская 60,0 26,7 13,3 Карагандинская 46,7 Жамбылская 46,7 20,0 33,3 ЗападноКазахстанская 26,7 6,7 60,0 Атырауская Павлодарская 33,3 26,7 28,3 Мангистауская Актюбинская 24,0 4,0 40,0 Акмолинская Алматы 39,1 19,1 35,1 Алматинская Астана ДА НЕТ Затрудняюсь ответить Казахстан Знание об отличии твердых сортов пшеницы от мягких, в разбивке по регионам, в процентах 85,7 40,0 6,7 7,1 53,3 93,3 42,9 136 ПРИЛОЖЕНИЯ 66,7 10,0 66,7 33,3 Кызылординская Костанайская 100,0 100,0 100,0 ВосточноКазахстанская 100,0 СевероКазахстанская 80,0 20,0 ЮжноКазахстанская 100,0 Карагандинская 90,0 10,0 Жамбылская 88,9 11,1 ЗападноКазахстанская 85,7 28,6 Атырауская 42,9 57,1 Мангистауская 50,0 25,0 25,0 Акмолинская 95,0 5,0 10,0 Алматинская Павлодарская 16,7 16,7 Актюбинская низкокалорийные хороший вкус 79,5 18,8 6,8 5,1 Алматы не развариваются, сохраняют форму качественные и полезные Астана Казахстан Преимущества твердых сортов пшеницы, в разбивке по регионам, в процентах 100,0 100,0 87,5 75,0 12,5 8,3 «Производство макаронных изделий» ВосточноКазахстанская 100,0 СевероКазахстанская 100,0 41,7 25,0 16,7 ЮжноКазахстанская 100,0 20,0 Кызылординская 25,0 92,9 7,1 Костанайская 5,0 80,0 20,0 Карагандинская 100,0 Жамбылская Акмолинская 85,7 ЗападноКазахстанская Алматинская 50,0 25,0 42,9 14,3 42,9 Атырауская Павлодарская 33,3 66,7 15,0 70,0 5,0 Мангистауская Актюбинская 5,1 70,9 17,1 4,3 1,7 Алматы больше подходит для хлебобулочных развариваются изделий менее качественны из низкого сорта муки высококаллорийные Астана Казахстан Недостатки мягких сортов пшеницы, в разбивке по регионам, в процентах 100,0 100,0 66,7 33,3 75,0 25,0 75,0 12,5 25,0 137
